1º Trimestre de 2017 - valor.com.br · Gestão industrial com implantação do lean six sigma Um...
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Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil") e suas
subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e
eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros,
desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente
resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições.
Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas
e intenções expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja
como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas,
acionistas, diretores, funcionários ou agentes serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de
investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos
consequentes, especiais ou similar. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar
resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de
nossos consumidores e condições competitivas nos mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil;
intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para
competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação
de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os
custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a
desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa
capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos.
Informação
2
Principais mensagens
Resultados do Grupo Santander
Cenário Macroeconômico
Destaques Resultados 1T17
Agenda
Conclusões
3
¹Fato relevante divulgado em 23 de setembro de 2015.
Índice de
inadimplência | 90 dias
Índice de eficiência
Comissões (crescimento)
Clientes
vinculados (MM)
ROE
1T16 1T17 Dez/181
Destaques
Comerciais
Satisfação dos
clientes
Lucro cresce 37,3% no ano e a meta de rentabilidade é antecipada em
sete trimestres
3,3% ~ peers
50,3% 44,5%
8,8% >10%
3,2 4,6
12,6% 15,6%
2,9%
44,9%
24,3%
3,7
15,9%
Varejo
Portfolio Integrado
Negócios Líderes
EPS
Vinculação
Aumentar a RENTABILIDADE ...
4
... com recorrência no
CRESCIMENTO DOS NEGÓCIOS
Destaques Comerciais | Varejo
• 13,7% market share de
faturamento de crédito (+117
bps YoY)
Cartões
Conta Super
• 935 mil total clientes
• +113 mil no trimestre
Private
• Fortalecimento do
segmento Ultra-High
Agro
• Em 2016 o Santander Brasil foi
um dos dez maiores emissores
da MasterCard, que mais
cresceu em faturamento de
débito do mundo.
• 2,9% market share (+80bps
YoY) 1
• Expansão de Lojas Agro em
regiões estratégicas para o
agronegócio
Consignado
• Produção cresce
53% YoY
• 11% market share de
produção1 (+267 bps
YoY)
Novo Internet Banking PF
+ Facilidades de navegação
Transformação
Digital
Abertura digital de Conta
Mobile | Tablet | Web
Santander Way
+2 MM de downloads
Destaques
ComerciaisSatisfação dos
clientes
ID Santander:
PF e empresas
Aplicativos
+ funcionalidades PF
5
Consórcio• 7,5% market share de
produção1
• Comercialização dos cartões do
American Airlines, AAdvantage
Novo app Corretora
Novo app Empresas
• Fundos + 47,7% YoY
• AuM + 29,3% YoY
1 Data base de fevereiro/17.
Diferencial importante para alavancar nossos
relacionamentos
Oportunidade de crescimento da nossa
carteira
Destaques Comerciais | Portfolio Integrado
Pequenas e Médias Empresas
Clientes vinculados
Sinergias / Integração bancária
Pessoa Física
Lançamento de novo produto /
oferta para Pessoa Física
Novo POS (Vermelhinha)
1 Dados estimados.
++
Destaques
ComerciaisSatisfação dos
clientes
Nosso portfolio inovador promove oportunidades de crescimento:
6
Cash management: + transacionalidade
Getnet
Fortalecimento da proposta de valor para as
PMEs, com a oferta do cartão BNDES
Aceitação de
marcas de
cartões mais
abrangentes
+38% Faturamento total, acima do mercadoNo ano
+47% Transações totaisNo ano
11% de market share1
+250 bps vs 1T16
Excelência no
atendimento
Financeira digital | + Negócios
FX
Líder em FX
(Derivativos e câmbio)5
M&ALíder em M&A: da 5ª posição
em 2015 para 1ª em 2016¹
Project FinanceLíder em assessoria de Project
finance3,4 pelo 7º ano³
Fonte: ¹ Thomson Reuters ³ ANBIMA
GCB(Global Corporate Banking) Financeira
Líder no mercado de veículos6:
20,8%, + 250 bps YoY
7
4 Dealogic
1ª opção dos lojistas
45% de crescimento das
simulações em comparação
a dez/16
Nossas parcerias nos mantêm em posição de
destaque no mercado
Destaques Comerciais | Negócios Líderes
Renda FixaLíder em Renda Fixa³
ECMLíder em ECM no Brasil e Latam²
Destaques
ComerciaisSatisfação dos
clientes
Novos: 11,9% 7
Usados: 27,2% 7
2 Bloomberg
Seguimos ganhando espaço nos negócios líderes
5 Bacen 6 Considera canais internos e Financeira 7 Originação referente a março/17.
Excelência no Servir
Mudança na cultura do atendimento
Implementação do NPS* nas agências
Excelência Operacional
Gestão industrial com implantação do lean six sigma
Um novo olhar sobre a gestão de gastos (fit to grow)
Colaboradores
Colaboradores alinhados a cultura Santander
*NPS: Net Promoter Score
Profunda transformação na experiência do cliente
Excelência
Performance
Satisfação
Melhorar
continuamente os
processos
Ser referência no
atendimento aos
clientes
8
Destaques
ComerciaisSatisfação de
Clientes
Satisfação dos Clientes | EPS
Somos umaorganização focada
na geração de valor para o Cliente e, a
partir dele, crescemos de forma
sustentável
3,23,7
mar/16 mar/17
Vinculados
5,0
6,9
mar/16 mar/17
Digitais
+13,8% +36,2%
20,3Clientes ativos
2,4 xYoY
Crédito Pessoal
2,0 x 1,5 x YoY
Cartões
Nossas ações refletidas no aumento da vinculação e transacionalidade
4,0%+
Clientes 1 | em milhões
Transações
E-commerce | Vendas nos canais digitais
91,6%Transações mobile
26,3% Transações digitais
70,5%
75,9%
mar/16 mar/17
+5,4
p.p.
Representatividade
Transações Digitais
Vendas totais nos canais digitais
9
Destaques
ComerciaisSatisfação de
Clientes
YoY
YoY YoY
Satisfação dos Clientes | Vinculação
1 A partir do primeiro trimestre de 2017, contempla clientes da Olé Consignado e revisão nas regras de ativação e vinculação, mais alinhadas ao modelo comercial.
Resultados do Grupo Santander
Cenário Macroeconômico
Destaques Resultados 1T17
Agenda
Conclusões
Principais Mensagens
10
LONGO
PRAZO
CURTO
PRAZOPERSPECTIVA
Standard & Poor’s A- A-2 Estável
Moody’s A3 P-2 Estável
Fitch Ratings A- F2 Estável
Ratings
Lucro líquido atribuído
(EUR milhões)
Resultados Grupo Santander
Brasilcontribuiu
com 26%para os
resultados
do 1T17
11
10%
Resultados bem diversificados
entre Europa e América
1T16 1T17
1.6971.867
SCF
26% 17% 13% 15% 7%
6% 4% 5% 5% 2%
52%Europa
48%Américas
Destaques Resultados 1T17
Agenda
Conclusões
Principais Mensagens
Resultados do Grupo Santander
Cenário Macroeconômico
12
2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (e)
0,1-3,8 -3,6
0,4 2,5
2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (e)
11,7514,25 13,75
8,50 8,50
2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (e)
2,663,90 3,26 3,23 3,38
2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (e)
6,410,7
6,34,0 4,3
Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Pesquisa Focus (20/04/2017).
Taxa de juros | SELIC (%)
Inflação | IPCA (%)
PIB | Crescimento real anual (%)
Taxa de câmbio | (R$/US$)
Cenário Macroeconômico
13
Expectativas ancoradas sugerem ambiente econômico promissor
Agenda
Conclusões
Principais Mensagens
Resultados do Grupo Santander
Destaques Resultados 1T17
Cenário Macroeconômico
14
15
•Maior geração de
receitas no Varejo
•Maior vinculação e
transacionalidade
+ 8,7% QoQ
Receitas ProvisãoCréditodeTotais
-15,5% QoQ
•Qualidade da carteira
•Ações preventivas
Despesas
-4,2% QoQ
•Controle de custos
operacionais
•Contínuo foco na
eficiência
Alavancagem Operacional1T17
12,011,2
12,8 12,6
15,9
1T13 1T14 1T15 1T16 1T17
Evolução do ROE (%)
Crescimento das receitas com custos controlados
Nossa velocidade de inovações comerciais e excelência no controle de riscos refletiram em nossa
maior rentabilidade
Maior rentabilidade dos últimos anos
Performance | 1T17
Crescimento da margem de
captações e atividades com mercado
Lucro líquido alcança
R$ 2,3 bilhões e cresce 14,7%
no trimestre
Gestão preventiva de riscos
mantém qualidade da carteira
sob controle
Eficiência alcança o melhor
patamar dos últimos 5 anos
Posição confortável de capital
e liquidez
Carteira de crédito estável no
trimestre e com crescimento no ano
(R$ milhões)1T17 1T17 x 1T16
Resu
ltad
os
Bala
nço
Destaques
Margem financeira bruta
Comissões
PDD
Lucro líquido gerencial
Carteira de crédito
Índice de Basileia
Índice de eficiência
8.868
3.709
(2.264)
2.280
257.169
16,7% 13,3%
24,3% -0,8%
-6,6% -15,5%
37,3% 14,7%
3,6%
-540 bps -440 bps44,9%
1T17 x 4T16
0,1%
15,8% -60 bps -50 bps
16
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
1.6601.806 1.884
1.989
2.280
14,7%
Lucro líquido (R$ milhões)
37,3%
Performance 1T17
17
Lucro líquido apresenta maior patamar histórico
Lucro líquido
apresenta
crescimento
recorrente em
12 dos últimos
13 trimestres
Resultado Gerencial (R$ milhões) 1T17 1T16 12M 3M1T17 4T16
18
Margem financeira bruta 8.868 7.598 16,7% 8.868 7.825 13,3%
Comissões 3.709 2.984 24,3% 3.709 3.740 -0,8%
Receita total 12.577 10.582 18,8% 12.577 11.565 8,7%
Provisão de crédito (2.264) (2.424) -6,6% (2.264) (2.680) -15,5%
Despesas gerais (4.629) (4.321) 7,1% (4.629) (4.831) -4,2%
Outros (2.341) (1.974) 18,6% (2.341) (1.761) 32,9%
Resultados antes de impostos 3.343 1.863 79,4% 3.343 2.293 45,8%
Impostos e minoritários (1.063) (203) n.a. (1.063) (304) n.a.
Lucro líquido gerencial 2.280 1.660 37,3% 2.280 1.989 14,7%
Performance 1T17
19
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
5.293 5.367 5.363 5.561 5.590
633 705 847 871 977 1.673 1.735 2.057 1.393
2.302 7.598 7.807
8.266 7.825
8.868
Crédito Captação Outros
16,7%
8,4%8,8% 8,7% 8,9% 8,9%
1,2% 1,3% 1,5% 1,6% 1,7%
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
Crédito
Depósito
14,2% 14,2% 14,2% 13,9% 12,7%
Taxa de juros Selic efetiva (média)
Margem financeira bruta (R$ milhões)
Spread crédito e depósito (%)13,3%
Margens de captação e atividades com mercado são destaques no trimestre
Performance 1T17
¹ Inclui debêntures, FIDC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias, ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças.
20
Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16 Mar.17
34% 36% 36% 36% 37%
14% 13% 13% 13% 13%
39% 38% 38% 38% 37%
13% 13% 14% 14% 14%
Pessoa física PMEs
Grandes empresas Financiamento ao consumo
248,3 244,3 247,3 256,9 257,2
Mar 16 12M 3M
Pessoa física
Financiamento ao consumo
Peq. e médias empresas
Grandes empresas
Total
Outras operações¹
Carteira ampliada
Mar 17R$ milhões3,6%
0,1%
Carteira de Crédito (R$ bilhões)
93.986 85.593 9,8% 2,8%
35.779 32.708 9,4% 2,9%
32.511 34.064 -4,6% -0,9%
94.892 95.906 -1,1% -3,1%
257.169 248.271 3,6% 0,1%
68.257 63.747 7,1% 3,6%
325.426 312.018 4,3% 0,8%
Carteira de Crédito cresce no ano, com desempenho positivo no segmento de pessoa física e financiamento ao consumo
Performance 1T17
1 Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito Agrícola (LCA). 2 Inclui Certificados de Operações Estruturadas (COE).
21
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
283,1 287,8 291,7 298,4 300,7
Poupança
Depósito a prazo + debêntures¹
Letras financeiras²
Captação de clientes - balanço
Outros
Fundos
Captação total – balanço
Captação total + fundos
Depósito à vista
(-) Depósitos compulsórios
6,2%
0,8%
Mar 16 12M 3MMar 17R$ milhõesCaptações de clientes (R$ bilhões)
Captações com clientes crescem 6,2% no ano, com melhor performance para os depósitos
14.824 14.491 2,3% -7,4%
36.114 34.964 3,3% 0,2%
191.074 171.534 11,4% 5,6%
58.667 62.152 -5,6% -10,3%
300.678 283.141 6,2% 0,8%
(61.751) (55.555) 11,2% 0,9%
56.801 72.032 -21,1% -11,1%
295.728 299.618 -1,3% -1,8%
257.362 213.191 20,7% 2,5%
553.090 512.809 7,9% 0,2%
Performance 1T17
22
Adm. de fundos
Conta corrente
Operações de crédito
Seguros
Cartões
Cobranças e arrecadações
Corretagem e colocação de
títulos
Outros
Total
1T16 12M 3M1T17R$ milhões
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
2.984 3.2163.322
3.740 3.709
24,3%
-0,8%
Comissões (R$ milhões)
263 248 5,9% -1,0%
654 493 32,6% 6,2%
370 338 9,6% -0,3%
588 485 21,2% -14,5%
1.154 904 27,6% -3,2%
348 279 24,8% 5,6%
179 143 25,4% 23,0%
153 94 62,3% 15,7%
3.709 2.984 24,3% -0,8%
Dinâmica dos negócios contribui para alcançarmos o melhor patamar de comissões para o primeiro trimestre e o maior crescimento no ano
Performance 1T17
2,1% 2,2%
2,8%2,7%
1,9%
4,7%4,4% 4,3% 4,1%
4,0%
3,3% 3,2%3,5%
3,4%
2,9%
Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16 Mar.17
7,0% 6,9%7,1%
6,1%
6,9%
4,8%
5,5%5,0%
4,3%
5,5%
3,0%4,2%
3,0% 2,8%4,3%
Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16 Mar.17
PF Total PJ
Inadimplência (acima 90 dias)Inadimplência (15 a 90 dias)
23
Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16 Mar.17
200%209%
198%212%
229%
Cobertura (acima 90 dias)
Sólida cultura de riscos evidencia melhora na qualidade da carteira
Performance 1T17
Provisões de crédito (R$ milhões) e Custo de crédito (%)
2.4242.515 2.837 2.680 2.264
3,3%3,6%
4,0%3,7%
3,1%
Custo de créditoReceita de recuperação de crédito Despesa de PDD
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
3.028 3.312 3.562 3.388 3.052
(604) (797) (725) (709) (789)
Obs: A partir do 1T17 inclui provisão de avais na despesa de PDD.
Gestão preventiva de riscos refletida na evolução do custo de crédito e provisões
24
Performance 1T17
25
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
3.909 3.898 3.971 4.360 4.139
412 433 465 471 490
4.321 4.331 4.4364.831 4.629
Depreciação e amortizaçãoDespesas gerais
7,1%
-4,2%
Despesas (R$ milhões)
R$ milhões
Despesas gerais
Depreciação e amortização
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Total
1T16 12M 3M1T17R$ milhões
4.139 3.909 5,9% -5,1%
1.938 1.803 7,5% -1,2%
2.200 2.107 4,4% -8,2%
490 412 19,1% 4,1%
4.629 4.321 7,1% -4,2%
Gestão de despesas contribui para a melhora do índice de eficiência
Performance 1T17
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
69,1%
74,2% 74,9%77,4%
80,1%
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
12,6% 13,0% 13,1%13,9%
15,9%
Eficiência Recorrência
ROAA ROAE
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
50,3%48,0%
45,7%49,3%
44,9%
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
1,0%1,1%
1,1% 1,2%
1,3%
26
Avanços estratégicos refletem evolução significativa em todos os indicadores
-5,4 p.p.
YoY
+0,3 p.p.
YoY
+11,0 p.p.
YoY
+3,3 p.p.
YoY
Performance 1T17
27
Mar.16 Dez16 Mar.17
15,1%15,1%
14,7%
1,3% 1,2% 1,1%
16,4% 16,3% 15,8%
Nível I Nível II
Mar.16 Dez16 Mar.17
87,7% 86,1% 85,5%
Índice de BasileiaCarteira de Crédito/ Captações
com Clientes
Níveis confortáveis de capital e liquidez
Performance 1T17
Agenda
Principais Mensagens
Resultados do Grupo Santander
Cenário Macroeconômico
Destaques Resultados 1T17
Conclusões
28
Conclusões | 1T17
Seguimos mais eficientes, focados em oferecer a melhor experiência para nossos clientes e maior retorno para nossos acionistas
A recorrência dosresultados evidencia nosso compromisso em construir um modelo de negócios centrado no cliente, com foco no crescimento orgânico e aumento da rentabilidade
.
Receitas crescem 9%, com comissões atingindo nosso maior patamar histórico para o trimestre
Lucro líquido cresce 37% no ano, mantendo um crescimento sustentável e recorrente, por aumento da base de clientes e maior vinculação
Gestão preventiva de riscos refletida na evolução das provisões e qualidade da nossa carteira
Foco no aumento da produtividade, com melhora no índice de eficiência que alcança menor nível dos últimos anos
29
Ações comerciais e inovações digitais seguem contribuindo para aumentar a transacionalidade e vinculação:
Estamos simplificando nossos
processos
Centrados na qualidade dos nossos
serviços e na precificação adequada
Orientados por uma gestão ativa de
capital, com aprofundamento na
gestão de riscos
Colaboradores vivendo a cultura
Santander
Resultados
1T16 12M
Res. provisão para crédito de liquidação duvidosa
Comissões
Despesas de pessoal + PLR
Resultado não operacional
Resultado antes de impostos
Imposto de renda e contribuição social
Participação dos acionistas minoritários
Lucro líquido do período
Margem financeira bruta
Margem financeira líquida
Despesas gerais
Despesas administrativas
Outras receitas (despesas)
Despesas tributárias
DRE gerencial
R$ milhões
1T17 Abs.
32
8.868 7.598 1.270 16,7%
(2.264) (2.424) 160 -6,6%
6.604 5.174 1.430 27,6%
3.709 2.984 725 24,3%
(4.629) (4.321) (308) 7,1%
(2.200) (2.107) (93) 4,4%
(2.429) (2.214) (215) 9,7%
(906) (804) (101) 12,6%
(1.372) (1.197) (176) 14,7%
(68) 26 (94) n.a.
3.343 1.863 1.479 79,4%
(973) (205) (768) n.a.
(90) 1 (91) n.a.
2.280 1.660 620 37,3%
Resultados Trimestrais
33
Margem financeira bruta
Res. prov. para crédito de liq. duvidosa
Comissões
Despesas de pessoal + PLR
Resultado não operacional
Resultado antes de impostos
Imposto de renda e contribuição social
Participação dos acionistas minoritários
Lucro líquido do período
Margem financeira líquida
Despesas gerais
Despesas administrativas
Outras receitas (despesas)
Despesas tributárias
DRE gerencial
R$ milhões
1T174T163T162T161T164T153T152T15
7.480 7.631 7.384 7.598 7.807 8.266 7.825 8.868
(2.338) (2.448) (2.762) (2.424) (2.515) (2.837) (2.680) (2.264)
5.142 5.183 4.622 5.174 5.292 5.430 5.145 6.604
2.910 2.919 3.210 2.984 3.216 3.322 3.740 3.709
(4.300) (4.288) (4.632) (4.321) (4.331) (4.436) (4.831) (4.629)
(1.962) (2.054) (2.202) (2.107) (2.057) (2.136) (2.397) (2.200)
(2.337) (2.234) (2.430) (2.214) (2.274) (2.300) (2.434) (2.429)
(889) (770) (784) (804) (810) (822) (899) (906)
(925) (844) (802) (1.197) (1.184) (1.065) (860) (1.372)
39 21 (21) 26 (5) 20 (5) (68)
1.977 2.222 1.593 1.863 2.179 2.450 2.293 3.343
(293) (431) 55 (205) (319) (482) (325) (973)
(9) (82) (40) 1 (55) (85) 21 (90)
1.675 1.708 1.607 1.660 1.806 1.884 1.989 2.280
Balanço | Ativos
Disponibilidades
TVM e instrumentos financeiros derivativos
Carteira de crédito
Outros valores e bens
Investimentos temporários
Imobilizado de uso
Intangível
Ativo circulante e realizável a longo prazo
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Relações interfinanceiras
Provisão para liquidação duvidosa
Permanente
Outros créditos
Total do ativo
Total do ativo (excluindo o ágio)
R$ milhões
Mar.17Dez.16Set.16Jun.16Mar.16
Ágio líquido de amortização
Outros
34
655.329 642.337 647.837 688.673 701.088
5.463 5.209 6.089 5.723 5.405
51.481 64.278 63.960 59.669 52.642
151.377 149.988 153.135 169.590 166.131
57.101 61.478 64.573 62.900 64.369
232.145 227.906 230.780 239.190 240.629
(16.396) (16.546) (17.280) (18.333) (17.084)
154.830 130.637 126.839 148.992 169.123
2.932 2.842 2.461 2.609 2.788
13.420 12.857 13.349 13.031 12.430
164 164 182 178 379
6.915 6.825 7.612 7.551 7.238
6.341 5.868 5.555 5.303 4.812
3.625 3.071 2.625 2.174 1.703
2.717 2.797 2.930 3.129 3.109
668.750 655.194 661.186 701.705 713.517
665.125 652.123 658.561 699.531 711.814
Depósitos à vista
Depósitos a prazo
Depósitos interfinanceiros
Recursos de aceites e emissão de títulos
Obrigações por empréstimos
Instrumentos financeiros derivativos
Outras obrigações
Resultados de exercícios futuros
Participação dos acionistas minoritários
Patrimônio líquido
Captações no mercado aberto
Relações interfinanceiras
Obrigações por repasses do país – instituições oficiais
Relações interdependências
Total do passivo
Patrimônio líquido (excluindo o ágio)
Depósitos
Depósitos de poupança
Mar.17Dez.16Set.16Jun.16Mar.16
Passivo circulante e exigível a longo prazo
R$ milhões
Balanço | Passivo e Patrimônio líquido
35
608.360 593.035 597.106 640.843 649.710
136.947 134.548 140.865 145.705 148.012
14.491 14.917 15.452 16.006 14.824
34.964 34.517 34.764 36.051 36.114
2.444 2.601 3.162 3.122 2.262
85.048 82.513 87.483 90.525 94.813
148.702 152.759 152.403 160.924 160.419
96.863 100.247 104.295 105.170 95.009
1.276 1.651 1.729 44 1.390
2.397 2.443 3.048 3.887 2.210
32.127 27.645 29.283 30.600 28.040
16.082 15.934 16.615 16.803 16.772
14.297 18.049 15.020 19.945 21.794
159.669 139.760 133.850 157.766 176.064
409 372 565 565 543
1.928 1.938 2.194 2.526 2.566
58.053 59.850 61.321 57.772 60.698
668.750 655.194 661.186 701.705 713.517
54.428 56.779 58.695 55.598 58.994
Balanço | Carteira de Crédito
R$ milhões
Cartão de crédito
Crédito imobiliário
Financiamento ao consumo
Leasing / veículos
Crédito imobiliário
Comércio exterior
Repasses
Crédito rural
Pessoa física
Leasing / veículos (*)
Consignado
Crédito rural
Pessoa jurídica
Crédito pessoal / outros
Capital de giro / outros
Total
Mar.17 Mar.16 12M Dez.16 3M
(*) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou R$ 31.465 MM em mar/17, R$ 30.196 MM em dez/16 e
R$ 29.543 MM em mar/16.
93.986 85.593 9,8% 91.414 2,8%
1.823 2.280 -20,0% 1.875 -2,8%
20.320 18.187 11,7% 20.677 -1,7%
20.469 15.537 31,7% 18.745 9,2%
27.059 26.527 2,0% 27.153 -0,3%
3.860 3.593 7,4% 3.427 12,6%
20.456 19.469 5,1% 19.537 4,7%
35.779 32.708 9,4% 34.777 2,9%
127.404 129.969 -2,0% 130.692 -2,5%
2.737 2.833 -3,4% 2.783 -1,6%
8.808 10.605 -16,9% 9.337 -5,7%
22.815 18.917 20,6% 20.339 12,2%
33.424 16.615 101,2% 12.891 159,3%
6.772 2.761 145,3% 5.531 22,4%
52.848 78.239 -32,5% 79.810 -33,8%
257.169 248.271 3,6% 256.883 0,1%
36
AUMENTAMOS EM 38% O FATURAMENTO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
37
Faturamento (R$ milhões)
Transações (milhões)
Faturamento (R$ milhões)
Transações (milhões)
Faturamento (R$ milhões)
Transações (milhões)Total
1T16
14.654
114,5
20.271
168,3
38%
47%
8.139
122,0
11.183
180,4
37%
48%
22.793
236,5
31.454
348,6
38%
47%
Débito
Crédito
1T17 1T17 x
1T16
Simples | Pessoal | Justo
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