ABAMEC São Paulo

1

ABAMEC São PauloSão Paulo, 24 de agosto de 2000

1º Semestre de 2000

Apresentação do Dr. Roberto Egydio Setubal

Local: Rosa Rosarum

2

Estratégias

Oportunidades

Internet

Comunicação com o Mercado de Capitais

Balanço Social e Cultural

Performance Financeira

Perspectivas

Performance das Ações

3

Estratégias

Oportunidades

Internet




Perspectivas


4Market Capitalization, Patrimônio Líquido Consolidado e Lucro Líquido Consolidado (1)

5.182 5.563 5.801 5.907 6.125 6.353

8.9119.914

11.109

17.83416.566

17.395

435365

415360333

226

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1ºTri/99 2ºTri/99 3ºTri/99 4ºTri/99 1ºTri/00 2ºTri/00

0

100

200

300

400

500

600

700

800Patrimônio Líquido Consolidado

Market Capitalization

Lucro Líquido Consolidado

R$ Milhões

(1) Lucro Líquido do Trimestre; Patrimônio Líquido e Market Capitalization do final do período.

761R

esul

tado

Ext

raor

diná

rio (2

)

(2) No primeiro trimestre de 1999 o Banco Itaú teve um Resultado Extraordinário de R$ 535 milhões, referente a valorização dos investimentos permanentes no exterior.

Lucro LíquidoM

arke

t Cap

italiz

atio

n, P

atrim

ônio

Líq

uido

5

21,5 21,420,1

23,222,1 21,8

Mar-99

Jun-99

Set-99

Dez-99

Mar-00

Jun-00

Highlights R$ Bilhões(*)

(*) Balanço do final do período.

54,556,3

54,3

51,954,1 54,5

Mar-99

Jun-99

Set-99

Dez-99

Mar-00

Jun-00

15,8 15,4 15,917,3 17,4

18,2

Mar-99

Jun-99

Set-99

Dez-99

Mar-00

Jun-00

25,8 27,2 28,0 32,0 34,1 37,3

Mar-99

Jun-99

Set-99

Dez-99

Mar-00

Jun-00

Total de Ativos Operações de Crédito (1)

Depósitos Recursos Administrados (2)

(1) Operações de Crédito: Empréstimos, Leasing, Outros Créditos ( Res. 2682 ) e Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio; (2) Incluindo Fundos Matrix.

6Excelente Performance

(*) Anualizado

Recorrente

Extraordinário

3,3% 4,1%

-0,8%-0,6%

33,8%40,3%

-7,0%-5,2%

2T99 3T99 4T99 1T00

26,2%27,3%

31,2%

26,1%

ROE(*)

30,3%

2T00

2,4% 2,7%

2T99 3T99 4T99 1T00

ROA(*)

2,7%3,2%

3,2%

2T00

Índice de Eficiência57,0%

63,2%57,3% 56,6%

2T99 3T99 4T99 1T00

58,6%

2T00

4,1%

7

1.765 1.754

780 722

1.009 1.067 1.0601.244

1.763

896 835 766 726835

11.715 11.672

6.5587.450 7.754

8.876

10.771

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

94 95 96 97 98 99 00(*)0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Agências PABs Caixas Eletrônicos

Evolução dos Pontos de Venda

(*) 30 de Junho de 2000

8

5,2

5,7

6,46,7 6,8 6,9 7,0

5,75,3

4,94,94,74,6

4,13,83,73,6

3,4

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Itaú Consolidado

Itaú

Número de Clientes Ativos

Número de Clientes Ativos30 de Junho de 2000

Banco Itaú: 5,7 MilhõesBanerj: 0,8 MilhãoBemge: 0,3 MilhãoItaú Buen Ayre: 0,2 Milhão

Milhões

9Evolução de Contas Corrente e Poupança

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18BemgeBanerjItaú

Milhões

16,7

10,2 10,9

13,019%

10A Visão Itaú

Ser um bancolíder em performance,reconhecidamentesólido e confiável,destacando-se pelo uso agressivo do marketing,tecnologia avançada e por equipes capacitadas,comprometidas com a qualidade total e asatisfação dos clientes.

11

Capital

Assets

Management

Earnings

Liquidity

12

Capital

Market CapitalizationR$ 17,4 Bilhões

Índice de Imobilização

61,9%

Folga de Imobilização:

R$ 505.252 mil

Índice de Solvabilidade

19,6%

Patrimônio Líquido no Exterior

US$ 1.527 Milhões

Mínimo de 11%

Sólido eConfiável

30 de Junho de 2000

13

Capital

Assets

Sólido eConfiável

14

6.328

11.572

5.531 3.958

8.022

14.105

12.325

17.299

18.233

6.366

11.798

5.846 4.634

9.057

14.12816.123

20.005

21.572

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00(*)

Operações de Crédito

R$ Milhões (**)

Market Share30 de Junho de 2000

Itaú 9,1%Banerj 0,2% Bemge 0,1%Total 9,4%

Market Share30 de Junho de 2000

Itaú 9,1%Banerj 0,2% Bemge 0,1%Total 9,4%

Operações de Crédito Jun/00 Dez/99Emprést. 16.353 15.407Leasing 647 534Subtotal 17.000 15.941ACC / ACE 1.234 1.357Subtotal 18.233 17.299Garantias 3.339 2.706Total 21.572 20.005


Operações de Crédito e Garantias

(*) 30 de Junho de 2000(**) Em moeda constante até Dezembro de 1995 e após em Legislação Societária.

15Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PDD)

R$ Mil

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (R$ Mil)

Risco

AAABCDEFGH

Sub-Total

Saldo da Carteira

4.932.3266.769.0183.456.3231.514.016

514.337274.969338.628

80.487353.317

18.233.421

0 0 4.462 7.388 12.095 24.924

53.251 54.547

281.096

Específica

437.763

Genérica 0

33.845 30.101

38.032 39.339

57.567 116.063

1.793 72.221

388.961

Provisão Mínima Requerida

30 de Junho de 2000

Garantias 3.338.654

Total 21.572.075

% Provisão

0,0%0,5%1,0%3,0%

10,0%30,0%

50,0% 70,0%

100,0%

16

R$ Mil


Risco

AAABCDEFGH

Sub-Total

Saldo da Carteira

4.932.3266.769.0183.456.3231.514.016

514.337274.969338.628

80.487353.317

18.233.421

0 0 4.462 7.388 12.095 24.924

53.251 54.547

281.096

Específica

437.763

Genérica 0

33.845 30.101

38.032 39.339

57.567 116.063

1.793 72.221

388.961


30 de Junho de 2000

Garantias 3.338.654

Total 21.572.075

% Provisão

0,0%0,5%1,0%3,0%

10,0%30,0%

50,0% 70,0%

100,0%

83,2% do total da carteira concentrado

até o nível B (1%)

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PDD)

17

R$ Mil


Risco

AAABCDEFGH

Sub-Total

Saldo da Carteira

4.932.3266.769.0183.456.3231.514.016

514.337274.969338.628

80.487353.317

18.233.421

0 0 4.462 7.388 12.095 24.924

53.251 54.547

281.096

Específica

437.763

Genérica 0

33.845 30.101

38.032 39.339

57.567 116.063

1.793 72.221

388.961


30 de Junho de 2000

Garantias 3.338.654

Total 21.572.075Provisão ExistenteR$ 1.443 Milhões

% Provisão

0,0%0,5%1,0%3,0%

10,0%30,0%

50,0% 70,0%

100,0%



826.724


18

826.724

% Provisão

0,0%0,5%1,0%3,0%

10,0%30,0%

50,0% 70,0%

100,0%

R$ Mil


Risco

AAABCDEFGH

Sub-Total

Saldo da Carteira

4.932.3266.769.0183.456.3231.514.016

514.337274.969338.628

80.487353.317

18.233.421

0 0 4.462 7.388 12.095 24.924

53.251 54.547

281.096

Específica

437.763

Genérica 0

33.845 30.101

38.032 39.339

57.567 116.063

1.793 72.221

388.961


30 de Junho de 2000

Garantias 3.338.654

Total 21.572.075



Provisão ExcedenteR$ 616 Milhões

Provisão ExistenteR$ 1.443 Milhões


19Evolução de ProvisõesPDD & PDT

R$ Mil

Saldo em 30 de Junho de 2000

Saldo em 31 de Dezembro de 1999

Constituição do Período

Write-offs


Provisão Excedente

1.340.240

315.854

(126.501)

1.442.724

826.724

616.000

902.301

14.971

(13.809)

903.463

157.563

745.900

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Provisão para Desvalorização

Títulos e Valores Mobiliários

20Índice de Inadimplência (%)

15,2

4,5 4,53,8 3,7

3,0 3,2 3,04,2

4,94,95,7

3,2

9,08,2

6,85,3

2,3

2,52,62,02,32,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1995 1996 1997 1998 1999 2000M J S D M J S D M J S D M J S D M J S D M J

Índice de Inadimplência com a exclusão dos valores baixados contra a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa das parcelas vencidas e não pagas e do total de vencimentos do período.Índice de Inadimplência = vencidos de 11 a 30 dias/vencimentos no período de 11 a 30 dias.

21

Capital

Assets

Management

EquipesCapacitadas

QualidadeTotal

22

Comissão

Executiva

Financeira

Comissão

de

Auditoria

Comissões

de

Crédito

Tecnologia de Gestão de Riscos

Mercado e Liquidez Crédito Operacional

Sólido eConfiável

23

Bancos

ItaúBradescoUnibancoBanco do Brasil

Despesa de PDD

316774476214


(2)

21.57228.10017.60643.196

DespesaPDD / Op. Crédito(%)

1,46%2,75%2,70%0,50%

R$ Milhões

(1) Saldo existente acima do mínimo requerido pela Resolução 2.682(2) Operações de crédito, ACC, avais e fianças

30 de Junho de 2000

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa(PDD) e Excesso de Provisão

Excesso de PDD (1)

616203405107

Excesso.PDD / Op. Crédito(%)

2,86%0,72%2,30%0,25%

24Investimentos em Programas de Desenvolvimento e Treinamento (*)

28,0

32,0

26,0

21,9

15,114,0

9,8

816

717625604

481

382

264

0

10

20

30

40

94 95 96 97 98 99 00(1)

0

200

400

600

800

Investimento total (R$ Milhões)

Investimento médio por funcionário (R$)

(*) Em moeda constante de Dezembro de 1995 até estadata e após em Legislação Societária.

(1) Anualizado

EquipesCapacitadas

25

12,6%

15,2%17,0%

18,8%

23,8%

26,2%28,1%

0,9% 0,9%

1,3%

1,6%

2,9% 3,0%2,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 J20000,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Superior Completo

Pós-Graduação

Evolução do Nível de Escolaridade dos Funcionários do Banco Itaú

26Tecnologia e Programas de Qualidade

• Cobrança• Auto-Atendimento• Custódia Internacional• Itaú Bankline• Fornecimento de talões de

cheques e cartões magnéticos• Abertura de Contas Correntes /

Contas Poupança• Cobrança Adm. de Operações

de Crédito em Atraso

Quantidades de Certificações ISO 9002: 14

• Disque Itaú• Itaú Bankfone• Itaufone / Itaufax• Débito Automático• Tratamento de cheques em

devolução• Custódia e Cálculo de

Cotas de Fundos em Terceiros

• Custódia e Cálculo de Cotas de Fundos Off-shore

O Itaú possui mais 7 serviços O Itaú possui mais 7 serviços em processo de certificaçãoem processo de certificação

QualidadeTotal

27Stock Option

Plano de Outorga de Opções de Ações

Objetivo:

integrar executivos no processo de

criação de valor para os acionistas.

Em 30 de junho de 2000 :

• Opções para aquisição de 2.185.848 mil ações

• Ações em Tesouraria: 1.659.349 mil ações

Líder emPerformance

28Bancos Mais Admirados (*)

99

1º1º2º3º4º5º6º7º8º9º

10º

• ItaúItaú• Bradesco• BankBoston• Citibank• Real/ABN AMRO• BCN• Banco do Brasil• Unibanco• ING BARING• Bozano, Simonsen

7,807,807,707,457,236,946,826,766,736,626,42

Brands Score

(*) Pesquisa Interscience - Carta Capital 1999

29

Anúncios

30

Capital

Assets

Management

Earnings

31

165 179 191 185 187 207 205

281

761

333365

435

360415

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Evolução do Lucro Líquido ConsolidadoPor trimestre

R$ Milhões

Trimestresde 1997

Trimestresde 1999

Trimestresde 1998

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º

Trimestres de 2000

2º

32Demonstração do ResultadoLegislação Societária

Itaú Consolidado

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

Provisão para Créditos em Liquidação Duvidosa

Receitas de Prestação de Serviços

Despesas de Pessoal e outras Desp.Administrativas

Resultado de Participação em Coligadas e Controladas

Outras Receitas/(Despesas) Operacionais e Resultado não Operacional

Resultado antes da Tributação

Imposto de Renda e Contribuição Social

Participação no Lucro/Minoritários

1S99

2.348

(316)

1.673

(2.390)

37

(137)

1.215

(333)

(82)

1S00

2.415

(534)

1.437

(2.221)

196

(233)

1.060

(393)

(108)

Lucro Líquido Recorrente 800 559

R$ Milhões

Lucro Líquido Total 800 1.094

Resultado Extraordinário - 535

33Margem Financeira

Itaú Consolidado

Receitas de Intermediação Financeira (a) Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Títulos e Valores Mobiliários Câmbio Aplicações CompulsóriasDespesas de Intermediação Financeira (b)Margem Financeira(a)+(b)

Média de Operações de Crédito Média dos Ativos Remunerados Média dos Recursos Captados

Taxa Média Anualizada das Receitas com Operações de Crédito

Taxa Média Anualizada das Receitas de Intermediação Financeira

Taxa Média Anualizada do Custo de Captação

Taxa Anualizada da Margem Financeira

1S 1999

5.8202.6952.889

82154

(3.404)2.415

37,7%

27,7%

-17,2%

11,1%

15.52144.72337.919

1S 2000

4.0642.1961.738

3596

(1.716)2.348

26,1%

18,7%

-9,0%

10,6%

17.85745.44137.412

R$ Milhões

34Receitas de Prestação de Serviços

Total

Itaú Consolidado

Receita de Administração de Fundos

Rendas de Cobrança

Serviços de Conta Corrente

Convênios com Concessionárias Públicas

Tarifa Interbancária (Títulos, Cheques e Doc)


Cartões de Crédito

Outros Serviços

1.673

1S 2000

16,5

Var %

18,9

-0,9

-4,7

2,6

12,5

14,8

37,9

31,4

415

104

285

78

72

93

404

222

1.436

1S 1999

349

105

299

76

64

81

293

169

R$ Milhões

35Valor de Mercado x ContábilLucro / (Prejuízo) Não Realizado

R$ Mil

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros

Títulos, Valores Mobiliários e Derivativos


Participação no Banco Português de Investimentos (BPI)

Outros Investimentos

Depósitos a Prazo, Interfinanceiros e Recursos de

Aceites e Emissão de Títulos

Ações em Tesouraria

Itaú Consolidado

Total não Realizado

12.952

908.819

13.747

306.590

5.794

137.340

160.211

30.06.2000

1.545.453

28.499

757.028

950

356.113

(112)

256.315

44.968

30.06.1999

1.443.761

36

Capital

Assets

Management

Earnings

Liquidity

37Banco Itaú S.A. - Liquidez Consolidada

Legislação Societária Ativo

R$ Milhões

Disponibilidades

Mercado Aberto

Depósitos Interfin.


Relações Interfin.

Jun 00

1.557

3.867

2.740

14.188

5.613Total 27.965

TotalTotalJunho de 2000Junho de 2000R$ 28,0 Bilhões

Dezembro de 1999Dezembro de 1999R$ 27,2 Bilhões

Dezembro de 1998Dezembro de 1998R$ 25,9 Bilhões

5,0%

2,9%

38Banco Itaú S.A. - Liquidez no Exterior (*)

Legislação Societária Ativo

R$ Milhões

Disponibilidades

Aplic. no Mercado Aberto

Aplic. em Depósitos Interfinanceiros


30/06/2000

274

149

1.778

2.200

Total 4.400

(*) Saldos deduzidos das obrigações referentes às operações compromissadas de recompra.

39

Estratégias

Oportunidades

Internet




Perspectivas


40

Privatizações de Bancos Estaduais (Banespa, Banestado, BESC, etc)

1.

Consolidação do Setor Financeiro

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, juntos, representam 35% dos ativos, 40% dos depósitos e 40% dos empréstimos do Sistema.

2.

3. Bancos Privados Nacionais e do Exterior:- Redução de margens (juros e spreads em queda)- Pressão de custos/escala- Forte pressão nos resultados

41

Estratégias

Oportunidades

Internet




Perspectivas


42

O objetivo fundamental das estratégias que

presidem a gestão do Itaú tem sido direcionado

de modo a balancear crescimento com

rentabilidade, visando

Criar Valor para os Acionistasno longo prazo.

Shareholder Value

43Cooperação Estratégica Itaú - La Caixa

Caja de Ahorros yPensiones de Barcelona“la Caixa”

•Mais de 150 anos de atividade•1º Lugar entre os ”Savings Banks" Europeus

na Classificação por Lucro Líquido

•3º Grupo Financeiro Espanhol•Ativos: US$ 74 bilhões•Patrimônio Líquido: US$ 5 bilhões•20.465 Funcionários.•10% do Mercado Espanhol•36% do Mercado da Região da Catalunha•4.300 agências•6.300 pontos de auto-atendimento.

Participações relevantes:•Deutsche Bank•Telefonica•Repsol-YPF•Endesa•BPI(*)

3,83%5%

9,9%5%

12,5%

(*) Onde a Itaúsa tem igual participação.

44

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona - “la Caixa”

Banco Itaú S.A.

1 membro do Comitê Consultivo Internacional

1 Diretor Gerente

1%

A Espanha é o Segundo Maior Investidor Estrangeiro no Brasil.

““Para o Para o ItaúItaú, a , a cooperaçãocooperação

com a com a la Caixala Caixa significasignifica

a ampliação e a ampliação e diversificação de diversificação de

suas relações suas relações estratégicas, estratégicas,

ensejando novas ensejando novas oportunidades de oportunidades de

negócios”negócios”

““Para o Para o ItaúItaú, a , a cooperaçãocooperação

com a com a la Caixala Caixa significasignifica

a ampliação e a ampliação e diversificação de diversificação de

suas relações suas relações estratégicas, estratégicas,

ensejando novas ensejando novas oportunidades de oportunidades de

negócios”negócios”

Cooperação Estratégica Itaú - La Caixa

45Oportunidades

3. Expansão da Carteira de Crédito

2. Ampliação da Participação de Mercado

• Base de Clientes• Cartões de Crédito• Fundos de Investimentos

1. Crescimento em Seguros, Previdência Privada e Capitalização

5. Aquisições/Privatizações de diversos bancos / seguradoras

4. Internet

46


Oportunidades

47Seguros

Evolução dos Principais Indicadores

Sinistros Retidos / Prêmios GanhosDesp. Comercialização / Prêmios GanhosDesp. Adm. / Prêmios Ganhos

62,8%19,9%16,9%

67,5%20,7%17,4%

- 4,7%- 0,8%- 0,5%

Indicadores 1º S 00 1º S99 Var

Combined Ratio 99,6% 105,6% - 6,0%

Redução das Despesas Administrativas e Outras Operacionais em 11,1%

Redução das Despesas de Comercialização em 11,7%

Redução das Sinistros Retidos em 14,6%

Sinistralidade do Mercado em Mai/2000: 67,6%

48Evolução da Sinistralidade

72,9%

91,5%

72,6%66,5%65%70%75%80%85%90%95%

100%

Jan/97

Abr/97

Jul/9

7

Out/97

Jan/98

Abr/98

Jul/9

8

Out/98

Jan/99

Abr/99

Jul/9

9

Out/99

Jan/00

Abr/00

Automóvel

44,6%

43,3% 46,3%

42,0%30%

40%

50%

60%

70%

80%

Jan/97

Abr/97

Jul/9

7

Out/97

Jan/98

Abr/98

Jul/9

8

Out/98

Jan/99

Abr/99

Jul/9

9

Out/99

Jan/00

Abr/00

Vida e Acidentes Pessoais

51,3%

111,7%

69,9%

76,2%40%

60%

80%

100%

120%

Jan/97

Abr/97

Jul/9

7

Out/97

Jan/98

Abr/98

Jul/9

8

Out/98

Jan/99

Abr/99

Jul/9

9

Out/99

Jan/00

Abr/00

Riscos Patrimoniais

63,5%

76,7%

70,2%

65,6%60%

65%

70%

75%

80%

Jan/97

Abr/97

Jul/9

7

Out/97

Jan/98

Abr/98

Jul/9

8

Out/98

Jan/99

Abr/99

Jul/9

9

Out/99

Jan/00

Abr/00

Total

Itaú Seguros Mercado

1997 1998 1999 Mai/00

1997 1998 1999 Mai/00 1997 1998 1999 Mai/00

1997 1998 1999 Mai/00

49

Mudança no Mix de Produtos da Carteira, Resultante de:

•Nova Política de Aceitação de Riscos do Automóvel

•Crescimento da Produção de Vida

42%

28%9%

6%

15% 11% 52%

24%

9%

4%

1º Semestre de 20001º Semestre de 2000 1º Semestre de 19991º Semestre de 1999

AutomóveisVidaRiscos PatrimoniaisTransportesOutros

Novo Foco: Aumento de Produção

Seguros

50Itaú Previdência e Seguros S.A.

Patrimônio Líquido

Total de Ativos

Provisões Técnicas

36

490

434

50%

52%

55%

1999

Variação00/99 %

268240 257 259

193 199

139

43

Dez/96 Jun/97 Dez/97 Jun/98 Dez/98 Jun/99 Dez/99 Jun/00

Variação no Período 523%

Portfolio em Número de Contratos

54

745

671

2000

30 de Junho de

Milhares

R$ Milhões

51

Patrimônio Líquido

Total de Ativos

Provisões Técnicas

36

490

434

50%

52%

55%

1999

Variação00/99 %

54

745

671

2000

30 de Junho deR$ Milhões

Itaú Previdência e Seguros S.A.

268240 257 259

193 199

139

43



Portfolio em Número de Contratos

Milhares

Nova Legislação

Fundos Fechados virão ao mercado:

• Administração de Recursos

• Custódia

• “Record Keeping”

Estabilidade

Nova Legislação

Fundos Fechados virão ao mercado:

• Administração de Recursos

• Custódia

• “Record Keeping”

Estabilidade

52Itaú Capitalização S.A.

581651 685 684 718

836788

499


Provisões TécnicasPlanos de Capitalização


R$ Milhões

Patrimônio LíquidoTotal de AtivosProvisões Técnicas

Planos de CapitalizaçãoFundos de Investimento

1.9252.816

785718

67

2,4%1,2%6,5%9,7%

-28,4%

1999

VariaçãoJ-00/99 %

1.9712.851

836788

48

2000

30 de Junho deR$ Milhões

53




Oportunidades

54

Aumento da Base de Clientes

Campanha Institucional:“O Itaú tem tudo

Só falta Você”

De abril a junho de 2000conquistamos

+ 200 mil novos clientes

Abra sua conta já

O Itaú tem tudo

Abra sua conta já

Só falta

Você

Oportunidades

55Oportunidades - Cartões de Crédito

1.710

762

56

30/06/00

2.275

Mastercard

Visa

Diners

Total

Quantidade de Cartões (em milhares)

1.871

1.202

622

47

30/06/99

1.520

656

87

1S 2000

2.263

Mastercard

Visa

Diners

Total

Faturamento (R$ Milhões)

1.500

1.053

386

61

1S 1999

56

1.710

762

56

30/06/00

2.275

Mastercard

Visa

Diners

Total

Quantidade de Cartões (em milhares)

1.871

1.202

622

47

30/06/99

1.520

656

87

1S 2000

2.263

Mastercard

Visa

Diners

Total

Faturamento (R$ Milhões)

1.500

1.053

386

61

1S 1999

Market Share (%)

Quantidade

Faturamento

10,2% 10,2%

10,6% 8,8%

Oportunidades - Cartões de Crédito

57Oportunidades - Fundos e Carteiras

Evolução de Fundos de Investimentos*

4,98,2

11,5 13,817,0

25,830,73,9

4,1

6,2

6,6

2,7

2,12,0

Dez/94 Dez/95 Dez/96 Dez/97 Dez/98 Dez/99 Jun/00

6,910,3

14,2

17,721,1

32,0

37,3

R$ Bilhões

Fundos de Investimentos

Carteiras Administradas

(*) Em moeda constante de 31/12/95 até esta data; após, em legislação societária.

58

Evolução de Fundos de Investimentos*

4,98,2

11,5 13,817,0

25,830,73,9

4,1

6,2

6,6

2,7

2,12,0

Dez/94 Dez/95 Dez/96 Dez/97 Dez/98 Dez/99 Jun/00

6,910,3

14,2

17,721,1

32,0

37,3

Fundos de Investimentos

Carteiras Administradas

(*) Em moeda constante de 31/12/95 até esta data; após, em legislação societária.

Junho de 2000

Mercado PFR$ 18.843 Milhões

Mercado PJR$ 8.477 Milhões

Fundos de PensãoR$ 8.974 Milhões

Empresas Poder PúblicoR$ 1.036 Milhões

Junho de 2000

Mercado PFR$ 18.843 Milhões

Mercado PJR$ 8.477 Milhões

Fundos de PensãoR$ 8.974 Milhões

Empresas Poder PúblicoR$ 1.036 Milhões

Oportunidades - Fundos e Carteiras

R$ Bilhões

59Oportunidades





60

Crédito Imobiliário

Evolução da Carteira de Crédito Consolidada por Segmento

Segmento

Grandes Empresas

Micro/Pequenas e Médias

Pessoas Físicas

12.409

1.287

3.414

57,5

6,0

15,8

2.384

442

1.267

10.025

845

2.147

58,1

4,9

12,5

23,8

52,3

59,0

30/Jun00

30/Jun99 %

Var. Nom.

Var %%

R$ Milhões

PF

PJ

Total

2.479

363

2.842

11,5

1,7

13,2

(151)

(103)

(254)

2.630

466

3.096

15,3

2,7

18,0

-5,7

-22,0

-8,2

1.619 7,5 1.131 43,14886,6Cartões de Crédito

Total 21.572 17.243 100,0 4.329 25,1100,0

61

Crédito Imobiliário

Segmento

Grandes Empresas

Micro/Pequenas e Médias

Pessoas Físicas

12.409

1.287

3.414

57,5

6,0

15,8

2.384

442

1.267

10.025

845

2.147

58,1

4,9

12,5

23,8

52,3

59,0

30/Jun00

30/Jun99 %

Var. Nom.

Var %%

PF

PJ

Total

2.479

363

2.842

11,5

1,7

13,2

(151)

(103)

(254)

2.630

466

3.096

15,3

2,7

18,0

-5,7

-22,0

-8,2

1.619 7,5 1.131 43,14886,6Cartões de Crédito

Total 21.572 17.243 100,0 4.329 25,1100,0

Crescimento da Carteira de Crédito

Excluindo Crédito Imobiliário

32,4%

Evolução da Carteira de Crédito Consolidada por Segmento

R$ Milhões

62




4. Internet

Oportunidades


63

Internet Banking

64Internet

Outro canal de distribuição

Oportunidades de novos negócios

Informação

• Mantém o foco porém amplia o escopo (ex. B2B, B2C...)

• Fortalecer o relacionamento com o cliente

• Atenção especial a mudanças na cadeia de valor dos serviços financeiros

• Estar presente nas etapas de maior valor

• Parcerias que agreguem valor

• Criem diferenciais competitivos

Mudança de Conceito

Internet para clientes

Há pouco tempo, apenas:

Agora também:

Aumento da eficiência interna

65

• Mantém o foco porém amplia o escopo (ex. B2B, B2C...)

• Fortalecer o relacionamento com o cliente

• Atenção especial a mudanças na cadeia de valor dos serviços financeiros

• Estar presente nas etapas de maior valor

• Parcerias que agreguem valor

• Criem diferenciais competitivos

Agora também:

Oportunidades de novos negóciosOutro canal de

distribuição

Informação

Mudança de Conceito

Internet para clientes

Há pouco tempo, apenas:

Aumento da eficiência interna

Para o Itaú:

Internet = Oportunidade

Prioridade para o Banco

Internet

66

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Clientes do PC e Internet Banking

1.263

601

297

Milhares de Clientes

O Maior banco no Brasil em usuários de PC e Internet Banking

Previsto:1,5 milhão de

clientesem Dez/2000

PC Banking

Internet Banking

563

700

67

2

4

6

8

10

12

14

DOS Windows Internet

Transações em Home e Office Banking

Em Milhões de Transações por Mês

5,2

5,8

3,1

5,5

1,52,3

3,5

12,5

PF = 7,0PF = 7,0

PJ = 5,5PJ = 5,5

68

2,9 3,1 3,74,7 4,7

5,86,7

2,5

4,05,0

7,0

5,35,2

4,74,4 4,4

3,73,2

3,9

3,2

5,5

0

2

4

6

8

10

12

14

Dez/97 Mar/98 Jun/98 Set/98 Dez/98 Mar/99 Jun/99 Set/99 Dez/99 Mar/00 Jun/00

Transações em PC e Internet BankingMilhões

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

200019991998

12,5PFPF 1.0671.067 997997

ClientesClientes Jun/00Jun/00 Mar/00Mar/00

PJPJ 196196 176176

Mil

5,7

+ 25 mil clientes por mês

78% abaixo de 45 anos

69B2B - Potencial para o Futuro - Itaú

12,4

8,99,8

10,7 10,8

13,0

D95 D96 D97 D98 D99 J00

Em Milhões de Transações

US$ 6 Bilhões / MêsClientes: 149 Mil

Cobrança

9,17,4 7,8 7,9

10,9

8,5 9,0

Dez-98 Mar-99 Jun-99 Set-99 Dez-99 Mar-00 Jun-00

Pagamentos: Folha + Previdência + Fornecedores


6,2 6,4 6,3

9,410,7

12,3

D95 D96 D97 D98 D99 J00


Pagamento de Serviços e Contas Públicas

70Business to Business (B2B)

Os Bancos são os melhores lugares para as empresas aproveitarem as oportunidades do B2B´s

O Itaú tem uma importante penetração nas empresas do mercado:

Parcerias tecnológicas e estratégicas são os fatores chaves para o sucesso nessa oportunidade:

• Volume (escala);• Time to market e• Presença regional

Corporativo

Mercado Médio

Pequenas e Médias Empresas

Clientes do Itaú

1,0

18,0

386,8

Penetração do Itaú

89,1%

50,5%

14,0%

Milhares de Empresas

71

• Web enabling para pequenas e médias empresas

• desenvolvimento e hospedagem

• Meio de Pagamentos

• Alianças para Portais

Business to Business (B2B)

72Site Atual do Itaú

“Mais Completo Site de Investimentos” Investnet Mar/00 - Info Exame



• Produtos e Serviços

• Abertura de Contas

• Mensagens Via Telefones Celulares

• Abertura de Contas

• Internet Banking



SegmentosItaú Private Bank

Itaú Personnalité

Itaucard

Itaú Pequena Empresa

Itaú Investidores Institucionais



Sites Novos

Itaú Empresas

Itaucred

Itaú Internacional

76Desenvolvimentos Especiais

77Aliança Estratégica

Itaú

7 milhões de clientes, 2 milhões de potenciais usuários de Internet, e muito mais com a introdução de novas tecnologias (WAP, Web TV, etc.)1,2 milhão de usuários de PC e Internet Banking11,9 milhões de transações via PC e Internet Banking em Março de 200092 milhões de Page Views em Abril de 2000

Subsidiária latino-americana do maior provedor de acesso do mundo, com o maior conteúdo interativo de serviços e marca da Internet

100.000 assinantes no Brasil, 22 milhões de usuários em todo o mundo

Liderança tecnológica em conteúdo e serviços pela Web

Criação de ValorAumento no Relacionamento com os Clientes

Aumento da Base de ClientesRedução de Custos Operacionais

Poderosa combinação da marca e da vasta gama de serviços financeiros oferecidos no Brasil pelo Itaú com a tecnologia de ponta e conteúdo online da AOL.

78O Deal

Recebemos 12% da AOLA para oferecer aos nossos clientes o ISP AOL

Interesse do Itaú

1. Forte interesse para atrair o nosso cliente para a Internet;

2. Foco no nosso negócio;

3. Agregar valor para nosso cliente e aumentar o relacionamento;

4. Aliança com um parceiro forte: “será um dos winners da Internet”

5. Realizar um valor que deixará de existir ao longo do tempo.

79

• O Itaú será a única Instituição Financeira com a qual a AOL fará esse tipo de acordo no Brasil;

• Em contrapartida, o Itaú se compromete a não promover outros provedores de acesso.

Exclusividade

80Criação de Valor para o Itaú

• O Itaú irá agregar valor aos serviços que oferece a seus clientes:• Amplia e fortalece o relacionamento com os clientes• Mantemos o foco na prestação de serviços financeiros de qualidade.

• O Itaú irá rapidamente expandir o uso da Internet em sua base de clientes;

• O incentivo do contrato combina com a estratégia do banco;

• Serviço de alto padrão a preço vantajoso;

• O Itaú se tornará um importante acionista da AOLA:• Parceria pode ser muito importante no futuro;• Parceiro forte com capacidade tecnologica e domínio de mercado(winner certo)

• Potencial valorização das ações.

81Diferenciação de Outras Iniciativas em Internet no Brasil

• Os clientes Itaú terão acesso completo ao conteúdo atual e futuro da AOL, seus serviços e tecnologia;

• Itaú e AOL irão desenvolver em conjunto um novo Portal com a competência do Itaú em fornecer serviços financeiros combinada com a experiência e tecnologia de ponta da AOL na Internet;

• A infra-estrutura e conteúdo em Internet serão fornecidos pela AOL; o Itaú continuará focado em prestar serviços financeiros online.

Além de horas de acesso gratuito à Internet, o Itaú, através da aliança com a AOL, oferece a seus clientes conteúdo e serviços na Web

82Benefícios para os clientes do Itaú

• Horas de acesso gratuito à Internet, dependendo do seu relacionamento com o Banco;

• Acesso ágil e fácil aos serviços Itaú através de links especiais no portal AOL;

• Melhores serviços da Web (e-mail, Instant Messenger, ICQ, etc);

• Uma gama completa de serviços e conteúdo da Internet (15 canais, entre eles: esportes, finanças, crianças, etc);

• Acesso a futuras tecnologias disponibilizadas pela AOL no Brasil.

83Programa de Implantação

• Treinamento dos gerentes (ex.: venda);

• Venda de Computadores:

- Equipe de Venda (subsídio);

- Clientes;

• Testes Técnicos/Operacionais;

• Instalação do produto nas agências:

- Mesa do Gerente;

- Quiosque de venda;

• Teste em Santos no final de agosto.

85Outras Iniciativas em Análise

Premissas

• Manter o foco no aprimoramento da prestação dos serviços financeiros;

• Ampliar o escopo para fortalecer e proteger a relação com clientes;

• Usar parcerias de qualidade que tragam competências específicas:

•Especialidades, tecnologia, presença internacional...

• Foco na criação de valor para o cliente e para o acionista.

86




4. Internet

Oportunidades

5. Aquisições/Privatizações de diversos bancos / seguradoras


87

Estratégias

Oportunidades

Internet




Perspectivas


88www.itau.com.br

Site de Relações com Investidores

Desenvolvido com o objetivo de fornecer

informações detalhadas, confiáveis e tempestivas

sobre o Banco Itaú, o site de RI desempenha

função importante de comunicação com o

mercado através de uma linguagem simples e ágil

89

Site de Relações com Investidores

Desenvolvido com o objetivo de fornecer

informações detalhadas, confiáveis e tempestivas

sobre o Banco Itaú, o site de RI desempenha

função importante de comunicação com o

mercado através de uma linguagem simples e ágil

Itaú: O Melhor Website de RI do Brasil - 2000

www.itau.com.br

90Atividades da Área de RI

• Todos os comunicados, press releases e fatos relevantes são divulgados no site de RI tempestivamente e, alguns, são enviados também por e-mail.

• Divulgação trimestral na Internet das demonstrações financeiras em português, inglês e espanhol, no mesmo dia da entrega à CVM e à Bolsa de Valores;

Atendimento ao público de mercado de capitais. Esta é a atividade fundamental da área de Relações com Investidores, e se dá principalmente nos seguintes níveis:

• Elaboração trimestral, desde Junho de 1999, da Análise Gerencial da Operação, divulgada através da Internet e inclusa no Relatório de RI;

• Elaboração dos Relatórios Anual e de Relações com Investidores (trimestral);

• Disponibilização do US GAAP desde 1996;

• Conference Call Trimestral;

91

Estratégias

Oportunidades

Internet




Perspectivas


92Balanço Social

Agir com ética com o governo e a sociedade em geral e contribuir para o desenvolvimento econômico e para a diminuição dos desníveis sociais que afetam o País é um dever básico e um desafio constante para qualquer empresa cidadã.

Banco Itaú:

Fundação Itaú Social

Instituto Itaú Cultural

93Balanço Social - Fundação Itaú Social

Conceito de Cidadania Empresarial

Foco: Apoiar programas na área de educaçãoEvolução do Programa de Ação Social (PROAC)

EducaçãoSaúdeAssistencialTotal

169122274565

681022

100

Número deProjetos

ValorInvestido %

Investimentos: Mais de R$ 54 Milhões (1993 a 2000)

94

Refletir e Divulgar a Cultura Brasileira através de Exposições, Festivais,

Espetáculos e outros Eventos.

Fomento

Ações de apoio a novos artistas e

projetos.

Formação

Desenvolvimento da ação

educacional e programas

específicos.

Difusão

Promoção e divulgação na

mídia de eventos culturais

Estratégia de Atuação

Balanço Social - Itaú Cultural

95

Estratégias

Oportunidades

Internet




Perspectivas


96O Desempenho Financeiro Consistente do Itaú o Coloca em Liderança na América Latina (*)

Banco do Brasil4.182

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Patrimônio Líquido Individual (US$ Milhões)

Valo

r de

Mer

cado

/Val

or P

atrim

onia

l

ItaúItaú

9.6649.664

Banespa

1.029

Unibanco

5.263 Bradesco

8.277Banamex6.743

Banco Rio - Arg1.474

Galicia - Arg1.523

“A Maior Capitalização de Mercado dentre todos os bancos da

América Latina”

(*) Em 30 de Junho de 2000, exceto Banco Rio e Galicia, de 31/03/2000.

US$ Milhões

97

0

100

200

300

400

500

95 96 97 98 99 00

Banco Itaú

Bovespa

Crise Asiática

Crise RussaDesvalorização do Real

Valorização AnualValorização Anual. 10 anos (média). 10 anos (média) 59,38%59,38%. 5 anos (média) . 5 anos (média) 33,82%33,82%. 1999 . 1999 85,18% 85,18% . 2000. 2000 4,55% 4,55%

Valorização AnualValorização Anual. 10 anos (média). 10 anos (média) 59,38%59,38%. 5 anos (média) . 5 anos (média) 33,82%33,82%. 1999 . 1999 85,18% 85,18% . 2000. 2000 4,55% 4,55%

US$

Valorização das Ações PreferenciaisEvolução de US$ 100 Investidos em Junho de 1995

429

238

98

“Os Destaques do Mercado de CapitaisCompanhia Aberta - 1999” Abamec - SP

“Walter Fredrich - Profissional de Relações comInvestidores - 1999” Abamec - Sul

“Profissional de Relações com Investidores - 1999” Abamec - NE

“Prêmio Maior Transparência” - 1997, 1998 e 1999 Atlantic Rating

“Profissional de Relações com o Investidor - 1999” Abamec - Nacional

“Melhor Companhia Aberta - 1999” Abamec - Nacional

Reconhecimentos

“Melhor Banco Doméstico na América Latina” - 2000 Euromoney

“Melhor Banco Brasileiro” - 2000/1999/1998 Euromoney

“Melhor Banco Doméstico no Brasil”- 1999 Global Finance

“Melhor Banco Latino-Americano”- 1999 / 1998 Latin Finance

“Melhor Banco da América Latina”- 1999 América Economia

99Ratings do Banco Itaú S.A.

Curto Prazo Longo Prazo Individual Legal

NacionalInternacional

F1+B

AA+BB-

-B/C

-2T

Financial Strength RatingBank DepositsLong-Term Debts

CB3/NP

B2

Intra-Country Issuer A

Local Currency BB pi

AAA

Além disso...

100

Banco Itaú

Primeiro Aaa do Brasil

A Moody’s atribuiu ao Banco Itaú S.A. a classificação

“Aaa.br”, a mais alta de sua escala, concedida a uma

empresa no conceito Rating Nacional

Ratings do Banco Itaú S.A.

101

1º Semestre de 2000

ABAMEC São PauloSão Paulo, 24 de agosto de 2000

ABAMEC São Paulo

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