ABRIL/2019 2ª Emissão de Debêntures BANCO BONSUCESSO - BBO · rogação, conforme disposto no...

2018

ABRIL/2019

2ª Emissão de Debêntures

BANCO BONSUCESSO - BBO

Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2018BANCO BONSUCESSO - BBO

2ª Emissão de DebênturesAbril 2018

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019

Senhores DebenturistasBANCO BONSUCESSO - BBOCETIPANBIMA

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 2ª Emissão de Debêntures da BANCO BONSUCESSO - BBO apresentamosa V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de ValoresMobiliários nº 583/2016, na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora,demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhiaemissora, na Simplific Pavarini DTVM, e na instituição que liderou a colocação das Debêntures.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nossowebsite www.simplificpavarini.com.br.

Atenciosamente,

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.Agente Fiduciário



EMISSORADenominação social BANCO BONSUCESSO - BBO

Endereço da sede Avenida Raja Gabaglia 16º Andar sala 1603 1173Belo Horizonte Minas Gerais

CNPJ 02.400.344/0001-13

Objeto SocialA Emissora tem por objeto social a participação no capital social deoutras empresas, sob qualquer modalidade ou extensão, e emempreendimentos imobiliários ou de outra natureza.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURESCódigo CETIP / Código ISIN BBOP12/BRBBOPDBS010Coordenador Líder Bradesco BBIBanco Liquidante Bradesco S.A.Banco Escriturador Bradesco S.A.Status da Emissão ATIVATítulo DebênturesEmissão / Séries 2/UValor Total da Emissão 200.000.000,00Valor Nominal 1.000,00Quantidade de Títulos 200.000Forma NOMINATIVA E ESCRITURALEspécie GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIAData de Emissão 17/01/2018Data de Vencimento 01/06/2020

Forma de Subscrição e Integralizaçãoe Preço de Integralização

4.2. Subscrição4.2.1. Prazo de SubscriçãoAs Debêntures poderão ser subscritas a qualquer tempo, a partir dadata de início da distribuição, dentro do prazo de distribuição, deacordo com o disposto nos artigos 7º-A e 8º da Instrução CVM 476.4.2.2. Preço de Subscrição e IntegralizaçãoAs Debêntures serão subscritas e integralizadas, no mercadoprimário, pelo seu Valor Nominal Unitário, na data da primeirasubscrição e integralização das Debêntures (“Data da PrimeiraIntegralização”), ou pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido daRemuneração (conforme abaixo definido), calculada pro ratatemporis, desde a Data da Primeira Integralização até a data de suaefetiva subscrição e integralização (“Preço de Subscrição dasDebêntures”).4.3. Integralização e Forma de PagamentoAs Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda correntenacional, pelo Preço de Subscrição das Debêntures, no ato desubscrição, de acordo com os procedimentos adotados pela B3.

Remuneração 100% DI + 2,80%aaData de Integralização 24/01/2018

Destinação dos Recursos

A totalidade dos recursos líquidos captados pela Emissora por meioda Emissão serão destinados para aportes de capital emsubsidiárias da Emissora, sendo (i) no mínimo, 50% (cinquenta porcento) do Montante Total da Emissão aportado no Banco OléBonsucesso Consignado S.A. (CNPJ/MF 71.371.686/0001-75) e (ii) orestante, se houver, aportado no Banco Bonsucesso S.A. (CNPJ/MF71.027.866/0001-34).

Repactuação RepactuaçãoNão haverá repactuação programada das Debêntures.



POSIÇÃO DAS DEBÊNTURESData Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Vencidas Circulação

17/01/2018 200.000 0 0 0 0 031/12/2018 0 0 0 0 0 115.000

GARANTIA

4.1.10. Garantias

O integral e pontual cumprimento de todas as obrigações assumidas ou que venham a ser assumidas pelaEmissora relativas às Debêntures e demais obrigações nos termos desta Escritura será garantido pelasgarantias descritas nesta Cláusula 4.1.10 (“Garantias”).

4.1.10.1. Alienação Fiduciária de Ações da Emissora. Alienação fiduciária de (i) 51% (cinquenta e um por cento)das ações ordinárias e 51% (cinquenta e um por cento) das ações preferenciais, todas nominativas e sem valornominal de emissão da Emissora atuais ou futuras, em bases totalmente diluídas, independentemente de quemforem seus titulares, sempre suficientes para garantir a maioria dos votos nas deliberações das assembleiasgerais da Emissora; e (ii) todos os direitos econômicos, presentes e futuros, relativos às ações referidas noinciso (i) (“Ações Alienadas Fiduciariamente”), em todos os casos com expressa renúncia ao direito de sub-rogação, conforme disposto no “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia”, a ser celebrado entreos acionistas da Emissora e o Agente Fiduciário, tendo a Emissora como interveniente anuente, e registradoconforme Cláusula 2.6 desta Escritura, conforme aditado (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”).

4.1.10.2. Cessão Fiduciária dos Rendimentos das Subsidiárias. Cessão fiduciária de (i) dividendos, juros sobrecapital próprio, recursos advindos de resgate, amortização ou redução de capital (em dinheiro ou mediantedistribuição de novas ações e/ou quotas) relativos às ações representativas do capital social das seguintessociedades: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. e Banco BS2 S.A. (conjunto, as “Subsidiárias”) detitularidade da Emissora, que venham a ser apurados, declarados e ainda não pagos, creditados ou pagos pelasSubsidiárias em relação às ações acima referidas de propriedade da Emissora, (ii) todos os valores e bensrecebidos ou, de qualquer forma, distribuídos à Emissora, a título de qualquer cobrança, permuta, venda ououtra forma de disposição de qualquer das ações acima referidas, de quaisquer bens ou títulos nos quais asações acima referidas sejam convertidas e de quaisquer outros bens ou títulos sujeitos à presente cessãofiduciária (incluindo qualquer depósito, valor mobiliário ou título negociável), independentemente daparticipação detida, ou que venha a ser detida, pela Emissora nas Subsidiárias, e (iii) todos os direitos sobre aconta bancária, mantida pela Companhia no Banco Custodiante, onde serão depositados os recursos referidosnos itens (i) e (ii) acima (“Conta Vinculada”), assim como todos valores a qualquer tempo depositados na ContaVinculada, incluindo os recursos decorrentes dos Investimentos Permitidos (conforme definido no Contrato dePrestação de Serviços de Depositário) realizados com os recursos depositados na Conta Vinculada, ganhos,juros, lucros e rendimentos nos termos do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”,a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário, tendo o Banco BS2 S.A. como interveniente anuente eregistrado conforme Cláusula 2.6 desta Escritura, conforme aditado (“Contrato de Cessão Fiduciária dosRendimentos das Subsidiárias” e, em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, os “Contratosde Garantia”).

4.1.10.3. Garantia Fidejussória. Observado o disposto na Cláusula 4.1.10.3.7 abaixo, os IntervenientesGarantidores, neste ato, obrigam-se, solidariamente com a Emissora, em caráter irrevogável e irretratável,perante os Debenturistas, neste ato representados pelo Agente Fiduciário, como fiadores, principais pagadorese solidariamente responsáveis por todas as obrigações da Emissora nos termos desta Escritura (“Fiança”),incluindo, mas não se limitando ao pagamento integral de todos e quaisquer valores, principais ou acessórios,incluindo o Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração (conforme abaixo definida) e dos EncargosMoratórios (conforme abaixo definidos), bem como todo e qualquer honorário advocatício e do AgenteFiduciário, custo ou despesa comprovadamente incorrida pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Debenturistas emdecorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à



salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e desta Escritura (“Valor Garantido”).

4.1.10.3.1. Os Intervenientes Garantidores expressamente renunciam aos benefícios de ordem, direitos efaculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 366, 827, 830, 834, 835, 837, 838 e 839da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, e nos artigos 130 e 794, da Lei n.º 13.105, de 16de março de 2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”).

4.1.10.3.2. O Valor Garantido será pago pelos Intervenientes Garantidores em até 5 (cinco) dias úteis contadosda data de recebimento de notificação por escrito enviada pelo Agente Fiduciário ou pelos Debenturistas aosIntervenientes Garantidores, independentemente de qualquer pretensão, ação, disputa ou reclamação que aEmissora venha a ter ou a exercer em relação às suas obrigações. Tal notificação somente deverá ser emitidapelo Agente Fiduciário ou pelos Debenturistas após a ocorrência da falta de pagamento pela Emissora dequalquer valor devido nas datas de pagamento definidas nesta Escritura ou quando do vencimento antecipadodas Debêntures. O pagamento deverá ser realizado, fora do âmbito da B3, segundo os procedimentosestabelecidos nesta Escritura, e de acordo com instruções recebidas do Agente Fiduciário ou dos Debenturistas.

4.1.10.3.3. Nenhuma objeção ou oposição da Emissora poderá, ainda, ser admitida ou invocada pelosIntervenientes Garantidores com o fito de escusar-se do cumprimento de suas obrigações perante osDebenturistas.

4.1.10.3.4. Os Intervenientes Garantidores sub-rogar-se-ão nos direitos dos Debenturistas caso venham ahonrar, total ou parcialmente, a Fiança objeto desta Cláusula 4.1.10.3.1, até o limite da parcela da dívidaefetivamente honrada por cada Interveniente Garantidor, observado, entretanto, que os IntervenientesGarantidores desde já concordam e obrigam-se a exigir e/ou demandar a Emissora por qualquer valor honradopor eles nos termos da Fiança somente e exclusivamente após os Debenturistas terem recebido todos osvalores a eles devidos nos termos desta Escritura.

4.1.10.3.5. Os Intervenientes Garantidores terão direito de crédito, regresso e/ou sub-rogação contra aEmissora, conforme aplicável, caso venham a pagar qualquer quantia relativa a esta Emissão; mas aexigibilidade de referidos direitos e, por consequência, quaisquer medidas de execução em face da Emissora,ficarão suspensas até que todo o Saldo Devedor da Emissão (conforme definido abaixo) tenha sidointegralmente pago aos Debenturistas.

4.1.10.3.6. A presente Fiança é prestada em caráter irrevogável e irretratável e entrará em vigor na Data deEmissão, permanecendo válida em todos os seus termos, expirando automaticamente e independentemente denotificação ao Agente Fiduciário ou aos Debenturistas, de forma definitiva e irretratável somente com opagamento integral do Valor Garantido e o cumprimento, pela Emissora, de todas as suas obrigações aquiprevistas.

4.1.10.3.7. A presente Fiança será excutida e exigida pelo Agente Fiduciário ou pelos Debenturistas quantasvezes forem necessárias até a integral e efetiva liquidação do Valor Garantido.

4.1.10.3.8. Em virtude da Fiança, a presente Escritura será registrada nos competentes Cartórios de Registro deTítulos e Documentos localizados nas Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, e na Cidade de BeloHorizonte, no Estado de Minas Gerais, nos prazos previstos na Cláusula 2.6 acima.

4.1.10.4. Fica desde já certo e ajustado que a inobservância, pelo Agente Fiduciário, ou pelos Debenturistas, dosprazos para execução de quaisquer garantias constituídas em favor dos Debenturistas não ensejará, sobhipótese alguma, perda de qualquer direito ou faculdade aqui prevista.

4.1.10.5. As Garantias são consideradas um todo indivisível em relação ao valor da dívida.

DataVerificação

nºEvento

DataEvento

Índice deCobertura

ValorDepositado Saldo % Disponível a

Liberar Status Conta

07/02/2018 1 17/07/2018 5.023.595,94 1.290.119,85 1.290.119,85 25,68% 0,00 Ok BBO



03/07/2018 1 17/07/2018 5.023.595,94 12.655.507,03 13.965.196,92 277,99% 8.941.600,98 Ok BBO14/11/2018 2 17/01/2019 5.269.792,20 8.000.000,00 8.000.000,00 151,81% 2.730.207,80 Ok BBO17/12/2018 2 17/01/2019 5.269.792,20 4.000.000,00 9.423.803,82 178,83% 4.154.011,62 Ok BBO25/02/2019 3 17/07/2019 5.186.606,38 32.900.200,52 32.900.200,52 634,33% 27.713.594,15 Ok BOSAN

AMORTIZAÇÃO

4.7. Amortização das Debêntures

A amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures ocorrerá em uma única parcela, sendo o pagamentodevido na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de Vencimento Antecipado, de AmortizaçãoExtraordinária Facultativa e resgate das Debêntures previstas nesta Escritura.

REMUNERAÇÃO

4.5.2. O pagamento da Remuneração será realizado semestralmente no dia 17 dos meses de julho e janeiro decada ano, nas datas indicadas na tabela abaixo, sendo o primeiro pagamento em 17 de julho de 2018,ressalvadas as hipóteses de Vencimento Antecipado e resgate das Debêntures previstas nesta Escritura (cadauma, uma “Data de Pagamento da Remuneração”).

RESGATE ANTECIPADO

5. DA AQUISIÇÃO FACULTATIVA, AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA FACULTATIVA, RESGATE FACULTATIVO,OFERTA DE RESGATE, RESGATE OBRIGATÓRIO, AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA OBRIGATÓRIA E VENCIMENTOANTECIPADO

5.1. Aquisição Facultativa

5.1.1. A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, observado o período de vedação ànegociação previsto na Instrução CVM 476, o disposto no §3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações, osartigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, bem como as regulamentações e regras expedidas pela CVM e ainda,condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor.

5.1.2. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão ser: (i) canceladas, devendo o cancelamento ser objetode ato deliberativo da Emissora; (ii) permanecer na tesouraria da Emissora; ou (iii) ser novamente colocadas nomercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476.

5.1.3. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria nos termos desta Cláusula, se equando recolocadas no mercado, farão jus à Remuneração das demais Debêntures, conforme o caso.

5.2. Amortização Extraordinária Facultativa e Resgate Facultativo

5.2.1. A Emissora poderá realizar, a qualquer momento e a seu exclusivo critério: (i) o resgate facultativo totaldas Debêntures (“Resgate Facultativo”); ou (ii) a amortização extraordinária facultativa que deverá abranger,proporcionalmente, todas as Debêntures, limitadas a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário(“Amortização Extraordinária Facultativa”), em qualquer caso, observadas as condições e os prazos dasCláusulas abaixo, mediante pagamento: (i) do Valor Nominal Unitário ou parcela do Valor Nominal Unitário,conforme o caso (saldo do Valor Nominal Unitário ou parcela do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme ocaso) das Debêntures objeto do Resgate Facultativo ou da Amortização Extraordinária Facultativa, acrescido darespectiva Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data da Primeira Integralização ou da Data dePagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do Resgate Facultativo ou daAmortização Extraordinária Facultativa (“Valor Base”); e (ii) de prêmio flat de 0,15% (quinze centésimos porcento) sobre o Valor Base.



5.2.2. O valor do Resgate Facultativo ou da Amortização Extraordinária Facultativa devido pela Emissora seráacrescido de eventuais Encargos Moratórios devidos pela Emissora, caso aplicável.

5.2.3. A Emissora deverá comunicar, via notificação individual à totalidade dos Debenturistas, com cópia para oAgente Fiduciário e a B3, ou publicação de aviso aos Debenturistas, nos termos da Cláusula 4.9 acima, sobre arealização do Resgate Facultativo ou da Amortização Extraordinária Facultativa, com, no mínimo, 5 (cinco) diasúteis de antecedência da data estipulada para o pagamento do Resgate Facultativo ou da AmortizaçãoExtraordinária Facultativa, conforme o caso. O pagamento das Debêntures resgatadas ou amortizadas serárealizado de acordo com os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures depositadas eletronicamentena B3 ou mediante depósito em conta corrente, conforme indicada por cada Debenturista, no caso deDebêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3.

5.2.4. A comunicação mencionada na Cláusula 5.2.3 acima deverá conter ao menos: (i) a data para realizaçãodo Resgate Facultativo ou da Amortização Extraordinária Facultativa, conforme o caso; (ii) o montante doResgate Facultativo ou da Amortização Extraordinária Facultativa, conforme o caso, apurado no dia anterior àdata da publicação ou envio da notificação; e (iii) quaisquer outras informações necessárias à operacionalizaçãodo Resgate Facultativo ou da Amortização Extraordinária Facultativa.

5.2.5. O pagamento do Resgate Facultativo ou da Amortização Extraordinária Facultativa, conforme o caso,deverá ser realizado na data indicada na respectiva comunicação do Resgate Facultativo ou da AmortizaçãoExtraordinária Facultativa e deverá abranger proporcionalmente todas as Debêntures, utilizando-se osprocedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3.5.2.6. As Debêntures resgatadas deverão ser canceladas pela Emissora.

5.2.7. Não será permitido o Resgate Facultativo parcial das Debêntures.



DECLARAÇÃO DA EMISSORA



COVENANTSEsta emissão não possui covenants.

PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOSData do Evento Data da Liquidação Evento Percentual/Taxa Status Valor Pago

17/07/2018 17/07/2018 Juros Liquidado R$ 43,6834429917/01/2019 17/01/2019 Juros Liquidado R$ 45,8242799917/07/2019 - Juros Agendado -17/01/2020 - Juros Agendado -01/06/2020 - Juros Agendado -01/06/2020 - Amortização Constante Agendado -

ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS

ADITAMENTOSCONTRATO DE BANCO DEPOSITARIO - 1 ADITAMENTO Realizado em 24/01/2019

Formalização Estado Cidade Data VisualizarAssinatura SAO PAULO OSASCO 24/01/2019 Visualizar

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/BANCO BONSUCESSO - BBO - 2 E - U S/img20190403_13173913.pdf



PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU’SOs valores refletem nossa interpretação da escritura de emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foramcalculados ao par, isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentarvalores diferentes, dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os aqui apresentados foram apurados, solicitamos entrar em contatopara maiores esclarecimentos.

DATAPRIMEIRA

INTEGRALIZAÇÃO01-24-18

PUPAR

BBOP12

R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk

TAXA DIFATORDIÁRIO1+TDIk

TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$24/01/18 1,000.000000 1,000.00000000 6.89% 1.00026444 1.00000000 2.80% 1.000000000 0 0.00000000 0.00000025/01/18 1,000.374059 1,000.00000000 6.89% 1.00026444 1.00026444 2.80% 1.000374059 0 0.37405900 0.00000026/01/18 1,000.748258 1,000.00000000 6.89% 1.00026444 1.00052895 2.80% 1.000748258 0 0.74825800 0.00000027/01/18 1,001.122597 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00079353 2.80% 1.001122597 0 1.12259699 0.00000028/01/18 1,001.122597 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00079353 2.80% 1.001122597 0 1.12259699 0.00000029/01/18 1,001.122597 1,000.00000000 6.89% 1.00026444 1.00079353 2.80% 1.001122597 0 1.12259699 0.00000030/01/18 1,001.497076 1,000.00000000 6.89% 1.00026444 1.00105818 2.80% 1.001497076 0 1.49707599 0.00000031/01/18 1,001.871695 1,000.00000000 6.89% 1.00026444 1.00132290 2.80% 1.001871695 0 1.87169499 0.00000001/02/18 1,002.246454 1,000.00000000 6.89% 1.00026444 1.00158769 2.80% 1.002246454 0 2.24645400 0.00000002/02/18 1,002.621354 1,000.00000000 6.89% 1.00026444 1.00185255 2.80% 1.002621354 0 2.62135399 0.00000003/02/18 1,002.996393 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00211748 2.80% 1.002996393 0 2.99639300 0.00000004/02/18 1,002.996393 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00211748 2.80% 1.002996393 0 2.99639300 0.00000005/02/18 1,002.996393 1,000.00000000 6.89% 1.00026444 1.00211748 2.80% 1.002996393 0 2.99639300 0.00000006/02/18 1,003.371573 1,000.00000000 6.89% 1.00026444 1.00238248 2.80% 1.003371573 0 3.37157299 0.00000007/02/18 1,003.746894 1,000.00000000 6.89% 1.00026444 1.00264755 2.80% 1.003746894 0 3.74689400 0.00000008/02/18 1,004.122354 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00291269 2.80% 1.004122354 0 4.12235399 0.00000009/02/18 1,004.488622 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00316858 2.80% 1.004488622 0 4.48862200 0.00000010/02/18 1,004.855029 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00342454 2.80% 1.004855029 0 4.85502900 0.00000011/02/18 1,004.855029 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00342454 2.80% 1.004855029 0 4.85502900 0.00000012/02/18 1,004.855029 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00342454 2.80% 1.004855029 0 4.85502900 0.00000013/02/18 1,004.855029 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00342454 2.80% 1.004855029 0 4.85502900 0.00000014/02/18 1,004.855029 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00342454 2.80% 1.004855029 0 4.85502900 0.00000015/02/18 1,005.221564 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00368056 2.80% 1.005221564 0 5.22156399 0.00000016/02/18 1,005.588238 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00393665 2.80% 1.005588238 0 5.58823800 0.000000



DATAPRIMEIRA


PUPAR

BBOP12

R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$17/02/18 1,005.955050 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00419281 2.80% 1.005955050 0 5.95505000 0.00000018/02/18 1,005.955050 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00419281 2.80% 1.005955050 0 5.95505000 0.00000019/02/18 1,005.955050 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00419281 2.80% 1.005955050 0 5.95505000 0.00000020/02/18 1,006.321990 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00444903 2.80% 1.006321990 0 6.32199000 0.00000021/02/18 1,006.689059 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00470531 2.80% 1.006689059 0 6.68905899 0.00000022/02/18 1,007.056266 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00496166 2.80% 1.007056266 0 7.05626599 0.00000023/02/18 1,007.423612 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00521808 2.80% 1.007423612 0 7.42361199 0.00000024/02/18 1,007.791087 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00547456 2.80% 1.007791087 0 7.79108699 0.00000025/02/18 1,007.791087 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00547456 2.80% 1.007791087 0 7.79108699 0.00000026/02/18 1,007.791087 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00547456 2.80% 1.007791087 0 7.79108699 0.00000027/02/18 1,008.158700 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00573111 2.80% 1.008158700 0 8.15870000 0.00000028/02/18 1,008.526442 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00598772 2.80% 1.008526442 0 8.52644199 0.00000001/03/18 1,008.894321 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00624440 2.80% 1.008894321 0 8.89432100 0.00000002/03/18 1,009.262331 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00650114 2.80% 1.009262331 0 9.26233099 0.00000003/03/18 1,009.630479 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00675795 2.80% 1.009630479 0 9.63047899 0.00000004/03/18 1,009.630479 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00675795 2.80% 1.009630479 0 9.63047899 0.00000005/03/18 1,009.630479 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00675795 2.80% 1.009630479 0 9.63047899 0.00000006/03/18 1,009.998755 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00701482 2.80% 1.009998755 0 9.99875500 0.00000007/03/18 1,010.367171 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00727176 2.80% 1.010367171 0 10.36717100 0.00000008/03/18 1,010.735725 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00752877 2.80% 1.010735725 0 10.73572500 0.00000009/03/18 1,011.104408 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00778584 2.80% 1.011104408 0 11.10440800 0.00000010/03/18 1,011.473230 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00804298 2.80% 1.011473230 0 11.47323000 0.00000011/03/18 1,011.473230 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00804298 2.80% 1.011473230 0 11.47323000 0.00000012/03/18 1,011.473230 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00804298 2.80% 1.011473230 0 11.47323000 0.00000013/03/18 1,011.842181 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00830018 2.80% 1.011842181 0 11.84218100 0.00000014/03/18 1,012.211270 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00855745 2.80% 1.012211270 0 12.21127000 0.00000015/03/18 1,012.580489 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00881478 2.80% 1.012580489 0 12.58048900 0.00000016/03/18 1,012.949848 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00907218 2.80% 1.012949848 0 12.94984800 0.00000017/03/18 1,013.319334 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00932964 2.80% 1.013319334 0 13.31933400 0.00000018/03/18 1,013.319334 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00932964 2.80% 1.013319334 0 13.31933400 0.000000



DATAPRIMEIRA


PUPAR

BBOP12

R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$19/03/18 1,013.319334 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00932964 2.80% 1.013319334 0 13.31933400 0.00000020/03/18 1,013.688960 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00958717 2.80% 1.013688960 0 13.68896000 0.00000021/03/18 1,014.058725 1,000.00000000 6.64% 1.00025515 1.00984477 2.80% 1.014058725 0 14.05872499 0.00000022/03/18 1,014.428619 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01010243 2.80% 1.014428619 0 14.42861900 0.00000023/03/18 1,014.789202 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01035075 2.80% 1.014789202 0 14.78920200 0.00000024/03/18 1,015.149900 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01059912 2.80% 1.015149900 0 15.14989999 0.00000025/03/18 1,015.149900 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01059912 2.80% 1.015149900 0 15.14989999 0.00000026/03/18 1,015.149900 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01059912 2.80% 1.015149900 0 15.14989999 0.00000027/03/18 1,015.510737 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01084756 2.80% 1.015510737 0 15.51073700 0.00000028/03/18 1,015.871690 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01109605 2.80% 1.015871690 0 15.87169000 0.00000029/03/18 1,016.232781 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01134461 2.80% 1.016232781 0 16.23278100 0.00000030/03/18 1,016.594000 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01159323 2.80% 1.016594000 0 16.59400000 0.00000031/03/18 1,016.594000 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01159323 2.80% 1.016594000 0 16.59400000 0.00000001/04/18 1,016.594000 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01159323 2.80% 1.016594000 0 16.59400000 0.00000002/04/18 1,016.594000 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01159323 2.80% 1.016594000 0 16.59400000 0.00000003/04/18 1,016.955344 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01184191 2.80% 1.016955344 0 16.95534400 0.00000004/04/18 1,017.316817 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01209065 2.80% 1.017316817 0 17.31681700 0.00000005/04/18 1,017.678417 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01233945 2.80% 1.017678417 0 17.67841699 0.00000006/04/18 1,018.040154 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01258832 2.80% 1.018040154 0 18.04015399 0.00000007/04/18 1,018.402009 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01283724 2.80% 1.018402009 0 18.40200900 0.00000008/04/18 1,018.402009 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01283724 2.80% 1.018402009 0 18.40200900 0.00000009/04/18 1,018.402009 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01283724 2.80% 1.018402009 0 18.40200900 0.00000010/04/18 1,018.764001 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01308623 2.80% 1.018764001 0 18.76400100 0.00000011/04/18 1,019.126110 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01333527 2.80% 1.019126110 0 19.12611000 0.00000012/04/18 1,019.488358 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01358438 2.80% 1.019488358 0 19.48835800 0.00000013/04/18 1,019.850732 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01383355 2.80% 1.019850732 0 19.85073200 0.00000014/04/18 1,020.213234 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01408278 2.80% 1.020213234 0 20.21323400 0.00000015/04/18 1,020.213234 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01408278 2.80% 1.020213234 0 20.21323400 0.00000016/04/18 1,020.213234 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01408278 2.80% 1.020213234 0 20.21323400 0.00000017/04/18 1,020.575864 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01433207 2.80% 1.020575864 0 20.57586400 0.000000



DATAPRIMEIRA


PUPAR

BBOP12

R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$18/04/18 1,020.938632 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01458143 2.80% 1.020938632 0 20.93863200 0.00000019/04/18 1,021.301516 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01483084 2.80% 1.021301516 0 21.30151600 0.00000020/04/18 1,021.664539 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01508032 2.80% 1.021664539 0 21.66453900 0.00000021/04/18 1,022.027679 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01532985 2.80% 1.022027679 0 22.02767900 0.00000022/04/18 1,022.027679 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01532985 2.80% 1.022027679 0 22.02767900 0.00000023/04/18 1,022.027679 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01532985 2.80% 1.022027679 0 22.02767900 0.00000024/04/18 1,022.390958 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01557945 2.80% 1.022390958 0 22.39095799 0.00000025/04/18 1,022.754363 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01582911 2.80% 1.022754363 0 22.75436300 0.00000026/04/18 1,023.117897 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01607883 2.80% 1.023117897 0 23.11789700 0.00000027/04/18 1,023.481568 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01632862 2.80% 1.023481568 0 23.48156800 0.00000028/04/18 1,023.845357 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01657846 2.80% 1.023845357 0 23.84535699 0.00000029/04/18 1,023.845357 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01657846 2.80% 1.023845357 0 23.84535699 0.00000030/04/18 1,023.845357 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01657846 2.80% 1.023845357 0 23.84535699 0.00000001/05/18 1,024.209285 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01682837 2.80% 1.024209285 0 24.20928500 0.00000002/05/18 1,024.209285 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01682837 2.80% 1.024209285 0 24.20928500 0.00000003/05/18 1,024.573330 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01707833 2.80% 1.024573330 0 24.57332999 0.00000004/05/18 1,024.937513 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01732836 2.80% 1.024937513 0 24.93751300 0.00000005/05/18 1,025.301825 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01757845 2.80% 1.025301825 0 25.30182500 0.00000006/05/18 1,025.301825 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01757845 2.80% 1.025301825 0 25.30182500 0.00000007/05/18 1,025.301825 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01757845 2.80% 1.025301825 0 25.30182500 0.00000008/05/18 1,025.666263 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01782860 2.80% 1.025666263 0 25.66626300 0.00000009/05/18 1,026.030840 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01807882 2.80% 1.026030840 0 26.03084000 0.00000010/05/18 1,026.395535 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01832909 2.80% 1.026395535 0 26.39553500 0.00000011/05/18 1,026.760369 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01857943 2.80% 1.026760369 0 26.76036900 0.00000012/05/18 1,027.125320 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01882982 2.80% 1.027125320 0 27.12531999 0.00000013/05/18 1,027.125320 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01882982 2.80% 1.027125320 0 27.12531999 0.00000014/05/18 1,027.125320 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01882982 2.80% 1.027125320 0 27.12531999 0.00000015/05/18 1,027.490410 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01908028 2.80% 1.027490410 0 27.49041000 0.00000016/05/18 1,027.855628 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01933080 2.80% 1.027855628 0 27.85562800 0.00000017/05/18 1,028.220974 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01958138 2.80% 1.028220974 0 28.22097399 0.000000



DATAPRIMEIRA


PUPAR

BBOP12

R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$18/05/18 1,028.586458 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01983203 2.80% 1.028586458 0 28.58645799 0.00000019/05/18 1,028.952061 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02008273 2.80% 1.028952061 0 28.95206100 0.00000020/05/18 1,028.952061 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02008273 2.80% 1.028952061 0 28.95206100 0.00000021/05/18 1,028.952061 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02008273 2.80% 1.028952061 0 28.95206100 0.00000022/05/18 1,029.317802 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02033350 2.80% 1.029317802 0 29.31780200 0.00000023/05/18 1,029.683671 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02058433 2.80% 1.029683671 0 29.68367099 0.00000024/05/18 1,030.049669 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02083522 2.80% 1.030049669 0 30.04966900 0.00000025/05/18 1,030.415795 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02108617 2.80% 1.030415795 0 30.41579499 0.00000026/05/18 1,030.782059 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02133719 2.80% 1.030782059 0 30.78205900 0.00000027/05/18 1,030.782059 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02133719 2.80% 1.030782059 0 30.78205900 0.00000028/05/18 1,030.782059 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02133719 2.80% 1.030782059 0 30.78205900 0.00000029/05/18 1,031.148442 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02158826 2.80% 1.031148442 0 31.14844200 0.00000030/05/18 1,031.514963 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02183940 2.80% 1.031514963 0 31.51496300 0.00000031/05/18 1,031.881614 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02209060 2.80% 1.031881614 0 31.88161400 0.00000001/06/18 1,031.881614 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02209060 2.80% 1.031881614 0 31.88161400 0.00000002/06/18 1,032.248392 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02234186 2.80% 1.032248392 0 32.24839200 0.00000003/06/18 1,032.248392 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02234186 2.80% 1.032248392 0 32.24839200 0.00000004/06/18 1,032.248392 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02234186 2.80% 1.032248392 0 32.24839200 0.00000005/06/18 1,032.615300 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02259318 2.80% 1.032615300 0 32.61530000 0.00000006/06/18 1,032.982336 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02284456 2.80% 1.032982336 0 32.98233599 0.00000007/06/18 1,033.349510 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02309601 2.80% 1.033349510 0 33.34951000 0.00000008/06/18 1,033.716813 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02334752 2.80% 1.033716813 0 33.71681300 0.00000009/06/18 1,034.084245 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02359909 2.80% 1.034084245 0 34.08424500 0.00000010/06/18 1,034.084245 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02359909 2.80% 1.034084245 0 34.08424500 0.00000011/06/18 1,034.084245 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02359909 2.80% 1.034084245 0 34.08424500 0.00000012/06/18 1,034.451807 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02385072 2.80% 1.034451807 0 34.45180699 0.00000013/06/18 1,034.819495 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02410241 2.80% 1.034819495 0 34.81949500 0.00000014/06/18 1,035.187324 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02435417 2.80% 1.035187324 0 35.18732400 0.00000015/06/18 1,035.555271 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02460598 2.80% 1.035555271 0 35.55527100 0.00000016/06/18 1,035.923357 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02485786 2.80% 1.035923357 0 35.92335699 0.000000



DATAPRIMEIRA


PUPAR

BBOP12

R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$17/06/18 1,035.923357 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02485786 2.80% 1.035923357 0 35.92335699 0.00000018/06/18 1,035.923357 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02485786 2.80% 1.035923357 0 35.92335699 0.00000019/06/18 1,036.291572 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02510980 2.80% 1.036291572 0 36.29157200 0.00000020/06/18 1,036.659926 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02536181 2.80% 1.036659926 0 36.65992600 0.00000021/06/18 1,037.028399 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02561387 2.80% 1.037028399 0 37.02839900 0.00000022/06/18 1,037.397011 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02586600 2.80% 1.037397011 0 37.39701099 0.00000023/06/18 1,037.765752 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02611819 2.80% 1.037765752 0 37.76575200 0.00000024/06/18 1,037.765752 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02611819 2.80% 1.037765752 0 37.76575200 0.00000025/06/18 1,037.765752 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02611819 2.80% 1.037765752 0 37.76575200 0.00000026/06/18 1,038.134622 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02637044 2.80% 1.038134622 0 38.13462200 0.00000027/06/18 1,038.503621 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02662275 2.80% 1.038503621 0 38.50362100 0.00000028/06/18 1,038.872749 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02687512 2.80% 1.038872749 0 38.87274900 0.00000029/06/18 1,039.242017 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02712756 2.80% 1.039242017 0 39.24201700 0.00000030/06/18 1,039.611413 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02738006 2.80% 1.039611413 0 39.61141300 0.00000001/07/18 1,039.611413 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02738006 2.80% 1.039611413 0 39.61141300 0.00000002/07/18 1,039.611413 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02738006 2.80% 1.039611413 0 39.61141300 0.00000003/07/18 1,039.980939 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02763262 2.80% 1.039980939 0 39.98093900 0.00000004/07/18 1,040.350594 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02788524 2.80% 1.040350594 0 40.35059400 0.00000005/07/18 1,040.720389 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02813793 2.80% 1.040720389 0 40.72038900 0.00000006/07/18 1,041.090302 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02839067 2.80% 1.041090302 0 41.09030200 0.00000007/07/18 1,041.460355 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02864348 2.80% 1.041460355 0 41.46035499 0.00000008/07/18 1,041.460355 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02864348 2.80% 1.041460355 0 41.46035499 0.00000009/07/18 1,041.460355 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02864348 2.80% 1.041460355 0 41.46035499 0.00000010/07/18 1,041.830548 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02889636 2.80% 1.041830548 0 41.83054800 0.00000011/07/18 1,042.200859 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02914929 2.80% 1.042200859 0 42.20085900 0.00000012/07/18 1,042.571301 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02940228 2.80% 1.042571301 0 42.57130099 0.00000013/07/18 1,042.941882 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02965534 2.80% 1.042941882 0 42.94188200 0.00000014/07/18 1,043.312592 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02990846 2.80% 1.043312592 0 43.31259199 0.00000015/07/18 1,043.312592 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02990846 2.80% 1.043312592 0 43.31259199 0.00000016/07/18 1,043.312592 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.02990846 2.80% 1.043312592 0 43.31259199 0.000000



DATAPRIMEIRA


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ACUMULADOFatorDI

SPREAD

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FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$17/07/18 1,043.683443 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.03016165 2.80% 1.043683443 1 43.68344299 0.00000018/07/18 1,000.355447 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00024583 2.80% 1.000355447 0 0.35544700 0.00000019/07/18 1,000.711020 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00049172 2.80% 1.000711020 0 0.71102000 0.00000020/07/18 1,001.066719 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00073767 2.80% 1.001066719 0 1.06671899 0.00000021/07/18 1,001.422543 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00098368 2.80% 1.001422543 0 1.42254300 0.00000022/07/18 1,001.422543 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00098368 2.80% 1.001422543 0 1.42254300 0.00000023/07/18 1,001.422543 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00098368 2.80% 1.001422543 0 1.42254300 0.00000024/07/18 1,001.778494 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00122975 2.80% 1.001778494 0 1.77849400 0.00000025/07/18 1,002.134581 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00147589 2.80% 1.002134581 0 2.13458099 0.00000026/07/18 1,002.490783 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00172208 2.80% 1.002490783 0 2.49078300 0.00000027/07/18 1,002.847112 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00196833 2.80% 1.002847112 0 2.84711199 0.00000028/07/18 1,003.203577 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00221465 2.80% 1.003203577 0 3.20357700 0.00000029/07/18 1,003.203577 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00221465 2.80% 1.003203577 0 3.20357700 0.00000030/07/18 1,003.203577 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00221465 2.80% 1.003203577 0 3.20357700 0.00000031/07/18 1,003.560159 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00246102 2.80% 1.003560159 0 3.56015900 0.00000001/08/18 1,003.916877 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00270746 2.80% 1.003916877 0 3.91687699 0.00000002/08/18 1,004.273710 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00295395 2.80% 1.004273710 0 4.27371000 0.00000003/08/18 1,004.630680 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00320051 2.80% 1.004630680 0 4.63068000 0.00000004/08/18 1,004.987766 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00344712 2.80% 1.004987766 0 4.98776599 0.00000005/08/18 1,004.987766 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00344712 2.80% 1.004987766 0 4.98776599 0.00000006/08/18 1,004.987766 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00344712 2.80% 1.004987766 0 4.98776599 0.00000007/08/18 1,005.344989 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00369380 2.80% 1.005344989 0 5.34498899 0.00000008/08/18 1,005.702337 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00394054 2.80% 1.005702337 0 5.70233700 0.00000009/08/18 1,006.059812 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00418734 2.80% 1.006059812 0 6.05981199 0.00000010/08/18 1,006.417414 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00443420 2.80% 1.006417414 0 6.41741399 0.00000011/08/18 1,006.775142 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00468112 2.80% 1.006775142 0 6.77514199 0.00000012/08/18 1,006.775142 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00468112 2.80% 1.006775142 0 6.77514199 0.00000013/08/18 1,006.775142 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00468112 2.80% 1.006775142 0 6.77514199 0.00000014/08/18 1,007.132996 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00492810 2.80% 1.007132996 0 7.13299599 0.00000015/08/18 1,007.490977 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00517514 2.80% 1.007490977 0 7.49097700 0.000000



DATAPRIMEIRA


PUPAR

BBOP12

R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$16/08/18 1,007.849084 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00542224 2.80% 1.007849084 0 7.84908400 0.00000017/08/18 1,008.207328 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00566941 2.80% 1.008207328 0 8.20732799 0.00000018/08/18 1,008.565688 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00591663 2.80% 1.008565688 0 8.56568800 0.00000019/08/18 1,008.565688 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00591663 2.80% 1.008565688 0 8.56568800 0.00000020/08/18 1,008.565688 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00591663 2.80% 1.008565688 0 8.56568800 0.00000021/08/18 1,008.924176 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00616391 2.80% 1.008924176 0 8.92417600 0.00000022/08/18 1,009.282800 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00641126 2.80% 1.009282800 0 9.28280000 0.00000023/08/18 1,009.641550 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00665867 2.80% 1.009641550 0 9.64155000 0.00000024/08/18 1,010.000417 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00690613 2.80% 1.010000417 0 10.00041700 0.00000025/08/18 1,010.359421 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00715366 2.80% 1.010359421 0 10.35942100 0.00000026/08/18 1,010.359421 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00715366 2.80% 1.010359421 0 10.35942100 0.00000027/08/18 1,010.359421 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00715366 2.80% 1.010359421 0 10.35942100 0.00000028/08/18 1,010.718552 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00740125 2.80% 1.010718552 0 10.71855199 0.00000029/08/18 1,011.077809 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00764890 2.80% 1.011077809 0 11.07780900 0.00000030/08/18 1,011.437194 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00789661 2.80% 1.011437194 0 11.43719400 0.00000031/08/18 1,011.796704 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00814438 2.80% 1.011796704 0 11.79670400 0.00000001/09/18 1,012.156341 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00839221 2.80% 1.012156341 0 12.15634100 0.00000002/09/18 1,012.156341 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00839221 2.80% 1.012156341 0 12.15634100 0.00000003/09/18 1,012.156341 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00839221 2.80% 1.012156341 0 12.15634100 0.00000004/09/18 1,012.516107 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00864010 2.80% 1.012516107 0 12.51610699 0.00000005/09/18 1,012.876009 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00888806 2.80% 1.012876009 0 12.87600900 0.00000006/09/18 1,013.236027 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00913607 2.80% 1.013236027 0 13.23602700 0.00000007/09/18 1,013.596183 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00938415 2.80% 1.013596183 0 13.59618300 0.00000008/09/18 1,013.596183 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00938415 2.80% 1.013596183 0 13.59618300 0.00000009/09/18 1,013.596183 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.00938415 2.80% 1.013596183 0 13.59618300 0.00000010/09/18 1,013.596183 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00938415 2.80% 1.013596183 0 13.59618300 0.00000011/09/18 1,013.956465 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00963229 2.80% 1.013956465 0 13.95646499 0.00000012/09/18 1,014.316866 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.00988048 2.80% 1.014316866 0 14.31686599 0.00000013/09/18 1,014.677402 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01012874 2.80% 1.014677402 0 14.67740200 0.00000014/09/18 1,015.038067 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01037706 2.80% 1.015038067 0 15.03806700 0.000000



DATAPRIMEIRA


PUPAR

BBOP12

R$

VALORNOMINAL

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ACUMULADOFatorDI

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ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$15/09/18 1,015.398857 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01062544 2.80% 1.015398857 0 15.39885700 0.00000016/09/18 1,015.398857 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01062544 2.80% 1.015398857 0 15.39885700 0.00000017/09/18 1,015.398857 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01062544 2.80% 1.015398857 0 15.39885700 0.00000018/09/18 1,015.759786 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01087389 2.80% 1.015759786 0 15.75978600 0.00000019/09/18 1,016.120832 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01112239 2.80% 1.016120832 0 16.12083199 0.00000020/09/18 1,016.482004 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01137095 2.80% 1.016482004 0 16.48200400 0.00000021/09/18 1,016.843314 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01161958 2.80% 1.016843314 0 16.84331399 0.00000022/09/18 1,017.204752 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01186827 2.80% 1.017204752 0 17.20475200 0.00000023/09/18 1,017.204752 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01186827 2.80% 1.017204752 0 17.20475200 0.00000024/09/18 1,017.204752 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01186827 2.80% 1.017204752 0 17.20475200 0.00000025/09/18 1,017.566307 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01211701 2.80% 1.017566307 0 17.56630700 0.00000026/09/18 1,017.927999 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01236582 2.80% 1.017927999 0 17.92799900 0.00000027/09/18 1,018.289818 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01261469 2.80% 1.018289818 0 18.28981800 0.00000028/09/18 1,018.651765 1,000.00000000 6.39% 1.00024583 1.01286362 2.80% 1.018651765 0 18.65176500 0.00000029/09/18 1,019.013840 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01311261 2.80% 1.019013840 0 19.01383999 0.00000030/09/18 1,019.013840 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01311261 2.80% 1.019013840 0 19.01383999 0.00000001/10/18 1,019.013840 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01311261 2.80% 1.019013840 0 19.01383999 0.00000002/10/18 1,019.376424 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01336204 2.80% 1.019376424 0 19.37642400 0.00000003/10/18 1,019.739135 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01361153 2.80% 1.019739135 0 19.73913500 0.00000004/10/18 1,020.101975 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01386108 2.80% 1.020101975 0 20.10197500 0.00000005/10/18 1,020.464952 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01411070 2.80% 1.020464952 0 20.46495200 0.00000006/10/18 1,020.828046 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01436037 2.80% 1.020828046 0 20.82804600 0.00000007/10/18 1,020.828046 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01436037 2.80% 1.020828046 0 20.82804600 0.00000008/10/18 1,020.828046 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01436037 2.80% 1.020828046 0 20.82804600 0.00000009/10/18 1,021.191279 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01461011 2.80% 1.021191279 0 21.19127900 0.00000010/10/18 1,021.554629 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01485990 2.80% 1.021554629 0 21.55462899 0.00000011/10/18 1,021.918117 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01510976 2.80% 1.021918117 0 21.91811700 0.00000012/10/18 1,022.281733 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01535968 2.80% 1.022281733 0 22.28173300 0.00000013/10/18 1,022.281733 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01535968 2.80% 1.022281733 0 22.28173300 0.00000014/10/18 1,022.281733 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01535968 2.80% 1.022281733 0 22.28173300 0.000000



DATAPRIMEIRA


PUPAR

BBOP12

R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

DIk


TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

AASpread

FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$15/10/18 1,022.281733 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01535968 2.80% 1.022281733 0 22.28173300 0.00000016/10/18 1,022.645477 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01560966 2.80% 1.022645477 0 22.64547700 0.00000017/10/18 1,023.009358 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01585971 2.80% 1.023009358 0 23.00935799 0.00000018/10/18 1,023.373357 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01610981 2.80% 1.023373357 0 23.37335700 0.00000019/10/18 1,023.737495 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01635998 2.80% 1.023737495 0 23.73749500 0.00000020/10/18 1,024.101760 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01661021 2.80% 1.024101760 0 24.10176000 0.00000021/10/18 1,024.101760 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01661021 2.80% 1.024101760 0 24.10176000 0.00000022/10/18 1,024.101760 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01661021 2.80% 1.024101760 0 24.10176000 0.00000023/10/18 1,024.466144 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01686049 2.80% 1.024466144 0 24.46614400 0.00000024/10/18 1,024.830676 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01711085 2.80% 1.024830676 0 24.83067600 0.00000025/10/18 1,025.195324 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01736126 2.80% 1.025195324 0 25.19532400 0.00000026/10/18 1,025.560102 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01761173 2.80% 1.025560102 0 25.56010200 0.00000027/10/18 1,025.925018 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01786227 2.80% 1.025925018 0 25.92501799 0.00000028/10/18 1,025.925018 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01786227 2.80% 1.025925018 0 25.92501799 0.00000029/10/18 1,025.925018 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01786227 2.80% 1.025925018 0 25.92501799 0.00000030/10/18 1,026.290061 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01811287 2.80% 1.026290061 0 26.29006100 0.00000031/10/18 1,026.655233 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01836353 2.80% 1.026655233 0 26.65523300 0.00000001/11/18 1,027.020534 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01861425 2.80% 1.027020534 0 27.02053400 0.00000002/11/18 1,027.385962 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01886503 2.80% 1.027385962 0 27.38596200 0.00000003/11/18 1,027.385962 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01886503 2.80% 1.027385962 0 27.38596200 0.00000004/11/18 1,027.385962 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.01886503 2.80% 1.027385962 0 27.38596200 0.00000005/11/18 1,027.385962 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01886503 2.80% 1.027385962 0 27.38596200 0.00000006/11/18 1,027.751520 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01911587 2.80% 1.027751520 0 27.75152000 0.00000007/11/18 1,028.117214 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01936678 2.80% 1.028117214 0 28.11721399 0.00000008/11/18 1,028.483038 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01961775 2.80% 1.028483038 0 28.48303800 0.00000009/11/18 1,028.848990 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.01986878 2.80% 1.028848990 0 28.84899000 0.00000010/11/18 1,029.215070 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02011987 2.80% 1.029215070 0 29.21507000 0.00000011/11/18 1,029.215070 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02011987 2.80% 1.029215070 0 29.21507000 0.00000012/11/18 1,029.215070 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02011987 2.80% 1.029215070 0 29.21507000 0.00000013/11/18 1,029.581279 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02037102 2.80% 1.029581279 0 29.58127900 0.000000



DATAPRIMEIRA


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JR$

AMORTIZAÇÃO

R$14/11/18 1,029.947626 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02062224 2.80% 1.029947626 0 29.94762600 0.00000015/11/18 1,030.314101 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02087352 2.80% 1.030314101 0 30.31410100 0.00000016/11/18 1,030.314101 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02087352 2.80% 1.030314101 0 30.31410100 0.00000017/11/18 1,030.680706 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02112486 2.80% 1.030680706 0 30.68070600 0.00000018/11/18 1,030.680706 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02112486 2.80% 1.030680706 0 30.68070600 0.00000019/11/18 1,030.680706 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02112486 2.80% 1.030680706 0 30.68070600 0.00000020/11/18 1,031.047438 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02137626 2.80% 1.031047438 0 31.04743800 0.00000021/11/18 1,031.414300 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02162772 2.80% 1.031414300 0 31.41430000 0.00000022/11/18 1,031.781290 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02187924 2.80% 1.031781290 0 31.78129000 0.00000023/11/18 1,032.148418 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02213083 2.80% 1.032148418 0 32.14841800 0.00000024/11/18 1,032.515676 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02238248 2.80% 1.032515676 0 32.51567600 0.00000025/11/18 1,032.515676 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02238248 2.80% 1.032515676 0 32.51567600 0.00000026/11/18 1,032.515676 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02238248 2.80% 1.032515676 0 32.51567600 0.00000027/11/18 1,032.883062 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02263419 2.80% 1.032883062 0 32.88306200 0.00000028/11/18 1,033.250576 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02288596 2.80% 1.033250576 0 33.25057599 0.00000029/11/18 1,033.618230 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02313780 2.80% 1.033618230 0 33.61823000 0.00000030/11/18 1,033.986003 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02338969 2.80% 1.033986003 0 33.98600300 0.00000001/12/18 1,034.353913 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02364165 2.80% 1.034353913 0 34.35391299 0.00000002/12/18 1,034.353913 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02364165 2.80% 1.034353913 0 34.35391299 0.00000003/12/18 1,034.353913 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02364165 2.80% 1.034353913 0 34.35391299 0.00000004/12/18 1,034.721954 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02389367 2.80% 1.034721954 0 34.72195400 0.00000005/12/18 1,035.090133 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02414576 2.80% 1.035090133 0 35.09013300 0.00000006/12/18 1,035.458431 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02439790 2.80% 1.035458431 0 35.45843099 0.00000007/12/18 1,035.826867 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02465011 2.80% 1.035826867 0 35.82686699 0.00000008/12/18 1,036.195434 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02490238 2.80% 1.036195434 0 36.19543399 0.00000009/12/18 1,036.195434 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02490238 2.80% 1.036195434 0 36.19543399 0.00000010/12/18 1,036.195434 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02490238 2.80% 1.036195434 0 36.19543399 0.00000011/12/18 1,036.564128 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02515471 2.80% 1.036564128 0 36.56412800 0.00000012/12/18 1,036.932953 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02540710 2.80% 1.036932953 0 36.93295300 0.00000013/12/18 1,037.301906 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02565955 2.80% 1.037301906 0 37.30190599 0.000000



DATAPRIMEIRA


PUPAR

BBOP12

R$

VALORNOMINAL

VNR$

TAXA DI%aa

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TAXA DIFATOR

ACUMULADOFatorDI

SPREAD

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FATOR DI+SPREAD

ACUMULADOFatorJuros

PARC JUROS

JR$

AMORTIZAÇÃO

R$14/12/18 1,037.670998 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02591207 2.80% 1.037670998 0 37.67099800 0.00000015/12/18 1,038.040220 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02616465 2.80% 1.038040220 0 38.04022000 0.00000016/12/18 1,038.040220 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02616465 2.80% 1.038040220 0 38.04022000 0.00000017/12/18 1,038.040220 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02616465 2.80% 1.038040220 0 38.04022000 0.00000018/12/18 1,038.409570 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02641729 2.80% 1.038409570 0 38.40957000 0.00000019/12/18 1,038.779060 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02667000 2.80% 1.038779060 0 38.77906000 0.00000020/12/18 1,039.148669 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02692276 2.80% 1.039148669 0 39.14866900 0.00000021/12/18 1,039.518417 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02717559 2.80% 1.039518417 0 39.51841700 0.00000022/12/18 1,039.888295 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02742848 2.80% 1.039888295 0 39.88829499 0.00000023/12/18 1,039.888295 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02742848 2.80% 1.039888295 0 39.88829499 0.00000024/12/18 1,039.888295 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02742848 2.80% 1.039888295 0 39.88829499 0.00000025/12/18 1,040.258312 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02768144 2.80% 1.040258312 0 40.25831200 0.00000026/12/18 1,040.258312 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02768144 2.80% 1.040258312 0 40.25831200 0.00000027/12/18 1,040.628449 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02793445 2.80% 1.040628449 0 40.62844900 0.00000028/12/18 1,040.998724 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02818753 2.80% 1.040998724 0 40.99872400 0.00000029/12/18 1,041.369130 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02844067 2.80% 1.041369130 0 41.36913000 0.00000030/12/18 1,041.369130 1,000.00000000 0.00% 1.00000000 1.02844067 2.80% 1.041369130 0 41.36913000 0.00000031/12/18 1,041.369130 1,000.00000000 6.40% 1.00024620 1.02844067 2.80% 1.041369130 0 41.36913000 0.000000



RATINGEsta emissão não possui classificação de risco.

EVENTOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIASAGE Realizada em 30/11/2018 | VisualizarAGO Realizada em 27/04/2018 | VisualizarRCA Realizada em 08/03/2018 | VisualizarAGE Realizada em 09/01/2018 | VisualizarRCA Realizada em 09/01/2018 | VisualizarAGE Realizada em 14/12/2018 | Visualizar

FATOS RELEVANTESNão ocorreram Fatos Relevantes no ano de 2018.

NOTAS EXPLICATIVAS(Fonte: EMISSORA)

As notas explicativas na íntrega pode ser acessado e impresso através do link: Visualizar

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/BANCO BONSUCESSO - BBO - 2 E - U S/RAF_20181130_AGE.pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/BANCO BONSUCESSO - BBO - 2 E - U S/RAF_20180427_AGO.pdf

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/BANCO BONSUCESSO - BBO - 2 E - U S/RAF_20180308_RCA.pdf


http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/BANCO BONSUCESSO - BBO - 2 E - U S/RAF_20180109_RCA.pdf


http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/BANCO BONSUCESSO - BBO - 2 E - U S/RAF_notasExplicativas_BHF - DC 2018.pdf



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS(Fonte: EMISSORA)

CONSOLIDADABONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

Balanco PatrimonialRUBRICAS SELECIONADAS 12-31-18 12-31-17Ativo Circulante 10,024 3,689Ativo Não Circulante 313,387 556,925Ativo Realizável A Longo Prazo 0 0Passivo Circulante 119,768 13,508Empréstimos E Financiamentos 0 0Debêntures 119,757 0Passivo Não Circulante 0 0Empréstimos E Financiamentos 0 0Debêntures 0 0Patrimônio Líquido 203,643 547,106

Demonstração do Resultado do ExercícioRUBRICAS SELECIONADAS 12-31-18 12-31-17Receita de Vendas Líquida 129,552 72,760Lucro Bruto 129,552 72,760Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional) 129,552 72,760Lucro antes dos Impostos 129,552 72,760Lucro/prejuízo Do Exercício 129,552 72,730

AnáliseINDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 12-31-18 12-31-17Liquidez Geral 0.08 0.27Liquidez Corrente 0.08 0.27Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros) 0.59 0.02Endividamento Oneroso 0.59 0.00Margem Bruta 1.00 1.00Margem Operacional 1.00 1.00Margem Líquida 1.00 1.00Retorno Sobre o PL (ROE) 63.62% 13.29%



PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES(Fonte: EMISSORA)

O Parecer dos auditores independentes pode ser acessado e impresso através do link: Visualizar

VENCIMENTO ANTECIPADO

Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem comoaquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquerinvestigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal daEmissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das AssembleiasGerais.

http://www.sistema.pavarini.com.br/Banco de Arquivos/DebenturesRegistro/BANCO BONSUCESSO - BBO - 2 E - U S/RAF_parecerAuditores_BHF - DC 2018.pdf



DECLARAÇÃO

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) se encontra plenamente apta acontinuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório e que inexiste situaçãode conflito de interesses que impeça a continuidade do exercício da função; (ii) a emissora manteve atualizadas asinformações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório e não temconhecimento de eventual omissão ou inconsistência contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda,de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetrosestabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) nãoforam identificadas alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares dosvalores mobiliários objeto deste relatório; e (v) inexistem outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas,feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor emque tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo AgenteFiduciário nos termos da escritura de emissão, incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo oAgente Fiduciário efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações apresentadas.O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para verificação da autenticidade oucompletude das informações por ele recebidas nos termos da escritura de emissão.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de créditoou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontualpagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.Agente Fiduciário

ABRIL/2019 2ª Emissão de Debêntures BANCO BONSUCESSO - BBO · rogação, conforme disposto no...

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