AGROENERGIA: UM NOVO PARADIGMA AGRÍCOLA Roberto Rodrigues Sertãozinho/SP, 04 de setembro de 2008.

AGROENERGIA:AGROENERGIA: UM NOVO PARADIGMA UM NOVO PARADIGMA

AGRÍCOLAAGRÍCOLARoberto RodriguesSertãozinho/SP, 04 de setembro de 2008

2211/04/2311/04/23

Energia Educação

Água Democracia

Alimentos População

Meio ambiente Doenças

Pobreza Terrorismo & guerra

AGRICULTURA

Fonte: Alan MacDiarmid, em São Carlos – SP

Os dez maiores problemas para a Os dez maiores problemas para a humanidade nos próximos 50 anoshumanidade nos próximos 50 anos

3311/04/2311/04/23

Mudança no perfil de consumoMudança no perfil de consumo::

- sabor

- qualidade

- rastreabilidade

- saúde

- meio ambiente

- produtos orgânicos

TendênciasTendências


Cresc.%2000-2025

Part.%2025

China 13,2% 17,4%

Índia 36,6% 16,8%

África 68,9% 15,4%

Mundo 33,9% 100,0%

Demanda por AlimentoDemanda por Alimento(2000 – 2025)(2000 – 2025)

+ 62,0%+ 62,0%Fonte: Bourlaug, N., Agroanalysis, Vol. 27, nº 03 (março/2007)Elaboração: GV Agro

Tendências demográficas:Tendências demográficas:

5511/04/2311/04/23

Projeção da população urbana e rural no Projeção da população urbana e rural no mundomundo

Fonte: ONUElaboração: GV Agro

RuralRural

UrbanaUrbana


6611/04/2311/04/23

Aumento da renda Aumento da renda (2006-2013)(2006-2013)

Fonte: FMI Nota: PIB a preços de 2005


- Mundo: 4,6% a.a

- Países do G-7: 2,2% a.a

- Países em desenvolvimento: 7,1% a.a

- Mundo: 4,6% a.a

- Países do G-7: 2,2% a.a

- Países em desenvolvimento: 7,1% a.a

Participação no PIB mundialParticipação no PIB mundial

Países do G-7Países do G-7Países do G-7Países do G-7

59,5% 53,6%59,5% 53,6%

Demais desenvolvidosDemais desenvolvidos

15,8% 15,6%15,8% 15,6%

Países em Países em desenvolvimentodesenvolvimento

24,7% 30,8%24,7% 30,8%

20062006 20132013

7711/04/2311/04/23

Consumo Consumo per capitaper capita de alimentos no de alimentos no mundo mundo

Fonte: FAO, 2006. Nota: não inclui cereais utilizados para a alimentação animal

Substituição de cereais e amidos por carnes, lácteos, doces, frutas, alimentos processados...

(kg /

pess

oa /

ano)


8811/04/2311/04/23

Mundo: oferta e demanda por Mundo: oferta e demanda por alimentoalimento

Fonte: FAO (2003) Elaboração: AGE – MAPA ¹ todas as carnes consumidas

(em milhões de toneladas)(em milhões de toneladas)

Estoques mundiais de grãosEstoques mundiais de grãos

Fonte: USDA Nota: * Soja, Milho, Trigo e Cevada . Em mil toneladas Elaboração: GV Agro

Produção x Consumo Mundial de Grãos*:Produção x Consumo Mundial de Grãos*: somatório (2000/01- somatório (2000/01-2007/08)2007/08)

Brasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiaisBrasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiais

Produção x Consumo Mundial de Grãos*:Produção x Consumo Mundial de Grãos*: somatório (2000/01- somatório (2000/01-2007/08)2007/08)

Brasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiaisBrasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiais

Exportações brasileiras do Agronegócio (1997 – Exportações brasileiras do Agronegócio (1997 – 2007)2007)

Fontes: AgroStat Brasil / MAPA e MDIC Elaboração: GV Agro

Demais produtos

28,3%

Tabaco2,0%

Milho2,1%

Algodão7,9%

Açúcar4,2%

Cacau3,1%

Café52,5%

111111/04/2311/04/23

Fonte: UN COMTRADEElaboração: GV Agro

Principais Produtos (em valor) -Principais Produtos (em valor) - 19651965

Exportações brasileiras do Exportações brasileiras do AgronegócioAgronegócio

Exportações Agronegócio: US$ 1,35 bilhão (84,4%)Exportações Total Brasil: US$ 1,59 bilhão

121211/04/2311/04/23

Fonte: AgroStat Brasil Elaboração: GV Agro

2002

2007

Principais Produtos (em valor)Principais Produtos (em valor)


131311/04/2311/04/23

Países Desenvolvidosde US$ 14,4 bi para US$ 34,8 bi

Variação (2000-2008*): +11,7% a.a.

Países em Desenvolvimentode US$ 6,2 bi para US$ 29,1 bi

Variação (2000-2008*): +21,3% a.a.

Fonte: Aliceweb-MDIC. Nota: * jun/07 a mai/08 Elaboração: GV Agro

US$ 20,5 bi US$ 63,9 bi

O aumento da importância dos países em O aumento da importância dos países em desenvolvimentodesenvolvimento


%

141411/04/2311/04/23

Século XXI: o início de uma nova EraSéculo XXI: o início de uma nova Era

Desafio para a humanidade: DIVERSIFICAR AS FONTES DE ENERGIADesafio para a humanidade: DIVERSIFICAR AS FONTES DE ENERGIAAté 2030, a demanda mundial por energia deverá crescer 58%.Até 2030, a demanda mundial por energia deverá crescer 58%.

Fontes: Nakícenovic, Grübler e MaConald, 1998 e Energy Information Administration - EIA/USA

151511/04/2311/04/23

Por que biocombustíveis?Por que biocombustíveis?

161611/04/2311/04/23

• Mais países produzindo

• Mistura compulsória

• Eliminando todos os

mitos• Estratégia global

Organização do mercadoOrganização do mercado

171711/04/2311/04/23

Matriz energética – Brasil e Matriz energética – Brasil e MundoMundo

Fonte: MME/BEN (2007) Elaboração: GV Agro

Total do Mundo: 11.434 Mtep A cana-de-açúcar passou a ser a2ª principal fonte de energia em 2007.

Fontes renováveis:45,8%

Participação no consumo total

Brasil

2,1% 48,5% 100%

Mundo

Mais países produzindoMais países produzindo

A ENERGIA DO AGRONEGÓCIO = ENERGIA A ENERGIA DO AGRONEGÓCIO = ENERGIA SUSTENTÁVELSUSTENTÁVEL

Matriz Energética do Matriz Energética do AgronegócioAgronegócio

181811/04/2311/04/23Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite (2008)

A Importância do Agronegócio A Importância do Agronegócio para a Matriz Energética no Brasil para a Matriz Energética no Brasil

* O setor agrícola CONSOME:* O setor agrícola CONSOME:

4,5% do total (9,1 MTEP)4,5% do total (9,1 MTEP)

* O setor agrícola PRODUZ:* O setor agrícola PRODUZ:

28,5% do total (68,3 28,5% do total (68,3 MTEP)MTEP)

191911/04/2311/04/23Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: GV Agro

Região Tropical: favorável à produção de cana

Consumo Consumo per capitaper capita de energia - de energia - 20062006


Fontes: IEA, CONAB e IBGE Notas: para o cálculo da área, considerou-se um rendimento de 7.000 litros/ha. Elaboração: GV Agro

Mercado potencial para o Mercado potencial para o etanoletanolSubstituição de parte da gasolina Substituição de parte da gasolina 3 CENÁRIOS: 5%, 10% e 20% de 3 CENÁRIOS: 5%, 10% e 20% de

etanoletanolMundo: demanda potencial por etanol Mundo: demanda potencial por etanol (bilhões de litros / ano)(bilhões de litros / ano)

Área demanda para canaÁrea demanda para cana

34,434,4 milhões de hamilhões de ha(mistura de 20%)(mistura de 20%)

Demanda mundial por etanol nos 3 cenários (em bilhões de litros por ano): 60,1 120,2 e 240,5.


Cana: uma máquina de absorver Cana: uma máquina de absorver CarbonoCarbono3m

2m

1m

1m

2m

3m

4m

22 a 36toneladas de C / ha

3 a 5toneladas de C / ha

5 a 7 anos

212111/04/2311/04/23Fonte: UNICA - Pólo de Biocombustíveis (Weber Amaral)

Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitos

Emissões de COEmissões de CO22 em 2005: em 2005: 20 maiores 20 maiores poluidorespoluidores

222211/04/2311/04/23Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite

50% das 50% das emissõesemissões


Emissões mundiais de COEmissões mundiais de CO22 em 2005 em 2005

Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite

É importante que outros países passem a usar o etanol É importante que outros países passem a usar o etanol de canade cana


Cana – melhores práticas agrícolas e Cana – melhores práticas agrícolas e ambientaisambientais

Fonte: UNICA

FERTILIZANTES- baixa utilização de fertilizantes- uso da vinhaça- uso da torta de filtro- 0,43 toneladas de fertilizantes/ha

DEFENSIVOS- pouco uso de inseticidas- uso de fungicidas: quase zero - controle biológico de pragas- uso de variedades resistentesPERDAS DE SOLO

- apresenta pequena perda de solo- preparo reduzido de solo- cerca de 12,4 toneladas / ha

AUTO-SUFICIÊNCIA ENERGÉTICA- toda energia utilizada no processo industrialé gerada na própria usina a partir da queima do bagaço da cana.


Cana-de-açúcar: sustentabilidade da Cana-de-açúcar: sustentabilidade da produçãoprodução

Fontes: UNICA e Carvalho, Luiz (2008) Elaboração: GV AgroFontes: UNICA e Carvalho, Luiz (2008) Elaboração: GV Agro

Brasil: consumo Brasil: consumo fertilizantes fertilizantes dados de 2006 dados de 2006

(toneladas/ha) (toneladas/ha)

Brasil: perdas de solo Brasil: perdas de solo (toneladas/ha)(toneladas/ha)

Nota: Para determinar o consumo de fertilizantes por hectare dividiu-se a estimativa de consumo de fertilizantes pela área de cada cultura

Nota: Para determinar o consumo de fertilizantes por hectare dividiu-se a estimativa de consumo de fertilizantes pela área de cada cultura


Fontes: IBGE e CONAB Nota: Área Disponível = Área agricultável – (Área de lavouras + Área de pastagens)

Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosProdução com Produção com sustentabilidadesustentabilidade

272711/04/2311/04/23

Área Preservada **

Área Preservada **

Área Plantada(milhões de

ha)

Área Plantada(milhões de

ha)

Produção(milhões de toneladas)

Produção(milhões de toneladas)7,1 milhões de

ha foram preservados

Fonte: IBGE (Censo Agropecuário: 1970-1975-1980-1985; PAM (1990 até 2006); e LSPA (2007 e 2008)Elaboração: GV Agro Nota: * Estimativa **Área calculada a partir da produtividade média de 1970

Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosCana-de-açúcar: evolução da Cana-de-açúcar: evolução da produtividadeprodutividade

282811/04/2311/04/23

Produção de cana (07/08)4,9 milhões de ha (+ 1,6%)341 milhões de toneladas (+ 2,9%)

Produção de amendoim (07/08)220,0 mil toneladas27% maior do que na safra passada

Produção de soja (07/08)1,5 milhão de toneladas

2,3% maior do que na safra 06/07

Fontes: CONAB e IEA/SP Elaboração: GV Agro

Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosA produção de cana em São A produção de cana em São PauloPaulo

292911/04/2311/04/23

Energia contida no combustível / Energia fóssil utilizada para produzi-lo

9,3

* Combustíveis completamente não renováveis possuem valor inferior a 1.* Valores superiores a 1 indicam quanto renovável é o combustível.

Fonte: World Watch Institute


Balanço EnergéticoBalanço Energético

Etanol: produtividade por culturaEtanol: produtividade por cultura

Fonte: International Energy Agency (2005)

litro

s / h

aEliminando todos os mitosEliminando todos os mitos

Gasolina: um concorrente protegido no Gasolina: um concorrente protegido no BrasilBrasil

3131Nota: Preços reais deflacionados pelo Consumer Price Index-Urban (petróleo) e IGP-DI (álcool e gasolina) - julho/2008Fontes: FMI, BLS, CEPEA/ESALQ, FGV e ANP Elaboração: GV Agro

Nota: Preços reais deflacionados pelo Consumer Price Index-Urban (petróleo) e IGP-DI (álcool e gasolina) - julho/2008Fontes: FMI, BLS, CEPEA/ESALQ, FGV e ANP Elaboração: GV Agro

313111/04/2311/04/23

PetróleoPetróleo

GasolinaGasolina

Álcool HidratadoÁlcool HidratadoPre

ços

da g

asol

ina

e d

o á

lcoo

l (R

$/lit

ro)

Pre

ços

da g

asol

ina

e d

o á

lcoo

l (R

$/lit

ro)

Pre

ços

da g

asol

ina

e d

o á

lcoo

l (R

$/lit

ro)

Pre

ços

da g

asol

ina

e d

o á

lcoo

l (R

$/lit

ro)

Preços do petróleo

(US

$/barril)P

reços do petróleo (U

S$/barril)

Preços do petróleo

(US

$/barril)P

reços do petróleo (U

S$/barril)

323211/04/2311/04/23

Fonte: UNICAMP

Excluídas a Região Excluídas a Região Amazônica,Amazônica,

Pantanal e declividades Pantanal e declividades superiores superiores a 12%a 12%


Solo e clima adequados a produçãoSolo e clima adequados a produçãode cana-de-açúcar sem irrigaçãode cana-de-açúcar sem irrigação

Biomas do Brasil

AMAZÔNIA

Bioma milhões de ha Preservado (%)

Amazônia 420 85

Cerrado 204 61

Mata Atlântica 111 27

Caatinga 84 63

Pampa 18 41

Pantanal 15 89

Fonte: Ministério do Meio Ambiente

Fontes: IBGE / MMA / MAPA

: 5,2 milhões km2 (61%*)

: 4,2 milhões km2 (49%*)

* Percentual com relação ao território brasileiro.

Amazônia Legal X Amazônia Bioma

Bioma Amazônia

Amazônia Legal

Produção de Soja – Bioma Amazônia Produção de Soja – Bioma Amazônia

(2007)(2007)

Bioma AmazôniaBioma Amazônia

Fontes: CONAB / IBGE / INPE / MMA / SIPAM / ADA

Elaborado por: CONAB / DIGEM / SUINF / GEOTE

Áreas que são responsáveis por aproximadamente 70% da produçãode soja na Amazônia Legal

Outros biomas

4,1%4,1% da soja da soja produzida produzida no Brasilno Brasil

Em 2007, a sojaEm 2007, a soja

ocupou ocupou 0,20%0,20%da área totalda área total do Biomado Bioma

A área de sojaA área de sojano Bioma no Bioma

diminui em 2007diminui em 2007

- 24%- 24%

Soja no Bioma:Soja no Bioma:1.100 mil ha (2006)1.100 mil ha (2006)836 mil ha (2007)836 mil ha (2007)

Amazônia Legal: desmatamento Amazônia Legal: desmatamento anualanual

363611/04/2311/04/23

* Dado estimadoFonte: INPE / Sistema PRODES Elaboração: GV Agro

-31%-31%-31%-31%

-25%-25%-25%-25%

-18%-18%-18%-18%

Amazônia Legal: Amazônia Legal: desmatamento acumulado entre 1988 e desmatamento acumulado entre 1988 e 20072007

Fonte: INPE / Sistema PRODES Elaboração: GV Agro

Somatório das áreas desmatadas na Amazônia Legal por Somatório das áreas desmatadas na Amazônia Legal por UFUF

A área total da Amazônia Legal é de 420 milhões de ha.A área total da Amazônia Legal é de 420 milhões de ha.

383811/04/2311/04/23

Pecuária mais eficiente liberação de terras para a produção agrícola

Fontes: IBGE (Censo Agropecuário) e IEA/SP Elaboração: GV Agro *lotação média de São Paulo (2006)

Eliminando todos os mitosEliminando todos os mitosBrasil: rebanho bovino x Brasil: rebanho bovino x pastagempastagem

Indústria da Cana = Energia e Indústria da Cana = Energia e AlimentosAlimentos

Cana de AçúcarCana de Açúcar

CaldoCaldo

BagaçoBagaço

VinhaçaVinhaça

PalhaPalha

AçúcarAçúcar

EtanolEtanol

CombustívelCombustível

Etanol 2ª geraçãoEtanol 2ª geração

CogeraçãoCogeraçãoVaporVapor

EletricidadeEletricidade

FertilizanteFertilizante

BiogásBiogás EletricidadeEletricidade

FertilizanteFertilizante

CombustívelCombustível CogeraçãoCogeraçãoVaporVapor

EletricidadeEletricidade3939

11/04/2311/04/23Fonte e Elaboração: UNICA

Estratégia globalEstratégia global

404011/04/2311/04/23

Fonte: Cogen e Unica

O bagaço resultante do processamento da cana representa 30% do volume total.Matéria-prima para a produção de bioeletricidade.

Estratégia globalEstratégia globalEstimativa do potencial da bioeletricidade no Estimativa do potencial da bioeletricidade no BrasilBrasil

414111/04/2311/04/23Fonte: OCDE Elaboração: GV Agro

Estimativa de Apoio ao Produtor – PSE (média 2003-2005)Estimativa de Apoio ao Produtor – PSE (média 2003-2005)

Estratégia globalEstratégia globalSubsídios no comércio Subsídios no comércio internacionalinternacional

Investimentos previstos: novas Investimentos previstos: novas usinasusinas

424211/04/2311/04/23Fonte: UNICA Nota: dados estimados

Brasil:projeções para o setor Brasil:projeções para o setor sucroalcooleirosucroalcooleiro

Fonte: UNICAFonte: UNICA

444411/04/2311/04/23

Desafios ao setorDesafios ao setor

• Limitações Comerciais?

- mercados protegidos (externos)

- concorrente protegido (interno)

- auto-suficiência (meta dos países)

- ciclos de baixa/alta

• Expansão Constante da Oferta

- balanço de oferta e demanda

- investimentos

454511/04/2311/04/23

Desafios ao setorDesafios ao setor• Regulação Setorial - gasolina e GNV vs. Álcool - a questão tributária - a questão de carregamento dos estoques - o processo de comercialização

• Pesquisa e Desenvolvimento - variedades e interesses - eficiência energética - mecanização, irrigação, solos pobres e clima

• Planejamento• Gestão

464611/04/2311/04/23

As grandes questõesAs grandes questões

• Onde queremos chegar?- mercado interno- mercado externo

• Contratos de longo prazo

• Modelo de produção

• Zoneamento agroecológico e financiamento

• Infraestrutura e logística

• Estocagem

474711/04/2311/04/23


• Tecnologia: subprodutos

• Recursos humanos

• Política tributária

• Verificação, rastreabilidade e certificação

• Commoditização

• Definição do futuro do álcool hidratado

• Álcoolquímica

484811/04/2311/04/23


• Integração rural: corte mecanizado

• Treinamento da mão-de-obra rural

• Criação de um mercado global: parcerias

• Comunicação e informação

• Indústria de equipamentos

• Protecionismo: tarifas e subsídios

• Coordenação: Secretaria Executiva de

Agroenergia

494911/04/2311/04/23

O novo tempoO novo tempo1. Investimentos Estrangeiros: perigo de desnacionalização do setor?2. Um outro Consecana - regionalizado? - individualizado por unidade? - por cluster? - remuneração: do bagaço, das folhas, da eletricidade? 3. Fortalecimento das Cooperativas - comércio de cana por “pool”? - custo de produção? - agregação de valor: indústria própria? (pellets) - mecanização em “pool”? 4. Tecnologias - novas variedades - equipamentos adequados - reconversão de áreas: frutas, madeira, pequenos animais5. Liderança e Legitimidade

505011/04/2311/04/23

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(11) 3281-3645

Obrigado!

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