Apimec outubro2010

62
Reunião Pública Apresentação Resultados 1S10 1

Transcript of Apimec outubro2010

Page 1: Apimec outubro2010

Reunião PúblicaApresentação Resultados 1S10

1

Page 2: Apimec outubro2010

Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estas projeções / estimativas estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles projetados. Estas projeções e estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicar qualquer revisão ou atualizar essas projeções e estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento.

© 2010 by Banco Santander (Brasil) S.A.. All Rights Reserved.

Informação importante

2

Page 3: Apimec outubro2010

Santander

NO MUNDO

3

Page 4: Apimec outubro2010

Primeiro grupo financeiro na Espanha e na América Latina. Conta com uma importante presença na Europa Ocidental e no Reino Unido.

Santander

NO MUNDO 170.000MAIS DE

FUNCIONÁRIOS

DE CLIENTES92 milhões MAIS DE

AGÊNCIAS13.000MAIS DE

4

Page 5: Apimec outubro2010

Tecnologia de vanguarda a serviço da eficiência operacional

Posição equilibrada entre

mercados maduros e emergentes

Um banco com perfil

de risco baixo e previsível

Elevada solvência e

sólidos índices de capital

0

Foco EmVarejo

Eficiência

Controle e Gestão de

Risco

Disciplina de

Capital

DiversificaçãoGeográfica

... e fundamenta o seu modelo de negócio nos pilares:

O Santander atua, globalmente, pautado em seus

Banco internacional com mais

agências no mundo

Dinamismo Solidez de Balanço

Liderança

Inovação Orientação ao cliente

Ética Profissional

valores corporativos...

Santander no Mundo

5

Page 6: Apimec outubro2010

1. Fonte: Bloomberg - Ranking de 30/09/2010

9. Santander

8. Citigroup7. Bank of China

6. Wells Fargo5. Bank of America4. JPMorgan Chase

3. HSBC2. China Construction

1. ICBC (China)

104,4 bilhões

9 Banco do Mundo em valor de mercado

Valor de mercado (USS Bi)¹

e por 3 anos consecutivos entre os 5 mais lucrativos...

HSBCJPMBOARBSSAN

14.011.2

10.8

10.7

9.1

20

07

ICBCCCBSAN

BoCHINABarclays

10.99.1

8.9

6.3

5.5

20

08

ICBCCCB

Barclays*SANGS

13.511.2

10.6

8.9

8.8

20

09

(*) Barclays registrou um lucro extraordinários em 2009 devido à venda do BGI (Barclays Global Investors) por 7.064 milhões de euros.

Santander no Mundo

6

(€ MM)

Page 7: Apimec outubro2010

diversificação geográfica equilibrada

entre mercados maduros e emergentes

Resultados expressivos em operações de atacado e varejo

US$ Bi1S10

Ativos

Créditos

Patrimônio Líquido1

Total Fundos sob Gestão2

Lucro Líquido Atribuído

1.497,1

893,2

89,6

1.676,1

5,9

1. Não inclui participação de minoritários2. Inclui total de ativos, fundos de investimento, fundos de pensão e carteiras administradas

15%

Demais países Am. Latina

3% Sovereign (EUA)

43%

Europa Continental

17%

Reino Unido

Brasil22%

...com resultados expressivos e

Resultado por distribuição geográfica

Santander no Mundo

7

Page 8: Apimec outubro2010

Aquisição: operações de varejo do Skandinaviska Enskilda BankenValor: € 555 milhões.

Alemanha12.jul.2010

E está sempre atento a novas

oportunidades de negócios...

Oferta¹ de aquisição: parte não controlada do capital do Santander BanCorp

Porto Rico22.jul.2010

México

Aquisição: 24,9% do Banco Santander MéxicoValor: US$ 2,5 bilhões.

09.jun.2010

Aquisição²: rede de agências do RBS (Inglaterra e País de Gales) e a rede NatWest (Escócia)Valor: € 2,0 bilhões.

Inglaterra/País de Gales/ Escócia

04.ago.2010

Polônia

Aquisição: 70,4% do Bank Zachodni WBKValor: € 2,9 bilhões.

10.set.2010

1. A oferta representa 7,8% das ações ordinárias em circulação da Santander BanCorp. Em jun/10 a Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. (“Ablasa”), filial 100% do Grupos Santander, possuía 90,6% das ações do Santander BanCorp. 2. A aquisição inclui 311 agências do RBS na Inglaterra e no País de Gales, e 7 agências do NatWest na Escócia, além de 40 centros bancários voltados especificamente para o atendimento às PMEs, 4 para Empresas e 3 para o Private Banking.

Santander no Mundo

8

Page 9: Apimec outubro2010

...que consolidam sua atuação em

mercados-chave

1º banco da Zona do Euro por valor em Bolsa e por lucro

EUROPA

Alemanha – líder no financiamento ao consumo Espanha – líder em banco de varejo e fundos de investimento

Reino Unido – 3º banco por depósitos Portugal –maior banco privado em lucros

Maior franquia financeira da região

AMÉRICA LATINA

Argentina – maior banco privado de varejo Brasil – 3º maior banco privado de varejo

Chile – líder em banco de varejoMéxico – 3º maior banco de varejo

Importante presença no nordeste dos Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS

722 agências e aproximadamente 2 milhões de clientes

9

Page 10: Apimec outubro2010

Santander

NO BRASIL

10

Page 11: Apimec outubro2010

Santander no Brasil

O país mostra sua força econômica...

2005

Redução na Taxa de Juros

2004 2006 2007 2008 2009 2010E

5,5

10,75

5

9

6

14

7

1112

1313

18

8

18

Selic Taxa Nominal (%)

Selic Taxa Real (%)

Fonte: Banco Central - Focus

Lula 1 Lula 2FHC 2

Inflação sob controle

Fonte: IPCA-IBGE e Focus

FHC 1Grau de

Investimento

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E

916,4%

22,5%

9,6%5,2%

1,7%

8,9%6,0%

7,7%12,5%

9,3% 7,6%5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 5,0%

Fonte: IBGE e Focus

6,15,1

-0,2

7,5

4,5

PIB (Crescimento Real anual %)

2007 2008 2009 2010E 2011E

2011E

4,9%

6,5

11,75

2011E

11

Page 12: Apimec outubro2010

Vivemos um momento de transição demográfica favorável

Fonte: IBGE

Maior número de pessoas em idade produtiva, com maiores níveis educacionais, melhores condições de saúde.

Existe maior e melhor capital humano.

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

População Ativa = 15-64 anos Taxa de Dependência

Bônus Demográfico

Santander no Brasil

12

Page 13: Apimec outubro2010

Fonte: Banco Central do Brasil* PIB: 2007

Índice de Endividamento Doméstico% PIB*

Índice de Endividamento Doméstico

Índice de Comprometimento da Renda

19%

21%

23%

25%

27%

29%

31%

33%

35%

37%

Jan06

Apr06

Jul06

Oct06

Jan07

Apr07

Jul07

Oct07

Jan08

Apr08

Jul08

Oct08

Jan09

Apr09

Jul09

Oct09

Jan10

13

34,9%

22%

Page 14: Apimec outubro2010

• Fonte: Ministério das Finanças

• * estimado

Milh

ões

de P

ess

oas

• População do Brasil

• Tendência da Mobilidade Social

A/B

C

D

E

14

Page 15: Apimec outubro2010

Geração de Valor para os Acionistas

Ser o Maior Banco no Brasil em

Satisfação dos Clientes

Ser o Melhor Banco em

Para se TrabalharSer o Melhor Banco

Mais Reconhecida e Atrativa dentre os Bancos no Brasil

Construir a Marca

Ser o melhor e mais eficiente Banco no País

Aspirações:

Santander no Brasil

15

Page 16: Apimec outubro2010

Hoje celebramos 1 Ano de IPO

Volume captadoR$ 13,2 Bilhões

Maior oferta pública de ações do mundo em 2009

Captação fundamental para apoiar nossa

estratégia de crescimento...

Santander no Brasil

16

Page 17: Apimec outubro2010

O Santander é o 3º maior banco privado em ativos totais, com participação¹ de 11% no crédito total do sistema bancário brasileiro

...Fomentar nossas

Operações de crédito

Evolução Gerencial do Crédito Clientes2

2. Os saldos de crédito referentes

ao ano de 2009 foram

reclassificados para fins de

comparabilidade com o período

atual, devido à re-segmentação de

clientes ocorrida no primeiro

trimestre de 2010

1. A participação do Santander no

crédito total do setor privado é de

16,5% (jun/10)

146,5134,2 132,9 138,4 139,9

Jun.09 Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10

9,2%

4,7%

R$ Bilhões

Santander no Brasil

17

Page 18: Apimec outubro2010

600 agências até 2013

Sólida plataforma de distribuição…

Banco com um dos maiores números de pontos de venda na região Sul / Sudeste

(que representam 73% do PIB)

2.097 1.491 18.117Agências PABs ATMs

Status: Aproximadamente 120 em 2010

Participação de Mercadoem número de agências

Junho/2010

Sul: 16% do PIB

Participação: 9%

Nordeste: 13% do PIB

Participação: 7%

Sudeste: 57% do PIB

Participação: 15%

Centro-oeste: 9% do PIB

Participação: 5%

Norte: 5% do PIB

Participação: 5%

Total País

Participação: 12%

Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 2007

1. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco

Central do Brasil. Dados a Junho/2010

Santander no Brasil

...Expandir nossa

Estrutura física

O que reforça nossa participação no mercado

+ 10,5 milhões de correntistas ativos1, incremento de 263 mil correntistas no semestre

18

Page 19: Apimec outubro2010

...Melhorar nossa

Estrutura de capital

1. Exclui ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Prev

Basiléia1 (%)

17,0

23,4

6,4 p.p.

1S09 1S10

Santander no Brasil

19

Page 20: Apimec outubro2010

E tudo isso aconteceu durante o processo de integração

20

Page 21: Apimec outubro2010

PLATAFORMA GLOBAL DO SANTANDER

Escala Global em Sourcing

Plataforma de TI Internacional e Diferenciada

Capacidade de Replicar Produtos Globais

Gestão de Riscos Eficiente

Base de Clientes Multinacional

Rede

São Paulo e região Sul

Rede

Rio de Janeiro, Minas Gerais, e outras partes

no Nordeste

Segmentos

Média renda e servidores públicos

Segmentos

Alta renda e Pequenas e Médias

Empresas

Negócios

Cartões de crédito, crédito consignado

Negócios

Financiamento de veículos e Crédito

Imobiliário

capacidade globalCombinamos em uma única plataforma

com forte presença local

Santander no Brasil

21

Page 22: Apimec outubro2010

Estamos na reta final da integração

95% do volume

Unificação do Atendimento

3a Etapa1a e 2ª Etapas concluídas

Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance,etc.

Áreas Centrais Integradas 2

Senior Management Integrado1

AGO/08 JUN/10 1S11

GB&M, Corporate, e Middle

Atacado, Private & Asset Integrados

Plataforma de Caixas Eletrônicos Melhorias na infra-estrutura das agências

Caixas Eletrônicos Integrados

Sistemas de Seguros

3

5

6

Sistema de Cartão de Crédito4

Novo enfoque Comercial7

Unificação da MarcaVI8

9

Testes e Simulados10

DEZ/10

Uma só

Novembro

Migração Tecnológica

MARCA

Santander no Brasil

22

Page 23: Apimec outubro2010

Entregando os resultados de sinergias

Sinergias +246R$ Milhões

Previstas Realizadas

800

1.000

1.200

1.446

2009 1T10 2T10 2T10

R$ 1.446 milhões

Alcançamos

de sinergias de gastos,superando a previsão

para o período em R$ 246 milhões

Santander no Brasil

23

Page 24: Apimec outubro2010

Nosso jeito de ser e de fazer negócios

Santander no Brasil

24

Page 25: Apimec outubro2010

25

Santander no Brasil

Page 26: Apimec outubro2010

26

Santander no Brasil

Page 27: Apimec outubro2010

Satisfação do cliente

E cliente Leal1 gera

Fonte: Pesquisa Satisfação e Lealdade de Clientes (2009) e Controladoria Santander1.Cliente Leal = Cliente satisfeito, que recomenda o banco e pretende manter-se como cliente.

é a nossa principal meta!!!

43%mais receita

que os demais.

Santander no Brasil

27

Page 28: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Santander no Brasil

Santander no Brasil

28

Page 29: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

29

Page 30: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Por que sustentabilidade?

O MUNDO PEDEUM NOVO JEITO

DE FAZER NEGÓCIOS

EM SINTONIA COM A SOCIEDADE

30

Page 31: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

TRANSPARÊNCIA

CONECTADOS

Interdependência

O mundo muda muito rápido

ColaboraçãoReorganização no mercado financeiro internacional

Conscientes

CRISE DE CONFIANÇA

O QUE ESTÁ ACONTECENDO NO MUNDO HOJE?

31

Page 32: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Sustentabilidade é muito mais que uma agenda ambiental...

Sustentabilidade aplicada no negócio está levando a...

32

Page 33: Apimec outubro2010

... é um novo modelo de negóciosque leva em consideração:

33

SociedadeEconomia

Meio ambiente

Integrar o econômico às dimensões sociais e ambientais, permeando todas as decisões.

Pensar e agir sistemicamente!

Page 34: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

SUSTENTABILIDADE

O que isso significa na prática?

UNIVERSIDADES

BANCOSustentabilidade no CENTRO do negócio.

34

Page 35: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Metodologia de análise foi replicada na fundos

de renda fixa

Inovação: primeiro fundo de investimento socialmente responsável da América Latina, lançado em 2001

Investimentos

499%Fundo Ethical

403%

IBVSPMedio

Rent. Ac. de 2001 ate jun/2010

35

Page 36: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Novos Mercados e Negócios: empreendedores sem acesso às formas convencionais de crédito

Microcrédito

Maior banco privado e 2º maior no país: 14% do mercado

Carteira Atual R$ 100 MM

Empregados 259 (197 agentes de crédito)

Pessoas Beneficiadas 686.000

Dados de junho/2010

36

Page 37: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Análise de risco socioambientalMenor exposição a riscos: performance socioambiental usada como critério para concessão de crédito e aceitação de clientes e fornecedores

37

Page 38: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Santander UniversidadesContribuição para causas da sociedade: criação da maior rede de cooperação universitária do mundo

Maior rede de atendimento dedicada ao público universitário do Brasil

1.308 profissionais especializados 355 Agências 427 Caixas Eletrônicos

1,6 MM Clientes

383

Investimos em quem ainda vai investir no mundo.

Universidades Conveniadas

38

Page 39: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

RESULTADOS

Voluntários: 2.271

Escolas Parceiras: 186

Estudantes beneficiados: 190 mil

Educadores capacitados: 700

R$ 6,9 Milhões Arrecadados em 2009

Apoio para 31 Municípios em 17 Estados

64 mil crianças e adolescentes beneficiados

RESULTADOS

Investimento Social PrivadoContribuição para causas da sociedade: investimento em iniciativas voltadas à melhoria da qualidade da educação

39

Page 40: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

40

Page 41: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Respeito e Proximidade com Acionistas

Foco:Investidores: Pessoas físicas Jurídicas (não -financeiras)

Relações com Investidores

Santander Acionistas

41

Foco:Investidores: Institucionais Analistas

Page 42: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

O Banco Santander é aderente ao Nível 2, com 100% de tag along1 às ações PN

42

1 . Concede aos minoritários os mesmos direitos concedidos aos controladores no caso de alienação de controle da Companhia

Page 43: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Conselho de Administração

O Banco é administrado por um Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva,

apoiados em Comitês

3 Membros do Grupo Santander Espanha

3 Membros Executivos do Santander Brasil

3 Membros Independentes

43

Page 44: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Comitês

Comitês Subordinados ao Conselho Administração

AuditoriaNomeação

e Remuneração

Comitês Executivos*

15 comitês, dentre os quais:

Novos produtos

Ativos e passivos Riscos operacionais

Prevenção à lavagem de dinheiro

Risco de crédito, mercado e de contrapartes

Riscos clientes e mercado

Eficiência Compliance

44

* Não -estatutários

Page 45: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Política de Distribuição de Proventos 1

1 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio

Juros sobre capital próprio: destaque trimestral

Dividendos Intermediários: destaque semestral

Pay Out 2 de dividendos: Intenção de pagar aproximadamente

50% do Lucro Líquido2.

2 Percentual do Lucro Líquido Ajustado que é distribuído em forma de Dividendos e/ou Juros sobre capital próprio aos acionistas

Pagamento

semestral

45

Page 46: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

NOSSOS RESULTADOS

46

Page 47: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Destaques

Captura de Sinergias de R$ 1,4 bilhão até o 1S10,

R$ 246 MM acima do esperado

Aceleração na atividade comercial no 2º trimestre, com destaque para a recuperação no segmento de PME

Melhora na qualidade da carteira e

47

Crescimento do Lucro de

44% em 1S10 versus 1S09

redução no custo de crédito

Page 48: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Resultados: Lucro Líquido AcumuladoResultados: Lucro Líquido Acumulado

Lucro líquido do primeiro semestre cresce 44% em doze meses

R$ MM

1.763

Lucro Líquido Extraordinário1

1.Venda de ativo imobilizado e provisão para contingência

1.726

37

1.7661.613

3.5292.445

1S09 1S10 2T09 2T101T10

44,3%9,5%

2,3%

48

Page 49: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Resultados1: Gerenciais IFRS: Lucro cresce 44% em doze meses

R$ Milhões 1S10 1S09 Var. 12M

Margem Líquida com Juros

Comissões Líquidas

Outras Receitas 2

Total Receitas

Despesas Gerais c/ amortização

Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa3

Provisões Líquidas / Outras

Lucro antes da tributação

Impostos sobre a renda

Lucro Líquido

11.698

3.332

834

15.864

(6.008)

(4.654)

(721)

4.481

(952)

3.529

10.661

3.016

1.082

14.759

(6.025)

(4.827)

(792)

3.115

(670)

2.445

9,7%

10,5%

-22,9%

7,5%

-0,3%

-3,6%

-9,0%

43,9%

42,1%

44,3%

1. Considera reclassificação do hedge fiscal de Cayman

2. Inclui ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros + diferenças cambiais e outras receitas (despesas) operacionais

3. Inclui receita de recuperações de créditos baixados como prejuízo

49

Page 50: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes¹

R$ Milhões

Pessoa Física

Financiamento ao consumo

Pequenas e Médias Empresas

Grandes Empresas

45.910

26.119

32.260

42.240

41.217

24.593

31.845

36.519

11,4%

6,2%

1,3%

15,7%

4,4%

2,4%

4,7%

6,7%

Total IFRS 146.529 134.173 9,2% 4,7%

Jun.10 Jun.09Var. 12M

Var. 3M

Total IFRS com compra de carteira² 149.974 135.986 10,3% 5,3%

1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram

reclassificados para fins de comparabilidade com o período

atual, devido à re-segmentação de clientes ocorrida no

primeiro trimestre de 2010

2. Carteira adquirida de outros bancos

50

R$ Bilhões

146,5134,2 132,9 138,4 139,9

Jun.09 Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10

4,7%

9,2%

Page 51: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Cartões PF

Negócio: Evolução do Crédito por Produtos

Consignado Total¹

31,1%

R$ MM

Veículos PF

Imobiliário Total²

R$ MM

R$ MM R$ MM

9.123 11.962

Jun.09 Jun.10

21.802 23.466

7.106 8.869 4.794 5.609

3.1944.746

10.355

7.989

7,6%

24,8%

29,6%

48,6%

17,0%

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Jun.09 Jun.10

Jun.09 Jun.10Jun.09 Jun.10

1. Inclui compra de carteira de R$ 1.813 milhões em Jun/09 e R$ 3.445 milhões em Jun/10

2. Inclui financiamento a PF e PJ 51

Page 52: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Negócio: Qualidade do Crédito

52

Inadimplência¹ (%)

2,5

4,5

6,5

8,5

10,5

12,5

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

PF

PJ

Total

1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial

2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência

Cobertura² (%)

97%

101%102% 103% 102%

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

Page 53: Apimec outubro2010

Evolução da Base de Clientes

Clientes (mil) 1

1. Número total de clientes

2. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, de acordo com o Banco Central do Brasil.

2,3% 1,2%

Correntistas Ativos (mil) 2

53

9,5% 5,8%

Page 54: Apimec outubro2010

Despesas Gerais Receita Bruta

R$ MM1S10 vs. 1S09

2,9

Receita Bruta1 e Despesas Gerais2

1. Exclui o hedge de Cayman.

2. Não inclui amortização

54

14.759

1S09 1S10

15.864

5.380 5.429

2,7

7,5%

0,9%

6,6pp

Page 55: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

1. Despesas gerais sem amortização/Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização

Eficiência¹ (%) Recorrência² (%)

ROAE (ajustado)³ (%) Basileia4 (%)

36,5 34,2

1S09 1S10

-2,2 p.p.

56,1 61,4

5,3p.p.

21,9 17,4 17,0 23,4

6,4 p.p.

1S09 1S10

1S09 1S10 1S09 1S10

-4,6 p.p.

3. Lucro Líquido anualizado sobre o patrimônio líquido médio ajustado pelo ágio.4. Exclui ágio apurado na aquisição do Bco Real e da Real Seguros Vida e Prev

55

Indicadores de Performance

Page 56: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

SANTANDERE O MERCADO DE CAPITAIS

56

Page 57: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Desempenho da Ação

112

100

75

80

85

90

95

100

105

110

115

6/10 8/2 8/6 1/10

IBOV Santander (Unit)Fonte: Bloomberg

IPO até atual

57

Page 58: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Desempenho da Ação

104

116

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

30/4 1/10

IBOV Santander (Unit)Fonte: Bloomberg

58

Divulgação dos resultados do 1T10 até atual

Page 59: Apimec outubro2010

Volume de Negociação

Inclui SANB3, SANB4, SANB11, BSBR

1. Valor Online

59

de 06/10/09 a 01/10/10

14 Média de ativos negociados

R$ 214MMMédia do volume financeiro

negociado diariamente 23 MilMédia de negociações diárias

MILHÕES

Page 60: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Um ano depois do IPO...

60

Nossas Units no Ibovespa

Ibovespa

Carteira set a dez/1068 ativos de 62 cias

Sanb11 – 1,062%

IBrX - 50

Carteira set a dez/1050 papéis

Sanb11 – 1,541%

Page 61: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Dividendos

R$ 1,3 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio pagos em 25/08/2010,

relativos ao primeiro semestre de 2010.

61

Juros sobre capital próprio:

mais R$ 530 MM destacado em 17/09/10

Page 62: Apimec outubro2010

SUSTENTABILIDADENOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS

GOVERNANÇA CORPORATIVA

NOSSOS RESULTADOS

SANTANDER E O MERCADO DE CAPITAIS

Canais de atendimento específicos

Canais de Atendimento:

Atendimento a acionistasTel.: 0800 286 8484E-mail: [email protected]

Site: www.santander.com.br/acionistas

Canais de Atendimento:

Atendimento a investidoresTel.: (11) 3553 3300E-mail: [email protected]

Site: www.santander.com.br/ri

62

Relações com Investidores

Santander Acionistas

Foco:Investidores: Pessoas físicas Jurídicas (não -financeiras)

Foco:Investidores: Institucionais Analistas