Apresentação Corporativa

2010

Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a

atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações

prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam

resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar",

"contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante.

Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos

fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos,

expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação.

Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados

serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou

negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos

conseqüentes, indiretos ou semelhantes.

A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações

prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.

Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou

divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.

2

Disclaimer

3

Sistemas integrados de recursos naturais e energia , que incluem a exploração e comercialização de recursos naturais, logística, geração e comercialização de energia elétrica;

Ativos de carvão na Colômbia e no Rio Grande do Sul, além de blocos exploratórios com alto potencial de gás natural no Maranhão.

Três empreendimentos em construção, com 1.440MW de capacidade instalada, investimento de R$4 bilhões até 2012;

Maior plataforma de crescimento do setor elétrico do Brasil, com cerca de 10 mil MW em licenciamento até o final deste ano;

MPX – Recursos Naturais e Energia

Sistemas Integrados MPX

4

Sistema Sudeste

Sistema Parnaíba

Sistema MPX Sul

Sistema MPX Colômbia

Porto MPX

Mina da Colômbia

MPX Itaqui

Energia Pecém

MPX Pecém II

MPX Açu Fase I

MPX Açu Fase II

Açu Regas (LNG)

Mina de SeivalMPX Sul

MPX Chile

Blocos Exploratórios

MPX Parnaíba

Sistema MPX Colômbia

110 MM ton de Recursos Certificados;

Porto próprio com 521 ha a 150 Km das Minas;

3 projetos com Energia vendida no ACR;

Receita Assegurada de R$ 720 M por 15 anos;

2.100 MW Licenciados no Açu;

2.100 MW no Chile com licença prevista para o 1S10.

5

2.0 Mty *

0.7 Mty *

3.5 Mty *

5.4 Mty **

Mty: Demanda Estimada de Carvão (MM ton/ano)* 65% de Despacho** 90% de Despacho

Minas e Porto Próprio MPX

6

Concessões MPX Áreas Perfuradas Porto

Porto MPX

Papayal

Canaverales

San Benito

Mina Subterrânea

Rodovia: 150 Km

La Guajira

Venezuela

Mar do Caribe

Minas MPX

7

Minas MPX

8

40 poços

37 Positivos

Papayal (Mina a céu aberto)

Em 14 de Janeiro de 2010

Em 14 de Janeiro de 2010

94 poços

73 Positivos

Cañaverales (Mina a céu aberto)

88 poços

49 Positivos

Em 14 de Janeiro de 2010

San Benito (Mina a céu aberto)

.

3 poços

3 Positivos

San Juan El Molino (Minas subterrâneas)

Em 14 de Janeiro de 2010

# Camadas de carvão: até 35

Espessura acumulada das camadas: até 80 m

Extensão NS: 15,5 km

Extensão EW: 3,5 km

Profundidade da primeiracamada: entre 385 e 450 m

Terreno com 521 ha;

Costa de praia com 2,8 Km;

Calado de até 20 m de

profundidade;

Capacidade de até 20 MM ton/ano;

150 Km das Minas MPX;

Capex aprox U$ 200 milhões.

Porto MPX

13

Bello Horizonte

Porto MPX

Minas MPX

Empreendimentos em construção

14

MPX Itaqui Energia Pecém MPX Pecém II

Capacidade

Instalada

(MW)

Energia

Contratada

(MWmed)

Início do

PPA

Progresso

EPC **

Receita

Fixa

(R$ MM)**

Data Comercial de

OperaçãoFinanciamento

Energia

Pecém *720 615 Jan 2012 48% 479,9

Jul 2011 (360 MW)

Out 2011 (360 MW)BNDES/ BID

MPX Pecém

II360 276 Jan 2013 33% 227,8 Jun 2012 BNDES

MPX Itaqui 360 315 Jan 2012 51% 253,2 Out 2011 BNDES/ BNB

* Energia Pecém é uma parceria de 50/50 entre a MPX Energia e EDP.

** Em Dez/09

MPX Itaqui

15

Energia Pecém

16

MPX Pecém II

17

Pecém I & II

18

Parceria Estratégica de Capacitação, Operação e Manutenção

19

Parceria com a empresa alemã Evonik Energy Services para consultoria em engenharia de ponta e tecnologias estado da arte;

Tecnologia de ponta para a queima limpa do carvão;

Criação de um Centro de Pesquisas em Geração de Energia, em parceria com a Coppe-UFRJ.

Licença de Instalação para UTE de

2.100 MW a carvão importado;

Proximidade dos centros de carga da

região Sudeste;

Logística Privilegiada;

Sinergias com o Super Porto do Açu;

Comercialização de energia no ACR

e/ou ACL

UTE MPX Açu (2.100 MW)

20

Licença da UTE (2.100 MW) prevista para o 1T10;

Projeto Integrado Porto + UTE + Dessalinizadora;

Concessão marítima para o porto já obtida;

Potencial para parceria estratégica;

PPA de capacidade e com pass through de combustível.

UTE MPX Castilla (2.100 MW - Chile)

21

Sistema MPX SulMina de Seival e UTE MPX Sul (600 MW)

22

Mina de Seival;Parceria 70/30: MPX / Copelmi;

Licença de Operação;

152 MM ton de Reservas provadas;

459 MM ton Total de Recursos;

Estudos adicionais irão aumentarvolume total de reservas;

MPX Sul (600 MW);Venda de energia no ACR e ACL;

Consumo de até 4 MM ton/ano de carvão;

Contrato EPC assegurado.

* Assuming 80% dispatch rate

Mina de Seival e UTE MPX Sul (600 MW)

Ex-Projeto

Candiota III

CRM

CRM

CRM

CRM

UTE Pres. Médici

Vila CEEEPedreira

de Calcário

Cimbagé

UTE Seival

Projeto

Vila

Joáo

Emílio

Vila CEEESEIVAL

Aeródromo

Aeródromo

Ferrovia

BR-293

Dario Lassance

Barragem I

Barragem IIRio Jaguarão

Arroio

Candiota

CandiotaRio Grande do Sul

Mina de

Seiva

BRAZILMina de Seival

MPX Sul

Sistema MPX Parnaíba

23

Exploratory Blocks

MPX Parnaíba

Blocos Exploratórios

7 blocos on-shore;

Campanha sísmica em andamento

Grande potencial para exploração de GN;

Potencial negociação do excedente do gás para

distribuidoras;

UTE MPX Parnaíba (1.000 MW);

Licenciamento para 1.000 MW em andamento;

Plantas em ciclo aberto e ciclo combinado;

Venda de energia no ACR, ACL e Geração

Distribuída;

Site estratégico já adquirido;

Subestação de 500 kV próxima ao site.

Blocos Exploratórios e UTE MPX Parnaíba

Blocos Exploratórios

MPX Parnaíba

2010 2011 2012

1 Poço 5 Poços 1 Poço

Cronograma de Perfuração

Tcf boe

Recuros contingentes totais* 1.7 303 MM

Recuros prospectivos riscados* 0.2 37 MM

Site – SE

50 Km

Site – Rio

30 Km

* Certificado por DeGolyer&MacNaughton

Estrutura Societária

* Sujeito a aprovação da ANP

Site MPX

Sistema MPX Sudeste

Licenciamento para planta a GNL de 3.300MW no Super Porto do Açu em andamento;

Terminal de regaseificaçãono Super Porto do Açu;

Sinergias OGX:Projetos integrados de GN;

Desenvolvimento de projetos no RJ, SP e ES;

Identificação de sites estratégicos.

25

Responsabilidade Social e Ambiental

26

Em junho de 2009 foi criado o Instituto Life, com sede em Curitiba, que tem como objetivo a certificação LIFE (Lasting Initiative for Earth), que será concedida para empresas que tem a proteção de biodiversidade inserida em seus negócios. A MPX faz parte do Conselho de Administração do Instituto Life.