Apresentação de Resultados 1T10
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Resultados 1T10 Resultados 1T10
05/05/2010
PALESTRANTES
• FRANCISCO SCIAROTTA
Diretor Superintendente – CCDI
• LEONARDO ROCHA
2
Diretor de Finanças e Relações com Investidores – CCDI
Destaques do 1T10
� Vendas Contratadas atingem R$192,9 MM (+59,7% sobre o 1T09)
� Lucro Líquido atinge R$65,3 MM (+553,8% sobre o 1T09)
� Venda do Terreno Itautec
3
� Aquisição de Terrenos pela HM Engenharia
� Divulgação do Guidance de Lançamentos do ano de 2010
� Instalação do Conselho Fiscal
� Aprovação do Limite Global junto a CEF
HISTÓRICO DE LANÇAMENTOS E PROJEÇÃO
4
1.350,0 1.269,0
1.550,0
HISTÓRICO DE LANÇAMENTOS E PROJEÇÃO (R$ MM)100% CCDI
Baixa Renda: entre 45% - 55%
dos lançamentos
- 30,0 269,1 193,4
1.350,0
453,0
1.239,0 630,9
357,6
453,0
900,0
551,0
2006 2007 2008 2009 2010 (E)
CCDI HM
dos lançamentos
Resultado Operacional 2010
LANÇAMENTOS 2010
6
393,7
276,9
LANÇAMENTOS (R$ MM)100% CCDI
20,5% da projeção
36 24,0 102,0 126,0
357,7
150,9
150,9174,9
102,0
276,9
4T09 1T10 2T10 (até o momento)
Acumulado 2010 (até o momento)
CCDI HM
No 1T09, a CCDI e HM não realizaram lançamentos
LANÇAMENTOS 2010 – CCDI
7
� Localização: São Paulo � Localização: São Paulo
� Nº de unidades: 216
� VGV: R$ 77,1 milhões
� Lançado em: Fev/2010
� Área Privativa: 49 m² e 73 m²
� Nº de unidades: 199
� VGV: R$ 73,8 milhões
� Lançado em: Mar/2010
� Área Privativa: 79 m² , 109 m² e 159 m²
LANÇAMENTOS 2010 – HM ENGENHARIA
8
� Localização: São José do Rio Preto, SP
� Nº de unidades: 118
� VGV: R$ 11,0 milhões
� Lançado em: Abr/2010
� Localização: Pedreira, SP
� Nº de unidades: 271
� VGV: R$ 24,0 milhões
� Lançado em: Fev/2010
� Localização: São José do Rio Preto, SP
� Nº de unidades: 118
� VGV: R$ 11,0 milhões
� Lançado em: Abr/2010 � Lançado em: Abr/2010
� Área Privativa: 47 m² e 49 m²
� Localização: Santa Bárbara d’Oeste, SP
� Nº de unidades: 312
� VGV: R$ 32,0 milhões
� Lançado em: Abr/2010
� Área Privativa: 49 m² e 52 m²
� Localização: Santa Bárbara d’Oeste, SP
� Nº de unidades: 271
� VGV: R$ 24,0 milhões
� Lançado em: Abr/2010
� Área Privativa: 42 m²
� Lançado em: Fev/2010
� Área Privativa: 42 m²
� Lançado em: Abr/2010
� Área Privativa: 47 m² e 49 m²
VENDAS CONTRATADAS
9
VENDAS CONTRATADAS (R$ MM)100% CCDI
Até 2007; 9,8%
VENDAS CONTRATADAS 1T10Por período de Lançamento
120,8
185,0 192,9
1T09 4T09 1T10
2008; 14,6%
2T09; 2,6%
3T09; 3,7%
4T09; 36,2%
1T10; 33,1%
VENDAS CONTRATADAS
10
Baixa Renda; 20,9%
Econômico; 2,7%
Alto e Altíssimo; 20,9%
VENDAS CONTRATADAS 1T10Segmento de Mercado
São Paulo (Interior + Litoral)
22,5%
Minas Gerais0,2%
Paraná10,2%
Rio de Janeiro
3,1%
VENDAS CONTRATADAS 1T10Por Localização
AS VENDAS DOS SEGMENTOS ABAIXO DE
R$500 mil REPRESENTAM 79,1%
VENDAS ORIGINADAS NO ESTADO
DE SÃO PAULO: 86,6%
o; 2,7%
Médio; 16,1%
Médio-Alto;
39,4%
São Paulo (Capital +
RMSP)64,1%
0,2%
Estoque a Valor de Mercado
11
ESTOQUE A VALOR DE MERCADO(R$ MM)
Até 2007;
1T10; 13,3%
ESTOQUE A VALOR DE MERCADO 1T10Por período de Lançamento
838,3
824,1
814,6
1T09* 4T09 1T10
Até 2007; 41,7%
2008; 13,7%
2T09; 0,7%3T09; 1,1%
4T09; 29,5%
Velocidade de Vendas - VSO
12
31,0%
48,5%45,4%
37,7%
HISTÓRICO DE VSO (%)
* Não inclui valores referente ao Ventura Corporate Towers
VELOCIDADE SOBRE OFERTA (VSO): A Venda sobre Oferta é o índice que mede o volume de vendas sobre o volume financeiro de unidades à venda. Para fins de análise, utilizamos apenas as vendas e estoque de unidades de varejo.
12,2%
18,4%
23,7%
18,5% 19,3%13,7%
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
CCDI HM Engenharia
BANCO DE TERRENOS – Mar/2010
13
0,1
(0,1)(0,5)
BANCO DE TERRENOS(R$ BILHÕES)
Banco de Terrenos exclusivo da HM
Engenharia R$1,3 Bilhão
9,1 8,6
Banco de Terrenos 4T09
Aquisições 1T10 Lançamentos 1T10
Venda Itautec Banco de Terrenos 1T10
BANCO DE TERRENOS – R$8,6 bilhões em VGV
14
Baixa Renda23,0%
Lajes Corporati
vas14,5%
BANCO DE TERRENOS 1T10Por segmento
Espírito Santo4,1%
Outros Estados
2,9%
BANCO DE TERRENOS 1T10Por localização
23,0%
Econômico
22,2%
Médio15,4%
Médio -Alto9,0%
Outros19,4%
14,5%
São Paulo Capital46,3%
RMSP31,3%
São Paulo (Interior + Litoral)
15,3%
4,1%
Performance Financeira
113,8174,0
274,3
RECEITA BRUTA(R$ MM)
RECEITA BRUTA E RECEITA LÍQUIDA (R$MM)
16
1T09 4T09 1T10
109,6167,0
263,6
1T09 4T09 1T10
RECEITA LÍQUIDA(R$ MM)
LUCRO BRUTO (R$MM)
17
36,143,0
96,3
LUCRO BRUTO(R$ MM)
1T09 4T09 1T10
33,0%25,7%
36,5%
1T09 4T09 1T10
MARGEM BRUTA(%) +3,6 pp.
LUCRO LÍQUIDO (R$MM)
18
10,0
102,2 65,3
LUCRO LÍQUIDO(R$ MM)
1T09 4T09 1T10
9,1%
61,2%
24,8%
1T09 4T09 1T10
MARGEM LÍQUIDA(%)
+15,7pp.
EBITDA (R$MM)
19
15,8
130,8
75,4
EBITDA(R$ MM)
15,8
1T09 4T09 1T10
14,4%
78,3%
28,6%
1T09 4T09 1T10
MARGEM EBITDA(%)
14,2pp.
RECEITAS E RESULTADOS A APROPRIAR (R$MM)
20
RECEITA A APROPRIAR(R$ MM)
RESULTADO A APROPRIAR(R$ MM)
851,0
955,3 991,3
1T09 4T09 1T10
239,6 244,1265,1
1T09 4T09 1T10
CAIXA / ENDIVIDAMENTO (R$MM)
21
DÍVIDA LÍQUIDA(R$ MM)
+2,7%
43,8
MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA(R$ MM)
98,5
281,7 289,3
1T09 4T09 1T10
318,9
362,7
Caixa em Dez/2009 Caixa Líquido gerado no 1T10
Posição de Caixa em Mar/10
INFORMAÇÕES DE CONTATO
Leonardo de Paiva RochaLeonardo de Paiva RochaDiretor de Finanças e RI
Área de Relações com [email protected]
Tel: (11) 3841-4824