Apresentação Institucional 1T10

Apresentação

Institucional

1T10

2/38Relações com Investidores | 1T10

Perfil e História

Banco PINE

A História do Banco PINE

Gestão da Crise

Agilidade na Concessão de Crédito

Estratégias para o Atual Cenário

Posicionamento no Mercado

Estrutura Organizacional

Oportunidades de Cross-Selling

Resultados 1T10

Governança Corporativa e Ações

Governança Corporativa

Principais Comitês

Composição da Base Acionária

Dividendos

Responsabilidade Social

Anexos

Agenda

Perfil e

História


O Banco PINE é focado no atendimento a empresas

com faturamento anual acima de R$ 150 milhões.

Oferece aos clientes uma gama completa de

produtos financeiros em moeda local e estrangeira

Ativo Total: R$ 7,8 bilhões

Exposição total de crédito: R$ 5,0 bilhões

Orientado ao relacionamento com clientes, ágil,

focado em serviços financeiros

Administração qualificada e corretamente

incentivada em todas as áreas

Patrimônio Líquido: R$ 839 milhões

PINE4 negociada na BMF&Bovespa como Nível 1 de

Governança Corporativa

Banco PineO PINE é especializado no atendimento a Empresas

Faturamento Anual das Empresas

A1.br Escala Nacional

Ba2 Longo/Curto prazo depósito

em moeda local e estrangeira

31 de Março de 2010

Sólida Estrutura de Crédito

Br A- Escala Nacional

BB- Longo/Curto prazo depósito


A(bra) Escala Nacional

BB- Longo/Curto prazo depósito


> R$ 1

bilhão50%

R$ 500

milhões a R$ 1

bilhão22%

R$ 150 a

R$ 500 milhões

16%

Até R$ 150

milhões12%

C:/Documents and Settings/mpalermo/Local Settings/fvasconc/susana.waldeck/Configurações locais/mbrandao/Local Settings/susana.waldeck/Configurações locais/Configurações locais/Documents and Settings/ebontemp/Local Settings/Temp/Outlook/Austin_Rating_Ing.pdf

C:/Documents and Settings/mpalermo/Local Settings/fvasconc/susana.waldeck/Configurações locais/mbrandao/Local Settings/susana.waldeck/Configurações locais/Configurações locais/Documents and Settings/ebontemp/Local Settings/Temp/Outlook/SP_rating_ingles.pdf


A História do Banco PINEFundado em 1997, o Banco PINE revela uma trajetória de desenvolvimento contínuo

2007

IPOCriação da agência

Cayman

Decisão de

desalavancar a

carteira de

consignado

1997Fundação do

Banco PINE

Foco exclusivo

em empresas

2004Oportunidade

no consignado

2005Noberto Pinheiro torna-

se o único acionista do

Banco PINE

1939 - A família Pinheiro funda seu primeiro Banco no

Brasil – O Banco Central do Nordeste

1975 - Noberto Pinheiro se torna um dos controladores

acionários do Banco BMC

1997 - Noberto e Nelson Pinheiro vendem suas

participações no BMC e fundam o Banco PINE

2005 - Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do

Banco PINE

2007 – IPO e Abertura da Agência Cayman

2009 – Criação da PINE Investimentos

Decisão estratégica de desalavancar o negócio de

Crédito Consignado, no final de 2007

EMPRESAS

100% focados em nosso principal negócio

Atendimento personalizado, ágil e completo a

empresas

Cross-Selling: diversificação e sofisticação de

produtos

CRÉDITO CONSIGNADO

Redução das margens

Aumento da concorrência

Excessiva regulamentação

Necessidade de escala

Ausência de oportunidades de cross-selling

Excessivo alongamento dos prazos

Fim da tarifa de liquidação antecipada

1939Família Pinheiro

funda seu

primeiro banco

1975Noberto Pinheiro

torna-se um dos

controladores do

BMC

2009Fundação da

PINE

Investimentos


Gestão da CriseAdministração ágil e especializada para superar a crise

*Posição do caixa no último dia de cada período

Diferenciais do Banco Pine na gestão da crise:

Não dependência de funding de longo prazo, dada adesalavancagem do negócio de crédito consignado e do “projetopiloto” de financiamento de automóveis

Política rígida de casamento de ativos e passivos, aliada comgestão ágil e eficiente do caixa

Recompra de ações próprias e do MTN

Foco em empresas com fundamentos sólidos e relacionamentopróximo com os clientes

Capacidade de avaliação de crédito, estruturação eacompanhamento da carteira de crédito colateralizada

Fortes controles de riscos e com baixa exposição a risco demercado (VaR médio de R$ 1,4 milhões no 1T10)

Ausência de derivativos alavancados

Vendas cruzadas de produtos de crédito e produtos financeiros

5.047 4.885 4.264

3.873 3.922 4.113 4.753 4.980

Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10

Exposição Total de Crédito* (R$ Milhões)

1.967 1.841

1.243 1.334

1.756

2.154

2.784 2.715


Depósitos a Prazo + LCA (R$ Milhões)

37%33%

40%

51%45% 47%

37%34%


Caixa/Depósitos a Prazo*


Agilidade na Concessão de CréditoProcesso toma em média 72h; análise de crédito pode ser concluída em 1 dia útil em casos especiais

Elabora relatório de

visita de crédito e

estrutura a

operação de crédito

Realiza análise de

crédito, visita clientes,

atualiza os dados,

interage com a equipe

interna de análise e

emite opinião

Emitem suas opiniões

Expõem as propostas

ao comitê

COMITÊ DE CRÉDITO

Est

eir

a e

letr

ônic

a

Gerente Comercial

Analista de Crédito

Superintendentes

de Plataforma e

Regional

Diretor e Analista

de Crédito

Forte equipe de originação

Relacionamento próximo aos clientes e alta taxa

de renovação entre clientes

Cross-selling de produtos de crédito e serviços

financeiros

Análise de crédito diligente e completa

Expertise e flexibilidade na estruturação de

operações

Monitoramento próximo da evolução do crédito

Agilidade na processo de decisão das operações de

crédito

Gestão dos riscos da carteira de recebíveis e da

qualidade das garantias

Processamento, documentação e controle

eficientes

Estratégias

para o Atual

Cenário


Estrutura OrganizacionalEstrutura desburocratizada e hierarquia flat

Risco Operacional

& Compliance

Pine Investimentos

Gustavo Junqueira

Controladoria e Risco

de Mercado e Liquidez

Susana Waldeck

Finanças & Produtos

Norberto Zaiet Jr.

Comercial Empresas

Clive Botelho

Auditoria Interna

Tikara Yoneya

Auditoria Externa

Deloitte

Noberto Pinheiro

Presidente

Noberto Pinheiro Jr.

Vice Presidente

Maurizio Mauro

Membro Independente

Fernando Albino

Membro Externo

Mailson da Nóbrega

Membro Independente

Conselho de Administração

Sidney Veneziani

Sérgio Machado

Alcindo Itikawa

Conselho Fiscal

CEO

Noberto N. Pinheiro Jr.

Análise e Risco de

Crédito

Gabriela Chiste

Operações Empresas

Ulisses Alcantarilla

Empresas

• Carteira de Crédito

R$ 4.4 bi

• 430 Clientes

• São Paulo

• Ribeirão Preto

• São José do Rio Preto

• Rio de Janeiro

• Curitiba

• Porto Alegre

• Belo Horizonte

• Recife

Crédito Empresas

• Análise e concessão

de crédito

• Monitoramento dos

riscos de crédito e

análise setorial

Tesouraria

• Local

• Internacional

• Clientes

Captação

• Local

• Internacional

Internacional

• Cayman

• Trade Finance

Pesquisa Macro

Produtos

Relações com Investidores

Riscos de Mercado e

Liquidez

Recursos Humanos

Contabilidade

Controladoria

Operações

Estruturadas

Fundos de Crédito

Assessoria Financeira

Private Equity

Distribuição

Processamento e

Formalização

Jurídico


Grandes bancos

múltiplos

Bancos médios

de atacado

Segmento pouco atendidoFoco em crédito para Empresas, oferecendo produtos

sofisticados sob medida, com transparência e agilidade.

Bancos médios

Bancos

estrangeiros

Consolidação do setor financeiro entre

grandes bancos fez com que os limites de

crédito dos clientes fossem reduzidos

Posicionamento de MercadoO Banco PINE está bem posicionado no mercado local

Bancos

estrangeiros

reduziram seu

apetite de

risco depois

da crise

financeira

global


Oportunidades de Cross-SellingCrescimento da carteira de crédito e oportunidades de Cross-Selling

Desafios do atual cenário:

Taxas de juros menores e

volatilidade reduzida

Otimização do capital:

Maior alavancagem

Cross-selling:

Maior penetração de produtos

por cliente

Empréstimos

Corporativos

Mútuo

Conta Garantida

Desconto

Compror/Vendor

Cobrança

Vinculada

Câmbio/Comércio

Exterior

Exportação

ACC/ACE

Carta de Crédito

Cobrança

Documentária

Pré–pagamento

Importação

Carta de Crédito

Pagam. Antecipado

Cobrança

Documentária

Câmbio Pronto

Emp. e Invest. em

Moeda Estrangeira

2770

Empréstimo

Externo

Investimento

Externo

Repasses

FINAME

Automático

Fabricante

Agrícola

Outros

EXIM

Pré-Embarque

Pré-Embarque

Especial

Pós-Embarque

BNDES Automático

FINEM

Fianças

Licitação

Concorrência

Performance

Crédito/Financeira

Tesouraria

Moedas

Juros

Commodities

Equities

Assessoria Macro

Investimentos

Moeda Local

CDB/ RDB

Títulos Públicos

FIDC

CDI

LCA

Fundos de Crédito

Private Equity

Moeda

Estrangeira

CD - Certificate of

Deposit

Demand Deposit

Accounts

Eurobonds

Conta de Custódia

Money Market

Accounts

Time Deposit

Private Equity

Pine

Investimentos

Underwriting e

Sindicalização de

Credito

Private Equity

Fundos de Crédito

Assessoria

Financeira


Oportunidades de Cross-SellingEstratégia para a criação de uma cultura de Cross-Selling

Posicionamento do nosso negócio:

“Mais que vender produtos, é compreender as necessidades de nossos clientes

para oferecer soluções de negócios e elevar o relacionamento”

Seleção do

Cliente

Análise do

Negócio

Estratégia de

Visitas

Compartilhamento

de Informações

Realização

das visitas

Análise das

Informações

Planejamento das

ações e execuções

Oferta ao

Cliente


Oportunidades de Cross-Selling

PINE Investimentos Mesa para Clientes

Mesa para Clientes, oferecendo alternativas para

mitigação de riscos de descasamentos de mercado, dando

mais previsibilidade aos balanços dos clientes

Mercados

Derivativos de Moedas

Derivativos de Commodities

Derivativos de Juros

Câmbio Pronto

Outros

Produtos

NDF–Non Deliverable Forward

Opções

Swap

Opções Estruturadas

CDB Com Duplo Indexador

Baixíssima exposição a riscos de mercados

Não oferece derivativos exóticos e/ou alavancados

VaR, em 31 de março, de R$ 1.160 mil

VaR médio no trimestre de R$ 1.439 mil.

Criar novos valores para os clientes e otimizar o uso do

capital do Banco

Gestão de Recursos de Terceiros

Fundos de Crédito

Fundos de Investimento em Participação - Private

Equity

Serviços Corporativos

Fusões e Aquisições

Assessoria Financeira

Estruturação de Crédito

Sindicalização

Dentre as parcerias firmadas, estão:

Fundo de Private Equity em associação com o fundo

americano Global Emerging Market (GEM)

Serviços de assessoria financeira em conjunto com a

Pátria Investimentos

Fundos exclusivos de crédito

Produtos adicionais ao nosso principal negócio, crédito a empresas

Resultados

1T10


Destaques 1T10O Banco PINE continuou a crescer sua carteira de crédito, com melhora da qualidade

Inclui Letras de

Crédito do

Agronegócio (LCA)

10,1% 10,7%

15,3%

1T09 4T09 1T10

ROAE

5,2 p.p.4,6 p.p.

D Tri D Ano

30.842 38.223

47.880

1T09 4T09 1T10

Resultado Operacional (R$ Milhares)

55,2%25,3%

D Tri D Ano

2.842

4.118 4.462

Mar-09 Dez-09 Mar-10

Carteira de Crédito Empresas (R$ Milhões)

57,0%8,3%

D Tri D Ano

1,6%

0,7% 0,7%


Non Performing Loans

-0,9 p.p.

D Tri D Ano

1.553

3.029 3.013


Depósitos Totais + LCA (R$ Milhões)

94,1%-0,5%

D Tri D Ano

14.187

7.097 4.800

1T09 4T09 1T10

Despesa de PDD (R$ Milhares)

(Exclui adicional e reversões)

-66,2%-32,4%

D Tri D Ano


BalançoAs operações de crédito em balanço apresentaram aumento de 5,1% no trimestre

R$ milhões


Ativo 7.792 6.984 5.537

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 2.968 2.761 2.344

Operações de crédito 3.996 3.802 2.769

(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa (67) (76) (97)

Operações de crédito - líquido 3.929 3.726 2.672

Outros 895 497 521

Passivo 6.953 6.159 4.718

Depósitos 2.735 2.784 1.520

Captações no mercado aberto 2.236 1.600 1.483

Obrigações por empréstimos e repasses 817 815 855

Outros 1.165 960 860

Patrimônio líquido 839 825 819

Passivo + Patrimônio líquido 7.792 6.984 5.537


ResultadosO resultado operacional cresceu 25,3% no 1T10

R$ milhares

1T10 4T09 1T09

Resultado bruto da intermediação financeira 78.187 132.343 68.970

Receitas de prestação de serviços 13.245 20.590 11.341

Despesas de pessoal (10.989) (11.488) (10.522)

Despesas administrativas (18.855) (20.896) (20.764)

Despesas tributárias (7.289) (6.752) (6.136)

Outras receitas (despesas) operacionais (6.419) (75.574) (12.047)

Resultado operacional 47.880 38.223 30.842

Resultado não-operacional - (512) 1.317

Resultado antes da tributação 47.880 37.711 32.159

Imposto de renda e contribuição social (12.451) (15.355) (8.689)

Participações no resultado (5.258) (1.208) (3.400)

Lucro líquido 30.171 21.148 20.070

ROAE Anualizado 15,3% 10,7% 10,1%


Carteira de CréditoA carteira de empresas apresentou crescimento de 8,3% no 1T10 e 57,0% em doze meses

3.873 4.753 4.980


Carteira de Crédito Total (R$ Milhões)

28,6%4,8%

D Tri D Ano

75%89% 92%

25%11% 8%


Mix da Carteira de Crédito

Consignado

Empresas

1.767

2.703 2.822

72

176 242

43

21 19

688

707 745

272

511

634


Mix da Carteira de Empresas (R$ Milhões)

Fiança

Trade Finance

Repasses 2770

Repasses BNDES

Capital de Giro

8,3% 57,0%

2.842

4.118

4.462

D Tri D Ano


Carteira de Crédito por Produto

Carteira de Crédito - EmpresasO Banco PINE atua nos principais setores da economia e oferece uma completa gama de produtos de crédito

Carteira de Crédito por Setor

Açúcar e Álcool

15%

Infra Estrutura

12%

Energia Elétrica

e Renovável12%

Agricultura

8%

Veículos e Peças

6%

Instituição

Financeira5%

Construção Civil

5%Transportes e

Logística5%

Serviços

Especializados4%

Farmacêutica e

Cosméticos3%

Processamento

de Carne3%

Metalurgia

3%

Mineração

3%

Comércio

Exterior2%Serviços Médicos

2%

Outros

12%

Capital de Giro63%

Repasses BNDES5%

Repasses 27701%

Trade Finance17%

Fiança14%

Garantias

Recebíveis38%

Alienação Fiduciária

de Produtos27%

Aplicações Financeiras

6%

Alienação Fiduciária

de Imóveis8%

Nota Promissória

16%

Consignação5%


Carteira de Crédito - QualidadeA cobertura da carteira de crédito vencida ficou em 225%, em março de 2010

Carteira D-H Vencida/Carteira totalQualidade da Carteira de Crédito

AA; 23,0%

A; 52,2%

B; 19,5%

C; 3,5%

D-E; 0,5%

F-H; 1,3%

0,00%

1,95%

0,30%

0,91%

0,11%

0,65%

0,96% 1,00%

0,60%

0,90%

0,71% 0,67%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mar-10

Desvalorização do Real

Nasdaq WTC Eleições Brasileiras

Crise de Liquidez do Banco Santos

CriseFinanceira

Global


Provisionamento de CréditoDada a melhora da qualidade da carteira de crédito, o Banco PINE reverteu o restante da provisão

adicional efetuada no 4T08 R$ milhares

1T10 4T09 3T09 2T09 1T09 4T08

Provisão contábil (1.300) 7.203 (20.298) (22.043) (14.187) (46.547)

Provisão adicional - - - - - 20.600

Reversão (3.500) (14.300) - (2.800) - -

(4.800) (7.097) (20.298) (24.843) (14.187) (25.947) Total Provisão

incorrida no período

Evolução das Despesas de PDD

Regularização de operações, inclusive após processos de fusões e aquisições de clientes

Reduzido número de créditos em atrasos no trimestre

Expectativa de ciclo de crédito positivo em 2010


Carteira de Crédito - ConsignadoRedução de mais de 50% da carteira no ano, em linha com a decisão estratégica de saída do negócio

DESPESAS RELACIONADAS AO NEGÓCIO

Despesas de pré-pagamento

Despesas com PDD

Despesas de pessoal e administrativas (incluindo

seguro prestamista e comissões)

EXPECTATIVA DE REDUÇÃO ACELERADA DA CARTEIRA

As despesas relacionadas ao negócios devem ser

bastante reduzidas ao final de 2010

PROCESSO DE SAÍDA PRÓXIMO DE UMA CONCLUSÃO

832

441 351

93

56

48


Mix da Carteira de Consignado (R$ Milhões)

Própria

Cedida

925

497

399

-19,8% -56,9%

D Tri D Ano


CaptaçãoO Banco PINE mantém suas fontes de captação diversificadas

Captação Externa – Ofertas Privadas

US$ 33,6 Milhões

US$ 35,5 Milhões US$ 52,8 Milhões

US$ 39,9 Milhões

US$ 20,0 Milhões

Dívida Subordinada

Coordenadores

Oferta Pública

2010

US$ 125 Milhões

3.622

4.527 4.628


Captação Total (R$ Milhões)

27,8%2,2%

D Tri D Ano

1.553

3.029 3.013

832

441 351

712

586 521 382

242 447

143

229 296


Mix da Captação (R$ Milhões)

Obrigação por repasses

Recursos, aceites e emissão de títulos

Trade Finance / Cayman

Cessão de Crédito

Depósitos Totais

2,2%

D Tri

27,8%

D Ano

3.622

4.6284.527

http://www.opic.gov/index.asp

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://content.fsa.usda.gov/ccc/images/ccc_seal.jpg&imgrefurl=http://content.fsa.usda.gov/ccc/bylaws.htm&h=140&w=137&sz=8&hl=pt-BR&start=6&um=1&tbnid=6QP3W1_CfbE9KM:&tbnh=93&tbnw=91&prev=/images?q=commodity+credit+corporation&um=1&hl=pt-BR

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.fitt.ca/content/documents/Image/Corporate%2520logos/April09/EDC.jpg&imgrefurl=http://www.fitt.ca/membership/corporate.htm&usg=__JeQkBaUX-Ecp5-wbQC96UHOd9q4=&h=226&w=448&sz=16&hl=pt-BR&start=5&um=1&tbnid=hU6VL5asxspBBM:&tbnh=64&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dexport%2Bdevelopment%2Bcanada%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26um%3D1

http://www.hsbc.com/1/2/home

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.euromoneyseminars.com/Assets//14/Partners/Espirito%2520Santo%2520Investment.gif&imgrefurl=http://www.euromoneyseminars.com/EventPartners/0/713/Brazilian-Energy-and-Infrastructure-Finance-Forum.html&usg=__M7YOQmVuGvvoZCkdTdRzZ_Bn2tA=&h=116&w=136&sz=4&hl=pt-BR&start=1&um=1&tbnid=AnFFTRVXUH4DFM:&tbnh=78&tbnw=92&prev=/images%3Fq%3Despirito%2Bsanto%2Binvestment%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26um%3D1


Prazo das Captações vs. CréditoEm decorrência da captação de dívida subordinada efetuada no 1T10, o prazo médio das captações

subiu para 16 meses, ante 11 meses para a carteira de crédito

(1) Não considera Patrimônio Líquido

Tipo de Ativo Captação

Depósitos a Prazo

Empresas

Empréstimos Locais

Empresas

BNDES BNDES

Empresas

Empréstimos ExternosLinhas Externas

Bonds – Sênior e

Subordinada

Até 3 meses (inclui Caixa)

R$ 1.886

De 3 a 12 meses

R$ 1.662

De 1 a 3 anos

R$ 1.654

De 3 a 5 anosR$ 47

Acima de 5 anosR$ 3

Crédito + Caixa

Sem Vencimento

R$ 50

Até 3 mesesR$ 1.674

De 3 a 12 meses

R$ 1.141

De 1 a 3 anos

R$ 1.325 De 3 a 5

anosR$ 198

Acima de 5 anos

R$ 240

Captação(1)

R$ milhões


BasiléiaO Índice da Basiléia atingiu 14,9%. Incluindo a nova emissão, o índice seria de 18,7%

Patrimônio (R$

Milhares)Basiléia %

Tier I 836.448 14,4%

Tier II 29.282 0,5%

Total 865.730 14,9%

Tier II (nova emissão) (1) 222.525 3,8%

Basiléia (incluindo nova emissão) (1) 1.088.255 18,7%

(1) Emissão de dívida subordinada realizada em fevereiro de 2010. Pendente de aprovação do Banco Central como Tier II.

Governança

Corporativa

e Ações


Governança CorporativaO Banco PINE adota as melhores práticas de governança corporativa

Políticas ClarasMonitoramento de

Desempenho

Gerenciamento de

Riscos

Determinação de

Responsabilidades

Alinhamento das

Políticas Internas

Observância da

Legislação e de

interesses

Dois Membros Independentes e um Membro Externo no

Conselho de Administração

Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do

Brasil de 1988 a 1990

Maurizio Mauro: CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo

Abril

Fernando Albino de Oliveira: ex-diretor da CVM e sócio da

Albino Advogados Associados

Nível 1 de Governança Corporativa na Bovespa

Conselho Fiscal

Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem

direito de voto

Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de

processos judiciais.


Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos

Troca intensa de conhecimento e informação

Transparência

Principais ComitêsPara o Banco PINE, a adoção das melhores práticas de governança corporativa contribui

efetivamente para o sucesso do negócio

Conselho de

Administração

Conselho

FiscalComitê de

Suporte à

Auditoria

Comitê de

Tesouraria

(ALCO)

Comitê de

Captação Nacional,

Internacional e

Produtos

Comitê de

Crédito

Comitê de

Varejo

Comitê de

Contencioso

Comitê de

Compliance e

Risco Basiléia

Comitê

Executivo

Comitê de

Avaliação de

Performance

Comitê de

Conduta Ética

Comitê de

Tecnologia

Comitê de

Recursos

Humanos

Comitê

PINE

Investimentos


Composição da Base AcionáriaA Administração detém 3,3% do total de ações

ON PN Total %

Noberto Nogueira Pinheiro 45.443.872 14.338.627 59.782.499 70,0%

Administradores - 2.817.955 2.817.955 3,3%

Free Float - 20.733.812 20.733.812 24,3%

Subtotal 45.443.872 37.890.394 83.334.266 -

Tesouraria - 2.074.839 2.074.839 2,4%

Total 45.443.872 39.965.233 85.409.105 100,0%

Base: 31/03/2010


DividendosEm 31 de março, o Banco distribuiu um total bruto de R$ 15,0 milhões, entre dividendos e juros

sobre capital próprio

R$ Milhões R$

Valor Bruto Valor Total Valor por Ação

Juros sobre Capital Próprio 12,1 0,145294

Dividendos 2,9 0,034704

Total distribuído no 1T10 15,0 0,179998

O Banco PINE distribui dividendos/JCP trimestralmente desde 2008


Social

Casa Hope

Instituto Alfabetização Solidária

Instituto Sedes Sapientiae

Instituto Casa da Providência

Charity Day - ICAP Brasil CTVM

Esporte

Minas Tênis Clube: programa de formação de

atletas para as equipes de base de diversas

modalidades esportivas

Passe de Mágica: criado em 2004 por Magic Paula

e Branca, para oferecer a prática lúdica do

basquete a crianças

Projeto Rede Atletismo Novos Talentos:

programa de formação de atletas desenvolvido

e mantido pela Fundação Aquarela

LOB do Tênis Feminino: desenvolvimento do tênis

feminino do Brasil ao nível de competitividade mundial

Responsabilidade SocialO Banco PINE apóia e divulga a cultura brasileira

Cultura

A Cidade e a Rosa: retrospectiva

do artista plástico Paulo Von Poser

Diário de bordo de Pero Lopes de Sousa e a

viagem de Martim Afonso de Sousa (1530-

1532): relatos da expedição que realizou a

fundação de São Vicente, a primeira vila

brasileira

Crédito Responsável

“Listas de exclusão” no financiamento de projetos ou

organizações que agridam o meio ambiente, que tenham

práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou

atividades considerados nocivos à sociedade

Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV, de

monitoramento ambiental e relatórios internos de

sustentabilidade para empréstimos corporativos

Green Building

Anexos


BB-

B

Estável

BB-

B

Estável

brA-

Estável

Global

Moeda Estrangeira

Longo Prazo

Curto Prazo

Perspectiva

Moeda Local

Longo Prazo

Curto Prazo

Perspectiva

Nacional

Longo Prazo

Perspectiva

10,27

Baixo Risco para Médio Prazo (-)

Global

Moeda Estrangeira

Longo Prazo

Curto Prazo

Perspectiva

Moeda Local

Longo Prazo

Curto Prazo

Perspectiva

Nacional

Longo Prazo

Curto Prazo

Perspectiva

Individual

Suporte

BB-

B

Estável

BB-

B

Estável

A(bra)

F1(bra)

Estável

C/D

5A

Ba2

Estável

Ba2

Estável

A1.br

Br-1

Estável

D

Global

Moeda Estrangeira

Longo Prazo

Perspectiva

Moeda Local

Longo Prazo

Perspectiva

Nacional

Longo Prazo

Curto Prazo

Perspectiva

Fortaleza Financeira

RatingsSólida estrutura de crédito


Cenário MacroeconômicoDesafio do novo cenário: crescimento econômico e patamares de juros abaixo dos históricos

Brasil: Principais Indicadores Econômicos - Banco Pine

INDICADORES ECONOMICOS (cenário base: 75% prob.) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009F 2010F 2011F 2011-15 (F)

Taxa de crescimento do PIB Real (%) 2,7% 1,1% 5,7% 3,2% 4,0% 5,4% 5,1% -0,2% 6,4% 5,2% 5,0%

R$:US$ final de período (nominal) 3,54 2,91 2,67 2,34 2,14 1,79 2,40 1,75 1,73 1,90 1,62

R$:US$ média (nominal) 2,99 3,06 2,92 2,44 2,18 1,95 1,84 2,00 1,80 1,86 1,75

BR inflação (IPC / IPCA) 12,5% 9,3% 7,6% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 5,6% 5,0% 4,0%

BR inflação (IGP-M) 25,3% 8,7% 12,5% 1,3% 3,8% 7,7% 9,8% -1,7% 8,0% 6,0% 5,0%

BR taxa de juros (Selic, fim de período) 25,0% 16,5% 17,8% 18,00% 13,25% 11,25% 13,75% 8,75% 12,50% 10,50% 8,50%

BR taxa de juros (Selic, média) 19,5% 23,1% 16,4% 19,15% 15,06% 11,98% 12,54% 9,92% 10,46% 11,92% 9,50%

Dívida externa total (US$bn) 196,0 200,0 185,0 154,0 156,0 166,0 170,0 169,9 174,5 183,0 188,0

Privada (US$bn) 85,0 80,0 70,0 66,0 80,0 96,0 103,0 105,6 114,0 125,0 131,1

Pública (US$bn) 111,0 120,0 115,0 88,0 76,0 70,0 67,0 64,3 60,5 58,0 56,8

Reservas externas (US$bn) 38,0 49,0 53,0 54,0 86,0 180,0 207,0 239,0 270,0 320,0 450,0

Dívida externa total (% das reservas) 516% 408% 349% 285% 181% 92% 82% 68% 54% 50% 37%

Privada (% das reservas) 224% 163% 132% 122% 93% 53% 50% 42% 35% 33% 26%

Pública (% das reservas) 292% 245% 217% 163% 88% 39% 32% 26% 19% 17% 11%

Saldo comercial (US$bn) 13,2 24,8 33,8 44,8 46,2 40,0 25,0 25,4 15,0 10,0 15,0

Conta corrente (US$bn) -7,6 4,2 11,7 14,0 13,6 1,5 -35,0 -24,3 -50,0 -55,0 -60,0

Conta corrente (% do PIB) -1,5% 0,8% 1,8% 1,6% 1,3% 0,1% -3,1% -2,4% -4,2% -4,9% -5,0%

Superávit primário (% do PIB) 3,5% 3,9% 4,2% 4,4% 3,9% 4,0% 4,3% 2,1% 2,8% 3,3% 3,3%

Dívida líquida do setor público/PIB 55,5% 57,2% 51,8% 51,5% 45,0% 42,7% 37,0% 43,0% 41,0% 38,0% 39,0%

Risco Brasil (pb, fim de período) 1.439 463 383 311 194 221 450 224 150 80 50


Destaques das Demonstrações de Resultados

Lucro Líquido

Despesas de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa

Despesas de Pessoal e Administrativas (sem comissões)

ROAE

32

68 63

150133

85

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lucro Líquido

6 626

50

97

49

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Despesas de Provião para Crédito de Liquidação Duvidosa

43 49

86

141151

120

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Despesas de Pessoal e Administrativa (sem comissões)

19,8%

35,7%

23,0%26,4%

16,3%

10,3%16,4%19,1%

15,1%12,0% 12,5%

9,9%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

ROAE

ROAE Selic Média

R$ milhões


Destaques do Balanço Patrimonial

Ativos Totais

Depósitos*

Patrimônio Líquido

Basiléia

*Inclui LCA

171 209

335

800 827 825

Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09

Patrimônio Líquido

1.386 1.991

3.215

5.700 6.176

6.984


Ativo Total

421 553 853

1.951

1.462

3.029


Depósitos

18,2%20,7%

19,2% 18,3% 19,3%

15,6%


Basiléia

R$ milhões


Outros Destaques

Captação Total Carteira de Crédito Total

759 1.341

2.085

3.623 3.737

4.527


Captação Total

782 1.324

2.077

4.325 4.264 4.753


Carteira de CréditoTotal

54%

41% 40%

54%

39%

67%

2% 28% 32%

28%

26%

10%

8%

6%11%

7%

13%

5%36%

25%17% 7%

18% 13%

4% 4% 5%


Mix de Captação (%)

Depositos Cessão de Crédito

Recursos, Aceites e Emissão de Títulos Trade Finance/Cayman

Obrigações por Repasses

R$ milhões

Mix de Captação


Noberto Nogueira Pinheiro Jr.

CEO

Nira Bessler

Superintendente de Relações com Investidores

Alejandra Hidalgo

Analista de Relações com Investidores

Fone: +55-11-3372-5553

www.bancopine.com.br/ri

[email protected]

As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do

PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das

condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação

financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Relações com Investidores

http://www.bancopine.com.br/ri

mailto:[email protected]

Apresentação Institucional 1T10

Economy & Finance

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