16 de Maio de 2013

Apresentação de Resultados

1º Trimestre de 2013

Agenda

• Eventos Recentes

• Resultados Financeiros

• Q&A

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Eventos Recentes

Pagamento de Dividendos Complementares

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• Em 30 de abril de 2013 foi aprovado em AGO a distribuição de dividendos complementares referente ao

exercício de 2012;

• Realizamos o pagamento no dia 13 de maio no valor de R$ 30 milhões, correspondendo a

aproximadamente R$ 0,45 por ação;

Eventos Recentes

Aplicação dos CPC´s 18 / 19 / 36 | Impactos na Tegma

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• Em 2012 o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu, dentre outros, os pronunciamentos 18,

19 e 36, que determinam que empreendimentos controlados em conjunto sejam registrados nas

demonstrações financeiras da Companhia através do método de equivalência patrimonial;

• Com a adoção desses novos pronunciamentos contábeis no 1º trimestre de 2013, a Companhia deixou

de consolidar proporcionalmente as controladas Tegma Venezuela S.A e Catlog Logística de

Transportes S.A.

• Nos slides a seguir, as informações de 2013 já contemplam esse novo critério e as de 2012 foram

ajustados para a mesma base de comparação.

41,5

20,0

1T12 1T13

12,1%

5,3%

Resultados Consolidados Receita Líquida e EBITDA - R$ milhões

342,1

378,8

1T12 1T13

10,8%

5

CRESCIMENTO IMPULSIONADO PELAS

OPERAÇÕES DA DIVISÃO AUTOMOTIVA,

DESTAQUE PARA VEÍCULOS E PEÇAS.

Margem EBITDA Ajustado

Receita Líquida EBITDA-A

EBITDA Ajustado

QUEDA DA MARGEM EBITDA DECORRENTE

PRINCIPALMENTE DA REDUÇÃO DO

FATURAMENTO DA DIVISÃO DE LOGÍSTICA

INTEGRADA.

14, 10,4%

-51,7%

32,7

37,3

1T12 1T13

238,3

285,6

1T12 1T13

Destaques dos Segmentos Logística Automotiva – R$ milhões

Receita Líquida de R$ 285,6 milhões (+19,9% vs 1T12).

Crescimento de 10,7% na quantidade de veículos

transportados para o mercado interno na comparação

anual;

Crescimento de 4,7% na distancia média no mercado

doméstico;

Incremento de 11,2% no faturamento com Logística

de autopeças;

19,9%

14,2%

6

EBITDA de R$ 37,3 milhões (+14,2% vs 1T13), com

margem de 13,1% (-0,6 p.p vs 1T12).

AUMENTO DO VOLUME E DA DISTÂNCIA MÉDIA NO SEGMENTO DE LOGÍSTICA DE VEÍCULOS

IMPULSIONAM CRESCIMENTO DA DIVISÃO.

1T13 Receita Líquida

EBITDA Ajustado

Destaques dos Segmentos Logística Integrada – R$ milhões

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INCREMENTO DA ESTRUTURA OPERACIONAL E QUEDA NO FATURAMENTO

IMPACTARAM AS MARGENS DA DIVISÃO.

1T13 Receita Líquida de R$ 93,2 milhões (-10,1% vs 1T12).

• Aumento de 48,0% na receita bruta de

e-commerce;

• Queda de 54% no faturamento de Eletrônicos e de

Telecomunicações decorrente da descontinuidade de

contratos;

• Queda de 42% no faturamento de Armazenagem

Alfandegada decorrente da alteração na regra do

FUNDAP.

EBITDA de R$ -17,3 milhões (-297,3% vs 1T12),

com margem de -18,6% (-27,1 p.p vs 1T12).

Receita Líquida

EBITDA Ajustado

8,8

-17,3

1T12 1T13

-296,5%

103,8

93,2

1T12 1T13

-10,1%

Resultados Consolidados Lucro Líquido - R$ milhões

LUCRO LÍQUIDO IMPACTADO PELO RESULTADO OPERACIONAL.

8

13,9

4,2

1T12 1T13

-69,6%

1T13

202 226

213 227 233

1.0 X 1.1 X 1,0 X 1,2 X 1.4 X

-10,000.0

-8,000.0

-6,000.0

-4,000.0

-2,000.0

0.0

0

50

100

150

200

250

300

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Resultados Consolidados Saldo de Caixa e Endividamento – R$ milhões

Dívida Líquida / EBITDA

/EBITDA 12 meses

Perfil da Dívida

39%

61%

CP LP

9

Contatos de RI

Alexandre Brandão - DRI

+55 (11) 4346-2532

alexandre.brandao@tegma.com.br

Ian Nunes - RI

+55 (11) 4397-9423

ian.nunes@tegma.com.br

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Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.

As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes.

As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da TEGMA.

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Disclaimer

15 de Maio de 2013

Apresentação de Resultados

1º Trimestre de 2013