APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

SETEMBRO DE 2018Rev.16

Operador Logístico: histórico, definição e importância para a economia brasileira.

Em 17 de Julho de 2012, dezesseis (16) dos maiores operadores logísticos em operação no Brasil, através de seus abnegados presidentes, fundaram a

ABOL – Associação Brasileira de Operadores Logísticos.

Hoje já somos 27 associados!

Se muito realizamos nestes primeiros 06 (seis) anos, sabemos que há uma agenda bastante desafiadora pela frente.

Temos uma imensa crença em um Brasil pujante e, se depender de nós, chegaremos lá!

Um abraço.

Carlos Cesar Meireles Vieira FilhoPresidente Executivo

IV Congresso ABOL 2018 – de 08 a 10/06/2018

As 27 empresas associadas à ABOL

Alemanha Argentina EUABrasil França Japão México RússiaItália

As 27 empresas associadas à ABOL

Alemanha Argentina EUABrasil França Japão México RússiaItália

ABOL – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OPERADORES LOGÍSTICOS

Sede – Escritório CentralAv. Queiroz Filho, nº 1.700 –

Cond. Villa Lobos Office Park – Sunny Tower – Torre D –Cj.511 – CEP: 05.319-000 – Vila Hamburguesa,

São Paulo, SP - BrasilTelefones: (11) 3586-6109 / 3586-6373

juliana.takahara@abolbrasil.org.brwww.abolbrasil.org.br

Escritório Avançado no Distrito FederalEdf. da Confederação Nacional do Transporte (CNT)

SAUS Q.1 - Bloco J - Entradas 10 e 20Torre B – CEP: 70.070-944 - Brasília - DF

O que motivou a criação da ABOL?

• A ausência de representação institucional.

• O desconhecimento do setor.

• A não compreensão do mercado do que efetivamente é um operador

logístico, sua definição e o que faz!

• A decorrente insegurança jurídica.

Mas o que é, e o que faz então um OL, ou um 3PL?

1. É um TRC – Transportador Rodoviário de Carga?

3. É um armazenador? 3.1. AG – Armazém Geral?

3.2. EADI – Estação Aduaneira Interior?3.3. CLIA – Centro Logístico e Industrial Aduaneiro ?

2. É um OTM – Operador de Transporte Multimodal?

5. É um OEA – Operador Econômico Autorizado?

O que é um OL – Operador Logístico, um 3PL – Third-Party Logistics?

4. É um freight forwarding?

1. Recebimento, carga, descarga e expedição.2. Unitização e desunitização.

3. Fracionamento, consolidação e desconsolidação.4. Movimentação de cargas.

5. Armazenagem geral, alfandegada, filial fiscal, depósito para terceiros; armazenagem frigorificada (i.e.: em qualquer condição e regimes fiscais).

6. Gestão de estoque (inventário) em toda a cadeia de valor.7. Separação (picking), embalagem para transporte (packing), reembalagem,

selagem (selos e lacres de segurança).8. Etiquetagem (labeling), inserção de manuais e nacionalização de rótulos.

9. Montagem de kits (kitting) e processamento de pedidos.10. Transporte (em qualquer modal) e o seu gerenciamento, quando realizado por

terceiros (agregados e/ou autônomos).11. Crossdocking e distribuição física.12. Inspeção e controle de qualidade.

As funções de um OL/3PL compreendem, dentre outras correlatas, as atividades de:

E como definem o OL, um 3PL, mundo afora?

Aquella empresa que diseña, organiza, gestiona y controla los procesos de una o varias fases de la cadena de suministro (aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución e, incluso ciertas actividades del

proceso productivo), utilizando para ello infraestructuras físicas, tecnologia y sistemas de información, propios o ajenos. El Operador Logistico responde ante su cliente de los servicios acordados y es su

interlocutor directo.

CEDOL e UNO - Conceito de OL.Disponível em: www.unologistica.org (2014)

Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO, Espanha) e Cámara Empresaria de Operadores Logisticos (CEDOL, Argentina):

Um Operador Logístico é uma empresa que tem a responsabilidade, cometida pelo seu cliente, de planear, organizar e monitorizar os

processos de uma ou várias fases da cadeia de distribuição (abrangendo as áreas de aprovisionamento, transporte, armazenagem,

manuseamento e acondicionamento de bens, distribuição, e, por vezes, algumas actividades relacionadas com o processo produtivo das

empresas), utilizando para o efeito infra-estruturas físicas e tecnológicas, meios de transporte e sistemas de informação próprias ou

externas.

APOL - Conceito do OL.Disponível em: www.apol.pt (2014)

Associação Portuguesa de Operadores Logísticos (APOL, Portugal):

Third-Party Logistics (3PLs) refers to a firm that provides multiple logistics services for use by customers. Preferably, these services are integrated, or

bundled together, by the provider. Among the services 3PLs provide are transportation, warehousing, crossdocking, inventory management, packaging, and freight forwarding. In a simpler way, 3PL essentially refers to the fact that a firm outsources the logistics part of its supply chain to a third party which is

known as third-party logistics provider. Generally, these services end up integrating parts of the supply chain as they are present in a bundled form so

they also consist of some services related to production/procurement of goods.

CSCMP - The Concept of Logístics Operators.Disponível em: www.cscmp.org (2014).

Council of Supply-Chain Management (CSCMP, Estados Unidos):

Um OL/3PL, tem a concepção de uma plataforma

“one-stop-shopping”!!!

E como a ABOL define o OL/3PL para o atuação no Brasil?

“Operador Logístico (OL) é a pessoa jurídica

capacitada a prestar, através de um ou mais

contratos, por meios próprios ou por intermédio

de terceiros, os serviços de transporte (em

qualquer modal), armazenagem (em qualquer

condição ou regime fiscal) e gestão de estoque

(utilizando sistemas e tecnologia adequada).”

As principais CNAE utilizadas por um OL/3PL no Brasil.

Principais CNAE(*) utilizadas pelos OL/3PL no Brasil

Transporte rodoviário de carga (CNAE 2.2:

49.30-2)

Atividades abrangidas pela CNAE 49.30-2 (Transporte Rodoviário de Cargas):(i) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,municipal (49.30-2/01).(ii) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,intermunicipal, interestadual e internacional (49.30-2/02).(iii) Transporte rodoviário de produtos perigosos (49.30-2/03).

Armazenamento(CNAE 2.2: 52.11-7)

Atividades abrangidas pela CNAE 52.11-7 (Armazenamento):(i) Armazéns gerais – emissão de warrant (52.11-7/01).(ii) Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis (52.11-7/99).

Carga e descarga(CNAE 2.2: 52.12-5)

Atividades abrangidas pela CNAE 52.12-5 (Carga e Descarga):(i) Baldeação, baldeio; serviços de.(ii) Carga e descarga com locação de mão-de-obra e equipamento demovimentação ao contratante; serviços de.(iii) Carga e descarga; serviços de.(iv) Carga; movimentação de.

Atividades relacionadas à organização do

transporte de carga(CNAE 2.2: 52.50-8)

Atividades abrangidas pela CNAE 52.50-8 (Atividades relacionadas àorganização do transporte de carga):(i) Comissaria de despachos (52.50-8/01).(ii) Atividades de despachantes aduaneiros (52.50-8/02).(iii) Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo (52.50-8/03).(iv) Organização logística do transporte de carga (52.50-8/04).(v) Operador do transporte multimodal – OTM (52.50-8/05).

CNAE(*) => Classificação Nacional de Atividade Econômica

De um modo geral, onde podem atuar os OL/3PL, e os espaços de oportunidades...

• Prestador de Serviço Logístico (PSL) tem expertise em atividades únicas,

estanques, oferecendo serviços genéricos, padronizados

(ex.: transporte ou armazenagem).

• Foco na redução de custo de tarifa (ex.: transporte e armazenagem).

• Vendas spot ou contratos de curto e médio prazo (meses ou até um ano).

• Negociações rápidas para fechamento do contrato (dias, ou

semanas).

• Em geral, o responsável pela contratação não tem nível

gerencial/direção.

• Operador Logístico (OL) presta serviços sob medida e projetos sob

demanda (by demand) (personalizados).

• Foco na redução do custo total, nacadeia logística de valor.

• Múltiplas atividades integradas e flexibilidade de Montag. de projetos.

• Foco na melhoria dos níveis de serviço (SLAs).

• Contratos de longo prazo (3, 5, 10 anos ou mais).

• Entendimento da situação para solução de problemas.

• Negociações demoradas (meses).

• Contratação pelo nível gerencial/direção.

Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) tradicionais

Operador Logístico (OL) / Third-Party Logistics (3PL)

Fonte: ILOS (adaptado)

As CNAEs das Atividades Logísticas

4911-6 - Transporte Ferroviário de Carga.

Operador Logístico (OL)= Não dispõe de CNAE =

4930-2 - Transporte Rodoviário de Carga.

5011-4 - Transporte Marítimo de Cabotagem.

5012-2 - Transporte Marítimo de Longo

Curso.

5021-1 - Transporte por Navegação Interior de

Carga.5120-0 - Transporte

Aéreo de Carga

5211-7 - Armazenamento.5211-7/01 - Armazéns Gerais – Emissão de Warrant.

5211-7/99 - Depósitos de Mercadorias para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda Móveis.

5212-5 - Carga e Descarga.

5231-1 - Gestão de Portos e Terminais:5231-1/02 - Operações de Terminais.

5232-0 - Atividades de Agenciamento Marítimo.

5250-8 - Atividades Relacionadas à Organização de Transporte de Carga:

5250-8/01 - Comissária de Despacho.5250-8/02 - Atividades de Despachantes Aduaneiros.5250-8/03 - Agenciamento de Cargas, Exceto para o

Transporte Marítimo.5250-8/04 - Organização Logística do Transporte de Carga.5250-8/05 – Operador de Transporte Multimodal (OTM).

5320-2 - Atividades de Malote e de Entrega:5320-2/01 - Serviço de Malote Não Realizado pelo Correio

Nacional.

= Setores regulados

= Setores não regulados ou com vazios regulatórios.

Fonte: ABOL

Para clarear o assunto e trazer melhor entendimento para os

vários stakeholders, a ABOL editou vídeo institucional, que está

disponível no site www.abolbrasil.org.br/associados

Operador Logístico: histórico do setor em

consolidação

Gestão privada:Origem dos Operadores Logísticos

A gestão das atividades logísticas

era pública!

Hiperinflação

Década de 80 “a década perdida”: que Brasil era aquele?

Transporte Rodoviário de Carga (TRC)

Armazém Geral (AG)Decreto nº 1.102/1903 1ºs TRAs:

Decreto nº 98.097

(30/09/89)

Constituição de 1988Queda do Muro de Berlim

(1989)Fim da Guerra Fria

(1945 – 1991)

• Ainda que em transformação, os mercados eram muito distantes.

• Vivíamos uma época em que qualidade e custo não eram prioridade.

• Com a globalização, dá-se início no mundo, e no Brasil também, ao processo de downsizing, reengenharia e, em decorrência, da

origem à terceirização de serviços (outsourcing).

Década de 80: que Brasil e que mundo eram aqueles?

A Era Collor e a Abertura de Mercado (1990 – 1992)

A Lei 8.630/93 e as primeiras privatizações de portos, ferrovias e rodovias a partir de 1995...

Iníc

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ano

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91

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99

5)

Gov. Itamar Franco (1994): Fim da Inflação

1995: Fim da distinção de empresa

nacional e estrangeira!!!

Década de 90: abertura de mercado, privatizações, fim da inflação e globalização em curso…

Formam-se os Blocos Econômicos

Tratado de Assunção, 1991 – Mercosul

Tratado de Maastricht, 1992 – Comunidade

Europeia

Globalização demanda mais integração das cadeias de valor e Melhores Serviços Logísticos.

Governo FHC (1995 – 2002): compromisso com a estabilidade econômica.

• A reengenharia (downsizing) dos anos 80 que deu origem aos processos de terceirização (outsourcing) de serviços, torna-se solução para o

desenvolvimento célere do país...

• Estrutura-se no Brasil o conceito de PSL - Prestador de Serviços Logísticos.

• Primeiros OL/3PL estrangeiros aportam no Brasil: Ryder, Penske, Gefcoetc.

Década de 90: dando adeus a “década perdida”…

• Comércio exterior em franca expansão.

• Os ciclos de produção e comercial se encurtam, tornando as operações mais complexas e sofisticadas, demandando um OL/3PL

mais completo e qualificado.

• A terceirização não tem mais volta! Alcança o “non return point”!!!

Década de 90: sinais de novos tempos!?

• Uma nova agenda corporativa é imposta: • sustentabilidade, governança, accoutability e compliance.

Fronteira de marcos regulatórios

• Fatos políticos geram forte insegurança mundial. Migrações elevam a temperatura das decisões políticas das nações.

• Economias mundiais, como a europeia, em crise e China desaquecendo seu ritmo de crescimento, a competitividade dos mercados se acirram.

• Uma nova agenda corporativa é imposta: sustentabilidade, governança, accoutability e compliance.

Atentado das Torres Gêmeas (11/09/2001) A Crise de 2008 2016: Saída da UK da UE

Século XXI: muitas inseguranças e incertezas…

2017: O efeito Trump...

• É nesse cenário que os OL/3PL se consolidam como provedores de soluções logísticas eficientes, comprometidos com excelência

operacional, segurança, competitividade, compliance, inovação tecnológica e sustentabilidade!!!

• Gestão de custo, qualidade e eficiência operacional são prioridades na agenda dos OL/3PL.

• Exige-se cada vez mais dos OL/3PL e os SLA - Services Level Agreementstornam-se exigência contratual.

• Boas (Melhores) Práticas Operacionais e Certificações tornam-se elementos de diferenciação!!!

• Gestão de Custos, Gestão de Risco e Qualidade, Gestão de SSMA e controle de KPI - Key Performance Indicators é mandatório!!!

• Inovação tecnológica tornou-se FCS - Fator Crítico de Sucesso! Controles de processos, fluxo, lotes, validades, temperatura, umidade; bem assim

no transporte, o tracking e a telemetria tornam-se fundamentais.

A ABOL nos seus 06 (seis) anos: passo a passo

2012 Constituição da ABOL (17/07/12) por 16

empresas: as brasileiras AGV, BRADO, ELOG,

GAFOR, GOLDEN CARGO, GRUPO LIBRA,

GRUPO LUFT, GRUPO TPC, TECONDI

(ECOPORTO SANTOS), TEGMA, TRANSP.

AMERICANA (TA), E WILSON SONS, a alemã

DHL, as americanas FEDEX e PENSKE e a

japonesa VELOCE (Grupo Mitsui).

Construção do Planejamento estratégico

(missão, visão, valores, propósitos e

objetivos), bem assim as primeiras

discussões dos problemas do setor e

formatação da Agenda ABOL 2013 – 2015.

Início dos estudos sobre a CNAE -

Classificação Nacional de

Atividades Econômicas do OL -

Operador Logístico.

Atuação junto ao Congresso para

inclusão das CNAE não

desoneradas (Lei nº

12.546/2011), tendo sido editada

a MP606.

2013 Formação dos Comitês Técnicos (Sindical,

Fármacos, Regulatório, RH-Pesquisa

Salarial).

Estudos de benchmarking (EUA, Espanha,

Portugal, Argentina).

Contratação da assessoria de imprensa

(ADCom).

1ºs entendimentos com MDIC, CONCLA/

IBGE sobre edição de CNAE para o OL.

Estudo com a Machado Associados sobre

desoneração da folha.

Visita a OL em Buenos Aires e região.

Reunião com a CEDOL - Câmara

Empresária de Operadores Logísticos,

Buenos Aires, para benchmarking de

auto-regulação/regulamentação dos OL.

1ªs Reuniões com a Presidência da

Anvisa para reconhecimento do OL.

Novos associados: a argentina

ANDREANI, a francesa FM LOGISTIC, a

franco-russa GEFCO, e as brasileiras

COLUMBIA E SANTOS-BRASIL.

2014 Início do projeto de regulamentação do

OL (01/07/2014) com a KPMG & Mattos

Filho e FDC - Fundação Dom Cabral.

1º workshop com o BNDES (15/04/2014)

apresentando a ABOL e suas demandas.

Novo associado: a brasileira RV ÍMOLA

(GRUPO SIGLA).

Ingresso nos conselhos do Painel Pacto

pela Infraestrutura e Frotas & Fretes

Verdes, do iBesc.

Korn Ferry /Hay Group ganha BID para

realização de Pesquisa de Cargos,

Salários e Benefícios (Club Survey).

Participação de 02 a 06/03/2014, da

31ª Conferência Internacional de

Logística e Supply Chain (BVL) em

Berlim, Alemanha.

Visita a OL na Alemanha durante a 31ª

Conferencia (BVL) em Berlim.

2015 Passa a integrar o Deinfra da FIESP.

Estudo sobre a regulamentação dos OL

(20/05/2015).

Panorama do BNDES reconhece a ABOL

como fonte de referência para estudos

sobre OL.

Novo associado: a brasileira 2ALIANÇAS.

Participa de Missão Técnica do ILOS à

Holanda, Bélgica e Alemanha (13 a

19/06/2015).

2º workshop com o BNDES =>

apresentação Estudo (14/07/2015).

Patrocínio do 15º Prêmio ILOS no

XXI Fórum Intern. de Supply Chain.

Obtenção de Regime Especial junto

à Sefaz-SP para a redução do risco

com obrigações acessórias.

Realização do I Congresso de

Planejamento Estratégico (22 a

24/05/2015).

2016 II Congresso de Planejamento Estratégico ABOL - 2015-2017

Novas reuniões com a Anvisa para

reconhecimento do OL.

Realização do Projeto People Analytics –

Benchmarking de Capital Humano – PwC.

Projeto Benchmarking Excelência Operacional

e Gestão de Risco – Integration .

Novos associados: a francesa ID LOGISTICS, a

belga KATOEN NATIE, e as brasileiras

MULTILOG, GRUPO TONIATO E SEQUOIA.

ABOL filia-se a CNT - Confederação Nacional de

Transporte (08/06/2016), participando da

Seção VII – de infraestrutura de transporte e

logística.

Realização do II Congresso de

Planejamento Estratégico (03 a

05/06/2016).

Início de tratativas junto ao Congresso Nacional para a tramitação de PL para a regulamentação dos OL.

Reedição dos projetos com PwC, Integration e Korn Ferry/HayGroup.

2016 II Congresso de Planejamento Estratégico ABOL - 2015-2017

Os Comitês Técnicos dão lugar às Diretorias

Adjuntas:

Diretoria de Assuntos Jurídicos e Regulatórios (DAJR).

Diretoria de Desenvolvimento do Capital Humano (DDCH).

Diretoria de Excelência Operacional e Inovação (DEOI).

Filiação a ALALOG - Associação Latinoamericana de Logística.

Realização de assessment com a DSS -DuPont Sustainable Solutions.

Atualização de estudo com números e figuras do setor.

Cria-se o Conselho Consultivo, formado por:

1. Infraestrutura Logística.2. Economia e Regulação.3. Jurisconsulto.4. Conhecimento Aplicado.5. Planejamento Estratégico.

2017 Apoio ao Programa FORMARE de capacitação

e inclusão pela educação da Fundação Iochpe.

Participação no Logistic Summit & Expo, 2017, na Cidade do México de 29 a 31/03/2017 e na Assembleia Geral da ALALOG.

Novo associado: a brasileira USIFAST/TORA. Realização do III Congresso de Planejamento

Estratégico (02 a 04/06/2017). Novos associados: a mexicana FEMSA e o

retorno da brasileira GAFOR. Participação da Missão ILOS aos EUA, Nevada

e Califórnia (de 23 a 28/07/2017). Edição de Filme Institucional.

Início dos trabalhos junto ao Gabinete do Senador Wellington Fagundes (PR/MT) para edição de PL - Projeto de Lei para a regulamentação dos OL.

Inclusão do OL no Marco Regulatório do TRC - Transporte Rodoviário de Carga – PL. nº 4.860/2016.

Amplia-se a agenda com a ANVISA para o reconhecimento do OL e sua inclusão no regramento da agência.

2017 Secretaria Estadual da Saúde de Minas

Gerais revisa a Resolução da SES/MG nº 5.815, de 18/07/2017, Seção IV – Das Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento, incluindo a taxionomia dos OL de acordo com o que estabelece a ABOL.

A Assembleia Geral da ALALOG, ocorre em São Paulo, de 19 a 21/09/2017, na qual a ABOL assume a 1ª Vice-presidência.

ABOL filia-se à CIT - Câmara Interamericana de Transportes.

Novo associado: o grupo italiano BOMI.

Junto a OTM Editora instituímos, pela 1ª vez, o Prêmio ABOL de Melhor Operador Logístico do Ano, tendo a DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA, recebido a láurea.

Além da ANVISA inicia-se as apresentações da agenda ABOL a CVS e COVISA.

2018• Inaugura-se o escritório avançado da ABOL no

Edf. CNT, Bloco B, Sala 702 em Brasília.• Participação na Conferência da ALALOG, em 21

e 22/02/2018 em Buenos Aires, realizando visitas técnicas a OL locais.

• Participação como membro associado, da XXIX Assembleia Geral Ordinária da CIT.

• A CNT aquiesce a indicação de mérito para dois associados fundadores da ABOL para a Medalha JK: Golden Cargo e Transportadora Americana.

• As tratativas do PL no Senado avançam para a terceira revisão do texto.

• Novos associados: a americana UPS, um dos maiores OL do mundo e a maior cooperativa de carga do Brasil, a COOPERCARGA.

• ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, reconhece o OL através da RDC nr. 234, de 20/06/2018, publicada no DOU nr. 120, de 25/06/2018. A RDC nr. 234/2018 dispõe sobre a terceirização de etapas de produção, de análises de controle da qualidade, de transporte e de armazenamento de medicamentos e produtos biológicos, e dá outras providências..

• Realização do IV Congresso ABOL 2018, (dias 08, 09 e 10/06/2018).

Quais são as vantagens de ser um associado ABOL?

1. Estar junto dos maiores e mais renomados operadores logísticos do país.

2. Acesso a plataforma de cursos, palestras, assistência médica, odontológica, psicológica do Sistema “S” (SEST/SENAT), além

de espaço de laser, em muitas regiões e rincões do país.

3. Acesso aos Cursos de Pós-graduação, igualmente gratuitos, oferecidos pela CNT - Confederação Nacional do Transporte/

ITL - Instituto de Transporte e Logística, ministrado pela FDC –Fundação Dom Cabral em muitas capitais do país.

4. Acesso aos cursos da CIT - Câmara Interamericana de Transportes, com dupla certificação (BR/USA).

5. Assessoria jurídica em largo espectro.

Muitas são as vantagens de ser um associado ABOL...

6. Base de apoio (escritório) em Brasília, na sede da CNT.

7. Participar de discussões e estudos junto às 03 (três)

diretorias adjuntas estratégicas da ABOL:

• DAJR – Diretoria Adjunta de Assuntos Jurídicos e Regulatórios.

• DDCH – Diretoria Adjunta de Desenvolvimento do Capital Humano.

• DEOI – Diretoria Adjunta de Excelência Operacional e Inovação.

8. Participar dos Projetos Estratégicos em curso na ABOL:

• Pesquisa de Cargos, Salários e Benefícios (Korn Ferry/Hay Group).

• Benchmarking de Excelência Operacional (Integration).

Muitas são as vantagens de ser um associado ABOL...

Posicionamento Institucional& Estrutura Organizacional

Representar, promover e desenvolver os Operadores Logísticos do Brasilpara que gerem valor de forma sustentável.

Ser reconhecida como a principal associação dos

Operadores Logísticos do Brasil, com representação

relevante e eficácia nos resultados aos que se propõe.

O QUE FAZ? PARA QUEM? POR QUE EXISTE?

VISÃOMISSÃO

Ética empresarial e associativa.

Respeito às leis nacionais e internacionais.

Compromisso com a verdade e a transparência.

Comprometimento com a livre concorrência.

Valorização das pessoas. Comprometimento com

a inovação, boas práticas e desenvolvimento tecnológico.

Respeito aos associados e parceiros.

Atuação responsável.

MISSÃOVALORES

DAJR – Diretoria Adjunta de Assuntos Jurídicos e

Regulatórios

DDCH – Diretoria Adjunta de Desenvolvimento do

Capital Humano

DEOI – Diretoria Adjunta de Excelência Operacional e

Inovação

Conselho de Ética Conselho Fiscal

Foco em segurança jurídica e estabelecimento do marco

regulatório.

Foco na ação integrada para desenvolver e reter talentos.

Foco na promoção da competitividade do setor

através da eficiência e boas práticas operacionais.

Staff

Conselho Consultivo

CONTRATOS:Unicon = Contábil & fiscalADCom = Comun./ImprensaRadiati = Manutenção siteA3TECH = Manut. TI / Software de gestãoGiamundo Neto Adv.= Jurídico

Diretoria Executiva

Assessorias Externas

Conselho Deliberativo

Assembleia Geral

O marco referencial para a regulamentação do

OL/3PL

www.abolbrasil.org.br

O Estudo sobre o Panorama Setorial, Marco Regulatório e Aspectos Técnico-Operacionais reflete o marco referencial do setor. BID realizado em jan/2014, teve início em 01/jul/2014 e conclusão em 20/mar/2015. Está disponível no site da ABOL (download gratuito).

Entregas do Estudo:

1. Contextualização do setor, taxonomia e tamanho do mercado.

2. Benchmarking referente a marco regulatório, boas práticas, certificações, estrutura etc.

3. Marco legal – Brasil e mundo.

4. NPQ-OL - Norma de Pré-Qualificação do Operador Logístico.

5. CBP-OL - Código de Boas Práticas do Operador Logístico.

6. Processo de certificação e Selo ABOL.

7. Cesta de KPIs e indexadores, INCA - Índice Nacional de Custos de Armazenagem e Gestão de Estoque.

Todo o resultado do trabalho foi

concluído dentro do prazo e

qualidade esperados e está sendo compartilhado para quem tiver

interesse, através do site da ABOL.

• Sumário Executivo (SE)

• Volume 1: Panorama setorial, contextualização do setor e benchmarkings internacionais => traz as entregas 1 e 2.

• Volume 2: Marco regulatório e análise jurídica => traz a entrega 3.

• Volume 3: Aspectos técnico-operacionais, normas, boas práticas, certificação e indicadores de desempenho => traz as entregas 4, 5, 6 e 7.

A ABOL e o tamanho do mercado dos OL/3PL no Brasil

Principais pontos da Metodologia:• Empresas Enquadradas: Foram

identificadas 159 OL Fontes: Primárias e Secundárias.

• Metodologia: Utilização de métodos e estudos de outras instituições como balizador do número de empresas (ex. ILOS, Mundo Logística, Tecnologística etc).

• Ponto crítico: Entendimento e definição do OL em estágio embrionário por se tratar de um conceito recente. No estudo sugere-se adotar uma Norma de Pré-Qualificação do Operador Logístico (NPQ-OL).

Mercado estimado

2013/2014

R$65 BiR$44 Bi Range Considerado

2016

Principais pontos da Metodologia:• Enquadramento das Empresas: Análise

descritiva das empresas | CNPJs=>CNAES (holding e empresas do grupo) e informações do Site => Total de 245 empresas

• Fontes: Primárias e Secundárias.• Metodologia: Parametrização com base no

estudo KPMG (métodos de aproximação).• Base de Dados dos OL: Pesquisa

Tecnologística com ajustes estatísticos.• Ponto crítico: Heterogeneidade da amostra,

desvio padrão e erro padrão/amostral altos

Participação ABOL 16,8%24,7%

TAMANHO DO

MERCADO

Dados os últimos estudos realizados, podemos estimar um range da nossa

representatividade do setor.

Mercado estimado

Participação ABOL

TAMANHO DO MERCADO

NÚMEROS DE 2016 (PARALLAXIS)

65,2bi

365.902mil +731.805mil

em ROB

empregos diretos

R$ 13,5biem tributos e encargos recolhidos

R$ 2,6biem invest. diretos

Notas relevantes:

1. O estudo da KPMG (base 2013) chegou a 159 empresas, enquanto o da

Parallaxis (base 2016), encontrou 245.

2. Isso não quer dizer que o mercado cresceu, mas que a amostra a partir das CNAEs identificadas, aumentou.

3. Como o setor não é regulamentado(i.e. não dispõe de uma CNAE), os números são apenas estimados.

4. Somente com a regulamentação e/ou com uma NPQ-OL Norma de Pré-

qualificação do Operador Logístico , pode-se chegar a números com mais

acuracidade.

empregos indiretos

Em 2015, o estudo deu conta de 159 OL/3PL com ROB de R$44,3 bi, o que significou uma representação de 24,7% do mercado.

No estudo atual, utilizando-se uma base mais extensa, com a taxionomia de OL/3PL, encontrou-se 245 empresas e uma ROB de

R$65,2 bi. Isso se traduz em 22,2% de representatividade de mercado.

Desde a sua fundação, a ABOL registrou crescimento exponencial de 62,50%, quando saiu de 16 para 26 associados.

EVOLUÇÃO NA QUANTIDADE DE ASSOCIADOS E FATURAMENTO

Ao longo dos últimos anos a ABOL cresceu significativamente como associação com a entrada

de novos membros.

O TAMANHO DA ABOL

REPRESENTATIVIDADE DA ABOL

LEVANTAMENTO DE DADOS RELATIVOS A 2017

R$14,5bi 70,6milem ROB (Cresc. 21,84%) empregos diretos (Cresc. 11,39%)

R$2,8biem tributos e encargos

recolhidos (Cresc. 24,96%)

R$446miem investimentos diretos (Cresc. 23,65%)

5,6mi m2

em área coberta (Cresc. 1,32%)

24,6mi TonsTonelada movimentada (Cresc. 0,38%)

Maior eficiência, menor custo e risco?

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Presidente Executivo / CEOcesar.meireles@abolbrasil.org.br

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Muito obrigado pela atenção!!!

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