0 Agosto / Setembro de 2012 Apresentação Corporativa

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Disclaimer

O material que se segue é uma apresentação de informações gerais sobre T4F Entretenimento SA ("T4F") a partir da data da apresentação. Essa informação se apresenta em forma resumida e não pretende ser completa. Este material contém informações confidenciais a respeito e não pode ser reproduzido ou transmitido, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da T4F.

Quaisquer declarações, projeções, expectativas, estimativas e planos contidos neste documento que não descrevam fatos históricos, e os fatores ou tendências que afetem a condição financeira, liquidez ou resultados das operações, são declarações prospectivas e envolvem vários riscos e incertezas. Essas declarações estão baseadas em suposições e análises feitas pela Companhia com base na sua experiência, do clima econômico, das condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão além do controle da Companhia.

Nenhuma decisão de investimento deve ser baseada na precisão, validade ou integralidade das informações ou opiniões contidas nesta apresentação. Sob nenhuma circunstância, nem a Empresa nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou empregados serão responsáveis perante terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento com base nas informações e declarações contidas nesta apresentação, ou por quaisquer danos daí resultantes, correspondente ou específico .

Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta, para subscrever ou comprar quaisquer títulos. Nem esta apresentação, nem algo aqui contido deve constituir a base de algum compromisso ou contrato de qualquer natureza.

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1. Visão Estratégica de Nossa Indústria

3

Visão Estratégica de Nossa Indústria

Um ambiente macroeconômico favorável na América do Sul e mudanças

estruturais na indústria de mídia e entretenimento ao vivo são os pilares

do crescimento sustentável da T4F

5 dos 10 maiores crescimentos de PIBs em economias emergentes estão na América do Sul

Turnês globais se tornaram essenciais para principais artistas mundiais

Conteúdos premium de entretenimento ao vivo desejam sair em turnês pela América do Sul

Migração de verbas de orçamento das áreas de marketing para patrocínios em entretenimento ao vivo

Brasil

Argentina

Chile

Peru

4

Visão Estratégica de Nossa Indústria

Ampla oferta de conteúdos de qualidade para América do Sul

A região está definitivamente na rota internacional dos grandes artistas

Forte crescimento no número de ingressos vendidos não apenas no Brasil, Argentina e Chile, mas também no Peru e na Colômbia.

A indústria de entretenimento ao vivo na América do Sul mantém seu crescimento robusto

De acordo com um estudo feito pelo instituto Nielsen, publicado em fev/2012, entretenimento fora do lar é a primeira escolha de gasto para 39% dos brasileiros, a frente de pagamento de dívidas.

Um estudo publicado em jun/2012 pela PwC destacou o Brazil como um dos mercados com maior crescimento na indústria de mídia e entretenimento nos próximos anos. A projeção indica que os gastos nesse setor no Brasil registrarão crescimento anual composto de 10,6% versus crescimento global de 5,7% por ano...América do Sul será a região com maior desenvolvimento no período de 2011-2016, crescendo 60% e com investimentos atingindo US$ 134 bilhões...

Migração de verbas de orçamento de marketing para mídia não-tradicional (patrocínios)

E-Marketer, uma consultoria global especializada em mídia e marketing digital, estima que naming rights e patrocínios devem ter somado US$ 5 bilhões ao redor do mundo in 2011...

Ambiente muito favorável para indústria de entretenimento ao vivo

Pesquisa feita pelo Jornal Valor Econômico em jan/2011, jornal líder no mercado brasileiro, revela que patrocinar shows tem ficado cada vez mais caro. As cota de patrocínio master atingem de R$ 10 milhões a R$ 15 milhões ...esses montantes têm apresentado os maiores aumentos nos últimos 5 anos...

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1. Descrição da Companhia 2. Descrição da Companhia

Estrutura Acionária

6 6 6

Uso dos Recursos (i) Aquisição de empresas e casas de espetáculo, (ii) construção de casas de espetáculo (iii) expansão geográfica

Bancos Coordenadores

Sumário do IPO Fixação de Preço – 7 de abril de 2011; Preço - R$16,00 ; Tamanho da Oferta - R$503 milhões (US$310 milhões1)

Estrutura Acionária

5,5%

6,8%

8,4%

50,1% 49,9%

27,5%

Free-Float 51,8%

Gávea Investimentos

FA Comércio e Participações CIE International Acionistas

Participação Direta + Indireta

Fernando Luiz Alterio 31.7%

CIE International 9.7%

Gávea Investimentos 6.8%

Shareholders’ Agreement 48.2%

Free Float 51.8%

Fernando Luiz Alterio

1: Considerando taxa de câmbio de US$1 = R$1,6207 em 12 de maio, conforme Bacen

Companhia Líder em Entretenimento ao Vivo na América do

Sul

Nossa Presença (Receita Líquida 2011)

Experiência e Know-How Únicos

Crescimento Elevado com Forte Geração de Caixa

Modelo de Negócio Diversificado e Verticalizado

Visão Geral da Companhia

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OPORTUNIDADE ÚNICA DE INVESTIMENTO NO SETOR DE ENTRETENIMENTO NA AMÉRICA DO SUL

T4F é a líder no mercado de entretenimento ao vivo na América do Sul com um modelo de negócio diversificado e verticalizado

4 maior player no mundo de acordo com a Billboard

1,2 mil eventos promovidos em 2011

2,9 milhões de ingressos vendidos em 2011

Brasil 76%

Argentina 16%

Chile 8%

30 anos de experiência

Promoção dos eventos de maior sucesso no Brasil, Chile e Argentina

Pioneiro no modelo de naming rights em 1999

Promoção de eventos diversificados

Operação de casas de espetáculos

Comercialização de alimentos, bebidas e merchandising

Operações de bilheteria

Fluxo de caixa operacional líquido: 87% do EBITDA (∑ 05-11)

Receita líquida: CAGR 11% (07-11)

EBITDA: CAGR 21% (07-11)

Margens sustentáveis para os próximos anos

Comercialização de A&B, merchandising

e estacionamento

Operação de Bilheteria

Patrocínios e Naming Rights

Suítes e Hospitality Centers Venda de Ingressos Eventos Privados

Diversificado Portfolio de Entretenimento

Verticalização

Fontes de Receita

OPERAÇÃO DE CASAS DE ESPETÁCULOS ALIMENTOS & BEBIDAS & MERCHANDISING OPERAÇÕES DE BILHETERIA

Música ao Vivo Eventos Esportivos Produções Teatrais Espetáculos Familiares

U2 Stock Car

Mini Challenge

O Fantasma da Ópera

Blue Man Group Corpos

8

Copa Montana

Marcas

Cats

Stomp Cirque Du Soleil

Roger Waters Pearl Jam

Madonna A Família Addams

O Rei Leão

Posição de Liderança no Mercado de Entretenimento ao Vivo

Guns N’ Roses

Promoção de 7 dos 10 maiores shows da turnê

Coldplay

Promoção do maior e do 5º maior show de todas as

turnês

Madonna

3 dos 5 maiores shows da turnê de 2008

9

Bon Jovi

Promoção dos 2 maiores shows na turnê mundial de

2010

U2

3 dos 11 maiores shows da turnê mundial 360º

Pearl Jam

4 dos 5 maiores shows da turnê

mundial em 2011

Posição de Liderança no Mercado de Entretenimento ao Vivo

- Mais de 1.450 eventos - 12 cidades visitadas - Mais de 2,5 milhões de ingressos vendidos - Maior bilheteria do Cirque du Soleil em São Paulo e 6a maior bilheteria internacional em 2010

- Corteo iniciará em mar/2013

Cirque du Soleil

12 diferentes conteúdos

O único player que já promoveu produções autênticas da Broadway na região

Mais de 3,5 milhões de ingressos vendidos desde 2000

Les Misérables, Chicago, Bela e a Fera, Mamma Mia, Miss Saigon, Fantasma da Ópera, A Noviça Rebelde, Cats, Sweet Charity, Cabaret, Bruxas de Eastwick, Família Addams

Peças Teatrais

12 corridas por temporada em 10 cidades

Stock Car é a terceira maior categoria de carros de turismo do mundo e a maior da América do Sul

Transmitido pela TV Globo desde 2001

Eventos Esportivos

2006

2007-2008

2009-2010

10

2011-2013

2013-2014

11

2. Tese de Investimento 3. Tese de Investimento

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Tese de Investimento

Crescimento do Mercado de Entretenimento ao

Vivo

Ambiente Macroeconômico Único e

Forte Crescimento do Consumo

Modelo de negócio altamente atrativo: alto retorno com baixo risco

Credibilidade junto aos agentes nacionais e internacionais e acesso privilegiado aos provedores de conteúdo de alta qualidade

Modelo de Negócio Robusto, Expertise e

Capacidade de Execução dos Gestores

Música ao Vivo:

Turnês se tornam essenciais para os artistas

Forte crescimento na América do Sul em termos de ingressos vendidos e preço médio

Rápido aumento da renda disponível e expansão da base de consumidores

Gasto com entretenimento é extremamente correlacionado com gasto com consumo

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Perspectiva Positiva para o Gasto com Entretenimento nos Mercados Emergentes…

Expectativa de Aumento Significativo do Gasto com Entretenimento nos mercados emergentes

Crescimento do PIB (2011E-2016E) (1)

France

USA

Japan

Argentina

Chile

Croatia

Peru

Israel

Portugal

Colombia

Brazil

ChinaIndia

Mexico

Greece

New Zeland

Spain

Italy

Venezuela

UKR2 = 0.66

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

GDP per capita in 2009 (US$ '000)

Expe

nditu

re w

ith e

nter

taim

ent a

s a

% o

f dis

posa

ble

inco

me R2 (ex Argentina) = 0.81

Gasto com Entretenimento como % da Renda Disponível vs PIB per Capita

56.6%47.0%

38.9%33.3%

28.0%24.7%24.5%

22.6%22.6%

22.0%21.5%

19.0%17.9%

16.3%15.0%15.0%

13.7%12.5%

12.0%12.0%

9.9%9.5%

5 dos 10 maiores crescimentos do

PIB estão na América do Sul

China

India

Indonesia

Peru

Malaysia

Chile

Colombia

Singapore

Argentina

Brazil

Russia

Mexico

Australia

Sweden

United States

New Zealand

Croatia

United Kingdom

Canada

Venezuela

France

Japan

Nota: (1) Em moeda local e termos reais. Fonte: FMI – World Economic Outlook.

Fonte: Euromonitor.

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Boom da Indústria de Entretenimento ao Vivo

As turnês se tornaram essenciais para os artistas, que foram pressionados a aumentar o número de atuações, a fim de compensar a diminuição das receitas de vendas de músicas

Fonte: Pollstar / IFPI

7.5 6.8

5.8

5.2 4.7

4.8

3.6 3.9

4.2

4.6 4.3 4.4

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Receita total referente à comercialização de músicas vs. Receita total de ingressos vendidos na América do Norte Artistas – Composição da receita

Fonte: Live Nation (2009)

12%

5%

6%

6%

9%

88%

95%

94%

94%

91%

137

105

90

86

79

U2

Bruce Springsteen

Britney Spears

AC/ DC

Jonas Brothers

Album sales

Tour Gross

TotalTurnês Venda de álbuns

(US$ bilhões) (US$ milhões)

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Modelo de Négocio Superior

Verticalização Alta capacidade de

gerar receitas a partir de várias fontes em

cada evento

Diversificação Plataforma

diversificada de conteúdo = redução

no risco

Asset Light CAPEX de manutenção =

1% da receita líquida; Representando PP&E <

5% do total de ativos

Forte fluxo de caixa

Baixo CAPEX e capital de giro negativo

(patrocínios + vendas de ingressos adiantadas)

Elevadas

Margens

e Retornos

• 18% Margem EBITDA

• 31% ROIC

• 26% ROE

• Não há concentração de receita em nenhuma fonte específica

• Maior controle sobre a cadeia de valor de entretenimento

Baixo Risco

Alta

Conversão

em Caixa

Nota: Dados de 2011.

• 87% do EBITDA entre 2005 e 2011 foi convertido em caixa

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Receitas de Patrocínios Sólidas e Contínuas

Maiores Patrocinadores Corporativos

Fonte: IEG.

Crescimento anual em Publicidade, Promoção de Vendas e Patrocínio na América do Norte

• Migração de verbas de marketing de mídia tradicional para mídia below-the-line (patrocínio é a maior categoria)

• Patrocínios de conteúdos, benefícios de propriedade e naming rights vendidos em nossas 5 casas de espetáculos

• Mais de 100 clientes ativos, incluindo grandes corporações

• Conteúdo da T4F atrai forte interesse da mídia, gerando uma receita espontânea significativa (cerca de R$500 milhões por ano)

• Patrocínios corresponderam a 23% da Receita Líquida da T4F em 2011

0,6%

-7,1%

2,0%

4,0% 4,0%

2,0%

-4,6%-3,3%

1,7% 2,1%

11,4%

-0,6%

3,9%5,5%

4,1%

2008 2009 2010 2011 2012E

Publicidade

Promoção de Vendas

Patrocínio

Naming Rights

T4F é a única companhia que pode oferecer uma plataforma de múltiplos conteúdos que possibilita acesso a todos os públicos.

Teen Música ao Vivo

Infantil

Adulto Masc.– 18 – 45 Eventos Esportivos

Família

Adulto Música ao Vivo

Exibições Broadway

Laura Pausini

Uma Plataforma Diversificada – Solução de Marketing One-Stop-Shop para Patrocinadores

T4F se tornou parte das estratégias de marketing de longo-prazo devido sua relevância e inovação de seus conteúdos

Fortes Vantagens Competitivas

Elevados custos de mídia tradicional nos mercados emergentes devido a monopólios, encorajando companhias a buscarem outras ferramentas de marketing

Migração de mídia tradicional para marketing Below the Line

Aumento das receitas com patrocínios

Cenário Positivo para T4F

17

18

Elevadas Barreiras de Entrada C

onco

rren

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Pote

ncia

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Controle de 5 das mais importantes casas de espetáculos da América do Sul

Acordo exclusivo de longo prazo para acesso a casas de espetáculos premium

Alta capacidade de obter economias de escala na aquisição de conteúdo, por operar simultaneamente em quatro países

Único modelo de negócio totalmente integrado

Naming Rights: Citibank, Credicard, General Motors, Abril, Caixa Econômica Federal, Petrobras, BMW

Patrocínios : Bradesco, Credicard, Mastercard, American Express, Citibank, Cielo, Entel, Claro, Sky, AmBev, Renault, Honda, Allianz, Cosan, Vivo

Acordos de longo prazo e relações sólidas com patrocinadores

Acordo com Cirque du Soleil válido até 2015 Parceria com Disney Theatrical Group para promoção de espetáculos teatrais

nos próximos 5 anos Acordo de exclusividade e de não-concorrência com a Live Nation válido até

agosto 2015

Acesso garantido a conteúdo premium

Espetáculos Familiares: Disney, Andrew Lloyd Weber, Cameron Mackintosh e The Blue Man Group

Esportes: Stock Car, Brasileiro de Marcas, Fórmula Montana e Mini Challenge Shows: CAA, William Morris, ITB – International Talent Booking, The Agency

Group, e outros

Acesso privilegiado aos fornecedores de entretenimento de alta qualidade

T4F é a empresa com maior credibilidade em produção e promoção na América do Sul, tanto na capacidade de produção quanto na solidez financeira Credibilidade

Várias linhas de negócio: Música Latina, Música Anglo, Espetáculos Familiares, Casas de Espetáculos e Operações de Bilheteria

4. Estratégia de Crescimento

20

Oportunidades de Crescimento

Posição de caixa possibilita vantagem competitiva única para capturar as oportunidades da indústria

T4F é consolidadora natural da indústria de entretenimento ao vivo da América do Sul

Construção de Casas de Espetáculo, 35% Casas de espetáculo indoor

no Brasil (SP & Others) Casa de espetáculo outdoor

em SP (T4F Arena) Casa de espetáculo indoor

em Buenos Aires

Ticketing Service, 7% 1 in Brazil Start-up in Peru

Aquisições de Equipamentos, 5% Iluminação Som Palco & Outros

Oportunidades de Aquisição, 45% Casas de Espetáculo Festivais Promotores

Expansão Geográfica, 8% Brasil América do Sul

Fontes Financeiras

Forte Geração de Caixa

Recursos da Oferta

Capacidade de Alavancagem

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Expansão Geográfica

80% das receitas da T4F no Brasil provém de SP e RJ que representam 17% do PIB brasileiro

Principais Cidades do Brasil

Cidades em que a T4F está presente

Cidades para as quais a T4F tem planos de expansão.

Brazil

Sao Paulo Rio de Janeiro

Belo Horizonte Brasília

Recife

Belém

Campinas

Curitiba

Salvador

Fortaleza

680 apresentações por ano e 1,5 mm ingressos

vendidos por ano

Porto Alegre

Natal Manaus

Principais Cidades de América do Sul

Uruguay

Chile

Paraguay

French Guiana Suriname

Guiana Venezuela Colombia

Ecuador

Peru

Bolivia

Buenos Aires Santiago

Lima

Caracas

Bogota

300 apresentações por ano e 1,0 mm ingressos vendidos por ano em BA

e Santiago

Argentina Cordoba

Mendoza

Alto potencial de crescimento também fora do Brasil, representando 40% do PIB da América do Sul

Casas de espetáculos novas / remodeladas para explorar

Alto potencial em outras cidades, 400 apresentações e 840 mil ingressos vendidos

por ano

Alto potencial em outras cidades, 200

apresentações por ano e 700 mil ingressos

vendidos

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Outdoor Venue da T4F em São Paulo

Espaço outdoor T4F será um referência entre os renomados locais de entretenimento

Visão Geral do Projeto

Projetado para eliminar uma carência em locais de entretenimento de alto nível na região metropolitana de São Paulo

Receitas de naming rights projetadas em R$ 9 milhões/ ano

Flexibilidade em termos de público: eventos de 15.000 a 60.000 pessoas

Capex estimado de R$110 milhões com TIR esperada de 33%

Controle da agenda e modelo integrado resulta em uma forte barreira de entrada para competidores

Foro Sol – Cidade do México, México

Perspectivas para 2012

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Música ao Vivo Indoor

Entretenimento Familiar e Teatro

Eventos Esportivos

Receita verticalizada e recorrente de shows de artistas locais e internacionais nas casas de espetáculo que operamos Dream Theater # 9 Alanis Morissette #8 Yanni #8 Joss Stone # 6 Scorpions #3 Liza Minnelli #4 G3 #5 Simple Plan #4 Snow Patrol #4 Morten Harket #5 Sara Baras #4 among many others

• Cirque du Soleil – 12 meses de apresentações em seis cidades no Brasil, antes do início das apresentações em Buenos Aires e Santiago, com mais de 320 apresentações

• Disney on Ice, WWE, Bob Esponja

• A Família Addams no Brasil e Mamma Mia! na Argentina

Conteúdos próprios com track record de recorrência de receita

Música ao Vivo Outdoor

Promoção de turnês de importantes artistas da

música pop/rock

...um forte e diversificado pipeline nos permite prever um importante crescimento no ano de 2012

Acesso garantido a conteúdos com importantes receitas de bilheteria e patrocínio, além de outros conteúdos em negociação

24

5. Destaques Financeiros e Operacionais

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Sólida Performance Operacional

Receita Líquida (R$ mm) e Margem Bruta (%) EBITDA (R$ mm) e Margem EBITDA (%)

Lucro Líquido (R$ mm) e Margem Líquida (%) Fluxo de Caixa Operacional vs EBITDA

Nota: Resumo dos impactos de 2009 • Impacto da crise global de R$16.8 mm • Impacto adiantado de R$4.7 mm • Impacto da gripe H1N1 de R$21.6 mm

87%

596,6

434,6

569,2 609,8

26,7%24,4%

29,2%30,6%

2008 2009 2010 2011

100,4

46,1

95,1110,1

16,8%

10,6%

16,7%18,0%

2008 2009 2010 2011

46,9

6,0

40,3

61,17,9%

1,4%

7,1%

10,0%

2008 2009 2010 2011

5,358,1

110,3210,7

256,8

351,9

462,0

36,4105,6

188,7 214,5246,5

347,7402,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EBITDA - Acumulado Geração de Caixa - Acumulado

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Informação Financeira Histórica (cont.)

ROIC, ROE e métricas de endividamento

Divida Líquida e Divida Líquida / EBITDA

ROE (2)

Composição da Dívida Líquida (2011)

(%)

(R$ milhões)

(%)

(R$ milhões)

(1)Para metodologia de cálculo do ROIC foi utilizado NOPAT / (PP&E líquido + ativo circulante descontando o caixa) (2)Para metodologia de cálculo do ROE foi utilizado Lucro Líquido/ Patrimônio Liquido Médio

ROIC (1)

(104,5)

38,3%

25,0%

42,0%

30,7%

2008 2009 2010 2011

46,0%

4,8%

31,7%25,9%

2008 2009 2010 2011

41,9

93,8

263,3

Dív. Curto Prazo Dív. Longo Prazo Caixa e Equivalentes

Dív. Líq

(127,6)

92

29

(128)

2.0x0.3x

2009 2010

2011

(1.2x)

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Por Que Investir na T4F?

Acesso único a conteúdo de alta qualidade

Oportunidade única de investimento em entretenimento na América do Sul, com longo histórico e liderança

Combinação de verticalização e diversificação, gerando altas margens e baixo risco

Modelo asset light, resultando em altos retornos e capacidade de pagar dividendos

Operação em múltiplos países, criando forte economia de escala

Alta conversão de EBITDA em fluxo de caixa