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Tutorial Proposta Online

JUNHO 2020

Principais Vantagens

Praticidade no preenchimento das informações

Redução no número de pendências

Envio da documentação para a Golden Cross totalmente online

Diminuição do tempo para implantação

Assinatura eletrônica

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Fluxo de Cadastrode Proposta

✓ Acesse a Proposta Online Golden Cross;

✓ Faça o Login para visualizar o Pop-up com as opções disponíveis;

✓ O primeiro passo é realizar uma simulação da proposta definindo as características do contrato;

✓ Feito isso você poderá simular os planos e valores ou ir direto para a venda;

✓ Preencha os dados da empresa e anexe os documentos comprobatórios;

✓ Preencha os dados dos participantes da empresa e anexe os documentos comprobatórios;

✓ Preencha os complementos e produtos adicionais;

✓ Notifique o cliente;

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Fluxo de Cadastrode Proposta

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✓ O responsável legal receberá um e-mail com orientações de como fazer login para conferência dos dados preenchidos e assinatura eletrônica;

✓ Caso seja necessário o responsável legal poderá anexar documentos da empresa e dos beneficiários;

✓ Após o responsável legal assinar a proposta, cada titular também receberá um e-mail com as orientações de como fazer login para preenchimento da Declaração de Saúde;

✓ Uma vez que o responsável legal e todos os titulares assinaram a proposta, ela automaticamente será enviada para a Golden Cross;

✓ Você poderá acompanhar o andamento da análise e resolver pendências através do módulo “Portal”.

Corretor

Venda

Acessando a Proposta Online

Em seu navegador, digite o endereçoeletrônicohttps://goldencross.planium.io/web/login

Você deverá fazer o primeiro login utilizando ousuário e senha padrão. O usuário será onúmero de CPF do vendedor e a senha são asduas primeiras letras do nome seguidas donúmero de CPF do vendedor. A primeira letra émaiúscula e a segunda minúscula, exemplo:Vendedor: FernandoUsuário: 12345678910Senha: Fe12345678910

Essa senha já chega expirada e você serádirecionado para alterá-la.

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https://goldencross.planium.io/web/login


Após o Login aparecerá um Pop-up comas opções disponíveis. Escolha a opção“Vender” .

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O primeiro passo é informar o local de origem dos beneficiários.

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O Banner lateral estará visívelaté o final de sua simulação edará acesso ao Portal com osmateriais de apoio ao corretor.



Em seguida informar o tipo de cobertura.

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Marcar se terá coparticipação.

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Marcar quarto individual ou enfermaria.

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O último passo será informar o porte da empresa.

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Você pode simular os valores ou ir direto para a venda.


Simulador

Se a opção for pela Simulação, ovendedor terá acesso aos planos deacordo com as característicasinformadas anteriormente.

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Durante o preenchimento, todos os camposmarcados com “*” serão de preenchimentoobrigatório. Ao final do formulário você terá acessoao checklist de documentos comprobatórios.

Passando para a segunda fase, o sistema faz acrítica de validação de dados básicos. Estando tudode acordo, seguiremos para a inclusão dosbeneficiários.

Na lateral direita da tela haverá um quadroexibindo o resumo de sua proposta.

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Os documentos tem que estar em um dos seguintesformatos: JPEG (*.jpg, *.jpeg), GIF (*.gif) e PNG(*.png). O tamanho máximo por arquivo é de 5 MB.

PropostaAs orientações de login para conferência dos dadose assinatura eletrônica serão enviadas, por e-mail,para o responsável legal. Por isso, é importante queo e-mail seja preenchido corretamente.


Importante: No menu de opções, ao lado do nome da Golden Cross, você encontra diversas opções:

✓ Vendedor - Suas informações cadastrais básicas;

✓ Portal de vendas - Leva para a página de

acompanhamento das propostas já finalizadas;

✓ Carregar proposta - Abre o rascunho das propostas

que ainda não foram totalmente preenchidas e

enviadas para assinatura. Só é possível carregar o

rascunho enquanto estiver na parte de simulação do

contrato, ao iniciar uma proposta não será possível

abrir um rascunho salvo;

✓ Salvar proposta - Permite salvar rascunho.

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É muito importante salvarnovamente a proposta aofim de cada etapa.

Proposta


Para iniciar o cadastro dos participantes, basta clicar em “Adicionar beneficiário titular”.

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Proposta


Todos os campos marcados com “*” são obrigatórios. Você pode clicar em “Copiar dados do responsável” caso o responsável legal da empresa preenchido na etapa anterior for também um dos beneficiários.

O sistema irá completar automaticamente com as informações disponíveis. Também pode clicar no ícone de lupa ao lado do CPF para trazer alguns dados, mas é importante validar todos eles após o preenchimento automático.

Ao final do formulário você terá acesso ao checklist de documentos comprobatórios. Os documentos tem que estar em um dos seguintes formatos: JPEG (*.jpg, *.jpeg), GIF (*.gif) e PNG (*.png). O tamanho máximo por arquivo é de 5 MB.

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PropostaAtenção: A DS será enviada para o e-mail dotitular e o celular será utilizado no envio do Token(para a liberação de atendimentos). Por isso, éimportante que esses dados estejam corretos.


1. Voltar para os dados da empresa2. Adicionar novo titular3. Editar dados cadastrais4. Excluir beneficiário5. Adicionar dependente

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Proposta

Importante: Nos casos em que obeneficiário não tenha o nomeda mãe no documento deidentificação, deverá serpreenchida a informação "nãoconsta do registro civil".


Após cadastrar os participantes, devem ser preenchidos os complementos:

✓ Empresa contributária;✓ Dados contratuais.

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Proposta


Caso o cliente queira , marcar o Golden Med e/ou Goldental de acordo com o interesse.

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Proposta


Por fim será apresentado um resumo daproposta.

Você terá acesso a informações básicas comoData da proposta, CNPJ, número debeneficiários, valor total das vidas,coparticipação e estimativa da vigência.Nesta parte também é possível visualizar orascunho da proposta.

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Lembrando que é importante sempresalvar a proposta a cada etapa preenchida,garantindo maior segurança.

Proposta


A última etapa é informar o e-mail pararecebimento do boleto. Este e-mail receberátodos os boletos das mensalidades futuras.

Ao clicar em ‘Notificar Cliente’ o responsávellegal receberá um e-mail com as orientaçõespara realizar a conferência e a assinaturaeletrônica do contrato. (O e-mail pode levaralguns minutos para chegar na caixa dodestinatário, é importante sempre pedir paraque olhe o SPAM).

Após a assinatura do responsável legal, ostitulares também receberão um e-mail paraassinarem a declaração de saúde.

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Importante: Após notificar ocliente não será mais possívelalterar a ficha proposta.

Proposta


CorretorAcompanhamento da Análise e Implantação

Neste módulo o vendedor terá acesso aoscontratos ‘Notificados’ (ainda pendentes deassinaturas), ‘Enviados’ (contratos assinadosque estão em análise) e ‘Estatísticas’ (resumode propostas, vidas e desempenho dasvendas).

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Portal de Vendas


Você poderá tomar algumas ações quando o cliente ainda não tiver assinado a proposta.

1. Reenviar a notificação para o cliente;2. Informação do status atual da proposta;3. O vendedor poderá alterar o e-mail do responsável se necessário.

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Portal de Vendas

Após a assinatura do responsável legal,é possível notificar novamente ostitulares que não assinaram a DS, masnesse caso o corretor não poderáalterar o e-mail do titular.


O acompanhamento da proposta deverá ser feito através desta tela, assim como a resolução de pendências.

1. Visualização do PDF da proposta;2. Histórico de análise e andamento da proposta;3. Pendência a ser solucionada;4. Status atual da proposta (Análise médica, análise cadastral etc);5. Orientação da ação a ser tomada pelo vendedor para conclusão do processo de implantação.

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Portal de Vendas


Ao clicar no ícone do “Histórico” você poderávisualizar em que etapa a proposta encontra-se,além de poder fazer o download do boletoquando o mesmo estiver disponível.

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Portal de VendasPara acessar o boleto da primeiramensalidade basta clicar no ícone $ que ficarádisponível assim que o boleto for emitido.


Para visualizar e resolver as pendência geradas ocorretor deverá clicar no ícone “Status”.

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Portal de Vendas


Uma vez que a pendência foi solucionada, ocorretor poderá visualizar o documento que foianexado clicando em “Pendências”.

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Portal de Vendas


Responsável Legal

Assinatura da Proposta

O responsável legal receberá um e-mail doremetente “[email protected]”.

Basta acessar o link em “minha proposta” para serredirecionado ao portal onde terá acesso aosdados da empresa preenchidos pelo corretor.

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Confirmar se o e-mail nãocaiu no SPAM.



Ao realizar o primeiro acesso, por segurança aferramenta solicitará a alteração de senha.

31Acessando a Proposta Online


Em seguida o responsável legal será apresentadoaos termos de política de privacidade e termos deuso.

Será necessário ler e aceitar os termos para darprosseguimento da assinatura da proposta.



Após concordar com os termos, o responsávellegal terá acesso a todo o preenchimento dasinformações da empresa e beneficiários feitospelo corretor.

Se for preciso ele poderá realizar alterações eanexar documentos. Na etapa final deveráassinar a proposta.



Assinando a proposta, por último deverá fazer aconfirmação do e-mail de quem receberá osboletos. Importante lembrar que todos osboletos de mensalidades futuras serão enviadospara este endereço.

Uma vez a proposta é enviada, cada titular iráreceber um e-mail para preenchimento daDeclaração de Saúde. Caso o responsável legaltambém seja um titular essa integração ocorreráautomaticamente.



TitularAssinatura da Declaração de Saúde

Cada titular receberá um e-mail do remetente“[email protected]”.

Basta acessar o link em “minha declaração” paraser redirecionado ao portal onde terá acesso aoformulário de declaração de saúde.

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Confirmar se o e-mail nãocaiu no SPAM.



Em seguida o titular será apresentado aos termos depolítica de privacidade e termos de uso.

Será necessário ler e aceitar os termos para darprosseguimento no preenchimento e assinatura daDeclaração de Saúde.



Após a leitura e aceite dos termos o titular deverá ler e assinar a carta de orientação ao beneficiário.



Nesta etapa começa o preenchimento da Declaração de Saúde.




Preenchimento do Peso e Altura.

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Por fim o preenchimento das 17 perguntas dadeclaração de saúde.

Caso o associado responda “SIM” para algumquestionamento ele deverá informar o ano e adescrição do evento.

Apenas após o preenchimento de todas asdeclarações de saúde a proposta é enviada para aGolden Cross onde daremos andamento nasanálises cadastrais.


É muito importante salvarnovamente a proposta aofim de cada etapa.

Somente após esta etapa a proposta seráenviada para análise da Golden Cross.


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