Aprovao de movimentos atravs do work flowFAQ: Aprovao de movimentos atravs do work flow

Produto: RM

Ambiente: Unspecified

Verso: 11.20

AvaliaoDescrio:

A integrao entre o TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento e o TOTVS Gesto de Relacionamento com o Cliente consiste emcriar um fluxo de trabalho para aprovao de movimentos. No momento que o movimento criado, um atendimento inserido no TOTVS Gestode Relacionamento com o Cliente, e at que o mesmo seja concludo ou cancelado, o movimento no estar liberado para faturamento, porexemplo.SoluoDesenvolvimento / Procedimento

TOTVS Gesto de Relacionamento com o Cliente

1. Criar Tipo de Atendimento via Cadastros | Atendimentos | Tipos de Atendimentos | Incluir- Servio associado ao Tipo de Atendimento: Selecionando o servio Servios de Movimentos ser possvel configurar mais tarde a opo de,quando o atendimento concluir o fluxo de trabalho, o movimento ser faturado ou cancelado automaticamente.

2. Atravs do Anexo Etapas do Tipo de Atendimento criado, criar as Etapas (atividades que devem ser realizadas para que seja concludo o fluxode trabalho que originou a abertura do atendimento):Observaes:

- importante que na primeira etapa, que o campo Primeira etapa de um possvel fluxo esteja marcado, pois, caso contrrio, o sistema no saber em qual etapa dever iniciar o fluxo.

- O Tipo de repasse da etapa define qual ser a forma que o repasse da etapa seguir. possvel escolher um atendente especfico, um Grupode Atendentes selecionado previamente, por frmula (que poder encaminhar os atendimentos sempre para um atendente especfico ou umgrupo) ou manter com o atendente atual.3. Atravs do Anexo Fluxo de Etapas do Tipo de Atendimento criado, criar os fluxos que definiro para qual etapa o atendimento seguir:

Observaes:

- Na aba Aes visveis possvel configurar para que na ltima etapa do atendimento, o sistema fature ou cancele o movimentoautomaticamente.

4. Criar um Grupo de Atendimento e vincular ao Tipo de Atendimento recm criado atravs do Anexo Tipo de Atendimento do Grupo deAtendimento localizado em Cadastros |Atendimentos| Grupos de Atendimentos:TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento

5. Acessar Opes | Parmetros | RMNucleus | escolher um Tipo de Movimento | Etapa Work Flow | do TOTVS Gesto de Estoque, Compras eFaturamento e parametrizar o movimento desejado com a integrao.Observaes:

- Coligada do Atendimento: possvel selecionar uma Coligada diferente da qual o movimento ser gerado para ser aprovado no TOTVS Gestode Relacionamento com o cliente. Neste caso o movimento poder ser gerado na coligada 1, e o atendimento aprovado na coligada 2, porexemplo.

- Os demais campos apenas definem qual Tipo de Atendimento ser utilizado para a aprovao do movimento.

6. Incluir um movimento que gere um atendimento para aprovao por Work Flow:

Observaes:

- Voc ir perceber que o movimento fica bloqueado para alteraes enquanto o status no for Concludo Confirmado ou Cancelado atravs damensagem na viso do movimento: Movimento em work flow para aprovao.

- Assim que o movimento criado, este j gera um atendimento na primeira etapa do Tipo de Atendimento selecionado na parametrizao. Naaba Acompanhamento | Solicitao possvel ver os dados do movimento que gerou o atendimento:

7. Assim que o movimento Concludo confirmado ou Cancelado ele fica disponvel para alteraes, porm somente usurios supervisores ou o

usurio que aprovou o atendimento tero permisso para alterar os dados. Caso o usurio no se enquadre nessas condies na tela domovimento estar a mensagem: Movimento aprovado por outro usurio.ObservaesLink para o TOTVS Connect: http://totvsconnect.blogspot.com/2010/12/como-fazer-aprovacao-de-movimentos.html

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