Balanço entre Demanda e Oferta Balanço entre Demanda e Oferta

de Gás Natural no Brasil de Gás Natural no Brasil ––

20112011--2015201520112011--20152015

Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

15 de Fevereiro de 2011

• Situação Atual

• Oferta de Gás Natural no Brasil

• Demanda de Gás Natural no Brasil

• Hipóteses utilizadas na Projeção de Oferta e Demanda

• Usinas Termelétricas (UTEs) a Gás Natural em Operação no Brasil

• UTEs a Gás Natural em Construção e Vendidas nos Últimos Leilões de Geração de

Sumário

• UTEs a Gás Natural em Construção e Vendidas nos Últimos Leilões de Geração de

Empreendimentos Novos no Brasil

• Balanço Oferta x Demanda - 2011-2015

• Considerações Finais

Situação Atual (1)

� Em 2010, a produção nacional média de gás natural ficou em torno de 62.839 mil

m3/d. O consumo próprio na produção (15,5%), a queima e perda (10,6%) e a

reinjeção (19%) nesse período corresponderam na média a 45% da produção,

ocasionando o saldo – a produção nacional líquida – de 34.519 mil m3/d.

� No mesmo período, a média da importação de gás natural pelo GASBOL manteve-� No mesmo período, a média da importação de gás natural pelo GASBOL manteve-

se em 26.909 mil m3/d e a regaseificação de GNL importado contabilizou 7.639 mil

m3/d, com destaque para o segundo semestre (média de 13.692 mil m3/d).

� No tocante ao consumo final do gás natural, os dados estatísticos da ABEGÁS para

o ano de 2010 mostram que a demanda total média nos diferentes segmentos foi de

49.828 mil m3/d, respondendo o consumo térmico por 31% deste valor .

� O consumo médio do ano de 2010 representou o máximo histórico da série temporal

de demanda de gás natural iniciada no ano 2000, superando o consumo médio

anual registrado em 2008 (49.679 mil m3/d).

Situação Atual (2)

� A diferença observada entre a demanda informada pela ABEGÁS (49.828

mil m3/d) e o somatório da produção nacional líquida e importação de gás

natural (total de 69.067 mil m3/d) deve-se à não contabilização, nos dados

da ABEGÁS, do consumo médio referente às refinarias e FAFENs (9

milhões de m3/d), e do consumo termelétrico direto do produtor (média demilhões de m /d), e do consumo termelétrico direto do produtor (média de

3 milhões de m3/d).

� Devem ser considerados também o gás de uso do sistema de transporte

(média de 3 milhões de m3/d) e a absorção em UPGNs (média de 4

milhões de m3/d) .

Oferta de Gás Natural no Brasil (1)

Gráfico – Produção Nacional de Gás Natural - jan/00-dez/10

50.000

60.000

70.000

80.000

50.000

60.000

70.000

80.000

mil

m³/

d

0

10.000

20.000

30.000

40.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

jan/

00

jul/0

0

jan/

01

jul/0

1

jan/

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2

jan/

03

jul/0

3

jan/

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jul/0

4

jan/

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5

jan/

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jul/0

6

jan/

07

jul/0

7

jan/

08

jul/0

8

jan/

09

jul/0

9

jan/

10

jul/1

0

Produção nacional líquida Reinjeção Queima e perda Consumo próprio Produção

Fontes: ANP/SCM; ANP/SDP .

Oferta de Gás Natural no Brasil (2)

Gráfico – Composição da Oferta de Gás Natural - jan/00-dez/10

60.00070.00080.00090.000100.000

60.00070.00080.00090.000

100.000

mil

m³/

d

010.00020.00030.00040.00050.00060.000

010.00020.00030.00040.00050.00060.000

jan

/00

jul/

00

jan

/01

jul/

01

jan

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jul/

02

jan

/03

jul/

03

jan

/04

jul/

04

jan

/05

jul/

05

jan

/06

jul/

06

jan

/07

jul/

07

jan

/08

jul/

08

jan

/09

jul/

09

jan

/10

jul/

10

mil

m³/

d

Produção nacional líquida Importação Oferta

Fontes: ANP/SCM; ANP/SDP. (1) Equivale ao mercado aparente e inclui LGN, ajustes de balanço, outros consumos internos nas operações com gás natural e consumo em refinarias.

Fontes: ANP/SCM; ANP/SDP. (1) Equivale ao mercado aparente e inclui LGN, ajustes de balanço, outros consumos internos nas operações com gás natural e consumo em refinarias.

Demanda de Gás Natural no Brasil

Gráfico – Consumo De Gás Natural Por Setor - abr/00-dez/10

50.000,0

60.000,0

70.000,0

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ABEGÁS

0,0

10.000,0

20.000,0

30.000,0

40.000,0

mil

m3/d

ia

Industrial Automotivo Residencial Comercial Geração Outros ( GNC)

Hipóteses utilizadas na Projeção de Oferta e Demanda

Oferta:

� A produção nacional de gás natural cresce a uma taxa de 9,95% a.a. (taxa menosconservadora do que a adotada no Plano de Negócios Petrobras 2010 – 2014, de 9,4%) e aprodução nacional líquida corresponde a 53,7% da produção total (média jan/2000 –dez/2010);

� A importação pelo GASBOL mantém-se estável em 24,06 milhões de m3/dia (take-or-pay de� A importação pelo GASBOL mantém-se estável em 24,06 milhões de m3/dia (take-or-pay de80% do volume contratado de 30,08 milhões de m3/dia), enquanto a regaseificação de GNLimportado foi utilizada como uma variável de saldo*, calculada de modo a impedir excesso deoferta ou não atendimento da demanda.

Demanda:

� O consumo não térmico cresce linearmente a uma taxa de 7,9% a.a. (mesma taxa observadade crescimento entre 2001 e 2010);

� O consumo térmico é projetado assumindo-se o despacho simultâneo de todas as UTEs agás natural na base, a partir do 1º semestre de 2011.

Nota: * Considerou-se que o volume total de gás natural regaseificado o somatório das capacidades máximas dos Terminais de GNL de Pecém-CE (7,0 milhões de m3/dia) e da Baía da Guanabara-RJ (20,0 milhões de m3/dia).

Usinas Termelétricas a Gás Natural em Operação no Brasil

UsinaTipo de

Térmica

Capacidade

Instalada Total (MW)

- ONS

Custo Variável

(R$/MWh)

Consumo Específico

(mil m3/dia/MW)

Consumo Gás Natural

(MMm3/dia)

Usinas Pertencentes ao Programa Prioritário de Termeletricidade

Euzébio Rocha (ex-Cubatão) cc 249,90 191,21 5,20 1,30

Barbosa. Lima Sobrinho (ex-Eletrobolt) ca 385,92 224,97 5,85 2,26

Mário Lago (ex-Macaé Merchant) ca 922,60 222,22 5,85 5,40

Termoceará ca 220,00 184,26 6,56 1,44

Governador Leonel Brizola (ex-Termorio) ccv 1.058,60 122,00 4,89 5,18

Tabela - Usinas Termelétricas a Gás Natural em Operação no Brasil

Luiz Carlos Prestes (ex-Três Lagoas) ca 258,00 100,97 7,46 1,92

Araucária cc 484,50 175,15 4,57 2,21

Aureliano Chaves (ex -Ibirité) cc 226,00 168,62 4,38 0,99

Juiz de Fora ca 87,00 150,00 5,98 0,52

Norte Fluminense cc 868,00 37,80 4,35 3,78

Termofortaleza cc 346,70 82,34 4,78 1,66

Termopernambuco cc 532,80 70,16 4,35 2,32

Uruguaiana cc 639,90 141,18 4,37 2,80

Demais Usinas

Jesus Soares Pereira (ex-Vale do Açú) cav 367,92 204,48 6,43 2,37

Celso Furtado (ex-Termobahia) cav 186,00 157,69 7,40 1,38

Rômulo Almeida (ex-FAFEN) cav 137,90 178,59 6,24 0,86

Fernando Gasparian (ex-Nova Piratininga) cc 385,00 182,56 5,02 1,93

Cuiabá cc 529,20 6,27 4,37 2,31

Camaçari ca 345,00 401,67 7,77 2,68

Sepé Tiaraju (ex-Canoas)1 ca 160,57 385,22 6,56 1,05

William Arjona1 ca 206,35 197,85 7,30 1,51

TOTAL: 8.230,94 45,86

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do ONS, ANEEL e MME.Nota: Capacidade Instalada Fiscalizada pela ANEEL.

UTEs a Gás Natural em Construção e Vendidas nos Últimos Leilões de Geração de Empreendimentos

Novos no Brasil

Tabela - Projeção da Demanda e Oferta de Gás Natural no Brasil (MMm3/dia) – 2011-2015

UsinaTipo de

Térmica

Capacidade

Instalada Total

(MW)

Consumo

Específico (mil

m3/dia/MW)

Consumo Gás

Natural

(MMm3/dia)

Leilão Data

Linhares ca 204,00 5,66 1,15 A-3 17/9/2008

MC2 Cacimbaes cc 127,00 4,89 0,62 A-5 30/9/2008

Escolha cc 338,00 4,89 1,65 A-5 30/9/2008

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MME.

Escolha cc 338,00 4,89 1,65 A-5 30/9/2008

MC2 Joinville Motor cc 330,00 4,22 1,39 A-5 30/9/2008

MC2 João Neiva Motor cc 330,00 4,22 1,39 A-5 30/9/2008

José de Alencar Motor cc 330,00 5,90 1,95 A-3 17/9/2008

TOTAL: 1.659,00 8,16

Balanço Oferta x Demanda - 2011-2015 (1)

2011 2012 2013 2014 2015

Demanda

Não Térmico 37,06 39,98 43,14 46,54 50,21

Térmico 45,86 48,96 48,96 54,02 54,02

Tabela – Projeção da Demanda e Oferta de Gás Natural no Brasil (MMm3/dia) – 2011-2015

Fonte: Elaboração própria.

Térmico 45,86 48,96 48,96 54,02 54,02

Demanda Total 82,92 88,94 92,10 100,56 104,23

Oferta

Produção Nacional 77,54 84,21 85,29 97,21 101,88

Produção Líquida 41,66 45,24 45,83 52,23 54,74

Importação (GASBOL) 24,08 24,08 24,08 24,08 24,08

Importação (GNL) 17,18 19,62 22,19 24,25 25,41

Oferta Total 82,92 88,94 92,10 100,56 104,23

Balanço Oferta x Demanda - 2011-2015 (2)

Gráfico – Demanda dos Mercados Térmico e Não-Térmico - 2011-2015

40,00

50,00

60,00

Fonte: Elaboração própria.

0,00

10,00

20,00

30,00

2011 2012 2013 2014 2015

MM

m3/d

ia

Não Térmico Térmico

Balanço Oferta x Demanda - 2011-2015 (3)

Gráfico – Balanço Oferta x Demanda - 2011-2015

80,00

100,00

Fonte: Elaboração própria.

0,00

20,00

40,00

60,00

2011 2012 2013 2014 2015

MM

m3/d

ia

Produção Líquida Importação (GASBOL) Importação (GNL) Demanda Total

Considerações Finais

� Importância da flexibilidade no transporte de gás natural (inversões de fluxo einvestimentos em aumento de capacidade):

• Atendimento da demanda térmica - prioridade do Governo Federal no atendimento das UTEs; e

• Possibilidade de realizar trocas operacionais de gás (swap), a partir da publicação do DecretoRegulamentar da Lei do Gás.

� Grande participação da produção de gás natural a partir dos poços do pré-sal no aumentoda oferta;da oferta;

� Flexibilidade na importação de gás natural (excedente no GASBOL e nos Terminais deGNL). Projeto de terminal de GNL na Bahia, com capacidade para regaseificar 14 milhõesde m3/d;

� Contratação de curto prazo de gás natural (leilões);

� Potencial de crescimento da demanda industrial encontra-se limitado, já que grande partedo parque já encontra-se convertido;

� Intenção de usar excedente em plantas de fertilizantes (amônia e uréia) e no uso do gásnatural como redutor siderúrgico, além de cogeração; e

� Maior liberdade para os agentes do mercado a partir da regulamentação da Lei do Gás(autoprodutor, auto-importador, consumidor livre e concessão com licitação prévia degasodutos de transporte).

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

www.anp.gov.br