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Balanço 2020 e perspectivas

ÍNDICE DE ATIVIDADE

Fonte: Sondagem da Construção, FGV IBRE

Faixa entre 100-110: sinaliza o período moderadamente otimista.Faixa entre 90-100: sinaliza o período moderadamente pessimista.

Indicador padronizado, dessazonalizado (em pontos)

99,8

99,4

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

jan

/18

fev/

18

mar

/18

abr/

18

mai

/18

jun

/18

jul/

18

ago

/18

set/

18

ou

t/1

8

no

v/1

8

dez

/18

jan

/19

fev/

19

mar

/19

abr/

19

mai

/19

jun

/19

jul/

19

ago

/19

set/

19

ou

t/1

9

no

v/1

9

dez

/19

jan

/20

fev/

20

mar

/20

abr/

20

mai

/20

jun

/20

jul/

20

ago

/20

set/

20

ou

t/2

0

no

v/2

0

ÍNDICE DE ATIVIDADE


Diferença em pontos – média 2020/19

-3,11

-2,12 -1,94 -1,72-1,14

-3,79

-7,51-8,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

Construção Edificações Obras viárias Obras de artes Preparação deterrenos

Acabamentos Instalações

Emprego com carteira, Brasil

Fonte: RAIS/Caged

Construção, total de empregados

2.305.334

2.000.000

2.050.000

2.100.000

2.150.000

2.200.000

2.250.000

2.300.000

2.350.000

dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20

+138,4 mil

empregos

Emprego com carteira, por UF

Fonte: Caged

Saldo líquido

17.350 21.419

55.645

26.058

30.956

-7.244

5.875

25.123

18.662

-20.000

-10.000

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Norte Nordeste Sudeste SP MG RJ ES Sul Centro-Oeste

Emprego com carteira, Brasil

Fonte: Caged

Saldo líquido no ano até outubro (admissões – demissões)

-171.139

102.91186.991

138.409

-231.245

-268.049-300.000

-250.000

-200.000

-150.000

-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Total Agropecuária Indústria geral Construção Comércio Serviços

Ocupação, Brasil

Fonte: PNAD/IBGE

Construção, pessoas

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2019 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2020 1T 2020 2T 2020 3T

Com carteira assinada Sem carteira assinada Conta própria

Taxas acumuladas no ano até

o terceiro trimestre:

Com carteira (23%) :-13,0%

Sem carteira (22%): -15,4%

Conta própria (55%): -11,2%

Vendas de cimento

Fonte: SNIC

Acumulado em 12 meses, mil toneladas

59.297

48.000

50.000

52.000

54.000

56.000

58.000

60.000

ou

t/20

17

no

v/2

017

dez

/201

7

jan

/201

8

fev/

201

8

mar

/201

8

abr/

201

8

mai

/20

18

jun

/20

18

jul/

201

8

ago

/20

18

set/

2018

ou

t/20

18

no

v/2

018

dez

/201

8

jan

/201

9

fev/

201

9

mar

/201

9

abr/

201

9

mai

/20

19

jun

/20

19

jul/

201

9

ago

/20

19

set/

2019

ou

t/20

19

no

v/2

019

dez

/201

9

jan

/202

0

fev/

202

0

mar

/202

0

abr/

202

0

mai

/20

20

jun

/20

20

jul/

202

0

ago

/20

20

set/

2020

ou

t/20

20

No

acumulado

do ano até

outubro, as

vendas

cresceram

10,1%

comparado

ao mesmo

período do

ano passado

Materiais de construção

Fonte: IBGE

Índ

ice b

ase

fix

a c

om

aju

ste

sa

zo

na

l (B

ase

: d

ez/2

01

8 =

10

0)

(nú

me

ro ín

dic

e)

Volume de vendas

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Comércio

Materiais de construção

Fonte: IBGE

O volume de

vendas no

varejo acumula

alta de 7,8% no

ano, enquanto

a produção tem

queda de

4,7%.

Índ

ice b

ase

fix

a c

om

aju

ste

sa

zo

na

l (B

ase

: d

ez/2

01

8 =

10

0)

(nú

me

ro ín

dic

e)

Volume de vendas e Produção física

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Comércio Indústria

Produção física de materiais

Fonte: IBGE

Taxa acumulada no ano até setembro

2,8%

-4,3%

-17,3%

9,9%

-4,7%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Tubos e acessórios dematerial plástico

Artefatos de concreto,cimento, fibrocimento,

gesso e materiaissemelhantes

Produtos cerâmicos Cimento Insumos típicos

AMBIENTE DOS NEGÓCIOS



Índice de situação atual (ISA)


60

70

80

90

100

110

120

Índice da Situação Atual do Setor daConstrução

Média Móvel Trimestral




Alta em pontos, média/20- média/19

5,70

7,28

4,95

3,13

7,38

5,81

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Construção Preparação doTerreno

EdificaçõesResidenciais

Edificações NãoResidenciais

Obras deInfraestrutura

ServiçosEspecializados para

Construção




Alta em pontos, nov/20- nov/19

10,2

14,814,2

4,2

9,3 9,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Construção Preparação doTerreno

EdificaçõesResidenciais

Edificações NãoResidenciais

Obras deInfraestrutura

ServiçosEspecializados para

Construção

Crédito habitacional

Fonte: Bacen

Taxa de juros (% a.a)

6,14

14,59

7,30

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

15,00

17,00

FGTS Livre

Crédito habitacional

Fonte: Bacen

Contratações acumuladas em 12 meses, em R$ bilhões

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

20

15

-03

-31

20

15

-05

-31

20

15

-07

-31

20

15

-09

-30

20

15

-11

-30

20

16

-01

-31

20

16

-03

-31

20

16

-05

-31

20

16

-07

-31

20

16

-09

-30

20

16

-11

-30

20

17

-01

-31

20

17

-03

-31

20

17

-05

-31

20

17

-07

-31

20

17

-09

-30

20

17

-11

-30

20

18

-01

-31

20

18

-03

-31

20

18

-05

-31

20

18

-07

-31

20

18

-09

-30

20

18

-11

-30

20

19

-01

-31

20

19

-03

-31

20

19

-05

-31

20

19

-07

-31

20

19

-09

-30

20

19

-11

-30

20

20

-01

-31

20

20

-03

-31

20

20

-05

-31

20

20

-07

-31

Livre FGTS SBPE

Mercado imobiliário, cidade de São Paulo

Fonte: Embraesp/Secovi

Lançamentos x Vendas, em 12 meses

Unid

ad

es

56.646

49.715

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000d

ez-1

4

mar

-15

jun

-15

set-

15

dez

-15

mar

-16

jun

-16

set-

16

dez

-16

mar

-17

jun

-17

set-

17

dez

-17

mar

-18

jun

-18

set-

18

dez

-18

mar

-19

jun

-19

set-

19

dez

-19

mar

-20

jun

-20

set-

20

Lançamentos Vendas

Mercado imobiliário, cidade de São Paulo

* Até setembroFonte: Secovi

Perfil das vendas

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2016 2017 2018 2019 2020*

Econômico (Total) Outros Mercados (Total)

Unid

ad

es

IGMI-R

Fonte: Abecip

Taxa acumulada em 12 meses

2,49

4,4

4,84

5,57

8,7

9,86

10,11

10,59

10,88

10,98

16,35

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Recife

Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Fortaleza

Porto Alegre

Goiânia

Brasília

Brasil

Curitiba

Salvador

São Paulo

Maiores dificuldades

Fonte: Sondagem da construção, FGV IBRE

% de assinalações

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00

Escassez de Terreno

Escassez de Mão-de-Obra Qualificada

Custo de Mão-de-Obra

Nenhum

Acesso ao Crédito Bancário

Limitações de Ordem Financeira

Escassez de Material e/ou Equipamentos

Outros

Custo de Matéria-Prima

Competição no Próprio Setor

Demanda Insuficiente

nov/20

A empresa está encontrando dificuldades na compra de insumos / matéria prima?

Fonte: Sondagem, FGV IBRE

% de assinalações

Construção: quais insumos?

Fonte: Sondagem, FGV IBRE

% de assinalações

0,6%

0,9%

1,2%

2,9%

3,2%

5,3%

7,9%

8,2%

12,0%

18,1%

22,2%

30,4%

53,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Produtos Derivados do Petróleo

Produtos Químicos

Produtos de Madeira

Concreto

Produtos de Alumínio

Máquinas e equipamentos

Materiais elétricos

Produtos de plástico

Produtos de minerais não-metálicos

Outros

Produtos de metal

Cimentos

Aço

INCC-M

Fonte: FGV IBRE


INCC-M

Fonte: FGV IBRE

Variação acumulada em 11 meses

%

Nov/16 Nov/17 Nov/18 Nov/19 Nov/20

INCC - TODOS OS ITENS 5,97 3,88 3,83 3,99 7,71

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,30 2,54 6,60 2,96 16,70

SERVIÇOS 3,67 3,09 4,11 4,27 3,29

MÃO DE OBRA 8,99 4,90 1,99 4,65 2,48

INCC-M

Fonte: FGV IBRE

Maiores variações até novembro

Variação no Ano

INCC-M 7,71

CONDUTORES ELÉTRICOS 52,38

TUBOS E CONEXÕES DE PVC 40,30

ELETRODUTOS DE PVC 34,45

TUBOS E CONEXÕES DE FERRO E AÇO 31,35

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 25,57

CIMENTO PORTLAND COMUM 24,90

TIJOLO/TELHA CERÂMICA 22,89

VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO AO CARBONO 22,86

MATERIAIS ELÉTRICOS 17,23

ARGAMASSA 13,79

INCC-M

Fonte: FGV IBRE

Participação do componente Materiais e Equipamentos (%)

47,85

44,00

44,50

45,00

45,50

46,00

46,50

47,00

47,50

48,00

48,50

01

/20

16

03

/20

16

05

/20

16

07

/20

16

08

/20

16

10

/20

16

12

/20

16

02

/20

17

04

/20

17

06

/20

17

08

/20

17

10

/20

17

12

/20

17

02

/20

18

04

/20

18

06

/20

18

08

/20

18

10

/20

18

12

/20

18

02

/20

19

04

/20

19

06

/20

19

08

/20

19

10

/20

19

12

/20

19

02

/20

20

04

/20

20

06

/20

20

08

/20

20

10

/20

20

PIB

Fonte: Monitor do PIB, FGV IBRE

3º trim contra 2º trim

Dessazonalizado (%)

-0,29%

22,05%

6,32%

13,43%

5,49%

7,50%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Agropecuária Transformação Construção Indústria Serviços PIB

PIB


3º trim contra 2º trim, dessazonalizado e

taxa acumulada no ano

0,96%

-7,47%

-4,42% -4,38%-5,56% -5,09%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Agropecuária Transformação Construção Indústria Serviços PIB

3o tri Ano

PIB


Série encadeada com ajuste (Média 1995 = 100)

172,4

168,6

152,3

163,7

150,0

155,0

160,0

165,0

170,0

175,0

dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20

PIB da construção


Série encadeada com ajuste (Média 1995 = 100)

126,5125,2

118,0

125,5

115,0

117,0

119,0

121,0

123,0

125,0

127,0

129,0

dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20

Os índices de volume

dos produtos da

construção são obtidos

a partir de uma média

dos índices de

volume dos insumos

e das remunerações

PIB 2020Taxa anual

-2,5%

-4,5%-5,0%

-4,5%

-4,0%

-3,5%

-3,0%

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

Construção PIB

PERSPECTIVAS

Indicador de Incerteza

Fonte: FGV IBRE

Em

po

nto

s

143,8

70

90

110

130

150

170

190

210

230

out

/09

fev/

10

jun

/10

out

/10

fev/

11

jun

/11

out

/11

fev/

12

jun

/12

out

/12

fev/

13

jun

/13

out

/13

fev/

14

jun

/14

out

/14

fev/

15

jun

/15

out

/15

fev/

16

jun

/16

out

/16

fev/

17

jun

/17

out

/17

fev/

18

jun

/18

out

/18

fev/

19

jun

/19

out

/19

fev/

20

jun

/20

out

/20

Brasil perde grau de investimento

Impeachment de Dilma

Greve dos caminhoneiros

Pandemia Covid-19

Aprofundamento da Lava Jato

Turbulências Internas do Gov. Temer

IPCA x INPC

•IPCA - custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1 e 40 SM•INPC – custo de vida médio das famílias com renda mensal de 1 a 5 SM

Fonte: IBGE


4,8%

3,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

INPC IPCA

Índice de confiança do consumidor

Fonte: Sondagem da Consumidor, FGV IBRE



87,8

81,7

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20

Construção - Expectativas




50

60

70

80

90

100

110

120

Índice de Expectativas do Setor da Construção

Média Móvel Trimestral

Expectativas – construtoras, comércio e indústria de materiais

Fonte: Sondagem da Indústria, Construção e do Comércio, FGV IBRE



40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20

COM IND CST

PIB da construção 2021

Fonte: FGV IBRE

Taxa anual

3,8%

4,1%

3,5%

3,2%

3,3%

3,4%

3,5%

3,6%

3,7%

3,8%

3,9%

4,0%

4,1%

4,2%

Construção Empresas Demais

Feliz 2021!

www.sindusconsp.com.br

Rua Drº Bacelar 1043, 5º Andar

Vila Clementino – São Paulo – SP

CEP 04026-002 | 11 3334-5600

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