Banco Itaú S.A.
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1
Banco Itaú S.A.
Teleconferência sobre os Resultados do
4º trimestre de 2001
2Evolução do Lucro Líquido Consolidado
1.869
9391.128
721 880
1.841
2.389
1.518
1.918 2.354
17,2% 18,9%
31,6% 27,7% 31,5%
1997 1998 1999 2000 2001
Lucro Líquido ConsolidadoLucro Recorrente ConsolidadoROE %
3Evolução do Lucro Líquido ConsolidadoPor Lote de Mil Ações
12,87
16,662,98
-0,67
7,466,04
-4,00
0,00
4,00
8,00
12,00
16,00
20,00
1997 1998 1999 2000 2001
R$ / lote de mil ações
15,85 15,99
Lucro Extraordinário
21,410,32
21,09CAGR: 37,2%
4Evolução do Patrimônio Líquido Consolidado
4.198
7.5786.642
5.907
4.651
01.000
2.0003.000
4.0005.000
6.0007.000
8.000
97 98 99 00 01
R$ MilhõesDezembro, 2001Capitalização de Mercado
R$ 19.582 Milhões
Jan/97 a Dez/01Dividendos R$ 2,6 BilhõesAumento de Capital 0
5Demonstração do Resultado
R$ Milhões (Exceto onde indicado)
2001
Ativos Totais 81.807
2000
69.555
Var. (%)
17,6
Margem Financeira
Despesa de PDD
Receitas de Prestação de Serviços
Despesas Administrativas
Resultado Recorrente
Resultado Extraordinário
Lucro Líquido
6.707(1.445)
4.190(6.179)
2.35336
2.389
5.311(770)3.465
(5.183)1.918
(77)1.841
26,387,720,919,222,7
-31,229,8
Lucro Líquido por Lote de Mil Ações (R$)
ROE Recorrente (%)
ROA(%)
21,4131,1%2,9%
15,9928,9%2,6%
33,9
6Evolução do Índice de Eficiência
64,2%
58,3% 58,0% 57,8%54,7%
1997 1998 1999 2000 2001
7
4,6 4,95,5
6,07,2
1,11,8 1,4
1,01,0
0,50,1
0,5
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Dez-97 Dez-98 Dez-99 Dez-00 Dez-01
Itaú * Banerj & Bemge Beg Banestado
Expansão da Base de Clientes 31/12/01
Banco Itaú: 7,0 Banerj: 0,8 Bemge: 0,2 Banestado: 0,1 Beg 0,5 Itaú Buen Ayre: 0,2 TOTAL 8,7
Milhões
(*) inclui: Itaú, Personnalité e Itaú Buen Ayre
8Evolução dos Pontos de Venda
1.244
1.763 1.765
2.1182.259
726 835 780 877 925
8.876
10.77111.715 12.064
13.777
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1997 1998 1999 2000 20010
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Agências PABs Caixas Eletrônicos
9Operações de Crédito
Operações de Crédito Operações de Crédito e Garantias
14.05816.890
23.67416.077
19.596
27.253
29.615
14.414
16.916
34.282
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
32.000
36.000
1997 1998 1999 2000 2001
10Recursos AdministradosFundos de investimentos eCarteiras Administradas R$ Bilhões
11Demonstração do Resultado
R$ Milhões (Exceto onde indicado)
Margem Financeira
Despesa de PDD
Receitas de Prestação de Serviços
Despesas Administrativas
Resultado Recorrente
Resultado Extraordinário
Lucro Líquido
Ativos Totais
3º Trim./01
81.749
4º Trim./01
1.717
(435)
1.148
(1.603)
491
(258)
234
81.807
Var. (%)
1.955
(397)
1.053
(1.682)
630
69
699
-12,2
9,6
9,0
-4,7
-22,1
-473,9
-66,5
12Demonstração do Resultado Recorrente Consolidado – 4º Trim/01
Lucro Líquido do Ano(-) Lucro Líquido até o terceiro trimestreLucro Líquido do quarto trimestre(=) Lucro Extraordinário do quarto trimestre Efeito da Aquisição do BEG Reversão da Provisão FUNBEP Outros EfeitosLucro Recorrente do do quarto trimestre (a)Principais eventos que inflluenciaram o resultado no 4º Trim/01,líquidos dos efeitos tributários (b) Efeito da valorização do Real frente ao Dólar de R$ 2,6713 (30/09/2001) para R$ 2,3204 (31/12/2001) sobre Investimentos no Exterior Reversão da provisão para oscilação nas cotações, constituída no terceiro trimestre, considerando a variável dólar a R$ 2,50. Realização de Lucros em Títulos e Valores Mobiliários Reversão do excesso de provisão de passivo atuarial Outros eventos, principalmente reversão/constituição de provisões Lucro Recorrente depurado dos eventos acima (a - b)
R$ Milhões
4º Trim./012.3892.156
234(257)(378)
8932
49148
(599)
3102426629
443
13
R$ Milhões
Grandes EmpresasMicro/Pequenas e MédiasEmpresasPessoas FísicasCartão de Crédito
Subtotal
Crédito ImobiliárioPFPJ
Subtotal
Total
Dez 31/01
18.864
3.1526.6692.772
31.457
2.600224
2.825
34.282
Dez 31/00
14.723
2.6094.4862.130
23.948
2.979326
3.305
27.253
Var Dez/01x Dez/00
28,1%
20,8%48,7%30,1%31,4%
-12,7%-31,2%
-14,5%
25,8%
Set 30/01
18.956
2.7676.4622.364
30.550
2.718218
2.936
33.485
Var Dez/01x Set/01
-0,5%
13,9%3,2%
17,2%3,0%
-4,3%-2,8%
-3,8%
2,4%
Operações de Crédito
Operações de Crédito por Segmento
14Operações de Crédito
Níveis deRisco PF PJ
AA – A
B - D
E - H
2.792
7.554
1.690
12.420
4.501
658
14
198
1.143
21
93
385
1%
3%
68%
0%
2%
59%
Total 12.036 17.579 1.355 499 11% 3%
Carteira Saldo PDD CoberturaPF PJPF PJ
R$ Milhões
15Operações de Crédito – Contribuição Líquida
PF PJ
Receita de Op.
Crédito
Despesa PDD
3.729
1.190
3.311
255
2.310
587
2.337
183
1.419
603
974
72
Contrib. Líquida 2.539 3.056 1.723 2.154 816 902
2001 2000 VariaçãoPF PJPF PJ
R$ Milhões
16Índices Non Accrual e Cobertura
Índice de Cobertura (*)
4,45 4,21 5,014,394,25
9,9311,10
1,501,21
Dez/00 Mar/01 Jun/01 Set/01 Dez/01
193% 190% 189% 186% 173%
Dez/00 Mar/01 Jun/01 Set/01 Dez/01
Non Accrual Total
Non Accrual PF
Non Accrual PJ
(*) PDD / Non Accrual
Índice Non Accrual
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
17
4,8 4,9 4,8 4,8
6,0 5,95,3
5,8 6,06,3 6,3 6,2 6,4
6,8 7,06,5
7,2 7,26,9
7,4
3,5 3,3 3,4 3,53,9
3,6 3,6 3,84,0
4,6 4,45,0 5,1 5,0
4,7 4,8
5,8 5,8 5,86,3
Mercado (1)Itaú
Crédito Pessoa Física *Atraso 15-90 dias / Total da Carteira (%)
(*) Inclui: Crédito Pessoal + Aquisição de Veículos(1) Fonte: BACEN
18Acordo de Negociação ExclusivaSudameris
Escopo: Inclui: Brasil, Paris, Miami, Cayman, Montecarlo e Chile Colômbia, Paraguai, Uruguai e Panamá Não Inclui: Argentina e Peru
Pagamento: 50% - Recursos gerados internamente 50% - Dívida Subordinada a ser emitida no exterior
Preço: Patrimônio Líquido Ajustado de 31 de Dezembro de 2001 do
Banque Sudameris US$ 800 milhões relativos ao ágio do Sudameris Brasil
19Highlights - 2001
R$ MilhõesItaúSudameris Br.
Lucro Líquido 2.389178ROE (%) 31,513,9Total de Ativos 81.80718.716Operações de Crédito 34.2828.359Recursos Captados e Administrados 55.79613.154Receitas de Serviços 4.190322Rede de Agências (Brasil) 2.259292% da Carteira de Crédito de Risco AA, A, B e C 87,387,0Índice de Eficiência (%) 54,763,5Número de Funcionários 45.4096.531
Itaú +Sudameris Br.
--
100.52342.641
68.9504.5122.551
-
--
20Itaú Buen Ayre - Efeitos da Pesificação
Efeitos Estimados no Consolidado
Provisões Constituídas no Itaú Brasil (B) 200
PL do Itaú Buen Ayre em 31/12/01 346PL do Itaú Buen Ayre pós Desvalorização e Pesificação 224Efeito estimado para Resultado Consolidado no Brasil (A) (122)
Provisão Excedente após o Efeito da Pesificação (A + B) 78
Paridade: Reais/Dólar 2,3204
R$ Milhões
21
R$ Milhões
Qualquer montante do excedente de provisões livres, no total de R$ 1.265 milhões, do ITAÚ CONSOLIDADO poderá ser alocado para cobrir a insuficiência.
Saldo daCarteira
RiscoMínimo
RiscoMáximo
Pessoa FísicaPessoa Jurídica – Subsidiár. de EmpresasMultinacionais com Atuação na ArgentinaPessoa Jurídica - Outras
170
20088
43
518
119
3035
Total 458 65 184
Provisão TotalProvisão Total após os Efeitos daPesificação
(45)
(78)
(45)
(78)
Insuficiência (Sobra) (58) 62
Itaú Buen AyreSensibilidade da Carteira de Crédito
22
•Foi concedido status de “Financial Holding Company” ao Banco Itaú pelo FED.
•Esta certificação é atribuída a 660 bancos em todo o mundo.
•Apenas 27 não são Norte Americanos.
•Análise de importantes fatores
•Nova gama de oportunidades no mercado financeiro norte-americano
•Melhora a percepção dos investidores norte-americanos
Financial Holding Company
Qualifica preliminarmente o Itaú a exercer todo tipo de atividade financeira em Território Americano.
alto nível de capitalização
qualidade superior da administração
Corretora de Valores – 2º semestre de 2002
23
US$ Milhares
Evolução do Volume Médio Diário Negociado das Ações
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
ANO NÍVEL1 NÍVEL 2Antes do lançamento do Nível I
Do lançamento do Nível I até o
lançamento do Nível II
Lançamento do Nível IIaté 1º de Março
Bovespa
OTCNYSE
Banco Itaú lança ADRs Nível II na NYSEOs ADRs são negociados com o símbolo “ITU”
•Cada ADR representa 500 ações preferenciais do Banco Itaú
•O banco depositário é o The Bank of New York e o banco custodiante é o próprio Banco Itaú
24Oportunidades
• Consolidar Aquisições (Banestado e BEG)
- Sudameris
• Racionalizações de Despesas
• Crescimento em Seguros e Previdência
• Crescimento em Pequenas / Médias Empresas
• Melhoria no Crédito Pessoa Física
• Aquisição de Bancos Estaduais
- Outras Oportunidades
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Banco Itaú S.A.
Teleconferência sobre os Resultados do
4º trimestre de 2001