Bem-Vindo! 31 de maio de 2012 -...
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Bem-Vindo!
Itaú Unibanco
Desafios e Oportunidades
Alfredo SetubalVice-Presidente Executivo,
Diretor de Relações com Investidores, e
Graduado e Pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV
Fundação Getúlio Vargas
31 de maio de 2012
2
O mundo
mudou
3
4
das505 maiores empresas do
mundo são dos BRICs*
101
* BRICs – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul
5
bancos mundiais, em valor de mercado
5são dos
BRICs**,
sendo que
entre os15 maiores*
é brasileiro1
* dados de 31 de março de 2012 (fonte Bloomberg)
* *BRICs – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul
Novas marcas globais
Novas oportunidades
6
Grafismo
8
E se o mundo muda nós
também mudamos
10
Uma única cultura
Modo Itaú de Fazer Jeito Unibanco
Equipe
Performance
Valores humanos
Melhoria contínua
Motivador
Satisfação dos clientes
Feedback
Celebramos
O time é tudo
O que vale é o placar
Boa ambição
Meritocracia inquestionável
Descomplicado
Sem frescura
Diferente de todos
Liderança intelectual
O melhor, com os melhores
Cabeça nas nuvens, pés no chão
Mais focado em Processos Mais focado em Pessoas
Nosso jeito de fazer
Co
nfi
de
nc
ial
Ou
tub
ro 2
01
1
13
dados de 31 de dezembro de 2011
Relacionamento com stakeholders...
Reciclamos um Pacaembu
superlotado (3,8 mil toneladas)
por ano de materiais de TI=
Nossas salas de telepresença evitam
o deslocamento de pessoas equivalente
à 40 voltas ao redor do mundo, deixando
de emitir 236 toneladas de CO2
=
22 reuniões Apimecs de 2011 tiveram mais
de 126 toneladas de CO2 neutralizadas.
Para compensar este montante foi
necessário o plantio de 799 árvores
=22 reuniões 799 árvores
14
dados de 31 de dezembro de 2011
...relacionamento com stakeholders...
Temos cerca de 5 mil agências e
postos de atendimento bancário e
29 mil caixas eletrônicos=
Quantidade de clientes equivalente
à população da Suécia e Canadá
somadas=
40 milhões de clientes
Nossos fornecedores lotariam
a plateia de um dia do Rock in Rio 2011=107 mil fornecedores
107 mil
15
Pessoa jurídica Pessoa física
Itaú BBA
Clientes Institucionais
Poder Público
Pequenas e Médias Empresas
Itaú Negócios
Itaú Private Bank
Itaú Personnalité
Itaú Uniclass
Estr
utu
ras e
sp
ecia
lizad
as
Ag
ên
cia
Ita
ú
Itaú Varejo
...aprofundamos nossa segmentação para atender cada vez melhor nossos clientes
Para atingirmos esses resultados, nossa estrutura conta com áreas de negócios com diversas especialidades
16
A cada R$ 4,00 movimentados no
Brasil, R$ 1,00 passa pelo Itaú=
Nossos recursos próprios e livres
equivalem à 1/3 do PIB brasileiro=R$ 1,2tri*
Entre os 15 maiores bancos do
mundo** em valor de mercado pelo 2º
ano consecutivo (fonte Bloomberg)
Nossos ativos são maiores do que
o PIB da Colômbia
*dados de 31 de março de 2012
** Em 17/05 o Itaú Unibanco figurava na 15º colocação, em virtude, principalmente, da variação cambial.
>R$ 897bi*
Colômbia
= 15
Sabemos do nosso impacto no desenvolvimento econômico do país
Balanço
18
19
Rentabilidade do Patrimônio (%)
16,40%16,45%16,50%16,55%16,60%16,65%16,70%16,75%16,80%16,85%16,90%16,95%17,00%17,05%17,10%17,15%17,20%17,25%17,30%17,35%17,40%17,45%17,50%17,55%17,60%17,65%17,70%17,75%17,80%17,85%17,90%17,95%18,00%18,05%18,10%18,15%18,20%18,25%18,30%18,35%18,40%18,45%18,50%18,55%18,60%18,65%18,70%18,75%18,80%18,85%18,90%18,95%19,00%19,05%19,10%19,15%19,20%19,25%19,30%19,35%19,40%19,45%19,50%19,55%19,60%19,65%19,70%19,75%19,80%19,85%19,90%19,95%20,00%
Farmacêutico Mineração Bens de Capital Autoindústria Bancos
18,90% 18,90%
17,80%
17,60% 17,60%
Fonte: Revista Exame – Melhores e Maiores 2011
Spread Bancário custo de captação de
recursoscusto de concessão do
empréstimo
20Spread Mercado Financeiro
Spread do BACEN representa 52,9% para PF e 39,1% para PJ
39,1
1,42,9
5,017,6
17,9
4,9
2,9
8,3
Spread BACEN Outras (1)
Outras (2) Outras (3)
BNDES (Repasses) BNDES (Direto)
Cartão de crédito não financiado e Agroindústria Leasing
Rural
Pessoa jurídicaPessoa física
52,9
0,93,03,8
9,4
4,4
22,7
2,9
Spread BACEN Outras (1)
Outras (2) Crédito a cooperativas
Cartão de crédito não financiado Cartão de crédito
Habitação Leasing
• Cheque especial
• Crédito pessoal
• Aquisição de veículos
• Aquisição de outros bens
• Desconto de duplicatas
• Desconto de notas promissórias
• Capital de Giro, Conta garantida
• Aquisição de bens, Vendor
• ACC, Repasses externos
(1) Outras Operações com taxa pré-fixada: Desconto de cheques e Penhor
(2) Outras Operações: Financiamento imobiliário, operações com taxa pós-fixada, com taxa flutuante e com
índice de preços; operações de crédito rural concedidas por cooperativas.
(1) Outras Operações: Outros fundos constitucionais, agências de fomento e bancos de desenvolvimento
(2) Outras operações com taxa pré-fixada: Financiamento imobiliário e outros créditos referenciais
(3) Outras operações: operações com taxa pós-fixada, com taxa flutuante e com índice de preços e Rural livre.Fo
nte
: B
AC
EN
Banco Central do Brasil
Pessoa física Consolidado
35,8% 28,4%
Pessoa jurídica
18,8%
fevereiro de 2012
Febraban 28,4% 20,2%13,5%
MERCADO
FINANCEIRO
21
Fonte: BACEN - Relatório de Economia Bancária e Crédito 2010
Composição do Spread Bancário no Brasil
Decomposição do spread bancário prefixado – Nova Metodologia – Total (Em proporção % do Spread)
Pessoas Físicas
2 – Custo Administrativo
3 – Inadimplência
4 – Compulsório + Subsídio Cruzado + Encargos Fiscais e FGC
Pessoas Jurídicas
6 – Margem Líquida
1 – Spread Total
5 – Impostos Diretos
Discriminação 2004 2010
100
20
24
9
16
31
100
13
29
4
22
32
D p.p.2004 - 2010
-
-7
5
-5
6
1
38,5%
31,1%
28,7%
32,5%34,0%
36,2%34,6%
32,6%
36,4%
40,1% 40,1% 39,2%38,1%
40,4%39,3%
40,6%
9,0%
10,7%
23,8%
18,0%
21,0%
14,0%
9,5%
12,7%
5,7%4,4% 4,5% 4,9%
8,4%7,2%
11,8%9,8%
Empréstimos / Ativos Tít. Públicos Brasileiros / Ativos
22
Alteração do mix de ativos frente a ambientes desafiadores
(Participação dos empréstimos e títulos públicos brasileiros sobre ativos)
Obs.: As informações referentes aos anos anteriores a 2008 não contemplam o Unibanco.
Crise do Período
Eleitoral Brasileiro
Crise do
Subprime
Quebra do
Lehman
Brothers
Crise da Dívida
EuropéiaCrise Cambial
38,5%
31,1%
28,7%
32,5%34,0%
36,2%34,6%
32,6%
36,4%
40,1% 40,1% 39,2%38,1%
40,4%39,3%
40,6%
9,0%
10,7%
23,8%
18,0%
21,0%
14,0%
9,5%
12,7%
5,7%4,4% 4,5% 4,9%
8,4%7,2%
11,8%9,8%
Empréstimos / Ativos Tít. Públicos Brasileiros / Ativos
23
Alteração do mix de ativos frente a ambientes desafiadores
(Participação dos empréstimos e títulos públicos brasileiros sobre ativos)
Obs.: As informações referentes aos anos anteriores a 2008 não contemplam o Unibanco.
Crise do Período
Eleitoral Brasileiro
Crise do
Subprime
Quebra do
Lehman
Brothers
Crise da Dívida
EuropéiaCrise Cambial
Novo mix favorece juros mais
baixos:
Aumento de crédito
Diminuição da inadimplência
AP
IME
C 2
012
Estamos vivendo um momento histórico no BrasilNão somos mais o país do futuro, somos o país do presente, a bola da vez.
24
O mundo muda. O Brasil muda. E o Itaú muda com você.
O Brasil está mudando, crescendo, e o Itaú, um banco brasileiro, que
cresceu por aqui está apoiando e participando junto com o país dessa
mudança;
A redução na taxa de juros Selic e as novas regras da poupança vão
acelerar ainda mais o crescimento do nosso país;
O Itaú também fez a sua parte e reduziu as taxas em diversas linhas de
empréstimos e cartões de crédito, que ficaram ainda mais competitivas;
Nosso compromisso: continuaremos reduzindo nossas taxas conforme a
taxa Selic continue caindo;
Tudo isso é porque o Itaú acredita nesse novo momento do Brasil e cada
um dos brasileiros que batalhou para o país chegar até aqui merece
crédito por essa transformação.
25
0,4 0,3 0,6 0,7 0,9 1,9 1,8 2,4 2,4
3,2 3,8
5,3 4,3
8,5 7,8
10,1
13,3 14,6 18,3 24,4 32,0 46,4 49,0 51,9 69,6 81,8
111,1 118,7 130,3 151,2
209,7
294,9
632,7 608,3
755,1
851,3
8,0 10,8 12,3 14,4 14,1 16,9 23,7 29,6 38,4 38,7 47,4 60,6 84,1
115,5
241,0 246,0
297,1 345,5
(500,0)
(400,0)
(300,0)
(200,0)
(100,0)
-
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Lucro Líquido Ativos Carteira de Crédito
26
Evolução dos ativos, carteira de crédito e lucro líquidodesde o Plano Real
Crise do Período
Eleitoral Brasileiro
Crise do
Subprime
Quebra do
Lehman
Brothers
Crise da Dívida
Européia
Crise Cambial
Obs.: As informações referentes aos anos anteriores a 2008 não contemplam o Unibanco.
(R$ bilhões)
CAGR: 23,6%
CAGR: 25,3%
CAGR: 24,8%
D%dez/94-dez/11
4.552
4.219
3.550
Ativos
Carteira de
Crédito
Lucro
Líquido
Empréstimos por tipo de Cliente / Produto
27
2011- 20101T11
Pessoas Físicas 128.696 18,0%
Cartão de Crédito 32.736 18,0%
Crédito Pessoal 26.825 47,0%
Veículos 59.858 0,0%
Crédito Imobiliário 9.276 66,7%
Pessoas Jurídicas 201.453 17,9%
Grandes Empresas 119.972 21,3%
Micro, Pequenas e Médias Empresas 81.481 13,0%
Argentina/ Chile/ Uruguai/ Paraguai 14.706 43,6%
Total com Avais e Fianças 344.855 19,1%
20111T12
147.570
36.574
37.351
59.054
14.591
231.232
142.456
88.776
21.717
400.519
2010
R$ milhões
14,7%
11,7%
39,2%
-1,3%
57,3%
14,8%
18,7%
9,0%
47,7%
16,1%
1T12- 1T11
125.079
33.030
23.864
60.118
8.067
193.951
115.348
78.604
14.397
333.427
147.573
38.961
35.069
60.093
13.450
228.761
139.907
88.854
20.678
397.012
Obs. A carteira de crédito consignado adquirida é considerada como risco de grandes empresas
(saldo de R$ 1.265 milhões em 31/12/11 com reduções de 10,4% no 4ºT/11 e 37,3% em 2011)
Indicadores de Crédito
7,9% 8,1% 8,0%
7,4%
6,7%6,3%
5,8% 5,7% 5,8%6,3%
6,6%
6,0%
4,4%
5,4%5,9%
5,6%
4,8%4,6%
4,2% 4,2%4,5%
4,7%4,9%
4,2%
1,9%
3,1%
4,1% 4,0%
3,3% 3,2%2,9% 3,1%
3,5% 3,5% 3,5%
2,8%
Mar/09 Jun/09 Set/09 Dez/09 Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12
Pessoas Jurídicas Total Pessoas Físicas
Índice de Inadimplência (90 dias)
Índice de
Cobertura
148% (Mar/12)
28
6,7%
5,1%
3,7%
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
29
Valorização das ações preferenciais (ITUB4)
Crise
Europeia
Itaú2011
15,85%19,69%10 Anos
CDI
14,36%
10,93%
Ibovespa
15,27%
-2,03%1,05%5 Anos 10,83%0,48%
-20,90%-18,13%12 Meses -15,88%
ItaúValorização Média Anual em R$
Evolução de R$ 100 investidos em 29 de maio de 2002 até 30 de maio de 2012
Com reinvestimento
de dividendos
Sem reinvestimento
de dividendos
Ibovespa Certificado de Depósito
Interbancário
Elevação
da Taxa
de juros
nos EUA
Subprime Lehman
Brothers
Período
Eleitoral
Brasileiro
435414
604
383
100
30
31
Nossa atuação é bastante
representativa no
e crescente no exteriorBrasil
Quantidade de Agências e Postos de Atendimento Bancário (PAB)
Destaques do 1º trimestre de 2012 - Brasil
Inauguração de 11 agências
93% em municípios com mais de 50 mil habitantes
4.694 pontos de atendimento, sendo 3.826 agências e
868 PAB s
32
Rede de Atendimento no Brasil
Norte
114Nordeste
339
Centro-Oeste
359
Sudeste
3.123Sul
759
dados de 31 de março de 2012 F
Atuação
Internacional
Nossa atuação no Mundo
América
do SulArgentina, Brasil, Chile, Colômbia,
Paraguai, Peru e Uruguai
América
do NorteMéxico e EUA
América
CentralBahamas e Ilhas Cayman
EuropaAlemanha, Espanha, França, Inglaterra,
Luxemburgo, Portugal e Suíça
Oriente
MédioEmirados Árabes Unidos
Ásia China, Hong Kong e Japão
O banco especialista
em América Latina
No hemisfério norte, onde não
temos rede de agências, queremos
ser reconhecidos como:
34
Destaques 2011 e 1T12 - Exterior
Aquisição da rede do HSBC Chile (4 agências)
Inauguração de 19 agências na América Latina
Autorização para abertura de escritório na Colômbia
Principais dados atuação internacional
35
Ativos
Patrimônio Líquido
Lucro Líquido
Itaú Unibanco
Holding S.A.
Participação
Unidades
Internacionais
R$ 896,8 bilhões
R$ 72,5 bilhões
R$ 3,4 bilhões
20,4%
34,4%
13,1%
4 países (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai)
com foco no varejo e empresas
Escritório de representação no Peru, e
autorização recente para operação do Itaú BBA
na Colômbia com foco em investidores
institucionais
México com foco em cartões de crédito
América Latina (não inclui Brasil)
Atuação na Europa, Caribe, Estados Unidos,
Oriente Médio e Ásia
Operações por segmento de atuação:
• clientes institucionais (5 países),
• corporate (4 países),
• private banking (5 países),
• escritórios de representação (4 países),
• corretoras (5 países),
• assets (6 países), e
• tesouraria (8 países)
Outras operações no exterior
273 Agências e PAB’s
520 Caixas Eletrônicos
5,8 mil Colaboradores
R$ 30,7 bilhões em Ativos
R$ 3,2 bilhões em Patrimônio Líquido
R$ 132,9 milhões em Lucro Líquido
610 Colaboradores
R$ 152,3 bilhões em Ativos
R$ 21,7 bilhões em Patrimônio Líquido
R$ 316,2 milhões em Lucro Líquido
dados de 31 de março de 2012
36
Personalidades
Alice Braga
Vik Muniz
Francisco Costa
Paloma Herrera
Nicolás Catena Zapata
Mídia Impressa
The Economist
Bloomberg Markets
Wall Street Journal
Financial Times
TV
Bloomberg Latin American Breaking News
TV de bordo Swiss Airlines durante o World Economic Forum
37
Colaboradores
38
Chile
ParaguaiUruguai
Argentina
Total
1º Trim/11 Variação
indivíduos
Bahamas
Cayman
Luxemburgo
Suíça
Outros
Private
Miami
Securities
Portugal
Paraguai
1º Trim/12
10,1%
-6,5%
-
-
10,0%
-40,0%
128,6%
5,6%
36,5%
14,0%
10,3%
5,7%
14,6%
23,5%
-0,3%
América Latina
México
5.260
109.836
225
11
10
65
14
125
63
150
116
1.523
2.077
540
1.085
35
5.790
102.694
225
11
11
39
32
132
86
171
128
1.610
2.381
667
1.082
50 23,5%
Subtotal 10,1%5.8146.400
Brasil -7,4%104.02296.294
Encontro entre líderes 2012 (18 e 19 de abril – Credicard Hall – SP)
39
Objetivos
Alinhar os nossos objetivos e
prioridades com os 12 mil líderes
da organização;
Mobilizar e orientar nosso time na
busca do nosso propósito, da nossa Visão.
Preocupação com o clima e a cultura
40
Pesquisa de Clima A pesquisa Fale Francamente é a principal ferramenta de gestão do
clima organizacional;
Possibilita a todos conhecer a percepção e expectativas dos
colaboradores com relação ao ambiente de trabalho, a maneira como
as pessoas interagem umas com as outras e com a empresa.
Blo
co
de
perg
un
tas
so
bre
:
Apoio
Colaboração
Consideração
Equidade
Imparcialidade no
reconhecimento
Justiça
Trabalho
Equipe
Empresa
Hospitalidade
Proximidade
Comunidade
Comunicação
Competência
Integridade
Credibilidade Respeito Imparcialidade Orgulho Camaradagem
67% 69% 69% 71%75%
67%71% 73%
76%
83%
2005 2007 2009 2010 2011
Visão Empresa Visão Gestor
Resultados Pesquisa de clima
41
O clima interno vem evoluindo de maneira relevante nos últimos anos
Obs.: Até 2009 a pesquisa era realizada a cada dois anos.
VE +2
VG +4
VE +4
VG +7
VE +2
VG +3
VE +0
VG +2
16 p.p.8 p.p.
Os colaboradores das unidades são avaliados no seguinte modelo:
Neste processo, estamos também avaliando a prontidão para a mobilidade
internacional de cada colaborador
1 - Eixo X
2 - Eixo Y
O que alcançou?
Como alcançou?
Co
mp
ort
am
en
tal
Resultados Eixo X
Eixo Y
Avaliação 360 baseada nas 10 atitudes do Nosso Jeito de Fazer
Metas audaciosas: financeiras, de processos e pessoas
Processo de avaliação
42
Desenvolvimento
Remuneração
Gestão de
conseqüências
Carreira
Sucessão
F
Itaú sem papel
44
Mude. Itaú sem papel_
Acreditamos que cada pessoa e cada ação têm o poder de mudar o
mundo.
Contribuindo com práticas mais sustentáveis podemos fazer a
diferença para o futuro do planeta.
Desta maneira, substituímos a versão desta apresentação em papel
pela digital.
Ela está disponível no site de Relações com Investidores:
www.itau.com/ri > Apresentações > Reuniões no Brasil
45
Campanha Institucional
Obrigado!