Boletim Informativo de Crédito Imobiliário e Poupança 2016-09-29 · Boletim Informativo de...
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Em agosto, crédito imobiliário atingiu R$ 4 bilhões NESTA EDIÇÃO: Valores Financiados 1 Unidades Financiadas 2 Poupança 3 Outros Indicadores 4 Indicadores de Crédito Imobiliário 5 Ranking das Contratações 6 Bolem Informavo de Crédito Imobiliário e Poupança AGOSTO,2016 DATA ABECIP DESTAQUES DO MÊS Poupança SBPE Captação Líquida: - R$ 3,5 bilhões Saldo: R$ 495,4 bilhões Financiamentos Valor: R$ 4,0 bilhões Quandade: 18,0 mil imóveis E-mail: [email protected] Site: www.abecip.org.br Desenvolvido pela Área de Inteligência de Mercado da ABECIP Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 – 13º Andar – Torre Norte 01452-002 – Jardim Paulistano – São Paulo – SP Tel: (11) 3286-4855 – Fax: (11) 3816-2785 São Paulo, 29 de setembro de 2016 Financiamentos Imobiliários - Valores Em agosto de 2016, os financiamentos imobiliários concedidos pelos agentes financeiros do Sistema Brasileiro de Poupança e Emprésmo (SBPE) somaram R$ 4 bilhões, 5,2% acima do resultado observado em julho (R$ 3,8 bilhões), mas 31,5% inferior a agosto do ano passado. Entre janeiro e agosto, os financiamentos imobiliários perfizeram R$ 30,4 bilhões, montante 46,2% inferior ao apurado em igual período de 2015.
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Em agosto, crédito imobiliário atingiu R$ 4 bilhões
N E S T A
E D I Ç Ã O :
Valores Financiados 1
Unidades Financiadas 2
Poupança 3
Outros Indicadores 4
Indicadores de
Crédito Imobiliário 5
Ranking das
Contratações 6
Boletim Informativo de Crédito Imobiliário e
Poupança A G O S T O , 2 0 1 6 D A T A A B E C I P
D E S T A Q U E S
D O M Ê S
Poupança SBPE
Captação Líquida: - R$ 3,5 bilhões
Saldo: R$ 495,4 bilhões
Financiamentos
Valor: R$ 4,0 bilhões
Quantidade: 18,0 mil imóveis
E-mail: [email protected]
Site: www.abecip.org.br
Desenvolvido pela Área de Inteligência de Mercado da ABECIP
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 – 13º Andar – Torre Norte 01452-002 – Jardim Paulistano – São Paulo – SP Tel: (11) 3286-4855 – Fax: (11) 3816-2785
São Paulo, 29 de setembro de 2016
Financiamentos Imobiliários - Valores
Em agosto de 2016, os financiamentos imobiliários concedidos pelos agentes financeiros do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) somaram R$ 4 bilhões, 5,2% acima do resultado observado em julho (R$ 3,8 bilhões), mas 31,5% inferior a agosto do ano passado.
Entre janeiro e agosto, os financiamentos imobiliários perfizeram R$ 30,4 bilhões, montante 46,2% inferior ao apurado em igual período de 2015.
P Á G I N A 2
No acumulado de 12 meses (setembro de 2015 a agosto de 2016), foram destinados R$ 49,4 bilhões à aquisição e construção de imóveis com recursos das cadernetas de poupança do SBPE, apontando para retração de 48,9% comparativamente aos 12 meses precedentes.
Financiamentos Imobiliários - Unidades
Em agosto de 2016, 18 mil imóveis foram financiados nas modalidades de aquisição e construção pelos agentes do SBPE, refletindo crescimento de 3,9% sobre os 17,3 mil imóveis financiados em julho. Na comparação com agosto do ano passado, as concessões foram 36,1% menores.
Entre janeiro e agosto, foram financiados 135,8 mil imóveis, recuo de 47% em relação ao mesmo período de 2015, quando o financiamento atingiu 256,1 mil unidades.
18,0 mil
imóveis
foi a 10ª melhor
marca atingida
em um mês de
agosto desde
1995
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Em 12 meses,
foram
financiados
221,2 mil imóveis
Em termos acumulados (12 meses), o crédito imobiliário viabilizou a aquisição e a construção de 221,2 mil imóveis entre setembro de 2015 e agosto de 2016, com redução de 50,1% relativamente às unidades financiadas nos 12 meses precedentes.
Poupança SBPE: Captação Líquida
Os saques nas cadernetas de poupança voltaram a superar os depósitos em agosto, como já vinha ocorrendo ao longo de 2016 e a maioria dos meses do ano passado. Com isso, a captação líquida mensal no SBPE foi negativa em R$ 3,5 bilhões – mas se houve piora em relação a julho, ocorreu melhora em relação a igual período do ano passado, quando o resultado líquido ficou negativo em R$ 7,2 bilhões, como demonstra o gráfico a seguir.
Em termos acumulados, entre janeiro e agosto de 2016, a captação líquida somou -R$ 39,1 bilhões, volume que também se mostrou menos negativo do que o registrado em igual período de 2015 (-R$ 45,8 bilhões).
Poupança SBPE: Saldo
Em decorrência da captação líquida mais negativa em agosto, os saldos da poupança no SBPE acusaram uma leve queda da ordem de R$ 200 milhões na passagem de julho para agosto, encerrando o mês em R$ 495,4 bilhões.
Outros indicadores: Rentabilidade
Fonte: Anbima, Banco Central e BM&F Bovespa
(1) Rendimento bruto (2) Rendimento líquido de IR (3) A partir de 1º de outubro entrou em vigor a nova classificação de fundos de investimento ANBIMA. Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento (*) 2016 dados referentes aos primeiros oito meses do ano.
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O saldo da
poupança ficou
relativamente
estável em
agosto
INDICADOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
CDI¹ 10,00% 9,80% 11,59% 8,40% 8,06% 10,81% 13,24% 9,21%
Poupança2
6,92% 6,90% 7,45% 6,48% 6,37% 7,08% 8,07% 5,48%
Fundo Referenciado DI1 3 10,30% 9,90% 11,85% 8,62% 8,27% 11,00% 13,48% 9,31%
Ibovespa 82,70% 1,00% -18,11% 7,40% -15,50% -2,91% -13,31% 33,57%
Índice Imobiliário (Bovespa) 205,00% 10,50% -27,70% 22,43% -26,39% -18,11% -21,36% 41,32%
Indicadores do Crédito Imobiliário
P Á G I N A 5
1 - SBPE: EVOLUÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE POUPANÇA Valores em R$ Milhões
Meses
Saldo No Mês No Ano No Ano % No Mês No Ano Saldo No Mês No Ano No Ano % No Mês % mês No Ano % ano
Jan 520.702 (1.641) (1.641) -0,31% -4.454 -4.454 502.863 (6.360) (6.360) -1,25% -9.522 -1,87% -9.522 -1,87%
Fev 518.719 (1.983) (3.624) -0,69% -4.872 -9.325 499.291 (3.572) (9.932) -1,95% -6.735 -1,34% -16.256 -3,19%
Mar 512.302 (6.417) (10.042) -1,92% -9.201 -18.527 497.123 (2.168) (12.100) -2,38% -5.184 -1,04% -21.441 -4,21%
Abr 510.116 (2.186) (12.227) -2,34% -5.226 -23.753 494.005 (3.118) (15.218) -2,99% -6.305 -1,27% -27.745 -5,45%
Mai 507.704 (2.412) (14.640) -2,80% -5.287 -29.040 492.894 (1.112) (16.329) -3,21% -4.178 -0,85% -31.923 -6,27%
Jun 503.757 (3.946) (18.586) -3,56% -7.115 -36.155 493.256 362 (15.967) -3,14% -2.789 -0,57% -34.712 -6,82%
Jul 504.610 853 (17.734) -3,40% -2.373 -38.528 495.579 2.323 (13.644) -2,68% -911 -0,18% -35.624 -7,00%
Ago 500.781 (3.828) (21.562) -4,13% -7.232 -45.760 495.380 (198) (13.843) -2,72% -3.516 -0,71% -39.140 -7,69%
Set 498.686 (2.095) (23.658) -4,53% -5.377 -51.136
Out 498.993 307 (23.351) -4,47% -2.842 -53.978
Nov 501.191 2.199 (21.152) -4,05% -962 -54.940
Dez 509.223 8.032 (13.120) -2,51% 4.791 -50.149
Fontes: Abecip e Banco Central ** (Depósitos-Retiradas)
2 - SBPE: FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS - NÚMERO DE UNIDADES E VALORES CONTRATADOS
Meses
No Mês No Ano 12 Meses No Mês No Ano 12 Meses No Mês No Ano 12 Meses No Mês No Ano % 12 Meses %
Jan 43.692 43.692 542.104 9.135 9.135 113.832 13.495 13.495 311.311 3.295 3.295 -63,9% 69.739 -38,7%
Fev 28.881 72.573 524.624 6.448 15.583 111.458 14.682 28.177 297.112 3.206 6.501 -58,3% 66.497 -40,3%
Mar 36.916 109.489 523.986 8.488 24.070 111.690 19.613 47.790 279.809 4.416 10.918 -54,6% 62.426 -44,1%
Abr 44.581 154.070 524.869 9.249 33.319 111.765 14.404 62.194 249.632 3.510 14.428 -56,7% 56.688 -49,3%
Mai 20.273 174.343 499.011 5.590 38.909 107.670 18.614 80.808 247.973 3.901 18.329 -52,9% 54.999 -48,9%
Jun 25.600 199.943 481.541 5.874 44.783 104.427 19.709 100.517 242.082 4.272 22.601 -49,5% 53.397 -48,9%
Jul 27.972 227.915 459.286 5.957 50.740 99.982 17.320 117.837 231.430 3.821 26.422 -47,9% 51.261 -48,7%
Ago 28.176 256.091 443.429 5.867 56.607 96.693 17.991 135.828 221.245 4.019 30.442 -46,2% 49.413 -48,9%
Set 25.038 281.129 418.357 5.411 62.018 91.821
Out 20.397 301.526 392.576 4.700 66.718 86.345
Nov 18.053 319.579 369.183 4.093 70.811 81.446
Dez 21.929 341.508 341.508 4.768 75.579 75.579
Fontes: Abecip e Banco Central
3 - SBPE: OPERAÇÕES COM RECURSOS DE CADERNETA
Anos
Nº % no Ano R$ % no Ano
2004 53.826 47,5% 3.002,26 35,4%
2005 61.121 13,6% 4.852,04 61,6%
2006 113.873 86,3% 9.340,29 92,5%
2007 195.900 72,0% 18.282,66 95,7%
2008 299.685 53,0% 30.032,34 64,3%
2009 302.680 1,0% 34.017,04 13,3%
2010 421.386 39,2% 56.197,59 65,2%
2011 492.908 17,0% 79.916,89 42,2%
2012 453.209 -8,1% 82.760,69 3,6%
2013 529.797 16,9% 109.177,81 31,9%
2014 538.347 1,6% 112.854,43 3,4%
2015 341.508 -36,6% 75.578,51 -33,0%
2016* Janeiro 13.495 -69,1% 3.295,29 -63,9%
Fevereiro 14.682 -49,2% 3.206,03 -50,3%
Março 19.613 -46,9% 4.416,46 -48,0%
Abril 14.404 -67,7% 3.510,43 -62,0%
Maio 18.614 -8,2% 3.900,96 -30,2%
Junho 19.709 -23,0% 4.272,13 -27,3%
Julho 17.320 -38,1% 3.821,19 -35,9%
Agosto 17.991 -36,1% 4.019,45 -31,5%
Em 2016 135.828 -47,0% 30.441,94 -46,2%
Fontes: Abecip e Banco Central
*2016 % de variação em relação ao mesmo período de 2015
2016
Captação Líquida**
Unidades Financiadas Em Milhões
Variação do Saldo Captação Líquida** Variação do Saldo
2015
2015 2016
Número de Unidades R$ Milhões Contratados Número de Unidades R$ Milhões Contratados
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
R$
Bilh
ões
SBPE: Contratações acumuladas em 12 meses - R$ Bilhões
Indicadores do Crédito Imobiliário
P Á G I N A 6
4 - Construção
R$ Milhões Unidades R$ Milhões UnidadesBRADESCO 181,2 1.204 2.738,9 16.052 CAIXA 237,2 515 1.516,3 4.124 BANCO DO BRASIL 122,3 664 900,2 6.451 ITAÚ UNIBANCO 134,9 1.264 584,4 4.490 SANTANDER 13,9 25 478,6 2.402 BANRISUL 3,1 22 87,3 557 HSBC - - 73,0 277 POUPEX 9,0 213 48,1 874 OUTROS 30,0 94 110,1 554 TOTAL 731,7 4.001 6.536,8 35.781 Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul)Instituições não citadas não fizeram operações no ano
AgentesPosição: AGO/2016 Posição: ano 2016
5 - Aquisição
R$ Milhões Unidades R$ Milhões UnidadesCAIXA 1.311,0 6.588 8.269,1 42.466 ITAÚ UNIBANCO 758,8 2.598 5.550,7 18.437 BRADESCO 525,2 2.020 4.260,4 16.323 SANTANDER 307,4 1.212 3.010,9 11.256 BANCO DO BRASIL 206,2 860 1.483,4 6.432 HSBC 101,9 354 762,8 2.656 POUPEX 28,5 134 231,4 1.110 BANRISUL 34,4 176 190,3 973 CITIBANK 14,5 48 141,6 390 OUTROS - - 4,6 4 TOTAL 3.287,8 13.990 23.905,1 100.047 Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul)Instituições não citadas não fizeram operações no ano
AgentesPosição: AGO/2016 Posição: ano 2016
6 - Aquisição e Construção
R$ Milhões Unidades R$ Milhões UnidadesCAIXA 1.548,2 7.103 9.785,4 46.590 BRADESCO 706,4 3.224 6.999,3 32.375 ITAÚ UNIBANCO 893,7 3.862 6.135,1 22.927 SANTANDER 321,3 1.237 3.489,5 13.658 BANCO DO BRASIL 328,5 1.524 2.383,6 12.883 HSBC 101,9 354 835,8 2.933 POUPEX 37,4 347 279,5 1.984 BANRISUL 37,5 198 277,6 1.530 CITIBANK 14,5 48 141,6 390 OUTROS 30,0 94 114,7 558 TOTAL 4.019,5 17.991 30.441,9 135.828 Ordenado pela coluna de valor no ano (em azul) Instituições não citadas não fizeram operações no ano
Posição: ano 2016Agentes
Posição: AGO/2016
