BRASIL 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* PIB...

PANORAMA COMERCIAL E OPORTUNIDADES

AUSTRÁLIA

Gerência de Estratégia de Mercado

1. PANORAMA

1.1 DADOS MACROECONÔMICOS COMPARADOS – BRASIL E AUSTRÁLIA

Fonte: Economist Intelligence Unit

1.2 ESTRUTURA ECONÔMICA E PRINCIPAIS ATIVIDADES

A Austrália é a 19º maior economia do mundo pelo critério de paridade de poder de compra (PPP)

e a previsão de crescimento do PIB é de 2,7% em 2016.

A Austrália é um dos países na Ásia e Oceania com maior gasto em consumo per capita: US$ 29.701

em 2015, superando Cingapura, Japão e Coreia do Sul. Por isso, apresenta também oportunidades

para exportação de produtos brasileiros de maior valor agregado.

A economia está em transição dependendo cada vez menos do setor de mineração. Atividades

econômicas têm se diversificado.

Cerca de 2/3 da produção agrícola é exportada. O setor emprega somente 3,1% da força de trabalho

e possui algumas das fazendas mais eficientes do mundo. Muitas são grandes, mecanizadas e com alta

produtividade. A agricultura, no entanto, utiliza até 70% dos escassos recursos hídricos do país.

Entre as principais indústrias presentes na Austrália, destacam-se: mineração; equipamentos

industriais e de transporte; processamento de alimentos; produtos químicos e aço.

BRASIL 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*

PIB em Paridade de Poder de Compra (US$

bilhões) 3.268,6 3.174,0 3.131,0 3.221,0 3.348,0 3.483,0 3.630,0

Crescimento do PIB (%) 0,10 -3,85 -3,00 1,00 1,80 2,50 2,50

PIB per capita (I$) 16.119,7 15.530,0 15.190,0 15.510,0 16.000,0 16.530,0 17.120,0

Consumo privado (% do PIB) 62,4 63,4 62,1 62,6 62,9 63,3 63,6

Inflação média (%) 6,33 9,03 8,40 5,50 5,20 4,90 4,90

População total (milhões) 202,8 204,5 206,1 207,7 209,2 210,7 212,1

População urbana (% da população total) 86,6% 86,8% 87,1% 87,3% 87,5% 87,7% 88,0%

População economicamente ativa (milhões) 108 109,2 110,4 111,6 112,6 113,6 114,5

AUSTRÁLIA 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*

PIB em Paridade de Poder de Compra (US$

bilhões) 1.088,1 1.127,9 1.175,0 1.229,0 1.287,0 1.341,0 1.398,0

Crescimento do PIB (%) 2,62 2,48 2,50 2,60 2,60 2,60 2,50

PIB per capita (I$) 46.085,5 47.190,0 48.620,0 50.130,0 51.830,0 53.280,0 54.800,0

Consumo privado (% do PIB) 56,1 57,5 57,6 56,8 56,2 56,2 56,0

Inflação média (%) 2,49 1,51 1,60 2,10 2,80 2,40 2,60

População total (milhões) 23,6 23,9 24,2 24,5 24,8 25,2 25,5

População urbana (% da população total) 90% 90% 91% 91% 92% 92% 93%

População economicamente ativa (milhões) 12,27 12,50 12,60 12,71 12,81 12,90 13,01


AUSTRÁLIA


A Austrália possui muitas similaridades com o Brasil. É um grande exportador de recursos naturais,

energia e alimentos. Possui grande quantidade de recursos naturais como carvão, minério de ferro,

cobre, ouro, gás natural, urânio e energia renovável. Exporta principalmente carne bovina, açúcar

trigo e derivados do leite.

Os produtos agrícolas exportados são de qualidade, o que garante vantagem competitiva. Porém, os

custos de produção e de mão de obra são altos em comparação com o Brasil.

• A Austrália também exporta suprimentos médicos e máquinas de alta tecnologia.

2. COMÉRCIO

Corrente de Comércio Brasil-Austrália (2004-2015)

Fonte: SECEX-MDIC

As exportações brasileiras para a Austrália foram de US$ 400,29 milhões em 2015.

Em 2015, as importações brasileiras da Austrália foram de US$ 1,05 bilhões. A corrente de comércio

(importações + exportações) foi de US$ 1,45 bilhão e o saldo foi deficitário de US$ 652 milhões. As

exportações brasileiras para a Austrália diminuíram 4,84% em comparação a 2014.

Em 2016, as exportações brasileiras de janeiro a maio de 2016 foram de US$ 201,2 milhões enquanto

as exportações no mesmo período em 2015 foram de US$376,4 milhões. Houve um decréscimo nas

exportações brasileiras para a Austrália de 1,47% no período analisado.

Em 2015, a Austrália foi o 57º principal destino das exportações brasileiras.


AUSTRÁLIA


Fonte: SECEX-MDIC

Abaixo encontram-se setores com oportunidades para expansão das exportações brasileiras selecionados

de acordo com metodologia desenvolvida pela Gerência de Estratégia de Mercado:

ABERTURA – produtos em que a participação brasileira nas importações da Austrália ainda é

muito pequena, e há um grande mercado a ser explorado.

CONSOLIDAÇÃO – produtos em que o Brasil ainda não está consolidado na Austrália, porém que

cresce a ritmo próximo ou superior ao dos concorrentes. Acredita-se que nesse grupo

encontram-se as melhores oportunidades para os exportadores brasileiros.

RECUPERAÇÃO – produtos brasileiros que estiveram ou não consolidados na Austrália, e que o

Brasil vem perdendo participação.

MANUTENÇÃO – produtos brasileiros que já estão bem posicionados no mercado australiano e

possuem uma relação confortável em relação aos seus principais concorrentes, com estratégia

de manutenção da participação de mercado já conquistada.

Subgrupo de produtosValor em 2015

(US$)Participação

Crescimento

2015/2014

Petróleo e derivados de

petróleo786.121.338 74,7% 4,3%

Produtos químicos

inorgânicos50.676.055 4,8% 1,0%

Instrumentos, aparelhos de

ótica, precisão, partes e

peças

29.565.779 2,8% -28,4%

Carne de boi in natura 25.514.083 2,4% -18,2%

Produtos químicos

orgânicos18.131.783 1,7% -21,4%

Adubos e fertilizantes 17.502.607 1,7% -17,0%

Produtos laminados planos

de ferro ou aço12.907.084 1,2% -53,3%

Aparelhos para interrupção

e proteção de energia e

suas partes

11.691.528 1,1% -42,0%

Ligas de alumínio 11.497.913 1,1% -9,2%

Embarcações 8.457.137 0,8% -5,3%

Outros 80.804.446 7,7% -20,4%

TOTAL 1.052.869.753 100,0% -3,5%

IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS PROVENIENTES

DA AUSTRÁLIA – PRINCIPAIS SETORES EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA A AUSTRÁLIA –

PRINCIPAIS SETORES

OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS BRASILEIRAS- PRINCIPAIS SETORES

Subgrupo de produtosValor em 2015

(US$)Participação

Crescimento

2015/2014

Café cru 48.584.791 12,1% 3,8%

Máquinas e aparelhos de

terraplanagem, perfuração28.649.620 7,2% -48,1%

Calçados 27.293.282 6,8% 0,5%

Suco de laranja congelado 26.661.458 6,7% -25,6%

Produtos farmacêuticos 20.851.779 5,2% -7,9%

Aviões 18.200.000 4,5% -

Colas e enzimas 14.295.821 3,6% 94,0%

Outros açúcares 12.774.424 3,2% 1980,7%

Couro 11.814.711 3,0% 20,5%

Geradores e

transformadores, elétricos10.322.263 2,6% -45,3%

Outros 180.850.371 45,2% -7,9%

TOTAL 400.298.520 100,0% -4,8%


AUSTRÁLIA


ALIMENTOS BEBEIDAS E AGRONEGÓCIOS

As importações de Alimentos, Bebidas e Agronegócios da Austrália somaram US$ 2,7 bilhões. O Brasil

participou com US$ 125,1 milhões desse total, ou 4,5%.

Fonte: UN COMTRADE

* Ressalta-se que o mercado australiano está fechado para exportações de carne suína in natura.

Outras oportunidades: cafés especiais, goiabas e mangas; mamões (papaias) frescos; uvas frescas.

Subgrupo de ProdutosImportações País

2014 (US$)

Importações

do Brasil 2014

(US$)

Participação

do Brasil em

2014 (%)

Classificação

Carne de frango industrializada 56.541.731 0 0,00 Abertura

Carne de suíno "in natura"* 493.747.671 0 0,00 Abertura

Cereais em grão e esmagados: arroz 170.593.836 0 0,00 Abertura

Defensivos agrícolas 643.485.035 119.506 0,02 Abertura

Limões e limas frescos ou secos 19.365.119 0 0,00 Abertura

Mel 39.575.086 0 0,00 Abertura

Outros produtos de origem animal 111.037.871 792.633 0,71 Abertura

Carne de boi industrializada 38.956.299 2.702.511 6,94 Consolidação

Castanhas-do-pará (castanhas do Brasil) 12.462.914 2.358.913 18,93 Consolidação

Couro 92.218.202 9.383.076 10,17 Consolidação

Farinhas para animais 405.536.287 4.483.511 1,11 Consolidação

Lagosta 13.319.441 2.644.243 19,85 Consolidação

Óleo de soja refinado 23.802.142 4.373.562 18,37 Consolidação

Outros açúcares 134.669.107 1.913.957 1,42 Consolidação

Fumo em folhas 12.735.292 4.193.770 32,93 Manutenção

Óleo de soja em bruto 5.736.329 3.567.180 62,19 Manutenção

Suco de laranja congelado 49.969.018 41.053.556 82,16 Manutenção

Açúcar refinado 23.735.872 8.693 0,04 Recuperação

Álcool etílico 4.959.098 330.213 6,66 Recuperação

Café cru 265.557.522 46.118.968 17,37 Recuperação

Castanhas-de-caju 113.734.289 932.883 0,82 Recuperação

Cereais em grão e esmagados: milho 16.086.705 194.388 1,21 Recuperação


AUSTRÁLIA


MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

As importações de Máquinas e Equipamentos da Austrália somaram US$ 3,14 bilhões. O Brasil participou

com apenas US$ 76,02 milhões, ou 2,41%.

Fonte: UN COMTRADE

Outras oportunidades: Aviões (jato civil); geradores e transformadores elétricos.

CASA E CONSTRUÇÃO CIVIL

As importações de Casa e Construção Civil da Austrália somaram US$1,18 bilhão. O Brasil exportou US$ 14,9

milhões ou 1,2%.

Fonte: UN COMTRADE

MULTISSETORIAL E OUTROS

As importações de Multissetorial e Outros da Austrália somaram US$ 2,28 bilhões. O Brasil exportou US$

49,6 milhões ou 2,1%.

Fonte: UN COMTRADE

Subgrupo de ProdutosImportações País 2014

(US$)

Importações do

Brasil 2014

(US$)

Participação do

Brasil em 2014 (%)Classificação

Tratores 576.338.130 0 0,00 Abertura

Chassis e carrocerias para veículos

automóves 121.314.305 6.359.149 5,24 Consolidação

Máquinas e aparelhos de terraplanagem e

perfuração 1.427.974.505 53.351.957 3,74 Consolidação

Ferramentas manuais, pneumáticas ou

hidráulicas 222.447.449 2.820.568 1,27 Recuperação

Motocicletas 562.484.529 8.973.492 1,60 Recuperação

Ônibus 238.596.076 4.557.727 1,91 Recuperação


2014 (US$)

Importações do

Brasil 2014 (US$)

Participação

do Brasil em

2014 (%)

Classificação

Madeira serrada 362.958.814 1.227.103 0,34 Abertura

Sisal em fibras, cordas e cabos 1.505.094 0 0,00 Abertura

Demais madeiras e manufaturas de madeiras 602.779.201 8.136.929 1,35 Consolidação

Madeira compensada ou contraplacada 219.961.045 5.595.718 2,54 Consolidação


2014 (US$)

Importações do

Brasil 2014 (US$)

Participação do

Brasil em 2014 (%)Classificação

Ferro fundido bruto e ferro "spiegel"

(ferro-gusa) 6.410.575 778.244 12,14 Abertura

Resinas e elastômeros 1.744.742.769 1.062.191 0,06 Abertura

Celulose 194.386.515 36.544.279 18,80 Consolidação

Colas e enzimas 263.067.392 8.376.912 3,18 Recuperação

Ferroligas 72.413.219 2.853.633 3,94 Recuperação

SETOR DE SERVIÇOS NA AUSTRÁLIA

PANORAMA E TENDÊNCIAS


O setor de serviços desempenha um papel importante para a dinâmica e a modernização da

economia australiana.

De acordo com o Departamento de Indústria, Inovação e Ciência do Governo Australiano, os

serviços profissionais e de apoio empresarial; os de tecnologia da informação e comunicação TIC;

de comércio, transporte e logística, assim como o de serviços públicos representaram um mercado

de aproximadamente US$ 465 bilhões em 2014-15 (29% do PIB) e empregaram cerca de 3,1

milhões de trabalhadores (27% do total de empregados) no país.

Os serviços de apoio empresarial responderam, isoladamente, pelo maior percentual em 2015,

cerca de 20% do PIB (Gráfico 1).

Software e Serviços de TI

Há significativo potencial de crescimento para o segmento de software no mercado australiano,

especialmente softwares de automação, devido ao alto custo do trabalho aliado à proximidade da

Austrália aos mercados de baixo custo.

A Austrália não tem uma forte tradição de desenvolvimento de software, mas o governo esforça-se

para impulsionar o segmento. Em julho de 2014, o Information and Communications Technology

Research Centre of Excellence (NICTA), juntamente com a Swinburne University of Technology,

lançou um novo laboratório de inovação de software em Melbourne. Engenharia de software,

visualização de informação, computação móvel e em nuvem, além de segurança de software serão

as áreas foco do laboratório.

A pirataria de software é baixa na Austrália, e o governo tem feito progressos na redução da taxa de

pirataria nos últimos anos, tornando-o um dos melhores nesse aspecto entre os mercados da Ásia-

Pacífico. De acordo com o Business Software Alliance, a taxa global de pirataria de software caiu

para 21% em 2013, maior apenas do que o Japão e a Nova Zelândia, e para abaixo de 28% em 2007.

Fonte: Apex-Brasil com dados do Australian Bureau of Statistics

19,0

15,7

16,2

6,3 6,6

8,5

5,6

3,2 2,5

19,9

16,6 16,0

8,7 7,7

6,2 5,0

2,7 2,2

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Serviçosempresariais

Serviçossociais

Serviços dedistribuição

Mineração Construção Manufatura Serviçosprofissionais

Serviçospúblicos

Agropecuária

Gráfico 1 - Participação de atividades econômicas seleciondas no PIB australiano (% do total)

2014 2015




De acordo com o Business Monitor, estima-se que o mercado de software participará com 24% do

mercado de TI da Austrália em 2016 e crescerá 3,6% ao ano, em média, no período 2015-2019,

alcançando AUD 10,5 bilhões em 2019.

Os serviços de TI devem representar cerca de 59% do mercado de TI nacional em 2019, com gastos

de AUD 25,7 bilhões e crescimento médio anual de 5,3% no período 2015-2019. Setores-chave,

incluindo governo, telecomunicações, saúde e bancos devem continuar a demandar serviços de

consultoria e gerenciamento, ao passo em que a crescente popularidade da computação em nuvem

cria novas oportunidades.

Engenharia de Construção

Em 2015, de acordo com o Departamento de Indústria, Inovação e Ciência do Governo Australiano,

observou-se crescimento em todos os setores da economia australiana, com exceção da indústria

de transformação e da construção.

O segmento de engenharia de construção sofreu contração no período 2014-15. O aumento na

atividade de construção residencial, em parte impulsionada por baixas taxas de juros, não foi

suficiente para compensar o declínio observado. O Gráfico 2 reflete esse desempenho.

Entretenimento e games

Pesquisa realizada pela Deloitte em 2015, identificou que a maioria dos australianos assiste TV.

Entretanto, entre 2012 e 2015, houve uma queda de 63% para 60% nas preferencias do público

pesquisado em relação a esse item.

A mesma pesquisa identificou crescimento de 47% para 60% no uso da internet para interesses

sociais ou pessoais; de 15% para 24% no uso de games e de 16% para 23% na participação em

eventos ao vivo.

Preferências como ouvir música, ler livros e ir ao cinema mantiveram-se estáveis, enquanto ler

jornal, ouvir rádio e ler revista apresentaram drásticas quedas.

Fonte: Australian Bureau of Statistics

Gráfico 2 – Austrália: valor das construções prontas (2008-2016)




Esse resultado denota uma clara mudança de hábitos do consumidor australiano. Embora a TV

ainda domine o universo de preferências, há forte aumento da preferência por atividades que se

utilizam da internet e dos games, o que abre espaço para o aproveitamento de oportunidades de

negócios nesses segmentos.

O segmento de cinema e TV contribui com mais de 40 milhões de empregos na Austrália, a maioria

na atividade de produção, principalmente na região de Victoria e Queensland. Predominam as

produções locais.

De acordo com o Australian Trade Comission, o país tem uma dinâmica e sofisticada indústria de

desenvolvimento de games, contando com mais de 100 empresas desenvolvedoras de jogos.

Como exemplo de empresa australiana nesse segmento pode-se citar a Big Ant Studios, com

contribuições em jogos de corridas e esportes em plataformas como Sony, PlayStation 2 e 3,

Nintendo Wii, Microsoft Xbox360 e PC.

Alguns números da Interactive Games & Entertainment Association sobre o mercado australiano

de games:

20% foi o percentual de crescimento na indústria de games Australiana (2014)

68% dos australianos jogam videogames.

65% das famílias têm três ou mais dispositivos de jogos.

39% das pessoas com idade acima de 65 anos jogam videogames.

98% dos lares com crianças têm jogos de computador.

47% dos jogadores de videogame são do sexo feminino.

33 anos é a idade média dos jogadores de videogame.

24% usam videogames no trabalho para o treinamento.

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