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Relatório de Gestão de atividades

Relatório: Contas c/atividades em aberto Este relatório fornece uma lista com os nomes das contas e o número das atividades em aberto, permitindo a navegação das contas de forma individual para uma análise mais apurada. Procedimento para acesso do relatório: Acessar o perfil de Vendas > Relatórios:

Clique no relatório: Contas c/atividades em aberto:

Sistema apresentará os campos de filtragem:

Filtros:

MinhasVisões: Caso tenha salvo alguma visão de filtragem do relatório o sistema apresentará neste campo. Vál.desde: Data de inicio da atividade. Válido até: Data Fim da atividade.



Informar um periodo para filtragem do relatório e executar:

Para cada cliente ativo é apresentada a quantidade de atividades abertas de acordo com a filtragem:

No combo box abaixo é possivel ter uma visão do relatório de acordo com as seguintes opções:

Só tabela;

Só diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.



Relatório visão só tabela:

Relatório visão só diagrama:

Relatório visão diagrama mediante tabela:



Relatório visão tabela mediante diagrama:

Relatórios de Gestão de oportunidades

Relatório: Contas c/oports. em aberto Este relatório mostra as contas com oportunidades em aberto e o respectivo número, bem como o volume de vendas previsto (ponderado). Procedimento para acesso do relatório: Acessar o perfil de Vendas > Relatórios:

Clique no relatório: Contas c/oports. em aberto:



O relatório mostra as contas com oportunidades em aberto e o respetivo número, bem como o volume de vendas previsto (ponderado).


Só tabela; Só diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.





Relatório: Oportunidades encerradas

Este relatório mostra o número de oportunidades encerradas, agrupadas pelo status (ganhas, perdidas, etc.), bem como o respetivo nível de vendas. Também é apresentado o volume de vendas previsto ponderado (valor líquido * probabilidade de sucesso). Procedimento para acesso do relatório: Acessar o perfil de Vendas > Relatórios:



Clique no relatório: Oportunidades encerradas:


Filtro:

MinhasVisões: Caso tenha salvo alguma visão de filtragem do relatório o sistema apresentará neste campo. Data de encerramento: Informar um periodo em que oportunidades tiveram seu encerramento. Informar um periodo para filtragem do relatório e executar:

Sistema apresenta a relação de oportunidades encerradas de acordo com a filtragem:




Relatório: Fontes de oportunidades

Este relatório mostra o número de oportunidades e o respectivo volume de vendas previsto (ponderado e não ponderado), para cada origem. São agrupadas por data e nível de vendas. O relatório permite que os gestores de vendas analisem quais as origens mais bem sucedidas do que outras, e desenvolver ações com base nos valores. Procedimento para acesso do relatório: Acessar o perfil de Vendas > Relatórios:



Clique no relatório: Fontes de oportunidades

O sistema apresenta o relatório classificado pela sua origem:






Relatório: Pipeline de Oportunidades Este relatório pode ser utilizado para ver a distância que as oportunidades percorreram no pipeline de oportunidades. Para cada mês, é apresentado o valor líquido das oportunidades cuja data de encerramento calha no mês corrente (dividido pelas diferentes fases da oportunidade - identificar oportunidades, qualificação, cotação, etc.). Procedimento para acesso do relatório: Acessar o perfil de Vendas > Relatórios:



Clique no relatório: Pipeline de oportunidades:


Filtro:

MinhasVisões: Caso tenha salvo alguma visão de filtragem do relatório o sistema apresentará neste campo. Data de encerramento: Informar um periodo em que oportunidades tiveram seu encerramento. Informar um periodo para filtragem do relatório e executar:



Sistema apresenta o progresso das oportunidades de acordo com o periodo filtrado:






Relatório: Top 5 concorrentes Este relatório mostra os 5 maiores concorrentes nas oportunidades atuais. Procedimento para acesso do relatório: Acessar o perfil de Vendas > Relatórios:

Clique no relatório: Top 5 concorrentes:



Sistema apresenta os 5 maiores concorrentes atuais:






Relatório: Êxito/fracasso por motivo Este relatório mostra o número de oportunidades, a respectiva probabilidade de sucesso e o volume de vendas previsto para o status de ganha ou perdida. Os valores são agrupados por motivo e por nível de vendas, pelo que é possível analisar se determinado motivos em níveis específicos deram origem a oportunidades ganhas ou perdidas. Isso dá à equipe de vendas a possibilidade de trabalhar nestes problemas. Procedimento para acesso do relatório: Acessar o perfil de Vendas > Relatórios:

Clique no relatório: Êxito/fracasso por motivo:

Sistema apresenta todas as oportunidades no sistema que estejam com o status ganho ou perdido:



Relatórios de Gestão de contas e contatos

Relatório: Contas ativas Este relatório mostra contas que têm qualquer tipo de atividade no período específico e o respetivo número de atividades. As atividades dividem-se em realizadas e recebidas. A partir deste relatório, o utilizador obtém informações sólidas para gerir e controlar as contas. Procedimento para acesso do relatório: Acessar o perfil de Vendas > Relatórios:

Clique no relatório: Contas ativas:


Filtro:

MinhasVisões: Caso tenha salvo alguma visão de filtragem do relatório o sistema apresentará neste campo. Valido desde: Inicio da validade da conta no sistema; Valido até: Fim da validade da conta no sistema.



Informar um periodo para filtragem do relatório e executar:

O relatório apresenta as contas ativas no periodo filtrado e a quantidades de atividades que a conta obteve neste periodo:


Só tabela;

Só diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.


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