Cadeia de Valor do Suco de Laranja Projeto GOLLS

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Cadeia de Valor do Suco de LaranjaProjeto GOLLS

Prof. Manoel A. S. Reis, Ph.DFGV-EAESP and Gvcelog

Mesa Redonda - A Cadeia Logística Portuária e Impactos Sociais na Baixada Santista

UniSantos - Universidade Católica de Santos11 de dezembro de 2012

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Sumário

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A Pesquisa

Visão Geral das Exportações Brasileiras

O Brasil no Contexto Global do Suco de Laranja

Aspectos Ambientais e Sociais da Cadeia do Suco

Consumo de Suco de Laranja no Mundo - Desafio

O Transporte do Suco de Laranja para o Porto

Comentários Finais

A Cadeia de Valor do Suco de Laranja e Logística no Porto de Santos © Prof. Manoel AS Reis

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A Pesquisa

• O Gvcelog – Centro de Estudos em Logística eSupply Chain a Fundação Getulio Vargas émembro do grupo que está desenvolvendo oprojeto GOLLS - Governance of Labor andLogistics for Sustainability.

• A primeira tarefa do Gvcelog, no projeto GOLLSé o estudo da cadeia de valor do suco de laranja,nas exportações.

3A Cadeia de Valor do Suco de Laranja e Logística no Porto de Santos © Prof. Manoel AS Reis

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Porque o Caso do Suco de Laranja?

• Esse caso está associado com uma das cadeiasde abastecimento líderes nas exportaçõesbrasileiras e envolve aspectos que o projetoGOLLS se propõe a analisar:

– Importância do agronegócio brasileiro no mundo.– Elevado número de trabalhadores envolvidos em

trabalho manual na fase inicial do processo produtivo.– Alta concentração em exportações.– Participação elevada dos portos de santos e

Rotterdam.– Elevado rastro de carbono.


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Objetivos

• O objetivo do estudo é compreender a cadeia de

valor do suco de laranja com origem no Brasil e

destino na Europa, através dos portos de Santos

e Rotterdam, do ponto de vista da

sustentabilidade social e ambiental.


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Formas de Apresentação do Suco

• FCOJ – Frozen Concentrate Orange Juice

• NFC – Not from concentrate

A Cadeia de Valor do Suco de Laranja e Logística no Porto de Santos © Prof. Manoel AS Reis6

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Sumário

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A Pesquisa






Comentários Finais


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Exportações e Importações Brasileiras

• O comércio exterior brasileiro teve um grandecrescimento a partir do início da década de 1990,em linha com o crescimento do comérciointernacional global.

• A relação entre produtos de maior e menor valoragregado passou a diminuir após 2002.

• O Porto de Santos concentra cerca de 25% domovimento portuário do Brasil, em valor,dependendo de forma expressiva desseprocesso para seu desenvolvimento.


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Expo, Impo e Corrente de Comércio


Source: SECEX MDIC - Atualização 01/2012

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Esportações Mundiais

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*

* Previsão FMI /Word Economic Outlook 10/2010

Fonte: Secex / FMI

US$ Bilhões

Setembro de 2008: Crise econômica mundial


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jan-…

BÁSICOS SEMIMANUFATURADOS MANUFATURADOS

Exportações BrasileirasParticipação Porcentual (1964-2010)

*

Per

cent

age

Fonte: SECEX MDIC – Atualização 11/2011


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Mercados

Mercados para Exportações Brasileiras em 2011 (milh ões de US$)

Mercados Valor Porcentagem

Ásia 76.697 30,0

Mercosul 27.853 10,9

AL e Caribe, Exceto Mercosul 29.293 11,5

União Europeia 52.946 20,7

Estados Unidos 25.942 10,1

Oriente Médio 12.261 4,8

África 12.225 4,8

Europa do Leste 5.174 2,0


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*

Fonte: SECEX MDIC – Atualização 11/2011

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Sumário

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A Pesquisa






Comentários Finais


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Suco de Laranja – Brasil x Mundo

• Brasil é o maior produtor e exportador de sucode laranja do mundo, responsável por cerca de85% do comércio internacional, enquanto osEUA e México, o 2° e 3° maiores exportadores,são responsáveis por apenas 9% e 4%.

• Em 2009, o chamado cinturão citrícola brasileirofoi responsável por 83% de toda a produçãobrasileira, com mais de 1,7 milhões de toneladas.

• O Porto de Santos movimenta a quase totalidadedo suco exportado.


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O Cinturão Citrícola Brasileiro


Fonte: Adaptado de Neves, Trombin, Milan, et al., 2011

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Suco de Laranja – Brasil x Mundo

• Em 2009/2010, a produção brasileira representou o dobroda dos EUA. Os demais países produtores (China, Índia,México, Egito, Espanha, Indonésia, Irã, Paquistão e outros111 países) produziram apenas 24% do total do Brasil edos EUA em conjunto.


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Importadores do Suco Brasileiro – 2009

Destination Toneladas %

Comunidade Européia 1.369.751 66,20%

América do Norte 352.332 17,03%

Oriente Médio 144.312 6,97%

Japão 62.076 3,00%

China 41.384 2,00%

Oceania 29.931 1,45%

América do sul 8.118 0,39%

Outros 61.285 2,96%

Total 2.069.189 100,00%


Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior-MDIC (2011)

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Produção do Suco de Laranja no Brasil

• Produção oligopolista.

• Principais empresas: Citrovita/Citrosuco, Cutrale

e Coinbra (Louis Dreyfus).

• A fusão Citrovita/Citrosuco gerou o maior

exportador mundial de suco de laranja, com

receita anual de R$ 2 bilhões e capacidade

produtiva equivalente a 25% do consumo

mundial.


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A Cadeia do Suco de Laranja


Fonte: Autores

Insumos Agrícolas

FazendasIndústria de

ProcessamentoArmazenagem

Transporte

Mercado Nacional

Mercado Internacional

Indústria

Indústria

EmpacotadoresConsumo

Consumo

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Sumário

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A Pesquisa






Comentários Finais


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Aspectos Ambientais

• A produção de suco de laranja tem pegadaelevada de carbono, o que pode começar alimitar as exportações, especialmente para aComunidade Europeia.

• Principais fontes de carbono:– alto consumo de energia industrial– transporte– o cultivo da laranja utiliza fertilizante de nitrogênio,

que gera gases de de efeito estufa (GEE).

• Estudo da PepsiCo de 2009 mostrou que aprodução de 2 litros de suco de laranja gera oequivalente a 1,57 kg de CO2.


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Aspectos Ambientais

• Frente à pressão da AIJN - Associação Europeiade Sucos de Fruta, em 2009 Cutrale,Citrosuco/Citrovita e Coinbra criaram aAssociação Nacional dos Exportadores de SucosCítricos (CitrusBR) que, entre suas atividadesavalia a pegada de carbono da cadeia (GEE),incluindo:

– Matérias-primas: produção de mudas, plantio, cultivo,adubação, colheita e transporte para as industriais.

– Processos industriais: recebimento e armazenagemda fruta, processamento, pasteurização,concentração e transporte rodoviário para o Porto deSantos. 22


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Aspectos Ambientais

– Combustíveis: uso de combustíveis, compra deenergia e transporte de insumos industriais ecombustíveis.

– Logística externa: transporte do suco para os portoseuropeus, na Bélgica e na Holanda e armazenamentonos portos de destino.


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Aspectos Sociais

• O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2011)indica que na safra de laranja de 2009/10:

– havia cerca de 58.000 trabalhadores contratados nocultivo de laranja, mais 94.000 trabalhadorestemporários, em geral desligados no final do período,num total de 150.000 mil trabalhadores.

– a indústria tinha 11.000 pessoas, 4.000 funcionáriospermanentes e 7.000 temporários.

– cada emprego direto gera dois empregos indiretos.


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Aspectos Sociais

• O objetivo nas futuras fases do estudo da cadeiado suco do Projeto GOLLS, é mapear ascondições sociais e de trabalho na cadeia,incluindo a produção de suprimentos agrícolas,pomares de laranja, plantas de processamento,armazenamento, porto, transporte e distribuição.


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Sumário

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A Pesquisa






Comentários Finais


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Desafio de Mercado

• Entre 2006 e 2010, o mercado mundial de sucode laranja diminuiu 1,5% ao ano.

– Nos EUA, o consumo caiu de 22 litros per capita porano em 2000 para 15 litros, em 2009.

– Na Rússia, o consumo aumentou 240% em relação a2000, crescendo para 22 litros per capita por ano.

– A Polônia foi responsável pelo maior consumo percapita na Europa, 42,1 litros.

– O Brasil exporta muito pouco para a Rússia e Polônia.– Na Europa Ocidental, os maiores consumidores de

suco de laranja são Reino Unido, Alemanha (2,9bilhões de litros) e França (1,49 bilhões de litros).


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Sumário

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A Pesquisa






Comentários Finais


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Porto de Santos

• Meios de transporte:– Inicialmente, o suco concentrado de laranja (FCOJ)

era transportado até o cais santista em tambores.– A seguir passaram a ser utilizados, também,

contêineres-tanque frigoríficos e carretas especiais.

• Novas instalações para a armazenagem degranéis líquidos no retro-porto permitiram:

– Armazenagem de grandes volumes.– Que o suco seja bombeado diretamente dos

depósitos no retro-porto para os porões dos navios,com o apoio de uma carreta com mangotes queconecta a ponta do suco-duto ao navio.


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Porto de Santos

• Em 2009, foram exportados pelo Porto de Santospouco mais de 2 milhões de toneladas de sucoscítricos, correspondendo a 2,1% do total de 97milhões de toneladas movimentadas.

• Esse número é expressivo e caracteriza umacontribuição significativa na geração deempregos na baixada santista.


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Sumário

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A Pesquisa






Comentários Finais


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Considerações Finais

• O Brasil é o maior exportador mundial de sucode laranja e o Estado de São Paulo domina aoferta.

• A cadeia do suco de laranja gera um elevadorastro de carbono, que vem sendo estudado edesenvolvidos meios para sua mitigação.

• O setor:– Gera um número significativo de empregos no Brasil,

boa parte temporário.– Já exportou cerca de US$ 60 bilhões desde 1962.– A demanda tem diminuído, o que representa um

desafio para o país na sustentabilidade econômica dacadeia do suco de laranja.


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Obrigado

Prof. Manoel AS Reis

CELog – Centro de Excelência em Logística e Supply Chain

[email protected]: 11 3799-7946 / 3599

http://gvcelog.fgv.br

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