Cenário de Investimentos no segmento de óleo e gás. (visão ... · A ANP confirmou a...
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Cenário de Investimentos no segmento de óleo e gás. (visão do IBP)
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Cenário de Investimentos no segmento de óleo e gás.
(visão do IBP)
INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS - IBP
Fundado em 1957
Missão: Promover o desenvolvimento das atividades de exploração e produção de petróleo e gás visando uma indústria competitiva, sustentável, ética e socialmente responsável,
Mais de 220 empresas associadas de todos os segmentos da indústria,
Mais de 1.500 profissionais em atuação nas 41 comissões técnicas e setoriais.
Brasil (fundamentos)
Area: 8.502.728 km²
População:196 milhões
PIB(2011):US$ 2.4 trilhões (R$ 4,1 trilhões)
7a. maior economia no mundo (atual)
Sistema político, econômico e regulatório de estabilidade
Reservas internacionais de US$ 352 bilhões
Investment Grade (Moody’s, Fitch and Standard & Poors)
Petróleo, gás natural e biocombustíveis – ambiente regulatório – ANP; pode dobrar suas reservas provadas nos próximos anos.
Crescimento do Volume das Reservas Provadas
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
Bilh
ões d
e b
arr
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Óleo: 15,22 bilhões BOE
Gás: 2,73 bilhões BOE
BRASIL – Novo patamar de produção
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
5º
Fonte: BP - 2008
Produção diária – milhares de barris/dia)
(com o Pré-Sal)
Potencial da Indústria de Petróleo no Brasil
• 8.000 Km de costa
• 29 Bacias Sedimentares cobrindo 6,4 milhões de km²
• Reservas provadas de óleo e gás (2011)
=> 15,22 bi BOE
• Petróleo (2012):
• 2,2 MM boe/dia
• Gás (2012):
• Produção = 35,2 MM m³/dia
(disponível)
• Importação = 33,4 MM m³/dia
• Consumo = 68,6 MM m³/dia
(Distribuidoras + Petrobras)
• 80,5% da produção nacional provém da Bacia de Campos
11ª. RODADA – (MAIO/2013)
A ANP confirmou a autorização da 11ª Rodada pela Presidente Dilma
Rousseff – (cronograma já estabelecido),
• Previstos serem ofertados 172 blocos, divididos em 17 setores, em 9
bacias sedimentares: Barreirinhas, Ceará, Parnaíba, Espírito Santo,
Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Potiguar, Recôncavo e Sergipe-
Alagoas,
Segundo a ANP, o destaque da Rodada deverá ser a Margem
Equatorial, formada pelas bacias da Foz do Amazonas, Pará-
Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar, devido às descobertas
recentes indicando que a região é altamente promissora,
Em 24/1/2013 foi divulgado que a Presidente Dilma decidiu ampliar
a área a ser licitada para 289 blocos, tendo sido incluídas áreas na
Bahia (Tucano Sul), no Espírito Santo, Pernambuco e Paraíba.
Rodadas de Licitação - ANP
Rodadas de Licitação - ANP
NOVAS RODADAS DE LICITAÇÃO EM 2013 Ministério de Minas e Energia anunciou também datas preliminares para:
Primeiro leilão do pré-sal: (28 e 29/11/2013)
12ª. Rodada – áreas para exploração e produção para óleo e
gás não convencionais: (11 e 12/12/2013)
Obs.: a decisão foi tomada em reunião entre a Presidente Dilma, o Ministério
de Minas e Energia (Edison Lobão / Marco Antônio Almeida) e a Diretora
Geral da ANP – Magda Chambriard – em 23/01/2013.
NOTA: O IBP já trabalha na análise do Pré-Edital e da Minuta do
Contrato de Concessão (11ª. Rodada), lançados ontem (24/1) pela ANP.
INVESTIMENTOS
0
5000
10000
15000
20000
25000
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total outras E&P
Investimento em E&P Petrobras
Fonte: Petrobras e IBP
BRASIL – Investimentos em E&P (US$ bilhões)
Pós Lei 9.478/97
141,8
(E&P)
65,5
(RTC)
13,8
5 3,6 3,8 3 média de US$ 47,3 bi/ano
fonte: PETROBRAS
PLANO DE NEGÓCIOS PETROBRAS –
(global) - 2012 / 2016 (US$ 236,5 BI -) -
Gas e Energ.
Petroq. Biocomb. Corporativo.
RESULTADOS DA ABERTURA E DO MODELO
Tributação nas Atividades de E&P
IPI
I I
ISS
PIS /
COFINS
Imposto
Renda +
CSLL
ICMS
TRIBUTAÇÃO
Participações
Governamentais – Lei 9.478 (royalty, part. especial e
ocupação de área)
Proprietários
daTerra
REPETRO
2011
Arrecadação (2011)
Bônus de Assinatura: R$ 5,5 bilhões (acumulado)
Royalties: R$ 12,9 bilhões/ano
Participação Especial: R$ 12,6 bilhões/ano
Pagamento pela Ocupação ou Retenção de Área: R$ 190 milhões/ano
Government Take: ~ 60% (competitivo)
Quem se beneficia dessa riqueza?
284
984
1.868 2.303
3.184
4.396 5.043
6.206
7.704 7.491
10.938
7.984
9.930
12.987
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ROYALTIES - (em milhares de R$)
Fonte: ANP
R$ 81,3 bilhões
Royalties – (arrecadação)
1.039 1.722
2.510
4.998 5.272
6.967
8.840
7.178
11.711
8.453
11.670
12.649
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - (em milhares R$)
Fonte: ANP
R$ 83,0 bilhões
PE – (arrecadação)
PRINCIPAIS INDUTORES DA NOVA MUDANÇA:
Percepção de baixo risco e alta rentabilidade devido às mega-descobertas no Pré-Sal,
Objetivos do governo: • aumentar sua participação na renda petroleira em benefício da sociedade,
• agregar valor ao petróleo produzido, • ter maior controle do desenvolvimento da produção, • dar preferência aos bens e serviços de origem nacional, para geração de emprego e renda.
Um novo Marco Regulatório
FUNDAMENTO PARA TODOS OS MODELOS
As empresas de exploração e produção trabalham sob uma grande variedade de modelos contratuais,
Condições necessárias:
Respeito aos contratos
Previsibilidade
Transparência
Retornos compatíveis com riscos
Competitividade com oportunidades oferecidas em outros países
CONTEÚDO LOCAL
• Incremento da participação da indústria nacional no setor de exploração e produção de petróleo, em bases competitivas,
• Maior capacitação e desenvolvimento tecnológico nacional,
• Capacitação e qualificação profissional local, • Geração de emprego e renda.
CONTEÚDO LOCAL (objetivos)
Conteúdo Local nas Licitações (evolução)
Rodada Zero Agosto 1998. Não
contempla CL
1ª à 4ª Rodadas 1999 à 2002. Livre oferta de CL. Presença de Incentivos
5ª e 6ª Rodadas / 2003 e 2004. Exigências mínimas de
CL. Oferta de CL para atividades. Fim dos incentivos
7ª Rodada / 2005. Ofertas de CL base em percentuais mínimos e
máximos globais. Exigência mínima itens específicos.
Inclusão da Cartilha e Certificação de CL.
9ª Rodada , NON/2007. Regras idênticas à 7ª. Rodada
10ª. Rodada, Out/2008 – Regras idênticas à 7ª
Rodada
CONTEÚDO LOCAL MÍNIMO (fases)
Águas Profundas > 400 m 37% 55%
Águas Rasas 100 a 400 m 37% 55%
Águas Rasas até 100 m 51% 63%
Terra 70% 77%
EXPLORAÇÃO
Conteúdo Local (exigências)
DESENVOLVIMENTO
FATORES DE PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS:
BÔNUS DE ASSINATURA
CONTEÚDO LOCAL
PROGRAMA EXPL.MÍNIMO
Critério de apuração das ofertas
20%
40%
Desafios
Uma oportunidade de dimensões inéditas
sucesso setorial criou um desafio para a cadeia fornecedora do E&P offshore
Pré-Sal
Fonte: Estudo da Bain Co.
Ro
dad
a 5
Ro
dad
a 0
Ro
dad
a 1
Ro
da
da
7
Tipos de bens mostram restrições de oferta que tem implicações sobre o CL
Fonte: Estudo Bain Co.
Cascos Módulos Tubo, válvula, chapa aço ANM, bomba, guindaste
Gargalos em muitas
categorias – necessidade
de focar esforços para
materializar avanços
Demanda por Bens e Serviços
(ilustrativo)
Tempo
Capacidade atual
Demanda média
Capacidade
atual Demanda
futura
%CL CL decresce em
função dos diferentes
gargalos na cadeia
Incert
eza
qu
an
to a
o
CL
efe
tivo
na r
espo
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m p
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de
dem
and
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Serviços apresentam uma demanda crescente e estável p/ a cadeia (OPEX)
Demanda total na produção – E&P Offshore
Fonte: IBP, Plano de Negócios Petrobras 2012-2016, estudo da Bain Co.
•Setores relacionados à produção foram
tipicamente alvo de desenvolvimento de
conteúdo nacional, com foco de
internacionalização.
Criando uma curva de demanda para E&P (dificulta a localização da oferta)
Demanda total Exploração/Desenvolvimento E&P Offshore
Fonte: IBP, Plano de Negócios Petrobras 2012-2016, Analise Bain
Visão da Indústria: Entraves à
Competitividade
BNDES P&G
BNDES P&G
Fatores estruturais são citados pela cadeia de fornecedores como os principais entraves à competitividade do setor:
Fonte: Estudo Booz&Co/ONIP – 2010
BNDES P&G
Necessidade de
não somente
ampliar o Acesso
como também
desonerar o Custo
Financeiro.
30
31
A dimensão desse desafio
O Brasil será o
principal mercado
do mundo para o
setor de P&G nos
próximos anos
Demanda doméstica por bens e serviços em E&P Offshore: US$ 400 bi até 20201
Maior plano de investimentos de uma empresa no mundo: PN Petrobras 2012-16 US$ 236,5 bi
Instalação de grandes centros pesquisa e desenvolvimento em P&G (Clusters
Tecnológicos)
Investimento das demais operadoras em franco crescimento (Shell, Statoil, OGX, BG,
Total...)
1) Estudo Booz&Co/ONIP – 2010
•Assegurar a desoneração dos investimentos e garantir às empresas locais as mesmas condições de isenção tributária
•Formação de empresas de engenharia básica nacionais - (competitivas internacionalmente)
•Possibilitar o acesso direto da indústria a recursos de P&D (em estudo)
•Incentivar criação de institutos tecnológicos voltados à pesquisa industrial aplicada junto aos pólos produtivos
•Simplificar/rediscutir regras de conteúdo local e estimular para que as empresas nacionais superem metas de conteúdo local
•Implementar sistemática de mecanismos que facilitem o acesso à financiamentos e capital nas diversas modalidades por parte da cadeia de bens e serviços (em implantação)
•Qualificação de recursos humanos /fortalecimento do ensino/treinamento da força de trabalho em diferentes graus.
Ações Prioritárias para o setor
Necessidade de articulação
articulação entre as diversas esferas de governo com o setor privado:
Política de Conteúdo Local
Política Fiscal
Instrumentos de financiamento
Instrumentos de poder de compra
Política Nacional de Ciência e Tecnologia
Formação e qualificação de RH
Grandes distâncias entre a localização das descobertas e a linha de costa ~ 300 KM,
Profundidades dos Reservatórios: 5 a 7 mil metros,
Lâminas d’água entre 1,5 e 3 mil metros,
espessura da camada de sal em algumas áreas é de ~2.000 metros,
Volume elevado de recursos financeiros, implantação dos projetos, formação de mão-de-obra e capacitação da indústria,
Geração de CO2
Desafios Técnicos e Econômicos
Grandes possibilidades de desenvolvimento de um mercado expressivo e em escala mundial de produção de petróleo,
Uma política industrial com uma estratégia que dê suporte à indústria nacional e a garantia de sustentabilidade para os fornecedores de bens e serviços,
Adoção de mecanismos fiscais e de fomento às empresas petroleiras, bme como aos fabricantes e fornecedores de bens e serviços nacionais,
Estabilidade se regras para os investidores.
“UMA INDÚSTRIA DE ELEVADO CONTEÚDO TECNOLÓGICO, EM
CONSTANTE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO E UM SEGMENTO ALTAMENTE GLOBALIZADO”
Desafios – (sustentabilidade)
Quebra de paradígma
Crescimento acentuado das reservas e da produção / novas descobertas –apenas do pré-sal (35 bilhões de bbl), O Brasil pode se tornar um importante exportador líquido de petróleo já a partir de 2017/2018, Petrobras como um dos principais players internacionais, Investimentos atuais da ordem de US$ 35 bilhões/ano (Investimentos privados ~ 20% deste total),
Amplas possibilidades de desenvolvimento industrial, à partir da demanda de bens e serviços, Desenvolvimento tecnológico e proliferação de centros de pesquisa (Schlumberger, Baker Hughes, GE, FMC, BG, ...), Oportunidades de criação de mercado aos pequenos e médios produtores.
