Cenários de Oferta de Etanol e Demanda do Ciclo...
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Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
CENÁRIOS DE OFERTA DE ETANOL
E DEMANDA DO CICLO OTTO
Rafael Barros Araujo
Consultor Técnico II – Biocombustíveis / SGB / DPG
Lançamento da Edição de 2018
Rio de Janeiro/RJ • 12 jul. 2018
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
OBJETIVOS, NOVIDADES E PERIODICIDADE
Identificar as oportunidades e
ameaças ao abastecimento nacional
dos veículos leves de ciclo Otto
(etanol e gasolina automotiva).
Publicação anual que subsidia os
estudos para o Plano Decenal de
Expansão de Energia
Oferta da bioeletricidade, potencial
de produção de biogás; potencial
de redução das emissões de GEE e
avaliação dos investimentos
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
POLÍTICA NACIONAL DOS
BIOCOMBUSTÍVEIS
(RENOVABIO)
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
O QUE É O RENOVABIO?
O RenovaBio é um programa do Governo Federal lançado pelo
Ministério de Minas e Energia em dezembro de 2016, cuja lei foi
promulgada em dezembro de 2017.
Política pública de Estado que busca internalizar as externalidades
ambientais positivas dos biocombustíveis.
A valorização das externalidades se dará através de créditos de
descarbonização (CBIO), emitidos pelos produtores certificados e
comercializados com as distribuidoras de combustíveis, em mercados
organizados, para atendimento às metas anuais de descarbonização.
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
O RENOVABIO PROPORCIONA DIVERSOS FATORES
POSITIVOS AO SETOR DE BIOCOMBUSTÍVEIS
Previsibilidade para o
setor de biocombustíveis
Ganhos de eficiência
energética
Maior market share dos
biocombustíveis
Redução da intensidade
de carbono (gCO2eq/MJ)
Maior competitividade
dos biocombustíveis
Expansão do setor de
biocombustíveis
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
POLÍTICA NACIONAL DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
(RENOVABIO)
Promulgação da Lei nº 13.576 de 26/12/2017Dez/2017
Mar/2018Decreto Presidencial 9.308 de 15/03/2018 e
Portaria MME n° 103 de 22/03/2018
Mai/2018Consulta Pública nº 46 (04 a 20/maio) sobre a
proposta de Metas Compulsórias Anuais de
Redução de Emissões de Gases do Efeito Estufa
Jun/2018 Definição das Metas de DescarbonizaçãoResolução CNPE n°5/2018.
Regulação
Certificação
Dez/2019 Entrada em vigor das metas estipuladas
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
CENÁRIOS DE OFERTA
DE ETANOL
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
Função da efetividade do RenovaBio:(base dez. 2017)
• Crescimento Baixo
• Crescimento Médio
• Crescimento Alto
• BOX
CENÁRIOS OFERTA DE ETANOL
CBIO
CBIO
CBIO
CBIO
Produtividade
e
Rendimento
Ações Estruturantes do setor:
o Imediata Renovação
Tratos culturais
o Médio prazo Manejo varietal
Manejo agronômico
Respostas dos agentesPolíticas Públicas:
Tributação (CIDE, ICMS e PIS/COFINS)
Financiamento
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PREMISSAS
Premissas gerais aos cenários:
• Alinhamento do preço da gasolina às cotações internacionais;
• Preço crescente da gasolina C (PDE 2026);
• Competitividade etanol x gasolina;
• Capacidade instalada efetiva de moagem de cana de 744 Mtc (2017);
• Fator de capacidade de moagem para as usinas de 90%;
• Implantação de duas unidades;
• Expansão da capacidade de moagem de 23 unidades existentes 32Mtc.
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EXPANSÃO DE CAPACIDADE PRODUTIVA DE CANA-DE-AÇÚCAR
(CENÁRIO MÉDIO)
8
2426
34
21
13
5
2 3 1 2
--
-4 -5 -5
-19 -20 -17
-15
-11
-15
-3
-1 -1
7 3 3 3 3
5
1
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
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-20
-10
0
10
20
30
40
2005 2010 2015 2020 2025 2030
Un
idad
es
HISTÓRICO Fechamento Reativação Novas Unidades
Fonte: EPE com base em MAPA e UNICA
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
EXPANSÃO DE CAPACIDADE PRODUTIVA, E1G, E2G E
ETANOL DE MILHO EM 2030
Cenários Fluxo de Unidades Capacidade (Mtc) Variação (Mtc)
Crescimento Baixo 12 906 80
Crescimento Médio 26 977 151
Crescimento Alto 34 1050 224
ETANOL LIGNOCELULÓSICO:
• Unidades existentes atingirão custoscompetitivos a partir de 2023;
• Novas unidades E2G integradas às de1ª geração;
• Capacidade Nominal = 80 mil m³/ano
• Atinge 2 bilhões de litros em 2030
ETANOL DE CANA CONVENCIONAL:
ETANOL DE MILHO:
• Unidades Flex e Full;
• Abastecimento do mercado das regiõesNorte e Nordeste;
• Produção de etanol de milho em 2030:
• Cenário Baixo = 1,5 bilhão de litros
• Cenário Médio = 2,3 bilhões de litros
• Cenário Alto = 3,4 bilhões de litros
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
CANA-ENERGIA
Fonte: NOVACANA
Fonte: NOVACANA0,26
0,50
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
2017 2020 2023 2026 2029M
ilh
ões
de
he
cta
res
Cenário Médio Cenário AltoProjeção
Fonte: EPE
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
ÁREA DE CANA COLHIDA
39%
9,0 9,0
9,49,7
8,7
10,1
10,110,4
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mil
hõ
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de
he
cta
res
HISTÓRICO Cenário Baixo Cenário Médio Cenário Alto
histórico
2017 - 2030Cenários Taxa (%) Variação (Mha)Crescimento Baixo 0,8 0,9Crescimento Médio 1,1 1,4Crescimento Alto 1,4 1,7
2000-2017
Taxa (%) Variação (Mha)
3,6 3,9
Fonte: EPE com base em CONAB
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PRODUTIVIDADE
68
8277
7380
84
87
73
74
83
91
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
To
nela
da
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ca
na
po
r h
ec
tare
HISTÓRICO Cenário Baixo Cenário Médio Cenário Alto
histórico
2017 - 2030Cenários Taxa (%) Variação (tc/ha)Crescimento Baixo 1,1 11,3Crescimento Médio 1,4 14,6Crescimento Alto 1,7 18,1
*Nacional e Cana-EnergiaFonte: EPE com base em CONAB
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CANA PROCESSADA
238
632661 671
754
812
880
636
841
945
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mil
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nela
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s
HISTÓRICO Cenário Baixo Cenário Médio Cenário Alto
histórico
2017 - 2030Cenários Taxa (%) Variação (Mtc)Crescimento Baixo 1,9 176Crescimento Médio 2,5 244Crescimento Alto 3,1 309
2000-2017
Taxa (%) Variação (Mtc)
6 398
Fonte: EPE com base em MAPA
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QUALIDADE DA CANA-DE-AÇÚCAR
139
130
135138 138 139
60
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80
90
100
110
120
130
140
150
160
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
kg
AT
R/t
c
HISTÓRICO Projeção
2017 – 2030: 0,1 % a.a.
histórico
*Nacional e Cana-EnergiaFonte: EPE com base em CONAB e MAPA
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
16
38
4346
45%43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
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2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mil
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to
ne
lad
as
Cons. Interno + Var. de Estoque Exportação HISTÓRICO Projeção Brasil / Comércio Internacional
PRODUÇÃO DE AÇÚCAR2000 – 2017: 5,8 % a.a.
2017 – 2030: 1,4 % a.a.
Cen. alto = 49
1,9% a.a.
histórico
Fonte: EPE com base em FAO, ISO e MAPA
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
10
29 2937
4343
4945
54
0
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2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bilh
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HISTÓRICO Cenário Baixo Cenário Médio Cenário Alto
OFERTA DE ETANOL TOTAL
histórico
2017 - 2030Cenários Taxa (%) Variação (Bi litros)Crescimento Baixo 2,9 13,4Crescimento Médio 4,1 20,0Crescimento Alto 4,8 24,7
2000-2017
Taxa (%) Variação (Bi l)
6,5 19,4
Fonte: EPE com base em CONAB e MAPA
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INVESTIMENTOS
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
INVESTIMENTO ESTIMADO PARA NOVOS PROJETOS
E EXPANSÕES
CAPEX (R$ bilhões) Baixo Médio Alto
Greenfields 25,2 39,7 46,4
Brownfields 8,0 14,0 40,0
Total 33,2 53,7 86,4
E1G de cana• Expansão de unidades existentes (Brownfield)• Novas unidades (Greenfield)
• Industrial (inclui cogeração otimizada)• Maquinário Agrícola (inclui caminhões)• Arrendamento (região Centro-Oeste)
Etanol 2GEtanol de Milho (Flex e Full)
Fonte: EPE a partir de CTBE, Raízen, Granbio e UNEM
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BIOELETRICIDADE, BIOGÁS E
EMISSÕES EVITADAS
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
4,7
3,5
4,33,9
5,0
2,4
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
GW
m
Cenário Médio Cenário Baixo Cenário Alto Histórico
BIOELETRICIDADE(CURVA DE CONVERSÃO A PARTIR DO HISTÓRICO)
histórico
Cenários 2025 2030
Baixo 6,2 6,6
Médio 6,6 7,2
Alto 6,9 7,7
POTENCIAL TÉCNICO (GWm)
Fonte: EPE com base em CCEE
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS(VINHAÇA E TORTA DE FILTRO)
8,3
7,7
6,8
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
MN
m3
Cenário Alto Cenário Médio Cenário Baixo
1 ton cana
30 -40 kg torta
1 ton torta
90 -120 Nm3 biogás
1 L etanol
10 -12 L vinhaça
1 L vinhaça
12 -25 Nm3 biogás
Fonte: EPE
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
59
65
6963
72
21
48 49
-
10
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70
80
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
MtC
O2
Cenário Baixo Cenário Médio Cenário Alto Histórico
EMISSÕES EVITADAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA
histórico
Fonte: EPE com base em EPE e MCTIC
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
DEMANDA NÃO ENERGÉTICA
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DEMANDA NÃO CARBURANTE(EXPORTAÇÃO DE ETANOL E ETANOL PARA OUTROS USOS)
Adoção de tecnologias veiculares mais eficientes
Busca generalizada de independência energética
Manutenção de certo grau de protecionismo
histórico
0,3
5,1
1,8
1,4
2,7
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bilh
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ros
HISTÓRICO Projeção
Etanol para Usos Não Energéticos: 1,1 bilhão de litros em 2017 e alcançará 1,4 bilhão de litros em 2030
2017 – 2030: 5,1 % a.a.
Fonte: EPE com base em MDIC
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
DEMANDA DO
CICLO OTTO
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
PREMISSAS PARA VEÍCULOS LEVES
NÃO SE CONSIDERA
A ENTRADA DE VEÍCULOS
ELÉTRICOS PUROS ATÉ 2030
PRODUÇÃO DE HÍBRIDOS FLEX
FUEL PELAS MONTADORAS
NACIONAIS A PARTIR DE 2021
NÃO SE CONSIDERA
A ENTRADA DE
AUTOMÓVEIS A DIESEL
TEOR DE 27% DE ETANOL
ANIDRO OBRIGATÓRIO NA
GASOLINA C
ESCOLHA ENTRE ETANOL
HIDRATADO E GASOLINA C EM
FUNÇÃO DO PREÇO RELATIVO
GANHOS DE 1% A.A.
EM EFICIÊNCIA VEICULAR
E G
E
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LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS LEVES
Crise política
e econômica
Em milhões de veículos
histórico Recuperação da economia:
crédito, emprego e renda
Fonte: EPE e ANFAVEA
1,4
3,6
2,2
5,0
0
1
2
3
4
5
6
7
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030
Fatores para Recuperação
das Vendas
Retomada do
crescimento econômico
Redução da
taxa de desemprego
Aumento da
renda da população
Oferta de crédito
Estados
Unidos
1,2
México
3,4
Brasil
(2015)
4,7
Argentina
3,2Taxa de Motorização
(2015)
habitantes por autoveículoBrasil
(2030)
3,7
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
LICENCIAMENTO E FROTA DE VEÍCULOS HÍBRIDOS (HEVs)
PARTICIPAÇÃO DOS
HÍBRIDOS NO
LICENCIAMENTO DE LEVES
2016
0,05%
1.091
2030
4,2%
200 mil
2020
0,4%
2025
2,0%
2017
0,15%
3.296
Frota de veículos
híbridos
(mil veículos)
-
200
400
600
800
1.000
2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
980
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
histórico
FROTA DE VEÍCULOS LEVES
Em milhões de veículos
Fonte: EPE
Perfil da Frota
%
Flex Fuel
Gasolina
Etanol
Híbrido
1,8%0,2%
17
37
54
0
10
20
30
40
50
60
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030
74%
24%
2017
90%
8%
2030
1,6% 0,02%
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
DEMANDA CICLO OTTO
5458
69
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mil
hõ
es
m³
(ga
so
lin
a e
qu
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len
te)
Histórico Cenário Baixo
* sem GNV
Projeção
2000 – 2017: 4,3 % a.a.
2017 – 2030: 1,9 % a.a.
Fonte: EPE
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
DEMANDA DE ETANOL CARBURANTE
11
23
30
27 33
3938
4541
50
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bilh
õe
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e lit
ros
HISTÓRICO Cenário Baixo Cenário Médio Cenário Alto
histórico
2017 - 2030
Cenários Taxa (%) Variação (Bi litros)
Crescimento Baixo 2,9 12,1
Crescimento Médio 4,2 18,7
Crescimento Alto 5,0 23,4
2000-2017
Taxa (%) Variação (Bi l)
5,3 15,4
Fonte: EPE a partir de BEN/EPE
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
DEMANDA DE GASOLINA A
histórico
3332
38
26
31
3234
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bilh
õe
s d
e lit
ros
HISTÓRICO Cenário Baixo Cenário Alto Cenário Médio
2017 - 2030
Cenários Taxa (%) Variação (Bi litros)
Crescimento Baixo 1,3 5,8
Crescimento Médio 0,3 1,4
Crescimento Alto -0,4 -1,6
2000-2017
Taxa (%) Variação (Bi l)
3,8 15,1
Fonte: EPE a partir de BEN/EPE
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
MARKET SHARE DO ETANOL HIDRATADO NO FLEX FUEL
33%32%34%
43%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Cenário Baixo Cenário Médio Cenário Alto
Market share em 2010 de 53%, com a participação de 45% da frota flex na frota totalFonte: EPE
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
BALANÇO GASOLINA A (EM VOLUME)PRODUÇÃO DE GASOLINA BASE NA MÉDIA ÚLTIMOS CINCO ANOS (28,8 milhões m³/ano)
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Bilh
õe
s d
e li
tro
s
Cenário Baixo Cenário Médio Cenário Alto
Fonte: EPE
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
BALANÇO GASOLINA A (EM VOLUME)PRODUÇÃO DE GASOLINA BASE NO PDE2026
-12,0
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Bilh
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ros
Cenário Baixo Cenário Médio Cenário Alto
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implementação do RenovaBio e o grau de
efetividade das ações dos agentes definirão a
trajetória da oferta de etanol até 2030, assim como
o atendimento aos compromissos internacionais do
Brasil no âmbito do Acordo de Paris.
Empresa de Pesquisa EnergéticaMinistério de Minas e Energia
Equipe de Biocombustíveis:
• Giovani Vitória Machado (Superintendente)• Angela Oliveira da Costa (Consultora I)• Rafael Barros Araujo (Consultor II)• Euler João Geraldo da Silva• Juliana Rangel do Nascimento• Leônidas Bially Olegário dos Santos• Marina Damião Besteti Ribeiro• Paula Isabel da Costa Barbosa• Rachel Martins Henriques
Avenida Rio Branco, 1 - 11o andar 20090-003 - Centro - Rio de Janeiro
http://www.epe.gov.br/
Twitter: @EPE_BrasilFacebook: EPE.Brasil
OBRIGADO!
Rafael Barros AraujoConsultor Técnico II