COMPETITIVIDADE DOS FRETES FERROVIÁRIOS: OS … · José Vicente Caixeta Filho. Professor Titular....
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COMPETITIVIDADE DOS FRETES COMPETITIVIDADE DOS FRETES FERROVIFERROVIÁÁRIOS: OS CASOS DO RIOS: OS CASOS DO AAÇÚÇÚCAR E DO ETANOL COM CAR E DO ETANOL COM DESTINO PARA O PORTO DE DESTINO PARA O PORTO DE
PARANAGUPARANAGUÁÁJosé Vicente Caixeta FilhoProfessor TitularDepart. de Economia, Administração e SociologiaESALQ - Universidade de São [email protected]
Piracicaba, 25 de março de 2011
ESTRUTURA DESTA ESTRUTURA DESTA APRESENTAAPRESENTAÇÃÇÃOO
referencial teórico para a precificação defretescomparativo de valores de fretes: o casodo açúcarcomparativo de valores de fretes: o casodo etanolconsiderações / recomendações
Prof. Dr. José Vicente Caixeta Filho
MOTIVAMOTIVAÇÃÇÃO DA APRESENTAO DA APRESENTAÇÃÇÃO
reforçar os principais anseios dos agentes envolvidos com a movimentação ferroviária decargas, particularmente daqueles relacionadoscom o segmento sucroalcooleiro, relacionados:
O
ao aumento significativo da captação decargas pela ferrovia;ao incremento da competitividade dasferrovias;à consolidação do esforço de resgate da credibilidade perdida pelas ferrovias a partir da prática de precificação de uma tarifa“justa” e de um nível de serviço eficiente.
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REFERENCIAL REFERENCIAL TETEÓÓRICO PARA A RICO PARA A
PRECIFICAPRECIFICAÇÃÇÃO DE O DE FRETESFRETES
Prof. Dr. José Vicente Caixeta Filho
PRINCIPAIS VARIPRINCIPAIS VARIÁÁVEIS QUE TVEIS QUE TÊÊM IMPACTADO M IMPACTADO OS VALORES DE FRETES OS VALORES DE FRETES RODOVIRODOVIÁÁRIOSRIOS DE DE
CARGAS AGRCARGAS AGRÍÍCOLAS...COLAS...distância percorridaespecificidade da carga transportadasazonalidade da demanda por transportepeculiaridades regionais (na origem e/ou destino
do frete)possibilidade de carga de retornocustos operacionais (em função do veículo
utilizado)concorrência ou complementaridade com outras
modalidades de transporteestado de conservação das viaspedágios e balanças (funcionando) ao longo das
vias prazo de entrega
Fonte: Correa Jr. e Caixeta Filho (2003)
muito importante!!!
PRINCIPAIS VARIPRINCIPAIS VARIÁÁVEIS QUE TVEIS QUE TÊÊM IMPACTADO M IMPACTADO OS VALORES DE FRETES OS VALORES DE FRETES FERROVIFERROVIÁÁRIOSRIOS DE DE
CARGAS AGRCARGAS AGRÍÍCOLAS...COLAS...
distância percorridavolume/escala envolvidosregularidade do fluxoespecificidade da carga transportadasazonalidade da demanda por transportepeculiaridades regionais (na origem e/ou destino
do frete)possibilidade de carga de retornocustos operacionais concorrência ou complementaridade com outras
modalidades de transporteestado de conservação da infraestruturaprazo de entrega
muito importantes!!!
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PRINCIPAIS DESAFIOS A SEREM PRINCIPAIS DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS PARA A ENFRENTADOS PARA A
PRECIFICAPRECIFICAÇÃÇÃO DOS VALORES O DOS VALORES DE FRETES DE FRETES FERROVIFERROVIÁÁRIOSRIOS
“vício” em se aplicar descontos a valor de frete rodoviário semelhante
falta de referência a planilhas de custos ferroviários
predominância de “contratos” sobre a opção “mercado spot”
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COMPORTAMENTO COMPORTAMENTO DE FRETES NO DE FRETES NO
SEGMENTO SEGMENTO SUCROALCOOLEIROSUCROALCOOLEIRO
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ÁÁREA DE ESTUDOREA DE ESTUDO
PORTO DE PORTO DE PARANAGUPARANAGUÁÁ
- unidades produtoras de açúcar e álcool do Estado do Paraná, associadas à Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná (ALCOPAR), separadas do porto de Paranaguá por distâncias que variam entre 400 e 700 km
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PRINCIPAIS FLUXOS DE EXPORTAPRINCIPAIS FLUXOS DE EXPORTAÇÃÇÃO (RODO E O (RODO E FERROVIFERROVIÁÁRIOS) DE ARIOS) DE AÇÚÇÚCAR E ETANOLCAR E ETANOL
Fonte: Copersucar
COMPARATIVO DE VALORES DE COMPARATIVO DE VALORES DE FRETES: O CASO DO AFRETES: O CASO DO AÇÚÇÚCARCAR
variação dos valores de fretes para a movimentação de açúcar, 2007-2009, faixa abrangente de distâncias
0,00
20,00
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100,00
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140,00
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180,00
200,00
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Dist. (km)
Fret
e (R
$/t)
RodoFerro
Rodo = valores médios obtidos a partir do banco de dados do Sifreca;
Ferro = média dos valores máximos informados à ANTT pelas concessionárias ALL (malhas Oeste, Sul e Paulista), FCA, MRS, CFN e Valec. Prof. Dr. José Vicente Caixeta Filho
COMPARATIVO DE VALORES DE COMPARATIVO DE VALORES DE FRETES: O CASO DO AFRETES: O CASO DO AÇÚÇÚCARCARvariação dos valores de fretes para a movimentação de açúcar a
partir do estado do PR, 2007-2009, competitividade entre os fretes rodoviários e ferroviários para movimentações para exportação pelo porto de Paranaguá
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
400 450 500 550 600 650 700
Dist. (km)
Fret
e (R
$/t)
Rodo (todas as fontes)Ferro (geral)
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COMPARATIVO DE VALORES DE COMPARATIVO DE VALORES DE FRETES: O CASO DO AFRETES: O CASO DO AÇÚÇÚCARCARvariação dos valores de fretes para a movimentação de açúcar a
partir do estado do PR, 2007-2009, movimentações para exportação pelo porto de Paranaguá, discriminando a variação decorrente da utilização do frete ferroviário
-1%
-4%
1%
3%
0,00
10,00
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Dist. (km)
Fret
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Dif.
(Fer
ro-R
odo)
Rodo (todas as fontes)Ferro (geral)Var. (%)
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COMPARATIVO DE VALORES DE COMPARATIVO DE VALORES DE FRETES: O CASO DO AFRETES: O CASO DO AÇÚÇÚCARCARvariação dos valores de fretes para a movimentação de açúcar,
2007-2009, discriminando a variação decorrente da utilização do frete ferroviário (comparação entre ALL e FCA)
7%
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70,00
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400 500 600 700
Dist. (km)
Fret
e (R
$/m
3)
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20%
25%
30%
Dif.
pró
-ferr
ovia
(%)
Rodo (todas as fontes)Ferro (ALL)Ferro (FCA)Dif. ALL (%)Dif. FCA (%)
Rodo = valores médios obtidos para movimentações até o porto de Paranaguá (fontes: Sifreca e Alcopar);
Ferro = média dos valores máximos informados à ANTT pelas concessionárias ALL (malha Sul) e FCA.
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PREOCUPAPREOCUPAÇÕÇÕES...ES...alta variabilidade dos valores (máximos) de fretes ferroviários para a movimentação de açúcar, entreas diversas concessionárias, conforme vem sendo informado à ANTT;diferença muito pequena entre os valores de fretes rodoviários praticados no mercado para amovimentação de açúcar e os valores de fretes(máximos) ferroviários correspondentes informados pelas concessionárias à ANTT;frete ferroviário para a movimentação do açúcar ainda demonstra uma enorme dependência/relaçãocom a distância percorrida (volumes/escala,regularidade de fluxos etc. devem sercontabilizados quando da negociação entre embarcadores e concessionárias ferroviárias).
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COMPARATIVO DE VALORES DE COMPARATIVO DE VALORES DE FRETES: O CASO DO ETANOLFRETES: O CASO DO ETANOLvariação dos valores de fretes para a movimentação de etanol a
partir do estado do PR, 2007-2009, competitividade entre os fretes rodoviários e ferroviários para movimentações para exportação pelo porto de Paranaguá
45,00
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55,00
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65,00
70,00
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400 450 500 550 600 650 700
Dist. (km)
Fret
e (R
$/m
3)
Rodo (todas as fontes)Ferro (ALL)
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COMPARATIVO DE VALORES DE COMPARATIVO DE VALORES DE FRETES: O CASO DO ETANOLFRETES: O CASO DO ETANOLvariação dos valores de fretes para a movimentação de etanol a
partir do estado do PR, 2007-2009, movimentações para exportação pelo porto de Paranaguá, discriminando a economia decorrente da utilização do frete ferroviário
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7%
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COMPARATIVO DE VALORES DE COMPARATIVO DE VALORES DE FRETES: O CASO DO ETANOLFRETES: O CASO DO ETANOLvariação dos valores de fretes para a movimentação de etanol a
partir do estado do PR, 2007-2009, movimentações para exportação pelo porto de Paranaguá, discriminando a economia decorrente da utilização do frete ferroviário (comparação entre ALL e FCA)
7%
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Dist. (km)
Fret
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3)
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(%)
Rodo (todas as fontes)Ferro (ALL)Ferro (FCA)Dif. ALL (%)Dif. FCA (%)
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CONSIDERACONSIDERAÇÕÇÕES / ES / RECOMENDARECOMENDAÇÕÇÕESES
recomenda-se que seja considerada mjetodologia deprecificação mais específica para fretes ferroviários,idealmente incluindo outras variáveis (escala, regularidade,densidade da carga etc.) além da própria distância;seria de fundamental importância a referenciação desses valores de fretes ferroviários às planilhas de custos ferroviários correspondentes, o que também contribuiria para a aferição do “limite mínimo das tarifas”, o qual segundo o parág. 1º. da Cláusula 7ª. do Contrato deConcessão da Malha Sul “não poderá ser inferior aos custos variáveis de longo prazo” da concessionária ferroviária;da mesma forma, tomando como referência o parág. 4º. da mesma Cláusula 7ª. do Contrato de Concessão da Malha Sul , a maior visibilidade dessas planilhas de custos ferroviários auxiliará o usuário com elevado grau dedependência do transporte ferroviário na negociação/contratação de “tarifa específica, que leve em consideração os custos operacionais envolvidos”;
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CONSIDERACONSIDERAÇÕÇÕES / ES / RECOMENDARECOMENDAÇÕÇÕESES
entende-se que, para os fretes ferroviários, a variável“distância” não necessariamente seja a única nem a mais representativa para explicar o valor do frete ferroviário;ao se adotar o valor de frete ferroviário como função da distância, praticamente se transforma o comportamento de talvalor de frete como algo muito semelhante àquilo que venha a ser observado para o comportamento do valor de frete rodoviário (ou seja, na prática, continua-se a ser aplicado algum tipo de “desconto” ao valor de frete observado para rota rodoviária semelhante); a consideração de outras variáveis – de gestão, inclusive – na metodologia de precificação do valor do frete ferroviário(envolvendo, por exemplo, a aquisição de vagões e locomotivas por embarcadores que detenham maiores escalas) poderiam implicar não somente a possibilidade de pagamento antecipadode valor de frete diferenciado às concessionárias como também colocaria em pauta a discussão de se operacionalizar modelo mais independente de administração de fluxos ferroviários por parte do próprio embarcador ferroviário;
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Fontes de dados utilizadas:
ALCOPAR - Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná (alcopar.org.br)ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres (antt.gov.br) CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento (conab.gov.br)COPERSUCAR - Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (copersucar.com.br)ESALQ-LOG – Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (log.esalq.usp.br)SIFRECA – Sistema de Informações de Fretes(sifreca.esalq.usp.br)
Prof. JosJoséé Vicente Caixeta FilhoVicente Caixeta FilhoDepto. de Economia, Administração e Sociologia - ESALQ/USPAv. Pádua Dias, 1113418-900 - Piracicaba - SPTel: 19 3417 8736Fax: 19 3429 4441E-mail: [email protected]: http://log.esalq.usp.br