Constru o de modelos hipot ticos para uma empresa ... · da infra-estrutura Necessidades ......

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Construção de modelos hipotéticos para uma empresa

eficiente: Técnicas de previsão de demanda

18 de Dezembro de 2012

1

Introdução1

2

CONTEÚDO

Projeção de demanda

Técnicas de projeção de demanda3

2Fonte: Consórcio Advisia & Associados

VISÃO GERAL DA FASE VI

VI

x Etapa do projeto

Dez/11 – Abr/13

Documento conceitual e consulta públicaVI.1

Análise de sensibilidade

Treinamento

Cálculos do custo de operadora eficiente

VI.2

VI.4

VI.3

VI.5

VI.6

VI.7

VI.8

18/Dez

Construção de Modelos de Empresa Eficiente Fix a e Móvel (Modelagem bottom-up )

Sistematizaç ão dos modelos

Sistema de geo-referenciame nto

Algoritmos de dimensionamento de rede

Determinação da base de custos


FLUXO DO MODELO BOTTOM-UP

Projeção de demanda Projeto de rede Custeio dos servi ços

Custos anualizados

Dimensiona-mento dos ativos

de redeCusto da rede LRIC/LRIC+

por serviço

Resultados

Demanda por serviço

Custo unitário por serviço

• Demanda por item da listade serviços, dividida geograficamen-te (por setor –Fixo; por SMC – Móvel

• Carregamento do tráfego por ativo (por setor – fixo; por SMC – móvel)

• Dimensiona-mento final dos ativos da rede

• Cálculo do custo de capital total por ativo, por Região

• Cálculo do custo de operação total por ativo, por Região

• Custo de capitaltotal anualizado por ativo, por Região

• Custo de operação total anualizado por ativo, por Região

• LRIC por unidade de tráfego de cada item da lista de serviços, por Região

• LRIC+ por unidade de tráfego de cada item da lista de serviços, por Região

• Custo unitário final do TU-RL, TU-RIU1, TU-RIU2, VU-M e EILD

1 2 3

Custos unitáriosEscolha método de depreciação

Premissasde rede

Dados de mercado –

Lista de serviços

Cálculosfinais

Fatores de roteamentoe mark-up

Cálculos

Entradas

Legenda:

4

Introdução1

2

CONTEÚDO




PRINCIPAIS VETORES DE INFLUÊNCIA NO PLANEJAMENTO TÉ CNICO

Orientaçãoestratégica

Demandas de mercado


Novos serviços

Expansão de cobertura

Acompanhamento dos competidores

Novas tecnologias

Expansão e melhoria da infra-estrutura

Necessidades operacionais

Recursos de gerência e controle

Obrigações regulatórias

Obrigações jurídicas

Demandas técnicasCompliance

Estratégia da empresa

CONCEITUAL

Planejamento técnico


PROJEÇÃO DE DEMANDA NO MERCADO DE TELECOMUNICAÇÕESCONCEITUAL

Compliance


Recursos/InformaçõesTécnicas

Demandas de mercado

• Informações geo-econômicas

• Desenvolvimento de planos e

serviços

• Projeções de market-share

• Pesquisas de mercado

• Acompanhamento da

concorrência

• Tráfego médio cursado

• Projeção de aumento do

tráfego

• Novos planos e serviços

• Planta tecnológica

• Expansão de cobertura

Projeção dedemanda

Projeção dedemanda


CONCEITUAL

MACRO-PROCESSOS TÍPICOS NA ÁREA TÉCNICA DAS OPERADO RAS

Implementação de redes

Engenharia de redes

Planejamento de Redes

Demandas diversas(estratégicas, mercadológicas, técnicas, jurídicas, regulatórias, etc.)

Desempenho de redes Manutenção e restauração

Operações

8

Novo padrão de consumo de redecom os serviços de dados

Novos equipamentos que consomemmais capacidade de rede

Crescimento exponencial do tráfego de dados Novos equipamentos geradores de tráfego de dados

Fonte: Cisco VNI Mobile, 2012

2011 2012

0,61,3

2,4

4,2

6,9

10,8

2013

6

12

29%

40%

2014 2015 2016

7%6%

18%Ásia Pacífico

Europa

América do Norte

América Latina

Oriente médio e Africa

Exabytes por mês

2,4

1,30,6

24%

48%

10,8

6,9

4,2

6

12

2016

2%

10%

6%

20152014201320122011

5%5%

Outros

Celulares n-smartphone

M2M

Home gateways

Tablets

Laptops

Smartphones

Exabytes por mês

DESAFIOS DO PLANEJAMENTO TÉCNICO

9Fonte: Cisco VNI Mobile, 2012

A maior penetração de novos

equipamentos com alto consumo de banda aumenta a complexidade da

projeção de demanda

Smartphone

Consoles de videogames

portátil

Tablet

Projetor de celulares

Laptop

CONCEITUAL

Impacto na rede decorrente de novos equipamentosConsumo de banda em relação a um terminal móvel convencional

NOVOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS

= 35 X

= 60 X

= 121 X

= 300 X

= 498 X


ILUSTRATIVO

O aumento do tráfego impacta na

cobertura e na qualidade dos

serviços prestados

Planejamento de rede móvel

Exemplo para Rio de Janeiro

Legenda:

IMPACTO DO TRÁFEGO NO PLANEJAMENTO DA REDE MÓVEL


DESAFIO DA DINÂMICA ATUAL NO PLANEJAMENTO

Orientaçãoestratégica

Demandas de mercado


Novos serviços

Expansão de cobertura

Acompanhamento dos competidores

Novas tecnologias

Expansão e melhoria da infra-estrutura

Necessidades operacionais

Recursos de gerência e controle

Obrigações regulatórias

Obrigações jurídicas

Demandas técnicasCompliance


CONCEITUAL

CONTINGENCIAL

Planejamento técnico

CONTINGENCIAL

Vendas além do planejamento

Novo padrão de consumo

Novas necessidades de cobertura

Movimento da concorrência

Novas tecnologias

Problemas operacionais

Necessidades de Infra-estrutura

Alteração do contexto regulatório

Alteração naestratégia da

empresa


IMPORTÂNCIA RELATIVA DO PLANEJAMENTO TÉCNICO CONTIN GENCIAL

Planejamentotécnico

Planejamentotécnico

contingencial

Processos de elaboração e aprovação

orçamentária

Principal linhade gestão +

controladores

Os novos processos de planejamento são

mais dinâmicos, acompanhando os

desafios da dinâmica tecnológica e do

mercado.

CONCEITUAL

13

Introdução1

2

CONTEÚDO



14

ESTRUTURA DO MODELO DE PROJEÇÃO DE DEMANDA

Cálculo porÁrea do SMC / Setor do PGO

Projeção de serviços

Projeção de acessos

Projeção macro-econômica

• Projeção da população total

• Projeção do PIB

• Projeção do número de domicílios

• Projeção do número de empresas

• Projeção da população por faixas de renda

• Projeção do número de acessos de diversos serviços:− Acessos móveis− M2M− Acessos fixos

ativos− Acessos de banda

Larga− Acessos de IPTV− EILD

• Projeção do montante total dos serviços para o mercado brasileiro

• Lista de serviço:− VC1 on-net/Off-net− Tráfego de dados

2G− SMS on-net/off-net− Outros

• Cálculo da projeção de demanda para input no modelo bottom-up:− por Área do SMC− por Setor do PGO

Essa estrutura de projeção de demanda segue as melh ores práticas internacionaise é adaptada e adequada ao contexto específico do m ercado brasileiro

Fonte: Consórcio Advisia & Associados

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4

15

Histórico da população,

domicílios, nº empresas e PIB

Histórico acessos (fixo, móvel,banda larga)

Histórico do tráfego

Projeção da população,

domicílios, nº empresas e PIB

Penetração histórica

Projeção da penetração

Tráfego histórico por usuário

Breakdown do tráfego histórico

Projeção do tráfego por

usuário

Projeção do breakdown do

tráfego

Projeção dos acessos totais

Projeção da demanda total

Projeção da demanda por Área do SMC ou Setor

do PGO

Cálculo das projeções por

Área do SMC ou Setor do PGO

Projeção macro-econômica

Projeção de acessos

Projeção de serviços

Cálculo por Área do SMC ou Setor do PGO

FLUXO E ESTRUTURA DO MODELO

Fonte: Consórcio Advisia & Associados

16(1) Em alguns casos a divisão foi feita por Área do SMC e Setor da PGOFonte: análise Advisia

METODOLOGIAS DE PROJEÇÃO POR VARIÁVEL MACROECONÔMIC ANacional

Projeção da população

Projeção da população

Projeção do PIB

Projeção do PIB

Projeção de domicílios

Projeção de domicílios

Projeção do número de empresas

Projeção do número de empresas

Estado (1) Município

Projeção de população por faixas de renda

Projeção de população por faixas de renda

Estudo do IBGE• Projeções do IBGE até 2050

Método de tendência• Projeções do IBGE até 2030

Metodologia mista• Método de tendência (IBGE)

• Convergência gradual ao crescimento da UF

Estudos: Banco Central e estudos do mercado• Banco Central até 2016

• Média estudos realizados pelo mercado, a partir de 2017

Método de tendência• Projeções específicas para o

RJ (consideram investimentos na UF RJ dos próximos anos)

Método de tendência• Agrupamento dos municípios

de até 100 mil habitantes

Método da taxa de chefia• Projeção da taxa por faixa

etária

Método de tendência• Balizamento com o crescimento

demográfico

Método de tendência• Agrupamento dos municípios

de até 100 mil habitantes

Regressão linear múltipla• PIB e População

economicamente ativa como variáveis independentes

Regressão linear simples• Divisão por área do SMC e

setores da PGO

• Variável independente: Média móvel do PIB per capita

-

Regressão linear• Regressão da renda para cada

decil da população

• Variável independente: Média móvel do PIB per capita

- -

EXEMPLONÃO EXAUSTIVO

17Fonte: IBGE – “Estudo da População do Brasil por sexo e Idade – 1980-2050, Análise Advisia

PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO DO BRASIL - RESULTADOS

Metodologia IBGE - Projeção do número de nascimentos , óbitos e crescimento vegetativo

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

180

220

200

160

140

215219

193

Evolução da população - IBGE

• Método das componentes geográficas:

∆ Imigração - emigração

Projeção óbitos

Projeção nascimentos

População

• Projeção dividida por gênero e idade

P(t+n) = P(t) + B(t,t+n) – D(t,t+n) + I(t,t+n) – E(t, t+n)

1

2

3

4

Crescimento vegetativo

Óbitos

MM hab.

Nascimentos

MM hab., Brasil

18Fonte: Análise Advisia

PROJEÇÃO DOS DOMICÍLIOS DO BRASIL - RESULTADOS

Metodologia projeção de domicílios

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

9388

58

40

60

80

100

Evolução dos domicílios

R² = 0,9473

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

1970 1980 1990 2000 ...

Taxa de chefia – População 70 a 79 anos • Metodologia da taxa de chefia: permite avaliar o efeito da estrutura etária da população sobre a demanda por domicílios

• A taxa de chefia é a relação de chefes de domicílios(divulgado pelos censos) com a população de cada faixa de idade

MM domicílios, Brasil Habitantes por domicílio: 2,3

Habitantes por domicílio: 3,4

2010 projetado: 57,4 MM 2010 realizado: 57,8 MM

Período

Idade 1970 1980 1990 2000

10 a 19 0,9% 0,9% 0,9% 1,0%

20 a 29 23,3% 26,9% 22,8% 22,2%

30 a 39 46,0% 48,0% 44,9% 44,3%

40 a 49 52,9% 53,9% 53,2% 53,4%

50 a 59 57,6% 58,1% 57,6% 58,6%

60 a 69 59,7% 60,7% 60,8% 62,4%

70+ 51,5% 57,9% 58,6% 60,8%


TIPOLOGIA DE DESAFIO POR ESTÁGIO DE MATURAÇÃO

Embrionário Saturação Declínio

Car

acte

ríst

icas

Modelo exploratório

Modelo preditivo

Modelo exploratório

• Pouca disponibilidade de dados históricos

• Baixo conhecimento da reação do mercado-alvo

• Pouca disponibilidade de benchmarks

• Maior disponibilidade de dados históricos

• Maior conhecimento do mercado consumidor

• Existência de benchmarksexternos

• Pouca disponibilidade de informações para determinar fatores de declínio

• Normalmente os fatores de declínio estão relacionados ao efeito de substituição (crescimento de novo produto)

TempoVar

iáve

l de

adoç

ão

20Fonte: White paper – forecasting the take-up of mobile broadband services – Tellabs, análises Advisia

PRINCIPAIS TÉCNICAS UTILIZADAS NOS MODELOS DE PROJE ÇÃO (1/2)P

redi

tivo

Exp

lora

tório

Principais técnicas Características

Avaliação de cenários

Delphi

Difusão

Causal

Extrapolativo

Método• Criam-se potenciais cenários de alternativas

futuras considerando avaliações de especialistas

Situações de uso• Em projeções de longo prazo, com elevado grau

de incerteza

• Quando o resultado da projeção leva a ações muito distintas

Agressivo

Moderado

Conservador

Definiçãode cenários

Método• Aplicam-se questionários a especialistas em 2

rodadas sobre o item a ser projetado

Situações de uso• Em projeções de longo prazo, com elevado grau de

incerteza

• Quando é necessária adotar uma posição sobre as projeções

Elaboração questionários

1ª rodada de questionários


Análises e conclusões

Tempo

Método• Adota-se curva-S nas projeções – utiliza métodos

preditivos e exploratórios para determinação dos parâmetros

Situações de uso• Em projeções de médio/longo-prazo e diferentes

níveis de incerteza

• Quando há a necessidade de projeções com consistência ao longo do tempo

21

PRINCIPAIS TÉCNICAS UTILIZADAS NOS MODELOS DE PROJE ÇÃO (2/2)

Principais técnicas Características

Avaliação de cenários

Delphi

Difusão

Causal

Extrapolativo

Método• Procura-se relações causais entre o que está

se projetando com outras variáveis como PIB/capita, preço, densidade população, etc. através de benchmarks

Situações de uso• Em projeções de curto e médio prazo, e longo

prazo em situações que a relação de causalidade não mude estruturalmente

• Quando há grau de incerteza moderado

• Quando existe causalidade com fatores determinísticos

Fonte: White paper – forecasting the take-up of mobile broadband services – Tellabs, Plano Nacional de Banda Larga – Ministério das Telecomunicações, análise Advisia

Método• Extrapola-se os dados históricos nas

projeções

Situações de uso• Em projeções de curto e médio prazo e baixo

grau de incerteza – utilizada no longo prazo quando há baixa variação dos dados históricos

• Quando existe alta correlação dos dados históricos

Tempo

Extrapolação

PIB/capita

Penetração banda larga

Pre

ditiv

oE

xplo

rató

rio


PRINCIPAIS TÉCNICAS DE PROJEÇÃO UTILIZADAS NO PROJE TO (1/2)

ExtrapolaçãoExtrapolação

Causalidade & difusão

Causalidade & difusão

Delphi &difusão Delphi &difusão

• Penetração acessos móveis

• Tráfego de dados por usuário

• Tráfego de voz por usuário

• Crescimento M2M

• Penetração de acessos fixos

Exemplo de serviçosTécnica de projeção

• Número empresas (PIB/capita e população economicamente ativa)

• Penetração banda larga (PIB/capita)

• Distribuição pop. faixas de renda

• A ser definidos com os dados das operadoras

• Possibilidade: mix de tráfego(VC-1, VC-2, VC-3, LDI)

• Elevado grau de incerteza para as projeções

• Baixo conhecimento da reação do mercado alvo e relação com fatores determinísticos


Racional para uso da técnica

• Grau de incerteza moderado

• Maior conhecimento do mercado consumidor

• Elevada disponibilidade de benchmarks e dados históricos

• Baixo grau de incerteza

• Maior disponibilidade de dados históricos

• Pouca variação do histórico por longo período de tempo


O projeto utilizará uma

combinação das técnicas de projeção,

adequando as especificidades de cada item a ser modelado


PRINCIPAIS TÉCNICAS DE PROJEÇÃO UTILIZADAS NO PROJE TO (2/2)

• Penetração acessos móveis

• Tráfego de dados por usuário

• Tráfego de voz por usuário

• Crescimento M2M

• Penetração de acessos fixos

• Elevado grau de incerteza para as projeções

• Baixo conhecimento da reação do mercado alvo e relação com fatores determinísticos



Grande parte dos serviços a serem projetados no mod elo bottom-uputilizarão a técnica de projeção Delphi & Difusão d ado o elevado grau de

incerteza para projeções e o baixo conhecimento da reação do mercado-alvo

Exemplo de serviçosTécnica de projeção Racional para uso da técnica

Delphi &difusão Delphi &difusão


VISÃO GERAL DA TÉCNICA DE DIFUSÃO

Curvas de difusão Modelo de difusão

Difusão é o processo de penetração de novos produto s, que é determinado por fatores intrínsecos e influências sociais.A modelagem de difusão é utilizada em campos diversos tais como desenvolvimento de produtos e propagação de epidemias

Var

iáve

l de

adoç

ão

Tempo Tempo

Var

iáve

l de

adoç

ão a

cum

ulad

aInovadores

Imitadores

• Adotam a inovação pela atratividade intrínseca do produto

• Adotam a inovação baseado em influência social (comunicação, efeito rede, etc) Fisher-Pry:

Gompertz:

Exemplos de modelos:

25Fonte: Harold A. Linstone, Murray Turoff (2002), The Delphi Method: Techniques and Applications; Cuhls K. (2000), Delphi Method;

análises Advisia

VISÃO GERAL DA TÉCNICA DE DELPHI

Descrição Processo

• Metodologia desenvolvida na década de 50 pela RandCorporation, para a previsão do impacto da tecnologia na guerra – foi amplamente utilizada pelo Exército americano durante a Guerra Fria

• É reconhecida como uma das melhores metodologias para previsão de longo prazo

• Atualmente é bastante utilizada para previsão tecnológica, planejamento estratégico de longo prazo em grandes empresas, e estudos geopolíticos

• A metodologia Delphi se distingue por 3 características:

‒ Anonimato dos participantes

‒ Interação e feedback controlado

‒ Respostas estatísticas do grupo

A metodologia Delphi é amplamente utilizada para pre visões de longo prazo

Definição


2ª rodada de questionários(e posteriores)

Análises e conclusões

• Definição de objetivos

• Definição de experts

• Detalhamento do questionário (quantitativo e qualitativo)

• Aplicação de questionários individuais

• Consolidação de resultados e preparação para 2ª rodada

• Aplicação de questionários individuais

• Consolidação de resultados

• Análise de resultados

• Elaboração de conclusões e impactos

26

PROCESSO QUESTIONÁRIOS DELPHI

Principais participantes Detalhes do questionário

• Operadoras

• Fornecedores

• Acadêmicos

• Centros de Pesquisas

• Agência reguladora

• Imprensa especializada

• Associações do setor

• Solicitada resposta qualitativa e quantitativa aos especialistas

• Perguntas sobre serviços relacionados à operação de rede móvel, fixa e EILD

Exemplo de questão

“...qual a evolução do número de

acessos móveis M2M por habitante

no Brasil...”

QuestãoQuestão Resultados qualitativos e quantitativos da 1ª rodadaResultados qualitativos e quantitativos da 1ª rodada

2015

2020

2030

2050

− Diversas aplicações: telemetria, bioengenharia, pagamentos, monitoramento, mobile health, monitoramento ambiental, etc.

− Emprego em serviços públicos: energia (smart grid), transporte público, segurança, saúde, etc.

− Uso pessoal: segurança, transporte, etc.− Impacto na redução do FISTEL− Impacto na implementação do IPv6 e da

evolução das soluções RFID

Efeitos considerados pelos especialistas:

2010 2011 2012 2015 2020 2030 2050

Média Mediana Histórico

Fonte: Análise Advisia

2ª rodada

Evolução acessos M2M

27

CONTATOS PARA PERGUNTAS E RESPOSTAS

Obrigado!Dúvidas?

Equipe de projetos

Contatos: Telefone:

Daniel Wada [email protected]

Eduardo Moreno [email protected] (11) 3053-0434

(11) 96843-1663

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