Construção civilcenário e perspectivas

22/09/2015

Desempenho recente da construção:

Desempenho recente da construção: do crescimento chinês a uma crise grega?

Cenário macroeconômico

Perspectivas e desafios

Construção civil: cenário e perspectivas

Desempenho recente da construção: do crescimento chinês a uma crise grega?

O ciclo de crescimento 2007 a 2012

PIB: economia e construção

Fonte: IBGE

2008 2009 2010 2011 2012

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

Construção

Economia

Crescimento acumulado

Construção: 41,8%

Economia: 19,2%

Valor adicionado (PIB) 2008-2012: 77%

Edificações: 82,6%

Infraestrutura: 68,1%

Serviços especializado

s: 83,3%

A participação das empresas no PIB setorial alcançou 61% (12)

Fonte: IBGE

Empresas da construção

o Os investimentos realizados até junho de 2014 abriram, diretamente, um total de 1,2 milhão de novos postos de trabalho, uma média de 244 mil por ano, que representaram:

o 23% do total de admitidos no segmento de edificações entre outubro de 2009 e junho de 2014

o Geraram R$ 17,8 bilhões em tributos arrecadados diretamente da construção e outros R$ 15,7 bilhões da produção das demais atividades econômicas

IMPACTOS do MCMV

O ciclo de crescimento pós 2012

PIBTaxa trimestral com ajuste sazonal. Base II tri/08 = 100

Fonte: IBGE

2008.III

2009.I

2009.III

2010.I

2010.III

2011.I

2011.III

2012.I

2012.III

2013.I

2013.III

2014.I

2014.III

2015.I90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00

Construção BR PIB

-12,99% -3,03%

Taxas acumuladas II Trim/15 – II tri/13

Emprego com Carteira na construção

Fonte: MTE, SindusCon-SP

Taxa 12 meses

Dec-10Jan

-11

Mar-11

Apr-11Jun-11

Aug-11Sep

-11

Nov-11Dec-

11Feb

-12

Apr-12

May-12

Jul-12

Aug-12Oct-

12Dec-

12Jan

-13

Mar-13

May-13

Jun-13

Aug-13Sep

-13

Nov-13Jan

-14Feb

-14

Apr-14

May-14

Jul-14Sep

-14Oct-

14Dec-

14Jan

-15

Mar-15

May-15

Jun-15

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Total Imobiliário infraestrutura

Emprego com Carteira na cadeia da construção

Fonte: MTE, SindusCon-SP.

Redução de postos de trabalho em 12 meses até julho

Infraestrutura

Preparação de terrenos

Imobiliário

Obras de instalação

Obras de acambamento

Incorporação de imóveis

Serviços de engenharia

Outros serviços

Construção total

Indústria de materiais

Comércio de materiais

-450,000 -400,000 -350,000 -300,000 -250,000 -200,000 -150,000 -100,000 -50,000 -

-194,638

-414,160

-47,310

-9,250

A construção civil pós 2012

o Obras do Programa Minha Casa Minha Vida

o Obras dos eventos esportivos

o Obras do mercado imobiliário

o Investimentos do PAC

A construção civil pós 2012o Queda nas vendas no mercado imobiliário

o Redução nos lançamentos

o Fim das obras da copa

o Escândalos da Lava a jato

A construção civil pós 2012o Baixo êxito do PIL 1

o Cenário macroeconômico:

o Inflação em alta

o Crédito mais caro e mais difícil

o Renda real em queda

o Corte nos investimentos (PAC e MCMV)

Sondagem da construçãoÍndice de Situação Atual

Fonte: FGV

Dez.2014 Jun.201540.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.095.3

54.3

96.0

53.5

86.6

58.8

PAC MCMV Fora do âmbito do PAC ou do MCMV

Pesquisa SindusCon-SP: satisfação com o MCMV

Fonte: FGV

Sim, total-mente.; 10%

Sim, em parte.; 77%

Insatisfeito.; 13%

Sim, totalmente; 2.1%

Sim, em partes; 48.9%Insatisfeito; 42.6%

Muito insatisfeito; 6.4%

Junho de 2015 Março de 2013

Emprego com Carteira na construção

Fonte: MTE. * Projeção: FGV

Taxa acumulada no ano

Na comparação de dezembro de 2015 com o mesmo mês

de 2014, o emprego cairá 15,2%

O que representará 505 mil postos de trabalho a menos

2011 2012 2013 2014 2015

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

11.28%

6.30%

1.81%

-0.07%

-11.04%

Cenário macroeconômico: PIBTaxa acumulada no ano

Fonte: IBGE

Projeção IBRE/FGV

2014/2013 2015/2014 2016/2015

PIB 0.1% -3.0% -2.1%

Consumo das Famílias 0.9% -2.4% -1.4%

Consumo do Governo 1.3% -1.5% -1.7%

Investimento -4.4% -13.6% -11.3%

Exportação -1.1% 3.6% 2.2%

Importação -1.0% -10.8% -10.2%

O PIB da construção deverá registrar retração de 7%

o Nós últimos meses ocorreu uma deterioração expressiva do cenário doméstico

o Os riscos inflacionários estão se intensificando

o A situação fiscal é dramática

o Ainda não está claro se haverá um consenso político para conduzir o ajuste fiscal necessário para a solvência da dívida pública e a estabilidade de preços

Cenário macroeconômico

Fonte: IBRE/FGV

Superintendência Adjunta de Ciclos Econômicos20Fonte: FGV/IBRE

Aug-

14

Sep-

14

Oct-1

4

Nov-1

4

Dec-1

4

Jan-

15

Feb-

15

Mar

-15

Apr-1

5

May

-15

Jun-

15

Jul-1

5

Aug-

15

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

72.7

66.4

Índice de Confiança ConsumidorÍndice de Confiança Empresarial

Índices de Confiança Empresarial e do ConsumidorCom ajuste sazonal, média dos últimos 5 anos igual a 100

O que será preciso fazer para retomar o caminho do

crescimento?

Perspectivas

o Em 2013, havia 68,4 milhões de famílias no País, o que representou um aumento de 2,3% em relação a 2012

o Até 2024, estima-se que o País terá 16,8 milhões de novas famílias, sendo 10 milhões com renda familiar entre 1 e 3 SM

o Com um déficit estimado para 2014 de cerca de 5 milhões de domicílios, o País terá o desafio de proporcionar habitações adequadas para mais de 20 milhões de famílias até 2024

Necessidades habitacionais

Fonte: Inter B Consultoria Brasil: 2014 Chile: média 2008-11 Índia: 2013 China: 2010

Investimento em infraestrutura % do PIB*

Brasil Chile Índia China0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

2,4

5.16.0

13.4

o Para uma meta de crescimento de 3,5% a 4% do PIB, a taxa de investimento em infraestrutura do País deveria ficar entre 4% a 5% do PIB.

Necessidades de infraestrutura

DesafiosA retomada do crescimento da habitação passa antes de tudo pela recuperação da confiança na economia.

Essa é uma condição necessária, mas que não garante a volta do crescimento. Para isso será preciso também:

o Investimento como política de Estado

o Novas fontes de recursos para a habitação de interesse social

o Capacitação dos municípios para elaboração de projetos

o Estimulo à produtividade

Desafios

o Estimulo à produtividadeo Previsibilidade de regras

o Redução e simplificação tributária

o Simplificação e otimização de procedimentos burocráticos e de licenciamentos

o Investimento em treinamento, gestão e novos processos produtivos

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Obrigada!