Medição de Desempenho das Empresas de Construção Civil e ...
Construção civil: desempenho e perspectivas 20/08/2013.
Transcript of Construção civil: desempenho e perspectivas 20/08/2013.
Construção civil: desempenho e perspectivas
20/08/2013
Indicadores
2
Emprego c/ carteira
PME Consumo cimento
Consumo Vergalhão
Prod. Fisica Indicador*
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
1.35%
-2.33%
0.22%
-2.42%
1.81%
0.51%
2011/2010
2012/2011
2013/2012
Primeiro semestre contra igual período do ano anterior
Produção da indústria e volume de vendas do comércio
3
Acumulado no ano
2010 2011 2012 2013*0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
15.7%
9.1%
8.0%
6.8%
11.9%
4.0%
1.4%1.8%
Comércio
Indústria
Fonte: IBGE(*) Acumulado até junho
Produção física industrial, por insumos típicos da construção civil (IBGE/FGV)
Dados divulgados
Junho 2012/Junho 2011
Junho/ Maio Dessazonalizado
Acumulado no ano até Junho
4,5% 0,4% 1,8%
Estimativas FGV ProjetosJulho 2012/ Julho 2011
Julho/ Junho Dessazonalizado
Agosto 2013/ Agosto 2012
Agosto/Julho Dessazonalizado
Jul-Dez 2013 / Jun - Dez 2012 2012/2011 2013/2012
3,3% 0,5% -1,0% 0,4% 3,3% 1,4% 2,6%
Projeções
Fonte: MTE, FGV
Emprego com carteiraEmpregados contratados, janeiro a junho
jun/10 jun/11 jun/12 jun/13 -
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
410,491
302,254
193,432
115,681
78,276
102,016
40,369 33,990
Brasil São Paulo
Emprego Brasil
Fonte MTE/FGV
3,200,000
3,250,000
3,300,000
3,350,000
3,400,000
3,450,000
3,500,000
3,550,000
3,373,808
3,489,489
3,339,283
Emprego São Paulo
Fonte MTE/FGV
840,000
850,000
860,000
870,000
880,000
890,000
900,000
910,000
900,697
Emprego, por região
Fonte MTE/FGV
Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Total geral
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
1.02%
-0.80%
3.38%
1.85%
2.15%
1.35%
Primeiro semestre contra igual período do ano anterior
LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS POR SEMESTRE
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8.7 9.2 9.613.2
16.8
8.213.6 14.1
9.214.0
13.8 15.7 16.1
25.8 17.7
23.4
24.6 24.0
19.3
1º Semestre 2º Semestre
22,6
24,9
25,7
39,0 34,
5 31,6
38,2
38,1
28,5
Em mil unidades
Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP
Município de São Paulo
Projeção 2013:33
* Em julho, o número de lançamentos no município foi de 1.403 unidades ou 19% inferior a jul/12
LANÇAMENTOS E VENDAS NO PRIMEIRO SEMESTRE
1S09
1S10
1S11
1S12
1S13
8.2
13.6
14.1
9.2
14.0
14.4
17.0
11.7
12.0
17.5
Vendas Lançamentos
Município de São Paulo
Fonte: Secovi-SP
Em mil unidades
LANÇAMENTOS E VENDAS NO PRIMEIRO SEMESTRE
1S10
1S11
1S12
1S13
0 5 10 15 20 25 30 35 40
33.6
24.2
20.6
28.7
27.2
25.2
15.7
22.1
LançamentosVendas
Fonte: Embraesp e Secovi-SP
Região Metropolitana de São PauloMil unidades
LANÇAMENTOS DE UNIDADES RESIDENCIAIS
Mil unidades
Comparativo janeiro a maio 2013 com o mesmo período de 2012
Queda de 6% no número de unidades lançadas comparativamente ao mesmo período de 2012
• 12 entidades responderam a enquete, mas MT não possui série histórica;
• 2 entidades apresentaram crescimento nos lançamentos (SP e RJ);
• Participação % de SP e RJ passou de 47% em 2012 para 60% em 2013.
ENTI
DAD
ES
AD
EMI -
AL
ADEM
I - B
A
AD
EMI -
GO
ADEM
I - P
E
AD
EMI -
RJ
SECO
VI -
SP
SIN
DU
SCO
N -
CE
SIN
DU
SCO
N -
MG
SIN
DU
SCO
N -
MT
SIN
DU
SCO
N -
PR
SIN
DU
SCO
N -
RS
SIN
DU
SCO
N -
JP
TOTA
L A
JUST
AD
O
Un. Lançadas (jan. a mai 2013)
0,06 0,9 2,0 3,2 4,5 15,9 1,0 1,1 7,3 1,9 1,2 1,8 33,6
Un. Lançadas (jan. a mai 2012)
0,15 1,2 2,3 3,7 4,1 12,8 1,3 1,6 N.D 4,0 2,0 2,6 35,7
Var. % -63% -27% -16% -14% 10% 24% -22% -27% N.D -52% -40% -30% -6%
Fonte: CBIC/CII Elaboração: Secovi-SP
ENTI
DAD
ES
AD
EMI -
AL
ADEM
I - B
A
AD
EMI -
GO
ADEM
I - P
E
AD
EMI -
RJ
SECO
VI -
SP
SIN
DU
SCO
N -
CE
SIN
DU
SCO
N -
MG
SIN
DU
SCO
N -
MT
SIN
DU
SCO
N -
RS
SIN
DU
SCO
N -
JP
TOTA
L AJ
UST
ADO
Un. Vendidas (jan. a mai 2013)
0,24 3,2 3,2 2,9 4,8 23,1 1,7 1,2 3,1 1,6 2,3 44,4
Un. Vendidas (jan. a mai 2012)
0,21 3,4 4,0 2,7 4,5 17,2 2,1 1,7 N.D 1,7 2,6 40,1
Var. % 13% -5% -20% 7% 6% 35% -20% -28% N.D -1% -8% 11%
Comparativo janeiro a maio 2013 com o mesmo período de 2012
Mil unidades
VENDAS DE UNIDADES RESIDENCIAIS NOVAS
Aumento de 11% no número de unidades vendidas comparativamente ao mesmo período de 2012
• 11 entidades responderam à enquete, mas MT não possui série histórica;
• 4 entidades apresentaram crescimento nas vendas (AL, PE, SP e RJ).
Fonte: CBIC/CII Elaboração: Secovi-SP
Fonte: Abecip
Fonte: Abecip
Fonte: Abecip
SONDAGEM - SETOR DA CONSTRUÇÃO
Evolução do ICST, ISA e IE (Mensal – Interanual)
Findo em ISA-CST IE-CST ICST
Maio/13 -6.7% -0.6% -3.4%Junho/13 -9.5% -0.9% -4.8%Julho/13 -7.3% -0.9% -3.9%
Fonte: FGV
LIMITAÇÃO À MELHORIA DOS NEGÓCIOS
Edificações
Período NenhumDemanda
Insuficiente
Escassez de Mão-de-Obra
Qualificada
Escassez de Material e/ou Equipamentos
Acesso à Crédito
Bancário
Custo de Matérias-
Primas
Custo de Mão-de-Obra
Limitações de Ordem
Financeira
Competição no Próprio
Setor
Jul/11 17,5% 4,6% 52,0% 6,0% 7,3% 6,5% 13,6% 7,4% 18,2%
Jul/12 13,3% 7,3% 42,5% 2,2% 11,4% 5,1% 14,7% 11,2% 28,7%
Jul/13 13,9% 15,6% 38,5% 0,7% 13,0% 9,7% 15,1% 9,8% 28,5%
Fonte: FGV
INCC-M -EVOLUÇÃO EM 12 MESES
Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 Out/12 Nov/12 Dez/12 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 Jul/130.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
7.03 7.75
4.10 5.28
9.9710.08
INCC - TODOS OS ITENS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS MÃO DE OBRA
INCC-M - EVOLUÇÃO ACUMULADA EM SETE MESES
Jul/10 Jul/11 Jul/12 Jul/13
INCC - TODOS OS ITENS 5,95 6,15 5,87 6,38
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,96 3,07 3,03 3,51
SERVIÇOS 4,70 4,13 3,27 3,28
MÃO DE OBRA 7,95 9,15 8,64 9,16
%
INCC-M – CONTRIBUIÇÃO PARA A TAXA ACUMULADA EM SETE MESES
%
INCC-M – capitais
Variação (%) até julho
Conjuntura Econômica
Indicadores: Indústria
24
Primeiro semestre contra igual período do ano anterior
Bens de capital Bens intermediários Bens de consumo Ind. de transformação
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
13.8%
0.4% 0.7%
2.5% 2012 primeiro semestre
2013 primeiro semestre
Indicadores: Indústria
25
Primeiro semestre contra igual período do ano anterior
Bens de capital Bens de Capital para Construção
Bens de Capital Equipamentos de
Transporte
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
13.8%
-3.6%
26.7%
2012 primeiro semestre
2013 primeiro semestre
Indicadores: Comércio x Indústria
26
Primeiro semestre contra igual período do ano anterior
Indicadores: Renda
27
Taxas acumuladas em 12 meses
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
4.09%
2.47%
Renda real
Indicadores: Emprego
28
Primeiro semestre contra igual período do ano anterior
Indicadores: IBC-Br
29
Primeiro semestre contra igual período do ano anterior