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Consultor de Serviços

Índice:

Abertura e Manutenções de Ordem de Serviço

Cap. 01 – Cadastro de clientes

Cap. 02 – Abertura de ordem de serviço

Cap. 03 – Abertura de OS de instalação de acessórios

Cap. 04 – Impressão do espelho da OS

Cap. 05 – Consulta ordem de serviço

Cap. 06 – Requisição de peças a partir do orçamento

Cap. 07 – Aplicação de serviço de terceiro

Cap. 08 – Valoriza / encerra ordem de serviço

Cap. 09 – Revalorização de ordem de serviço

Cap. 10 – Gera tipo de ordem de serviço franquia

Cap. 11 – Desfaz ordem de serviço franquia

Cap. 12 – Cancelamento de venda da oficina

Cap. 13 – Reimpressão de ordem de serviço

Cap. 14 – Emissão de orçamento / nota fiscal Consultas e Listas

Cap. 15 – Consulta serviços em veículos

Cap. 16 – Consulta de clientes

Cap. 17 – Consulta produtos

Cap. 18 – Consulta solicitações de pedidos de peças urgentes

Cap. 19 – Consulta orçamentos


Cap. 20 – Consulta de DN concessionárias

Cap. 21 – Lista previsão de entrega de veículos

Cap. 22 – Lista de Os por tipo

Cap. 23 – Venda por consultor

Geral

Capitulo 01

Cadastro de Pessoas

É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes.

Pessoa Física:

1 = CPF

Somente para pessoa jurídica.

Incluir CPF que vai cadastrar.

Dados que irão para o SPED.

Geral

Capitulo 01

Pessoa Jurídica:

Incluir o CNPJ que vai cadastrar.

Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos

arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária.

Quando houver

Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso

informe e isento e houver a

nota será recusada no SEFAZ.

2 = CNPJ

Dados que irão para o SPED.

Geral

Capitulo 01

Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares.

Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.

Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a

retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção.

Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 – Pelo Dep. Fiscal.

E-mail para envio da nota fiscal eletrônica.

No gerenciador de envio da nota para receita

precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF

vai via arquivo. (e-Monitor – e-Conect).

Geral

Capitulo 01

A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo:

Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço.

Exercícios Propostos

Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.

Caso não possua o CEP, consulte em:

www.correios.com.br E = Entrega C = Cobrança

Ctrl-E para localizar a Cidade.

Mesmo código do IBGE.


Capitulo 02

Abertura de ordem de serviço Todos os veículos que passam pela oficina para efetuar serviço deverão ser registrados através de uma ordem de serviço. Para abertura de ordens de serviço, o programa utilizado será o OFIC1000.

Placa do veículo. Informa se o carro deve ter lavagem simples, completa ou não lavar.

Chassis do veículo. Se o veículo já estiver cadastrado, este campo será automaticamente preenchido.

Informa se o óleo de motor deve ser trocado.

Data prevista de entrega do veículo. Informa se o óleo de cambio deve ser trocado.

Hora prevista de entrega do veículo. Condição de pagamento. Pode ser alterado posteriormente.

Quilometragem do veículo no momento da abertura da OS.

Sinaliza se é um re-trabalho ou não. Se for, a despesa é lançada para o departamento.

Prisma colocado no veículo.

Pessoa responsável pela venda do serviço ou produto, e se for uma venda conjugada também temos o campo para informar o agente externo.

Nível do volume de combustível no veículo. Ctrl+E para as opções.

Observações da ordem de serviço.

1 2

3

5

7

4

6

8

9

C00

8

B00

D00

E00

565

165

265

365

465

9

A

B

C

“S” se deseja trocar o óleo do diferencial (Usado somente para caminhões)

A

7

65

D

E

Se tiver número de OS, digitar neste campo, se não dar Enter ir direto para o próximo campo.


Capitulo 02

Você pode buscar o veículo pela placa ou pelo chassi. Caso seja a primeira passagem do mesmo, devemos cadastrá-lo na tela abaixo. Para veículos em estoque, preencher o chassi e deixar a placa em branco e colocar como proprietário a concessionária que o veículo se encontra.

Chassis do veículo. Número do renavan e abaixo o número do certificado de garantia do veículo.

Se o veículo fizer parte de uma frota, identificar neste campo o número de identificação do veículo na frota.

Cor externa e interna do veículo.

Placa do veículo. G = gasolina, D = diesel, A = álcool e B = flex.

Documento e o nome do proprietário do veículo. Ctrl+E para pesquisar. Caso o cliente não esteja cadastrado, irá abrir a tela para cadastro rápido conforme abaixo.

Concessionária que faturou o veículo.

Modelo do veículo. Ctrl+E para pesquisar. 0 = nacional, 1 = importação direta e 2 = importado adquirido no mercado nacional.

Número do motor. 0 = indefinido, 1 = severo, 2 = misto e 3 = rodoviário.

Ano de fabricação e ano do modelo.

1

2

3

4

5

65 7

5

85

95

8

565

165

265

365

465

9

A

B

C

7

65

D

A5

C5

D5

Codificação da chave. Codificação do rádio.

Preencher o numero do DAM da plaqueta e da serie.

B5

Data de aquisição do veículo. Importante para que as revisões de fábrica sejam cumpridas.

Busca automática do cadastro.


Capitulo 02

A figura abaixo mostra a consulta de pessoa utilizando Ctrl+E. Caso o cliente não tenha cadastro vamos ao cadastro rápido.

Se não encontrar o cliente damos Esc e digitamos o CPF/CNPJ para cadastro.

Informamos todos os dados do cliente e em seguida confirmamos.

Ctrl-E do item 4.

Abrirá a tela para cadastro.

Quando pessoa Física obrigatório preencher, influencia diretamente no envio dos arquivos de NF para o Sefaz.

Quando não houver

preencher ISENTO.


Capitulo 02

Após confirmar os dados do cliente, voltamos para o cadastro do veículo e vamos para consulta de modelos utilizando Ctrl+E.

Informamos todos os dados do veículo e em seguida confirmamos.

Neste momento é importante verificar o modelo correto do veículo, pois influencia diretamente nas requisições de pacotes, serviços, recall e agendamentos. No caso Toyota pode se verificar o modelo na plaqueta do veículo.


Capitulo 02

Quando o veículo já teve passagens pela oficina, o sistema exibe o histórico destas ordens de serviço. Você pode consultar as OS em aberto. Para prosseguir com a abertura de uma nova OS tecle Esc.

Status da OS. E = Encerrada A = Aberta C = Cancelada


Capitulo 02

Após o cadastro do veículo e do cliente ou o preenchimento dos mesmos, o sistema perguntará se deseja dar manutenção no veículo conforme figura abaixo.

Caso escolha a opção Sim, será aberta uma tela como a figura abaixo. Altere as informações necessárias, confirme a alteração e dê continuação ao processo.

Continua abertura da OS.

Abre alteração do veículo.


Capitulo 02

Após o preenchimento dos dados do veículo, ao passar pelos campos do proprietário, são automaticamente abertos os dados do endereço deste cliente, que tem o intuito de fazer com que o consultor verifique se as informações estão corretas e atuais. É muito importante que todas as informações estejam corretas, pois interferem em questões fiscais.

Conferido e acertado o endereço do cliente, passe pelos campos e confirme a gravação. Após a gravação, o sistema abrirá a tela dados para contato, conforme a figura abaixo. Verifique as informações para viabilizar contatos futuros de agendamento. E confirme os dados para contato.


Capitulo 02

Continuando, o sistema pede outras informações, que fazem parte da OS e devem ser preenchidas, se cabível.

Em seguida, partimos para a segunda parte da capa da ordem de serviço, que relaciona algumas informações da OS e do veículo. Deve ser preenchida a hora e a data de entrega prevista para o veículo.

Deve ser preenchida corretamente a quilometragem do veículo ao entrar na oficina. Se for lançada uma quilometragem menor que a última cadastrada no sistema, será exibido o erro como na figura abaixo. O texto demarcado de vermelho informa a última quilometragem cadastrada.


Capitulo 02

Após a mensagem, o sistema pede usuário e senha para efetuar a alteração da quilometragem. Esta alteração não é permitida pelas normas da empresa. Caso tenha digitado a quilometragem errada, pressione a tecla Esc e o sistema retornará ao campo. Se a quilometragem que você digitou está correta e a antiga está errada.

Os demais campos devem ser obrigatoriamente preenchidos e caso haja dúvida, ao passar pelo campo, será mostrada a informação logo abaixo.

Se esta OS for um retorno, deve preencher o campo ”Retrabalho” com S e então o sistema automaticamente irá associar esta nova ordem de serviço à última aberta. O agente externo serve para apontar quem foi o vendedor, como no caso de acessórios. Caso não tenha acontecido nenhuma venda de acessórios, deve deixar este campo como está. Finalizando a abertura da OS o sistema abre o campo de observações, que já vem preenchido com algumas observações padrão, que podem ser cadastradas no OFIC0005. Para inserir uma nova linha de observação, dê Enter até chegar a uma linha em branco e então digite o texto. Para finalizar digite Ctrl+F ou clique em Concluir.

Campo de informação, no rodapé.

Somente usuário autorizado passa o campo com a senha.


Capitulo 02

Preenchidas todas as informações pertinentes à capa da OS o sistema pergunta se deseja confirmar a gravação. Para confirmar a gravação da ordem de serviço, clique em Sim.

Concluindo este passo, a OS já está aberta, faltando agora à adição dos serviços, pacotes e orçamentos.

Ao confirmar o próprio sistema fornecerá no fim do processo essa numeração (que é seqüencial).


Capitulo 02

Aberta a OS, passará para a tela de Itens da ordem de serviço, onde lançamos os itens que caracterizam o conceito da OS e não os serviços e peças que compõem a OS. Uma OS pode ter mais de um item de OS.

Índice da lista refere-se ao item da OS. Descrição do tipo de OS.

Prioridade do item. Código de reclamação do cliente. Somente para Ford. Ctrl+E para listar.

Tipo de OS, Ctrl+E para listar.

165

265

365

465

565

4 165 265 365

5

Após selecionar o tipo da OS podemos alterar as informações da descrição do serviço. Indo até o final da linha abre mais linhas para descrição.


Capitulo 02

Tipos de OS abertos com Ctrl+E.

Os principais tipos de OS são:

Tipo Nome Utilidade

XXX Cliente Utilizado quando é um serviço comum, quando o cliente procura a concessionária com algum problema no veículo.

YYY Seguradora Este tipo deve ser utilizando quando há seguradora envolvida.

ZZZ Garantia nacional Utilizar este caso para uma solicitação de garantia em veículos nacionais.

WWW Instalação de acessórios Os acessórios e seus serviços devem utilizar este tipo de OS para controle interno.


Capitulo 02

Após a escolha do tipo de OS é aberta a tela de inclusão de serviço, onde incluímos os serviços que serão executados no veículo.

Código do serviço ou pacote. Ctrl+E para Pacotes e Orçamentos, Enter para listar Serviços.

Valor da hora do serviço.

Descrição do serviço. Tempo padrão para o serviço.

Setor que irá executar o serviço.

165

265

365

465

565

4 165

265 365

5


Capitulo 02

Além de ser possível adicionar um serviço pelo código, é possível também adicionar um orçamento ou um pacote à ordem de serviço. Os pacotes são “kits” que podem ser montados pelo DIAG0600 e consultados no DIAG1000. Estes “kits” englobam peças e serviços e são associados a um modelo ou família de veículos. O orçamento é um documento que fornecemos aos clientes, onde ele sabe previamente o valor de peças e serviços que poderão ser utilizados no seu veículo. A abertura de orçamento é feita no BALC2000. Na tela da digitação dos códigos de serviço, ao teclar Ctrl+E, será exibido um menu de botões com as opções: "Orçamento", "Pacote" e "Sair" conforme figura abaixo. Não é possível requisitar peças diretamente pelo OFIC1000, para isto utilize o programa OFIC1400.

Abre o programa OFIC2005, para importar um orçamento para a OS.

Abre o programa DIAG1000, para que seja informado o pacote para ser incluso na OS.

Volta para os itens da OS.


Capitulo 02

Ao escolher a opção orçamento, o sistema permite buscar um orçamento para ser adicionado a OS.

Poderá aparecer durante o processo a mensagem avisando que a transação do orçamento é diferente da transação da ordem de serviço. Este aviso pode ser ignorado dando continuidade ao processo pressionando a tecla Enter. O programa voltará à tela de itens da OS.

Ao adicionar um orçamento, não serão exibidas as informações do mesmo, sendo possível a sua visualização apenas no OFIC1200 e OFIC3000.


Capitulo 02

Escolhendo a opção Pacote, será aberto o programa DIAG1000 para a escolha do pacote que deseja adicionar a OS. Ao passar por todos os campos, a busca de pacotes será aberta automaticamente.

Chassis e Modelo serão preenchidos automaticamente a partir das informações da OS.


Capitulo 02

Após passar pelos campos chassis e modelo, o sistema abrirá automaticamente a tela de busca de pacote conforme a figura a seguir.

Escolha o pacote e então clique em Sim na confirmação.

Campo de busca do pacote

Tipo de pacote: M = Manutenção R = Revisão I = Instala acessório

Data inicial da vigência do pacote.

Damos Enter para selecionar

o pacote. “S”


Capitulo 02

Após confirmar a adição do pacote, será aberta a tela do OFIC2005 que insere o pacote em um orçamento criado automaticamente para ser inserido na OS. Para dar continuidade no processo confirme clicando em Sim.

Caso não haja disponibilidade no estoque de algum item do pacote é possível preencher a observação para requisição de compra que é gerada automaticamente.


Capitulo 02

Após a adição de um pacote ou orçamento à ordem de serviço o sistema automaticamente abre o OFIC1300 para impressão do espelho da ordem de serviço, que mostra todos os itens como serviços, peças, observações e informações da OS. Para a impressão do espelho da OS, clique em Sim para confirmar.

Para adicionar apenas o serviço, tecle Enter no campo ”Código Operação” e então será aberta a tela com os serviços cadastrados.

Código do serviço.

Descrição do serviço.

Tempo padrão de execução.

165

265

365

3

165 265

Podemos imprimir o espelho da OS ou não imprimir e continuar com os serviços da OS.


Capitulo 02

Também podemos digitar diretamente o código do serviço.

Código do serviço. Valor do serviço.

Descrição do serviço. Tempo vendido.

Setor executante.

Os serviços com tempo padrão zero permitirão o lançamento manual do tempo vendido. O tempo deve ser lançado no campo “Tempo” e é necessário para calcular o valor do serviço

3

165 265

4

5

1 3 265

4 5


Capitulo 02

Após adicionar todos os serviços, para sair, pressione Ctrl+F e então confirme no botão Sim para gravar.

Volta para a capa da OS ao dar Esc a OS é impressa ou abre na tela para impressão.


Capitulo 02

Modelo de OS.


Capitulo 02

No final de todo o processo, o sistema possibilita a abertura de uma nova OS para o mesmo cliente, com o intuito de facilitar o trabalho do consultor. Se for necessária a abertura de outra OS como, por exemplo, uma garantia para as montadoras que exigem que a garantia seja separada dos outros serviços, clique em Sim e então o sistema já preencherá as informações do cliente e do veículo automaticamente para esta nova OS. Para prosseguir sem abrir uma nova OS, clique em Não.


Abrir OS requisitando um pacote de serviço e incluindo serviços extras.


Capitulo 03

Abertura de OS de instalação de acessórios

Para abrirmos OS de instalação de acessórios, usar o programa OFIC1010.

Digita o número do pedido de venda onde inseriu o pacote de acessórios.


Capitulo 03

Após confirmar abre a tela para abertura da OS dos acessórios, mais um Enter vem as informações do veículo só vamos incluindo as demais informações.


Capitulo 03

Em seguida do preenchimento de todos os campos confirma:

O sistema já requisita os itens do pacote na OS.


Capitulo 03

Marcamos o número da OS.


Abrir OS de instalação de acessórios.


Capitulo 04

Impressão do espelho da OS

Para impressão do espelho da ordem de serviço usar o programa OFIC1300.

Inserimos o número da OS.

O tipo da OS pode passar em branco.

O sistema preenche o campo com o nome do cliente.


Capitulo 04

Se houver peças pendentes, pergunta se deseja listar:

Podemos indicar a Impressora (caso seja matricial) ou ir até a opção visualizador e enviar para outra impressora.


Capitulo 04

Se for até a opção visualizador, terá a seguinte visualização: TREINO VW ORCAMENTO DA ORDEM DE SERVICO NRO 12

SISDIA-OFIC1300-v04.22.01 PAGINA: 1

DT ABERTURA : 13/09/2006 09:52 EM ANDAMENTO

CONDICAO DE PAGAMENTO : 001 - A VISTA DINHEIRO

CONSULTOR : DIA SYSTEM CONSULTORES ASSOCIADOS L PREV ENTREGA : 13/09/2006 18:00

RESPONS. : MARCOS DE STEFANI CPF 020.541.608.06

R.LUIZ NIERO 800 IE/RG

JABOTICABAL SP CEP 14871-130 FONE:16-3209.2323 R00000

PROPRIET. : MARCOS DE STEFANI CPF 020.541.608.06



VEICULO : Placa JJK1010 Comb. G Prisma AMARELO - 1

Modelo GOL 1.0 16V TURBO SPORTLINE 4 PTS Chassi 99999999999999991

Tipo 5X12K4 Ano 2006 Km 1.010

DN 333 Dt.Venda 13/09/2006

Tp OS REV-REVISAO PROGRAMADA Renavam 123456

Nro da Frota Nro Motor 123456

ITEM DESCRICAO--------------------------------------------------------------

01 REVISAO PROGRAMADA

--------------------------------------------------------------------------------

SET -----RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS----- ---MEC---- VL.HORA HORAS VLR.SERV

MEC 00RVD REVISAO DE VIAGEM DIA SYST 200,00 2,00 400,00

MEC - PORTA R PECA NOVA 100,00 1,00 100,00

MEC DAIMITADOR 1 LD- SUBST 120,00 1,00 120,00

--------------------------------------------------------------------------------

------RELACAO DE PECAS APLICADAS---------------- DATA TP --QUANT-- ----VALOR----

BBXX1010 OLEO 1309 1 1,00 101,00

------RELACAO DE PECAS PENDENTES---------------- DATA TP --QUANT-- ----VALOR----

ZBA/ 412503/A / AMORTECEDOR DE CHOQUES D 1309 1 1,00 99,97

--------------------------------------------------------------------------------

----------------------RESUMO DE PECAS APLICADAS POR LINHA-----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

------------PECAS APLICADAS------------ ---------PRESTACAO DE SERVICOS--------

Pecas Tabela : 0,00 Valor Tabela.: 620,00

Desconto : 0,00 Desconto : 220,00

Acrescimo : 0,00 Acrescimo : 0,00

Outras Merc. : 101,00 Serv Terceiro: 0,00

Desconto : 0,00

---------------- ----------------

Valor Liquido: 101,00 Valor Liquido: 840,00

--------------------------------------- ---------------------------------------

TOTAL REVISAO PROGRAMADA 941,00

--------------------------------------- ---------------------------------------

TOTAL GERAL DA OS 941,00

Autorizo a execucao do presente Orcamento. ______________________________

06/06/2009


Tirar um espelho da ordem de serviço.


Capitulo 05

Consulta ordem de serviço

A ordem de serviço pode ser consultada de varias formas:

Observando a seqüência vemos que também podemos consultar por Abertura, Fechamento, Previsão, Abertas, Encerradas, Geral, Prisma, Terminadas. Como as formas de consultas são variadas é só selecionar a forma que deseja consultar e dar Enter, após informar a campo o sistema abre o filtro selecionado.


Capitulo 05

Vamos prosseguir a consulta com o número da OS, digitamos o número da OS.

Após dar Enter abre a capa da OS para consulta. Nesta tela observe que temos informações como: situação da OS, proprietário do veículo, agente, setor, chassis, placa e outros.


Capitulo 05

Podemos entrar nas abas e pesquisando mais informações da OS.

Nesta tela podemos identificar qual o Tipo de OS os serviços que estão descrito e o Responsável pelo pagamento da OS.


Capitulo 05

Podemos ver as Peças aplicadas e Pendentes no orçamento:


Capitulo 05

Também podemos ver os Serviços aplicados na OS e se estão executados ou não.

Podemos listar a OS.

Observe que temos três status de serviços, fim de serviço, início de serviço e a executar.


Capitulo 05

Ver valores:

Passamos os pontos chaves da forma de consultar a OS, mas temos as demais opções também.


Consultar a OS todos os campos.


Capitulo 06

Requisição de peças a partir do orçamento

Para requisitar peças a partir de orçamentos podemos entrar direto no programa OFIC2005.

Pergunta de quer trazer o orçamento completo ou selecionar itens. Vamos trazer completo.

Vamos colocar o número da OS.

Em seguida o número do orçamento e confirmar.


Capitulo 06

Aparece a mensagem abaixo:

Em seguida pede nova confirmação:

Após o processo concluído pergunta se deseja visualizar a OS:


Capitulo 06

Finalizado aparece a OS com os itens do orçamento requisitado.

TREINO VW ORCAMENTO DA ORDEM DE SERVICO NRO 12

SISDIA-OFIC1300-v04.22.01 PAGINA: 1

DT ABERTURA : 13/09/2006 09:52 EM ANDAMENTO

CONDICAO DE PAGAMENTO : 001 - A VISTA DINHEIRO

CONSULTOR : DIA SYSTEM CONSULTORES ASSOCIADOS L PREV ENTREGA : 13/09/2006 18:00

RESPONS. : MARCOS DE STEFANI CPF 020.541.608.06



PROPRIET. : MARCOS DE STEFANI CPF 020.541.608.06



VEICULO : Placa JJK1010 Comb. G Prisma AMARELO - 1

Modelo GOL 1.0 16V TURBO SPORTLINE 4 PTS Chassi 99999999999999991

Tipo 5X12K4 Ano 2006 Km 1.010

DN 333 Dt.Venda 13/09/2006

Tp OS REV-REVISAO PROGRAMADA Renavam 123456

Nro da Frota Nro Motor 123456

ITEM DESCRICAO--------------------------------------------------------------

01 REVISAO PROGRAMADA

--------------------------------------------------------------------------------

SET -----RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS----- ---MEC---- VL.HORA HORAS VLR.SERV

MEC 00RVD REVISAO DE VIAGEM DIA SYST 200,00 2,00 400,00

MEC - OBERTURA E INSTALAR 80,00 2,00 160,00

MEC - PORTA R PECA NOVA DIA SYST 100,00 1,00 100,00

MEC DAIMITADOR 1 LD- SUBST 120,00 1,00 120,00

--------------------------------------------------------------------------------

------RELACAO DE PECAS APLICADAS---------------- DATA TP --QUANT-- ----VALOR----

BBXX1010 OLEO 1309 1 1,00 101,00

--------------------------------------------------------------------------------

----------------------RESUMO DE PECAS APLICADAS POR LINHA-----------------------

--------------------------------------------------------------------------------

------------PECAS APLICADAS------------ ---------PRESTACAO DE SERVICOS--------

Pecas Tabela : 0,00 Valor Tabela.: 780,00

Desconto : 0,00 Desconto : 220,00

Acrescimo : 0,00 Acrescimo : 0,00

Outras Merc. : 101,00 Serv Terceiro: 0,00

Desconto : 0,00

---------------- ----------------

Valor Liquido: 101,00 Valor Liquido: 1.000,00

--------------------------------------- ---------------------------------------

TOTAL REVISAO PROGRAMADA 1.101,00

--------------------------------------- ---------------------------------------

TOTAL GERAL DA OS 1.101,00

Autorizo a execucao do presente Orcamento. ______________________________

07/06/2009


Inserir um orçamento de peças ou serviços em uma OS.


Capitulo 07

Aplicação de serviço de terceiro Quando um veículo que está sendo atendido pela oficina necessida de um serviço de terceiros, é necessário lançar este serviço na OS.

Entre no OFIC1000, digite o número da OS onde vai incluir o serviço, prossiga para a tela Inclusão de Serviço e inclua o serviço na OS.

Digite aqui o código do serviço ou tecle

Enter para buscar.


Capitulo 07

Para buscar um serviço tecle Enter ou digite o serviço.


Capitulo 07

Após inserir o serviço, tecle Enter, e então serão preenchidos os demais campos. Insira o valor total do serviço e deixe o tempo = 1,00 - serviços de terceiros têm obrigatoriamente este tempo.

Lance todos os serviços necessários e então tecle Esc para gravar a inclusão dos serviços. Confirme clicando em Sim.


Capitulo 07

Para passar o serviço ao fornecedor, primeiramente é necessária a emissão da requisição de serviço. Entre no OFIC1100, digite o número da ordem de serviço e o CNPJ do fornecedor.


Capitulo 07

Marque teclando Enter sobre os serviços deste fornecedor e finalize com Ctrl+F.

Para selecionar os itens que irão sair na requisição, tecle Enter sobre o item, e então ele ficará marcado com um asterisco (*) neste campo.


Capitulo 07

Imprima duas cópias desta requisição. Uma das vias fica com o gerente de pós venda e a outra vai para o fornecedor, assinada pelo gerente. Este processo deve ser repetido para cada fornecedor. Requisições sem fornecedor ou com o fornecedor errado serão invalidadas.

Modelo de requisição de serviço: EMPRESA TREINO REQUISICAO DE SERVICO

NR.O.S.: 92 EMISSAO: 08/04/2010 19:31:49

AGENTE : DIA SYSTEM CONSULTORES ASSOCIADOS Prisma : PRETO - 6

CLIENTE: OBJETIVO PRODUCOES LTDA FONE : 11-6875.7675

PLACA : DEA1981 CHASSI : 9BR45342TFG897611

FORNECEDOR : VISIONBR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

--------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM CODIGO SERVICO DESCRICAO QTDE. PRECO CUSTO

--------------------------------------------------------------------------------------------

1 MARTELINHO SERVICO DE MARTELINHO 1,00 0,00

-------------------------- --------------------------------

HORARIO PREVISTO AUTORIZADO POR


Lançar um serviço de terceiro na OS.

Podemos visualizar ou enviar direto para a impressora.

É informado no CADP0130 quando criamos o serviço.


Capitulo 08

Valoriza / encerra ordem de serviço Todas as ordens de serviço devem ser encerradas para geração de nota fiscal, comissões, demandas de estoque e informações sobre a oficina. O encerramento da ordem de serviço deve ser feito através do programa OFIC3500. Para o encerramento de uma OS é necessário valorizá-la e verificar se há pendências obter o valor total de peças e serviços gerando um relatório. Então, entre na opção Valorização.


Capitulo 08

Serão abertos os campos para preenchimento, sendo necessário apenas o preenchimento do Número da OS e demais informações serão carregadas automaticamente. É possível nesta tela a alteração da condição de pagamento e também a separação de uma NF para serviços e uma NF para peças.

Número da ordem de serviço Condição de pagamento. Ctrl+E para listar.

Responsável pelo pagamento.

Serviços em outra NF. Se preenchido com S, o sistema automaticamente irá gerar uma NF com Peças e outra NF só com os Serviços.

165 265 365 465

4

165

265

365


Capitulo 08

Condições de pagamento, Ctrl+E para selecionar a forma que o cliente irá pagar.

Caso exista alguma pendência na ordem de serviço, será exibido um erro de caráter informativo. No exemplo abaixo, faltou apontar algum serviço na OS, para prosseguir pressione Enter nos erros.

Exemplo de erro por falta de finalizar algum apontamento.

Mensagem de erro por serviço não encerrado, na linha 001.


Capitulo 08

Outro problema que pode acontecer é a tentativa de valorização de uma OS com peça com pendência de estoque. Neste caso, é possível valorizar com a pendência, mas o encerramento fica bloqueado.


Capitulo 08

Preenchidos os dados sobre a OS, é aberta a tela de Descontos e Acréscimos conforme a figura abaixo. Esta etapa do encerramento agrupa os itens de acordo com o tipo, ou seja, P = Peças, S = Serviços, T = Serviço de Terceiros e A = Aplicação Direta que pode ser visto no campo “Cód.”. Você pode utilizar para descontos e acréscimos os campos de valor ou de percentual, da forma que preferir. Para dar desconto individual para serviços, haverá na próxima tela uma opção para isto.

Tipo de desconto e percentual máximo para o usuário que está valorizando a OS. A Letra simboliza o tipo de item, Peça, Serviço, Serviço de Terceiros e Aplicação Direta. Os números mostram o percentual máximo de desconto permitido para o grupo de desconto deste item (GERC1100).

Mostra a autorização para desconto. S simboliza que você possui permissão suficiente para o desconto aplicado, e o número mostra o nível do seu desconto. N será solicitada senha para o nível que estiver a sua frente (1, 2 ou 3). M mostra que foi excedida a margem mínima de lucro, exige senha de margem mínima.

Valor bruto, sem desconto ou acréscimos do item. Linha que mostra os totais para peças.

Se o item já teve algum desconto em outro programa ou outra valorização, será exibido neste campo.

Linha que mostra totais para mão de obra (serviço).

Percentual de desconto que deseja aplicar ao item. Linha que mostra o total geral de peças e serviços.

Valor do desconto que deseja aplicar ao item. Grupo de desconto do item selecionado.

Percentual de acréscimo que deseja aplicar ao item.

Acréscimo no valor total referente à emissão do boleto. (CADA0235)

165

265

365

465

565

665

765

865

965

A65

C65

B65

D65 F65

E65 G65

565

165

265

365

465

9

A

B

C

65

D

E

D


Capitulo 08

Valor do acréscimo que deseja aplicar ao item. Tipo de ordem de serviço do item selecionado.

Valor líquido com os descontos e acréscimos aplicados.

Acréscimo no valor total referente à forma de pagamento. (CADA0145)

Quando algum dos códigos estiver com os caracteres RV, é porque estes itens já têm descontos provenientes de outro programa ou mesmo de outra valorização, como podemos ver no campo “Desc. Item”. Desta forma o sistema só permite lançar acréscimos. A alteração do desconto só é permitida após a permissão de revalorização. Para permitir uma revalorização, o programa utilizado será o OFIC3600 que remove todos os descontos e acréscimos, trazendo de volta o valor bruto. Esta permissão é feita pelo gerente de pós-venda.

8

7 F

G


Capitulo 08

Para visualizar os valores separados por Itens da OS pressione a tecla F4. Será exibida uma tela como a figura abaixo. Para fechá-la, tecle Esc.

Adicionados os descontos e acréscimos, finalize com Ctrl+F e confirme Sim para descontos e acréscimos.


Capitulo 08

Em seguida, o sistema mostra uma tela para conferência, que contém os dados da OS, descontos e acréscimos. Neste ponto, você pode optar por dar o desconto individual para cada serviço em vez de um desconto geral como na tela anterior. Caso seja necessário o desconto individual para serviço clique em Sim ou clique em Não para prosseguir.

Valor total final da ordem de serviço.


Capitulo 08

Ao escolher Sim para desconto individual em serviços, será aberta uma tela como os itens. Dê o desconto alterando o valor unitário (coluna “Unitar.”) e o sistema irá calcular automaticamente o desconto total (campo “Desc.”). Confira o exemplo abaixo.

Item “DESMONTAR MOTOR” com desconto de R$ 1,00 por unidade.

Para finalizar o desconto e continuar o processo, utilize Ctrl+F.


Capitulo 08

Confira as informações e se estiverem corretas, confirme clicando no botão Sim para emitir o relatório de valorização da ordem de serviço.

Confirmada a valorização da OS, o sistema abre a tela para impressão do relatório. Para Imprimir, entre na opção Impressora, para ver utilize a opção Visualizador ou Tela.


Capitulo 08

Modelo de relatório de valorização emitido pelo OFIC3500.

Depois de efetuada a valorização, a ordem de serviço deverá ser encerrada, voltando à tela inicial do programa e entrando na opção Encerramento.

Valor total da OS.

Se atentar ao campo, pois é informativo para impostos não é o valor da OS.


Capitulo 08

O processo é idêntico ao de valorização. Siga todos os passos da Valorização até a confirmação do encerramento. Para encerrar a OS, clique em Sim.


Capitulo 08

Depois da confirmação do encerramento da OS o sistema traz a tela que contém informações sobre transportadora, observações, Informações sobre impostos e preenchimento de nota fiscal já emitida.

Inserir observações na nota fiscal

Preenche informações do transportador na nota fiscal. Informações fiscais. Deve ser utilizada

quando há necessidade de reter ou destacar algum imposto em especial.

Para casos em que o vendedor externo utilizou o bloco para emitir a NF.


Capitulo 08

Caso haja a necessidade de destacar a transportadora na NF, é possível cadastrá-la entrando na opção: Transportador.


Capitulo 08

Para adicionar alguma observação além das observações padrão do sistema, você deve utilizar o botão Observação. Nesta tela, o sistema permite escrever uma observação ou adicionar observações pré-definidas. Para visualizar as observações pré-definidas tecle Ctrl+E no primeiro campo da linha.


Capitulo 08

Lista de observações predefinidas utilizando Ctrl+E.

O Departamento Fiscal deve lhe orientar sobre quais são as observações necessárias para a impressão da nota fiscal, no campo “observações” você poderá selecionar quantas observações forem necessárias.

Ctrl+E para lista de observações predefinidas.


Capitulo 08

Quando solicitado o destacamento ou retenção de algum imposto, você deve utilizar o botão Informações. Esta tela, na área azul, permite lançar os impostos que serão destacados na NF. Na área demarcada de verde são apenas campos informativos que podem ser consultados pelo NOTA2400.


Capitulo 08

A opção NF Emitida deve ser utilizada apenas quando o vendedor utilizar uma NF do Bloco. Desta forma, o sistema baixa os itens do estoque e grava a NF no sistema sem imprimir, pois a nota já está emitida no bloco.

Informações da NF do bloco

Informações fornecidas pelo sistema.


Capitulo 08

Cadastradas todas as informações necessárias, clique no botão Continua para emitir a NF.

Após clicar no botão continuar, o sistema gera a NF e exibe no rodapé a mensagem de “Inclusão Efetuada”. Caso não apareça alguma outra mensagem, leia atentamente, verifique o problema e tente encerrar novamente. Ocorrendo tudo corretamente, a NF estará no caixa, pronta para ser emitida. Encaminhe o cliente ao caixa e está finalizado o processo.


Encerrar uma ordem de serviço, destacando transportadora e colocando observação de envio.


Capitulo 09

Libera / Bloqueia Revalorização de OS Para alterar uma Ordem de Serviço que já foi valorizada temos que antes revalorizar a ordem de serviço através do programa OFIC3600 Libera / Bloqueia revalorização de ordens de serviço.

Informar o número da OS.


Capitulo 09

Ao dar enter pergunta se quer revalorizar Produtos ou Serviços.


Capitulo 09

Em qualquer das opções anteriores vão aparecer às opções:

Quando optar em Revalorizar ou Não revalorizar já aparece a mensagem de confirmação, neste caso vamos usar item e item.

Colocamos “S” somente nos itens que queremos revalorizar.


Capitulo 09

Dar Ctrl-F para finalizar e confirmar em Sim.

Mensagem de confirmação.


Revalorizar uma Ordem de Serviço.


Capitulo 10

Gera tipo de ordem de serviço franquia

Para o encerramento de ordens de serviço de seguradora (tipo SEG) primeiramente é necessário gerar a Franquia (OFIC3501) e então Encerrar (OFIC3500).

Para a geração da franquia, é necessário que todos os serviços estejam finalizados, ou seja, apontados com final de serviço. Com a franquia gerada não é possível lançar serviços ou requisitar peças, para isto é necessário desfazer a franquia (OFIC3502). O programa utilizado para gerar a franquia é OFIC3501.

Digite aqui o número da

OS de seguradora.


Capitulo 10

Se a OS possuir algum serviço não encerrado será exibida a seguinte mensagem:


Capitulo 10

Caso não haja pendências, serão carregados os valores da OS. Preencha o campo “Valor do Desconto” com o desconto sobre o valor total e tecle Enter.

Preencha neste campo o CNPJ do Cliente, ou

Ctrl+E para buscar.

Valor do desconto sobre o valor da franquia.


Capitulo 10

Preenchidos todos os campos, confirme clicando em Sim para concluir.

Com o preenchimento correto, a seguinte mensagem será exibida:

Após a geração da franquia o sistema mostra a mensagem abaixo, informando que antes do encerramento é necessária a valorização (OFIC3500 opção Valorizar).

Ao incluir o valor da franquia o sistema já divide valor de peças e mão de obra franquia.


Capitulo 10

O encerramento da ordem de serviço deve ser feito através do programa OFIC3500. Primeiro passo para o encerramento de uma OS é valorizá-la para verificar se há pendências obtendo o valor total de peças e serviços gerando um relatório. Então, entre na opção Valorização. Primeiramente o sistema irá valorizar a “FRANQUIA”


Capitulo 10

Serão abertos os campos para preenchimento, sendo necessário apenas o preenchimento do Número da OS e demais informações serão carregados automaticamente. É possível nesta tela a alteração da Condição de Pagamento e também a separação de uma NF para serviços e uma NF para peças. Fique atento quanto à separação de peças e serviços, pois muitas seguradoras exigem que seja desta forma.

Número da ordem de serviço Condição de pagamento.

Responsável pelo pagamento.

Serviços em outra NF. Se preenchido com S, o sistema automaticamente irá gerar uma NF com peças e outra NF só com os serviços.

165 265 365 465

4

165

265

365


Capitulo 10

Condições de pagamento, aberto com Ctrl+E.

Caso exista alguma pendência na ordem de serviço, será exibido o erro de caráter informativo. No exemplo abaixo, faltou apontar algum serviço na OS. Para prosseguir pressione Enter nos erros.

Exemplo de erro por falta de finalizar algum apontamento.

Mensagem de erro por serviço não encerrado, na linha 001.


Capitulo 10

Outra observação que pode acontecer é a tentativa de valorizar uma OS, que contenha peça com pendência de estoque. Neste caso, é possível valorizar com a pendência, mas no encerramento não calcula o valor da peça pendente.


Capitulo 10

Preenchidos os dados sobre a OS, é aberta a tela de Descontos e Acréscimos conforme a figura abaixo. Esta etapa do encerramento agrupa os itens de acordo com o tipo, ou seja, P = Peças, S = Serviços, T = Serviço de Terceiros e A = Aplicação Direta que pode ser visto no campo “Cód.”. Os descontos para OS de seguradora devem ser dados no momento da geração da franquia (OFIC3501). Para esta etapa, tecle Ctrl+F e confirme em Sim para prosseguir.

Tipo de desconto e percentual máximo para o usuário que está valorizando a OS. A Letra simboliza o tipo de item, Peça, Serviço, Serviço de Terceiros e Aplicação Direta. Os números mostram o percentual máximo de desconto permitido para o grupo de desconto deste item (GERC1100).

Mostra a autorização para desconto. S simboliza que você possui permissão suficiente para o desconto aplicado, e o número mostra o nível do seu desconto. N será solicitada senha para o nível que estiver a sua frente (1, 2 ou 3). M mostra que foi excedida a margem mínima de lucro, exige senha de margem mínima.

Valor bruto, sem desconto ou acréscimos do item. Linha que mostra os totais para peças.

Se o item já teve algum desconto em outro programa ou outra valorização, será exibido neste campo.

Linha que mostra totais para mão de obra (serviço).

Percentual de desconto que deseja aplicar ao item. Linha que mostra o total geral de peças e serviços.

Valor do desconto que deseja aplicar ao item. Grupo de desconto do item selecionado.

165

265

365

465

565

665

765

865

965

A65 C65

B65

D65 F65

E65 G

65

565

165

265

365

465

9

A

B

C

D

D


Capitulo 10

Percentual de acréscimo que deseja aplicar ao item.

Acréscimo no valor total referente à emissão do boleto. (CADA0235)

Valor do acréscimo que deseja aplicar ao item. Tipo de ordem de serviço do item selecionado.

Valor líquido com os descontos e acréscimos aplicados.

Acréscimo no valor total referente à forma de pagamento. (CADA0145)

Em seguida, o sistema mostra uma tela para conferência, que contém os dados da OS, descontos e acréscimos. Informe Não para desconto individual por serviço, pois não será necessário.

8

7

65

E

F

G

Valor total final da ordem de serviço de franquia.


Capitulo 10

Confira as informações e se estiverem corretas, confirme clicando no botão Sim para emitir o relatório de valorização da ordem de serviço.


Capitulo 10

Confirmada a valorização da OS, o sistema abre a tela para impressão do relatório. Para Imprimir, entre na opção Impressora, para ver utilize a opção Visualizador ou Tela.


Capitulo 10

Modelo de relatório de valorização emitido pelo OFIC3500.

Após valorização da “FRANQUIA” sistema automaticamente solicita a valorização da “SEGURADORA” conforme tela abaixo. O processo é idêntico ao que vimos anteriormente.

Condição de pagamento. Utilize a condição de pagamento Seguradora. Ctrl+E para listar.


Capitulo 10

Depois de efetuada a valorização, a ordem de serviço deverá ser encerrada, voltando à tela inicial do programa e entrando na opção Encerramento.

O processo é idêntico ao de valorização. Siga todos os passos da valorização até a confirmação do encerramento. Para encerrar a OS, clique no botão Sim.


Capitulo 10

Informe os dados para contato:


Capitulo 10

Depois da confirmação do encerramento da OS o sistema traz a tela que contém informações sobre transportadora, observações, Informações sobre impostos e preenchimento de nota fiscal já emitida.

Inserir observações na nota fiscal.

Preenche informações do transportador na nota fiscal.

Informações fiscais. Deve ser utilizada quando há necessidade de reter ou destacar algum imposto em especial.

Para casos em que o vendedor externo utilizou o bloco para emitir a NF.


Capitulo 10

Caso haja a necessidade de destacar a transportadora na NF, é possível cadastrá-la entrando na opção: Transportador.


Capitulo 10

Para adicionar alguma observação além das observações padrão do sistema, você deve utilizar o botão Observação. Nesta tela, o sistema permite escrever uma observação ou adicionar observações pré-definidas (CADA0150). Para visualizar as observações pré-definidas tecle Ctrl+E no primeiro campo da linha. Para as seguradoras Sul América e Yasuda, quando o segurado é pessoa jurídica a nota deve sair no nome do segurado e então é necessário adicionar uma observação informando que o responsável pelo pagamento será a seguradora e outra observação com o número do sinistro.


Capitulo 10

Lista de observações predefinidas utilizando Ctrl+E.

O Departamento Fiscal deve lhe orientar sobre quais são as observações necessárias para a impressão da nota fiscal, no campo “observações” você poderá selecionar quantas observações forem necessárias.

Ctrl+E para lista de observações predefinidas.


Capitulo 10

A opção NF Emitida deve ser utilizada apenas quando o vendedor utilizar uma NF do Bloco. Desta forma, o sistema baixa os itens do estoque e grava a NF no sistema sem imprimir, pois a nota já está emitida no bloco.

Cadastradas todas as informações necessárias, clique no botão Continua para emitir a NF.

Informações da NF do bloco.

Informações fornecidas pelo sistema.


Capitulo 10

Após clicar no botão continuar, o sistema gera a NF e exibe no rodapé a mensagem de “Inclusão Efetuada”. Caso apareça alguma outra mensagem, leia atentamente, verifique o problema e tente encerrar novamente. Ocorrendo tudo corretamente, a NF estará no caixa, pronta para ser emitida. Encaminhe o cliente ao caixa e está finalizado o processo.


Gerar OS de franquia valorizar e encerrar.


Capitulo 11

Desfaz ordem de serviço franquia

Para desfazer OS de franquia entrar direto no programa OFIC3502.

Se a OS não for de seguradora/franquia aparece a seguinte mensagem:

Se a OS for mesmo de seguradora franquia aparece a seguinte mensagem:


Desfazer OS de franquia.

Digitar o número da OS e confirmar.


Capitulo 12

Cancelamento de venda da oficina Para cancelar uma operação de venda, desde que não tenha peças aplicadas (requisitadas) na OS ou serviços apontados.

Utilizar o programa OFIC2400. Digite o numero da Ordem de Serviço.

O acesso a esse programa depende da gerencia do consultor, em muitos casos somente o gerente tem acesso.


Capitulo 12

O sistema exige o “Motivo do Cancelamento”. Atenção ao seu preenchimento.


Capitulo 12

Confirme.

Aparece a mensagem de confirmação.


Capitulo 12

É possível listar as ordens de serviços canceladas através do programa OFIC8016.

Confirme.

Período para listagem.


Capitulo 12

Clicar na opção visualizador.


Capitulo 12

Relatório de ordem de serviço cancelada.


Cancelar uma OS sem faturamento e listar relatório de conferência.


Capitulo 13

Reimpressão de ordem de serviço

Para reimpressão de ordem de serviço através do programa OFIC1003.


Reimprimir uma OS.

Vamos inserir o número da OS e dar Enter. Automaticamente a OS irá sair na impressora que esta parametrizada e no caso de OS HTML vai explodir a tela com a OS é só pedir para imprimir.


Capitulo 14

Emissão de orçamento / nota fiscal Consultor técnico, no atendimento ao cliente, efetua orçamento dos serviços a serem executados mediante aprovação do cliente.

Utilizar o programa BALC2000.

O Tipo de Item utilizado para orçamento de oficina é:

2 = Aplicação direta

3 = Mão de obra própria

4 = Serviço de terceiro


Capitulo 14

Nos exemplos abaixo utilizaremos opção 3.

Ctrl+E para abrir o tipo de Item.


Capitulo 14

Selecione a opção 3 (mão de obra própria) e dê Enter.

Digitar o código do serviço. Ou

Enter para buscar.


Capitulo 14

Selecione serviço.


Capitulo 14

É possível colocar o percentual (%) de desconto permitido quando for o caso, se não passa zero.


Capitulo 14

Ctrl-F para finalizar e confirme Sim.


Capitulo 14

Após clicar em confirma Sim, o sistema abrirá os “dados do orçamento”, que são os dados do cliente para montagem do orçamento.


Capitulo 14

Conforme tela abaixo é possível atualizar dados cadastrais do cliente. O sistema abre automaticamente o programa CLIE3001. Clicar em Sim se “Deseja Alterar”, se necessário e confirmar as alterações efetuadas.


Capitulo 14

Dados cadastro do cliente.


Capitulo 14

Clicar em confirma Sim.


Capitulo 14

O sistema gerou o número do orçamento, no rodapé da tela.


Capitulo 14

Em seguida voltamos para a tela dos produtos.

Aplicado somente para peças.




Utilizado para digitar dados do cliente.

Utilizado para localizar serviços e peças digitadas no orçamento.

Mostra os detalhes de serviços e peças digitadas no orçamento.


Capitulo 14

Confirma e o sistema abre automaticamente a tela para conceder descontos.


Capitulo 14

Confirme novamente Sim.


Capitulo 14

Sistema disponibilizará opções conforme abaixo:

Transportadora Para incluir nome da transportadora que irá levar os produtos

Observação Observação que será impressa na Nota Fiscal

Nota Fiscal Gera romaneio de saída e envia orçamento para o caixa

Registrar Registra o orçamento e ou suas alterações

Listar Lista o orçamento para o cliente

Sair Cancela a digitação e retorna

Encerrar Encerra o orçamento sem emitir nota fiscal


Capitulo 14

Opção Listar permitirá a impressão do Documento (orçamento).

Ao optar por Listar, o sistema irá sobrepor telas menores para opção tipo lista, código produto, valorização e ordenação, conforme segue:


Capitulo 14

É possível imprimir o orçamento com código da peça e sem código da peça, basta selecionar a opção “Código Produto” E=Exibir ou N=Não Exibir.


Capitulo 14

No campo Valorização, os valores podem ser de T=Tabela, D=Destacar Desconto, L=Líquido.


Capitulo 14

O orçamento pode ser ordenado por D=Digitação, T=Tipo de item, P=Produto.

Visualizar orçamento.


Capitulo 14

Orçamento de Serviços. Observar a data de validade do orçamento.


Capitulo 14

Após analise e aprovação do orçamento, clicar em Registrar.

Processo concluído.


Criar um orçamento e listar.


Capitulo 15

Consulta serviços em veículos

Para consultar serviços em determinado veículo vamos usar o programa OFIC7000.

Informamos o chassi ou a placa do veículo que vamos consultar.


Capitulo 15

O sistema trás as informações do veículo é só utilizar as abas para buscar mais informações. Neste caso vamos a Serviços realizados.


Capitulo 15

Abre a tela com os serviços que existem para o veículo, ao dar Enter ele abre a OS para verificar mais informações.


Consultar os serviços de um veículo.

Observe que para o mesmo veículo têm duas OS.


Capitulo 16

Consulta de clientes

Vamos consultar o cliente, se ele esta com Data de Vencimento do Cadastro, têm Crédito disponível, Conceito do cliente e outros campos.

Vamos digitar o CPF do cliente.

Aqui é onde vemos o conceito do cliente se esta disponível ou não.


Capitulo 16

Quando entro na opção de Endereço, aparece os endereços que temos cadastrado para o cliente.

Quando entro na opção Hist. financ., aparece os dados históricos do cliente na concessionária.


Consultar cliente e sua disponibilidade de crédito e seu histórico.


Capitulo 17

Consulta produtos

Para consultar as peças entre no programa PROD1000 e informe o código do produto e ou a descrição e tecle Ctrl+F.


Capitulo 17

Veja as quantidades, clique em Oficina para ver onde estão requisitadas as peças:


Capitulo 17

Observe as ordens de serviço onde as peças estão empenhadas.


Consultar algum item que você tenha requisitado.


Capitulo 18

Consulta solicitações de pedidos de peças urgentes

Para consultar as solicitações vamos ao programa PEDC5100.

[

Digitamos o código da peça que estamos aguardando.


Capitulo 18

Após passar todos os campos, me trás a situação da peça, e se deseja imprimir relatório.

Entra em Visualizador:


Capitulo 18

Tela do visualizador:


Consultar e listar a situação da solicitação do pedido de peças urgente.


Capitulo 19

Consulta orçamentos

Para consultar os orçamentos o programa é ORCA2150. Posso consultar das seguintes formas: CPF/CNPJ Zero para puxar todos

Placa / Chassi Escolho um determinado veículo ou em branco para todos Resultado ZZZ (todos) ou “ “ para orçamentos em aberto Data Inicial / Final Especificar ou período ou um único dia


Capitulo 19

Após passar pelas opções do que pretende consultar abre a tela Filtro dos departamentos.

Em seguida confirma:

Confirma novamente:

Você pode ir dando Ctrl-E e selecionando os campos conforme o que quer listar ou passar em branco para que traga todos os orçamentos.


Capitulo 19

O sistema irá listar todos os orçamentos:

Neste caso quando selecionei o orçamento o sistema já deu a mensagem de “orçamento já possui resultado”.


Capitulo 19

Para sair da tela de consulta dar Esc:

Ao dar Esc vem a pergunta de deseja imprimir:


Capitulo 19

Ao confirmar:

E sai o relatório de todos os orçamentos criado no período:


Consultar os orçamentos aberto no período e listar.


Capitulo 20

Cadastro de DN Concessionárias

Quando o veículo que esta passando pela oficina não foi comprado na concessionária temos que informar a loja onde foi feita a compra do veículo, para isso temos que cadastrar o DN (Dealer Number) do concessionário através do programa CADA0389 Cadastro de DN concessionárias.

Confirmamos em Sim.

Informamos o número da concessionária onde foi feita a primeira compra do veículo.

Em seguida o CNPJ conforme manual do proprietário.


Capitulo 20

Mensagem de confirmação.

Para os usuários que vão apenas consultar as DN cadastradas usar a opção Consulta ou Lista conforme opções.


Consultar cadastro de DN.


Capitulo 21

Lista previsão de entrega de veículos

Este processo gera a lista de veículos previstos para entrega que estão na oficina, baseada no que foi cadastrado no momento da abertura da OS no OFIC1000. Para gerar a lista de veículos previstos para entrega, o programa utilizado será OFIC7730. Informe a data inicial e a data final, tecle Enter.

Confirme clicando em Sim para gerar a lista.

Opções conforme rodapé.


Capitulo 21

Entre na opção Visualizador ou para imprimir na opção Impressora.

Lista aberta pelo Visualizador – Utilize a listagem para organizar os trabalhos de entrega:


Listar previsão de entrega dos veículos da oficina.


Capitulo 22

Listagem de OS por tipo Este processo tem como objetivo a emissão de um relatório para conferência de OS, para evitar que sejam acumuladas OS em aberto por um longo período. Através deste relatório, o gerente de pós-venda acompanha detalhadamente o que acontece nas ordens de serviço. O programa utilizado para esse processo e o OFIC7700, pode ser listado nas opções abaixo:


Capitulo 22

Na listagem OS andamento completo, o sistema abre está tela para informar se deseja listar observações contidas na OS, caso deseje incluir confirme Sim.

Informe o período desejado.

Informar o período desejado. O sistema trás a posição das OS na data final.

Teclar Enter até o final para que seja selecionados todos os tipos de serviços ou Ctrl+E para selecionar o tipo de ordem de serviço desejada.


Capitulo 22

Teclando Ctrl+E no campo Tipo OS vai abrir esta tela para selecionar o tipo de serviço desejado:


Capitulo 22

Após passar pela tela acima, a tela seguinte busca Filtro de agentes para Filial, Divisão, Departamento, Setor e Agente, passe os campos com Enter até o final para buscar todos os dados do sistema ou digite Ctrl+E para seleção.

Ativos – Este item pode ser selecionado somente agentes ativos (produtivos trabalhando no setor

na empresa) ou agentes inativos (produtivos que não fazem mais parte da empresa, afastados ou remanejados para outro departamento)- Digite “*” para buscar as 2 ocorrências.

1

1

Agentes cadastrados na filial. Quando passa “0” o sistema trás todos os agentes que abriram OS nesta filial, independentes da filial que ele esta cadastrado.


Capitulo 22

Teclando Ctrl+E informe com S a seleção(s) desejada(s) Esc para retornar ao campo informado, Enter para passar para o próximo campo.

Confirme os dados com Sim e novamente Sim, para gerar o relatório.


Capitulo 22

Agora você pode imprimir (clicando em Impressora) ou visualizar (clicando em Visualizador) o Relatório


Capitulo 22

Modelo do relatório.


Emitir o relatório.


Capitulo 23

Vendas por consultor

Este processo tem por objetivo selecionar as vendas de oficina de um consultor. Usando o programa OFIC9610, informe o período desejado.

Tecle Ctrl+E para selecionar o tipo de ordem de serviço desejado ou tecle Enter para assumir todos os tipos de ordem de serviço.


Capitulo 23

Após passar pela primeira tela, a seguinte Filtro de Agentes, Filial, Divisão, Departamento, Setor, Agente, para seleção detalhada, digite Ctrl+E para abrir a tela, selecione com S = Sim N= Não ou Ctrl+T = Todos, teclando Esc você volta ao campo selecionado use as Setas de navegação para o próximo item prossiga na mesma rotina.

Ativos – Este item pode ser selecionado somente agentes ativos (produtivos trabalhando

no setor na empresa) ou agentes inativos (produtivos que não fazem mais parte da empresa, afastados ou remanejados para outro departamento). Preenchendo com * virão ativos e inativos.

1

1


Capitulo 23

Para buscar todos os dados do sistema passe com Enter por todos os campos: filial, divisão, departamento, setor ativos e agentes, confirme com Sim.

Após confirmar com Sim o sistema vai processar todas as ordem de serviços do período indicado, o relatório pode ser impresso ou visualizado na forma analítico ou sintético.


Capitulo 23

Visualização do relatório na forma Analítica, (detalhada)


Emitir o relatório.

Rascunho

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Rascunho

Indice-ConsultorCADA0380_01OFIC1000_02OFIC1010_03OFIC1300_04OFIC1200_05OFIC2005_06OFIC1000_07OFIC3500_08OFIC3600_09OFIC3501_10OFIC3502_11OFIC2400_12OFIC1003_13BALC2000_14OFIC7000_15CLIE1000_16PROD1000_17PEDC5100_18ORCA2150_19CADA0389_20OFIC7730_21OFIC7700_22OFIC9610_23Rascunho

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