Conteúdo no Local na Indústria de Petróleo - IBP/Julho 2010
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Conteúdo Local na Indústria de O&G: Atualidade e Perspectivas Futuras
06 de Julho de 2010Claudio Coutinho
Date 06/07/2010 1
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Conteúdo Local no Mundo
Angola Azerbaijão
BrasilChina Egito
Guinea EquatorialInglaterra
IranKazaquistão
LibiaMalasiaNigeriaNoruega
Papua Nova GuinéRussia
TrinidadVenezuela
Yemen Date 06/07/2010 2
Conteúdo Local não é exclusividade do Brasil;Existe em diversos países;Em geral é utilizada como política de fomentoa um determinado setor da indústria;Em geral tem caráter temporário e já foiterminada em alguns dos países ao lado,Pode se apresentar como obrigação paraaquisição de bens e serviços locais,oportunidade de emprego para pessoaslocais, proteção de minorias etc.
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Conteúdo Local no Brasil
É uma iniciativa do governo brasileiro que visa melhorar a participação dos
fornecedores locais de bens e serviços, com intuíto de promover o
desenvolvimento.
É um dos critérios de selecção durante rodadas de licitações.
Tem aumentado ao longo dos anos, desde 2005, especificado como um min /
max % dos valores, bem como um certificado% LC.
Para a Shell está relacionada a:
— Princípio de Negócios – Compliance
— Licença de Operação
— Multas de até 100% do valor do LC não entregue
— Contrato de Concessão
— Reputação
— Desenvolvimento Sustentável
LC é obrigatório e faz parte do Contrato de Concessão. O não cumprimento
atrai significativa sanções financeiras e pode resultar em perda da concessão
e proibição (6 meses até 5 anos) de rodadas futuras de licitação.
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Evolução do Conteúdo Local ao longo do tempo
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Round #01998
Bid Round #11999
Bid Round #22000
Bid Round #32001
Bid Round #42002
Oferta livre de % de CL nas propostas % de CL considerado como parâmetro de avaliação das propostas
Bid Round #52003
Bid Round #62004
• Exigência de % mínimo de LC• Verificado: declaração do fornecedor
Bid Round #72005
Bid Round #82006
Bid Round #92007
Bid Round #102008
Introduzida faixa de valores min & max de % de CL Global etambém valores mínimos por item
Introduzida a “Cartilha de CL”, como uma ferramenta de medição Criada a “Certificação de CL”, realizada por entidades
devidamente registradas na ANP - 09/11/2008
Preferência por fornecedores locais, sempre que apresentarem condições semelhantes (custo, prazo e qualidade)
Sem % de CL. Compromisso de maximizar o % de CL.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Exp
Dev
Evolução do % de CL – Blocos de Águas Profundas
% d
e C
L M
ínim
o
Oferta livre
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Indicadores de Conteúdo Local – Fonte Prominp
Date 06/07/2010 Local Content EP IBP July 2010.pptx 5www.prominp.com.br
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Site ANP de Conteúdo Local – Fonte ANP
Date 06/07/2010 Local Content EP IBP July 2010.pptx 6www.anp.gov.br
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Conteúdo Local e a Petrobras – Fonte O Globo
Date 06/07/2010 Local Content EP IBP July 2010.pptx 7
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Conteúdo Local e a Petrobras – Fonte PN 2010-2014
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Iniciativas – IOCs – CadFor ONIP
Date 06/07/2010 Local Content EP IBP July 2010.pptx 9www.cadfor.com.br
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Iniciativas - Prominp
Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e
Gás Natural
Iniciativa do Governo de promover / incentivar o desenvolvimento
da Indústria Nacional no segmento de O&G
Atuação através de projetos para identificação de oportunidades
para aprimoramento da indústria (Grupos de Trabalho com a
participação de Operadoras, Fornecedores e Universidades)
Estudos de avaliação da Cadeia de Suprimentos da indústria de
O&G
Treinamento e capacitação de mão de obra
Centro de Excelência em EPC – CE-EPC
www.prominp.com.br
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Iniciativas – ANP – 2º Workshop CL
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Grandes Desafios
Principais desafios apresentados pelas empresas fornecedoras de O&GEscalaInfra-estruturaElevada tributaçãoMão de obra qualificadaCusto de Capital elevadoBurocraciaAcesso à tecnologia e maquináriosAcesso ao Crédito e GarantiasCusto da Matéria Prima Local
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Conteúdo Local e as Operadoras
Todas as empresas Operadoras estão enfrentando o mesmos desafios com
relação aos seus compromissos de % CL;
Petrobras como maior Operadora no Brasil tem uma escala diferenciada que
permite buscar maior % de CL. No seu plano de negócios para o período de 2010-
2014 planeja investir US$ 108.2 bilhões através de fornecedores brasileiros;
Petrobras está construindo 28 plataformas de perfuração no Brasil (no período de
2011-2017)
IOCs (Anadarko, BG, Chevron, Devon, ElPaso, Maersk, Repsol, Shell and Statoil)
estão patrocinando um banco de dados de fornecedores locais, denominado
CadFor elaborado pela ONIP e acessado somente pelas empresas
patrocinadoras;
Petrobras está considerando um investimento anual no período de 2010-2014 de
ca. US$28.4 bilhôes com um LC% aproximadamente de 53% (Somente O&G);
BG assinou junto com a Petrobras, Repsol, Modec e Schahin o aluguel de um
FPSO para BM-S-9 (Pre-sal Guara) por 20 anos. Cpom um LC% aproximado de
65%
OGX assinou um MoUcom a OSX do Brasil que será responsável para fornecer os
FPSOs que serão arrendados pela OGX como parte da estratégia de produção.
Date 06/07/2010 13Local Content EP IBP July 2010.pptx
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Oportunidades
Os investimentos atuais combinados com as perspectivas de desenvolvimento do
pré-sal criam oportunidades únicas para o desenvolvimento de uma cadeia
competitiva de fornecimento no país
A escala prevista permite formar massa crítica para o fornecimento de bens e
serviços
O prazo de maturação dos projetos permitem o desenvolvimento e implementação
de políticas industriais
O fortalecimento da cadeia produtiva através de investimentos no processo
produtivo, aumento da produtividade e capacitação da mão de obra aumento
combinado ao aumento da demanda por parte das indústrias contratantes
proporciona:
—Geração de empregos (técnicos e especializados)
—Incremento e distribuição de renda
—Melhoria do saldo da balança comercial
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Obrigado!!!
Perguntas e talvez respostas!!!
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