Conteúdo no Local na Indústria de Petróleo - IBP/Julho 2010

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Conteúdo Local na Indústria de O&G: Atualidade e Perspectivas Futuras

06 de Julho de 2010Claudio Coutinho

Date 06/07/2010 1

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Conteúdo Local no Mundo

Angola Azerbaijão

BrasilChina Egito

Guinea EquatorialInglaterra

IranKazaquistão

LibiaMalasiaNigeriaNoruega

Papua Nova GuinéRussia

TrinidadVenezuela

Yemen Date 06/07/2010 2

Conteúdo Local não é exclusividade do Brasil;Existe em diversos países;Em geral é utilizada como política de fomentoa um determinado setor da indústria;Em geral tem caráter temporário e já foiterminada em alguns dos países ao lado,Pode se apresentar como obrigação paraaquisição de bens e serviços locais,oportunidade de emprego para pessoaslocais, proteção de minorias etc.

Local Content EP IBP July 2010.pptx

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Conteúdo Local no Brasil

É uma iniciativa do governo brasileiro que visa melhorar a participação dos

fornecedores locais de bens e serviços, com intuíto de promover o

desenvolvimento.

É um dos critérios de selecção durante rodadas de licitações.

Tem aumentado ao longo dos anos, desde 2005, especificado como um min /

max % dos valores, bem como um certificado% LC.

Para a Shell está relacionada a:

— Princípio de Negócios – Compliance

— Licença de Operação

— Multas de até 100% do valor do LC não entregue

— Contrato de Concessão

— Reputação

— Desenvolvimento Sustentável

LC é obrigatório e faz parte do Contrato de Concessão. O não cumprimento

atrai significativa sanções financeiras e pode resultar em perda da concessão

e proibição (6 meses até 5 anos) de rodadas futuras de licitação.



Evolução do Conteúdo Local ao longo do tempo

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Round #01998

Bid Round #11999

Bid Round #22000

Bid Round #32001

Bid Round #42002

Oferta livre de % de CL nas propostas % de CL considerado como parâmetro de avaliação das propostas

Bid Round #52003

Bid Round #62004

• Exigência de % mínimo de LC• Verificado: declaração do fornecedor

Bid Round #72005

Bid Round #82006

Bid Round #92007

Bid Round #102008

Introduzida faixa de valores min & max de % de CL Global etambém valores mínimos por item

Introduzida a “Cartilha de CL”, como uma ferramenta de medição Criada a “Certificação de CL”, realizada por entidades

devidamente registradas na ANP - 09/11/2008

Preferência por fornecedores locais, sempre que apresentarem condições semelhantes (custo, prazo e qualidade)

Sem % de CL. Compromisso de maximizar o % de CL.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Exp

Dev

Evolução do % de CL – Blocos de Águas Profundas

% d

e C

L M

ínim

o

Oferta livre



Indicadores de Conteúdo Local – Fonte Prominp

Date 06/07/2010 Local Content EP IBP July 2010.pptx 5www.prominp.com.br

http://www.prominp.com.br/


Site ANP de Conteúdo Local – Fonte ANP

Date 06/07/2010 Local Content EP IBP July 2010.pptx 6www.anp.gov.br

http://www.anp.gov.br/


Conteúdo Local e a Petrobras – Fonte O Globo

Date 06/07/2010 Local Content EP IBP July 2010.pptx 7


Conteúdo Local e a Petrobras – Fonte PN 2010-2014



Iniciativas – IOCs – CadFor ONIP

Date 06/07/2010 Local Content EP IBP July 2010.pptx 9www.cadfor.com.br

http://www.cadfor.com.br/


Iniciativas - Prominp

Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e

Gás Natural

Iniciativa do Governo de promover / incentivar o desenvolvimento

da Indústria Nacional no segmento de O&G

Atuação através de projetos para identificação de oportunidades

para aprimoramento da indústria (Grupos de Trabalho com a

participação de Operadoras, Fornecedores e Universidades)

Estudos de avaliação da Cadeia de Suprimentos da indústria de

O&G

Treinamento e capacitação de mão de obra

Centro de Excelência em EPC – CE-EPC

www.prominp.com.br










Iniciativas – ANP – 2º Workshop CL



Grandes Desafios

Principais desafios apresentados pelas empresas fornecedoras de O&GEscalaInfra-estruturaElevada tributaçãoMão de obra qualificadaCusto de Capital elevadoBurocraciaAcesso à tecnologia e maquináriosAcesso ao Crédito e GarantiasCusto da Matéria Prima Local



Conteúdo Local e as Operadoras

Todas as empresas Operadoras estão enfrentando o mesmos desafios com

relação aos seus compromissos de % CL;

Petrobras como maior Operadora no Brasil tem uma escala diferenciada que

permite buscar maior % de CL. No seu plano de negócios para o período de 2010-

2014 planeja investir US$ 108.2 bilhões através de fornecedores brasileiros;

Petrobras está construindo 28 plataformas de perfuração no Brasil (no período de

2011-2017)

IOCs (Anadarko, BG, Chevron, Devon, ElPaso, Maersk, Repsol, Shell and Statoil)

estão patrocinando um banco de dados de fornecedores locais, denominado

CadFor elaborado pela ONIP e acessado somente pelas empresas

patrocinadoras;

Petrobras está considerando um investimento anual no período de 2010-2014 de

ca. US$28.4 bilhôes com um LC% aproximadamente de 53% (Somente O&G);

BG assinou junto com a Petrobras, Repsol, Modec e Schahin o aluguel de um

FPSO para BM-S-9 (Pre-sal Guara) por 20 anos. Cpom um LC% aproximado de

65%

OGX assinou um MoUcom a OSX do Brasil que será responsável para fornecer os

FPSOs que serão arrendados pela OGX como parte da estratégia de produção.

Date 06/07/2010 13Local Content EP IBP July 2010.pptx


Oportunidades

Os investimentos atuais combinados com as perspectivas de desenvolvimento do

pré-sal criam oportunidades únicas para o desenvolvimento de uma cadeia

competitiva de fornecimento no país

A escala prevista permite formar massa crítica para o fornecimento de bens e

serviços

O prazo de maturação dos projetos permitem o desenvolvimento e implementação

de políticas industriais

O fortalecimento da cadeia produtiva através de investimentos no processo

produtivo, aumento da produtividade e capacitação da mão de obra aumento

combinado ao aumento da demanda por parte das indústrias contratantes

proporciona:

—Geração de empregos (técnicos e especializados)

—Incremento e distribuição de renda

—Melhoria do saldo da balança comercial



Obrigado!!!

Perguntas e talvez respostas!!!

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