D6. Relatório final de avaliação - internationalbusiness.pt€¦D6. RELATÓRIO FINAL DE...

D6. RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO

i

D6. Relatório final de

avaliação



i

Sumário Executivo

O Projeto “International Business”, coordenado pela NERLEI - Associação Empresarial da Região de

Leiria e integrado no Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização PME do Portugal

2020 na tipologia de projetos conjuntos, consistiu na realização de um conjunto de ações em 2015 e

2016, com o objetivo de promover a internacionalização do conjunto de PME aderentes. O respetivo

plano de atividades incluiu a participação em feiras, missões empresariais e missões inversas em

Portugal, acompanhadas de ações de informação destinadas a dotar as empresas de conhecimento

no âmbito dos processos de internacionalização.

O presente relatório tem como objeto a avaliação desse projeto, tendo-se optado do ponto de vista

metodológico pelo recurso a um conjunto de questões alinhadas com os objetivos nele estabelecidos

e como forma de orientar a análise de resultados:

Questão 1. Como é avaliada a eficácia do apoio do promotor perante os resultados

esperados das empresas?

O apoio foi avaliado de uma forma globalmente positiva. O critério “Negócios concretizados”

apresentou uma classificação menos elevada, muito embora decorra fundamentalmente de

fatores exógenos à organização. O apoio prestado, o sentido de oportunidade, o dinamismo

e a capacidade de organização bem como o seu enfoque na concretização de negócios da

organização da NERLEI foram valorizados pelas empresas participantes. Em termos de

oportunidades de melhoria, foram identificadas a necessidade de garantir uma maior

variedade de eventos e a necessidade de preparar os eventos com maior antecedência, em

particular as missões empresariais.

Questão 2. Quais foram os problemas de implementação identificados associados a

cada atividade e como foram abordados?

Comparativamente à programação efetuada em sede de candidatura, os problemas

verificaram-se essencialmente a três níveis: (i) decisões de não elegibilidade de iniciativas

propostas, (ii) a insuficiência ou desinteresse relativamente a alguns mercados previamente

identificados, e (iii) a alteração do enfoque do estudo de mercado para o setor dos Plásticos

e Moldes para o setor das TICE. Os problemas foram abordados de forma positiva pelo

promotor.

Questão 3. Quais os contributos efetivos verificáveis para a concretização do objetivo

de promover as capacidades de internacionalização das empresas regionais nos

mercados identificados?

Foi possível verificar um aumento da capacidade de internacionalização destas empresas,

vertido quer no aumento de colaboradores dedicados a essas tarefas, quer ao nível da

obtenção de novo conhecimento e novas perspetivas de mercado. De acordo com a


ii

evolução do volume de negócios das empresas participantes entre 2013 e estimativa para

2017, a capacitação das empresas teve um efeito positivo.

Questão 4. Verificou-se uma alteração substancial da penetração e/ou presença ativa

nos mercados alvo identificados?

As atividades do projeto apresentam correlação com um crescimento do volume de negócios

total e internacional. As empresas passaram a exportar mais e para um número superior de

mercados.

Questão 5. Qual o grau de cumprimento dos indicadores de realização e resultado?

Os indicadores mostram um claro impacto positivo ao nível da capacidade de penetração em

novos mercados e no correspondente aumento do valor de exportações. Fundamentalmente

por essa razão, uma elevada percentagem de empresários declarou-se satisfeito com as

iniciativas desenvolvidas.

No final, a partir da análise documental e da opinião dos empresários, identificaram-se algumas

linhas orientadoras de futuras ações de internacionalização. Num leque alargado de sugestões,

recomendou-se o planeamento cuidadoso e atempado de organização de missões empresariais, a

redistribuição do peso entre feiras e missões inversas em detrimento de missões empresariais, tendo

por base o seu custo-benefício, e a continuação do equilíbrio do investimento entre mercados

conhecidos e mercados desconhecidos / emergentes.


iii

Conteúdos

Sumário Executivo ................................................................................................................................... i

1. Introdução: histórico e contexto da candidatura .............................................................................. 1

2. Descrição e lógica do projeto .......................................................................................................... 9

3. Avaliação do Projeto ...................................................................................................................... 15

3.1 Âmbito de Avaliação ............................................................................................................. 16

3.2 Objetivos e questões de avaliação ....................................................................................... 16

3.3 Nota metodológica ................................................................................................................ 17

3.4 Resultados ............................................................................................................................ 18

4. Conclusões .................................................................................................................................... 48

Questão 1. Como é avaliada a eficácia do apoio do promotor perante os resultados esperados das empresas? ......................................................................................................................................... 48

Questão 2. Quais foram os problemas de implementação identificados associados a cada atividade e como foram abordados? ................................................................................................................. 49

Questão 3. Quais os contributos efetivos verificáveis para a concretização do objetivo de promover as capacidades de internacionalização das empresas regionais nos mercados identificados? ...... 50

Questão 4. Verificou-se uma alteração substancial da penetração e/ou presença ativa nos mercados alvo identificados? ............................................................................................................ 51

Questão 5. Qual o grau de cumprimento dos indicadores de realização e resultado? .................... 52

5. Lições e Recomendações ............................................................................................................. 56

Anexos .................................................................................................................................................. 58

Lista de empresas participantes nas ações de internacionalização ................................................. 59


iv

Índice de tabelas

Tabela 1. Síntese dos mercados e eventos organizados pela NERLEI ................................................. 5 Tabela 2. Feiras internacionais e n.º de participantes .......................................................................... 19 Tabela 3. Empresas participantes na Feira Ceramitec 2015. ............................................................... 20 Tabela 4. Alguns resultados da participação na Feira Ceramitec 2015. .............................................. 20 Tabela 5. Empresas participantes na feira Ambiente 2016. ................................................................. 22 Tabela 6. Alguns resultados da participação na feira Ambiente 2016. ................................................ 24 Tabela 7. Alguns resultados da participação na Feira Automechanika 2016. ...................................... 26 Tabela 8. Alguns resultados da participação na Feira Tecnargilla 2016. ............................................. 29 Tabela 9. Missões empresariais e nr.º de participantes ....................................................................... 32 Tabela 10. Alguns resultados da participação na Missão a Cabo Verde 2016. ................................... 34 Tabela 11. Alguns resultados da participação na Missão ao Irão 2016. .............................................. 36 Tabela 12. Alguns resultados da participação na Missão à Argélia 2016. ........................................... 38 Tabela 13. Missões inversas e nr.º de participantes ............................................................................ 40 Tabela 14. Eventos organizados no âmbito do projeto. ....................................................................... 45 Tabela 15. Avaliação geral dos eventos ............................................................................................... 48 Tabela 16. Aspetos positivos e a melhorar identificados pelos participantes. ..................................... 49 Tabela 17. Empresas que declararam novas perspetivas de mercado, no decurso das feiras internacionais. ....................................................................................................................................... 51 Tabela 18. Resumo e situação dos objetivos específicos .................................................................... 52 Tabela 19. Análise agregada dos indicadores de Realização. ............................................................. 53 Tabela 20. Valores dos indicadores de resultado do projeto ................................................................ 53

Índice de figuras

Figura 1. Pormenor do Suplemento do jornal Região de Leiria com empresas participantes na Feira Ambiente 2016. ..................................................................................................................................... 24


v

1 Introdução: histórico e contexto da candidatura


1

1. Introdução: histórico e contexto da candidatura

A NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria foi fundada em 1985 como delegação da

AIP (Associação Industrial Portuguesa) sob a designação de NERLEI - Núcleo Empresarial da

Região de Leiria. Em 1991, adquiriu autonomia jurídica e financeira e, em 1998, passou a designar-

se NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria. No âmbito da sua atividade, a NERLEI

tem vindo a prestar serviços que visam fortalecer o tecido empresarial da Região e contribuindo para

que “esta se afirme, a nível nacional, como uma das regiões mais atrativas de Portugal, económica e

socialmente”1.

No que diz respeito ao mercado alvo da NERLEI, em termos de atividade e de iniciativas que leva a

cabo, este é constituído por empresas pertencentes aos sectores dos moldes, plásticos, cerâmica,

vidro/cristalaria, metalomecânica e produtos metálicos, construção civil, mármores, granitos e rochas

ornamentais, madeiras, indústrias alimentares, mobiliário e eletrodomésticos, têxteis, couros,

comércio e serviços (bancos, restaurantes, seguradoras, hotéis, serviços de apoio às empresas,

comunicações, transporte, turismo, entre outros), por associações de base comercial, outros

organismos empresariais e escolas do ensino secundário e profissional e do ensino superior. Importa

contudo salientar, que, no respeitante ao mercado alvo da Associação, a sua vocação essencial é a

indústria.

Projetos de apoio à internacionalização

No concurso para apresentação de candidaturas relativas à Qualificação e Internacionalização de

PME, na modalidade de projetos Conjuntos – Internacionalização, a NERLEI lançou um conjunto de

ações, com o objetivo de “potenciar o aumento da capacidade exportadora do tecido empresarial da

Região de Leiria”. A candidatura esteve inserida num trajeto que vem estabelecendo desde 2008,

nomeadamente, de promoção das empresas da região em mercados externos. Justamente, a marca

Choose Portugal foi criada em 2008 pela NERLEI para identificar a sua ação de apoio e promoção da

internacionalização de empresas no âmbito do QREN, inserida nos projetos conjuntos do Sistema de

Incentivos à Qualificação e Internacionalização PME e com o apoio da AICEP Portugal Global.

Seguindo a marca-chapéu, a NERLEI apresentou e coordenou sete projetos distintos ao QREN

(Choose Portugal 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 2013 e 2014-2015). Os diversos trabalhos

apresentaram o mesmo objetivo: contribuir para que as empresas participantes consolidem a sua

posição nos mercados externos, melhorando a competitividade no mercado global, através de ações

complementares às estratégias e iniciativas das empresas que lhe permitam incrementar a imagem

de atualidade e de referência dos produtos nacionais.

1 Extrato de candidatura Qualificação e Internacionalização de PME, na modalidade de projetos Conjuntos –

Internacionalização.


2

Em 2007, no âmbito do projeto Fileira Casa 2006-2007, realizado em parceria com o ICEP Portugal,

inserido na Medida 8 do PRIME: Internacionalizar a Economia, foi promovida a visita às feiras Maison

& Objet (em Paris, França, entre 26 e 30 de janeiro, em que participaram 16 empresas dos setores

têxtil, cerâmica, cutelarias, iluminação, mobiliário e artigos de moda para casa) e Ambiente 2007 (em

Frankfurt, Alemanha, entre 9 e 13 de Fevereiro, em que participaram 24 empresas dos setores

cerâmica, cutelarias, velas e vidro). A NERLEI promoveu ainda dois seminários: Sessão de

divulgação do Projeto “Compro o que é nosso” em parceria com a AEP e “Certificar para Ganhar o

Futuro” em parceria com a APCER. Através do serviço de informação internacional, foi prestada

informação sobre a realização de feiras internacionais, apoios ao investimento no exterior, apoio na

emissão de Certificados de Venda Livre, e informação sobre oportunidades de negócios num total de

43 solicitações. Ainda em 2007 a NERLEI esteve presente no Fórum Missão Exportar (organização

da AIP) através de presença conjunta no stand das AER (Associações Empresariais Regionais) e

participou na divulgação de iniciativas de carácter diverso de parceiros institucionais.

Em 2008, foi promovida a visita à feira Ambiente 2008 (em Frankfurt, Alemanha, entre 8 e 12 de

fevereiro, em que participaram 9 empresas dos setores cerâmica, velas e design) e a participação no

Encontro Empresarial ao Reino de Marrocos (em Casablanca, entre 26 e 31 de outubro, de 10

empresas dos setores cerâmica estrutural, cutelarias, materiais de construção, metalomecânica,

moldes e plásticos). A NERLEI promoveu ainda três seminários: “Apresentação da Feira Interior

Lifestyle China” em parceria com a representação da Messe Frankfurt em Portugal; “Moçambique:

Novo Ciclo de Oportunidades, em parceria com a Embaixada da República de Moçambique em

Lisboa, CM Leiria e ARICOP - Associação Regional das Industriais de Construção e Obras Públicas;

“Seminário sobre Exportação” em parceria com a Direção geral das Alfandegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo (DGAIEC). Ainda neste ano a NERLEI associou-se à AICEP Portugal

Global para dinamizar na Região de Leiria um conjunto de iniciativas cujo objetivo central era

transferir para as empresas informação estratégica sobre determinados mercados externos e

conhecimentos práticos relevantes, com valor acrescentado, sobre formas de abordagem e

funcionamento dos mercados que facilitem o processo de tomada de decisão e o sucesso dos

negócios internacionais. Neste âmbito foram realizados oito seminários com o tema “ABC Mercados”

destinados a empresas não exportadoras, em início do processo de exportação ou exportadores

regulares, em que os mercados abrangidos foram Marrocos, Brasil, Espanha, Rússia, Moçambique,

EUA, Angola e China. Foram também realizadas duas ações “Como Vender em?” vocacionadas para

empresas exportadoras ou investidoras que procuram soluções concretas à medida das suas

necessidades em que os mercados abrangidos foram Brasil e Espanha.

Em 2009, ao abrigo do Projeto Choose Portugal 2009, foi promovida a visita à feira Ambiente 2009

(em Frankfurt, Alemanha, entre 13 e 17 de fevereiro, em que participaram 14 empresas dos setores

cerâmica, velas, design, cutelarias e louça metálica) e a participação em missões empresariais a

Moçambique (Maputo, 11 empresas), Líbia (Trípoli, 6 empresas), Rússia (Moscovo, 1 empresa) e

Argélia (Argel, 7 empresas). Estas missões empresariais multissectoriais são caracterizadas pela


3

realização de reuniões individuais de trabalho entre as empresas portuguesas e as empresas

estrangeiras. Neste ano foram ainda promovidos dois seminários: “Global Find” em parceria com a

AICEP Global Parques e “Possibilidades de Investimentos e Incentivos Fiscais na Zona Especial

Económica de Lódz, Polónia”. Foram ainda realizados quatro seminários com o tema “ABC

Mercados” com foco nos mercados da Rússia, Líbia, Moçambique e Angola; e uma ação “Como

vender em?“ em parceria com a AICEP Portugal Global com foco no mercado de Moçambique.

No ano de 2010 no âmbito do projeto Choose Portugal 2010, foi promovida a visita à feira Ambiente

2010 (em Frankfurt, Alemanha, entre 12 e 16 de fevereiro, em que participaram 16 empresas dos

setores cerâmica, cutelarias, louça metálica e utilidades domésticas) e a participação em missões

empresariais à Arábia Saudita (Jeddah e Riade, 3 empresas); Moçambique (Maputo e FACIM “ Feira

Internacional de Maputo, 8 empresas); Angola (Luanda e Benguela, 7 empresas) e Marrocos

(Casablanca, 5 empresas). Estas missões empresariais multissetoriais caracterizaram-se pela

realização de reuniões individuais de trabalho entre as empresas portuguesas e as empresas

estrangeiras. Foram ainda realizados dois seminários com o tema “ABC Mercados” com foco nos

mercados de Angola e Arábia Saudita; uma ação “Mais Exportadores para?” em parceria com a

aicep Portugal Global com foco no mercado Espanhol, em particular a Província Castela e Leão e

uma sessão de apresentação “As potencialidades económicas da região de Maringá” - iniciativa

desenvolvida no âmbito do termo de cooperação técnica celebrado entre a NERLEI, a ACILIS -

Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós e a ACIM - Associação

Comercial e Empresarial de Maringá.

Em 2011, no âmbito do Projeto Choose Portugal 2011, foi promovida a visita à feira Ambiente 2011


cerâmica, cutelarias, louça metálica e utilidades domésticas) e a participação em missões

empresariais a Moçambique (Maputo, 7 empresas na primeira missão e 5 na segunda); Brasil (São

Paulo, 2 empresas), México (cidade do México, 3 empresas), França (Paris e Toulouse, 4 empresas),

Angola (Luanda e Benguela, 5 empresas), Marrocos (Casablanca, 7 empresas) e Espanha (Madrid, 2

empresas). Estas missões empresariais multissectoriais caracterizaram-se pela realização de

reuniões individuais de trabalho entre as empresas portuguesas e as empresas estrangeiras. Foram

ainda realizados outros eventos dos quais se destacam os seminários:

Apoios financeiros à exportação e internacionalização;

Oportunidades de negócio em Espanha e Moçambique;

Oportunidades de negócio no Brasil;

Oportunidades de negócio nos Estados Unidos;

Oportunidades de negócio no México;

Diálogos para a internacionalização - mercado de Espanha;

Workshops “Procedimentos Alfandegários na Importação e Exportação”;

“Workshop sobre o Mercado Francês”;


4

“Workshop sobre o Mercado de Marrocos”.

Em 2012, foi promovida a visita às feiras Ambiente 2012 (em Frankfurt, Alemanha, entre 10 e 14 de

Fevereiro, em que participaram 30 empresas dos setores cerâmica, cutelarias, louça metálica e

utilidades domésticas) e CERAMITEC 2012 (em Munique, Alemanha, entre 22 e 25 de maio, em que

participaram 4 empresas dos setores metalomecânica e fabricação de produtos refratários); e a

participação em missões empresariais a Cabo Verde (Ilhas de Santiago e São Vicente, 7 empresas),

Moçambique (Maputo, 7 empresas), Japão (Tóquio e Tokushima, 5 empresas), México (Cidade do

México, 2 empresas); Angola (Luanda e Benguela, 6 empresas); Brasil (Ceará, Fortaleza e Iguatu, 9

empresas); Marrocos (Casablanca, 5 empresas). Estas missões empresariais multissectoriais são

caracterizadas pela realização de reuniões individuais de trabalho entre as empresas portuguesas e

as empresas estrangeiras. À semelhança do ano anterior, a NERLEI realizou um grande número de

eventos:

“Seminário sobre o mercado Cabo Verde”;

“Seminário sobre o mercado Moçambique”;

“A internacionalização da Indústria Portuguesa: Exportar para França”;

“Seminário sobre o mercado do México”;

“Seminário sobre o mercado do Brasil”;

“Seminário sobre o mercado Espanhol”;

“Seminário sobre o mercado de Angola”;

“Seminário sobre o mercado de Marrocos”;

“Sessão de apresentação das potencialidades do mercado Indonésio”.

Além disso, em agosto de 2012 a NERLEI lançou a iniciativa “Encontros Empresariais da Diáspora”,

cujo objetivo é potenciar o contacto entre empresários da região de Leiria e empresários naturais

desta região, mas com residência no estrangeiro, de forma a fomentar o diálogo e as trocas

comerciais entre a comunidade empresarial portuguesa. A NERLEI é ainda diversas vezes solicitada

por entidades oficiais, como é o caso de Embaixadas e Câmaras de Comércio sediadas em Portugal,

para realização de apresentações e divulgação de oportunidades de investimento nos respetivos

países.

Em 2013, as atividades desenvolvidas incluíram a realização de uma feira internacional, seis missões

empresariais, quatro seminários que abordaram os países alvo das missões empresariais, um

seminário de encerramento do projeto e a elaboração de uma revista e de um filme com os

testemunhos das empresas que integraram o projeto. Foi promovida a visita à feira Ambiente 2013


cerâmica, cortiça, cutelarias, investigação e desenvolvimento, louça metálica, utilidades domésticas e

vidro) e a participação em missões empresariais a Moçambique (Maputo, 4 empresas na primeira

missão e 6 empresas na segunda), Colômbia (Bogotá, 5 empresas), Polónia (Varsóvia, 3 empresas);


5

Rússia (Moscovo, 5 empresas); Marrocos (Casablanca, 5 empresas). Estas missões empresariais

multissetoriais caracterizam-se pela realização de reuniões individuais de trabalho entre as empresas

portuguesas e as empresas estrangeiras. A NERLEI realizou também o seminário “Moçambique -

Informação para a Internacionalização”.

Em 2014 das atividades realizadas pelo Departamento de Apoio à Internacionalização destaca-se a

visita à feira Ambiente 2014, em que participaram 40 empresas, e a realização de missões

empresariais à Colômbia “4 empresas participantes; à China “4 empresas participantes; a

Moçambique – “1 empresa participante. Foi também organizada uma Missão Inversa com França em

que participaram “6 empresas francesas e 10 empresas portuguesas. Foram realizadas ações de

informação relativas aos mercados da Colômbia, China, Moçambique, Marrocos, India, Indonésia,

México e Turquia e promovida a ação de formação “Capacitar para Internacionalizar”, composta por

3 módulos: Exportar: Quando” Como” Onde”; Marketing Internacional e Logística e Distribuição.

Transversalmente, foi ainda prestada informação sobre oportunidades de negócio, apoios ao

investimento no exterior, informações específicas sobre mercados e procedimentos inerentes ao

processo de importação e exportação a empresas associadas e outras empresas e instituições, e

realizadas atividades diversas como solicitação de vistos, dinamização do portal Choose Portugal,

divulgação de iniciativas de parceiros institucionais e serviços de tradução.

Tabela 1. Síntese dos mercados e eventos organizados pela NERLEI

Ano Setores

empresariais Mercados

Eventos participados

Eventos organizados

2007

Têxtil, cerâmica, cutelarias, iluminação, mobiliário e artigos de moda para casa;

Cerâmica, cutelarias, velas.

Diversos Feira Maison & Objet;

Feira Ambiente;

Fórum Missão Exportar.

Sessão de divulgação do Projeto “Compro o que é nosso” ;

Sessão “Certificar para Ganhar o Futuro”.

2008

Cerâmica, velas e design;

Cerâmica estrutural, cutelarias, materiais de construção;

Metalomecânica, moldes e plásticos.

China, Moçambique, Marrocos, Brasil, Espanha, Rússia, EUA, Angola.

Moçambique: Novo Ciclo de Oportunidades.

Apresentação da Feira Interior Lifestyle China;

Seminários com o tema “ABC Mercados.

2009

Cerâmica, velas, design, cutelarias e louça metálica.

Moçambique, Líbia, Rússia, Argélia, Rússia, Angola.

Ambiente 2009.

Seminários “Global Find”;

“Possibilidades de Investimentos e incentivos Fiscais na Zona Especial Económica de Lódz, Polónia”;

Seminários “ABC Mercados”.

2011

Cerâmica, cutelarias, louça metálica e utilidades

Moçambique, Brasil México, França, Angola, Marrocos e

Feira Ambiente 2011.

Sessão “Apoios financeiros à Exportação e Internacionalização”;

Sessão “Oportunidades de negócio em Espanha e Moçambique”;


6

Ano Setores

empresariais Mercados

Eventos participados

Eventos organizados

domésticas. Espanha. Sessão “Oportunidades de Negócio no Brasil“;

Sessão “Oportunidades de Negócio nos Estados Unidos“;

Sessão “Oportunidades de Negócio no México”;

Diálogos para a internacionalização - Mercado de Espanha; Workshops “Procedimentos Alfandegários na Importação e Exportação”;

Workshop sobre o Mercado Francês;

Workshop sobre o Mercado de Marrocos.

2012

Cerâmica, cutelarias, louça metálica e utilidades domésticas;

Metalomecânica e fabricação de produtos refractários.

Cabo Verde Moçambique Japão, México, Angola, Brasil, Marrocos.

Ambiente 2012.

Seminário sobre o mercado Cabo Verde;

Seminário sobre o mercado Moçambique;

Sessão “A internacionalização da Indústria Portuguesa: Exportar para França”;

Seminário sobre o mercado do México;

Seminário sobre o mercado do Brasil;

Seminário sobre o mercado Espanhol;

Seminário sobre o mercado de Angola;

Seminário sobre o mercado de Marrocos;

Sessão de apresentação das potencialidades do Mercado Indonésio;

Encontros Empresariais da Diáspora.

2013

Cerâmica, cortiça, cutelarias, investigação e desenvolvimento, louça metálica, utilidades domésticas e vidro.

Moçambique, Colômbia, Polónia, Rússia; Marrocos.

Ambiente 2013.

Seminário “Moçambique - Informação para a Internacionalização.

2014

Colômbia, China, Moçambique, Marrocos, India, Indonésia, México e Turquia.

Colômbia, China Moçambique, França.

Ambiente 2014.

Ações de informação sobre mercados;

Ação de formação “Capacitar para Internacionalizar”, composta por 3 módulos: Exportar: Quando” Como” Onde”; Marketing Internacional e Logística e Distribuição.

Fonte: NERLEI, 2014.


7

Atividade corrente de apoio à internacionalização

Com uma área de atuação geográfica onde predominam empresas de sectores com uma grande

vocação exportadora como a cerâmica, vidros, moldes, plásticos e outras que mais recentemente

floresceram, a NERLEI disponibiliza os seguintes serviços que acrescem aos projetos identificados

anteriormente:

Solicitação de vistos;

Certificados de Origem;

Organização de missões individuais a mercados externos - Serviço que coloca à disposição

das empresas a organização de visitas individuais a mercados externos. Estas ações serão

desenvolvidas numa ótica individualizada e mediante solicitação expressa da empresa;

Organização de participações individuais em feiras internacionais - Serviço que disponibiliza

às empresas a organização de todas as etapas inerentes à participação numa feira

internacional (aluguer de espaço na feira, contacto com fornecedores de stand, viagens e

alojamento, promoção, etc.);

Departamento de Estudos e Apoio Técnico: este departamento tem por missão funcionar

como provedor das empresas e promover ações de dinamização económica, de

acompanhamento e assistência técnica ao tecido empresarial da região nos domínios da

Energia e Ambiente, Comunicações, Empreendedorismo, Higiene e Segurança, jurídico e

informativo;

Departamento de Formação e Qualificação Profissional: Promover o desenvolvimento e a

qualificação dos recursos humanos da região é a missão do departamento que visa contribuir

para a competitividade das empresas através do desenvolvimento de competências pessoais

e organizacionais, promovendo a excelência dos seus Recursos Humanos. Dentro deste

gabinete insere-se o Centro Novas Oportunidades que visa reduzir o défice de qualificação

escolar existente no tecido empresarial da região de Leiria;

Serviços de Inserção Profissional: que tem por objetivo apoiar jovens e adultos

desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção

no mercado de trabalho, em estreita cooperação com os Centros de Emprego do IEFP, IP, e

em ligação com as empresas, aumentando as possibilidades de seleção;

Departamento de Relações Públicas e Comunicação: este departamento técnico tem como

missão informar os vários públicos da NERLEI, através de diversos canais de comunicação e

promover a imagem da associação e seus associados. Pretende também avaliar a perceção

dos empresários sobre questões reais que afetam o desempenho económico das empresas.


8

2 Descrição e lógica do projeto


9

2. Descrição e lógica do projeto

Enquadrado no caminho que vem sendo trilhado pela NERLEI desde 2007, o projeto “International

Business” vem dar resposta a necessidades e oportunidades coletivas atuais identificadas pelas

empresas na área da internacionalização. O projeto International Business é um projeto conjunto

integrado no Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização PME do Portugal 2020, com

a duração de 22 meses, entre 1 de março de 2015 a 31 de dezembro de 2016.

À semelhança dos anteriores, o Projeto tem como objetivo principal facilitar o processo de

internacionalização de empresas aderentes através de um conjunto de atividades que permitam

dotar as empresas de conhecimento suficiente para assumir uma capacidade de resposta e presença

ativa nos mercados alvo identificados. Este projeto centrava-se sobretudo em duas áreas

estruturantes do tecido económico nacional: as fileiras Casa e Plásticos & Moldes. O projeto visava

assim promover as capacidades de internacionalização das empresas regionais sobretudo nos dois

setores económicos descritos. Neste sentido foi desenhada uma estratégia composta pelas

seguintes atividades integradas:

Atividade 1: Participação em feiras internacionais;

Atividade 2: Estudo de mercado para o setor Plásticos & Moldes;

Atividade 3: Estudo de marketing e branding internacional da fileira Casa - “Portugal Home Fashion”;

Atividade 4: Prospeção de mercado - missões empresariais;

Atividade 5: Receção de importadores - missões inversas;

Atividade 6: Seminário internacional;

Atividade 7: Gestão, disseminação e avaliação de resultados.

A metodologia proposta para cada atividade é descrita de forma resumida nos parágrafos seguintes.

Atividade 1: Participação em feiras internacionais

Como se afirma anteriormente, a presença em feiras internacionais pretendia promover a oferta

portuguesa nas fileiras Casa e Plásticos&Moldes, contribuindo para a recolha de informação que

permitisse melhor avaliar as estruturas de oferta e procura do mercado global.

No centro desta atividade está a identificação de eventos internacionais (feiras) como

montras privilegiadas para empresas que pretendem assumir um espaço no contexto

internacional. A participação em feiras tem sido efetivamente um enfoque constante do

promotor nos últimos anos;

As feiras internacionais selecionadas foram a Maison & Objet 2016 (Paris), Ceramitec 2015

(Munique), Ambiente 2016 (Frankfurt) e Automechanika 2016 (Frankfurt);


10

A visita seria enquadrada com a realização de sessões coletivas de esclarecimento e o

desenvolvimento de uma estratégia igualmente coletiva de marketing comunicacional, tarefas

que se destinavam a promover o espírito de cooperação empresarial e a eventual criação de

sinergias, sobretudo entre empresas complementares. Pretendia-se também, desta forma,

dar resposta à reduzida dimensão de algumas empresas e ao elevado esforço inerente ao

processo de internacionalização quando encarado de uma forma individualizada;

No âmbito da atividade seria também efetuado um mailing de divulgação;

Numa fase posterior, seria organizada a participação das PME em cada uma das feiras com

todas as atividades logísticas inerentes;

Por fim, previa-se a participação em cada uma das feiras pelo grupo de empresas que

tivesse manifestado interesse nesse certame;

De notar que, no final da atividade se previa uma tarefa de seguimento de contactos, onde

se pretenderia auscultar as empresas participantes sobre os contactos realizados e efetuar o

respetivo seguimento, com a avaliação das oportunidades de negócio identificadas

facilitando a tomada de decisões estratégicas no âmbito da internacionalização.

A metodologia a adotar para a organização dos vários eventos será:

T1.1 Mailing de divulgação e sessões de apresentação e esclarecimento;

T1.2 Desenvolvimento de uma estratégia de marketing comunicacional, incluindo a utilização de soluções web;

T1.3 Organização e logística;

T1.4 Participação nas feiras internacionais;

T1.5 Seguimento de contactos.

Atividade 2: Estudo de mercado para o setor dos Plásticos & Moldes

Nesta Atividade foram selecionados 3 mercados/regiões nos quais se focaria o estudo de mercado a

desenvolver especificamente para o setor dos Plásticos & Moldes. Numa primeira fase, seria feita a

caracterização da oferta do grupo de empresas que revelaram particular interesse na realização

deste estudo, assim como dos respetivos objetivos em matéria de internacionalização.

Posteriormente, caracterizar-se-iam os potenciais mercados e far-se-ia a seleção de 3 mercados

prioritários para o conjunto das PME envolvidas. Uma vez identificados os mercados que

apresentassem potencial de resposta às necessidades/oportunidades identificadas pelo conjunto de

empresas, seria feita a caracterização detalhada de cada um dos mercados considerados prioritários

e analisadas as opções relativamente ao processo de internacionalização. No final deste processo

seriam elaborados os relatórios relativos aos estudos de mercado. As tarefas previstas no âmbito

desta atividade são:

T2.1 Divulgação/angariação de empresas;


11

T2.2 Caracterização da oferta;

T2.3 Identificação de potenciais mercados;

T2.4 Breve caracterização dos potenciais mercados;

T2.5 Seleção de 3 mercados prioritários;

T2.6 Caracterização detalhada de cada um dos 3 mercados considerados prioritários;

T2.7 Análise das opções relativamente ao processo de internacionalização;

T2.8 Elaboração do relatório relativo ao estudo de mercado.

Atividade 3: Estudo de marketing e branding internacional da fileira Casa “Portugal Home

Fashion”

A necessidade do estudo fundamentou-se na consciencialização de que a fileira Casa se encontrava

em franca expansão, no que se refere às exportações, e apresentava imenso potencial de

desenvolvimento a nível nacional. A realização do estudo serviria para potenciar a sua projeção

internacional. Fileira Casa “ “Portugal Home Fashion”.

Numa primeira fase, a fileira Casa seria caracterizada a nível nacional, com identificação dos

principais subsetores e respetiva dimensão e posicionamento. Uma componente fundamental nesta

Atividade seria o trabalho de identificação e análise de macrotendências de mercado, na qual teria

particular importância o envolvimento e contributo de influenciadores e stakeholders a nível nacional

e internacional. Com a finalidade de recolher exemplos de boas práticas que possam ser

inspiradores para o percurso que se pretende para a fileira Casa seria, em simultâneo, realizada uma

análise de benchmarking a nível nacional/internacional. Esta análise revestia-se de particular

importância como forma de aprendizagem não apenas com as experiências bem-sucedidas, mas

também com os possíveis erros ou constrangimentos gerados. Com a informação recolhida seria

definida uma estratégia de segmentação, target e posicionamento (Estratégia STP) que conduzisse à

definição da visão, missão e objetivos estratégicos para a fileira. Seria ao mesmo tempo criada uma

plataforma colaborativa com vista ao envolvimento de um conjunto alargado de empresas e outros

agentes na implementação de uma nova estratégia de marketing / branding setorial a que se seguirá

a definição da imagem e branding concordantes com a estratégia a definir. A tarefa final desta

Atividade corresponderia à realização da promoção internacional da fileira Casa “Portugal Home

Fashion”.

As tarefas previstas no âmbito desta Atividade foram:

T3.1 Divulgação/constituição de núcleo de empresas fundadoras;

T3.2 Caracterização;

T3.3 Análise das macrotendências de mercado;

T3.4 Análise de benchmarking;

T3.5 Definição de estratégia STP (segmentação, target, posicionamento);

T3.6 Definição da visão, missão e objetivos estratégicos;

T3.7 Criação de uma plataforma colaborativa;


12

T3.8 Integração de empresas em diretório internacional;

T3.9 Imagem e branding;

T3.10 Ações de promoção internacional;

T3.11 Elaboração do relatório final.

Atividade 4 Prospeção de mercado “missões empresariais”

Os mercados alvo internacionais foram inicialmente definidos pela própria NERLEI como mercados

com fortes potencialidades de sucesso: Argélia; Chile; Emirados Árabes Unidos e Indonésia.

Posteriormente, as empresas revelaram interesse por outros mercados. As missões empresariais

foram assim programadas para os mercados de França, Alemanha e Singapura, coincidentemente

com as Feiras: MidEst 2015 em Paris; Feira K 2016 em Dusseldorf e Feira Maison & Objet Asia 2016

em Singapura. A atividade englobava ainda recolha de informação em cada mercado e a realização

de workshops centrados nos mercados identificados de forma a capacitar as empresas para a sua

abordagem.

Em paralelo seriam realizadas sessões coletivas com o intuito de promover o espírito de cooperação

empresarial e a criação de sinergias, sobretudo entre empresas complementares. Pretendia-se desta

forma dar resposta à reduzida dimensão de algumas empresas e ao elevado esforço inerente ao

processo de internacionalização quando encarado de uma forma individualizada.

Seria posteriormente desenvolvido um programa de trabalho por missão e ações de sensibilização

para a mobilização de um número máximo de empresas. A estas atividades seguir-se-ia a

preparação das missões empresariais e a sua realização e acompanhamento.

De notar que, no final, previa-se uma tarefa de seguimento de contactos, onde se pretendia auscultar

as empresas participantes sobre os contactos realizados e respetivo seguimento, relativamente à

avaliação das oportunidades de negócio identificadas, trocando informação relevante e facilitando

assim a tomada de decisões estratégicas no âmbito da internacionalização.

A metodologia proposta para a organização das várias missões foi:

T4.1 Recolha de informação em cada mercado;

T4.2 Realização de workshops centrados nos mercados identificados;

T4.3 Desenvolvimento de um programa de trabalhos por missão;

T4.4 Ações de sensibilização;

T4.5 Preparação das missões empresariais;

T4.6 Realização e acompanhamento das missões empresariais;

T4.7 Seguimento de contactos.


13

Atividade 5: Receção de importadores - missões inversas

As missões inversas tinham como objetivo aumentar a visibilidade do sector da construção e TICE no

mercado externo fomentando assim as exportações das empresas portuguesas. Os eventos

pretendiam reunir a oferta nacional e a procura externa tornando-se uma plataforma internacional de

negócios. Foram programadas missões com receção de importadores dos Estados Unidos da

América, da China e da Rússia. Para a sua concretização seriam definidos, numa primeira fase, os

critérios de identificação, avaliação e seleção de potenciais importadores em cada mercado a que se

seguiria a recolha de informação sobre os mesmos e o estabelecimento de contactos iniciais. Em

função dos elementos recolhidos seria efetuada a avaliação e seleção de importadores em cada

mercado com vista à realização de reuniões no âmbito das missões inversas dos importadores e

definida uma estratégia de follow-up das oportunidades identificadas a implementar após a

concretização dos eventos previstos.

As tarefas previstas no âmbito desta atividade foram:

T5.1 Definição de critérios de identificação, avaliação e seleção de potenciais importadores em cada mercado;

T5.2 Disseminação e mobilização dos empresários;

T5.3 Recolha de informação sobre os potenciais importadores;

T5.4 Estabelecimento de contactos iniciais com os importadores identificados;

T5.5 Avaliação e seleção de importadores em cada mercado;

T5.6 Realização de reuniões no âmbito das missões inversas dos importadores a Portugal;

T5.7 Definição de uma estratégia de follow-up das oportunidades identificadas.

Atividade 6: Seminário internacional

Dentro desta atividade estava prevista a realização de um seminário internacional centrado em

mercados a identificar (3 mercados / regiões geográficas) com a participação de entidades

(embaixadas, Câmaras de Comércio) e empresas dos respetivos países.

Para a sua organização eficiente, seria elaborado o programa, identificadas as entidades a convidar

e os agentes a envolver. Após uma primeira etapa seriam formalizados os convites a entidades

externas e realizado o respetivo follow up a que se seguiria a preparação da logística de alojamento,

transporte e reuniões para as entidades envolvidas. Após a realização do seminário seria produzido

um relatório com a descrição dos eventos e as metas e objetivos alcançados.

As tarefas previstas no âmbito desta atividade foram:

T6.1 Estruturação de programa do Seminário Internacional;

T6.2 Identificação de entidades a convidar;

T6.3 Identificação e sensibilização de agentes locais, regionais e nacionais a envolver;

T6.4 Formalização de convites a entidades externas e follow up;


14

T6.5 Divulgação;

T6.6 Preparação da logística de alojamento, transporte e reuniões;

T6.7 Realização do seminário;

T6.8 Relatório.

Atividade 7: Gestão, Disseminação e Avaliação de Resultados

A avaliação de resultados foi considerada uma componente essencial para medir a eficácia das

atividades realizadas nas Atividades propostas.

A avaliação de resultados seria preparada por uma entidade consultora externa. No seu âmbito seria

responsável por um questionário de avaliação, o relatório final de avaliação e a disseminação dos

resultados e impacto do projeto. As tarefas previstas no âmbito desta atividade foram:

T7.1 Dinamização do projeto;

T7.2 Acompanhamento/gestão do projeto;

T7.3 Elaboração e aplicação de um questionário de avaliação;

T7.4 Relatório final de avaliação;

T7.5 Disseminação.


15

3.

3 Avaliação do Projeto


16

Avaliação do Projeto

3.1 Âmbito de Avaliação

O presente relatório de avaliação têm como objeto o projeto “International Business” - projeto

conjunto integrado no Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização PME do Portugal

2020, com a duração de 22 meses, entre 1 de março de 2015 a 31 de dezembro de 2016.

Inserida na atividade 7 do mesmo projeto, o exercício de avaliação será especificamente centrado

nos resultados diretos e induzidos nas PME aderentes, nomeadamente decorrentes da:

Participação das empresas nas feiras, missões e missões inversas efetivamente executadas (atividade 1, 4 e 5);

Preparação do estudo de mercado para o setor dos Plásticos & Moldes (atividade 2);

Preparação do plano estratégico para a fileira Casa (atividade 3);

Realização do seminário internacional (atividade 6).

3.2 Objetivos e questões de avaliação

A relevância da avaliação de projetos decorre da necessidade de prestar contas a organismos

externos e a parceiros empresariais que poderão assim conhecer os resultados globais da sua

implementação, nomeadamente no que respeita aos objetivos pretendidos e em que medida o

modelo organizativo contribuiu para o seu alcance. Os seus resultados permitirão também melhorar

iniciativas semelhantes subsequentes.

A implementação do presente processo de avaliação serve dois propósitos principais:

Em primeiro lugar, sendo um projeto cofinanciado pelo Portugal 2020, constitui-se como um

mecanismo de prestação de contas perante a autoridade de gestão;

Em segundo lugar, fornece informação relevante e detalhada sobre a forma como o projeto

foi gerido, que resultados obteve e que lições poderão ser retiradas de forma a informar a

estruturação e gestão de projetos semelhantes. Indiretamente, o processo de avaliação

contribuirá igualmente para uma cultura de responsabilização por parte dos beneficiários do

Portugal 2020.

Como princípio para a autoaprendizagem, a abordagem metodológica assenta num envolvimento

constante do promotor NERLEI e dos parceiros empresariais.

Assim, no âmbito deste exercício de avaliação, assumem-se como objetivos da avaliação:

O grau de concretização dos objetivos estratégicos que estiveram na sua origem;

O desempenho e o impacto da implementação do projeto.


17

O exercício de avaliação será alicerçado num conjunto de questões destinadas a abordar os

objetivos anteriores e a orientar opções de metodologia. Essas questões são:



Questão 2. Quais foram os problemas de implementação identificados associados a cada

atividade e como foram abordados?

Questão 3. Quais os contributos efetivos verificáveis para a concretização do objetivo de

promover as capacidades de internacionalização das empresas regionais nos mercados

identificados?

Questão 4. Verificou-se uma alteração substancial da penetração e/ou presença ativa nos

mercados alvo identificados?


3.3 Nota metodológica

A avaliação dos resultados do âmbito do projeto de Internacionalização – Projetos Conjuntos, seguiu

um plano de ação estruturado em cinco fases:

1) Elaboração e aplicação de um questionário de avaliação;

2) Produção de relatórios sobre a participação das empresas nas feiras e missões internacionais e nas missões inversas;

3) Produção de relatório síntese sobre os trabalhos desenvolvidos;

4) Preparação de relatório final de avaliação;

5) Apresentação do projeto em inglês e português, contemplando informação sobre os resultados alcançados e o impacto do projeto nas empresas participantes.

No que respeita à participação em feiras, missões e missões inversas, foram aplicados dois

questionários às empresas participantes, fruto da necessidade de realizar um exercício de avaliação

dos resultados do projeto. O objetivo foi o de reunir informação que permitisse mensurar o impacto

do projeto na evolução do desempenho das empresas participantes. Um primeiro questionário foi

aplicado imediatamente após as ações levadas a cabo e um segundo no final de 2016. O primeiro

questionário focou-se essencialmente em métricas sobre contactos estabelecidos, potenciais

negócios originados nas feiras e concretização de objetivos. O segundo questionário compreendeu,

em primeiro lugar, questões objetivas associadas a indicadores económicos, com enfoque nos dados

relativos ao volume de negócios e exportação. Em segundo lugar, foram colocadas questões

associadas aos resultados ao nível da penetração em novos mercados e/ou angariação de novos

clientes. Em terceiro lugar, foi solicitada a opinião das participantes no que concerne à estruturação

do projeto, nomeadamente a seleção dos mercados-alvo, o funcionamento das ações delineadas e o


18

papel da NERLEI no apoio às empresas ao longo das diversas fases de preparação e

acompanhamento.

Para além de obter informação quantitativa, os questionários têm como objetivo recolher opiniões e

impressões sobre diferentes aspetos das atividades realizadas tais como: (i) eficácia da consultoria

prestada em termos de seguimento de contactos; (ii) pertinência do apoio disponibilizado no âmbito

das feiras e missões internacionais; (iii) adequabilidade da estratégia de comunicação das empresas

e (iv) utilidade dos estudos desenvolvidos. Em termos globais, foi possível obter respostas de 50%

dos participantes nas ações do projeto International Business, mais concretamente: feiras – 51%;

missões empresariais – 40%; missões inversas – 58%.

Relativamente à fase 4), é necessário detalhar os objetivos de avaliação a que este exercício

obedeceu, nomeadamente:

O grau de concretização dos objetivos estratégicos;

O desempenho e o impacto da implementação do projeto.

A aferição do grau de resposta a estes objetivos foi alicerçada nas anteriormente mencionadas

interrogações de avaliação.

No final, também no âmbito da fase 4), foi produzido um conjunto de recomendações a partir da

análise documental e da opinião dos empresários, nomeadamente sugestões de melhorias dos

procedimentos e contributos que permitam melhorar a eficácia de futuros projetos de

internacionalização por parte do promotor.

3.4 Resultados

No presente subcapítulo descrevem-se as atividades efetivamente executadas, mantendo como

referência os elementos propostos em sede de candidatura.

Atividade 1: Participação em feiras internacionais

A pré-seleção de feiras internacionais a visitar por parte da NERLEI e grupo associado de empresas

ficou condicionado logo à partida na sequência de decisão de não elegibilidade da Feira Maison &

Object, uma presença já tradicional no âmbito do projeto Choose Portugal (primeira participação data

de 2007) e de carácter estratégico para a fileira casa. Esta feira foi, a 30 de agosto de 2016,

substituída pela Feira Tecnargilla 2016, aproveitando verbas referentes a valores não executados na

Feira Ambiente 2016. Esta feira é a mais importante montra internacional de inovação tecnológica e

estética para a indústria da cerâmica e tijolo e realizou-se em Rimini, Itália, de 26 a 29 de setembro

de 2016. Com a inclusão desta feira no projeto International Business previa-se a participação de três

empresas, numa área de exposição total de 80 m2. As restantes feiras foram no entanto realizadas


19

como estavam programadas. A tabela seguinte compara os dados previstos e os dados executados,

incluindo-se a Feira Tecnargilla.

Tabela 2. Feiras internacionais e n.º de participantes

Feira

Ocorrência N.º de empresas

Previsto em candidatura

Execução Planeamento Execução

Ceramitec – Alemanha – Frankfurt 20 a 23 de outubro de 2015

Sim Sim 4 4

Ambiente – Alemanha 12 a 16 de fevereiro de 2016

Sim Sim 55 48

Automechanika – Alemanha – Frankfurt 13 a 17 de setembro de 2016

Sim Sim 4 4

Tecnargilla – Itália - Rimini 26 a 30 de setembro de 2016*

Não Sim n.a. 3

Total 63 59

*Solicitação de inclusão realizada no Relatório Intercalar/Global de Execução.

Os dados apresentados mostram uma aproximação às metas estabelecidas para cada feira,

testemunhando a experiência do promotor no desenvolvimento de iniciativas semelhantes. Sublinhe-

se o elevado número de empresas que se deslocaram à Feira Ambiente, em Frankfurt, Alemanha,

muito embora aquém da meta prevista.

Procede-se de seguida à leitura de cada feira em particular.

Feira Ceramitec – Alemanha – 2015

A NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria promoveu, pela segunda vez, a participação

de um grupo de empresas portuguesas na Feira Ceramitec – Tecnologias, Inovações e Materiais,

realizada em Munique, Alemanha, em outubro de 2015. Organizada de três em três anos, a

Ceramitec apresenta-se como a feira de referência de máquinas, equipamentos e matérias-primas

para a indústria de cerâmica. Com enfoque nas áreas da tecnologia, inovação e materiais, o certame

posiciona-se como uma plataforma para as novas tecnologias e aplicações na indústria, e a

investigação e desenvolvimento do setor. Marcam presença neste certame internacional os principais

atores da indústria da cerâmica que aproveitam os quatro dias para apresentar novas soluções,

lançar produtos, comunicar as suas marcas ou estabelecer contactos com potenciais clientes.


20

Segundo a organização, a Ceramitec 2015 foi a mais internacional de sempre, com o maior número

de expositores, mais espaço e maior projeção internacional.2 Em 2015 estiveram presentes 600

expositores de 37 países; 15.000 visitantes de 93 países. Na Feira estiveram presentes um total de 7

empresas portuguesas, das quais 4 estavam integradas no presente Projeto sendo elencadas na

tabela seguinte.

Tabela 3. Empresas participantes na Feira Ceramitec 2015.

Cerâmica do Liz, SA Fab. Prod. cerâmicos refractários

Ceramifor - Equipamentos Industrias, SA Fab. Máquinas e equipamentos

Leirimetal Equipamentos Metalúrgicos, SA Fab. Maq. Ind. material construção, cerâmica e vidro

SA Soluções em Automação, SA Automação industrial

De acordo com o questionário distribuído no final do evento, as 4 empresas declararam ter

estabelecido mais de 116 contactos (mais de 29 contactos por empresa), principalmente agentes e

grupos comerciais. Dos contactos resultaram 3 encomendas em carteira, no valor de 3 milhões de

euros, existindo 45 perspetivas adicionais de negócio (sem formalização). O investimento na Feira

terá assim um retorno de pelo menos 4 vezes em volume de negócio.

Tabela 4. Alguns resultados da participação na Feira Ceramitec 2015.

Espaços de exposição 4

Área de exposição (m2) 218

Percentagem de empresas que afirmaram terem atingido os seus objetivos com a participação na feira;

100

Percentagem de empresas com apreciação positiva relativamente à participação 100

Percentagem de empresas que declararam que a feira abriu novas perspetivas de mercado

75

Percentagem de empresas que declararam querer participar em edições posteriores, integrando um novo projeto financiado e a desenvolver pela NERLEI

100

Fonte: NERLEI (2016). Relatório da Feira Ceramitec 2015.

Testemunhos

No seguimento da nossa política de internacionalização, iniciada já há alguns anos, e conscientes

que as nossas competências e padrões de qualidade se adequam às solicitações dos clientes mais

exigentes, sobretudo os do mercado externo, decidimos participar na Ceramitec 2015. Pudemos,

assim, rever alguns dos nossos estimados clientes internacionais, que nos falaram das suas

experiências e projetos, bem como tivemos o prazer de estabelecer contactos com novos potenciais

clientes, com alguns dos quais já passámos para a discussão de projetos mais concretos. A nossa

2 NERLEI, 2016.


21

participação em eventos internacionais de divulgação reveste-se de uma importância fulcral no

cumprimento dos nossos objetivos.

Pedro Pedrosa

Oliveira do Bairro

CERAMIFOR – EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.

A Ceramitec é uma feira de referência mundial no mundo da cerâmica e tecnologias, de referência

obrigatória para a CERAMIFOR. Na edição de 2015, a CERAMIFOR apostou numa presença forte e

robusta, onde apresentou as tecnologias que diferenciam os seus equipamentos para os novos

padrões de desempenho e eficiência, com destaque para o nosso Sistema Interactivo de Controlo

Total do Forno - iKCS, único no mercado e inteiramente desenvolvido por nós, tendo obtido

resultados muito positivos. Orgulhamo-nos ainda de termos sido uma das empresas selecionadas

entre os 617 expositores de 37 países, para fazermos parte do vídeo oficial da feira.

Bruno BrásLeiria

CERÂMICA DO LIZ, S.A.

A Ceramitec é o principal evento para a indústria de cerâmica a nível Internacional. Podemos

encontrar visitantes de toda a parte do Mundo, permitindo-nos, assim, receber a visita dos que já são

nossos clientes, bem como obter novos contactos e novos mercados. Este evento dá-nos também a

oportunidade de apresentar novos produtos/novas soluções a nível mundial. Consideramos, assim, a

Ceramitec uma mais-valia para o nosso desenvolvimento.

Ana Teixeira

Leiria

LEIRIMETAL – EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS, S.A.

A Ceramitec é a maior feira da indústria cerâmica, reunindo especialistas do ramo, sendo um

nimportante ponto de encontro a nível de tecnologia, ciência e materiais. Em 2015 contou com 617

expositores, líderes em inovação, de 37 países, e com cerca de 15 mil participantes. A Leirimetal,

que participa nesta feira trianual desde 1999, expôs ao lado das maiores empresas mundiais,

apostando no testemunho das suas competências e soluções junto de empresas oriundas de países

como Turquia, França, Áustria e Espanha, de onde surgiu o maior número de visitantes. Esta

afluência permite definir mercados estratégicos e manter, de uma forma global, a visão de dar

respostas eficazes ao crescimento desses mercados. A feira de 2015 esteve à altura da sua

reputação, tendo sido considerada uma das mais bem-sucedidas dos últimos anos.

José António Neves

Leiria


22

Feira Ambiente – Alemanha – 2016

A Feira Ambiente realiza-se todos os anos na Messe de Frankfurt, na Alemanha, constituindo o

principal evento a nível mundial para a fileira Casa. Segundo a organização, a edição de 2016 ficou

marcada por números elevados de participantes - 4.386 expositores de 96 países; 135.988 visitantes

de 143 países. De Portugal participaram 80 empresas que ocuparam uma área superior a 3.100

metros quadrados. Com um investimento superior a dois milhões de euros, as empresas portuguesas

colocam-se lado a lado com os maiores atores do mercado, na mais importante feira internacional de

artigos para a casa e hotelaria.

Tabela 5. Empresas participantes na feira Ambiente 2016.

Empresa Segmento da fileira casa

3DC Intelligent Nature, Lda Produtos em Cortiça

Alumínios Cesar, S.A Louça metálica

Aluminios Manuel G. Vieira & Filhos, Lda Louça metálica e artigos domésticos

Antonio Rosa - Ceramicas, Lda Cerâmica decorativa

Aprezzo, Lda Estendais de roupa e equipamentos para a casa

Arfai, Lda Comércio por grosso de louças em cerâmica e em vidro

Artame - Indústria Metalurgica, S.A Louça metálica e artigos domésticos

B. Sousa Dias & Filhos, SA Têxtil Lar

Castelbel Artigos de Beleza, SA Sabonetes e artigos de beleza

CCA - Cerâmica Culinária e Alimentar, S.A. Cerâmica Utilitária

Cerages Investimentos, SA Cerâmica Utilitária

Cerâmica Artistica Vale do Neiva, Lda Cerâmica Utilitária

Cerâmica Fonte Nova, Lda Cerâmica Decorativa

Ceramirupe, Lda Cerâmica Utilitária

Ceriart - Cerâmica Artística, S.A Faiança, Porcelana e grês fino

Costa & Dias, Lda Produtos em Plástico

Cutipol, SA Cutelarias

Deartis - Comércio e Indústria de Cerâmica Artística, Lda

Cerâmica Decorativa

Embalcut Ind. Embalagens, Lda Embalagens

Épocas e Tendências, Lda Cerâmica Decorativa

EQC - Equipamentos de Qualidade para cerâmica, lda

Cerâmica Utilitária

Ernesto Grilo Sucessores, Lda Utilidades Domésticas

Faplana, SA Artigos em Plástico

Favicri, Lda Vidro

Fute, Sa Utilidades Domésticas

Guimarães e Rosa, Lda Artigos de cozinha

Hand Pot, Lda Cerâmica Decorativa

Hugo Fernando Rodrigues da Silva (DAM) Mobiliário, decoração, Revestimentos em Cortiça


23

Empresa Segmento da fileira casa

Iber Cutelarias, Lda Cutelarias

Ifavidro, Lda Vidro

Jomazé, Lda Cerâmica Decorativa

Jorge & Ramalho, Lda Cutelarias

Manuel Marques, Herdeiros, SA Cutelarias

Manulena, Lda Velas decorativas

Matcerâmica Fabrico de Louça, S.A Cerâmica Utilitária

MIXCER, SA Cerâmica Decorativa

Negocer, Lda Cerâmica Utilitária

Perpetúa, Pereira & Almeida, Lda Cerâmica Decorativa

Pombo ind. Metalúrgica, Lda Acessórios para casa de banho

Silampos, SA Louça metálica e artigos domésticos

Sonecol Ind. Metalúrgica Util. Domésticas, SA Utilidades Domésticas

Sporvil, Lda Cerâmica Decorativa

Vasco Emanuel Costa de Barros (Muratto) Mobiliário - Design

Vasicol, Lda Cerâmica em Terracota

VCI - Fábrica das Cutelarias, Lda Cutelarias

Na edição de 2016, mais de metade das empresas portuguesas (48) foram apoiadas ao abrigo do

International Business. A comitiva contou também com a presença do Embaixador de Portugal na

Alemanha, João Mira Gomes, do Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, do Secretário

de Estado da internacionalização, Jorge Costa Oliveira, do administrador da AICEP, Pedro Ortigão,

do delegado da AICEP em Berlin, Pedro Macedo Leão e do presidente da NERLEI, Jorge Santos.

A maior parte das empresas portuguesas presentes integrava o segmento Dining. Na área dedicada

às cutelarias e loiça metálica participaram 22 empresas, 19 das quais associadas da AIMMAP. De

referir que metade das empresas portuguesas presentes na Ambiente desenvolve a atividade no

sector da cerâmica, porcelana, faiança ou grés. As empresas aproveitam a feira Ambiente para

lançar as suas coleções, ganhar notoriedade no mercado e estabelecer contactos com novos

clientes, naquela que é a maior feira internacional do sector.


24

Tabela 6. Alguns resultados da participação na feira Ambiente 2016.


Área de exposição 1636,5 m2

Percentagem de empresas que afirmaram terem atingido os seus objetivos com a participação na feira

87%

Percentagem de empresas com apreciação positiva relativamente à participação 98%


85%

Percentagem de empresas que declararam querer participar na feira Ambiente 2017, integrando um novo projeto financiado e a desenvolver pela Nerlei

98%

Fonte: NERLEI (2016). Relatório da feira Ambiente.

Os resultados obtidos no questionário realizado às empresas participantes apontam para a

realização de 30 contactos por dia. Destes, a maioria realizou-se com cadeias de lojas, seguidos de

agentes, grupos comerciais, lojas e outros clientes.3

Figura 1. Pormenor do Suplemento do jornal Região de Leiria com empresas participantes na Feira Ambiente 2016.

3 Jornal Região de Leiria, 2016.


25

Testemunhos

“Marcámos presença durante seis vezes e posteriormente cancelámos, porque os resultados não

justificavam o investimento. Há quatro anos voltámos, porque, na realidade, é a maior montra

mundial da nossa área [cerâmica]. Para querermos exportar e procurar clientes noutros mercados,

aqui é o sítio ideal. O importante são os contactos e estar junto da concorrência”.

Carlos Domingues

Alcobaça

“É habitual virmos a esta feira. O retorno tem sido muito positivo para novos mercados e novos

contactos. Só fazemos esta feira porque as outras não compensam. A presença requer muito

investimento e só conseguimos obtendo novos mercados e levando novas encomendas.

Trabalhamos com cerca de 27 países e todos os clientes se deslocam a esta feira”.

Telmo Santos

Marinha Grande

“Já participamos nesta feira há 30 anos. As feiras – fazemos umas 20 por ano- são um pouco

efémeras. Nunca sabemos bem se os resultados resultam da feira ou dos contactos que fazemos

antes de vir. As feiras são um trampolim para encontrar novos mercados e novos clientes e para

finalizar operações. A nossa empresa exporta metade da sua produção”.

Vasco Matias

Caldas da Rainha

Feira Automechanika – Alemanha – 2016

A NERLEI promoveu pela primeira vez a participação de empresas nacionais na Automechanika, na

Messe de Frankfurt, Alemanha. É considerada uma das principais feiras internacionais para a

indústria automóvel, agregando parte substancial da cadeia de reparação automóvel, desde os

setores das peças e componentes à eletrónica e sistemas, passando pelos acessórios e tuning,

reparação e manutenção, gestão e soluções digitais e lavagem automática e estações de serviço.

Trata-se de uma feira que tem procurado consolidar a sua posição como uma plataforma de

referência para o mercado pós-venda automóvel. Em 2016, a feira albergou 4.820 expositores de 76


26

países; 136.000 visitantes de 170 países. Ao abrigo do projeto International Business participaram 4

empresas nacionais elencadas na tabela seguinte:

ARTEFITA IND. PASSAMANARIAS, LDA Indústria de passamanarias e sirgarias

Indústrias Metálicas Moura Vouga, Lda Fabrico de acessórios auto

Turboclinic , Lda Comércio de equipamentos

SWP - Refinishing Systems, Unipessoal, Lda Pintura automóvel

A maior parte das empresas participava pela primeira vez no certame. De acordo com o questionário

distribuído após o evento, as empresas participantes referiram ter estabelecido mais de 100

contactos (25 por empresa), principalmente com grandes lojas e oficinas. Destes contactos

resultaram 3 encomendas formalmente consignadas, com um valor estimado na ordem dos 800 mil

euros. De forma informal perspetivam-se ainda 76 (no total) possibilidades de negócio em

consequência da participação na feira.

As empresas portuguesas que participaram nesta edição da Automechanika, integradas no projeto

da NERLEI, admitiram que os seus objetivos foram atingidos, ultrapassando mesmo as suas

expectativas. Além dos contactos com potenciais clientes, revelaram que o montante das

encomendas que receberam no certame serviu para fazer face aos valores investidos com a

participação na feira. Segundo as suas previsões, o montante total das encomendas recebidas

deverá superar em sete vezes o valor investido.

Para 75 por cento destas empresas, a participação nesta feira abriu novas perspetivas de mercado,

dado que foi a primeira vez que tiveram possibilidade de participar. Estas mesmas empresas

manifestaram o desejo de participar na Feira Automechanika 2018. Durante os quatro dias em que

decorreu a feira, as empresas realizaram mais de uma centena de contactos com lojas, grupos

comerciais e oficinas, que resultaram numa estimativa de encomendas em carteira na ordem dos 800

mil euros, havendo 76 perspetivas de negócio em consequência da participação no certame, parte

delas já concretizada. A participação da NERLEI no próximo certame está já marcada para 2018.

Tabela 7. Alguns resultados da participação na Feira Automechanika 2016.


Área de exposição (m2) 122,5


100


Percentagem de empresas que declararam que a feira abriu novas perspetivas de mercado 75

Percentagem de empresas que declararam querer participar em edições posteriores, integrando um novo projeto financiado e a desenvolver pela Nerlei

75

Fonte: NERLEI (2016). Relatório da Feira Automechanika.


27

Testemunhos

SWP – REFINISHING SYSTEMS, LDA.

A Automechanika foi o veículo ideal para divulgar a nossa empresa em mercados internacionais. O

sucesso desta ação ainda não pode ser medido, mas as perspetivas são excelentes. Conseguimos

cativar novos clientes em vários países europeus, africanos e até possibilidades no Médio Oriente.

Estamos muito satisfeitos com o resultado da nossa presença e acreditamos que esta ação vai

dinamizar, e muito, a atividade da SWP.

Pedro Ganilho

Alfena

ARTEFITA, LDA.

Participar na Feira Automechanika foi positivo para a Artefita dada a sua dimensão e importância a

nível mundial. Permitiu-nos promover os nossos produtos, apresentar soluções e angariar novos

clientes. Um dos objetivos será a médio prazo concretizar encomendas.

Gonzaga Oliveira

Cesar

TURBOCLINIC, LDA.

Participar na Automechanika é sempre positivo para qualquer empresa, pela importância e

visibilidade do certame. Para a TurboClinic a edição deste ano teve um balanço muito positivo; foram

feitos vários contactos que no futuro se vão traduzir em oportunidades de negócio, mas sobretudo foi

a oportunidade de estarmos com os nossos clientes internacionais, de explicarmos e apresentarmos

in loco os nossos equipamentos, sobretudo as grandes novidades de 2016 - TC Workbench e a

novíssima VNT i.

Nuno Lopes

Antanhol


28

IVOL – INDÚSTRIAS METÁLICAS MOURA – VOUGA, LDA.

A nossa participação na Automechanika Frankfurt 2016 tinha como objetivo principal a angariação de

novos clientes, mais concretamente no Norte da Europa e América do Norte. A feira teve uma

adesão de visitantes acima das nossas expectativas e os contactos resultantes foram elevados. Não

temos ainda a concretização de negócios propriamente ditos, mas acreditamos, devido às

conversações já existentes, que iremos ter resultados concretos no curto/médio prazo.

Aconselhamos todas as empresas do setor com ambições nos mercados mundiais a participar em

futuras edições.

Vítor Rebelo

Águeda

Feira Tecnargilla – Itália – 2016

A NERLEI, pela primeira vez, a participação de empresas portuguesas do sector da metalomecânica,

na Tecnargilla, feira que se realiza em Rimini, Itália. Considerada uma importante montra

internacional de inovação tecnológica para a indústria da cerâmica e tijolo, nesta feira apresentam-se

novidades em produtos, tecnologias, design e serviços para a indústria da cerâmica. A Tecnargilla

funciona também como ponto de encontro para empresas fornecedoras desta indústria e da

construção.

A última edição da feira registou mais de 32 mil visitantes oriundos de todo o mundo, 500 expositores

e uma área de exposição de 75 000 m2. Esta feira conta com a presença dos principais atores ao

nível das tecnologias para produção de telha, produtos sanitários, tijolo, louça, materiais refratários e

cerâmica técnica.

Ao abrigo do projeto International Business participaram as seguintes 3 empresas nacionais:

Induzir - Indústria e Comércio de Equipamentos Lda

Produção e fabrico de fornos industriais

Ceramifor, SA Fab. Máquinas e equipamentos

Leirimetal - Equipamentos Metalurgicos, SA Fab. Maq. Ind. material construção, cerâmica e vidro

Foi novamente distribuído um questionário no final do evento. Com 2 respostas recebidas, as

opiniões dividiram-se relativamente ao impacto do evento. As empresas declararam ter estabelecido

mais de 42 contactos (21 por empresa), principalmente fabricantes e distribuidores no setor da

cerâmica. Do evento não resultou qualquer encomenda, muito embora se perspetivem 5 novos

clientes com um total estimado de 250 mil euros.


29

UIma empresa afirmou que o montante investido com a participação na feira será ressarcido com as

perspetivas de negócio.

Tabela 8. Alguns resultados da participação na Feira Tecnargilla 2016.


Área de exposição (m2) N/D


100



50


50

Fonte: NERLEI (2016). Relatório da Feira Tecnargilla.

Testemunhos

LEIRIMETAL, S.A.

A Tecnargilla é uma das maiores montras mundiais do sector da construção, onde os fabricantes de

produtos cerâmicos de todo o mundo buscam novas soluções para as suas unidades industriais, de

forma a poderem competir num mundo cada vez mais globalizado. Este certame conta com a

presença das melhores empresas de engenharia da Europa. A Leirimetal pertence a este lote restrito

de empresas. Durante esta feira foram estabelecidos alguns novos contactos. Recebemos também

visitas de vários clientes dos mais diversos locais do mundo.

José Neves

Leiria

CERAMIFOR, LDA.

Delivering Performance & Efficiency foi o mote para mais uma participação da CERAMIFOR na

Tecnargilla, feira de referência mundial que promove a inovação e as últimas tendências na indústria

cerâmica. Entre 430 expositores de 26 países, o stand da CERAMIFOR contribuiu para o prestígio

deste evento, apresentando aos mais de 33 mil visitantes os recentes avanços tecnológicos que

compõem o seu longo portefólio, destacando em especial o iKCS – Interactive Kiln Control System,

produto da sua constante aposta na inovação tecnológica e chave na distinção e reputação global

dos equipamentos CERAMIFOR em novos padrões de eficiência e economia energética.

Bruno Brás

Leiria


30

INDUZIR, LDA.

Gostámos bastante da dedicação da NERLEI durante a preparação da feira Tecnargilla 2016. A

experiência foi muito positiva. Certamente iremos repetir a parceria na participação da Tecnargilla

2018 e na Ceramitec 2018.

Gil Sousa

Batalha

Atividade 2: Estudo de mercado para o setor dos Plásticos & Moldes

O estudo do setor dos Plásticos & Moldes foi substituído por um estudo análogo sobre o setor das

TICE, incorporando os temas inicialmente previstos. Esta substituição prendeu-se com uma alteração

das condições relativas às empresas do setor dos plásticos, tendo as mesmas considerado

prioritários outros investimentos. A inclusão do setor TICE vem também dar resposta a uma recente

tendência de incremento de empresas neste setor que, não sendo tradicional na região, assume uma

progressiva importância sobretudo como fornecedor de outros setores de elevada intensidade

tecnológica.

De acordo com instruções da NERLEI decorrentes de uma análise das tendências de exportação das

empresas parceiras ao longo do projeto International Business, os mercados prioritários alvo do

estudo foram a França, a Alemanha, a Espanha e os Países Bálticos. O relatório foi entregue em

dezembro de 2016, com os seguintes conteúdos:

Análise da oferta;

o Caraterização da oferta das empresas TICE da região;

o Comparação dos principais indicadores nacionais face à região.

Identificação e caracterização de mercados com potencial para as empresas do setor das TICE;

o Análise de tendências a nível internacional;

o Identificação de potenciais mercados e da procura por produtos e serviços TICE oferecidos pelas empresas da região;

o Seleção de mercados considerados prioritários;

o Caraterização dos mercados prioritários.

Análise global do mercado;

Produtos e serviços;

Concorrência e stakeholders;

Plano de ação para o cluster TICE na região;

o Análise do posicionamento das empresas TICE da região face às tendências e mercados internacionais;


31

o Definição da estratégia/ caminho que deverão seguir as empresas do setor das TICE sedeadas na região de Leiria.

Atividade 3: Estudo de marketing e branding internacional da fileira Casa “Portugal Home

Fashion”

O estudo de marketing e branding para a fileira casa foi efetuado como previsto. O documento foi

dividido nas seguintes componentes:

Delimitação da fileira Casa;

Relevância económica da fileira Casa;

Caracterização do tecido empresarial – demografia e principais empresas;

Comércio Internacional, incluindo países exportadores e importadores, os diferentes

segmentos, os mercados das exportações portuguesas, a origem das importações, os saldos

bilaterais e oportunidades comerciais;

O enquadramento da NERLEI, a análise dos associados da fileira casa;

Análise de tendências – a importância dos millennials, os consumidores, a partilha e a

conectividade constante e o paradigma do bem-estar;

Realização de análise de benchmarking e de estudos de caso. Foi estudado o caso concreto

da APPICAPS e da associação La Glass Vallèe, tendo-se analisado a respetiva evolução

histórica, os indicadores de sucesso, a caracterização do cluster respetivo, a composição

organizacional, os objetivos estratégicos, a análise dos associados, as atividades de

inovação, as estratégias de marketing e comunicação e fatores de sucesso do cluster.

A informação acima descrita é utilizada pelas empresas da fileira no sentido de informar as suas

iniciativas de internacionalização.

A criação de plataforma colaborativa não foi realizada em virtude de falta de interesse demonstrada

por parte dos empresários.

Atividade 4: Prospeção de mercado “missões empresariais”

O projeto International Business contemplou um conjunto de missões internacionais. À semelhança

da programação de feiras, as missões MidEst 2015, K 2016 e M&O 2016 foram consideradas não

elegíveis em sede de análise de candidatura por serem consideradas missões sobrepostas com

participação nacional na feira e consequentemente não contaram com a participação de empresas

no âmbito deste projeto. A missão empresarial à Indonésia não foi realizada, tal como veiculado no

Relatório Intercalar/ Execução Global, pela impossibilidade de angariação de empresas interessadas,

devido a ser um mercado significativamente desconhecido e ainda não procurado pelas empresas

nacionais que integram este projeto. Em relação aos Emirados Árabes Unidos, a não realização


32

desta iniciativa ocorreu em virtude da alteração da perceção de condições de mercado por parte das

empresas interessadas nestes mercados. Em substituição destas, foram realizadas missões

empresariais a Cabo Verde e ao Irão, mercados onde foram detetadas oportunidades de negócio

passíveis de concretização comercial sustentada no tempo, contando com 5 e 3 empresas

participantes, respetivamente. Como previsto em sede de candidatura, foi realizada a missão

empresarial à Argélia, tendo contado com a participação de 5 empresas, mais 1 do que o previsto.

Em termos de empresas participantes, atingiu-se uma taxa de execução de 94%.

Em baixo, resumem-se as feiras previstas em candidatura e que efetivamente contaram com

participação de empresas, bem como o número de empresas envolvidas:

Tabela 9. Missões empresariais e nr.º de participantes

Missão empresarial



Execução Planeamento Execução

Cabo verde – Ilha de Santiago e S. Vicente 14 a 19 de março de 2016*

Não Sim n.a. 5

Chile – Santiago do Chile 21 a 28 de março de 2016*

Sim Sim 4 2

Argélia –Argel 24 a 27 de Setembro de 2016

Sim Sim 4 5

Irão – Rasht e Teerão 4 a 10 de novembro de 2016*

Não Sim n.a. 3

Emirados Árabes Unidos – 2016

Sim Não 4 n.a.

Indonésia – 2015 Sim Não 4 n.a.

Total 16 15

*Missões internacionais em substituição de outras não realizadas.

Relativamente à missão empresarial à Indonésia, a NERLEI refere que foram efetuados esforços de

angariação de empresas, mas acabou por se inferir o seu desinteresse, provavelmente devido à

distância e algum desconhecimento das características e potencialidades deste mercado asiático.

Perante este contexto, e verificando-se o interesse por uma ação ao mercado Cabo-Verdiano, a

NERLEI acabou por substituir aquela missão com Cabo Verde, a qual contou com a participação de

cinco empresas de diversos setores de atividade.

Procede-se de seguida a uma breve descrição dos resultados atingidos nas missões empresariais.

Missão empresarial Ao Chile | Santiago do Chile de 21 a 28 de março de 2016

A NERLEI acompanhou duas empresas em missão empresarial ao Chile. Além de reuniões

individuais, o programa foi preenchido com encontros conjuntos com a AICEP Portugal Global,

Embaixada de Portugal em Santiago do Chile, Câmara de Comércio Chile-Portugal e Agência de

Promoção de Investimento Estrangeiro do Chile.


33

A missão empresarial ao Chile teve lugar de 21 a 28 de maio na cidade de Santiago do Chile e

contou com a participação de 2 empresas (Jorge e Ramalho, Lda e Leirimetal, Lda), da área da

cutelaria e de equipamentos metalúrgicos.

De acordo com a NERLEI, foi uma visita de prospeção de mercado onde houve oportunidade de

reunir com empresas chilenas com interesse em conhecer os produtos e soluções apresentadas

pelas empresas portuguesas. Foram realizadas um total de 16 reuniões ao longo de 5 dias de

trabalho com a concretização de uma encomenda/negócio e com a perspetiva de 4 em carteira. Num

mercado crescentemente competitivo, a visita permitiu às empresas conhecer as necessidades e

oportunidades que este oferece.

De salientar, que no decorrer da visita as empresas portuguesas tiveram oportunidade de reunir com

o delegado da AICEP em Santiago do Chile, Jorge Salvador, que proporcionou uma síntese do

mercado, dos setores alvo das empresas presentes e demonstrou a sua disponibilidade e apoio para

o acompanhamento e futuros contatos com agentes ou empresas chilenas.

Testemunhos

JERO – JORGE & RAMALHO, LDA.

Uma missão bem organizada, num mercado bastante competitivo, mas com muita potencialidade.

Samuel Serrazina

Benedita

LEIRIMETAL

A ação decorreu de uma forma bastante agradável, bem coordenada no local, com uma agenda

adequada ao tempo de permanência, tendo sido possível visitar os principais agentes e potenciais

clientes.

Samuel Neto

Leiria

Missão Empresarial a Cabo Verde - Ilha de Santiago e S. Vicente | 14 a 19 de março de 2016

A missão a Cabo Verde surge na sequência de apoio publicamente demonstrado pelas autoridades

oficiais deste país com o presidente a exortar as empresas portuguesas a investirem no turismo, nas

energias renováveis e nos têxteis que apresentam boas oportunidades de negócio. Cabo Verde é na

verdade um importante parceiro comercial de Portugal enquanto destino das exportações de bens.

No contexto dos países africanos de língua oficial portuguesa, surge mesmo, em 2014, como o

terceiro cliente e fornecedor de Portugal, depois de Angola e Moçambique.


34

Em termos absolutos, em 2014 as exportações portuguesas para o mercado cabo-verdiano

aproximaram-se dos 215 milhões de euros. Com 518 mil habitantes, Cabo Verde viu também o seu

PIB (Produto Interno Bruto) crescer 1,5% em 2015 em relação ao ano anterior. Em valores absolutos,

cresceu 27 milhões de euros. Em 2015, o valor do PIB foi de 1.446 milhões de euros. Já o PIB per

capita, em 2015, foi de 2.778 euros, correspondendo a um aumento de 39 euros face a 2014 (2.739

euros). Veja-se que em 2005 o PIB per capita daquele país insular foi de 1.829 euro.

As seguintes empresas participaram na missão a Cabo Verde:

Brisanorte - Pastelarias, Lda. Pastelaria/Panificação

Fernando Mendes Relva Manutenção automóvel, comércio de peças

Geco - Gabinete Técnico e Controlo de Moldes em Fabricação, Lda.

Moldes

RVU - Recolha, Transporte e Valorização de Residuos, Lda.

Manutenção e reparação de veículos automóveis

Sodicor - Tintas e Equipamentos de Pintura, S.A. Comércio

Como se pode constatar, evidenciam uma considerável distribuição em termos de setores.

Foi possível obter a impressão de 2 das 4 empresas participantes, através das suas respostas ao

questionário. As empresas declararam ter efetuado 30 contactos durante a missão, tendo-se já

fechado 1 encomenda no valor de 5 mil euros e perspectivando-se 3 oportunidades de negócio. A

opinião dos participantes quanto aos resultados da missão foi dividida.

Tabela 10. Alguns resultados da participação na Missão a Cabo Verde 2016.

Percentagem de empresas que afirmaram terem atingido os seus objetivos com a participação na feira

50



50


50

Fonte: NERLEI (2016). Questionário da Missão a Cabo Verde.


35

Testemunhos

RVU - RECOLHA TRANSPORTE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS, LDA.

Cabo Verde é um mercado com algum potencial e que pode trazer algo para a nossa empresa. No

entanto, neste momento o mercado está um pouco parado pelo que não perspetivamos nada em

concreto a curto prazo.

Manuel Marques

Ourém

GECO, MOLDES

A participação nesta missão permitiu constatar que ainda não existe mercado para a indústria de

moldes neste país.

António Febra

Leiria

BRISANORTE - PASTELARIAS, LDA.

O objetivo com a participação nesta missão era conhecer o mercado de Cabo Verde. Esse objetivo

foi cumprido pois através dos vários contactos que efetuámos obtivemos conhecimento da realidade

deste país e de como funciona a nossa atividade em Cabo Verde. Apesar de não termos efetuado

negócios, o objetivo com a participação nesta missão foi cumprido.

António Rato

Leiria

FERNANDO MENDES RELVA, MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL, COMÉRCIO DE PEÇAS

Tendo em conta o espírito dos participantes, a organização da NERLEI, considero que foi uma

viagem interessante. A nossa participação neste tipo de ações está sempre relacionada com a

localização geográfica e algumas características do país a visitar. Estaremos atentos a futuras

missões que a NERLEI venha a divulgar.

Fernando Relva

Leiria

SODICOR, TINTAS E EQUIPAMENTOS DE PINTURA, S.A.

Das entrevistas realizadas localmente durante a missão, resultaram algumas perspetivas de

negócios. Porém, apesar das diligências que efetuámos após o regresso, não obtivemos qualquer


36

resposta positiva. Também não conseguimos obter informações, que consideramos fundamentais,

para análise do potencial do mercado e do posicionamento da oferta existente. Sem estes

elementos, não avançaremos com qualquer outra ação no mercado. Resta-nos referir que a missão

foi bem organizada e que o acompanhamento teve o habitual nível de excelência da NERLEI.

Joaquim P. Lavos

Leiria

Missão Empresarial ao Irão - Rasht e Teerão | 04 a 10 de novembro de 2016

A opção pelo mercado do Irão foi justificada pelo levantamento das sanções económicas impostas

àquele país, em janeiro de 2016. O Irão está neste momento num processo de recuperação

económica, alicerçando-se fortemente no investimento externo e comércio internacional.

Perspetivam-se assim oportunidades de negócio para investidores estrangeiros.

Portugal é um país muito bem cotado no Irão. Manteve sempre a sua embaixada no Irão ativa, cujo

novo embaixador foi apresentado no passado dia 20 aos empresários portugueses; e a AICEP

(Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) abriu este ano uma delegação em

Teerão, capital do Irão.

Nesta missão participaram 3 empresas de diferentes proveniências setoriais:

Bom Calçado, S.A. Calçado

Leirimetal - Equipamentos Metalúrgicos, S.A. Fab. Maq. Ind. material constução, cerâmica e vidro

Mercantlis - Construções, Lda. Fab. de estruturas de construções metálicas

As empresas participantes declararam que estabeleceram contacto com 28 potenciais clientes, dos

quais resultaram 6 perspetivas de negócio, sem que daí resultasse qualquer encomenda formal.

Tabela 11. Alguns resultados da participação na Missão ao Irão 2016.


100



50


100

Fonte: NERLEI (2016). Questionário da Missão ao Irão.


37

Testemunhos

MERCANTLIS, FACHADAS VENTILADAS, LDA.

A participação da Mercantlis na Missão Empresarial ao Irão 2016 foi altamente produtiva não só pela

possibilidade de prospeção de mercado como pelo estabelecimento de contactos de potenciais

clientes/parceiros e divulgação dos nossos produtos e serviços. Perspetivamos a médio prazo a

realização de negócios com os contactos efetuados, entrando definitivamente no mercado iraniano.

Nelson Vieira

Leiria

LEIRIMETAL, S.A.

A Leirimetal, pelo mercado em que se insere, tem de efetuar continuamente um esforço comercial na

procura de novos mercados. A participação na missão ao Irão ocorreu no contexto esse esforço.

Procurámos conhecer nesta primeira abordagem as características e o potencial deste mercado. Foi

possível o contacto com diversos interlocutores ao nível institucional e empresarial, o que nos deixou

bastante otimistas. No final da missão a Leirimetal faz um balanço muito positivo. É da nossa opinião

que a distância a este mercado é mais ilusória do que aparenta e será um desafio muito interessante

reduzi-la para permitir a nossa afirmação como parceiros do setor da cerâmica estrutural do Irão.

José Neves

Leiria

Missão Empresarial à Argélia - Argel | 24 a 27 de setembro de 2016

A Argélia é a maior economia do Magrebe e uma das mais importantes do continente africano. A

proximidade geográfica a Portugal, a estabilidade política e social e o poder de compra da população

foram os fatores que estiveram na origem da seleção deste mercado no elenco de missões

empresariais no International Business.

Como áreas de interesse a explorar pelas empresas portuguesas naquele mercado, juntam-se ainda

a manutenção industrial, as tecnologias ambientais, os produtos hospitalares, o turismo, entre outros.

No que respeita aos produtos agroalimentares, por exemplo, estão aprovados os certificados

fitossanitários para a exportação de Portugal para a Argélia de fruta fresca, bovinos reprodutores e

rações para animais.

Na missão à Argélia participaram 5 empresas provenientes de diferentes setores económicos:


38

B. SOUSA DIAS & FILHOS, SA. Textil Lar

Omnipellets, Lda. Madeira

Sitecna - Soluções Técnicas e de Embalagem, S.A. Indústria de moldes e plásticos

Trovão e Vala, Lda. Construção

VOIDsteam, Lda. TIC

Os resultados que obtiveram das visitas realizadas na Argélia foram globalmente positivos. Com

base em dois questionários entregues, foram apontados 19 contactos, existindo a expetativa que se

traduzam em 7 oportunidades de negócio / novos clientes. Não houve lugar a qualquer encomenda

fechada.

Tabela 12. Alguns resultados da participação na Missão à Argélia 2016.


100


Percentagem de empresas que declararam que a feira abriu novas perspetivas de mercado 100


100

Fonte: NERLEI (2016). Questionário da Missão à Argélia.

Testemunhos

TROVÃO E VALA, LDA.

A organização da missão foi muito boa, quer por parte da NERLEI quer da AICEP. Os contactos que

efetuámos no âmbito da missão foram interessantes. O mercado argelino tem timings muito lentos e

estamos esperançados em alcançar bons resultados a longo prazo.

Tony Trovão

Porto de Mós

B. SOUSA DIAS & FILHOS, S.A.

A missão foi uma agradável surpresa: pelo país, pelo ambiente e pela organização, que foi excelente.

As expetativas são muito boas e o feedback que temos tido de potenciais clientes é bastante

positivo. Resta-nos aguardar pelos resultados pois a tomada de decisão neste mercado é lenta.

Cármen Regueiras

Guimarães


39

SITECNA-SOLUÇÕES TÉCNICAS E DE EMBALAGEM, S.A.

Organizámo-nos com um objetivo, obter uma primeira abordagem ao mercado, a envolvente cultural,

as suas necessidades e sectores emergentes. Deparámo-nos com um mercado muito recetivo às

empresas portuguesas, extremamente aberto a estabelecer parcerias, reconhecendo acima de tudo

o nosso know-how e capacidade de trabalhar. De elevar o apoio da NERLEI e dos representantes da

AICEP em Argel, pois além de desenvolverem o excelente trabalho preparatório mantiveram-se

sempre presentes nos três dias de missão.

Joana Pombeiro

Marinha Grande

VOID SOFTWARE, LDA.

Consideramos ter sido proveitosa a missão empresarial à Argélia, na medida em que nos permitiu

desenvolver uma série de contactos junto de um conjunto de clientes representativos de segmentos

de mercado diversos, conseguindo num curto espaço de tempo ter uma perspetiva muito abrangente

do potencial para negócios futuros. Destaca-se o empenho da organização que permitiu exceder as

expetativas e maximizar o número de contactos, tornando a missão bastante produtiva. Continuamos

em conversações com as entidades abordadas, com expetativas de resultados positivos.

João Mota

Leiria

OMNIPELLETS

A participação nesta missão possibilitou dar a conhecer ao mercado argelino a nossa empresa e as

características do nosso produto. A participação não se traduziu ainda em negócios para a

Omnipellets mas estabelecemos bons contactos, que poderão no futuro levar à concretização de

negócios. A organização e os contactos efetuados foram muito bons.

António Santos

Leiria

Atividade 5: Receção de importadores - missões inversas

No âmbito deste projeto, estavam previstas uma série de missões inversas que durante a execução

do mesmo sofreram alterações. A 15 de julho de 2016 foi efetuado um pedido de substituição da

missão inversa da Rússia pela missão inversa de Marrocos e da missão inversa China por Colômbia.


40

A missão inversa Marrocos realizou-se em Leiria entre 26 e 28 de Setembro de 2016, tendo

englobado 9 empresas, 7 nacionais e 2 marroquinas do setor da construção.

Face ao previsto, houve ainda a inclusão da missão inversa Lituânia, tendo ocorrido em Leiria entre

18 e 21 de setembro de 2016, com a participação de 3 empresas nacionais e 3 empresas lituanas do

setor tecnologias de informação, comunicação e eletrónica (TICE).

No Relatório Intercalar/ Global de Execução, foi também comunicada a pretensão de substituir a

missão inversa EUA por missão inversa México, não tendo esta, no entanto, sido realizada em

virtude da análise custo-benefício de receber empresários lituanos e marroquinos em detrimento de

empresários mexicanos. Além dos custos elevados de receber empresários mexicanos, observou-se,

durante a elaboração do estudo de mercado para o setor das TICE, um elevado potencial do

mercado lituano e interesse em estabelecer parcerias com empresas nacionais.

Abaixo, a tabela resumo das missões inversas deste projeto:

Tabela 13. Missões inversas e nr.º de participantes

Missão inversa



Execução

Planeamento (nr.º

empresas total)

Execução (empresas

nacionais/empresas externas)

Missão inversa EUA* Sim Não 25 0

Missão inversa México* Pedido

alteração Não 0 0

Missão inversa China** Sim Não 10 0

Missão inversa Colômbia** Pedido

alteração Não 0 0

Missão inversa Rússia*** Sim Não 10 0

Missão inversa Lituânia – Leiria 18 a 21 de setembro de 2016

Não Sim n.a. 3/3

Missão inversa Marrocos – Leiria 26 a 28 setembro de 2016***

Não Sim n.a. 7/2

Total 45 15

*Previsto em candidatura e alteração comunicada à AICEP Portugal Global.

**Previsto em candidatura. Ocorreu pedido de alteração.

***Previsto em candidatura. Ocorreu pedido de alteração.

Foram assim realizadas apenas duas missões inversas – Marrocos e Lituânia. Alguns resultados

obtidos são apresentados de seguida.

Missão Inversa Lituânia - Leiria | 18 a 21 de dezembro de 2016

O elevado crescimento económico, acompanhado de uma muito elevada abertura ao comércio

internacional foram apontadas como as razões para a seleção deste mercado. O estudo do setor das


41

Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE) foi já direcionado para este país,

antevendo-se uma nova atenção por parte da estratégia de internacionalização para os países

bálticos. A missão foi exatamente direcionada para o setor das TICE. Vários empresários da Lituânia,

do setor TICE estiveram em Leiria entre 18 e 21 de dezembro, para estabelecer contactos com

empresas da mesma área de negócio (software). As empresas que receberam a comitiva nas suas

instalações foram:

VOIDsteam, Lda. Software

Digidelta Software - Análise e Programação Unipessoal, Lda

Software

inCentea – Tecnologia de Gestão, S. A. Software

Testemunhos

DIGIDELTA, LDA.

A empresa já tinha efetuado uma primeira abordagem ao mercado lituano e a participação nesta

missão possibilitou aprofundar o conhecimento deste mercado e adquirir novos contactos no

mercado lituano mas também no mercado russo, onde algumas das empresas com as quais

reunimos têm delegações. Consideramos por isso que a participação nesta ação foi muito importante

e poderá ter resultados positivos para a empresa, nomeadamente na atuação no mercado russo.

Carlos Neves

Leiria

INCENTEA - TECNOLOGIA DE GESTÃO, S.A.

Através da minha participação na Missão Inversa Lituânia do Projeto International Business 2015-

2016, foi possível ter contacto com três empresas lituanas do mesmo setor de atividade da inCentea,

sendo este conhecimento muito interessante do ponto de vista de possibilitar a frutificação de

potenciais parcerias e o desenvolvimento de relações a serem trabalhadas futuramente

Cristovão Martin

Leiria

VOID SOFTWARE, LDA.

A missão inversa Lituânia mostrou-se de particular interesse para a VOID Software, já que as

empresas visitantes se enquadravam perfeitamente na nossa área de negócio, e traziam como

objetivo o estabelecimento de parcerias assentes em linhas estratégicas convergentes com os

nossos objetivos comerciais além-fronteiras. Temos muito boas perspetivas de desenvolvimento


42

futuro dos contactos agora iniciados, estando já em análise algumas oportunidades de negócio

concretas.”

João Mota

Leiria

Missão inversa Marrocos - Leiria 26 a 28 de setembro de 2016

A decisão de seleção de empresas de Marrocos teve origem no posicionamento do sector dos

materiais de construção na economia de Marrocos dada a sua interdependência com diversas

actividades, nomeadamente com a construção, turismo e obras públicas. Neste âmbito refira-se a

estratégia do governo de promover e desenvolver o sector do turismo para atingir 20 milhões de

turistas até 2020, o plano para a construção de cerca de 150.000 unidades por ano de habitação, a

criação de novas cidades, o desenvolvimento de infraestruturas urbanas e a concretização de

programas de infraestruturas nacionais (estradas, portos, aeroportos, etc.). Esta estratégia sinaliza o

forte compromisso de Marrocos na sua modernização e assegura aos diferentes operadores do

sector uma boa visibilidade das necessidades de materiais de construção neste mercado.

Das restantes categorias de produtos, destacam-se ainda os plásticos e borracha, veículos e outro

material de transporte, produtos químicos, madeira e cortiça, matérias têxteis e pastas celulósicas e

papel.

Entre 26 e 28 de setembro, um conjunto de empresários marroquinos do sector da construção esteve

em Leiria, tendo reunido com empresas da região para identificar oportunidades de negócio a

concretizar nos dois países. Este evento reuniu um grande interesse por parte das empresas

portuguesas, tendo-se selecionado um conjunto de 7 como alvo de visita. Como referido, o setor da

construção foi o setor privilegiado:

ILHAUGUSTO CONSTRUÇÕES LDA Construção e engenharia civil

ISOLPORTA - Materiais de Construção Lda Materiais de construção

Jofeper II Comércio e Materiais para Construção, Lda Comércio de materiais para construção

Leirivolt, Lda Instalações elétricas

Lusogolfe, Lda Fabricação de artigos de desporto

POÇO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A. Metalomecânica

TUBOFURO, SA Fabrico de tubos em pvc


43

Testemunhos

TUBOFURO, TUBOS EM PVC, S.A.

As missões empresariais inversas são uma mais-valia para as empresas que procuram

internacionalizar-se. Ter a capacidade de mostrar o que de bom fazemos nas nossas próprias

instalações, reduzindo custos através da cooperação com associações empresariais, é fulcral para

um primeiro contacto de qualidade junto de investidores estrangeiros. A Tubofuro confiou no trabalho

de prospeção dos profissionais da NERLEI e recebeu dois empresários de Marrocos, com os quais

estabeleceu laços de cooperação para o futuro a médio/longo prazo. Recomendamos a participação

das empresas do distrito neste tipo de ações.

Ludovic Carvalho

Leiria

ILHAUGUSTO, CONSTRUÇÕES, LDA.

Participamos nesta missão onde contactamos diretamente com responsáveis das empresas

marroquinas e discutimos sobre as necessidades existentes naquele mercado. Apresentamos e

divulgamos os serviços/produto da nossa empresa com o intuito de conseguir novos parceiros e

novos mercados. São mercados que temos de continuar a divulgar e a contactar para conseguir

obter retorno.

Filipe Santos

Pombal

LEIRIVOLT – INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA.

A realização desta missão foi uma mais-valia para angariação de novos contactos e estabelecer

novas parcerias no mercado marroquino. Gostámos bastante e acreditamos que irá trazer bons

resultados. Com certeza uma experiência a repetir.

Joana Pinto

Leiria

ISOLPORTA – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.

Podemos avaliar de forma muito positiva esta missão, apesar de ainda não termos nenhum negócio

confirmado. É de louvar a possibilidade que nos foi dada de poder comercializar o nosso produto em

território nacional. Consideramos uma enorme vantagem trazer os empresários marroquinos ao

nosso país, permitindo-nos mostrar a nossa produção nas nossas próprias instalações.

Mário Ferreira

Fátima


44

POÇO, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A.

A empresa POÇO participou com todo o empenho na Missão Inversa Marrocos – Leiria 2016,

organizada pelo NERLEI, que terminou com a visita à nossa fábrica de produção de estruturas

metálicas, onde os visitantes ficaram a conhecer melhor os produtos que produzimos. A missão não

teve impacto na nossa atividade do dia-a-dia, visto que os fornecedores procurados pelos visitantes

não eram da nossa fileira, mas aprofundamos conhecimentos sobre aspectos culturais e sócio

económicos de Marrocos que podem ser uma mais-valia num futuro próximo.

Carlos Poço

Leiria

JOFEPER, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, LDA.

Correu bem a missão. Para já não houve formalização de qualquer negócio, mas pretendemos

efetuar uma visita a Marrocos em 2017 de forma a solidificar as relações comercias com os

empresários em questão.

José Manuel Pereira

Fátima

Atividade 6 – Seminário internacional

Por forma a maximizar os benefícios das ações e potenciar a alavancagem económica dos

promotores envolvidos no projeto “International Business”, a NERLEI organizou um seminário final

direcionado para mercados de grande interesse estratégico para as empresas da região que não

foram alvo de particular atenção no decorrer das restantes atividades, ou seja, Estados Unidos,

China e Sudeste Asiático.

Os objetivos que estiveram na origem da sua organização envolveram preocupações com

sensibilização e capacitação das empresas para a preparação e cuidada estruturação das iniciativas

de exportação ou internacionalização; disponibilização de informação pertinente sobre mercados

externos chave e partilha de informação empírica de iniciativas de internacionalização.

O seminário “Portugal International Business” teve lugar a 20 de dezembro, dividido em dois

momentos distintos: um momento de plenário e um momento dedicado a “Conversas Temáticas”. O

plenário contou com a participação de oradores convidados de instituições como a AICEP e de uma

consultora especializada em estratégias de suporte à exportação. As conversas foram dedicadas a

discussões abertas a propósito de cada destino. Os convidados – empresários com experiência de

internacionalização nos mercados em questão e consultores especialistas – dedicaram cerca de 2


45

horas para a apresentação e reflexão comum sobre as estratégias das empresas no âmbito dos seus

esforços de penetração ou consolidação dos mercados da China, Sudeste Asiático (Indonésia) e

Estados Unidos.

Os resultados das apresentações e das discussões que se lhes seguiram foram apresentados num

documento síntese.

Atividade 7: Gestão, disseminação e avaliação de resultados

As atividades de sensibilização e divulgação do programa foram iniciadas com a distribuição de

questionários junto do tecido empresarial que permitiram a seleção de um conjunto de setores/fileiras

prioritários e um conjunto de mercados prioritários de potencial interesse para estes mesmos

setores/fileiras. À distribuição destes questionários seguiu-se a distribuição do acordo de pré-adesão

assinado pelas empresas integrantes desta candidatura. Ambas iniciativas foram desenvolvidas no

período compreendido entre as semanas 4 e 7 de 2015.

No decorrer do projeto, as tarefas de divulgação, mobilização e seleção de PME foram

obrigatoriamente constantes no sentido de garantir as 111 empresas que participaram (de forma

ativa) nas diversas iniciativas de internacionalização. Estas tarefas incluíram nomeadamente mailing

e contacto direto (telefónico) bem como sessões de informação / divulgação que acompanharam as

diversas missões empresariais. No âmbito do projeto foram realizadas os seguintes eventos:

Tabela 14. Eventos organizados no âmbito do projeto.

Tipo de evento Nome Data

Workshop “Negócios com a Indonésia 22-01-2016

Workshop “Negócios com o Chile” 30-03-2016

Workshop “Negócios com a Argélia” 06-06-2016

“Pequeno-Almoço” "Conhecer o Mercado de Marrocos 14-07-2016

“Pequeno-Almoço” "Conhecer o Mercado do Irão 08-09-2016

Seminário de encerramento “Portugal International Business” 20-12-2016

A realização do seminário internacional envolveu adicionalmente agentes públicos e privados

associados ao apoio a iniciativas empresariais de internacionalização, nomeadamente a própria

AICEP e empresas e consultores envolvidos no apoio nos mercados de destino da China, Indonésia

e Estados Unidos. Houve igualmente um esforço de mobilização das empresas da região.

De forma transversal à realização de todas as atividades do projeto, foram desenvolvidos cartazes e

brochuras promocionais, um site para promoção do Projeto - www.internationalbusiness.pt/ com

ligação às redes sociais.

Por último verificaram-se diversas instâncias de divulgação do projeto em media nacionais:

http://www.internationalbusiness.pt/


46

Meio de divulgação Objeto de divulgação Data

Notas de imprensa (9) Diversos Diversas

Região de Leiria Feira Ambiente 2016 07-01-2016

Diário de Leiria Workshop Negócios com a Indonésia 12-01-2016

Jornal de Leiria Workshop Negócios com a Indonésia 21-01-2016

Região de Leiria Feira Ambiente 2016 11-02-2016

Jornal de Leiria Feira Ambiente 2016 11-02-2016



O Portomosense Feira Ambiente 2016 18-02-2016

Diário de Leiria Workshop Negócios com o Chile 24-03-2016

Diário de Leiria Missão à Indonésia 13-06-2016

O Portomosense Missão Empresarial à Argélia 22-09-2016

Diário de Leiria Feira Automechanika 13-09-2016

Região de Leiria Feira Ceramitec 08-10-2015

Região de Leiria Missão Inversa Países Bálticos 15-12-2016

Leiria Económica Missão Inversa Países Bálticos s/d

Leiria Económica4 Seminário "International Business s/d

Observador5 Feira Ambiente 2016 18-01-2016

Pombal96fm6 Feira Ambiente 2016 18-01-2016

CisterFM7 Workshops sobre oportunidades de negócio com o Chile 18-01-2016

Fonte: NERLEI (2016). “Cliping do projeto International Business”, exceto onde assinalado.

E em média internacionais:

Meio de divulgação Objeto de divulgação Data

AICEP - PortugalNews Feira Ambiente 2016 05-02-2016

AICEP - PortugalNews Missão Empresarial ao Chile 12-04-2016

AICEP - PortugalNews Missão Empresarial à Indonésia 04-05-2016

AICEP - PortugalNews Missão Empresarial à Argélia, Missão Inversa de Marrocos e Feira Tecnargilla

23-09-2016

AICEP - PortugalNews Missão Empresarial à Argélia 29-09-2016

Página institucional Câmara

de Comércio Luso-Alemã8

Feira Ambiente 2016 12-02-2016

4 Ver por exemplo: http://www.leiriaeconomica.com/agenda/nerlei-promove-seminario-sobre-internacionalizacao/,

http://www.leiriaeconomica.com/2016/12/nerlei-organiza-vinda-de-empresarios-da-letonia-e-da-lituania-a-leiria/ e http://www.leiriaeconomica.com/2016/02/ministro-da-economia-visita-feira-ambiente-a-convite-da-nerlei/ 18 de janeiro de 2017 5 http://observador.pt/2016/02/04/79-empresas-portuguesas-vao-participar-na-feira-ambiente-frankfurt-alemanha/ em 18 de

janeiro de 2017 6 http://www.pombal97.com/index.php?lang=pt&post=5331 em 18 de janeiro de 2017

7 http://cister.fm/cister/noticias/sociedade-e-ambiente/nerlei-organiza-workshop-sobre-oportunidades-de-negocios-com-o-chile/

em 18 de janeiro de 2017 8 http://www.ccila-portugal.com/pt/atualidades/arquivo/single-view/artikel/ministro-da-economia-na-feira-ambiente-a-convite-da-

nerlei/?cHash=dce32777324c369b5543bc524aef756d em 18 de janeiro de 2017

http://www.leiriaeconomica.com/agenda/nerlei-promove-seminario-sobre-internacionalizacao/

http://www.leiriaeconomica.com/2016/12/nerlei-organiza-vinda-de-empresarios-da-letonia-e-da-lituania-a-leiria/

http://www.leiriaeconomica.com/2016/02/ministro-da-economia-visita-feira-ambiente-a-convite-da-nerlei/

http://observador.pt/2016/02/04/79-empresas-portuguesas-vao-participar-na-feira-ambiente-frankfurt-alemanha/

http://www.pombal97.com/index.php?lang=pt&post=5331

http://cister.fm/cister/noticias/sociedade-e-ambiente/nerlei-organiza-workshop-sobre-oportunidades-de-negocios-com-o-chile/

http://www.ccila-portugal.com/pt/atualidades/arquivo/single-view/artikel/ministro-da-economia-na-feira-ambiente-a-convite-da-nerlei/?cHash=dce32777324c369b5543bc524aef756d

http://www.ccila-portugal.com/pt/atualidades/arquivo/single-view/artikel/ministro-da-economia-na-feira-ambiente-a-convite-da-nerlei/?cHash=dce32777324c369b5543bc524aef756d


47

4 Conclusões


48

4. Conclusões

As conclusões dizem respeito à análise da informação previamente descrita relativamente ao grau de

resposta às questões de avaliação colocadas.



Tendo por base os questionários às empresas, o nível de satisfação com a organização dos diversos

eventos e ações foi globalmente positivo (superior a 2,5). Em baixo apresenta-se a classificação

efetuada pelas empresas relativamente à sua participação nas feiras internacionais, missões e

missões inversas.

Tabela 15. Avaliação geral dos eventos

Aspetos da organização

Feiras Internacionais

Missões Empresariais

Missões inversas

Média de nível de satisfação (em que 1 corresponde a muito reduzido e 5 a muito elevado)

i. Preparação, apoio e follow-up

Apresentação e esclarecimentos prévios 4,26 3,33 3,00

Apoio logístico/organizativo durante o(s) evento(s)

4,35 4,50 3,80

Apoio técnico especializado no seguimento de contactos pós-evento(s)

3,62 3,60 3,20

ii. Eficácia da participação

Oportunidades para o estabelecimento de contactos comerciais

4,52 4,00 3,20

Contactos estabelecidos / reuniões realizadas

4,23 4,00 3,20

Negócios concretizados 3,35 2,00 2,50

ii. Experiência de participação

Pertinência/escolha das feiras 4,39 3,67 3,20

Opinião geral 4,36 4,00 3,20

Fonte: Questionários a empresas, 2016.

A opinião geral é assim superior a 3 em todas as instâncias. O item “Negócios concretizados” é o que

apresenta uma classificação inferior, decorrente em toda a sua amplitude de fatores exteriores à

organização. No entanto é possível melhorar este indicador, em particular no caso das missões

empresariais e missões inversas, designadamente através de uma preparação mais cuidada dos

eventos e dos parceiros. Esta questão é aliás abordada no item “oportunidades de melhoria” no

quadro seguinte.


49

Tabela 16. Aspetos positivos e a melhorar identificados pelos participantes.

Evento Aspectos positivos Oportunidades de melhoria

Feiras internacionais

O apoio na preparação e na organização das diversas feiras;

O sentido de oportunidade da iniciativa;

A divulgação a clientes com os quais de outra forma não se teria contacto.

Variedade de eventos / mercados.

Missões

empresariais

Dinamismo e flexibilidade no agendamento de reuniões;

Organização e apoio aos participantes.

Tempo de preparação prévia;

Processo aberto de seleção de empresas intervenientes.

Missões

inversas

Foco na concretização de negócios;

Organização, simpatia e disponibilidade.

Antecedência da coordenação das missões inversas;

Ligação entre empresas nacionais e internacionais;

Número de empresas internacionais e nacionais.

Fonte: Questionários a empresas, 2016.

Efetivamente, o apoio prestado, o sentido de oportunidade, o dinamismo e a capacidade de

organização bem como o seu enfoque na concretização de negócios foram valorizados pelas

empresas participantes. Em termos de oportunidades de melhoria, as empresas mencionaram a

variedade de eventos e o tempo de preparação.

Questão 2. Quais foram os problemas de implementação identificados associados a

cada atividade e como foram abordados?

Relativamente à programação efetuada em sede de candidatura os problemas verificaram-se

essencialmente a três níveis:

Decisões de não elegibilidade de iniciativas propostas – participação na Feira Maison &

Object, as missões MidEst 2015, K 2016 e M&O 2016, por se terem considerado

sobrepostas a apoios já virtualmente existentes. A Maison&Object foi substituída pela Feira

Tecnargilla 2016, aproveitando verbas referentes a valores não executados na Feira

Ambiente 2016. Constituindo uma solução de recurso, a opção por esta feira baseou-se na

sua importância no âmbito do setor da construção e cerâmica, dois setores estratégicos para

o distrito de Leiria. Foi contudo a primeira vez que a NERLEI coordenou a participação nesta

feira, o que acabou por se evidenciar no impacto das participantes. Foi também nesta feira

que uma percentagem superior de empresas declararam não tencionar participar em edições

posteriores (50%);


50

A insuficiência ou desinteresse relativamente a alguns mercados previamente identificados,

nomeadamente no que se refere à seleção do destino das missões. Foi o caso da Indonésia

e os Emirados Árabes Unidos no que se refere a missões empresariais ao exterior, e a

Rússia, EUA e China no caso das missões inversas. Estas alterações decorreram de uma

reavaliação do interesse e da relação custo-benefício envolvida na exploração dos mercados

supramencionados. Com base na sua experiência, a NERLEI substituiu com rapidez os

destinos das missões empresariais, optando por se dirigir a mercados emergentes. É

possível inferir pelos testemunhos das empresa que o principal objetivo das missões era

perceber “in loco” a realidade do mercado tendo em conta as respetivas áreas de negócio.

De acordo com a NERLEI foi uma visita de apresentação dos mercados onde houve

oportunidade de reunir com empresas locais com interesse em conhecer os produtos e

soluções apresentadas pelas empresas portuguesas;

A alteração do enfoque do estudo de mercado para o setor dos Plásticos e Moldes para o

setor das TICE. Esta alteração decorreu da alteração das condições relativas às empresas

do setor dos plásticos, tendo as mesmas considerado prioritários outros investimentos, e da

consequente reorientação da estratégia da NERLEI para um setor emergente na região

sobretudo como fornecedor de outros setores de elevada intensidade tecnológica. As

conclusões do estudo permitiram a identificação de um mercado de elevada potencial e

relativo desconhecimento - a Lituânia ou os Estados Bálticos, em geral.

Questão 3. Quais os contributos efetivos verificáveis para a concretização do objetivo

de promover as capacidades de internacionalização das empresas regionais nos

mercados identificados?

Os eventos coordenados pela NERLEI conduziram a um acréscimo da capacidade de

internacionalização das empresas. A tabela seguinte mostra a percentagem de empresas que

registou “novas perspetivas de mercado” na sequência das feiras, missões ou mesmo dos

workshops.


51

Tabela 17. Empresas que declararam novas perspetivas de mercado, no decurso das feiras internacionais.

Feira % empresas

Feira Ambiente 2016 85

Feira Ceramitec 2015 75

Feira Automechanika 2016 75

Feira Tecnargilla 50

Fonte: Relatório da Feira Ambiente, Ceramitec, Automechanika e Tecnargilla.

Este novo conhecimento foi acompanhado ao mesmo tempo, por um aumento significativo do

número de colaboradores envolvidos nas iniciativas de internacionalização nas empresas entre 2013

e estimativas para 2017.

O impacto desta nova capacidade foi desde logo significativo e positivo. De acordo com o inquérito

distribuído estima-se que, entre 2013 e 2017, o volume de negócios das empresas que participaram

aumente em média 85,34% no caso das feiras internacionais, 40,89% no caso das missões

empresariais e 196% no caso das missões inversas. Nos montantes referidos, espera-se que o

contributo das exportações até 2017 seja crescente, isto é, 69,78% (feiras), 84% (missões) e 42%

(missões inversas). Acresce ainda que as empresas declararam exportar, em média, para 15 países,

para destinos na América do Sul, América do Norte, Europa, África, Ásia e Oceânia.

Em suma, as atividades que visavam a capacitação empresarial tiveram um impacto nas empresas e

um efeito provável no comportamento do volume de negócios das empresas participantes entre 2013

e 2017.

Questão 4. Verificou-se uma alteração substancial da penetração e/ou presença ativa

nos mercados alvo identificados?

A resposta é globalmente positiva. No rescaldo das feiras internacionais observou-se que, pelas

principais métricas de sucesso empresarial, se registou uma melhoria destas variáveis em todas as

empresas, seja em termos de crescimento do volume de negócios total e internacional, quer em

termos do número de colaboradores. A apreciação global das empresas relativamente à participação

em feiras foi positiva, tendo-se concluído que as empresas, entre 2013 e estimativa para 2017,

passaram e passarão a exportar para mais mercados internacionais. Em termos agregados, o

número de contactos comerciais realizados nestas feiras superou as expectativas e a quase

totalidade das empresas afirma ter recuperado o investimento nas mesmas através de encomendas

daí resultantes. Do ponto de vista do retorno financeiro da participação nas ações do “International


52

Business”, observou-se que por cada euro investido, as empresas obtiveram cerca de 6 euros de

retorno, afigurando-se portanto, como uma aposta merecedora de continuação.

Também, em retrospetiva, as missões empresariais estão associadas a um crescimento do volume

de negócios total e internacional. A apreciação global das empresas relativamente à participação em

missões foi positiva, tendo-se concluído que as empresas, entre 2013 e 2017, passaram e passarão

a exportar para mais mercados internacionais. Em termos globais, o número de contactos comerciais

realizados através das missões empresariais superou as expectativas e a quase totalidade das

empresas diz ter recuperado o investimento nas mesmas por via de encomendas subsequentes.

Finalmente, as missões inversas, estando associadas a um crescimento do volume de negócios total

e internacional, não estão diretamente ligadas a estas dinâmicas, já que a concretização de negócios

no decurso destas missões não foi equiparada aos restantes eventos. No entanto, lançaram-se as

bases para a concretização futura e aquisição de conhecimento indutor de internacionalização,

segundo referem as empresas participantes.

Os indicadores de acompanhamento do projeto (ver abaixo) corroboram o claro impacto ao nível da

capacidade de penetração em novos mercados e no correspondente aumento do valor de

exportações.


Os indicadores de realização foram inicialmente definidos na fase de preparação da candidatura do

projeto “International Business” como “objetivos específicos”. Trata-se, no fundo, de indicadores de

medição das variáveis de “Input”, que inseridas no sistema de forma estratégica seriam capazes de

gerar as dinâmicas que permitiriam alcançar os objetivos propostos. A sua verificação consiste na

análise do número de ações, constantes do quadro seguinte.

Tabela 18. Resumo e situação dos objetivos específicos

Objetivos específicos

Previsto em sede

de aprovação

Execução Observações

Feiras internacionais 3 4

Nr.º empresas em feiras internacionais*

63 59

Núcleo de empresas fundadoras integrantes da plataforma colaborativa, empresas participantes

0 0 A plataforma colaborativa não

foi criada.

Missões empresariais 4 4

Nr.º empresas em missões empresariais*

16 15

Missões inversas 3 2

Nr.º total empresas missões inversas* 45 15

Participantes totais seminário internacional

100 27


53

Participantes do projeto no seminário internacional

50 4

Nr.º de novos clientes por empresa 3 16,25 Apenas empresas que

responderam ao questionário missões empresariais.

Nr.º de contactos e potenciais negócios resultantes das atividades, por empresa

5 85

Nr.º de notícias publicadas em órgão de comunicação social nacionais

10 28

Notas de imprensa, Jornal de Leiria, Diário de Leiria, Diário de Aveiro, Leiria Económica,

Observador, rádio 97 FM Pombal, 95.5 FM rádio Cister

Nr.º de notícias publicadas em órgão de comunicação social internacionais 10 6

Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã Portugalnews AICEP

*Em sede de candidatura foram apresentadas 93 empresas, tendo-se nessa altura previsto a participação de

115 empresas neste projeto. Efetivamente, o número de empresas participantes nas 12 ações totalizou 120.

O ponto de situação dos indicadores de realização definidos logo no início do período de

implementação do Programa Estratégico é descrito na tabela seguinte.

Tabela 19. Análise agregada dos indicadores de Realização.

Indicadores de realização Nº %

Indicadores com metas atingidas ou muito próximas 9 64%

Indicadores com execução parcial 4 29%

Indicadores sem execução (plataforma colaborativa) 1 7%

Fonte: SPI, 2017.

Relativamente aos indicadores de resultado e impacto, são destinados a medir o output do projeto,

recorrendo-se a variáveis relacionadas com os seus objetivos. Esses indicadores de resultado e

respetivas metas constam na tabela seguinte.

Tabela 20. Valores dos indicadores de resultado do projeto

Indicador de resultado do projeto Valor Observações

Taxa de execução financeira 87%9

Valor executado de 1 542 981,17€

Grau de cumprimento dos prazos 100%10

Projeto levado a cabo nos prazos definidos

Taxa de adesão das empresas 104,34%

120/115: Feiras internacionais, missões inversas, missões empresariais, estudos sectoriais.

Nível de satisfação das empresas participantes 95%11

Média ponderada de

9 Taxa de Execução Financeira = Despesas elegíveis realizadas/Despesas elegíveis aprovadas.

10 Grau de Cumprimento dos Prazos = Prazo efetivo de realização das atividades (dias) / Prazo de realização aprovado (dias)


54

respostas ao questionário pós-evento

Aumento da capacidade de penetração nos mercados internacionais

97%12

Média ponderada de respostas no questionário final

Grau disseminação dos resultados 30,68%

27/88: Nº de empresas participantes em momentos de divulgação/Nº de empresas participantes no Projeto

Aumento do valor das exportações no volume de negócios das PME 80%

Média ponderada de respostas no questionário final

Fonte: SPI, 2017.

Os indicadores de acompanhamento do projeto mostram assim um claro impacto ao nível da

capacidade de penetração em novos mercados e no correspondente aumento do valor de

exportações. Em paralelo, uma elevada percentagem de empresários declarou-se satisfeito com as

iniciativas desenvolvidas, tendo-se apurado que, em média, cada euro investido nestas ações

significou um retorno de 6 euros.

11 Nível de satisfação das empresas participantes = Nº de empresas com índice de satisfação “satisfeito” ou “muito satisfeito”/

Nº de empresas participantes 12

Aumento da capacidade de penetração nos mercados internacionais = Volume de negócios internacional pós-Projeto/Volume de negócios internacional pré-projecto


55

5 Lições e Recomendações


56

5. Lições e Recomendações

Os indicadores e metas alcançadas no final do projeto indicam um projeto bem-sucedido no

acompanhamento por parte da NERLEI ao longo da execução das diversas ações, bem como no

seus resultados e impacto, em particular para o aumento da capacidade e dos resultados da

internacionalização das empresas participantes. No entanto a partir da análise documental e da

opinião dos empresários é possível identificar algumas recomendações ou oportunidades de

melhoria:

Os empresários identificaram a necessidade de melhoria no que se refere ao tempo de

preparação prévia e antecedência da coordenação das missões inversas. De facto, o

sucesso de angariação de empresas e de resultados surgiu nos eventos onde a NERLEI

apresentava já elevada experiência na organização de comitivas. Não foi por acaso que 48

empresas participaram na Feira Ambiente. Desde 2005 que a AICEP atribui à NERLEI a

organização da participação coletiva nacional nesta feira e o número de empresas tem

aumentado de ano para ano. Segundo a própria instituição, em 2001 estiveram presentes

três empresas no certame no ano seguinte aumentou para cinco e em 2005 o número subiu

para 25. Em 2008 baixou para 24, devido à crise, e nos últimos anos tem vindo a crescer. De

acordo com o presidente de NERLEI, existiam ainda 20 empresas em lista de espera. A

NERLEI tem de facto o ‘know-how’ e as empresas estão satisfeitas com apoio que é dado

pela associação13

. Inversamente, a feira com resultados modestos foi precisamente a feira

Tecnargilla, cuja seleção decorreu em virtude da não ilegibilidade de outra feira e o tempo de

preparação foi mais curto;

Estes fatos colocam acrescida relevância na necessidade de planear cuidadosamente a

participação em feiras internacionais e a organização de missões empresariais. É assim de

facto possível melhorar este indicador, em particular no caso das missões empresariais e

missões inversas – a identificação de eventuais clientes, representantes, distribuidores e

parceiros deve ser criteriosa, reunindo-se o máximo de informação sobre a sua atividade,

peso no sector e dimensão. Posteriormente é determinante organizar reuniões presenciais

com empresários relevantes. Adicionalmente, a criação de relações de proximidade com os

interlocutores é importante, sendo aconselhável o convite à realização de deslocações a

Portugal, como uma oportunidade soberana para mostrar as empresas nacionais e avaliar o

reais interesses;

A realização de estudos análogos ao estudo das TICE é fundamental. A sua realização

constituiu de facto uma ferramenta importante para a identificação do mercado dos países

bálticos e para o estabelecimento das primeiras ligações;

13 Jorge Santos, em Jornal "Diário de Leiria", 2016.


57

A Tecnargilla em particular, é uma feira que encerra benefícios que não serão de desprezar,

nomeadamente o facto de se realizar em paralelo com outros eventos (Kromatech, Claytech,

Kermat) o que acaba por contribuir para melhorar a relação custo-benefício da participação

das empresas;

O número de empresas participantes nas missões empresariais e os seus resultados menos

positivos que nas outras iniciativas, ao nível do custo-benefício, recomenda a atribuição de

um maior peso a feiras e missões empresariais (que apresentam um custo-benefício superior

para as empresas). As missões inversas são no entanto uma boa opção de apresentação do

mercado nacional, pelo que esta opção não deve ser totalmente abandonada;

As missões empresariais inversas foram menos prolíficas para as empresas participantes.

Contudo a sua participação foi extremamente valorizada pelos empresários, que levaram em

conta o facto de não lhes acarretar custos. De facto foi referida a oportunidade de mostrar os

seus produtos e instalações de forma facilitada, sem grande afetação de tempo.

Recomenda-se assim uma maior atenção às missões inversas, atribuindo inclusivamente

uma maior abrangência em termos de número de empresas;

A aposta sobre os mercados a explorar deve também procurar o equilíbrio entre mercados

conhecidos e mercados desconhecidos. Em alguns casos, como o Chile, o baixo número de

participantes poder-se-á dever ao facto de constituírem ainda mercados pouco conhecidos,

distantes, ou cujas vantagens não são todavia percebidas. Em casos demonstráveis, sugere-

se que a sua promoção seja continuada junto das empresas.


58

Anexos


59

Anexos

Lista de empresas participantes nas ações de internacionalização

Nome Localização

3DC Intelligent Nature, Lda Paços de Brandão

Alumínios Cesar, S.A Cesar

Aluminios Manuel G. Vieira & Filhos, Lda Cesar

Antonio Rosa - Ceramicas, Lda Alcobaça

Aprezzo, Lda São João da Madeira

Arfai, Lda Aljubarrota

Artame - Indústria Metalurgica, S.A Rio Tinto

B. Sousa Dias & Filhos, SA Guimarães

Belo Inox, SA Guimarães

Castelbel Artigos de Beleza, SA Santa Maria de Avioso

CCA - Cerâmica Culinária e Alimentar, S.A. Oliveira do Bairro

Cerages Investimentos, SA Mortágua

Cerâmica Artistica Vale do Neiva, Lda Fragoso

Cerâmica Fonte Nova, Lda Oia

Ceramirupe, Lda Cós - Alcobaça

Ceriart - Cerâmica Artística, S.A Aljubarrota

Costa & Dias, Lda Fajões

Cutipol, SA Guimarães

Deartis - Comércio e Indústria de Cerâmica Artística, Lda Porto de Mós

Embalcut Ind. Embalagens, Lda Guimarães

Épocas e Tendências, Lda Valado dos Frades

EQC - Equipamentos de Qualidade para cerâmica, lda São Mamede

Ernesto Grilo Sucessores, Lda Serzedo V.N. Gaia

Eumel - Empresa Utilidades Metálicas, Lda Cesar

Faplana, SA Leiria

Favicri, Lda Martingança

Fute, Sa Cesar

Guimarães e Rosa, Lda Serzedo V.N. Gaia

Hand Pot, Lda Manhente

Hugo Fernando Rodrigues da Silva (DAM) São João da madeira

Iber Cutelarias, Lda Barco Guimarães

ICEL, S.A Benedita

Ifavidro, Lda Martingança

Jomazé, Lda Alcobaça

Jorge & Ramalho, Lda Benedita


60

Nome Localização

Manuel Marques, Herdeiros, SA Barco Guimarães

Manulena, Lda Mira de Aire

Matcerâmica Fabrio de Louça, S.A São Mamede

MIXCER, SA Porto de Mós

Negocer, Lda Fátima

Perpetúa, Pereira & Almeida, Lda Alcobaça

Pombo ind. Metalurgica, Lda Vila Nova de Gaia

Silampos, SA Cesar

Sonecol Ind. Metalurgica Util. Domésticas, SA Cesar

Sporvil, Lda Cós - Alcobaça

Vasco Emanuel Costa de Barros (Muratto) Lourosa

Vasicol, Lda Porto de Mós

VCI - Fábrica das Cutelarias, Lda Sta. Catarina

Cerâmica do Liz, SA Leiria

Ceramifor - Equipamentos Industrias, SA Leiria

Leirimetal Equipamentos Metalúrgicos, SA Leiria

SA Soluções em Automação, SA Oliveira Do Bairro

ARTEFITA IND. PASSAMANARIAS, LDA Cesar

Indústrias Metálicas Moura Vouga, Lda Trofa Aguéda

Turboclinic , Lda Coimbra

SWP - Refinishing Systems, Unipessoal, Lda Alfena

Induzir - Indústria e Comércio de Equipamentos Lda Batalha

Ceramifor, SA Leiria

Leirimetal - Equipamentos Metalurgicos, SA Leiria

LEIRIMETAL - EQUIPAMENTOS METALURGICOS, SA Leiria

Jorge e Ramalho, Lda Benedita

ILHAUGUSTO CONSTRUÇÕES LDA Pombal

ISOLPORTA - Materiais de Construção Lda Fátima

Jofeper II Comércio e Materiais para Construção, Lda Fátima

Leirivolt, Lda Leiria

Lusogolfe, Lda Oiã

POÇO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A. Leiria

TUBOFURO, SA Leiria

Brisanorte - Pastelarias, Lda. Leiria

Fernando Mendes Relva Leira

Geco - Gabinete Técnico e Controlo de Moldes em Fabricação, Lda. Leiria

RVU - Recolha, Transporte e Valorização de Residuos, Lda. Ourém

Sodicor - Tintas e Equipamentos de Pintura, S.A. Leiria

Bom Calçado, S.A. Leiria


61

Nome Localização

Leirimetal - Equipamentos Metalúrgicos, S.A. Leiria

Mercantlis - Construções, Lda. Leiria

B. SOUSA DIAS & FILHOS, SA. Guimarães

Omnipellets, Lda. Leiria

Sitecna - Soluções Técnicas e de Embalagem, S.A. Marinha Grande

Trovão e Vala, Lda. Porto de Mós

VOIDsteam, Lda. Leiria

VOIDsteam, Lda. Leiria

Digidelta Software - Análise e Programação Unipessoal, Lda Leiria

inCentea – Tecnologia de Gestão, S. A. Leiria


62

D6. Relatório final de avaliação - internationalbusiness.pt€¦D6. RELATÓRIO FINAL DE...

Documents

Transcript of D6. Relatório final de avaliação - internationalbusiness.pt€¦D6. RELATÓRIO FINAL DE...