DDDD 04
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Informe Diário
04 de Abril de 2012
1
1. Economia Internacional
2. Economia Brasileira
2
EUA: criação de novos postos de trabalho (ADP)
3
209
233
-1000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
mar/04 mar/06 mar/08 mar/10 mar/12
ADP Payroll: criação de vagas no setor privado
Fonte: ADP. Elaboração: MB Associados. Nota: ADP: Criação de novas vagas no setor privado.
Variação absoluta em mil pessoas
Fev
EUA: criação de novos postos de trabalho (ADP)
4
209
-800
-600
-400
-200
0
200
400
mar/08 mar/09 mar/10 mar/11 mar/12
Fonte: ADP. Elaboração: MB Associados. Nota: ADP: Criação de novas vagas no setor privado.
Variação Absoluta em mil pessoas
EUA: criação de novos postos de trabalho (ADP)
5
87
17
103
-360
-260
-160
-60
40
140
mar/06 mar/08 mar/10 mar/12
Pequenas
Médias
Grandes
Média móvel 3 meses - em milhares de pessoas
Fonte: ADP. Elaboração: MB Associados.
EUA: Venda doméstica de veículos
6
14,3
8,0
11,0
14,0
17,0
mar/07 mar/08 mar/09 mar/10 mar/11 mar/12
Dados dessazonalizados e anualizados - milhões de unidades
Fonte: Bloomberg . Elaboração: MB Associados
EUA: Venda doméstica de veículos
7
8,8
-35,0
-25,0
-15,0
-5,0
5,0
15,0
mar-02 mar-04 mar-06 mar-08 mar-10 mar-12
Crescimento acumulado nos últimos 12 meses -%
Fonte: Bloomberg - Elaboração: MB Associados
EUA: Venda doméstica de veículos das grandes montadoras
8
8,28,2
29,5
-50,0
-35,0
-20,0
-5,0
10,0
25,0
mar-02 mar-04 mar-06 mar-08 mar-10 mar-12
GM Ford Chrysler
Crescimento acumulado nos últimos 12 meses - %
Fonte: Bloomberg . Elaboração: MB Associados
ISM: Indústria e Serviços
9
56,053,4
30
40
50
60
70
mar/06 mar/08 mar/10 mar/12
ISM- Non Manufacturing
ISM- Manufacturing
Fonte: Institute od Supply Management. Elaboração: MB Associados.Nota: valores acima de 50 indicam expansão e abaixo contração.
Índice dos gerentes de compras
EUA: ISM Serviços
ISM de Serviços (valores acima de 50 indicam expansão)
Fonte: Bloomberg/PMI Markit Survey. Elaboração: MB Associados. Nota: valores acima de 50 indicam expansão e abaixo contração.
fev/12 mar/12
ISM Serviços 0,5 3,0
Atividade negócios 3,1 -3,7
Novas encomendas 1,8 -2,4
Emprego -1,7 1,0
Entrega de fornecedores -1,5 0,0
Var. Absoluta em relação ao mês anterior
56,0
35
45
55
65
mar/06 mar/09 mar/12
EUA: ISM Serviços
56,0
35
45
55
65
mar/03 mar/06 mar/09 mar/12
Valores acima de 50 indicam expansão
Fonte: Institute od Supply Management. Elaboração: MB Associados.
EUA: ISM Serviços
Fonte: Institute for Supply Management. Elaboração: MB Associados
58,9
33
53
73
mar/09 mar/10 mar/11 mar/12
Atividade dos Negócios
58,8
30
50
70
mar/09 mar/10 mar/11 mar/12
Encomendas
56,7
20
40
60
mar/09 mar/10 mar/11 mar/12
Emprego
49,5
40
50
60
mar/09 mar/10 mar/11 mar/12
Entregas
Zona do Euro: taxa de juros
13
1,00
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
abr/04 abr/06 abr/08 abr/10 abr/12
%
Fonte: European Central Bank. Elaboração: MB Associados.
Zona do Euro: vendas no varejo
14
Fonte: CRB. Elaboração: MB Associados.
Var. mês/mês do ano anterior - % Cresc. acm 12 meses - %
Variação Mensal - %
-0,1
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
fev/08 fev/10 fev/12
-2,1
-6,0
-3,5
-1,0
1,5
4,0
fev/08 fev/10 fev/12
-1,0-3,0
-1,5
0,0
1,5
3,0
fev/08 fev/09 fev/10 fev/11 fev/12
PMI Serviços - Índice dos gerentes de compras
Fonte: Bloomberg/PMI Markit Survey. Elaboração: MB Associados. Nota: valores acima de 50 indicam expansão e abaixo contração.
Alemanha França
Itália Reino Unido
52,1
40
52
64
mar/09 mar/10 mar/11 mar/12
50,1
38
48
58
68
mar/09 mar/10 mar/11 mar/12
55,3
35
50
65
mar/09 mar/10 mar/11 mar/12
44,3
35
48
61
fev/09 fev/10 fev/11 fev/12
Zona do Euro: PMI Composto, Indústria e Serviços
16
Serviços Indústria
Composto (Indústria + Serviços)
Fonte: Bloomberg/PMI Markit Survey. Elaboração: MB Associados. Nota: valores acima de 50 indicam expansão e abaixo contração.
49,2
38
48
58
mar/09 mar/10 mar/11 mar/12
49,1
30
45
60
mar/06 mar/08 mar/10 mar/12
47,7
30
45
60
mar-09 mar-10 mar-11 mar-12
108,8
70
100
130
fev/04 fev/08 fev/12
0,3
-4,5
-1,0
2,5
6,0
fev/11 ago/11 fev/12
-6,0
-40
-20
0
20
40
fev/06 fev/09 fev/12
Alemanha: Encomendas à Indústria
Fonte: Deutsche Bundesbank. Elaboração: MB Associados.
Var. em relação ao mesmo mês do ano anterior - %
Var.mês / mês anterior - %
Índice (Base
2008=100)
1. Economia Internacional
2. Economia Brasileira
18
Evolução do Fluxo Cambial acumulado
0,02,8 2,8
4,2
31,4
35,6
9,9 8,8
18,7
Comercial Financeiro Saldo
2010 2011 2012
Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados.
Saldo acumulado (US$ bilhões)
Evolução do fluxo cambial
6,3 6,78,8
1,9 2,5 1,7 0,43,5
6,0
9,6
-2,5-0,3
-2,0-3,5 -3,6
6,9 2,2
-0,3
jul-11 set-11 nov-11 jan-12 mar-12
Financeiro Comercial
Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados.
15,9
8,5
-0,1
4,2
-1,0-1,9
7,3
US$ bilhões
5,7 5,7
Evolução do IPC - Fipe
Fonte: FIPE . Elaboração: MB Associados.
Variação dos principais itens - %
Variação mensal do índice geral - %
0,25 0,39
0,60 0,61 0,66
-0,07
0,15
set/11 nov/11 jan/12 mar/12
4ª
mar 11
3ª
mar 12
4ª
mar 12
Geral 0,35 0,10 0,15
Habitação 0,27 0,03 -0,06
Alimentação 0,09 0,15 0,47
Transportes 1,04 0,21 0,25
Despesas Pessoais 0,20 -0,15 -0,21
Saúde 0,60 0,36 0,38
Vestuário 0,02 0,08 0,18
Educação 0,13 0,04 0,04
Evolução do IPC - Fipe
22
4,4
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
4ª mar 07 4ª mar 08 4ª mar 09 4ª mar 10 4ª mar 11 4ª mar 12
Fonte: Fipe. Elaboração: MB Associados.
Cresc. acumulado nas últimas semanas do mês - %
Fipe: Inflação acumulada em 12 meses (%)
23
Fonte: Fipe. Elaboração: MB Associados.
4,4
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
mar/06 mar/09 mar/12
Geral
3,9
-1,0
2,0
5,0
8,0
mar/06 mar/09 mar/12
Habitação
4,3
-10,0
0,0
10,0
20,0
mar/06 mar/09 mar/12
Alimentação
6,8
4,0
6,0
8,0
10,0
mar/06 mar/09 mar/12
Saúde
Fipe: Inflação acumulada em 12 meses (%)
24
1,90,0
5,0
10,0
15,0
mar/06 mar/09 mar/12
Transportes
6,9
0,0
4,0
8,0
12,0
mar/06 mar/09 mar/12
Despesas Pessoais
5,1
-3,0
0,0
3,0
6,0
mar/06 mar/09 mar/12
Vestuário
7,6
3,5
6,5
9,5
mar/06 mar/09 mar/12
Educação
Fonte: Fipe. Elaboração: MB Associados.
Índice Fipe-Zap
25
Variação em São Paulo Variação no Rio de Janeiro
Fonte: Fipe-Zap. Elaboração: MB Associados.
Var. anual do preço anunciado do m²
24,7
22
24
26
28
30
mar/11 set/11 mar/12
28,8
20
25
30
35
40
45
mar/11 set/11 mar/12
IC-Br Índice de Commodities
26
124,6135,2
117,1
92,6
40
80
120
160
mar/07 mar/08 mar/09 mar/10 mar/11 mar/12
R$ Agropecuária Metal Energia
Fonte: Banco Central. Elaboração: MB Associados. Nota: o indicador de agropecuária engloba carne de boi, algodão, óleo de soja, trigo, açúcar, milho, café e carne de porco. O de metal engloba alumínio, minério de ferro, cobre, estanho, zinco, chumbo e níquel. O de energia engloba petróleo tipo Brent, gás natural e carvão.
Índice (Base: dez 2005=100)
IC-Br Índice de Commodities
27
158,8
124,6
80
120
160
200
mar/07 mar/08 mar/09 mar/10 mar/11 mar/12
US$ R$
Fonte: Banco Central. Elaboração: MB Associados.
Índice (Base: dez 2005=100)
Ibope: Avaliação da Presidente
28
58
77
19
-20
0
20
40
60
80
100
dez-05 dez-06 jun-08 dez-09 mar-12
Saldo Aprova Desaprova
Fonte: Ibope. Elaboração: MB Associados.
%
Dilma<---- Lula
Pesquisa IBOPE: Avaliação do Governo
29
48
56
8-5
15
35
55
75
95
dez-05 dez-06 jun-08 dez-09 mar-12
Saldo
Ótimo/bom
Ruim/péssimo
%
Fonte: CNI-Ibope. Elaboração: MB Associados.
Dilma<---- Lula
30
IBOPE – Avaliação do Governo nas principais áreas
59
49
61
5055 53
65
53
63
37
47
3542
33
42
28
37 34
Combate àfome e pobreza
Educação SegurançaPública
Combate àinflação
Taxa de Juros Combate aodesemprego
Impostos Meio Ambiente Saúde
Aprova Desaprova
Fonte: CNI-Ibope. Elaboração: MB Associados. (*) Os valores referentes a NS/NR foram omitidos.
%
Agenda do dia 05/04
05:30 Reino Unido Produção Industrial
07:00 Alemanha Produção Industrial
08:00 Reino Unido BOE: Taxa bancária oficial
09:00 Brasil IBGE: IPCA
09:30 EUA Novos pedidos de auxilio desemprego
10:30 Brasil Anfavea: produção de veículos