Demanda e Oferta do Transporte Aéreo - Empresas Brasileiras - Abril de 2015

Demanda e Oferta do Transporte Aéreo

Empresas Brasileiras

Abril de 2015

Tarifas Aéereas

DIRETORIA Diretor-Presidente Marcelo Pacheco dos Guaranys Diretor de Operações de Aeronaves Vago Diretor de Aeronavegabilidade Cláudio Passos Simão

Diretor de Regulação Econômica Vago Diretor de Infraestrutura Aeroportuária Vago

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL Superintendente de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado Ricardo Bisinotto Catanant Gerente de Análise Estatística e Acompanhamento de Mercado Cristian Vieira dos Reis Gerente Técnico Vitor Caixeta Santos Servidores ResponsáveisCarlos César Gadelha Dantas Elenjuce Ferreira Dias Valentin Guilherme Gontijo Adame

Murilo Sakai Rafael Oliveira de Castro Alves Thiago Juntolli Vilhena

Apoio Assessoria de Comunicação Social Superintendência de Tecnologia da Informação

Fale com a ANAC Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Torre A CEP 70308-200, Brasília-DF www.anac.gov.br 0800 725 4445

Demanda e Oferta do Transporte Aéreo Empresas Brasileiras

Abril de 2015

ENDEREÇO

Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC

Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado – SRE

Gerência de Análise Estatística e Acompanhamento de Mercado – GEAC

Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C

Edifício Parque da Cidade Corporate, Torre A, 5º andar

CEP 70308-200, Brasília/DF, Brasil

Contatos: www.anac.gov.br/faleanac, 0800 725 4445

É permitida a reprodução do conteúdo deste relatório, desde que mencionada a fonte: Dados

Estatísticos do Transporte Aéreo – Empresas Brasileiras, Abril de 2015, Agência Nacional de

Aviação Civil.

As informações divulgadas estão sujeitas a alterações.

Brasília-DF, 15 de Maio de 2015.

http://www.anac.gov.br/arus/focus/faleconosco/validarUsuario.asp

Apresentação

Apresentação


A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) apresenta à sociedade brasileira o Relatório de Demanda e Oferta do Transporte Aéreo, com vistas a permitir o acompanhamento da variação da oferta e da demanda de passageiros e de carga no modal aéreo, da taxa de aproveitamento das aeronaves e da participação de mercado das empresas brasileiras de serviços de transporte aéreo público, assim como subsidiar a realização de estudos sobre o setor.

O relatório está disponível na página da ANAC na internet em http://www2.anac.gov.br/ofertaedemanda/ofertaedemanda.asp e contempla dados de voos regulares e não regulares correspondentes ao mês de referência e ao acumulado no ano, assim como a série histórica mensal dos indicadores, a metodologia de apuração e a legislação aplicável.

A divulgação sistemática destes dados foi iniciada em janeiro de 2006 e era denominada de Dados Comparativos Avançados, contemplando, inicialmente, apenas os dados de ASK e RPK. Até janeiro de 2011, o relatório era gerado com base na remessa de informações preliminares prestadas pelas empresas aéreas à ANAC, porém, não normatizadas.

Em fevereiro de 2011, os Dados Comparativos Avançados passaram ser gerados a partir dos Dados Estatísticos, os quais são enviados à ANAC pelas empresas aéreas em cumprimento a normativos editados por esta Agência Reguladora e, sendo assim, viabilizando a fiscalização sistemática das informações e assegurando um maior nível de padronização e de consistência.

Desde então, têm sido implementadas melhorias e novas informações. A partir do mês referente a dezembro de 2013, o relatório passou a ser denominado Demanda e Oferta do Transporte Aéreo e apresentado em um formato que propicia uma melhor compreensão da evolução do setor. O novo relatório contempla ainda mais informações, tais como: quantidade de carga transportada; quantidade de passageiros transportados; e participação do modal aéreo no transporte interestadual de passageiros de longa distância em comparação com o modal rodoviário.

A elaboração e a divulgação de estudos sobre as condições de mercado estão previstas no regimento interno da ANAC, aprovado pela Resolução n° 110/2009 e suas alterações.

A ANAC foi criada pela Lei n° 11.182/2005 como entidade da Administração Pública Federal Indireta submetida ao regime autárquico especial, caracterizado por

http://www2.anac.gov.br/ofertaedemanda/ofertaedemanda.asp

http://www2.anac.gov.br/ofertaedemanda/ofertaedemanda.asp

Apresentação


independência administrativa, autonomia financeira, ausência de subordinação hierárquica e mandato fixo de seus dirigentes, que atuam em regime de colegiado.

A Agência atua como autoridade de aviação civil vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República e tem as atribuições de regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeroportuária, nos termos das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo. Para tal, deve adotar as medidas necessárias ao atendimento do interesse público e ao desenvolvimento da aviação civil.

Reclamações, denúncias, sugestões, críticas ou elogios sobre o Relatório de Oferta e Demanda do Transporte Aéreo podem ser registrados no sistema Fale com a ANAC, acessível por meio da página da Agência na internet ou do telefone 0800 725 4445.

Tarifas Aéereas

Sumário

Seção 1. Transporte Aéreo Doméstico ................................................ 13

Seção 2. Transporte Aéreo Internacional ............................................ 31

Seção 3. Metodologia da Apuração dos Dados ................................... 45

Tarifas Aéereas

Índice de Figuras Figura 1.1: RPK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, abr/2014 a abr/2015

..................................................................................................................................................................... 14

Figura 1.2: ASK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, abr/2014 a abr/2015

..................................................................................................................................................................... 14

Figura 1.3: ASK e RPK doméstico – mês de abril, 2006 a 2015 ................................................................... 15

Figura 1.4: ASK e RPK doméstico – acumulado de janeiro a abril, 2006 a 2015 ......................................... 15

Figura 1.5: RPK doméstico – variação percentual por empresa, abr/2015 x abr/2014 .............................. 16

Figura 1.6: ASK doméstico – variação percentual por empresa, abr/2015 x abr/2014 .............................. 16

Figura 1.7: RPK doméstico – participação de mercado, abr/2014 e abr/2015 ........................................... 17

Figura 1.8: RPK/ASK doméstico – mês de abril, 2006 a 2015 ..................................................................... 18

Figura 1.9: RPK/ASK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, abr/2014 a

abr/2015 ...................................................................................................................................................... 18

Figura 1.10: RPK/ASK doméstico – acumulado de janeiro a abril, 2006 a 2015 ......................................... 19

Figura 1.11 RPK/ASK doméstico – por empresa, abr/2014 e abr/2015 ...................................................... 19

Figura 1.12: Passageiros pagos domésticos – mês de abril, 2006 a 2015 ................................................... 20

Figura 1.13: Passageiros pagos domésticos – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior,

abr/2014 a abr/2015 ................................................................................................................................... 21

Figura 1.14: Passageiros pagos domésticos – acumulado de janeiro a abril, 2006 a 2015 ........................ 21

Figura 1.15: Passageiros pagos domésticos – por empresa, abr/2014 e abr/2015 .................................... 22

Figura 1.16: Passageiros pagos domésticos – por empresa, jan-abr/2014 e jan-abr/2015 ........................ 22

Figura 1.17: Comparativo de passageiros interestaduais de longa distância transportados – 2004 a 2014

..................................................................................................................................................................... 23

Figura 1.18: Variação do número de passageiros transportados com relação ao mesmo mês do ano

anterior - 2014 ............................................................................................................................................ 24

Figura 1.19: Passageiros interestaduais de longa distância transportados – 2013 e 2014 ........................ 25

Figura 1.20: Participação dos modais aéreo e rodoviário no transporte de passageiros – 2014 ............... 26

Figura 1.21: Participação dos modais aéreo e rodoviário no transporte de passageiros – 2013 e 2004 ... 26

Figura 1.22: Carga paga doméstica – mês de abril, 2006 a 2015 ................................................................ 27

Figura 1.23: Carga paga doméstica – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, abr/2014 a

abr/2015 ...................................................................................................................................................... 27

Figura 1.24: Carga paga doméstica – acumulado de janeiro a abril, 2006 a 2015 ..................................... 28

Figura 1.25: Carga paga doméstica – por empresa, abr/2014 e abr/2015 ................................................. 28

Figura 1.26: Carga paga doméstica – por empresa, jan-abr/2014 e jan-abr/2015 ..................................... 29

Figura 2.1: RPK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, abr/2014 a

abr/2015 ...................................................................................................................................................... 32

Figura 2.2: ASK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, abr/2014 a

abr/2015 ...................................................................................................................................................... 32

Figura 2.3: ASK e RPK internacional – acumulado de janeiro a abril, 2006 a 2015 ..................................... 33

Figura 2.4: ASK e RPK internacional – mês de abril, 2006 a 2015 ............................................................... 33

Tarifas Aéereas

Figura 2.5: RPK internacional – variação percentual por empresa, abr/2015 x abr/2014 ......................... 34

Figura 2.6: RPK internacional – participação de mercado, abr/2014 e abr/2015 ....................................... 35

Figura 2.7: RPK/ASK internacional – mês de abril, 2006 a 2015 ................................................................. 36

Figura 2.8: RPK/ASK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, abr/2014 a

abr/2015 ...................................................................................................................................................... 36

Figura 2.9: RPK/ASK internacional – acumulado de janeiro a abril, 2006 a 2015 ....................................... 37

Figura 2.10: RPK/ASK internacional – por empresa, abr/2014 e abr/2015 ................................................ 37

Figura 2.11: Passageiros pagos internacionais – mês de abril, 2006 a 2015 .............................................. 38

Figura 2.12: Passageiros pagos internacionais – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior,

abr/2014 a abr/2015 ................................................................................................................................... 38

Figura 2.13: Passageiros pagos internacionais – acumulado de janeiro a abril, 2006 a 2015 .................... 39

Figura 2.14: Passageiros pagos internacionais – por empresa, abr/2014 a abr/2015 ................................ 39

Figura 2.15: Passageiros pagos internacionais – por empresa, jan-abr/2014 e jan-abr/2015 ................... 40

Figura 2.16: Carga paga internacional – mês de abril, 2006 a 2015 ........................................................... 41

Figura 2.17: Carga paga internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, abr/2014 a

abr/2015 ...................................................................................................................................................... 41

Figura 2.18: Carga paga internacional – acumulado de janeiro a abril, 2006 a 2015 ................................. 42

Figura 2.19: Carga paga internacional – por empresa, abr/2014 e abr/2015............................................. 42

Figura 2.20: Carga paga internacional – por empresa, jan-abr/2014 e jan-abr/2015 ................................ 43

Tarifas Aéereas

Tarifas Aéereas

Seção 1. Transporte Aéreo Doméstico


Demanda e Oferta do Transporte Aéreo Empresas Brasileiras 14

Demanda e Oferta

A demanda (em RPK) por transporte aéreo doméstico de passageiros registrou crescimento de 3,0% em abril de 2015, comparada com o mesmo mês de 2014, enquanto a oferta (em ASK) registrou aumento de 1,1% no mesmo período. Com o resultado de abril de 2015, a demanda doméstica completou 19 meses consecutivos de crescimento e alcançou o seu maior nível para o mês nos últimos dez anos. Já a oferta doméstica apresentou o oitavo mês consecutivo de crescimento. Figura 1.1: RPK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, abr/2014 a abr/2015

8,1%

4,2%

0,5% 0,6%

6,1%

3,2%

6,6% 6,8%

7,5%

9,1%

4,1%

3,1% 3,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15

Figura 1.2: ASK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, abr/2014 a abr/2015

-1,5% -1,7%-1,5%

-2,9%

-0,6%

1,7%

2,8%

4,3%

5,2%

4,0%

4,7%

3,4%

1,1%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%




Figura 1.3: ASK e RPK doméstico – mês de abril, 2006 a 2015

4,47

5,36

6,226,67

7,95

9,119,76

9,38 9,23 9,34

3,213,83 4,06 4,18

5,09

6,677,01 6,78

7,33 7,55

0

2

4

6

8

10

12

abr-06 abr-07 abr-08 abr-09 abr-10 abr-11 abr-12 abr-13 abr-14 abr-15

Bil

hõ

es

ASK RPK

Com o resultado de abril, a demanda doméstica acumulou alta de 5,0% no ano e a oferta acumulou aumento de 3,4% no mesmo período.

Figura 1.4: ASK e RPK doméstico – acumulado de janeiro a abril, 2006 a 2015

19,0

21,8

24,927,1

32,4

37,0

40,8

38,0 38,439,7

13,215,0

16,5 17,1

22,3

26,828,6 28,1

30,632,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bil

hõ

es

ASK RPK



Entre as principais empresas aéreas brasileiras, Avianca e Gol destacaram-se com as maiores taxas de crescimento da demanda doméstica em abril de 2015, quando comparadas com o mesmo mês de 2014, da ordem de 21,7% e 4,3%, respectivamente. A Azul apresentou crescimento de 1,9% e a Tam retração de 2,0%.

Figura 1.5: RPK doméstico – variação percentual por empresa, abr/2015 x abr/2014

21,7%

4,3%

1,9%

-1,9%

17,6%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Avianca Gol Azul Tam Outras

Avianca, Azul, e Gol aumentaram a oferta, em termos de ASK, em 18,8%, 3,1% e 0,4%, respectivamente.

A Tam apresentou redução de 3,0%.

Figura 1.6: ASK doméstico – variação percentual por empresa, abr/2015 x abr/2014

18,8%

3,1%

0,4%

-3,0%

17,7%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Avianca Azul Gol Tam Outras



Participação de Mercado

Tam e Gol lideraram o mercado doméstico em abril de 2015, ambas com participação (em RPK) de 36,6%. A Tam registrou queda de 4,8% em sua participação de mercado, enquanto a Gol apresentou aumento de 1,28% neste indicador. A participação das demais empresas somadas foi de 26,8%, o que representou aumento de 5,4% em relação a abril de 2014.

Entre as principais empresas aéreas brasileiras, Avianca registrou o maior crescimento em sua participação no mercado doméstico em abril de 2015, quando comparada com abril de 2014, passando de 7,9% para 9,3% (crescimento de 18,2%), enquanto a participação da Azul variou de 16,8% para 16,6% (redução de 1,0%).

Figura 1.7: RPK doméstico – participação de mercado, abr/2014 e abr/2015

38,4%

36,1%

16,8%

7,9%

0,8%

36,6% 36,6%

16,6%

9,3%

0,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Tam Gol Azul Avianca Outras

abr/14 abr/15



Taxa de Aproveitamento das Aeronaves

A taxa de aproveitamento das aeronaves em voos domésticos operados por empresas brasileiras (RPK/ASK) em abril de 2015 foi da ordem de 80,9%, aumento de 1,8% em relação ao mesmo mês de 2014. Trata-se do maior nível alcançado para o mês de abril nos últimos dez anos.

Figura 1.8: RPK/ASK doméstico – mês de abril, 2006 a 2015

71,8% 71,5%

65,3%62,6% 64,1%

73,3% 71,8% 72,3%

79,4% 80,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

abr/06 abr/07 abr/08 abr/09 abr/10 abr/11 abr/12 abr/13 abr/14 abr/15

Figura 1.9: RPK/ASK doméstico – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, abr/2014 a abr/2015

9,8%

6,0%

2,0%

3,7%

6,8%

1,5%

3,6%

2,4% 2,2%

4,9%

-0,6% -0,4%

1,8%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%




No período de janeiro a abril de 2015, o aproveitamento doméstico foi de 80,8%, frente a 79,5% do mesmo período de 2014, o que representou melhora de 1,6%.

Figura 1.10: RPK/ASK doméstico – acumulado de janeiro a abril, 2006 a 2015

69,7% 68,7%66,3%

63,0%

68,9%72,4%

70,0%73,9%

79,5% 80,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Entre as principais empresas aéreas brasileiras, as melhores taxas de aproveitamento doméstico no mês de abril de 2015 foram atingidas por Avianca e Tam, com 84,2% e 81,6%, respectivamente. Azul e Gol registraram aproveitamento de 80,8% e 79,8%, respectivamente. Destas empresas, apenas a Azul registrou redução neste indicador, de 1,2%.

Figura 1.11 RPK/ASK doméstico – por empresa, abr/2014 e abr/2015

82,2% 80,7% 81,8%76,8%

84,2%81,6% 80,8% 79,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Avianca Tam Azul Gol

abr/14 abr/15



Passageiros Transportados

Constatou-se que a empresa Azul prestou informação inexata à ANAC relativa ao volume de passageiros transportados em voos domésticos no mês de fevereiro de 2015, tendo sido instaurado processo administrativo para a apuração de infração por este motivo.

Assim, tendo em vista que a empresa ainda não apresentou a informação devidamente retificada à Agência, a quantidade de passageiros transportados em voos domésticos pela Azul no acumulado do ano (janeiro a abril) apresentada a seguir é resultado de estimativa feita pela ANAC para compor o Relatório de Demanda e Oferta de abril de 2015, buscando a apresentação de uma situação mais próxima da realidade.

O número de passageiros pagos transportados no mercado doméstico em abril de 2015 atingiu 7,9 milhões, tendo sido o maior para o mês nos últimos 10 anos, com alta de 2,5% em relação a abril de 2014. Este indicador vem registrando variação positiva há 19 meses consecutivos, no comparativo com o mesmo mês do ano anterior.

Figura 1.12: Passageiros pagos domésticos – mês de abril, 2006 a 2015

3,5

4,1 4,3 4,3

5,4

6,87,3 7,1

7,7 7,9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9




Figura 1.13: Passageiros pagos domésticos – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, abr/2014 a abr/2015

8,2%

5,5%

0,9%

1,8%

7,9%

4,2%

6,6%

5,6%

6,1%

7,2%

1,1%

3,0%

2,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%


No período de janeiro a abril de 2015, a quantidade de passageiros transportados acumulou crescimento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Figura 1.14: Passageiros pagos domésticos – acumulado de janeiro a abril, 2006 a 2015

13,915,6

16,6 16,9

22,1

26,4

28,6 28,5

31,232,4

0

5

10

15

20

25

30

35

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



A Gol foi a empresa que mais transportou passageiros no mercado doméstico em abril de 2015, com 2,95 milhões, seguida pela Tam, com 2,57 milhões, e pela Azul, com 1,63 milhões.

Figura 1.15: Passageiros pagos domésticos – por empresa, abr/2014 e abr/2015

2,862,61

1,61

0,51

0,10

2,95

2,57

1,63

0,62

0,11

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Gol Tam Azul Avianca Outras

abr/14 abr/15

No acumulado de janeiro a abril de 2015, a Gol foi responsável pelo transporte de 12,0 milhões de passageiros, a Tam transportou um total de 10,7 milhões e a Azul figurou como terceira empresa com 6,8 milhões.

Figura 1.16: Passageiros pagos domésticos – por empresa, jan-abr/2014 e jan-abr/2015

11,67

10,55

6,52

2,14

0,36

11,97

10,67

6,81

2,54

0,39

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Gol Tam Azul Avianca Outras

2014 2015



Transporte Interestadual de Passageiros de Longa Distância Comparativo entre os modais aéreo e rodoviário

Para se ter uma visão relativa da evolução da quantidade de passageiros transportados no modal aéreo, foi realizado um comparativo com o transporte rodoviário. Para tanto, considerou-se a quantidade de passageiros que utilizaram o transporte rodoviário interestadual de longa distância, definido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT como transporte utilizando ônibus rodoviário (sem catraca ou outro dispositivo de controle de tarifação e que permita o transporte de bagagem em compartimento específico) em percursos com distância superior a 75 km, onde a unidade da federação de destino é diferente da de origem. Assim, os números de passageiros transportados apresentados a seguir para o transporte aéreo consideram apenas voos interestaduais e de distância maior que 75 km.

Nos últimos dez anos, o transporte rodoviário interestadual de longa distância registrou uma redução de

22,4% no número de passageiros transportados, passando de 67,1 milhões em 2005 para 52,1 milhões

em 2014. No transporte aéreo, observou-se um movimento inverso neste mercado, e acentuado, com

88,5 milhões de passageiros transportados em 2014 e 35,8 milhões em 2005, o que representou um

incremento de 147,2%.

Figura 1.17: Comparativo de passageiros interestaduais de longa distância transportados – 2005 a 2014

67 64 62 59 59 59 57 59 57

52

36 40

43 46 53

66

77 82 83

89

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Milh

õe

s d

e P

assa

geir

os

Rodoviário - Interestadual de Longa Distância Aéreo - Interestadual acima de 75km

*Fonte: ANAC e ANTT



Ao longo do ano de 2014, observa-se que o quantitativo de passageiros do transporte aéreo de que trata

esta seção apresentou crescimento em todos os meses, quando comparados ao mesmo mês do ano

anterior, enquanto que o número de passageiros do transporte rodoviário cresceu apenas nos meses de

abril e agosto.

Figura 1.18: Variação do número de passageiros transportados com relação ao mesmo mês do ano anterior - 2014

-9,7%

-20,2% -20,1%

9,3%

-11,1%

-4,2%

-7,9%

0,8%

-3,0%-5,1%

-12,6%-10,0%

9,8%

14,1%

7,2% 8,8%5,5%

1,7% 1,7%

8,4%

4,6%6,6% 5,8% 6,6%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2014


*Fonte: ANAC e ANTT



O resultado acumulado de 2014 representou um aumento de 6,6% no número de passageiros

interestaduais no transporte aéreo ante uma redução de 8,3% deste mesmo indicador no modal

rodoviário, em comparação com o ano anterior.

Figura 1.19: Passageiros interestaduais de longa distância transportados – 2013 e 2014

56.789.903 52.091.057

83.009.618 88.510.087

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

2013 2014


+6,6%

-8,3%

*Fonte: ANAC e ANTT



Assim, a participação destes modais no transporte interestadual de passageiros de longa distância inverteu-se no período observado, já que, em 2005, o transporte rodoviário era responsável por 65,2% dos passageiros transportados e o modal aéreo por 34,8%. Em 2014, as empresas aéreas transportaram 63% dos passageiros neste mercado e as de transporte rodoviário 37%.

Figura 1.20: Participação dos modais aéreo e rodoviário no transporte de passageiros – 2014

37,0%

63,0%


*Fonte: ANAC e ANTT

Figura 1.21: Participação dos modais aéreo e rodoviário no transporte de passageiros – 2013 e 2005

*Fonte: ANAC e ANTT

65%

35%

2005

Rodoviário - Interestadual de Longa Distância

Aéreo - Interestadual acima de 75km

41%

59%

2013

Rodoviário - Interestadual de Longa Distância

Aéreo - Interestadual acima de 75km



Carga Transportada

A quantidade de carga paga transportada no mercado doméstico foi de 30,2 mil toneladas em abril de 2015, uma redução de 10,1% com relação a abril de 2014.

Figura 1.22: Carga paga doméstica – mês de abril, 2006 a 2015

27,4

24,6

27,6

22,2

28,2

34,2

31,4

34,5 33,6

30,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40


Figura 1.23: Carga paga doméstica – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, abr/2014 a abr/2015

-2,80%

-0,48%

-18,51%

-5,18%

-3,28%

2,67%

0,84%

-6,62%

-3,09%

-11,01%

-22,70%

0,82%

-10,10%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%




No período de janeiro a abril de 2015, a carga paga doméstica transportada acumulou redução de 10,6% em relação ao mesmo período de 2014, tendo atingido 110,5 mil toneladas.

Figura 1.24: Carga paga doméstica – acumulado de janeiro a abril, 2006 a 2015

102,495,4

103,9

88,5

103,3

127,1

114,8

129,4123,7

110,5

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A Tam liderou o mercado de carga doméstica em abril de 2015, com 11,1 mil toneladas pagas transportadas. A Gol foi a segunda maior transportadora de carga no mercado doméstico, com 7,2 mil toneladas.

Avianca destacou-se com crescimento de 49,2% na quantidade de carga paga transportada em abril de 2015, com relação ao mesmo mês do ano anterior.

Figura 1.25: Carga paga doméstica – por empresa, abr/2014 e abr/2015

13,66

8,21

5,52

2,12 1,82 2,10

0,12

11,15

7,16

3,983,17

2,541,61

0,56

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Tam Gol Absa Avianca Azul Sideral Outras

abr/14 abr/15



No resultado acumulado entre os meses de janeiro e abril de 2015, a Tam liderou o mercado de carga doméstica, com 40,5 mil toneladas pagas transportadas (redução de 18,9% em relação ao mesmo período do ano anterior). A Gol foi a segunda maior transportadora de carga no mercado doméstico no período, com 26,9 mil toneladas.

A Avianca destacou-se com um crescimento de 58,7% na quantidade de carga paga transportada entre janeiro e abril de 2015, com relação ao mesmo período do ano anterior. O total de carga transportada pela empresa foi de 11,6 mil toneladas.

Em termos de participação de mercado, a Tam foi responsável por 36,6% da carga paga transportada no acumulado do ano, seguida por Gol e Absa, com 24,4% e 14,6%, respectivamente.

Figura 1.26: Carga paga doméstica – por empresa, jan-abr/2014 e jan-abr/2015

49,92

29,19

21,28

7,32 7,47 7,16

1,34

40,49

26,92

16,10

11,617,75 6,44

1,19

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Tam Gol Absa Avianca Azul Sideral Outras

2014 2015

Tarifas Aéereas

Seção 2. Transporte Aéreo Internacional



Demanda e Oferta

Em abril de 2015, a demanda (em RPK) do transporte aéreo internacional de passageiros das empresas aéreas brasileiras apresentou crescimento pelo 14º mês consecutivo, com aumento de 7,1% quando comparada com o mesmo mês de 2014. Já a oferta internacional (em ASK) registrou o nono mês consecutivo de crescimento, com alta de 12,1% em comparação ao mês de abril de 2014.

Figura 2.1: RPK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, abr/2014 a abr/2015

5,7%

2,3%

7,5%

3,3%

14,8%

8,7%

3,5%4,6%

11,3%

21,3%20,0%

4,3%

7,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%


Figura 2.2: ASK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, abr/2014 a abr/2015

-4,0% -4,5%

0,1%

-3,2%

5,2%

1,9%0,5%

3,4%

9,7%

16,0% 16,5%

9,9%

12,1%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%




No acumulado de janeiro a abril de 2015, a demanda internacional aumentou 13,2% em relação ao mesmo período de 2014. A oferta internacional cresceu de 13,6% no período.

Figura 2.3: ASK e RPK internacional – acumulado de janeiro a abril, 2006 a 2015

10,1

7,2

10,09,4 9,6

11,1 10,9

12,6

11,6

13,2

7,8

4,7

6,86,4

7,1

8,6 8,89,2 9,3

10,6

0

2

4

6

8

10

12

14

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ASK RPK

Tanto a demanda quanto a oferta internacionais foram recorde para o mês de abril nos últimos dez anos. Figura 2.4: ASK e RPK internacional – mês de abril, 2006 a 2015

2,38

1,93

2,27 2,25 2,29

2,70 2,65

2,902,79

3,12

1,78

1,21

1,49 1,55 1,63

2,19 2,15 2,182,31

2,47

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

abr-06 abr-07 abr-08 abr-09 abr-10 abr-11 abr-12 abr-13 abr-14 abr-15

ASK RPK



A Gol registrou alta de 3,8% na demanda por transporte aéreo internacional de passageiros em abril de 2015, quando comparada a abril de 2014, enquanto o indicador da Tam registrou queda de 1,3%. A Azul não operava neste mercado em abril de 2014.

Figura 2.5: RPK internacional – variação percentual por empresa, abr/2015 x abr/2014

-1,3%

3,8%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Tam Gol



Participação de Mercado

Tam, com 78,9%, Gol, com 14,0% e Azul, com 7,1%, representaram praticamente a totalidade das operações de empresas brasileiras no transporte aéreo internacional de passageiros em abril de 2015.

A Tam registrou queda de 7,8% na sua participação no mercado internacional em abril de 2015, quando comparada com o mesmo mês de 2014. Já a participação da Gol diminuiu 3,1% no mesmo período. Azul e Avianca não operaram neste mercado em abril em 2014.

Figura 2.6: RPK internacional – participação de mercado, abr/2014 e abr/2015

85,6%

14,4%

0,0% 0,0%

78,9%

14,0%

7,1%

0,1%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Tam Gol Azul Avianca

abr/14 abr/15



Taxa de Aproveitamento das Aeronaves

A taxa de aproveitamento das aeronaves em voos internacionais de passageiros operados por empresas brasileiras (RPK/ASK) foi de 79,1% em abril de 2015, contra 82,8% no mesmo mês de 2014, representando uma variação negativa de 4,5%.

Figura 2.7: RPK/ASK internacional – mês de abril, 2006 a 2015

74,7%

62,6%65,9%

69,1%71,4%

81,1% 81,1%

75,2%

82,8%79,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


Figura 2.8: RPK/ASK internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, abr/2014 a abr/2015

10,1%

7,1% 7,4%6,6%

9,0%

6,7%

3,0%

1,2% 1,4%

4,5%

3,0%

-5,0%-4,5%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%




No período de janeiro a abril de 2015, o aproveitamento internacional foi de 80,0%, frente a 80,3% do mesmo período de 2014, o que representou queda de 0,4%.

Figura 2.9: RPK/ASK internacional – acumulado de janeiro a abril, 2006 a 2015

77,1%

64,9%67,4% 68,1%

74,0%77,6%

80,6%

73,6%

80,3% 80,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A Azul alcançou ocupação média de 82,6% em voos internacionais de passageiros no mês de abril de 2015 e a Tam registrou taxa de 80,6% no mesmo período.

Figura 2.10: RPK/ASK internacional – por empresa, abr/2014 e abr/2015

0,0%

85,3%

70,4%

0,0%

82,6% 80,6%

70,2%

29,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Azul Tam Gol Avianca

abr/14 abr/15



Passageiros Transportados

O número de passageiros pagos transportados por empresas brasileiras no mercado internacional em abril de 2015 atingiu 550,0 mil, com aumento de 8,4% em relação a abril de 2014. Trata-se da maior quantidade de passageiros transportados em voos internacionais por empresas brasileiras registrada para o mês nos últimos dez anos. Com o resultado de abril de 2015, o indicador completou 13 meses consecutivos de crescimento.

Figura 2.11: Passageiros pagos internacionais – mês de abril, 2006 a 2015

366,2

294,5

367,7 361,9382,3

471,1 474,2 482,6507,6

550,0

0

100

200

300

400

500

600


M

i

l

h

a

r

e

s

Figura 2.12: Passageiros pagos internacionais – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, abr/2014 a abr/2015

5,2%

3,3%

7,5%

2,9%

13,7%

8,5% 8,0%7,4%

12,3%

23,7%

20,1%

8,4% 8,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%




No período de janeiro a abril de 2015 a quantidade de passageiros transportados acumulou aumento de 15,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Figura 2.13: Passageiros pagos internacionais – acumulado de janeiro a abril, 2006 a 2015

1,5

1,3

1,6

1,4

1,6

1,92,0

2,1 2,1

2,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M

i

l

h

õ

e

s

A Tam foi a empresa brasileira que mais transportou passageiros no mercado internacional em abril de 2015, com 368,4 mil, um aumento de 4,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. A Gol transportou 156,9 mil passageiros, com aumento de 1,8% no mesmo comparativo. A Azul, que não operava neste mercado em abril de 2014, transportou 24,4 mil passageiros.

Figura 2.14: Passageiros pagos internacionais – por empresa, abr/2014 a abr/2015

353,5

154,1

0,0 0,0

368,4

156,9

24,4

0,30

50

100

150

200

250

300

350

400


M

i

l

h

a

r

e

s

abr/14 abr/15



No acumulado de janeiro a abril, a Tam foi responsável pelo transporte de 1,6 milhões passageiros em voos internacionais em 2015 e a Gol transportou um total de 690 mil.

Figura 2.15: Passageiros pagos internacionais – por empresa, jan-abr/2014 e jan-abr/2015

1.429,391

629,575

0,000 0,000

1.561,2

690,2

118,9

1,60

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800


M

i

l

h

a

r

e

s

2014 2015



Carga Transportada

A quantidade de carga paga transportada no mercado internacional alcançou 13,9 mil toneladas em abril de 2015, o que representou aumento de 1,9% com relação a abril de 2014.

Figura 2.16: Carga paga internacional – mês de abril, 2006 a 2015

18,4

13,9

11,5

10,2

8,8

15,5

11,5

16,7

13,6 13,9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20


Figura 2.17: Carga paga internacional – variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, abr/2014 a abr/2015

-18,0%

-5,0%

-11,4%

-5,5%

2,0%

-1,6%

10,5%8,8%

4,5%

1,0%

-15,0%

9,1%

1,9%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%




No período de janeiro a abril de 2015, a carga paga internacional transportada acumulou redução de 0,4% em relação ao mesmo período de 2014, tendo atingido 54,5 mil toneladas.

Figura 2.18: Carga paga internacional – acumulado de janeiro a abril, 2006 a 2015

73,4

55,7

47,6

41,6

25,0

53,0

45,6

62,9

54,7 54,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A Tam liderou o mercado de carga internacional entre as empresas aéreas brasileiras em abril de 2015, com 9,5 mil toneladas pagas transportadas, o que representou redução de 16,0% em relação ao mesmo mês do ano anterior. A Absa ficou em segundo lugar, transportando 3,9 mil toneladas, um aumento de 76,5% em relação a 2014.

Figura 2.19: Carga paga internacional – por empresa, abr/2014 e abr/2015

11,34

2,19

0,12 0,00

9,53

3,86

0,16 0,36

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Tam Absa Gol Outras

abr/14 abr/15



Figura 2.20: Carga paga internacional – por empresa, jan-abr/2014 e jan-abr/2015

41,73

12,45

0,55 0,00

36,46

16,10

0,73 1,23

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Tam Absa Gol Outras

2014 2015

Tarifas Aéreas Domésticas

Tarifas Aéereas

Seção 3. Metodologia da Apuração dos Dados

Seção 3. Metodologia da Apuração dos

Dados


A Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) mantém, desde 1947, um programa para a coleta, o processamento, a análise e a disseminação de dados estatísticos da aviação civil em nível mundial. Tal programa versa sobre a padronização de variáveis e a uniformização dos relatórios estatísticos encaminhados àquela organização internacional pelos países-membros. O Brasil, na qualidade de país-membro do Conselho, participa ativamente das ações correlatas ao mencionado programa.

A OACI é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 1944, durante a Conferência de Aviação Civil Internacional ocorrida na cidade de Chicago, Estados Unidos, em que 52 países assinaram uma Convenção de Aviação Civil Internacional, conhecida como Convenção de Chicago. Desde então, a Organização tem sido responsável por estabelecer padrões, normas e procedimentos internacionais para a aviação civil, nos campos de segurança operacional, segurança contra atos de interferência ilícita, eficiência, regularidade e proteção ambiental.

Logo, as informações coletadas do transporte aéreo revelam-se de extrema importância para o bom desempenho das atividades de análise, planejamento e desenvolvimento de estudos, que têm contribuído substancialmente para a evolução e modernização do setor. Tradicionalmente, os dados são utilizados para subsidiar o processo legislativo, a elaboração de políticas públicas e o processo regulatório que abrange o setor, assim como para o planejamento de investimentos e a tomada de diversas decisões estratégicas no campo mercadológico, como a prospecção de mercado, as ações concorrenciais e o planejamento de frota e de infraestrutura aeroportuária e de navegação aérea.

Os dados estatísticos do transporte aéreo no Brasil são mensalmente registrados na ANAC pelas empresas brasileiras de transporte de carga e passageiros, conforme a Resolução nº 191, de 16 de junho de 2011, e a Portaria nº 1.189, de 17 de junho de 2011. Os dados trazem informações a respeito de todas as etapas de voo regular ou não regular realizadas no mês de referência, origem e destino, horários de pouso e decolagem, quantidade de passageiros e carga transportados, entre outros.

Com vistas a assegurar o maior nível de consistência possível, os dados são auditados pela ANAC e em caso de inconsistência, atraso ou não envio, é instaurado

Seção 3. Metodologia da Apuração dos

Dados


processo administrativo para apuração de infração, que pode culminar em multa e outras providências administrativas, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos da Resolução nº 25, de 25 de abril de 2008, e da Instrução Normativa nº 8, de 06 de junho de 2008.

A auditoria dos dados envolve, ainda, métodos estatísticos, confronto com outras bases de dados, apuração de denúncias, verificação de situações atípicas, entre outros. Há de se ressaltar que a integridade e consistência das informações divulgadas são de responsabilidade das empresas aéreas.

Os dados divulgados neste relatório referem-se às etapas de voo domésticas e internacionais, regulares e não-regulares, operadas por empresas brasileiras de serviços de transporte aéreo público.

A natureza das etapas de voo é classificada de acordo com o par de aeroportos envolvidos. Dessa forma, são consideradas como etapas domésticas aquelas cujos aeroportos de origem e de destino estejam ambos situados dentro do território nacional, independentemente do tipo de linha operada. Como etapas internacionais são consideradas aquelas em que pelo menos um dos aeroportos envolvidos, de origem ou de destino, esteja situado fora do território nacional.

As informações divulgadas estão sujeitas a alterações futuras, decorrentes de correções de eventuais distorções encontradas nos dados, visando um maior nível de consistência.


Anexo A – Descrição das Variáveis Apresentadas

ASK Assento Quilômetro Oferecido: É obtido pela multiplicação da quantidade de assentos oferecidos pela quantidade de quilômetros voados. O número apresentado refere-se à soma dos produtos obtidos ao multiplicar-se o número de assentos disponíveis em cada etapa de voo pela distância da etapa. Essa variável é conhecida internacionalmente pela sigla ASK, do inglês Available Seat Kilometer, e representa, em linhas gerais, a oferta de transporte aéreo de passageiros.

Passageiro Quilômetro Pago Transportado: É obtido pela multiplicação da quantidade de passageiros pagantes transportados pela quantidade de quilômetros voados. O número apresentado refere-se à soma dos produtos obtidos ao multiplicar-se a quantidade de passageiros pagantes transportados em cada etapa de voo pela distância em quilômetros da etapa. Essa variável é conhecida internacionalmente pela sigla RPK, do inglês Revenue Passenger Kilometer, e representa, em linhas gerais, a demanda por transporte aéreo de passageiros.

Índice de Aproveitamento: É expresso em forma de percentual, sendo obtido pela divisão dos Passageiros Quilômetros Pago Transportado (demanda) pelos Assentos Quilômetros Oferecidos (oferta). Essa variável é conhecida internacionalmente como Load-Factor.

Passageiros Pagos Transportados: são todos os passageiros que ocupam assentos comercializados ao público e que geram receita, com a compra de assentos, para a empresa de transporte aéreo. Incluem-se nesta definição as pessoas que viajam em virtude de ofertas promocionais, as que se valem dos programas de fidelização de clientes, as que se valem dos descontos concedidos pelas empresas, as que viajam com tarifas preferenciais, as pessoas que compram passagem no balcão ou através do site de empresa de transporte aéreo e as pessoas que compram passagem em agências de viagem.

Carga Paga Transportada: Quantidade de carga transportada que tenha gerado receita direta ou indireta à empresa aérea, desconsiderando bagagem despachada por passageiro e malote postal.

Tarifas Aéereas

Agência Nacional de Aviação Civil

Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado

Gerência de Análise Estatística e Acompanhamento de Mercado

Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C

Edifício Parque Cidade Corporate, Torre A, 5º Andar

CEP 70308-200, Brasília/DF, Brasil

www.anac.gov.br

0800 725 4445

Demanda e Oferta do Transporte Aéreo - Empresas Brasileiras - Abril de 2015

Economy & Finance

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