Desafios Logísticos para a Exploração e Produção do Pré-Sal · Panorama do Mercado Brasileiro...

APIMEC- Seminário de Petróleo e Gás

Rio de Janeiro, Agosto 2011

Desafios Logísticos para a Desafios Logísticos para a

Exploração e Produção do Exploração e Produção do

PréPré--SalSal

Aviso Legal

Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos e/ouresultados futuros (“forward-looking statements”), baseadas em estimativas, análises eprojeções sujeitas às condições de mercado e que, portanto, estão fora do controle da Wilson,Sons.

Fatores importantes, que podem gerar diferenças significativas entre os resultados reais e asexpectativas sobre eventos ou resultados futuros da Companhia, incluem: condiçõeseconômicas no Brasil e exterior; tecnologia; condições do mercado financeiro; incertezas arespeito dos resultados de suas operações futuras, estratégia, objetivos; bem como outrosfatores descritos na seção “Fatores de Risco”, disponíveis em prospecto oficial da Companhia eprotocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Os resultados operacionais e financeiros da Companhia, apresentados a seguir, foramcompilados em conformidade com regras contábeis em padrão IFRS (“International FinancialReporting Standards”), exceto onde expresso o contrário. O relatório de auditoresindependentes e as notas explicativas são considerados partes integrais das demonstraçõesfinanceiras da Wilson, Sons.

Panorama do Mercado Brasileiro de Óleo e Gás

Cadeia de Suprimentos de E&P

Bases de Apoio Offshore no Brasil

Embarcações de Apoio Marítimo no Brasil

Oportunidades e Desafios da Logística Offshore

O Grupo Wilson, Sons

• Um dos maiores operadores integrados de serviços marítimos, portuários e de logística do Brasil;

• Com mais de 170 anos de história, presta serviços especializados nos segmentos de terminais portuários , rebocagem , apoio marítimo a offshore, logística , agenciamento marítimo e indústria naval;

• Cerca de 6.500 funcionários;

• Capital Aberto na Bovespa: WSON11 (2007).


Estrutura Corporativa

Sistema Terminais e Logística Sistema Marítimo

Comercio Internacional

Oil&GasEconomia Doméstica

TECON Salvador

TECON Rio Grande

Cadeia de Suprimentos Oil & Gas

Fábrica

Serviços Oil & Gas

Nós provemos soluções logísticas para toda a cadeia de suprimentos de Oil&Gas.

Brasil possui um papel de destaque no mercado mundial de Oil&Gas. Após 10

rodadas exploratórias e duas rodadas de campos marginais promovidas pela

ANP, existem 81 empresas atuando no setor de E&P, em 23 bacias.

Bacia da Foz do Amazonas

Bacia de Sergipe-Alagoas

Bacia de Pernambuco-Paraíba

Bacia do Espírito Santo

Bacia de Mucuri

Bacia do Solimões

Bacia de Barreirinhas

Bacia Potiguar

Bacia do Rio do Peixe

Bacia do Ceará

Bacia do Parnaíba

Bacia do Pará-Maranhão

Bacia de São Francisco

Bacia de Pelotas

Bacia de Campos

Bacia de Santos

Bacia de Tucano-Sul

Bacia do Recôncavo

Bacia de Camamu-Almada

Bacia de Jequitinhonha

Bacia do Paraná

Bacia do Amazonas

Bacia de Parecis

Bacias

Sedimentares

Atualmente em

Produção

Bacias

Sedimentares em

Exploração

Apesar da abertura do mercado, a Petrobras é ainda o principal player do

setor de E&P, operando mais de 50% dos blocos exploratórios e

aproximadamente 88% dos campos em produção e desenvolvimento.

127

44

62

121

189165

Mar Terra

Blocos Exploratórios

2639

7

1233

51

Mar Terra

Campos em Desenvolvimento

Petrobras Outros

74

1908

41

82

231

Mar Terra

Campos em Produção

Fonte: ANP. Dezembro 2010.

Bijupirá, Salema

Argonauta, Abalone,

Ostra

Polvo

Frade

Tartaruga

Camarão, Pinaúna,

Sardinha

Nautilus, Peregrino

Atlanta, Oliva

A produção brasileira de petróleo, notadamente offshore (91%), teve um

crescimento substancial nos últimos anos. Em 2007, o país atingiu a

autossuficência volumétrica, e, em 2010 produção foi de 2,05 milhões de bpd.

Fonte: ANP.

Produção e Comércio Internacional de Petróleo - Brasil

2,05

0,34

0,63

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mill

on

es

de

bar

rile

s p

or

día

Producción

Importación

Exportación

Produção

Importação

Exportação

Milh

ões d

e b

arr

is p

or

dia

Em adição à importante contribuição da Bacia de Campos para a produção

brasileira (88%), é esperado um grande crescimento da produção na Bacia de

Santos, em razão das descobertas no pré sal.

Fuente: Petrobras, ANP.

A produção de petróleo no Brasil deve atingir aproximadamente 7 milhões de

boe/dia em 2020.

Produção Total de Petróleo no Brasil

mil boed

Fonte: Petrobras, OGX, estimativas WS.

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2010 2014-2015 2019-2020

2.004

3.070

4.910

730

1.380

183

300

670

Mil

bo

e/d

ia IOC

OGX

Petrobras2.187

4.100

6.960

As fases do Upstream (Exploração, Desenvolvimento e Produção)

demandam bens e serviços diferenciados, sendo que a atividade de Apoio

Logístico está presente em todas as fases.

Alta Relevância

Baixa Relevância

ExploraçãoDesenv. da Produção

Produção Refino Distribuição

1 - Serviços de informação de Reservatórios

2 - Contratos de perfuração

3 - Serviço de perfuração e de equipamentos

4 - Revestimento e completação de poços

5 - Infra-estrutura

6 - Produção e manutenção

7 - Desativação

8 - Apoio Logístico

Fonte: BNDES - Estudos de alternativas regulatórias, institucionais efinanceiras para a exploração e produção de petróleo e gás natural epara o desenvolvimento industrial da cadeia produtiva de petróleo egás natural no Brasil.

Exploração Desenvolvimento da Produção Produção

Upstream

Fornecedores

RetroáreaBase de Apoio Offshore

E&P Offshore

Base Aérea

10%

60%

Offshore

20%

Transporte de Passageiros

Transporte Armaz

10%

• PSV• AHTS• FSV

• FPSO• Unidade Fixa de

Produção• Sonda• Outros (Navio Especial,

Cisterna, Monobóia)

• Tubos• Carga Geral• Baritina• Bentonita

• LH• TS• SV

• Fluidos• Água• Óleo Diesel

% do custo para a empresa petroleira

Legenda:

Fonte: Viságio.

O Apoio Logístico envolve o transporte de pessoas e carga, além de

armazenagem.

Equipamentos;

Mão-de-Obra;

Pátio para armazenagem;

Armazéns;

Tancagens (água, fluidos,

combustíveis);

Sistemas de comunicação /

informação.

As Bases de Apoio Offshore atuam como o ponto central de suporte às

operações de exploração e produção de petróleo e gás.

Estrutura

Operação portuária em embarcações de apoio marítimo às plataformas de petróleo;

Armazenagem em trânsito e movimentação de cargas;

Fornecimento de água, combustível e de todo tipo de produto a granel para

embarcações, plataformas offshore e sondas;

Recebimento e administração de resíduos oriundos das plataformas;

Desembaraço aduaneiro;

Combate à emergências;

Procurement (sourcing estratégico);

Inspeção de equipamentos;

Planejamento e execução de logística de transporte nacional e internacional;

Gestão de resíduos.

As Bases de Apoio desempenham todas as atividades necessárias para

atender às demandas offshore ao longo do ciclo de vida da atividade de

E&P.

Serviços

A principal Base de Apoio Offshore do Brasil é a base de Imbetiba, em

Macaé/RJ, da Petrobras, que atende, majoritariamente, a Bacia de Campos.

~450 atracações/mês; ~850 mil/ton ano

Outro importante ponto de apoio, em especial para as operações na Bacia de

Santos (pré-sal) é o Porto do Rio, onde a Petrobras é atendida pela Brasco,

do Grupo Wilson, Sons.

24

2216

Operação Atual:

• Área 24: Patio e atraque;

• Área 22: Patio;

• Área 16 (coberta): ProdQuímicos

Fonte: Petrobras,

Dentre os operadores logísticos privados, a Brasco, do Grupo Wilson, Sons,

possui papel de destaque. Sua principal Base de Apoio é a de Niterói/RJ.

Vitória

Salvador

Niterói

São LuisGuaxindiba

Existem 3 investimentos anunciados em Bases de Apoio: para suporte

logístico ao pré-sal, a Petrobras considera desenvolver três novas bases de

apoio – Ubú (ES), Itaguaí (RJ) e no Guarujá (SP).

Itaguaí

Santos

Ubú

MG

ES

RJSP

Porto da

Samarco

Área de

Pré-

embarque

Porto

Praia do

Além

PONTE

DE

LIGAÇÃO

(~250m)

PÍER

E

PRÉ-

EMBA

RQUE

RETROÁRE

A

AEROPORTO

E&P

PORTO

E&P

VILA

MILITAR

Fonte: Petrobras.

São diversos os aspectos técnicos a serem considerados na seleção de uma

instalação de apoio offshore.

Localização das reservas;

Programas exploratórios e de

desenvolvimento da produção;

Localização da base;

Acesso terrestre à base;

Capacitação da mão-de-obra;

SMS – política, normas e procedimentos;

Área disponível de pátio;

Área de armazenagem;

Acesso marítimo ao cais;

Distância do cais à retro área;

Acesso aéreo à base;

Calado do canal de acesso e cais;

Capacidade de operação no cais;

Silos de graneis sólidos e plantas de fluidos

de perfuração e completação;

Tanques de água e diesel;

Diversificação dos provedores de serviços;

Capacidade aduaneira;

Alfândega na propriedade;

Sistemas de informática e capacidade degerenciamento de cargas;

Equipamentos da base:

Certificação de empilhadeiras eguindastes, além dos operadores;

Certificação de cestas e conteineres;

Certificação de eslingas e outrosacessórios;

Gerenciamento de resíduos;

Capacidade multiusuário;

Acesso às outras empresas de serviço;

Legislação

Técnica;

Trabalho;

Ambiental;

Tributária.

Existem aproximadamente 270 embarcações de apoio marítimo (Offshore

Support Vessels – OSV) operando no Brasil.

Skandi Fluminense

AHTS 18.000 BHP NorSkan

Saveiros Atobá

PSV 3.000 t, Wilson, Sons

112

143

2736

2009 2010

Petrobras

Outras

62 64

77

115

2009 2010

Brasileira

Estrangeira

Cliente

Bandeira

Obs.: Os gráficos consideram apenas PSV >= 3.000 t DWT e AHTS >= 12.000 BHP. Fonte: OBC, outubro 2010.

A Petrobras possui agressivo plano de contratações de embarcações offshore

a serem construídas no Brasil, de forma a atender sua crescente demanda e

substituir barcos de bandeira estrangeira. Há também crescente demanda por

parte das demais empresas de petróleo operando no Brasil.

AHTS 21.000 AHTS 18.000 TS 15.000 PSV 3.000 PSV 4.500 ORSV TOTAL

Contratadoem 2008/9

0 0 0 2 6 5 13

Contratadoem 2009/10

4 2 0 8 12 1 27

Planooriginal -total por tipo

8 46 10 49 15 18 146

Programa de Construções no Brasil

Demanda Total por Embarcações

de Apoio Offshore (OSVs) da

Petrobras

Fonte: Petrobras.

Fonte: OBC.

254

465491 504

0

100

200

300

400

500

600

Actual (Dec 09) 2013 2015 2020

A perspectiva de aumento da produção de petróleo e gás no Brasil resultará

na demanda crescente por serviços e ativos logísticos offshore.

EmbarcaçõesBases

Substituição de embarcações

estrangeiras;

Renovação da frota

Contratos de longo prazo;

Novas tecnologias para atendimento da

demanda (ancoragem, supply chain,

pessoal, subsea, sistemas flutuantes,

SMS);

Inteligência logística para atendimento

ao pré-sal (distancias maiores, novas

tecnologias de perfuração e produção).

Novas fronteiras exploratórias;

Poucos operadores logísticos integrados

(destaque para a Wilson, Sons);

Novos clientes (prestadores de serviços);

Localização;

Restrições ambientais/licenças;

Acesso rodoviário;

Otimização de fluxo/ inteligência logística

(localização dos fornecedores versus

operadores).

Op

ortu

nid

ad

es

De

sa

fios

No entanto, é também importante aperfeiçoar os processos logísticos de

forma a garantir excelência operacional e em custos.

Mapeamento dos fluxos/processos e atuação nos segmentos geradoresde custos;

Busca de soluções otimizadas;

Redução de:

Custos logísticos totais;

Prazos;

Imobilizações;

Desperdícios;

Ociosidade;

Ajustes;

Paradas.

O grande desafio é implementar, de forma eficiente, uma Gestão de Supply

Chain Avançada numa indústria complexa e com inúmeros fornecedores.

Básica Madura Avançada

Gestão de Supply Chain

Foco na eficiência de

Custos

Foco na eficiência de

Processos

Foco em Integração,

Agilidade e

Sincronização oferta e

demanda

Tecnologia de Informação apoiando Gestão de Carga de Plataforma.

UNIDADE OFFSHORE

BASE DE APOIO

FORNECEDORES

GESTÃO DE RESÍDUOS

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

Visibilidade, Transparência e Controle materiais próprios, alugados e resíduos.

Estudo da malha e otimização da rede logística.

Vitória

Porto

Base

Fabricante

Macaé/ZEN

Porto

Base

Fabricante

Porto do

Rio

Porto

Base

Fabricante

Sepetiba Guarujá

Fabricante Fabricante

Porto Porto

Base Base

Localização ótima para evitar redundância

Otimização do frete rodoviário e consolidação de estoque para garantir

mínimo custo total e maior disponibilidade na ponta.

Fornecedores

Milk run

Porto do

RJ

Macaé

Fornecedores

Aeroporto do

RJ

Transporte regular e expresso

Transporte offshore

Transporte regular e expresso

Milk run

Milk run

Porto do RJ

Terminal Multicliente

Demanda por novas Bases de Apoio – localização, requisitos técnicos e ambientais, linhas de crédito;

Demanda por Embarcações de Apoio –estaleiros, linhas de crédito.

INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

RECURSOS HUMANOS

INTELIGÊNCIA LOGÍSTICA

DESAFIOS PARA O APOIO LOGÍSTICO OFFSHORE

Profundo conhecimento em processos Logísticos

Acesso aos melhores profissionais , métodos e técnicas

Formação na velocidade adequada;

Retenção de recursos.

Ferramentas de otimização;

Conhecimento sistematizado

Visibilidade total

Integração com Clientes e Fornecedores.

A inteligência logística de ponta é um desafio para a indústria como um todo e

só é possível a partir da integração entre o provedor de serviços logísticos e a

empresa de petróleo.

ObrigadaObrigada!!

Wilson, SonsWilson, Sons

Renata PereiraRenata Pereira

DiretoraDiretora ExecutivaExecutiva -- BRASCOBRASCO

[email protected]@brasco.com.br

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