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UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

AVM – FACULDADE INTEGRADA

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

BUSINESS PLAN

VEGANOS

João Fábio Souza Campello

ORIENTADOR:

Prof. Mário Luiz

Rio de Janeiro 2016

DOCUMENTO P

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LEID

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2

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

AVM – FACULDADE INTEGRADA

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

Apresentação de monografia à AVM Faculdade Integrada como requisito parcial para obtenção do grau de especialista em MBA em Gestão Empresarial. Por: João Fábio Souza Campello

BUSINESS PLAN

VEGANOS

Rio de Janeiro 2016

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AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer a minha família, que sempre me apoiou e incentivou meus estudos.

Aos meus colegas de turma, que durante ao longo deste curso sempre foram companheiros de estudos.

A todas as pessoas que se envolvendo direta ou indiretamente contribuíram para a execução deste estudo.

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RESUMO

O presente trabalho realiza uma premissa acerca de processos de

gerenciamento no setor de fast food no Rio de janeiro e no Brasil. O segmento

está inserido no codidiano das grandes metrópoles e nos indivíduis que

necessitam de uma alimentação rápida com presso praticado baixo e de um

valor nutricional positivo da saúde e qualidade de vida.

Diante deste cenário, a alimentação visa a satisfação dos clientes, assim

como uma maior segurança alimentar no seu consumo. Para chegarmos a esse

projeto e atingir os objetivos foi apicada uma pesquisa de campo e diversos

estudos nas redes de fast food já existentes no país.

Foi pesquisado, preços, produtos, padronização treinamentos e as

normais de cada rede de fast food já existentes. A pesquisa também indicou que

o tempo de treinamento nas grandes redes é bem inferior ao das redes menores

e empresas com apenas uma loja, em decorrência de uma maior padronização

e simplificação dos processos e produtos, assim como também a viabilidade no

negócio.

Palavras chave:

Padronização. Qualidade. Alimentação. Saúde

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METODOLOGIA

Para a realização do trabalho, foram realizadas pesquisasem livros,

artigos,Internet e apostilas visando a consistência teórica do trabalho e o

levantamento de informações através de argumentos de fast food e alimentação

saudável . Num segundo passo foi aplicado pesquisas de campo aos clientes de

fast food para enteder o processo de rapidez alimentação praticidade para

identificação das necessidades dos mesmos. O serviço de alimentação, que é o

objeto do presente trabalho, faz parte da seção de alojamentos e alimentação,

pertencente ao setor de serviços prestados às famílias, e pessoas que buscam

alimentação saudável e qualidade de vida e tem como característica a produção

de refeições para consumo imediato, com ou sem serviço de entregas e mesa.

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SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 07

CAPÍTULO I

O Projeto 09

CAPÍTULO II

Organização e Operação 16

CAPÍTULO III

Plano de Vendas e Marketing 27

CAPÍTULO IV

Estratégia de Expansão 31

CAPÍTULO V

Plano Financeiro 38

CONCLUSÃO 44

BIBLIOGRAFIA 45

ÍNDICE 46

ÍNDICE DE FIGURAS 48

ÍNDICE DE TABELAS 49

ÍNDICE DE GRÁFICOS 50

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INTRODUÇÃO

O projeto consiste na elaboração de um Business Plan de abertura de

uma Loja-Piloto de um fast food – VEGANOS - um negócio novo e independente

neste segmento, que pretende oferecer refeições a um preço acessível e sem

deixar de atender às necessidades dos consumidores que procuram conciliar

rapidez, praticidade e refeições saudáveis.

A proposta é oferecer um cardápio diferenciado dos demais fast foods,

composto principalmente de saladas, com uma composição variada para atender

a todos os gostos e alcançar novos consumidores com preços competitivos e

qualidade superior de seus produtos e atendimento.

A descrição do negócio, o posicionamento e público alvo, o VEGANOS

quer ser percebida como uma excelente opção de fast food para toda a família,

tendo como público alvo o infantil, jovem e adulto, do sexo masculino e feminino,

das classes A, B e C que buscam refeições rápidas, mais saudáveis e de alta

qualidade.

Produstos e serviços, o VEGANOS desenvolveu um cardápio

diferenciado, saudável e saboroso onde será possível encontrar diversas

opções de tortas e deliciosas saladas acompanhadas de molhos variados.

Além da qualidade das refeições e do atendimento, o VEGANOS também

se preocupa com a apresentação de seus produtos e por isso idealizou

embalagens exclusivas em formato diferenciado que facilitará a identificação e

exposição da marca.

O VEGANOS pretende também atender seus clientes através de serviços

de delivery nas redondezas de suas instalações, complementando assim os

serviços prestados e contribuindo com o aumento do faturamento das lojas.

Organização e operação, a empresa, inicialmente, pretende se

organizar de forma enxuta, com poucos profissionais competentes e que

aceitem participar desde o refinamento da idealização do negócio até a abertura

da Loja Piloto e que sustentem o crescimento, seja pela abertura de novas

lojas próprias ou pela expansão através do sistema de franquias.

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Além do atendimento na loja, O veganos também atenderá seus clientes

através de serviço de delivery, que inicialmente será realizado por empresa

terceirizada, mediante pagamento variável de acordo com a fatura de cada

pedido.

Para garantir qualidade das refeições e eficiência no processo, o projeto

prevê a construção de uma Cozinha Central que permita flexibilidade, baixos

custos e futuramente o atendimento de outras lojas, com ingredientes e

processos padronizados.

Análise de mercado e estratégica, o negócio de restaurantes, em

especial o segmento expresso, é altamente competitivo com respeito a preços,

serviços, qualidade da comida e localização. Neste mercado, o VEGANOS

enfrentará a concorrência de uma gama de outros restaurantes e

estabelecimentos que prestam serviços relacionados com alimentação.

Atualmente calcula-se que existam cerca de 340 mil pequenas lojas de

fast food no Brasil que repartem (desigualmente) um bolo de 15 bilhões de reais

de faturamento por ano, oferecendo produtos diversificados em qualidade e

preço aos consumidores. A partir destes dados é possível inferir que este

mercado sofre fortes ameaças e portanto são poucos os que conseguem se

estabelecer e crescer consistentemente.

No entanto, o mercado apresenta algumas oportunidades como potencial

de crescimento e desenvolvimento de novos mercados e o VEGANOS acredita

em seu conceito de alimentação mais saudável que os fast foods tradicionais

e na excelência de seu atendimento.

Plano de vendas e Marketing, em função da sazonalidade de vendas

típica de um shopping center, o projeto considerou a abertura da loja

estrategicamente no início do segundo semestre do ano, de modo que sua

operação inicie em um bom momento de vendas, dando condições para a

continuidade do negócio e ao mesmo tempo esteja preparada para a época de

maior demanda do mercado.

O VEGANOS irá adotar o mesmo método de venda bem sucedido das

principais redes de fast food, criando grupos fixos de produtos (Combos) que,

quando adquiridos juntos, oferecem preço reduzido em relação ao preço normal.

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CAPÍTULO I

O PROJETO

1.1 Considerações do Projeto

O projeto consiste na elaboração de um Business Plan de uma Loja Piloto

de uma futura rede fast food – VEGANOS .

O objetivo deste projeto é conceituar um novo negócio e demonstrar

a viabilidade financeira e seu retorno a fim de atrair outros investidores que

tenham interesse em concretizá-lo. A participação no negócio será possível a

partir de aquisições de cotas que suprirão a necessidade inicial de investimento

para sua realização. O número de cotas disponível será no total de 15, sendo

que os interessados poderão optar pela compra de uma ou mais cotas.

O estudo de viabilidade contempla inicialmente a abertura de uma Loja

Piloto no Rio de Janeiro, localizada em uma praça de alimentação de um

shopping com grande movimento e, portanto, com potencial para tornar o projeto

um sucesso. Como ponto de referência para abertura da primeira loja foi

escolhido o Shopping Rio Sul situado na zona Sul, região comercial e

residencial.

Apesar de não contemplado nesta primeira análise, vale destacar que o

projeto vislumbra ainda a possibilidade de expansão do conceito, abrindo-se

outras lojas por meio do sistema de franquias. Deste modo, um dos capítulos

deste projeto é reservado para a exploração e explanação das vantagens e

desvantagens deste sistema.

1.2 Tipo de Negócio

O VEGANOS é um negócio novo e independente no segmento fast food

que pretende oferecer refeições saborosas, a um preço acessível, sem deixar

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de atender às necessidades dos consumidores, que procuram conciliar

rapidez, praticidade e refeições mais saudáveis.

1.3 Descrição do Negócio

A proposta da loja é oferecer um cardápio diferenciado dos demais fast

foods, mais leve e saudável, com uma composição variada para atender a todos

os gostos e alcançar os públicos infantil, jovem e adulto, com preços

competitivos e qualidade superior. Com esta proposta, o Veganos procurou

inovar e desenvolver um cardápio atrativo que terá como principal opção torta

salgada acompanhada de salada fresca. Deste modo, atingirá um nicho de

mercado de pessoas preocupadas com a saúde e que procuram uma refeição

rápida e mais natural.

O atendimento será baseado em qualidade, cortesia, eficiência e

segurança, de modo que sua equipe de funcionários será altamente treinada,

estimulando o permanente aprendizado e dedicação. Tudo isto porque o

VEGANOS acredita que a busca contínua da excelência é conquistada não

somente com o sabor e qualidade dos seus produtos, mas também com

sorrisos e bom atendimento, fatores cada vez mais primordiais para o

sucesso de qualquer rede de fast food.

1.3.1 A Visão do VEGANOS

Ser reconhecida como referência em alimentação e serviços, oferecendo

produtos diferenciados e adequados às necessidades dos nossos clientes,

conciliando qualidade, sabor e saúde, sem deixar de respeitar o tempo de

nossos clientes, através da excelência no atendimento.

1.3.2 A Missão do VEGANOS

Oferecer refeições mais saudáveis e com a qualidade que nossos

consumidores desejam, atendendo-os de forma rápida e no momento em que

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nos procuram, seja em uma de nossas lojas ou onde estiver, desde que nos

limites de nosso serviço de entrega.

Produtos Refeições rápidas e mais saudáveis, cujas

protagonistas são tortas de diversos sabores

especialmente desenvolvidas.

Mercado Público infantil, jovens e adultos que procura por

uma refeição rápida e de qualidade

Formas de atingir a

liderança competitiva

Rapidez e cortesia no atendimento.

Exploração de elementos lúdicos que facilitem a

memorização do conceito e a atração de novos

clientes.

Tabela 1 - Missão

1.3.3 Posicionamento e Público Alvo

Posicionamento

O VEGANOS quer ser percebida como uma excelente opção de fast food

para toda a família ao aliar preço atrativo, qualidade, sabor, saúde e atendimento

cordial e eficiente em um só produto. Tais características, juntamente com o

apelo visual idealizado, pretendem cativar os futuros consumidores que

perceberão o valor desta nova opção de refeição no mercado.

Público Alvo

O público alvo do VEGANOS é infantil, jovem e adulto, do sexo masculino

e feminino, das classes A, B e C que buscam refeições rápidas, mais saudáveis

e de alta qualidade.

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1.3.4 Produtos e Serviços

Cardápio

O VEGANOS desenvolveu um cardápio diferenciado, saudável e

saboroso onde será possível encontrar diversas opções de tortas e deliciosas

saladas acompanhadas de molhos variados.

Como sobremesa, os clientes poderão deliciar-se com tortas doces de

muitos sabores e salada de frutas, acompanhadas ou não de um exclusivo

sorvete de creme servido em casquinhas para manter a linha saudável das

refeições, as bebidas oferecidas pelo VEGANOS serão sucos naturais

preparados na hora e chás gelados.

Todos os preços foram estabelecidos para serem competitivos diante dos

potenciais concorrentes localizados nas praças de alimentação dos principais

shoppings do Rio de Janeiro e de forma que gere uma margem capaz de

viabilizar o negócio. A partir de um benchmarking realizado nos shoppings e

averiguando-se o valor do ticket médio oferecido pelas empresas da região

escolhida para o estabelecimento da Loja Piloto, foi possível determinar que um

ticket médio ideal para iniciar o negócio seria de cerca de R$18,00.

O VEGANOS, seguindo estratégia de sucesso da concorrência, também

oferecerá os chamados Combos, grupo fixo de alimentos que, se comprados

juntos, oferecem vantagem com cerca de 15% de desconto no preço. O Combo

será composto de torta + 1 salada + 1 suco e para atrair o público infantil

juntamente com algumas combinações será oferecido um brinde, de modo a

fidelizar os clientes.

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Tabela 2 – Cardápio Características Especiais do Produto

As tortas serão exclusivamente desenvolvidas e serão o grande hit do

VEGANOS. Preparadas com massas leves, recheios saudáveis e sem fritura

serão menos calóricas que as refeições servidas nos fast foods tradicionais. As

saladas frescas serão acompanhadas de molhos especiais que agregarão valor

e diferencial às refeições.

A seleção deste cardápio foi baseada na possibilidade de atender

diversos gostos e tendências de alimentação, com opções vegetarianas e lights,

contribuindo de forma positiva para uma alimentação saudável, quer num

caráter de plena normalidade gastronômica, quer na necessidade de dietas

mais específicas.

Tortas Salgadas alho poró, aspargos, champignon, escarola, espinafre,

frango com catupiry, palmito, queijo, tomate seco,

toscana

R$ 11,90

Saladas

(Molhos)

salada verde e palmito

salada verde, tomate caqui, cenoura e milho

cenoura, beterraba e lascas de mussarela

salada verde, lascas de parmesão e croutons

rúcula, tomate seco e mussarela de búfala

(limão, mostarda, mel, rosê)

R$ 10,80

Torta + Salada

+ Suco

Combo Vegano R$ 22,60

Tortas doces Banana, maçã, limão, morango, chocolates, nozes R$ 12,00

Saladas de

frutas

R$ 5,00

Sorvete de

creme

R$ 5,00

Sucos abacaxi, acerola, caju, laranja, limão, maçã, manga,

maracujá, melancia, melão, morango, tangerina, uva

R$ 6,90

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Pesquisa de Avaliação do Cardápio

Está prevista a realização de uma pesquisa de avaliação de cardápio do

VEGANOS, que terá como amostra pessoas de todas as idades, ambos os

sexos e das classes A, B e C, que além de opinarem sobre a qualidade e

variedade do cardápio, poderão também contribuir com o aprimoramento do

atendimento, identificando quais os requisitos mais valorizados por eles.

Pretende-se, desta forma, verificar a aceitação e promover o aperfeiçoamento

dos produtos e serviços prestados.

Embalagem

Além da qualidade das refeições e do atendimento, o VEGANOS

também se preocupou com a apresentação de seus produtos. Pensando nisso,

idealizou embalagens exclusivas em formato diferenciado que facilitará a

identificação e exposição da marca, além de atrair o público infantil.

Atendimento

Todos os funcionários irão apresentar-se de uniformes exclusivamente

criados para compor o ambiente idealizado para as lojas, sendo composto

de calça cargo, camiseta, e chapéu tipo chefe de cozinha.

Serviços de Delivery

O VEGANOS pretende também atender seus clientes através de

serviços de delivery nas redondezas de suas instalações. O delivery visa

complementar os serviços prestados na loja e contribuir com o aumento do

faturamento da mesma.

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Iniciativas na Internet

O VEGANOS prevê também desenvolver um site próprio na Internet que

entrará em funcionamento assim que as operações da primeira loja estiverem

consolidadas. O objetivo do site será a divulgação da marca e dos serviços,

com informações tanto para os clientes como para os fornecedores.

• Home (Abertura).

• Nossa Empresa: apresentação da cadeia VEGANOS.

• Cardápio: apresentação.

• Informações Nutricionais: informações nutricionais do cardápio

e seus benefícios.

• Curiosidades: apresenta curiosidades a respeito das tartarugas,

lendas, histórias e descrição das espécies.

• Games: brincadeiras interativas com o tema tartarugas.

• Fale com o VEGANOS: canal de comunicação com a empresa via e-

mail.

• Links: Seleção de alguns sites com informações interessantes sobre

tartarugas.

1.3.5 Diferenciais VEGANOS

Em relação às demais lanchonetes que atuam no segmento de fast

food, o VEGANOS irá procurar se diferenciar a partir dos seguintes aspectos:

• Refeição mais saudável e menos calórica;

• Qualidade e eficiência do atendimento;

• Tematização;

• Produtos saudáveis;

• Molhos personalizados;

• Embalagens em formatos exclusivos e diferenciados;

• Site temático, interativo e com entretenimento.

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Gerente Geral

Gerente da Loja

Nutricionista

CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO E OPERAÇÃO

2.1 Organizção

A empresa, inicialmente, pretende se organizar de forma enxuta,

com poucos profissionais competentes e que aceitem participar desde o

refinamento da idealização do negócio até a abertura da Loja Piloto. No entanto,

o VEGANOS pretende expandir o seu negócio, através de lojas próprias e

franqueadas e, para tanto, prevê uma estrutura organizacional formada por

profissionais qualificados que sustentem o crescimento e sucesso do negócio.

A seguir, segue uma estrutura simplificada de como a empresa estará

organizada num primeiro momento e uma breve descrição das principais

atribuições:

Figura 1 – Organograma Simplificado

l

• Analista Financeiro

• Assistente Compras

• Assistente RH

•Atendentes

•Aux.de

Cozinha •Limpeza

• Sup. de Cozinha

• Aux. de Cozinha

• Limpeza

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Quantidade Salário Total Quantidade Salário Total

Funcionários / Loja

Atendentes

Auxiliar de Cozinha

Limpeza

Gerente

7 350 4.533

3 300 1.665

1 220 407

1 1.100 2.035

Total 12 389 8.640

Total Geral 23 613 26.104

• Gerência Geral: responsável por todo acompanhamento e controle contábil,

econômico e financeiro da empresa, além do monitoramento das atividades da

Loja e da Cozinha e da supervisão dos analistas / assistentes financeiro, de

compras e recursos humanos.

• Gerência da Loja: responsável por supervisionar o pessoal da loja e garantir a

qualidade e eficiência dos processos e produtos comercializados.

• Nutricionista: responsável pela supervisão das atividades na cozinha e por

garantir a qualidade e padrões das refeições.

R$

Cozinha Central

Auxiliar de Cozinha

Supervisor Cozinha

Limpeza

Nutricionista

3 500 2.775

1 1.100 2.035

2 220 814

1 2.000 3.700

Total 7 720 9.324

Administrativos

Gerente Geral

Analista Financeiro

Assistente Recursos Humanos

Assistente de Compras

1 2.000 3.700

1 800 1.480

1 800 1.480

1 800 1.480

Total 4 1.100 8.140

Total Geral 23 613 26.104

Encargos 85%

Tabela 3 – Pessoal e Salários

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2.2 Descrição Operacional

Loja e Serviço Delivery

A primeira loja do VEGANOS, foco de estudo deste projeto, está prevista

para ser aberta na praça de alimentação do Shopping Rio Sul, situado na região

Sul do Rio de Janeiro, área tanto comercial como residencial. A localização foi

escolhida em função da segurança e praticidade que o shopping proporciona e

do alto fluxo de pessoas que circulam na praça de alimentação todos os dias

que normalmente funciona das 10:00 às 22:00 horas, tendo seu horário

estendido em épocas de festas como o Natal. Além disso, o Shopping Rio Sul

é o Segundo shopping preferido entre os Cariocas e o segundo no ranking

como símbolo de shopping center entre os 40 shoppings Cariocas.1

A Loja Piloto terá aproximadamente 75m2 e contará com 4 postos de

atendimento. O aluguel mensal foi cotado em R$ 4,5 mil, mais despesas de

seguro e condomínio que totalizam no primeiro ano de abertura uma despesa

de cerca de R$ 70 mil. Para a aquisição do ponto também é necessário o

pagamento de luvas no valor de R$ 40 mil e a reforma e aquisição de

equipamentos irá requerer um investimento de cerca de R$ 100 mil.

Os shoppings centers serão o principal alvo também de uma futura

expansão da rede, uma vez que possuem características vantajosas, como alto

fluxo de pessoas com alta renda, segurança e facilidade de estacionamento.

Além disso, como constatado em pesquisa encomendada pelo Shopping

Eldorado:

• 52% dos freqüentadores acham que a praça de alimentação é uma das

melhores

seções do Shopping (percentual muito acima daquele das demais seções);

• 48% das pessoas pretendiam percorrer o piso de alimentação do

shopping, sendo que 17% foram ao shopping buscando principalmente a

praça de

alimentação;

19

Cliente

Apoio

Bandeija

• 26% das pessoas entrevistadas assumiram ter consumido na praça

de alimentação sem ter planejado (maior percentual em relação aos demais

produtos).

A loja contará na sua operação com 7 atendentes e 3 auxiliares de

cozinha que farão revezamento em dois turnos, além de um responsável pela

limpeza geral e 1 gerente. Todos os funcionários serão treinados, inicialmente

por uma consultoria que irá desenvolver um plano exclusivo e que atinja os

padrões de qualidade necessários para que os serviços e atendimento sejam

de primeira qualidade.

O processo simplificado de atendimento ao cliente, pode ser visto no

esquema abaixo:

Figura 2 – Processo de Atendimento

Atendiment

ao Balcão

Cobrança

Pass-thru

Apoio

Bandeja

Clien

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Além do atendimento na loja, o VEGANOS terá também à disposição de

seus clientes um serviço de delivery, que tem alta demanda na região devido à

concentração de escritórios.

O serviço de delivery inicialmente será realizado por empresa

terceirizada, que já atua no mercado e que pode suportar o crescimento das

operações sem a necessidade de investimento próprio. O contrato dos serviços

será firmado mediante pagamento variável de acordo com a fatura de cada

pedido (15%), que segundo o ticket médio do delivery deve na média ser cerca

de R$ 2,50 por entrega no primeiro ano. Assim, será possível ir até aqueles

clientes que desejam consumir os produtos do VEGANOS.

Cozinha Central

Para garantir qualidade das refeições e eficiência no processo, o projeto

prevê a construção de uma Cozinha Central, em um ponto estratégico da cidade

que permita flexibilidade e baixos custos. Deste modo, todo o fornecimento

de matéria-prima, controle de estoque e preparação das refeições estarão

em um só lugar, garantindo o abastecimento Loja Piloto e futuramente o

atendimento de outras lojas, com ingredientes e processos padronizados, de

acordo com a qualidade do VEGANOS e com a excelência que os clientes

esperam.

O investimento previsto para o projeto de instalação, reforma do ponto e

execução foi estimado em R$ 50 mil e a aquisição dos equipamentos e móveis

em aproximadamente R$ 160 mil.

Fornecedores

O VEGANOS no primeiro momento não desenvolverá fornecedores

exclusivos devido à sua baixa escala de produção, mas irá adquirir suas

matérias-primas em atacadistas e feiras, como o Ceasa, que abastecerão

os estoques com produtos de primeira linha, garantindo os padrões de

qualidade previstos em seus produtos.

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2.3 Análise de Mercado

A população brasileira, de aproximadamente 175 milhões, é a sexta maior

do mundo. A maior cidade do país, Rio de Jneiro, tem 6 milhões de habitants.

O PIB brasileiro cresceu 18,3% nos últimos 6 anos, enquanto o PIB per

capita cresceu

7,5%. Na primeira fase do Plano Real 1994-1998 a Indústria de

Alimentação teve crescimento de 24% em sua produção física e na segunda fase

(99/01) 8,7%.2

No final do segundo trimestre de 1999, a economia brasileira começou

a mostrar sinais de uma recuperação. A desvalorização da moeda em janeiro

de 1999 aumentou a atração dos produtos brasileiros nos mercados mundiais.

Na medida em que as produções agrícola e industrial aumentaram com a

expansão das facilidades de crédito disponíveis, os níveis de vendas no varejo

começaram a aumentar até o final do segundo trimestre de

1999, após vários meses de estagnação ou declínio.3 O ramo de

alimentação é importante parâmetro de avaliação conjuntural, pois funciona

como termômetro da disponibilidade de dinheiro nas mãos dos consumidores.

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Novos Entrantes

Novos Entrantes

Novos Entrantes

Fornecedores

Fornecedores

Fornecedores

Competição na Indústria

Intensidade da Rivalidade

Competição na Indústria

Intensidade da Rivalidade

Competição na Indústria

Intensidade da Rivalidade

Clientes

Clientes

Clientes

Substitutos

2.4 Análise Estratégica do Mercado de FAST FOOD Análise de Atratividade da Indústria Figura 3 – Forças que Governam a Competição num Setor

Novos Entrantes

Fornecedores

Ameaça dos Novos

Entrantes

Competição na Indústria

Intensidade da Rivalidade

Poder de Barganha

dos Clientes

Clientes

Poder de Barganha

dos Fornecedores

Ameaça dos

Substitutos

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Ameaça de Entrada (Barreira de Entrada)

Como já mencionado anteriormente, observa-se que há uma necessidade

crescente da população por uma alimentação próxima ao local de trabalho com

a finalidade de evitar a perda de tempo. Isso conduz freqüentemente a

substituição do almoço tradicional por lanches ou sanduíches. Assim proliferam-

se em variedade e em número as redes de fast food, com o objetivo de atender

aos consumidores que além de se alimentarem fora de casa, também têm pressa

e procuram por refeições rápidas com qualidade e com preços acessíveis.

Atualmente calcula-se que existam cerca de 340 mil pequenas lojas de

fast food no Brasil que repartem (desigualmente) um bolo de 15 bilhões de reais

de faturamento por ano, oferecendo produtos diversificados em qualidade e

preço aos consumidores. A partir destes dados é possível inferir que este

mercado sofre fortes ameaças e portanto são poucos os que conseguem se

estabelecer e crescer consistentemente.

A exigência de capital para a abertura de uma nova loja é relativamente

baixa e a diferenciação deve ser fundamentada nos produtos e serviços

oferecidos, bem como na conquista dos clientes a partir da divulgação e

identificação da marca. Sendo assim, o VEGANOS aposta na qualidade de seus

produtos e serviços e acredita no potencial de apelo da marca.

Poder de Barganha dos Clientes

Devido à grande quantidade e diversificação dos produtos e preços

oferecidos, este setor sofre grande influência dos seus clientes que exigem

cada vez mais qualidade, baixo custo e prontidão no atendimento devido ao

dia-a-dia cada vez mais agitado. Além disso, atualmente há um crescente apelo

por uma vida e alimentação mais saudável e foi pensando nestas exigências que

o VEGANOS desenvolveu seu conceito de serviço e cardápio, de forma a

oferecer uma combinação alimentar mais saudável e atendimento rápido e

cortês.

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Ameaça dos Substitutos

O setor de fast food, como todo o setor de alimentação, sofre uma forte

ameaça dos substitutos, uma vez que existem diversas opções no mercado

como restaurantes, lanchonetes, rotisseries, e atualmente a forte tendência das

grandes indústrias oferecerem comidas prontas congeladas, mas que nem

sempre atendem completamente a todos os conceitos em que o VEGANOS

fundamentou o seu negócio.

Poder de Barganha dos Fornecedores

A grande quantidade e pulverização de possíveis fornecedores para o

VEGANOS, principalmente no primeiro momento em que não será desenvolvida

exclusividade de fornecimento dos materiais, reduzem o custo de mudança e

portanto tornam o poder de barganha dos fornecedores bastante baixo. Em

contrapartida, o VEGANOS deve estar atenta às possibilidades de negociação

em maior escala, ganhando com isso maior poder de negociação.

v. Rivalidade entre os Competidores

O grande número de concorrentes os quais, muitas vezes, também se

encontram em igualdade de tamanho e poder e o rápido crescimento do setor

dão origem à luta e competitividade dos concorrentes neste setor. Os rivais

apresentam diversidades de estratégias, de origem e de personalidades, têm

idéias diferentes de como competir e com freqüência se chocam uns com os

outros.

Portanto, os produtos e serviços carecem de diferenciação ou de custos

de mudança que retenham os clientes e protejam um combatente contra os

ataques dos demais.

Com relação às barreiras de saída pode-se se dizer que são baixas,

uma vez que este setor, em sua maioria, não trabalha com ativos

especializados, o que facilita a saída do negócio quando o retorno do mesmo

não atinge as exigências dos investidores.

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As grandes redes que competem diretamente com o VEGANOS neste

setor são poucas, mas em compensação há um grande número de pequenos e

médios estabelecimentos, muitas vezes familiares, que são a grande ameaça ao

negócio.

É importante ressaltar que redes como Mc Donald’s, Bob’s e similares não

são considerados como competidores diretos, pois apesar de oferecerem

serviço e atendimento de qualidade e rapidez, não têm como foco refeições

que prezam pela saúde.

Deste modo, pode-se destacar como os grandes concorrentes que

atualmente estão estabelecidos em shoppings a Baked Potatoes, a Casa do Pão

de Queijo e o Habib’s que têm como destaque as seguintes características:

Baked Potatores

• Fundada em 1984, hoje são 25 lojas em São Paulo em sua

maioria nos principais shoppings de São Paulo;

• A rede é formada apenas por lojas próprias, não possuindo o

sistema de franquias para expansão;

• O principal prato é batata assada com os mais diversos recheios, além de servirem pão de batata recheado, saladas e mousses de chocolate e limão de sobremesa.

Casa do Pão de Queijo

• • • •

Fundada em 1967, com sua primeira loja na cidade de São Paulo, atuou

por 20 anos somente com lojas próprias, quando iniciou em 1987 o

processo de expansão por meio de franquias;

Atualmente conta com mais de 350 lojas franqueadas espalhadas por todo

o território nacional, seja em shoppings, hipermercados, galerias, avenidas

e ruas etc.; Atende mais de 150 mil pessoas por dia, servindo pães de

queijo, café e sanduíches com recheios diversificados;

A rede, ainda este ano, inaugura sua primeira loja na Europa, onde tem

como foco para atuação inicial a Espanha e Portugal.

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Habib`s

• Fundado em 1988, com sua primeira loja na cidade de São Paulo,

atualmente é a maior rede de fast food genuinamente nacional, com o

segundo maior faturamento, atrás somente do Mc Donald’s. Em

número de lojas ocupa a terceira posição, atrás do Mc Donald’s e do

Bob’s;

• Atualmente conta com mais de 204 lojas no Brasil, 7 no México e prepara-

se ainda para a sua expansão na Europa, começando por Portugal;

• Vendem por ano cerca de 400 milhões de esfihas, 12 milhões de quibes,

10 milhões de beirutes, 10 milhões de pratos árabes e 2,4 milhões de

pizzas.

Aplicação do modelo SWOT Oportunidades

• Potencial de crescimento do mercado;

• Desenvolvimento de novos mercados – maior segmentação;

• Desenvolvimento de canais de vendas;

• Boas oportunidades de substituição.

Ameaças

• • • Forças

Maior profissionalização do setor; Grande número e pulverização dos

concorrentes; Mudança no hábito de

alimentação da população.

• Alimentação mais saudável que os fast foods tradicionais;

• Excelência no atendimento;

• Forte marca com apelo lúdico;

• Localização da loja.

Fraquezas

• Baixa capacidade de investimento na divulgação do conceito e da marca;

• Alto custo inicial da estrutura operacional;

• Dificuldade inicial do processo e logística da operação (Cozinha Central).

27

CAPÍTULO III

PLANO DE VENDAS E MARKETING

3.1 Sazonalidade e Estratégia das Vendas

Em função das datas festivas, férias e estações do ano, o

movimento e, conseqüentemente, as vendas nos shoppings, ruas e

avenidas comerciais sofrem variações. Adotando-se como padrão os meses

de março a junho, estima-se que a variação das vendas em redes de

fast food localizadas nos shoppings siga aproximidamente o seguinte

comportamento:

+ 50%

Movimento

Padrão

+ 20%

+ 35%

+ 20%

-30%

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev

Gráfico 1 – Sazonalidade das Vendas

Sendo assim, o projeto considera a abertura da loja estrategicamente no

início do 2o semestre do ano, de modo que sua operação inicie em um bom

momento de vendas, dando condições para a continuidade do negócio e ao

mesmo tempo esteja preparada para a época de maior demanda do mercado.

A seguir é possível verificar a curva média de vendas diárias por trimestre ao

longo dos 5 anos projetados no Cenário Base avaliado. Para traçar este cenário,

considerou-se o movimento do shopping, a capacidade de atendimento da loja

e a sazonalidade das vendas.

28

Jul-

Set

Ou

t-D

ez

Jan

-Mar

Ab

r-Ju

n

Jul-

Set

Ou

t-D

ez

Jan

-Mar

Ab

r-Ju

n

Jul-

Set

Ou

t-D

ez

Jan

-Mar

Ab

r-Ju

n

Jul-

Set

Ou

t-D

ez

Jan

-Mar

Ab

r-Ju

n

Jul-

Set

Ou

t-D

ez

Jan

-Mar

Ab

r-Ju

n

média ano 241 286 308 324 333

389 400

343 370

286

Gráfico 2 – Curva das Vendas VEGANOS – Cenário Base (vendas/dia)

O VEGANOS irá adotar o mesmo método de venda bem sucedido

das principais redes de fast food, criando grupos fixos de produtos que, quando

adquiridos juntos, oferecem preço reduzido em relação ao preço normal. No

VEGANOS esses grupos de produto são chamados Combos e oferecem

descontos médios de 15%.

Além disso como forma de fidelizar o público e atrair o público

infantil, a VEGANOS oferecerá na compra do Combo Infantil um brinde de um

bichinho, ou joguinhos que divulguem sempre uma novidade sobre as florestas

e benefícios de uma refeição mais saudável.Como já mencionado anteriormente,

o VEGANOS também oferecerá a seus clientes serviço de entrega, que apesar

do modesto volume considerado no projeto, possui um grande potencial de

crescimento nas redondezas da Loja Piloto.

24 25

23

22

16

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Gráfico 3 – Curva de Atendimento Delivery – Cenário Base (vendas/dia)

29

3.2 Plano de Marketing

Para a apresentação e estímulo do primeiro contato e experimentação dos

produtos o VEGANOS irá realizar no primeiro mês, após a abertura da loja, uma

ação que prevê a distribuição de panfletos aos freqüentadores do shopping, em

horários estratégicos, que darão direito a uma torta doce como sobremesa

mediante apresentação do mesmo e compra de um Combo. O investimento

previsto nesta ação foi estimado em cerca de R$ 13 mil para a confecção de

100 mil panfletos e um retorno esperado de 2%, que significam

aproximadamente 60 sobremesas gratuitas por dia no primeiro mês de

operação.

Fast food!

Tortas deliciosas que farão da sua refeição

um momento mais saudável! Temos novas lojas por todo RJ

Promoções válida durante o mês de nossa inauguração

Figura 5 – Marketing

Além desta ação, estão previstos investimentos anuais na ordem de R$

7 mil para ações de brindes, material de ponto de venda e distribuição de

panfletos no estacionamento.

A ação de brindes de fidelidade, prevê que durante um mês, em

dois momentos diferentes do ano, aqueles clientes que juntarem

comprovantes de compra de três Combos ganharão um brinde especial e

colecionável do VEGANOS. Esta ação deverá ser realizada em épocas

estratégicas para estimular o consumo e a coleção dos brindes, como em

30

tempos de Campeonatos, Olimpíadas, Copa do Mundo, Dia da Crianças, Natal

etc.

Deste modo, o VEGANOS pretende atrair o consumidor e criar o hábito

de freqüentar a loja e consumir os seus produtos, além de divulgar a marca e o

seu personagem, o Camaleão, tornando-a conhecida e um personagem

aspiracional, principalmente junto ao público infanto-juvenil.

Além destas ações, o VEGANOS ainda pretende, durante uma semana

por ano, na época de seu aniversário, realizar uma ação em parceria com algum

órgão ou instituição de preservação das tartarugas, como o Projeto Tamar. Para

tanto, reserva a partir do segundo ano uma verba no valor de R$ 5,6 mil que

significam 15% do seu faturamento de 7 dias com tortas (alavancado em 100%

quando comparado a dias normais), mais uma verba para a impressão de

folhetos e divulgação da ação. Em um primeiro momento, tal movimento parece

modesto, mas o VEGANOS acredita no seu crescimento e expansão das

suas operações, podendo assim tornar esta uma ação de grande sucesso no

mercado.

As ações acima descritas, associadas a um ótimo atendimento nas lojas,

espera-se alavancar as vendas do VEGANOS a fim de que se cumpra as

previsões estabelecidas e garanta o retorno esperado pelos investidores.

31

CAPÍTULO IV

EXTRATÉGIA DE EXPANÇÃO

Como estratégia de expansão o VEGANOS prevê além da abertura de

novas lojas, o crescimento da sua rede por meio de lojas franqueadas, dentro

dos padrões, normas e formatos já estabelecidos no mercado.

De acordo com dados compilados do Guia 2000 da ABF, o setor de

alimentação foi o que mais criou novas redes, com 13 marcas aderindo ao

processo de franquias. O guia registra 863 redes de franquias e mostra que São

Paulo concentra mais da metade das marcas (52%), seguido pelo Rio de

Janeiro (15,9%) e Paraná (8,1%). Entre os Estados que abriram mais redes no

ano passado estão São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas

Gerais.

Ao se analisar a distribuição do ano de fundação das empresas, na

amostra da ABF, 50% das empresas franqueadoras optaram pelo sistema

franchising depois de já estarem operando há pelo menos uma década com

métodos de gestão tradicionais, o que promove maior credibilidade ao sistema

franchising que ainda encontra-se em processo de maturação no Brasil.

Diante destes fatos, o VEGANOS irá procurar se firmar no mercado antes

de iniciar sua expansão através do sistema de franquias e para tanto deverá

se preparar para desenvolver principalmente cinco fatores para a sustentação

de sua estratégia:

• Marca consolidada;

• Existência de know-how e flexibilidade para adaptações a especialidades locais;

• Métodos de colaboração e existência de relações contratuais

na relação franqueador-franqueado;

• Sistemas formatados de difusão do conhecimento intra-rede;

• Identidade corporativa através da articulação dos vários níveis

estratégicos intra-rede, liderada pelo franqueador em elaboração com

franqueados.

32

No âmbito contratual o VEGANOS poderá utilizar o método de Franquia-

Mestre (Master Franchising), na qual o franqueador concede a sub-

franqueadores ou franqueados o direito de explorar determinada região em seu

nome.

A seguir, pode-se verificar algumas definições importantes para a

compreensão do sistema de franquias:

• Franqueador (franchiser): é a empresa que cede o uso de sua marca,

ou seja, aquela que outorga ou cede o direito de uso de sua marca a

outrem.

• Franqueado (franchisee): é aquele que adquire os direitos de operar

sob a marca alheia, ou seja, o que recebe a outorga, licença ou

concessão do direito de uso da marca.

• Franquia (franchise): unidade franqueada. Também significa o

conjunto de direitos adquiridos pelo franqueado.

• Unidade Franqueada: loja mantida por um franqueado.

• Unidade Própria (unidade-piloto): loja mantida pelo proprietário

franqueador, usualmente também com a finalidade de não perder

contato com o dia-a-dia da atividade e dar melhor apoio aos

franqueados. Loja projetada para atender a viabilidade de uso do

franchising e a tecnologia de negócios por determinada marca, antes

que o sistema seja oferecido no mercado. É também o local em que

os franqueadores, em geral, realizam o treinamento inicial de seus

novos franqueados e respectivos funcionários.

• Unidade Franqueada Padrão: loja com projeto, lay-out, ponto,

administração, marketing e faturamento considerados ideais pelo

franqueador. Em geral, tem um desempenho bem superior à medida

das lojas da rede.

• Investimento Inicial: o capital necessário para se abrir e iniciar as

operações de uma unidade franqueada. Leva em conta a aquisição

do ponto, das instalações, dos equipamentos e dos estoques iniciais.

Algumas vezes, o franqueado pode ser financiado pelo franqueador.

• Investimento Total: soma do investimento feito em ativo

permanente, mais o total do capital de giro.

33

• Taxa de Franquia: taxa paga pelo franqueado na comercialização de produtos / serviços, depois de deduzir do faturamento bruto todos os impostos devidos.

• Royalties: valor pago periodicamente pelo franqueado ao

franqueador. Em geral, é um percentual sobre o faturamento, e em

alguns casos incide sobre as compras de produtos ou serviços do

franqueador.

• Taxa de Publicidade: arrecadada pelo franqueador, pode ser fixa,

cobrada periodicamente ou rateada, com a distribuição, entre os

franqueados, do orçamento de propaganda de cada campanha.

Normalmente, é em percentual sobre vendas recolhido pelo

franqueador entre seus franqueados, para sustentar

um fundo destinado a investimentos em marketing e publicidade da marca.

34

4.1 As Vantagens e Desvantagens de uma Franquia

• Rapidez de expansão

• Imagem Corporativa

• Desenvolvimento de uma rede

• Aumento de rentabilidade com redução de

custos

• Motivação maior dos franqueados

• Maior participação no mercado

• Maior cobertura geográfica

• Melhor publicidade

• Maior vantagem competitiva

• Descentralização • Economia de escala

• Perda parcial do controle

• Maior custo de supervisão

• Maiores custos de formatação

• Perda do sigilo

• Risco de desistência

• Autonomia parcial

• Planejamento para expansão

• Cuidados para seleção

• Perda de padronização

• Know-how adquirido

• Maior chance de sucesso

• Plano de negócio

• Maior vantagem competitiva

• Informações sobre instalações

• Economia de escala

• Maior crédito

• Aumento de rentabilidade com redução

dos custos

• ROI mais rápido

• Pertencer a uma corporação

• Pesquisa e desenvolvimento do

franqueador • Independência jurídica

• Autonomia parcial

• Maiores controles

• Risco de desistência

• Taxas de franquia

• Cuidados para seleção

• Localização forçada

• Restrições na cessão do sistema

•Risco associado aodesempenho do

franqueador

Tabela 4 – Vantagens e Desvantagens para o Franqueador e Franqueado

35

4.2 Franchising VEGANOS

Os conceitos necessários para a escolha de parceiros

Para garantir o total desempenho da franquia, é necessário evitar os

perigos da imprudência na escolha do parceiro. Se a parceria não for bem

estruturada, o risco de danos à imagem da empresa e do produto, será uma

conseqüência inevitável. Após a projeção da franquia, a seleção de fraqueado

é fundamental para o sucesso do negócio. Antes da seleção, porém, é

necessário levar em consideração alguns aspectos que conduzam à

definição do perfil do franqueado:

• Espírito empreendedor;

• Capital;

• Identificação com o conceito de franquias;

• Identidade corporativa;

• Formação educacional e profissional (nível superior e ter trabalhado no ramo);

• Idade (entre 30 e 50 anos);

• Apoio da família;

• Capacidade relacional;

• Funções de investidor versus operador.

Meios de Recrutamento

• Veículo de massa;

• Mala direta;

• Sindicatos e associações;

• Balcão Sebrae;

• Associação Brasileira de Franchising – ABF;

• Feiras de franchising;

• Corretores de franquia;

• Indicações de franqueados.

36

O recrutamento dos candidatos interessados deve passar por um

processo de seleção que pode incorporar os seguintes itens:

• Ficha de pré-qualificação;

• Processo de entrevistas;

• Etapas de eliminatórias;

• Comitê de seleção.

Escolhido o futuro franqueado, a efetivação do negócio dar-se-á

segundo alguns conceitos intrínsecos à organização, em termos de

filosofia da mesma, como por exemplo:

• A corporação;

• Os graus de liberdades;

• A parceria;

• A transparência;

• Os direitos e as obrigações.

Explicitados os aspectos legais, através de um contrato bilateral, o

V E G A N O S irá fazer o treinamento do franqueado, o que inclui a transferência

de know-how do negócio.

Isto deverá ser operacionalizado através de:

• Manuais operacionais e treinamento;

• Estágio na Loja Piloto;

• Follow-up permanente e transferência de know-how.

A integração da parceria, uma vez formada, os atores do sistema

têm direitos e obrigações básicas bem definidas, gerando resultados

comuns na consolidação corporativa. Alguns mecanismos potencializam e

nutrem a integração da rede, tais como:

• A comunicação, onde todos devem se manter permanentemente

informados, usar os meios de comunicação como motivação

37

permanente, desenvolver técnicas criativas para a informação,

organizar reuniões regionais e conselhos consultivos, formando

comissões para o auxílio do processo de negociação e de decisões;

• Gerar uma rede de troca de experiências, garantindo o melhor

desempenho possível dos franqueados sem discriminações ou

protecionismos, assim, incorporando todos de forma a absorver

know-how e testar novos produtos, orientando-os

mercadologicamente;

• Desenvolver processos de premiações, motivações e oportunidades, criando

uma competição sadia entre as franquias, sendo:

− Destaque do mês;

− Melhor desempenho;

− Campeão de vendas;

− Melhor operação;

− Melhor ponto e fachada;

− Franqueado mais interativo.

38

CAPÍTULO V

EXTRATÉGIA DE EXPANÇÃO

5.1 Premissas Gerais

O plano econômico-financeiro do novo negócio analisa a evolução

econômico-financeira da instalação e funcionamento de uma Loja Piloto em um

horizonte de 5 anos completos. A data base para início da operação foi

estrategicamente escolhida de acordo com a sazonalidade das vendas e,

portanto, será inaugurada no início do segundo semestre de 2017. A projeção

foi estimada em Reais, corrigidos segundo estimativa de inflação ao longo de

cada ano.

Como se trata de um novo negócio, todos os investimentos e despesas,

tanto para o desenvolvimento do conceito do negócio como para a abertura da

Loja Piloto e reforma da Cozinha Central, foram alocados no Ano 0 do projeto.

Método de Análise de Investimento

A metodologia para a confirmação de viabilidade do negócio está

fundamentada nas análises das projeções do Demonstrativo de Resultados, do

Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa Operacional e Financeiro, bem como na

avaliação dos diversos indicadores que serão apresentados adiante.

A taxa para desconto do Fluxo de Caixa Operacional e para análise de

indicadores, tais como o Valor Presente Líquido e a Taxa Interna de Retorno, foi

determinada de acordo com o conceito do Capital Asset Price Model (CAPM),

uma vez que o capital da empresa foi considerado 100% próprio. Na tabela a

seguir é possível verificar a evolução e cálculo dos índices utilizados como

premissas econômicas para a análise do projeto.

39

C

WA

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Inflação (IPCA)

Taxa livre de Risco

T-Bond 30 anos (EUA) (1)

Risco Brasil (2)

10,5%

17,9%

4,9%

13,0%

7,5%

16,4%

4,9%

11,5%

6,5%

15,4%

4,9%

10,5%

6,0%

14,9%

4,9%

10,0%

5,5%

14,4%

4,9%

9,5%

Composição do Capital Participação Capital Próprio

Participação Capital de Terceiros

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

Custo do Capital Próprio Taxa Livre de Risco

Taxa Risco do Mercado (prêmio 5%)

Risco Sistemático b

18%

23%

1,50

16%

21%

1,50

15%

20%

1,50

15%

20%

1,50

14%

19%

1,50

APM 25% 24% 23% 22% 22%

Custo do Capital Terceiros Taxa da Dívida

Imposto de Renda

Custo K 3os. 0% 0% 0% 0% 0%

CC 25% 24% 23% 22% 22%

1 fonte: Gazeta Mercantil -

12/02/03

2 fonte: JP Morgan Chase - 11/02/03

s Tabela 5 – Premissas Econômicas

5.2 Investimentos

Conforme mencionado anteriormente, todos os investimentos e

despesas para o início do negócio, bem como a estimativa do Capital de Giro

necessário para começar a operação foram alocados no Ano 0 do projeto. O

investimento total necessário para reforma da loja e da cozinha, compra de

equipamentos, instalações e outros é de aproximadamente R$ 400 mil e o

investimento em capital de giro de R$ 70 mil, de modo que os

interessados em investir no VEGANOS possam adquirir quantas cotas

desejarem, cada uma no valor de cerca de R$ 30 mil.

40

Quantidade Preço Total

Ponto de Venda - Loja

Aquisição da loja (Luvas)

Arquiteto/Engenheiro

Obras

Marcenaria

Instalação Utilidades

Tematização e decoração

Consultor

Mobiliários

Fotos

Equipamentos Lojas

Refrigerador

Forno Elétrico

Pass through

Utensílios Diversos

Informática (computadores + software)

Cozinha Central

Arquiteto/Engenheiro

Obras

Marcenaria

Instalação Utilidades

Equipamentos Cozinha Central

Câmaras

Forno Combinado

Chapa

Pass through

Robot Coupe

Fogão

Utensílios Diversos

Informática (computadores + software)

Carro

Móveis pontos de trabalho

Consultoria Nutricionista

Identidade Visual

Desenvolvimento Internet

Consultoria Treinamento

Administrativo

Informática (computadores + software)

Móveis pontos de trabalho

Outros

Uniformes

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

5

25

40,0

5,0

23,0

13,0

12,5

3,5

10,0

3,0

5,0

4,0

15,0

3,0

3,0

5,0

15,0

10,0

20,0

25,0

50,0

3,0

15,0

12,5

8,0

3,0

3,0

17,0

2,0

5,0

5,0

2,5

5,0

3,5

1,0

0,1

40,0

5,0

23,0

13,0

12,5

3,5

10,0

3,0

5,0

8,0

15,0

3,0

15,0

5,0

15,0

10,0

20,0

25,0

50,0

3,0

15,0

12,5

8,0

3,0

6,0

34,0

2,0

5,0

5,0

2,5

5,0

7,0

5,0

2,5

Total 396,5

Ca

R$ mil

pital de Giro custos 1o mês e despesas de 2 meses

68,5

Tabela 6 – Investimento

41

5.3 Evolução das Vendas, Receitas, Custos e Despesas

Vendas

A média de vendas no primeiro ano foi estimada em 241 atendimentos

por dia e foi projetada de acordo com a sazonalidade das vendas, potencial,

capacidade de atendimento da loja8 e do fluxo de pessoas nos horários de

refeição (almoço e jantar). As vendas foram ainda complementadas com o

serviço de entrega, com uma média de 16 atendimentos por dia. Esse serviço

será oferecido a partir d 2º mês de operação da loja e será realizada por empresa

terceirizada.

A evolução do número de atendimentos por ano aberto por trimestre no

primeiro ano e nos outros quatro anos (Cenário Base) pode ser verificada na

tabela abaixo:

1T 2T 3T 4T Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

Ano 5

Lojas Próprias

Abertura 1 1

# Lojas 1 1 1 1 1 1 1 1

1

Atendimento Médio Loja 18.000 25.714 20.377 22.500 86.592 102.857 110.769 116.757

120.000

Growth 43% -21% 10% 19% 8% 5%

3%

Atendimento Médio Delivery 800 1.500 1.650 1.815 5.765 7.768 8.234 8.646

8.905

Growth 88% 10% 10% 35% 6% 5%

3%

Vendas Total 18.800 27.214 22.027 24.315 92.357 110.625 119.004 125.403

128.905

Growth 45% -19% 10% 20% 8% 5%

3%

Participação

Loja 96% 94% 93% 93% 94% 93% 93% 93%

93%

Delivery 4% 6% 7% 7% 6% 7% 7% 7%

7%

Vendas média/dia

Loja 200 286 226 250 241 286 308 324

333

Delivery 9 17 18 20 16 22 23 24

25

Total 209 302 245 270 257 307 331 348

358

Tabela 7 – Evolução das Vendas (Cenário Base)

42

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Ticket Médio / Venda

Ticket Médio Loja

Ticket Médio Delivery

11,33

10,99

16,49

12,63

12,20

18,30

13,62

13,16

19,74

14,55

14,06

21,09

15,46

14,95

22,42

Custo médio

/ un. Mark up

ICMS

PIS/Cofins ISS Preço / un.

Preço

Cardápio

Tortas Salgadas 2,72 125% 8% 5% 6,77 6,90

Saladas 1,28 230% 8% 5% 4,66 4,80

Tortas Doces 1,60 100% 8% 5% 3,55 3,60

Bebidas 0,43 300% 8% 5% 1,89 1,90

Resceitas

Para o cálculo do faturamento da loja, estimou-se um Ticket Médio de

venda para cada atendimento de acordo com um mix de produtos do cardápio.

O preço de venda de cada produto foi determinado a partir de benchmarking

com outros estabelecimentos semelhantes localizados em shoppings do mark-

up sobre os custos dos produtos vendidos, de modo que viabilizasse a

operação. Detalhes sobre os cálculos podem ser verificados a seguir e no anexo

Formação Custo e Ticket Médio.

• 100% dos pedidos com torta;

• 50% dos pedidos com salada;

• 30% dos pedidos com sobremesa;

• 100% dos pedidos com bebida;

• 70% das vendas em Combo com desconto médio de 15%;

• Ticket dos pedidos delivey 50% maiores que os na loja.

R$

R$ / unidade

Tabela 8 – Ticket Médio

O faturamento médio no 1º ano é de aproximadamente R$ 90 mil por mês

e praticamente dobra no 5º ano de atividade.

Custo dos Produtos Vendidos

O Custo Médio Variável dos produtos vendidos (ingredientes +

embalagens) foi estimado nas mesmas proporções do ticket médio de venda e

os seguintes detalhes:

43

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Custo Médio Produtos Vendidos

Custo Médio Loja

Custo Médio Delivery

3,01

2,92

4,38

3,35

3,24

4,86

3,61

3,49

5,23

3,85

3,72

5,59

4,09

3,95

5,93

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Custos / Despesas Cozinha

Utilidades/Manutenção

Folha

Aluguel/Condomínio/Seguro

151,3

18,0

111,9

21,4

167,3

19,9

123,6

23,7

179,9

21,5

132,9

25,5

191,6

22,9

141,5

27,2

203,2

24,3

150,0

28,9

• 5% das vendas acompanham brinde infantil;

• 2% sobre o custo de perdas.

R$

Entrega delivery 2,47 2,75 2,96 3,16 3,36

Tabela 9 – Custo Variável dos Produtos

Vendidos

Além dos Custos Variáveis, o Custo dos Produtos Vendidos é composto pelos

custos diretos da Cozinha Central. A saber:

• Folha;

• Aluguel, condomínio e seguro;

• Depreciação;

• Outros como utilidade e manutenção.

R$ mil

Tabela 10 – Custos Fixos dos Produtos Vendidos

Outros Custos e Despesas

Além dos Custos dos Produtos Vendidos, o modelo contemplou Despesas

Comerciais, investimento em Marketing e Despesas Administrativas. As

Despesas Comerciais engloba todas as despesas diretas da loja, como aluguel,

folha e depreciação, além das despesas administrativas de empresas de cartão

e ticket refeição, bem como o custo de entrega operacionalizado por terceiros

(15% do ticket médio delivery). Os detalhes destas despesas podem ser

verificados nos anexos, bem como no Demonstrativo de Resultados.

44

CONCLUSÃ0

O mercado de alimentação fora do lar ganhou importância na medida em

que o processo de urbanização cresceu. Este processo modificou o modo de

viver das pessoas, já que o cenário do trabalho e da vida agitadadas pessoas

passou a determinar seu ritmo de vida, com isso cada vez mais as pessoas

possuem tempo reservado à alimentação.

Diante desse cenário, surge um novo modelo de restaurantes,

desenvolvido para atender à crescente necessidade de rapidez no cotidiano das

pessoas: os restaurantes conhecidos por “Fast-Food”. Estes buscam atender a

seus clientes em questão de minutos, com alimentos e custo reduzido. No

entanto, com o desenvolvimento do mercado de alimentação, surge o problema

da qualidade dos alimentos, uma vez que os clientes, não possuem informações

suficientes sobre os produtos que vão comsumir nesses locais.

Diante dessa questão, surge a oportunidade da criação do VEGANOS

empresa do ramo de fast food que voltada para a alimentação saudável uma

nova tendência, que visa padronizar todos os seus processos. O grande fator

que impulsiona essas redes é a confiabilidade da clientela na marca. A intenção

desse projeto é que p cliente tenha a certeza de encontrar, em qualquer loja da

rede, os mesmos produtos, com a mesma qualidade e rapidez de que

necessitam em um fast food normal que a alimentação não busque 100%

saudável. Com base no cenário descrito, este trabalho procurou analisar as

redes de alimentação fora do lar no Rio de janeiro, São Paulo e algumas outras

regiões, no que se refere à padronização de processos e produtos. Ao se realizar

a pesquisa de campo, ficou claro que as empresas de maior porte, que são as

de área de atuação internacional e nacional, possuem um grau de padronização

nos processos, produtos e atendimento muito maior do que as redes locais e

empresas com apenas uma segmentação alimentar, mas não possuem a

limentação 100% natural.

45

BIBLIOGRAFIA

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Janeiro: FGV Management – Cursos de Educação Continuada, 2002.

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Demonstrações Financeiras. 1a Edição, Rio de Janeiro: FGV Management –

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Instrumento de Estratégia Financeira. 1a Edição, Rio de Janeiro: FGV

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PAVANI, C., DEUTSCHER, J. A., LÓPEZ, S. M. Plano de Negócios –

Planejando o Sucesso de seu Empreendimento. Rio de Janeiro: Minion, 2000.

PORTER, Michel E. Estratégia Competitiva - Técnicas para a Análise de

Indústrias e da Concorrência. 18ª Edição, Rio de Janeiro: Campus, 1986.

46

ÍNDICE

FOLHA DE ROSTO 02

AGRADECIMENTOS 03 RESUMO 04 METODOLOGIA 05 SUMÁRIO 06 INTRODUÇÃO 07

CAPÍTULO I

O PROJETO 09

1.1 Considerações do Projeto 09

1.2 Tipo de Negócio 09

1.3 Descrição do Negócio 10

1.3.1 A Visão da VEGANOS 10

1.3.2 A Missão do VEGANOS 10

1.3.3 Posicionamento e Público Alvo 11

1.3.4 Produtos e Serviços 12

1.3.5 Diferenciais VEGANOS 15

CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO E OPERAÇÃO 16

2.1 Organização 16

2.2 Descrição Operacional 18

2.3 Análise de Mercado 21

2.4 Análise e estratégica de mercado de Fast Food 22

CAPÍTULO III

PLANO DE VENDAS E MARKETING 27

3.1 Sazonalidade e Estratégia das Vendas 27

3.2 Plano de Marketing 29

CAPÍTULO IV

EXTRATÉGIA DE EXPANSÃO 31

4.1 As Vantagens e Desvantagem de uma Franquia 34

4.2 Franchising no VEGANOS 35

CAPÍTULO V

PLANO FINANCEIRO 38

5.1 Premissas Gerais 38

5.2 Investimentos 39

5.3 Evolução das Vendas, Receitas, Custos e Despesas 41

47

CONCLUSÃO 44

BIBLIOGRAFIA 45 ÍNDICE 46 ÍNDICE DE FIGURAS 48 ÍNDICE DE TABELAS 49 ÍNDICE DE GRÁFICOS 50

48

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Organograma Simplificado 16

Figura 2 – Processo de Atendimento 19

Figura 3 – Forças que Governa na Competição em Setor 22

Figura 4 – Ação de Marketing de Inauguração 22

Figura 5 – Marketing 29

49

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 – Missão 11

Tabela 2 – Cardápio 13

Tabela 3 – Pessoal e Salário 17

Tabela 4 – Vantagens e Desvantagens para o Franqueador e Franquiado 34

Tabela 5 – Premissias Econômicas 39

Tabela 6 – Investimento 40

Tabela 7 – Evolução das Vendas (Cenário Base) 41

Tabela 8 – Ticket Médio 42

Tabela 9 – Csto Variável dos Produtos Vendidos 43

Tabela 10 – Custos Fixos dos Produtos Vendidos 43

50

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Sazonalidade das Vendas 27

Gráfico 2 – Curva das Vendas VEGANOS - Cenário Base (Vendas/Dia) 28

Gráfico 3 – Curva de atendimento Delivery – Cenário Base (Vendas/Dia) 28