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Resultados do mercado de e-commerce do Brasil

2017

E - CO M M E R C ERA DA R

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APOIADORES

plataforma de e-commerce


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INTRODUÇÃO04 16 TAXA DE CONVERSÃO POR ESTADO 38 ABANDONO DE CARRINHO

PARTICIPAÇÃO DAS FAIXAS ETÁRIAS POR CATEGORIA

14 36 ITENS POR PEDIDO POR CATEGORIA

06 METODOLOGIA 20 SAZONALIDADE 42 TOP ORIGENS

05 PRINCIPAIS DÚVIDAS RESPONDIDAS NESSE ESTUDO

18 SHARE DE PEDIDOS POR CIDADE TAXA DE REJEIÇÃO POR CATEGORIA40

07 DESTAQUES DO E-COMMERCE EM 2017

22 FIDELIZACÃO DOS CLIENTES 44 PEDIDOS POR ORIGEM E DISPOSITIVO

10 PERFIL DOS COMPRADORES DE E-COMMERCE EM 2017 30 TAXA DE CONVERSÃO POR CATEGORIA

E DISPOSITIVO DE ACESSO 50 FRETE

08 AVALIAÇÃO 22 PARTICIPAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS 46 FORMAS DE PAGAMENTO

12 PARTICIPAÇÃO DOS GÊNEROS POR CATEGORIA

34 TICKET MÉDIO POR CATEGORIA 43 ACESSO GRATUITO

S U M Á R I OCompartilhe este e-book! E-COMMERCE RADAR 2017

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O QUE É O ATLAS? O E-COMMERCE RADARO Atlas é uma solução de inteligência para

e-commerce, que busca auxiliar as lojas virtuais brasileiras a alavancar resultados por meio do uso

eficiente da análise de dados. Com uma ferramenta 100% gratuita, possui a maior base de dados de

e-commerce com o nível de detalhe apresentado nesse estudo.

O Atlas pode ser acessado por meio do site www.neoatlas.com.br.

Idealizado pelo Atlas, o E-commerce Radar é o estudo mais completo sobre o comércio eletrônico brasileiro, tendo como foco a divulgação de dados e informações práticas para auxiliar no crescimento do mercado.

Nessa edição, serão apresentados os resultados consolidados de 2017, buscando trazer um entendimento sobre as variáveis que influenciaram tal desempenho e traçar os caminhos uma evolução no setor no próximo semestre.


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PRINCIPAIS DÚVIDAS RESPONDIDAS NESTE ESTUDO

• Qual é o perfil dos consumidores brasileiros geral e por categoria

• Qual é o desempenho de conversão e representação de vendas dos estados e principais cidades

• Como está o desempenho de navegação dos e-commerces

• Qual é a participação dos dispositivos móveis e qual sua efetividade geral e por categoria

• Qual é a taxa de abandono de carrinho por categoria

• Como estão os indicadores de itens por pedido e ticket médio

• Quais as principais origens de tráfego e vendas

• Qual é a representação em vendas dos dispositivos por origem de tráfego

• Quais são as principais formas de pagamento

• O quanto as campanhas de frete grátis representam do todo

• Muitos outros dados.

Entenda os resultados do e-commerce

brasileiro de 2017


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6

METODOLOGIAA metodologia para o estudo envolve principalmente a agregação dos dados de vendas de mais de 1.000 lojas on-line conectadas ao Atlas, ferramenta de inteligência para e-commerce. A base para o estudo contempla dados de lojas de todos os portes e com a representatividade necessária para garantir alto nível de confiança das informações.

Os dados são anonimizados e agregados para garantir a segurança das informações dos lojistas.






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MAIS SMARTPHONES

FORMA DE PAGAMENTO

MARKETPLACES

ABANDONO DE CARRINHO

AQUISIÇÃO VIA GOOGLE

PAGAMENTO POR BOLETO

TAXA DE CONVERSÃO

FRETE GRATUITO

A dependência dos e-commerces em marketplaces é evidente em quase todas as categorias, 31,5% das vendas é efetuada neste canal.

Mais de 82,3% dos carrinhos gerados no e-commerce brasileiro são abandonados, o que destaca grande margem para melhorias.

Com o aumento da penetração de smartphones, a parcela de compras por dispositivos móveis cresceu de 22% para 31% entre 2016 e 2017.

O parcelamento das compras é uma realidade no e-commerce brasilero, 62% das vendas é realizado à vista, mas 9% das compras tem um parcelamente superior a 6 vezes.

O e-commerce brasileiro é muito dependente das buscas do Google para conquistar clientes. 51% das transações on-line acontecem após uma busca no Google.

35,5% dos pedidos captados tiveram boleto como forma de pagamento. Dos boletos gerados, 48,5% foram pagos.

A taxa de conversão média do e-commerce brasileiro caiu de 1,6% para 1,4%, impactado pelo aumento dos acessos via dispositivos móveis, que ainda tem menor efetividade em vendas.

29,8% dos pedidos captados tiveram frete gratuito. A categoria com a maior dependência dessa estratégia foi Casa, com 57,4%.

DESTAQUES DO E-COMMERCE NO ANO DE 2017

MKT

$






AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a todos os membros da comunidade de mais de 40.000 profissionais que recebem nossas newsletters! Reconhecemos todos os e-commerces que compartilharam seus dados usando o Atlas, e nos permitiu criar novos insights valiosos para todos os e-commerces. Principalmente os de pequeno porte que não têm recursos e tempo para investir em Business Intelligence.

O seu voto nos permitiu chegar entre os 5 finalistas do Prêmio E-commerce Brasil, isso nos deu força para continuar a nossa missão de democratizar o Business Intelligence. E também nos sentimos gratificados por todos os profissionais e as empresas parceiras que acreditaram na nossa missão, e nos ajudaram a consolidar nossa comunidade!

Criamos o Atlas no começo de 2017 como projeto em paralelo às atividades da Neomove, inicialmente apenas como uma experiência. Porém, no decorrer dos meses vimos o Atlas crescer muito rapidamente, e atualmente mais de 1000 e-commerces compartilham conosco os próprios dados. E com isso temos uma visão única sobre todas as vendas do e-commerce brasileiro.

Para 2018 estamos cheios de novidades! Vamos criar novos e-books e conteúdos para aperfeiçoar os dados de benchamarking por categoria. Hoje, muitos profissionais reclamam de se sentirem sozinhos. Porém, com uma visão clara do que está acontecendo no próprio varejo, mas não sabem se a performance foi boa ou foi ruim! Nossa atividade será reduzir esta solidão.

Vamos aplicar todas as técnicas de Business Intelligence que usamos em nosso clientes de grande porte, para serem aplicadas no produto Atlas. Assim, também os e-commerces de pequeno e médio porte poderão se beneficiar dos mesmos instrumentos que os grandes e-commeces podem ter.

Boa leitura, e qualquer dúvida e só entrar em contato através do e-mail [email protected]. Para nós é importante saber se estamos no caminho certo, e em que podemos melhorar.

Muito obrigado!

Gabriele Bellini Fundador da Neomove/Atlas


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AVALIAÇÃO DO E-COMMERCE BRASILEIRO

O ano de 2017 foi mais um ano especial para o e-commerce brasileiro. O setor cresceu 12%, na contramão da crise, que já mostrou indicadores positivos, como redução no desemprego e inflação. Os bons sinais de que a economia brasileira voltará a crescer, devem ser comemorados, claro. Os indicadores do varejo também, principalmente do último trimestre do ano, também deixaram o mercado mais animado para 2018.

Independente de tantas notícias boas, vemos também que ainda há muito trabalho a ser feito. A infraestrutura logística do país parou no século passado. Tantos problemas trouxeram muitas oportunidades, aquisições e fusões nesse setor ainda devem continuar no próximo ano, além do surgimento e consolidação de diversas “Logtechs”, startups que trazem tecnologias disruptivas para o setor logístico e que ainda vão dar muito o que falar nesse setor.

Aliado a isso, 2017 fechou o ano com recorde de vendas na Black Friday e Natal, mostrando que essa primeira data

definitivamente se consolidou no calendário e no gosto do e-shopper brasileiro. Lojas virtuais mais preparadas para atender a demanda do período e com ofertas reais.

Vamos torcer (e trabalhar) muito para fazer de 2018 um ano ainda mais inovador para o e-commerce nacional!

Maurício Salvador Presidente da ABComm


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GÊNERO

FAIXA ETÁRIA

2017

18%

18-24 25-34

37%

35-44

23% 13%

45-54 55-64

7%

65+

2%

50,4% 49,6%MASCULINO

SUDESTE

SUL

CENTRO-OESTE

NORTE

NORDESTE

EM 2016

48,70%67,9%

15,1%

6,5%

2,4%

8,3%

FEMININO51,30%

EM 2016

PERFIL DOS COMPRADORES DE E-COMMERCE DE 2017


10






PERFIL DOS COMPRADORES DE E-COMMERCE DE 2017

Na média do ano, a região Sudeste representou 67,9% dos pedidos, liderando o ranking.

Não houveram grandes variações da representação dos estados durante 2017.

A participação dos gêneros no e-commerce, que em 2016 teve liderança feminina, demonstrou maior equilíbrio em 2017. Entretanto, a participação das mulheres continua levemente maior que a dos homens, com 50,4%.

A faixa etária com maior representação das transações on-line continua a de 25 a 34 anos, com 37% do total.


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ALIMENTOS E BEBIDAS

Feminino Masculino38%62%

BEBÊS E CRIANÇAS

Feminino19%81%Masculino

ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS



BELEZA

MasculinoFeminino30%70%

CAMA


CALÇADOS E ACESSÓRIOS


BRINQUEDOS


CASA


FERRAMENTAS


FARMÁCIA


ELETROELETRÔNICOS


GAMES


MATERIAL ESCOLAR


LIVRARIA


MATERIAIS ARTÍSTICOS


MODA ÍNTIMA


MODA E ACESSÓRIOS


ÓTICAS E ACESSÓRIOS


MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO


OUTROS


PET SHOP


SAÚDE E BEM-ESTAR


SEXSHOP


TABACARIA

PARTICIPAÇÃO DOS GÊNEROS POR CATEGORIA


MAGAZINE


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PARTICIPAÇÃO DOS GÊNEROS POR CATEGORIA

As categorias com clara predominância feminina são Alimentos e Bebidas, Bebês e Crianças, Beleza, Brinquedos, Calçados e Acessórios, Cama, Casa, Farmácia, Floricultura, Livraria, Magazine, Material Escolar, Materiais Artísticos, Moda e Acessórios, Moda Íntima, Ótica e Acessórios e Pet Shop.

Enquanto o gênero masculino tem predominância nas categorias Acessórios Automotivos, Ferramentas, Games, Tabacaria, Materiais para Construção, Saúde e Bem-Estar, Sexshop e, principalmente, Eletroeletrônicos, que tem um peso relevante nas vendas gerais e, por isso, equaliza a balança dos gêneros.

O público masculino representa mais de 60% das vendas em apenas 4 categorias contra 18 categorias com público majoritariamente feminino.



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PARTICIPAÇÃO DAS FAIXAS ETÁRIAS POR CATEGORIA18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

ALIMENTOS E BEBIDAS BEBÊS E CRIANÇAS ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS BELEZA

CAMACALÇADOS E ACESSÓRIOS

BRINQUEDOS

CASA

FERRAMENTAS

FARMÁCIAELETROELETRÔNICOS

MATERIAL ESCOLAR MATERIAIS ARTÍSTICOS

MODA ÍNTIMAMODA E ACESSÓRIOS ÓTICAS E ACESSÓRIOSMATERIAS PARA CONSTRUÇÃO PET SHOP

SAÚDE E BEM-ESTAR SEXSHOP TABACARIA TOTAL GERALTOTAL

MAGAZINE

11% 11% 21% 12%

12%

20%

14%

13% 18%

11%

11%

20%

2%

9%

25%

21%

11% 8%

19%

1% 11%

36% 51% 44% 41%

36%

32%

36%

38% 38%

36%

41%

37%

39%

31%

42%

46%

35% 37%

39%

31% 37%

27% 28% 22% 32%

28%

24%

23%

41% 23%

28%

27%

24%

22%

23%

18%

21%

26% 25%

21%

34% 26%

15% 5% 9% 10%

11%

16%

16%

3% 12%

14%

11%

12%

13%

16%

9%

6%

17% 15%

12%

21% 15%

9% 5% 4% 5%

10%

9%

11%

0% 7%

9%

9%

6%

5%

16%

5%

5%

9% 13%

8%

13% 11%

2% 18% 31% 25% 13% 10% 3% 1% 0% 1%

3%

0%

1%

0% 2%

2%

1%

1%

1%

6%

1%

1%

9% 34% 27% 15% 11% 4%

GAMES

44% 44% 11% 0% 0% 0%

2% 2%

2%

0% 0%


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PARTICIPAÇÃO DAS FAIXAS ETÁRIAS POR CATEGORIA

A faixa etária entre 18-24 é a faixa predominante somente na categoria Games, mas tem um percentual elevado também na categoria Moda e Acessórios.

Essa mesma faixa etária, tem pouca representatividade em Cama, Casa, Ferramentas e Pet Shop.

De forma geral, a faixa de 25 a 34 anos representa a maior parcela de consumidores, com exceção das lojas das categorias de Ferramentas e Tabacaria, que são acessadas majoritariamente pela faixa de 35 a 44 anos.

O público com mais de 45 anos consome mais produtos relacionados Cama, Casa, Farmácia, Ferramentas e Pet Shop.



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São Paulo 1,4%Rio de Janeiro 1,6%Minas Gerais 1,2%Espírito Santo 1,2%

Paraná 1,3%Rio Grande do Sul 1,5%Santa Catarina 1,7%

Distrito Federal 1,4%Goiás 1,0%

Mato Grosso 1,3%Mato Grosso do Sul 1,5%

Bahia 1,0%Pernambuco 0,7%Ceará 0,8%Maranhão 0,9%

Pará 0,8%Amazonas 0,8%

Tocantins 1,0%

AC

AMPA

RRAP

MA

PI

CE RNPB

PEAL

SERO

MT

DFGO

MG

SP

MS

RJ

ES

BA

TO

PR

SC

RS

TAXA DE CONVERSÃO POR ESTADO

Paraíba 0,7%Rio Grande do Norte 0,9%Alagoas 0,8%Sergipe 0,9%Piauí 0,9%

Rondônia 1,1%Acre 0,9%

Roraima 1,0%

Amapá 0,9%

MÉDIA BRASIL

1,4%


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TAXA DE CONVERSÃO POR ESTADO

É evidente que o poder aquisitivo do estado influência diretamente a performance de conversão das lojas.

Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro são os estados com a maior taxa de conversão, com respectivamente 1,7%, 1,5% e 1,6%.

Apesar de São Paulo liderar em volume de pedidos e de acessos às lojas virtuais, está em 6º lugar na análise de taxas de conversão, com a média de 1,4% no semestre.

Sul é a região com a melhor taxa de conversão média, 1,5%, seguido do Sudeste com 1,4%, Centro-oeste com 1,3% e Norte com 1,0%. Nordeste tem a menor taxa de conversão com 0,9%.



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A taxa de conversão é uma das métricas mais trabalhadas por agências e lojistas em busca de um melhor desempenho e ROI de campanhas. O grande desafio com a grande penetração dos dispositivos móveis é buscar maneiras de ter uma usabilidade mais eficiente para melhorar a experiência de navegação e compra no mobile.

Rafael JK Co-CEO Sanders Digital


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SHARE DE PEDIDOS POR CIDADE

AC

AMPA

RRAP

MA

PI

CE RNPB

PE AL

SERO

MT

DFGO

MG

SP

MS

RJ

ES

BA

TO

PR

SC

RS

9

5

6

78

2

10

3

4

1

São Paulo

Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Brasília

Curitiba

Porto Alegre

Campinas

Santo André

São Bernardo do Campo

Salvador

7,50%

2,80%

1,60%

0,90%

1,70%

19,60%

4,60%

2,40%

1,50%

1,00%

21,80%

3,70%

2,80%

1,50%

1,50%

13,60%

2,70%

1,80%

1,70%

1,40%

SHARE DE PEDIDOSCIDADES

1

3

5

2

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SHARE DE VISITAS

SHARE DE PEDIDOS POR CIDADECompartilhe este e-book! E-COMMERCE RADAR 2017

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SHARE DE PEDIDOS POR CIDADE

As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro representam mais de 36,4% dos pedidos nacionais.

A única cidade que não é capital de estado, excluindo Grande ABC, que consideramos como Cidade da Grande São Paulo é Campinas. A cidade tem mais de 1 milhão de habitantes e tem um alto índice de desenvolvimento humano.



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SAZONALIDADE DO E-COMMERCE

63

60%

2

40%

120%

4

80%

5

100%N

um

ero

de

Pe

did

os

me

nsa

is %

Meses

12987 10 11

PEDIDOS

I Sem 17 II Sem 17

VARIAÇÃO: +23%

44,8% 55,2%

100%= FATURAMENTO MAXIMO MENSAL

100%=PEDIDOS 2017


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SAZONALIDADE DO E-COMMERCE

O número de pedidos está mais concentrado no 2º Semestre com 55,2% das vendas do ano de 2017.

O mês com maior número de pedidos foi o mês de novembro que concentra as vendas de Black Friday e as vendas do Natal que no e-commerce são antecipadas por causa do tempo de entrega. Em segundo lugar ficou o mês de dezembro que representa 95% das vendas de novembro.

Os meses com menor número de pedidos são janeiro e fevereiro, com aproximadamente 65% das vendas de novembro, que corresponde ao período de férias escolares do verão.



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FIDELIZACÃO DOS CLIENTES

Visitantes Retornantes

NovosVisitantes

TOTAL

41,5%

58,5%

% CLIENTES

77% 11% 4% 2% 1% 5%

1 COMPRA 2 COMPRAS 3 COMPRAS 4 COMPRAS 5 COMPRAS +6 COMPRAS

VISITANTES NOVOS X RETORNANTES NUMERO COMPRAS ANO 2017


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QUANTIDADE COMPRAS VS ORIGEM PRIMEIRA COMPRA

% CLIENTES

76% 15% 5% 2% 1% 1%


% CLIENTES

76% 15% 5% 2% 1% 1%


% CLIENTES

74% 16% 5% 2% 2% 1%


% CLIENTES

65% 20% 7% 3% 2% 3%


% CLIENTES

80% 13% 4% 2% 1% 1%


% CLIENTES

72% 13% 5% 4% 3% 3%


E-MAIL REFERENCIAS DIRETO


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O número de clientes que retornaram em 2017 foi de 62,5%, mas está fidelização não se vê nos pedidos, aproximadamente 77% dos clientes compraram somente uma vez e 5% dos clientes compraram mais de 6 vezes. Isso indica que a maioria dos e-commerces ainda precisa criar uma estratégia de comunicação personalizada. A segunda analise mostra a divisão do número de compras por origem da primeira compra e fica claro que o e-mail é o canal que mais fideliza. Aproximadamente 35% dos clientes compram 2 ou mais vezes.



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O esforço para atrair novos clientes ainda é muito grande comparado ao esforço para reter e fidelizar os que já estão na base. Investir em um atendimento de excelência que imprima a preocupação da marca em promover uma experiência fantástica para o cliente pode ser o segredo para aumentar a taxa de clientes fiéis na sua empresa.

Albert Deweik CEO e Fundador da NeoAssist


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A partir disso, é possível iniciar um relacionamento, totalmente baseado em dados de navegação e informações vindas do perfil do Facebook de cada cliente, por exemplo.

Observando os canais de aquisição, vemos que o volume de pessoas que voltam a comprar ainda é baixo, deixando claro a importância de se investir em canais que estimulem a recompra e o engajamento.Dentre as origens avaliadas, o e-mail marketing é o canal que apresenta a melhor recorrência, chegando a até 20% de clientes que realizam 2 compras e 7% para 3 compras. Trabalhar este canal com bases segmentadas, de forma mais humanizada e personalizada é essencial para potencializar ainda mais estes resultados.

Ricardo Rodrigues Fundador da SocialMiner

Estar atento à taxa de recompra é um fator crítico de sucesso para garantir a sustentabilidade financeira de qualquer e-commerce. Para isso, essa métrica precisa fazer parte do seu planejamento e ser uma prioridade!

Como podemos observar, a grande maioria dos clientes (77%) comprou apenas uma vez durante todo o ano de 2017. Com ações estratégicas de relacionamento e o uso de canais alternativos, temos aí uma grande oportunidade para aumentar essa recorrência, causando um impacto positivo no faturamento do negócio.

A boa porcentagem média de visitantes que retornam ao site (58,5%) já indica que as marcas estão começando a se aproximar dos seus clientes, oferecendo experiências mais personalizadas e assertivas. Por outro lado, o investimento em mídia e atração também é essencial para garantir que a taxa de novos visitantes não caia.

Em ambos os casos, soluções como Social Bounce são importantes para transformar visitantes em leads.


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NUMERO DE PEDIDOS NOS MARKETPLACES (%)

BEBÊS E CRIANÇAS


BRINQUEDOS

CASA

FERRAMENTAS


GAMESMATERIAL ESCOLARLIVRARIA

MATERIAISARTÍSTICOS

MODA ÍNTIMAMODA E ACESSÓRIOS ÓTICAS E

ACESSÓRIOS


PET SHOPSAÚDE E BEM-ESTAR

SEXSHOP TABACARIA

MAGAZINE

ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ALIMENTOS E BEBIDAS

TOTAL GERALTOTAL

BELEZA

36,8% 5,2% 46,4% 23,6% 38,8%

41,9% 51,2% 6,9% 46,9% 32,6%

47,9% 37,2% 43,0% 30,5% 41,1%

48,5% 15,3% 6,7% 8,9% 34,4%

47,2%38,2% 1,2% 32,2% 31,5%


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NUMERO DE PEDIDOS NOS MARKETPLACES

O número de pedidos nos marketplaces cresceu muito nos últimos anos e continua crescendo!

A média dos pedidos que é processada através dos marketplaces representa aproximadamente 31% das vendas totais dos e-commerces na base do Atlas. As categorias que mais dependem deste canal de venda são Eletroeletrônicos, Cama, Mesa e Banho, Ferramentas e Bebê e Crianças. Os canais com menor porcentagem de vendas são Moda e Acessórios, Sexshop e Móveis para a Casa. QUER TER ACESSO A

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Surfar a onda dos marketplaces pode trazer muitos resultados, mas não se pode deixar de lado o seu negócio, o seu e-commerce. É importante trabalhar para ganhar relevância, preferência e ser referência. Esse é o caminho mais saudável.

Alexandre Doná Diretor ANYMARKET


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TEMPO MÉDIO DE NAVEGAÇÃO

BEBÊS E CRIANÇAS


BRINQUEDOS

CASA

FERRAMENTAS


GAMES MATERIAL ESCOLARLIVRARIA


MODA ÍNTIMAMODA E ACESSÓRIOS




SEXSHOP TABACARIA

MAGAZINE


00:02:25ALIMENTOS E BEBIDAS

TOTAL GERALTOTAL

BELEZA

00:02:15 00:02:48 00:02:10 00:02:16

00:03:40 00:02:23 00:03:13 00:02:37 00:01:45

00:01:49 00:01:12 00:03:09 00:02:24 00:02:05

00:01:39 00:01:56 00:04:12 00:01:28 00:01:14

00:01:4000:01:44 00:03:46 00:02:35 00:01:42


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TEMPO MÉDIO DE NAVEGAÇÃO

As categorias com o maior tempo de navegação no site são Móveis para a Casa e Moda e Acessórios, indicando o comportamento de maior tempo de pesquisa para efetivar as compras.

A categoria com o menor tempo de navegação é a de Games, indicando um comportamento de pesquisa e compra mais objetivo. Tal indicador também se deve ao perfil do público da categoria, o qual 88% tem entre 18 e 34 anos.

A categoria de Farmácia e Ferramentas tem comportamento similar ao de Games, também devido ao padrão de navegação mais objetiva.



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ACESSO GRATUITO


29








BEBÊS E CRIANÇAS

BELEZA


BRINQUEDOS

CASA

FERRAMENTAS

FARMÁCIAELETRO-ELETRÔNICOS

GAMESMATERIAL ESCOLAR

LIVRARIA MATERIAISARTÍSTICOS




PET SHOP

SAÚDE E BEM-ESTAR

SEXSHOP TABACARIA


% PEDIDOS % PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% PEDIDOS

% USUÁRIOS % USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

% USUÁRIOS

ALIMENTOS E BEBIDAS

16% 25%

28%

32%

41%

44%

35%

21%

16%

31%

39%

23%

20%

47%

45%

43%

14%

34%

41%

* Dispositivos móveis considera a soma da representação de smartphones e tablets31%

27%

35%

28%

29%

50% 56%

51%

66%

62%

62%

61%

43%

30%

60%

73%

46%

48%

65%

62%

62%

34%

58%

38%

56%

52%

61%

59%

68%

TOTAL GERAL

PARTICIPAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS


30






PARTICIPAÇÃO DEDISPOSITIVOS MÓVEIS



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ACESSO GRATUITO

predomina. Isso porque a entrada digital dessas pessoas se deu pelo desktop e isso se prolongou por anos, até os smartphones (não celulares) surgirem. Dificilmente você verá alguém com mais de 50 anos fazendo compras pelo celular (embora isso esteja mudando!). Embora o desktop predomine em quase todas as categorias, o mobile será, assustadoramente rápido, o principal dispositivo em acesso e conversão. É um caminho sem volta. Os varejistas precisam adotar esse dispositivo como cerne de toda estratégia (vendas, relacionamento e atendimento), pois em poucos anos - 3 ou 4 estimo eu - o celular será superior em número de sessões (o que já acontece com milhares de empresas) e número de vendas. O futuro do omni-channel e omni-context é mobile. Prepare-se ou morra na praia.

Felipe Gomes

Chief Experience Officer e Partner Corebiz

Durante 2017, o desktop ainda conseguiu ser o principal dispositivo de conversão. Embora em termos de acesso, muitas empresas já contam com o mobile como o principal device.Em categorias onde o consumo de conteúdo mais profundo é necessário para tomada de decisão, o desktop predomina: a tela é maior e facilita o processo de leitura, além de que - geralmente - fazemos isso em casa ou no trabalho, que são ambientes mais calmos e controlados. “Alimentos e bebidas” chama atenção para os altos números do desktop, tanto de acesso quanto taxa de conversão, mas isso é facilmente explicado: o número de produtos por transação nessa categoria conta com mais de 10 produtos por pedido. O processo de busca e navegação por desktop, ainda é, muito mais confortável. Já em categorias com um público-alvo em sua maioria mais velho o acesso e compra via desktop


31







CAMACALÇADOS E ACESSÓRIOS CASA

FERRAMENTAS

FARMÁCIAELETROELE-TRÔNICOS

GAMESMATERIAL ESCOLAR

LIVRARIAMATERIAISARTÍSTICOS




PET SHOP

SAÚDE E BEM-ESTAR

SEXSHOP TABACARIA


1,2%

1,7%

2,5%

1,6%

2,8%

4,7%

1,1%

1,2%

1,9%

2,7%

1,6%

2,0%

1,6%

2,5%

1,3%

1,1%

2,0%

1,0%

0,9%

1,8%

1,4%

3,6%

1,1%

1,5%

0,3%

0,8%

0,6%

0,4%

0,7%

0,6%

0,5%

0,6%

0,7%

1,1%

0,8%

0,7%

1,3%

1,1%

0,7%

0,6%

1,2%

0,4%

0,3%

0,9%

0,7%

1,2%

0,5%

0,3%

BEBÊS E CRIANÇAS BELEZA BRINQUEDOS

ALIMENTOS E BEBIDAS

TOTAL GERAL

TAXA DE CONVERSÃO POR CATEGORIA E DISPOSITIVO DE ACESSO


32






TAXA DE CONVERSÃO POR CATEGORIA E DISPOSITIVO DE ACESSO

Apesar do aumento expressivo do uso de smartphones para efetuar transações on-line, a taxa de conversão do dispositivo móvel ainda é baixa, indicando uma grande margem para melhoria e adaptação da navegação ao comportamento do consumidor.

As categorias com a melhor taxa de conversão em smartphones são Moda Íntima e Sex Shop, ambas com 1,3%.



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ACESSO GRATUITO

Olhando para os segmentos que mais se destacam no mobile — com uma conversão acima de 1% — é possível verificar que são itens de necessidade esporádica e específica (Livraria e Farmácia), de troca constante (Eletrônicos) ou que normalmente requerem certa descrição (Sexy Shop e Moda Íntima) que é característica dos dispositivos móveis. Ainda assim, em ambos os segmentos, o mobile é de grande importância na jornada de compra — pesquisa no mobile e compra no desktop.

Vinicius Guimarães Coordenador de Marketing e Inside Sales na Tray


33







TICKET MÉDIO POR CATEGORIA

BEBÊS E CRIANÇAS


BRINQUEDOS

CASA

FERRAMENTAS





ACESSÓRIOS


PET SHOP SAÚDE E BEM-ESTAR

SEXSHOP TABACARIA

MAGAZINE


R$ 418,2ALIMENTOS E BEBIDAS

TOTAL GERALTOTAL

BELEZA

R$ 148,1 R$ 247,6 R$ 211,9 R$ 168,3

R$ 255,8 R$ 411,0 R$ 257,2 R$ 558,2 R$ 82,5

R$ 151,4 R$ 128,9 R$ 100,3 R$ 83,9 R$ 123,7

R$ 108,7 R$ 165,2 R$ 248,2 R$ 162,4 R$ 454,4

R$ 169,3 R$ 162,7 R$ 80,7 R$ 188,0 R$ 314,8


34






TICKET MÉDIO POR CATEGORIA

O ticket médio das categorias listadas é de R$ 314,80, dado que demonstra a realidade do mercado brasileiro, que é composto por uma diversidade de perfis e portes de lojas virtuais, todas com representatividade estatística nesse estudo.

As categorias com as maiores médias de ticket são Eletroeletrônicos, Óticas e Acessórios e Acessórios Automotivos. As categorias com as menores médias de ticket são Magazine, Sexshop e Farmácia.

O Ticket médio do ano foi de R$ 310,00, que é superior comparado a média do 1º semestre de 2017, isso por causa da alta sazonalidade (Black Friday e Natal).



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35








ITENS POR PEDIDO POR CATEGORIA

BEBÊS E CRIANÇAS


BRINQUEDOS

CASA

FERRAMENTAS





ACESSÓRIOS



SEXSHOP TABACARIA

MAGAZINE


TOTAL GERALTOTAL

BELEZA

1,5 15,1 1,7 2,6 1,2

1,1 1,4 3,1 1,4 2,2

1,5 1,1 1,1 1,6 1,5

1,3 10,4 3,4 3,0 1,1

1,41,6 1,4 1,2 2,8


36






ITENS POR PEDIDO POR CATEGORIA



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A média de itens por pedido foi de 2,8, mas tem uma diferença muito grande de categoria por categoria.

A categoria com mais itens foi Alimentos e Bebidas que considera as vendas de Supermercados (15,7 itens por pedido), seguido de Ferramentas com 10,5 itens por pedido.

Para aumentar o faturamento, um dos métodos é incrementar o número de itens. Um dos métodos é através das vitrines dinâmicas e das lógicas de “compre com”; uma personalização maior destas 2 ferramentas permite incrementar as vendas e a rentabilidade do e-commerce.


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https://www.neoatlas.com.br/register/?utm_source=atlas_ecommerce-radar&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook_ecommerce-radar_CTA-acesso-gratuito_pag35







BEBÊS E CRIANÇAS

84,93% 83,4%BELEZA

83,3%CAMA

78,5%


84,4%BRINQUEDOS

81,8%CASA

83,1%FERRAMENTAS

87,9%FARMÁCIA

69,1%

ELETROELE-TRÔNICOS

88,1%GAMES

78,6%MATERIAL ESCOLAR

88,2%LIVRARIA

90,3%


88,0%MODA ÍNTIMA

83,7%

MODA E ACESSÓRIOS

82,9% ÓTICAS E ACESSÓRIOS

71,9%


76,7%PET SHOP

80,1%

SAÚDE E BEM-ESTAR

81,7% SEXSHOP

91,3%TABACARIA

84,2%MAGAZINE


78,8%ALIMENTOS E BEBIDAS

79,9%

ABANDONO DE CARRINHO POR CATEGORIA

TOTAL GERAL

82,3%TOTAL


38






ABANDONO DE CARRINHOPOR CATEGORIA



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Aproximadamente 82% dos carrinhos criados são abandonados, esta métrica permite entender quanto espaço ainda tem para melhorar a performance dos e-commerces.

Os números evidenciam uma grande diferença nas diversas categorias.

A categoria de Eletroeletrônicos tem a menor taxa de abandono de carrinho com aproximadamente 70%.


39








BEBÊS E CRIANÇAS

55,60% 54,40%BELEZA

31,90%CAMA

39,50%


49,70%BRINQUEDOS

38,20%CASA

58,50%FERRAMENTAS

71,40%FARMÁCIA

56,70%

ELETROELE-TRÔNICOS

56,10%GAMES

49,60%MATERIAL ESCOLAR

52,90%LIVRARIA

49,20%


37,10%MODA ÍNTIMA

44,40%

MODA E ACESSÓRIOS

48,10%


65,10%


65,80%PET SHOP

64,10%

SAÚDE E BEM-ESTAR

53,70%SEXSHOP

51,90%TABACARIA

51,80%MAGAZINE


57,40%ALIMENTOS E BEBIDAS

52,10%

TAXA DE REJEIÇÃO POR CATEGORIA

TOTAL GERAL

52,90%TOTAL


40






TAXA DE REJEIÇÃO POR CATEGORIA



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ACESSO GRATUITO

A taxa de rejeição é estritamente ligada a uma boa estratégia de mídia e a usabilidade do site.

O motivo principal de saída do site sem interação, tem uma correlação direta com 3 fatores:

1) Estratégia de mídia pouco segmentada;

2) Usabilidade do site;

3) Tempo de carregamento.

A média da taxa de rejeição em 2017 foi de 52,4%, o maior índice está na categoria Farmácia com 71,2% e o menor na categoria Cama, Mesa e Banho com 31,9%.


41







3,0%

30%

1,5%

15%

1,0%

10%

0,5%

5%

2,0%

20%

2,5%

25%

0%

TOP ORIGENSP

art

icip

açã

o d

os

pe

did

os

Taxa de Conversão

GOOGLE PATROCINADO

GOOGLE ORGÂNICO

E-MAIL MARKETING

FACEBOOK ORGÂNICO

REFERÊNCIAS

CRITEO

FACEBOOK PATROCINADO

BUSCAPÉ

OUTRAS ORIGENS

DIRETO


42






Analisando os dados fica evidente a dependência dos e-commerce dos canais do Google, aproximadamente 52% dos pedidos são originados neste canal. É evidente também que o canal Google não tem as melhores performances em termos de taxa de conversão, um pouco inferior à média geral.

Os canais com melhor representatividade e com maiores taxas de conversão são e-mail e referências.

Outras origens demostram a importância do uso de canais de “cauda longa” que precisam de muito trabalho manual, mas rendem bons resultados.



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ACESSO GRATUITO

TOP ORIGENS


43







PEDIDOS POR ORIGEM E DISPOSITIVOS

76% 22% 2%

66% 31% 3%

60% 36% 4%

74% 25% 1%

74% 23% 3%

69% 28% 3%

52% 47% 1%

69% 27% 5%

40% 58% 2%

79% 17% 4%

ORIGEM DE TRÁFEGO

DESKTOP SMARTPHONE TABLET


44








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ACESSO GRATUITO

PEDIDOS POR ORIGEM E DISPOSITIVOS

Este gráfico é de grande auxilio para preparar uma boa estratégia de marketing digital. Por exemplo, os canais sociais são acessados principalmente do mobile, neste caso sem uma boa usabilidade do site mobile, muitas oportunidades são perdidas.

Fica evidente também que o tablet é um meio que teve um aumento nos últimos 5 anos, mas nunca decolou, hoje somente 2% de todos os pedidos são realizados através de um tablet.


45







FORMAS DE PAGAMENTO

PEDIDOS CAPTADOS

PEDIDOS CAPTADOS

PEDIDOS CAPTADOS

PEDIDOS CAPTADOS

PEDIDOS CAPTADOS

PEDIDOS CAPTADOS

PEDIDOS CAPTADOS

PEDIDOS CAPTADOS

PEDIDOS CAPTADOS

PEDIDOS CAPTADOS

TAXA DE APROVAÇÃO

TAXA DE APROVAÇÃO

TAXA DE APROVAÇÃO

TAXA DE APROVAÇÃO

TAXA DE APROVAÇÃO

TAXA DE APROVAÇÃO

TAXA DE APROVAÇÃO

TAXA DE APROVAÇÃO

TAXA DE APROVAÇÃO

TAXA DE APROVAÇÃO

PEDIDOS APROVADOS

PEDIDOS APROVADOS

PEDIDOS APROVADOS

PEDIDOS APROVADOS

PEDIDOS APROVADOS

PEDIDOS APROVADOS

PEDIDOS APROVADOS

PEDIDOS APROVADOS

PEDIDOS APROVADOS

PEDIDOS APROVADOS

35,5%

1,3%

30,2%

1,0%

23,7%

0,9%

2,0%

0,9%

1,3%

0,4%

22,9%

1,4%

36,7%

1,3%

28,6%

0,4%

0,2%

0,8%

1,1%

0,5%

48,7%

90,1%

88,6%

97,5%

88,1%

34,9%

9,2%

87,5%

79,3%

92,8%

BOLETO BANCÁRIO DEPÓSITO BANCÁRIO


46






FORMAS DE PAGAMENTO

PEDIDOS CAPTADOS

PEDIDOS CAPTADOS

PEDIDOS CAPTADOS

BOLETO CARTÃO

PRINCIPAIS BANDEIRAS

PEDIDOS APROVADOS

OUTROS

TAXA DE APROVAÇÃO

TAXA DE APROVAÇÃO

TAXA DE APROVAÇÃO

PEDIDOS APROVADOS

PEDIDOS APROVADOS

PEDIDOS APROVADOS

4,2%35,5% 60,3% 5,1%22,9% 72,0% 54%48,7% 88%

51,5% 40,3% 2,0% 1,9% 4,5%

OUTROS


47






PARCELAMENTO DA FORMA DE PAGAMENTO

1 PARCELA

BOLETO CARTÃO TOT GERAL

62%100% 46% 11%15% 10%15% 6% 5% 13%

2 PARCELAS 3 PARCELAS 4 PARCELAS 5 PARCELAS +6 PARCELAS1 PARCELA

4% 3% 9%

1 PARCELA 2 PARCELAS 3 PARCELAS 4 PARCELAS 5 PARCELAS +6 PARCELAS


48






Seguindo o comportamento dos últimos anos, o cartão de crédito desponta como líder em opção de meio de pagamento, totalizando mais de 62% dos pedidos captados e também maior taxa de aprovação entre as categorias com 88%.

A forte cultura de parcelamento do brasileiro permite que as marcas possam trabalhar preços e promoções de maneira mais atrativa, o que favorece as negociações das taxas com os diferentes gateways. Por outro lado, temos também parte dos clientes que optam pelo uso do boleto para compras à vista, ao invés de comprometerem suas contas com pequenas parcelas que ao final do mês representam boa parte de seus gastos.



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ACESSO GRATUITOErik Uemura Coordenador de Produtos na Yapay

FORMAS DE PAGAMENTO

Com a adequação da nova plataforma da Federação Brasileira dos Bancos em relação aos boletos, grande parte dos lojistas vem adotando cada vez mais condições especiais para vendas no cartão de crédito e oferecendo grades maiores de parcelamento, desta forma é possível gerir o estoque mais facilmente, trabalhar com uma entrega mais ágil e principalmente garantir uma taxa de aprovação mais elevada


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FRETE GRATUITO

BEBÊS E CRIANÇAS


BRINQUEDOS

CASA

FERRAMENTAS





ACESSÓRIOS



SEXSHOP TABACARIA

MAGAZINE


TOTAL GERALTOTAL

BELEZA

28,0% 24,0% 8,3% 28,4% 56,0%

52,2% 24,6% 57,4% 14,1% 43,2%

28,2% 33,5% 31,9% 24,4% 35,9%

21,3% 3,1% 31,1% 38,0% 48,3%

5,2%27,9% 25,5% 34,9% 29,8%


50






PORCENTAGEM DO FRETE SOBRE VENDAS

BEBÊS E CRIANÇAS


BRINQUEDOS

CASA

FERRAMENTAS





ACESSÓRIOS


PET SHOP SAÚDE E BEM-ESTAR

SEXSHOP TABACARIA

MAGAZINE


TOTAL GERALTOTAL

BELEZA

8,1% 9,8% 13,5% 10,0% 9,4%

6,0% 7,3% 11,4% 9,9% 15,7%

13,1% 10,2% 16,8% 10,9% 10,2%

18,3% 10,7% 7,6% 21,1% 12,3%

14,8% 10,7% 10,1% 10,4% 10,6%


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Historicamente, no mercado brasileiro, o frete gratuito foi uma forma de incentivar as vendas. Hoje seu percentual diminuiu drasticamente. É visível como cada categoria usa essa forma de incentivo de vendas de maneiras distintas. A média geral é de 29,8%, mas com picos de 57,4% na categoria Casa, por exemplo.

A porcentagem do Frete sobre as Vendas é um bom indicador que está diretamente ligado a taxa de conversão e abandono de carrinho, quanto menor é a porcentagem do frete sobe as vendas, mais os clientes tem incentivo para completar a compra. A média do frete sobre as vendas é de 10,2% com pico de 16,8% na categoria Livraria.



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ACESSO GRATUITO

FRETE

Felipe Galheigo Especialista de Operaçõesna Mandaê

Alguns lojistas embutiram parte do valor do frete no preço do produto para poder ofertar frete grátis em seu site. No entanto, é preciso cuidado, pois atualmente existem muitos sites de comparação de preços que só levam em consideração o preço do produto. Isso pode prejudicar o ranking do seu produto nestes sites e diminuir as vendas.


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