Economia brasileira: situação atual e desafios ao ...§ão Rede Setorial da Indústri… ·...

Economia brasileira: situação atual e desafios ao crescimento da indústria

Rede Setorial da Indústria

Os desafios setoriais à competitividade

da indústria brasileira

São Paulo, 10 de setembro de 2013

REDE

SETORIAL DA

INDÚSTRIA

ECONOMIA

BRASILEIRA

SITUAÇÃO DA

INDÚSTRIA

ANÁLISE

SETORIAL

ENTRAVES À

COMPETITIVIDADE

1 2 3 4 5

ROTEIRO

REDE

SETORIAL DA

INDÚSTRIA

ECONOMIA

BRASILEIRA

SITUAÇÃO DA

INDÚSTRIA

ANÁLISE

SETORIAL

ENTRAVES À

COMPETITIVIDADE

1 2 3 4 5

1REDE SETORIAL

DA INDÚSTRIA

Resultados

•Estabelecimento de canal direto p/ compartilhamento de avaliações técnicas

• Fórum técnico de discussão temática para suporte ao FNI

•Avaliação de mudanças estruturais

•Dinâmica setorial

• Desafios e oportunidades

•Acompanhamento das estatísticas mensais dos setores

•Composição de tendências e perspectivas da indústria

Análise conjuntural

Análise estrutural

Rede de relacion.

Fórum Técnico Setorial

REDE

SETORIAL DA

INDÚSTRIA

ECONOMIA

BRASILEIRA

SITUAÇÃO DA

INDÚSTRIA

ANÁLISE

SETORIAL

ENTRAVES À

COMPETITIVIDADE

1 2 3 4 5

2 ECONOMIA

BRASILEIRA

Leitura síntese da situação econômica

Dificuldade de retomada do crescimento

PIB do segundo trimestre foi atípico

Inflação segue alta e merece atenção

Câmbio é mais favorável, mas instabilidade é negativa

Ciclo de alta dos juros vai demorar a ser revertido

Mercado de trabalho sinaliza perda de dinamismo

Deterioração das contas externas enseja atenção

Condição fiscal com sinais de inconsistência

Desonerações atuais são pontuais e mais direcionadas ao consumo

Pouco espaço para desonerações adicionais

Foco deve ser direcionado para medidas estruturantes que melhorem o ambiente de

negócios, reduzam o Custo Brasil e ampliem a competitividade da indústria

Expandir o investimento é uma questão fundamental para a indústria e a economia

crescerem

REDE

SETORIAL DA

INDÚSTRIA

ECONOMIA

BRASILEIRA

SITUAÇÃO DA

INDÚSTRIA

ANÁLISE

SETORIAL

ENTRAVES À

COMPETITIVIDADE

1 2 3 4 5

3 SITUAÇÃO DA

INDÚSTRIA

Indústria foi o setor mais impactado pela crise de 2008

Fonte: IBGE e CNI

Comércio varejista: -2,2% entre set-dez/08 +35,2% entre set/08 e jun/13

Indústria de transformação: -9,9% entre set-dez/08 +14,0% entre set/08 e jun/13

80

90

100

110

120

130

140 m

ar/0

8

jun

/08

set/

08

dez

/08

mar

/09

jun

/09

set/

09

dez

/09

mar

/10

jun

/10

set/

10

dez

/10

mar

/11

jun

/11

set/

11

dez

/11

mar

/12

jun

/12

set/

12

dez

/12

mar

/13

jun

/13

Índ

ice

s se

t/2

00

8 =

10

0 -

de

ssaz

on

aliz

ado

Vendas reais

Vendas do comércio varejista Vendas da indústria de transformação

Lehman Brothers

80

85

90

95

100

105

110

115

jan

/08

abr/

08

jul/

08

ou

t/0

8

jan

/09

abr/

09

jul/

09

ou

t/0

9

jan

/10

abr/

10

jul/

10

ou

t/1

0

jan

/11

abr/

11

jul/

11

ou

t/1

1

jan

/12

abr/

12

jul/

12

ou

t/1

2

jan

/13

abr/

13

índ

ice

jan

/08

= 1

00

- d

essa

zon

aliz

ado

Produção e faturamento real da indústria de transformação

Produção física Faturamento real

Produção industrial não acompanha o faturamento

Fonte: IBGE e CNI

Distanciamento das curvas

Acumulação de estoques indesejados volta a ocorrer

Acima do planejado

Abaixo do planejado

Fonte: CNI

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

jan

/10

mar

/10

mai

/10

jul/

10

set/

10

no

v/1

0

jan

/11

mar

/11

mai

/11

jul/

11

set/

11

no

v/1

1

jan

/12

mar

/12

mai

/12

jul/

12

set/

12

no

v/1

2

jan

/13

mar

/13

mai

/13

jul/

13

Estoques efetico-planejado

Aumento na penetração de importados

Fonte: CNI e FUNCEX

17,0

19,8

16,1

20,3

21,0 21,1

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 I.

07

II

.07

II

I.0

7

IV.0

7

I.0

8

II.0

8

III.

08

IV

.08

I.

09

II

.09

II

I.0

9

IV.0

9

I.1

0

II.1

0

III.

10

IV

.10

I.

11

II

.11

II

I.1

1

IV.1

1

I.1

2

II.1

2

III.

12

IV

.12

I.

13

II

.13

Coeficiente de penetração de importação

Exportações de manufaturados não se recuperam da crise

Fonte: FUNCEX a partir de dados da SECEX/MDIC

15

25

35

45

55

65

75

85

95

105

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

20

12

Exportações de manufaturados Índice quantum (índice; média de 2006 = 100)

Exportações brasileiras passam a ser lideradas por produtos básicos

Fonte: FUNCEX a partir de dados da SECEX/MDIC

0

20

40

60

80

100

120

140

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

Exportações por categoria de produtos índice quantum (índice média de 2006 = 100)

Manufaturados Básicos

Ociosidade do parque industrial afeta investimentos

Acima do usual

Abaixo do usual

Fonte: CNI

30

35

40

45

50

55

jan

/10

mar

/10

mai

/10

jul/

10

set/

10

no

v/1

0

jan

/11

mar

/11

mai

/11

jul/

11

set/

11

no

v/1

1

jan

/12

mar

/12

mai

/12

jul/

12

set/

12

no

v/1

2

jan

/13

mar

/13

mai

/13

jul/

13

Capacidade instalada efetiva-usual

OCIOSIDADE

Confiança da indústria segue abaixo da série histórica

Otimismo

Pessimismo

Menor patamar desde abril de 2009 Fonte: CNI

40

45

50

55

60

65

70

fev/

10

abr/

10

jun

/10

ago

/10

ou

t/1

0

dez

/10

fev/

11

abr/

11

jun

/11

ago

/11

ou

t/1

1

dez

/11

fev/

12

abr/

12

jun

/12

ago

/12

ou

t/1

2

dez

/12

fev/

13

abr/

13

jun

/13

ago

/13

Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

19

70

19

75

19

80

19

85

19

90

19

95

20

00

20

05

20

10

Evolução da produtividade do trabalhador na indústria, 1970 a 2011

Produtividade fica estagnada na última década

Fonte: CNI e IBGE

Custos industrias são puxados pelo gasto com pessoal

CUSTO TRIBUTÁRIO

CUSTO DE PRODUÇÃO CUSTO DE

CAPITAL

INDICADOR DE CUSTOS

INDUSTRIAIS 27,0%

5,3%

8,4% 5,7% 21,9%

Pessoal Bens

intermediários Energia

52,2% 2,9%

7,8% 4,6% 11,2%

12,6%

PREÇOS MANUFAT.

4,9%

Variação do Indicador de Custos Industriais e de seus componentes, 2011 a 2012 - %

Fonte: CNI

67,7%

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

20

06

- I

20

06

- II

20

06

- II

I

20

06

- IV

20

07

- I

20

07

- II

20

07

- II

I

20

07

- IV

20

08

- I

20

08

- II

20

08

- II

I

20

08

- IV

20

09

- I

20

09

- II

20

09

- II

I

20

09

- IV

20

10

- I

20

10

- II

20

10

- II

I

20

10

- IV

20

11

- I

20

11

- II

20

11

- II

I

20

11

- IV

20

12

- I

20

12

- II

20

12

- II

I

20

12

- IV

20

13

- I

20

13

- II

Indicador de Custos Industriais e Preço doméstico dos manufaturados (Base: média de 2006 = 100)

Custos industriais Preços dos manufaturados

Processo de recuperação da margem de lucro

Fonte: CNI

REDE

SETORIAL DA

INDÚSTRIA

ECONOMIA

BRASILEIRA

SITUAÇÃO DA

INDÚSTRIA

ANÁLISE

SETORIAL

ENTRAVES À

COMPETITIVIDADE

1 2 3 4 5

4 ANÁLISE

SETORIAL

Leitura síntese da situação setorial

Indústria com dificuldades de retomar crescimento

Grande heterogeneidade de desempenho entre os segmentos industriais

Segmentos mais sujeitos à competição com importados mostram mais dificuldades

Diversidade impacta no nível diferenciado de confiança

Ociosidade é marca comum entre os setores

Expectativas são, ainda assim, positivas

Problemas atingem segmentos de forma diferenciada

Fonte: IBGE

Produção da indústria de transformação

-10,0

-4,2

-3,9

-3,4

-3,1

-2,2

-1,3

-1,0

-0,9

-0,5

0,0

0,0

0,7

1,3

1,9

2,0

2,5

3,6

4,5

4,9

5,1

6,1

7,7

7,7

8,0

8,9

13,2

Edição e impressão

Farmacêutica

Fumo

Metalurgia básica

Têxtil

Vestuário e acessórios

Produtos de metal

Indústrias diversas

Máq. para escritório e informática

Bebidas

Celulose, papel e produtos de papel

Alimentos

Minerais não metálicos

Outros produtos químicos

Material eletrônico e de comunicações

Limpeza e perfumaria

Indústria de tranformação

Madeira

Móveis

Borracha e plástico

Máquinas e equipamentos

Calçados e artigos de couro

Equip. médico-hospitalar e de precisão

Máquinas, aparelhos e mat. elétricos

Outros equipamentos de transporte

Refino de petróleo e álcool

Veículos automotores

Variação jan-jul/13 frente a jan-jul/12

Fonte: CNI e FUNCEX 2

2

4

4

4

5

7

8

9

11

13

14

18

20

20

21

21

28

29

35

37

37

39

51

Fumo

Madeira

Bebidas

Alimentos

Impressão e reprodução

Móveis

Minerais não-metálicos

Celulose e papel

Couros e calçados

Vestuário

Produtos de metal

Borracha e material plástico

Metalurgia

Indústria de transformação

Derivados do petróleo e biocombustíveis

Têxteis


Máquinas e materiais elétricos

Químicos



Produtos diversos

Farmoquímicos e farmacêuticos

Informática, eletrônicos e ópticos

Coeficiente de penetração de importação

Participação (%) dos produtos importados no consumo doméstico de bens industriais, considerando-se tanto o consumo final quanto o consumo intermediário (insumos para a indústria). Preços correntes.

Período de referência:

2º trim. de 2013

Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI

46,5

47,4

47,5

47,5

48,4

49,2

49,2

49,3

49,5

50,3

50,4

50,4

50,6

51,0

51,2

51,7

51,9

51,9

52,1

52,3

52,4

52,8

53,6

53,9

54,2

54,3

54,8

56,2

57,7

40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0


Calçados e suas partes

Fumo

Produtos diversos

Couros e artefatos


Móveis

Metalurgia

Vestuário

Têxtil

Papel e celulose




Madeira

Manutenção e reparação


Material plástico


Borracha

Químicos, exc. limpeza e perfumaria

Biocombustíveis

Bebidas

Derivados do petróleo


Produtos de metal


Alimentos

Farmacêuticos

Fonte: CNI

Indicador varia de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam confiança e abaixo de 50 pontos indicam falta de confiança.


Agosto/2013

Estoque efetivo-planejado

Fonte: CNI

39,3

43,8

43,8

44,7

46,9

47,9

48,0

49,5

49,7

50,0

50,6

50,7

51,0

51,1

52,1

52,3

52,4

52,5

52,5

52,6

52,9

53,3

53,6

53,7

54,1

54,5

55,6

59,1

59,4

30 35 40 45 50 55 60


Biocombustíveis


Madeira


Couros e artefatos


Móveis

Produtos de metal

Alimentos


Farmacêuticos



Produtos diversos

Têxteis

Vestuário


Material Plástico

Metalurgia

Celulose e papel




Bebidas

Borracha


Fumo


Indicador varia de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam estoque acima do planejado. Valores inferiores a 50 pontos indicam estoque abaixo do planejado.


Julho/2013

Fonte: CNI

Utilização da Capacidade Instalada – efetiva-usual

33,3

37,5

39,0

39,4

39,7

40,9

41,7

41,7

41,8

41,9

42,4

42,5

42,7

43,1

43,1

43,2

43,6

44,8

44,9

45,1

45,3

45,4

46,1

47,1

47,4

47,7

48,5

50,0

50,7

30 35 40 45 50 55


Produtos diversos


Têxteis

Móveis


Fumo

Produtos de metal


Madeira

Borracha

Material Plástico

Vestuário

Celulose e papel




Couros e artefatos



Metalurgia




Bebidas

Alimentos

Biocombustíveis


Farmacêuticos

Indicador varia de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam utilização acima do usual para o mês. Valores abaixo de 50 pontos indicam utilização abaixo do usual para o mês.


Julho/2013

Fonte: CNI

Expectativa de demanda: próximos 6 meses

49,5

50,8

50,8

52,9

53,3

54,6

56,3

56,4

56,7

56,8

57,1

57,6

57,8

57,8

58,0

58,3

58,5

58,7

58,7

59,6

59,7

60,2

60,5

61,0

62,2

64,0

65,3

65,9

66,7

30 40 50 60 70


Metalurgia




Produtos diversos

Fumo


Produtos de metal

Borracha


Couros e artefatos



Madeira



Vestuário

Móveis

Biocombustíveis


Têxteis

Material Plástico

Celulose e papel

Alimentos

Farmacêuticos

Bebidas



Indicador varia de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam que o empresário espera um aumento da demanda nos próximos seis meses. Valores abaixo de 50 pontos mostram que o empresário tem expectativa de redução da demanda para os próximos seis meses.


Agosto/2013

Fonte: CNI

Principais problemas: carga tributária

40,0

40,0

43,3

56,5

57,6

58,3

58,4

58,9

60,5

60,9

61,4

61,7

61,9

62,1

62,5

63,0

63,6

64,4

64,7

65,1

66,2

67,5

68,4

68,6

69,2

69,6

69,7

71,2

78,3



Farmacêuticos


Biocombustíveis


Alimentos

Papel e celulose

Química

Móveis


Têxtil

Vestuário

Produtos diversos

Metalurgia





Plásticos

Madeira

Produtos de metal



Fumo

Couros

Borracha

Calçados

Bebidas


Julho/2013

Fonte: CNI

Principais problemas: falta de trabalhador qualificado

7,7

12,3

17,4

19,6

20,0

20,0

20,7

20,8

21,7

22,9

23,2

23,4

25,0

25,0

26,0

27,4

31,4

32,1

32,5

33,3

33,3

33,9

34,8

35,3

36,0

36,6

39,4

42,4

52,6

Fumo

Química

Plásticos

Bebidas



Produtos diversos


Couros



Têxtil


Metalurgia

Papel e celulose



Vestuário

Alimentos

Farmacêuticos


Calçados

Móveis

Máquinas e aparelhos

Produtos de metal

Madeira

Biocombustíveis

Borracha



Julho/2013

Fonte: CNI

Principais problemas: falta de capital de giro

8,9

9,6

10,3

10,5

11,4

12,5

13,3

13,6

13,7

13,8

13,9

14,0

15,0

15,2

15,2

15,9

16,3

16,7

16,8

18,2

18,3

18,5

20,0

21,7

23,1

26,7

27,3

30,0

30,8

Metalurgia

Papel e celulose

Produtos diversos





Calçados


Têxtil

Alimentos

Produtos de metal


Bebidas

Couros

Móveis

Plásticos

Farmacêuticos


Borracha

Madeira

Química



Vestuário


Biocombustíveis


Fumo


Julho/2013

Fonte: CNI

Principais problemas: falta de financiam. de longo prazo

0,0

0,0

2,7

3,3

4,3

5,1

5,3

5,3

5,7

6,8

7,0

7,1

7,2

7,2

8,6

8,9

9,1

9,2

9,8

10,0

10,5

10,5

10,9

11,9

13,1

13,8

14,6

15,4

27,3



Papel e celulose

Farmacêuticos

Couros

Calçados


Têxtil



Madeira

Metalurgia


Móveis

Química


Borracha



Alimentos

Plásticos

Produtos de metal

Bebidas

Vestuário


Produtos diversos


Fumo

Biocombustíveis


Julho/2013

Fonte: CNI

Principais problemas: taxas de juros elevadas

10,3

10,5

11,1

11,2

12,2

13,3

14,4

14,5

14,6

15,0

15,9

17,1

17,4

17,4

17,9

18,2

18,2

18,6

19,1

19,2

20,0

20,3

21,6

23,1

23,9

25,4

30,3

31,4

34,1

Produtos diversos


Química

Vestuário


Farmacêuticos





Móveis


Bebidas

Couros

Metalurgia

Borracha


Plásticos

Têxtil

Papel e celulose


Calçados

Alimentos

Fumo

Madeira

Produtos de metal

Biocombustíveis




Julho/2013

Fonte: CNI

Principais problemas: taxa de câmbio

0,0

0,0

3,3

4,3

4,5

4,5

5,8

6,9

7,0

7,8

8,7

8,8

9,6

10,0

10,2

11,3

12,1

12,1

12,1

13,3

14,3

14,4

17,9

18,8

19,6

22,3

30,9

33,3

39,6

Fumo



Bebidas

Vestuário


Móveis

Produtos diversos

Plásticos

Alimentos

Couros

Produtos de metal

Papel e celulose


Calçados

Madeira


Biocombustíveis

Borracha




Metalurgia



Têxtil

Química

Farmacêuticos



Julho/2013

REDE

SETORIAL DA

INDÚSTRIA

ECONOMIA

BRASILEIRA

SITUAÇÃO DA

INDÚSTRIA

ANÁLISE

SETORIAL

ENTRAVES À

COMPETITIVIDADE

1 2 3 4 5

5 ENTRAVES À

COMPETITIVIDADE

Composição do Custo Brasil

MENOR COMPETITIVIDADE

COMO AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA?

Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022

Economia brasileira: situação atual e desafios ao crescimento da indústria

Rede Setorial da Indústria

Os desafios setoriais à competitividade

da indústria brasileira

São Paulo, 10 de setembro de 2013

Economia brasileira: situação atual e desafios ao ...§ão Rede Setorial da Indústri… ·...

Documents

Transcript of Economia brasileira: situação atual e desafios ao ...§ão Rede Setorial da Indústri… ·...