Eficiência Operacional e Rentabilidade na Logística de

e-commerce

• Apresentação da Empresa

• O mercado de e-commerce no Brasil

• Eficiência operacional e rentabilidade na Total

• Atributos de produto e alavancas de eficiência

• Frete de transferência

• Distribuição last mile

• Gerenciamento de riscos

Agenda

Apresentação da empresa

+2K cities reached by a integrated and cost effective middle mile network

98 distributors / branchesCoverage of 95% of Brazilian GDP

More than 350 e-commerce clients*Systems and integration with customers

Experienced workforce

Package sorting capacity of 200K packages / day24mn parcels delivered annually

The only private national door to door operation in Brazil with unmatched last mile reach under an asset light business model

Abril’s business platform

Key assets

*Note: *with programed pick up – e-Total not included

Estrutura de processamento de cargas

HubLocalização próxima às principais rodovias de São Paulo

•Capacidade de 180 mil encomendas/ dia em SP•Sorter com 91 saídas automáticas•15 mil m² de área operacional•68 Docas

Estrutura de transportes

Frota própria:

� 46 caminhões (39 Coletas e 7 Transferências)

Terceirizados:

� 66 parceiros locais e regionais

Coletas por região(media de coletas por estado)

Alta concentração na região sudesteAlta concentração na região sudeste

Transferência HUB (rodo e aéreo) – Filiais/ Distribu idores:

� Frequência de seis embarques semanais por rota

� 202 embarques por semana (58% com carga compartilhada)

� Rastreamento de 100% dos veículos

� Veículos blindados nas rotas mais críticas

Estrutura de distribuição last mile

Qtde % Volume

Filiais 7 39%

Distribuidores dedicados

8 4%

Distribuidores integrados

83 57%

Total 98 100%

Belo Horizonte (MG) - Distribuidor Rio de Janeiro (RJ) - Filial

Capacidade operacional:

� Cerca de 2 mil veículos cadastrados para entrega em todo o Brasil

� Regiões com menos densidade têm redespachointegrado com publicações

� Regras rígidas de gerenciamento de risco

Diferenciais

Tecnologia e Rastreabilidade• 100% rastreado• Comprovantes protocolados• Sistema de gerenciamento de

controle de entrega ICS (Integrated Courier System)

Atendimento Personalizado• Atendimento ao embarcador• SAC próprio• Sistema de tratamento de não

conformidades de entrega • Status em tempo real

Segurança• Plano de Gerenciamento de

Risco (GRIS)• Veículos rastreados e escolta• Equipes de pronta resposta

Client

Pickup

Fulfillment/AP

ProcessingPrimary Freight

Distributors

Delivery

JIRA

(Tickets

workflow)

ERP

(Billing)Mobile app

(Delivery Info)

EDITRUCKWEB

(Tracking)

TRAFEGUS

(GRIS)WMS

(Fulfillment)

BIQuick Capture

(POD Scanning)

Clientes

Carteira diversificada, com mais de 300 clientes at ivos em diversos segmentos

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• Frete de transferência

• Distribuição last mile

• Gerenciamento de riscos

Agenda

Dados do mercado de e-commerce

Brazilian e-commerce Market (2002-2016 evolution, R $ bn)Brazilian e-commerce Market (2002-2016 evolution, R $ bn)

2,6 3,7 4,7 5,7 7,6

10,1 12,0

13,8 17,1

20,3

24,3

29,0

35,4

40,2 43,6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAGR(12-16)

16%

Source: Internet Retailing, Euromonitor (Retail Value including Sales Tax / Historic Current Prices). Figures Excludes sales of: (a) Products generated over consumer-to-consumer sales sites -

B2C proportion of sites such as eBay will be captured. (b) Sales of motor vehicles, motorcycles and vehicle parts; (c) Tickets for events and travel; (d) Sales of travel and holiday packages; (e)

Revenue generated by online gambling sites; (f) Quick delivery services of food, magazines, household goods and DVD rentals (g) Returned products/unpaid invoices. (h) click and collect

orders in stores where the payment is made in the store

CAGR(08-12)

19%

Dados do mercado de e-commerce

Brazilian e-commerce Market (2012-2021 evolution, R $ bn)Brazilian e-commerce Market (2012-2021 evolution, R $ bn)

24,3 29,0

35,4 40,2

43,6 49,7

56,4

63,7

71,8

81,2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CAGR(12-16)

16%

Source: Internet Retailing, Euromonitor (Retail Value including Sales Tax / Historic Current Prices and Forecast Current Prices)

Projections

CAGR(17-21)

13%

Dados do mercado de e-commerce

R$ bn %

ExpectedGrowth(2017-21)

Total e-commerce 100% 13,2%

Consumer Electronics 28% 19,6%

Beauty and Personal Care 6% 15,8%

Homewares and Home Furnishings 1% 11,0%

Traditional Toys and Games 2% 11,0%

Food and Drink 3% 10,7%

Apparel and Footwear 9% 10,2%

Media Products 12% 10,1%

Pet Care 1% 10,1%

Consumer Appliances 14% 9,8%

Home Improvement and Gardening 1% 7,5%

Note: 1.CAGR 2017-21 ; Source: Euromonitor

More than market average

Adherent segments to Total’s operations are expect to grow above market average until 2021Adherent segments to Total’s operations are expect to grow above market average until 2021

Tendências de mercado

Merchants will advance from all an

omni-channel strategy to the integration of

physical and digital stores into a centralized

infrastructure: provide more

experiencing and interaction prior to

selling

The Über-ization of shipping: real-time

tracking, smaller stores, local drop-

off points,

Advanced personalization and

context based on customer centric

technology: geolocation, big data and upscale

services

Lower market entrance barriers

for shippers: market place

increasing relevance, cheaper technologies and logistic adapted services to small

clients

Loyalty programs and subscription-based business model will gain

relevance

Source: 10ecommercetrends.com; Interviews with Shippers; Wayra analytics

“Über-ization”“Über-ization” Omni-channelOmni-channelServices

FlexibilityServices

FlexibilityLong tail growth

Long tail growth

Subscription programs

Subscription programs

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• Atributos de produto e alavancas de eficiência

• Frete de transferência

• Distribuição last mile

• Gerenciamento de riscos

Agenda

Os clientes e seus requisitos

Transportador

Consumidor final Cliente influenciador

Embarcador Cliente decisor

Negociação comercialAcordos de SLA

Cobrança de qualidade

Experiência do serviço

Impacto sobre a marca do

Embarcador

Cobrança de qualidade

Avaliação da experiência de

compra

Atributos de produtos

• Custos competitivos

• Ganho na escala

• Margens baixas

Preço competitivo

• Pontualidade

• Regularidade

• Integridade

Qualidade do serviço

• Processos rígidos e controles consistentes

• Tecnologia robusta

• Velocidade nas atualizações

Qualidade da

informação

• Eficiência no frete• Capilaridade e Qualidade

na distribuição last mile

• Estabilidade operacional• Qualidade da mão de

obra• Treinamento e

desenvolvimento da mão de obra

• Gerenciamento de riscos

AlavancasMeios

Relevância e complexidade das alavancasescolhidas

Fretes de transferência e last mile representam cerca de 60% do custo total

Despesas com segurança, gerenciamento de riscos, extravios e sinistros representam cerca de 10% do custo total

Na transferência, cerca de 200 embarques por semana, 60 fornecedores, 98 destinos diários...

No last mile, 7 Filiais, 91 Distribuidores, cerca de 2 mil motoristas saindo às ruas diariamente...

Eficiência no frete: avaliação da oportunidadede integração de cargas

Parcels

� Ticket médio alto� Maior volumetria� Cargas mais leves

Integrada, a estrutura de transferência permitiria o c rescimento sustentável das operações, dado que:

1) Havia ociosidade para ser explorada nas rotas de ambos os negócios

2) As características de ambas as cargas eram complementares

Publicações

� Ticket médio baixo� Menor volumetria� Alta densidade

Eficiência no frete: características das cargas

Prazo Previsibilidade da demanda

Volumetria Risco

� Parte da carga tem prazo mais alongado para lançamento, permitindo consolidação no transporte

� Alta, com sazonalidadesconhecidas

� Pouco variável, com densidade da carga relativamente uniforme

� Baixo, pois carga não é visada

� Prazo começa a contar a partir da coleta nos clientes e lead-times são curtos

� Baixa, sujeita a variações repentinas e com poucos efeitos sazonais conhecidos

� Bastantevariável

� Altíssimo, com eventos quase que diários de roubos decarga, tanto de pequeno como de grande porte

Eficiência no frete: características dos equipamentos

Compartimento de carga

Configurações para segurança

Rastreabilidade Motorista

� Fechado (Siderou Baú) ou aberto

� Nenhuma exigência mínima

� Desejável e somente com o propósito de ter informação dos horários de chegada da carga

� Sem checagens prévias

� Somente Baú � Mínimo de trava de Baú, tela de janela e rastreamento satelital

� Imprescindívelpara garantir as ações do GRIS (controle da rota, paradas e eventuais travas à distância)

� Checagens prévias da Seguradora (SERASA)

Publicações

Pequenas Encomendas

Capilaridade e Qualidade na distribuição last mile

2014 2015 2016 2017 2018

BI for Distributors

Multi-originProject

Communication & Remote Training

DistributorsCouncil

SpecializedFranchising Consulting

Quality managementQuality management

Pay-by-Performance Model

BONUSLast Mile SLAMobile App

Non-conformities

Mobile app use andinformation timing

~50% parcelsupdated by mobile app

Strong reduction of delivery information timing:• LOC: 18h vs 30h• INT: 32h vs 60h

DistributorsConvention (50+)

Integrated Distributors

2016 Branches

Integrations:

CURITIBABELO HORIZONTE

PORTO ALEGRESANTOS

More than 80 integrationswithin 3 years

Packages sent through our Distribution Network (Branch and Third Party)

Outsourced Shipments (ECT)

Cities Covered

700

2000+

2013

2015

Distributors integration & Coverage growthDistributors integration & Coverage growth Commercial involvement & Self-managementCommercial involvement & Self-management

DISCOUNTWrong status insertion

POD digitalizationPOD quality

Information timing

Gerenciamento de riscos: matriz de classificaçãode risco

Gerenciamento de riscos: cenário crítico para o transporte de cargas

Gerenciamento de riscos: cenário crítico para o transporte de cargas

Gerenciamento de riscos: cenário crítico para o transporte de cargas

Gerenciamento de riscos: ações da Total para mitigação

Status Timeline

Status Legend

Process responsibility status

Main status

Intermediate Status

ReceivedFile

Approved File

Success Way

PRE PICK UPPRE PICK UP

Pick up Held

Unloaded

Pick up with EDI Waiting

Cubing

Shipped to

Vehicle received at destination

Pick up received on

CD

Processed on CD

Received at the

destination

On Route

Delivered

On delivery

TRANSFERTRANSFERRECEPTION + HUBRECEPTION + HUB LAST MILELAST MILEPICK UP + APPICK UP + AP

Vehicle arrival

Vehicle depart

Vehicle arrival

Boarded to

Pick up Held with

unconformitiesStart Pick up with

unconformities

Failure Way

Received Pick up with

unconformities

Controle do processo e das passagens de responsabilida de com foco em redução de extravios

Gerenciamento de riscos: ações da Total para mitigação

Risk and Loss Prevention Along the Process

Shipper Client HUB Total

Express

Transfer Distribution Delivery

Loss Prevention Alert

Pre-Delivery auditing process

Receiving auditDouble Check Last Mile visits

and Investigation

Weekly critical loss risk analysis

Nonconformity Analysis

Armed Transfer Escorts and Last

Mile Escorts

Vehicles Tracking, security alarms and

beacons

Value and Risk evaluation along the

process

Fast event response and

authority communication

Metal detectors and Security Cameras

Backgroud SecutityVerification

Risk Control and Monitoring

Loss Prevention

Qualitative Pick-up process

• Desenvolvimento de ferramenta gerencial para análise e criação de

cultura interna de foco em rentabilidade

Gestão da rentabilidade

• Visão de rentabilidade por:

• Cliente

• Produto

• Praça

• Critérios de custeio claros e alinhados entre todas as áreas

• Disciplina e regularidade nos fóruns

• Foco em ações assertivas

Obrigado!

Luís Augusto Castex

lcastex@totalexpress.com.br