1

Encontro com

Analistas e Investidores

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas,

sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de

resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas

subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e

declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas

envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa

forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui

antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente

dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico

geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do

Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida

nesta apresentação. 2

Aviso Importante

2.891 2.972

2.502

3.0082.728

2.573

3.025

2.7032.986

2.657

22,6

22,5

18,1

21,4

18,620,0

22,9

19,721,2

18,1

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

Lucro Líquido

Lucro Ajustado

Lucro Ajustado

3

R$ milhões

RSPL - %

RSPL ajustado - %

4

10,2%

(5,7)%

(1) Simulação de Lucro Ajustado após exclusão do item Previ e seus impactos tributários.

3T12/3T11

2.891 2.972

2.502

3.0082.728

2.255

2.7072.469

2.7522.485

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12

Lucro Líquido

Lucro Ajustadosem Previ

Lucro Ajustado sem Previ¹

R$ milhões

5

Agenda

Crescimento do crédito

Qualidade do crédito

Diversificação

Posicionamento estratégico

BOMPRATODOS

521

709

811

981

1.104

2008 2009 2010 2011 Set/126

(1) Posição: junho/12

21,0% de Participação em Mercado¹ 1º

Ativos – Maior banco da América Latina

R$ bilhões

252,8285,8 286,8

95,5

105,6 112,1

57,6

60,6 61,513,6

15,0 15,7419,5

467,0 476,1

Set/11 Jun/12 Set/12

Interfinanceiro

à Vista

Poupança

a Prazo

7

13,5% em 12

meses

28,0% de Participação em Mercado¹

(1) Posição: junho/12

1º

Depósitos

R$ bilhões

8

29,7% em

12 meses

9,9 9,7 10,5

10,215,2 15,4

6,8

7,3

11,3

3,2

3,1

3,1

2,6

2,7

2,0

32,6

37,9

42,3

Set/11 Jun/12 Set/12

Compromissadas

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Emissões¹

Interbancário

(1) Considera as emissões no mercado internacional de capitais e os CDs (Certificate of Deposits)

Captações Externas

US$ bilhões

9

199,1234,0 247,1

125,8

139,3143,8

83,8

95,798,4

32,9

39,243,0

441,6

508,2532,3

19,3% 19,5% 19,6%

Set/11 Jun/12 Set/12

Exterior

Agronegócio

PF

PJ

20,5% em 12

meses

Carteira de Crédito Ampliada

R$ bilhões

Participação

em Mercado 1º

10

R$ 21,1 bilhões

24,3% em 12

meses

(1) BB sem BV e carteiras adquiridas

Consignado 37,0 42,6 43,1 42,1 45,5 42,1

CDC Salário 14,9 17,2 17,0 16,7 17,3 16,0

Veículos 4,7 5,4 6,7 6,6 9,2 8,5

Imobiliário 5,0 5,8 7,7 7,5 8,5 7,9

Cartão de Crédito 11,6 13,4 13,6 13,3 13,5 12,5

Empréstimo Pessoal 5,3 6,1 6,1 5,9 5,9 5,5

Cheque Especial 3,1 3,6 2,9 2,9 2,8 2,6

Microcrédito 0,9 1,0 0,6 0,6 0,6 0,5

Demais 4,2 4,8 4,5 4,4 4,7 4,3

Carteira Pessoa Física 86,8 100,0 102,2 100,0 108,0 100,0

Set/12 Part. %Set/11 Part. % Jun/12 Part. %

Carteira Pessoa Física – Orgânica¹

R$ bilhões

8,5

3,5

4,5

2,3 2,3

Set/11 Consignado Imobiliário Veículos CDC Salário Demais Set/12

11

108,0

R$ 21,1 bi 24,3%

86,8

Carteira PF – Crescimento Orgânico

R$ bilhões

12 (1) Inclui crédito PF e PJ

5,0

7,78,5

1,3

2,1

2,3

6,3

9,8

10,8

Set/11 Jun/12 Set/12

Imobiliário PJ

Imobiliário PF

70,9% em

12 meses

Crédito Imobiliário¹

R$ bilhões

13

R$ 48,0 bilhões

24,1% em 12

meses

Giro 106,0 53,3 125,2 53,5 132,4 53,6

Investimento 35,8 18,0 39,5 16,9 39,8 16,1

Comércio Exterior 16,2 8,1 17,2 7,3 18,5 7,5

TVM Privados 22,4 11,3 27,8 11,9 31,2 12,6

Garantias 13,3 6,7 17,6 7,5 17,8 7,2

Demais 5,3 2,7 6,6 2,8 7,4 3,0

Carteira Pessoa Jurídica 199,1 100,0 234,0 100,0 247,1 100,0

Set/11 Part. % Jun/12 Part. % Set/12 Part. %

Carteira Pessoa Jurídica

R$ bilhões

14

28,4%

22,2%

Carteira Pessoa Jurídica

R$ bilhões

8,7

11,4

12,3

Set/11 Jun/12 Set/12

FGO

Saldo

42,3%

136,8158,6 167,1

62,3

75,480,0199,1

234,0247,1

Set/11 Jun/12 Set/12

Por Porte

Médias e Grandes Empresas MPE

11,2

12,5

14,1

Set/11 Jun/12 Set/1215 15

25,6% em 12

meses

34,0% de Participação em Mercado 1º

Comércio Exterior – ACC/ACE

Saldo – R$ bilhões

16

Investimentos – Desembolso

R$ bilhões

13,6

16,9

20,4

33,8

27,4

2008 2009 2010 2011 9M12

9,9

4,3

4,0

3,5

3,3

2,3

Proger Pronaf FCO Demais¹ Finame BNDES

(1) Inclui linhas como: Leasing, Crédito Empresa, FAT e outros.

17

Carteira do Agronegócio

Desembolsos de julho a setembro – R$ bilhões

Desembolsos Safra 2011/12 Safra 2012/13 Var. (%)

Agricultura Familiar 2.583 3.111 20,4

Custeio 1.533 1.872 22,1

Investimento 1.050 1.239 18,0

Agricultura Empresarial 10.434 11.929 14,3

Custeio 6.800 7.749 14,0

Investimento 1.758 2.236 27,2

Comercialização 1.877 1.945 3,6

Total 13.017 15.040 15,5

83,8

95,798,4

Set/11 Jun/12 Set/1218

17,4% em 12

meses

62,7% de Participação em Mercado 1º

Carteira do Agronegócio

R$ bilhões

19

Qualidade do Crédito

Inadimplência abaixo do SFN

Concentração do crédito nos riscos AA-C

3,02

3,57

4,40 4,44 4,43

4,00

3,663,41

3,18 3,243,38

3,51 3,603,74 3,78 3,77

2,36

2,72

3,293,64

3,25

3,08

2,72 2,66

2,28

2,10 2,04 2,11 2,09 2,15 2,15 2,17

3,66

3,26

3,06

2,70 2,652,34

2,091,94 1,92 1,81 1,78 1,77 1,81

2008 2009 2010 2011 3T12

SFN

BB Consolidado

BB sem BV

20

Inadimplência¹

Inadimplência + 90 Dias

(1) A incorporação do BV ocorreu no 3T09

21

94,0

6,0

93,9

6,1

Set/12 Set/11

92,1

7,9

92,4

7,6

SFN

Risco AA-C

Risco D-H

Níveis de Risco

%

22 (1) BB sem BV

Inadimplência e Risco – PF¹

% Inad 15

Inad 90

9,1 8,9 8,9 8,5 8,3

90,9 91,1 91,1 91,5 91,7

5,604,90 5,21 4,90 4,74

3,20 3,10 2,95 2,76 2,76

Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12

Risco AA-C

Risco D-H

23 (1) BB sem BV

Inadimplência e Risco – PJ¹

%

Inad 15

Inad 90

4,6 4,8 4,7 4,9 5,2

95,4 95,2 95,3 95,1 94,8

3,05 2,99 3,44 3,21 3,56

1,99 1,89 1,98 2,12 2,26

Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12

Risco AA-C

Risco D-H

24 (1) BB sem BV

Inadimplência e Risco – Agronegócio¹

% Inad 15

Inad 90

6,8 6,1 5,7 5,5 5,4

93,2 93,9 94,3 94,5 94,6

1,521,14 0,87 0,72 0,95

0,86 0,72 0,62 0,51 0,48

Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12

Risco AA-C

Risco D-H

25

Diversificação de Receitas

Administração de recursos de terceiros

Mercado de capitais

Seguridade

Cartões

159,8 162,1 165,9

97,7132,5 132,1

91,6

89,7 89,544,5

44,1 44,017,1

19,3 20,4

0,1

0,2 0,1410,8447,8 452,1

Set/11 Jun/12 Set/12

Outros

InvestidorEstrangeiro

Atacado

Varejo

Governo

InvestidorInstitucional

26 (1) Fundos e carteiras administradas

10,0% em 12

meses

20,9% de Participação em Mercado² 1º

Administração de Recursos Terceiros¹

R$ bilhões

(2) Sem considerar 50% do Banco Votorantim

27

Mercado de Capitais

37

18

9499

116,4148,2

30,2 43,7

9M11 9M12

Renda Variável

Renda Fixa

Quantidade de operações

Receitas Auferidas –

Renda Variável –

R$ milhões

Receitas Auferidas –

Renda Fixa –

R$ milhões

28

Seguridade

R$ milhões

Índice de

Seguridade - %

260 231 248

56 82 65

94 104 111

410 417 424

15,9 14,0 16,0

3T11 2T12 3T12

Resultado

Receita Líquidade Corretagem

Receita Líquidade Tarifas de

Serviços

EquivalênciaPatrimonial

200 215244

96115

11464

4138359 372395

3T11 2T12 3T12

Lucro Líquido

Brasilcap

Brasilprev

BBMapfre

29

Cartões

19,0% em 12

meses¹

BB Crediário

– desembolso

R$ milhões

21,3

23,725,337,8

127,7

167,2

3T11 2T12 3T12

FaturamentoCartões de Crédito

- R$ bilhões

(1) No acumulado 9M12 contra 9M11 a variação é de 22,2%

30

Do BB 2.0 ao BOMPRATODOS

Histórico

Investimentos

Produtividade

31

Histórico

2009 2010 2011 2012

Livre Opção

Bancária

Setor Privado

Livre Opção

Bancária

Setor Público

•Nova Plataforma BB:

gestão do

relacionamento

• Sugestões

automáticas de

produtos e serviços

• Início da contratação

de 10 mil novos

funcionários

BB 2.0

• Assessoria financeira

• Incentivo ao crédito

consciente

•Menores taxas = mais

clientes

BOMPRATODOS

• BB vence licitação em

maio/2011

• 6 mil novos pontos de

atendimento

• Inclusão bancária

Banco Postal

• BB Seguros: parceria

com a seguradora

espanhola Mapfre

•Maior seguradora no

Ramo Pessoas

• Segunda maior

seguradora do País

Seguridade

• Bandeira brasileira de

cartões de crédito,

débito e pré-pagos

Elo

32

Investimentos

Quantidade

4.8975.087

5.263 5.339

2009 2010 2011 Set/12

Agências

104,0109,0

113,8 114,5

2009 2010 2011 Set/12

Funcionários - mil

33

Investimentos

45,4 45,043,6 44,3

2009 2010 2011 Set/12

TAA - mil¹

16,117,9 18,1 19,8

2,12,4

4,2

6,3

18,320,3

22,3

26,2

167,3

226,8 213,8248,4

2009 2010 2011 Set/12

Disco

Cartucho

Capacidade de

Processamento –

MIPs (mil)

Armazenamento (Gigabytes)

(1) Em 2010 o BB iniciou um programa de renovação/modernização de seu parque tecnológico

34

Produtividade

6.2216.824

8.018

8.952

2009 2010 2011 Set/12

Ativos por colaborador - R$ mil

34,9 35,9 36,1 37,1

63,00

79,00

88,75 86,82

75

78 80

2009 2010 2011 Set/12

Clientescorrentistas -

milhão

MC por cliente- R$

Satisfação docliente

35

36

Destaques

• Mais de 13 milhões utilizaram

produtos ou serviços com taxas

reduzidas

• Mais de 1 milhão de novos clientes

correntistas

• Mais de 3 milhões de clientes com

novas operações de empréstimos

e financiamentos

Clientes beneficiados

• 15% possuíam empréstimo ou

financiamento na concorrência

• 25% não possuíam atendimento

gerenciado

• 30% com menos de 3 anos de

relacionamento

Clientes que fizeram novos negócios

37

Crédito Pessoa Física

Saldo – R$ milhões

4.786

4.985

5.060

1T12 2T12 3T12

Consignado INSS

16.121

17.024

17.296

1T12 2T12 3T12

CDC Salário

38

Crédito Pessoa Física

Saldo – R$ milhões

4.619

6.717

9.162

1T12 2T12 3T12

Veículos

247

325

435

1T12 2T12 3T12

Crediário

39

Crédito MPE

48.162

51.513

54.639

1T12 2T12 3T12

Capital de Giro

Saldo – R$ milhões

20.137

21.898

23.378

1T12 2T12 3T12

Investimento

40 (1) O Índice de Basileia publicado nas Demonstrações Financeiras de set/12 é de 14,8%. O número pro forma considera o Contrato de Mútuo celebrado com a União

10,61 10,60 10,98

3,31 3,634,56

13,92 14,22

15,54

Set/11 Jun/12 Set/12

Nível II

Nível I

Pro forma¹

Índice de Basileia

%

41

Folha Top of Mind – marca mais lembrada do País para bancos

CVA Solutions – 1º lugar no ranking das instituições que mais agradam os

correntistas

Data Popular – marca favorita da nova classe média brasileira

AméricaEconomia Intelligence – maior banco da América Latina

Ranking Grupo Padrão e DOM Strategy Partners – 1º lugar na categoria

especial Top Intangíveis Brasil, setor bancos e 1º lugar no ranking geral

Prêmio Intangíveis Brasil

Ranking Seleções Reader´s Digest – Marcas de Confiança 2012 – 1º

lugar na categoria Bancos e 3º lugar no ranking geral

As marcas mais valiosas do Brasil e da América Latina 2012 – 3º lugar

no ranking Brand Finance

Destaques

42

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