ESTUDO ZURICH PME: Riscos e Oporunidades

ESTUDO ZURICH PME: RISCOS E OPORTUNIDADES EM 2015

Novembro 2015

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uri

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In

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ran

ce

Com

pa

ny L

td

2

QUESTÃO

P1: Quais dos seguintes riscos considera serem os

principais riscos para a sua empresa em 2015?

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Com

pa

ny L

td

3

O elevado nível de concorrência/dumping e a inexistência de procura por parte dos consumidores são os principais riscos para as PME em Portugal Principais riscos para pequenas e médias empresas/estatísticas em %

2014 (n=200) 2013 (n=250) 2015 (n=200)

0 10 20 30 40 50 60

Incêndio

Roubo

Cibercrime (por exemplo, hacking de computadores, fraude online, etc.)

Vulnerabilidades tecnológicas/falhas de TI

Transporte/Danos em veículos da empresa

Saúde e segurança de clientes ou funcionários

Motins e danos intencionais

Danos na reputação (por exemplo, cobertura negativa nos meios de comunicação)

Incumprimento de parceiros e fornecedores

Catástrofes naturais/Condições climatéricas imprevisíveis

Inexistência de procura por parte dos consumidores/Excesso de stock

Problemas legais e fiscais

Corrupção

Elevado nível de concorrência/Preços de dumping que afetem as margens de vendas

Penso que não existem quaisquer riscos para a minha empresa

2015

(a)

2014

(b)

2013

(c)

3,5 7,0c 2,8

19,0 22,0 31,6ab

6,0 3,5 4,4

6,5c 6,5c 2,4

16,5 14,5 12,8

8,0 8,0 10,4

2,5 5,0 4,0

16,5b,c 8,5 6,0

14,0 14,5 14,4

7,0 12,5 8,4

29,5 29,0 31,6

17,0 11,0 12,4

5,5 8,0 7,6

37,0 30,5 32,4

13,0c 14,0c 0,0

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4

S

(f)

AU

(j)

AL

(b)

IR

(i)

IT

(a)

P

(g)

E

(c)

10 7 9 14 11 14 7

11 5 6 5 5 3f 4

8 12 10 8 8 12 11

13 9 11 11 7 11 13

12 13 7 9 12 6a,f,j 6

5 3a,f,g,i 3a,g,i 6 9 9 5

15 15 14 15 15 15 15

4 4 4 4 4 5 8

9 10 8 13 10 7i 9

14 8 13 12 14 10 14

1 1 2 2 1 2 1b,g,i

3 6 5 7 3 4 3i

7 14 15 10 13 13 12

2 2 1 1 2 1 2

6 11 12 3 6 8 10

O risco de roubo é o terceiro risco identificado mais importante e ocupa a primeira posição numa comparação entre países europeus Principais riscos para pequenas e médias empresas em 2015

Perspetiva geral da Europa/estatísticas em % e posições

0 10 20 30 40 50 60

Incêndio

Roubo

Cibercrime (por exemplo, hacking de computadores, fraude online, etc.)

Vulnerabilidades tecnológicas/falhas de TI

Transporte/Danos em veículos da empresa

Saúde e segurança de clientes ou funcionários

Motins e danos intencionais

Danos na reputação (por exemplo, cobertura negativa nos meios de comunicação)

Incumprimento de parceiros e fornecedores

Catástrofes naturais/Condições climatéricas imprevisíveis

Inexistência de procura por parte dos consumidores/Excesso de stock

Problemas legais e fiscais

Corrupção

Elevado nível de concorrência/Preços de dumping que afetem as margens de vendas

Penso que não existem quaisquer riscos para a minha empresa

Suíça (n=200) Áustria (n=200) Alemanha (n=200) Irlanda (n=200)

Itália (n=200) Portugal (n=200) Espanha (n=200)

Posições %

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5

QUESTÃO

P2: Atualmente, quais das seguintes

oportunidades considera como as maiores

oportunidades para a sua empresa?

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6

Maiores oportunidades para pequenas e médias empresas/estatísticas em %

2014 (n=200) 2013 (n=250) 2015 (n=200)

As PME em Portugal identificam as suas oportunidades principalmente na redução de custos

0 10 20 30 40 50 60

Diversificação da gama de produtos ou serviços

Novos canais de vendas (por exemplo, Web-trading)

Novos segmentos de clientes

Aquisição de concorrentes

Expansão para mercados estrangeiros

Condições de crédito atrativas

Melhoria da equipa de funcionários

Alterações regulamentares/legislativas

Redução de custos e despesas

Novas tecnologias de negócio (por exemplo, computação móvel/tablet)

Não prevejo quaisquer oportunidades para a minha empresa atualmente

2015

(a)

2014

(b)

2013

(c)

17,0 19,5 17,2

19,5 17,0 16,0

29,5c 28,0c 19,6

8,5 12,5 15,6a

11,5 13,0 16,4

21,5bc 13,0 11,2

16,0 18,5 20,0

18,0 16,0 12,8

36,5 31,5 32,4

12,0 12,5 7,2

14,0 13,0 16,0

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7

S

(f)

AU

(j)

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(b)

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(i)

IT

(a)

P

(g)

E

(c)

4 7 4 7 5 6 4

7 2a,c,f,i 7 9 8 4i 8

1 1 1 1 2 2 2

9 8 10 10 10 11 10

10 10 9 6 9 10 11

3 6 3 5 4 3 3

6 3a,i 5 8 6 7 5

5 5 6 4 3 5 6

2 4 2 2 1 1 1f,i,j

11 9a,f 11 11 11 9 7

8 11 8 3j 7 8 9

A redução de custos e despesas é identificada como uma maior oportunidade em Portugal do que noutros países da Europa do Sul

Maiores oportunidades para pequenas e médias empresas em 2015


0 10 20 30 40 50 60

Diversificação da gama de produtos ou serviços

Novos canais de vendas (por exemplo, Web-trading)

Novos segmentos de clientes

Aquisição de concorrentes

Expansão para mercados estrangeiros

Condições de crédito atrativas

Melhoria da equipa de funcionários

Alterações regulamentares/legislativas

Redução de custos e despesas

Novas tecnologias de negócio (por exemplo, computação móvel/tablet)

Não prevejo quaisquer oportunidades para a minha empresa atualmente



Posições %

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8

QUESTÃO

P3: Agora gostaríamos que pensasse no cibercrime.

De que forma o cibercrime poderia afetar o seu negócio?

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Com

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9

2015 (n=200)

Mais do que uma em cada dez PME não tem quaisquer dados de negócio armazenados digitalmente

2015

7,5

8,0

15,0

8,5

12,5

7,0

4,5

0,5

0,0

23,0

12,5

13,0

10,0

0,5

0 10 20 30 40 50 60

Danos na reputação

Roubo de propriedade intelectual

Roubo de dados de clientes

Roubo de dados de funcionários

Roubo de dinheiro/economias

Utilização maliciosa da sua identidade

Interrupção do negócio (por exemplo, introdução de um vírus, etc.)

Causar ações judiciais de terceiros

Outros

Penso que a nossa empresa é demasiado insignificante para o cibercrime

Nenhuns dos nossos dados de negócio estão armazenados digitalmente

Temos proteção atualizada totalmente funcional

Não tinha pensado nisso e não tenho atualmente uma opinião

Não sei

Potencial efeito do cibercrime nos negócios de pequenas e médias empresas/estatísticas em %

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10

S

(f)

AU

(j)

AL

(b)

IR

(i)

IT

(a)

P

(g)

E

(c)

6 4 6 4 5 9 6

9 9 8 6 10 8 9

3 1 2 1a,f,g 1 2 1g

7 8 7 8 8 7 5

5 3 5 5 6 4 4

1a,c,g 5 4a 2a,c,g 11 10 7

4g 2g 1g 3 2g 11 3g

13 13 12 12 12 13 13

14 14 14 14 14 14 14

2i 7 3i 7 4 1i 2i,j

10 11 11 11 13 5a,i,j 11

8 6 10 9 3c 3 10

11 10 9 10 7 6 8

12 12 13 13 9 12 12

O armazenamento digital de dados de negócio é muito menos comum em Portugal do que noutros países europeus

Potencial efeito do cibercrime nos negócios de pequenas e médias empresas em 2015


0 10 20 30 40 50 60

Danos na reputação

Roubo de propriedade intelectual

Roubo de dados de clientes

Roubo de dados de funcionários

Roubo de dinheiro/economias

Utilização maliciosa da sua identidade

Interrupção do negócio (por exemplo, introdução de um vírus, etc.)

Causar ações judiciais de terceiros

Outros

Penso que a nossa empresa é demasiado insignificante para o cibercrime

Nenhuns dos nossos dados de negócio estão armazenados digitalmente

Temos proteção atualizada totalmente funcional


Não sei

Suíça (n=200) Áustria (n=200) Alemanha (n=200) Irlanda (n=200) Itália (n=200) Portugal (n=200) Espanha (n=200)

Posições %

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11

QUESTÃO

P4: Pensando agora nos fornecedores, que

impacto teria na sua empresa a perda do seu

fornecedor mais importante?

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12

2015 (n=200)

As PME em Portugal têm poucas preocupações relativamente à perda dos seus principais fornecedores

0 10 20 30 40 50 60

Teríamos de fechar a empresa, uma vez que o fornecedor é insubstituível

Teríamos de procurar apoio financeiro de emergência até que encontrássemos uma solução

Teríamos de reduzir significativamente a empresa e/ou revisitar e rever os planos de negócio

Impacto limitado, apenas um pequeno atraso no processo de produção/entrega até encontrar outro fornecedor

Nenhum impacto, uma vez que tenho vários fornecedores e trabalharia simplesmente com outro

Nenhum impacto, uma vez que não dependo de qualquer fornecedor

Outros


Não sei

2015

2,5

0,5

5,0

26,0

51,5

5,0

0,5

7,0

2,0

Potencial efeito da perda de um fornecedor nos negócios de pequenas e médias empresas/estatísticas em %

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Com

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13

S

(f)

AU

(j)

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(b)

IR

(i)

IT

(a)

P

(g)

E

(c)

8 8 6 8 5 6 5

5 6 8 6 7 8 7

4 4 4 4 4 5 4

1a,b 2a,b 3 2 3 2 2

3 1 2 1 2 1a,b,c,f 1

2g,i 3g 1g,i,j 3 1g,i 4 3g

9 9 9 9 9 9 9

6 5 7 7 6 3 6

7 7 5 5 8 7 8

Mais frequentemente do que na maioria dos países europeus, as PME em Portugal têm vários fornecedores e simplesmente trabalhariam com outro

0 10 20 30 40 50 60

Teríamos de fechar a empresa, uma vez que o fornecedor é insubstituível

Teríamos de procurar apoio financeiro de emergência até que encontrássemos uma solução

Teríamos de reduzir significativamente a empresa e/ou revisitar e rever os planos de negócio

Impacto limitado, apenas um pequeno atraso no processo de produção/entrega até encontrar outro fornecedor

Nenhum impacto, uma vez que tenho vários fornecedores e trabalharia simplesmente com outro

Nenhum impacto, uma vez que não dependo de qualquer fornecedor

Outros


Não sei



Potencial efeito da perda de um fornecedor nos negócios de pequenas e médias empresas em 2015


Posições %

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Conceção do projeto

Principais riscos para pequenas e médias empresas em 2015

200 entrevistas, representativas de PME

em relação à dimensão da empresa

(em termos de

colaboradores a tempo inteiro) e setor

Estrutura da amostra

CEO/Proprietário, DG,

CFO/ Diretor Financeiro,

COO/Responsável de Operações

PME

(0 a 250 colaboradores a tempo inteiro)

Grupo Alvo

Entrevistas por telefone (CATI)

Duração média: 6 minutos

Método

Ao longo do relatório, as diferenças

significativas (nível de confiança de

95%) são destacadas através de

Códigos de Letras que indicam o

conjunto de dados de comparação

Indicação de diferenças

Exemplo ilustrativo

Indicação de uma tendência em 2015

A pontuação de 2015 é significativamente

superior à de 2013 e NÃO

significativamente inferior à de 2014

A pontuação de 2015 é significativamente

inferior à de 2013 e NÃO

significativamente superior à de 2014

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16

Estrutura da amostra Função e colaboradores a tempo inteiro


Distribuição em % (n=200 por país)

Europa

Suíça Áustria Alemanha Irlanda Itália Portugal Espanha

Função

CEO/Proprietário 45,0 64,5 60,5 41,5 67,0 47,0 42,0

CFO/Diretor Financeiro 22,5 13,5 15,0 15,5 15,5 12,0 21,0

COO/Responsável de

operações 18,5 17,5 15,5 16,0 15,5 14,5 20,0

Diretor Geral 14,0 4,5 9,0 27,0 2,0 26,5 17,0

Colaboradores a tempo

inteiro

0 colaboradores 2,5 3,0 1,5 0,5 3,0 0,0 5,0

1 a 9 colaboradores 47,5 57,0 28,5 34,5 50,0 50,0 45,0

10 a 19 colaboradores 24,0 21,5 29,0 26,0 23,0 19,5 23,5

20 a 49 colaboradores 7,5 4,0 11,0 9,0 8,5 11,0 7,0

50 a 99 colaboradores 13,5 10,0 23,0 21,5 12,5 13,0 15,0

100 a 250 colaboradores 5,0 4,5 7,0 8,5 3,0 6,5 4,5

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17

Estrutura da amostra Receita e setor


Distribuição em % (n=200 por país)

Europa

Suíça Áustria Alemanha Irlanda Itália Portugal Espanha

Receita

Até 2 milhões de euros 32,0 57,5 41,0 41,0 48,0 37,0 47,5

Mais de 2 e até 5 milhões de euros 17,0 12,5 20,0 16,5 13,5 13,5 17,5



Mais de 50 milhões de euros 0,5 1,0 2,0 1,5 0,5 0,5 0,0

Setor

Agricultura 2,5 1,5 5,5 4,5 4,5 4,5 9,5

Produção e construção 9,5 8,5 13,5 11,5 7,0 8,5 10,5

Comércio por grosso e a retalho 15,0 13,0 14,5 12,5 8,0 9,0 11,0

Informação e comunicação 7,0 9,0 8,5 6,5 5,0 3,0 4,0

Atividades financeiras (incluindo

seguros) 4,0 9,5 13,0 8,0 13,5 6,0 4,0

Serviços administrativos e de suporte 6,0 6,0 3,5 4,5 2,5 3,0 4,0

Administração pública 5,5 4,5 3,5 2,0 3,5 1,0 4,0

Transporte e armazenamento 7,5 4,5 5,0 7,0 3,0 14,5 5,0

Serviços de alojamento e restauração 9,5 26,5 9,5 18,5 24,0 17,5 12,0

Serviços ao consumidor 22,5 8,5 7,0 15,5 15,0 8,0 24,0

Outras atividades de serviços 11,0 8,5 16,5 9,5 14,0 25,0 12,0

ESTUDO ZURICH PME: Riscos e Oporunidades

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