Evolução do mercado de Farmácia em Portugal · As classes terapêuticas do Ap. Digestivo e...

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Atualização de dados Julho 2019

Agosto 2019

Preparado por Offering Management

Evolução do mercado de

Farmácia em Portugal

Índice

1

+ Evolução do mercado farmacêutico + Consumer Health

+ Evolução por segmentos:

+ Análise do mercado de medicamentos

+ Análise do mercado de Consumer Health

+ Análise do mercado de Produtos de Beleza

2

Mil

l. €

(Str

eet

Pri

ce)

Mil

l. d

e

Un

ida

des

jul-18 jul-19

28,527,3

+4,5%

183,9

YTD/07/18 YTD/07/19

188,5

+2,5%

MAT/07/18 MAT/07/19

320,9316,5

+1,4%

301,2

jul-18 jul-19

324,3

+7,7%

3.532,5

MAT/07/18 MAT/07/19

3.396,0

+4,0%

MÊS YTD MAT

Total mercado Farmacêutico + Consumer Health

A tendência de mercado mantém-se positiva, registando em MAT/07/19 um crescimento em volume de 1,4% e em valor de 4,0%

Evolução do mercado no canal Farmácia em Portugal (Unidades e Valor, Eur SP) | MAT Acumulado 12 meses | YTD Acumulado = Janeiro a Julho 2019

Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.800 Farmácias

1.982,4

YTD/07/18 YTD/07/19

2.088,1

+5,3%

3

Evolução do mercado farmacêutico + Consumer Health em Farmácia (Unid)

Evolução do mercado farmacêutico + Consumer Health em Farmácia (€ SP)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

150.000.000

250.000.000

200.000.000

50.000.000

100.000.000

300.000.000

350.000.000

set-

17

nov-1

7

dez-1

7

jan-1

8

fev-1

8

mar-

18

jun-1

8

jul-18

ago-1

8

set-

18

out-

18

nov-1

8

dez-1

8

mar-

19

jan-1

9

fev-1

9

abr-

19

mai-19

jun-1

9

jul-19

abr-

18

5,6%

ago-1

7

mai-18

out-

17

15,9%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%30.000.000

20.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

25.000.000

fev-1

8

nov-1

7

jul-18

mai-19

ago-1

7

mar-

19

set-

17

mar-

18

out-

17

abr-

18

dez-1

7

jan-1

8

ago-1

8

mai-18

jun-1

8

fev-1

9

abr-

19

jul-19

out-

18

nov-1

8

dez-1

8

jun-1

9

jan-1

9

5,2%

15,1%

set-

18

Crec. Mdo total unidades

Vendas Mdo total unidades

Crec. Mdo total euros

Vendas Mdo total euros

O mercado registou um crescimento significativo no mês de Julho, representando 15,1% em volume e 15,9% em valor, face ao mês precedente.

Evolução do mercado no canal Farmácia em Portugal (Unidades e Valor, Eur SP); crescimento vs período precedente


Total mercado Farmacêutico + Consumer Health

Índice

4






5

Existe uma sobreposição dos MNSRM, que se incluem tanto na categoria de medicamento, como na classificação de Consumer Health, dada a natureza livre da sua dispensa

O mercado em Portugal inclui medicamentos (sujeitos e não sujeitos a receita médica), bem como produtos de Consumer Health

Medicamentos

MNSRM MSRM (70%)

Medicamentos

Medicamentos OTC e Consumer Health

Consumer Health

Produtos são

exemplos

ilustrativos dos

segmentos

Consumer Health (30%)

Dermocosmética,

Higiene Oral,etc

Ex. Vichy, Eucerin,

Uriage, Avene, PizBuin

Elgydium, Corega,

Kukident

Produtos

parafarmacêuticos,Test

e de diagnóstico,

acessórios, etc

Ex. Accu-Check, Alvita

seringas, Dr. Scholl

Nutrição Infantil, Dieta,

etc

Ex. Nutriben, Aptamil,

Easyslim, Fresubim, PKU

OTC (17%)Over The Counter

PECPersonal Care

PAC Patient Care

NTR Nutrition

7% 5% 1%

Não

comparticipados

Ex. Cialis, Bexsero

11%

Comparticipados

Ex. Xarelto, Eliquis

89%

MNSRM-EF

Ex. Fucidine,

Actifed

MNSRM

Ex. Voltaren

CH, Daflon,

Cegripe,

Griponal,

Zovirax

11%

Suplementos

Ex. Centrum,

Pharmaton

6%

Peso de cada segmento em % no canal Farmácia em Portugal (€ SP) MAT Maio 2019

Mercado farmacêutico (MSRM e MNSRM) e Consumer Health

Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.800 Farmácias; Produtos ilustrativos dos segmentos

Índice

6






7

Mil

l. d

e

Un

ida

des

Mil

l. €

(SP

)

YTD MAT

23,922,9

jul-18 jul-19

+4,4%

160,2

YTD/07/18 YTD/07/19

157,1

+2,0%

MAT/07/19MAT/07/18

270,3 273,0

+1,0%

jul-19jul-18

267,6248,2

+7,8%

1.664,7

YTD/07/18 YTD/07/19

1.747,2

+5,0%

2.854,8

MAT/07/18 MAT/07/19

2.958,9

+3,6%

MÊS

Nos últimos 12 meses, o mercado farmacêutico cresceu 3,6% em valor, ultrapassando os 2,9 mil milhões de euros em vendas

Evolução do mercado no canal Farmácia em Portugal (Unidades e Valor, Eur SP) | MAT Acumulado 12 meses | YTD Acumulado = Janeiro - Julho 2019

Mercado farmacêutico (MSRM e MNSRM)


Mercado Farmacêutico

O mercado farmacêutico regista um crescimento, em Julho de 2019, de 4,4% em volume e em valor de 7,8% face ao período homólogo

8

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

jun-1

9

abr-

18

ago-1

7

abr-

19

set-

17

out-

17

nov-1

7

dez-1

7

fev-1

9

jan-1

8

4,5%

fev-1

8

jan-1

9

mar-

18

mai-18

jun-1

8

jul-18

ago-1

8

dez-1

8

set-

18

out-

18

nov-1

8

mar-

19

mai-19

14,5%

jul-19

Crec. Mdo total Rx unidades

Vendas Mdo total Rx unidades

Evolução do mercado farmacêutico no canal Farmácia (Un)

Evolução do mercado farmacêutico no canal Farmácia (€ SP)

Em Julho, o mercado farmacêutico registou um crescimento significativo, representando 14,5% em volume e 15,3% em valor, face ao período precedente

Evolução do mercado farmacêutico no canal Farmácia em Portugal (Unidades e € SP); crescimento vs. período precedente



-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

mai-18

set-

18

ago-1

7

set-

17

out-

17

nov-1

7

dez-1

7

jan-1

8

nov-1

8

fev-1

8

mar-

18

abr-

18

dez-1

8

jun-1

8

5,0%

jul-18

ago-1

8

out-

18

fev-1

9

jan-1

9

mar-

19

abr-

19

mai-19

jun-1

9

15,3%

jul-19

Vendas Mdo total Rx Valores

Crec. Mdo total Rx Valores

9

6,4%

19,2%

8,0%

9,9%

18,4%

17,9%

5,7%

4,0%

3,4%

2,3%

A Classe Cardiovascular continua a sua tendência de queda (-2,1%, Eur SP) a MAT/07/19

A liderar o TOP 10 continua a classe terapêutica do Ap. Digestivo/Metabolismo com vendas superiores a 567 M€, em Portugal, e um crescimento de +7,9%

7,9%

2,2%

14,4%

12,9%

3,4%

2,4%

-2,1%

2,8%

-1,0%

3,7%

R APARELHO RESPIRATORIO

A AP DIGESTIVO/METABOLISMO

J A-INFECC GERAIS USO SIST

M SIST MUSCULO-ESQUELETICO

C APARELHO CARDIOVASCULAR

N SISTEMA NERVOSO

G AP GENITOURINAR/HORM SEX

B SANGUE/ORGAOS HEMATOPOET

D MED DERMATOLOGICOS

T PROD.UTIL.MEIOS DIAGNOST

567,6

236,6

543,3

168,6

528,4

292,0

189,7

119,4

99,5

67,0

Top 10 ATC 1 no canal Farmácia

(MAT 07/19; VENDAS M€ EUR SP)Crescimento (%PPG, €)Market Share (%€)

Total mercado de medicamentos: Vendas 2,958 mil milhões de € e um crescimento de 3,6%

Evolução do mercado farmacêutico no canal Farmácia em Portugal (Vendas € SP) face ao período homólogo



10

9,3%

20,6%

20,3%

19,7%

4,1%

4,5%

7,7%

4,7%

2,8%

2,0%

As classes terapêuticas do Ap. Digestivo e Cardiovascular representam cerca de 40,9% nas vendas com prescrição em Portugal

2,9%

9,3%

-2,7%

3,7%

13,9%

-0,4%

3,8%

4,4%

15,8%

3,1%

86,3

B SANGUE/ORGAOS HEMATOPOET

T PROD.UTIL.MEIOS DIAGNOST 59,6

A AP DIGESTIVO/METABOLISMO

J A-INFECC GERAIS USO SIST

C APARELHO CARDIOVASCULAR

N SISTEMA NERVOSO

R APARELHO RESPIRATORIO

G AP GENITOURINAR/HORM SEX

98,7M SIST MUSCULO-ESQUELETICO

S ORGAOS DOS SENTIDOS

436,7

430,3

417,8

196,3

163,4

94,7

41,6

Top 10 ATC 1 no canal Farmácia

(MAT 07/19; VENDAS RX, M€ EUR SP)Crescimento (%PPG, €)Market Share (%€)

Total mercado de medicamentos: Vendas RX 2,117 mil milhões de € e um crescimento de 4,3%

Evolução do mercado farmacêutico no canal Farmácia em Portugal (Vendas RX € SP) vendas com Prescrição e crescimento face ao período homólogo



Índice

11






12

Mil

hõ

es

de

Un

ida

des

Mil

hõ

es €

(SP

)

MATYTDMÊS

Mill. €

(PVP)

jul-18

8,7

jul-19

9,0

+3,5%

YTD/07/18

59,4

YTD/07/19

57,7

+2,9%

MAT/07/19MAT/07/18

100,0 101,6

+1,6%

1.072,5

MAT/07/18 MAT/07/19

1.019,4

+5,2%

634,3596,2

YTD/07/18 YTD/07/19

+6,4%

93,5

jul-19

99,6

jul-18

+6,5%

O mercado de Consumer Health, a MAT/07/19, apresenta um crescimento em volume de 1,6% e em valor de 5,2%, no canal Farmácia

Evolução do mercado de Consumer Health no canal Farmácia em Portugal (Unidades e € Street Price). Exclui Parafarmácia.

Mercado de Consumer Health



13

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

out-

17

abr-

19

ago-1

7

set-

17

nov-1

7

dez-1

7

jan-1

8

mar-

18

fev-1

8

abr-

18

mai-18

jun-1

8

7,3%

jul-18

ago-1

8

set-

18

out-

18

nov-1

8

dez-1

8

jan-1

9

fev-1

9

mar-

19

mai-19

jun-1

9

15,9%

jul-19

Crec. Mdo total CH unidades

Vendas Mdo total CH unidades

Evolução de CONSUMER HEALTH (Unid)

Evolução de CONSUMER HEALTH (€ SP)

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

abr-

18

ago-1

7

set-

17

out-

17

nov-1

7

dez-1

7

jan-1

8

jun-1

9

fev-1

8

mai-18

mar-

18

jun-1

8

nov-1

8

7,9%

jul-18

out-

18

ago-1

8

mai-19

set-

18

dez-1

8

jan-1

9

fev-1

9

mar-

19

abr-

19

17,1%

jul-19

Crec. Mdo total CH euros

Vendas Mdo total CH euros

Em Julho 2019 o mercado de Consumer Health registou vendas a rondar os 100M€

O mercado de CH registou, em Julho, um significativo crescimento de 15,9% em volume e 17,1% em valor face ao mês precedente

Evolução do mercado de Consumer Health no canal Farmácia em Portugal (Unidades e € Street Price). Exclui Parafarmácia.



14

Vendas (Milhões € EUR SP)

OTC

PEC

179PAC

NUT 27

250

617 4,2%

4,7%

9,5%

6,3%

17%

57%

3%

23%

% Quota de mercado % PPG

Mercado de Consumer Health Farmácia (Milhões € Eur SP, MAT/07/19)

O segmento com maior crescimento face ao período homologo é o de Patient Care (PAC) com 9,5%

O segmento mais representativo das vendas CH é o segmento OTC, representando 57% das vendas € no canal Farmácia.

Total mercado de Consumer Health: 1,027 milhões € e um crescimento de 5,2%

Evolução dos segmentos do mercado de Consumer Health no canal Farmácia em Portugal (vendas € Street Price). Exclui Parafarmácia.



Índice

15






16

O mercado de Produtos de Beleza registou, em Julho, um crescimento de vendas em volume 21,2% e em valor de 19,3%, quando comparado com período homólogo

Evolução do mercado de Produtos de Beleza no canal Farmácia em Portugal (Unidades e € Street Price). Exclui Parafarmácia.

Mercado de Produtos de Beleza Unissexo, Prod. Beleza para Homem e Prod. Beleza para Mulher

Exclui Produtos Solares

Fonte: IQVIA Portugal; Pharmascope Sell out, amostra 1.800 farmacias

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

-100

300

100

200

500

400

600

Aug-1

8

Mar-

18

Nov-1

8

Aug-1

7

Jun-1

9

Sep-1

7

Oct-

17

Nov-1

7

Dec-1

7

Fe

b-1

8

May-1

8

Mar-

19

Fe

b-1

9

Jun-1

8

11,2%

Jul-18

Sep-1

8

Oct-

18

Jan-1

9

Dec-1

8

Apr-

19

May-1

9

21,2%

Jul-19

Apr-

18

Jan-1

8

+8,7%

Crec. Mdo Prod. de Beleza Vendas Mdo Prod. de Beleza

Evolução do mercado de Produtos de Beleza (Milhares Unid)

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

6

2

0

8

10

12

4

Aug-1

7

7,0%

Fe

b-1

8

Sep-1

7

Oct-

17

Jan-1

8

Nov-1

7

Dec-1

7

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Oct-

18

Jul-18

Nov-1

8

Aug-1

8

Mar-

19

Dec-1

8

Jan-1

9

Fe

b-1

9

Apr-

19

May-1

9

Jun-1

9

19,3%

Sep-1

8

Jul-19

Jun-1

8

+10,0%

Evolução do mercado de Produtos de Beleza (Milhões € SP)

Crec. Mdo Prod. de Beleza € SP Vendas MdoProd. de Beleza € SP

17

A classe líder do mercado de Produtos de Beleza corresponde à dos Prod. Anti Envelhecimento/ Anti Rugas (Mulher), representando 21,7% das vendas totais em valor no último MAT/07/19

No último ano, o mercado de Produtos de Beleza totalizou mais de 103 milhões € em vendas no canal Farmácia, apresentando um crescimento de 4,3%

-3,8%

3,3%

2,3%

6,9%

7,7%

5,6%

7,0%

9,9%

1,8%

0,3%

83H1 PROD BELEZA REGENER PELE

83A1 PROD CUID PELE SEBORREICA

82B5 PRO A-ENVEL/A-RUG MULHER

4,2

83B1 PROD BELEZA USO GERAL

82F1 HIDRATANTES/EMOL CORPO

82B1 PR A-VERM/CALM/DERM SEBOR

82A4 HIDRATANTES FACIAIS

83C1 PROD CUIDADOS DE LABIOS

22,5

10,9

8,5

6,1

5,0

4,9

4,5

82D2 PRODUTOS CONTORNO OLHOS

82A1 PRODUTOS LIMPEZA FACIAL

4,2

3,4

NEC3 | TOP 10 Mercado Prod. Beleza no canal

Farmácia

(MAT 07/19; VENDAS M€ EUR SP)

Crescimento TOP 10 Mercado Prod. Beleza no

canal Farmácia

(%PPG, €)

Total mercado Prod. de Beleza: 103,6 milhões de € e um crescimento de 4,3%

4,9%

8,2%

21,7%

4,1%

10,5%

4,7%

5,9%

4,3%

4,1%

3,3%

TOP 10 Mercado Prod. Beleza no canal

Farmácia

(Market Share %, €)

Evolução do mercado de Produtos de Beleza no canal Farmácia em Portugal (Unidades e € Street Price). Exclui Parafarmácia.

Mercado de Produtos de Beleza Unissexo, Prod. Beleza para Homem e Prod. Beleza para Mulher

Exclui Produtos Solares

Fonte: IQVIA Portugal; Pharmascope Sell out, amostra 1.800 farmacias

Para mais informações:

[email protected]

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