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EXPERIENCIA EN LA AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA FINANCIERA EN
COLOMBIA
Daniel Castellanos Vicepresidente Económico - Asobancaria
1. ¿En qué estamos?1.1 Acceso1.2 Cobertura1.3 ¿Qué información nos falta?
2. ¿Cómo hemos logrado esos números?2.1 Por el lado del pasivo2.2 Cobertura2.3 Por el lado del activo
3. Desarrollo de nuevas tecnologías
4. Debate tarifas
1. ¿En qué estamos?1.1 Acceso1.2 Cobertura1.3 ¿Qué información nos falta?
2. ¿Cómo hemos logrado esos números?2.1 Por el lado del pasivo2.2 Cobertura2.3 Por el lado del activo
3. Desarrollo de nuevas tecnologías
4. Debate tarifas
Acceso
La profundización financiera ha venido aumentando en los últimos5 años.
Crédito/PIB Depósitos/PIB
Para la relación de cartera sobre PIB, se toma el valor de la cartera bruta de las entidades de crédito publicada por la Superintendencia Financiera. El PIB corresponde al dato total de cada año.
Para la relación de depósitos sobre PIB, se toma el valor de todos los saldos anualizados de depósitos del público, los cuales incluyen depósitos en cuenta corriente, en cuenta de ahorro, certificados de depósito a término, depósitos de ahorro, cuenta de ahorro especial y certificados de ahorro de valor real. El PIB corresponde al dato total de cada año.
Fuente: Superfinanciera , DANE. Cálculos Asobancaria
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2006 2007 2008 2009 2010 Jn 2011
25%28% 29% 28%
32% 33%
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2006 2007 2008 2009 2010 Jn 2011
26%29% 31% 30%
33% 33%
Acceso
A junio de 2011 cerca de 19 millones de personas, es decir 62.7%de la población mayor de edad, tiene al menos un productofinanciero.
Evolución anual del indicador de bancarización
40%
45%
50%
55%
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65%
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 (a jun)
51%
55%56%
57%
62,2% 62,7%
Fuente: Asobancaria-CIFIN, DANEDatos del sector financiero vigilado
Acceso
Para 2011 en Colombia…
59% de la población adulta tiene cuenta de ahorro
Fuente: Asobancaria-CIFIN, DANE, SuperfinancieraDatos del sector financiero vigilado
Existen 37 millones de cuentas de ahorro, en promedio hay 2
por persona
20%
40%
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2006 2007 2008 2009 2010 Jn 2011
49%53% 53% 54%
59% 59,3%
1,0
1,5
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2006 2007 2008 2009 2010 Jn 2011
2,34
2,17 2,23 2,37
2,10 2,06
Acceso
Para 2011 en Colombia…
18% de la población adulta tiene al menos una tarjeta de crédito
Fuente: Asobancaria-CIFIN, DANE, SuperfinancieraDatos del sector financiero vigilado
Hay 8.7 millones de tarjetas, en promedio 1.6 por persona
0%
20%
40%
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100%
2006 2007 2008 2009 2010 Jn 2011
12% 13% 14% 16% 17% 18%
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2006 2007 2008 2009 2010 Jn 2011
1,6
2,0 1,9
1,6 1,6 1,63
Acceso
Hay 5.7 millones de personas con crédito en alguna modalidad,19% de la población adulta.
Porcentaje de personas con algún tipo de crédito
Fuente: Asobancaria-CIFIN, DANEDatos del sector financiero vigilado
0%
20%
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80%
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2006 2007 2008 2009 2010 Jn 2011
13,2%16,5% 18,5% 17,0% 18,6% 18,9%
Modalidad Número de personas
Consumo 4.157.721
Vivienda 705.974
Microcrédito 1.249.800
Acceso
En Bogotá* se registra el mayor porcentaje de personas concuenta de ahorros. El uso de tarjeta de crédito también es masivoen la capital.
Fuente: Asobancaria-CIFIN, DANE*La cifra mayor a 100% en CA se explica porque la ciudad registra un volumen de población flotante significativo, explicado por las personas que residen en municipios aledaños pero abren en la capital sus productos de ahorro y crédito.
0%
10%
20%
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40%
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% d
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dit
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% de personas con cuenta de ahorros
Bogotá
Antioquia
San AndrésValle
Casanare
GuaviareVaupés
La Guajira
Porcentaje de personas con algún tipo de crédito
1. ¿En qué estamos?1.1 Acceso1.2 Cobertura1.3 ¿Qué información nos falta?
2. ¿Cómo hemos logrado esos números?2.1 Por el lado del pasivo2.2 Cobertura2.3 Por el lado del activo
3. Desarrollo de nuevas tecnologías
4. Debate tarifas
Cobertura
La cobertura de los canales físicos también ha tenido un avancesignificativo.
Fuente: Superfinanciera
Oficinas - Entidades bancarias(número de sucursales por cada 10 mil adultos)
Cajeros automáticos - Entidades bancarias
(número de sucursales por cada 10 mil adultos)
1,54 1,50 1,54 1,53 1,511,61
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
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2006 2007 2008 2009 2010 2011
2,5
2,73,0
3,23,3
3,4
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2006 2007 2008 2009 2010 2011
Número total 4.233 4.219 4.415 4.486 4.518 4.857 Número total 6.766 7.697 8.577 9.229 9.974 10.292
Cobertura
La cobertura de los canales físicos también ha tenido un avancesignificativo.
Fuente: Superfinanciera
Datáfonos - Entidades bancarias(número de dispositivos por cada 10 mil
adultos)
CNB - Entidades bancarias(número de agentes por cada 10 mil adultos)
1,2
1,7 1,9
3,2
4,1
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
2007 2008 2009 2010 2011
24,5
29,1
34,7
42,344,2
51,6
0
10
20
30
40
50
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Número total 67.378 81.712 99.367 124.476 143.971 155.406Número total 3.502 4.879 5.617 9.556 12.245
1. ¿En qué estamos?1.1 Acceso1.2 Cobertura1.3 ¿Qué información nos falta?
2. ¿Cómo hemos logrado esos números?2.1 Por el lado del pasivo2.2 Cobertura2.3 Por el lado del activo
3. Desarrollo de nuevas tecnologías
4. Debate tarifas
Cobertura
A pesar de los avances en materia información de inclusiónfinanciera, aún no se cuenta con:
Información por niveles de ingreso
Información para población informal
Información para entidades no reguladas
1. ¿En qué estamos?1.1 Acceso1.2 Cobertura1.3 ¿Qué información nos falta?
2. ¿Cómo hemos logrado esos números?2.1 Por el lado del pasivo2.2 Cobertura2.3 Por el lado del activo
3. Desarrollo de nuevas tecnologías
4. Debate tarifas
Por el lado del pasivo
El aumento en acceso se ha visto impulsado por la dispersión desubsidios del Gobierno.
Fuente: Asobancaria-CIFIN, Banca de las oportunidades*Las Cuentas de Ahorro Electrónicas (CAE) son cuentas dirigidas especialmente a la población de menores ingresos y desplazados. Tienen características especiales en cuanto a tarifas, tasa de interés, exenciones de impuestos, entre otros.
Número de personas con cuenta de ahorro
(millones de personas)
10
12
14
16
18
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
13,4
14,9 15,2
15,7
17,5 17,9
Se abrieron cuentas CAE* por medio de las cuales el Gobierno entrega subsidios.Esto permitió al vinculación de población de bajos ingresos al sistema financiero. A la fecha existen 2.280.729 CAE en todo el país.
Por el lado del pasivo
Se calcula que al 90% de las familias beneficiarias de los subsidiosse les entrega el dinero a través del sistema financiero.
Fuente: Asobancaria-CIFIN, Banca de las oportunidades*Las Cuentas de Ahorro Electrónicas (CAE) son cuentas dirigidas especialmente a la población de menores ingresos y desplazados. Tienen características especiales en cuanto a tarifas, tasa de interés, exenciones de impuestos, entre otros.
Participación cuentas de ahorro electrónico activas – CAE, por zona
Urbano45%
Rural
55%
1. ¿En qué estamos?1.1 Acceso1.2 Cobertura1.3 ¿Qué información nos falta?
2. ¿Cómo hemos logrado esos números?2.1 Por el lado del pasivo2.2 Cobertura2.3 Por el lado del activo
3. Desarrollo de nuevas tecnologías
4. Debate tarifas
Cobertura
La cobertura es cada vez mayor, 97% de los municipios del paíscuentan al menos con una sucursal bancaria o un CNB.
Fuente: Banca de las oportunidades
Evolución de la cobertura municipal
70,4% 72,7% 72,6% 72,9% 73,5% 73,6%
4,2%
19,7% 20,4%23,9% 23,5%29,6%
23,0%
7,7% 6,6%2,7% 2,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Con sucursal Presencia únicamente de CNB Sin presencia bancaria
Cobertura
En el último año el número de corresponsales no bancarios creció112%.
Fuente: Superfinanciera
Canales presenciales – Entidades bancarias(Número de sucursales o dispositivos instalados)
CanalJun-
2007
Jun-
2008
Jun-
2009
Jun-
2010
Jun-
2011
Oficinas 4.219 4.415 4.435 4.498 4.857
Cajeros 7.697 8.577 8.863 9.634 10.292
Datáfonos 81.712 99.367 114.952 131.781 155.406
CNB 3.502 4.879 5.162 5.766 12.245
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Jn 2007 Jn 2008 Jn 2009 Jn 2010 Jn 2011
3.502
4.879 5.162 5.766
12.245
Número CNB
Cobertura
La mayoría de las operaciones hechas por CNB corresponden arecaudos.
Fuente: Banca de las oportunidades
Número de operaciones tramitadas por CNB distribuidas por tipo
(cifras de jun-2007 a ago-2011)
RECAUDOS57,57%
TRANSF.0,62%
DEPÓSITOS12,76%
RETIROS11,35%
APERTURAC. AHORROS
0,05%
TRÁMITE CRÉDITOS
0,04%
PAGOS OBLIG.17,61%
1. ¿En qué estamos?1.1 Acceso1.2 Cobertura1.3 ¿Qué información nos falta?
2. ¿Cómo hemos logrado esos números?2.1 Por el lado del pasivo2.2 Cobertura2.3 Por el lado del activo
3. Desarrollo de nuevas tecnologías
4. Debate tarifas
Por el lado del activo
El microcrédito ha sido motor de la inclusión financiera en losúltimos años.
Fuente: Asobancaria-CIFIN
Evolución del número de personas adultas con microcrédito
(miles de personas)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2006 2007 2008 2009 2010 2011
536 613
712
1.077
1.175 1.250
Mile
s d
e c
éd
ula
s
Cambio en definición, seaumentó el monto de 25SML a 120 SML
Por el lado del activo
Los cambios en regulación han influido en la dinámica delmicrocrédito.
Fuente: Superfinanciera. Cálculos Asobancaria
Tasas y cartera de microcrédito
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
en
e-0
6
abr-
06
jul-
06
oct
-06
en
e-0
7
abr-
07
jul-
07
oct
-07
en
e-0
8
abr-
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jul-
08
oct
-08
en
e-0
9
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jul-
09
oct
-09
en
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0
abr-
10
jul-
10
oct
-10
en
e-1
1
abr-
11
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11
Límite usura Tasa promedio colocación Crecimiento de la cartera (eje der)
Se relaja la definición(2008)
Las tasas límite aumentan
Por el lado del activo
Las entidades se ven incentivadas a colocar créditos, aunque es unmercado especializado.
Fuente: Superfinanciera. Cálculos Asobancaria
Desembolsos reales de cartera de microcrédito, por entidad financiadora
0
500
1.000
1.500
2.000
jul-
07
sep
-07
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v-0
7
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8
mar
-08
may
-08
jul-
08
sep
-08
no
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8
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e-0
9
mar
-09
may
-09
jul-
09
sep
-09
no
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9
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0
mar
-10
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-10
jul-
10
sep
-10
no
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0
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1
mar
-11
may
-11
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11
mile
s d
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s d
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co
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ante
s (2
01
1)
SISTEMA BANCARIO COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL COOPERATIVAS FINANCIERAS4,21% 0,47%
5,28%0,01%
9,05%
54,16%
0,42%
0,69%
14,62%
11,00%
0,09%
BOGOTA
POPULAR
BANCOLOMBIA
BBVA
BCSC
BANCO AGRARIO
AV VILLAS
PROCREDIT
BANCAMIA
WWB
FINANDINA
Participación por banco en la cartera de microcrédito
La mayoría correspondena microcréditos para elsector agropecuario
1. ¿En qué estamos?1.1 Acceso1.2 Cobertura1.3 ¿Qué información nos falta?
2. ¿Cómo hemos logrado esos números?2.1 Por el lado del pasivo2.2 Cobertura2.3 Por el lado del activo
3. Desarrollo de nuevas tecnologías
4. Debate tarifas
Desarrollo nuevas tecnologías
En las transacciones, se observa una migración hacia canaleselectrónicos.
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia* incluye audiorespuesta, débito automático y CNB
Participación porcentual de los montos transados por canal
70% 66%60% 57%
15% 19%25% 26%
11% 11% 12% 12%
0%
10%
20%
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40%
50%
60%
70%
80%
90%
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jun-08 jun-09 jun-10 jun-11
OFICINAS INTERNET ACH CAJEROS POS TELEFONIA MOVIL OTROS*
Desarrollo nuevas tecnologías
Las entidades han desarrollado nuevos productos para facilitar elacceso a servicios financieros.
Monedero electrónico:
-Sistema de monedero electrónico a través del teléfono celular.
-No necesita cuenta con el banco
-Permite transferir dinero, hacer giros nacionales, sacar dinero en cajeros, hacer pagos de servicios, etc
-Servicio sin costo
Canal de banca móvil:
-Operaciones desde el teléfono celular
-Permite apertura de cuentas, traslados, retiros sin tarjeta, pagos, etc.
Oficina virtual:
-Presta los servicios de vinculación de una oficina física o solicitud de productos
1. ¿En qué estamos?1.1 Acceso1.2 Cobertura1.3 ¿Qué información nos falta?
2. ¿Cómo hemos logrado esos números?2.1 Por el lado del pasivo2.2 Cobertura2.3 Por el lado del activo
3. Desarrollo de nuevas tecnologías
4. Debate tarifas
Debate tarifas
Una hipótesis: “los niveles de bancarización son bajos porque lastarifas son altas”.
• Hoy en día hay servicios que no tienen costo (ej: acceso a la sucursal virtual, consulta de saldos, etc.)
• Se han desarrollado productos especiales, con el fin de ofrecer una solución a personas de bajos ingresos.
El precio depende del valor agregado de los productos