África Comércio e...

África – Comércio e Oportunidades

Gerência Executiva de Inteligência Comercial e Estratégia de Negócios

Gerência de Inteligência Comercial

Núcleo África e Oriente Médio

Balança comercial Mundo-África e Brasil-África

2.862,00

10.169,578.692,38 11.087,04

3.291,17

15.761,12

8.465,58

17.446,40

-429,17

-5.591,56

226,80

-6.359,36-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportações do Brasil (US$ milhões) Importações do Brasil (US$ milhões) Balança Comercial (US$ milhões)

Fontes: Apex-Brasil com dados do Comtrade e MDIC

157.581,64

432.439,56376.943,04

553.262,30

186.508,63

575.621,52

391.855,39

585.626,68

-28.926,99-143.181,97

-14.912,34

-65.718,58 -88.034,29-92.847,52

-32.364,38

-200.000

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportações do Mundo (US$ milhões) Importações do Mundo (US$ milhões) Balança Comercial (US$ milhões)

Variação média anual das exportações do Mundo para a África: 2003-2008 => 22,4%; 2009-2013 => 10,1%

Variação média anual das exportações do Brasil para a África: 2003-2008 => 28,9%; 2009-2013 => 6,3%

16 maiores fornecedores para a África

49,2

37,0

28,5 28,6

14,9

25,9

14,9 14,0 15,3 12,5

11,1 13,1

9,4 8,8

13,2 10,1

57,9

17,4 14,9 15,4

10,3

38,9

32,5 28,6

16,2 17,4

14,7 13,6 10,1

12,1

85,1

36,2

32,8

28,4 27,3

24,4 19,5

18,7 18,2

16,0 14,9 14,2 14,2 13,4

12,9 12,2

China França EUA Alemanha Índia Itália Espanha Holanda ReinoUnido

África doSul

Bélgica Coreia doSul

Nigéria Turquia Japão Brasil

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Melhor recuperação pós-crise

Moderada recuperação pós-crise

Recuperação irregular ou perda pós-crise

Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade

Posição PAÍS% part

2007Posição PAÍS

% part

2012

1 China 10,4 1 China 15,8 5,3

2 França 8,8 2 França 6,7 -2,1

3 Alemanha 6,9 3 EUA 6,1 -0,8

4 EUA 6,9 4 Alemanha 5,2 -1,7

5 Itália 5,7 5 Índia 5,1 1,5

6 Reino Unido 3,7 6 Itália 4,5 -1,2

7 Índia 3,5 7 Espanha 3,6 0,4

8 Holanda 3,4 8 Holanda 3,5 0,1

9 Japão 3,3 9 Reino Unido 3,4 -0,3

10 Coreia do Sul 3,2 10 África do Sul 3,0 0,3

11 Espanha 3,2 11 Bélgica 2,8 0,1

12 África do Sul 2,7 12 Coreia do Sul 2,6 -0,6

13 Bélgica 2,6 13 Nigéria 2,6

14 Brasil 2,5 14 Turquia 2,5 0,8

15 Arábia Saudita 1,7 15 Japão 2,4 -0,9

16 Turquia 1,7 16 Brasil 2,3 -0,2

Ganhou posição

Perdeu posição

Manteve posição

LEGENDA

Posição 2007 Posição 2012Diferença

participação

2007-2012 em

pontos

percentuais

9,4 bi9,0 bi

5,8 bi

8,5 bi

16,0 bi, cresc. anual 11%15,0 bi, cresc. anual 10%

13,3 bi, cresc. anual 18%

12,2 bi, cresc. anual 7,5%

Fornecedores para a África: Brasil X Concorrentes


Exportações brasileiras para a África – por complexo (%)

23,9

40,9

3,4

1,1

29,9

0,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Sem Classificação

Multissetorial e Outros

Moda e Cuidados Pessoais

Casa e Construção

Alimentos, Bebidas e Agronegócio

Máquinas e Equipamentos

14,4

68,5

3,1

2,211,2

0,6

Sem Classificação

Multissetorial e Outros

Moda e Cuidados Pessoais

Casa e Construção

Alimentos, Bebidas e Agronegócio

Máquinas e Equipamentos

2007US$ 8,5 bi

2012US$ 12,2 bi


Exportações dos principais fornecedores para a África – porcomplexo (2012, % da pauta)

83,8

73,0

56,4

39,1 37,7 37,3 37,1 35,7 35,3

28,3 26,723,5 22,3 20,6

14,4

4,6

0,6

0,9

7,1

17,9

3,8

16,2 17,4

6,3 7,0

10,1 12,7 17,5

10,117,0

68,5

1,9

0,6

0,6

2,4

1,7

9,7

3,2 2,3

4,4 1,8

1,25,0 1,3

4,10,7

3,1

0,4

2,0

3,3

4,2

4,125,4

3,76,5

7,4 13,6

4,5

7,4 9,8

14,7

2,1

2,2

1,3

11,4

22,2

25,8

26,9

23,4

39,5 35,1

46,1 37,5

52,5

46,5 47,9 47,8

59,3

11,2

91,6

1,6 0,04,2

10,4

0,0 0,1 1,6 0,14,7 3,5 1,8 0,1 1,0 0,3 0,6 0,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Máquinas e Equipamentos Alimentos, Bebidas e Agronegócio Casa e Construção

Moda e Cuidados Pessoais Multissetorial e Outros Sem Classificação


10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

EAU

Esta

do

s U

nid

os

Rei

no

Un

ido

Índ

ia

Bah

rein

Fran

ça

Can

adá

Ch

ina

Cat

ar

Áfr

ica

do

Su

l

Esp

anh

a

Au

strá

lia

Ho

lan

da

Rú

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Kw

uai

t

Jap

ão

Egit

o

Ale

man

ha

Vie

tnã

Ho

ng

Ko

ng

Ou

tro

s

20 Maiores Investidores na África (2003-2013) Influxo IED Anunciado (US$ Milhões)

Os números sugerem correlação positiva entre os maiores exportadores e os maiores investidoresno continente. 11 países estão nas duas tabelas, enquanto o Brasil é o 33º na lista de IED, tendoinvestido US$ 2,8 bilhões no continente entre 2003 e 2013.

16 maiores investidores na África

Fonte: Apex-Brasil com dados do FDI Markets.

Exportações brasileiras para a África

96,1 94,9 94,4 95,0 95,4

3,9 5,1 5,6 5,0 4,6

2003 2008 2009 2012 2013

Participação da África e do Resto do Mundo nas exportações brasileiras (%)

Resto do Mundo África

21,7

12,5

28,8

6,6

Var média anual 2003-2008 (%) Var média anual 2009-2013 (%)

Variação média anual das exportações brasileiras para a África e para o Resto do

Mundo (%)

Resto do Mundo África


34,1 31,9

36,6

45,7

36 38

33 30

27,0

24,9 23,3

16,8

2,1

1,6

4,0 4,0

1,2

3,5

3,6 3,4

2003 2008 2009 2012 2013

Destino das exportações brasileiras por região da África (%)

África Norte África Austral África Ocidental

África Oriental África Central

27,1 30,6

26,8 20,8

60,1

12,7

4,5

-1,8

6,9 5,6

Variação média anual das exportações brasileiras para as regiões da África (%)

Var média anual 2003-2008 (%) Var média anual 2009-2013 (%)

Exportações brasileiras para a África


43,4 45,6

56,1

28,1 25,5

21,1 24,1

24,2 18,2

1,70

4,0 2,9 2,70

0,7 1,7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ALIMENTOS, BEBIDAS E AGRONEGÓCIOExportações brasileiras por região da África

(% do total)

África Norte África Ocidental África Austral

África Central África Oriental

64,5 72,3 61,2

2,8 4,2

17,3 19,1 14,2

12,0 12,3 7,4 6,1

1,3 1,9 3,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSExportações brasileiras por regiões da África

(% do total)

África Austral África Oriental África Norte

África Ocidental África Central

15,4

60,2

7,5

63,7

5,1

106,4

137,4

68,4

133,7

51,5

-5,2

35,4

-20,2

80,4

-8,8 -40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSVariação média anual das exportações

brasileiras por região da África (%)

Var anual 2003-2012 (%) Var anual 2003-2008 (%) Var anual 2009-2012 (%)

O que priorizar

Gana

Fonte: Apex-Brasil com dados de Comtrade, Unctad, Economist.

Panorama Macroeconômico

Os 5 países foram em escolhidos a partir de variáveis dedinamismo: PIB (crescimento, previsão), importações daindústria de transformação, exportações brasileiras da indústriade transformação, segurança e estabilidade política, etc.

PaísesCrescimento

PIB 2008-2013 (%)

Previsão Cresc. PIB 2013-2018

(%)

Crescimento Importações Ind.

Transformação País 2007-2012 (%)

Angola 4,6 6,3 9,6

Gana 8,4 7,7 19,1

Moçambique 6,9 7,6 16,2

Quênia 4,4 5,7 11,3

Tanzânia 6,7 7,5 11,6

Países

Cresc. Exp. Brasil Ind.

Transf. 2007-2012 (%)

Participação Brasil nas Imp.Ind. Transf. do País 2012 (%)

Nota Dinamismo Geral

Angola -1,1 5,7 3,0

Gana -0,4 1,9 3,0

Moçambique 29,1 1,5 5,0

Quênia 37,2 2,1 5,0

Tanzânia 23,3 0,6 5,0

PIB PPP116 bilhões

PIB PPP77 bilhões

PIB PPP23 bilhões

PIB PPP68 bilhões

PIB PPP68 bilhões

PIB PPP515 bilhões

Tanzânia

Angola

África do Sul

ÁFRICA DO SULApesar de ser uma economia menos dinâmica, deve ser priorizada pelos seguintes fatores:

• Economia mais robusta e diversificada da África;

• Membro dos BRICS;• Membro do IBAS;• Estabilidade política e institucional;• Hub de entrada para os outros mercados;• Maior compradora de máquinas e

equipamentos brasileiros.

Grupos de produtos 2003 2008 2009 2013

Var méd

anual

2003-

2008 (%)

Var méd

anual

2009-

2013 (%)

% Total

2013

Market share

nas importações

do grupo dos 6

países (%)

Total Geral Máquinas e Equipamentos 422.886.603,00 1.837.044.780,00 1.166.073.862,00 1.259.122.388,00 34,1 1,9 100,0

Total deste subgrupo de Máquinas e Equipamentos 229.560.215,00 943.985.804,00 505.522.946,00 883.012.567,00 32,7 15,0 70,1

AVIÕES 1.512.814,00 23.679.342,00 68.556.320,00 266.141.245,00 73,3 40,4 21,14

VEÍCULOS DE CARGA 26.203.415,00 261.112.973,00 123.501.850,00 142.157.406,00 58,4 3,6 11,29

TRATORES 36.123.229,00 227.074.397,00 92.062.426,00 138.078.151,00 44,4 10,7 10,97

AUTOPEÇAS 118.980.557,00 203.316.483,00 118.066.703,00 131.184.917,00 11,3 2,7 10,42

TRENS E MATERIAIS PARA VIAS FÉRREAS 293.030,00 25.606.152,00 8.888.797,00 56.567.799,00 144,5 58,8 4,49

MÁQUINAS E APARELHOS DE TERRAPLANAGEM,PERFURAÇÃO 10.926.088,00 86.171.223,00 20.643.590,00 42.024.719,00 51,1 19,4 3,34

REBOQUES,SEMI-REBOQUES E SUAS PARTES 3.093.715,00 46.612.958,00 26.641.545,00 33.797.954,00 72,0 6,1 2,68

PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 6.659.022,00 12.959.876,00 14.832.469,00 19.356.521,00 14,2 6,9 1,54

FERRAMENTAS MANUAIS,PNEUMÁTICAS OU HIDRÁULICAS 3.852.277,00 10.535.787,00 7.199.652,00 10.995.300,00 22,3 11,2 0,87

APARELHOS MECAN.P/PROJETAR/PULVERIZAR LÍQUIDOS/POS 2.716.261,00 14.776.154,00 5.480.513,00 10.439.375,00 40,3 17,5 0,83

ROLAMENTOS E ENGRENAGENS 2.477.747,00 8.538.016,00 6.564.740,00 8.662.692,00 28,1 7,2 0,69

MÁQUINAS E APARS.P/ENCHER,FECHAR,ETC.RECIPIENTES 1.200.899,00 5.853.355,00 2.441.450,00 5.991.694,00 37,3 25,2 0,48

REFRIGERADORES E CONGELADORES 5.201.919,00 3.592.895,00 3.120.419,00 3.569.901,00 -7,1 3,4 0,28

APARS.ELETR.DE ILUMINAÇÃO/SINALIZAÇÃO P/AUTOMÓVEIS 636.164,00 2.804.989,00 2.142.467,00 2.539.837,00 34,5 4,3 0,20

COMPUTADORES E ACESSÓRIOS 5.636.244,00 3.333.244,00 1.488.665,00 2.451.076,00 -10,0 13,3 0,19

PILHAS,BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS 81.405,00 4.216.098,00 1.917.676,00 2.339.646,00 120,2 5,1 0,19

PARTES E PEÇAS DE AVIÕES E HELICÓPTEROS 43.324,00 253.428,00 81.942,00 1.995.526,00 42,4 122,1 0,16

APARELHOS ELETRO-MECÂN.TÉRMICOS,DE USO DOMÉSTICO 797.576,00 1.999.560,00 1.762.805,00 1.936.740,00 20,2 2,4 0,15

DEMAIS MATERIAIS DE TRANSPORTE AÉREOS 22.257,00 16.433,00 1.665.317,00 217,3 0,13

MÁQUINAS E APARS.P/FABR.PASTA CELULÓSICA E PAPEL 3.115.480,00 1.466.250,00 84.142,00 1.031.408,00 -14,0 87,1 0,08

MOTORES PARA EMBARCAÇÕES 9.049,00 60.367,00 28.342,00 85.343,00 46,2 31,7 0,01

O que priorizar: máquinas

Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade.

Grupos de produtos a POTENCIALIZAR

Rótulos de Linha 2003 2008 2009 2013

Var méd

anual

2003-

2008 (%)

Var méd

anual

2009-

2013 (%)

% Total

2013

% Total

do Grupo

Total Geral Máquinas e Equipamentos 422.886.603,00 1.837.044.780,00 1.166.073.862,00 1.259.122.388,00 34,1 1,9 100,0

Total deste subgrupo de Máquinas e Equipamentos 139.449.294,00 868.221.641,00 597.235.503,00 364.760.247,00 44,2 -11,6 29,0

GERADORES E TRANSFORMADORES,ELÉTRICOS 18.603.244 150.456.710 85.801.454 76.740.620 51,9 -2,8 6,1 21,0

CHASSIS E CARROCARIAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVES 55.704.140 196.743.493 181.326.224 66.889.226 28,7 -22,1 5,3 18,3

DEMAIS MÁQUINAS,APARELHOS E INSTRUMENTOS MECÂNICOS 3.263.332 65.214.025 44.239.283 33.730.658 82,0 -6,6 2,7 9,2

MÁQUINAS E APARELHOS DE USO AGRÍCOLA,EXCETO TRATOR 6.189.206 58.368.592 34.023.050 30.855.453 56,6 -2,4 2,5 8,5

COMPRESSORES E BOMBAS 14.526.646 38.275.252 31.288.625 25.272.047 21,4 -5,2 2,0 6,9

APARELHOS P/INTERRUP.,PROT.DE ENERGIA,SUAS PARTES 4.480.342 30.658.147 20.439.962 16.478.840 46,9 -5,2 1,3 4,5

MOTORES E TURBINAS PARA AVIAÇÃO 3.835.749 16.401.758 15.752.252 36,2 -1,0 1,3 4,3

MÁQUINAS E APARELHOS P/TRABALHAR PEDRA E MINÉRIO 1.477.079 64.757.121 36.491.138 14.419.021 113,0 -20,7 1,1 4,0

DEMAIS PRODUTOS METALÚRGICOS 6.369.689 23.772.303 13.260.976 9.833.746 30,1 -7,2 0,8 2,7

MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 9.825.290 35.527.906 13.023.932 9.190.038 29,3 -8,3 0,7 2,5

MÁQUINAS E APARELHOS P/FABR.IND.ALIMENTOS/BEBIDAS 301.020 4.983.673 23.412.753 8.885.279 75,3 -21,5 0,7 2,4

FIOS,CABOS E CONDUTORES PARA USO ELÉTRICO 2.610.176 30.326.364 11.016.581 8.758.965 63,3 -5,6 0,7 2,4

MÁQUINAS E APARS.DE ELEVAÇÃO DE CARGA,DESCARGA,ETC 1.617.362 22.076.633 14.002.791 8.562.757 68,7 -11,6 0,7 2,3

DEMAIS VEÍCULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES 389.229 46.014.789 8.167.876 7.279.016 159,7 -2,8 0,6 2,0

APARELHOS PARA FILTRAR OU DEPURAR 1.073.502 13.909.599 7.136.497 7.095.580 66,9 -0,1 0,6 1,9

DEMAIS MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 2.643.586 8.249.216 11.484.306 4.993.014 25,6 -18,8 0,4 1,4

TORNEIRAS E VÁLVULAS 1.591.270 8.483.242 5.659.472 4.982.581 39,8 -3,1 0,4 1,4

AQUECEDOR E SECADOR 336.514 22.038.690 14.212.658 4.611.127 130,8 -24,5 0,4 1,3

APARELHOS TRANSMISSORES E RECEPTORES 2.582.366 5.320.943 4.321.839 3.068.345 15,6 -8,2 0,2 0,8

MOTOCICLETAS 1.368.979 6.792.814 6.848.501 2.390.062 37,8 -23,1 0,2 0,7

APARELHOS E DISPOSITIVOS ELETR.DE IGNIÇÃO/ARRANQUE 1.502.127 2.807.897 2.183.759 1.257.629 13,3 -12,9 0,1 0,3

TURBINAS HIDRÁULICAS E RODAS HIDRÁULICAS 364.909 1.767.825 2.447.663 1.054.978 37,1 -19,0 0,1 0,3

LAMPADAS,TUBOS ELÉTRICOS E FAROIS 150.158 1.789.234 1.018.970 625.715 64,1 -11,5 0,0 0,2

LAMINADORES DE METAIS 403.328 1.177.416 2.398.852 413.138 23,9 -35,6 0,0 0,1

MÁQUINAS E APARELHOS P/MOLDAR BORRACHA/PLÁSTICO 377.665 14.918.205 724.709 369.344 108,6 -15,5 0,0 0,1

OUTROS MOTORES DE PISTÃO 138.173 1.433.032 1.204.435 346.671 59,6 -26,8 0,0 0,1

CONDENSADORES ELETR.FIXOS,VARIÁVEIS OU AJUSTÁVEIS 101.399 150.994 895.027 246.443 8,3 -27,6 0,0 0,1

FERRAMENTAS ELETROMECÂNICAS C/MOTOR,DE USO MANUAL 1.102.820 1.627.917 729.756 233.909 8,1 -24,8 0,0 0,1

MOBILIÁRIO MÉDICO-CIRÚRGICO 164.541 833.474 900.447 229.355 38,3 -29,0 0,0 0,1

EMBARCAÇÕES 190.470 5.855.067 2.076.498 180.485 98,4 -45,7 0,0 0,0

CIRCUITOS INTEGRADOS E MICROCONJUNTOS ELETRÔNICOS 732 55.319 95.711 13.953 137,5 -38,2 0,0 0,0

O que priorizar: máquinas

Fonte: Apex-Brasil com dados do Comtrade.

Grupos de produtos a RECUPERAR

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