Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de...
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Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento
Junho de 2008
Apresentado por Fernando Chacon Diretor de Marketing de Cartões do Banco Itaú
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Indicadores de Mercado
3
Mercado de Cartões – 2008Indicadores de Mercado:
Projeção ItaucardFonte: ABECS
2007 Jan Fev Mar Abr Mai JulJun Ago Set Out DezNov TOTAL
Faturamento R$ Bi
Variação x ano anterior (%)
Nº Transações (MM)
Compra Média (R$)
Nº Cartões emitidos (MM)
Variação x ano anterior (%)
2008 Jan Fev Mar Abr Mai JulJun Ago Set Out DezNov TOTAL
183,3
21,2
2.398
76,4
92,9
16,9
13,1
15,0
176
74,7
80,5
19,9
12,2
18,6
166
73,4
81,6
19,3
14,2
19,5
191
74,5
82,6
17,3
13,6
20,8
183
74,3
83,7
18,5
15,1
20,2
199
76,0
84,8
18,8
14,7
26,8
196
75,2
85,9
19,3
14,9
20,2
201
74,4
87,0
18,9
15,6
22,1
205
75,7
88,2
18,5
15,3
21,9
201
75,9
89,3
18,1
16,4
23,5
215
76,1
90,5
17,7
16,7
22,7
212
78,7
91,7
17,3
21,5
22,2
254
84,8
92,9
16,9
16,2
23,2
210
76,9
94,1
16,9
Faturamento R$ Bi
Variação x ano anterior (%)
Nº Transações (MM)
Compra Média (R$)
Nº Cartões emitidos (MM)
Variação x ano anterior (%)
15,1
24,3
203
74,4
95,3
16,9
17,5
22,7
231
75,6
96,6
16,9
16,8
24,0
219
76,7
97,8
16,9
101,6
22,4
1.341
75,7
99,7
16,0
18,4
21,6
241
76,2
98,6
16,2
17,6
19,4
235
74,7
99,7
16,0
4
1º Semestre 2007 1º Semestre 2008
Fonte: Pesquisas Itaú 2008
R$ 22.779R$ 18.766
Faturamento (R$MM)
21,4%
R$ 56.675R$ 46.857
Faturamento (R$MM)
21,0%
R$ 8.141R$ 6.480
Faturamento (R$MM)
25,6%
R$ 6.054R$ 4.793
Faturamento (R$MM)
26,3%
R$ 7.907R$ 6.047
Faturamento (R$MM)
30,8%
R$ 101.556R$ 82.943
Faturamento
22,4%
Faturamento por Região – 1º Semestres 07 X 08
5
Junho 2007 Junho 2008
Fonte: Pesquisas Itaú 2008
Cartões por Região – 1º Semestres 07 X 08
17,1%
Cartões (Mil)
27.93623.851
Cartões (Mil)
52.26645.215
15,6%
Cartões (Mil)
7.9527.127
11,6%
Cartões (Mil)
5.6754.834
17,4%
Cartões (Mil)
5.8724.889
20,1%
Cartões (Mil)
16,0%
99.70185.916
6
118%
46,7
82,9
101,6
69,0
55,9
2004
2005
2006
2007
2008
*
Mercado de Cartões – 2004 a 2008*Faturamento:R$ bilhões – 1º Semestre
O faturamento do 1º semestre de 2008 da indústria de cartões de crédito equivale ao movimento total do ano de 2004. Esse volume cresceu 118%
entre 2004 e 2008.
O faturamento do 1º semestre de 2008 da indústria de cartões de crédito equivale ao movimento total do ano de 2004. Esse volume cresceu 118%
entre 2004 e 2008.
19,8%
20,2%
22,4%
23,5%
Fonte: Pesquisas Itaucard 2004 – 2008 - ABECS / *Projeção Itaucard
7
105%
48,7
85,9
99,7
60,9
72,0
2004
2005
2006
2007
2008
*
Quantidade de Cartões:Milhões – 1º Semestre
Deve-se atingir 99,7 milhões de cartões de crédito ao final do 1º semestre de 2008, representando 105% de aumento em relação ao observado no mesmo
período de 2004.
Deve-se atingir 99,7 milhões de cartões de crédito ao final do 1º semestre de 2008, representando 105% de aumento em relação ao observado no mesmo
período de 2004.
25,1%
19,3%
16,0%
18,2%
Mercado de Cartões – 2004 a 2008*
Fonte: Pesquisas Itaucard 2004 – 2008 - ABECS / *Projeção Itaucard
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D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S
Junho
Referência
O efeito “Dia dos Namorados”
Fonte: Pesquisas Itaucard 2008 - ABECS
O faturamento do mês de Junho é, claramente, alavancado pelo Dia dos Namorados. Quase um terço do volume total (26,7% - R$4,7 bi) concentra-se na
semana que compreende a data comemorativa.
O faturamento do mês de Junho é, claramente, alavancado pelo Dia dos Namorados. Quase um terço do volume total (26,7% - R$4,7 bi) concentra-se na
semana que compreende a data comemorativa.
Efeito Dia dos Namorados: + R$334 MM na semana
9
O Cartão de Crédito e a Baixa Renda
10
Aspectos Comportamentais
11Fonte: Pesquisas Itaú 2008
Comportamento da Baixa Renda com Cartão de Crédito
Principais usos do cartão de crédito:
Oportunidade:Oferta (alimentos, roupas, bens
duráveis)Emergência:
FarmáciaParcelamento:
AlimentosRoupasBens duráveis
Lazer Popular:Viagens (casa de parentes ou
amigos)Restaurantes popularesPasseios (bate-volta)
Extensão da renda: Quando o dinheiro do mês acaba
Cartão de Crédito
“Uso o cartão quando acaba o dinheiro e ainda tem coisa para comprar e para
pagar”
12Fonte: Pesquisas Itaú 2008
Comportamento da Baixa Renda com Cartão de Crédito
A mulher articula as redes de
sociabilidade
O homem tem o poder do veto, mas
não do voto
Para a compra de produtos de alto valor ou adquirir um cartão de crédito,
ambos participam da decisão
A mulher decide o que será comprado
no dia-a-dia
A mulher é o centro administrativo da
casa
A mulher organiza os gastos
A mulher planeja as próximas compras e aquisição de bens
O homem é quem vai ao banco
O homem é quem tem conta corrente
Mesmo quando o homem é o provedor, a decisão é feminina
A mulher faz o dinheiro render
13Fonte: Pesquisas Itaú 2008
Comportamento da Baixa Renda com Cartão de Crédito
Responsabilidades do HOMEM:O homem tem um espírito patriarcal;Ele deve se sentir o provedor e trazer para a casa o suficiente para não passar necessidade;No entanto, espera ser reconhecido;Mesmo quando não é o provedor de fato, não abre mão desta posição e autoridade;Na ausência do pai, o filho mais velho que trabalha assume esta posição.
Clara definição de papéis entre HOMEM e MULHER. Quando uma cruza com a outra, surge o atrito
Responsabilidade da MULHER:A mulher sente que deve cumprir muito bem seu papel de “boa gestora da casa”, para isto adota uma série de atitudes, como por exemplo:
Fazer render o dinheiro (preocupação com as ofertas e promoções);Cuidar dos filhos (preocupação com a educação e saúde) e do marido;Ter uma casa limpa (preocupação com a eficiência do material de limpeza);Que nunca falte comida (preocupação com a quantidade, mas que com a qualidade).
14
Números de Mercado Baixa Renda
15
85%
51,8
59,3
69,3
81,9
95,7
36,142,0
53,7
69,2
87,6
2003
2004
2005
2006
2007
A baixa renda se destaca com crescimento de 142% no faturamento em relação a 2003, enquanto as demais faixas de renda apresentaram alta de 85%
A baixa renda se destaca com crescimento de 142% no faturamento em relação a 2003, enquanto as demais faixas de renda apresentaram alta de 85%
Baixa Renda x Demais Rendas:Faturamento – R$ bilhões
14,4%
Fonte: Pesquisas Itaucard 2003-2007
18,2%
16,8%
16,9%
Faturamento – Baixa Renda X Demais Rendas
Baixa RendaBaixa Renda Demais RendasDemais Rendas
OBS: Baixa renda: Até R$1.499 Demais rendas: Acima de R$1.500
16
142%
51,8
59,3
69,3
81,9
95,7
36,142,0
53,7
69,2
87,6
2003
2004
2005
2006
2007
Baixa Renda x Demais Rendas:Faturamento – R$ bilhões
Fonte: Pesquisas Itaucard 2003-2007
A baixa renda se destaca com crescimento de 142% no faturamento em relação a 2003, enquanto as demais faixas de renda apresentaram alta de 85%
A baixa renda se destaca com crescimento de 142% no faturamento em relação a 2003, enquanto as demais faixas de renda apresentaram alta de 85%
16,3%
29,0%
26,5%
27,7%
Faturamento – Baixa Renda X Demais Rendas
Baixa RendaBaixa Renda Demais RendasDemais Rendas
OBS: Baixa renda: Até R$1.499 Demais rendas: Acima de R$1.500
17
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
Demais Rendas 58,9% 58,5% 56,4% 54,2% 52,2%Baixa Renda 41,1% 41,5% 43,6% 45,8% 47,8%
2003 2004 2005 2006 2007
Participação no Faturamento
O faturamento proveniente da Baixa Renda representa quase metade do valor total movimentado pela indústria em 2007.
O faturamento proveniente da Baixa Renda representa quase metade do valor total movimentado pela indústria em 2007.
Baixa Renda x Demais Rendas:Participação no faturamento
Fonte: Pesquisas Itaucard 2003-2007
52,2%
47,8%
OBS: Baixa renda: Até R$1.499 Demais rendas: Acima de R$1.500
18
Cartões
Fonte: Pesquisas Itaucard 2003-2007
34,9%
65,1%
Quantidade de cartões2003
36,6%
63,4%
20032003 20072007
Baixa RendaBaixa Renda Demais RendasDemais Rendas
Quantidade de cartões2007
29 milhões de cartões na baixa renda
29 milhões de cartões na baixa renda
60 milhões de cartões na baixa renda
60 milhões de cartões na baixa renda
17 milhões de cartões nas demais rendas
17 milhões de cartões nas demais rendas
32 milhões de cartões nas demais rendas
32 milhões de cartões nas demais rendas
111%
96%
Entre 2003 e 2007, foi vendido o dobro de cartões para a Baixa Renda em comparação com as Demais Rendas.
Entre 2003 e 2007, foi vendido o dobro de cartões para a Baixa Renda em comparação com as Demais Rendas.
OBS: Baixa renda: Até R$1.499 Demais rendas: Acima de R$1.500
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O mês de Junho e o Dia dos Namorados
Fonte: Pesquisas Itaucard 2008 - ABECS
O comportamento de compra da Baixa e Alta Renda é semelhante. Exceção feita à sexta feira que antecede a semana do dia dos namorados em que a Alta Renda
compra mais do que no sábado, ao contrário do que ocorre na Baixa Renda.
O comportamento de compra da Baixa e Alta Renda é semelhante. Exceção feita à sexta feira que antecede a semana do dia dos namorados em que a Alta Renda
compra mais do que no sábado, ao contrário do que ocorre na Baixa Renda.
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S
Baixa Renda
Alta Renda
OBS: Baixa renda: Até R$1.499 Alta renda: Acima de R$2.500
Dia dos Namorados
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Faturamento e Participação Nacional - por RamoFaturamento em R$ Milhões
Ramos
Hospitais, Clínicas, Drogarias e Farmácias...
Serviços
Vestuário, Lojas de Departamento...
Posto de Gasolina, Autopeças...
Eletrônicos, Construção, Móveis...
Varejo (Pequenas Lojas)
Joalheria
Supermercados, Hipermercados...
Restaurantes, Hotéis, Cia Aéreas...
Total
Fonte: Pesquisas Itaucard 2007 / ABECS / VISANET
BrasilR$ MM / %
R$ 9.172 / 5,0%
R$ 9.625 / 5,3%
R$38.900 / 21,2%
R$ 19.370 / 10,6%
R$ 19.419 / 10,6%
R$ 24.838 / 13,6%
R$ 1.761 / 1,0%
R$ 35.370 / 19,3%
R$ 24.789 / 13,5%
R$ 183.276
Distribuição do Faturamento por Ramos e Renda
Foram excluídos todos os tipos de cartões corporativos e cash
Baixa RendaR$ MM / %
R$ 4.293 / 4,9%
R$ 4.555 / 5,2%
R$ 20.149 / 23,0%
R$ 9.374 / 10,7%
R$ 9.899 / 11,3%
R$ 7.885 / 9,0%
R$ 613 / 0,7%
R$ 19.010 / 21,7%
R$ 11.827 / 13,5%
R$ 87.605
Demais RendasR$ MM / %
R$ 4.879 / 5,1%
R$ 5.070 / 5,3%
R$ 18.751 / 19,6%
R$ 10.045 / 10,5%
R$ 9.471 / 9,9%
R$ 16.934 / 17,7%
R$ 1.148 / 1,2%
R$ 16.360 / 17,1%
R$ 13.011 / 13,6%
R$ 95.669
Baixa renda: Até R$1.499 Demais rendas: Acima de R$1.500