Indicadores Econômicos do Agronegócio (02/2016)

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Indicadores do agronegócio gaúcho

Núcleo de Estudos do Agronegócio

NEA/FEE

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A FEE está divulgando pela primeira vez as estatísticas do emprego formal celetista e das exportações do agronegócio do Brasil e do Rio Grande do Sul.

Mensalmente as estatísticas serão atualizadas e publicadas no site da instituição.

Trimestralmente ocorrerá a apresentação dos resultados para a imprensa e demais interessados.

INTRODUÇÃO

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A produção das estatísticas da FEE é inspirada no conceito do agronegócio, que, além da agropecuária, abrange:

a. as atividades de produção de insumos e de bens de capital para a agropecuária (fertilizantes, defensivos, máquinas agrícolas);

b. as atividades da indústria de transformação que se utilizam de matéria-prima agropecuária (alimentos, biocombustíveis, fumo);

c. as atividades especializadas na oferta de serviços agropecuários e na armazenagem e distribuição dos produtos do agronegócio.

INTRODUÇÃO

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Tanto as estatísticas de emprego formal, quanto as de exportações, são calculadas em dois níveis de abrangência:

a. Agronegócio – versão ampla: abrange as atividades produtivas do núcleo do agronegócio e das atividades interdependentes a montante (segmento “antes da porteira”) e a jusante (segmento “depois da porteira”).

b. Agronegócio – versão restrita: no segmento “depois da porteira”, contempla apenas as atividades que se ocupam da primeira e da segunda transformações da matéria-prima agropecuária.

Os resultados apresentados na sequência referem-se à versão restrita do agronegócio.

INTRODUÇÃO

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O detalhamento dos procedimentos metodológicos adotados para a produção das estatísticas está disponível no site da FEE:

Nota metodológica – Emprego formal celetista do agronegócio

Nota metodológica – Exportações do agronegócio

www.fee.rs.gov.br/indicadores/agronegocio

INTRODUÇÃO

http://www.fee.rs.gov.br/indicadores/agronegocio

www.fee.rs.gov.brEXPORTAÇÕES

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada divulgam periodicamente estatísticas de exportações do setor no Brasil.

Porém, essas estatísticas restringem-se aos produtos da agropecuária (“dentro da porteira”) e da agroindústria (“depois da porteira”).

A percepção dessa limitação foi decisiva para que a FEE passasse a calcular e divulgar estatísticas e indicadores de exportação do agronegócio brasileiro e gaúcho.

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INSUMOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO

AGROPECUÁRIO(4,2%)

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL(23,1%)

PRODUTOS DE ORIGEM VEG-ETAL

(72,7%)

EXPORTAÇÕES

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO DO RS

2015

FONTE: NEA/FEE

Descrição 2014 2015 Variação Variação

(%)(US$) (US$) (US$)

Insumos, máquinas e equipamentos de uso agropecuário 718.388.051 492.077.224 -226.310.827 -31,5

Produtos de origem animal 3.013.635.895 2.696.954.403 -316.681.492 -10,5Produtos de origem vegetal 8.686.910.085 8.475.687.133 -211.222.952 -2,4

TOTAL 12.418.934.031 11.664.718.760 -754.215.271 -6,1



FONTE: NEA/FEE

2012 2013 2014 20150

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

10,968.213,401.2 12,418.9 11,664.7

6,417.5

11,692.0

6,276.65,853.4

63.1%53.4% 66.4% 66.6%

Agronegócio Demais setoresParticipação do agronegócio


Jan.

/201

2M

ar./2

012

Mai

./201

2Ju

l./20

12S

et./2

012

Nov

./201

2Ja

n./2

013

Mar

./201

3M

ai./2

013

Jul./

2013

Set

./201

3N

ov./2

013

Jan.

/201

4M

ar./2

014

Mai

./201

4Ju

l./20

14S

et./2

014

Nov

./201

4Ja

n./2

015

Mar

./201

5M

ai./2

015

Jul./

2015

Set

./201

5N

ov./2

015

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

2,000,000,000

Insumos, máquinas e equipamentos d euso agropecuário

Produtos de origem animal

Produtos de origem vegetal

Total agronegócio

Média abril-setembro

FONTE: NEA/FEE



FONTE: BCB

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO DO RSEvolução da taxa de câmbio (R$/US$) – comercial (venda)

2/11/2

014

3/6/20

14

3/29/2

014

4/21/2

014

5/14/2

014

6/6/20

14

6/29/2

014

7/22/2

014

8/14/2

014

9/6/20

14

9/29/2

014

10/22

/2014

11/14

/2014

12/7/

2014

12/30

/2014

1/22/2

015

2/14/2

015

3/9/20

15

4/1/20

15

4/24/2

015

5/17/2

015

6/9/20

15

7/2/20

15

7/25/2

015

8/17/2

015

9/9/20

15

10/2/

2015

10/25

/2015

11/17

/2015

12/10

/2015

1/2/20

16

1/25/2

016

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

2.25292834645669

3.31280555555556


EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO DO RSMacrossetor “Insumos, máquinas e equipamentos de uso agropecuário”

Descrição 2014 2015 Variação Variação(US$) (US$) (US$) (%)

INSUMOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO AGROPECUÁRIO 718.388.051 492.077.224 -226.310.827 -31,5

Sementes e mudas 16.514.588 7.779.961 -8.734.627 -52,9Adubos e fertilizantes 78.080.160 63.139.783 -14.940.377 -19,1Silos e equipamentos para secagem, limpeza e seleção de grãos 39.570.903 22.008.545 -17.562.358 -44,4

Máquinas e implementos agrícolas 477.923.126 283.864.982 -194.058.144 -40,6 Tratores agrícolas 254.515.092 179.979.106 -74.535.986 -29,3 Colheitadeiras 109.167.079 39.445.754 -69.721.325 -63,9 Semeadeiras e plantadeiras 69.983.800 27.670.369 -42.313.431 -60,5Outros 106.299.274 115.283.953 8.984.679 8,5

FONTE: NEA/FEE

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Sementes e mudas (1,6%)Adubos e fertilizantes

(12,8%)Defensivos agrícolas

(0,6%)

Medicamentos veterinários(0,0%)

Rações(1,4%)

Silos e equipamentos para secagem, limpeza e seleção

de grãos (4,5%)

Máquinas e implementos

agrícolas(57,7%)

Máquinas e equipamentos para a produção animal

(0,7%)Demais máquinas e

equipamentos agropecuários e suas partes (20,7%)

EXPORTAÇÕES

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO DO RSMacrossetor “Insumos, máquinas e equipamentos de uso agropecuário” - 2015

FONTE: NEA/FEE



Macrossetor “Produtos de origem animal”

Descrição 2014 2015 Variação Variação

(US$) (US$) (US$) (%) PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 3.013.635.895 2.696.954.403 -316.681.492 -10,5Carnes 2.241.464.203 1.981.569.512 -259.894.691 -11,6 Carne bovina 228.566.729 212.329.805 -16.236.924 -7,1 Carne suína 460.360.921 428.183.517 -32.177.404 -7,0

Carne de frango 1.388.664.410 1.231.251.874 -157.412.536 -11,3 Carne de peru 54.653.793 41.022.555 -13.631.238 -24,9Lácteos 38.471.492 89.782.000 51.310.508 133,4 Leite em pó 30.220.729 87.822.919 57.602.190 190,6Couros e peleteria 603.581.833 493.029.474 -110.552.359 -18,3 Couros e peles 603.407.221 492.906.486 -110.500.735 -18,3Outros 130.118.367 132.573.417 2.455.050 1,9

FONTE: NEA/FEE

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Animais vivos (exceto

pescados) (0,3%)

Carnes(73,5%)

Pescados(0,8%)

Lácteos(3,3%)

Ovos e gemas(0,4%)

Produtos apícolas(0,1%)

Couros e pele-teria

(18,3%)

Gorduras e óleos de origem animal

(0,1%)Albumina,

gelatinas e outras substâncias

proteicas(1,2%)

Demais produtos de origem animal

(2,0%)

EXPORTAÇÕES

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO DO RSMacrossetor “Produtos de origem animal” - 2015

FONTE: NEA/FEE


Descrição 2014 2015 Variação Variação(US$) (US$) (US$) (%)

PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 8.686.910.085 8.475.687.133 -211.222.952 -2,4Cereais, farinhas e preparações 713.264.866 727.747.899 14.483.033 2,0 Cereais 703.800.884 718.649.785 14.848.901 2,1 Trigo 97.521.212 309.840.317 212.319.105 217,7 Milho 234.735.754 65.120.280 -169.615.474 -72,3 Arroz 370.081.082 338.735.099 -31.345.983 -8,5Soja 5.374.308.735 5.286.979.244 -87.329.491 -1,6 Soja em grão 3.985.547.562 4.094.411.549 108.863.987 2,7 Farelo de soja 1.158.207.171 980.181.438 -178.025.733 -15,4 Óleo de soja 230.554.002 212.386.257 -18.167.745 -7,9Fumo e seus produtos 1.901.338.149 1.607.206.808 -294.131.341 -15,5 Fumo não manufaturado 1.772.762.743 1.495.137.520 -277.625.223 -15,7Produtos florestais 267.105.050 456.680.679 189.575.629 71,0 Celulose 129.510.573 305.681.235 176.170.662 136,0Biocombustíveis 22.678.288 519.944 -22.158.344 -97,7 Biodiesel 22.510.831 28.427 -22.482.404 -99,9Outros 252.426.755 248.558.809 -3.867.946 -1,5

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO DO RSMacrossetor “Produtos de origem vegetal” - 2015

FONTE: NEA/FEE

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Soja(62,4%)

Fumo e seus produtos(19,0%)

Cereais, farinhas e

preparações(8,6%)

Produtos flo-restais (5,4%)

Demais produtos de origem

vegetal(1,3%)

Chá, mate e especiarias

(0,9%)Outros(2,5%)

EXPORTAÇÕES

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO DO RSMacrossetor “Produtos de origem vegetal” - 2015

FONTE: NEA/FEE

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Market share das exportações do agronegócio gaúcho (2015)

China; 36.5%Vietnã; 3.8%

Coreia do Sul; 3.6%

Venezuela; 3.4%

Rússia; 3.0%

Estados Unidos; 3.0%

Arábia Saudita; 2.7%

Bélgica; 2.5%

Holanda; 2,4%

Demais países; 39,1%

EXPORTAÇÕES


FONTE: NEA/FEE

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Exportações do agronegócio gaúcho em janeiro de 2016

EXPORTAÇÕES


FONTE: NEA/FEE

Descrição Jan./2015 Dez./2015 Jan./2016 Participa-ção (%)

Var. % jan.16-jan.15

Var. % jan.16-dez.15

INSUMOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO AGROPECUÁRIO

40.346.057 41.319.979 18.006.565 3,7 -55,4 -56,4

Máquinas e implementos agrícolas 26.702.719 24.456.874 9.270.967 1,9 -65,3 -62,1PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 166.855.543 232.390.880 163.373.507 33,5 -2,1 -29,7Carnes 121.117.657 165.931.501 120.481.773 24,7 -0,5 -27,4Couros e peleteria 31.280.292 47.782.543 29.596.906 6,1 -5,4 -38,1PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 399.571.357 352.810.131 305.834.740 62,8 -23,5 -13,3Produtos florestais 8.509.418 54.125.356 92.959.762 19,1 992,4 71,7Soja 152.552.007 97.472.813 84.088.214 17,3 -44,9 -13,7Fumo e seus produtos 91.610.513 71.540.911 58.711.797 12,1 -35,9 -17,9Cereais, farinhas e preparações 118.619.237 93.437.288 46.545.857 9,6 -60,8 -50,2

TOTAL 606.772.957 626.520.990 487.214.812 100,0 -19,7 -22,2

(em US$ FOB)

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A ausência de informações que permitam o acompanhamento conjuntural do mercado de trabalho no agronegócio brasileiro motivou a produção das estatísticas de emprego formal celetista do setor.

Sabe-se que uma parcela significativa da população ocupada na agropecuária brasileira não possui vínculo formal de trabalho, sendo constituída de pessoas com laço de parentesco com o responsável pela unidade de produção (familiar ou não familiar).

Nos últimos anos, simultaneamente à expansão da produção rural brasileira, verificou-se a gradativa elevação no número de trabalhadores formais no setor agropecuário, principalmente nas Regiões Norte e Centro-Oeste.

EMPREGO FORMAL CELETISTA DO AGRONEGÓCIO

EMPREGO FORMAL

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A agropecuária responde por cerca de 3% dos vínculos ativos formais de trabalho no Brasil (1,49 milhão de empregos).

Esse contingente de trabalhadores, ainda que não seja representativo da ocupação total na agropecuária, já justificaria sua análise e seu acompanhamento periódicos.

Além disso, há um amplo conjunto de atividades industriais e de serviços especializados, conectados a montante e a jusante da agropecuária, que responde por uma parcela expressiva do emprego formal no Brasil (~10%).

EMPREGO FORMAL CELETISTA DO AGRONEGÓCIO

EMPREGO FORMAL

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Ext

rativ

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al

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ão

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ção

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il

Com

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o

Ser

viço

s

Adm

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traçã

o P

úblic

a

Agr

opec

uária

-800,000

-600,000

-400,000

-200,000

0

200,000

-14,039

-608,878

-8,374

-416,959

-218,650

-276,054

-9,238

9,821

Saldo do emprego formal celetista no Brasil em 2015 - atividades econômicas

FONTE: CAGED

No ano de 2015, houve perda de mais de 1,5 milhão de postos de trabalho no Brasil

EMPREGO FORMAL

BRASIL

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Evolução do estoque de emprego formal celetista no agronegócio do BrasilBRASIL

EMPREGO FORMAL

FONTE: NEA/FEE

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

3,4673,649 3,733 3,791 3,909

4,086 4,066 4,181 4,224 4,178

Em milhares de vínculos

O agronegócio brasileiro perdeu 46.078 postos de trabalho em 2015, o que representa uma queda estimada de 1,1% no estoque.

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BRASIL

EMPREGO FORMAL

Agronegócio - total Segmento "dentro da porteira"

Segmento "antes da porteira"

Segmento "depois da porteira"

66,875

-11,362

18,176

60,061

16,971

494 1,623

14,854

-46,078

10,136

-8,881

-47,333

2013 2014 2015

FONTE: NEA/FEE

Saldo do emprego formal celetista no agronegócio do Brasil – 2013-15

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BRASIL

EMPREGO FORMAL

SEGMENTOS E SETORES Estoque Participação (%)

Variação (%)

Influência (p. p.)

2014 2015 2015 2014-15 2015Segmento "dentro da porteira" 1.475.998 1.486.134 35,6 0,7 0,2Pecuária 510.234 518.672 12,4 1,7 0,2Segmento "antes da porteira" 262.306 253.425 6,1 -3,4 -0,2Fabricação de tratores, máquinas e equipamentos agropecuários 79.331 68.762 1,6 -13,3 -0,3

Segmento "depois da porteira" 2.485.768 2.438.435 58,4 -1,9 -1,1Abate e fabricação de produtos de carne 460.581 463.838 11,1 0,7 0,1Fabricação de produtos de panificação 117.401 120.470 2,9 2,6 0,1Fabricação de produtos intermediários de madeira 116.297 108.841 2,6 -6,4 -0,2

Fabricação de produtos têxteis (naturais) 70.573 62.833 1,5 -11,0 -0,2Fabricação de biocombustíveis 120.662 110.160 2,6 -8,7 -0,2Fabricação e refino de açúcar 303.555 284.129 6,8 -6,4 -0,5TOTAL 4.224.072 4.177.994 100,0 -1,1 -1,1

FONTE: NEA/FEE

Emprego formal celetista nos setores do agronegócio do Brasil – 2014-15

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BRASIL

EMPREGO FORMAL

UNIDADES DA FEDERAÇÃO Saldo Estoque Participação (%)

Variação (%)

Influência (p. p.)

2014 2015 2014 2015 2015 2014-15 2015São Paulo -13.510 -3.356 999.747 996.391 23,8 -0,3 -0,1Minas Gerais 2.738 -4.431 534.430 529.999 12,7 -0,8 -0,1Paraná 7.541 899 422.643 423.542 10,1 0,2 0,0Rio Grande do Sul 2.350 -3.983 318.676 314.693 7,5 -1,2 -0,1Santa Catarina 6.151 -1.959 233.449 231.490 5,5 -0,8 0,0Goiás 2.482 -3.084 224.984 221.900 5,3 -1,4 -0,1Mato Grosso 112 -3.830 193.214 189.384 4,5 -2,0 -0,1Bahia 1.547 -3.882 175.959 172.077 4,1 -2,2 -0,1Pernambuco 2.918 -6.837 167.233 160.396 3,8 -4,1 -0,2Mato Grosso do Sul 1.811 -419 138.065 137.646 3,3 -0,3 0,0Rio de Janeiro 1.978 -796 116.399 115.603 2,8 -0,7 0,0Pará 2.756 -4.049 117.330 113.281 2,7 -3,5 -0,1

TOTAL 16.971 -46.078 4.224.072 4.177.994 100,0 -1,1 -1,1

Emprego formal celetista no agronegócio do Brasil – 2014-15

FONTE: NEA/FEE

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

252,991268,932 275,774 279,873

296,941 305,949 305,476 316,084 318,676 314,693

Evolução do estoque de emprego formal celetista no agronegócio do RS

RS

EMPREGO FORMAL

FONTE: NEA/FEE

O agronegócio gaúcho perdeu 3.983 postos de trabalho em 2015, o que representa uma queda estimada de 1,2% no estoque.

www.fee.rs.gov.br

RS

EMPREGO FORMAL

Agronegócio - total Segmento "dentro da porteira"

Segmento "antes da porteira"

Segmento "depois da porteira"

10,542

1,481

4,753 4,308

2,3501,326

-2,753

3,777

-3,983

944

-3,695 -1,232

2013 2014 2015

FONTE: NEA/FEE

Saldo do emprego formal celetista no agronegócio do RS – 2013-15

www.fee.rs.gov.br

RSEMPREGO FORMAL

SEGMENTOS E SETORES ESTOQUE PARTICIPAÇÃO % VARIAÇÃO % INFLUÊNCIA

(p.p.) 2014 2015 2015 2014-15 2014-15

Segmento "dentro da porteira" 81.421 82.365 26,2 1,2 0,3Lavouras temporárias 32.469 32.738 10,4 0,8 0,1Pecuária 24.272 25.012 7,9 3,0 0,2Apoio à agropecuária e à produção florestal

9.820 10.617 3,4 8,1 0,3

Segmento "antes da porteira" 43.575 39.880 12,7 -8,5 -1,2Fabricação de tratores, máquinas e equipamentos agropecuários

28.256 23.514 7,5 -16,8 -1,5

Segmento "depois da porteira" 193.680 192.448 61,2 -0,6 -0,4Abate e fabricação de produtos de carne 57.872 58.813 18,7 1,6 0,3Moagem e fabricação de produtos amiláceos

14.732 15.015 4,8 1,9 0,1

Fabricação de produtos de panificação 10.249 10.306 3,3 0,6 0,0Curtimento e preparações de couro 10.209 9.719 3,1 -4,8 -0,2Comércio atacadista de produtos agropecuários e agroindustriais

38.631 38.645 12,3 0,0 0,0

TOTAL 318.676 314.693 100,0 -1,2 -1,2

[U1]A unidade de medida vai sempre entre parênteses?

FONTE: NEA/FEE

Emprego formal celetista nos setores do agronegócio do RS – 2014-15

www.fee.rs.gov.br

RS

EMPREGO FORMAL

RANKING SETORESSEGMENTO DO AGRONEGÓCIO

SALDO EM

2015

VAR. % ESTOQUE

2014-15

1.º Fabricação de tratores, máquinas e equipamentos agropecuários

Antes da porteira -4.742 -16,8

2.º Produção de lavouras permanentes Dentro da porteira -1.031 -12,3

3.º Fabricação de produtos intermediários de madeira Depois da porteira -816 -8,4

4.º Fabricação de conservas Depois da porteira -767 -21,95.º Curtimento e preparações de couro Depois da porteira -490 -4,8

Setores com maior perda de empregos no agronegócio gaúcho em 2015

FONTE: NEA/FEE

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RS

EMPREGO FORMAL

Setores com maior ganho de empregos no agronegócio gaúcho em 2015

FONTE: NEA/FEE

RANKING SETORES SEGMENTO DO AGRONEGÓCIO

SALDO EM

2015

VAR. % ESTOQUE

2014-151.º Abate e fabricação de produtos de carne Depois da porteira 941 1,6

2.º Apoio à agropecuária e à produção florestal Dentro da porteira 797 8,1

3.º Pecuária Dentro da porteira 740 3,04.º Fabricação de rações Depois da porteira 728 17,6

5.ºMoagem e fabricação de produtos amiláceos Depois da porteira 283 1,9

www.fee.rs.gov.brEMPREGO FORMAL

FONTE: NEA/FEE

www.fee.rs.gov.br

Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser

Diretoria

Presidente: Igor Alexandre Clemente de MoraisDiretor Técnico: Martinho Roberto Lazzari

Diretora Administrativa: Nóra Angela Gundlach Kraemer

Rua Duque de Caxias, 1691Centro Histórico, Porto Alegre

CEP: 90010-283(51) 3216.9000

Núcleo de Estudos do AgronegócioNEA/FEE

Apresentadores:

Rodrigo Feix(Coordenador do NEA)

Sérgio Leusin Jr(Pesquisador em Economia)

Indicadores Econômicos do Agronegócio (02/2016)

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