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IBM Incentive Compensation ManagementVersão 10.0.0

Guia do usuário

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Informações do produto

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© Copyright IBM Corporation 2005, 2016.

Índice

Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv

Capítulo 1. O que Há de Novo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Capítulo 2. Visão geral do cliente IBM Incentive Compensation Management . . . . . . 3

Capítulo 3. Introdução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Criando Modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Alterando o nome do modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Visualizando e publicando o resumo do modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Módulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Página inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Incluindo itens em sua lista de observação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Localizando itens da Página inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7portal Client Success. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Acessando ajuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Capítulo 4. Listas de processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Visualizando listas de processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Incluindo listas de processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Incluindo tarefas em listas de processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Incluindo subtarefas nas listas de processos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Copiando listas de processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Editando listas de processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Marcando tarefas como concluídas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Capítulo 5. Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Disposição de objeto do Composer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Visibilidade do objeto Composer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Exibindo tipos de objetos específicos apenas no Composer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Visualizar origens de objetos do Composer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Visualizar tabela ou dados de cálculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Barra lateral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Guia Paleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Guia Navegação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Visualizando dependências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Exportando a lista de dependências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Incluindo objetos na lista de favoritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Janela Visão Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Exportando o diagrama Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Navegação no Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Selecionando objetos e usando zoom no Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Capítulo 6. Componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Organização de componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Navegação entre componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Trilhas de navegação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Visualização de Componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Fluxo de dados entre componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Acessibilidade de dados em componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Atividades do componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Incluindo Componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Configurando a cor dos componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

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Renomeando componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Incluindo documentos em componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Copiando componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Excluindo Componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Agrupar e desagrupar componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Agrupando objetos em componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Desagrupando componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Conexões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Nomes de conexão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Incluindo conexões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Renomeando conexões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Editando mapeamento de conexão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Substituindo uma conexão por uma tabela global. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Excluindo Conexões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Visualizando valores atuais em uma conexão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Visualizando o fluxo de dados em conexões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Capítulo 7. Tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Tipos de tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Tabelas do sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Tabelas de hierarquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Tabelas de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Tabelas estruturais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Tabelas customizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Tabelas de visualização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Estrutura de tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Tipos de coluna da tabela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Colunas de tabela entre componentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Chaves primárias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Visualizando as tabelas Recebedor e Conta como uma hierarquia . . . . . . . . . . . . . . . . 34Visualizando a tabela Tempo como uma hierarquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Criação de Tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Adicionando Tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Definindo tipos de campo de lista de seleção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Incluindo tabelas de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Incluindo tabelas de visualização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Definindo tabelas globais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Globalizando e substituindo conexões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Visualizando e editando a estrutura da tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Editando tabelas de visualização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Excluindo Tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Copiando Tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Visualizando dependências de tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Edições de dados da tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Incluindo dados da tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Editando dados da tabela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Alterando a data de edição padrão para uma tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Editando várias linhas em tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Copiando várias linhas em tabelas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Excluindo várias linhas em uma tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Desativando a mensagem de aviso durante a exclusão de linhas em tabelas que são listadas por outras tabelas 42Limpando dados de tabela e cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Limpando tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Exibindo um campo de descrição em tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Navegando entre tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Filtrando dados da tabela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Localizando e substituindo dados em uma tabela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Gerenciando transformações salvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Datas de vigência nas tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Incluindo tabelas com datas efetivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Convertendo tabelas em tabelas de data efetiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

iv IBM Incentive Compensation Management Versão 10.0.0: Guia do usuário

Visualizando dados nas tabelas com datas efetivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Visualizando diversas versões de dados em tabelas com datas efetivas . . . . . . . . . . . . . . 48Incluindo versões de registros para tabelas com datas efetivas . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Incluindo datas de encerramento em registros em tabelas com datas efetivas . . . . . . . . . . . . 49Excluindo diversas versões de registros em tabelas com datas efetivas . . . . . . . . . . . . . . . 49

Histórico da tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Desativando a coleção de histórico de tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Desativando a coleta de histórico da tabela para todas as futuras tabelas . . . . . . . . . . . . . . 51Limpando histórico para várias tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Limpando histórico para uma única tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Dados da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Definindo informações acessíveis para o Web client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Restringindo linhas visíveis para tabelas no Web client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Ativando a edição direta no Web client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Aprovando edições de dados da web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Capítulo 8. Formulários de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Incluindo formulários de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Visualizando formulários de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Segurança do formulário de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Designando usuários à função de formulário de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Incluindo regras de validação do formulário de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Mudança no envio por meio de um formulário de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Incluindo novas linhas nos formulários de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Importando dados nos formulários de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Editando linhas nos formulários de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Capítulo 9. Importações de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Tipos de importação de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Importando dados de arquivos de texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Importando dados de arquivos do Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Importando dados de arquivos XML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Importando dados de arquivos de banco de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Importando dados do Salesforce.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Incluindo subitens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Mesclando campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Alterando o caractere de escape da importação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Importações da tabela de data de vigência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Controlar progresso de importação no módulo Atividade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Dados do IBM Cognos Territory and Quota Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Incluindo Objetos de IBM Cognos Territory and Quota Management . . . . . . . . . . . . . . . 68Sincronização de dados do IBM Cognos Territory and Quota Management . . . . . . . . . . . . . 69

Dados do IBM Producer Lifecycle and Credential Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Incluindo Objetos de IBM Producer Lifecycle and Credential Management . . . . . . . . . . . . . 70Sincronização de dados do IBM Producer Lifecycle and Credential Management . . . . . . . . . . . 71

Gerenciando importações salvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Capítulo 10. Criação de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Tipos de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Incluindo cálculos definidos pelo usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Incluindo cálculos de classificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Incluindo cálculos de deslocamento de tempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Incluindo um cálculo de categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Trabalhando com cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Editando cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Copiando cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Visualizando cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Executando cálculos individuais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Executando cálculos a partir do Composer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Visualizando os atuais valores de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Índice v

Filtrando dados de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Limpando dados de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Visualizando histórico de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Visualizando origens que usam cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Visualizando origens usadas pelo cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Cálculos bloqueados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Capítulo 11. Fontes de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Incluindo uma origem de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Várias origens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Incluir origens por colunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Renomeando uma origem associada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Movendo origens de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Recurso Âncora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Incluir origens por linhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Visualização de origens de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Capítulo 12. Restrições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93Definindo restrições para origens associadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93Desativando junções automáticas em cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Definindo restrições globais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Diversas restrições que usam grupos AND ou OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Incluindo grupos AND ou OR nas restrições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Movendo origens para restrições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Excluindo restrições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Capítulo 13. Exibir colunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Definindo colunas de exibição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Partições vazias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Incluindo partições vazias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Partições de acúmulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Incluindo partições acumuladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Capítulo 14. Fórmulas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Funções de Fórmula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Criando fórmulas em cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Formatando fórmulas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Capítulo 15. Calcular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Calculando resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Cancelando um cálculo que está em andamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Visualizando detalhes do cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Desempenho de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Usando o cálculo incremental para aumentar a velocidade de cálculo. . . . . . . . . . . . . . . 112Impingindo fórmulas de linha única . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Capítulo 16. Armazenamentos de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Incluindo armazenamentos de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Segurança do armazenamento de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Importando dados de um armazenamento de dados para o Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . 116

Atualizando dados do armazenamento de dados no Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . 117Exportando dados de armazenamento de dados para o Watson Analytics . . . . . . . . . . . . . . 117

Capítulo 17. Componentes de dados do relatório do Apresentador . . . . . . . . . 119Como as partes se ajustam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Convenções de nomenclatura do Apresentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Criação do relatório do Apresentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Incluindo relatórios Presenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Renomeando relatórios do Apresentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

vi IBM Incentive Compensation Management Versão 10.0.0: Guia do usuário

Parâmetros do Presenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Adicionando parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Links de parâmetro de relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Exemplo de link do relatório do Apresentador com parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Valores do Presenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Incluindo valores armazenados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Incluindo valores calculados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Incluindo valores constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Origens do relatório Presenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Origens de dados disponíveis para origens Presenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Incluindo Origens de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Transformações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Fonte do formulário de linhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Incluindo fontes do formulário de linhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Capítulo 18. Opções de layout e exibição do relatório do Apresentador . . . . . . . 133Tabelas Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Incluindo tabelas de layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Excluindo tabelas de layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Excluindo o conteúdo da tabela de layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Editando tabelas de layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Redimensionando células nas tabelas de layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Formatar componentes do Presenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Editando a fonte para componentes nas tabelas de layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Editando o alinhamento para componentes nas tabelas de layout . . . . . . . . . . . . . . . . 136Editando a borda para componentes nas tabelas de layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Editando o preenchimento de componentes nas tabelas de layout . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Links de componente do Presenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Vinculando um componente do Presenter a outro relatório Presenter . . . . . . . . . . . . . . . 137Vinculando um componente do Presenter a um formulário da Web . . . . . . . . . . . . . . . 137Vinculando o componente do Presenter a uma página da Web . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Componentes básicos do Presenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Incluindo Texto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Configurando a fonte padrão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Incluindo links para documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Incluindo imagens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Componentes de dados do Presenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Incluindo exibições de valor de texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Incluindo exibições de valor numérico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140Incluindo exibições de valor de data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141Incluindo grades de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141Incluindo uma grade de dados com um formulário de linha de entrada . . . . . . . . . . . . . . 142Incluindo grades fixas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Incluindo um painel de fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Opções de exibição da grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Selecionando colunas nas grades de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Incluindo colunas calculadas em grades de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Incluindo linhas calculadas para grades de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Configurando a ordem de classificação para grades de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Incluindo quebras de seção para grades de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Incluindo colunas editáveis nas grades de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Incluindo regras de validação para colunas da grade de dados editável . . . . . . . . . . . . . . 150Formatando linhas da grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Configurando fontes de linhas alternativas nas grades de dados . . . . . . . . . . . . . . . . 152Mostrando linhas de grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152Reordenando colunas da grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152Mostrando ou ocultando colunas da grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Ocultando cabeçalhos da grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Congelando a linha de cabeçalho da grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Ativando a cópia da linha de grade de dados em consultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Incluindo paginação para grades de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Índice vii

Renomeando uma coluna de grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Reconfigurando o nome de uma coluna de grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Configurando a largura de uma coluna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Formatando colunas de grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Configurando formatação condicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Ativando o agrupamento de texto e o alinhamento em colunas. . . . . . . . . . . . . . . . . 158Mostrando a data e hora nas colunas de grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Valores numéricos nulos em grades de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Modelos da grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160Incluindo modelos de grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Editando modelos de grade de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Aplicando modelos em grades de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Componentes de gráfico do Presenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Incluindo gráficos de série única . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Incluindo gráficos sem eixos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Incluindo gráficos de multisséries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Incluindo Calibradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Componentes de controle do Presenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Incluindo botões de envio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Incluindo um controle de lista de seleção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Incluindo controles de assinatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Incluindo controles de texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Visualizar relatórios Presenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Visualizando um relatório do Apresentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Capítulo 19. Formulários da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Incluindo um formulário da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Filtros de formulários da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Definindo filtros simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Definindo filtros de Acesso ao Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174Definindo filtros customizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Origens do formulário da Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Incluindo origens em formulários da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Incluindo regras de validação em colunas de formulário da web editáveis . . . . . . . . . . . . . 176Incluindo um filtro do formulário da web salvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Formatos de linha de formulários da Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Incluindo formulários de linhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Incluindo colunas do formulário de administrador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Incluindo JavaScript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Incluindo recursos da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Formato de formulário da Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Configurando a extensão da célula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Formatando formulários da Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179Copiando e colando células do formulário da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Opções de formulário da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179Configurando opções de formulário da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179Configurando preferências de formulário da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Capítulo 20. Publisher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Definindo a linha de identificação de exportação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Gerenciando publicações salvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Publicações por email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Publicando tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Publicando tabelas para Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Publicando tabelas em arquivos PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Publicando tabelas em arquivos de texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Publicando tabelas para Salesforce.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Publicando cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Publicando cálculos nos arquivos Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Publicando cálculos para arquivos PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

viii IBM Incentive Compensation Management Versão 10.0.0: Guia do usuário

Publicando cálculos para arquivos de texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186Publicando cálculos para Salesforce.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Publicando relatórios do Apresentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188Selecionando preferências de publicação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188Publicando relatórios do Apresentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Publicando formulários da Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Capítulo 21. Guia Atividade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Filtrando atividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Cancelando atividades em execução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Excluindo atividades concluídas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Visualizando detalhes da atividade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Capítulo 22. Pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195Hierarquia do relatório Pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195Planos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Incluindo planos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195Configurando o calendário para planos Pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196Configurando o planejamento de pagamento de relatórios Pulse . . . . . . . . . . . . . . . . 196Editando planos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Visualizando a visão geral do plano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Relatórios Pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Origens de dados do relatório Pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Criando relatórios do administrador do plano Pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Criando um relatório de transação do Pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Criando um relatório de lucros Pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204Criando um relatório de desempenho da equipe do Pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205Criando um relatório de classificações da equipe do Pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Acesso de relatório Pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Capítulo 23. Gerenciador de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207Fluxos de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Incluindo um fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208Editando um fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209Excluindo um fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210Copiando um fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210Configurando parâmetros padrão para um fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . 210Iniciando um fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Incluindo recebedores após um fluxo de trabalho ser iniciado . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Organizando fluxos de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Procurando um fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Raias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Editando a raia do inicializador de formulário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Incluindo uma raia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Excluindo uma raia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214Incluindo e removendo colunas em raias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Nós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214Editando o nó inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215Incluindo nós de alerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215Incluindo nós de ação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217Incluindo nós de processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218Incluindo nós condicionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218Editando nós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219Cortando, copiando e colando nós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219Conectando nós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220Excluindo Conexões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Envio de valor de fluxo de trabalho em estado pendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221Ativando fluxos de trabalho pendentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Erros e relatórios do fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221Visualizando erros do fluxo de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Índice ix

Resolvendo erros do nó de ação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222Visualizando eventos do fluxo de trabalho no log de auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . 222Visualizando eventos de fluxo de trabalho no Gerenciador de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . 223Visualizando ações pendentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223Filtrando erros de fluxo de trabalho, ações pendentes ou histórico. . . . . . . . . . . . . . . . 224Exportando erros, ações pendentes ou histórico para o Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . 224Limpando o histórico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Gerenciador de Fluxo de Trabalho no Web client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Capítulo 24. Acesso ao Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227Guias da Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Incluindo guias da Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227Editando guias da Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228Excluindo guias da Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228Movendo guias da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228Incluindo grupos de guia da Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228Configurando acesso às guias da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Grupos Acesso ao Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229Incluindo grupos de Acesso ao Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229Gerenciando acesso à web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230Forçando usuários da web a alterar senhas no próximo login . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Árvores de Acesso ao Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231Criando árvores de Acesso ao Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232Usando o construtor de árvore de Acesso ao Portal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233Definindo hierarquias para sign off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Incluindo ajustes da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Designações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235Designando acesso a árvores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236Validando designações de árvore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236Notificando a árvore de acesso sobre documentos disponíveis . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Efetuar sign off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237Iniciando um sign off. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237Terminando o processo de sign off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237Enviando notificação por email sobre processo de sign off para recebedores pendentes . . . . . . . . . 238Enviando notificação por email sobre processo de sign off para todos os membros do grupo . . . . . . . 238Configurando notificações automáticas para usuários quando um sign off está pendente . . . . . . . . 238Forçando uma aprovação de sign off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239Visualizando status de sign off para membros do grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Processo de consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239Desativando consultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240Ativando consultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240Enviando notificações por email sobre consultas para recebedores pendentes . . . . . . . . . . . . 240Enviando notificações por email sobre consultas para todos os membros de um grupo . . . . . . . . . 241Configurando notificações automáticas para usuários quando uma consulta está pendente . . . . . . . 241Visualizando a consulta designada a um grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241Visualizando consultas feitas por um grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241Visualizando consultas designadas ao administrador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242Incluindo categorias de consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Capítulo 25. Planejador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243Propriedades do planejador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Configurando propriedades globais do Planejador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243Configurando propriedades no nível do processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Processo do Scheduler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245Incluindo processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245Incluindo uma subpasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245Copiando e colando processos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246Desativando tarefas e processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Tarefas do Scheduler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247Incluindo tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

x IBM Incentive Compensation Management Versão 10.0.0: Guia do usuário

Visualizando as tabelas e os intervalos de data para a limpeza de histórico planejada . . . . . . . . . 249Itens planejados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Executando um item . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249Sincronização do Planejador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249Conflitos de tempo do Planejador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Notificação de erro do Planejador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250Acessando o log do Planejador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Capítulo 26. Gerenciador de Tarefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253Grupos do Task Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Incluindo grupos do Gerenciador de tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253Organizando grupos do Gerenciador de tarefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Regras do Task Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254Incluindo regras do Task Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255Organizando regras do Gerenciador de tarefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Gerar e administrar tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256Gerando uma lista de tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256Executar uma tarefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256Excluindo uma Tarefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256Adiando uma tarefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257Cancelando um adiamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257Incluindo notificações por e-mail para tarefas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Opções de alerta para tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258Ativando um alerta do recebedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258Desativando um alerta do recebedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Capítulo 27. Cenários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259Espaços de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Incluindo áreas de trabalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260Editando áreas de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261Excluindo Espaços de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261Calculando áreas de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Cenários da área de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261Incluindo cenários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262Incluindo itens em cenários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262Movendo itens para outro cenário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Conjuntos de mudanças de cenário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263Incluindo conjuntos de mudanças substitutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263Incluindo conjuntos de mudanças de transformação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264Reordenando conjuntos de mudanças . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264Editando conjuntos de mudanças. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Resultados de Cenário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265Visualizando resultados do conjunto de mudanças de transformação . . . . . . . . . . . . . . . 265Gerando relatórios de cenário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265Promovendo cenários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Capítulo 28. Registros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267Log de auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Funcionalidade do log de auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267Filtrando resultados do log de Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268Visualizando detalhes das edições de tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269Exportando o log Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269Configurando opções de log de Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Log de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270Desativando a geração de um log Cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270Visualizando detalhes do log de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Registros de Erro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271Visualizando o log de erros de exportação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271Visualizando o log de erros do Scheduler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271Visualizando o log de erros da tarefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Índice xi

Log de assinatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272Visualizando o log de Controle de assinatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Log de desempenho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272Visualizando log de desempenho de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273Comparando cálculos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Capítulo 29. Segurança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275Funções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Incluindo funções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276Exclusão de funções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276Copiando Funções. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Permissões para função . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276Permissões de acesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276Segurança da lista de processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288Segurança do Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289Segurança do componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290Segurança da tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292Segurança dos dados de importação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294Segurança do formulário de entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295Segurança do armazenamento de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298Segurança dos cenários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299Segurança do formulário da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300Segurança do relatório do Apresentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301Segurança de Pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302Segurança de Acesso ao Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302Segurança do Planejador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303Configurando a segurança do Gerenciador de Tarefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304Segurança do módulo Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304Segurança do Gerenciador de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305Configurando a segurança de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306Segurança de administração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307Segurança de Ferramentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309Segurança do usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

Exemplo de segregação de funções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317Criação de funções de ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317Designação de função de usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

Capítulo 30. Ferramentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319Otimizando um modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319Calendários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Incluindo Agendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320Editando calendários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320Vários calendários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

Bloqueio de período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321Precisão do período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321Como o bloqueio de período funciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322Bloqueando um período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322Desbloqueando um período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323Incluindo períodos em um calendário bloqueado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324Bloqueio de período e funções do sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325Bloqueio de período e mudanças de calendário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Grupos de recebedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326Incluindo grupos de recebedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326Excluindo um recebedor de um grupo de recebedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326Editando datas efetivas para membros do grupo de recebedores individuais . . . . . . . . . . . . 327

Esquemas de estrela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327Incluindo um esquema em estrela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Exportações de esquemas em estrela para Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328Conectando a um modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328Importando um esquema em estrela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

xii IBM Incentive Compensation Management Versão 10.0.0: Guia do usuário

Atualizando dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Capítulo 31. Gerenciamento do cliente administrador . . . . . . . . . . . . . . . 331Gerenciando documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331Downloads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

Fazendo download de importações salvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331Fazendo download de publicações salvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331Excluindo downloads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Mensagens da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332Incluindo mensagens da Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332Editando mensagens da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332Excluindo mensagens da Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333Enviando notificações para todos os usuários da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Ferramentas externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333Incluindo Ferramentas Externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Capítulo 32. Migração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335Prática e regras gerais para migração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335Regras para migrar o Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

Regras para migrar componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336Regras para migrar tabelas com listas de seleção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337Regras para migrar tabelas globais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337Regras para migrar formulários da web e relatórios do Apresentador. . . . . . . . . . . . . . . 337Regras para migrar filtros do formulário da web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338Regras para migrar guias da web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338Regras para migrar listas de processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338Regras para migrar fluxos de trabalho do Gerenciador de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . 340

objetos que não podem ser migrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340Executando uma migração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341Filtrando e classificando colunas no assistente de Migração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342Migrando objetos individuais do Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343Metodologia de migração e abordagem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

Fase de planejamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344Fase de migração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346Fase de validação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Modelos somente de configuração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347Prós e contras dos modelos somente configuração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348Chaves para o sucesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Gerenciamento de mudanças . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Capítulo 33. API do IBM Incentive Compensation Management . . . . . . . . . . . 351Autenticação e cabeçalhos da API REST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351Amostras de chamadas de Importação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

Recuperar informações de importação de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352Executar importação salva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

Amostras de chamada do Publicador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353Listar todas as publicações salvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353Recuperar todos os arquivos publicados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354Recuperar um arquivo publicado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354Executar uma publicação salva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Amostras de chamadas de Cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355Listar todos os cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355Executar um cálculo de modelo completo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356Executar um cálculo específico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Amostra de chamada de Atividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356Chamadas de amostra do log de auditoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

Listar eventos do log de Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357Recuperar um evento do log de Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358Listar detalhes de um evento do log de Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Amostras de chamadas do Editor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

Índice xiii

Listar linhas de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359Listar linhas da tabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Ferramenta de importação da CLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363Segurança da ferramenta de importação da CLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363Utilizando a ferramenta de importação da CLI para fazer upload de arquivos de importação. . . . . . . 364Utilizando a ferramenta de importação da CLI para sobrescrever importações salvas . . . . . . . . . 364Utilizando a ferramenta de importação da CLI para fazer download de publicações salvas . . . . . . . 365

Apêndice. Recursos de Acessibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367Atalhos de Teclado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367IBM e acessibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

Avisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Glossário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

Índice Remissivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

xiv IBM Incentive Compensation Management Versão 10.0.0: Guia do usuário

Introdução

O Guia do Usuário do IBM Incentive Compensation Management descreve comousar o IBM

®

Incentive Compensation Management para calcular e criar planos decompensação.

O Gerenciamento de compensação de incentivo permite que as organizaçõesautomatizem o processo de administração, cálculo, relatório e análise de programasde pagamento baseados em variáveis. A solução simplifica o gerenciamento decompensação de incentivos para as organizações, aumentando a precisão,reduzindo os custos e melhorando a visibilidade no desempenho de vendas eplanos de compensação.

Público

O Guia do Usuário do IBM Incentive Compensation Management destina-se aadministradores que trabalham no cliente do Gerenciamento de compensação deincentivo.

Localização de informações

Para localizar a documentação na web, incluindo toda a documentação traduzida,acesse o IBM® Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Data de publicação

Este documento foi publicado em 26 de Setembro de 2016.

Recursos de Acessibilidade

Os recursos de acessibilidade ajudam os usuários que têm deficiências físicas comomobilidade reduzida ou visão limitada a usar produtos de tecnologia dainformação. A documentação em HTML do IBM Cognos possui recursos deacessibilidade. Os documentos PDF são complementares e, como tais, incluem osrecursos de acessibilidade não incluídos. Para obter informações sobre essesrecursos, consulte “Recursos de Acessibilidade”, na página 367.

Declarações prospectivas

Esta documentação descreve a funcionalidade atual do produto. Referências a itensque não estão disponíveis no momento poderão ser incluídas. Nenhumaimplicação sobre qualquer disponibilidade futura deve ser inferida. Referênciasdesse tipo não são um compromisso, promessa ou obrigação legal de fornecermateriais, códigos ou funcionalidades. O desenvolvimento, a liberação e asincronização de recursos ou a funcionalidade permanecem a critério exclusivo daIBM.

© Copyright IBM Corp. 2005, 2016 xv

http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter

xvi IBM Incentive Compensation Management Versão 10.0.0: Guia do usuário

Capítulo 1. O que Há de Novo

A seção O Que Há De Novo contém uma lista de novos, alterados edescontinuados recursos de instalação e configuração para essa liberação. Tambémcontém uma lista cumulativa de informações similares às de liberações anteriores.É possível usar essa seção para planejar suas estratégias de upgrade eimplementação do aplicativo e requisitos de treinamento para usuários.

Para obter informações sobre como fazer upgrade, consulte o guia de instalação econfiguração do seu produto. Para revisar uma lista atualizada de ambientessuportados pelos produtos IBM, incluindo informações sobre sistemas operacionais,correções, navegadores, servidores da web, servidores de diretórios, servidores debancos de dados e servidores de aplicativos, acesse o IBM Knowledge Center(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Novos recursos na versão 10.0.0Os recursos a seguir são novos no Gerenciamento de compensação deincentivo versão 10.0.0.

© Copyright IBM Corp. 2005, 2016 1

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter

http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047465

2 IBM Incentive Compensation Management Versão 10.0.0: Guia do usuário

Capítulo 2. Visão geral do cliente IBM Incentive CompensationManagement

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível gerenciar pagamentopara indivíduos que recebem compensação variável, incluindo a equipe de vendas,gerenciamento ou os canais de distribuição.

Gerenciamento de compensação de incentivo permite que as organizaçõesprojetem, gerenciem e automatizem o cálculo do pagamento variável de dezenasde planos e milhares de funcionários simultaneamente. No cliente, osadministradores podem incluir modelos, customizar tabelas, importar dados,incluir cálculos e relatar resultados.


Capítulo 3. Introdução

Antes de iniciar o trabalho no cliente administrador do IBM®

IncentiveCompensation Management, há algumas informações básicas das quais énecessário estar ciente.

Aqui está uma demonstração rápida para ajudá-lo a começar a navegar no clienteadministrador:

https://youtu.be/3KKTBE2JDwA

ModelosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, sua primeira etapa é incluir ummodelo no qual criará programas de compensação e manterá processos decompensação ao longo do tempo.

Criando ModelosVocê inclui e customiza o ano fiscal, períodos de folha de pagamento e moedaspara um modelo no IBM

®

Incentive Compensation Management.

Procedimento1. Na lista suspensa ICM, selecione Opções de modelo.2. Clique em Incluir novo modelo.3. Digite um nome e uma descrição para o modelo.

O Gerenciamento de compensação de incentivo remove todos os espaços epontuação de seu nome de modelo e o usa como o nome do banco de dadosem seu servidor de banco de dados. O nome do modelo pode ser alterado aqualquer momento de dentro do cliente Gerenciamento de compensação deincentivo, mas o nome do banco de dados que é configurado inicialmentepermanece por toda a existência do banco de dados.

4. No novo modelo, é possível ajustar o calendário.5. É possível editar a tabela Moeda para incluir moedas.

Uma moeda é usada para a coleção ou pagamento.

Alterando o nome do modeloVocê pode mudar o nome do modelo do IBM

®

Incentive CompensationManagement. O nome do banco de dados não será alterado se o nome do modelofor alterado.

Procedimento1. Na lista suspensa ICM, selecione Opções de modelo.2. Coloque o cursor sobre o nome do modelo e clique no ícone Editar.3. Clique no ícone Editar próximo ao nome do modelo.4. Digite um novo nome para o modelo.5. Clique Salvar.


https://youtu.be/3KKTBE2JDwA

Visualizando e publicando o resumo do modeloO resumo do modelo do IBM

®

Incentive Compensation Management forneceestatísticas básicas do modelo. As informações podem ser publicadas no MicrosoftExcel.

Procedimento1. Clique em Administração > Sumarização do modelo.2. Clique em Exportar para publicar as informações para o Microsoft Excel.

Resultados

Uma nova planilha do Microsoft Excel com as informações do modelo é exibida.

MódulosO cliente IBM

®

Incentive Compensation Management é dividido em váriosmódulos para facilitar a navegação.

Os seguintes módulos estão disponíveis:

Tabela 1. Módulos do Incentive Compensation Management

Ícone Nome do módulo Descrição

Página Inicial A página Início fornece um painel paragerenciar seu modelo.

Listas de Processos Listas de processos podem ser usadaspara criar, visualizar e concluir tarefasde manutenção de modelos.

Editor Composer é usado para visualizar,gerenciar e criar seu modelo.

Pulso Pulse é usado para visualizar ecompartilhar informações chaveusando relatórios pré-construídos.

Gerenciador deFluxo de Trabalho

O Gerenciador de fluxo de trabalho éusado para criar e gerenciar seusprocessos de negócios.

Acesso ao Portal Acesso ao Portal é usado para definirguias da Web e acesso à Web para oWeb client.

Planejador Scheduler é usado para criar e planejarprocessos de modelos.

Gerenciador deTarefa

Task Manager é usado para manterseu modelo.

Atividade Atividade é usado para controlaratividades de modelo.

Cenários Cenários é usado para construircenários hipotéticos, visualizarcomparações lado a lado de resultadose analisar variações significativas paraplanos.


Página inicialA Página Inicial é seu ponto de entrada para o trabalho com modelos no IBM

®

Incentive Compensation Management. Ela fornece um painel que pode ser usadopara gerenciar seus modelos.

A Página Inicial é projetada para ajudar os usuários a concluírem as ações a seguir:v Navegue diretamente para tabelas e relatórios em sua lista de observação sem

ter que efetuar drill through de componentes.v Visualizar e acessar listas de processos que foram executadas recentemente.v Visualize a atividade recente no modelo.

Aqui está uma demonstração rápida para ajudá-lo a começar a navegar na páginaInicial:

https://youtu.be/d6oymbkdJ1c

Incluindo itens em sua lista de observaçãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível criar uma lista de itensem seu modelo que você deseja acessar rapidamente a partir da página Inicial.

Sobre Esta Tarefa

Esta lista é específica para cada ID de login individual. Os usuários podem incluiritens como cálculos, componentes, relatórios do Presenter e formulários da Web nasua lista de observação.

Procedimento1. Na página Início, clique no ícone Incluir próximo ao título Minha lista de

observação.2. Selecione o item que deseja incluir em sua lista de observação.3. Clique em Incluir.

Localizando itens da Página inicialVocê pode usar um filtro na página Início do IBM

®

Incentive CompensationManagement para localizar componentes, cálculos e relatórios em modelosgrandes.

Procedimento

Na página Inicial, no campo O que você está procurando?, digite o nome ou nomeparcial do item que você está procurando.

Resultados

A lista filtrada consiste em qualquer componente, cálculo, relatório Presenter ouformulário da Web que contém o texto que você digitou.

portal Client SuccessÉ possível acessar o portal do IBM Client Success a partir do menu Ajuda do IBM

®


Capítulo 3. Introdução 7

https://youtu.be/d6oymbkdJ1c

No menu Ajuda, é possível entrar em contato com a equipe de suporte IBM,visualizar o Portal de Suporte ou enviar uma solicitação de recurso. No portal doClient Success, é possível registrar chamados, acessar a base de conhecimento efazer download de documentos. Um nome de usuário e uma senha sãoobrigatórios para esse portal.

Acessando ajudaÉ possível acessar a documentação da ajuda no IBM

®

Incentive CompensationManagement.

Sobre Esta Tarefa

É possível acessar o IBM Knowledge Center de dentro do produto.

Procedimento1. No cabeçalho do aplicativo, clique no ícone Ajuda.2. Selecione Knowledge Center no menu.


Capítulo 4. Listas de processos

É possível criar listas de processos no IBM®

Incentive Compensation Managementpara ajudar usuários a concluir tarefas de manutenção de modelo.

Uma lista de processos é útil para lembrar os usuários quais tarefas devem serconcluídas e em que ordem manter o modelo.

Visualizando listas de processoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar todas as listasde processos salvas.

Antes de Iniciar

É possível ver apenas as listas às quais você tem acesso.

Procedimento1. Abra Listas de processos.

Listas de processos são organizadas por suas datas de criação. As listas deprocessos criados mais recentemente são as primeiras.

2. Para procurar por uma lista de processo, digite o nome (ou nome parcial) dalista de processos no campo Procura.

3. Clique em uma lista de processos para abri-la.

Dica: Ao visualizar uma lista de processos, clique no ícone Minimizar paraocultar a visão geral da lista de processos.

Incluindo listas de processosÉ possível incluir listas de processos que identifiquem as tarefas que os usuáriosdevem concluir para um determinado processo no IBM

®


Procedimento1. Em Listas de processos, clique em Incluir nova lista de processos.2. Digite um nome para sua lista.3. Selecione um dos seguintes tipos de listas de processos:

Tipo de Processo Descrição

Ordenado Um processo cujos itens devem serconcluídos em uma ordem específica.

Perpétuo Um processo cujos itens podem serconcluídos em qualquer ordem.

4. No campo Visão geral do processo, digite uma descrição para a lista deprocessos.

5. Clique Salvar.


Incluindo tarefas em listas de processosUma lista de processos no IBM

®

Incentive Compensation Management pode conterqualquer número de tarefas.

Sobre Esta Tarefa

Cada tarefa pode ter uma descrição para fornecer aos usuários informações sobreelas. As tarefas podem ser vinculadas a um item apropriado no modelo e umaação para o item selecionado pode ser criada. Por exemplo, é possível vincular umitem da lista de processos a uma tabela e, em seguida, importar dados para atabela.

Procedimento1. Em Listas de processos, abra a lista de processos na qual você deseja incluir

tarefas.2. Clique em Incluir Tarefa.

Dica: Para incluir uma tarefa no fim da lista de processos, clique em Incluirnova tarefa na parte inferior da tela.

3. Digite um nome para a tarefa.4. Clique em Incluir para selecionar um item ao qual você deseja que a tarefa seja

vinculada e conclua as etapas a seguir:a. No campo Procurar, digite o nome do item ao qual você deseja se vincular.b. Expanda a categoria à qual o item pertence.c. Clique no nome do item ao qual você deseja se vincular.d. Clique em Selecionar.Os usuários da lista de processos podem navegar para o componente, a tabela,o formulário de entrada, o formulário da web, o relatório do Apresentador, oprocesso do Planejador ou o módulo, clicando em uma tarefa vinculada.

5. No menu suspenso Selecionar, selecione uma ação que você deseja concluir noitem vinculado ou no módulo subordinado que deseja abrir.


6. Para mostrar a contagem de linhas de um formulário de entrada ou de umatabela próximo ao nome da tarefa, marque a caixa de seleção Mostrar detalhes.

Importante: Se o formulário de entrada contiver mais de 1000 linhas, acontagem de linhas será exibida como (1000+).

7. Digite uma descrição da tarefa para ajudar os usuários a entenderem seupropósito.

8. Clique em Salvar.

Incluindo subtarefas nas listas de processosUma lista de processos no IBM

®

Incentive Compensation Management pode conterqualquer número de subtarefas.

Procedimento1. Na Lista de processos, abra a lista de processos na qual você deseja incluir

subtarefas.2. Coloque o cursor sobre a tarefa na qual você deseja incluir uma subtarefa e

clique no ícone Incluir.3. Crie a tarefa.

Copiando listas de processosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode duplicar uma lista deprocessos e editar a lista de processos duplicada em vez de criar uma nova lista deprocessos do zero.

Procedimento1. Em Listas de processos, coloque o cursor sobre a lista de processos na área de

janela à esquerda e clique no ícone Copiar.

2. Clique no ícone Editar próximo ao nome da lista de processos copiada pararenomeá-lo.

Capítulo 4. Listas de processos 11

A lista de processos copiada é exibida na parte inferior da lista.

Editando listas de processosÉ possível fazer mudanças nas listas de processos existentes no IBM

®

IncentiveCompensation Management.

Procedimento1. Em Listas de processo, abra a lista de processo.2. Clique no ícone Editar próximo ao nome da lista de processo para fazer

mudanças no nome, tipo ou visão geral da lista de processo.3. Para fazer mudanças na lista de tarefas, você pode executar as seguintes ações:v Para mudar a ordem das tarefas, arraste uma tarefa para cima ou para baixo

na lista de tarefas.v Para excluir uma tarefa, coloque o cursor sobre a tarefa e clique no ícone

Excluir.v Para editar uma tarefa, coloque o cursor sobre a tarefa e clique no ícone

Editar.

Marcando tarefas como concluídasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, as tarefas concluídas podem serrastreadas e sinalizadas como concluídas em listas de processos.

Procedimento1. Em Listas de processo, abra a lista de processo.2. Para marcar uma tarefa como concluída, selecione a caixa de seleção próxima

da tarefa.

Resultados

O nome de usuário do administrador que selecionou a caixa de seleção e a data ehora em que a tarefa foi concluída são preenchidos automaticamente.

Importante: A data e hora da conclusão da tarefa são registradas como o horáriono servidor de banco de dados, independentemente do horário local nocomputador do usuário. Essa abordagem assegura que o tempo de conclusão sejaconsistente e exato para todos os usuários em todos os locais.


Capítulo 5. Editor

Use o Editor no IBM®

Incentive Compensation Management para visualizar,gerenciar e construir um modelo.

Nessa interface, você pode construir e editar os seguintes itens:v tabelasv componentesv objetos de Gerenciamento de territóriov cálculosv objetos de Producer Lifecycle and Credential Management (PLCM)v armazenamentos de dadosv relatórios do Apresentadorv formulários da web

O Editor também é usado para gerenciar hierarquias, como estrutura de recebedor,e importar dados no modelo.

O Editor fornece uma visualização do modelo inteiro, que é útil para design,resolução de problemas e refinamento. Essa representação visual é configurável epode mostrar uma representação de alto nível do modelo ou uma figura detalhadados fluxos de tabela e cálculo.

Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como construir um modelo:1. Incluir componentes para organizar objetos modelo.2. Configurar segurança para cada componente.3. Inclua quaisquer documentos necessários ou relevantes em um componente.

Esses documentos podem incluir uma descrição do conteúdo do componente.4. Construir tabelas para conter dados.5. Importar dados nas tabelas dos sistemas de origem externos.6. Manipular os dados usando cálculos.7. Apresentar resultados de cálculo em um relatório ou formulário da Web.

Importante: Se algum dos seus cálculos exigirem uma origem de dados contidaem outro componente, você deve incluir uma conexão de entrada dessa origem dedados para usar em seu cálculo. Se algum de seus dados da tabela ou resultadosdo cálculo precisar ser usado como origem para um cálculo contido em outrocomponente, deve-se incluir uma conexão de saída para que seus dados possamser usados fora do componente.

Disposição de objeto do ComposerNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível organizarautomaticamente os componentes e os objetos em um padrão lógico no Editor.


Na barra de ferramentas do Editor, o ícone Organizar suaviza as linhas deconexão e move objetos para produzir um diagrama organizado. Será possíveldesfazer a organização automática ao atualizar a página, se você não gostar dolayout.

Visibilidade do objeto ComposerNo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível optar pormostrar ou ocultar objetos com base em seus tipos, origens ou outros critérios.

Aqui está um vídeo curto que mostra como filtrar e procurar objetos no Editor:

https://www.youtube.com/watch?v=SgUKNlx7XlA

Exibindo tipos de objetos específicos apenas no ComposerNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível optar por exibirsomente tipos específicos de objetos no Editor.

Procedimento1. Na barra de ferramentas do Editor, clique no ícone Filtrar.2. Limpe as caixas de seleção próximas dos itens que você não deseja visualizar

no Composer.

Visualizar origens de objetos do ComposerNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível ver quais objetos doEditor um objeto selecionado usa como origens de dados. Como alternativa, épossível ver quais objetos usam um objeto selecionado como uma origem dedados.

Quando você seleciona um objeto no Editor e clica no ícone Usos , apenas osobjetos que são origens do objeto selecionado e existem no mesmo componente doobjeto selecionado são exibidos.

Quando você seleciona um objeto e clica no ícone Usado por , apenas oobjeto selecionado e os objetos que o utilizam como uma origem e existem nomesmo componente são exibidos.

Visualizar tabela ou dados de cálculoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, quando você clica em uma tabelano Editor, é possível ver os dados e os resultados na janela Visualizador na parteinferior da tela.

Barra lateralNo IBM

®

Incentive Compensation Management, a barra lateral permite incluir itensno Editor a partir da guia Paleta ou localizar itens incluídos anteriormente da guiaNavegação.

Este vídeo curto demonstra como visualizar dependências de objetos na seçãoUtilizado por na guia Navegação:


https://www.youtube.com/watch?v=SgUKNlx7XlA

https://www.youtube.com/watch?v=B1-Mtr_pzO0

Guia PaletaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, a guia Paleta no Composerarmazena componentes e objetos vazios que podem ser arrastados e incluídos najanela principal do Composer.

Guia NavegaçãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, a guia Navegação no Composercontém uma seção Favoritos, uma seção Procurar e uma seção Dependências.

Qualquer objeto no Composer, exceto conexões, pode ser incluído na seçãoFavoritos. Quando os objetos são incluídos na seção Favoritos, links para essesobjetos no Composer serão criados. Quando um usuário clica no link na seçãoFavoritos, o objeto é destacado e centralizado na janela Editor. É possível organizaros links do objeto em pastas e subpastas.

Aqui está um vídeo curto que mostra como usar a seção Favoritos na guiaNavegação:

https://www.youtube.com/watch?v=LaPUZSLe1Lg

A seção Procurar lista todos os objetos no Composer e os agrupa por objeto, comocomponentes, tabelas, cálculos, relatórios Presenter e formulários da web. Vocêpode digitar o nome do objeto que deseja localizar no campo Procurar. Quandovocê para de digitar, o Gerenciamento de compensação de incentivo procura osobjetos que contêm a sequência de texto digitada. Os resultados retornam as 50principais correspondências para todos os objetos; no entanto, os resultados daprocura não limitam o número de componentes mostrados. Para visualizar todosos resultados, marque a caixa de seleção Mostrar todos os componentes.

É possível acessar o menu que está associado ao objeto na guia Navegação.

Visualizando dependênciasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, na guia Navegação no Composer,você pode visualizar uma lista dos objetos que utilizam um objeto selecionadocomo uma origem.

Sobre Esta Tarefa

A lista de dependências na guia Navegação inclui objetos no Composer, bem comoorigens de dados do Presenter, fontes do formulário de linha e valoresarmazenados que usam um objeto Composer selecionado como uma origem. Aovisualizar as dependências de um armazenamento de dados, os relatórios Presentere os esquemas em estrela que usam o armazenamento de dados são exibidos.Formulários da Web não são suportados por este recurso.

É possível usar a caixa de seleção Bloquear visualização para evitar que a guiaDependências seja atualizada quando um novo objeto for selecionado no Editor.Para visualizar as dependências de um novo objeto Composer, é necessário limpara caixa de seleção Bloquear visualização.

Capítulo 5. Editor 15

https://www.youtube.com/watch?v=B1-Mtr_pzO0

https://www.youtube.com/watch?v=LaPUZSLe1Lg

Procedimento1. No Editor, clique na guia Navegação.

2. Clique na guia Dependências .3. Na janela Editor, selecione o objeto.

Os objetos que são dependentes do objeto selecionado são exibidos na guiaDependências.

Exportando a lista de dependênciasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível exportar informações daguia Dependências para um arquivo CSV.

Procedimento1. No Editor, clique na guia Navegação.

2. Clique na guia Dependências .3. Na janela Editor, selecione o objeto.4. Na guia Dependências, clique no ícone Exportar para CSV.

Incluindo objetos na lista de favoritosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir um link emqualquer objeto usado com frequência, exceto conexões, para a seção Favoritos noComposer.

Procedimento1. No Editor, clique no objeto.2. No menu exibido no lado direito da janela, clique no ícone Incluir em

favoritos.

3. Na barra lateral, clique na guia Navegação e clique em Favoritos paravisualizar a lista.

Dica: É possível incluir pastas e subpastas na guia Favoritos para organizar alista de Favoritos.


Janela Visão GeralNo IBM

®

Incentive Compensation Management, a janela Visão geral no Composermostra uma versão reduzida do diagrama do Composer.

O diagrama Editor inteiro é exibido na janela. A seleção da visualização dedependência e visibilidade de objeto no Composer são refletidas na janela Visãogeral.

A seção do diagrama do Composer que você está visualizando atualmente édescrita em azul. É possível redimensionar e mover a caixa azul sobre a área dejanela Visão geral para navegar para áreas diferentes.

Aqui está um vídeo curto que mostra como usar a janela Visão geral no Editor:

https://www.youtube.com/watch?v=kscIq0KvW8M

Exportando o diagrama EditorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível exportar o diagramaEditor para um arquivo de imagem.

Procedimento

No Editor, clique no ícone de Download.

Resultados

A imagem é transferida por download como um arquivo PNG.

Navegação no EditorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível trabalhar facilmente elocalizar objetos no Composer.

Selecionando objetos e usando zoom no EditorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode selecionar vários itens eaumentar e diminuir o zoom da janela do Composer.

Procedimento1. Abra o Editor.2. Conclua uma ou mais das etapas a seguir:v Para selecionar vários itens, arraste uma caixa de seleção ao redor dos itens

ou pressione Ctrl + clique.

Capítulo 5. Editor 17

https://www.youtube.com/watch?v=kscIq0KvW8M

v Para selecionar um grupo de itens, arraste uma caixa de seleção ao redor dositens.

v Para aumentar e diminuir o zoom, role para cima e role para baixo com arolagem do mouse. A janela Editor centraliza o cursor.


Capítulo 6. Componentes

No IBM®

Incentive Compensation Management, um componente é um contêinerque é utilizado para organizar seu modelo Composer.

Inclua componentes para fornecer ao seu modelo uma estrutura e para certificar-sede que seu modelo seja fácil de usar. Depois de incluir componentes, é possívelconstruir objetos modelo, como tabelas, cálculos e relatórios.

Organização de componenteNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível organizar seu modelodo Composer de muitas formas.

É possível construir seu modelo amplo colocando componentes lado a lado(modelo irmão) ou construir seu modelo profundo colocando componentes dentrode outros componentes (modelo pai-filho).

Por exemplo, um modelo típico pode ter todos os seus planos de compensaçãorepresentados por componentes de alto nível e todos os objetos do plano (tabelas,cálculos e armazenamentos de dados) contidos em componentes filhos. Planoscomplexos podem ter vários níveis de componentes que são usados para separar eorganizar diferentes partes de um cálculo.

Quando estiver planejando como organizar seu modelo, você também deveráconsiderar segurança e acessibilidade de dados.

SegurançaEmbora permissões de acesso granulares possam ser definidas, geralmentea segurança do Composer é definida em um nível de componente. Se vocêdeseja conceder acesso a partes de compensação específicas, mas negaracesso a outras partes, será possível colocar as partes de compensação emcomponentes separados. Então, ao ativar ou desativar o acesso para umdeterminado componente, é possível negar ou permitir acesso a tudo nocomponente inteiro.

Acessibilidade de dados entre componentesEmbora os dados possam fluir entre componentes através de conexões,determinadas restrições existirão. Por exemplo, todas as origens que devemser incluídas em um formulário da Web devem estar contidas no mesmocomponente do formulário da Web.

Navegação entre componentesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível mover-se dentro, fora eentre os componentes do Editor facilmente, usando trilhas de navegação ousimplesmente visualizando o componente.

Trilhas de navegaçãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, as trilhas de navegação podemajudá-lo a entender o local dos componentes do Editor.


Trilhas de navegação fornecem links para cada componente-pai do componenteatual que você está visualizando. A trilha de navegação Superior representa o nívelsuperior ou janela principal no Editor.

Visualização de ComponentesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, depois de construir a estrutura demodelo do Editor, você visualiza componentes e exibe seu conteúdo.

Sobre Esta Tarefa

Não há limite para a profundidade do modelo. O número de níveis decomponentes é determinado pelo tamanho do modelo, complexidade e requisitosde segurança.

Procedimento

No Editor, clique na seta no componente para abri-lo.

O conteúdo do componente é exibido.

Fluxo de dados entre componentesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, quando você trabalha comcomponentes do Composer, pode desejar conectar dados em um componente paraoutro componente.

Para compartilhar dados entre componentes, deve-se criar uma conexão entre osdois componentes. As conexões podem fluir de componentes pais para filhos ou deum componente irmão para outro.

Acessibilidade de dados em componentesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, inclua conexões de saída e deentrada para tornar os dados em um componente Composer disponíveis paraoutro componente.

É possível incluir conexões de entrada e saída para concluir as seguintes tarefas:v Usar dados da tabela como uma origem para um cálculo em outro componente.v Usar resultados do cálculo como origens para um cálculo ou relatório em outro

componente.

Acessibilidade de dados entre componentes irmãosÉ possível criar conexões para usar dados de tabelas ou resultados decálculo que estão em um componente irmão. Componentes irmãos sãoaqueles que estão no mesmo nível no Editor.

Acessibilidade de dados entre componentes pai e filhoÉ possível criar conexões para usar dados de tabelas ou resultados decálculo que estão em um componente pai (um nível acima no Composer).Uma conexão de saída a partir do objeto que contém os dados nocomponente-pai deve ser vinculada ao componente-filho. Dessa forma,


você pode criar uma conexão de entrada no componente filho para que osdados armazenados no componente pai estejam disponíveis nocomponente filho.

Atividades do componenteNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir e formatarcomponentes do Composer.

É possível renomear e alterar a cor dos componentes para tornar componentesespecíficos facilmente identificáveis. É possível anexar documentos a componentespara mostrar aos usuários os dados que estão disponíveis dentro do componente.Também é possível mover componentes ao redor do diagrama Editor e organizarrecortando e colando ou agrupando-os em componentes-pais.

Incluindo ComponentesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, inclua componentes vazios paraconter e organizar objetos do Composer.

Procedimento1. No Editor, na guia Paleta na barra lateral, arraste o objeto Componente para a

janela do Editor.2. Digite um nome para o componente.

Configurando a cor dos componentesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível mudar a cor de todos oscomponentes no Composer e definir cores customizadas.

Procedimento1. No Editor, selecione o componente.

É exibido um menu para o componente do lado direito da janela.2. Clique no ícone Paleta.

3. Selecione uma cor e clique em Aplicar.4. Para definir uma cor customizada, conclua as seguintes etapas:

a. Clique na guia Customizar.b. Defina a cor customizada.c. Clique em Aplicar.

Renomeando componentesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível mudar o nome de umcomponente depois que ele for incluído no Composer.


É exibido um menu para o componente do lado direito da janela.

Capítulo 6. Componentes 21

2. Clique em Mostrar mais.3. Clique em Editar nome.4. Digite o novo nome para o componente.

Incluindo documentos em componentesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível anexar arquivos quecontêm dados ou informações sobre o componente do Composer para ocomponente.


É exibido um menu para o componente do lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Clique em Gerenciar documentos no menu.4. Clique em Incluir um documento.5. Selecione o documento que deseja anexar.

Dica: É possível selecionar mais de um documento para inclusão.

Copiando componentesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível copiar um componenteselecionado junto com os cálculos e tabelas que ele usa ou dos quais ele depende.

Procedimento1. No Composer, selecione o componente que você deseja copiar.2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Copiar.3. Navegue para o local no qual você deseja colar o componente e clique no ícone

Colar.4. No campo Sufixo, digite um sufixo para incluir no componente para que você

não tenha dois componentes com o mesmo nome e assegure-se de que possadistinguir o componente copiado do original.

5. Se o componente copiado contiver qualquer conexão, especifique as novasorigens para as conexões clicando em Correspondência automática oumapeando manualmente as origens. Você deve mapear as antigas origens paraas novas origens.

6. Clique Salvar.

Resultados

O componente é colado conforme necessário. Todas as conexões (se houver)permanecem intactas.

Excluindo ComponentesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível excluir componentesdesde que eles não contenham nenhum objeto usado como origem para objetos emoutros componentes.

Procedimento1. No Composer, selecione o componente que você deseja excluir.2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Excluir.


Dica: Exclua todas as dependências do componente antes de excluir ocomponente.

Agrupar e desagrupar componentesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível cercar os objetosselecionados por um componente e remover um componente movendo seusconteúdos para seu componente pai.

O recurso de agrupamento leva os objetos selecionados e coloca um componenteao seu redor, incluindo conexões e vinculando-os conforme necessário. O recursode desagrupamento obtém os componentes selecionados e move seus conteúdospara o componente pai, removendo as conexões e vinculando novamente osobjetos pai conforme necessário.

Agrupando objetos em componentesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível agrupar qualquernúmero de objetos em um componente, desde que eles estejam em conformidadecom as restrições para o agrupamento.

Sobre Esta Tarefa

A lista de seguir descreve as restrições para agrupamento:v Se o conjunto de objetos selecionados criar um ciclo, eles não podem ser

agrupados, por exemplo, se A > B > C e você tentar agrupar A e C.v Formulários da web contendo origens com campos editáveis, formulários de

linhas, multisseleção ou formulários do administrador que fazem referência atabelas não globais devem existir no mesmo componente que a tabelareferenciada.

v Tabelas com uma única coluna-chave não podem ser transformadas em conexõesusadas por cálculos.

Procedimento1. No Editor, selecione um objeto.

Dica: Para selecionar vários objetos para agrupar, pressione Ctrl e selecione.

2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Agrupar ícone.

Desagrupando componentesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível excluir um componente.Os objetos que estavam dentro do componente excluído são colocados em seuscomponentes-pai.

Sobre Esta Tarefa

A lista a seguir descreve as restrições para desagrupamento:v Se o componente-pai tiver uma conexão de entrada com o mesmo nome que

algo no componente de destino, ele não poderá ser desagrupado. Essa restriçãoevita a possibilidade de dois itens com o mesmo nome no mesmo componente.

v Se alguma conexão não estiver vinculada, o componente não poderá serdesagrupado.


v Componentes que estão vazios não podem ser desagrupados. Uma mensagemlhe instrui a excluir o componente.


2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Desagrupar .

ConexõesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, as conexões no Composervinculam componentes. As conexões podem ser de entrada e de saída.

Use conexões para enviar dados de tabelas, cálculos e outras origens para oscomponentes relacionados que requerem as informações. Por exemplo, se umcomponente contiver uma tabela de dados com dados transacionais, ele poderá serconectado a outro componente que contém um cálculo que deve calcularresultados usando os dados transacionais.

As conexões de um objeto com outro são representadas por setas no diagrama doEditor. Na parte interna dos componentes, as conexões de entrada estão na parteinferior do componente e as conexões de saída estão na parte superior.

Conexões de SaídaUm recurso usado para exportar resultados de cálculos ou dados da tabelade um componente. Eles podem ser criados a partir de cálculos, tabelas ououtras conexões. Ao incluir uma conexão, você está especificando que osdados na tabela ou cálculo selecionado estão disponíveis para uso emcomponentes filho ou irmão. Para usar a conexão de saída em um segundocomponente, você deve fazer uma conexão de entrada correspondente parao segundo componente.

Conexões de EntradaUm recurso que é usado para importar dados de conexões de saídaselecionadas em um componente. Eles especificam a qual componente aconexão de saída selecionada deve se conectar.

Nomes de conexãoQuando você inclui uma conexão de saída, automaticamente o IBM

®

IncentiveCompensation Management dá à conexão de saída o mesmo nome da origem.

Por exemplo, se você incluir uma conexão de saída a partir de uma tabeladenominada ERP, a conexão será denominada ERP.

Você pode renomear a conexão para distingui-la de outros objetos modelo, comotabelas e cálculos. Por exemplo, é possível usar um sufixo como Out ou escolheroutro sufixo como Feed. Você também pode mudar os nomes de conexão deentrada e o sufixo Out para um prefixo, ou incluir um prefixo como IN.

A lista a seguir fornece alguns exemplos de opções de nomenclatura:v Out ERP

v ERP Feed

v In ERP

v Connect ERP


Incluindo conexõesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar conexões deentrada e saída nos componentes para enviar dados de um componente paraoutro. Conexões de entrada podem ser usadas como origens em componentes.

Procedimento1. No Composer, visualize o componente com o objeto que é sua origem de

conexão de saída.2. A partir de dentro do componente, clique no ícone Nova conexão de saída

.3. Selecione a origem de dados para a conexão e clique em Avançar.4. Exclua ou inclua as colunas que se deseja incluir na conexão e clique em

Avançar.5. Selecione as colunas de conexão à direita para mapear as colunas de origem à

esquerda.6. Clique em Criar.7. Visualize o componente no qual você deseja incluir a conexão de entrada.8. A partir de dentro do componente, clique no ícone Nova conexão de entrada e

inclua a conexão criada na etapa 2.

Renomeando conexõesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível fornecer novos nomesàs conexões.

Procedimento1. No Editor, visualize o componente que contém a conexão que você deseja

renomear.2. Clique no ícone Editar na conexão.3. Renomeie a conexão e clique em Concluir.

Editando mapeamento de conexãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível mudar as colunas deorigem às quais as colunas de conexão correspondem.

Procedimento1. No Editor, clique no componente que contém a conexão.

É exibido um menu para o componente do lado direito da janela.2. Clique em Gerenciar links.3. Expanda a conexão que você deseja editar.4. Nas listas suspensas, selecione as colunas de conexão para corresponder às

colunas de origem.

Dica: Clique em Corresponder automaticamente para que o aplicativo mapeienomes de colunas idênticos automaticamente.


5. Clique Salvar.

Substituindo uma conexão por uma tabela globalNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível substituir conexões portabelas globais.

Sobre Esta Tarefa

Se a tabela global possuir mais colunas do que a conexão, ela poderá substituir aconexão, pois conexões de coluna idênticas existem na tabela e conexão.

Procedimento1. No Editor, visualize o componente que contém a conexão que você deseja

substituir por uma tabela global.2. Clique na conexão a ser substituída.

Um menu para a conexão é exibido no lado direito da janela.3. Selecione Mostrar mais.4. Selecione Substituir conexão no menu.5. Na lista suspensa, selecione a tabela global pela qual você deseja substituir a

conexão.6. Clique em Concluir.

Excluindo ConexõesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível remover conexões deentrada e saída de componentes.

Sobre Esta Tarefa

Não é possível excluir uma conexão se ela estiver em uso por outro objeto.


Procedimento1. No Composer, visualize o componente do qual você deseja remover conexões.2. Clique na conexão que deseja excluir.

Um menu para a conexão é exibido no lado direito da janela.3. Clique em Mostrar mais.4. Selecione Excluir conexão no menu.

Visualizando valores atuais em uma conexãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode visualizar os dados databela ou cálculo que é a fonte original de uma conexão no Composer.

Procedimento1. No Editor, visualize o componente que contém a conexão.2. Clique na conexão que contém os valores a serem visualizados.3. Clique em Mostrar mais.4. Selecione Visualizar valores atuais no menu.

Visualizando o fluxo de dados em conexõesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível ver onde uma conexãoselecionada foi incluída e onde a conexão está sendo usada.

Sobre Esta Tarefa

Use as informações para analisar o fluxo de dados em seu modelo.

Procedimento1. No Editor, visualize o componente que contém a conexão cujas informações se

deseja verificar.2. Selecione a conexão.

Um menu para a conexão é exibido no lado direito da janela.3. Clique em Visualizar conexão.


Capítulo 7. Tabelas

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível editar a estrutura dobanco de dados para armazenar as métricas que são necessárias para cálculos decompensação. Para editar a estrutura do banco de dados, é possível incluir camposou tabelas inteiras.

Por exemplo, talvez seja necessário incluir taxas de comissão ou cotas por cliente,produto ou recebedor. Use Editor para incluir essas informações em uma tabelaexistente, como tabela Recebedor, ou escolha incluir uma tabela totalmente novapara propósitos de consulta. A taxa e as informações de cota podem serrecuperadas posteriormente para cálculos.

Quando você inclui um modelo, as tabelas de hierarquia (Recebedor, Contas eTempo), são exibidas no nível superior do Editor. As tabelas de hierarquia equaisquer outras tabelas que forem incluídas podem ser movidas recortando ecolando, contanto que a tabela não seja usada como uma origem.

Tipos de tabelasEm cada modelo, o IBM

®

Incentive Compensation Management inclui tabelas desistema quando o modelo é criado. Além dessas tabelas de sistema, é possível criaras tabelas Dados, Estrutural, Customizado, Hierarquia e Visualização.

Depois que uma tabela é criada, novos campos podem ser incluídos e camposexistentes podem ser excluídos. No entanto, a estrutura de chave primária databela não pode mudar e a inclusão ou exclusão de campos de chave primária nãoé permitida após a criação da tabela.

Tabelas do sistemaAs tabelas Sistema são incluídas automaticamente no IBM

®

IncentiveCompensation Management. Tabelas do sistema incluem as tabelas Título,Saudação, Moeda e Membro do Grupo.

Tabelas Sistema são incluídas para conter atributos comuns para campos na tabelaRecebedor. Os campos Título, Saudação e Moeda do Recebedor nas tabelasRecebedor são preenchidos com informações de suas respectivas tabelas Sistema.Portanto, todos os títulos, saudações e moedas possíveis que são necessários para atabela Recebedor devem ser listados nas tabelas Sistema. Mais campos podem serincluídos nas tabelas Sistema conforme necessário.

Tabela 2. Tipos de tabelas do sistema

Tabela de eixo duplo Descrição

Cargo Esta tabela contém um campo ID de título e um campoTítulo.

A coluna Cargo na tabela Recebedor faz escolhas no campoID de Cargo na tabela Sistema de Cargo, portanto, todosos cargos atribuídos a quaisquer recebedores na tabelaRecebedor serão carregados na tabela Cargo. Camposadicionais podem ser incluídos nesta tabela, se necessário.


Tabela 2. Tipos de tabelas do sistema (continuação)

Tabela de eixo duplo Descrição

Saudação Esta tabela contém uma coluna Saudação e é preenchidaantecipadamente com saudações comuns.

O campo Saudação na tabela Recebedor faz escolhas natabela Saudação, portanto, quaisquer saudações atribuídas aqualquer recebedor na tabela Recebedor devem sercarregadas na tabela Saudação. Campos adicionais podemser incluídos nesta tabela, se necessário.

Moeda Essa tabela é preenchida com US$ após a criação domodelo. Mais moedas podem ser incluídas se necessário.

Esta tabela contém um campo ID de moeda e um campoNome. O campo Moeda do Recebedor na tabela Recebedorfaz escolhas na tabela Moeda, portanto, quaisquer moedasnecessárias pagas para qualquer recebedor devem estarcontidas na tabela Moeda. Campos adicionais podem serincluídos nesta tabela, se necessário.

Membro do Grupo Esta tabela contém o ID de recebedor, Nome, Data deinício e Data de encerramento para cada recebedor que foiincluído em um grupo de recebedores.

A tabela Membro do Grupo é criada automaticamente esua estrutura não pode ser editada. O campo de chaveprimária para essa tabela é ID do Grupo, que é geradoautomaticamente. Essa tabela pode ser usada como umaorigem de cálculo, mas não é possível visualizar suaestrutura ou conteúdo no Editor.

Tabelas de hierarquiaTabelas de hierarquia contêm relacionamentos que são necessários para analisar egerenciar dados organizacionais no IBM

®


Após um modelo ser criado, as tabelas de hierarquia Conta, Recebedor e Temposerão criadas automaticamente.

Mais tabelas de hierarquia podem ser incluídas após o modelo ser criado.Exemplos de hierarquia comuns incluem hierarquias de produto, cliente eterritório.

Hierarquias usam relacionamentos pai-filho para organizar informações estruturais.Em uma hierarquia pai-filho, duas colunas de tabela definem os relacionamentoshierárquicos entre os membros da dimensão. A coluna de chave primária identificaexclusivamente cada membro de dimensão e uma coluna pai identifica o pai decada membro da dimensão. Cada pai pode ter vários filhos, mas cada filho sópode ter um pai. A coluna pai nas hierarquias tem um relacionamento deautorreferência, ou autojunção, dentro da tabela.

Por exemplo, se a coluna Pai na tabela Recebedor contiver o gerente de cadarecebedor, sua tabela poderá ser semelhante à tabela a seguir. A coluna Pai contémo ID do gerente de cada recebedor e faz referência à coluna ID de Recebedor.


Tabela 3. Exemplo de coluna pai

ID de Recebedor Nome Pai

E010 HUDDLE Dan Huddle E030 CLARKSON

E020 HUMPHREY Darnell Humphrey E030 CLARKSON

E030 CLARKSON Debbie Clarkson E040 YOUNG

E040 YOUNG Diana Young E210 KAREY

E210 KAREY Doug Karey

A tabela a seguir descreve as tabelas de hierarquia que são incluídasautomaticamente ao criar um modelo.

Tabela 4. Tipos de tabelas de hierarquia

Tabela de eixoduplo Descrição

Recebedor Essa tabela é usada para armazenar dados sobre indivíduos que estãosendo compensados ou que estão aprovando pagamentos decompensação de variáveis.

Ela contém muitos dos campos que são geralmente necessários paraorganizar informações de recebedores. Você não precisa usar colunasque não sejam adequadas para sua organização, e é possível incluirmais colunas na tabela, conforme necessário.

A coluna-chave primária é a coluna ID de recebedor. A coluna Paiidentifica os grupos nos quais seus recebedores são organizados. Porexemplo, como geralmente os recebedores são agrupados emterritórios, a coluna Pai é usada para armazenar territórios derecebedor.

Contas Esta tabela é usada para armazenar valores carregados do seu sistemade origem e valores de saída.

As contas são geralmente um subconjunto do plano de contas de livrorazão e estão associadas a comissões e outros pagamentos decompensação de variável. Por padrão, a tabela contém os campos IDde conta, Nome, Pai e DrCr. Você não precisa usar colunas que nãosejam adequadas para sua organização, e é possível incluir maiscolunas na tabela, conforme necessário.

Nessa tabela, a coluna ID de conta é o campo de chave primária. Acoluna Pai é usada para organizar seus IDs de conta em grupos. Porexemplo, contas contábeis normalmente são agrupadas por tipo deconta, e o tipo de conta é armazenado na coluna Pai.

Tempo Essa tabela é usada para armazenar o calendário de períodos de folhade pagamento.

Esta tabela é a única hierarquia que não é exibida como uma tabela noComposer.

Tabelas de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, crie tabelas de dados paraarmazenar dados transacionais, como listas de vendas ou solicitações.

Uma tabela de dados contém um campo de data, mas você pode incluir outroscampos conforme necessário. Quando os períodos estão bloqueados, todas as

Capítulo 7. Tabelas 31

tabelas de dados que estão associadas ao calendário bloqueado são bloqueadaspelo campo Data na tabela (outros tipos de tabelas não são bloqueados). Se existirmais de um campo Data na tabela de dados, deve-se selecionar Bloquear por Dataquando a tabela for criada para especificar qual campo usar para bloquear a tabela.

Tabelas estruturaisTabelas estruturais ajudam a definir a estrutura de seu modelo no IBM

®

IncentiveCompensation Management. As tabelas estruturais são customizáveis.

Como só é possível incluir uma coluna de chave primária em uma tabelaestrutural, as listas de seleção podem selecionar nas tabelas estruturais.

Tabelas customizadasTabelas customizadas são usadas para ajudar a definir a estrutura do seu modelono IBM

®

Incentive Compensation Management. Tabelas customizadas sãocustomizáveis.

Como é possível incluir várias colunas de chave primária em uma tabelacustomizada, as listas de seleção não podem selecionar em tabelas customizadas.

As tabelas customizadas podem ser criadas para vários propósitos. Um usocomum de uma tabela customizada é conter dados para valores de referência quevariam em um ou mais membros chave ou que existem em forma de umaconsulta. Como uma referência para cálculos de compensação, é possível incluiruma tabela customizada para conter taxas de compensação que variam porproduto e por trimestre, ou multiplicadores que definem benefícios com base emum percentual de cota de taxa de atingimento com aceleradores. Por exemplo, umatabela customizada pode conter o formato exibido na tabela a seguir.

Tabela 5. Dados para uma tabela customizada

Produto Trimestre Taxa de Compensação

100 Trimestre 1 8,00%



Tabelas de visualizaçãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar uma tabelaVisualização para exibir resultados que estão contidos em duas origens diferentes.

As visualizações não contêm seus próprios conjuntos de dados exclusivos. Useuma visualização para unir tabelas para criar uma visualização de duas tabelas.

Com Visualizações, as junções podem conter tabelas e os resultados de cálculos.Quando você inclui cálculos, não pode usar Visualizações como origens de dados.Em vez disso, inclua colunas na origem de dados original durante o processo decriação de cálculo. Como visualizações não podem ser usadas como origens dedados, elas também não podem se tornar tabelas globais. As visualizações não sãoacessíveis a partir do Web client.

Quando você incluir uma visualização, junta duas ou mais tabelas com base emum ponto de semelhança. Por exemplo, considere uma situação na qual vocêassocia uma tabela Produtos a uma tabela Recebedor para exibir os produtos que


foram vendidos por cada recebedor. Se você restringir seus resultados com base noID do recebedor, receberá os seguintes resultados:

Tabela 6. Tabela de recebedor

ID de Recebedor Nome

001 John Smith

002 Sue Jacob

003 Marc Frederick

004 Mary Scott

Tabela 7. Tabela de produtos

ID do Produto Nome do Produto ID de Recebedor

123 Impressora 001

234 Cabo 001

345 Monitor 003

Tabela 8. Tabela de recebedor e tabela de produtos associadas em uma tabela devisualização

ID de Recebedor Nome ID do Produto Nome do Produto

001 John Smith 123 Impressora

001 John Smith 234 Cabo

003 Marc Frederick 345 Monitor

Importante: No exemplo anterior, nenhum dado é exibido para Sue Jacob ou MaryScott, pois não há vendas de produto correspondentes para esses recebedores.

Estrutura de tabelaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, ao incluir as tabelas Dados,Estrutural, Customizado e Visualizar no Composer, você deve incluir colunas natabela para criar a estrutura da tabela.

Tipos de coluna da tabelaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode definir a estrutura detabelas utilizando vários tipos de colunas diferentes.

Os tipos de colunas a seguir podem ser usados para criar seu esquema de tabela.

Tabela 9. Tipos de coluna da tabela

Tipo de Coluna Descrição

Texto Pode conter qualquer numérico, alpha ou símbolo, mas não pode serusado em uma fórmula. Os campos de texto têm um limite de 100caracteres.

Data Pode conter quaisquer dados em formato de data (mm/dd/yyyy,dd/mm/yyyy, 1 de janeiro de 2011).

Numérico Pode conter quaisquer números e ser usado em fórmulas. Umacoluna numérica pode conter até 28 números inteiros e 14 casasdecimais.


Tabela 9. Tipos de coluna da tabela (continuação)

Tipo de Coluna Descrição

Lista de Seleção Um link para outra tabela. Os valores que são carregados nessecampo devem estar contidos na tabela vinculada ou serão rejeitadosdurante uma importação. Listas de seleção são ideais para situaçõesnas quais os dados dos quais você precisa existem. Por exemplo, épossível incluir uma lista de seleção para o ID do recebedor. Se vocêdesejar incluir uma tabela Dados que contenha contas, datas,recebedores, valores e clientes, é possível definir listas de seleçãopara contas e recebedores.

Importante: Listas de seleção podem selecionar somente nas tabelasHierarquia e Estrutural.

Email Uma coluna semelhante a Texto, mas com validação extra pararestringir a entrada em endereços de email.

Comentário Uma coluna projetada para entrada de texto mais longa. Campos decomentário têm um limite de 1000 caracteres.

URL Restringe a entrada a URLs válidos.

Colunas de tabela entre componentesO esquema de tabela para todas as tabelas está disponível globalmente em ummodelo no IBM

®

Incentive Compensation Management, independentemente docomponente que contém a tabela.

É possível incluir uma tabela em um componente que requer uma coluna de outrocomponente. Por exemplo, sua tabela Recebedor está em um componente e vocêinclui uma tabela customizada em outro componente. Sua tabela customizadacontém uma coluna ID de Recebedor que seleciona listas da tabela Recebedor.Como o esquema de tabela é universalmente acessível, as tabelas podem selecionarde outras tabelas em diferentes componentes.

Chaves primáriasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, uma chave primária identificaexclusivamente cada linha em uma tabela.

Se sua chave primária for o ID de recebedor, duas linhas de dados em sua tabelanão poderão conter o mesmo ID do recebedor. É possível identificar mais de umachave primária em algumas tabelas. Se você incluir uma tabela customizada queidentifique a coluna de ID do recebedor e a coluna de data como chaves primárias,duas linhas de dados não poderão conter a mesma combinação de data e ID dorecebedor.

Visualizando as tabelas Recebedor e Conta como umahierarquia

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar as tabelas dehierarquia em uma interface baseada em árvore no Composer.

Procedimento1. No Editor, clique na tabela.

Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Visualizar como hierarquia no menu.


A tabela é aberta em uma nova guia em uma estrutura baseada em árvore.4. Você pode executar as seguintes ações em itens na tabela:

Ação Descrição

Incluir Inclui uma linha de dados na tabela.

Procurar Procura por um item na tabela.

Editar Modifica o item selecionado na tabela.

Excluir Remove o item selecionado da tabela.

Visualizando a tabela Tempo como uma hierarquiaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar e editar atabela Tempo.

Procedimento1. Clique em Administrador > Ferramentas > Calendários.2. Coloque o cursor sobre o calendário e clique no ícone Editar.

Criação de TabelasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode criar tabelas paraarmazenar dados necessários para cálculos de compensação.

Adicionando TabelasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, inclua tabelas no Composer paraconter dados necessários ao seu modelo.

Procedimento1. No Composer, abra o componente no qual deseja incluir a nova tabela.2. Na guia Paleta, arraste o objeto Tabela para o componente.3. Na lista suspensa Tipo de tabela, selecione o tipo de tabela que deseja criar e

clique em Avançar.4. Digite um nome e uma descrição para a tabela e clique em Concluído. O nome

da tabela não pode conter espaços.5. Opcional: Se quiser que esta tabela contenha datas de vigência, marque a caixa

de seleção Com data de vigência.6. Digite um nome para o campo de chave primária e selecione o tipo de coluna

na lista suspensa Tipo.

Importante: Cada campo na tabela deve ter um nome exclusivo. Nomes decampo podem conter espaços. Nomes de campo não podem ser alterados apósa tabela ser incluída.

7. Clique em Incluir uma coluna para incluir mais campos na tabela.8. Para cada campo que você incluir, execute as seguintes etapas:

a. Se o campo for um campo de chave primária, marque a caixa de seleção ID.b. Digite um nome para o novo campo.c. Na lista suspensa Tipo, selecione o tipo de coluna.d. Se você selecionar Lista de seleção como o tipo de coluna, defina o campo

da lista de seleção.9. Quando você tiver concluído a inclusão de campos, clique em Criar.


Definindo tipos de campo de lista de seleçãoSe você selecionou a lista de seleção como um tipo de campo em uma tabela noIBM

®

Incentive Compensation Management, defina a origem para preencher a listade seleção.

Procedimento1. No Composer, inclua ou edite a tabela.2. Próximo à coluna de lista de seleção que você deseja definir, clique no ícone

Expandir.

3. Na lista suspensa, selecione a tabela e coluna para preencher a lista de seleção.Por exemplo, se você estabelecer um link para a tabela Recebedor, poderádesejar que a coluna de descrição seja a coluna Nome.

4. Clique em Incluir filtro para restringir as linhas disponíveis para a lista deseleção.a. Inclua quaisquer origens de dados para filtrar seus dados.b. Clique em Avançar.c. Defina quaisquer restrições e, em seguida, clique em Criar.

Por exemplo, é possível incluir uma tabela com uma coluna Recebedor quecontenha informações de transação para Gerentes de Vendas Regionais.Após a inclusão desse filtro, somente recebedores com o cargo Gerente deVendas Regional poderão ser incluídos na nova tabela.

O que Fazer Depois

Todos os campos vinculados são anexados à tabela de origem. Revise a estruturade todas as tabelas de origem antes de sair.

Incluindo tabelas de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir uma tabela dedados que pode ser usada para reter dados transacionais.

Procedimento1. No Composer, abra o componente no qual deseja incluir a nova tabela.2. Na guia Paleta, arraste o objeto Tabela para o componente.3. Na lista suspensa Tipo de tabela, selecione Dados e clique em Avançar.4. Digite um nome e uma descrição para a tabela de dados e clique em

Concluído.


5. Para definir a chave primária, selecione a caixa de seleção ID próxima docampo.

Importante: Embora tabelas de dados possam conter diversas colunas dechave primária, para simplificar o processo de particionamento durante acriação do cálculo, use somente uma coluna, como uma coluna de ID detransação.

6. Clique em Incluir uma coluna para incluir mais campos.7. Digite um nome para o campo e, na lista suspensa Tipo, selecione um tipo de

campo.8. Defina quaisquer colunas da lista de seleção.9. Se sua tabela de dados contiver mais de um campo de data, na lista suspensa

Selecionar data de bloqueio, indique qual campo de data bloquear quandoum período for bloqueado.

10. Clique em Criar.

Incluindo tabelas de visualizaçãoÉ possível incluir uma tabela de visualização para exibir resultados de duasdiferentes origens no IBM

®


Procedimento1. Abra o componente no qual você deseja incluir a tabela Visualização.2. Na guia Paleta, arraste o objeto Tabela para o componente.3. Na lista suspensa Tipo de tabela, selecione Visualizar e clique em Avançar.4. Digite um nome e uma descrição para a tabela Visualização e clique em

Concluído. O nome não pode ser editado após ser criado.5. Na guia Origens de dados, defina as origens de dados para a visualização.6. Na guia Restrições, defina todas as restrições para as origens unidas e tabela

de visualização.7. Na guia Exibir colunas, selecione as colunas que deseja exibir na tabela de

visualização. Cada coluna deve ser exclusiva.8. Clique em Criar.

Definindo tabelas globaisNo IBM

®

Incentive Compensation Management, tabelas globais ficam visíveis comoorigem de qualquer componente em seu modelo.

Sobre Esta Tarefa

Uma tabela não pode ser tornar global se tiver o mesmo nome de uma conexão ouse ela for uma tabela de visualização.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Global no menu.

Uma imagem de um globo é exibida no objeto da tabela.


Globalizando e substituindo conexõesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, tabelas que já estão sendo usadasem conexões podem ser feitas em tabelas globais.

Sobre Esta Tarefa

Quando você faz uma tabela global, remove automaticamente todas as linhas deconexão. Todos os objetos (por exemplo, cálculos, formulários da Web e relatóriosPresenter) que usam conexões com a tabela como uma origem, agora usam a tabelaglobal.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Globalizar e substituir conexões no menu.

Visualizando e editando a estrutura da tabelaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar, incluir ouremover colunas de uma tabela no Editor.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Editar.3. Você pode executar as seguintes ações na tabela:

Ação Descrição

Excluir colunas Clique no ícone Excluir próximo à coluna.

Incluir colunas Clique em Incluir uma coluna.

4. Depois de fazer suas mudanças, clique em Salvar.

Importante: As tabelas Conta e tabelas que são usadas por conexões deentrada ou saída são exibidas no modo somente leitura e não podem sereditadas.

Editando tabelas de visualizaçãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível editar as origens,colunas de detalhes, restrições e nomes de colunas de uma tabela de visualizaçãono Composer.

Procedimento1. No Editor, clique na tabela Visualizar.

Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Editar.3. Edite a origem, as junções, as colunas, as restrições e os nomes de coluna. Não

é possível editar o nome da tabela de visualização.

Importante: Se você mudar a tabela de visualização, uma entrada será feitapara o log Auditoria, indicando que a tabela de visualização foi editada.


Excluindo TabelasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível excluir uma tabela doComposer, contanto que ela não tenha nenhuma dependência.

Procedimento1. No Composer, selecione a tabela.2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Excluir.

Copiando TabelasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível duplicar tabelas noComposer e renomeá-las incluindo um sufixo.

Procedimento1. No Composer, selecione a tabela que deseja copiar.2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Copiar.

Importante: Não é possível copiar as tabelas Sistema ou Hierarquia.3. No componente no qual você deseja colar a tabela, na barra de ferramentas,

clique no ícone Colar.4. Digite um sufixo para o nome da nova tabela.5. Clique Salvar.

Visualizando dependências de tabelaVocê pode visualizar uma lista de todos os cálculos, formulários da Web,formulários de entrada ou outras tabelas que usam a tabela selecionada como umaorigem no modelo IBM

®



Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Utilizado por no menu.

Os objetos que usam a tabela selecionada são listados na guia Dependências nabarra lateral.

O que Fazer Depois

É possível exportar a lista de dependências para um arquivo CSV.

Edições de dados da tabelaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode editar dados em umatabela.

Por exemplo, se uma organização desejar incluir uma taxa de comissão para cadarecebedor, o administrador de modelo poderá incluir um campo de taxa decomissão na tabela Recebedor. Então, cada recebedor no sistema terá um atributode taxa de comissão que pode ser importado (ou inserido manualmente) e usadoem cálculos.


Quando você abre uma tabela para visualização ou edição, todas as colunas quecontêm um ícone de chave no cabeçalho são colunas de chave primária. Se vocênão tiver acesso para editar certas colunas, essas colunas não estarão disponíveis.

As opções a seguir estão disponíveis quando você abre uma tabela para edição.

Tabela 10. Opções de edição de tabela

Opção Descrição

Incluir Inclua uma linha de dados na tabela em um períododesbloqueado.

Editar Faça mudanças nos dados da linha se a linha estiver em umperíodo desbloqueado.

Os campos de chave primária não podem ser alterados.

Histórico Visualize detalhes de cada mudança feita nessa linha.

O histórico inclui edições que são feitas em períodos bloqueados edesbloqueados.

Excluir Exclua uma linha em um período desbloqueado.

Versão Visualizar versões de linhas em tabelas de datas de vigência.

Importação Importar dados na tabela a partir de um arquivo.

Publicar Envie o conteúdo das linhas selecionadas para o Microsoft Excel,Microsoft Dynamics CRM, PDF, Salesforce.com ou arquivo detexto.

Incluindo dados da tabelaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir dados em umatabela manualmente.

Procedimento1. No Editor, clique no ícone Editar na tabela.2. Clique no ícone Incluir para abrir a guia Incluir nova linha.3. Insira os dados nos campos adequados.4. Clique em Criar.

Editando dados da tabelaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível editar dados existentesem uma tabela no Composer.

Procedimento1. No Editor, clique no ícone Editar na tabela.2. Selecione a linha que contém os dados que você deseja editar.3. Clique no ícone Editar para abrir a guia Editor de linhas.4. Na guia Editor de linhas, insira os novos dados nos campos adequados.5. Clique em Enviar.

O que Fazer Depois

Clique em Avançar ou Voltar para editar a linha depois ou antes da linhaselecionada.


Alterando a data de edição padrão para uma tabelaVocê pode mudar a data de edição padrão que é exibida quando você inclui umregistro em uma tabela que contém um campo de data no IBM

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IncentiveCompensation Management. A data de edição padrão pode ser a data de hoje ou oprimeiro dia do ano fiscal.

Procedimento1. Clique em Administrador > Usuário e permissões > Mais opções.2. Na guia Geral, na lista suspensa Data de edição padrão, selecione a data que

você deseja usar.3. Clique Salvar.

Editando várias linhas em tabelasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível fazer uma mudançapara mais de uma linha de dados na tabela por vez.

Procedimento1. No Editor, clique no ícone Editar na tabela.2. Selecione as linhas que você deseja editar.

Dica: Utilize Shift e clique ou Ctrl e clique para selecionar as linhas.3. Clique no ícone Editar para abrir a guia Editor de multilinhas.4. Na guia Editor de multilinhas, faça as mudanças nos dados.5. Clique em Enviar.

Copiando várias linhas em tabelasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível copiar e colar dadosexistentes em uma tabela no Composer.

Procedimento1. No Editor, clique no ícone Editar na tabela.2. Selecione a linha que você deseja copiar.3. Clique no ícone Editar.4. Na guia Copiar e colar, faça mudanças nos dados.5. Clique em Enviar.

Excluindo várias linhas em uma tabelaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível filtrar e excluir diversaslinhas de uma tabela de uma vez se as linhas não estiverem bloqueadas e se atabela não for uma tabela de visualização.

Sobre Esta Tarefa

Quando você exclui linhas de uma tabela ou limpa uma tabela inteira, todos osregistros da tabela-filho que têm colunas listadas da seleção que são vinculadas àtabela também são excluídos.

Quando você tenta excluir linhas listadas da seleção por outras tabelas, umamensagem de aviso é exibida identificando as tabelas cujos registros serãoexcluídos. Você pode visualizar as tabelas dependentes que são afetadas pelalimpeza da tabela.


O log de Auditoria registra os horários de início e de encerramento da operação deexclusão de linha.

Essa operação exclui as linhas selecionadas na tabela, bem como todas as linhas dereferência de outras tabelas. Essa ação não pode ser desfeita.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Dados > Excluir linhas.4. Defina as restrições para filtrar as linhas que você deseja excluir.

Importante: Se não houver nenhuma restrição definida, a tabela inteira serálimpa.

5. Clique em OK.

Desativando a mensagem de aviso durante a exclusão delinhas em tabelas que são listadas por outras tabelas

É possível desativar a mensagem de aviso que é normalmente recebida quando aslinhas são excluídas de uma tabela com uma coluna de lista de seleção em IBM

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Procedimento1. Clique em Administrador > Configurações do usuário.2. Limpe a caixa de seleção Avisar antes de excluir linhas em uma tabela que

podem afetar uma ou mais das outras tabelas.

Limpando dados de tabela e cálculoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode limpar os dados decálculos e tabelas de tipos de dados que estão associados a um período em umcalendário específico. Os dados nos cálculos e nas tabelas de dados são removidosaté, e incluindo, o período selecionado.

Sobre Esta Tarefa

É possível limpar períodos nas tabelas de dados e nos cálculos ou somente noscálculos. Nas tabelas de dados, as linhas com datas no campo Bloqueado por Dataque estão na última data ou antes dela no período selecionado são removidas. Noscálculos, linhas que têm uma partição no período selecionado ou antes dele sãoremovidas. Os períodos devem ser bloqueados antes de você limpar dados decálculo ou os registros limpos serão incluídos na próxima vez que o modelo forcalculado. Essa ação inclui quaisquer dados bloqueados, mas não dados em tabelasde históricos.

Atenção: A limpeza de períodos é uma ação global que não pode ser desfeita.Deve-se ter permissão apropriada para se concluir essa ação. Essa ação éirreversível.

Procedimento1. No Editor, na barra de ferramentas, clique em Limpar Períodos.2. Selecione o calendário.


3. Selecione o nível do calendário.4. Selecione o período. Dados associados a todos os períodos até, e incluindo, o

período selecionado serão limpos.5. No menu Modo, selecione Tabelas e cálculos.6. Clique em Limpar Períodos.

Limpando tabelasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível excluir o conteúdointeiro de uma tabela, sem excluir a própria tabela.

Sobre Esta Tarefa

Você recebe uma mensagem de aviso ao tentar limpar uma tabela que contém umacoluna-chave listada da seleção por outras tabelas. É possível escolher continuarcom a exclusão ou cancelar a ação. É possível clicar no botão Detalhes paravisualizar as tabelas dependentes que são afetadas pela limpeza da tabela. Amensagem de aviso pode ser desativada nas opções do Administrador.

Para usar o recurso de limpeza de tabelas, deve-se ter permissões de visualização eedição para o Editor, bem como para o componente em que a tabela reside. Se atabela estiver no nível superior do Editor, você deverá ter a permissão Superior >Editar. Deve-se também ter permissões de visualizar e editar para a estrutura databela que deseja limpar.

A limpeza da tabela também pode ser planejada usando o módulo Scheduler.

A limpeza de tabela não pode ser desfeita.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Dados > Limpar tabela.

Exibindo um campo de descrição em tabelasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar a descrição deum campo de lista de seleção durante a visualização de dados da tabela.

Sobre Esta Tarefa

Esta opção só estará disponível se a coluna Descrição estiver configurada para acoluna da lista de seleção. Se o recurso Mostrar Descrição estiver ativado quandovocê publicar a tabela, os resultados publicados exibirão a descrição. Após aativação do recurso Mostrar Descrição, ele permanece ativado até a tabela serfechada.

Procedimento1. No Editor, visualize os dados em uma tabela que possui uma coluna de lista de

seleção para outra tabela.2. Clique nas reticências na coluna da lista de seleção e selecione Mostrar

descrição.


Resultados

O ID e a descrição são exibidos para cada linha na coluna.

Navegando entre tabelasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, a partir de qualquer tabela noComposer, é possível navegar facilmente para qualquer tabela relacionada usandoo recurso Ir para. O recurso Ir para não está disponível nas tabelas de visualização.

Sobre Esta Tarefa

Só é possível usar o recurso Ir para se a tabela estiver salva.

Procedimento1. No Editor, visualize os dados em uma tabela que possui uma coluna de lista de

seleção para outra tabela.2. Clique nas reticências em uma coluna da lista de seleção e selecione Ir para. É

possível navegar diretamente para as tabelas das quais a coluna selecionadaescolhe.

3. Selecione a tabela para a qual deseja ir.

Resultados

A tabela é aberta na guia atual e os resultados da tabela são filtrados pelo valorselecionado na etapa 2.

Filtrando dados da tabelaQuando você está visualizando dados da tabela no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível filtrar os resultados.

Procedimento1. No Editor, clique no ícone Editar na tabela.2. Clique em Filtrar coluna no cabeçalho da coluna que você deseja filtrar.3. Configure parâmetros de filtro. É possível filtrar resultados com base em uma

faixa de valores ou por um valor específico.4. Clique em Aplicar Filtro. É possível escolher várias colunas pelas quais filtrar

dados.


Localizando e substituindo dados em uma tabelaUse o recurso de transformação de dados para localizar e substituir dados emqualquer tabela no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Este procedimento é útil quando há um erro em dados de origem que afetadiversas linhas de dados em uma tabela. Em vez de ajustar manualmente cadalinha, é possível fazer a mudança simultaneamente em várias linhas.

Procedimento1. No Editor, clique na tabela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Dados > Transformar.4. No campo Localizar, digite o valor original que você deseja substituir.

Importante: No campo Localizar, asteriscos (*) atuam como curingas esublinhados ( _ ) atuam como itens temporários. Se o campo Localizar estiverem branco, o mecanismo procura por células vazias na coluna especificada.

5. No campo Procurar, selecione a tabela na qual a transformação de dadosocorrerá.

6. No campo Fazer mudança em, selecione a coluna que contém o valor que vocêdeseja substituir.

Importante: O mecanismo de procura conclui a operação localizar e substituirsomente na coluna especificada.

7. No campo Mudar para, digite o novo valor desejado para substituir o valororiginal.

8. Se você deseja salvar a transformação, marque a caixa de seleção Salvartransformação e digite um nome para a transformação.Depois que uma transformação de dados é salva, ela pode ser acessada paraedição ou exclusão. Transformações de dados salvas também podem serplanejadas para executar em horários predefinidos usando o módulo doScheduler.

9. Clique em OK.

Resultados

Para cada linha na qual o valor da célula da coluna Procurar equivale ao valorLocalizar, a célula correspondente na coluna Fazer mudança em contém o valorMudar para.

Gerenciando transformações salvasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar, editar ouexcluir todas as transformações de dados salvas. As transformações de dados sãocriadas no Módulo e podem ser planejadas no módulo Planejador.

Procedimento1. Clique em Administrador > Gerenciar > Transformações salvas.2. Selecione a transformação.3. Clique em Editar ou Excluir.


Datas de vigência nas tabelasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode criar hierarquia, tabelascustomizadas e estruturais que incluem as datas de início e de encerramentovigentes.

Várias versões do mesmo registro podem ser incluídas em uma tabela de dataefetiva, configurando diferentes datas de início e de encerramento efetivas paracada registro. Gerenciamento de compensação de incentivo mantém as datas deinício e de encerramento para todos os registros, conforme ocorrem mudanças nosdados ao longo do tempo. Por exemplo, é possível alterar o código da tarefa paraum funcionário em 1 de fevereiro de 2015, e ambos os códigos de tarefa para osfuncionários podem existir na tabela com diferentes datas de início e deencerramento.

Registros são visualizados a partir de uma data definida conhecida como dataefetiva. A data efetiva selecionada pelo usuário deve ficar entre as datas de início ede encerramento do registro.

Se uma tabela com datas efetivas contiver uma coluna que seleciona listas paraoutra tabela com datas efetivas, os registros que estão disponíveis para seleção nalista serão baseados na data efetiva selecionada. Se um valor na tabela listada daseleção não existir para a data de vigência selecionada, ele não será exibido nalista.

Tabelas com datas de vigência não podem ser modificadas por meio do Web client.

Incluindo tabelas com datas efetivasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir datas efetivas emregistros nas tabelas Hierarquia, Customizado e Estrutural.

Sobre Esta Tarefa

A data de início efetiva é incluída automaticamente com as colunas identificadaspelo usuário como parte da chave primária da tabela.

Procedimento1. No Composer, inclua uma tabela de hierarquia, customizada ou estrutural.2. Digite um nome para a tabela e clique em Concluído.3. Marque a caixa de seleção Data de vigência.

Resultados

Uma coluna Início Efetivo e uma coluna Término Efetivo são incluídasautomaticamente na tabela.

Convertendo tabelas em tabelas de data efetivaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode converter qualquertabela de hierarquia, customizada ou estrutural em uma tabela com datas devigência.


Sobre Esta Tarefa

Duas colunas de data efetiva, Effective_Start e Effective_End, são incluídas emuma tabela quando ela é convertida. É possível converter uma tabela usandocolunas de data existentes como data de início efetiva e data de encerramentoefetiva. Os valores na coluna de data de início devem ser anteriores aos valores nacoluna de data de encerramento. O processo de conversão de uma tabela em umatabela com data efetiva não pode ser revertido. Se uma tabela selecionar listas deuma tabela-pai, a tabela deverá ser convertida antes que a tabela-pai possa serconvertida.

Tabelas não podem ser convertidas se forem usadas das seguintes formas:v Fonte do formulário de linhas nos relatórios do Apresentadorv Origem de dados para grades de dados com colunas editáveis no Apresentadorv Formulários de linha ou formulários do administrador em formulários da webv Origens de formulário da web com colunas editáveisv Editável por meio do Web clientv Transformações salvasv Principais origens em uniões em origens de dados e cálculos


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Adotar data de vigência.4. Para tabelas existentes que foram manualmente criadas nas Datas de Início e

Encerramento, deve-se mapear os nomes das colunas com data efetiva existentedas datas Effective_Start e Effective_End recém-criadas. Conclua as seguintesetapas:

Nota: Para tabelas existentes que não possuem datas Início e Término criadasmanualmente (por exemplo, todas as tabelas estruturais), vá para a próximaetapa.a. Selecione a coluna de datas que deseja usar como a data Effective_Start

para a tabela.b. Selecione a coluna de datas que deseja usar como a data Effective_End para

a tabela.c. Verifique se a caixa de seleção Remover colunas mapeadas está marcada.

Esta caixa de seleção deve ser selecionada para todas as tabelas quepossuem datas existentes que estão sendo mapeadas para as datasEffective_Start e Effective_End recentemente criadas.

5. Clique em Concluir.

Resultados

O log de Auditoria exibe um registro de eventos que indica que a tabela foiconvertida com sucesso em uma tabela com datas efetivas. Se uma coluna forremovida durante a conversão, um evento será exibido no log de Auditoria.


Visualizando dados nas tabelas com datas efetivasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar dados emuma tabela com data efetiva a partir de uma data definida.

Sobre Esta Tarefa

Quando você abre uma tabela pela primeira vez, a data efetiva que é selecionada ébaseada na data Bloqueado Até no calendário. A data efetiva é padronizada para oprimeiro dia do calendário após a data Bloqueado Até mais recente. Quando vocêabre uma tabela e configura uma nova data efetiva, o aplicativo salva a dataefetiva a ser usada em todas as tabelas para sua sessão individual.

Procedimento1. No Editor, clique no ícone Editar na tabela com data de vigência.2. Selecione uma data efetiva pela qual filtrar dados.

Resultados

Dados que são válidos na data selecionada são exibidos.

Visualizando diversas versões de dados em tabelas comdatas efetivas

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar todas asversões de um registro em uma tabela com data efetiva.

Procedimento1. No Editor, clique no ícone Editar na tabela com data de vigência.2. Selecione a data efetiva.3. Selecione o registro para o qual deseja visualizar todas as versões.4. Na barra de ferramentas, clique no ícone Versão.

Incluindo versões de registros para tabelas com datasefetivas

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível incluir diversos registrosiguais, mas com datas de início e de encerramento diferentes. O aplicativo asseguraque uma versão não sobreponha outra de mesmo registro.

Sobre Esta Tarefa

Quando um registro é incluído, o Gerenciamento de compensação de incentivocorresponde a data de início do registro com a data efetiva selecionada. Oaplicativo também verifica se existem futuras versões do mesmo registro. Se sim, oaplicativo exibe esses registros para você.

Se você clicar em Visualizar todos, todos os registros na tabela serão exibidos.

Procedimento1. No Editor, clique no ícone Editar na tabela com data de vigência.2. Selecione uma data efetiva pela qual filtrar dados.3. Na barra de ferramentas, no campo Data efetiva, selecione nova data de início

efetiva para o registro.


4. Selecione o registro na tabela que você deseja editar.5. Clique no ícone Editar.6. Faça as mudanças necessárias nas colunas disponíveis.

Esses valores devem ser diferentes dos valores anteriores ou nenhuma alteraçãoserá feita no registro e nenhum registro será incluído.

7. Clique em Enviar.O aplicativo inclui automaticamente a nova versão do registro e atualiza a datade encerramento efetiva da versão anterior.

8. Se você mudar um registro no qual as edições para o registro ocorrem comuma data efetiva futura, na janela Gerenciar versões futuras, você deveráselecionar uma das seguintes opções:

Opção Descrição

Sobrescrever futuras versões Exclui o registro futuro.

Manter versões futuras Mantém os registros, mas muda as datas deinício e de encerramento.

9. Você pode continuar incluindo novas versões do registro selecionando umanova data de início efetiva no campo Data efetiva, inserindo novos valores naguia Editor de linhas e clicando em Enviar.

Incluindo datas de encerramento em registros em tabelas comdatas efetivas

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível selecionar uma data naqual o registro não é mais efetivo.

Sobre Esta Tarefa

A data de encerramento efetiva é aquela em que você deseja que o registro nãoseja mais efetivo. A data de encerramento efetiva é configurada para um dia antesda data selecionada no campo Data Efetiva.

Procedimento1. No Editor, clique no ícone Editar na tabela com data de vigência.2. Selecione a data efetiva.3. Clique no campo de data de encerramento efetiva do registro no qual você

deseja incluir uma data de encerramento efetiva.4. Clique em Sim.

Resultados

O aplicativo atualiza a janela e exibe a data de encerramento efetiva do registroque foi atualizada.

Excluindo diversas versões de registros em tabelas comdatas efetivas

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível remover uma ou maisversões de um registro em uma tabela com datas efetivas.


Sobre Esta Tarefa

Se você remover uma única versão de um registro, pode ocorrer uma diferença detempo para o registro. Se ocorrer essa diferença, as datas efetivas de outrosregistros poderão ser ajustadas para preencher essa diferença.

Procedimento1. No Editor, clique no ícone Editar na tabela com data de vigência.2. Selecione a data efetiva.3. Selecione o registro para o qual deseja visualizar todas as versões.4. Na barra de ferramentas, clique no ícone Versão.5. Selecione a versão do registro que deseja remover e clique em Excluir.6. Se ocorrer uma diferença de tempo devido à exclusão do registro, deve-se

escolher uma das opções a seguir para preencher a diferença:

Opção Descrição

De Passados A versão anterior é efetiva para o prazoexcluído.

De Futuros A versão futura é efetiva para o prazoexcluído.

Nenhum Nenhuma mudança é feita para as datas devigência das versões existentes.

Histórico da tabelaÉ possível optar por ativar ou desativar o registro de histórico de tabelas no IBM

®

Incentive Compensation Management. Também é possível limpar o históricocoletado para tabelas para melhorar o desempenho do seu modelo.

Quando você inclui uma tabela de dados, customizada ou estrutural, uma tabelade históricos correspondente também é incluída. O propósito das tabelas dehistóricos é controlar quaisquer inserções, atualizações e exclusões de dados emtabelas.

Os administradores podem conceder permissões de usuário para limpar o históricodas tabelas e também ativar ou desativar a gravação do histórico das tabelas. Se astabelas estiverem registrando um histórico no Gerenciamento de compensação deincentivo, e você tiver a permissão apropriada, será possível limpar o histórico dastabelas a partir do módulo Composer ou planejar a limpeza do histórico paratabelas no módulo Scheduler.

Desativando a coleção de histórico de tabelaPor padrão, as mudanças nas tabelas são registradas no IBM

®

IncentiveCompensation Management, e o histórico para todas as tabelas são registradas. Épossível optar por desativar a coleção de históricos para tabelas no módulo Editor.

Procedimento1. Clique em Administrador > Gerenciar > Rastreamento de histórico.2. Limpe as caixas de seleção próximas das tabelas das quais você deseja

desativar o rastreamento de histórico.


Desativando a coleta de histórico da tabela para todas asfuturas tabelas

Por padrão, as mudanças nas tabelas são registradas no IBM®

IncentiveCompensation Management, e o histórico para todas as tabelas são registradas. Osadministradores podem ativar ou desativar o registro de mudanças para as tabelas.

Procedimento1. Clique em Administrador > Gerenciar > Rastreamento de histórico.2. Para desativar a coleção de histórico de todas as futuras tabelas criadas no

Editor, limpe a caixa de seleção Rastrear histórico para novas tabelas.3. Para desativar a criação de log de histórico para uma tabela específica, na

coluna Rastreamento de histórico ativado, limpe a caixa de seleção próxima àtabela cuja coleta de histórico você deseja desativar.

4. Clique em Salvar.

Limpando histórico para várias tabelasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode limpar o histórico paratabelas especificadas, incluindo dados de quaisquer períodos bloqueados.

Procedimento1. No Editor, na barra de ferramentas, clique em Limpar Histórico.2. Selecione a tabela ou tabelas cujo histórico deseja remover.3. Selecione um intervalo de data para o histórico que deseja limpar.4. Clique em OK.

Limpando histórico para uma única tabelaÉ possível excluir o histórico registrado de uma tabela no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Se desejar limpar o histórico de uma tabela, deve-se especificar um intervalo dedata. Somente itens que estiverem dentro do intervalo de data selecionado serãoremovidos. Administradores devem conceder permissão aos usuários para limpar ohistórico.

Procedimento1. No Editor, clique na tabela cujo histórico se deseja limpar.

Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Dados > Limpar histórico.4. Se você selecionar uma tabela de dados, selecione um intervalo de data para o

qual limpar o histórico.

Dados da webNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível ativar tabelasespecificadas para revisar e editar no Web client.

Tabelas com datas de vigência não podem ser modificadas por meio do Web client.


Imagine uma instância na qual os dados importados de um sistema de origemestão incompletos ou contém erros. Para corrigir dados ausentes ou incorretos, astabelas podem ser ativadas para revisão da web e certas colunas podem sertransformadas em editáveis. Os usuários especificados podem efetuar login no Webclient e editar dados de tabela errados.

Por exemplo, um plano de compensação pode requerer que os gerentes forneçamclassificações de desempenho semanais para seus subordinados. Os gerentespodem enviar essas métricas por meio da guia Edição de Dados no Web client.Para obter mais informações sobre o Web client, consulte o IBM IncentiveCompensation Management Web Client: Guia do usuário.

Definindo informações acessíveis para o Web clientNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível definir as colunas detabela que estão acessíveis para usuários especificados no Web client.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Edição de dados da web > Editar permissões da coluna.4. Próximo a cada usuário da Web, selecione as colunas que você deseja tornar

editável para esse usuário.

Importante: Após uma tabela ser ativada para análise da web, não é possívelrestringir quais colunas ficarão disponíveis para revisão. Todas as colunas sãoexibidas.

5. Para ativar um grupo inteiro de recebedores para editar uma coluna específica,execute as seguintes etapas:Por exemplo, talvez você queira que todos os recebedores com o cargo Gerentede Vendas possam editar a coluna Cota da tabela selecionada.a. Clique em Ativar grupo.b. Selecione uma origem ou origens que podem ser usadas para definir o

grupo de recebedores.c. Na guia Restrições, defina suas restrições com base nessa origem.

Por exemplo, se você quiser que apenas executivos de conta possam editardeterminadas colunas, arraste Título para a área de janela e torne-a igual aExecutivo de conta.

d. Na guia Selecionar colunas, defina as colunas que você deseja tornareditáveis.Após você configurar suas restrições, cada recebedor em seu grupo definidopoderá editar as colunas especificadas.


Restringindo linhas visíveis para tabelas no Web clientNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível restringir as linhas detabela que são exibidas no Web client.


Sobre Esta Tarefa

Por exemplo, talvez você queira se certificar de que os recebedores podemvisualizar e editar somente suas próprias informações. Nesse caso, é possívelrestringir resultados a um subconjunto de todos os dados em uma determinadatabela.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Edição de dados da web > Visualizar restrições.4. Defina os parâmetros de suas restrições.5. Clique em OK.

Ativando a edição direta no Web clientNo IBM

®

Incentive Compensation Management, se você ativar a edição direta parauma tabela, os usuários poderão fazer mudanças na tabela por meio do Web clientsem aprovação do administrador.

Sobre Esta Tarefa

Todos os usuários com acesso à web para a tabela selecionada podem editarinformações de coluna sem precisar de aprovação. Normalmente, todas as ediçõesque devem ser feitas no Web client devem ser aprovadas por um administradorantes de a mudança poder ser armazenada permanentemente no banco de dados.

Ative a edição direta com muito cuidado. Se ela não for ativada, osadministradores poderão aprovar cada edição individualmente ou todas de umavez.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Edição de dados da web > Edição direta.

Aprovando edições de dados da webNo IBM

®

Incentive Compensation Management, depois que os usuários da Webapresentaram mudanças nas tabelas, os administradores podem aprovar ou rejeitaressas mudanças por meio do Composer. Se o nome da tabela estiver em letras emnegrito, edições devem ser revisadas por um administrador.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Edição de dados da web > Aprovar/rejeitar edições para ver uma

lista das mudanças que foram feitas.4. Clique em Aprovar para confirmar essas mudanças na tabela.


Importante: O bloqueio de período não será permitido se houver ediçõespendentes que afetem o período. Isso evita que seja feitas mudanças nos dadosnos períodos bloqueados. Se você tiver que bloquear o Mês 1, todas as ediçõesde dados pendentes para o Mês 1 deverão ser aprovadas primeiro.


Capítulo 8. Formulários de entrada

Use formulários de entrada no IBM®

Incentive Compensation Management paracontrolar as tabelas e os campos de tabela que são visualizáveis e editáveis pordeterminados administradores.

Geralmente há situações em que uma pessoa deve estar apta para editarinformações específicas em uma determinada tabela, mas não seria prudenteconceder a ela acesso completo a cada tabela. Para assegurar a integridade dosdados, é importante que as mudanças de dados só possam ser feitas por usuáriosautorizados. Com a inclusão de um formulário de entrada, é possível não sódefinir qual tabela é editável, mas também selecionar que campos de tabela exibire que tipo de dado pode ser inserido nos campos editáveis.

Importante: Após as mudanças serem feitas por meio de um formulário deentrada, elas são aplicadas diretamente e imediatamente na tabela.

Incluindo formulários de entradaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível definir quais tabelas ecampos de tabelas são visualizáveis e editáveis para os usuários incluindo umformulário de entrada na tabela no Editor.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Formulários de entrada > Incluir formulário de entrada no menu.4. Digite um nome para o formulário de entrada e clique em Concluído.5. Marque as caixas de seleção próximas às colunas que deseja que sejam

visualizáveis e editáveis aos usuários.

Dica: Os campos de chave primária devem ser selecionados.6. Marque a caixa de seleção Valores padrão para configurar o valor padrão que

deseja usar no campo exibido.7. Marque a caixa de seleção Somente leitura próxima à coluna para marcar

colunas individuais como somente leitura.8. Clique no ícone Opções para configurar opções de coluna de referência

concluindo as seguintes etapas:a. Para incluir uma guia no formulário de entrada com base em uma coluna

de referência na tabela, marque a caixa de seleção Guia, clique no íconeEditar e digite um nome para a guia. Uma guia não pode ter um nomevazio.

b. Deixe a caixa de seleção Ir para selecionada para ativar o recurso Ir parapara colunas de referência.

c. Clique em OK.9. Para mudar o nome de exibição de uma coluna, clique no ícone Editar

próximo à coluna e digite um novo nome.10. Clique em Avançar.


11. Defina todas as restrições.

Importante: Restrições podem ser usadas como filtros estáticos.12. Clique Salvar.

Visualizando formulários de entradaApós um formulário de entrada ser incluído no IBM

®

Incentive CompensationManagement, os administradores com acesso apropriado podem visualizar oformulário de entrada.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Visualizar/editar dados no menu.4. Selecione o formulário de entrada que deseja visualizar.

Segurança do formulário de entradaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível fornecer permissão ausuários específicos para visualizar formulários de entrada e criar regras devalidação para os dados enviados através de formulários de entrada.

Designando usuários à função de formulário de entradaDepois de incluir uma função para um formulário de entrada no IBM

®

IncentiveCompensation Management, você deve designar a usuários específicos essa função,para que eles possam ter permissões de formulário de entrada.

Antes de Iniciar

Para que seja possível designar um usuário para uma função de formulário deentrada, deve-se primeiro criar a função.

Procedimento1. Clique em Administrador > Usuários e permissões > Gerenciar usuários.2. Clique em Incluir usuário ou destaque um ID de usuário e clique no ícone

Editar.3. Se você clicou em Incluir usuário, digite um nome de usuário, e-mail e senha

para o usuário.4. Selecione a função de formulário de entrada na lista suspensa Função.5. Clique em OK.

Incluindo regras de validação do formulário de entradaApós a inclusão de um formulário de entrada no IBM

®

Incentive CompensationManagement, é possível definir regras de validação para se certificar de que osdados em um determinado campo sejam válidos. Essas regras são aplicadas emcolunas especificadas e podem ser baseadas em número ou texto.

Procedimento1. No Editor, clique na tabela que contém o formulário de entrada.

Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.


2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Formulários de entrada > Editar regras de validação.4. Clique em Incluir fórmula numérica ou Incluir fórmula de texto para o tipo

de regra de validação.

Importante: Origens adicionais não podem ser associadas à tabela para incluiruma regra de validação.

5. Se você selecionou Incluir fórmula numérica, conclua as seguintes etapas:a. No campo Nome da regra, digite um nome de regra.b. Arraste a coluna para a caixa de fórmula.c. Inclua sua fórmula.

Por exemplo, arraste a coluna Cota do Produto para a caixa de fórmula,clique em > = e digite 0.

d. No campo Mensagem de erro, digite uma mensagem de entrada inválidaque é exibida ao usuário quando a regra é violada.Por exemplo, se você selecionou um tipo de regra numérico, a regra poderáse chamar Maior que ou igual a zero e a mensagem de entrada inválidaseria Valor deve ser maior que ou igual a zero.

e. Clique em Incluir.6. Se você selecionou Incluir fórmula de texto, conclua as seguintes etapas:

a. No campo Nome da regra, digite um nome de regra.b. No campo Mensagem de erro, digite uma mensagem de entrada inválida

que é exibida ao usuário quando a regra é violada.c. Na lista suspensa Coluna, selecione a coluna na qual você deseja incluir

uma expressão regular.d. Digite uma expressão regular.

Importante: Expressões regulares são usadas para validação de regrabaseada em texto para assegurar que os dados inseridos em umdeterminado campo sejam válidos.

e. Digite um texto de amostra.f. Clique em Testar para testar sua expressão regular.

Uma mensagem dizendo: The sample is a match to your regularexpression indica que você usou a expressão correta.

g. Clique Salvar.

Mudança no envio por meio de um formulário de entradaOs administradores do IBM

®

Incentive Compensation Management com acessoadequado podem incluir dados ou fazer mudanças para os campos especificadosnos formulários de entrada. Quando uma mudança é feita por meio do formuláriode entrada, ela é aplicada diretamente na tabela.

Incluindo novas linhas nos formulários de entradaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir uma nova linhaem um formulário de entrada.



Capítulo 8. Formulários de entrada 57

2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Visualizar/editar dados e selecione o formulário de entrada.4. Clique no ícone Adicionar.5. Insira os dados nos campos.6. Clique em Criar.

Importando dados nos formulários de entradaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível importar dados de umarquivo em um formulário de entrada ao visualizar dados da tabela.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Visualizar/editar dados e selecione o formulário de entrada.4. Na barra de ferramentas, clique em Importar.5. Siga as etapas para importar dados a partir de um arquivo.

Editando linhas nos formulários de entradaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível editar uma linha em umformulário de entrada selecionando a célula que contém os dados e fazendo asmudanças diretamente na tabela, ou é possível usar o Editor de linhas.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Visualizar/editar dados e selecione o formulário de entrada.4. Selecione a linha que você deseja editar.5. Clique no ícone Editar.6. Edite os dados nos campos e clique em Enviar.

O que Fazer Depois

Clique em Avançar ou Voltar para editar a linha depois ou antes da linhaselecionada.


Capítulo 9. Importações de dados

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível importar dados emqualquer hierarquia, sistema, dados, tabela customizada ou estrutural de umarquivo ou aplicativo de terceiros.

Os dados podem ser importados do computador ou a partir do armazenamentoem nuvem do ICM. Os arquivos que são importados do computador com a caixade seleção Salvar esta importação como marcada são salvos no armazenamentoem nuvem do ICM. Também é possível usar a ferramenta de importação da CLIpara salvar arquivos de importação no armazenamento em nuvem do ICM.

Tipos de importação de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível importar dados emqualquer tabela de hierarquia, de sistema, de dados, customizada ou estrutural apartir de arquivos armazenados no computador, de arquivos armazenados nanuvem do Gerenciamento de compensação de incentivo ou de aplicativos deterceiros, como o Salesforce.com.

Os tipos de arquivos a seguir podem ser importados do computador para oGerenciamento de compensação de incentivo:v arquivos de textov Arquivos Microsoft Excelv arquivos XML

Os tipos de arquivos a seguir podem ser importados da nuvem do Gerenciamentode compensação de incentivo ou de aplicativos de terceiros:v arquivos de textov Arquivos Microsoft Excelv Importação do banco de dadosv Salesforce.comv arquivos XML

A ferramenta de importação da CLI do IBM®

Incentive Compensation Managementé usada para importar ou sobrescrever arquivos de importação salvos que estãoarmazenados na nuvem.

Arquivos de texto ou Microsoft Excel são as origens mais fáceis de usar durante aconstrução do seu modelo. Um link direto para bancos de dados existenteseconomiza tempo após você definir o layout do modelo.

Importando dados de arquivos de textoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível importar dados emtabelas de arquivos de texto.




2. Clique em Importar.3. Selecione um dos seguintes tipos de importação:

Tipo de Importação Descrição

Importar dados a partir de origem externa Selecione esta opção se seu arquivo deimportação estiver localizado em seucomputador.

Importar dados a partir do armazenamentodo ICM

Selecione esta opção para importar umarquivo que está armazenado na nuvem doICM ou em outro aplicativo, comoSalesforce.com.

4. Selecione Arquivo de texto e clique em Avançar.5. Clique em Navegar e selecione o arquivo que deseja importar.6. Selecione o idioma do arquivo que você está importando.

A data e o formato numérico dos valores no arquivo importado são baseadosno idioma selecionado.

7. Marque a caixa de seleção O primeiro registro é um cabeçalho se a primeiralinha de seu arquivo de texto contiver rótulos para cada coluna.Isso indica que a primeira linha não deve ser processada como dados, já que éum rótulo para cada coluna.

8. Selecione o delimitador na lista suspensa Delimitador.Durante a importação do arquivo de texto, é possível escolher um caractereespecial para importar campos que contenham um delimitador. É possívelescolher entre os cinco delimitadores a seguir: vírgula, tabulação, barravertical (|), ponto e vírgula e ponto final. Isso é útil se você quiser ter dadosque contenham uma vírgula, mas estiver importando a partir de um arquivodelimitado por vírgula. Sem algum tipo de caractere especial, não haveriacomo importar um campo contendo uma vírgula desse tipo de arquivo.

9. Para salvar a importação no armazenamento do ICM, marque a caixa deseleção Salvar esta importação como e nomeie a importação.Ao salvar a importação, é possível executá-la posteriormente utilizando oPlanejador. Se essa opção não for selecionada, o arquivo não será salvo noarmazenamento do ICM.

10. Clique em Avançar.11. Nas listas suspensas Campos de dados, selecione as colunas no arquivo de

importação que correspondem às colunas da tabela.


12. Clique em Avançar.13. Selecione alguma ou todas as seguintes opções de execução:

opção Executar Descrição

Incluir novos membros conformenecessário

Indica que novos membros devem serincluídos.

Atualizar linhas existentes Indica que linhas existentes de dados devemser atualizadas com dados contidos naslinhas importadas.



Executar esta importação agora Indica que a importação deve ser executadaimediatamente. Limpe essa caixa de seleçãose desejar salvar a atual importação eprocessá-la posteriormente.

Usar importação incremental Indica que linhas devem ser importadaspara o banco de dados em lotes menores emvez de confirmar a importação inteira emum lote. Use essa opção para processarchamadas de banco de dados, como geraçãode relatórios no Web client, durante umaimportação de dados grandes.


Importando dados de arquivos do Microsoft ExcelNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível importar dados emtabelas de arquivos do Microsoft Excel.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Importar.3. Selecione um dos seguintes tipos de importação:


Importar dados a partir de origem externa Selecione esta opção se seu arquivo deimportação estiver localizado em seucomputador.Nota: O arquivo do Excel não pode sermaior que 2MB. Para importar arquivos doExcel maiores que 2MB, use a ferramenta deimportação da CLI.


Selecione esta opção para importar umarquivo que está armazenado na nuvem doICM ou em outro aplicativo, comoSalesforce.com.

4. Selecione Microsoft Excel e clique em Avançar.5. Clique em Procurar para selecionar o arquivo a ser importado.6. Selecione o idioma do arquivo que você está importando.


7. Se a primeira linha do arquivo Microsoft Excel contiver rótulos para cadacoluna, marque a caixa de seleção O primeiro registro é um cabeçalho.

8. Selecione a planilha que deseja importar.9. Para salvar a importação no armazenamento do ICM, marque a caixa de

seleção Salvar esta importação como e nomeie a importação.Ao salvar a importação, é possível executá-la posteriormente utilizando oPlanejador. Se essa opção não for selecionada, o arquivo não será salvo noarmazenamento do ICM.

10. Clique em Avançar.

Capítulo 9. Importações de dados 61

11. Na lista suspensa Campos de dados, selecione as colunas no arquivo deimportação que correspondente às colunas da tabela.








Usar importação incremental Indica que linhas devem ser importadaspara o banco de dados em lotes menores emvez de confirmar a importação inteira emum lote. Use essa opção para processarchamadas de banco de dados, como geraçãode relatórios no Web client, durante umaimportação de dados grandes.


Importando dados de arquivos XMLNo IBM

®

Incentive Compensation Management, dados armazenados no formatoXML podem ser importados em tabelas no Composer .

Sobre Esta Tarefa

O arquivo XML deve conter nós representando linhas. Esses nós devem seraninhados no mesmo nível de cada linha. As colunas das linhas devem ser osfilhos do nó de linha. Se uma linha não tiver um filho que outra linha tem, seuvalor ficará vazio.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Importar.3. Selecione um dos seguintes tipos de importação:


Importar dados a partir de origem externa Selecione esta opção se seu arquivo deimportação estiver localizado em seucomputador.


Selecione esta opção para duplicar umarquivo que já foi importado ou de outroaplicativo, como Salesforce.com.


4. Selecione Arquivo XML e clique em Avançar.5. Clique em Procurar para selecionar o arquivo a ser importado.6. Selecione o idioma do arquivo que você está importando.


7. Selecione o nó de linha do qual importar dados.8. Clique em Visualização para se certificar de que os dados que você selecionou

estejam corretos.9. Para salvar a importação no armazenamento do ICM, marque a caixa de

seleção Salvar esta importação como e nomeie a importação.Ao salvar a importação, é possível executá-la posteriormente utilizando oPlanejador. Se essa opção não for selecionada, o arquivo não será salvo noarmazenamento do ICM.







Usar Importação Incremental Indica que linhas devem ser importadaspara o banco de dados em lotes menores emvez de confirmar a importação inteira emum lote. Use essa opção para processarchamadas de banco de dados, como geraçãode relatórios no Web client, durante umaimportação de dados grandes.


Importando dados de arquivos de banco de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível importar dados paratabelas a partir de arquivos de banco de dados.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Importar.3. Selecione Importar dados do armazenamento do ICM.4. Selecione Importação de banco de dados e clique em Avançar.5. Para usar um Microsoft Text Driver, marque a caixa de seleção Usar Microsoft

Text Driver e selecione um arquivo para importar.6. Clique em Configurar.7. Digite uma instrução SQL.


8. Se a primeira linha do arquivo contiver rótulos para cada coluna, marque acaixa de seleção O primeiro registro é um cabeçalho.

9. Para salvar a importação no armazenamento do ICM, marque a caixa deseleção Salvar esta importação como e nomeie a importação.Ao salvar a importação, é possível executá-la posteriormente utilizando oPlanejador. Se essa opção não for selecionada, o arquivo não será salvo noarmazenamento do ICM.

10. Clique em Avançar.11. Clique em Visualização para exibir as 1000 primeiras linhas de seus dados

selecionados.

Importando dados do Salesforce.comNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível importar dados doSalesforce.com em suas tabelas.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Importar.3. Selecione Importar dados do armazenamento do ICM.4. Selecione Salesforce.com e clique em Avançar.5. Digite seu nome de usuário, senha e token de segurança do Salesforce.com.

Importante: Deve-se configurar um perfil de administrador no Salesforce.compara importar dados.

6. Selecione a tabela e as colunas que deseja importar.O menu lista todas as tabelas Salesforce.com às quais você tem acesso. Astabelas incluem todas as colunas Salesforce.com padrão, bem como quaisquercampos customizados que foram incluídos.

7. Para incluir colunas customizadas para importar da tabela selecionada,conclua as seguintes etapas:a. Selecione a caixa de seleção Ativar Colunas Customizadas.b. Clique em Incluir.c. Digite o nome da coluna da tabela que deseja importar e clique em OK.

8. Clique em Visualização para visualizar o conteúdo da tabela Salesforce.comantes de executar a importação.Use o recurso Visualização para ver exatamente com o que os dadosSalesforce.com se parecem antes da importação. A visualização de dadoselimina conjeturas, caso você não tenha certeza do nome da tabelaSalesforce.com que contém os dados de importação dos quais você precisa.

9. Clique em Avançar.10. Arraste os campos da tabela na coluna Campos de dados para a coluna

Mapeamento próxima ao nome da coluna de importação correspondente.

Dica: Clique em Corresponder automaticamente para que o aplicativomapeie nomes de colunas idênticos automaticamente.






Usar Importação Incremental Indica que linhas devem ser importadaspara o banco de dados em lotes menores emvez de confirmar a importação inteira emum lote. Use essa opção para processarchamadas de banco de dados, como geraçãode relatórios no Web client, durante umaimportação de dados grandes.


Incluindo subitensNo IBM

®

Incentive Compensation Management, ao importar dados de um arquivo,você pode criar novos campos de colunas existentes. Subitens são um segmentodos dados em uma coluna existente.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Importar.3. Importar dados de um arquivo.4. Ao mapear as colunas do arquivo de importação para as colunas da tabela, a

partir da lista suspensa Campos de dados, selecione Criar campo.5. Na lista suspensa Selecionar campo, selecione a coluna da qual você deseja

criar subitens.6. No campo Novo nome de campo, digite um nome para o subitem.7. Para incluir um subitem, selecione uma das seguintes opções:

Opção Descrição

Criar um subitem selecionando caracterespara incluir

Selecione esta opção para digitar o númerode caracteres no campo para incluir. Porexemplo, digite 1-5 se desejar incluir oscinco primeiros caracteres do campo.

Use o seguinte delimitador para criar umsubitem para este campo

Selecione esta opção para digitar umdelimitador e selecione o índice para criarum subitem. Por exemplo, se você tiver umcampo Nome que contenha nome esobrenome separados por espaço (porexemplo, Dan Huddle) e quiser incluir umcampo Nome, digite um espaço comodelimitador e selecione Índice 1, já que onome é o primeiro item antes dodelimitador.


Dica: Você pode confirmar se sua seleção está correta consultando o exemplo.

8. Clique em Incluir.

Mesclando camposNo IBM

®

Incentive Compensation Management, ao importar dados de um arquivo,é possível combinar duas colunas de sua origem de dados em uma coluna. Porexemplo, se você tiver um campo de mês e ano, é possível mesclar os dois e criarum campo de data.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Importar.3. Importar dados de um arquivo.4. Ao mapear as colunas do arquivo de importação para as colunas da tabela, a

partir da lista suspensa Campos de dados, selecione Criar campo.5. Clique na guia Mesclar campos.6. Digite um nome para a nova coluna.7. Selecione pelo menos dois campos de dados para mesclar.8. Digite um delimitador. O delimitador é colocado entre os campos mesclados.


Dica: Você pode confirmar se sua seleção está correta consultando o exemplo.


Alterando o caractere de escape da importaçãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, atualize o caractere de escape deimportação para arquivos de importação que contêm um delimitador antes deexecutar importações.

Sobre Esta Tarefa

Os caracteres de escape a seguir estão dosponíveis: (/ \ * " ^ ’). Por exemplo, sevocê escolher aspas como o caractere de escape de importação, o Payee, Date,Value a partir de um arquivo delimitado por vírgula será importado como FirstName, Last Name, 1/1/2009, 50.

Importante: Por padrão, o caractere de escape de importação são aspas. Estaconfiguração é uma configuração global para todas as importações. Certifique-sede que seus dados não contenham o caractere de escape de importação que vocêespecificar; caso contrário, a importação falhará.

Procedimento1. Clique em Administrador > Usuário e permissões > Mais opções.2. Na guia Geral, no campo Importar caractere de escape, digite o caractere de

escape de importação em seus arquivos.3. Clique Salvar.

Importações da tabela de data de vigênciaAo importar dados em tabelas com datas de vigência no IBM

®

IncentiveCompensation Management, você deve mapear as colunas de datas de vigênciapara as colunas de datas apropriadas na importação.


Opcionalmente, você pode clicar em Padrões para selecionar uma data de início devigência padrão e uma data de encerramento de vigência padrão para usar paratodos os registros importados.

A data de início efetiva é uma coluna-chave, portanto, ela deve ser mapeada paraum campo de data no arquivo de importação ou configurada para uma datapadrão. Os valores não podem ficar vazios ou nulos.

A data de encerramento efetiva não é uma coluna-chave, portanto, ela não precisaser mapeada. Se a data de encerramento efetiva for não mapeada, os registrosimportados terão uma data de 31/12/9998.

Os valores de início efetivo e encerramento efetivo importados devem seguir asregras de datas efetivas. Ou seja, as datas devem estar entre 1/1/1753 e31/12/9998, e a data de início efetiva deve ser o mesmo dia que ou anterior à datade encerramento efetiva. O arquivo de importação não pode conter vários registroscom chaves correspondentes e datas efetivas sobrepostas.

O mapeamento da data de início e data de encerramento de vigência pode sermodificado ao editar uma importação salva.

Controlar progresso de importação no módulo AtividadeDepois de concluir a importação de dados no IBM

®

Incentive CompensationManagement, o módulo Atividade é aberto e controla o progresso da importaçãode dados na tabela.

Se a importação foi executada com sucesso, será possível ver uma mensagemindicando que a importação de dados foi bem-sucedida no módulo Atividade.Você pode então revisar os dados importados no Composer visualizando os dadosda tabela.

Após uma importação bem-sucedida, a tabela selecionada contém registros quecorrespondem ao arquivo de origem. Se a importação for malsucedida, umamensagem de erro será exibida no módulo Atividade e também no log deAuditoria.

Dados do IBM Cognos Territory and Quota ManagementOs relatórios detalhados de designação criados no IBM

®

Cognos®

Territory andQuota Management podem ser importados e usados como origens em cálculos erelatórios do IBM

®


Depois de criar o objeto Cognos Territory and Quota Management no clienteGerenciamento de compensação de incentivo, você pode sincronizar dadosmanualmente ou em intervalos predeterminados com o módulo Scheduler.

Incluindo Objetos de IBM Cognos Territory and QuotaManagement

Inclua um objeto Territory Management no Composer para obter detalhes dedesignações de crédito do IBM

®

Cognos®

Territory and Quota Management noIBM

®



Procedimento1. No Editor, arraste o objeto Territory Management da guia Paleta para a janela

Editor.2. Na janela Sincronizar com Territory Management, digite as credenciais de login

válidas do Cognos Territory and Quota Management e clique em OK.3. Selecione o relatório detalhado que deseja vincular ao Gerenciamento de

compensação de incentivo e digite um nome.

Opção Descrição

Nome da tabela do Territory Management Este é o nome de exibição para o objetoCognos Territory and Quota Management noGerenciamento de compensação deincentivo. O nome não pode conter nenhumespaço.

Escolher um relatório Este é o relatório detalhado de designaçãoque você está importando.

Visualização do Nome da Coluna É possível alterar os tipos de coluna dorelatório que você está importando. Umacoluna de texto pode ser alterada para umacoluna de datas ou numérica. Uma colunade datas pode ser alterada para uma colunade texto. Uma coluna numérica pode seralterada para uma coluna de texto.

Resultados

O aplicativo Gerenciamento de compensação de incentivo cria uma tabela comcolunas que são idênticas ao relatório de designação.

Sincronização de dados do IBM Cognos Territory and QuotaManagement

Depois de incluir o objeto Territory Management em seu modelo, é possívelsincronizar dados do Cognos Territory and Quota Management com os dados nocliente IBM

®

Incentive Compensation Management a qualquer momento.

É possível sincronizar dados manualmente usando o Composer ou sincronizaçõesde planejamento ocorrerão em momentos específicos usando o Scheduler.

Quando os dados são sincronizados, todos os dados no objeto TerritoryManagement são excluídos e substituídos pelos dados atuais no relatório dedesignação do Cognos Territory and Quota Management.

Carregando dados manualmente em objetos do IBM CognosTerritory and Quota ManagementNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível carregar dados noobjeto Territory Management no Composer.

Procedimento

No Editor, clique nas reticências no objeto Gerenciamento de território no qualvocê deseja carregar dados e selecione Sincronizar no menu.


Resultados

O módulo Atividade abre para exibir o progresso da sincronização.

Comutando relatórios associados a objetos do IBM CognosTerritory and Quota ManagementÉ possível mudar o relatório que está associado ao objeto Territory Managementno IBM

®


Sobre Esta Tarefa

O relatório original e o relatório de destino devem ter esquemas correspondentes.

Procedimento1. No Editor, clique nas reticências no objeto Gerenciamento de território e

selecione Editar origem do Gerenciamento de território.2. Selecione o relatório para o qual deseja alternar.3. Clique em Importar.

Dados do IBM Producer Lifecycle and Credential ManagementÉ possível importar tabelas do IBM Producer Lifecycle and Credential Managementno IBM

®

Incentive Compensation Management. É possível usá-las como origens emtabelas, cálculos e relatórios.

Depois que um objeto PLCM é incluído no Composer, dados podem sersincronizados manualmente ou em intervalos predeterminados usando o móduloScheduler. Producer Lifecycle and Credential Management pode ser sincronizadoapenas com modelos Unicode do Gerenciamento de compensação de incentivo.Quando datas efetivas vazias são importadas no Gerenciamento de compensaçãode incentivo, a data é transformada em 12/31/9998 e IDs numéricos sãoconvertidos em texto.

Os cálculos e relatórios não podem ser feitos dentro do objeto PLCM. As tabelasProducer Lifecycle and Credential Management são importadas como tabelasglobais. Tabelas globais podem ser usadas como origens de dentro de qualquercomponente no Editor.

Tabelas de dados e customizadas podem fazer uma seleção da lista para tabelas doProducer Lifecycle and Credential Management que tenham exatamente umacoluna-chave do tipo sequência após sincronização.

Incluindo Objetos de IBM Producer Lifecycle and CredentialManagement

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível incluir tabelas IBM®

Producer Lifecycle and Credential Management no Composer.

Sobre Esta Tarefa

É possível incluir apenas um objeto PLCM no Composer.

Procedimento1. No Composer, a partir da guia Paleta, arraste o objeto PLCM na janela do

Composer.


2. Digite a senha que deseja usar para efetuar login no Producer Lifecycle andCredential Management.

3. Clique em Login.

Sincronização de dados do IBM Producer Lifecycle andCredential Management

Depois de incluir um objeto PLCM em seu modelo, é possível sincronizar dadosdo Producer Lifecycle and Credential Management com os dados no cliente IBM

®

Incentive Compensation Management a qualquer momento.

É possível sincronizar dados manualmente usando o Composer ou sincronizaçõesde planejamento ocorrerão em momentos específicos usando o Scheduler.

Ao executar uma sincronização de dados, as tabelas do Producer Lifecycle andCredential Management serão importadas no objeto PLCM como tabelas globais.Tabelas globais podem ser usadas como origens dentro de qualquer componenteno Editor.

Os dados podem ser sincronizados com modelos Unicode Gerenciamento decompensação de incentivo apenas. Quando dados são sincronizados, todos osdados no objeto PLCM são excluídos e substituídos por dados atuais no aplicativoProducer Lifecycle and Credential Management.

Carregando dados do IBM Producer Lifecycle and CredentialManagement em um objeto manualmenteNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode carregar dados em umobjeto PLCM usando o Composer.

Procedimento

No Editor, clique nas reticências no objeto PLCM e selecione Sincronizar PLCM.

Resultados

O módulo Atividade exibe o progresso da sincronização.

Gerenciando importações salvasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode excluir importaçõeslocais ou salvas ou editar detalhes da importação. Por exemplo, é possível excluir onome da importação, a origem de dados, a tabela de destino ou o mapeamento dacoluna.

Procedimento1. Clique em Administrador > Gerenciar > Importações salvas.2. Coloque o cursor sobre a importação e clique nas reticências.3. Clique em Editar, Excluir ou Executar.


Capítulo 10. Criação de cálculo

No IBM®

Incentive Compensation Management, o processo de transformação dosdados da empresa em resultados de compensação começa com cálculos.

Os cálculos permitem que o administrador do modelo selecione registros dosdados de origem, conclua operações nos dados, segmente os resultados e inicieoutro cálculo com base nesses resultados.

Quando o Assistente de cálculo for ativado pela primeira vez, será solicitada aseleção de um tipo de cálculo. Gerenciamento de compensação de incentivo ofereceuma seleção de vários diferentes tipos de cálculos. Os cálculos definidos pelousuário são os mais comuns porque oferecem flexibilidade completa durante aseleção de origens de dados, definição de fórmulas matemáticas e partição deresultados.

O mecanismo de cálculo pode criar cálculos altamente complexos de várias etapasque podem acomodar qualquer plano de compensação ou requisito de cálculoanalítico. Os modelos de cálculo facilitam a configuração de certos cálculoscomuns.

Tipos de cálculoVocê pode utilizar vários tipos de cálculos no IBM

®

Incentive CompensationManagement para criar resultados de compensação.

Tabela 11. Tipos de cálculo

Tipo de Cálculo Descrição

Definido peloUsuário

Se os modelos padrão não abordarem a complexidade de seuscálculos de compensação em uma única etapa, selecione este itempara definir um cálculo definido pelo usuário. Os administradorespodem usar várias origens de dados e fórmulas customizadas emcálculos definidos pelo usuário.

Classificação Este é um cálculo de classificação customizada definida. É possívelusar essa interface mais poderosa e flexível para selecionar osprincipais executores ou para identificar áreas que precisam demelhoria.

Deslocamento deTempo

Um tipo de cálculo que é usado para alterar resultados em períodosde tempo. Esse tipo de cálculo é útil para examinar resultados deperíodos anteriores.

Categoria Um tipo de cálculo que é usado para avaliar cada linha de umaorigem com relação à série ilimitada de restrições. Os valores decategoria são incluídos nas linhas, dependendo da restrição aplicadaa eles. Esse tipo de cálculo pode ser usado para organizar registrosem tabelas ou cálculos em diferentes categorias.

Na primeira etapa do Assistente de cálculo, você deve selecionar o tipo de cálculo.

Incluindo cálculos definidos pelo usuárioNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir um cálculodefinido pelo usuário para executar operações matemáticas nos dados.


Antes de Iniciar

Antes de incluir um cálculo, analise o requisito de negócios para determinar quaisdados são necessários para a execução do cálculo, a fórmula que precisa seraplicada aos dados, como é preciso agrupar os resultados e se é necessário excluiralgum dado.

Procedimento1. No Composer, na guia Paleta, arraste o objeto Cálculo na janela do Composer.2. Selecione Cálculo definido pelo usuário como o tipo de cálculo.3. Digite um nome e uma descrição para o cálculo e clique em Concluído.4. Na guia Origens de dados, defina as origens de dados para seu cálculo.

Dica: É possível usar o campo Procurar para localizar uma origem específica.5. Na guia Restrições, é possível executar as seguintes ações:v Na área de janela Restrições, defina todas as restrições para origens unidas.v Na área de janela Restrições globais, defina quaisquer restrições globais para

o cálculo.v Clique em Visualizar para verificar os resultados do cálculo com as restrições

que você criou.6. Na guia Exibir colunas, defina as partições para o cálculo.7. Na guia Fórmulas, crie a fórmula para o cálculo.8. Clique em Criar.

Incluindo cálculos de classificaçãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, dados podem ser organizados domais baixo para o mais alto ou do mais alto para o mais baixo usando um cálculode classificação. Também é possível limitar o número de resultados que sãoretornados após a classificação ser aplicada para produzir, por exemplo, uma listados principais executores.

Procedimento1. No Composer, na guia Paleta, arraste o objeto Cálculo na janela do Composer.2. Selecione Classificar como o tipo de cálculo.3. Digite um nome e uma descrição para o cálculo e clique em Concluído.4. Na guia Origens de dados, defina as origens de dados para seu cálculo.

Dica: É possível usar o campo Procurar para localizar uma origem específica.5. Na guia Restrições, é possível executar as seguintes ações:v Na área de janela Restrições, defina todas as restrições para origens unidas.v Na área de janela Restrições globais, defina quaisquer restrições globais para

o cálculo.v Clique em Visualizar para verificar os resultados do cálculo com as restrições

que você criou.6. Na guia Classificar dados, execute as seguintes etapas:

a. Arraste uma coluna pela qual classificar da área de janela Origem de dadospara a área de janela Classificar colunas.

b. Na lista suspensa Ordem, selecione Ascendente ou Decrescente.c. No campo Registros por partição, digite o número de registros que você

deseja exibir por partição.


d. Na lista suspensa Classificação, selecione a opção de classificação desejada.

Denso Classifica ligações da seguinte forma: 1,2,2,3.

Sequencial (padrão)Não classifica ligações.

StandardClassifica quaisquer ligações da seguinte forma: 1,2,2,4.

7. Na guia Exibir colunas, defina as partições para o cálculo.Por exemplo, se você deseja classificar a lista para cada recebedor, arraste acoluna Recebedor para a área de janela Incluir colunas.

8. Clique em Criar.

Incluindo cálculos de deslocamento de tempoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir um cálculo quedesloque os resultados de outro cálculo por um número especificado de períodosde tempo. Essa abordagem é útil para comparar resultados de um período anteriorcom os resultados de um período atual.

Procedimento1. No Composer, na guia Paleta, arraste o objeto Cálculo na janela do Composer.2. Selecione Deslocamento de tempo como o tipo de cálculo.3. Digite um nome e uma descrição para o cálculo e clique em Concluído.4. Arraste o cálculo do qual deseja que o tempo seja deslocado na área de janela

Origens de dados principais.5. No campo Número de períodos de tempo para deslocar, selecione o número

de períodos de tempo para deslocar o cálculo.6. Para especificar uma data de início para o cálculo, marque a caixa de seleção

Data de início e especifique a data.

7. Para especificar uma data de encerramento para o cálculo, marque a caixa deseleção Data de encerramento e especifique a data.

Capítulo 10. Criação de cálculo 75

8. Clique em Criar.

Incluindo um cálculo de categoriaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar o tipo de cálculoCategoria para separar grandes volumes de dados transacionais em diferentesgrupos.

Procedimento1. No Composer, na guia Paleta, arraste o objeto Cálculo na janela do Composer.2. Selecione Categoria como o tipo de cálculo.3. Digite um nome e uma descrição para o cálculo.4. Na guia Origens de dados, defina as origens de dados para seu cálculo.

Dica: É possível usar o campo Procurar para localizar uma origem específica.5. Na guia Restrições, é possível executar as seguintes ações:v Na área de janela Restrições, defina todas as restrições para origens unidas.v Na área de janela Restrições globais, defina quaisquer restrições globais

para o cálculo.v Clique em Visualizar para verificar os resultados do cálculo com as

restrições que você criou.6. Se você selecionou um cálculo com uma partição de tempo como a origem, na

guia Período, você deve definir as datas de início e de encerramento docálculo.

7. Na guia Categorias, clique em Incluir uma categoria.8. Clique no ícone Editar e digite um nome para a nova categoria.9. Você pode definir um conjunto de restrições para a categoria.

Importante: Se uma categoria não tiver restrições, cada linha que não seencaixar em uma categoria com uma classificação superior será colocada nacategoria sem restrições.

10. Categorias e suas restrições podem ser importadas do Microsoft Excel ouimportadas de um arquivo de texto clicando em Importar.

11. Para alterar a ordem de suas categorias, selecione uma categoria e arraste-apara a posição desejada na lista.

Nota: A ordem das categorias é importante. Se uma linha se encaixar em suascategorias, ela será categorizada por aquela com uma classificação superior nalista.

12. É possível exportar todas as categorias e suas restrições para um MicrosoftExcel ou arquivo de texto clicando em Exportar e concluindo as seguintesetapas:a. Selecione Microsoft Excel ou Texto como o tipo de arquivo que você

deseja exportar.b. Se você selecionou Texto, clique em Avançar e selecione o delimitador.c. Clique em Exportar.

Resultados

Quando você visualiza seus valores atuais ou o cálculo de categoria, as linhas quenão se encaixam em nenhuma categoria não são exibidas nos resultados.


Importando categorias de arquivos de textoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode importar categorias deum arquivo de texto em seu cálculo de categoria.

Sobre Esta Tarefa

Antes de usar um arquivo de texto para importar ou exportar, é necessário mudaro padrão Importar caractere de escape de aspas para outro símbolo que não sejausado em suas restrições de categoria, como um til (~).

Procedimento1. No Composer, crie ou edite um cálculo de categoria.2. Na guia Categorias, clique em Importar.3. Na guia Texto, clique em Procurar e selecione o arquivo de texto para importar.4. Selecione o idioma do arquivo que você está importando.


5. Se a primeira linha do arquivo contiver um cabeçalho, selecione a caixa deseleção O primeiro registro é um cabeçalho.

6. Na lista suspensa Delimitador, selecione o caractere de escape de importaçãousado no arquivo.

7. Se desejar que as categorias selecionadas substituam as existentes, selecione acaixa de seleção Sobrescrever Categorias Existentes.

8. Clique em Importar.

Importando categorias de arquivos do Microsoft ExcelNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível importar categorias deum arquivo do Microsoft Excel em seu cálculo de categoria.

Sobre Esta Tarefa

Se você estiver usando Microsoft Excel 2003, não será possível importar do arquivoMicrosoft Excel com uma célula que contenha mais de 255 caracteres.

Procedimento1. No Composer, crie ou edite um cálculo de categoria.2. Na guia Categorias, clique em Importar.3. Na guia Excel, clique em Procurar e selecione o arquivo de texto para importar.4. Selecione o idioma do arquivo que você está importando.


5. Se a primeira linha do arquivo contiver um cabeçalho, selecione a caixa deseleção O primeiro registro é um cabeçalho.

6. Selecione a planilha no menu.7. Se desejar que as categorias selecionadas substituam as existentes, selecione a

caixa de seleção Sobrescrever Categorias Existentes.8. Clique em Importar.


Copiando e colando categorias em cálculos de categoriaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível copiar e colar categoriasanteriormente criadas no Assistente de cálculo para criar rapidamente novascategorias.

Sobre Esta Tarefa

Se for necessário criar muitas categorias, é possível editar uma categoria copiadaem vez de criar uma nova.

Procedimento1. No Composer, crie ou edite um cálculo de categoria.2. Na guia Categorias, selecione uma categoria para copiar.3. Clique Copiar.

Dica: Para selecionar diversas categorias para copiar, pressione Ctrl+clique ouShift+clique.

4. Clique em Colar.

Trabalhando com cálculosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar cálculos,visualizar os valores atuais, visualizar históricos, ver uma lista de objetos que usamo cálculo como uma origem e fazer mudanças em cálculos.

Editando cálculosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível editar um cálculo apósele ter sido criado.

Sobre Esta Tarefa

É possível editar a maioria dos detalhes de um cálculo, mas não é possível editar otipo de cálculo.

Procedimento1. No Editor, clique no ícone Editar no cálculo.2. Faça as mudanças necessárias.3. Clique em Concluir para salvar as mudanças.

Copiando cálculosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível copiar um cálculoselecionado juntamente com os cálculos e as tabelas que ele usa ou dos quaisdepende. O grupo copiado de cálculos aparece então no novo objeto.

Procedimento1. No Composer, selecione o cálculo que deseja copiar.2. Na barra de ferramentas, clique em Copiar.3. No componente no qual você deseja inserir o cálculo copiado, na barra de

ferramentas, clique em Colar.4. No campo Sufixo, digite algum texto para incluir no final do nome do cálculo

para garantir que você não tenha dois cálculos com o mesmo nome e possadistinguir cálculos copiados dos originais.


5. Nas listas suspensas Novas origens, mapeie as origens antigas para as novasorigens.

Dica: Clique em Corresponder automaticamente para que o aplicativo mapeieorigens idênticas automaticamente.

6. Clique Salvar.

Resultados

Todas as conexões (se houver) permanecem intactas. Se algum cálculo no gruposelecionado estiver bloqueado, é possível gerar novos cálculos, começar com oprimeiro período desbloqueado e continuar até o final do calendário.

Visualizando cálculosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível gerar resultados paraum cálculo que inclua todas as edições feitas desde a última vez que ele foi salvo.É possível examinar os resultados que são gerados por suas mudanças antes daexecução de um cálculo.

Procedimento1. No Editor, clique no cálculo.

Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selevione Visualizar no menu.

Se a caixa de seleção Mostrar Aviso ao Visualizar Cálculos foi selecionada najanela Opções Administrativas, uma mensagem de aviso será exibida.

4. É possível publicar os resultados.

Resultados

Uma tabela com as 100 principais linhas de dados de cálculo é aberta em umanova guia.

Executando cálculos individuaisNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível fazer um cálculoselecionado.

Sobre Esta Tarefa

É possível usar este recurso para testar rapidamente um cálculo novo ou editado.A execução de um cálculo individual usa os resultados existentes das origens docálculo selecionado e pode levar a um modelo fora de sincronização. Um modelopode ser sincronizado novamente por meio da execução do cálculo integral. Parausar esse recurso, você deve ter a concessão de acesso Cálculo individual. Umcálculo individual é uma ação global e o evento é registrado no log Auditoria.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Avançado > Executar cálculo individual no menu.


Executando cálculos a partir do ComposerNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível executar um cálculo demodelo completo a partir do Composer.

Procedimento

No Composer, na barra de ferramentas, clique em Calcular.

Visualizando os atuais valores de cálculoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar valores decálculo a partir do último cálculo. Esta opção mostra os resultados de quaisquermudanças que foram feitas desde a última vez que o cálculo foi calculado.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Visualizar valores atuais.3. É possível publicar os resultados.

Filtrando dados de cálculoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível filtrar os resultados doscálculos durante sua visualização.

Sobre Esta Tarefa

Quando você visualiza um cálculo, somente as 1000 primeiras linhas são exibidas.Se você filtrar os resultados, somente as 1000 primeiras linhas exibidas serãofiltradas. Para filtrar todos os resultados de cálculos, use o recurso VisualizarValores Atuais.

Procedimento1. Enquanto você estiver visualizando ou visualizando resultados de cálculo,

clique em Filtrar coluna no cabeçalho da coluna.2. Configure parâmetros de filtro.

É possível filtrar resultados com base em uma faixa de valores ou por um valorespecífico. É possível escolher várias colunas pelas quais filtrar resultados.

3. Clique em Aplicar Filtro.

Limpando dados de cálculoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível limpar os dados doscálculos que estão associados a um período em um calendário específico. Dadosem cálculos são removidos até, e incluindo, o período selecionado.

Sobre Esta Tarefa

As linhas que possuem uma partição no período selecionado, ou antes dele, sãoremovidas. Os períodos devem ser bloqueados antes de você limpar dados decálculo ou os registros limpos serão incluídos na próxima vez que o modelo forcalculado. Essa ação inclui quaisquer dados bloqueados, mas não dados em tabelasde históricos.


Atenção: A limpeza de períodos é uma ação global que não pode ser desfeita.Deve-se ter permissão apropriada para se concluir essa ação. Essa ação éirreversível.

Procedimento1. No Editor, na barra de ferramentas, clique em Limpar Períodos.2. Selecione o calendário.3. Selecione o nível do calendário.4. Selecione o período. Dados associados a todos os períodos até, e incluindo, o

período selecionado serão limpos.5. No menu Modo, selecione Apenas cálculos.6. Clique em Limpar Períodos.

Visualizando histórico de cálculoCada vez que um cálculo é editado, o IBM

®

Incentive Compensation Managementregistra o nome do usuário que alterou o cálculo, a data e hora da edição e o tipode mudança feita.

Sobre Esta Tarefa

Os dados são registrados no visualizador de histórico de cálculo. As mudanças nohistórico de cálculo são registradas independentemente de o cálculo estarbloqueado.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Visualizar histórico.4. Para visualizar os detalhes do cálculo no momento em que a mudança foi feita,

selecione a entrada de linha de uma versão do cálculo e clique no íconeVisualizar detalhes.

Visualizando origens que usam cálculoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar os objetos queusam o cálculo como uma origem.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Mostrar mais.3. Selecione Utilizado por no menu.

Visualizando origens usadas pelo cálculoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar as origensusadas pelo cálculo.


Procedimento1. No Composer, selecione o cálculo.

2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Usos .

Cálculos bloqueadosQuando um cálculo usa uma origem associada a um calendário bloqueado no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível editar a origem do cálculo, suasuniões, junções, restrições e fórmula.

No entanto, não é possível editar o tipo de cálculo e as partições do cálculo ouincluir ou excluir partições.

Se você alterou a origem do cálculo, talvez seja necessário alterar suas partiçõespara fazer referência à nova origem. Nesse caso, é possível alterar as partições seas colunas da partição forem as mesmas em ambas as origens. Por exemplo, épossível excluir uma partição de recebedor que faça referência à sua antiga origeme incluir uma partição de recebedor que faça referência à nova origem. Não épossível excluir uma partição de recebedor que faça referência à antiga origem eincluir uma partição de produto que faça referência à nova origem.

Você nunca pode alterar a acumulação de calendário ou a data de início dapartição de tempo de um cálculo bloqueado. Se você excluir uma partição de datae incluir uma partição de data para fazer referência a uma nova origem, a data deinício estará no primeiro período desbloqueado para o calendário associado.

Fórmulas para cálculos bloqueados podem ser alteradas, a menos que o cálculo useparticionamento de acumulação. Se a opção Partições de Acumulação estiverselecionada, só será possível fazer mudanças nos argumentos de funções agregadase fazer mudanças na estrutura das fórmulas.

Os resultados do cálculo bloqueado não mudam. Os resultados do cálculo paraquaisquer períodos desbloqueados mudam para refletir edições que foram feitas nocálculo.


Capítulo 11. Fontes de Dados

No IBM®

Incentive Compensation Management, as origens de dados são qualquercálculo, tabela ou armazenamento de dados que podem ser usados para criar outraorigem de dados ou para exibir resultados em relatórios e formulários da Web.

Inicialmente, qualquer tabela não do sistema está disponível como uma origem decálculo. Após a criação de um ou mais cálculos, é possível selecionar qualquerresultado de cálculo como origem para um novo cálculo.

Incluindo uma origem de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é necessário incluir uma origem dedados ao criar cálculos, armazenamentos de dados, componentes do Presenter eobjetos de formulário da Web.

Procedimento1. Crie um objeto que requer origens de dados.2. Na guia Origens de dados, arraste sua origem de dados principal e coloque-a

no campo Origens de dados principal.

O que Fazer Depois

Se a inclusão de uma origem de dados não fornecer os resultados necessários, épossível unir diversas origens de dados.

Várias origensNo IBM

®

Incentive Compensation Management, os dados de várias origens podemser combinados, incluindo colunas ou linhas.


Por exemplo, uma tabela pode conter todos os dados de vendas que sãonecessários para se calcular o total de vendas, e outra pode conter cotas e taxas decompensação que devem ser aplicadas. Várias origens são necessárias para essecálculo.

O administrador de modelo do Gerenciamento de compensação de incentivo podeincluir várias origens adicionais na origem atual.

Importante: A inclusão de colunas produz o mesmo resultado que a criação deuma Visualização no Editor. No entanto, as Visualizações não podem ser usadascomo origens nos cálculos.

Incluir origens por colunasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível associar duas ou maistabelas ou cálculos para definir as origens de dados para seu cálculo incluindocolunas. Isso é referido como uma junção.

A junção de origens de dados incluindo colunas é geralmente utilizada quando osdados de duas ou mais origens são comparados uns com os outros, ou utilizadosem uma fórmula.

Normalmente, você une origens de dados com base em um ponto de intersecçãodefinindo restrições para a junção. Por padrão, as colunas com o mesmo nome edo mesmo tipo são associadas automaticamente. Você pode optar por desativar acriação automática de junções.

Por exemplo, considere uma situação na qual você associa uma tabela de produtosa uma tabela de recebedor para exibir os produtos que foram vendidos por cadarecebedor. Se você restringir, ou associar, seus resultados com base no ID dorecebedor, é possível obter os resultados mostrados nas seguintes tabelas.



001 John Smith

002 Sue Jacobs

003 Marc Frederick

004 Mary Scott



123 Impressora 001

234 Cabo 001

345 Monitor 003

Tabela 14. Resultado da junção das tabelas Recebedor e Produto por colunas






Importante: Nenhum dado é exibido para Sue Jacob (002) ou Mary Scott (004),pois não há linhas correspondentes na tabela de produtos para esses recebedores.

É possível usar restrições para associar cada nova origem a uma origem existentecom base em um ponto de intersecção. Por exemplo, se a origem inicial contiverdados transacionais para cada recebedor e a segunda origem contiver taxas decompensação a serem aplicadas às vendas, você deverá especificar como associaros dois tipos de dados de recebedor. Se as taxas de compensação variarem combase em um cargo e se o ID do Cargo estiver em ambas as tabelas, elas poderãoser associadas dessa forma, por exemplo, ERP.TitleID = Rates.TitleID.

A inclusão de restrições é uma parte importante da inclusão de uma origem dedados. Se você não criar restrições, cada linha na nova origem será incluída emcada linha na origem existente. Essa ação cria muito mais linhas do que a origemindividualmente.

Por exemplo, se a primeira origem tivesse 100 linhas e a segunda 50 linhas, oresultado de uma junção sem correspondências seria 100 x 50 = 5000 linhas ouuma linha para cada combinação possível de linhas nas duas origens.

Embora restrições sejam normalmente necessárias, ocasionalmente pode haverinstâncias em que você deseja exibir todas as combinações possíveis de linhas aounir duas origens. Imagine que você tenha uma tabela de produtos e uma tabelade recebedor e deseje uma tabela que mostre cada produto que podepotencialmente ser vendido por cada recebedor.



001 John Smith

002 Sue Jacob

003 Marc Frederick

004 Mary Scott



123 Impressora 001

234 Cabo 001

345 Monitor 003

Imagine que você conclua as seguintes etapas:1. Definir a tabela de recebedor como primeira origem.2. Incluir colunas na tabela de recebedor a partir da tabela de produtos.3. Recusar a inclusão de restrições.

Sua junção produz os resultados na tabela a seguir.

Tabela 17. Exemplo de imposição sem restrição




Capítulo 11. Fontes de Dados 85

Tabela 17. Exemplo de imposição sem restrição (continuação)


001 John Smith 345 Monitor

002 Sue Jacob 123 Impressora

002 Sue Jacob 234 Cabo

002 Sue Jacob 345 Monitor

003 Marc Frederick 123 Impressora

003 Marc Frederick 234 Cabo


004 Mary Scott 123 Impressora

004 Mary Scott 234 Cabo

004 Mary Scott 345 Monitor

Importante: Este exemplo representa uma junção irrestrita, em que cada linha naprimeira tabela corresponde a cada linha na segunda tabela. É importante definirassociações cuidadosamente para ter certeza de que suas informações sejamretornadas conforme desejado.

Incluindo origens adicionais por colunasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível unir duas ou maisorigens de dados por colunas para comparar os origens de dados ou usar os dadosem uma fórmula.

Procedimento1. Na guia Origens de dados, arraste a primeira origem e coloque-a no campo

Origens de dados principais.2. Arraste a segunda origem e coloque-a na área de janela Origens de dados

adicionais.

3. Clique no ícone Editar próximo à origem adicional para renomeá-lo.


O que Fazer Depois

Defina restrições para a junção.

Renomeando uma origem associadaÉ possível fornecer um alias às origens associadas por colunas no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Depois de renomear uma origem, o nome da origem também é atualizado nasguias Restrições, Fórmulas e Exibir colunas.

Procedimento1. Na guia Origens de dados, clique no ícone Editar próximo à origem unida.2. Digite o novo nome.

Movendo origens de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível mudar a ordem dasorigens de dados incluídas na guia Origens de dados.

Sobre Esta Tarefa

Se você mover as origens nos cálculos que já possuem restrições definidas, asrestrições na guia Restrições pode mudar. A ordem das origens permanece igualem todas as guias. As tabelas podem ser reordenadas como as principais origens,contanto que a tabela não seja ancorada ou renomeada. As restrições só podem sercriadas se a origem correspondente for listada na guia Origens de dados.

Procedimento1. Na guia Origens de dados, selecione a origem que deseja mover.2. Arraste a origem para um novo local na lista.

Recurso ÂncoraNo IBM

®

Incentive Compensation Management, use o recurso Âncora para unirorigens com uma junção externa esquerda.

Aqui está uma demonstração rápida de como criar uma junção externa em umcálculo:

https://youtu.be/hnr75_lUhFw

Uma junção externa esquerda exibe linhas para todos os registros da primeiraorigem de dados, mesmo se a junção não localizar registros correspondentes nasegunda origem de dados. Somente os registros correspondidos da segunda origemde dados serão retornados. Se a segunda origem de dados retornar uma linha e aprimeira origem de dados retornar mais de uma linha correspondente para ela, osvalores na segunda origem de dados serão repetidos para cada linha distinta naprimeira origem de dados.

Considere uma situação na qual você tem as duas origens de dados a seguir:


https://youtu.be/hnr75_lUhFw

Tabela 18. Origem 1

Nome ID do Departamento

Dan Huddell 004

Brain Acton 001

Jill Avery 002

John March 003

Chris Ackles

Tabela 19. Origem 2

ID do Departamento Nome do Departamento

001 Vendas

002 Desenvolvimento

003 Serviços

004 Marketing

005 Treinamento

Se você visualizar a partir da guia Origens de dados quando o recurso Âncora forutilizado, registros da primeira origem de dados serão retornados mesmo quandonão houver nenhum registro correspondente na segunda origem.

Tabela 20. Resultados da junção das origens usando o recurso de âncora

Nome ID do Departamento Nome do Departamento

Dan Huddell 004 Marketing

Brain Acton 001 Vendas

Jill Avery 002 Desenvolvimento

John March 003 Serviços

Chris Ackles

Ao particionar uma origem ancorada em cálculos, todas as partições que possuemresultados nulos serão removidas. Ao visualizar a partir da guia Fórmulas comNome, ID do departamento e Nome de departamento como partições, Chris Acklesserá removido do conjunto de dados. No entanto, se você particionar somente porNome, Chris Ackles será incluído.

Incluindo uma junção externa esquerda em um cálculoAo associar origens por colunas no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível usar uma junção externa esquerda para exibir linhas para todos osregistros para a primeira origem de dados, mesmo se a junção não localizarregistros correspondentes na segunda origem de dados.

Procedimento1. Na guia Origens de dados, inclua uma origem inicial.2. Inclua uma segunda origem.

Importante: Se você tiver várias origens unidas, pelo menos uma restrição dejunção será necessária para a inclusão de uma junção esquerda.


3. Clique na âncora

ao lado da primeira origem para ativar a funcionalidadede junção esquerda.

Incluir origens por linhasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível criar uma união entreorigens de dados incluindo dados de uma origem na parte inferior de outraorigem. Isso cria uma origem de dados.

Você pode achar que a junção de origens (inclusão de colunas) não organiza seusdados de uma maneira que cria os resultados desejados. Nesse caso, é possívelanexar origens incluindo linhas. Esse recurso é semelhante à inclusão de colunasporque ambas as opções são usadas para relacionar informações de diversasorigens.

Considere um plano que pague uma compensação para os funcionários com baseem seu total de vendas, menos quaisquer retornos feitos no mês. Consulte asinformações para o funcionário 001.

Tabela 21. Tabela de dados de vendas

Funcionário Total de Vendas Data

001 1500 Mês 1

001 250 Mês 1

001 700 Mês 2

001 500 Mês 3

Tabela 22. Tabela de dados de retorno

Funcionário Retornos Data

001 -100 Mês 1

001 -50 Mês 2

Se você seguir essas etapas para incluir linhas da tabela de dados de retorno natabela de dados de vendas, os resultados corresponderão à tabela Resultados daInclusão de Linhas.1. Inclua linhas da tabela de dados de retorno na tabela de dados de vendas.2. Procure uma soma do total de vendas.3. Particione os resultados por meses.

Tabela 23. Resultados da inclusão de linhas

Total de Vendas Meses

1650 Mês 1

650 Mês 2

500 Mês 3

Um resultado é mostrado para o Mês 3, mesmo que não haja qualquer registropara esse mês na tabela de dados de retorno. Se você vinculasse essas tabelasincluindo colunas, a linha contendo o mês de março não seria exibida.

Todas as colunas na tabela de origem devem ser mapeadas para uma coluna natabela de união. Por esse motivo, as colunas na tabela de origem devem ser


semelhantes às colunas na tabela de união. Por exemplo, ambas as tabelas deDados de Vendas e Dados de Retorno tinham colunas de ID de funcionário,quantia e data.

Incluindo origens de dados adicionais por linhasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, una duas ou mais origens dedados por linhas para criar uma origem.

Procedimento1. Na guia Origens de dados, arraste a primeira origem e coloque-a no campo

Origens de dados principais.2. Arraste a segunda origem e coloque-a depois da primeira origem no campo

Origens de dados principais.

3. Certifique-se de que todas as colunas estejam mapeadas.

Dica: Clique em Corresponder automaticamente para que o aplicativo mapeienomes de colunas idênticas automaticamente.

4. Clique no ícone Editar próximo à segunda origem para fechar a seção demapeamento de coluna.


Visualização de origens de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, depois de selecionar suas origensde dados, é possível usar o botão Visualizar para exibir as linhas de dados quevocê deseja usar.

É possíel examinar os resultados gerados incluindo colunas ou linhas em suaorigem de dados antes de ir para a próxima etapa. Somente as 100 principaislinhas são exibidas.


Capítulo 12. Restrições

No IBM®

Incentive Compensation Management, você pode utilizar restrições paraexcluir determinados registros de origens de dados.

Por exemplo, você pode não querer que os resultados de seu cálculo incluam todosos registros na tabela de dados de origem ou todos os resultados de um cálculoanterior. Ao definir uma restrição, é possível limitar os registros incluídos nocálculo especificando condições para sua seleção. Para definir os registros que estãoincluídos em seus resultados calculados, você pode impor restrições sobre asvendas que incluem produto 2 ou transações que excedam $50.000 e são vendidospara um cliente em Nova York.

Para cada restrição, deve-se definir uma origem de dados, um operador e um valorpara determinar se a restrição deve ser aplicada. Os operadores a seguir estãodisponíveis:v = (igual)v <> (não igual)v < (menor que)v > (maior que)v <= (menor que ou igual a)v >= (maior que ou igual a)v vaziov não vazio

Restrições podem ser definidas com base nos valores individuais e origens. Porexemplo:

Valor: PayeeID = 1234

Origem: ID do recebedor em origem 1 = ID do recebedor em origem 2

É possível incluir restrições na origem principal, mas somente valores constantes,como Data.Value=10. Restrições da origem principal não podem envolver nenhumatributo de outras tabelas.

Definindo restrições para origens associadasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível definir restrições paraunir origens com base em um ponto de compartilhamento.

Sobre Esta Tarefa

Restrições para origens de dados são definidas na guia Restrições. Todas asorigens e restrições são exibidas. Por padrão, restrições entre origens são criadasautomaticamente. Quaisquer colunas de texto, data ou lista de seleção que têm omesmo nome e tipo de coluna nas duas origens são associadas. Você pode optarpor desativar a criação automática de junções.


Procedimento1. Na guia Restrições, expanda a origem para qual você deseja definir restrições.2. Passe o mouse sobre a área próxima a AND e clique em Restrição.

3. Arraste a coluna da origem que você deseja restringir e coloque-a no primeirocampo.

4. Selecione um operador para a restrição na lista suspensa.5. Arraste uma coluna da origem unida ao segundo campo de restrição para

definir a restrição.


Desativando junções automáticas em cálculosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível evitar que junções entreorigens ocorram automaticamente.

Sobre Esta Tarefa

Quando esse recurso é desativado, ao unir origens, colunas com o mesmo nome edo mesmo tipo não serão unidas automaticamente.

Procedimento1. Clique em Administrador > Usuário e permissões > Mais opções.2. Na guia Cálculo, limpe a caixa de seleção Ativar junção automática no

assistente de cálculo .

Definindo restrições globaisNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível identificar os dados quedevem ser incluídos em seu resultado final. Por exemplo, é possível restringir umcálculo para mostrar somente as vendas de um produto específico para cada mês.


Sobre Esta Tarefa

Um painel dinâmico Restrições globais é exibido na parte inferior da guiaRestrições. É possível definir as restrições nesta área de janela que são globais edevem ser aplicadas depois de todas as outras restrições na área de janela normalou para filtros relacionados à ancoragem da origem de dados base.

Procedimento1. Na guia Restrições, expanda a área de janela Restrição global.2. Passe o mouse sobre a área próxima a AND e clique em Restrição.3. Arraste uma coluna na qual deseja restringir a origem de dados para o

primeiro campo na área de janela Restrição global.Por exemplo, arraste a coluna ProductID para a origem da tabela de produto.

4. Selecione um operador na lista drop-down.Por exemplo, selecione o operador de igual.

5. Para escolher um valor da coluna selecionada para definir a restrição, clique nosegundo campo de restrição.


Diversas restrições que usam grupos AND ou ORNo IBM

®

Incentive Compensation Management, se você precisar obter doisconjuntos de resultados em um objeto, poderá usar OR nas restrições de AND.

Por exemplo, é possível mostrar todos os dados que são o ID do Produto 001 e oID do Recebedor Misturado ou todos os dados que são o ID do Recebedor 001 e oID do Recebedor Jovem.

Grupos ANDQuando várias restrições são definidas, elas são separadas com umoperador AND por padrão. Por exemplo, se definir as restrições a seguir,você obterá resultados para o recebedor 1234 em janeiro:

ID do recebedor = 1234

Mês = janeiro

Grupos ORVocê pode utilizar grupos OR para definir o seguinte tipo de restrição: IDdo recebedor = 1234 ou ID do recebedor = 3456.

Incluindo grupos AND ou OR nas restriçõesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível definir diversasrestrições para seus resultados incluindo grupos AND ou OR.

Procedimento1. Na guia Restrições, expanda a origem de dados que deseja criar para o grupo

AND ou OR.2. Passe o mouse sobre a área próxima a AND e selecione uma das seguintes

opções:

Opção Descrição

Grupo AND As duas restrições, ou todas as restriçõesdefinidas no grupo, são aplicadas aos dados.

Capítulo 12. Restrições 95

Opção Descrição

Grupo OR Dados nos quais todas as restrições nogrupo que são verdadeiras, são recuperados.

3. Defina as restrições.

Movendo origens para restriçõesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode mudar a ordem dasorigens no guia Restrições.

Sobre Esta Tarefa

Restrições são classificadas por origem. As origens são listadas na ordem em quesão incluídas, mas podem ser arrastadas e soltadas em um novo local. Uma origempode ser movida para acima da origem principal sob as seguintes condições:v Ao mover uma origem para cima, a nova origem de junção não é renomeadav Ao mover a origem principal para baixo, a origem de junção superior não é

renomeadav A origem principal não é ancorada

As restrições podem ser criadas sob qualquer origem, mas são colocadasautomaticamente sob a origem na qual faz mais sentido. A restrição será movidaautomaticamente mesmo se for criada em algum outro local. Ao reordenar origens,todas as restrições são movidas automaticamente para onde elas fazem maissentido sob a nova ordem.

Procedimento1. Na guia Restrições, selecione a origem que você deseja mover.2. Arraste a origem para um novo local na lista.


Excluindo restriçõesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível remover restrições, senecessário.

Procedimento1. Na guia Restrições, expanda a origem que contém a restrição que você deseja

excluir.2. Clique na restrição.3. Clique no ícone Excluir.

Capítulo 12. Restrições 97

Capítulo 13. Exibir colunas

As colunas de exibição definem como os resultados são exibidos no IBM®

IncentiveCompensation Management oferecendo a opção de divisão de um único conjuntode resultados em sub-resultados.

Todos os tipos de colunas, exceto colunas de comentário, podem ser usados comocolunas de exibição em cálculos.

Por exemplo, sua fórmula pode ser: Sum(Data.Value) * 0.01 (ou 1% da soma dasquantias na coluna de valor da tabela de dados). Se o resultado desta fórmula for1.000.000 e nenhuma coluna de exibição for definida, os dados a seguir serãoexibidos:

Tabela 24. Nenhuma coluna de exibição

Quantia

1.000.000

Se você escolher ID de recebedor como a coluna de exibição para o cálculo, teráresultados semelhantes à tabela a seguir:

Tabela 25. Coluna de exibição ID de recebedor incluída

ID de Recebedor Quantia

10001 150.000

10002 275.000

10003 312.000

10004 363.000

Uma coluna de exibição substitui um resultado calculado único por váriosresultados, igual no total ao número único original. Várias colunas de exibiçãotambém são possíveis e requeridas frequentemente. No exemplo, imagine usar ascolunas de exibição ID do Recebedor e Data, em vez de simplesmente ID derecebedor. O resultado pode ser semelhante à tabela a seguir.

Tabela 26. Várias colunas de exibição

ID de Recebedor Período Quantia

10001 Período 1, 2013 90.000

10001 Período 2, 2013 50.000

10001 Período 3, 2013 10.000

10002 Período 1, 2013 85.000

10002 Período 2, 2013 95.000

10002 Período 3, 2013 60.000

10002 Período 4, 2013 35.000


Definindo colunas de exibiçãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível dividir seus resultadosem sub-resultados baseados nas colunas que são selecionadas a partir das origensde dados.

Procedimento1. Na guia Colunas de exibição, arraste as colunas das origens de dados para a

área de janela Incluir colunas.2. Se você selecionar uma coluna de datas como uma coluna de exibição, conclua

as seguintes etapas:a. Selecione o calendário para usar para a coluna.b. Na lista suspensa Nível de cálculo, selecione o intervalo de tempo pelo

qual agrupar.c. Na lista suspensa Nível de acúmulo, selecione quando reconfigurar os

valores acumulados para zero.d. Também é possível selecionar uma data de início e encerramento para a

coluna.

3. Para mudar a ordem das colunas, arraste as colunas na área de janela Incluircolunas e coloque-as na ordem desejada.

4. Para configurar partições acumuladas para um cálculo, na lista suspensa Tiposde colunas de exibição, selecione Partições acumuladas.

5. Para incluir partições vazias nos resultados de um cálculo, na lista suspensaTipos de colunas de exibição, selecione Incluir partições vazias.

Partições vaziasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode optar por exibir umresultado de zero em todas as partições vazias.

Às vezes uma partição de resultado calculada está vazia. Por exemplo, o recebedor10001 gerou resultados de vendas somente para os períodos um, dois e três em2007. Nesse caso, nenhum resultado é gerado para os períodos quatro e posteriorese, normalmente, esse resultado é bom.


No entanto, talvez você queira calcular um resultado para cada recebedor eperíodo dentro de um plano, mesmo se esse resultado for zero. Por exemplo,considere uma situação na qual deseja calcular uma compensação para cadarecebedor nas situações a seguir:v Totalizando suas vendas para um períodov Subtraindo seus descontosv Pagando 5% de comissão sobre o valor líquido

Imagine que você calculou os resultados a seguir para o recebedor 10001:

Tabela 27. Vendas por período


10001 Período 1, 2009 90.000

10001 Período 2, 2009 50.000

10001 Período 3, 2009 10.000

Tabela 28. Descontos por período


10001 Período 1, 2009 7.000

10001 Período 2, 2009 2.000

10001 Período 3, 2009 1.500

10001 Período 4, 2009 1.950

Para concluir esse cálculo, o Gerenciamento de compensação de incentivo requerresultados para cada período. Os resultados líquidos para o período quatro nãopodem ser calculados, já que não há valores no primeiro cálculo que correspondama esse período.

Você pode selecionar Incluir partições vazias na guia Exibir colunas. Nesse caso, oGerenciamento de compensação de incentivo inclui um prompt e indica que zerosdevem ser incluídos em quaisquer resultados vazios. Neste exemplo, osrecebedores e períodos são estendidos para incluir zeros em colunas que, de outraforma, estariam vazias.

Incluindo partições vaziasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, ao incluir colunas de exibição, épossível optar por exibir um resultado de zero em todas as partições vazias.

Procedimento1. Na guia Colunas de exibição, na lista suspensa Tipo de coluna de exibição,

selecione Incluir partições vazias.

Capítulo 13. Exibir colunas 101

2. Arraste as colunas das origens de dados para a área de janela Incluir colunas.

Partições de acúmuloVocê pode usar a opção Partições de acúmulo para exibir um total de resultadosacumulados no IBM

®

Incentive Compensation Management. Por exemplo, vocêpode escolher exibir o valor do ano até a data das transações para cada recebedorem vez de o valor individual de cada transação.

Com colunas de exibição normais, os resultados são reconfigurados em cadacoluna. Se você quiser que cada resultado mostre um valor acumulado, selecione aopção Partições de acúmulo na guia Exibir colunas.

Tabela 29. Resultados com valor acumulado

TempoID deRecebedor ID do Produto

Valor dePartição

Valor deParticionamentoAcumulado

Mês 1 A250 Produto A 175 175

Mês 2 A250 Produto D 150 325

Mês 3 A250 Produto C 125 450

Mês 4 A250 Produto F 175 625

Mês 5 A250 Produto B 119 735

Mês 6 A250 Produto A 250 985

Mês 7 A250 Produto B 500 1.485

Mês 8 A250 Produto C 135 1.620

Mês 9 A250 Produto A 125 1.745

Mês 10 A250 Produto E 100 1.845

Incluindo partições acumuladasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, ao incluir colunas de exibição, épossível optar por exibir um total acumulado de resultados em uma coluna deexibição.

Procedimento1. Na guia Colunas de exibição, na lista suspensa Tipos de colunas de exibição,

selecione Partições acumuladas.2. Arraste a coluna da origem de dados para a qual você deseja acumular

resultados totais e coloque-a na área de janela Incluir colunas acumuladas.


Capítulo 14. Fórmulas

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível criar multiplicadores (oufórmulas mais complexas) para cálculos e vários componentes do Apresentador.

Qualquer valor numérico pode ser extraído diretamente da árvore de origens paraa janela de fórmula.

É possível usar várias fórmulas (por exemplo, SUM, MIN, MAX, IF, AND, OR e NOT) paraconfigurar o cálculo desejado.

Além disso, é possível clicar no botão Visualização para examinar os resultados decada fórmula antes de continuar.

Importante: Cada fórmula deve satisfazer somente uma parte dos requisitos docálculo de compensação inteiro. Por exemplo, considere um plano de compensaçãoque requer os seguintes cálculos: totalizar as vendas do produto para o mês,determinar a taxa de compensação apropriada com base na quantia das vendas ecalcular o dividendo da compensação. Esse plano pode ser conceitualmenteentendido mais facilmente em três cálculos do que em uma única etapa. É possívelcriar três cálculos separados que são construídos um sobre o outro para obter oresultado final.

Funções de FórmulaVocê pode utilizar várias funções de fórmula para configurar os cálculos que desejacriar no IBM

®


Tabela 30. Funções de Fórmula

Function Descrição Exemplo Sintaxe Notas

SUM() Este operadorusa o agregadode qualquercoisa dentro doscolchetes efornece umtotal.

Para calcular 5% do valor de cada vendacomo comissão:

Sum(SourceTable.ValueColumn) *0.05

Sum(Value) O uso de SUM érecomendado para amaioria dos cálculos,pois fornecerá o valorsomado adequadopara seu cálculo.

COUNT() Este operadorfornece umvalor de 1+ paracada registroque tem umvalor. O valorde cada registroé um a maisque a quantiaanterior.

Para calcular o número total de negociaçõesem um período:

COUNT(SourceTable.ValueColumn)

Count(Value) Se os dados foremparticionados por IDde Recebedor e Mês,a contagem seráreconfigurada devolta para zero apóscada mês e iniciadanovamente.


Tabela 30. Funções de Fórmula (continuação)


MAX() Este operadorusa o valormáximo de umconjunto deresultados.

Se, para cada negociação, você receber umacomissão de 5%, mas houver um mínimode $5 por negociação feita, é possível usar aseguinte fórmula para determinar se acomissão de 5% é maior que o mínimo de$5:

MAX(Data.Value*0.05, $5)

MAX também pode ser usado em um valorúnico para ser usado como uma funçãoagregada (como SUM, AVG, COUNT). Porexemplo, MAX(Data.Value)

MAX(Value1,Value2, Value3,etc.)

Se você tiver umainstrução IFsemelhante aoexemplo a seguir:IF(A>B,A,B), talvezvocê queira usar ooperador MAX.

MIN() Este operadorusa o valormínimo de umconjunto deresultados.

Se uma comissão de 5% for paga em cadanegociação para um máximo de $100, afórmula a seguir pagará ou 5% de comissãoou $100, seja qual for menor:

MIN(Data.Value*0.05 , 100)

MIN() também pode ser usado em um valorúnico para ser usado como uma funçãoagregada (como SUM, AVG, COUNT):

MIN(Data.Value)

MIN(Value1,Value2, Value3,etc.)

AVG() Este operadorusa a média dovalor dentro doscolchetes.

Se um tiver um preço definido, mas orepresentante de vendas puder venderacima ou abaixo desse preço, a fórmula aseguir comparará seu valor de vendasmédio mensal com o preço e pagará acomissão com base em sua margem bruta:

(AVG Sale - Set Price)/ Set Price

AVG(Value)

IF() É possível usareste operadorpara executarum teste lógicoe fornecer umresultadoverdadeiro oufalso.

Se a quantia da venda for maior que $100,você receberá 5% de comissão. Casocontrário, você receberá 2% de comissão.

IF(Data.Value > 100, Data.Value * 0.05,Data.Value * 0.02)

Exemplo de IF() aninhado:

Se a quantia da venda for maior que $100,você receberá 5% de comissão. Se suavenda for maior que $50, você receberá 3%;caso contrário, receberá 2%.

IF(Data.Value > 100, Data.Value * 0.05,IF(Data.Value > 50, Data.Value * 0.03,Data.Value * 0.02))

IF(LogicalTest, TrueResult, FalseResult)

Para incluir colunasde texto em funçõesIF, deve-se desativar aopção Impingir boaspráticas parafórmulas na janelaOpçõesadministrativas.




ISEMPTY() Este operadorusa um campode data ounumérico efornece umresultadoverdadeiro se ocampo não tiverum valor (oequivalente deNULL no bancode dados).

If(IsEmpty(Payee.DateOfHire),DefaultDate, Payee.DateOfHire)

ISEMPTY (Value)

AND() Este operadorretornaresultados setodas ascondições foremverdadeiras. Sevocê usar ooperador ANDpara retornarresultados parao Teste Lógico 1e o Teste Lógico2, os resultadosque incluem oValor 1 e oValor 2 serãoretornados.

Se desejar mostrar resultados paratransações superiores a $1.000 e inferiores a$10.000, use uma fórmula semelhante aoexemplo a seguir:

AND(SourceTable.ValueColumn > 1000,SourceTable.ValueColumn < 10000)

AND(LogicalTest 1, LogicalTest 2)

OR() Este operadorretornaresultados seuma ou maiscondições foremverdadeiras. Sevocê usar ooperador ORpara retornarresultados parao Teste Lógico 1ou Teste Lógico2, nenhumregistro comqualquer umdos valores seráretornado.

Se desejar mostrar um resultado de 1 paraos valores entre 10.000 e 20.000 e umresultado de zero para todos os outrosvalores, use uma fórmula semelhante aoexemplo a seguir:

IF(OR(SourceTable.ValueColumn < 10,000,SourceTable.ValueColumn > 20,000),0,1)

OR(Logical Test1, Logical Test2)

Capítulo 14. Fórmulas 105



NOT() Este operadorretornaresultadosquando umacondição não éatendida. Épossível usaresta função paraexcluir registrosde seusresultados.

Se desejar aplicar uma comissão de 5% atodas as transações, exceto quando o valorda transação for menor que $1.000, use umafórmula semelhante ao exemplo a seguir:

SUM((SourceTable.ValueColumn) *0.05,NOT(SourceTable.ValueColumn < 1000))

NOT(LogicalTest)

ABS() É possível usareste operadorpara usar ovalor dentro doscolchetes paramostrar onúmero comoum positivo,independentemente de ovalor dentro doscolchetes serpositivo ounegativo.

Se desejar mostrar a diferença entre asvendas deste mês e as vendas do últimomês como uma porcentagem, mas nãoquiser que o percentual mude para ser umvalor negativo, use uma fórmulasemelhante ao exemplo a seguir:

ABS(Current - Prior)/Prior

ABS(Value)

ROUND() Este operadorusa oArredondamento Bancáriopara arredondaros resultadosentre colchetes.Por exemplo, 0,5é arredondadopara 0, mas 0,51é arredondadopara 1.

Se desejar arredondar seus resultados parao centavo mais próximo, use uma fórmulasemelhante ao exemplo a seguir:

ROUND(Result, 2)

ROUND (Value,Decimal Places)

Você deve especificaro valor que desejaarredondar, depois aquantidade de casasdecimais para a qualdeseja arredondar.Digite 0 para umnúmero inteiro, 1para uma casadecimal, 2 para duascasas decimais, etc.




ROUNDDOWN()

Este operadorarredondaqualquernúmero parazero pelonúmero de casasdecimaisdefinido nafórmula.

Se desejar arredondar seus resultados paraduas casas decimais para baixo, use umafórmula semelhante ao exemplo a seguir:

ROUNDDOWN(Result, 2)

ROUND DOWN(Source Table.ValueColumn,num_digits)

num_digits nonúmero de dígitospara o qual desejaarredondar o número.

Se num_digits > 0, onúmero seráarredondado parabaixo para o númerode casas decimais.

Se num_digits = 0, onúmero seráarredondado parabaixo para o númerointeiro mais próximo.

Se num_digits < 0, onúmero seráarredondado parabaixo após o pontodecimal.

MULT() Este é usadopara multiplicardiversosnúmeros juntos.

Se desejar multiplicar todos os valores emsua tabela de dados juntos, use umafórmula semelhante ao exemplo a seguir:

MULT(Data.Value)

MULT(Value)

PREV () O operadorPREV() fazreferência aovalor anteriordo cálculo queestá sendoeditado juntocom suapartição deacumulação.Isso éimportantesempre quevocê tem umasituação na qualé necessário teracesso explícitoà iteraçãoanterior docálculo sendoeditado para sechegar aosresultados doperíodo atualnecessários.

Se um mínimo de $500 tiver que ser pagotodo mês para cada representante, mas ascomissões ficarem abaixo, eles deverão teressa comissão recuperada nos mesessubsequentes; use uma fórmula semelhanteao exemplo a seguir:

MAX(0,PREV() + Monthly Minimum.Value -Monthly Sales.Value)

PREV() PREV não temnenhum valorinserido entrecolchetes.

Esta função sófuncionaráadequadamente seseus dados tiveremapenas uma linha porpartição na tabela decálculo.




POW() Isso é usadopara criar umexpoente. Emvez de usar A^Bpara A àpotência de B, oIncentiveCompensationManagementusará a fórmulaPOW(A,B).

Se desejar calcular o valor de umanegociação vendida hoje, mas quitada após5 anos, use uma fórmula semelhante aoexemplo a seguir:

Present Value = Future Value /(1+Interest Rate)^Term

Se você receber o pagamento de 20.000 em5 anos com taxa de juros de 5%, a fórmulaserá semelhante a esta:

20,000 / POW((1+.05),5)

POW(Value,Exponent)

Criando fórmulas em cálculosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível criar uma ou maisfórmulas para um cálculo.

Sobre Esta Tarefa

É possível criar e nomear até doze fórmulas em um cálculo individual. Se umafórmula não for necessária, será possível remover a coluna de valor. Um cálculosem coluna de valor deve conter partições. Quando uma coluna de valor não écriada, economiza-se espaço no banco de dados. Um cálculo sem uma coluna devalor é semelhante a uma tabela Visualização, no entanto, os cálculos podem serusados como origens enquanto as Visualizações não podem.

Procedimento1. Na guia Fórmulas, clique em Incluir uma métrica.2. Clique no ícone Editar para renomear a métrica.

Cada nome de coluna de valor deve ser exclusivo.3. Na lista suspensa Incluir uma função, selecione uma função de fórmula.4. Na área de janela Origem de dados, arraste a coluna requerida para a fórmula

e coloque-a próxima à função.5. Selecione todos os operadores.6. Defina o restante da fórmula.


Formatando fórmulasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível formatar fórmulas noAssistente de cálculo.

Sobre Esta Tarefa

Depois de digitar uma fórmula e clicar em Formatar fórmula, a fórmula seráseparada em novas linhas e ficará identada. As funções na fórmula têm a cor azul,as variáveis azul esverdeado e os números púrpura. A formatação de uma fórmulanão pode ser desfeita. A formatação de uma fórmula conta como uma mudança nocálculo; portanto, deve-se refazer o cálculo para visualizar os resultados.

Procedimento1. Na guia Fórmulas, crie uma fórmula.2. Clique em Formatar fórmula.


Capítulo 15. Calcular

No IBM®

Incentive Compensation Management, você pode executar o mecanismode cálculo, visualizar o resumo dos últimos cálculos que são executados nomodelo, e visualizar o log Cálculo.

Você pode especificar o tempo de um cálculo ou atualização no Scheduler. Depoisde carregar dados ou fazer mudanças estruturais em seu modelo, deve-se executarum cálculo para visualizar resultados atualizados. Os usuários não podem concluirquaisquer ações globais enquanto o cálculo está em execução.

Você pode executar vários tipos diferentes de cálculos.

Tabela 31. Calcular opções

Opções de cálculo Descrição

Todos os planos ativos erelatórios

Utilize esta opção para calcular todos os planos e relatórios.

Cálculo Individual Use esta opção apenas para calcular um cálculo selecionado.

Resultados para umRecebedor Específico

Use esta opção para selecionar um recebedor e calcular todosos planos e relatórios dos quais o recebedor especificado émembro.

Formulários da Web Use esta opção para calcular os resultados para todos osformulários da web ou para um específico.

Relatórios doApresentador

Use esta opção para calcular os resultados para todos osrelatórios do Apresentador ou para um específico. Quando omódulo Calcular calcula relatórios do Apresentadorindividuais, qualquer cálculo do Editor que foi usado comoorigem é calculado também.

Área de Trabalho deCenários

Use esta opção para calcular os resultados para todas as áreasde trabalho de Cenário ou para uma específica.

Calculando resultadosDepois de criar um cálculo, um relatório, um formulário da web ou uma área detrabalho Cenários, é possível calcular os resultados no IBM

®


Procedimento1. No Composer, clique no ícone Calcular.2. Na lista suspensa Tipo de cálculo, selecione os itens que você deseja calcular.3. Clique em Calcular para iniciar o processo de cálculo.

Resultados

O ícone Atualização de status no cabeçalho do aplicativo fica amarelo. Você podevisualizar o progresso do cálculo clicando no ícone Atualização de status. Depoisque o cálculo é concluído, uma mensagem que descreve a conclusão bem-sucedidaou erros é exibida no módulo Atividade.


Cancelando um cálculo que está em andamentoÉ possível cancelar um cálculo que está em andamento na página Atividade noIBM

®


Procedimento1. Na página Atividade, visualize as atividades em andamento.2. Clique no ícone Excluir próximo ao cálculo em execução que você deseja

cancelar.

Resultados

Quando o ícone Excluir é clicado, nada do que foi calculado até aquele momentopermanece calculado e os cálculos não voltam aos seus estados anteriores. Ocancelamento ocorre assim que você confirmar sua intenção de cancelar.

Visualizando detalhes do cálculoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode visualizar os detalhesde cálculos ativos ou concluídos, tais como, o comprimento do cálculo completo, ocomprimento dos cálculos individuais no cálculo total e a última vez que umcálculo foi executado no modelo.

Procedimento1. No Composer, clique no ícone Atualização de status no cabeçalho do

aplicativo.

Nota: Se o ícone Atualização de status estiver amarelo, um cálculo estará emandamento. Se o ícone Atualização de status estiver verde, todos os cálculosestarão concluídos.

2. Clique em Visualizar Detalhes.A página Atividade é aberta.

Desempenho de cálculoÉ possível visualizar relatórios sobre o desempenho de cálculo e optar por ativarrecursos que podem melhorar o desempenho dos cálculos no IBM

®


O desempenho de cálculo pode ser visualizado e comparado no Log dedesempenho.

Usando o cálculo incremental para aumentar a velocidade decálculo

Você pode especificar se deseja usar os resultados existentes que ainda estão atuais(por exemplo, nada foi mudado para mudar potencialmente o resultado) durante ocálculo para acelerar o tempo de cálculo geral no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Por padrão, a opção Ativar cálculo incremental é selecionada para que quandovocê executa um cálculo em um modelo, o mecanismo de cálculo recalcula apenasas mudanças que foram feitas desde que o último cálculo foi executado.


Procedimento1. Clique em Administrador > Usuário e permissões > Mais opções

2. Na guia Cálculo, certifique-se de que a caixa de seleção Ativar cálculoincremental esteja selecionada.

3. Clique Salvar.

Impingindo fórmulas de linha únicaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, ao criar um cálculo, é possívelevitar que usuários criem uma fórmula que não seja agregada.

Sobre Esta Tarefa

Se você usar o Gerenciamento de compensação de incentivo Premium, esta opçãonão ficará ativada. Ao criar um novo modelo, essa opção fica ativada. Ao atualizarum modelo existente, essa opção não fica ativada. Os usuários podem ativar esterecurso após um upgrade. Ao migrar para um modelo no qual Impingir fórmulasde melhores práticas está ativado, cálculos que possuem fórmulas inválidas sãoexibidos como inválidos durante a Migração.

Procedimento1. Clique em Administrador > Usuário e permissões > Mais opções.2. Na guia Cálculo, marque a caixa de seleção Impingir melhores práticas para

fórmulas.3. Clique Salvar.

Capítulo 15. Calcular 113

Capítulo 16. Armazenamentos de dados

Armazenamentos de dados são objetos Editor no IBM®

Incentive CompensationManagement que podem ser usados para associar origens, como tabelas, cálculos eresultados de saques, em um repositório grande.

Por exemplo, um armazenamento de dados pode ser usado para extrair osresultados que são necessários para propósitos de relatório em um objeto. Oarmazenamento de dados pode então ser usado como uma origem noApresentador para construir relatórios. Os usuários do relatório podem criarrelatórios facilmente, pois todas as origens que eles requerem estão disponíveis emum único lugar. Todas as tabelas e cálculos no modelo podem ser utilizados comoorigens no armazenamento de dados, independentemente do componente onde oarmazenamento de dados está localizado.

Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como criar um armazenamento dedados:1. Inclua um objeto de armazenamento de dados no Editor.2. Associe as origens de dados que deseja ter no armazenamento de dados.3. Selecione as colunas de detalhes das origens incluídas que estão disponíveis

para os usuários do armazenamento de dados.4. Defina quaisquer restrições aos dados.5. Renomeie as colunas de detalhes com nomes significativos.

Armazenamentos de dados podem ser agrupados em componentes dentro doEditor, mas são globalmente visíveis. Os usuários podem selecionar oarmazenamento de dados como uma origem em qualquer lugar no Editor. Asegurança também pode ser aplicada a qualquer armazenamento de dados paradar aos usuários permissão para visualizar, editar e excluir o objeto.

Armazenamentos de dados podem ser criados para serem usados como origens noPresenter, Watson Analytics, e Microsoft Excel.

Incluindo armazenamentos de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, crie armazenamentos de dadospara unir diversas origens de dados.

Procedimento1. No Composer, na guia Paleta, arraste o objeto Armazenamento de dados na

janela do Composer.2. Digite um nome exclusivo para o armazenamento de dados e clique em

Concluído.3. Defina as origens de dados para o armazenamento de dados.4. Na guia Restrições, defina qualquer restrição para limitar os registros exibidos

no armazenamento de dados.5. Na guia Exibir colunas, arraste as colunas que deseja exibir no armazenamento

de dados das origens de dados para a área de janela Incluir colunas.a. Na área de janela Incluir colunas, clique no nome da coluna para

renomeá-la.


b. Clique no ícone Editar ao concluir a renomeação da coluna.6. Clique em Criar.

Segurança do armazenamento de dadosÉ possível conceder acesso a armazenamentos de dados específicos no IBM

®


É possível conceder permissão somente visualização para um armazenamento dedados ou conceder permissão aos usuários para visualizar, editar e excluir o objetode armazenamento de dados.

Importando dados de um armazenamento de dados para o MicrosoftExcel

É possível importar registros que estão contidos em armazenamentos de dadospara o Microsoft Excel utilizando o suplemento do IBM

®

Incentive CompensationManagement para o Microsoft Excel.

Sobre Esta Tarefa

Após a instalação do suplemento do Gerenciamento de compensação de incentivopara o Microsoft Excel, é possível importar dados do any data stores in yourmodel into Microsoft Excel. Os dados podem então ser usados para criar tabelasdinâmicas, diagramas e gráficos para propósitos de relatório. Se forem feitasmudanças no modelo, os dados no Microsoft Excel poderão ser atualizados com osdados mais recentes.

Procedimento1. No Microsoft Excel, abra a guia Gerenciamento de compensação de incentivo.2. Conecte ao modelo digitando o Endereço de Serviço, o Servidor e o nome do

Banco de Dados.3. Clique em Informações de Login e digite o nome de usuário e a senha que

você usa para se conectar ao cliente Gerenciamento de compensação deincentivo.

4. Clique em Importar Armazenamento de Dados.

Importante: É possível importar um armazenamento de dados se você já tiverefetuado login no cliente.

5. Selecione um armazenamento de dados do menu.As colunas que estão disponíveis no armazenamento de dados são exibidas naetapa Definir Restrições.

6. Defina as restrições para os dados concluindo as seguintes etapas:a. Arraste colunas que você deseja usar para definir as restrições de área de

janela à esquerda para a área de janela direita.b. No assistente Restrição, selecione um operador do menu.c. Digite um valor para definir a restrição no campo Inserir um Valor.d. Clique em OK.

7. Clique em Importar Armazenamento de Dados.


Atualizando dados do armazenamento de dados no MicrosoftExcel

A qualquer momento, os usuários podem editar ou atualizar os dados no MicrosoftExcel com os dados mais recentes do banco de dados IBM

®

IncentiveCompensation Management. Se os usuários estiverem abrindo um relatório salvoanteriormente, primeiro eles deverão efetuar login no modelo para atualizar osdados.

Procedimento1. Na guia Incentive Compensation Management no Microsoft Excel, clique em

Atualizar importação do armazenamento de dados para atualizar os dados.2. Para editar as restrições que são usadas na importação, clique em Editar

Importação de Armazenamento de Dados.

Exportando dados de armazenamento de dados para o WatsonAnalytics

Armazenamentos de dados criados no IBM®

Incentive Compensation Managementpodem ser exportados para Watson Analytics para explorar tendências erelacionamentos nos dados.

Procedimento1. No Editor, clique na origem de dados.

Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Clique em Explorar no Watson Analytics.3. No campo Nome do usuário, digite o nome do usuário usado para efetuar

login no Watson Analytics.4. No campo Senha, digite a senha associada ao nome do usuário usado para

efetuar login no Watson Analytics.5. Na guia Avançado, é possível concluir as seguintes ações:v No campo Nome do conjunto de dados, digite o nome do conjunto de

dados como você deseja que seja exibido no Watson Analytics.v Se você deseja que o Watson Analytics sobrescreva o conjunto de dados com

o mesmo nome, se ele existir, marque a caixa de seleção Sobrescreverconjunto de dados, se existir.

6. Clique em Explorar.

Resultados

Se você estiver atualmente com login efetuado no Watson Analytics, seuarmazenamento de dados será exibido no Watson Analytics. Se você não estivercom login efetuado no Watson Analytics, será redirecionado para uma página delogin e, depois de inserir suas informações, o armazenamento de dados seráexibido no Watson Analytics.

Capítulo 16. Armazenamentos de dados 117

Capítulo 17. Componentes de dados do relatório doApresentador

No IBM®

Incentive Compensation Management, use Presenter para criar relatóriospara exibir seus dados. No módulo Presenter, você pode criar e compor relatóriosPresenter para postar no Web client para revisão.

Os relatórios do Apresentador são configuráveis em termos de design e conteúdo.Os relatórios do Apresentador também podem ser configurados para envio dedados. Os administradores de relatório podem criar campos editáveis para queusuários da web possam editar ou incluir dados por meio de grades de dados emtabelas no Editor.

Os relatórios do Apresentador consistem nos seguintes principais componentes,que são os blocos de construção para a criação do relatório:v Componentes de dados

– Parâmetros– Valores– Origens– Fonte do formulário de linhas

v Componentes da apresentação– Tabelas Layout– Exibições de valor– Grades– Imagens, gráficos, mapas e calibradores– Controles e botões de envio

Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como criar um relatório doApresentador:1. Crie parâmetros que restrinjam os resultados que são exibidos.2. Crie valores que sejam baseados em tabelas, cálculos e valores constantes ou

calculados a partir de valores existentes.3. Crie uma origem.4. Extraia cálculos, tabelas, parâmetros e valores da origem do relatório do

Apresentador.5. Defina as tabelas de layout do relatório para todos os componentes de relatório.6. Inclua componentes de relatório nas tabelas de layout.

Como as partes se ajustamEm um alto nível, os cálculos, as tabelas, os valores e os parâmetros forneceminformações que são necessárias para a criação de um relatório. Essas partes entãosão compiladas em uma origem de relatório do Apresentador. Após uma origemser criada, ela pode ser exibida visualmente em um relatório.

As origens de relatório do Apresentador podem ser usadas como blocos de prédiopara outras origens. As etapas para se reunir e compilar informações nas origens


podem ser repetidas várias vezes antes de uma origem ser exibida em uma gradeem um relatório, conforme mostrado no exemplo a seguir:v Criar origem 1v Origem 1 alimenta origem 2v Origem 2 alimenta origem 3v Origem 3 é exibida em uma grade em um relatório

Convenções de nomenclatura do ApresentadorAntes de começar a construir um relatório no IBM

®

Incentive CompensationManagement, desenvolva convenções de nomenclatura padrão para seuscomponentes de relatório.

Para economizar tempo no futuro, uma boa ideia é configurar suas convenções denomenclatura com antecedência. Suas convenções de nomenclatura devem seaplicar a todos os parâmetros, valores e origens para cada relatório.

Importante: As regras de convenção de nomenclatura a seguir são somentesugestões. Você pode editá-las para adequar às necessidades de sua organização.

Por exemplo, suas convenções de nomenclatura podem consistir no tipo decomponente e no propósito do componente.

A primeira parte do nome pode especificar o tipo de componente. Por exemplo:v Pa = parâmetrov Va = valorv So = origem

Você também pode incluir letras adicionais para indicar tipos de valores e origens,como valores de tabela. Por exemplo:v SoCc = origem com uma coluna calculadav VaTa = valor de tabela

A última parte do nome deve declarar claramente o propósito do componente. Porexemplo, um parâmetro que é usado para filtrar resultados por mês pode serchamado PaMonthlyDateFilter2013.

Criação do relatório do ApresentadorNo IBM

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Incentive Compensation Management, antes de pode iniciar a inclusão deorigens e exibir dados em um relatório, primeiro é necessário incluir o objetoPresenter no Composer.

Incluindo relatórios PresenterPara criar um relatório Presenter no IBM

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Incentive Compensation Management,primeiro é necessário incluir um objeto do relatório Presenter no Composer.

Procedimento1. No Editor, navegue para o componente no qual deseja incluir o relatório do

Apresentador.2. Na guia Paleta, arraste o objeto Relatório Presenter para o componente.3. Digite um nome para o relatório do Apresentador.


O objeto de relatório Presenter é incluído no componente.4. Clique no ícone Editar no relatório do Apresentador para começar a criar o

relatório.

Renomeando relatórios do ApresentadorÉ possível renomear um relatório do Apresentador no IBM

®


Procedimento1. No Composer, selecione o relatório Presenter que você deseja renomear.

É exibido um menu para o relatório do lado direito da janela.2. Clique no ícone Editar.

3. Digite um novo nome para o relatório.

Parâmetros do PresenterNo IBM

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Incentive Compensation Management, use parâmetros para substituirrestrições ou regras nos resultados exibidos em seu relatório Presenter.

Geralmente parâmetros são usados para garantir que os resultados do relatóriosejam exibidos somente se o parâmetro for verdadeiro. Vários parâmetros podemser incluídos nas origens, portanto, é possível compor os resultados da maneiraque você desejar. É possível combinar parâmetros para acessar os registros que sãoúteis e omitir parâmetros que são irrelevantes. Os parâmetros a seguir sãoexemplos que você pode criar nos relatórios Presenter:

Payee filterUsado para filtrar o relatório para incluir somente resultados para umrecebedor selecionado.

Date filterUsado para filtrar o relatório para incluir somente resultados para umadata ou período específicos.

Threshold filterUsado para mostrar os resultados que excederam ou ficaram abaixo decertos limites, por exemplo, recebedores que ultrapassaram a cota em maisde 10 por cento.

O valor padrão de um parâmetro pode ser configurado para outro parâmetro ouum Valor (armazenado, calculado e constante) quando a opção Valor forselecionada como o Tipo de valor. Os itens que são exibidos na lista Padrãoincluem apenas os itens que correspondem ao tipo de parâmetro selecionado.Quando Inserido pelo usuário é selecionado como o Tipo de valor, um valordeterminado pelo usuário pode ser digitado no campo Padrão.

Importante: Valores nulos podem ser valores padrão, mas lembre-se de que se oparâmetro for um Parâmetro Necessário, o relatório não poderá ser renderizadocom um valor nulo. Se um valor não nulo for o padrão para um parâmetronecessário e o usuário enviar um valor em branco, o valor padrão será usado pararenderizar o relatório.

Capítulo 17. Componentes de dados do relatório do Apresentador 121

Adicionando parâmetrosNo IBM

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Incentive Compensation Management, é possível incluir parâmetros detexto, data ou numérico em seu relatório do Apresentador para restringir e filtraros resultados que são exibidos no relatório.

Procedimento1. No Apresentador, na guia Dados, coloque o cursor sobre Parâmetros e clique

nas reticências.2. Selecione Incluir um parâmetro.3. Na lista suspensa Tipo, selecione o tipo de parâmetro que você deseja criar.4. Na lista suspensa Tipo de valor, selecione uma das seguintes opções:

Tipo de Valor Descrição

Usuário que Inseriu Selecione esta opção se você desejarconfigurar um valor estático como o valorpadrão.

Valor Selecione esta opção se você deseja escolheroutro parâmetro ou um parâmetroarmazenado, calculado ou constante como ovalor padrão.

5. No campo Padrão, digite um valor padrão que preencha o parâmetro quandoum usuário da Web abre o relatório.

6. Marque a caixa de seleção Parâmetro requerido, para evitar que os dados norelatório sejam renderizados até que o usuário insira um parâmetro.

Importante: Se você selecionar a opção Parâmetro requerido, digite um valorpadrão para um parâmetro Valor.

7. Marque a caixa de seleção Usar usuário da Web atual, para preencher qualquerparâmetro de recebedor com o ID de recebedor do usuário que efetuou loginno Web client.

8. Clique em Criar.9. Coloque o cursor sobre o novo parâmetro e clique no ícone Editar para

nomeá-lo.

O que Fazer Depois

Parâmetros não podem funcionar sozinhos. Eles devem ser associados a umaorigem de relatório do Apresentador para funcionar da maneira desejada. Noassistente Origem do relatório do Apresentador, é possível configurar restrições emcampos de origem ou valores para identificar os dados que devem ser restringidospelo parâmetro.

Links de parâmetro de relatórioParâmetros que são usados em um relatório do Apresentador no IBM

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IncentiveCompensation Management podem ser executados em um relatório vinculado.

O exemplo a seguir explica como um relatório vinculado com parâmetros de linkpode funcionar:v Filtrar Relatório 1 por recebedor e mêsv Criar um link de Relatório 1 para Relatório 2v Exibir registros no Relatório 1 para John Smith no Mês 1


v Selecionar um link para o Relatório 2v Relatório 2 mostra somente registros para John Smith no Mês 1

Quando você vincula a outro relatório, não é necessário executar os parâmetros. Seoptar por continuar com parâmetros, deverá mapeá-los do relatório atual paraparâmetros correspondentes no relatório ao qual você está se vinculando.

Exemplo de link do relatório do Apresentador com parâmetrosAo planeja links a partir de seu relatório do Apresentador no IBM

®

IncentiveCompensation Management, você pode achar útil visualizar um exemplo.

No cenário a seguir, há dois relatórios do Apresentador. Um relatório contém umresumo do total de vendas de cada recebedor para cada mês, e a outra contéminformações transacionais detalhadas das vendas de cada recebedor para cada mês.

Você deseja que os relatórios possam visualizar o primeiro relatório pararecebedores específicos em meses específicos. Então, você deseja que os usuáriospossam se vincular ao relatório detalhado, sem precisar selecionar novamente orecebedor e o mês apropriados.

Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como criar o link:1. Crie o Relatório 1, que contém um resumo do total de vendas de cada

recebedor para cada mês.2. Inclua dois parâmetros neste relatório: um filtro de recebedor e de mês.3. Crie o Relatório 2, que contém informações transacionais detalhadas para as

vendas de cada recebedor para cada mês.4. Inclua dois parâmetros neste relatório: um filtro de recebedor e um filtro de

mês.5. Inclua o texto a seguir em uma célula no primeiro relatório: Link para

relatório detalhado. Crie um link a partir desse texto.6. Selecione o Relatório 2 no menu de seleção de relatório.7. Faça a correspondência entre o filtro do recebedor do Relatório 1 e o filtro do

recebedor do Relatório 2 e faça a correspondência entre o filtro do mês doRelatório 1 e o filtro do mês do Relatório 2.

Valores do PresenterNo IBM

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Incentive Compensation Management, valores são variáveis que podemser aplicadas ao seu relatório Presenter para exibir dados adicionais. Utilize valorespara reduzir os resultados de um relatório ou tabela para uma única célula.

Há três tipos de valores: armazenado, calculado e constante.

Geralmente os valores são usados para alimentar outros valores. Por exemplo,diferentes tipos de valores podem agir como blocos de construção para outrosvalores para recuperar as informações que devem ser exibidas em uma célula dorelatório ou em uma grade fixa.

Incluindo valores armazenadosUm valor armazenado retorna um único valor de uma tabela no IBM

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Sobre Esta Tarefa

O valor pode ser recuperado a partir de qualquer tabela, armazenamento de dadosou cálculo no modelo.

Procedimento1. No Apresentador, na guia Dados, coloque o cursor sobre Valores e clique nas

reticências.2. Selecione Incluir valor.3. Na guia Armazenado, selecione uma origem para o valor armazenado.4. Na lista suspensa Coluna de valor, selecione a coluna da qual extrair dados.5. Clique em cada coluna de ID que contém as chaves primárias da tabela e

escolha uma das opções a seguir:O valor do ID é o valor que deve ser inserido pelo usuário para determinar dequal linha extrair dados.

Opção Descrição

Selecionados Configura o valor do ID como umparâmetro. Deve-se selecionar o parâmetrona lista suspensa.

Definido pelo Usuário Configura o valor do ID como umaconstante. Você deve digitar o valor nocampo.

6. Clique em Criar.7. Coloque o cursor sobre o novo valor armazenado e clique no ícone Editar para

renomeá-lo.

Exemplos de valor armazenadoNo IBM

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Incentive Compensation Management, um valor armazenado pode serusado para extrair informações específicas do Composer e exibi-las em umrelatório.

Caso tenha uma tabela que contenha recebedores e suas taxas de comissão, vocêpoderá criar um valor armazenado que extraia a taxa de comissão do recebedor databela e a exiba no relatório.

Imagine que as seguintes informações estão contidas na tabela de taxas decomissão:

Tabela 32. Tabela de Taxa de Comissão

ID de Recebedor Cargo Taxa de Comissão

001 Gerente de Conta 2%

002 Representante de Vendas 4%

003 Gerente de Conta 3%

Você pode criar um valor armazenado usando a tabela de taxa de comissão comoorigem.

Como o campo da taxa de comissão contém os dados que você deseja exibir, ocampo de taxa de comissão é selecionado como o Valor da coluna. O ID dorecebedor é a chave primária na tabela, portanto, você pode usar um parâmetro de


restrição de recebedor para extrair a taxa apropriada para o recebedor no relatório.Esse valor pode então ser inserido em um relatório. Se o recebedor 001 forselecionado no relatório, o valor resultante será exibido no relatório.

Incluindo valores calculadosNo IBM

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Incentive Compensation Management, é possível usar valores calculadospara executar cálculos de outros valores numéricos em um relatório Presenter.

Sobre Esta Tarefa

Por exemplo, se você tiver um valor numérico que mostre o total de vendas dorecebedor e outro valor que exiba a cota mensal, você pode extrair esses doisvalores para um valor calculado que mostre a porcentagem da cota atingida.


reticências.2. Selecione Incluir valor.3. Na guia Calculado, inclua uma fórmula usando as origens disponíveis.4. Clique em Criar.5. Coloque o cursor sobre o novo valor calculado e clique no ícone Editar para

renomeá-lo.

O que Fazer Depois

O resultado do valor computado agora pode ser exibido no relatório.

Incluindo valores constantesNo IBM

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Incentive Compensation Management, um valor constante é um valorúnico que é incluído no relatório Presenter. Um valor constante pode ser um valorde data, de texto ou numérico.

Sobre Esta Tarefa

Valores constantes podem ser usados como origens em valores calculados. Se vocêtiver que calcular um valor numérico que seja baseado em um valor que nãomuda, é possível usar um valor constante.


reticências.2. Selecione Incluir valor.3. Na guia Constante, na lista suspensa Tipo, selecione o tipo de valor constante

que você deseja criar.4. No campo Valor, digite o valor constante.5. Clique em Criar.6. Coloque o cursor sobre o novo valor constante e clique no ícone Editar para

renomeá-lo.


Origens do relatório PresenterÉ possível usar uma origem no IBM

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Incentive Compensation Management paraextrair juntas informações relevantes em um único objeto bem estruturado parainclusão em um relatório do Apresentador. Origens podem incluir qualquercombinação de cálculos, tabelas, parâmetros e valores.

Por exemplo, imagine que você tenha as seguintes partes:v Um cálculo que calcule o total de vendas para cada recebedor particionado por

recebedor, produto e mêsv Um cálculo que calcule o total de comissão pago a cada recebedor particionado

por recebedor, produto e mêsv Um valor calculado que mostre o total de comissão pago para o anov Um parâmetro que restrinja por recebedorv Um parâmetro que restrinja por produto

É possível extrair todos esses itens juntos em uma origem de relatório doApresentador. É possível incluir essa origem em uma grade de dados na guia delayout para mostrar um relatório que contenha colunas de valor de cada cálculo,filtros para recebedor e produto e uma célula calculada que exiba a soma dosvalores exibidos.

Origens de dados disponíveis para origens PresenterNo IBM

®

Incentive Compensation Management, além de tabelas, cálculos earmazenamentos de dados, as origens de relatórios Presenter podem ser criadas apartir de IDs do Workflow Manager, consultas de Acesso ao Portal e parâmetrosPresenter.

Origem Consultas de Acesso ao PortalNo IBM

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Incentive Compensation Management, a origem Consultas de Acesso aoPortal contém informações de consulta que podem ser relatadas em um relatórioPresenter.

É possível usar a origem Consultas de Acesso ao Portal para criar um relatóriocustomizado sobre consultas. É possível relatar o ID da consulta, a pessoa quecriou a consulta, a pessoa que designou a consulta, a data em que a consulta foicriada, atualizada e encerrada e a categoria da consulta. Também é possível usaressa origem para determinar a idade de uma consulta usando uma colunacalculada em uma grade de dados e subtraindo a coluna Data de Criação nacoluna Data de Atualização.

ID do Formulário de Fluxo de TrabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, em um relatório Presenter, o ID deformulário de fluxo de trabalho é um número gerado automaticamente que vocêpode usar para distinguir resultados que são enviados por um fluxo de trabalhoespecífico.

O número do ID do Formulário de Fluxo de Trabalho pode ser usado pararestringir dados enviados em um fluxo de trabalho que pode ser visualizadosomente pelos usuários visualizando o mesmo fluxo de trabalho.

Por exemplo, se o Usuário A iniciar um fluxo de trabalho que envia o Formuláriode Férias 1 e o Usuário B iniciar um fluxo de trabalho que envia o Formulário deFérias 1, os IDs de formulário de fluxo de trabalho poderão ser usados para que o


gerente de ambos os Usuários A e B possa visualizar o formulário de férias doUsuário A sem ver o formulário de férias do Usuário B ao mesmo tempo.

Para construir um relatório como esse, deve-se inserir um ID do Formulário deFluxo de Trabalho em uma tabela quando os usuários começarem estivereminiciando o fluxo de trabalho. Então essa tabela é usada como origem da grade dedados para o aprovador de registro e a origem deve ser restringida pelo parâmetroID do Formulário de Fluxo de Trabalho.

Incluindo Origens de DadosNo IBM

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Incentive Compensation Management, qualquer cálculo, armazenamentode dados ou tabela do Composer, bem como informações do log de Auditoria,podem ser usados como origens em seu relatório Presenter.

Antes de Iniciar

Você deve ter permissão concedida para acessar o log de Auditoria no Presenterantes de poder incluir o log de Auditoria como uma origem.

Procedimento1. No Apresentador, na guia Dados, coloque o cursor sobre Origens e clique nas

reticências.2. Selecione Incluir origem.3. Na guia Origens de dados, selecione as origens que você deseja usar para criar

esta origem de dados.

Dica: Você pode usar parâmetros que foram criados no Presenter como origensde dados adicionais.

4. Na guia Restrições, defina restrições para as origens de dados.

Nota: Se você incluiu um parâmetro como uma origem adicional, deve-sedefinir a restrição de parâmetro. Por exemplo, se você criou um parâmetro querequer que os usuários selecionem um recebedor para gerar o relatório, oparâmetro do recebedor deverá ser vinculado ao ID do recebedor na origem daseguinte forma: Payee Parameter ID = Payee Source ID.

5. Na guia Selecionar colunas, conclua as seguintes etapas:a. Na área de janela Origem de dados, arraste as colunas que deseja exibir na

origem de dados e coloque-as na área de janela Editar colunas.b. Na área de janela Editar colunas, clique no nome da coluna para

renomeá-la.Esta etapa será necessária se você tiver duas colunas com o mesmo nome.Por exemplo, se associou dois cálculos que contêm uma coluna de valor,você deverá dar um nome a uma das colunas de valor.

Importante: Se alterar o nome da coluna nesta etapa, você não alterará onome de exibição da coluna no relatório real. Para alterar o nome deexibição da coluna no relatório real, use o assistente da Grade de dados.

6. Clique em Criar.7. Coloque o cursor sobre a nova origem e clique no ícone Editar para

renomeá-lo.


TransformaçõesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, depois de criar uma origem dedados inicial em um relatório Presenter, você poderá usá-lo para criartransformações que transformam a aparência de sua origem para apresentar osdados de uma maneira diferente.

As transformações a seguir estão disponíveis:v Transformação agregadav Coluna calculadav Transposição

Importante: Ao criar uma transformação baseada em uma origem de dados, vocêcria uma nova origem. A origem original não é alterada.

Incluindo transformações agregadasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, use as transformações agregadaspara criar uma nova origem que execute um cálculo em um conjunto de dados dafonte original em um relatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, na guia Dados, expanda Origens.2. Coloque o cursor sobre a origem que você deseja usar para a transformação e

clique nas reticências.3. Selecione Incluir agregado.4. Selecione uma coluna numérica dentro da origem e aplique uma fórmula nela.5. Clique em Avançar.6. Na área de janela Origem de dados, arraste as colunas que deseja exibir como

partições para a área de janela Incluir colunas.

Dica: Use transformações agregadas para redefinir as partições da origemoriginal para alterar completamente as linhas e colunas que são exibidas. Osvalores podem ser aplicados para refinar melhor os dados.

7. Clique em Criar.8. Coloque o cursor sobre a nova transformação e clique no ícone Editar para

renomeá-lo.

Resultados

O resultado é uma nova origem com uma coluna de resultados agregados.

Incluindo colunas calculadasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode incluir uma colunacalculada a uma origem para anexar uma coluna à origem em um relatórioPresenter. Os dados na coluna calculada são resultado da aplicação de umafórmula em colunas numéricas na origem original. Valores numéricos podem serextraídos da fórmula também.

Sobre Esta Tarefa

O exemplo a seguir mostra um cenário para o qual você pode usar uma colunacalculada:


Coluna de % de taxa de atingimento com aceleradoresSe sua fonte original exibir total de vendas para cada recebedor, você podedesejar incluir uma coluna calculada que exibe a porcentagem de taxa deatingimento com aceleradores de cota. Nesse caso, a coluna calculada exibeos resultados de um cálculo que divide a quantia das vendas pela quantiada cota.

Com base nesse exemplo, seus resultados podem ser comparáveis à tabelade coluna calculada a seguir:

Tabela 33. Origem original

Recebedor Cota Vendas

1 2000 1000

2 3000 2000

3 1000 1500

Tabela 34. Coluna calculada

Recebedor Cota Vendas

% Cota da Taxa deAtingimento comAceleradores

1 2000 1000 50%

2 3000 2000 67%

3 1000 1500 150%

Procedimento1. No Presenter, na guia Dados, expanda Origens.2. Coloque o cursor sobre a origem que você deseja usar para a coluna calculada

e clique nas reticências.3. Selecione Incluir cálculo.4. No campo Novo nome da coluna, digite um novo nome de coluna.5. Selecione uma coluna numérica dentro da origem e aplique uma fórmula nela.6. Clique em Incluir.7. Coloque o cursor sobre a nova coluna calculada e clique no ícone Editar para

renomeá-lo.

Resultados

O resultado de uma transformação de coluna calculada é uma nova origem queexibe as mesmas informações que a origem original, junto com uma colunaadicional que exibe resultados de seu cálculo.

Incluindo transposiçõesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, use uma transposição paraconverter linhas em colunas para mudar a maneira como os dados são exibidos emum relatório Presenter.

Sobre Esta Tarefa

Transposições podem ser úteis se os dados que você deseja apresentar foremexibidos em um formato diferente dos resultados da origem final. Considere osseguintes exemplos de dados da tabela:


Tabela 35. Dados originais

Recebedor Mês Valor

John Smith Mês 1 10




Jennifer Williams Mês 1 15




Tabela 36. Transpor dados originais

Recebedor Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

John Smith 10 20 30 40

Jennifer Williams 15 25 35 90

Antes de a funcionalidade de transposição poder ser disponibilizada, ela precisa deuma estrutura de chave explícita com a qual trabalhar. Crie uma transformaçãoagregada de sua origem e particione por todas as colunas. Em seguida, é possívelcriar uma origem transposta a partir da origem original.

Procedimento1. No Presenter, na guia Dados, expanda Origens.2. Coloque o cursor sobre a origem que você deseja usar para as colunas

calculadas e clique nas reticências.3. Selecione Incluir transposição.4. Na lista suspensa Coluna para transposição, selecione a coluna que você deseja

converter.5. No campo Novo nome de coluna, digite o nome para a nova coluna.6. Na lista Linhas disponíveis, arraste as linhas que você deseja transpor em

colunas e coloque-as na área de janela Novas colunas.7. Clique em Criar.8. Coloque o cursor sobre a nova transposição e clique no ícone Editar para

renomeá-lo.

Fonte do formulário de linhasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, use uma origem de formulário delinha para criar um formulário de linha de entrada que pode ser usado porusuários da Web para enviar linhas de dados para uma tabela de um relatórioPresenter.

É possível criar uma origem de formulário de linha apenas de tabelas. Você podeentão usar essa origem para criar uma grade de dados. A grade de dados exibedados da tabela com uma linha de entrada localizada antes ou depois da grade dedados para usuários da web enviarem dados.


Opcionalmente, os administradores de relatório podem optar por exibir somente alinha de entrada, e não os dados da tabela. Os administradores também podemescolher se exibirão essa linha de entrada verticalmente ou horizontalmente norelatório.

Incluindo fontes do formulário de linhasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, inclua um formulário de linhas deentrada em uma grade de dados para permitir que usuários da Web enviem dadosusando o relatório Presenter.

Procedimento1. No Apresentador, na guia Dados, coloque o cursor sobre Origens editáveis e

clique nas reticências.2. Selecione Incluir fonte do formulário de linhas.3. Na guia Origens de dados, selecione as fontes para as quais você deseja que os

usuários da Web possam enviar dados.4. Na guia Restrições, crie restrições para definir os dados que estarão visíveis

aos usuários da Web.5. Na guia Selecionar colunas, conclua as seguintes etapas:

a. Na área de janela Origem de dados, arraste as colunas que você deseja queos usuários possam visualizar e usar para enviar dados e coloque-as na áreade janela Incluir colunas.

b. Na área de janela Incluir colunas, clique no nome da coluna pararenomeá-la.

Importante: Se alterar o nome da coluna nesta etapa, você não alterará onome de exibição da coluna no relatório real. Para alterar o nome deexibição da coluna no relatório real, use o assistente da Grade de dados.

6. Clique em Criar.7. Coloque o cursor sobre a nova linha da origem e clique no ícone Editar para

renomeá-lo.


Capítulo 18. Opções de layout e exibição do relatório doApresentador

No IBM®

Incentive Compensation Management, depois de criar parâmetros,origens e valores para seu relatório Presenter, é possível incluir tabelas de layout ecomponentes de relatório.

Tabelas LayoutNo IBM

®

Incentive Compensation Management, depois de criar blocos deconstrução de relatório Presenter, você está pronto para iniciar a construção dolayout de seu relatório. Tabelas de layout ajudam a organizar seu relatório.

Embora cada relatório seja diferente, você pode utilizar a metodologia a seguircomo um exemplo para layout de linhas e colunas em seu relatório Presenter deuma maneira lógica:v Crie uma tabela de layout com três linhas e três colunas. Use apenas a célula do

meio para o relatório, portanto, deixe as outras células o menor possível. Ascélulas externas são usadas para preenchimento.

v Inclua uma tabela aninhada com cinco linhas e uma coluna na coluna central.v Inclua mais tabelas aninhadas para subdividir as linhas conforme necessário.

Incluindo tabelas de layoutNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é necessário criar tabelas de layoutpara conter os componentes de seu relatório Presenter.

Procedimento1. No Apresentador, clique na tela do relatório ou em uma célula na tabela de

layout na qual você deseja incluir a tabela de layout.


Importante: Não é possível mesclar células e colunas, mas é possível incluirtabelas aninhadas nas células. Também é possível redimensionar célulasselecionando a borda da célula e arrastando as linhas de grade.

2. Na guia Layout na barra lateral, selecione o número de linhas e colunas para atabela.

3. No campo Nome, digite um nome para a tabela de layout.

Dica: Nomear as tabelas de layout é útil ao criar fluxos de trabalho no móduloWorkflow Manager. Como parte do fluxo de trabalho no Gerenciador de Fluxode Trabalho, é possível selecionar as tabelas de layout no relatório que vocêquer que elas sejam visualizáveis e editáveis por usuários da web.

4. Na seção Alinhamento, selecione o tipo de alinhamento que deseja usar natabela de layout.

Excluindo tabelas de layoutNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível remover uma tabela delayout de um relatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, nas trilhas de navegação na parte superior da tela, selecione o

nome da tabela de layout que você deseja excluir.Se a tabela de layout que você deseja excluir não estiver listada nas trilhas denavegação, clique em uma célula na tabela de layout que você deseja excluir.O nome da tabela de layout é destacado nas trilhas de navegação e é descritoem vermelho na tela do Presenter.

2. Na barra de ferramentas, clique em Excluir.


Excluindo o conteúdo da tabela de layoutNo IBM

®

Incentive Compensation Management, se você não deseja mais exibir oconteúdo de uma célula na tabela de layout em um relatório Presenter, poderáexcluir o componente.

Procedimento1. No Presenter, selecione o componente na tabela de layout que você deseja

excluir.2. Na barra de ferramentas, clique em Excluir.

Editando tabelas de layoutNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível mudar o número decolunas e linhas em uma tabela de layout em um relatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, nas trilhas de navegação na parte superior da tela, selecione o

nome da tabela de layout que você deseja editar.Se a tabela de layout que você deseja editar não estiver listada nas trilhas denavegação, clique em uma célula na tabela de layout que você deseja editar.O nome da tabela de layout é destacado nas trilhas de navegação e é descritoem vermelho na tela do Presenter.

2. Na guia Layout na barra lateral, faça as mudanças necessárias na tabela delayout.

Redimensionando células nas tabelas de layoutNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível redimensionar as alturasdas linhas e larguras das colunas de uma tabela de layout em um relatórioPresenter.

Procedimento

No Presenter, arraste as bordas das células da tabela de layout para o tamanhodesejado.Uma porcentagem da largura ou altura da tabela de layout é exibida.

Formatar componentes do PresenterNo IBM

®

Incentive Compensation Management, cada componente incluído norelatório Presenter pode ser formatado. A fonte, o alinhamento e o preenchimentopodem ser mudados e uma borda pode ser incluída no componente.

Editando a fonte para componentes nas tabelas de layoutNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível editar a fonte,sombreamento da célula e alinhamento de texto para cada componente na tabelade layout em seu relatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, na tabela de layout, selecione um componente para editar.2. Na seção Fonte na área de janela à esquerda, configure o formato do

componente.

Capítulo 18. Opções de layout e exibição do relatório do Apresentador 135

Editando o alinhamento para componentes nas tabelas delayout

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível configurar oalinhamento de um componente em uma célula da tabela de layout em seurelatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, na tabela de layout, selecione um componente para editar.2. Na seção Alinhamento na área de janela à esquerda, configure o alinhamento

do componente.

Editando a borda para componentes nas tabelas de layoutNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir uma borda noscomponentes de seu relatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, na tabela de layout, selecione um componente para editar.2. Na seção Borda na área de janela à esquerda, selecione Customizado.3. Configure a largura de cada borda.4. Configure a cor de cada borda.

Editando o preenchimento de componentes nas tabelas delayout

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível especificar a quantidadede espaço em pixels que você deseja exibir fora de um componente em seurelatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, na tabela de layout, selecione um componente para editar.2. Na seção Preenchimento na área de janela à esquerda, selecione Customizado.3. Configure o preenchimento em pixels.

Links de componente do PresenterNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível vincular um relatórioPresenter a formulários da Web, páginas da Web ou outros relatórios Presenterincluindo um link para um componente de relatório.

É possível criar um link a partir de uma imagem, texto ou conteúdo de umacoluna do relatório. Os links podem ser feitos em formulários da web, páginas daweb, relatórios do Apresentador e parâmetros. É possível configurar um link paraum formulário da web, página da web ou outro relatório usando parâmetros. Essafuncionalidade está disponível para valores de texto, numérico e de data, tantodiretamente no layout quanto em uma grade fixa.

Ao vincular a outro relatório do Apresentador, é possível selecionar uma guia daweb associada. No Web client, quando o usuário clica no link para o formulário daweb ou relatório do Apresentador, a guia da web associada é aberta. Se nenhumaguia da web associada for selecionada, o relatório do Apresentador o ouformulário da web é exibido na guia da web atual.


Vinculando um componente do Presenter a outro relatórioPresenter

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível vincular uma imagem,texto ou o conteúdo de uma coluna de relatório a outro relatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, na tabela de layout, selecione um componente para o qual incluir

um link.2. Na seção Link na área de janela à esquerda, clique no ícone Editar link.3. Clique na guia Relatório.4. Na lista suspensa Relatório, selecione o relatório ao qual você deseja se

vincular.5. Na lista suspensa Guia da Web, selecione a guia da Web que deve abrir

quando um usuário clica no link de relatório. Somente guias da web associadasao relatório selecionado são exibidas. Se você desejar que o relatório sejaexibido na guia da Web atual, deixe a lista suspensa Guia da Web em branco.

6. Na lista Parâmetros, selecione os parâmetros que deseja transferir do relatóriovinculado e configure o tipo de parâmetro e o valor para cada parâmetroselecionado.

7. Clique em Aplicar.

Vinculando um componente do Presenter a um formulário daWeb

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível vincular uma imagem,texto ou o conteúdo de uma coluna em um relatório Presenter a um formulário daWeb.

Procedimento1. No Presenter, na tabela de layout, selecione um componente no qual incluir um

link.2. Na seção Link na área de janela esquerda, clique no ícone Editar link.3. Clique na guia formulário da web.4. Na lista suspensa Formulário da Web, selecione o formulário da Web ao qual

você deseja se vincular.5. Na lista suspensa Guia da Web, selecione a guia da Web que deve abrir

quando um usuário clica no link de formulário da Web. Somente guias da webassociadas ao relatório selecionado são exibidas. Se você deseja que oformulário da Web seja exibido na guia da Web atual, deixe a lista suspensaGuia da Web em branco.

6. Na lista Parâmetros, selecione os parâmetros que você deseja executar doformulário da Web vinculado e configure o tipo de parâmetro e valor para cadaparâmetro que deseja selecionar.Ao vincular a um formulário da web, não é necessário executar os parâmetros.Os filtros criados no formulário da Web são exibidos na lista Parâmetros.


Vinculando o componente do Presenter a uma página da WebNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível vincular uma imagem,texto ou o conteúdo de uma coluna em um relatório Presenter para qualquer localHTTP, HTTPS, FTP ou MAILTO.


Procedimento1. No Presenter, na tabela de layout, selecione um componente para o qual incluir

um link.2. Na seção Link na área de janela esquerda, clique no ícone Editar link.3. Clique na guia Endereço da web.4. Digite a URL à qual você está se vinculando.5. Para incluir valores na URL, coloque o cursor sobre o valor e clique no ícone

Incluir.6. Marque a caixa de seleção Abrir em uma nova janela para abrir a página da

Web em uma nova guia.7. Clique em Aplicar.

Componentes básicos do PresenterNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir componentesbásicos em seu relatório Presenter, como texto, imagens e links de documentos.

Incluindo TextoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir texto em seurelatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, na guia Exibições, expanda Básico.2. Arraste o componente Texto e coloque-o em uma célula em uma tabela de

layout.3. Clique no componente de texto na tabela de layout.4. Digite o texto que deseja incluir no relatório.5. É possível incluir um link no texto.6. Configure o formato para o componente de texto.

Configurando a fonte padrãoNo seu relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível configurar a fonte padrão e tamanho do texto.

Sobre Esta Tarefa

A fonte padrão é aplicada automaticamente em qualquer objeto com uma fonteconfigurável que é incluída na tabela de layout.

Procedimento1. No Apresentador, na barra de ferramentas, clique em Preferências.2. Configure a fonte, o tamanho da fonte, o estilo e a cor desejados.3. Clique Salvar.

Incluindo links para documentosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir um link a umdocumento a partir de um relatório do Apresentador.


Sobre Esta Tarefa

O documento deve ser incluído na página Gerenciar documentos.

Procedimento1. No Presenter, na guia Exibições, expanda Básico.2. Arraste o componente Link do documento e coloque-o em uma célula em uma

tabela de layout.3. Clique no componente de link de documento na tabela de layout.4. Digite o texto para o link do documento. Este campo tem limite de 1000

caracteres.5. Na lista suspensa Documentos disponíveis na área de janela à esquerda,

selecione o documento ao qual você deseja se vincular.6. Configure o formato do link de documento.

Incluindo imagensNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir um logotipo ououtra imagem para um relatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, na guia Exibições, expanda Básico.2. Arraste o componente Imagem e coloque-o em uma célula em uma tabela de

layout.3. Clique no componente de imagem na tabela de layout.4. Na seção Imagem na área de janela à esquerda, clique em Fazer upload da

imagem para localizar a imagem em seu computador.5. É possível incluir um link na imagem.6. Configure o formato para o componente da imagem.

Componentes de dados do PresenterNo IBM

®

Incentive Compensation Management, depois de criar a estrutura dorelatório Presenter, é possível incluir componentes de dados como valores de texto,numéricos e de datas e grades de dados e fixas.

Incluindo exibições de valor de textoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, de qualquer valor constante ouarmazenado salvo, é possível incluir um valor de texto para uma célulaselecionada em seu relatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, na guia Exibições, expanda Dados.2. Arraste o componente Valor de texto e coloque-o em uma célula em uma tabela

de layout.3. Clique no componente de valor de texto na tabela de layout.4. Na lista suspensa Origem de valor na área de janela à esquerda, selecione uma

origem para o valor de texto.Qualquer valor salvo ou constante com base em uma coluna de texto pode serselecionado.


5. Configure o formato para o valor de texto.6. É possível incluir um link no valor de texto.

Incluindo exibições de valor numéricoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir uma exibição devalor numérico para incluir um valor numérico em uma célula selecionada em seurelatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, na guia Exibições, expanda Dados.2. Arraste o componente Valor numérico e coloque-o em uma célula em uma

tabela de layout.3. Clique no componente de valor numérico na tabela de layout.4. Na lista suspensa Origem de valor na área de janela à esquerda, selecione uma

origem para o valor numérico.Qualquer valor constante, calculado ou armazenado salvo com base em umacoluna numérica pode ser selecionado.

5. Na lista suspensa Tipo, selecione o tipo de valor numérico que você estácriando.

6. Na lista suspensa Casas decimais, selecione o número de casas decimais quevocê deseja exibir no valor numérico.

7. Clique no ícone Formatação condicional para configurar as condições deformatação para a exibição de valor numérico.

8. Configure o formato para o valor numérico.


Incluindo exibições de valor de dataNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir a data atual emuma célula selecionada em seu relatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, na guia Exibições, expanda Dados.2. Arraste o componente Valor de data e coloque-o em uma célula em uma tabela

de layout.3. Clique no componente de valor de data na tabela de layout.4. Na lista suspensa Origem de valor na área de janela à esquerda, selecione uma

origem para o valor de data.5. Selecione o formato de data.

Form. Datas Descrição

Data por Extenso Isso exibe a data em sua totalidade. Porexemplo, segunda, 17 de janeiro de 2016.

Data Abreviada Isso exibe a data no formato numérico. Porexemplo, 17/01/16.

6. Configure o formato para o valor de data.7. É possível incluir um link no valor de data.

Incluindo grades de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar grades de dadospara exibir os resultados de uma única origem de dados em uma tabela em seurelatório Presenter.

Antes de Iniciar

É necessário criar origens na guia Dados antes de poder incluir grade de dados.

Procedimento1. No Presenter, na guia Exibições, expanda Dados.2. Arraste o componente Grade de dados e coloque-o em uma célula em uma

tabela de layout.3. Clique no componente da grade de dados na tabela de layout.4. Na lista suspensa Origem, selecione a origem que você deseja exibir na grade

de dados.É possível selecionar qualquer origem do relatório do Apresentador para incluirem sua grade.

5. Na seção Incluir na área de janela à esquerda, é possível executar as seguintesações:v Incluir colunas calculadasv Incluir linhas calculadasv Gerenciar Modelosv Classificar os dados na grade de dados e criar quebras de seçãov Incluir regras de validação para colunas editáveis

6. Na seção Ordem da coluna na área de janela à esquerda, é possível reordenarcolunas.

7. Na seção Opções de formatação, é possível executar as seguintes ações:


v Formatar linhas alternativasv Mostrar Linhas de Gradev Ocultar cabeçalhos

8. Na seção Opções avançadas na área de janela à esquerda, é possível selecionaras seguintes opções:

Opção Avançada Descrição

Suprimir Partições Repetidas Exclui qualquer partição de grupo repetida.

Mostrar Cabeçalhos da Seção Exibe os cabeçalhos de cada seção.

Ativar Exportação para Microsoft Excel Permite que usuários da Web exportem agrade de dados para Microsoft Excel.

Congelar Linha do Cabeçalho Congela a linha de cabeçalho da grade dedados para que ela seja exiba continuamenteenquanto um usuário da web rola parabaixo o relatório.

Permitir Cópia da Consulta Permite que os usuários do Web clientcopiem uma linha de dados de uma gradede dados para uma consulta.

Paginado Ativa a paginação para grades de dados noWeb client. É possível configurar o númeropadrão de linhas visíveis em cada página noWeb client.

Incluindo uma grade de dados com um formulário de linha deentrada

No seu relatório do Apresentador no IBM®

Incentive Compensation Management, épossível incluir uma linha com campos de envio de dados em uma grade dedados. Também é possível exibi-lo sozinho, de forma que os usuários da webpossam enviar dados para uma tabela.

Antes de Iniciar

Deve-se criar fontes do formulário de linhas na guia Dados antes de poder incluiresse tipo de grade de dados.

Procedimento1. No Presenter, na guia Exibições, expanda Dados.2. Arraste o componente Grade de dados e coloque-o em uma célula em uma

tabela de layout.3. Clique no componente da grade de dados na tabela de layout.4. Na lista suspensa Origem, selecione a origem do formulário de linha que

deseja exibir na grade de dados.5. Na seção Incluir na área de janela à esquerda, clique no ícone Configurações.6. Marque a caixa de seleção Exibir apenas linha de entrada, para exibir apenas

a linha de entrada e não toda a grade de dados7. Se você marcar a caixa de seleção Exibir somente linha de entrada, será

possível escolher exibir a linha de entrada verticalmente no relatório,marcando a caixa de seleção Mostrar Vertical.

8. Selecione o local da linha de entrada.


9. Clique no nome de qualquer coluna e na lista suspensa Local e selecione umadas opções a seguir:

Opção Descrição

Vazio O campo é exibido como vazio no relatório.Para cada coluna de chave não primária, épossível selecionar Em Branco ou umparâmetro existente para preencher o campode entrada.

Gerar Automaticamente Uma nova chave primária é criadaautomaticamente no campo.

Parâmetro É possível usar um parâmetro existente nocampo. Para cada coluna de chave nãoprimária, é possível selecionar Em Brancoou um parâmetro existente para preencher ocampo de entrada.

10. Se você tiver uma coluna de lista de seleção, especifique como uma linha deentrada da lista de seleção será exibida, concluindo as etapas a seguir:a. Selecione Configurar lista de seleção.b. Na lista suspensa Descrição, selecione o campo que deseja exibir como a

descrição.c. Nas listas suspensas Classificar, opte por classificar a lista de seleção pelo

ID ou pela Descrição e selecione Crescente ou Decrescente como a ordemde classificação.

d. Selecione Ocultar coluna de ID se você não deseja que o ID seja exibidono relatório.

e. Marque a caixa de seleção Ocultar valor para exportação se você nãodeseja que o valor seja exibido em um relatório publicado.

11. Clique em Avançar.12. Clique em Incluir uma regra de validação para incluir regras de validação

nos campos editáveis.13. No campo Coluna, selecione a coluna de valor para qual você deseja fazer a

regra de validação.14. Na lista suspensa Operador, selecione o operador para sua regra de validação.15. Para incluir a restrição, use as guias Valor, Origem ou Parâmetro.16. Clique em Incluir.17. Continue incluindo regras de validação ou clique em Avançar.18. Para incluir filtros nas colunas da lista de seleção, conclua as seguintes etapas:

a. Clique em Incluir um filtro de lista de seleção.b. Na lista suspensa Coluna para filtrar, selecione a coluna de lista de

seleção que você deseja filtrar.c. Digite um nome para o filtro.d. Clique em Avançar.e. Defina as restrições de filtro.f. Clique em Incluir.

19. Clique Salvar.


Incluindo grades fixasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, uma grade fixa é um númeroestático de linhas e colunas usadas para exibir itens em seu relatório Presenter. Épossível usar uma grade fixa para exibir mais de um valor.

Procedimento1. No Presenter, na guia Exibições, expanda Dados.2. Arraste o componente Grade fixa e coloque-o em uma célula em uma tabela de

layout.3. Clique no componente de grade fixa na tabela de layout.4. Na seção Grade fixa na área de janela à esquerda, é possível executar as

seguintes ações:v Configure o número de linhas e colunas para a grade fixa.v Marque a caixa de seleção Ativar exportação para Microsoft Excel, se quiser

que recebedores possam exportar esta grade para Microsoft Excel usando oWeb client.

5. Clique em uma célula na grade fixa.6. Na seção Célula na área de janela à esquerda, selecione uma das seguintes

opções na lista suspensa Conteúdo da célula:

Opção de conteúdo da célula Descrição

Vazio Deixa a célula em branco.

Lista de Seleção Inclui um controle de lista de seleção nacélula.

Origem Inclui um valor de texto, valor numérico ouvalor de datas na célula.

Botão Submeter Inclui um botão de envio na célula.

Texto Utilize esta opção para incluir seu própriotexto na célula.

Controle de Texto Inclui um controle de texto na célula.

7. Na seção Fonte da área de janela à esquerda, o formato de cada célula.8. Arraste a borda de qualquer célula para redimensionar a grade.9. É possível incluir um link na grade fixada.

Incluindo um painel de fluxo de trabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir links nos fluxosde trabalho criados no módulo do Workflow Manager para seu relatório Presenter.Quando um usuário da web clica no link de fluxo de trabalho no relatório doApresentador, o fluxo de trabalho é aberto.

Procedimento1. No Presenter, na guia Exibições, expanda Dados.2. Arraste o componente Painel do fluxo de trabalho e coloque-o em uma célula

em uma tabela de layout.3. Clique no painel de fluxo de trabalho na tabela de layout.4. Na seção Painel de fluxo de trabalho na área de janela à esquerda, na lista

suspensa Status, selecione os status dos fluxos de trabalho que você desejaexibir no painel.


Por exemplo, se você deseja que o painel exiba links para fluxos de trabalhopendentes, selecione Pendente na lista suspensa.

5. É possível marcar as caixas de seleção Inicializador, Data de início e Data deconclusão para incluir essas colunas no painel de fluxo de trabalho.

6. Para formatar o painel de fluxo de trabalho, clique em uma linha no painel defluxo de trabalho e na seção Fonte na área de janela à esquerda, configure oformato.

7. Limpe a caixa de seleção Ativar cabeçalhos, se não quiser exibir cabeçalhos nopainel do fluxo de trabalho.

Opções de exibição da grade de dadosÉ possível usar as opções de exibição para grades de dados configuráveis em umrelatório do Apresentador no IBM

®


Ao incluir uma grade de dados, é possível formatar as células na grade. Comoalternativa, é possível selecionar uma coluna ou linha e configurar outras opções.

É possível especificar a formatação de relatórios, configurar formataçãocondicional, configurar fontes de linhas alternativas ou configurar links para suagrade de dados.

Selecionando colunas nas grades de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, ao configurar opções de exibiçãopara uma grade de dados em seu relatório Presenter, você pode selecionar uma oumais colunas que deseja mudar.

Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.2. Coloque o cursor no cabeçalho da coluna que você deseja selecionar e clique na

seta.

A coluna selecionada é destacada.3. Repita a etapa 2 para selecionar colunas adicionais.

Incluindo colunas calculadas em grades de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir colunas em umagrade de dados para exibir o valor de funções matemáticas simples em seu


relatório Presenter. Não há limite para o número de colunas calculadas que podemser incluídas em uma única grade de dados.

Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.2. Na seção Incluir na área de janela à esquerda, clique em Incluir coluna

calculada.

3. Na grade de dados, coloque o cursor sobre o cabeçalho da nova colunacalculada e clique na seta para selecionar a coluna.

4. Na seção Incluir, clique em Editar fórmula.

5. Na área de janela Gravar uma fórmula, crie a fórmula para a coluna usando asorigens disponíveis.

6. Clique Salvar.

Incluindo linhas calculadas para grades de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir linhas em umagrade de dados para exibir o valor de funções matemáticas simples em seurelatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.2. Na seção Incluir na área de janela à esquerda, clique no ícone Incluir linha

calculada.


3. Para incluir texto em uma célula na linha calculada, clique na célula e concluaas seguintes etapas:a. Na seção Incluir na área de janela à esquerda, clique no ícone Editar

fórmula.b. Na área de janela Valor definido pelo usuário, digite o texto que deseja

exibir na célula.c. Clique Salvar.

4. Para incluir uma fórmula em uma célula na linha calculada, clique na célula econclua as seguintes etapas:a. Na seção Incluir na área de janela à esquerda, clique no ícone Editar

fórmula.b. Clique na guia Fórmula.c. Na área de janela Gravar uma fórmula, crie a fórmula usando as origens

disponíveis.d. Clique Salvar.

Configurando a ordem de classificação para grades de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, depois de incluir uma grade dedados em seu relatório Presenter, é possível selecionar uma coluna de origem pelaqual classificar dados e configurar o tipo de classificação.

Sobre Esta Tarefa

Se uma coluna for classificada no momento da criação da grade de dados, ela nãoserá classificável no Web client. As colunas devem ser classificadas separadamentepara cada seção da grade. A classificação não vai além das divisões de seção.

Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.2. Na seção Incluir na área de janela à esquerda, clique em Classificar seleção.


3. Arraste uma coluna da área de janela Origens disponíveis para a área dejanela Ordem de classificação para classificar os dados.É possível selecionar mais de uma coluna como base para classificar. Cadacoluna só pode ser usada uma vez.

4. Na área de janela Ordem de classificação, mude a ordem das colunasarrastando uma coluna para cima ou para baixo na lista.Os dados são classificados pela coluna que está primeiro na lista.

5. Na área de janela Ordem de classificação, próxima ao nome da coluna, cliqueno ícone Editar.

6. Na lista suspensa Ordem de classificação, selecione Crescente ouDecrescente.

7. Se você estiver classificando sua origem de dados por uma coluna de data deuma tabela e deseja criar quebras de seção por horário, selecione umcalendário na lista suspensa Calendário para associar à coluna de data.

Importante: Deve-se selecionar um calendário apenas se você estiverclassificando sua grade por uma coluna de data que não tem um calendárioassociado a ela. Por exemplo, você tem uma tabela customizada com umacoluna de data e deseja criar uma divisão de seção por período. Se você nãoestiver classificando sua grade de dados por uma coluna de data, não seránecessário selecionar um calendário. Se você estiver classificando sua grade dedados por uma partição de tempo, todas as divisões de seção possíveis estarãoassociadas ao calendário que é ligado à origem da grade de dados e o menude calendário será desativado.

8. Marque a caixa de seleção Incluir uma quebra de seção para criar umaquebra de seção na parte inferior da grade de dados da coluna classificada.

9. Clique em Concluir.10. Clique Salvar.

Incluindo quebras de seção para grades de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir uma linha combase em uma coluna classificada na parte inferior de uma grade de dados em seurelatório Presenter.

Sobre Esta Tarefa

Quebras de seção podem ser feitas para qualquer coluna classificada com essasduas exceções:


v Nenhuma coluna classificada após uma coluna numérica ou de data seráelegível para uma quebra de seção

v Não é possível fazer uma quebra de seção para uma coluna com tipo numérico

Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.2. Na seção Incluir na área de janela esquerda, clique em Classificar seleção.3. Arraste a coluna que você deseja usar como uma quebra de seção da área de

janela Origens disponíveis para a área de janela Ordem de classificação.4. Na área de janela Ordem de classificação, clique no ícone Editar próximo ao

nome da coluna.5. Marque a caixa de seleção Incluir uma quebra de seção.6. Selecione uma célula na quebra de seção e escolha uma origem para a coluna

na lista suspensa Nenhuma origem.

7. Repita a etapa 6 para cada origem à qual deseja incluir a quebra de seção.8. Selecione uma célula na quebra de seção e use a barra de ferramentas para

formatar, alinhar e selecionar o sombreamento para a quebra de seção.9. Clique em Concluir.

10. Na área de janela Ordem de classificação, arraste as quebras de seção paramudar suas ordens.

Importante: Divisões de seção são exibidas na ordem em que aparecem najanela.

Incluindo colunas editáveis nas grades de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível permitir que usuáriosda Web editem dados existentes nas tabelas do Composer incluindo colunaseditáveis nas grades de dados do Presenter.

Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.2. Coloque o cursor sobre o cabeçalho da coluna que você deseja tornar editável e

clique na seta para selecionar a coluna.


3. Na seção Coluna na área de janela à esquerda, no título Opções de formatação,marque a caixa de seleção Alternar editável.

4. Inclua regras de validação na coluna editável.

O que Fazer Depois

Depois de incluir uma coluna editável em uma grade de dados, é necessário incluirum botão Enviar no relatório.

Incluindo regras de validação para colunas da grade de dadoseditável

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível criar uma regra quevalida os dados que os usuários da Web enviam usando uma coluna editável emuma grade de dados ou formulário de linhas.

Sobre Esta Tarefa

As regras de validação são usadas para validar uma agregação de dados para agrade de dados inteira, como máximo ou mínimo, média ou soma de todos osdados. Se um usuário da Web inserir dados que não sigam a regra de validação,uma mensagem de erro definida pelo usuário abrirá quando o usuário tentarenviar os dados.

Por exemplo, um gerente de vendas regional pode ter uma bonificaçãodiscricionária de $1000 que ele pode distribuir entre os membros de sua equipecomo uma recompensa pelo alto desempenho. É possível criar uma linha calculadana grade de dados para calcular a quantia total das bonificações que ele distribui.Em seguida, é possível incluir uma regra de validação para assegurar que aquantia total não exceda $1000 antes de o gerente de vendas regional conseguirenviar os dados.

O recurso de validação não valida linhas individuais de dados que um usuárioinsere na grade de dados.

Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.


2. Na grade de dados, coloque o cursor sobre o cabeçalho da coluna na qual vocêdeseja incluir regras de validação e clique na seta para selecionar a coluna.

3. Na seção Incluir na área de janela à esquerda, clique em Regras de validação.

4. Clique em Incluir uma regra de validação.5. No campo Mensagem de erro, digite a mensagem que deseja que os usuários

da Web recebam se tentarem enviar dados inválidos.6. Crie uma fórmula para a regra de validação usando as origens disponíveis.

7. Clique Salvar.8. Inclua quaisquer regras de validação adicionais.9. Clique Salvar.

O que Fazer Depois

Você deve incluir um botão de envio para relatórios com colunas da grade dedados editáveis.

Formatando linhas da grade de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível editar o formato daslinhas na grade de dados em seu relatório Presenter.


Procedimento1. No Presenter, clique nas linhas na grade de dados na tabela de layout.2. Na seção Opções de formatação na área de janela à esquerda, limpe a caixa de

seleção Linhas alternativas.3. Na seção Fonte na área de janela à esquerda, configure o formato das linhas.

Configurando fontes de linhas alternativas nas grades dedados

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível definir diferentesformatações para linhas ímpar e par em seu relatório Presenter. Se você não aplicarlinhas alternadas, a mesma formatação será aplicada em todas as linhas.

Procedimento1. No Presenter, clique nas linhas na grade de dados na tabela de layout.2. Na seção Opções de formatação na área de janela à esquerda, marque a caixa

de seleção Linhas alternativas.3. Na grade de dados, clique nas linhas alternativas.4. Na seção Fonte na área de janela à esquerda, configure o formato para as linhas

alternativas.5. Na grade de dados, clique em uma linha não formatada.6. Na seção Fonte na área de janela à esquerda, configure o formato para o outro

conjunto de linhas alternativas.

Mostrando linhas de gradeNo IBM

®

Incentive Compensation Management, por padrão, linhas de grade nãoaparecem nas grades de dados em seu relatório Presenter. É possível configurar orelatório para mostrar linhas de grade.

Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.2. Na seção Opções de formatação na área de janela à esquerda, marque a caixa

de seleção Linhas de grade.

Reordenando colunas da grade de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível mudar a ordem que ascolunas são exibidas nas grades de dados em seu relatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.2. Expanda a seção Ordem da coluna na área de janela à esquerda.3. Clique nas setas para cima ou para baixo próximas à coluna que você deseja

mover para mudar a posição da coluna na grade de dados.


Mostrando ou ocultando colunas da grade de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível ativar um recurso quepermite que usuários da Web mostrem ou ocultem colunas da grade de dados nosrelatórios Presenter. Quando usuários da web exportam uma grade de dados paraum arquivo PDF ou Microsoft Excel, somente colunas que estão visíveis nomomento da exportação são incluídas.

Sobre Esta Tarefa

Mostrar ou ocultar colunas não altera a ordem de colunas.

Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.2. Para ocultar a coluna, de forma que não seja exibida na grade de dados, na

seção Ordem da coluna na área de janela à esquerda, clique nas reticências aolado da coluna a ser oculta.

3. Clique no ícone Ocultar coluna.


4. Para inicialmente ocultar a coluna quando o usuário carregar o relatório noWeb client, mas fornecer ao usuário a opção de mostrar a coluna, execute asseguintes etapas:a. Coloque o cursor sobre o cabeçalho da coluna e clique na seta para

selecionar a coluna.b. Na seção Coluna na área de janela à esquerda, no cabeçalho Opções de

formatação, marque a caixa de seleção Ocultar inicialmente.

Ocultando cabeçalhos da grade de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível optar por não exibir oscabeçalhos de uma grade de dados em seu relatório Presenter.

Sobre Esta Tarefa

Ao selecionar essa opção, os cabeçalhos de grade de dados não são exibidos noWeb client. Essa opção se aplica à grade inteira, não a colunas específicas.

Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.2. Na seção Grade de dados na área de janela à esquerda, no título Opções de

formatação, marque a caixa de seleção Ocultar cabeçalhos.

Congelando a linha de cabeçalho da grade de dadosÉ possível optar por bloquear a linha do cabeçalho de uma grade de dados paraque ela seja exibida continuamente, à medida que você rolar para baixo norelatório do Apresentador no Web client do IBM

®


Sobre Esta Tarefa

É possível configurar este recurso independentemente para grades de dadosdiferentes. O menu no cabeçalho permanece congelado junto com o cabeçalho sevocê selecionar este recurso. Se você escolher suprimir os cabeçalhos da grade dedados, a opção de congelamento de linha de cabeçalho é desativada.

Esse recurso não funciona quando um usuário visualiza um relatório doApresentador no cliente Gerenciamento de compensação de incentivo ou quandoum usuário visualiza o Web client do Gerenciamento de compensação de incentivocom o Internet Explorer 7 e 8.


Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.2. Expanda a seção Opções avançadas na área de janela à esquerda e marque a

caixa de seleção Congelar linha de cabeçalho.

Ativando a cópia da linha de grade de dados em consultasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível permitir que os usuáriosdo Web client copiem uma linha de dados de uma grade de dados para umaconsulta.


caixa de seleção Ativar cópia de consulta.

Resultados

Quando os usuários da Web visualizam o relatório Presenter no Web client, elespodem clicar no ícone Copiar próximo a uma linha na grade de dados para copiaros dados no campo de comentário de uma consulta.

Incluindo paginação para grades de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível ativar a paginação paragrades de dados em seu relatório Presenter.

Sobre Esta Tarefa

Durante a ativação da paginação para grades de dados, é possível configurar onúmero padrão de linhas que ficam visíveis em cada página no Web client. Esserecurso é útil se você tem uma grade de dados com várias linhas.


caixa de seleção Paginado.3. Na lista suspensa, selecione o número de linhas que você deseja exibir em cada

página no Web client.


Renomeando uma coluna de grade de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível mudar o nome deexibição de uma coluna da grade de dados em seu relatório Presenter.

Sobre Esta Tarefa

É possível usar caracteres especiais no cabeçalho da coluna, mas o nome da colunanão pode terminar com um sublinhado.

Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.2. Na grade de dados, dê um clique duplo no nome da coluna.3. Digite um novo nome para a coluna.

Reconfigurando o nome de uma coluna de grade de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível mudar o nome dacoluna de uma grade de dados novamente para seu nome original no relatório doApresentador.

Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.2. Para reconfigurar o nome da coluna na grade de dados, na seção Ordem da

coluna na área de janela à esquerda, clique nas reticências ao lado da colunacujo nome se deseja reconfigurar.

3. Clique no ícone Reconfigurar nome da coluna.

Resultados

O nome da coluna será revertido para seu nome original.

Configurando a largura de uma colunaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível mudar a largura dascolunas da grade de dados em seu relatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.2. Na grade de dados, clique no cabeçalho da coluna que deseja formatar.3. Arraste a borda da coluna até que você tenha chegado à largura da célula que

deseja.


Formatando colunas de grade de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível formatar cabeçalhos econfigurar o formato numérico de valores em uma grade de dados em seurelatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.2. Para formatar o cabeçalho de uma coluna, conclua as etapas a seguir:

a. Na grade de dados, clique no cabeçalho da coluna que deseja formatar.b. Na seção Cabeçalho na área de janela à esquerda, no título Fonte, configure

o formato do cabeçalho da coluna.c. Marque a caixa de seleção Aplicar a todos os cabeçalhos para aplicar o

formato aos outros cabeçalhos da coluna na grade de dados também.3. Para editar uma coluna numérica, conclua as seguintes etapas:

a. Na grade de dados, coloque seu cursor sobre o cabeçalho da colunanumérica e clique na seta para selecionar a coluna.

b. Na seção Coluna na área de janela à esquerda, na lista suspensa Tipo,selecione o tipo de coluna numérica que você deseja exibir.

c. No campo Casas decimais, configure o número de casas decimais que vocêdeseja exibir.

Configurando formatação condicionalÉ possível especificar formatação de texto e numérica diferentes para os valores emuma coluna de grade de dados do relatório do Apresentador no IBM

®

IncentiveCompensation Management quando determinadas condições forem verdadeiras.Por exemplo, quando um valor na coluna de resultados for menor que umadeterminada quantia, talvez você queira exibir esse valor em vermelho.

Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.2. Na grade de dados, coloque o cursor sobre o cabeçalho da coluna que você

deseja incluir formatação condicional e clique na seta para selecionar a coluna.

Nota: A formatação condicional só pode ser aplicada em colunas numéricas.


3. Na seção Coluna na área de janela à esquerda, no título Incluir, clique noícone Formatação condicional.

4. Clique em Incluir uma condição.5. Crie uma condição arrastando colunas disponíveis na área de janela Origens

disponíveis.

Dica: Para definir várias condições, digite AND(<condition1>,<condition2>).Por exemplo, digite AND(Source.YTDSales>= 0,Source.YTDCommission< 0).

6. Use a barra de ferramentas para indicar a formatação que você deseja aplicaraos valores que atendem à condição.

Dica: Para certificar-se de que a formatação condicional não interferirá naformatação de linha alternativa da grade de dados, configure a cor dosombreamento da célula como transparente.

7. Clique em Incluir.8. Repita as etapas anteriores para incluir quantas condições forem necessárias. É

possível incluir várias condições para uma coluna.9. Arraste as condições para organizá-las na ordem preferida. A formatação é

aplicada na ordem em que as condições forem listadas.10. Quando você terminar de incluir a formatação condicional, clique em Salvar.

Ativando o agrupamento de texto e o alinhamento em colunasAo configurar opções de exibição para uma grade de dados no relatório doApresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível ativar oagrupamento de texto.

Sobre Esta Tarefa

Ao ativar agrupamento de texto em uma grade de dados, é possível configuraruma largura máxima para a coluna em pixels. Se houver espaço disponível paraque a tabela inteira seja exibida na página sem agrupamento, o agrupamento nãoserá usado.

Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.2. Na grade de dados, coloque o cursor sobre o cabeçalho da coluna para a qual

você deseja ativar o agrupamento de texto e clique na seta para selecionar acoluna.

Dica: É possível selecionar mais de uma coluna de cada vez.


3. Na seção Coluna na área de janela à esquerda, marque a caixa de seleçãoAgrupar.

4. No campo Agrupar, digite a largura máxima para a coluna.5. Na lista suspensa, selecione o tipo de alinhamento para o texto na coluna.

Mostrando a data e hora nas colunas de grade de dadosOs usuários podem exibir somente a data ou a data e hora para uma coluna dedata em uma grade de dados em seu relatório do Apresentador no IBM

®


Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.2. Na grade de dados, coloque o cursor sobre o cabeçalho da coluna de data e

clique na seta para selecionar a coluna.3. Na seção Coluna na área de janela à esquerda, na lista suspensa Data, selecione

Data ou Data e hora.

Resultados

Quando o formato de data e hora for aplicado à coluna Audit.Time, a horaregistrada é incluída no final da data.

Se a opção Data e Hora for selecionada para uma coluna de datas que não tem umhorário, 0h será anexado a cada data.

Valores numéricos nulos em grades de dadosValores numéricos nulos são exibidos como vazios na grade de dados do seurelatório do Apresentador no IBM

®


Se uma grade de dados contiver uma linha vazia (porque tem partições nulas oupartições de sequência vazia com valores numéricos nulos), ela não será exibida nagrade de dados.

Como valores nulos são manipulados no ApresentadorO resultado de valores nulos em seu relatório do Apresentador no IBM

®

IncentiveCompensation Management pode variar, dependendo da fórmula determinada.

Tabela 37. Efeitos do uso do valor nulo

Fórmula Efeito do uso do valor nulo

Add (x+y) Se houver algum argumento vazio, oresultado será vazio.

Divide (x/y) Se houver algum argumento vazio, oresultado será vazio. Se o denominador for0, o resultado será 0.

Subtract (x-y) Se houver algum argumento vazio, oresultado será vazio.

Multiply (x*y) Se houver algum argumento vazio, oresultado será vazio.

Negation (-x) O negativo de um valor vazio é vazio.


Tabela 37. Efeitos do uso do valor nulo (continuação)

Fórmula Efeito do uso do valor nulo

Equal (x=y) Se ambos os operandos estiverem vazios, oresultado será True. Se somente umoperando estiver vazio, o resultado seráFalse.

Not Equal (x!=y) Se ambos os operandos estiverem vazios, oresultado será False. Se somente umoperando estiver vazio, o resultado seráTrue.

Greater (x>y) e (x>=y), Less(x<y) e (x=<y) Se algum operando estiver vazio, oresultado será False.

AVG(x) A soma de itens não vazios é dividida pelacontagem de itens não vazios.

COUNT(x) A contagem retorna o número de linhas.

MAX(x,y+) e MIN(x,y+) Se todos os valores estiverem vazios, eleretornará vazio. Caso contrário, retorna omáximo e o mínimo de valores não vazios.

MAX(x) e MIN(x) Essas fórmulas obtêm o máximo ou mínimoagregados. Se todos os valores estiveremvazios, eles retornarão vazios. Casocontrário, eles retornarão o máximo oumínimo de todos os valores não vazios.

MULT(x) Se todos os valores estiverem vazios, eleretornará vazio. Caso contrário, retorna oresultado da multiplicação de todos osvalores não vazios.

SUM(x) Esta fórmula agregará todos os valores nãovazios e retornará sua soma. Se todos osvalores estiverem vazios, o resultado serávazio.

IF(x,y,z) Esta fórmula tem o mesmo comportamentoque a versão 7.1.0

AND(x,y+) e OR(x,y+)

NOT(x)

Essas fórmulas têm o mesmocomportamento que a versão 7.1.0

POW(x,y) Se algum valor estiver vazio, ele retornarávazio.

PREV() Se o valor anterior estiver vazio, eleretornará vazio.

Para a primeira linha, o valor PREV éconsiderado como 0.

ROUND(x,y) e ROUNDDOWN(x,y) Se algum valor estiver vazio, ele retornarávazio.

Modelos da grade de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, modelos são usados para aplicarformatação em grades de dados selecionados nos relatórios Presenter.

Você pode selecionar um modelo como o modelo padrão para todas as grades dedados. Quando uma grade de dados é criada, ela terá a mesma formatação que o


modelo padrão. Você pode optar por aplicar um modelo diferente para uma gradede dados depois que ela for criada. O formato configurado no modelo não afetanenhuma formatação de data, numérica ou condicional configurada na grade dedados. Se você tiver as seções incluídas na grade de dados, poderá editar o estilodos objetos e exibir os cabeçalhos de seção de cada registro.

Incluindo modelos de grade de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir um modelo quepode ser usado com grades de dados em seu relatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, clique na grade de dados na tabela de layout.2. Na seção Grade de dados na área de janela à esquerda, no título Incluir, clique

no ícone Gerenciar modelos.

3. Clique em Criar um novo modelo.4. No campo de Nome, digite um nome para o modelo.

Nomes de modelos devem ser exclusivos e não podem conter mais de 100caracteres, não podem ter espaço em branco inicial ou final ou caracteresespeciais.

5. Na lista suspensa Propriedades de estilo, selecione o tipo de linha que vocêdeseja formatar.Por exemplo, selecione Cabeçalho para configurar o formato para a linha decabeçalho.

6. Use a barra de ferramentas para configurar o formato das linhas selecionadas.7. Na lista Opções de formatação, selecione as opções e o tipo de formatação que

você deseja aplicar.8. Clique em Criar.

Editando modelos de grade de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível modificar modelos dagrade de dados em seu relatório Presenter.

Sobre Esta Tarefa

Ao fazer mudanças em um modelo, é possível aplicá-las a todas as grades dedados que usam o modelo. É necessário atualizar o Presenter para visualizarmudanças do modelo.



2. Na seção Grade de dados na área de janela à esquerda, no título Incluir, cliqueno ícone Gerenciar modelos.

3. Na lista Modelos, coloque o cursor sobre o modelo que deseja modificar eclique no ícone Editar.

4. Faça mudanças no modelo.

Aplicando modelos em grades de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, ao criar uma grade de dados emseu relatório Presenter, você pode aplicar um modelo para a grade de dados.

Antes de Iniciar

É necessário criar modelos antes que eles possam ser aplicados à grade de dados.


Dica: Use Ctrl e clique para selecionar mais de uma grade de dados na qualaplicar o modelo.

2. Na seção Grade de dados na área de janela à esquerda, no título Incluir, cliqueno ícone Gerenciar modelos.

3. Na lista Modelos, selecione o modelo que deseja aplicar à grade de dados.4. Clique em Escolher.

Componentes de gráfico do PresenterNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir diferentes tiposde gráficos para exibir dados em seus relatórios Presenter.

Incluindo gráficos de série únicaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir um gráfico desérie única para exibir os resultados de uma origem em um relatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, na guia Exibições, expanda Gráficos.2. Arraste o componente Gráfico e coloque-o em uma célula em uma tabela de

layout.3. Selecione Série única.4. Selecione um tipo de gráfico e clique em Avançar.5. Selecione a origem que deseja que seu gráfico represente concluindo as

seguintes etapas:a. Na lista suspensa Origem, selecione a origem Presenter que deseja exibir

no gráfico.b. No campo Nome de exibição, digite o nome da origem.c. Na lista suspensa Exibir coluna, selecione a coluna da origem que você

deseja exibir no eixo x.d. Na lista suspensa Coluna de valor, selecione a coluna da origem que você

deseja exibir no eixo y.e. Clique em Incluir.

6. Se desejar criar um link no gráfico, coloque o cursor sobre a origem e cliqueno ícone Link.


7. Clique em Avançar.8. Clique em Título do gráfico e conclua as seguintes etapas:

a. Limpe a caixa de seleção Mostrar título, se não desejar exibir um título.b. No campo Título do gráfico, digite o título do gráfico.c. Configure o formato para o título do gráfico.

9. Clique em Título do eixo e conclua as seguintes etapas:a. Digite o título para o eixo X.b. Configure o formato para o título do eixo x.c. Clique na guia Eixo Y.d. Digite o título para o eixo Y.e. Configure o formato para o título do eixo y.

10. Clique em Rótulos do eixo e conclua as seguintes etapas:a. Configure o formato para os valores de eixo X.b. Marque a caixa de seleção Classificar eixo X para classificar o eixo X e

selecione Crescente ou Decrescente como a ordem de classificação.c. Clique na guia Eixo Y.d. Limpe a caixa de seleção Ocultar rótulos de valor para exibir valores no

gráfico.e. Selecione a caixa de seleção Mín./Máx. para configurar os valores mínimos

e máximos para o eixo y.f. Configure o formato para o eixo y.g. Se o gráfico de série única que você escolheu contiver múltiplas cores,

clique na guia Cores para incluir cores customizadas para o gráfico.h. Marque a caixa de seleção Esquema de cores customizadas.i. Clique em Incluir uma cor.j. Clique no ícone Editar para customizar a cor.k. Clique na guia Avançado.l. Nos campos Prefixo e Sufixo, digite um caractere que você deseja exibir

antes ou depois do valor.Os exemplos típicos incluem $ ou %.

m. Na lista suspensa Separador decimal, selecione um decimal ou vírgulapara os valores exibidos.

n. Na lista suspensa Separador de milhares, selecione um decimal ou vírgulapara os resultados exibidos.

o. Na lista suspensa Casas decimais, selecione a quantidade de números quedeseja exibir após o decimal nos resultados.

p. Marque a caixa de seleção Número de ajuste de escala para abreviar osvalores maiores incluindo K ou M nos valores (por exemplo, 50K em vezde 50.013). Se você não marcar a caixa de seleção Ajuste de Escala deNúmero, o valor completo será exibido.

q. Marque a caixa de seleção Porcentagem para multiplicar os valores por100.Um sinal de porcentagem não é incluído no valor. Se você quiser que umsinal de porcentagem seja exibido, inclua o sinal no campo Sufixo.


11. Clique em Avançar.12. Clique em Criar.13. Na seção Gráfico na área de janela à esquerda, configure a largura e altura em

pixels para o gráfico.

Incluindo gráficos sem eixosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir e formatar umgráfico sem eixo para exibir resultados em um relatório Presenter.

Procedimento1. No Presenter, na guia Exibições, expanda Gráficos.2. Arraste o componente Gráfico e coloque-o em uma célula em uma tabela de

layout.3. Selecione um tipo de gráfico sem eixos e clique em Avançar.4. Selecione a origem que deseja que seu gráfico represente concluindo as




deseja exibir no eixo y.


e. Clique em Incluir.5. Se desejar criar um link no gráfico, coloque o cursor sobre a origem e clique

no ícone Link.6. Clique em Avançar.7. Clique em Título do gráfico e conclua as seguintes etapas:

a. Limpe a caixa de seleção Mostrar título, se não desejar exibir um título nográfico.

b. No campo Título do gráfico, digite o título do gráfico.c. Configure o formato para o título do gráfico.

8. Clique em Cores e conclua as seguintes etapas:a. Marque a caixa de seleção Esquema de cores customizadas.b. Clique em Incluir uma cor.c. Clique no ícone Editar próximo à cor.d. Escolha uma cor ou crie uma cor customizada.e. Clique em Aplicar.f. Clique na guia Avançado.g. Nos campos Prefixo e Sufixo, digite um caractere que você deseja exibir


h. Na lista suspensa Separador decimal, selecione um decimal ou vírgulapara os valores exibidos.

i. Na lista suspensa Separador de milhares, selecione um decimal ou vírgulapara os resultados exibidos.

j. Na lista suspensa Casas decimais, selecione a quantidade de números quedeseja exibir após o decimal nos resultados.

k. Marque a caixa de seleção Número de ajuste de escala para abreviar osvalores maiores incluindo K ou M nos valores (por exemplo, 50K em vezde 50.013). Se você não marcar a caixa de seleção Ajuste de Escala deNúmero, o valor completo será exibido.

l. Marque a caixa de seleção Porcentagem para multiplicar os valores por 100.Um sinal de porcentagem não é incluído no valor. Se você quiser que umsinal de porcentagem seja exibido, inclua o sinal no campo Sufixo.

9. Clique em Legenda e conclua as seguintes etapas:a. Marque a caixa de seleção Mostrar legenda, para exibir uma legenda no

gráfico.b. Configure o formato da legenda.

10. Clique em Avançar.11. Clique em Criar.12. Na seção Gráfico à esquerda, configure a largura e altura em pixels para o

medidor.

Incluindo gráficos de multissériesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir um gráfico demultisséries para exibir os resultados de mais de uma origem em um relatórioPresenter.

Procedimento1. No Presenter, na guia Exibições, expanda Gráficos.


2. Arraste o componente Gráfico e coloque-o em uma célula em uma tabela delayout.

3. Selecione Multissérie.4. Selecione um tipo de gráfico e clique em Avançar.5. Selecione as origens que você deseja que seu gráfico represente concluindo as




deseja exibir no eixo y.e. Clique em Incluir.f. Clique em Incluir uma origem para incluir uma origem adicional para o

gráfico e repita as etapas 5a-e.6. Se desejar criar um link no gráfico, coloque o cursor sobre a origem e clique

no ícone Link.

7. Depois de incluir origens, clique em Avançar.8. Clique em Título do gráfico e conclua as seguintes etapas:

a. Limpe a caixa de seleção Mostrar título, se não desejar exibir um título.b. No campo Título do gráfico, digite o título do gráfico.c. Configure o formato para o título do gráfico.

9. Clique em Título do eixo e conclua as seguintes etapas:a. Digite o título para o eixo X.b. Configure o formato para o título do eixo x.c. Clique na guia Eixo Y.d. Digite o título para o eixo Y.e. Configure o formato para o título do eixo y.

10. Clique em Rótulos do eixo e conclua as seguintes etapas:a. Na lista suspensa Orientação, selecione a forma na qual você deseja que os

rótulos sejam exibidos no eixo x.b. Marque a caixa de seleção Classificar eixo X para classificar o eixo X e

selecione Crescente ou Decrescente como a ordem de classificação.c. Configure o formato para os valores de eixo X.d. Clique na guia Eixo Y.


e. Limpe a caixa de seleção Ocultar rótulos de valor para exibir valores nográfico.

f. Selecione a caixa de seleção Mín./Máx. para configurar os valores mínimose máximos para o eixo y.

g. Configure o formato para o eixo y.h. Clique na guia Avançado.i. Nos campos Prefixo e Sufixo, digite um caractere que deseja exibir antes

ou depois do valor.Os exemplos típicos incluem $ ou %.

j. Na lista suspensa Separador decimal, selecione um decimal ou vírgula paraos valores exibidos.

k. Na lista suspensa Separador de milhares, selecione uma vírgula ou pontopara os resultados exibidos.

l. Na lista suspensa Casas decimais, selecione a quantidade de números quedeseja exibir após o decimal nos resultados.

m. Marque a caixa de seleção Número de ajuste de escala para abreviar osvalores maiores incluindo K ou M nos valores (por exemplo, 50K em vezde 50.013). Se você não marcar a caixa de seleção Ajuste de Escala deNúmero, o valor completo será exibido.

n. Marque a caixa de seleção Porcentagem para multiplicar os valores por100.Um sinal de porcentagem não é incluído no valor. Se você quiser que umsinal de porcentagem seja exibido, inclua o sinal no campo Sufixo.

11. Clique em Legenda e conclua as seguintes etapas:a. Marque a caixa de seleção Mostrar legenda, para exibir uma legenda no

gráfico.b. Configure o formato da legenda.

12. Clique em Avançar.13. Clique em Criar.14. Na seção Gráfico na área de janela esquerda, configure a largura e altura em

pixels para o gráfico.

Incluindo CalibradoresNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível criar medidores pararepresentar cálculos que não contêm partições em um relatório Presenter.Calibradores mostram o resultado de um cálculo.

Sobre Esta Tarefa

Calibradores podem ser úteis quando você deseja verificar um valor total. Vocêprecisa de pelo menos três valores numéricos para criar qualquer calibrador,incluindo valores mínimo, máximo e atual.

Procedimento1. No Presenter, na guia Exibições, expanda Gráficos.2. Arraste o componente Calibrador e coloque-o em uma célula em uma tabela

de layout.3. Selecione um tipo de gráfico.4. Clique em Avançar.


5. Na lista suspensa Origem mín. de valor, selecione a origem que contém osvalores mínimos para o medidor.

6. Na lista suspensa Origem máx. de valor, selecione a origem que contém osvalores máximos para o medidor.

7. Na lista suspensa Origem de valor atual, selecione a origem que contém osvalores atuais para o medidor.

8. Marque a caixa de seleção Mostrar ponto de tendência e selecione a origemde valor de tendência.

9. Clique em Avançar.10. Clique em Intervalos e conclua as seguintes etapas:

Dica: Crie três intervalos, como fraco, médio e forte. Você deve ter ummínimo de dois intervalos.a. No campo Rótulo, digite um nome para o intervalo.b. Nos campos Mínimo e Máximo, configure os números mínimo e máximo

para o intervalo.c. Na lista suspensa Cor, selecione uma cor para o intervalo.d. Clique na segunda cor no intervalo para definir suas configurações.

e. Clique no ícone Incluir para incluir um intervalo adicional.11. Clique em Rótulos e conclua as seguintes etapas:

a. Configure o formato para as marcações.b. Clique na guia Limites.c. No campo Limite inferior, digite o valor mínimo para o medidor.d. No campo Limite superior, digite o valor mínimo para o medidor.e. Configure o formato para os limites.f. Clique na guia Avançado.a. Nos campos Prefixo e Sufixo, digite um caractere que você deseja exibir


b. Na lista suspensa Separador decimal, selecione um decimal ou vírgulapara os valores exibidos.

c. Na lista suspensa Separador de milhares, selecione um decimal ou vírgulapara os resultados exibidos.

d. Na lista suspensa Casas decimais, selecione a quantidade de números quedeseja exibir após o decimal nos resultados.


e. Marque a caixa de seleção Número de ajuste de escala para abreviar osvalores maiores incluindo K ou M nos valores (por exemplo, 50K em vezde 50.013). Se você não marcar a caixa de seleção Ajuste de Escala deNúmero, o valor completo será exibido.

f. Marque a caixa de seleção Porcentagem para multiplicar os valores por 100.Um sinal de porcentagem não é incluído no valor. Se você quiser que umsinal de porcentagem seja exibido, inclua o sinal no campo Sufixo.

12. Se você optou por incluir um ponto de tendência, clique em Ponto detendência e conclua as seguintes etapas:a. No campo Rótulo, digite um nome para o ponto de tendência.b. Na lista suspensa Cor, selecione uma cor para o ponto de tendência.c. Configure o formato para o ponto de tendência.

13. Clique em Criar.14. Na seção Gráfico à esquerda, configure a largura e altura em pixels para o

medidor.15. Clique no ícone Link se quiser que o medidor atue como um link para outro

relatório, formulários da Web ou página da Web.

Componentes de controle do PresenterNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir listas de seleção,textos e controles de assinaturas para filtrar dados exibidos em seus relatóriosPresenter. Botões de envio deverão ser incluídos em seu relatório se você incluirum ou mais destes componentes de controle.

Incluindo botões de envioNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é necessário incluir botões deenvio para selecionar parâmetros em um relatório Presenter. Lista de seleção econtroles de texto exigem botões de envio para o preenchimento dos parâmetrosselecionados ou inseridos.

Procedimento1. No Presenter, na guia Exibições, expanda Controles.2. Arraste o componente Botão Enviar e coloque-o em uma célula em uma tabela

de layout.3. Clique no botão de envio na tabela de layout.4. Digite o texto que deseja exibir no botão.5. Na seção Fonte na área de janela à esquerda, configure o formato para o botão

de envio.

Incluindo um controle de lista de seleçãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível criar um controle delista de seleção para criar um menu suspenso em um relatório Presenter com baseem uma tabela de origem. O item que o usuário seleciona a partir da lista é usadopara preencher o parâmetro selecionado.

Sobre Esta Tarefa

Por exemplo, se você incluir um controle de lista de seleção baseado na tabelaRecebedor que preencha um parâmetro com base no ID do recebedor, o usuário


selecionará o ID do recebedor do menu para renderizar informações do relatório. Épossível configurar as listas de seleção para exibir ID, descrição ou ambos no menususpenso. Também é possível configurar a lista de seleção para classificar porcampo de descrição ou ID em ordem crescente ou decrescente.

Também é possível filtrar controles de lista de seleção com base nos parâmetrosselecionados em outro controle de lista de seleção. Para obter mais informações,consulte o Guia de tutorial do IBM Incentive Compensation Management.

Procedimento1. No Presenter, na guia Exibições, expanda Controles.2. Arraste o componente Lista de seleção e coloque-o em uma célula em uma

tabela de layout.3. Clique no componente da lista de seleção na tabela de layout.4. Na lista suspensa Origem na área de janela à esquerda, selecione a origem do

Presenter que você deseja usar para preencher a lista de seleção.5. Na lista suspensa Descrição, selecione a coluna da origem para exibir na lista

de seleção.6. Na lista suspensa Parâmetro, selecione um parâmetro que esta lista de seleção

preenche.7. Na lista suspensa Classificar, selecione ID ou Descrição para classificar os

dados na lista de seleção e selecione Crescente ou Decrescente para a ordemde classificação.

8. Na seção Fonte, configure o formato para a lista de seleção.9. Marque a caixa de seleção Ocultar coluna de ID para mostrar apenas a coluna

Descrição na lista de seleção.10. Marque a caixa de seleção Ocultar valor para exportação para certificar-se de

que o controle de lista de seleção não seja exibido nos relatórios publicados.

Incluindo controles de assinaturaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir um controle deassinatura para incluir o texto do contrato e aceitar ou rejeitar opções para umrelatório Presenter.

Sobre Esta Tarefa

Os recebedores que acessam o relatório podem aceitar ou rejeitar o texto docontrato no controle de assinatura. As respostas são registradas no log Auditoria.Cada relatório pode ter vários controles de assinatura, que são identificados porseu ID de assinatura. Relatórios com controles de assinaturas também devemconter um botão de envio.

Procedimento1. No Presenter, na guia Exibições, expanda Controles.2. Arraste o componente Assinatura e coloque-o em uma célula em uma tabela de

layout.3. Clique no componente de assinatura na tabela de layout.4. Digite o texto do contrato que você deseja exibir no relatório. Há um limite de

4300 caracteres para esse campo.5. Na seção Fonte na área de janela à esquerda, configure o formato do controle

de assinatura.


Incluindo controles de textoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir uma caixa detexto que um usuário pode usar para inserir informações para um parâmetroselecionado em um relatório Presenter.

Sobre Esta Tarefa

Se você incluir um parâmetro para sua origem de relatório Presenter, deverá criarum local no relatório para o usuário para selecionar o parâmetro. Também épossível fazer isso criando um controle de texto ou um controle de lista de seleção.Por exemplo, se você incluir um controle de texto que preencha um parâmetrobaseado no ID do recebedor, o usuário poderá digitar o ID do recebedor na caixapara renderizar informações do relatório.

Se você desejar que usuários da Web possam executar uma procura curinga deuma origem de dados para o valor para inserir no controle de texto, poderáconfigurar a procura no Presenter. Para usar um controle de texto, você deverá terum botão de envio no formulário.

Procedimento1. No Presenter, na guia Exibições, expanda Controles.2. Arraste o componente Controle de texto e coloque-o em uma célula em uma

tabela de layout.3. Clique no componente de controle de texto na tabela de layout.4. Na lista suspensa Parâmetro de preenchimento na área de janela à esquerda,

selecione um parâmetro que esteja relacionado ao controle de texto.5. Marque a caixa de seleção Ocultar valor para exportação para certificar-se de

que o valor não seja exibido em um relatório publicado.6. Para permitir que usuários da Web digitem o valor exato ou usem um asterisco

para executar uma procura curinga para um valor para inserir no controle detexto, conclua as seguintes etapas:a. Selecione a caixa de seleção Ativar Procura com Curinga.b. Selecione a origem de dados que contém os valores pelos quais você deseja

procurar no controle de texto.c. Selecione a coluna da origem de dados que contém os valores pelos quais

você deseja procurar no controle de texto.

Visualizar relatórios PresenterNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar como seurelatório Presenter será exibido no Web client.

Visualizando um relatório do ApresentadorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, após criar um relatório Presenter,você poderá visualizar o relatório para certificar-se de que ele será exibidocorretamente no Web client.

Procedimento1. No Presenter, na barra de ferramentas, clique em Visualizar.2. Clique no ícone Configurar parâmetros.3. No menu suspenso Usuário da Web atual, selecione o usuário da Web de quem

você gostaria de visualizar informações.


4. Selecione todos os parâmetros requeridos para o relatório.5. Clique Salvar.


Capítulo 19. Formulários da web

Use formulários da web no IBM®

Incentive Compensation Management para criarformulários e ativá-los para análise da web ou envio de dados.

A criação de um formulário da web começa com a seleção das origens de dadosque você deseja usar e das colunas detalhadas que você deseja exibir.Opcionalmente, é possível tornar quaisquer colunas editáveis para o usuário daweb, ou elas poderão ser exibidas somente para revisão.

Após você definir os dados que deseja exibir no formulário, é possível criarrestrições que limitem as informações que são exibidas para usuários da webindividuais. Por exemplo, talvez você queira criar uma restrição que permita queos usuários da web vejam somente suas próprias informações.

Incluindo um formulário da webNo IBM

®

Incentive Compensation Management, um formulário da web é umagrade completamente configurável. Quando você cria um formulário da web, oconteúdo e o design do formulário ficam a seu critério.

Procedimento1. No Editor, navegue para o componente no qual deseja incluir o formulário da

web.2. Na guia Paleta, arraste o objeto Formulário da Web para o componente.3. Digite um nome para o formulário da Web.4. No formulário da web, clique nas reticências e selecione Editar.

Filtros de formulários da webNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível definir filtros pararestringir dados de formulário da web a um certo subconjunto de resultados. Porexemplo, um usuário da web pode querer filtrar os dados para exibir somentelinhas para um determinado recebedor.

É possível criar e salvar quantos filtros você quiser e aplicá-los a formulários daweb especificados.

Definindo filtros simplesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, filtros simples em formulários daWeb fornecem aos usuários da Web controle sobre o que é exibido em sua tela, eos usuários podem filtrar dados com base em uma coluna em uma tabela deorigem. Por exemplo, é possível criar um filtro simples que filtre os dados doformulário da web com base no cargo.

Procedimento1. No formulário da web, na barra de ferramentas, clique em Filtros de origem.

Importante: Deve-se definir um filtro para formulários da web com origenscom mais de 1.000 linhas de dados.

2. Clique em Incluir Novo.


3. Digite um nome para o filtro.4. Na lista suspensa Tipo, selecione Simples.5. Na lista suspensa Operador correspondente, selecione o operador que você

deseja usar para definir seu filtro.6. Na lista suspensa Exibir, selecione o formato para seu filtro. É possível

selecionar um menu ou um campo editável como exibição para o filtro.7. Clique em Avançar.8. Selecione a tabela, a coluna de valor e a coluna de nome que você deseja usar

como a origem para o filtro.


Definindo filtros de Acesso ao PortalNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível definir um filtro deAcesso ao Portal nos formulários da Web para exibir dados de recebedores combase em uma hierarquia de Acesso ao Portal do plano de compensação.

Sobre Esta Tarefa

Quando você inclui um filtro de Acesso ao Portal, deve-se selecionar umahierarquia de plano de Acesso ao Portal. A hierarquia de plano é determinada pelaárvore de acesso designada ao plano no módulo Acesso ao Portal.



2. Clique em Incluir Novo.3. Digite um nome para o filtro.4. Na lista suspensa Tipo, selecione Acesso ao Portal.


5. Na lista suspensa Operador correspondente, selecione o operador que vocêdeseja usar para definir seu filtro.

6. Na lista suspensa Exibir, selecione o formato para seu filtro. É possívelselecionar um menu ou um campo editável como exibição para o filtro.

7. Clique em Avançar.8. Selecione uma hierarquia de Acesso ao Portal.9. Clique em Incluir.

Definindo filtros customizadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, o filtro customizado emformulários da Web é um filtro genérico que é completamente customizável. Useos filtros customizados para vincular um determinado conjunto de origens aousuário da web para restringir as linhas de resultados sem contar com a hierarquiade Acesso ao Portal.



2. Clique em Incluir Novo.3. Digite um nome para o filtro.4. Na lista suspensa Tipo, selecione Customizado.5. Na lista suspensa Operador correspondente, selecione o operador que você

deseja usar para definir seu filtro.6. Na lista suspensa Exibir, selecione o formato para seu filtro. É possível

selecionar um menu ou um campo editável como exibição para o filtro.7. Clique em Avançar.8. Selecione a origem ou as origens para o filtro.9. Clique em Avançar.

10. Selecione as colunas detalhadas arrastando uma coluna de valor e uma colunade nome para a área de janela Incluir colunas.

Importante: As colunas selecionadas determinam os valores pelos quais osdados do formulário da web podem ser classificados.

11. Defina todas as restrições.12. Clique em Incluir.

Origens do formulário da WebNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar qualquer resultadocalculado ou tabelas, exceto a tabela Tempo como origens de dados em seusformulários da Web

Ao incluir origens de dados, é possível selecionar as colunas que são editáveis parao usuário da web ou que são exibidas somente para revisão. Também é possívelcriar restrições que limitam as informações que são exibidas para usuários da webindividuais.

Capítulo 19. Formulários da web 175

Incluindo origens em formulários da webNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir resultadoscalculados ou tabelas como origens de dados nos formulários da web.

Procedimento1. Em seu formulário da web, arraste o componente Origem para o formulário da

web.2. Inclua uma origem ou origens de dados.3. Na guia Restrições, defina todas as restrições para a origem.

Por exemplo, se você extraiu uma tabela de dados ERP com uma tabela deusuário da web, é possível assegurar que os usuários da web visualizemsomente seus próprios resultados restringindo o ID de recebedor: web userpayee ID = source data payee ID.

4. Na guia Selecionar colunas arraste colunas que você deseja exibir em seuformulário para a área de janela Incluir colunas.

5. Na guia Regras de validação, crie quaisquer regras de validação.6. Na guia Filtros, inclua quaisquer filtros de formulário da web salvos.7. Clique em Criar.

Incluindo regras de validação em colunas de formulário daweb editáveis

No IBM®

Incentive Compensation Management, você pode incluir e designar regrasde validação para colocar restrições sobre os dados que podem ser inseridos emcolunas de formulários da Web editáveis.

Sobre Esta Tarefa

Dados podem ser restringidos a um determinado valor numérico, de texto ou dedata ou a uma coluna de origem de formulário da web.

Procedimento1. Em seu formulário da web, inclua uma origem.2. Na guia Regras de validação, clique em Incluir novo.3. Selecione a tabela e a coluna que são a origem da regra de validação.4. Selecione o Operador.5. Nas guias Valor ou Origem, conclua a regra de entrada.6. Clique em Incluir.

Importante: Se os resultados do cálculo estiver anexados a uma origem deformulário da web, os resultados do cálculo associados poderão ser usadospara definir a regra de validação.

Incluindo um filtro do formulário da web salvoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode anexar filtros salvos àsua origem de formulário da Web.

Procedimento1. Em seu formulário da web, inclua uma origem.2. Na guia Filtros, clique em Incluir filtro.3. Na lista suspensa Filtros disponíveis, selecione um filtro criado anteriormente.


4. Selecione a Tabela de origem e a Coluna de origem às quais o filtro se aplica.5. Clique em Incluir.

Importante: Antes de incluir filtros em um formulário da web, deve-se definirfiltros.

Formatos de linha de formulários da WebNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível criar formatos de linhasem formulários da Web para que usuários da Web possam incluir linhas em umatabela (ao invés de simplesmente editar linhas existentes).

Ao incluir linhas em um formulário de linhas, todos os campos serão editáveis. Secertos campos tiverem que ser preenchidos, é possível incluir uma sinalizaçãoobrigatória para determinadas células para avisar os usuários da web que dadosdevem ser inseridos no campo antes de eles poderem enviar a linha.

Incluindo formulários de linhasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode incluir formulários delinhas para formulários da Web para que os usuários ativados possam incluirregistros em uma tabela.

Procedimento1. No formulário da web, arraste o componente Formulário de linha para o

formulário da web.2. Na lista suspensa, selecione a tabela de destino. A tabela de destino é aquela na

qual as linhas serão incluídas e pode ser uma tabela customizada ou estrutural.3. Crie quaisquer regras de validação.4. Clique em Criar.

Resultados

As linhas são exibidas em seu formulário da web.

Incluindo colunas do formulário de administradorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir uma coluna deformulário de administrador para seu formulário da Web. Depois que os usuáriosda Web enviam dados usando formulário da Web, o formulário de administraçãoexibe os dados em uma coluna na qual um administrador pode aprovar ou rejeitaras mudanças.

Antes de Iniciar

Deve-se clicar em Aprovação de Administrador Necessária na janela Opções deFormulário da Web. O formulário do administrador não será exibido se osresultados forem enviados diretamente para o banco de dados.

Procedimento1. No Editor, ative a tabela de destino para edição de dados da web.2. Em seu formulário da web, arraste o componente Formulários do

administrador para o formulário da web.


3. Selecione a tabela de destino que você ativou para edição de dados da web. Osdados de aprovação ou rejeição das mudanças nesse formulário da web sãoenviados para a tabela.


Incluindo JavaScriptNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir JavaScript paraum formulário da Web.

Sobre Esta Tarefa

Os códigos JavaScript são exibidos antes do formulário da web e colocados entreas identificações <script type="text/javascript">. Também é possível incluirJavaScript em células de formulário da web.

Procedimento1. No formulário da web, na barra de ferramentas, clique no ícone Javascript.2. Digite ou cole o código JavaScript na janela JavaScript. Não há limite de

caracteres na caixa de texto de JavaScript.3. Clique em Concluir.

Incluindo recursos da webNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode incluir logotipos daempresa, outras imagens ou links para outros websites em seu formulário da Web.

Procedimento1. Em seu formulário da web, arraste o componente Recurso da web para o

formulário da web.2. Clique na guia Imagem ou Link.3. Digite o nome do recurso da web.4. Digite a URL da imagem ou link.5. Clique em Concluir.

Formato de formulário da WebNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível customizar a aparênciados seus formulários da Web.

É possível editar a fonte, o alinhamento e o sombreamento das células em umformulário da Web. Você também pode mudar a largura dos campos editáveis econfigurar o período da célula nos formulários da Web.

Configurando a extensão da célulaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode configurar o conteúdode uma célula para abranger um intervalo de células em uma formulário da Web.

Procedimento1. Clique e arraste o cursor para destacar as células no formulário da web que

você deseja que a célula abranja.2. Arraste o componente Extensão da célula para as células destacadas.


Resultados

A extensão da célula é esboçada em vermelho.

Formatando formulários da WebNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode editar a fonte, oalinhamento e o sombreamento das células em um formulário da Web.

Procedimento1. Em seu formulário da web, selecione as células que deseja formatar.2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Formatar célula.

Formate a fonte, o alinhamento e o sombreamento de texto nas célulasselecionadas.


Copiando e colando células do formulário da webNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode mover células quecontêm texto ou dados em formulários da Web.

Procedimento1. Selecione as células no formulário da web que você deseja copiar, na barra de

ferramentas, clique no ícone Copiar.2. Acesse o local de colagem, na barra de ferramentas, clique no ícone Colar.

Opções de formulário da webNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você configura opções epreferências de formulário da web, como exportação de filtros e se o envio dedados requer aprovação de administrador.

Também é possível especificar se o formulário da web pode ser exibido no Webclient antes que as opções sejam configuradas e o número de linhas e colunassejam exibidas aos usuários.

Configurando opções de formulário da webNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode especificar opções deformulário da Web como filtros e filtros de exportação e especificar se o envio dedados requer aprovação do administrador. Você também pode especificar se oformulário da Web pode ser exibido no Web client antes que as opções sejamconfiguradas.

Procedimento1. No formulário da web, na barra de ferramentas, clique em Opções de

formulário.2. Marque a caixa de seleção Não mostrar formulário até o filtro ser aplicado

para exibir os filtros depois que o formulário da web for escolhido no menu. Ousuário deve então selecionar os filtros e clicar em Aplicar para produzir oformulário da web.Se você não marcar a caixa de seleção Não mostrar formulário até o filtro seraplicado, o formulário da web inteiro será exibido assim que o formulário forescolhido.

3. Na seção Envio de dados, uma das opções a seguir para envio de dados:


v Se você selecionar Aprovação de Administrador Necessária, umadministrador de modelo deverá aprovar as mudanças por meio do Editorantes de elas serem confirmadas no banco de dados.

v Se você selecionar Direto para o Banco de Dados, as edições serão feitasdiretamente no banco de dados. Como não há um processo de aprovação,tome cuidado ao selecionar essa opção.

4. Na lista suspensa Exportar filtro, selecione o filtro que os usuários devemaplicar para visualizar o formulário da web.


Configurando preferências de formulário da webNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode especificar o númeropadrão de linhas e colunas que são exibidas na janela do editor de um formulárioda Web.

Procedimento1. No formulário da web, na barra de ferramentas, clique em Preferências.2. Selecione as dimensões do editor.3. Marque a caixa de seleção Restringir seleção de recebedor quando o filtro de

Acesso ao Portal estiver presente se desejar que os recebedores disponíveispara seleção no Web client sejam determinados pelo filtro Acesso ao Portal.



Capítulo 20. Publisher

Você pode publicar dados de tabelas, cálculos, relatórios Presenter e formulários daWeb do IBM

®

Incentive Compensation Management para outro aplicativo, como oMicrosoft Excel.

É possível planejar as seguintes publicações para executar em horáriospredefinidos no Scheduler:v Tabelas no Editor que foram publicadas no Microsoft Excel, arquivo PDF,

Salesforce.com ou arquivos delimitados por texto.v Cálculos no Editor que foram publicados no Microsoft Excel, arquivo PDF,

Salesforce.com ou arquivos delimitados por texto.v Relatórios do Apresentador publicados para os arquivos PDF, por exemplo, os

arquivos PDF de exportação em lote para cada recebedor ou os arquivos PDF deexportação para o recebedor selecionado.

v Os formulários da web que são publicados para arquivos PDF, por exemplo, osarquivos PDF de exportação em lote para cada recebedor ou os arquivos PDF deexportação para o recebedor selecionado.

Definindo a linha de identificação de exportaçãoVocê pode definir o texto da linha de identificação que é exibido em uma planilhado Microsoft Excel quando a opção Enviar para Microsoft Excel é usada no IBM

®


Procedimento1. Clique em Administrador > Usuário e permissões > Mais opções.2. Na guia Geral, no campo Exportar linha de identificação, digite o texto que

você deseja que seja exibido como a linha de identificação.3. Clique Salvar.

Gerenciando publicações salvasÉ possível visualizar, editar, excluir ou executar qualquer publicação salva najanela Gerenciar publicações salvas no IBM

®


Procedimento1. Clique em Administrador > Gerenciar > Publicações salvas.2. Coloque o cursor sobre a publicação e clique nas reticências.3. Clique em Editar, Excluir ou Executar.

Publicações por emailVocê pode enviar publicações por meio de e-mail sob demanda, ou podeplanejá-las no módulo Scheduler no IBM

®


É possível planejar a publicação de formulários da web e relatórios doApresentador.

Ao enviar publicações usando email, as opções a seguir estarão disponíveis:


v Se você criar um relatório separado para cada recebedor, será possível enviar umemail para cada recebedor individual ou o seu próprio relatório.

v É possível especificar um endereço de email.v É possível selecionar endereços de email na tabela Recebedor.

Publicando tabelasÉ possível publicar dados de tabelas no IBM

®

Incentive CompensationManagement diretamente em um arquivo Microsoft Excel, um arquivo PDF, umatabela Salesforce.com ou um arquivo de texto.

Publicando tabelas para Microsoft ExcelÉ possível publicar dados de tabelas no IBM

®

Incentive CompensationManagement diretamente para arquivos Microsoft Excel.

Procedimento1. Clique na tabela.

Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Selecione Mostrar mais.3. Selecione Dados > Publicar.4. Escolha uma das opções a seguir:

Opção Descrição

Publicação Única Publique o arquivo somente uma vez.

Publicação Salva Salva o arquivo no servidor. Se você escolheresta opção, pode nomear e salvar apublicação para executar em um diaposterior usando o módulo Scheduler.

5. Selecione Microsoft Excel como o destino para a tabela publicada.6. Clique em Avançar.7. No campo Nome, digite o título do arquivo publicado.8. Clique em Concluir.9. Formate os cabeçalhos.

10. Clique na guia Células.11. Formate as células.12. Se estiver salvando a publicação, será possível limpar a caixa de seleção

Executar esta publicação agora para salvar a publicação e executá-la maistarde.


O que Fazer Depois

É possível fazer download do arquivo a partir da página Downloads.

Publicando tabelas em arquivos PDFÉ possível publicar dados do modelo IBM

®

Incentive Compensation Managementdiretamente em um arquivo PDF.




Opção Descrição



5. Selecione PDF como o destino para a tabela publicada.6. Clique em Avançar.7. No campo Nome, digite o título do arquivo publicado.8. Clique em Concluir.9. Formate os cabeçalhos.

10. Clique na guia Células.11. Formate as células.12. Clique em Avançar.13. Configure a orientação e escala do arquivo PDF.14. Marque a caixa de seleção Usar imagem do cabeçalho para exibir uma

imagem como o cabeçalho em cada arquivo PDF e selecionar o arquivo deimagem na lista suspensa.

15. No campo Rodapé, digite o texto a ser incluído na parte inferior de cadapágina.

16. Selecione a caixa de seleção Incluir Números de Página para mostrarnúmeros de página no rodapé.

17. Marque a caixa de seleção Mostrar número total de páginas para mostrar onúmero total de páginas no documento, junto com o número atual de páginas.

18. Se estiver salvando a publicação, clique em Avançar e será possível limpar acaixa de seleção Executar esta publicação agora para salvar a publicação eexecutá-la mais tarde.


O que Fazer Depois


Publicando tabelas em arquivos de textoÉ possível publicar dados do modelo IBM

®

Incentive Compensation Managementdiretamente em um arquivo de texto.


Um menu para a tabela é exibido no lado direito da janela.2. Selecione Mostrar mais.

Capítulo 20. Publisher 183

3. Selecione Dados > Publicar.4. Escolha uma das opções a seguir:

Opção Descrição



5. Selecione Arquivo de texto como o destino para a tabela publicada.6. Clique em Avançar.7. No campo Nome, digite o título do arquivo publicado.8. Clique em Concluir.9. Selecione um delimitador.

10. Se estiver salvando a publicação, clique em Avançar e será possível limpar acaixa de seleção Executar esta publicação agora para salvar a publicação eexecutá-la mais tarde.


O que Fazer Depois


Publicando tabelas para Salesforce.comÉ possível publicar dados do modelo IBM

®

Incentive Compensation Managementdiretamente em uma tabela Salesforce.com.

Procedimento1. No Salesforce.com, execute as seguintes etapas:

a. Selecione o link Configurar.b. Clique em Criar > Objetos na seção Configuração de aplicativo.c. Selecione Novo Objeto Customizado e inclua o objeto de acordo com suas

especificações.2. No Editor, clique na tabela.


Opção Descrição



6. Selecione Salesforce.com como o destino para a tabela publicada.7. Digite seu nome de usuário, senha e token de segurança, em seguida, clique

em Conectar.


8. Clique em Avançar.9. Selecione a tabela Salesforce.com para a qual exportar os dados.

10. Clique em Avançar.11. Mapeio as colunas da tabela Composer para as colunas da tabela

Salesforce.com.12. Clique em Avançar.

Publicando cálculosÉ possível publicar dados de cálculos no IBM

®

Incentive CompensationManagement diretamente em um arquivo Microsoft Excel, um arquivo PDF, umatabela Salesforce.com ou um arquivo de texto.

Publicando cálculos nos arquivos Microsoft ExcelÉ possível publicar dados de cálculo de seu modelo IBM

®

Incentive CompensationManagement diretamente para um arquivo do Microsoft Excel.

Procedimento1. Clique no cálculo.

Um menu para o cálculo é exibido no lado direito da janela.2. Selecione Publicar cálculo no menu.3. Escolha uma das opções a seguir:

Opção Descrição



4. Selecione Microsoft Excel como o destino para o cálculo publicado.5. Clique em Avançar.6. No campo Nome, digite o título do arquivo publicado.7. Clique em Concluir.8. Formate os cabeçalhos.9. Clique na guia Células.

10. Formate as células.11. Se estiver salvando a publicação, será possível limpar a caixa de seleção



O que Fazer Depois


Publicando cálculos para arquivos PDFÉ possível publicar dados de cálculos de seu modelo IBM

®

Incentive CompensationManagement diretamente para um arquivo PDF.




Opção Descrição



4. Selecione PDF como o destino para o cálculo publicado.5. Clique em Avançar.6. No campo Nome, digite o título do arquivo publicado.7. Clique em Concluir.8. Formate os cabeçalhos.9. Clique na guia Células.

10. Formate as células.11. Clique em Avançar.12. Configure a orientação e escala para o arquivo PDF.13. Marque a caixa de seleção Usar imagem do cabeçalho para exibir uma

imagem como o cabeçalho em cada arquivo PDF e clique em Procurar paralocalizar o arquivo de imagem.

14. No campo Rodapé, digite o texto a ser incluído na parte inferior de cadapágina.

15. Selecione a caixa de seleção Incluir Números de Página para mostrarnúmeros de página no rodapé.

16. Marque a caixa de seleção Mostrar número total de páginas para mostrar onúmero total de páginas no documento, junto com o número atual de páginas.

17. Se estiver salvando a publicação, será possível limpar a caixa de seleçãoExecutar esta publicação agora para salvar a publicação e executá-la maistarde.


O que Fazer Depois


Publicando cálculos para arquivos de textoVocê pode publicar dados de cálculo do seu modelo IBM

®

Incentive CompensationManagement diretamente para um arquivo de texto.




Opção Descrição



4. Selecione Arquivo de texto como o destino para o cálculo publicado.5. Clique em Avançar.6. No campo Nome, digite o título do arquivo publicado.7. Clique em Concluir.8. Selecione um delimitador.9. Se estiver salvando a publicação, será possível limpar a caixa de seleção



O que Fazer Depois


Publicando cálculos para Salesforce.comVocê pode publicar dados de cálculo de seu modelo IBM

®

Incentive CompensationManagement diretamente para Salesforce.com.

Procedimento1. No Salesforce.com, execute as seguintes etapas:

a. Selecione o link Configurar.b. Clique em Criar > Objetos na seção Configuração de aplicativo.c. Selecione Novo Objeto Customizado e inclua o objeto de acordo com suas

especificações.2. No Editor, clique no cálculo.


Opção Descrição



5. Selecione Salesforce.com como o destino para o cálculo publicado.6. Digite seu nome de usuário, senha e token de segurança, em seguida, clique

em Conectar.7. Clique em Avançar.8. Selecione a tabela Salesforce.com para a qual exportar os dados.9. Clique em Avançar.


10. Mapeie as colunas de cálculo do Composer para as colunas da tabelaSalesforce.com.

11. Clique em Avançar.

Publicando relatórios do ApresentadorÉ possível publicar relatórios Presenter de IBM

®

Incentive CompensationManagement como arquivos PDF. Antes de publicar um relatório do Apresentador,certifique-se de ter selecionado as opções e preferências de PDF apropriadas.

Selecionando preferências de publicaçãoQuando você estiver pronto para publicar seu relatório do Apresentador no IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível especificar suas preferências depublicação.

Sobre Esta Tarefa

Opções que são selecionadas na janela Preferências são exibidas na guiaVisualizar.

Procedimento1. No Apresentador, clique no ícone Preferências.2. Na seção Fonte, é possível configurar a fonte padrão para o relatório.3. Marque a caixa de seleção Acessível por lista de relatórios para tornar um

relatório acessível a partir do menu de relatório disponível no Web client.4. Marque a caixa de seleção Permitir exportação de PDF para que os usuários da

web possam gerar arquivos PDF do relatório do Apresentador a partir do Webclient. Se o relatório tiver uma lista de recebedores, o usuário da web podepublicar relatórios para cada recebedor em um arquivo PDF.

5. É possível selecionar uma cor para o plano de fundo do relatório doApresentador no menu Cor.

6. Clique em Escolher Imagem para selecionar uma imagem para exibir no planode fundo do seu relatório do Apresentador.

7. Para editar uma imagem, execute as seguintes etapas:a. Clique em Remover Imagem para excluir a imagem do relatório do

Apresentador.b. Na lista suspensa Quadro de imagem, selecione como a imagem será

repetida: Verticalmente, Horizontalmente, Ambos ou Nenhum.c. Na lista suspensa Rolagem de imagem, selecione Rolar para que a imagem

seja movida quando o usuário rolar para baixo no relatório ou Fixo paraque a imagem permaneça na mesma posição.

d. Na lista suspensa Posição da imagem, selecione Absoluto para configurar olocal da imagem nos eixos X e Y em pixels ou selecione Percentual paraconfigurar o local da imagem por porcentagem.

8. Clique Salvar.

Publicando relatórios do ApresentadorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível gerar um relatórioPresenter como um arquivo PDF para recebedores específicos. É possível, então,salvar o arquivo PDF em seu computador ou servidor.


Procedimento1. Abra o relatório do Apresentador.2. Na barra de ferramentas, clique em Publicar.3. Escolha uma das opções a seguir:

Opção Descrição

Publicação Única Publica o relatório uma vez.

Publicação Salva Salva a publicação. Se você escolher estaopção, poderá nomear e salvar a publicaçãopara executar em um dia posterior usando omódulo Scheduler.

4. Clique em Avançar.5. Digite um nome para o relatório publicado.

Também é possível definir um prefixo para o nome de arquivo de cadaarquivo PDF. Por padrão, quando você publicar relatórios, o nome do arquivoconsiste no nome do relatório, nome do recebedor e data e hora em que orelatório foi publicado em um arquivo PDF.

6. Na lista suspensa Grupo de acesso ao Portal, selecione o grupo para o qualvocê deseja gerar relatórios.Um relatório é criado para cada membro no grupo de Acesso ao Portal.

7. Se seu relatório do Apresentador tiver parâmetros, selecione um valor paracada parâmetro na lista suspensa.

8. Clique em Avançar.9. Configure as opções para o arquivo PDF.

Opção Descrição

Orientação É possível escolher orientações de retrato oude paisagem.

Usar imagem de cabeçalho Marque essa caixa de seleção para exibiruma imagem como o cabeçalho em cadaarquivo PDF e escolha o arquivo de imagem.Se desejar usar uma imagem de cabeçalho, aimagem deverá estar no Diretório deImagens Publicado Salvo que é especificadono arquivo de configuração de serviço.

Colocação em Escala É possível configurar a escala deporcentagem para o relatório ou ativar oajuste de escala automático.

Rodapé Nesse campo, digite o texto a ser incluído naparte inferior de cada página.

Incluir Números de Página Marque essa caixa de seleção para mostrarnúmeros de página no rodapé.

Mostrar número total de páginas Marque essa caixa de seleção para mostrar onúmero total de páginas no documento,junto ao número de páginas atual.


Opção Descrição

Todas as instruções em um arquivo PDF Marque essa caixa de seleção para publicartodos os relatórios de cada membro dogrupo Acesso ao Portal selecionado em umarquivo PDF. Se você desejar publicar umarquivo PDF separado para cada membro dogrupo de Acesso ao Portal selecionado, nãoselecione essa opção.

10. Clique em Avançar.11. Se estiver salvando a publicação, será possível selecionar as opções de e-mail a

seguir:

Opção de e-mail Descrição

Enviaremos por e-mail a cada recebedor oseu relatório individual

Selecione esta opção para enviar por e-mailos próprios relatórios de cada recebedor nogrupo Acesso ao Portal.

Enviar por e-mail todos os relatórios Selecione esta opção para enviar por e-mailtodos os relatórios para o recebedorselecionado na tabela Recebedor.

Enviar por e-mail todos os relatórios paraos seguintes endereços

Selecione esta opção para enviar por e-mailtodos os relatórios para os endereçosinseridos. Cada endereço de e-mail deveestar em uma linha separada.



O que Fazer Depois


Publicando formulários da WebNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode publicar um formulárioda Web como um arquivo PDF.

Procedimento1. Abra o formulário da web.2. Na barra de ferramentas, clique em Exportar.3. Escolha uma das opções a seguir:

Opção Descrição

Publicação Única Publica o relatório uma vez.

Publicação Salva Salva a publicação. Se você escolher estaopção, poderá nomear e salvar a publicaçãopara executar em um dia posterior usando omódulo Scheduler.

4. Clique em Avançar.5. Digite um nome para o formulário da web publicado.


Também é possível definir um prefixo para o nome de arquivo de cadaarquivo PDF.

6. Na lista suspensa Grupo de Acesso ao Portal, selecione o grupo para o qualvocê deseja gerar formulários da web.É criado um formulário da web para cada membro no grupo de Acesso aoPortal.

7. Se seu formulário da web tiver parâmetros, selecione um valor para cadaparâmetro na lista suspensa.

8. Clique em Avançar.9. Configure as opções para o arquivo PDF.

Opção Descrição

Orientação É possível escolher orientações de retrato oude paisagem.

Usar imagem de cabeçalho Marque essa caixa de seleção para exibiruma imagem como o cabeçalho em cadaarquivo PDF e escolha o arquivo de imagem.Se desejar usar uma imagem de cabeçalho, aimagem deverá estar no Diretório deImagens Publicado Salvo que é especificadono arquivo de configuração de serviço.

Colocação em Escala É possível configurar a escala deporcentagem para o formulário da web ouativar o ajuste de escala automático.

Rodapé Nesse campo, digite o texto a ser incluído naparte inferior de cada página.

Incluir Números de Página Marque essa caixa de seleção para mostrarnúmeros de página no rodapé.

Mostrar número total de páginas Marque essa caixa de seleção para mostrar onúmero total de páginas no documento,junto ao número de páginas atual.

Todas as instruções em um arquivo PDF Marque essa caixa de seleção para publicartodos os formulários da web para cadamembro do grupo Acesso ao Portalselecionado em um arquivo PDF. Se vocêdesejar publicar um arquivo PDF separadopara cada membro do grupo de Acesso aoPortal selecionado, não selecione essa opção.

10. Clique em Avançar.11. Se estiver salvando a publicação, será possível selecionar as opções de e-mail a

seguir:


Enviaremos por email a cada recebedor oseu relatório individual

Selecione esta opção para enviar por e-mailos próprios relatórios de cada recebedor nogrupo Acesso ao Portal.

Enviar por e-mail todos os relatórios Selecione esta opção para enviar por e-mailtodos os relatórios para o recebedorselecionado na tabela Recebedor.



Enviar por e-mail todos os relatórios paraos seguintes endereços

Selecione esta opção para enviar por e-mailtodos os relatórios para os endereçosinseridos. Cada endereço de e-mail deveestar em uma linha separada.



O que Fazer Depois



Capítulo 21. Guia Atividade

A guia de rastreamento Atividade no IBM®

Incentive Compensation Managementabre automaticamente quando você executa uma atividade como uma importação,otimização de modelo, migração, bloqueio ou desbloqueio de calendário, cálculo,geração de tarefas ou execução de tarefas.

Quando você inicia um desses processos, a guia Atividade é aberta e controla oprogresso do processo. É possível trabalhar em outros módulos enquanto oprocesso está em execução.

A guia Atividade registra até 100 logs de atividade por usuário. No entanto, asatividades em execução são mostradas somente na sessão na qual elas foraminiciadas. É possível excluir todos os registros de atividades individuais ou todasas atividades da guia. Se uma atividade resultar em um erro, você poderávisualizar os detalhes da mensagem de erro.

Importante: Os usuários poderão ver somente suas próprias atividades, e nãotodas as atividades concluídas no modelo.

Filtrando atividadesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode filtrar as atividadesconcluídas na página Atividade por data ou tipo de atividade.

Procedimento1. Na página Atividade, visualize as atividades concluídas.2. No campo Escolher uma data, você pode selecionar uma data pela qual filtrar

as atividades.3. Clique no ícone Filtrar para filtrar as atividades por tipo.

Cancelando atividades em execuçãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível cancelar uma atividadeem tempo real na página Atividade.

Procedimento1. Na página Atividade, visualize as atividades em andamento.2. Clique no ícone Excluir próximo à atividade que você deseja cancelar.

Excluindo atividades concluídasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível remover atividadesconcluídas da página Atividade.

Procedimento1. Na página Atividade, visualize as atividades concluídas.2. Coloque o cursor sobre a atividade que deseja remover e clique no ícone

Excluir.


Visualizando detalhes da atividadeNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar os detalhes deatividades que foram concluídas. Os detalhes permanecem na página Atividade atéque a entrada de atividade seja excluída pelo usuário.

Procedimento1. Na página Atividade, visualize as atividades concluídas.2. Clique em Visualizar detalhes, próximo da atividade que foi concluída.


Capítulo 22. Pulse

Use Pulse no IBM®

Incentive Compensation Management para visualizar ecompartilhar informações chave com recebedores usando relatóriospré-construídos.

É possível construir os relatórios usando dados contidos em cálculos e tabelasarmazenados no Composer.

Recebedores e gerenciadores podem visualizar seus relatórios no Web client ouusando o aplicativo iPad. Para obter mais informações sobre o aplicativoGerenciamento de compensação de incentivo Web Client ou Gerenciamento decompensação de incentivo Mobile, consulte o IBM Incentive CompensationManagement Web Client: Guia do usuário e o IBM Incentive Compensation ManagementMobile: Guia do usuário.

Hierarquia do relatório PulseNo IBM

®

Incentive Compensation Management, a hierarquia de relatório para orelatório Pulse é determinada pela tabela Recebedor.

Recebedores serão considerados parte de um grupo de indivíduos se o indivíduoestiver listado na coluna Pai do recebedor na tabela Recebedor. Recebedorestambém serão considerados parte de um grupo de indivíduos se seus valores Paieventualmente migrarem para o indivíduo.

Imagine a seguinte hierarquia de relatório; Dan Huddle é um executivo de conta.Seu gerente regional é Doug Karey, que se reporta a Kim Dawson, ovice-presidente de vendas. Neste cenário, Dan Huddle está nas equipes de DougKarey e Kim Dawson.

PlanosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, use planos no módulo Pulse paraorganizar seus relatórios.

Por exemplo, é possível criar um plano que contenha dados para todos osrecebedores em sua organização. Esse tipo de plano fornece uma visão geral dealto nível para seus negócios. Você pode então criar planos adicionais pararecebedores em regiões específicas, como um plano para os recebedores naAmérica do Norte e um plano para os recebedores na Europa.

Incluindo planosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, crie planos no módulo Pulse paraorganizar seus relatórios.

Procedimento1. No Pulse, clique em Criar plano.2. Digite um nome e uma descrição para o plano.3. Escolha uma cor de destaque para o plano.4. Clique em Salvar Alterações.


O que Fazer Depois

Configure o calendário para o plano. Consulte o “Configurando o calendário paraplanos Pulse”.

Configurando o calendário para planos PulseNo IBM

®

Incentive Compensation Management, cada plano em Pulse deve estarassociado a um calendário em seu modelo.

Sobre Esta Tarefa

O calendário que você seleciona define os intervalos de tempo que os relatóriosneste plano usam para organizar os dados.

O calendário selecionado deve ser usado por todos os cálculos identificados nosrelatórios neste plano.

Procedimento1. No Pulse, clique nas reticências no plano para o qual você deseja configurar o

calendário e clique em Editar.2. Na lista suspensa Calendário, selecione o calendário que você deseja que seja

associado ao plano.3. Na lista suspensa Nível, selecione o nível do calendário que você deseja que

seja exibido nos relatórios.Este é o nível mais baixo pelo qual você deseja agregar dados nos relatórios.Por exemplo, se você desejar agregar dados nos relatórios por meses, anos, etodos os horários, mas não por períodos, selecione Meses como o Nível.

4. Você pode selecionar uma data de início e encerramento para os dados que sãoexibidos no plano.Os dados exibidos nos relatórios são filtrados por essas datas. Se você nãoselecionar uma data de início e encerramento, dados de todo o intervalo docalendário serão exibidos.

5. Clique em Salvar Alterações.

Configurando o planejamento de pagamento de relatóriosPulse

No IBM®

Incentive Compensation Management, em Pulse, você pode configurar oplanejamento de pagamento para recebedores. Isso preenche as métricasoperacionais ao visualizar a visão geral do plano.

Procedimento1. No Pulse, clique nas reticências no plano para o qual você deseja configurar o

planejamento de pagamento e clique em Editar.2. Na seção Intervalo, use as listas suspensas para configurar o planejamento de

pagamento para os recebedores neste plano.3. No campo Dia do pagamento começa em, é possível configurar a data na qual

o planejamento de pagamento começou.


Editando planosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível fazer mudanças em seusplanos no módulo Pulse.

Procedimento1. No Pulse, clique nas reticências no plano que você deseja modificar e selecione

Editar.2. Faça suas alterações.3. Clique em Salvar Alterações.

Visualizando a visão geral do planoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar uma visãogeral dos relatórios do administrador no módulo Pulse.

Sobre Esta Tarefa

Os administradores de compensação podem visualizar dados operacionaisdiariamente.

Procedimento1. No Pulse, coloque o cursor sobre o plano que você deseja visualizar e clique

em Abrir.2. Clique no relatório que você gostaria de visualizar.

Relatórios PulseNo IBM

®

Incentive Compensation Management, o módulo Pulse contém váriosrelatórios pré-construídos que podem ser usados para compartilhar dadosarmazenados no Editor com recebedores e gerenciadores.

Origens de dados do relatório PulseNo IBM

®

Incentive Compensation Management, dados de tabela e de cálculo doEditor são usados para preencher relatórios Pulse.

Cada relatório pré-construído no Pulse possui um conjunto de origens de dadosnecessárias que devem ser mapeadas para colunas de tabela ou de cálculo em seumodelo. Se você não tiver tabelas ou cálculos semelhantes aos exemplos a seguir,deverá criá-los no Composer antes de poder preencher com êxito todos osrelatórios no Pulse.

Capítulo 22. Pulse 197

Se sua origem de dados for um cálculo com uma partição de tempo, o calendáriousado pela partição de tempo deverá ser o mesmo que o calendário selecionadopara o plano Pulse.

Uma coluna Tempo em uma origem de dados Pulse pode ser mapeada para umacoluna de datas ou uma coluna de partição de tempo. A única exceção para isso éa coluna Tempo na origem de dados Transações; ela só pode ser mapeada parauma coluna de data.

Algumas origens de dados Pulse são usadas em mais de um relatório. Depois deter mapeado a origem de dados em um relatório, o mesmo mapeamento étransportado para os outros relatórios, portanto, não é necessário identificar amesma origem de dados em múltiplos relatórios. As origens de dados Pulse aseguir devem ser mapeadas para tabelas ou cálculos no Editor para criar relatóriosPulse:

Transações creditadasTransações creditadas são necessárias no relatório Total de lucros, norelatório Recebedor versus Desempenho, no relatório Desempenho comrelação ao OTE, no Relatório de transação e no Relatório de desempenhoda equipe. Ela é usada para acessar todas as transações creditadas para oplano selecionado. A tabela ou o cálculo que contém os dados paraTransações creditadas deve ter as colunas a seguir:v Transaction IDv Recebedorv Valor de crédito

A tabela de resultados de cálculo a seguir é um exemplo de um cálculoque pode ser uma origem de dados para Transações creditadas.

Tabela 38. Cálculo de transações creditadas

ID de Transação ID de Recebedor Valor

TR001 E1005 300004.00

TR010 E1013 574.00

TR011 E1013 644.00

TR012 E1012 347.00

LucrosLucro é necessário para o relatório Total de lucros, o relatório Recebedorversus Desempenho, o relatório Desempenho com relação ao OTE, oRelatório de lucro e o Relatório de classificações da equipe. Ela é usadapara acessar os lucros para todos os recebedores no plano selecionado. Atabela ou o cálculo que contém os dados para Lucro deve ter as colunas aseguir:v Recebedorv Tipo de lucrov Tempov Valor

A tabela de resultados de cálculo a seguir é um exemplo de um cálculoque pode ser a origem de dados para Lucro.


Tabela 39. Cálculo de lucros

ID de Recebedor Tipo de lucro Meses Valor

E1001 Receita de produto 2015, Mês 02 966.00


E1010 Receita de Serviços 2015, Mês 07 167.00



Transações qualificadasTransações qualificadas são necessárias para o relatório Total de lucros.Ela é usada para acessar as transações qualificadas para todos osrecebedores no plano selecionado. A tabela ou o cálculo que contém osdados para Transações qualificadas deve ter as colunas a seguir:v ID de Transaçãov Recebedor

A tabela de resultados de cálculo a seguir é um exemplo de um cálculoque pode ser a origem de dados para Transações qualificadas.

Tabela 40. Cálculo de transações qualificadas

ID de Transação ID de Recebedor Valor

TR001 E1005 223.00

TR010 E1013 520.00

TR011 E1013 477.00

TR012 E1012 707.00

Destinos de cotaDestinos de cota são necessários para o relatório Total de lucros e oRelatório de desempenho da equipe. Ela é usada para acessar os destinosde cota para todos os recebedores no plano selecionado. A tabela ou ocálculo que contém os dados para Destinos de cota deve ter as colunas aseguir:v Recebedorv Tipo de cotav Tempov Valor

A tabela de resultados de cálculo a seguir é um exemplo de um cálculoque pode ser a origem de dados para Destinos de cota.

Tabela 41. Cálculo de destinos de cota

ID de Recebedor Tipo de cota Meses Valor

E1001 Cota de produto 2015, Mês 01 875.00

E1001 Cota de serviços 2015, Mês 06 510.00

E1001 Cota de produto 2015, Mês 02 355.00

E1001 Cota de serviços 2015, Mês 04 241.00

TransaçõesTransações são necessárias para o relatório Total de lucros, o relatórioRecebedor versus Desempenho, o relatório Desempenho com relação ao


OTE, o Relatório de transações e o Relatório de desempenho da equipe.Ela é usada para acessar as transações de todos os recebedores no planoselecionado. A tabela ou o cálculo que contém os dados para Transaçõesdeve ter as colunas a seguir:

Nota: A tarefa Tempo neste grupo de tarefas só pode ser mapeada parauma coluna de datas e não para uma coluna de partição de tempo.v ID de Transaçãov Tipo de transaçãov Tempov Valor

A tabela a seguir é um exemplo de uma tabela que pode ser a origem dedados para Transações.

Tabela 42. Tabela de transações

ID de Transação TransactionType Tempo Valor Recebedor

TR001 Receita deproduto

5/22/2015 223.00 E1005

TR010 Receita deServiços

12/27/2015 520.00 E1013

TR011 Receita deproduto

8/19/2015 477.00 E1013

TR012 Receita deServiços

8/17/2015 707.00 E1012

BonificaçãoBonificação é necessária para o Relatório de Lucro. Ela é usada paraacessar o bônus para todos os recebedores no plano selecionado. A tabelaou o cálculo que contém os dados para Bonificação deve ter as colunas aseguir:v Recebedorv Tipo de bonificaçãov Tempov Valor

A tabela de resultados de cálculo a seguir é um exemplo de um cálculoque pode ser a origem para Bonificação.

Tabela 43. Cálculo de bônus

ID de Recebedor Tipo de bônus Meses Valor

E1001 Bônus de cota deserviços

2015, Mês 04 77.00

E1001 Bônus de cota deproduto

2015, Mês 09 764.00

E1001 Bônus de cota deproduto

2015, Mês 11 681.00

E1001 Bônus de cota deserviços

2015, Mês 08 85,00

ComissãoComissão é necessária para o Relatório de lucro. Ela é usada para acessar


a comissão para todos os recebedores no plano selecionado. A tabela ou ocálculo que é a origem de dados para Comissão deve ter as colunas aseguir:v Recebedorv Transaction IDv Tipo de comissãov Tempov Valor

A tabela de resultados de cálculo a seguir é um exemplo de um cálculoque pode ser a origem de dados para Comissão.

Tabela 44. Cálculo de comissão

ID deRecebedor ID de transação Tipo de comissão Meses Valor

E1001 TR023 Comissão de base 2015, Mês 07 567.00

E1001 TR026 Garantia desalário

2015, Mês 02 64.00

E1001 TR031 Garantia desalário

2015, Mês 09 270.00

E1001 TR037 Comissão de base 2015, Mês 02 510.00

Ajustes de Pagamentos ManuaisAjustes de Pagamentos Manuais são necessários para o Relatório deLucro. Ela é usada para acessar os ajustes de plano para todos osrecebedores no plano selecionado. A tabela ou o cálculo que é a origempara Ajustes de Pagamentos Manuais deve ter as colunas a seguir:v Recebedorv Vistoriadorv Comentáriov Tempov Valor

A tabela de resultados de cálculo a seguir é um exemplo de um cálculoque pode ser a origem para Ajustes de Pagamentos Manuais.

Tabela 45. Cálculo de ajustes de pagamento manual

ID deRecebedor

ID2 deRecebedor Comentário Meses Valor

E1001 E1011 Empregadosuperior

2015, Mês 03 500,00


2015, Mês 12 500,00


2015, Mês 10 500,00


2015, Mês 04 500,00

Reais Recursos utilizados são necessários para o Relatório de desempenho daequipe e o Relatório de classificações da equipe. Ela é usada para acessar


os cálculos reais para todos os recebedores no plano selecionado. A tabelaou o cálculo que é a origem para Recursos utilizados deve ter as colunas aseguir:v Recebedorv Tipo de recursos utilizadosv Tempov Valor

A tabela de resultados de cálculo a seguir é um exemplo de uma tabelaque pode ser a origem para Recursos utilizados.

Tabela 46. Cálculos reais

ID de Recebedor ID de tipos reais Meses Valor





DesempenhoDesempenho é necessário no Relatório de desempenho da equipe e noRelatório de classificações da equipe. Ela é usada para acessar as taxas deatingimento com aceleradores para todos os recebedores no planoselecionado. A tabela ou o cálculo que contém os dados para Desempenhodeve ter as colunas a seguir:v Recebedorv Tipo de desempenhov Tempov Porcentagem

A tabela a seguir é um exemplo de uma tabela que pode ser a origem paraDesempenho.

Tabela 47. Cálculo de taxa de atingimento com aceleradores

ID de Recebedor

Tipo de taxa deatingimento comaceleradores Meses Valor

E1001 Receita de produto 2015, Mês 06 0,14

E1001 Receita de Serviços 2015, Mês 10 0,10

E1010 Receita de produto 2015, Mês 09 0,55

E1010 Receita de Serviços 2015, Mês 12 0,76

YTD de DesempenhoYTD de desempenho é necessário no relatório Desempenho com relaçãoao OTE. Ele é usado para acessar as taxas de atingimento com aceleradorespara todos os recebedores no plano selecionado para o ano até a data. Atabela ou o cálculo que contém os dados para YTD de desempenho deveter as colunas a seguir:v Recebedorv Tempov Porcentagem


A tabela a seguir é um exemplo de uma tabela que pode ser a origem paraYTD de desempenho.

Tabela 48. Cálculo de YTD de taxa de atingimento com aceleradores

ID de Recebedor Meses Valor

E1001 2015, Mês 06 0,14

E1001 2015, Mês 10 0,10

E1010 2015, Mês 09 0,55

E1010 2015, Mês 12 0,76

Criando relatórios do administrador do plano PulseNo IBM

®

Incentive Compensation Management, os administradores podem criarum relatório que contém um gráfico de lucros, recebedor versus desempenho edesempenho com relação a rendas previstas (OTE) para os recebedores no plano.

Sobre Esta Tarefa

Esse relatório só pode ser visualizado por administradores no Pulse.

Para criar esse relatório, deve-se ter as origens de dados necessárias no Editor.

Procedimento1. Clique nas reticências no plano para o qual você deseja criar o relatório e clique

em Editar.2. Clique na guia Relatórios.3. Clique na guia Relatórios do administrador na área de janela à esquerda.4. Clique no relatório que você deseja criar.5. Para cada origem necessária, conclua as etapas a seguir:

a. Expanda a origem.b. Na lista suspensa Escolher uma origem de dados, selecione a tabela ou o

cálculo que é a origem de dados.c. Em cada uma das listas suspensas Escolher colunas, selecione a coluna na

tabela ou no cálculo que contém os dados necessários.

Criando um relatório de transação do PulseNo IBM

®

Incentive Compensation Management, administradores podem criarrelatórios que destacam o desempenho dos recebedores exibindo seus valores totaisde transação, volumes totais de transação, créditos alocados e transações com otempo.

Sobre Esta Tarefa


Este relatório pode ser visualizado por recebedores e seus gerentes no Web client eaplicativo iPad. Para obter mais informações, consulte o IBM Incentive CompensationManagement Web Client: Guia do usuário e o IBM Incentive Compensation ManagementMobile: Guia do usuário.



em Editar.2. Clique na guia Relatórios.3. Clique na guia Relatórios de vendas na área de janela à esquerda.4. Clique em Relatório de transações.5. Para cada origem necessária, conclua as etapas a seguir:




Criando um relatório de lucros PulseNo IBM

®

Incentive Compensation Management, os administradores podem criarrelatórios que mostram a compensação total dos recebedores fragmentados aolongo do tempo por categorias de comissão e bônus.

Sobre Esta Tarefa

Este relatório também fornece informações sobre vendas dos recebedores versuslucros ao longo do tempo, assim como os lucros totais, comissões, bônus, e ajustes.


Este relatório pode ser visualizado por recebedores e seus gerentes no Web client eaplicativo iPad. Para obter mais informações, consulte o IBM Incentive CompensationManagement Web Client: Guia do usuário e o IBM Incentive Compensation ManagementMobile: Guia do usuário.



em Editar.2. Clique na guia Relatórios.3. Clique na guia Relatórios de vendas na área de janela à esquerda.4. Clique em Relatório de lucros.5. Para cada origem necessária, conclua as etapas a seguir:




Criando um relatório de desempenho da equipe do PulseNo IBM

®

Incentive Compensation Management, os administradores podem criarrelatórios que destacam o desempenho dos recebedores exibindo suas cotas,efetivos, desempenhos e contagens de transações.

Sobre Esta Tarefa


Este relatório pode ser visualizado por gerenciadores no Web client e aplicativoiPad. Para obter mais informações, consulte o IBM Incentive CompensationManagement Web Client: Guia do usuário e o IBM Incentive Compensation ManagementMobile: Guia do usuário.


em Editar.2. Clique na guia Relatórios.3. Clique na guia Relatórios de vendas na área de janela à esquerda.4. Clique em Relatório de desempenho da equipe.5. Para cada origem necessária, conclua as etapas a seguir:




Criando um relatório de classificações da equipe do PulseNo IBM

®

Incentive Compensation Management, os administradores podem criarrelatórios que exibem as métricas de uma equipe, incluindo destinos das vendas,efetivos, desempenhos, compensações e contagens de transações.

Sobre Esta Tarefa


Este relatório pode ser visualizado por gerenciadores no Web client e aplicativoiPad. Para obter mais informações, consulte o IBM Incentive Compensation


Management Web Client: Guia do usuário e o IBM Incentive Compensation ManagementMobile: Guia do usuário.


em Editar.2. Clique na guia Relatórios.3. Clique na guia Relatórios de vendas na área de janela à esquerda.4. Clique em Relatório de classificações da equipe.5. Para cada origem necessária, conclua as etapas a seguir:




Acesso de relatório PulseGerentes e recebedores devem ter acesso aos planos Pulse antes de poderem abriros relatórios no IBM

®

Incentive Compensation Management Web Client e oaplicativo iPad.

As etapas a seguir descrevem o fluxo de trabalho para conceder aos usuáriosacesso à web para um plano Pulse:1. Em Acesso ao Portal, crie guias da web para cada plano Pulse ao qual você

deseja conceder acesso aos usuários da web. Por exemplo, crie uma guia daweb para o plano América do Norte 2015.

2. Crie os grupos de Acesso ao Portal que são necessários para definir as árvoresde acesso. Por exemplo, crie um grupo Acesso ao Portal que contenha osgerenciadores de recebedores norte americanos e um segundo grupo Acesso aoPortal para os recebedores norte americanos.

3. Conceda aos grupos de Acesso ao Portal acesso ao Web client.4. Crie árvores de Acesso ao Portal. Você deve criar uma árvore que defina a

hierarquia de relatórios e indique quais grupos Acesso ao Portal têm acesso aoplano. Você também pode criar um sign off e a árvore de consulta para o plano.

5. Designe as árvores de Acesso ao Portal ao plano Pulse.


Capítulo 23. Gerenciador de Fluxo de Trabalho

A tarefa de compensação de equipes de vendas geralmente envolve a cooperaçãode muitos grupos de indivíduos, processos e ferramentas em um fluxo de trabalho.É possível usar o Gerenciador de fluxo de trabalho no IBM

®

IncentiveCompensation Management para criar e gerenciar seus fluxos de trabalho.

Os processos no Gerenciador de Fluxo de Trabalho são acionados por eventos denegócios específicos, e não por tempos estáticos em um calendário. Os processostambém podem iniciar comunicações com os usuários e retransmitir informaçõescontextuais com base no estado atual do sistema.

Por exemplo, um relatório do Apresentador pode especificar os detalhes dacompensação para representantes de vendas. É possível criar um fluxo de trabalhopara o processo de aprovação dos detalhes de compensação no relatório doApresentador. Todos os representantes de vendas devem aprovar ou escalar seusrelatórios de detalhes de compensação. Se o relatório for escalado, ele é enviadopara o gerente de vendas regional para fazer correções. Após as correções seremfeitas, o relatório é enviado de volta para os representantes de vendas paraaprovação.

Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como criar um fluxo de trabalho:1. Crie um fluxo de trabalho.2. Inclua raias para cada usuário ou grupo de usuários envolvidos no fluxo de

trabalho.3. Crie nós de ação, alerta e processo ou qualquer combinação de nós para cada

etapa do fluxo de trabalho.4. Conecte os nós para criar o caminho para o fluxo de trabalho.5. Inicie o fluxo de trabalho.

Fluxos de TrabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, use fluxos de trabalho noWorkflow Manager para criar lógica para enviar por push automaticamente umrelatório Presenter para o próximo estado requerido, com base nas regras denegócios predefinidas.

Cada fluxo de trabalho é associado a um relatório do Apresentador e consiste emuma série de nós de alerta, ação e processamento que estão vinculados juntos. Ocaminho que é criado por meio da vinculação dos nós define o fluxo lógico doprocesso de negócios.

É possível criar os seguintes tipos de fluxos de trabalho no Gerenciador de Fluxode Trabalho:

Fluxo de trabalho iniciado por administradorUse esse tipo de fluxo de trabalho para impedir que os usuários enviemdados adicionais até que o envio original seja concluído. Após o envioinicial ser concluído, o administrador deve começar o fluxo de trabalho denovo. Por exemplo, é possível criar um fluxo de trabalho iniciado poradministrador para um formulário de autoescoragem MBO no qual um


usuário envia escoragens para vários objetos que devem ser aprovados porum gerente. O usuário não pode enviar mais de um conjunto deescoragens por trimestre.

Fluxo de trabalho iniciado por usuárioUse este tipo de fluxo de trabalho para enviar dados adicionais, mesmo seos dados enviados originalmente ainda não tiverem concluído o processode fluxo de trabalho. Cada vez que um usuário envia dados, uma instânciado fluxo de trabalho é iniciada. Por exemplo, é possível criar um fluxo detrabalho iniciado por usuário para um relatório de despesas, no qual umusuário deve enviar mais de uma despesa por vez.

Incluindo um fluxo de trabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, a primeira etapa para criar umprocesso de negócios é criar um fluxo de trabalho iniciado pelo administrador oupelo usuário no Workflow Manager.

Procedimento1. No Workflow Manager, clique em Incluir fluxo de trabalho.

2. Selecione um dos seguintes tipos de fluxo de trabalho:

Tipo de fluxo de trabalho Descrição

Fluxo de trabalho iniciado pelo usuário Este é um fluxo de trabalho para onde osdados podem ser enviados várias vezes.Sempre que o usuário enviar dados, umainstância do fluxo de trabalho será iniciada.

Fluxo de trabalho iniciado peloadministrador

Este é um fluxo de trabalho no qual ousuário pode enviar dados somente umavez. Depois disso, um administrador deveiniciar o fluxo de trabalho inteironovamente.


3. Clique em Editar próximo ao título Incluir um nome de fluxo de trabalho paradigitar um nome e uma descrição para o fluxo de trabalho.

4. Na guia Escolher relatório, conclua as seguintes etapas:a. Selecione o relatório do Apresentador para associar ao fluxo de trabalho.b. Para usar o valor padrão do relatório Presenter para um parâmetro,

mantenha a caixa de seleção Usar valor padrão de relatório marcada.c. Para selecionar ou inserir um valor diferente para um parâmetro, limpe a

caixa de seleção Usar valor padrão do relatório e conclua uma dasseguintes etapas:v Para selecionar o usuário da web ou o inicializador de formulário de um

parâmetro, selecione Valor na lista suspensa próxima do parâmetro e, emseguida, selecione o valor no próximo menu.

v Para especificar um valor constante para um parâmetro, selecioneConstante na lista suspensa próxima do parâmetro e, em seguida, digiteo valor constante no campo.

5. Se você selecionou um fluxo de trabalho iniciado pelo usuário, na guiaRestrições de layout, conclua as seguintes etapas:a. Limpe a caixa de seleção Visível próxima de qualquer tabela de layout que

você não deseja exibir no relatório Apresentador.b. Limpe a caixa de seleção Editável próxima de qualquer tabela de layout

que você não deseja que seja editável no relatório Apresentador.6. Na guia Origens de dados, inclua todas as origens de dados adicionais

necessárias para definir o recebedor ou grupos de recebedores que constituem aprimeira raia. É possível usar qualquer tabela ou cálculo com uma partição derecebedor como uma origem.

7. Na guia Restrições, defina as restrições para o recebedor ou recebedores queconstituem a raia do inicializador de formulário.

8. Na guia Recebedores, marque a caixa de seleção Selecionar recebedoresexplicitamente para incluir ou remover um recebedor ou recebedores da raiado inicializador de formulário.

9. Clique em Criar.

Editando um fluxo de trabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível fazer mudanças em umfluxo de trabalho existente no Workflow Manager.

Sobre Esta Tarefa

Para alterar o inicializador de formulário, deve-se editar a raia do Inicializador deFormulário. Se o fluxo de trabalho estiver em andamento, é possível abrir oassistente Gerenciador de Fluxo de Trabalho, mas não será possível fazer nenhumamudança.

Procedimento1. No Workflow Manager, coloque o cursor sobre o fluxo de trabalho que deseja

editar e clique nas reticências.

Capítulo 23. Gerenciador de Fluxo de Trabalho 209

2. Selecione Editar fluxo de trabalho.3. Faça suas alterações.

Excluindo um fluxo de trabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, se um fluxo de trabalho nãoestiver em andamento, é possível removê-lo do Workflow Manager.

Procedimento1. No Workflow Manager, coloque o cursor sobre o fluxo de trabalho que você

deseja excluir e clique nas reticências.2. Selecione Excluir fluxo de trabalho.

Copiando um fluxo de trabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível copiar fluxo de trabalhono Workflow Manager.

Sobre Esta Tarefa

Ao copiar uma instância do fluxo de trabalho, o processo copia a configuração dofluxo de trabalho, como o tipo de fluxo de trabalho e o relatório do Apresentadorvinculado, junto com raias e nós. O processo não copia o estado do fluxo detrabalho, como erros, ações pendentes ou histórico, de qualquer fluxo de trabalhode execução. É possível copiar um fluxo de trabalho em execução, mas um fluxode trabalho copiado fica inicialmente em estado parado.

Procedimento1. No Workflow Manager, coloque o cursor sobre o fluxo de trabalho que deseja

editar e clique nas reticências.2. Selecione Copiar fluxo de trabalho.3. Clique nas reticências na parte superior da lista de fluxos de trabalho, ou clique

nas reticências próximas à pasta na qual você deseja colar o fluxo de trabalho.

4. Selecione Colar fluxo de trabalho.5. Digite um nome para o fluxo de trabalho copiado.6. Clique em Colar.

Configurando parâmetros padrão para um fluxo de trabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, se um grupo de recebedores fordesignado à raia do inicializador de formulário, você poderá selecionar um


recebedor para que seja o inicializador de formulário padrão no WorkflowManager. Os parâmetros padrão são úteis ao criar raias adicionais, pois é possívelvisualizar os recebedores selecionados que são definidos por uma restrição usandoo inicializador de formulário.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Configurações.3. Selecione um inicializador de formulário na lista.

Iniciando um fluxo de trabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, um administrador deve inicializarfluxos de trabalho no Workflow Manager.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Iniciar.

Nota: Quando um fluxo de trabalho está em andamento, o ícone Parar próximoao nome do fluxo de trabalho no painel esquerdo se torna um ícone Iniciar.

Incluindo recebedores após um fluxo de trabalho ser iniciadoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir recebedores emraias no Workflow Manager depois que o fluxo de trabalho inicia.

Procedimento1. No Gerenciador de Fluxo de Trabalho, inicie o fluxo de trabalho.2. Na barra de ferramentas, clique em Incluir recebedores de fluxo de trabalho.3. Se você usou restrições para definir os recebedores, clique em Sim na janela

que é aberta.

Importante: Se você usou restrições para definir recebedores, poderá planejar ainclusão de recebedores de fluxo de trabalho no módulo Scheduler.

4. Se você selecionou Usuário Explícito para definir recebedores de raias, noassistente Incluir Recebedores de Fluxo de Trabalho, inclua quaisquer origenspara definir os recebedores de fluxo de trabalho adicionais.

5. Crie as restrições para definir os recebedores adicionais que você deseja incluirno fluxo de trabalho.

6. Selecione os recebedores que você deseja incluir no fluxo de trabalho.

Organizando fluxos de trabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, para organizar seus fluxos detrabalho, é possível criar pastas na barra lateral do Workflow Manager.

Procedimento1. No Workflow Manager, clique nas reticências na parte superior da lista de

fluxos de trabalho.2. Selecione Incluir pasta.3. Coloque o cursor sobre a nova pasta e clique no ícone Editar para fornecer um

nome a ele.4. Arraste fluxos de trabalho para a pasta.


5. Inclua uma subpasta concluindo as seguintes etapas:a. Coloque o cursor sobre a pasta na qual você deseja incluir uma subpasta e

clique nas reticências.b. Selecione Incluir subpasta.

Procurando um fluxo de trabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar o campo deprocura no Workflow Manager para localizar um fluxo de trabalho específico.

Procedimento

No Workflow Manager, no campo Procurar, digite o nome do fluxo de trabalhoque você deseja localizar.

RaiasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você deve criar raias no WorkflowManager para definir a pessoa ou o grupo que devem efetuar ações, ou a pessoaou grupo que recebe uma notificação como parte do processo de negócios.

Por exemplo, se uma raia for definida como qualquer recebedor com o títuloRepresentantes de Vendas, quaisquer notificações nessa raia serão enviadas paraos recebedores com o cargo de Representantes de Vendas, ou quaisquerformulários nessa raia deverão ser executados por recebedores com o cargo deRepresentantes de Vendas.

Quando um fluxo de trabalho é criado, ele contém duas raias por padrão. As duasraias são uma raia do Sistema e uma raia do Inicializador de Formulário.

A raia do Sistema contém nós inicial e de extremidade para o fluxo de trabalho.Essa raia, e os nós dentro dela, não são configuráveis.

A raia do Inicializador de Formulário é configurada com base nos inicializadoresde fluxo de trabalho que foram selecionados quando o fluxo de trabalho foi criado.A raia do Inicializador de Formulário pode ser editada após o fluxo de trabalhoser criado e raias adicionais podem ser incluídas.

Editando a raia do inicializador de formulárioNo IBM

®

Incentive Compensation Management, ao criar um fluxo de trabalho noWorkflow Manager, é necessário definir recebedores para a raia Inicializador deformulário.

Sobre Esta Tarefa

Em um fluxo de trabalho iniciado por administrador, o Inicializador deFormulário é o recebedor que deve executar uma ação como a primeira etapa dofluxo de trabalho.

Em um fluxo de trabalho iniciado por usuário, o Inicializador de Formulário é orecebedor que deve iniciar o fluxo de trabalho. É possível editar o Inicializador deFormulário após o fluxo de trabalho ser criado.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.


2. Coloque o cursor sobre o nome da raia Inicializador de formulário e clique noícone Editar.

3. É possível renomear a raia e digitar uma descrição.4. Você pode definir o recebedor ou recebedores que compõem esta raia em uma

das seguintes maneiras:

Tipo de seleção do recebedor Descrição

Selecione explicitamente os recebedores Marque a caixa de seleção Selecionarrecebedores explicitamente se quiserselecionar recebedores específicos que serãochamados na etapa do fluxo de trabalho.Depois selecione os recebedores na listasuspensa e clique em Incluir para criar alista de usuários que estão envolvidos naprimeira etapa do fluxo de trabalho.

Definir restrições Limpe a caixa de seleção Selecionarexplicitamente recebedores se quiserselecionar um grupo de recebedores queserão envolvidos em uma etapa do fluxo detrabalho, com base em uma restrição. Emseguida, na guia Origens de dados, incluaas origens necessárias para fazer a restriçãoe, na guia Restrições, crie a restrição paradefinir o grupo de recebedores.

5. Clique em Criar.

Incluindo uma raiaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, para definir outros recebedoresque estão envolvidos no processo do Workflow Manager, é possível incluir raiasadicionais ao fluxo de trabalho.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Clique em Incluir raia.3. Digite um nome e uma descrição para a raia.4. Inclua qualquer tabela, a data atual, parâmetros de relatórios Presenter ou

cálculos que incluem uma partição do recebedor para definir sua origem.5. Na guia Restrições, crie restrições para definir os recebedores que estão

envolvidos.


6. Clique em Criar.

Excluindo uma raiaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível excluir raias do fluxo detrabalho no Workflow Manager, junto com todos os nós que estão contidos na raia.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Coloque o cursor sobre o nome da raia que você deseja excluir e clique no

ícone Excluir.

Incluindo e removendo colunas em raiasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir ou excluircolunas em uma raia no Workflow Manager.

Sobre Esta Tarefa

Cada fluxo de trabalho pode conter um máximo de 32 colunas.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Você pode executar as seguintes etapas para criar o número de colunas

necessárias para o fluxo de trabalho:v Para remover uma coluna extra, coloque o cursor sobre a coluna e clique no

ícone Excluir.v Para incluir uma coluna, coloque o cursor sobre uma coluna e clique no

ícone Incluir à esquerda ou direita da coluna.

NósNo IBM

®

Incentive Compensation Management, além das raias, um fluxo detrabalho no Workflow Manager também contém uma série de nós. Cada nórepresenta uma etapa no fluxo de trabalho que notifica recebedores, requer querecebedores executem uma ação ou requer que o sistema execute uma ação.


Há inúmeros tipos de nós.

Nó InicialEste nó é incluído por padrão quando um fluxo de trabalho é criado edefine o início do fluxo de trabalho.

Nó de ExtremidadeEste nó é incluído por padrão quando um fluxo de trabalho é criado edefine o ponto final do fluxo de trabalho.

Nó de AlertaUse este nó para enviar notificações customizáveis aos usuários por emailou mensagens da web que são entregues para o Web client. É possível usaresse tipo de nó para notificar usuários ou grupos de usuários específicosquando um fluxo de trabalho requer sua entrada ou ação para continuar.

Nó de AçãoEste nó define o caminho que o fluxo de trabalho toma, com base em umaação que é executada por um usuário. Cada nó de ação contém caminhosde ação que estão associados a um relatório do Apresentador e diferentesrotas no fluxo de trabalho. Por exemplo, se um usuário tiver a opção deaprovar ou cancelar um relatório, o nó de ação define um caminho defluxo de trabalho diferente que é seguido com base na opção que o usuárioseleciona.

Nó de ProcessoEste nó executa um processo do Planejador salvo. O processo planejado éexecutado apenas quando o Scheduler é atualizado. Por padrão, oPlanejador é atualizado a cada hora. O processo é executado somente como serviço do Windows do Incentive Compensation Management e não noserviço do console. O usuário Planejador não deve estar conectado aocliente ao mesmo tempo.

Nó CondicionalEste nó roteia os usuários para diferentes caminhos no fluxo de trabalho,dependendo das condições definidas.

Após os nós para o fluxo de trabalho serem criados nas raias apropriadas, épossível conectá-los para criar o processo de fluxo de trabalho.

Editando o nó inicialVocê pode editar o nó Iniciar para que os usuários possam enviar dados dorelatório e mover o relatório para a próxima etapa no fluxo de trabalho do IBM

®

Incentive Compensation Management Web client.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Coloque o cursor sobre o nó Iniciar e clique no ícone Editar.3. Selecione a caixa de seleção Enviar Quando Selecionado.4. Clique Salvar.

Incluindo nós de alertaVocê pode usar um nó Alerta para notificar recebedores ou grupos de recebedoresusando o IBM

®

Incentive Compensation Management Web Client ou por e-mailquando um relatório Presenter exigir suas entradas como parte de um fluxo detrabalho. Também é possível configurar um nó de Alerta para enviar emails parausuários que não estão envolvidos no fluxo de trabalho.


Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Coloque o cursor sobre a coluna na raia que você deseja incluir o nó de alerta

e clique em Criar novo nó.3. Selecione Nó de alerta.4. Clique no ícone Editar e digite um nome e uma descrição para o nó.5. Na lista suspensa Selecionar tipo de mensagem, escolha uma das seguintes

opções:

Tipo de Mensagem Descrição

Mensagem interna Selecione para enviar uma mensagem daWeb para os recebedores através do Webclient.

E-mail Especificado Selecione para enviar uma mensagemapenas para endereços de e-mailespecificados.

Mensagem Interna e Notificação por E-mail Selecione para enviar uma mensagem daweb aos recebedores por meio do Web cliente de endereços de e-mail externos que sãoespecificados na tabela Recebedor.

6. No campo Assunto do e-mail, digite o assunto da mensagem.7. Se você estiver enviando um e-mail, digite o endereço de e-mail do recebedor

nos campos Para e Cco.8. No campo Corpo, digite a mensagem.9. É possível inserir as seguintes variáveis na mensagem:

Consolidação Descrição

Inicializador de Formulário Inclui o nome do recebedor especificadopela raia do Inicializador de Formulário.

Nome do Destinatário Inclui o nome do recebedor que recebe amensagem.

Nome do Relatório Inclui o nome do relatório do Apresentadorque é especificado pelo fluxo de trabalho.

Nome do Relatório com Link Inclui o nome do relatório e os links para orelatório do Apresentador no Web client.Esta variável está disponível somentequando uma mensagem é enviada por meiodo Web client e requer a configuração daURL Base na janela Opções Administrativas.Dica: É útil incluir a variável Nome doRelatório com Link para a mensagem da webpara que os usuários da web possamlocalizar rapidamente o relatório.


Configurando a variável Nome do Relatório com Link em um nóde AlertaEm um nó de Alerta em um fluxo de trabalho, é útil incluir a variável Nome deRelatório com Link a mensagens da web que foram enviadas por meio do Web client


do IBM®

Incentive Compensation Management para que os usuários da webpossam localizar rapidamente o relatório. É necessário configurar as definições davariável Nome de relatório com link.

Procedimento1. Clique em Administrador > Usuários e permissões > Mais opções.2. Clique na guia Web.3. No campo URL Base, digite a URL do arquivo WAR.

Por exemplo, digite o seguinte endereço: http://localhost:8080/ICM, em queICM é o nome do seu arquivo WAR.

4. Clique Salvar.

Incluindo nós de açãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar um nó Ação paradefinir operações que podem ser executadas em um relatório em uma etapaespecífica do fluxo de trabalho no Workflow Manager.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Coloque o cursor sobre a coluna na raia na qual deseja incluir o nó de ação e

clique em Criar novo nó.3. Selecione Nó de ação.4. Clique no ícone Editar e digite um nome e uma descrição para o nó.5. Para definir os caminhos de ação aos usuários da web, conclua as seguintes

etapas:a. Clique em Incluir uma nova ação.b. Coloque o cursor sobre a nova ação, clique no ícone Editar e digite um

nome para o caminho de ação.c. Marque a caixa de seleção Enviar quando selecionado para enviar o

relatório para a próxima etapa no fluxo de trabalho e enviar os dadosquando a ação for executada no Web client.

d. Marque a caixa de seleção Requerido por todos se todos os fluxos detrabalho iniciados definidos pela raia precedente precisarem alcançar o nóAção antes que o caminho de ação fique visível.

e. Marque a caixa de seleção Enviar por todos se todos os recebedores na raiaprecisarem executar a ação antes que o fluxo de trabalho possa sermovimentado.Esta opção pode ser selecionada para apenas uma ação e ela não pode sercombinada com a seleção Requerido por Todos.


6. Na guia Restrições de layout, é possível executar as seguintes ações:v Na coluna Visível, limpe as caixas de seleção próximas das tabelas de layout

que você não deseja que fiquem visíveis aos recebedores no Web client.v Na coluna Editável, limpe as caixas de seleção próximas das tabelas de

layout que você não deseja que sejam editáveis pelos usuários no Web client.

Importante: Os únicos campos que são editáveis no relatório são os camposque foram marcados como editáveis nas grades de dados no relatório doApresentador. Se você não marcar a caixa de seleção Editável na guiaRestrições de layout, os campos não serão exibidos como uma parte editáveldo fluxo de trabalho, independentemente das configurações do Presenter.

7. Clique em Criar.

Incluindo nós de processoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar um nó Processopara incluir um processo que foi criado no módulo Scheduler para um fluxo detrabalho.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Coloque o cursor sobre a coluna na raia na qual você deseja incluir o nó de

processo e clique em Criar novo nó.3. Selecione Nó de processo.4. Clique no ícone Editar e digite um nome e uma descrição para o nó.5. Selecione a pasta do processo do Planejador que você deseja que o nó seja

executado.6. Clique em Criar.

Resultados

Se ocorrer um erro quando o processo definido for executado, o fluxo de trabalhopara e entra em estado de erro ou continua a ser executado. O resultado dependeda configuração da opção Parar processo com erro no Scheduler.

Incluindo nós condicionaisNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar um nóCondicional para definir condições que devem ser atendidas em uma etapaespecífica de um fluxo de trabalho.


Sobre Esta Tarefa

O caminho de entrada para um nó Condicional deve vir de um nó de ação. Osnós Condicionais devem ter dois caminhos de saída. É possível configurarcondições com as seguintes variáveis: parâmetros, editável, colunas de valor,valores armazenados e datas. É possível criar um máximo de cinco condições emcada nó Condicional. Para usar a função IF com valores de texto, você deve tervalores de texto ou parâmetros de texto definidos em seu relatório Presenterassociado e desativar a opção Impingir melhores práticas para fórmulas.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Coloque o cursor sobre a coluna na raia na qual deseja incluir o nó condicional

e clique em Criar novo nó.3. Selecione Nó condicional.4. Clique no ícone Editar e digite um nome e uma descrição para o nó.5. Clique em Incluir um caminho condicional.6. Clique no ícone Editar e digite um nome e uma descrição para o caminho.7. Arraste os parâmetros disponíveis na janela para criar a fórmula para a

condição.8. Clique Salvar.9. Quando você tiver concluído a definição de condições, clique em Concluído.

Editando nósNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível editar a maioria dos nósem um fluxo de trabalho no Workflow Manager.

Sobre Esta Tarefa

Não é possível alterar o tipo de nó após o nó ser criado. Não é possível alterar ouexcluir os nós Inicial e de Extremidade.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Coloque o cursor sobre o nó que você deseja editar e clique no ícone Editar.

Cortando, copiando e colando nósNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível copiar e colar nós emdiferentes colunas no mesmo fluxo de trabalho ou em colunas em um fluxo detrabalho diferente no Workflow Manager.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Coloque o cursor sobre o nó que você deseja mover, clique nas reticências e

selecione Recortar ou Copiar.


3. Coloque o cursor sobre uma coluna vazia no mesmo fluxo de trabalho ou emum fluxo de trabalho diferente, clique nas reticências e selecione Colar.

Conectando nósNo IBM

®

Incentive Compensation Management, depois de criar nós, é necessárioconectá-los para definir o processo do fluxo de trabalho no Workflow Manager.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Para conectar o nó Iniciar ao primeiro nó do processo, clique no nó Iniciar e

arraste a seta para o nó ao qual você deseja se conectar.

3. Conecte o restante dos nós ao processo de fluxo de trabalho da mesma forma.4. Para conectar um nó de Ação a vários caminhos de ação, conclua as seguintes

etapas:a. Clique no nó Ação e arraste a seta para um dos nós aos quais você deseja

se conectar.b. Selecione o caminho de ação que você deseja conectar ao nó, e clique em

Salvar.

c. Repita as etapas a e b para conectar os outros caminhos de ação aos nósapropriados.


5. Conecte os últimos nós no processo de fluxo de trabalho ao nó de término paraconcluir o fluxo de trabalho.É possível especificar se os resultados do último nó no fluxo de trabalho estãosendo aprovados ou rejeitados.

Excluindo ConexõesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível excluir uma conexãoentre nós no Workflow Manager.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Selecione a conexão que você deseja excluir e clique no X.

Envio de valor de fluxo de trabalho em estado pendenteNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode criar fluxos de trabalhoque permitem que os usuários da Web enviem valores que permanecem em umestado pendente até que o fluxo de trabalho seja aprovado.

Primeiro, o fluxo de trabalho deve ser associado a um relatório do Apresentadorque tem uma coluna editável em uma grade de dados. Em seguida, o fluxo detrabalho deve conter um nó Ação que tenha pelo menos um caminho de aprovaçãoe um caminho de rejeição para o nó Término. Os usuários da web podem abrir ofluxo de trabalho no Web client e editar colunas na grade de dados. Essas ediçõespermanecem no estado pendente e não podem ser vistas por outros usuários daweb até que o fluxo de trabalho seja aprovado.

Ativando fluxos de trabalho pendentesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, quaisquer mudanças feitas nosdados nos relatórios do Apresentador como parte de um fluxo de trabalho sãocolocadas em um estado pendente até que o fluxo de trabalho seja concluído.

Sobre Esta Tarefa

Mudanças nos dados nas tabelas do Composer como parte dos fluxos de trabalhonão são atualizadas até que o fluxo de trabalho esteja concluído e aprovado. Vocêpode ativar essa configuração na janela Opções administrativas.

Procedimento1. Clique em Administrador > Usuários e permissões > Mais opções.2. Selecione a guia Fluxo de Trabalho.3. Marque a caixa de seleção Ativar fluxos de trabalho pendentes.

Erros e relatórios do fluxo de trabalhoO histórico do fluxo de trabalho é registrado em dois módulos no IBM

®

IncentiveCompensation Management. O histórico do fluxo de trabalho geral é controlado nolog de Auditoria e o histórico específico do nó é rastreado no Gerenciador de Fluxode Trabalho.

Se um fluxo de trabalho encontrar um erro, você pode visualizar os detalhes doerro na guia Erros no Workflow Manager. É possível visualizar o erro e identificaro nó que causou o erro.


Quando um nó Ação encontra um erro, como quando o próximo recebedorenvolvido no fluxo de trabalho não pode ser determinado, um erro é registrado napágina Erros do nó de ação.

Quando um nó Alerta encontra um erro, como um endereço de e-mail inválido,um erro é registrado na página Erros do nó de serviço.

Para o fluxo de trabalho avançar, um administrador deve intervir.

Visualizando erros do fluxo de trabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar erros do fluxode trabalho na página Erros no Gerenciador de Fluxo de Trabalho.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Clique na guia Erros.3. Na lista suspensa, selecione os tipos de erros que você deseja visualizar.

Resolvendo erros do nó de açãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível corrigir um erroencontrado por um nó de ação no log Erros do nó de ação no Workflow Manager.

Procedimento1. No Workflow Manager, selecione o fluxo de trabalho.2. Clique na guia Erros.3. Na lista suspensa, selecione Erros do nó de ação.4. Coloque o cursor sobre o erro e clique nas reticências.5. Para manipular um recebedor ausente, conclua uma das seguintes etapas:v Selecione Redesignar Recebedor para escolher outro recebedor para executar

a ação que é requerida pelo nó. Depois, selecione o recebedor que desejaatribuir novamente para o nó.

v Selecione Remover do fluxo de trabalho para remover a ação do fluxo detrabalho.

Visualizando eventos do fluxo de trabalho no log de auditoriaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar as açõesgerais de fluxo de trabalho, como incluir, excluir, iniciar e parar fluxos de trabalho,no log de Auditoria.


Procedimento1. Clique em Administrador > Auditoria.2. Na coluna Módulo, clique em Filtrar coluna.3. Selecione Workflow Manager e clique em Aplicar filtro.

Apenas os eventos registrados no Workflow Manager serão exibidos.

Visualizando eventos de fluxo de trabalho no Gerenciador deFluxo de Trabalho

No IBM®

Incentive Compensation Management, você pode visualizar o histórico denós individuais na guia Histórico do Workflow Manager no Workflow Manager. Ohistórico rastreia o recebedor que executou ações ou recebeu notificações.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Clique na guia Histórico.

Visualizando ações pendentesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar o nó de açãoenvolvido na etapa atual do fluxo de trabalho e os recebedores que devemexecutar uma ação, na guia Ações pendentes do Workflow Manager. Se o serviçodo Planejador iniciou após o fluxo de trabalho iniciado, também será possívelvisualizar qualquer nó de processamento que não conseguiu iniciar no fluxo detrabalho.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Clique na guia Ações pendentes.

Executando novamente um nó de processamentoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, se um nó de processo tiver sidointerrompido porque o serviço Scheduler foi iniciado depois que o fluxo detrabalho iniciou, será possível reiniciar o nó de processo.

Sobre Esta Tarefa

Como alternativa, é possível optar por não executar o nó de processamento emudar para a próxima etapa no fluxo de trabalho.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Clique na guia Ações pendentes.3. Coloque o cursor sobre o nó do processo, clique nas reticências e conclua uma

das seguintes etapas:v Para executar novamente o processo do Scheduler, clique em Executar

processo novamente.v Para ir para a próxima etapa no fluxo de trabalho, clique em Ir para

próxima.

Forçando aprovação ou rejeição de ações pendentesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível forçar uma aprovaçãoou rejeição de uma ação pendente em um fluxo de trabalho.


Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Clique na guia Ações pendentes.3. Coloque o cursor sobre a ação, clique no botão de reticências e conclua uma

das seguintes etapas:v Clique em Forçar aprovação.v Clique em Forçar rejeição.

Filtrando erros de fluxo de trabalho, ações pendentes ouhistórico

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível filtrar erros, ações eeventos nas guias Erros, Ações pendentes ou Histórico no Workflow Manager.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Clique nas guias Erros, Ações pendentes ou Histórico.3. No cabeçalho de uma coluna, clique em Filtrar coluna.4. Selecione as opções nas quais você deseja filtrar os erros e clique em Aplicar

filtro.

Exportando erros, ações pendentes ou histórico para oMicrosoft Excel

No IBM®

Incentive Compensation Management, você pode salvar eventoshistóricos, erros de nó de ação e erros do nó de serviço do Workflow Managercomo um arquivo do Microsoft Excel.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Clique nas guias Erros, Ações pendentes ou Histórico.3. Clique em Exportar.

Limpando o históricoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível excluir os eventos naguia Histórico no Workflow Manager.

Procedimento1. No Workflow Manager, abra o fluxo de trabalho.2. Clique na guia Histórico.3. Clique em Limpar.

Gerenciador de Fluxo de Trabalho no Web clientÉ possível acessar toda a atividade para relatórios do Apresentador que estãoenvolvidas em fluxos de trabalho por meio do Message Center no Web client doIBM

®


Os relatórios do Apresentador envolvidos nos fluxos de trabalho não requerem quea designação de árvore no módulo de Acesso ao Portal seja visualizada no Webclient. O acesso do relatório do Apresentador no Web client é determinado pormeio de raias nos fluxos de trabalho do Gerenciador de Fluxo de Trabalho. Para


obter mais informações sobre Workflow Manager no Web client, consulte o IBMIncentive Compensation Management Web Client: Guia do usuário.


Capítulo 24. Acesso ao Portal

Você pode usar o módulo Acesso ao Portal no IBM®

Incentive CompensationManagement para definir guias da Web para o Web client, acesso à Web, sign off eresponsabilidade para manipulação de consultas.

Na maioria dos casos, os usuários devem ser incluídos em uma hierarquia deAcesso ao Portal, que desempenha uma função no processo de aprovações e signoffs que ocorrem dentro do sistema. Os administradores podem criar guias da web,grupos, árvores hierárquicas e definir processos de designações, sign off econsultas.

Guias da WebNo IBM

®

Incentive Compensation Management, customize as guias que sãoexibidas no Web client no Acesso ao Portal.

É possível selecionar o nome, o tipo e a sequência das guias. Também é possívelconstruir páginas iniciais orientadas por relatório que são apropriadas paradiferentes grupos de Acesso ao Portal.

Você pode criar guias da Web para relatórios Presenter e Pulse, esboçar designaçãoe relatórios, formulários da Web e páginas da Web externas. É possível criar guiasde módulo selecionando Edição de dados, Consultas, Relatório ou Formulários daweb. Os usuários podem organizar guias em grupos de guias da web, que criarãosubguias no Web client.

Quando somente um objeto é designado a uma guia da web, nenhuma subguia émostrada e o relatório ou o formulário é renderizado imediatamente. Quando maisde um objeto é designado a um grupo de guias, subguias aparecem e os usuáriosdevem selecionar algo antes que um formulário possa ser aberto. Após as guias daweb serem criadas, os administradores devem designar acesso à própria guia e aosobjetos que estão incluídos na guia. Se os usuários não tiverem acesso à guia daweb ou às subguias, eles não poderão vê-los no Web client.

As guias da web a seguir estão disponíveis:v URL Externa

v Módulo

– Edição de Dados

– Consultas

– Pulso

– Relatórios

– Formulários da Web

v Relatório do Apresentador

v Plano do Pulse

v Formulário da Web

Incluindo guias da WebÉ possível incluir guias da Web no Acesso ao Portal que os usuários podem usarpara navegação no IBM

®

Incentive Compensation Management Web client.


Procedimento1. Em Acesso ao Portal, na guia Guias da web, clique no ícone Incluir guia da

web.

Dica: Para incluir uma guia da Web para uma pasta existente, selecione a pastaantes de clicar no ícone Incluir.

2. No campo Nome, digite um nome para a guia da Web. Você pode usarcaracteres especiais, como hifens e apóstrofos.

3. Na lista suspensa Tipo, selecione o tipo de guia da web que você deseja criar.4. Na lista suspensa Objeto, selecione o objeto designado à guia da web.5. Clique em Incluir guia da web.

Importante: A primeira guia que está listada no Acesso ao Portal é a primeiraguia que é exibida no Web client.

Editando guias da WebNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível mudar o nome, tipo eobjeto designado à guia da Web criada no Acesso ao Portal.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Guias da Web.2. Coloque o cursor sobre a guia da Web que você deseja editar e clique no ícone

Editar.3. Faça suas alterações.

Excluindo guias da WebNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode excluir uma guia daWeb que remove a guia da Web do Web client.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Guias da Web.2. Coloque o cursor sobre a guia que deseja editar e clique no ícone Excluir.

Movendo guias da webNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível mudar o local e aordem das guias da Web em Acesso ao Portal. A ordem das guias da Web emAcesso ao Portal determina a ordem das guias da Web no Web client.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Guias da Web.2. Arraste a guia da Web para o local desejado.

Incluindo grupos de guia da WebNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível criar grupos de guias daWeb nos qual você pode inserir guias da Web individuais em Acesso ao Portal. Porexemplo, é possível criar um grupo de guias da Web chamado Planos e inserir asguias da Web em planos de Pulse individuais neste grupo.

Procedimento1. Em Acesso ao Portal, na guia Guias da Web, clique no ícone Incluir grupo de

guias da Web.


2. Coloque o cursor sobre a nova pasta e clique no ícone Editar.3. Digite um nome para o grupo de guias da Web.4. Arraste as guias da Web e coloque-as no grupo de guias da Web.

Configurando acesso às guias da webPara visualizar guias da web e seus objetos no Web client do IBM

®

IncentiveCompensation Management, os usuários devem ser capazes de acessar a guia daweb e os objetos. Por exemplo, se você tiver uma guia da web de relatório, deveconfigurar o acesso à guia da web de relatório e aos relatórios do Apresentador doindivíduo.

Antes de Iniciar

Deve-se ter árvores de acesso criadas no Acesso ao Portal.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Designação.2. Em cada coluna, selecione árvores de acesso nas listas suspensas.

Grupos Acesso ao PortalNo IBM

®

Incentive Compensation Management, deve-se criar grupos que sãousados para definir árvores de acesso. Árvores de acesso são designadas a guias daweb no Acesso ao Portal para que usuários da web possam acessar itens no Webclient.

Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como definir uma hierarquia deAcesso ao Portal:1. Criar grupos. Se recebedores forem incluídos na tabela Recebedor depois que

grupos de Acesso ao Portal forem criados, será possível usar o móduloGerenciador de tarefa para incluir esses recebedores em seus grupos de Acessoao Portal.

2. Crie árvores de acesso.3. Designe árvores aos relatórios, documentos e formulários da web.

Incluindo grupos de Acesso ao PortalNo IBM

®

Incentive Compensation Management, inclua os grupos Acesso ao Portalpara criar grupos de recebedores que são usados para definir árvores de acesso doWeb client.

Sobre Esta Tarefa

Quaisquer recebedores existentes no modelo pode ser incluídos em qualquergrupo. Normalmente, você incluiria um grupo para cada nível da hierarquia deAcesso ao Portal, para cada plano, relatório e assim por diante.

Procedimento1. Em Acesso ao Portal, clique na guia Grupos.2. Clique no ícone Incluir grupo.3. Clique no ícone Editar e digite o nome do grupo.

Capítulo 24. Acesso ao Portal 229

4. Marque a caixa de seleção Manter esse grupo no Task Manager para incluiruma cópia do grupo no Task Manager para que você possa incluir regras paramanter os membros do grupo.

5. Defina os membros do grupo Acesso ao Portal usando a tabela Recebedor comouma origem, bem como quaisquer outras origens que você queira anexar.

6. Na guia Restrições, inclua restrições para definir exatamente quais membros daorigem podem participar do grupo Acesso ao Portal.Por exemplo, para incluir um grupo de Acesso ao Portal que contém somenteGerentes de Conta, seria possível definir uma restrição afirmando que somenterecebedores cujo ID do cargo = Gerente de Conta deveriam ser incluídos. Adefinição de restrições é opcional. Você também pode selecionar manualmenterecebedores a partir da guia Recebedores.

Dica: Se você estiver planejando manter seu grupo Acesso ao Portal no TaskManager, defina seus membros do grupo na guia Restrições. Se você nãoestiver mantendo o grupo no Gerenciador de Tarefa, sinta-se à vontade paraincluir membros manualmente conforme necessário.

7. Na guia Recebedores, marque a caixa de seleção Selecionar recebedoresexplicitamente para selecionar os recebedores para criar o grupo exato quevocê deseja. Todos os membros que já estão selecionados na tela de restriçõessão automaticamente exibidos.


Gerenciando acesso à webNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível ativar recebedores paraacesso à web e editar as credenciais de login da web para qualquer membro de umgrupo em Acesso ao Portal.

Sobre Esta Tarefa

Quando um administrador muda a senha de um usuário por meio da janelaGerenciar Acesso à Web, o histórico de senha não é lembrado pelo Gerenciamentode compensação de incentivo.

Procedimento1. Em Acesso ao Portal, clique na guia Grupos.2. Clique no grupo do qual você deseja gerenciar o acesso à web.3. Clique no ícone Gerenciar acesso à web.4. Você pode executar as seguintes ações para gerenciar o acesso à Web dos

usuários:

Ação Descrição

Ativação da Web Na coluna Web ativada, selecione osmembros aos quais você deseja concederacesso à Web. Você deve digitar e confirmaruma senha para cada membro que ativarpara a Web. Depois que o membro éativado, os usuários da web podem usar oendereço de e-mail definido na tabelaRecebedor como o ID de login.Importante: O endereço de e-mail não podeser muda do Acesso ao Portal.


Ação Descrição

Desativar acesso à Web Limpe as caixas de seleção na coluna Webativada dos membros aos quais você desejadesativar o acesso à Web.

Desbloquear usuários da Web Limpe as caixas de seleção na colunaBloqueado dos membros que forambloqueados no Web client.

Mudar a senha de um usuário Clique no usuário do qual você desejamudar uma senha e clique em Mudarsenha.

Forçar usuários a mudarem suas senhas nopróximo login

Marque as caixas de seleção na colunaMudar senha no próximo login para forçaros usuários a mudarem suas senhas napróxima vez que efetuarem login no Webclient.

5. Quando terminar de gerenciar o acesso à web, clique em Concluir.

Importante: O módulo Gerenciador de Tarefa fornece uma opção para gerarsenhas e enviar e-mails informando aos grupos de recebedores suas senhas.Essa tarefa pode ser usada sempre que um novo recebedor for incluído em umgrupo de Acesso ao Portal ou para fornecer novas senhas aos usuáriosexistentes em caso de esquecimento de senha. O Gerenciador de Tarefa podeser usado para designar senhas a um grande grupo de indivíduos de uma vez.

Forçando usuários da web a alterar senhas no próximo loginNo IBM

®

Incentive Compensation Management, os administradores podem ativaruma opção que force que os usuários da Web mudem suas senhas na próxima vezque efetuarem login no Web client.

Sobre Esta Tarefa

Esta opção pode ser selecionada apenas para usuários ativados pela web. Se aopção Usuário Deve Ter Senha Forte for selecionada na guia Web na janelaOpções Administrativas, a nova senha do usuário deve aderir às diretrizes desenha forte.

Importante: Os usuários da web serão forçados a inserir uma senha no campoNova Senha na próxima vez que efetuarem login no Web client. No entanto, osusuários da web têm permissão para reutilizar senhas. Isso significa que a novasenha pode ser igual à antiga.

Procedimento1. Em Acesso ao Portal, clique na guia Grupos.2. Clique no ícone Gerenciar acesso à web.3. Na coluna Mudar senha no próximo login, selecione os usuários para os quais

você deseja ativar essa opção.

Árvores de Acesso ao PortalNo IBM

®

Incentive Compensation Management, na guia Árvores em Acesso aoPortal, é possível criar árvores de hierarquia para definir acesso a guias da Web,efetuar sign offs e responsabilidades de manipulação de consulta.


Uma árvore pode ter o mínimo e o máximo de grupos que você desejar, e não hálimite para o nível de complexidade da hierarquia. Você pode desejar criardiferentes árvores de hierarquia para revisão da web, sign off e manipulação deconsulta para cada plano.

Tabela 49. Tipos de árvore de Acesso ao Portal

Árvore de Acesso ao Portal Descrição

Árvores de acesso Árvores de acesso são criadas para definir quem pode verinformações no Web client. Os membros na parte superiorda árvore podem ver seus próprios resultados e osresultados de outros abaixo deles na árvore. Os membrosdo grupo não poderão ver resultados de outros que estãono mesmo grupo que eles.

Apenas planos de Pulse possuem acesso hierárquico. Poresse motivo, as árvores que são usadas para definir oacesso ao relatório, formulário da web ou documentodeve conter apenas um nível ou um grupo.

Árvores de sign off Árvores de sign off determinam a ordem que osrecebedores efetuam sign off nos resultados. Osrecebedores no grupo superior devem concluir o sign offantes de os recebedores no próximo grupo iniciarem. Paracriar árvores de sign off, deve-se definir a hierarquia edecidir quem pode efetuar sign off nos resultados; porexemplo, todos os membros ou um membro no grupo.

Árvores de consulta Árvores de consulta definem o processo de manipulaçãode consulta. Para consultas, as informações sempre fluemda parte superior da árvore para a parte inferior. Osmembros na parte superior da árvore podem ativarconsultas que podem ser manipuladas por membros dogrupo abaixo deles.

Por exemplo, é possível criar uma árvore de manipulaçãode consulta na qual todos os Gerentes de Conta queativam consultas são manipulados pelo Gerente deVendas Regional (RSM). Se o RSM escolher, ele ou elapoderá escalar a consulta para o vice-presidente.

Após uma árvore ser criada, ela pode ser designada a quantos planos, relatórios,formulários da web ou documentos quanto desejar.

Criando árvores de Acesso ao PortalNo IBM

®

Incentive Compensation Management, na guia Árvores em Acesso aoPortal, é possível criar árvores de acesso para definir os grupos Acesso ao Portalque possuem acesso à Web em itens específicos.

Sobre Esta Tarefa

Não há limite para o nível de complexidade que sua árvore pode ter.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Árvores.2. Clique no ícone Incluir nova árvore na parte inferior da guia Árvores.3. Digite um nome para sua árvore e clique em Salvar.4. Para criar sua árvore, conclua as seguintes etapas:


a. Clique na árvore para a qual você deseja criar a estrutura hierárquica.b. Clique na guia Grupos na área de janela à esquerda.c. Arraste um grupo Acesso ao Portal para a tela.d. Para criar a estrutura hierárquica, selecione um grupo na tela, arraste a seta

e coloque-a em outro grupo.

Usando o construtor de árvore de Acesso ao PortalNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível automatizar a criação deárvores e os grupos que pertencem a árvores em Acesso ao Portal.

Sobre Esta Tarefa

Esse processo gera uma hierarquia de árvore de Acesso ao Portal com base em umrelacionamento pai-filho especificado. Depois que a hierarquia é definida, vocêpode utilizar a automatização de particionamento de seus grupos filho, ampliandoa sua árvore.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Árvores.2. Clique no ícone Construtor de árvore na parte inferior da guia Árvores.3. Clique no ícone Editar e digite o nome de sua árvore. O nome da árvore deve

ser exclusivo.4. É possível marcar a caixa de seleção Manter grupos de Acesso ao Portal

gerados no Gerenciador de Tarefa para colocar uma cópia de todos os gruposque são criados por este assistente no Gerenciador de Tarefa de modo que elespossam ser mantidos com as regras tarefas do Gerenciador de Tarefa.

Importante: Apenas os grupos podem ser mantidos no Gerenciador de Tarefa.A estrutura em árvore deve ser mantida manualmente no Acesso ao Portal.


5. Defina qualquer origem adicional que deve ser unida à tabela Recebedor parafornecer os dados de origem que são necessários para criar os grupos e asárvores.

Importante: Os dados de origem não devem conter ciclos. Ou seja, não devehaver um caminho do pai de um recebedor para si mesmo. Além disso, podehaver apenas uma entrada de linha nos dados de origem para cada recebedorselecionado.

6. Na guia Restrições, defina todas as restrições nos dados de origem.Use restrições para limitar a árvore a um subconjunto de recebedores. Porexemplo, talvez você queira criar uma árvore de hierarquia de relatório quecontém somente os recebedores de uma determinada região territorial. Alémdisso, se existir mais de uma entrada para alguns recebedores, é possível usarrestrições para especificar qual entrada usar.

7. Na guia Colunas de hierarquia, na lista suspensa Colunas-pai, selecione acoluna-pai.

Dica: A coluna pai define a estrutura hierárquica da árvore e dá à árvore suaprofundidade. A coluna pai pode ser qualquer coluna que é uma lista deseleção para a tabela de Recebedor. Por exemplo, se você selecionar a colunaRelatórios para, a hierarquia em árvore é criada de acordo com quem areporta.

8. Na lista suspensa Coluna de definição de grupo, é possível selecionar umacoluna que fornece uma forma de dividir cada nível hierárquico de sua árvoreem vários grupos.

Importante: A coluna de definição de grupo pode ser qualquer coluna baseadaem texto em sua origem. Por exemplo, se você selecionar título da tarefacomo a coluna de definição de grupo, grupos separados serão criados paracada cargo em cada nível da hierarquia.


Resultados

A árvore está disponível na guia Árvores e poderá ser editada arrastando esoltando os grupos de Acesso ao Portal. Todos os grupos que são criados para aárvore são acessíveis a partir da guia Grupos dentro de uma pasta que usa aseguinte convenção de nomenclatura: Tree Builder - <tree name>.

Definindo hierarquias para sign offNo IBM

®

Incentive Compensation Management, no Acesso ao Portal, é possívelespecificar se todos os membros dos grupos devem efetuar sign off ou apenas ummembro do grupo deve fazer sign off em um relatório, formulário da Web oudocumento.

Sobre Esta Tarefa

Essas configurações se aplicam somente às árvores usadas para definir aresponsabilidade de sign off.

Importante: O Tipo de Sign Off para o grupo precisa ser definido na árvore que éusada para definir o acesso, não a árvore que é usada para definir o sign off.


Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Árvores.2. Clique na árvore de acesso.3. Na tela, clique nas reticências no grupo na árvore e selecione Opções.4. Selecione uma das seguintes opções:

opções Descrição

Todos os membros do grupo devem efetuarsign off

Todos os membros do grupo devem efetuarsign off nos resultados para que a etapa doprocesso de aprovação seja concluída.

Um membro do grupo deve efetuar sign off Apenas um membro do grupo pode efetuarsign off para que a etapa do processo deaprovação seja concluída.

5. Clique Salvar.

Incluindo ajustes da webNo módulo Acesso ao Portal, é possível conceder uma permissão de grupo paraajustar resultados por meio do Web client do IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Quando membros do grupo com privilégios de ajuste efetuam login no Web client,eles podem fazer ajustes manuais nos resultados de quaisquer membros no grupoabaixo deles na árvore de acesso.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Árvores.2. Clique na árvore de acesso.3. Na tela, clique nas reticências no grupo na árvore e selecione Opções.4. Marque a caixa de seleção Pode ajustar na Web.5. Clique Salvar.

Resultados

No Web client, os usuários da Web podem fazer um ajuste manual para os dados.As pessoas com privilégios de ajuste não podem ajustar seus próprios resultadosou os resultados de outros membros no mesmo grupo de Acesso ao Portal.

DesignaçõesNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível designar uma árvore deacesso, de sign off ou de consulta a relatórios, documentos e formulários da webno Acesso ao Portal. Se necessário, é possível designar a mesma árvore váriasvezes.

Ao designar árvores de acesso, de sign off e de consulta a relatórios, documentos eformulários da web, considere os detalhes a seguir:

Designação de documentoTodos os documentos incluídos na janela Gerenciar documentos sãolistados na guia Designação e podem ser ativados para revisão da web. Ao


designar árvores a documentos, tenha em mente que o acesso aodocumento será concedido ou negado, e não será possível fornecer acessoparcial a um documento. Por esse motivo, as árvores usadas para definir oacesso ao documento devem conter apenas um grupo.

Designação de formulário da webTodos os formulários da web criados e salvos serão listados na guiaDesignação. Ao designar árvores a formulários da web, tenha em menteque não é possível fornecer acesso parcial a um formulário da web pormeio do Acesso ao Portal. Por esse motivo, as árvores usadas para definiro acesso ao formulário da web devem conter apenas um grupo. Pararestringir o acesso ao formulário da web, designe restrições diretamente aoformulário por meio do módulo Formulários da Web.

Designação de relatório do ApresentadorTodos os relatórios do Apresentador que são criados e salvos serão listadosna guia Designação. Ao designar árvores a relatórios do Apresentador,tenha em mente que não é possível fornecer acesso parcial a um relatóriodo Apresentador por meio do Acesso ao Portal. Por esse motivo, as árvoresusadas para definir o acesso ao relatório do Apresentador devem conterapenas um grupo. Para restringir o acesso ao relatório do Apresentador,designe restrições diretamente ao relatório por meio do móduloApresentador.

Designando acesso a árvoresPara que guias da web, relatórios, documentos, formulários da web e relatórios doApresentador fiquem visíveis para os usuários no Web client do IBM

®

IncentiveCompensation Management, eles devem ser designados às árvores de Acesso aoPortal.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Designação.2. Selecione o relatório, o documento, o formulário da web ou a guia da web.

Todas as colunas de acesso, de sign off e de consultas contêm listas suspensascom todas as árvores que foram criadas na guia Árvores.

3. Na lista suspensa em cada coluna para a qual você deseja definir acesso,selecione uma árvore disponível.

Validando designações de árvoreÉ possível verificar a validade de designações de árvore para guias da web,relatórios, documentos e formulários da web no Acesso ao Portal no IBM

®


Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Designação.2. Clique em uma guia da web, um relatório, um documento ou um formulário

da web.3. Na barra de ferramentas, clique no ícone Validar designações.

Notificando a árvore de acesso sobre documentos disponíveisNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível notificar todos osusuários em uma árvore de acesso do Acesso ao Portal que um documento estádisponível para revisão no Web client.


Antes de Iniciar

Um documento deve ser incluído por meio da janela Gerenciar documentos e oacesso à web para o documento deve ser definido por uma árvore de acesso doAcesso ao Portal.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Designação.2. Selecione o documento.3. Clique no ícone Notificar árvore de Acesso ao Portal.

Resultados

Esta ação envia um e-mail para todos os membros na árvore de Acesso ao Portal.O e-mail indica que o documento está disponível no Web client.

Efetuar sign offNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode iniciar ou terminar umprocesso de aprovação, visualizar o histórico de sign offs passados e ver o statusde sign off atual no Acesso ao Portal.

Para cada documento, formulário da web e relatório, é possível ver qual grupoefetuou sign off, quem ainda não efetuou sign off e, se necessário, é possível forçaraprovações.

Importante: O processo de aprovação não está ligado ao bloqueio de período; oprocesso pode começar e terminar a qualquer momento.

Para obter informações sobre como efetuar sign off do Web client, consulte o Guiade Usuário da Web do IBM Incentive Compensation Management.

Iniciando um sign offNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível iniciar o processo design off no Web client de Acesso ao Portal.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Efetuar Sign Off.2. Selecione o relatório, documento ou formulário da Web que tenha uma árvore

de sign off designada a ele.3. Na barra de ferramentas, clique no ícone Iniciar sign off.4. Clique em Sim.

Terminando o processo de sign offNo IBM

®

Incentive Compensation Management, um processo de sign off terminaautomaticamente depois que os membros do grupo final efetuam sign off. Noentanto, você pode cancelar o processo de sign off no Acesso ao Portal antes desua conclusão.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Efetuar Sign Off.2. Selecione a árvore para qual você deseja cancelar o sign off.


3. Na barra de ferramentas, clique no ícone Cancelar sign off.

Enviando notificação por email sobre processo de sign offpara recebedores pendentes

No IBM®

Incentive Compensation Management, depois que o processo de sig offinicia no Acesso ao Portal, você pode enviar um e-mail para todos os membros naárvore para informá-los de que o processo de sign off está em andamento.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Efetuar Sign Off.2. Selecione o item com a árvore de sign off que você deseja visualizar na lista.3. Clique no ícone Grupos de e-mail.4. Na lista suspensa Para, selecione Todos os grupos.5. Digite um assunto e mensagem.6. Você pode marcar a caixa de seleção Enviar para recebedores pendentes

apenas para notificar recebedores apenas no nó superior da árvore de sign off.7. Clique em Enviar.

Enviando notificação por email sobre processo de sign offpara todos os membros do grupo

No IBM®

Incentive Compensation Management, depois que o processo de sign offinicia no Acesso ao Portal, você pode enviar um e-mail para um grupo na árvorepara informá-los de que o processo de sign off está em andamento.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Efetuar Sign Off.2. Selecione o item com a árvore de sign off que você deseja visualizar na lista.3. Na tela, clique nas reticências no grupo para o qual você deseja enviar e-mail e

selecione Enviar e-mail para o grupo.4. Digite um assunto e mensagem.5. Clique em Enviar.

Configurando notificações automáticas para usuários quandoum sign off está pendente

É possível especificar que você deseja enviar um email automaticamente para osusuários sempre que um sign off estiver pendente no Web client do IBM

®


Sobre Esta Tarefa

O email automatizado informa aos usuários quando eles precisam efetuar login eaprovar os resultados no Web client. As notificações por email sobre signoffspendentes são enviados nas seguintes situações:v Quando um sign off for iniciado a partir do cliente Gerenciamento de

compensação de incentivo, todos os usuários no nó superior da árvore do signoff são notificados.

v Quando todos os membros de uma árvore de sign off forem aprovados peloadministrador por meio do cliente, os membros do próximo nó na árvore sãonotificados de que eles possuem um sign off pendente (se aplicável).


v Quando todos os membros de um nó na árvore de sign off aprovarem o sign offpor meio do Web client, os membros do próximo nó na árvore de sign off sãonotificados de que eles têm um sign off pendente (se aplicável).

Procedimento1. Clique em Administrador > Usuário e permissões > Mais opções.2. Clique na guia Acesso ao Portal.3. Selecione a caixa de seleção Enviar email para usuários quando um sign off

estiver pendente.

Forçando uma aprovação de sign offNo IBM

®

Incentive Compensation Management, o administrador pode forçar aaprovação de quaisquer sign offs pendentes no Acesso ao Portal.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Efetuar Sign Off.2. Selecione o item com a árvore de sign off que você deseja visualizar na lista.3. Na tela, clique nas reticências em um grupo com sign offs pendentes e

selecione Forçar aprovação de todos.

Resultados

Após você forçar a aprovação dos resultados, o sign off será movido para opróximo grupo de recebedores.

Visualizando status de sign off para membros do grupoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível abrir uma tabela queexibe todos os membros em um grupo em uma árvore Acesso ao Portal. Paraqualquer membro que efetuou sign off, a data do sign off e o tipo de aprovaçãotambém são listados.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Efetuar Sign Off.2. Selecione o item com a árvore de sign off que você deseja visualizar na lista.3. Na tela, clique nas reticências no grupo do qual você deseja visualizar o status

de sign off e selecione Visualizar membros.

Resultados

`Se Aprovado estiver listado na coluna Tipo de Aprovação, o membro efetuou signoff nos resultados por meio do Web client. Se Forçar Aprovado estiver listado, oadministrador da empresa forçou a aprovação por meio do cliente Gerenciamentode compensação de incentivo.

Processo de consultaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível manipular consultas daweb no Acesso ao Portal.

O Gerenciamento de compensação de incentivo ativa as consultas automaticamentepara os relatórios.


No entanto, é possível ativar ou desativar a capacidade de um usuário de ativarconsultas para relatório na guia Consultas. Se o criador de uma consulta forexcluído da tabela Recebedor, o sistema manterá a consulta para que umadministrador possa visualizá-la e mantê-la.

Para obter informações sobre como enviar uma consulta a partir do Web client emanipular as consultas, consulte o Guia do Usuário da Web do IBM IncentiveCompensation Management.

Desativando consultasÉ possível escolher evitar que os usuários sejam capazes de ativar consultas apartir do Web client IBM

®


Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Consultas.2. Selecione o item para o qual você deseja desativar consultas.

Importante: Uma árvore de consulta deve ser designada ao objeto.3. Na barra de ferramentas, clique no ícone Desativar consultas.

Ativando consultasPor padrão, os usuários podem ativar consultas para documentos, formulários daWeb e relatórios Presenter a partir do IBM

®

Incentive Compensation ManagementWeb Client. Se você tiver desativado essa função, poderá ativá-la novamente.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Consultas.2. Selecione o item para o qual você deseja ativar consultas.

Importante: Uma árvore de consulta deve ser designada ao objeto.3. Na barra de ferramentas, clique no ícone Ativar consultas.

Enviando notificações por email sobre consultas pararecebedores pendentes

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível enviar um e-mail paratodos os grupos na árvore de consultas de Acesso ao Portal.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Consultas.2. Selecione o item com a árvore de consulta que você deseja visualizar na lista.3. Clique no ícone Grupos de e-mail.4. Na lista suspensa Para, selecione Todos os grupos.5. Digite um assunto e mensagem.6. Você pode marcar a caixa de seleção Enviar para recebedores pendentes

apenas para notificar apenas recebedores no nó superior da árvore de consulta.7. Clique em Enviar.


Enviando notificações por email sobre consultas para todosos membros de um grupo

No IBM®

Incentive Compensation Management, é possível enviar um e-mail paratodos os membros de um grupo na árvore Consulta de Acesso ao Portal.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Consultas.2. Selecione o item com a árvore de consulta que você deseja visualizar na lista.3. Clique nas reticências no grupo para o qual você deseja enviar e-mail e

selecione Enviar e-mail para o grupo.4. Digite um assunto e mensagem.5. Clique em Enviar.

Configurando notificações automáticas para usuários quandouma consulta está pendente

É possível especificar que você deseja enviar um email automaticamente para omanipulador de consulta designado quando uma consulta for iniciada e umarevisão estiver pendente no Web client do IBM

®


Procedimento1. Clique em Administrador > Usuário e permissões > Mais opções.2. Selecione a guia Acesso ao Portal.3. Selecione a caixa de seleção Enviar email para usuários quando uma consulta

estiver pendente.

Visualizando a consulta designada a um grupoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível ver os detalhes daconsulta para consultas designadas a um grupo em uma árvore de consulta; issoinclui comentários e anexos.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Consultas.2. Selecione o item com a árvore de consulta que você deseja visualizar na lista.3. Na barra de ferramentas, clique no ícone Destacar designado para destacar os

grupos na árvore de consulta que têm consultas designadas.4. Clique nas reticências no grupo do qual você deseja visualizar detalhes da

consulta e selecione Visualizar consultas designadas.5. Expanda o visualizador de consulta para visualizar todas as consultas

designadas.6. Clique na consulta que você deseja visualizar.

Quaisquer comentários ou anexos que foram postados com esta consulta serãoexibidos. É possível alterar o status e a categoria da consulta a partir desselocal.

Visualizando consultas feitas por um grupoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar os detalhes deuma consulta que foi feita por um grupo.


Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Consultas.2. Selecione o item com a árvore de consulta que você deseja visualizar na lista.3. Na barra de ferramentas, clique no ícone Destacar criado para destacar os

grupos na árvore de consulta que criaram consultas.4. Clique nas reticências no grupo que cria as consultas que você deseja visualizar

e selecione Visualizar consultas feitas.5. Expanda o visualizador de consulta para visualizar todas as consultas criadas.6. Clique na consulta que você deseja visualizar.


Visualizando consultas designadas ao administradorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar detalhes deuma consulta designada ao administrador de Acesso ao Portal.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Consultas.2. Selecione o item com a árvore de consulta que você deseja visualizar na lista.3. Na barra de ferramentas, clique no ícone Consultas designadas ao

administrador.4. Clique na consulta que você deseja visualizar.


5. Para incluir um comentário na consulta, execute as seguintes etapas:a. Clique na guia Comentários.b. Clique em Incluir um comentário.c. Digite o comentário e clique em Incluir.

6. Para incluir anexos na consulta, execute as seguintes etapas:a. Clique na guia Anexos.b. Clique em Incluir um anexo.c. Selecione o arquivo que você deseja anexar à consulta.

Incluindo categorias de consultaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode desejar criar categoriasnas quais é possível armazenar várias consultas. É possível incluir nomes decategorias de consulta no Acesso ao Portal.

Procedimento1. No Acesso ao Portal, clique na guia Consultas.2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Categorias de consulta.3. Digite o nome para a nova categoria e clique em Incluir.4. Ào concluir a inclusão de categorias de consulta, clique em Concluído.


Capítulo 25. Planejador

No IBM®

Incentive Compensation Management, crie e planeje processos comoimportações, cálculos e bloqueio de calendário no Scheduler.

É essencial manter um modelo atualizado. Sem atualizações de dados transacionaisregulares, o Gerenciamento de compensação de incentivo não pode calcularquantias de compensação atualizadas. É possível usar o Planejador para gerenciaro processo de importação. Os carregamentos estruturais e de dados que são salvosno aplicativo são acessíveis no Planejador e podem ser agrupados como etapas emum único processo. Cada processo pode ser executado sob demanda ou de formaplanejada, mantendo seu modelo de compensação em sincronização com os dadosmais recentes de seus sistemas de origem.

Além de importações de dados, o Planejador pode ser usado para planejar todas astarefas administrativas que precisam ser executadas regularmente. O Planejadortambém pode ser usado para automatizar os processos de cálculo de resultados,bloqueio de períodos e geração de tarefas administrativas que são criados noGerenciador de Tarefa.

Propriedades do planejadorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível configurar propriedadespara processos individuais no Scheduler ou todos os processos de uma vez.

As propriedades globais do Planejador se aplicam a todos os processos, a não serque você tenha configurado propriedades no nível do processo. É possível usarpropriedades globais do Planejador para configurar o tempo de execução máximode uma ferramenta externa, parar uma ferramenta externa depois que ela excede otempo de execução configurado e enviar avisos de e-mail quando o Planejadorencontra um erro ou quando é executado com êxito.

Configurando propriedades globais do PlanejadorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível selecionar opções paratodos os processos do Scheduler de uma vez, como parar um processo se forencontrado um erro.

Procedimento1. No Scheduler, na barra de ferramentas, clique no ícone Configurações.2. Na guia Propriedades, execute as seguintes etapas:

a. Marque a caixa de seleção Parar processo com erro se desejar parar todo oprocesso do Planejador se ele encontrar um erro enquanto estiverexecutando uma tarefa.

b. Marque a caixa de seleção Em de erro, enviar email para estes endereços sevocê deseja que o Planejador envie um email aos usuários quando processosou tarefas forem concluídos com erros ou falharem, e digite os endereços deemail dos usuários no campo.

c. Marque a caixa de seleção Bem-sucedido, enviar email para estesendereços se você deseja que o Planejador envie um email aos usuáriosquando processos ou tarefas forem concluídos com sucesso, e digite osendereços de email dos usuários no campo.


3. Na guia Ferramentas externas, execute as seguintes etapas:a. No campo Tempo máximo de execução (segundos), configure o tempo

máximo que você deseja que o Planejador permita para a execução de umaferramenta externa.

b. Marque a caixa de seleção Parar no tempo limite se você desejar que aferramenta externa não seja mais executada depois que exceder o tempomáximo de execução.

Importante: Se a ferramenta externa não estiver em execução no mesmocomputador que o cliente Gerenciamento de compensação de incentivo, ainterrupção da ferramenta externa após o tempo limite não poderá sergarantida.

Configurando propriedades no nível do processoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível selecionar opções paracada processo do Planejador, como parar um processo, no caso de ele encontrar umerro.

Sobre Esta Tarefa

Se você não configurar propriedades para os subprocessos, eles herdarão aspropriedades da pasta do processo de alto nível. Se você não configurarpropriedades para nenhuma pasta de processo, elas herdarão as propriedadesglobais que deseja configurar.

Procedimento1. No Planejador, coloque o cursor sobre a pasta de processo para a qual você

deseja configurar propriedades, clique nas reticências e selecione Propriedades.2. Na guia Propriedades, execute as seguintes etapas:

a. Marque a caixa de seleção Parar Processos com Erro se desejar parar todo oprocesso do Planejador se ele encontrar um erro enquanto estiverexecutando uma tarefa.

b. Marque a caixa de seleção Em de erro, enviar email para estes endereços sevocê deseja que o Planejador envie um email aos usuários quando processosou tarefas forem concluídos com erros ou falharem, e digite os endereços deemail dos usuários no campo.

c. Marque a caixa de seleção Bem-sucedido, enviar email para estesendereços se você deseja que o Planejador envie um email aos usuáriosquando processos ou tarefas forem concluídos com sucesso, e digite osendereços de email dos usuários no campo.

3. Na guia Ferramentas externas, execute as seguintes etapas:a. No campo Tempo máximo de execução (segundos), configure o tempo

máximo que você deseja que o Planejador permita para a execução de umaferramenta externa.

b. Marque a caixa de seleção Parar no tempo limite se você desejar que aferramenta externa não seja mais executada depois que exceder o tempomáximo de execução.

Importante: Se a ferramenta externa não estiver em execução no mesmocomputador que o cliente Gerenciamento de compensação de incentivo, ainterrupção da ferramenta externa após o tempo limite não poderá sergarantida.


O que Fazer Depois

Reinicie o serviço do Planejador.

Processo do SchedulerNo IBM

®

Incentive Compensation Management, os processos do Scheduler contêmuma série de tarefas que podem ser planejadas para executar em horáriosespecíficos.

Processos podem incluir tarefas como cálculos, importações, publicações, bloqueiode calendário e geração de tarefa.

Incluindo processosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, crie processos no Scheduler quepodem ser executados sob demanda ou em um planejamento.

Sobre Esta Tarefa

Uma boa ideia é criar os processos primeiro e depois organizar uma combinaçãode cálculos e importações de dados e estruturais nas pastas de processos.

Procedimento1. No Scheduler, clique no ícone Incluir.2. Na lista suspensa Tipo, escolha Pasta.3. No campo Nome, digite um nome para o processo.4. É possível configurar o planejamento para o processo concluindo as seguintes

etapas:a. Selecione o dia do mês ou o dia da semana quando quiser que o processo

seja executado.b. Selecione o minuto e a hora nos quais você deseja que o processo seja

executado.c. Selecione o mês no qual deseja que o processo seja executado.

5. Clique em Criar.

Incluindo uma subpastaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, inclua uma subpasta nas pastas deprocesso no Scheduler para organizar as tarefas no processo.

Sobre Esta Tarefa

É possível incluir até três subpastas do processo em uma única pasta. Mais de umapasta pode ter o mesmo nome, contanto que elas não estejam no mesmo nível. Épossível configurar uma parada na funcionalidade de erros, configurardestinatários separados de e-mail e configurações de ferramenta externa em cadasubpasta. As tarefas são executadas na sua ordem sequencial, de acordo com olocal da tarefa ou pasta.

Procedimento1. No Scheduler, selecione a pasta de processo-pai e clique no ícone Incluir.2. Na lista suspensa Tipo, escolha Pasta.3. No campo Nome, digite um nome para o processo.

Capítulo 25. Planejador 245

4. É possível configurar o planejamento para o processo concluindo as seguintesetapas:a. Selecione o dia do mês ou o dia da semana quando quiser que o processo

seja executado.b. Selecione o minuto e a hora nos quais você deseja que o processo seja

executado.c. Selecione o mês no qual deseja que o processo seja executado.

5. Clique em Criar

Copiando e colando processosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível copiar e colar processosno Scheduler.

Sobre Esta Tarefa

Ao colar um processo ou um subprocesso, todas as tarefas na pasta do processosão coladas. O planejamento para o processo não é retido quando é colado. Asconfigurações de propriedades são incluídas quando um processo é colado.

Procedimento1. No Planejador, selecione o processo que deseja copiar.2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Copiar.3. Selecione a pasta na qual você deseja colocar o processo e clique no ícone

Colar.4. Coloque o cursor sobre o processo copiado e clique no ícone Editar.5. Fornece um novo nome ao processo copiado.

Desativando tarefas e processosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível evitar que processos outarefas dentro de um processo, sejam executados.

Procedimento1. No Planejador, coloque o cursor sobre a tarefa ou o processo que você deseja

desativar e clique nas reticências.2. Selecione Edit Schedule.3. Você pode selecionar uma das seguintes opções:

Opção Descrição

Ativar Uma tarefa ou um processo planejado seráexecutado.

Desativar Uma tarefa ou um processo que édesativado não pode ser executadomanualmente ou dentro de um processoplanejado até ser ativado novamente. Podeser útil desativar uma tarefa ou processoquando você não deseja que umadeterminada tarefa dentro de um processo,como uma importação salva seja executada.


Opção Descrição

ir para próxima execução Tarefas e processos só podem serdesativados para a próxima execuçãoplanejada. Após a próxima execuçãoplanejada, a tarefa ou processo é reativadoautomaticamente.

Tarefas do SchedulerNo IBM

®

Incentive Compensation Management, tarefas são os itens que devem serincluídos em uma pasta de processo para criar um processo no Scheduler.

É possível planejar tarefas para serem executadas individualmente ou como partedo processo completo. Também é possível executar uma tarefa manualmente apartir do Scheduler.

Você pode escolher a partir dos seguintes tipos de tarefas:

Tabela 50. Tipos de tarefas do Scheduler

tipo de tarefa Descrição

Cálculo Executa um cálculo de todo seu modelo.

Importação Executa a importação salva especificada.

Geração de Tarefa Gera tarefa no Task Manager. Você deve ter gruposdefinidos, regras criadas ou alertas ativados no TaskManager.

Preenchimento do Esquemaem Estrela

Preenche esquemas estrela criados no Composer.

Bloquear Período Inclui bloqueio de período para um calendário específico nopróximo período. É possível planejar o bloqueio de apenasum período por vez.

Tabela de Designação Sincroniza dados entre IBM®

Cognos®

Territory and QuotaManagement e IBM

®Incentive Compensation Management.

É necessário escolher o objeto Territory Management para oqual importar dados.

Status da Web Permite desativar o Web client temporariamente e depoisativá-lo novamente. Isso é útil para evitar que os usuáriosda Web efetuem login no Web client e façam mudançasenquanto o modelo está sendo atualizado.

Transformação Executa transformações dos dados selecionados salvos.

Limpar tabela Exclui o conteúdo de uma tabela selecionada.

Para usar o recurso de tabelas de limpeza, deve-sevisualizar e editar as permissões para o Editor e ocomponente que contém a tabela. Se a tabela estiver nonível superior do Editor, deve-se ter a permissão Superior >Editar.

Deve-se também visualizar e editar permissões para aestrutura da tabela que deseja limpar.

Publicar Publica a publicação salva selecionada.

Relatório da Web Calcula um ou todos os relatórios do Presenter. É necessárioescolher o relatório para calcular ou optar por calculartodos os relatórios.


Tabela 50. Tipos de tarefas do Scheduler (continuação)

tipo de tarefa Descrição

Optimize Execute o recurso de otimização de modelo.Dica: Planeje esta tarefa para que seja executada fora doshorários de pico.

Execução da Tarefa Executa tarefas no Task Manager. As tarefas devem sergeradas no Task Manager primeiro.

Incluir Membros do Fluxode Trabalho

Inclui recebedores para um fluxo de trabalho selecionadono Workflow Manager. Você deve ter raias definidas comrestrições no fluxo de trabalho.

Consultas inativas nãodesignadas

Remove a designação de um usuário de uma consulta se ousuário não tiver atualizado a consulta no Web clientdepois de um número de dias especificado.

Após a consulta ter a designação removida, ela seráretornada para o mesmo grupo de Acesso ao Portal para serredesignada. Um comentário é incluído na consultaindicando que o designado teve a designação removida daconsulta porque ela ficou inativa pelo número especificadode dias.

Limpar Histórico Limpa o histórico das tabelas selecionadas. Se vocêselecionar uma tabela de dados, deverá selecionar umintervalo de datas para os dados da tabela dos quais desejaremover dados históricos.

PLCM Sincroniza dados entre IBM®

Producer Lifecycle andCredential Management e IBM

®Incentive Compensation

Management. É necessário escolher o objeto PLCM para oqual importar dados.

Notificação por e-mail deexpiração de senha

Envia e-mail para usuários do Web client notificando-os deque suas senhas estão prestes a expirar.

Otimização Rápida Esta opção está disponível apenas para usuários do IBM®

Incentive Compensation Management PremiumPerformance e otimiza as saídas de cálculo apenas.

Ferramenta Externa Executa processos que existem fora do IBM®

IncentiveCompensation Management. Uma ferramenta externa équalquer programa que pode ser executado a partir dalinha de comandos. A ferramenta externa deve existir nodiretório Ferramentas externas. As ferramentas externas sãoconfiguradas no arquivo de configuração de serviço doWindows do IBM

®Incentive Compensation Management.

Incluindo tarefasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, para criar um processo noScheduler, é necessário incluir uma tarefa em uma pasta de processo.

Sobre Esta Tarefa

É possível planejar o tempo de execução para cada tarefa que você inclui noprocesso ou planejar o tempo de execução para todo o processo.

Procedimento1. Abra o Scheduler, selecione a pasta de processo na qual deseja incluir uma

tarefa.


2. Clique no ícone Adicionar.3. No menu suspenso Tipo, selecione o tipo de tarefa que deseja incluir.4. É possível configurar o planejamento para a tarefa concluindo as seguintes

etapas:a. Selecione o dia do mês ou da semana quando você deseja executar a tarefa.b. Selecione o minuto e a hora quando você deseja executar a tarefa.c. Selecione o mês quando você deseja executar a tarefa.

5. Clique em Criar.

Visualizando as tabelas e os intervalos de data para a limpezade histórico planejada

É possível visualizar as tabelas e os intervalos de data que foram selecionados parauma limpeza de histórico planejada no IBM

®


Procedimento1. No Planejador, abra a pasta do processo.2. Coloque o cursor sobre a tarefa Limpar histórico da tabela e clique nas

reticências.3. Selecione Edit Schedule.

Itens planejadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, processos ou tarefas individuaisque são planejadas podem ter o planejamento removido, desativado ou executadomanualmente a partir do Scheduler.

Executando um itemÉ possível fazer um processo ou item executar imediatamente a partir do móduloPlanejador no IBM

®


Procedimento1. No Scheduler, selecione a pasta de processo ou tarefa que deseja executar.2. Na barra de ferramentas, clique em Executar.

Sincronização do PlanejadorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode achar que um processoplanejado não executa exatamente no momento que você especificou no Scheduler.A discrepância pode ser causada por mudanças de tempo no sistema.

Por exemplo, você pode configurar o Planejador para ser executado exatamente às23h. No dia seguinte, você poderá observar que o arquivo de log do Planejadormostrará que o item foi executado às 23h02.

Esta discrepância pode ser causada por mudanças de tempo no sistema. Porexemplo, o Windows Times Service faz pequenos ajustes periodicamente no tempodo sistema. Esses ajustes podem interferir na execução do Planejador exatamenteno horário especificado.

Conflitos de tempo do PlanejadorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, quando você planeja tarefas noScheduler, lembre-se de que duas tarefas não podem executar ao mesmo tempo.


Por exemplo, se um processo estiver planejado para 23h e outro para 23h01, osegundo processo não será executado se o primeiro não tiver sido concluído. Se asegunda tarefa não puder ser executada, uma mensagem de erro será exibida paraindicar um conflito de planejamento. O conflito deve ser resolvido antes que oPlanejador pode ser executado com sucesso.

O Planejador possui uma janela de 10 minutos para executar a tarefa antes que elaseja ignorada. Por exemplo, se o Planejador perder o horário de 23h devido a umconflito de planejamento, ele continuará tentando executar a tarefa até23h09min59s. Se a tarefa não puder ser executada na janela de 10 minutos, a tarefaserá ignorada.

Importante: O serviço do Planejador pode executar apenas um processo de cadavez. Se mais de um modelo usa o mesmo serviço do Planejador, os processosplanejados devem ocorrer em diferentes horários para cada modelo. Se aadministração do modelo planejado tiver que ocorrer simultaneamente em mais deum modelo, cada modelo deve apontar para um serviço diferente.

Notificação de erro do PlanejadorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, quando Scheduler executa itens,alguns itens podem não ser executados. Se qualquer item não executar, você seránotificado.

Se um item for executado com êxito, um visto verde será exibido na coluna Últimotempo de execução. A coluna Último tempo de execução também registra a últimaconclusão bem-sucedida e sem erros de cada tarefa.

Se um item não executar, ocorrem as seguintes ações:v Uma mensagem o instrui a ver o log de Auditoria para obter mais informações.v Um x vermelho é exibido na coluna Último tempo de execução.v Nenhum tempo é exibido na coluna Último tempo de execução do módulo

Scheduler.v O log de Auditoria captura todas as atividades Planejador.

Quando um item planejado não é executado, a tarefa planejada é ignorada. OPlanejador tenta executar o item de tarefa no próximo intervalo planejado.

Se o primeiro item em um processo não executa, por padrão, o Planejador tentaexecutar os itens restantes no processo.

Para que o Planejador não tente executar os itens remanescentes no processodepois que uma tarefa falhar, configure o valor Stop Process on Errors

Para evitar problemas que possam estar associados a uma importação perdida, épossível configurar o Planejador para enviar um e-mail para um indivíduo ou umalista de distribuição informando sobre o erro. Também é possível configurar oPlanejador para enviar uma notificação por email mediante uma conclusãobem-sucedida. O e-mail é enviado para o endereço configurado na janelaPropriedades do Planejador.


Acessando o log do PlanejadorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, se um processo planejado falhar, adata, o horário, a etapa em que o processo falhou e outras informações vitais serãocopiadas para o log do Planejador.

Procedimento1. Clique em Administrador > Logs > Planejador.2. Você pode filtrar os resultados por um intervalo de datas selecionado.


Capítulo 26. Gerenciador de Tarefa

No IBM®

Incentive Compensation Management, use o Task Manager para manterseu modelo. O Gerenciador de Tarefa simplifica o processo, gerando listas demanutenção de modelo e tarefas de Acesso ao Portal a serem concluídas, com baseem critérios definidos.

Você também pode utilizar tarefas para alertar os administradores quando ocorremcertas situações, como quando recebedores finalizados ainda estão ativos em umgrupo de recebedores.

Ao criar uma tarefa, você especifica o processo de execução de várias ações quandodados no modelo mudam, como quando novos recebedores são importados para atabela Recebedor. Com tarefas, é possível definir facilmente grupos de recebedorese criar regras para executar ações administrativas nesses grupos. Após a geração dalista de tarefas customizadas, você pode executar as tarefas para concluir amanutenção do modelo.

Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como executar a manutenção domodelo no Task Manager:1. Incluir um grupo.2. Incluir uma regra.3. Gerar uma lista de tarefas.4. Administrar as tarefas.5. Incluir notificação por email e ativar alertas.

Grupos do Task ManagerNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível organizar as tarefas quesão executadas em recebedores incluindo grupos no Task Manager.

No Gerenciador de tarefa, a tabela Recebedor é usada por padrão para incluirgrupos. No entanto, é possível incluir tabelas ou resultados calculados na tabelaRecebedor para definir a origem dos recebedores. É possível usar restrições paraespecificar quais recebedores incluir no grupo.

Ao incluir grupos, pense sobre as ações que você deseja executar nesses grupos,como qual regra deseja aplicar ao grupo. Por exemplo, é possível incluir um grupodo Gerenciador de Tarefa que inclui todos os recebedores cujo status é finalizado e,em seguida, é possível incluir uma regra para remover esses recebedores do grupode recebedores.

Os grupos que você inclui no Acesso ao Portal, com a opção Manter este grupo noTask Manager ativada, aparecem na guia Grupos do Task Manager. Esses grupossão criados e mantidos no Acesso ao Portal. Se você deseja mudar a definição deum grupo criado em Acesso ao Portal, deverá fazer as mudanças no Acesso aoPortal e não para as regras do Task Manager.

Incluindo grupos do Gerenciador de tarefasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, para organizar as tarefasexecutados nos recebedores, inclua um grupo no Gerenciador de tarefas.


Procedimento1. No Gerenciador de tarefa, na guia Grupos, clique no ícone Incluir grupo.2. Digite um nome para o grupo e clique em Concluído.3. Defina as origens de dados requeridas para criar o grupo.4. Na guia Restrições, defina as restrições para criar o grupo.5. Clique em Concluir.

Organizando grupos do Gerenciador de tarefaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível criar pastas paraorganizar os grupos criados no Gerenciador de tarefa.

Procedimento1. No Gerenciador de tarefa, na guia Grupos, clique no ícone Incluir pasta.2. Coloque o cursor sobre a nova pasta e clique no ícone Editar.3. Digite um nome para a pasta.4. Arraste grupos e coloque-os na pasta.

Regras do Task ManagerNo IBM

®

Incentive Compensation Management, regras do Task Manager sãousadas para determinar as ações que deseja executar nos grupos de recebedoresespecificados.

Os grupos de recebedores que são incluídos ou removidos são definidos na guiaGrupos do Task Manager.

Várias opções de regras estão disponíveis.

Tabela 51. Regras de Tarefa

Módulo Regra Descrição

Grupos deRecebedores

Incluirrecebedores emum grupo derecebedores

Inclui recebedores em um grupo definido em umgrupo de recebedores especificado. A data de iníciopara os recebedores incluídos será o primeiro dia doano fiscal.

Exemplo: Incluir todos os recebedores com o títulode tarefa "Inside Sales Rep" para o grupo derecebedores Inside Sales Rep. A data de início dorecebedor será o primeiro dia do ano fiscal.


Incluirrecebedores emum grupo derecebedores apartir de hoje

Inclui um grupo definido de recebedores em umgrupo de recebedores com a data de hoje como datade início.

Exemplo: Incluir todos os recebedores com o títulode tarefa "Inside Sales Rep" para o grupo derecebedores Inside Sales Rep. A data de início dorecebedor é o dia em que a tarefa é executada.


Removerrecebedores deum grupo derecebedores

Remove recebedores em um grupo definido de umgrupo de recebedores especificado.

Exemplo: Remover todos os recebedores finalizadosde um grupo de recebedores especificado.


Tabela 51. Regras de Tarefa (continuação)

Módulo Regra Descrição


Configurar datasde encerramentopara recebedoresem um grupo derecebedores

Configurar datas de encerramento para um grupo derecebedores para qualquer data de hoje a 180 dias.

Exemplo: Configurar datas de encerramento paratodos os recebedores finalizados.

Acesso ao Portal Incluirrecebedores a umgrupo de Acessoao Portal

Inclua um grupo de recebedores em um grupodefinido em um grupo de Acesso ao Portal.

Exemplo: Incluir todos os grupos "AccountExecutives" para o grupo Account Executive doAcesso ao Portal.

Acesso ao Portal Ativar um grupode recebedorespara web enotificá-los desuas senhas.

Conceder acesso à web aos recebedoresespecificados. Senhas aleatórias são geradas eenviadas por e-mail para o endereço na tabelaRecebedor.Importante: Essa regra não incluirá recebedores emum grupo de Acesso ao Portal; isso precisa ser feitoseparadamente

Acesso ao Portal Manterrecebedores emum grupo deAcesso ao Portal

Inclui e remove recebedores do grupo no Acesso aoPortal.Importante: Essa regra é criada por padrão paragrupos de Acesso ao Portal que os usuáriosconfiguram para serem mantidos no Gerenciador deTarefa.

Acesso ao Portal Removerrecebedores deum grupo deAcesso ao Portal

Remova recebedores em um grupo especificado deAcesso ao Portal.

Incluindo regras do Task ManagerNo IBM

®

Incentive Compensation Management, crie regras no Task Manager paraespecificar as ações que você deseja executar nos grupos de recebedores.

Procedimento1. No Gerenciador de tarefa, na guia Regras, clique no ícone Incluir regra.2. Digite um nome para sua regra e clique em Concluído.3. Selecione o tipo de ação para esta regra executar.

Os campos exibidos são específicos para a regra que você seleciona.4. Selecione o grupo, os recebedores ou as datas e clique em Avançar.5. Selecione as funções que deseja enviar por e-mail.6. Se você não desejar ativar a notificação por e-mail para uma regra, selecione

Concluído sem selecionar nenhuma função.

Importante: A notificação por email pode ser enviada para os administradoresquando uma tarefa é gerada pelo Gerenciador de Tarefa. A notificação poremail é definida individualmente para cada regra e enviada para todos osusuários designados à função de usuário selecionada. A função de usuário édefinida na janela Gerenciar Funções.

Capítulo 26. Gerenciador de Tarefa 255

Organizando regras do Gerenciador de tarefaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível criar pastas paraorganizar as regras criadas no Gerenciador de tarefa.

Procedimento1. No Gerenciador de tarefa, na guia Regras, clique no ícone Incluir pasta.2. Coloque o cursor sobre a pasta e clique no ícone Editar.3. Digite um nome para a pasta.4. Arraste regras e coloque-as na pasta.

Gerar e administrar tarefasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível gerar uma lista detarefas para ver tarefas administrativas no Gerenciador de tarefa. É possível entãooptar por excluir, adiar ou executar uma tarefa.

Gerando uma lista de tarefasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, gere sua lista de tarefas paravisualizar uma lista de tarefas que serão executadas com base nas regras criadas noTask Manager.

Sobre Esta Tarefa

É possível também planejar a geração de tarefas para executar em horáriosespecíficos no Scheduler.

Procedimento1. No Gerenciador de tarefa, clique na guia Tarefas e Alertas.2. Na barra de ferramentas, clique em Gerar.

A guia é preenchida com uma lista de tarefas que serão executadas com basenas regras especificadas. Por exemplo, se você criou uma regra para incluirtodos os recebedores em um grupo específico para Acesso ao Portal, o TaskManager gerará uma lista de todos os recebedores que precisam ser incluídosno grupo Acesso ao Portal.

3. Revise a lista de tarefas gerada.

Executar uma tarefaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível executar uma tarefagerada no Task Manager.

Procedimento1. No Gerenciador de tarefa, na guia Tarefas e Alertas, clique na tarefa que você

deseja executar.2. Na barra de ferramentas, clique em Executar.

Excluindo uma TarefaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível excluir uma tarefagerada no Task Manager.


Sobre Esta Tarefa

Importante: Se uma tarefa for excluída, ela será perdida. Gerar novamente astarefas não gerará novamente nenhuma tarefa excluída. Se você excluiracidentalmente uma tarefa, poderá gerar novamente a tarefa excluindo a regra erecriando-a.


deseja excluir.2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Descartar.

Adiando uma tarefaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível adiar uma tarefa geradano Task Manager para executar em uma data posterior.


deseja executar.2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Adiar.3. Selecione a data em que você deseja gerar a tarefa selecionada.

Resultados

Ao adiar uma tarefa, ela é removida da guia Tarefas e Alertas e colocada na guiaTarefas Adiadas na data especificada.

Cancelando um adiamentoSe uma tarefa for adiada, será possível cancelar o adiamento no móduloGerenciador de Tarefa no IBM

®


Procedimento1. No Task Manager, na guia Tarefas adiadas, selecione a tarefa.2. Clique no ícone Restaurar.

Resultados

A tarefa é colocada na guia Tarefas e Alertas.

Incluindo notificações por e-mail para tarefasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, defina quais administradoresrecebem uma notificação por e-mail se uma regra gerar uma tarefa no TaskManager.

Procedimento1. No Gerenciador de tarefa, clique em Tarefas e Alertas.2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Modificar função do e-mail.3. Selecione a função para qual você deseja enviar notificações por e-mail.4. Selecione as regras para as quais você deseja solicitar uma notificação por

e-mail.5. Clique em Concluir.

Capítulo 26. Gerenciador de Tarefa 257

Resultados

Quando uma tarefa é gerada para uma regra selecionada, o administrador recebeuma notificação por e-mail.

Opções de alerta para tarefasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, para simplificar a manutenção degrupos de recebedores, os administradores podem usar o Task Manager paraconfigurar notificações quando surgem determinadas situações.

Os administradores poderão ser notificados se recebedores finalizados aindaestiverem ativos em um grupo de recebedores. Se um recebedor estiver marcadocomo finalizado na tabela Recebedor, mas ainda estiver ativo em um grupo derecebedor (a data de encerramento não corresponde à data da rescisão), serápossível optar por ser notificado.

Ativando um alerta do recebedorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode ativar alertas padrãoatravés da guia Opções de alerta no módulo Task Manager. Se os recebedorespertencerem a qualquer uma das categorias de alerta ativadas, o alerta será exibidona guia Tarefas e Alertas.

Procedimento1. No Gerenciador de tarefa, clique na guia Tarefas e Alertas.2. Na barra de ferramentas, marque a caixa de seleção Alerta.

Desativando um alerta do recebedorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode desativar opções dealerta que foram ativadas no Task Manager.

Procedimento1. No Gerenciador de tarefa, clique na guia Tarefas e Alertas.2. Na barra de ferramentas, limpe a caixa de seleção Alerta.


Capítulo 27. Cenários

É possível usar cenários para analisar como as variações na saída de um modelono IBM

®

Incentive Compensation Management podem ser distribuídas paradiferentes origens de variação.

É possível usar o módulo Cenários para construir cenários what-if, visualizar umacomparação lado a lado dos resultados alvos com os reais e analisar as variaçõessignificativas do plano. É possível testar o impacto das mudanças propostas antesde elas serem implementadas. Se você gostar das mudanças que testou no cenário,é possível promovê-las para o modelo para implementação.

Ao criar um cenário, você pode incluir cálculos e tabelas nele. É possível concluiras ações a seguir:v Alterar os dados e a lógica, incluindo a inclusão e a remoção de linhas de dadosv Determinar quais mudanças foram feitas no cenáriov Calcular o cenáriov Comparar os resultados do cenário com os resultados calculados reais ou outros

cenários em um relatório

Imagine que você tenha o layout de plano básico a seguir e vários cálculos sãonecessários em cada componente para que a lógica seja completamente construída.

Ao criar um cenário com base no layout de plano básico, é possível criar váriascombinações de modelagem "o que aconteceria se", incluindo as mudanças aseguir:v Uma mudança nas regras de créditosv Uma mudança nos objetivos ou regras de taxa de atingimento com aceleradoresv Uma mudança nas regras de lucros

Por exemplo, você pode querer visualizar como o plano de compensação Gerentesde Conta pode mudar se você aumentar suas taxas de comissão em 2%. É possívelcriar um cenário com base no plano de compensação dos Gerentes de Conta,incluir a tabela que contém taxas de comissão de Gerentes de Conta e incluir umconjunto de mudanças de transformação na tabela na qual você ajusta as taxas decomissão em 2%.

Da mesma forma, talvez você queira visualizar como o plano de compensaçãoRepresentante de Vendas Interno muda se você diminuir a taxa de comissão sobreum determinado produto. É possível criar um cenário baseado no plano de


compensação Representante de Vendas Interno, incluir a tabela que contém astaxas de comissão do produto para Representantes de Vendas Internos e incluir umconjunto de mudanças de sobrescrição na tabela em que você altera a taxa decomissão para um produto específico.

Os cenários são baseados nos dados atuais nas tabelas e cálculos no modelo. Sevocê alterar tabelas ou cálculos no Editor, essas mudanças serão refletidas emCenários.

É possível usar o módulo Cenários para prever o impacto das mudanças nosplanos de compensação antes de implementar mudanças para orçamento egerenciamento de custos. É possível ter visibilidade sobre os indivíduos específicosque são mais e menos afetados por quaisquer mudanças feitas. Então é possívelcomunicar proativamente e efetivamente quaisquer mudanças de planos. Oscenários podem ser criados e comparados uns com os outros ou com o plano atualpara que você possa entender melhor o impacto de possíveis mudanças em dadoshistóricos, futuros ou atuais.

Nota: Ao fazer upgrade de um modelo para a versão 10, os cenários das versõesanteriores não são atualizados com o modelo. Os cenários são excluídos e devemser recriados.

Espaços de TrabalhoAntes de incluir e trabalhar com cenários no IBM

®

Incentive CompensationManagement, você deve incluir uma área de trabalho para conter os cenários.

Cada área de trabalho deve estar associada com um grupo de recebedores e umcálculo. Somente os cálculos que usam o mesmo calendário que o grupo derecebedores e contêm colunas de recebedores, datas e valores estão disponíveispara seleção.

Incluindo áreas de trabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você deve incluir áreas detrabalhos para conter seus cenários.

Procedimento1. Em Cenários, clique em Incluir nova área de trabalho.2. Digite um nome e uma descrição para a área de trabalho.3. Configure datas de início e de encerramento para definir os períodos que são

acessíveis para edição no cenário.4. Na lista suspensa Acessibilidade, escolha uma das seguintes opções:

Opção Descrição

Público Uma área de trabalho pública estádisponível para qualquer usuário com acessoa Cenários.

Particular Uma área de trabalho privada estádisponível apenas para o usuário que aincluiu e a usuários designados à função deadministrador.


Importante: É possível conceder aos usuários acesso a áreas de trabalhoprivadas na janela Gerenciar Funções.

5. Clique em Avançar.6. Na lista suspensa Grupo de recebedores, selecione o grupo de recebedores

associados a esta área de trabalho.7. Na lista suspensa Cálculo, selecione o cálculo que deseja usar na área de

trabalho.8. Clique em Incluir na área de trabalho.9. Clique em Incluir.

Editando áreas de trabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode editar o nome, adescrição e a acessibilidade de uma área de trabalho em Cenários.

Procedimento1. Em Cenários, coloque o cursor sobre a área de trabalho que você deseja editar e

clique no ícone Editar.2. Faça suas alterações.

Excluindo Espaços de TrabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível remover áreas detrabalho a partir de Cenários.

Procedimento

Em Cenários, coloque o cursor sobre a área de trabalho que você deseja excluir eclique no ícone Excluir.

Calculando áreas de trabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível executar um cálculopara uma área de trabalho para ver os efeitos de qualquer mudança feita emCenários.

Antes de Iniciar

É necessário criar um cenário e incluir conjuntos de mudanças na área de trabalhoantes de executar um cálculo.

Procedimento1. Em Cenários, abra a área de trabalho que deseja calcular.2. Clique em Calcular.

Cenários da área de trabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar cenários paracomparação lado a lado de dados para ajudar na modelagem de planos decompensação para o ano seguinte.

Após você incluir uma área de trabalho, é possível incluir cenários que possamfazer mudanças lógicas, editar ou excluir dados de origem, transformar dados eincluir nos dados de origem. Por exemplo, se desejar ver como a mudança de uma

Capítulo 27. Cenários 261

cota do recebedor afeta o pagamento da compensação total para o recebedor,inclua a tabela que contém cotas em seu cenário e altere a quantidade.

Incluindo cenáriosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, inclua cenários na área de trabalhopara fazer mudanças lógicas para dados de origem.

Procedimento1. Em Cenários, abra a área de trabalho na qual você deseja incluir um cenário.2. Clique no ícone Adicionar.3. Coloque o cursor sobre o novo cenário e clique no ícone Editar.4. Digite um nome e uma descrição para o cenário.5. Clique Salvar.

Incluindo itens em cenáriosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir tabelas e cálculosem cenários que estão associados ao cálculo em sua área de trabalho.

Sobre Esta Tarefa

Você pode incluir uma tabela de cota para ver como a mudança da cota de umrecebedor afeta o dividendo da compensação total. Os dados dos cálculos incluídossão exibidos no formulário da tabela. Primeira a área de trabalho deve sercalculada antes de a tabela ser preenchida com os resultados calculados. É possíveleditar, incluir, excluir ou transformar os resultados do cálculos de qualquermaneira. É possível editar resultados, como taxa de atingimento com aceleradoresou compensação anual, sem precisar retornar aos dados de origem ou resultadosdo cálculo anterior.

Procedimento1. Em Cenários, abra a área de trabalho2. Clique no cenário no qual você deseja incluir um item.3. Clique em Incluir item.4. Use o campo Procurar para procurar por um item ou role e selecione uma

tabela ou cálculo que você deseja editar.

Importante: Se você incluir um cálculo, um sinal de aviso será exibido próximodo item para indicar que primeiro a área de trabalho deve ser calculada paraque as mudanças possam ser feitas. Ele também pode indicar que a tabela émuito grande para ser usada na área de trabalho.


Movendo itens para outro cenárioNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode mover um item de umcenário para outro.

Procedimento1. Em Cenários, abra a área de trabalho e, em seguida, clique no cenário que

contém o item que você deseja mover.2. Arraste o item e coloque-o na guia do cenário para o qual você deseja mover o

item.


Resultados

Depois de eliminar o item no novo cenário, a guia abre e o item eliminado éexibido na parte superior da lista.

Conjuntos de mudanças de cenárioNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode incluir conjuntos demudanças para editar os dados nas tabelas e cálculos que você incluiu em umcenário.

Há dois tipos de conjuntos de mudanças: conjuntos de mudanças de sobrescrição econjuntos de mudanças de transformação.

SobrescreverUse um conjunto de mudanças de sobrescrição para incluir linhas emtabelas e cálculos e alterar valores para colunas que não sejam colunas dechave primária. Os dados da tabela ou cálculo são apresentados em formade tabela e é possível editar os dados para adequar ao seu cenário. Esseconjunto de mudanças será mais útil se você quiser fazer uma mudançaem um valor específico em uma tabela ou cálculo.

TransformaçãoUse uma transformação para fazer mudanças em uma tabela ou cálculo emvárias linhas para colunas de chave não primária ao mesmo tempo. Épossível criar restrições para substituir ou ajustar dados específicos emuma coluna de uma tabela ou cálculo. Por exemplo, se desejar alterar acota somente para gerentes, é possível restringir os dados para incluirsomente gerentes. Esse conjunto de mudanças é mais útil quando vocêquer fazer uma mudança uniforme em mais de uma linha de dados.

Incluindo conjuntos de mudanças substitutosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível incluir um conjunto demudanças substituto para fazer mudanças específicas em cada linha em uma tabelaem um cenário. Por exemplo, é possível usar um conjunto de mudanças desobrescrição para visualizar os efeitos em um plano de compensação quando vocêaumenta a quantidade que é vendida para um recebedor específico.

Procedimento1. Em Cenários, abra a área de trabalho e, em seguida, clique no cenário.2. Clique no ícone Sobrescrever próximo à tabela ou cálculo no qual você deseja

incluir um conjunto de mudanças substituto.

3. Clique no ícone Editar próximo ao nome do conjunto de mudanças substitutopara renomeá-lo e digite uma descrição.

4. Clique no ícone Incluir para incluir uma nova linha de dados.5. Na tabela de dados, faça as mudanças desejadas nas linhas. Não é possível

alterar colunas de chave primária.6. Clique em Incluir.


Incluindo conjuntos de mudanças de transformaçãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, inclua um conjunto de mudançasde transformação para aplicar uma mudança uniforme em várias linhas de dadosem seu cenário. Por exemplo, é possível usar um conjunto de mudanças detransformação para visualizar os efeitos em um plano de compensação quandovocê diminuir a cota em 10% para todos os gerentes.

Procedimento1. Em Cenários, abra a área de trabalho e, em seguida, clique no cenário.2. Clique no ícone Transformar próximo à tabela ou cálculo no qual você deseja

incluir um conjunto de mudanças de transformação.

3. Clique no ícone Editar próximo ao nome do conjunto de mudanças detransformação para renomeá-lo e digite uma descrição.

4. Defina quaisquer restrições para a transformação.Se desejar substituir somente alguns dos valores em uma coluna, definarestrições aqui para indicar quais valores atualizar. Por exemplo, se desejaratualizar valores somente para John Smith, restrinja os dados na tabela paraincluir registros somente para John Smith.

Dica: Use o botão Visualizar para certificar-se de que você tenha restringidoos dados da forma desejada.

5. Clique em Avançar.6. Na lista suspensa Coluna, selecione a coluna na qual você deseja executar

uma transformação.7. Na lista suspensa Tipo de transformação, selecione uma das seguintes opções:

Opção Descrição

Substituir Substitui os dados por novos dados.

Ajuste Aumenta ou diminui os valores na tabelaselecionada por uma porcentagem ou umvalor configurado.

8. Se você selecionar Substituir, no campo Substituir por, selecione uma colunaou digite um valor.O valor digitado ou selecionado substituirá todos os valores na colunaselecionada.

9. Se você selecionar Ajustar, execute as seguintes etapas:a. No campo Tipo de ajuste, selecione Valor ou Percentagem como o tipo de

ajuste que deseja fazer.b. No campo Ajustar por, digite um valor pelo qual deseja ajustar os dados.


Reordenando conjuntos de mudançasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, quando você tem vários conjuntosde mudanças para uma tabela ou cálculo em um cenário, é possível mudar aordem dos conjuntos de mudanças. O conjunto de mudanças listado por último éusado para calcular o relatório.


Procedimento1. Em Cenários, abra a área de trabalho e, em seguida, clique no cenário.2. Para mover o conjunto de mudanças, arraste-o para cima ou para baixo na lista.

Editando conjuntos de mudançasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível fazer mudanças em umconjunto de mudanças de transformação ou sobrescrever o conjunto de mudançasque já foi incluído em um cenário.

Procedimento1. Em Cenários, abra a área de trabalho e, em seguida, clique no cenário.2. Coloque o cursor sobre o conjunto de mudanças que você deseja modificar e

clique no ícone Editar.

Resultados de CenárioNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode visualizar as mudançasfeitas em um item em um cenário e gerar relatórios para comparar cenários.

Visualizando resultados do conjunto de mudanças detransformação

No IBM®

Incentive Compensation Management, depois de criar um conjunto demudanças de dados de transformação em um cenário, é possível calcular evisualizar seu cenário para ver os efeitos de todas as mudanças feitas.

Procedimento1. Em Cenários, abra a área de trabalho e, em seguida, clique no cenário.2. Coloque o cursor sobre o conjunto de mudanças de transformação do qual você

deseja visualizar resultados e clique no ícone Visualizar.

Resultados

Uma tabela é aberta com os resultados.

Gerando relatórios de cenárioNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível gerar um relatório paraapresentar seus resultados e comparar seu cenário com o modelo atual ou outroscenários.

Antes de Iniciar

Antes de gerar um relatório, deve-se calcular a área de trabalho para a qual vocêdeseja gerar o relatório.

Procedimento1. Em Cenários, abra a área de trabalho.2. Clique na guia Relatório.3. Na lista suspensa Tipo de relatório, é possível optar por comparar resultados

por recebedores ou por período.4. Na lista suspensa Cenário base, selecione o cenário que você deseja usar para

comparar para o cenário de destino.


Se você selecionar (Base), seu cenário será comparado com os dados atuais nomodelo. Se você criou mais de um cenário, também será possível comparardois cenários um com o outro.

5. Na lista suspensa Cenário de destino, selecione o cenário que você desejacomparar com o cenário base.

6. Na lista suspensa Cálculo, selecione o cálculo para o qual você deseja gerarresultados.

7. Se tiver selecionado Comparação de períodos como Tipo de relatório, na listasuspensa Recebedor, selecione um recebedor para visualizar. Se tiverselecionado Comparação de recebedores, na lista suspensa Períodos, selecioneum período para visualizar.

8. Na lista suspensa Número de itens do gráfico, selecione o número de itens quevocê deseja exibir no gráfico.

9. Clique em Gerar Relatório.

Promovendo cenáriosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível promover um cenáriopara substituir os dados atuais em seu modelo pelos novos dados do cenário. Essaação substitui os itens no Editor que você usou para criar seu cenário ao editaritens do cenário.

Procedimento1. Em Cenários, abra a área de trabalho e, em seguida, clique no cenário que

deseja promover.2. Clique em Promover.


Capítulo 28. Registros

No IBM®

Incentive Compensation Management, há vários logs que monitoram todaa atividade por todos os usuários. Você também pode visualizar listas de erros,mensagens de tarefa e do Scheduler.

É possível acessar vários logs para visualizar uma lista de erros que foram gerados,a data e hora em que o erro ocorreu, uma descrição do erro e o tipo de erro.

Todos os logs, exceto para o log Erro, mostram informações específicas ao modeloao qual o usuário efetuou login. O log de Erro é específico do usuário, e nãoespecífico do modelo, portanto, ele mostra informações para todos os modelos.

Os seguintes logs estão disponíveis:v Log de Auditoriav Log de Cálculov Log de Exportaçãov Log do Planejadorv Log de Tarefav Log de Controle de assinaturav Log de Desempenho

Log de auditoriaPor padrão, o log de Auditoria monitora toda atividade de todos os usuários noIBM

®

Incentive Compensation Management. Ele registra qualquer atividade decriação, modificação e exclusão de banco, e apresenta essas atividades em forma deuma grade com capacidade de filtragem para revisão de administrador.

Se você precisa refazer o rastreio de suas etapas, o log de Auditoria fornece todasas informações chave que você precisa para determinar o exato processo que foiutilizado para construir seu modelo.

Além de monitorar toda a atividade no cliente Gerenciamento de compensação deincentivo, o log de Auditoria também exibe dados da web para editar e entradasde Acesso ao Portal que foram feitas pelos usuários do Web client. Os tipos deusuário para mudanças são administrador para o cliente Gerenciamento decompensação de incentivo e usuário da web para o Web client.

Eventos do Conversor de Modelo, incluindo mensagens de início, encerramento esucesso, também são armazenados no log de Auditoria.

Funcionalidade do log de auditoriaÉ possível usar o log de Auditoria para revisar eventos e ações que foramexecutadas pelos administradores no cliente IBM

®


É possível visualizar os eventos a seguir no log de Auditoria:v Incluir funções de usuáriov Logon e logoff de administrador


v Mudanças de cálculo de categoriav Cálculo iniciado, interrompido, cancelado e concluídov Alterar permissões de função de usuáriov Coluna incluída e removidav Conexões estabelecidas entre componentesv Mudança de configuraçãov Tabelas, visualizações ou relatórios do Apresentador criados ou excluídosv Dados e designações salvosv Importação de dados iniciada e concluídav Modificações na seção de favoritosv Pasta criada e excluídav Mudanças de consulta feitas no cliente e Web clientv Itens planejados, não planejados, salvos, incluídos, executados, renomeados,

iniciados e excluídosv Logon, logoff, fim e início de migraçãov Eventos de ferramenta do Conversor de Modelov Informações do usuário modificadasv Tabelas de visualização modificadasv Cálculos de categoria modificadosv Novo modelo criadov Número de novas linhas importadas em uma tabelav Número de linhas atualizadas em uma tabelav Senha alteradav Recebedor ativado para acesso à webv Envio de atualização de linhav Sign off iniciadov Esquema em estrela preenchidov Otimização iniciada e concluídav Tarefas adiadas ou indeferidasv Regras de tarefa editadas ou incluídasv Árvores e grupos criados, excluídos, editados e salvosv Atualizações para os relatórios do Apresentadorv Modelos de upgradev Modificado pelo usuáriov Logon, logon com falha e logoff dos usuáriosv Edição de dados da webv Em qual função o usuário está ao ser incluídov Entradas do Acesso ao Portalv Objeto migrado e objetos excluídos durante a migração

Filtrando resultados do log de AuditoriaNo IBM

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Incentive Compensation Management, você pode filtrar os resultados nolog Auditoria por tipo de usuário, ID do usuário, módulo e tipo de evento.


Procedimento1. Clique em Administrador > Auditoria.2. No cabeçalho da coluna que você deseja filtrar, clique em Filtrar coluna.3. Selecione um item ou itens pelos quais filtrar.4. Clique em Aplicar Filtro.

Dica: Você também pode utilizar os campos de datas na barra de ferramentaspara exibir os resultados para um período de tempo especificado.

Visualizando detalhes das edições de tabelaNo IBM

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Incentive Compensation Management, é possível visualizar detalhes demudanças que foram feitas nas tabelas no Editor no log Auditoria. Somente aslinhas editadas são exibidas.

Procedimento1. Clique em Administrador > Auditoria.2. Filtre o log para exibir as mudanças da tabela.

Por exemplo, filtre a coluna Evento por Dados salvos.3. Clique no evento do qual você deseja visualizar os detalhes.

Importante: Se uma importação de dados para uma tabela fizer com que umnovo recebedor seja incluído na tabela Recebedor, o log de Auditoria mostraráa atualização na tabela de dados e a adição do membro na tabela Recebedor.

Resultados

Os detalhes das mudanças feitas na tabela são exibidos.

Exportando o log AuditoriaNo IBM

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Incentive Compensation Management, é possível exportar o conteúdo dolog Auditoria para formatos delimitados por vírgula, delimitados por guia ouMicrosoft Excel. Uma exportação é útil para a criação de um archive do antigoconteúdo do log de Auditoria.

Procedimento1. Clique em Administrador > Auditoria.2. Clique em Exportar.3. Selecione uma pasta de destino para o log Auditoria, digite um nome de

arquivo e selecione o tipo de arquivo como deseja salvar o log de auditoria.4. Clique em Salvar.

Configurando opções de log de AuditoriaNo IBM

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Incentive Compensation Management, é possível especificar que vocêdeseja que uma entrada automatizada seja criada no log Auditoria sempre que umusuário efetua login ou logout no Web client. Também é possível especificar aordem na qual os eventos são classificados.

Procedimento1. Clique em Administrador > Usuário e permissões > Mais opções.2. Na guia Log de auditoria, é possível selecionar as seguintes opções:

Capítulo 28. Registros 269

Opção Descrição

Controlar logon/off do usuário da web Marque esta caixa de seleção para especificarque você deseja que uma entradaautomatizada seja criada no log Auditoriasempre que um usuário efetua login oulogout no Web client.

Reverter a classificação para mostrareventos mais recentes primeiro

Marque esta caixa de seleção para mostraros eventos mais recentes primeiro no logAuditoria.

Log de cálculoNo IBM

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Incentive Compensation Management, o log Cálculo exibe a divisão detempo de um cálculo por item calculado. Se você achar que seu tempo de cálculoestá mais lento que o normal, é possível usar este log para identificar a origem doatraso.

O log de Cálculo lista as informações a seguir:v Versão do Gerenciamento de compensação de incentivov Data e hora do cálculov Cada cálculo e duração para calcularv Os cálculos que são iniciados mas não concluídos. Eles têm um status de

Iniciado.

Desativando a geração de um log CálculoPor padrão, IBM

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Incentive Compensation Management gera logs de Cálculoautomaticamente. É possível desativar a geração de logs de cálculo, se necessário.

Sobre Esta Tarefa

Quando esta geração de logs Cálculo é ativada, o log lista todos os nomes de seuscálculos e quanto tempo eles foram executados.

Procedimento1. Clique em Administrador > Usuário e permissões > Mais opções.2. Na guia Cálculo, limpe a caixa de seleção Ativar geração dos logs Cálculo.

Visualizando detalhes do log de cálculoNo IBM

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Incentive Compensation Management, é possível visualizar logs deCálculo no módulo Atividade.

Sobre Esta Tarefa

O log lista todos os nomes de seus cálculos e por quanto tempo eles sãoexecutados.

Procedimento1. Abra o módulo Atividade.2. Clique em Visualizar detalhes ao lado da execução do cálculo cujos detalhes se

deseja visualizar.


Registros de ErroNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível visualizar qualquer erroque ocorra durante uma exportação, execução de processo do Scheduler ou geraçãode tarefas do Task Manager.

Visualizando o log de erros de exportaçãoSe uma exportação foi malsucedida, o log de Exportação no IBM

®

IncentiveCompensation Management fornece detalhes sobre o problema.

Sobre Esta Tarefa

Por exemplo, se o usuário exportar uma coluna numérica a partir de uma tabelaem uma MSCRM ou uma coluna de data Salesforce.com, o erro será exibido no logde Exportação.

O log de Exportação lista as informações a seguir:v Versão do Gerenciamento de compensação de incentivov Data e hora em que ocorreu o errov Nome do que está sendo exportadov Lista de erros

Procedimento1. Clique em Administrador > Logs > Exportar.2. Você pode filtrar os resultados por um intervalo de datas selecionado.

Visualizando o log de erros do SchedulerNo IBM

®

Incentive Compensation Management, o log do Scheduler fornecedetalhes sobre todos os erros do Scheduler e informações de execuçõesbem-sucedidas.

Sobre Esta Tarefa

Se o serviço do Planejador não estiver em execução antes de um usuário planejarum item, um erro será exibido no log do Planejador. Conflitos de planejamentotambém podem afetar o tempo de execução do processo especificado. Se umprocesso estiver planejado para as 23h e outro para as 23h01, o segundo processonão poderá ser executado porque o primeiro processo não foi concluído. Se asegunda tarefa não puder ser executada, uma mensagem será exibida no log.

O log do Planejador lista as informações a seguir:v Data e hora em que ocorreu o errov Descrição do erro

Procedimento1. Clique em Administrador > Logs > Planejador.2. Você pode filtrar os resultados por um intervalo de datas selecionado.

Visualizando o log de erros da tarefaSe um erro for gerado durante a geração de tarefa, o log de Tarefas no IBM

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Incentive Compensation Management fornece detalhes sobre o erro.


Sobre Esta Tarefa

Por exemplo, se você gerar tarefas que tentam enviar email para os recebedoressem um endereço de email definido, uma mensagem no log de Tarefas seráexibida.

O log de Tarefas lista as informações a seguir:v Versão do Gerenciamento de compensação de incentivov Data e hora em que ocorreu o errov Uma instrução sobre o errov Tipo de errov Rastreio de pilha

Procedimento1. Clique em Administrador > Logs > Tarefa.2. Você pode filtrar os resultados por um intervalo de datas selecionado.

Log de assinaturaO log de Assinatura no IBM

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Incentive Compensation Management indica se osrecebedores aceitaram ou recusaram os acordos nos relatórios.

O log de Assinatura lista as informações a seguir:v Nome do relatório do apresentadorv ID da assinaturav Recebedorv Status (aceito ou recusado)v Tempo

Visualizando o log de Controle de assinaturaNo IBM

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Incentive Compensation Management, é possível visualizar o status decontratos na forma de Controles de assinatura incluídos nos relatórios doApresentador.

Procedimento1. Clique em Administrador > Controle de assinatura.2. Clique em Filtrar coluna no cabeçalho de qualquer coluna para filtrar os

resultados.

Log de desempenhoÉ possível visualizar o desempenho de cálculo no IBM

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Você pode visualizar as seguintes informações sobre o desempenho de cálculo:

CálculosÉ possível visualizar a duração dos cálculos, que são tarefas de execuçãode cálculo.

Cálculo únicoÉ possível selecionar um cálculo específico para o qual você desejavisualizar os dados de desempenho.


Comparação de cálculoÉ possível comparar dois cálculos para visualizar a diferença na duraçãoentre as duas execuções de cálculo.

Recomendação sobre a mudança de métodos de cálculoÉ possível visualizar um gráfico das últimas execuções de cálculo paravisualizar os cálculos de execução mais longa.

Visualizando log de desempenho de cálculoÉ possível visualizar a duração de cálculos de modelo completos, bem comocálculos únicos no IBM

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Procedimento1. Clique em Administrador > Desempenho.2. Você pode filtrar as colunas ou selecionar um intervalo de datas pelo qual

filtrar resultados.

Comparando cálculosNo IBM

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Incentive Compensation Management, é possível comparar dois cálculospara visualizar a diferença na duração entre as duas execuções de cálculos.

Procedimento1. Clique em Administrador > Desempenho.2. Na coluna Selecionar, marque a caixa de seleção próxima aos dois cálculos que

você deseja comparar.3. Clique em Comparar.


Capítulo 29. Segurança

Você pode controlar acesso aos modelos IBM®

Incentive CompensationManagement. Os usuários podem ter acesso negado completamente, acessoconcedido apenas para visualização ou acesso concedido para edição evisualização.

Se o acesso a um determinado recurso ou módulo for negado, e um usuário tentarobter acesso, uma mensagem de Acesso Negado é exibida.

Na página Gerenciar funções, caixas de seleção vazias e caixas de seleção comsinais de subtração ou marcas de seleção são usadas para indicar se o acesso foinegado, parcialmente concedido ou concedido.

Tabela 52. Indicadores de acesso à função

Indicador de acesso Descrição

É usado para indicar que o usuário temacesso negado ao módulo, objeto ou recurso.

É usado para indicar que o usuário temacesso parcial ao módulo, objeto ou recurso.

É usado para indicar que o usuário recebeuacesso total ao módulo, objeto ou recurso.

Por exemplo, a uma função pode ser concedido acesso parcial ao Acesso ao Portal,concedendo privilégios de visualização, mas não de edição. Todos os usuários queestão designados a essa função podem visualizar todas as guias da web, grupos deAcesso ao Portal ou árvores de acesso, mas eles não têm permissão para editar oconteúdo.

FunçõesPara proteger a integridade dos dados em seu modelo, é possível definir funçõesde segurança no IBM

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A função de administrador é criada automaticamente e tem acesso total a todos osmódulos por padrão. Inicialmente, todos os administradores pertencem ao grupode usuários administradores, mas mais funções com níveis variados de acessopodem ser criadas e designadas.

É possível criar funções de usuário para restringir o acesso a módulos noGerenciamento de compensação de incentivo. Para cada função criada, módulosacessíveis são definidos.

Por exemplo, você pode ter um administrador que seja responsável por configurare manter a hierarquia do Acesso ao Portal, mas não esteja autorizado a editartabelas ou relatórios. Neste caso, talvez você deseje configurar um grupo deusuários com acesso ao módulo Acesso ao Portal, mas que não possam acessar omódulo Editor. Você pode então designar a função de administrador de Acesso aoPortal a um usuário da página Gerenciar usuários.


Quando um administrador muda a senha de um usuário na página Gerenciarusuários, o histórico de senha não é lembrado pelo Gerenciamento de compensaçãode incentivo.

Importante: Para gerenciar e designar funções de usuário, deve-se ter efetuadologin como um administrador com permissão para editar e visualizar opçõesadministrativas.

Incluindo funçõesÉ possível incluir funções no IBM

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Procedimento1. Clique em Administrador > Usuário e permissões > Gerenciar funções.2. Clique em Incluir nova função na parte inferior da lista de funções.3. Coloque o cursor sobre a nova função e clique no ícone Editar para nomear a

função.

O que Fazer Depois

Definir permissões para a função.

Exclusão de funçõesSe uma função não for mais necessária e nenhum usuário estiver designado a ela,será possível excluí-la do IBM

®


Procedimento1. Clique em Administrador > Usuário e permissões > Gerenciar funções.2. Selecione a função e clique no ícone Excluir.

Copiando FunçõesÉ possível copiar uma função, juntamente com sua segurança, em IBM

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Procedimento1. Clique em Administrador > Usuário e permissões > Gerenciar funções.2. Coloque o cursor sobre a função e clique no ícone Copiar.3. Coloque o cursor sobre a nova função e clique no ícone Editar para renomeá-la.

Permissões para funçãoDepois de criar uma função no IBM

®

Incentive Compensation Management, serápossível conceder acesso a determinados itens e negar acesso a outros. Por padrão,as funções novas têm todos os acessos negados.

Permissões de acessoQuando uma função de usuário recebe acesso a um módulo no IBM

®

IncentiveCompensation Management, determinados direitos de acesso ou privilégiosconcordam com o módulo ou recurso.


Tabela 53. Direitos de acesso

Módulo ou recurso Privilégios

AtividadeCancelar Tudo

Fornece permissão de usuário para cancelar asatividades em tempo real de outros usuários(deve-se ter também a permissão Visualizartodos).

Visualizar tudoDá ao usuário permissão para visualizar todas asatividades em tempo real.

Log de AuditoriaEditar Fornece permissão de usuário para limpar o log de

Auditoria (deve-se ter também a permissãoVisualizar).

VisualizaçãoDá ao usuário permissão para visualizar,classificar, filtrar e mostrar detalhes dos dados.

CalcularCálculo Individual

Fornece permissão de usuário para calcular umcálculo simples de uma vez.

VisualizaçãoFornece ao usuário permissão para visualizar osdetalhes de cálculo, mas não de executar umcálculo em qualquer item no menu Tipo decálculo.

Executar Fornece permissão de usuário para executar umcálculo em quaisquer itens na lista Tipo deCálculo (deve-se ter também a permissãoVisualizar).

EditorIncluir Visualizações

Fornece permissão de usuário para incluir umatabela Visualização (também deve ter permissõesVisualizar e Editar para o Editor, bem comopermissões Visualizar e Editar para o espaço emque a tabela será incluída, ou seja, o componenteem que o usuário inclui a tabela ou o nívelsuperior do Editor).

Capítulo 29. Segurança 277

Tabela 53. Direitos de acesso (continuação)


EditorComponente

Para cada componente no Composer, incluindoobjetos Producer Lifecycle and CredentialManagement, podem ser concedidas aos usuáriosas seguintes ações:

Excluir Fornece a permissão de usuário paraexcluir o componente (também deve teras permissões Visualizar e Editar para oEditor, bem como as permissõesVisualizar e Editar para o espaço quecontém o componente, ou seja, ocomponente pai ou o nível superior doEditor).

Editar Fornece ao usuário permissão para editarobjetos no componente ou incluir objetosno componente (também deve ter aspermissões Visualizar e Editar para oComposer e a permissão Visualizar parao componente).

VisualizaçãoFornece ao usuário permissão paravisualizar os objetos dentro de umcomponente (também deve ter apermissão Visualizar para o Composer).

EditorEditar Fornece ao usuário permissão para editar e incluir

objetos para o Composer aos quais eles possuemas permissões Visualizar e Editar.

EditorFormulários de Entrada

Para todas as formas de entrada no Editor, asseguintes ações podem ser concedidas aos usuários(também deve ter permissões Visualizar e Editarpara o Editor, bem como permissões Visualizar eEditar para o espaço que contém a tabela, ou seja,o componente ou o nível superior do Editor):

Incluir Dá ao usuário permissão para criar umnovo formulário de entrada para umatabela.

Excluir Fornece permissão de usuário para excluirformulários de entrada (também deve tera permissão de Visualizar para oformulário de entrada).

Editar Fornece permissão de usuário para editarformulários de entrada preexistentes esuas regras de validação (também deveter a permissão Visualizar para oformulário de entrada).




EditorTabela Usuários podem receber acesso às seguintes ações

para formulários de entrada e estrutura da tabela:

Formulários de EntradaPara cada formulário de entrada, osusuários podem receber acesso para asseguintes ações (os usuários devem terpermissão para visualizar o formulário deentrada para concluir essas ações):

Incluir Dá ao usuário permissão paraincluir novas linhas em umatabela, mas não para importardados.

Excluir Dá ao usuário permissão paraexcluir linhas existentes em umatabela.

Editar Dá ao usuário permissão paraeditar linhas existentes em umatabela.

HistóricoFornece permissão de usuáriopara clicar no botão Históricoquando o usuário estivervisualizando dados da tabela.

VisualizaçãoFornece permissão de usuáriopara exportar linhas para oMicrosoft Excel, Publicar,Visualizar Utilizado por e Ediçãode Dados da Web (EditarPermissões da Coluna, VisualizarRestrições e Edição Direta).




EditorEstrutura

Para cada tabela, o acesso às seguintes ações podeser concedido aos usuários (também deve terpermissões Visualizar e Editar para o Editor, bemcomo permissões Visualizar e Editar para o espaçoque contém a tabela, ou seja, o componente ou onível superior do Editor):

DescartarDá ao usuário permissão para excluir atabela.

Editar Fornece permissão de usuário para incluirou remover colunas da tabela (tambémdeve ter a permissão Visualizar para aestrutura da tabela).Importante: A estrutura de tabelas deHierarquia não pode ser editada.

HistóricoDá ao usuário permissão para limpar ohistórico da tabela.

ImportaçãoFornece permissão de usuário paraimportar dados para uma tabela (tambémdeve ter a permissão Visualizar para aestrutura da tabela). O usuário nãoprecisa ter a permissão Editar para ocomponente que contém a tabela.

VisualizaçãoDá ao usuário permissão para visualizar aestrutura da tabela.




EditorParte Superior

Fornece permissão de usuário para executar a açãoa seguir no nível superior do Editor:

Editar Fornece permissão de usuário para editaro nível superior do Editor (também deveter permissões Visualizar e Editar para oEditor).

VisualizaçãoFornece ao usuário permissão para visualizar omódulo Composer e os componentes e objetos nonível superior. Os usuários devem receber acesso acomponentes para visualizar os objetos dentrodeles. Os usuários com a permissão Visualizar noEditor também podem abrir o assistente deCálculo no modo somente leitura.

Edição de Dados da WebFornece permissão de usuário para visualizarrestrições e editar permissões de coluna, aprovarou rejeitar edições e permitir a edição direta dobanco de dados ativados para Edição de Dados daWeb (também deve ter permissões Visualizar eEditar para o Editor, bem como permissõesVisualizar e Editar para o espaço que contém atabela, ou seja, o componente ou o nível superiordo Editor).




Armazenamentos de dadosArmazenamento de Dados

Usuários podem receber acesso às seguintes açõespara armazenamentos de dados:

Incluir Fornece permissão de usuário para criararmazenamentos de dados no Editor.

Armazenamento de DadosPara cada armazenamento de dados, osusuários podem receber acesso àsseguintes ações (também deve terpermissão para Visualizar para o Editor eo componente que contém oarmazenamento de dados):

Excluir Fornece permissão de usuáriopara remover o armazenamentode dados do Editor (tambémdeve ter permissão Visualizar eEditar para o Editor e ocomponente que contém oarmazenamento de dados).

Editar Fornece permissão de usuáriopara editar o armazenamento dedados.

VisualizaçãoFornece permissão de usuáriopara visualizar o objeto doarmazenamento de dados noEditor.

ArquivoNovo Modelo

Fornece ao usuário permissão para criar ummodelo.Dica: O botão Novo modelo na janela de logonpode ser desativado no arquivo de configuração.

Página InícioOpções Administrativas

Editar Fornece permissão de usuário para editaras opções administrativas para o modeloatual (também deve ter permissãoVisualizar para opções administrativas).

VisualizaçãoFornece permissão de usuário paravisualizar as opções administrativas parao modelo atual.




Página InícioCalendários

Editar Fornece permissão de usuário para editaros calendários (também deve ter apermissão Visualizar para Calendários).

Bloqueio de PeríodoFornece permissão de usuário parabloquear e desbloquear todos oscalendários no modelo (também deve serconcedida a permissão Visualizar para oscalendários para bloquear períodos).

Limpeza de PeríodoFornece permissão de usuário paraconcluir todas as ações na limpeza deperíodo.

VisualizaçãoDá ao usuário permissão para visualizar alista de calendários.

Página InícioGerenciar Modelos de Grade de Dados

Incluir Dá ao usuário a permissão para incluir eduplicar modelos. Também deve ter apermissão Visualizar.

Excluir Dá ao usuário permissão para excluirmodelos. Também deve ter a permissãoVisualizar.

Editar Dá ao usuário a permissão para editar edefinir modelos padrão. Também deve tera permissão Visualizar.

VisualizarDá ao usuário permissão para visualizarmodelos.

Página InícioGerenciar Rastreamento de Histórico

Editar Dá ao usuário permissão para ativar oudesativar o rastreamento de histórico najanela Opções Administrativas.

VisualizarFornece permissão de usuário paravisualizar a opção de rastreamento dehistórico na janela OpçõesAdministrativas.




Página InícioGerenciar Importações Salvas

Excluir Fornece permissão de usuário para excluirimportações salvas (deve ter a permissãoVisualizar para Importações Salvas).

Editar Fornece permissão de usuário para editarimportações salvas (deve ter a permissãoVisualizar para Importações Salvas).

VisualizaçãoDá ao usuário permissão para visualizar alista de importações salvas e executá-las.

Página InícioGerenciar Publicações Salvas

Excluir Fornece permissão de usuário para excluirpublicações salvas (deve ter a permissãoVisualizar para Publicações Salvas).

Editar Fornece permissão de usuário para editarpublicações salvas (deve ter a permissãoVisualizar para Publicações Salvas.)

VisualizaçãoDá ao usuário permissão para visualizar alista de publicações salvas e executá-las.

Página InícioGerenciar Transformações Salvas

Excluir Fornece permissão de usuário para excluirtransformações salvas (deve-se ter apermissão Visualizar paraTransformações Salvas).

Editar Fornece permissão de usuário para editartransformações salvas (deve-se ter apermissão Visualizar paraTransformações Salvas).

VisualizaçãoDá ao usuário permissão para visualizar alista de tranformações salvas eexecutá-las.

Página InícioMigrações

Editar Fornece permissão de usuário para criaruma migração (deve-se ter também apermissão Executar).

ExecutarFornece permissão de usuário paraexecutar uma migração (deve-se tertambém a permissão Editar).

Otimizar ModeloDá ao usuário permissão para executar o processoSQL de Otimização de Modelo.




Página InícioGrupos de Recebedores

Editar Fornece permissão de usuário para editargrupos de recebedores (deve-se tertambém a permissão Visualizar).

VisualizaçãoDá ao usuário permissão para visualizar alista de grupos de recebedor.

Página InícioListas de Processos

Incluir Dá ao usuário permissão para incluir umalista de processos.

Nome da Lista de ProcessosFornece permissão de usuário paraconcluir as seguintes ações em uma listade processos específica:

Excluir Fornece permissão de usuáriopara excluir a lista de processos(deve-se ter também a permissãoVisualizar).

Editar Fornece permissão de usuáriopara editar a lista de processos(deve-se ter também a permissãoVisualizar).

VisualizaçãoDá ao usuário permissão paravisualizar a lista de processos.

Página InícioEsquema em Estrela

Editar Fornece permissão de usuário para editaresquemas de estrela existentes e criarnovos (deve-se ter também a permissãoVisualizar).

VisualizaçãoDá ao usuário permissão para visualizaresquemas em estrela existentes.




ImportaçãoAvançado

Fornece ao usuário permissão para marcar a caixade seleção Usar configurações avançadas parainserir uma sequência de conexão customizadaquando o usuário estiver importando de um bancode dados ODBC (também deve ter as permissõesVisualizar e Editar para o Composer, aspermissões Visualizar e Editar para o espaço quecontém a tabela, ou seja, o componente ou o nívelsuperior do Composer, a permissão Editar para atabela e a permissão Importar > Dados).

Dados Fornece permissão de usuário para importar dadospara uma tabela (também deve ter permissõesVisualizar e Editar para o Editor, bem comopermissões Visualizar e Editar para o espaço quecontém a tabela, ou seja, o componente ou o nívelsuperior do Editor e permissão Editar para atabela).

Acesso ao PortalEditar Fornece permissão de usuário para editar todos os

itens contidos nas guias de Acesso ao Portal(deve-se ter também a permissão Visualizar para oAcesso ao Portal e acesso aos planos decompensação, Apresentador e formulários da webpara visualizar sua designação, sign off e consultasno Acesso ao Portal).

VisualizaçãoFornece permissão de usuário para visualizartodas as guias no Acesso ao Portal e os itenscontidos nele (deve-se ter também acesso aosplanos de compensação, Apresentador eformulários da web para visualizar suasdesignações, sign off e consultas no Acesso aoPortal).

ApresentadorLog de auditoria

VisualizaçãoFornece permissão de usuário para usar olog de Auditoria como uma origem dedados em relatórios do Apresentador(deve-se ter a permissão Visualizar para oApresentador).

VisualizaçãoFornece permissão de usuário para concluir todasas funções no Apresentador (deve-se ter o acessoVisualizar para o log de Auditoria doApresentador para usar os logs de Auditoria comouma origem de dados).




PulsoVisualização

Fornece ao usuário permissão para visualizartodos os planos e relatórios no módulo Pulse.

Editar Fornece ao usuário permissão para concluir todasas funções no módulo Pulse (também deve ter apermissão Visualizar para o módulo Pulse).

Ferramenta de ConsultaVisualização

Fornece permissão de usuário para visualizar eusar o recurso Ferramenta de consulta.

CenáriosPromover

Fornece permissão de usuário para promovercenários (deve-se ter também a permissãoVisualizar).

VisualizaçãoFornece permissão de usuário para visualizar omódulo Cenários, criar espaços de trabalho ecenários (para criar espaços de trabalho, o usuáriotambém deve ter permissão para planos decompensação específicos).

Área de Trabalho

Nome da Área de TrabalhoFornece permissão de usuário paravisualizar e editar o espaço de trabalho(deve-se ter também a permissãoVisualizar para o módulo Cenários).

PlanejadorVisualização

Fornece permissão de usuário para visualizar eexecutar tarefas no Planejador.

Editar Fornece permissão de usuário para executar asseguintes funções no Planejador; incluir e removertarefas e processos, configurando as propriedadesdo Planejador, pausar e ativar o serviço doPlanejador e ativar e desativar tarefas (os usuáriostambém deverão ter a permissão Visualizar).

TarefasVisualização

Fornece permissão de usuário para concluir todasas funções no Gerenciador de Tarefas.

Formulários da webVisualização

Fornece permissão de usuário para concluir todasas funções em formulários da web (os usuáriosnão precisam ter acesso separado às tabelas ecálculos para utilizá-los em formulários da web).




Gerenciador de Fluxo deTrabalho Editar Fornece permissão de usuário para editar fluxos

de trabalho pré-existentes (deve-se ter também apermissão Visualizar para o fluxo de trabalho).

VisualizaçãoFornece permissão de usuário para visualizar oGerenciador de Fluxo de Trabalho.

Nome do Fluxo de TrabalhoPara cada fluxo de trabalho, o usuário podereceber a concessão das seguintes ações (osusuários também devem ter a permissãoVisualizar para o Gerenciador de Fluxo deTrabalho):

ExecutarFornece permissão de usuário para iniciaro processo de fluxo de trabalho (deve-seter também a permissão Visualizar para ofluxo de trabalho).

Editar Fornece permissão de usuário para incluirfluxos de trabalho no Gerenciador deFluxo de Trabalho (deve-se ter também apermissão Visualizar).

VisualizaçãoDá ao usuário permissão para visualizar ofluxo de trabalho.

Segurança da lista de processosPara fornecer permissão de funções para criar, visualizar, editar, duplicar ou excluirlistas de processos, é necessário conceder acesso no IBM

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Concedendo às funções permissão para incluir uma lista deprocessosÉ possível conceder à função uma permissão para criar listas de processos IBM

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Incentive Compensation Management. Os usuários que estão designados a essasfunções também têm permissão para editar, duplicar e excluir qualquer lista deprocessos que eles criam.

Procedimento1. Clique em Administrador > Usuário e permissões > Gerenciar funções e

selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Lista de Processos.3. Marque a caixa de seleção Incluir.

Concedendo às funções permissão para visualizar uma lista deprocessosÉ possível conceder à função uma permissão de somente visualização para listasde processos específicas no IBM

®

Incentive Compensation Management. Osusuários que estão designados a essa função não podem criar ou editar listas deprocessos.



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Lista de Processos.3. Expanda a lista de processos a qual deseja que a função tenha permissão para

visualizar.4. Selecione a caixa de seleção Visualizar.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editar umalista de processosÉ possível conceder à função uma permissão para editar e duplicar listas deprocessos especificadas no IBM

®

Incentive Compensation Management. Se osusuários designados a essa função criarem uma duplicata de uma lista deprocessos, eles terão automaticamente permissões de visualização, edição eexclusão para a lista de processos.



visualizar.4. Selecione a caixa de seleção Visualizar.5. Marque a caixa de seleção Editar.

Concedendo às funções permissão para excluir uma lista deprocessosÉ possível conceder à função uma permissão para excluir uma lista de processoespecificada do cliente IBM

®




excluir.4. Selecione a caixa de seleção Visualizar.5. Marque a caixa de seleção Excluir.

Segurança do EditorVocê pode conceder à função uma permissão para visualizar e editar o Composerno IBM

®


É possível definir a segurança para componentes específicos, tabelas e formuláriosde entrada no Editor. Você também pode conceder permissão para incluirVisualizações e permissão para executar edições de dados da Web.

Fornecendo permissão de funções para visualização doComposerÉ possível conceder à função uma permissão apenas de visualização para oComposer no IBM

®

Incentive Compensation Management. Os usuários que são


designados a essa função podem abrir e visualizar o Composer e componentes eoutros objetos no nível superior do Composer, mas eles não podem fazer drill emcomponentes.

Sobre Esta Tarefa

Os usuários com permissão de somente visualização podem concluir as seguintesações em objetos no nível superior do Editor:v Visualizar as árvores Usos e Usado por dos objetosv Usar os ícones de Visibilidade

v Exportar o diagrama do Editorv Publicar dados de tabela e cálculov Visualizar histórico de cálculov Abra os cálculos no modo somente leiturav Editar descrições de tabelav Incluir objetos para a lista de Favoritos


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Editor.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editar onível superior do EditorÉ possível conceder à função uma permissão para visualizar o nível superior domódulo Editor no IBM

®

Incentive Compensation Management e para incluirobjetos no nível superior.

Sobre Esta Tarefa

Para incluir Visualizações no Editor, permissões adicionais devem ser concedidasaos usuários.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Editor.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Marque a caixa de seleção Editar.5. Marque a caixa de seleção Superior.

Segurança do componenteNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível conceder ou restringir oacesso a cada componente no Composer.

Para acessar um componente, a função também deve ter a permissão Visualizarpara o Editor. Para editar e incluir objetos em um componente, a função deve ter apermissão Editar para o componente, bem como para o Composer.

A segurança para objetos do Producer Lifecycle and Credential Management émanipulada da mesma forma que os componentes.


Concedendo às funções permissão para visualizar umcomponenteNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão apenas de visualização para um componente no Composer. Os usuáriosque estão atribuídos para essa função podem fazer drill down no componente evisualizar os objetos de dentro, e eles podem abrir o componente na página Inícioe no Editor.

Sobre Esta Tarefa

Os usuários podem executar as ações a seguir sobre os objetos dentro docomponente:v Visualizar as árvores Usos e Usado por dos objetosv Publicar dados de tabela e cálculov Visualizar os valores atuais de cálculos e conexõesv Editar descrições de tabelav Editar conexõesv Visualizar o componente-pai de objetosv Incluir objetos para a lista de Favoritos


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Editor.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Expanda o componente para o qual você deseja conceder a permissão de

visualização para a função.5. Selecione a caixa de seleção Visualizar.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editar umcomponenteNo IBM

®

Incentive Compensation Management, se uma função tiver as permissõesVisualizar e Editar para um componente no Composer, você poderá conceder àfunção permissão para incluir conexões com o componente, editar cálculos nocomponente e agrupar objetos em componentes filhos.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Editor.3. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor. Se o componente

estiver no nível superior do Editor, marque a caixa de seleção Parte superior.4. Expanda o componente para o qual você deseja conceder à função permissão

para visualizar.5. Selecione a caixa de seleção Visualizar.6. Marque a caixa de seleção Editar.

Concedendo às funções permissão para excluir um componenteNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível conceder à função umapermissão para excluir componentes no Composer. A função também deve ter aspermissões Visualizar e Editar para seu componente-pai e para o Composer.



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Editor.3. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor.v Se o componente estiver no nível superior do Editor, marque a caixa de

seleção Parte superior.v Se o componente estiver dentro de um componente-pai, conceda permissões

Visualizar e Editar para o componente-pai.4. Expanda o componente ao qual deseja conceder permissão de exclusão para a

função.5. Marque a caixa de seleção Excluir.

Segurança da tabelaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão de função para criar, visualizar e editar formulários de entrada e aestrutura de tabelas no Composer. Também é possível conceder permissão paraconcluir as importações de dados e edições de dados da web, além de incluirVisualizações.

Concedendo às funções permissão para visualizar a estrutura deuma tabelaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão apenas de visualização para a estrutura de uma tabela no Composer. Osusuários que estão designados à função podem visualizar a estrutura da tabela,incluir a tabela na lista de Favoritos, editar a descrição da tabela, publicar os dadosda tabela e visualizar suas utilizações.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Conceda a permissão Visualizar para o Editor.3. Conceda a permissão Visualizar para o componente que contém a tabela.4. Expanda Tabela.5. Expanda a tabela cuja estrutura deseja que a função seja capaz de visualizar.6. Expanda Estrutura.7. Selecione a caixa de seleção Visualizar.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editar aestrutura de uma tabelaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para visualizar e editar a estrutura de uma tabela no Composer. Osusuários que estão designados a essa função podem incluir e remover colunas natabela.

Sobre Esta Tarefa

Para fazer mudanças na estrutura da tabela, a função também deve ter a permissãoVisualizar.



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Conceda a permissão Visualizar para o Editor.3. Conceda a permissão Visualizar para o componente que contém a tabela.4. Expanda Tabela.5. Expanda a tabela a qual deseja que a função seja capaz de visualizar e editar.6. Expanda Estrutura.7. Selecione a caixa de seleção Visualizar.8. Marque a caixa de seleção Editar.

Concedendo às funções permissão para limpar o histórico dolog de mudançasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para limpar o histórico que foi coletado para tabelas específicas noComposer.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Editor.3. Expanda a tabela à qual deseja conceder permissão para a função.4. Expanda Estrutura.5. Marque a caixa de seleção Histórico.

Concedendo às funções permissão para excluir uma tabelaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para excluir uma tabela do Composer.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor.3. Conceda permissões Visualizar e Editar para o componente que contém a

tabela. Para incluir uma tabela no nível superior do Composer, marque a caixade seleção Componente superior.

4. Expanda Tabela.5. Expanda a tabela que você deseja que a função esteja apta para excluir. Uma

tabela pode ser excluída somente se não possuir dependências.6. Expanda Estrutura.7. Marque a caixa de seleção Descartar.

Concedendo às funções permissão para incluir uma tabela deVisualizaçãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível conceder à função umapermissão para incluir tabelas Visualizar no Composer.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Editor.


3. Marque a caixa de seleção Incluir visualizações.4. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor.5. Para incluir uma tabela de Visualização em um componente, conceda

permissões Visualizar e Editar para o componente.6. Para incluir uma tabela no nível superior do Composer, marque a caixa de

seleção Componente superior.

Concedendo às funções permissão para ativar edição de dadosda web para tabelasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para ativar edições de dados da Web para tabelas no Composer. Osusuários que estão designados a essa função podem visualizar as restrições delinha para a tabela, editar as permissões da coluna, aprovar ou rejeitar edições queforem feitas por usuários da web e permitir a edição direta do banco para tabelasque foram ativadas para edição de dados da web.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Editor.3. Marque a caixa de seleção Edição de dados da Web.4. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor.5. Para acessar as opções do menu Edição de Dados da Web para uma tabela em

um componente, conceda permissões Visualizar e Editar para o componente.6. Se a tabela estiver no nível superior do Composer, marque a caixa de seleção

Componente superior.

Segurança dos dados de importaçãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para importar dados em tabelas no Composer.

Se os usuários estiverem importando dados de um banco de dados compatívelcom ODBC, será possível conceder permissão para configurações avançadas.Configurações avançadas permitem à função inserir uma sequência de conexõescustomizada durante a importação de dados.

Concedendo às funções permissão para importar dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para importar dados para tabelas especificadas no Composer.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Conceda a permissão Visualizar para o Editor.3. Conceda a permissão Editar para o Editor.4. Conceda a permissão Visualizar para o componente que contém a tabela.5. Expanda Tabela.6. Expanda a tabela a qual deseja permitir que a função importe dados.7. Expanda Estrutura.8. Marque a caixa de seleção Importar.9. Selecione a caixa de seleção Visualizar.


Concedendo às funções permissão para usar as configuraçõesavançadas para importar dados de um banco de dadoscompatível com ODBNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para usar configurações de importação avançadas no Composer. Osusuários podem selecionar Usar configurações avançadas para inserir umasequência de conexão customizada ao importar dados de um banco de dadoscompatível com ODBC.

Sobre Esta Tarefa

A função deve ter permissões de Visualizar e Editar para o Editor.

Para importar dados em uma tabela em um componente, a função deve terpermissões de Visualizar e Editar para o componente.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Importar.3. Selecione a caixa de seleção Avançado.4. Marque a caixa de seleção Dados.5. Expanda Editor > Tabela.6. Expanda a tabela a qual deseja permitir que a função importe os dados.7. Expanda Estrutura.8. Marque a caixa de seleção Editar.9. Se a tabela estiver no nível superior do Editor, selecione a Parte superior.

Segurança do formulário de entradaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para visualizar formulários de entrada, visualizar o histórico demudanças que foram feitas para formulários de entrada e incluir, editar e excluirlinhas em formulários de entrada especificados no Composer.

Concedendo às funções permissão para incluir um formulário deentradaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível conceder à função umapermissão para incluir formulários de entrada para qualquer tabela no Composer.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Editor > Formulários de Entrada.3. Marque a caixa de seleção Incluir.4. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor.5. Para incluir formulários de entrada em uma tabela em um componente,

conceda permissões Visualizar e Editar para o componente.6. Se a tabela estiver no nível superior do Editor, marque a caixa de seleção Parte

superior.


Concedendo às funções permissão para excluir um formuláriode entradaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, se uma função tiver acesso deVisualização para uma tabela no Composer, você poderá conceder à funçãopermissão para excluir formulários de entrada da tabela.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Editor > Formulários de Entrada.3. Marque a caixa de seleção Excluir.4. Expanda Tabela.5. Expanda a tabela que contém o formulário de entrada o qual deseja permitir

que o usuário exclua.6. Expanda o formulário de entrada o qual deseja permitir que o usuário exclua.7. Selecione a caixa de seleção Visualizar.8. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor.9. Para incluir formulários de entrada em uma tabela em um componente,

conceda permissões Visualizar e Editar para o componente.10. Se a tabela estiver no nível superior do Editor, marque a caixa de seleção

Parte superior.

Concedendo às funções permissão para editar um formulário deentradaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para editar formulários de entrada aos quais eles têm acesso noComposer.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor.3. Para editar os formulários de entrada de uma tabela em um componente,

conceda permissões Visualizar e Editar para o componente.4. Se a tabela estiver no nível superior do Editor, marque a caixa de seleção

Parte superior.5. Expanda Editor > Formulários de Entrada.6. Marque a caixa de seleção Editar.7. Expanda Tabela.8. Expanda a tabela a qual deseja permitir que o usuário edite.9. Expanda o formulário de entrada a qual deseja permitir que o usuário edite.

10. Selecione a caixa de seleção Visualizar.

Concedendo às funções permissão para incluir linhas em umformulário de entradaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para utilizar um formulário de entrada para incluir linhas em umatabela no Composer. Esta permissão não permite que os usuários importem dadosna tabela.



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Editor > Tabela.3. Expanda a tabela que contém o formulário de entrada ao qual deseja permitir

que os usuários incluam linhas.4. Expanda o formulário de entrada ao qual deseja permitir que os usuários

incluam linhas.5. Selecione a caixa de seleção Visualizar.6. Marque a caixa de seleção Incluir.

Concedendo às funções permissão para excluir linhas de umatabelaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para remover linhas de uma tabela no Composer.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Editor > Tabela.3. Expanda a tabela que contém o formulário de entrada do qual deseja permitir

que os usuários excluam linhas.4. Expanda o formulário de entrada do qual deseja permitir que os usuários

excluam linhas.5. Selecione a caixa de seleção Visualizar.6. Marque a caixa de seleção Excluir.

Concedendo às funções permissão para editar dados em umatabelaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para editar linhas em uma tabela no Composer.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Editor > Tabela.3. Expanda a tabela que contém o formulário de entrada do qual deseja permitir

que os usuários excluam linhas.4. Expanda o formulário de entrada no qual deseja permitir que os usuários

editem linhas.5. Selecione a caixa de seleção Visualizar.6. Marque a caixa de seleção Editar.

Concedendo às funções permissão para visualizar o histórico deuma tabelaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para visualizar os detalhes de edições que foram feitas nas linhas emuma tabela no Composer.


Sobre Esta Tarefa

Ao conceder esta permissão, os usuários podem clicar no botão Histórico paravisualizar os detalhes de edições que foram feitas nas linhas em uma tabela.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Editor > Tabela.3. Expanda a tabela que contém o formulário de entrada cujo histórico você deseja

permitir que os usuários visualizem.4. Expanda o formulário de entrada cujo histórico você deseja permitir que os

usuários visualizem.5. Selecione a caixa de seleção Visualizar.6. Marque a caixa de seleção Histórico.

Segurança do armazenamento de dadosÉ possível conceder à função uma permissão para armazenamentos de dadosespecíficos no IBM

®

Incentive Compensation Management. Também é possívelconceder permissão para visualizar, editar e excluir objetos do armazenamento dedados no Editor.

Concedendo às funções permissão para visualizar umarmazenamento de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão apenas de visualização para um armazenamento de dados específico noComposer. Os usuários que estão designados à função podem incluir oarmazenamento de dados na lista de Favoritos e visualizar as árvores Usos eUsado por, mas não podem editar o armazenamento de dados.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Conceda acesso de Visualização ao Editor.3. Se o armazenamento de dados estiver em um componente, conceda também o

acesso Visualizar ao componente.4. Expanda o Armazenamento de Dados.5. Expanda o armazenamento de dados ao qual você deseja conceder a permissão

Visualizar.6. Marque a caixa de seleção Visualizar.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editar umarmazenamento de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para visualizar e editar objetos de armazenamento de dados noComposer. Os usuários designados a essa função podem editar o armazenamentode dados.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor.


3. Se o armazenamento de dados estiver em um componente, conceda também aspermissões Visualizar e Editar para o componente.

4. Expanda o Armazenamento de Dados.5. Expanda o armazenamento de dados ao qual deseja conceder permissões

Visualizar e Editar.6. Selecione a caixa de seleção Visualizar.7. Marque a caixa de seleção Editar.

Concedendo às funções permissão para visualizar e excluir umarmazenamento de dadosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para visualizar e remover objetos de armazenamento de dados doComposer.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Editor.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Marque a caixa de seleção Editar.5. Se o armazenamento de dados estiver em um componente, conceda também as

permissões Visualizar e Editar para o componente.6. Expanda o Armazenamento de Dados.7. Expanda o armazenamento de dados ao qual deseja conceder a permissão

Visualizar e Excluir.8. Selecione a caixa de seleção Visualizar.9. Marque a caixa de seleção Excluir.

Segurança dos cenáriosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão de função para criar áreas de trabalho e cenários. É possível conceder àfunção uma permissão para promover cenários para substituir os dados atuais nomodelo.

Concedendo às funções permissão para visualizar o móduloCenários e criar áreas de trabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para abrir e visualizar o módulo Cenários.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Cenários.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.

Resultados

Quando um usuário cria uma área de trabalho pública, todos os usuários compermissão para visualizar o módulo Cenários podem visualizar a área de trabalho.Quando um usuário cria uma área de trabalho privada, somente o usuário quecriou a área de trabalho e o administrador podem visualizá-la. É possível alterar oacesso público e privado para a área de trabalho na janela Gerenciar funções.


Concedendo às funções permissão para incluir e editar umcenário em uma área de trabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para visualizar e editar uma área de trabalho no módulo Cenários.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Cenários.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Para permitir a função de visualizar e editar cenários em uma área de trabalho,

expanda Áreas de trabalho.5. Marque a caixa de seleção próxima à área de trabalho a qual você deseja

fornecer à função permissão para edição.

Concedendo à função permissão para promover um cenárioNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para substituir os dados atuais em um modelo por novos dados de seucenário no módulo Cenários.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Cenários.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Marque a caixa de seleção Promover.5. Expanda Áreas de Trabalho.6. Conceda à função permissão para a área de trabalho que contém os cenários.

Segurança do formulário da webNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para editar formulários da Web existentes no Composer.

Concedendo às funções permissão para abrir e editarformulários da webNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão de função para concluir todas as funções em formulários da Web noComposer.

Sobre Esta Tarefa

Os usuários não precisam de acesso separado às tabelas para usá-las emformulários da web. Para incluir formulários da web no Editor, os usuáriostambém precisam de permissões Visualizar e Editar para o Editor e para ocomponente em que desejam incluir formulários da web.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Formulários da Web.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.


Segurança do relatório do ApresentadorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para editar relatórios Presenter e usar o log Auditoria como uma origemno Presenter.

Concedendo à função permissão para visualizar um objeto derelatório do Apresentador no EditorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão apenas de visualização para visualizar um objeto do relatório Presenterno Composer. Os usuários que estão designados a essa função também devem terpermissão para visualizar o Editor e o componente que contém o relatório.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Apresentador.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Conceda a permissão Visualizar para o Editor.5. Conceda a permissão Visualizar para o componente que contém o relatório do

Apresentador.

Concedendo às funções permissão para abrir e editar umrelatório do ApresentadorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão de função para concluir todas as funções em um relatório Presenter noComposer.

Sobre Esta Tarefa

Para abrir relatórios existentes do Apresentador e incluir novos relatórios doApresentador no Editor, a função também deve ter permissões Visualizar e Editarpara o Editor e permissões Visualizar e Editar para o componente em que desejamincluir relatórios do Apresentador.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Apresentador.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Conceda permissões para Visualizar e Editar ao Editor.5. Conceda permissões Visualizar e Editar para o componente no qual o relatório

está.6. Se o relatório estiver no nível superior do Composer, marque a caixa de seleção

Componente superior.

Concedendo às funções permissão para usar o log de Auditoriacomo origem nos relatórios do ApresentadorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para incluir o log Auditoria como uma origem de dados nos relatóriosPresenter.



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Apresentador.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Expanda Log de Auditoria.5. Selecione a caixa de seleção Visualizar.

Segurança de PulseNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível conceder à função umapermissão para visualizar, ou visualizar e editar, planos e relatórios no móduloPulse.

Fornecendo permissão de funções para visualizar o PulseNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível conceder umapermissão apenas de visualização da função para todos os itens no Pulse.

Sobre Esta Tarefa

Funções com acesso apenas de visualização ao módulo Pulse podem visualizartodos os planos, tags e configurações de calendário, mas não podem fazernenhuma mudança.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Pulse.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.

Fornecendo permissão de funções para editar planos erelatórios do PulseNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível conceder à função umapermissão para concluir todas as funções no Pulse.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Pulse.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Marque a caixa de seleção Editar.

Segurança de Acesso ao PortalNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível conceder uma funçãocom permissão apenas de visualização para Acesso ao Portal.

Para visualizar as designações, sign offs e consultas para formulários da Web erelatórios Presenter, os usuários também devem receber permissão de visualizaçãopara formulários da Web e relatórios Presenter. Aos usuários também pode serconcedida a capacidade de executar todas as ações no módulo Acesso ao Portal.Para configurar designações de Acesso ao Portal para formulários da Web erelatórios Presenter, um usuário deve ter permissão de visualização para eles.


Concedendo às funções permissão para visualizar o móduloAcesso ao PortalNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão apenas de visualização para Acesso ao Portal.

Sobre Esta Tarefa

Para visualizar as designações, sign off e árvores de consultas para relatóriosPresenter e formulários da Web nas guias Designação, Sign Off e Consultas, osusuários também devem ter permissão de visualização para formulários da Web erelatórios Presenter.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Acesso ao Portal.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Para permitir que os usuários visualizem a designação, sign off e consultas

para os relatórios do Apresentador, conceda a permissão Visualizar para oApresentador.

5. Para permitir que os usuários visualizem a designação, sign off e consultaspara formulários da web, conceda a permissão Visualizar para os formuláriosda web.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editar omódulo Acesso ao PortalNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para editar todos os itens no Acesso ao Portal.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Acesso ao Portal.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Marque a caixa de seleção Editar.5. Para permitir que os usuários visualizem a designação, sign off e consultas

para os relatórios do Apresentador, conceda a permissão Visualizar para oApresentador.

6. Para permitir que os usuários visualizem a designação, sign off e consultaspara formulários da web, conceda a permissão Visualizar para os formuláriosda web.

Segurança do PlanejadorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível conceder à função umapermissão para visualizar ou fazer mudanças no Scheduler.

Para abrir o módulo Scheduler e executar processos e tarefas, um usuário pode teracesso somente de visualização para o módulo Scheduler.

Para incluir processos e tarefas, mude as propriedades do Scheduler, pause ouative o serviço do Scheduler ou ative e desative tarefas. Um usuário deve terpermissão de visualização e edição.


Concedendo às funções permissão para visualizar o móduloPlanejadorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para ver o módulo Scheduler e executar processos.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Planejador.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.

Concedendo às funções permissão para editar o móduloPlanejadorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível conceder à função umapermissão para fazer mudanças no Scheduler. Os usuários designados a essafunção podem incluir e remover tarefas e processos, definir as propriedades doPlanejador, pausar e ativar o serviço do Planejador e ativar e desativar tarefas.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Planejador.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Marque a caixa de seleção Editar.

Configurando a segurança do Gerenciador de TarefaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder aos usuáriosacesso ao Task Manager para incluir tarefas e alertas.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Tarefas.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.

Segurança do módulo AuditoriaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão apenas de visualização para os logs Auditoria ou pode conceder acessopara permitir que os usuários editem os logs Auditoria.

Concedendo às funções permissão para visualizar o móduloAuditoriaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão apenas de visualização para o log Auditoria. Usuários que sãodesignados a esta função podem visualizar, classificar, filtrar e mostrar os detalhesdos dados nos logs Auditoria, mas não podem remover dados.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Log de Auditoria.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.


Concedendo às funções permissão para visualizar e editar omódulo AuditoriaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível conceder à função umapermissão para visualizar e editar os logs Auditoria. Usuários que são designadosa esta função podem visualizar, classificar, filtrar, mostrar os detalhes de dados elimpar o log Auditoria.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Marque a caixa de seleção log Auditoria.

Segurança do Gerenciador de Fluxo de TrabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para visualizar o Workflow Manager, criar fluxos de trabalho, editarfluxos de trabalho existentes e executar fluxos de trabalho.

Concedendo às funções permissão para visualizar Gerenciadorde Fluxo de TrabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder uma funçãode função apenas de visualização para o Workflow Manager. Para visualizar fluxosde trabalho, os usuários que são designados a essa função também devem teracesso de visualização para cada fluxo de trabalho.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Gerenciador de Fluxo de Trabalho.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.

Fornecendo permissão de funções para visualizar o WorkflowManager e criar fluxos de trabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível conceder à função umapermissão para visualizar o Workflow Manager e incluir fluxos de trabalho.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Gerenciador de Fluxo de Trabalho.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Marque a caixa de seleção Editar.

Concedendo às funções permissão para visualizar um fluxo detrabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão apenas de visualização para um fluxo de trabalho no WorkflowManager.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Gerenciador de Fluxo de Trabalho.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.


4. Expanda o fluxo de trabalho que você deseja que o usuário seja capaz devisualizar.

5. Selecione a caixa de seleção Visualizar.

Concedendo às funções permissão para editar um fluxo detrabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para editar um fluxo de trabalho no Workflow Manager.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Gerenciador de Fluxo de Trabalho.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Expanda o fluxo de trabalho que você deseja que o usuário seja capaz de editar.5. Selecione a caixa de seleção Visualizar.6. Marque a caixa de seleção Editar.

Concedendo às funções permissão para iniciar um fluxo detrabalhoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para iniciar um fluxo de trabalho no Workflow Manager.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Gerenciador de Fluxo de Trabalho.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Expanda o fluxo de trabalho que você deseja que o usuário seja capa de iniciar.5. Selecione a caixa de seleção Visualizar.6. Marque a caixa de seleção Executar.

Configurando a segurança de cálculoVocê pode conceder à função uma permissão para visualizar detalhes de umaexecução de cálculo no IBM

®

Incentive Compensation Management e executar umcálculo em todos os itens. Para visualizar ou ver dados de cálculo no modeloComposer, os usuários que são designados a essa função também devem terpermissão de visualização para execuções de cálculo.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Calcular.3. Para permitir que o usuário visualize detalhes para uma execução de cálculo,

marque a caixa de seleção Visualizar.4. Para permitir que o usuário visualize e execute um cálculo, conceda a

permissão Visualizar e Executar.


Segurança de administraçãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão de função para configurar opções administrativas, executar e editarimportações salvas, executar e editar publicações salvas e editar transformaçõessalvas.

Por padrão, todos os usuários administradores podem ver a página Início,incluindo as informações no menu Administrador. Além disso, todos osadministradores podem criar mensagens da web, gerenciar documentos, alterar suasenha e visualizar e exportar o Resumo de modelo no menu Administrador.Todos os outros direitos devem ser concedidos para uma função de usuário parapermitir que o usuário consiga atuar sobre os itens.

Concedendo às funções permissão para visualizar opçõesadministrativasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível conceder à função umapermissão apenas de visualização para opções administrativas do modelo atual. Osusuários designados a essa função não podem fazer mudanças


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Opções Administrativas.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editaropções administrativasNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode conceder à função umapermissão para visualizar e editar as opções administrativas em um modelo.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial.3. Marque a caixa de seleção Opções de administrador.

Concedendo às funções permissão para visualizar e executarimportações salvasVocê pode conceder à função uma permissão para visualizar e executarimportações salvas no IBM

®



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Gerenciar Importações Salvas.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.

Concedendo às funções permissão para visualizar, executar eeditar importações salvasVocê pode conceder à função uma permissão para visualizar, executar e editar asimportações salvas no IBM

®




selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Gerenciar Importações Salvas.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Marque a caixa de seleção Editar.

Concedendo às funções permissão para visualizar, executar eexcluir importações salvasVocê pode conceder à função uma permissão para visualizar, executar e excluir asimportações salvas no IBM

®



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Gerenciar Importações Salvas.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Marque a caixa de seleção Excluir.

Concedendo às funções permissão para visualizar e executarpublicações salvasVocê pode conceder à função uma permissão para visualizar e executar publicaçõessalvas em um modelo IBM

®



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Gerenciar Publicações Salvas.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.

Concedendo às funções permissão para visualizar, executar eeditar publicações salvasVocê pode conceder à função uma permissão para visualizar, executar e editarpublicações salvas no IBM

®



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Gerenciar Publicações Salvas.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Marque a caixa de seleção Editar.

Concedendo às funções permissão para visualizar, executar eexcluir publicações salvasVocê pode conceder à função uma permissão para visualizar, executar e excluirpublicações salvas no IBM

®



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Gerenciar Publicações Salvas.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.


4. Marque a caixa de seleção Excluir.

Concedendo às funções permissão para visualizartransformações salvasVocê pode conceder à função uma permissão apenas de visualização paratransformações salvas em um modelo IBM

®



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Gerenciar Transformações Salvas.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editartransformações salvasVocê pode conceder à função uma permissão para visualizar e editartransformações salvas no IBM

®



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Gerenciar Transformações Salvas.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Marque a caixa de seleção Editar.

Concedendo às funções permissão para visualizar e excluirtransformações salvasVocê pode conceder à função uma permissão para visualizar e excluir qualquertransformação salva de um modelo IBM

®



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Gerenciar Transformações Salvas.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Marque a caixa de seleção Excluir.

Concedendo às funções permissão para incluir documentos najanela Gerenciar DocumentosVocê pode conceder à função uma permissão para visualizar e incluir documentosno IBM

®

Incentive Compensation Management. Usuários que são designados a essafunção também devem ter permissões de visualização e edição para Acesso aoPortal.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Marque a caixa de seleção Acesso ao Portal.

Segurança de FerramentasVocê pode conceder à função permissões que estão relacionadas a ferramentas noIBM

®

Incentive Compensation Management. Os usuários designados a essasfunções podem otimizar modelos, visualizar e editar calendários, visualizar e


editar grupos de recebedores, visualizar e criar esquemas em estrela, executarmigrações e gerenciar o cliente e o tema da web.

Concedendo às funções permissão para otimizar um modeloÉ possível conceder à função uma permissão para executar o processo SQL deotimização de modelo do IBM

®



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial.3. Marque a caixa de seleção Otimizar modelo.

Concedendo às funções permissão para visualizar calendáriosVocê pode conceder à função uma permissão apenas de visualização para a lista decalendários em um modelo IBM

®



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Calendários.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editarcalendáriosVocê pode conceder à função uma permissão para visualizar e editar os calendáriosem um modelo IBM

®



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Calendários.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Marque a caixa de seleção Editar.

Concedendo às funções permissão para visualizar e bloquearcalendáriosVocê pode conceder à função uma permissão para visualizar e bloquearcalendários em um modelo IBM

®



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Calendários.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Marque a caixa de seleção Bloqueio de período.

Concedendo às funções permissão para visualizar grupos derecebedoresVocê pode conceder permissão aos usuários apenas de visualização para a lista degrupos de recebedores em um modelo IBM

®




selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Grupos de Recebedor.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editar umgrupo de recebedoresVocê pode conceder à função uma permissão para editar os grupos de recebedoresem um modelo IBM

®



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Grupos de Recebedor.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Marque a caixa de seleção Editar.

Concedendo às funções permissão para visualizar esquemas emestrelaVocê pode conceder à função uma permissão apenas de visualização paraesquemas em estrela em um modelo IBM

®



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Esquema em Estrela.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.

Concedendo às funções permissão para visualizar e editaresquemas em estrelaVocê pode conceder à função uma permissão para visualizar, excluir e criaresquemas em estrela no IBM

®



selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Esquema em Estrela.3. Selecione a caixa de seleção Visualizar.4. Marque a caixa de seleção Editar.

Concedendo às funções permissão para executar uma migraçãoVocê pode conceder à função uma permissão para executar uma migração nomodelo IBM

®

Incentive Compensation Management de destino. O usuário deveusar o nome e senha do usuário com função de administrador para conectar-se aomodelo de origem e ter as permissões de edição e execução no modelo de destino.


selecione a função à qual deseja conceder permissões.2. Expanda Página Inicial > Migrações.3. Marque a caixa de seleção Editar.


4. Marque a caixa de seleção Executar.

Segurança do usuárioNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode incluir, editar ou excluirIDs de usuário administrador, endereços de e-mail e senhas. Você também podedesignar funções de usuário.

Cada administrador pode ser designado a uma função de usuário que concede osdireitos de acesso apropriados. Os usuários sem privilégios suficientes para acessarum módulo têm o acesso negado.

Adicionando UsuáriosÉ possível incluir novos usuários e designar funções que concedem a eles acesso aoIBM

®


Procedimento1. Clique em Administrador > Usuários e permissões > Gerenciar usuários.2. Clique em Incluir Usuário.3. Digite todas as informações necessárias para o usuário.4. Na lista suspensa Função, designe uma função ao usuário.5. Clique em OK.

Alterando Senhas de UsuáriosÉ possível mudar senhas de usuários no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Se um administrador com direitos de acesso apropriados quiser mudar a senha deoutro administrador, o primeiro administrador poderá fazer isso na páginaUsuários gerenciadores. Senhas em branco não podem ser usadas.

Procedimento1. Clique em Administrador > Usuários e permissões > Gerenciar usuários.2. Coloque o cursor sobre o usuário cuja senha você deseja mudar e clique no

ícone Editar.3. Digite e confirme uma nova senha.4. Clique em OK.

Configurando as opções de segurança de login do usuário dawebVocê pode configurar a segurança para o IBM

®

Incentive CompensationManagement Web client. Se você não configurar as opções nesta janela, os usuáriosterão tentativas de login ilimitadas, não poderão reconfigurar senhas esquecidas enão serão solicitados a criar senhas fortes.

Procedimento1. Clique em Administrador > Usuários e permissões > Mais opções.2. Na guia Usuário, é possível selecionar as seguintes opções:


Opção Descrição

Ativar Web Limpe essa caixa de seleção para desativartemporariamente o Web client enquanto omodelo está sendo atualizado e evitar que osusuários da Web efetuem login.

Os usuários devem ter senhas fortes Marque esta caixa de seleção para garantirque todas as senhas sigam os seguintescritérios:

v Deve ter pelo menos oito caracteres decomprimento

v Deve conter pelo menos três dos seguintestipos de caracteres:

– Letra minúscula

– Letra maiúscula

– Número

– símbolo !@#$%^&*() < >

Ativar reconfiguração de senha deautoatendimento

Marque esta caixa de seleção para permitirque usuários reconfigurem uma senhaesquecida usando um link no Web client.

As configurações de email do servidor daweb devem ser definidas antes que sejapossível usar esse recurso. Depois deselecionar este recurso, deve-se especificar operíodo de tempo (em segundos) que osusuários da web devem reconfigurar suasenha antes que ela expire.

Bloquear usuário após Marque esta caixa de seleção para indicarquantas tentativas de login os usuários daWeb precisarão efetuar no Web client antesque suas contas sejam desativadas. Depoisque uma conta é desativada, umadministrador com permissão para editarusuários deve ativar a conta novamente.Além disso, os usuários da web podemdesbloquear suas contas usando o recurso dereconfiguração de senha.

A senha expira após Para forçar os usuários da Web a mudaremsuas senhas após um número de diasdeterminado, marque esta caixa de seleção edigite o número de dias após o qual vocêdeseja que a senha expire.

Manter histórico de senha por Marque esta caixa de seleção para indicarquantas vezes os usuários devem criar umsenha diferente antes que possam reutilizaruma senha anterior.

3. Clique Salvar.

Configurando endereço de email para o link Solicitar Assistênciano Web clientÉ possível configurar o endereço de email que é usado quando um usuário clicanos seguintes links no Web client do IBM

®

Incentive Compensation Management:Solicitar Assistência, Esqueceu seu nome de usuário e senha e Não possui umaconta.


Procedimento1. Clique em Administrador > Usuários e permissões > Mais opções.2. Clique na guia Web.3. No campo Email de Ajuda, digite o endereço de email do usuário que você

quer que seja notificado quando um usuário da web solicitar assistência noWeb client.

4. Clique Salvar.

Configurando a URL base para o Web clientNo IBM

®

Incentive Compensation Management, para assegurar que a variávelNome do relatório com link no Workflow Manager funcione corretamente em umamensagem por um nó Alerta para o Web client, a URL base para o Web client deveser configurada.

Procedimento1. Clique em Administrador > Usuários e permissões > Mais opções.2. Clique na guia Web.3. No campo URL base, digite a URL de seu arquivo WAR.

Por exemplo, digite o endereço a seguir: http://localhost:8080/ICM, em queICM é o nome do seu arquivo WAR.

4. Clique Salvar.

Forçando usuários da web a alterar senhas no primeiro loginÉ possível ativar uma opção que force os usuários a mudarem suas senhas naprimeira vez que efetuarem login no Web client do IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Se a opção O usuário deve ter uma senha forte for marcada, a nova senha dousuário deve seguir as diretrizes de senha forte. A reconfiguração de senha forçadase aplica a novos usuários da Web que estão efetuando login pela primeira vez e ausuários da Web reativados que estão efetuando login pela primeira vez depois deterem sido reativados pelo Acesso ao Portal.

Importante: Esta opção está disponível somente para usuários que estão ativadospara web por meio do Acesso ao Portal e que não usam autenticação LDAP.

Procedimento1. Clique em Administrador > Usuários e permissões > Mais opções.2. Clique na guia Web.3. Selecione a opção Usuário deve alterar a senha na primeira vez que efetuar

login.

O que Fazer Depois

Os usuários da web devem inserir uma senha no campo Nova Senha na primeiravez que efetuarem login. No entanto, é permitido que os usuários da webreutilizem senhas, o que significa que a nova senha pode ser igual à senha antiga.

Publicando um relatório de usuários e permissõesÉ possível exportar uma lista de usuários, suas funções e suas permissões deacesso no IBM

®



Procedimento1. Clique em Administrador > Usuários e permissões > Gerenciar usuários.2. Clique em Exportar.3. Escolha um arquivo de destino, digite um nome de arquivo e clique em Salvar.

Usuários simultâneosDepois de definir e designar funções a diferentes usuários, eles podem efetuarlogin no IBM

®

Incentive Compensation Management simultaneamente, para quevários usuários possam concluir ações no modelo ao mesmo tempo.

Por exemplo, enquanto o Usuário Administrador 1 está incluindo uma tabela aomodelo, o Usuário Administrador 2 pode ser registrado simultaneamente paraeditar um cálculo.

A exceção a essa regra ocorre quando vários administradores tentam executarsimultaneamente uma ação global no modelo, como um cálculo ou importação dedados. Um cálculo deve ser concluído antes que outro possa começar, e apenasuma importação de dados pode ocorrer por vez. Se um segundo administradortentar executar um cálculo ou importação de dados enquanto outro estiver emandamento, o segundo administrador verá uma mensagem de aviso.

O segundo administrador deve aguardar uma ação global do primeiroadministrador ser concluída.

Em geral, quando dois ou mais administradores estiverem fazendo mudanças nãorelacionadas no modelo, todos os administradores poderão fazer mudanças semqualquer tipo de aviso. Quando dois administradores estiverem fazendo mudançasnas mesmas informações, o segundo administrador receberá um lembrete paraatualizar os dados para que eles possam ser salvos.

A tabela a seguir fornece exemplos de situações multiadministrativas. Esta tabelaabrange exemplos comuns de diversos administradores tentando fazer mudançassimultaneamente no mesmo módulo, bem como administradores tentando fazermudanças enquanto um cálculo ou uma importação está em andamento. Em todosos casos em que os administradores estão fazendo mudanças não relacionadas emmódulos diferentes, todos os administradores poderão fazer e salvar as mudançassem avisos.

Tabela 54. Situações multiadministrativas comuns

Módulo/Ação Situação

Importações Se diversos administradores tentarem importar dados em umatabela, o primeiro administrador a terminar uma importação dedados concluirá a importação sem aviso. Todos os outrosadministradores são informados de que a importação do primeiroadministrador deve ser concluída antes que eles possam concluirsuas importações.

Importações Se um administrador estiver executando uma importação e umsegundo administrador tentar incluir uma linha para a mesmatabela, o segundo administrador será informado de que aimportação do primeiro administrador deverá ser concluída antesque o segundo administrador possa incluir uma linha.

Calcular Se um administrador tentar calcular o modelo enquanto outrocálculo estiver em andamento, o segundo administrador seráinformado de que o cálculo não pode continuar porque outrocálculo está em andamento.


Tabela 54. Situações multiadministrativas comuns (continuação)

Módulo/Ação Situação

Editor Se vários administradores tentarem incluir ou editar linhasdiferentes em uma tabela, todos os administradores poderão fazere salvar as mudanças sem aviso.

Editor Se um administrador tentar editar uma tabela enquanto outroadministrador está tentando limpar a mesma tabela, o primeiroadministrador a clicar em Salvar poderá salvar as mudanças semaviso. Todos os administradores subsequentes são instruídos aatualizar os dados antes de salvá-los.

Editor Se um administrador tentar editar uma tabela enquanto outroadministrador estiver tentando limpar uma tabela diferente, todosos administradores poderão fazer e salvar as mudanças sem aviso.

Editor Se vários administradores estiverem editando a mesma linhasimultaneamente, o primeiro administrador a clicar em Salvarpoderá salvar as mudanças sem aviso. Todos os administradoressubsequentes são instruídos a atualizar os dados antes de salvá-los.

Editor Se dois administradores tentarem incluir novos grupos derecebedores, ambos os administradores poderão fazer e salvar asmudanças sem aviso.

Acesso ao Portal Se vários administradores estiverem criando grupos de Acesso aoPortal simultaneamente, todos os administradores poderão fazer esalvar mudanças sem aviso.

Formulários deEntrada

Se vários administradores estiverem criando formulários deentrada simultaneamente, o primeiro administrador que clicar emSalvar poderá salvar as mudanças sem aviso. Todos osadministradores subsequentes são instruídos a atualizar os dadosantes de salvá-los.

Formulários da Web Se vários administradores criarem formulários da web, todos osadministradores poderão fazer e salvar as mudanças sem aviso.

Formulários da Web Se vários administradores tentarem incluir um recurso da web nomesmo formulário da web, o primeiro administrador a clicar emSalvar poderá salvar as mudanças sem aviso. Todos osadministradores subsequentes são instruídos a atualizar os dadosantes de salvá-los.

Planejador Se vários administradores tentarem editar o mesmo processoplanejado no Planejador, o primeiro administrador a clicar emSalvar poderá salvar as mudanças sem aviso. Todos osadministradores subsequentes são instruídos a atualizar os dadosantes de salvá-los.

Restrições de ação global:

Para proteger a integridade do modelo, os usuários não podem executardeterminadas edições de modelo no IBM

®

Incentive Compensation Managementenquanto uma ação global está em andamento.

Além disso, somente uma ação global pode ser executada por vez. Ações globaisincluem cálculos, importações, exportações, bloqueio de período, edições decalendário e migração.

Quando uma ação global está em execução, o ícone de ação global

ficaamarelo.


As ações a seguir não podem ser executadas enquanto uma ação global está emandamento:v Importações em tabelas, criação de nova tabela ou formulário de entrada, envios

manuais para tabelas e quaisquer outras edições nos dados ou na estrutura deuma tabela.

v Geração e edições em um esquema em estrela.v Acesse os dados por meio do suplemento do Gerenciamento de compensação de

incentivo para o Microsoft Excel.v Adição, edições e promoção de cenário.v Adição ou edições de cálculos.v Execução do recurso Otimizar Modelo.

Exemplo de segregação de funçõesVocê pode achar isso útil ao visualizar um exemplo de segregação de funções noIBM

®


Considere o exemplo a seguir.

Sua empresa possui um construtor de plano de compensação, John, que éresponsável por construir todos os planos de compensação de sua empresa. Comotoda construção é feita no ambiente de desenvolvimento, ele deve ter acesso aoambiente de desenvolvimento. Ele deve ser capaz de ver os resultados do plano decompensação na garantia de qualidade (QA) e ambientes de produção. Portanto, asua função deve ser diferente do usuário nesses ambientes.

A empresa também tem um gerente de Acesso ao Portal, Sally, que é responsávelpela configuração e manutenção da hierarquia de Acesso ao Portal. Ela não requeracesso aos ambientes de desenvolvimento e de QA. No ambiente de produção, eladeve ser capaz de designar árvores de Acesso ao Portal e incluir regras doGerenciador de Tarefas, mas ela não precisa de acesso a qualquer outrocomponente do modelo.

Tabela 55. Exemplo de segregação de funções

FunçãoAmbiente deDesenvolvimento Ambiente de QA

Ambiente deProdução

John - Construtor dePlanos

Construir planos

Incluir e editartabelas

Importar Dados

Visualizar planos Visualizar planos

Sally - Gerente deAcesso ao Portal

Sem acesso Sem acesso Designar árvores deAcesso ao Portal

Incluir regras doGerenciador deTarefas

Criação de funções de ambientePara criar funções diferentes para cada ambiente no IBM

®

Incentive CompensationManagement, o administrador primário deve efetuar login em cada ambienteseparadamente e definir o acesso de função de usuário apropriado.


Primeiro, o administrador de modelo primário deve efetuar login no modelo paracriar funções do usuário para o construtor plano e o gerente de Acesso ao Portal.

No ambiente de desenvolvimento, o administrador de modelo principal cria umafunção de usuário que concede o acesso de construtor de plano para todos osplanos de compensação, o módulo do Composer, as tabelas selecionadas noComposer e os recursos de importação. A função do construtor de plano não temacesso ao Planejador, Gerenciador de Tarefas ou qualquer outra área que não sejanecessária para construir planos.

No ambiente de desenvolvimento, a função de gerente de Acesso ao Portal nãotem acesso a nenhum componente de modelo.

Enquanto o administrador primário estiver com login efetuado nos ambientes deQA e produção, ele cria direitos de acesso levemente diferentes para as funções deconstrutor do plano e gerente de Acesso ao Portal. Nesses ambientes, a função deconstrutor de plano pode visualizar planos de compensação, mas não podemudá-los.

A função de gerenciador de Acesso ao Portal pode executar ações no Acesso aoPortal e nos módulos Gerenciador de Tarefas, mas não pode executar quaisqueroutras ações no modelo.

Designação de função de usuárioDepois que as funções forem criadas no IBM

®

Incentive CompensationManagement, elas devem ser designadas a usuários específicos.

Após as funções serem designadas e os usuários efetuarem login em seu modelo,eles podem visualizar e executar apenas as ações que são permitidas em suasfunções de usuário. Sally é designada para a função de gerente de Acesso aoPortal. Se Sally efetuar login no ambiente de produção do modelo, ela terá acessosomente aos módulos Acesso ao Portal e Gerenciador de Tarefas, e poderá executarqualquer ação.

Quando John efetua login no ambiente de desenvolvimento, ele pode criar e alterarplanos de compensação. Se ele efetuar login no ambiente QA, receberá umamensagem de aviso se tentar fazer alguma mudança de plano.


Capítulo 30. Ferramentas

No IBM®

Incentive Compensation Management, as ferramentas permitem que vocêexecute opções de ações como otimização do modelo, editação de calendários,inclusão de grupos de recebedores, inclusão de esquemas em estrela e migrações.

Otimizando um modeloPara aumentar o desempenho, você pode otimizar manualmente o modelo do IBM

®

Incentive Compensation Management no nível do banco de dados.

Sobre Esta Tarefa

Antes de executar um cálculo, você pode utilizar o recurso Otimizar modelo paraassegurar tempo de cálculo favorável após atualização dos dados. Você tambémpode planejar a otimização do modelo como parte de um processo no Scheduler.

O banco de dados calcula as estatísticas para aprimorar o desempenho da consulta,de forma que os dados possam ser acessados com mais eficiência. Otimize seumodelo após muitas mudanças serem feitas, um período ser bloqueado ou umaimportação de dados grandes ser concluída.

Importante: O uso mais frequente não fornece necessariamente uma melhorianotável no tempo de cálculo.

Procedimento1. Clique em Administrador > Ferramentas > Otimizar modelo.2. Clique em Sim, otimizar este modelo.

Resultados

A página Atividade é aberta e exibe o progresso do processo de otimização. Depoisque o processo é concluído, uma mensagem que indica que o modelo foi otimizadocom sucesso é exibida.

CalendáriosNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível criar vários calendáriospara atender às necessidades de diferentes linhas de negócios.

Um calendário é criado automaticamente quando o modelo é criado oumanualmente por um administrador de modelo.

Por exemplo, considere uma empresa com uma linha de negócios de vendas econsultoria. A linha de negócios de vendas pode definir o fim de um período comoo último dia de um mês, enquanto que a linha de negócios de consultoria podefazer planos para semanas inteiras, terminando seu período após a conclusão daúltima semana completa em qualquer mês.

O Gerenciamento de compensação de incentivo pode gerenciar as diferentesmaneiras em que cada linha de negócios agrega dados por meio de calendários.Cada plano de compensação usa um único calendário que diz ao plano de


compensação como agregar dados em cálculos baseados em tempo. Um conjuntode planos de compensação para consultoria agregará corretamente com base emum calendário, e um conjunto diferente de planos de compensação para vendaspode calcular simultaneamente, de maneira correta, com base em um calendáriodiferente.

O calendário selecionado combina intervalos de datas em períodos. Os intervalosde datas podem ser criados manualmente para precisão ou automaticamenteusando o botão integrado Incluir ano em qualquer calendário existente.

Incluindo AgendasVocê pode incluir calendários diferentes para seu modelo IBM

®

IncentiveCompensation Management. Também é possível incluir calendários customizados.

Procedimento1. Clique em Administrador > Calendários.2. Clique no ícone Adicionar.3. Digite um nome para o calendário.4. Selecione a data de início.5. Selecione o formato do modelo.6. Clique em Incluir.

Editando calendáriosApós um calendário ser criado no IBM

®

Incentive Compensation Management, épossível editá-lo.

Procedimento1. Clique em Administrador > Ferramenta > Calendários.2. Coloque o cursor sobre um calendário e clique no ícone Editar.3. Para incluir um ano no calendário, conclua as etapas a seguir:

a. Selecione Após ano atual ou Antes do ano atual.b. Selecione o formato do modelo.c. Clique em Incluir.

4. Para editar um período no calendário, coloque o cursor sobre o período eclique no ícone Editar.

5. Para incluir um período no calendário, conclua as etapas a seguir:a. Clique na guia Incluir período.b. Digite um nome para o período.c. Selecione a data de encerramento para o período.d. Clique em Incluir.

6. Clique em Avançar.Após vários intervalos serem definidos, eles poderão ser agrupados parapropósitos de cálculo e relatório. Os intervalos devem ser contínuos.

7. Para editar a hierarquia de tempo, conclua as seguintes etapas:a. No campo Incluir sintetização de tempo, digite um nome para uma nova

sintetização de tempo.b. Marque a caixa de seleção Criar um novo nível superior para incluir um

novo nível superior na nova sintetização de tempo e digite um nome para onível.


c. Clique em Incluir.d. Para editar a hierarquia existente, coloque o cursor sobre uma sintetização

de tempo e clique no ícone Editar.8. Clique Salvar.

Vários calendáriosVocê pode utilizar vários calendários em um modelo IBM

®

Incentive CompensationManagement, mas usar apenas um calendário (ou o mínimo possível) compropósitos de pagamento.

Dentro de um plano de compensação, certos cálculos podem fazer referência adiferentes calendários, mas o cálculo no qual o pagamento é baseado (cálculo finalno plano) deve ser o mesmo para cada plano de compensação. Essa abordagemsimplifica o processo de bloqueio de período, eliminando a necessidade debloquear vários calendários.

Bloqueio de períodoO IBM

®

Incentive Compensation Management pode calcular os resultados decompensação altamente precisos com base em informações variadas e, em seguida,bloquear o calendário.

Antes de os recebedores e seus gerentes aprovarem seus cálculos de compensação,é possível usar o Gerenciamento de compensação de incentivo para bloquearperíodos a fim de evitar que os resultados aceitos sejam alterados.Consequentemente, o Incentive Compensation Management não é aparente para oadministrador e o usuário. O bloqueio de período assegura que a quantia sobrecada verificação que é gravada para cada recebedor corresponda exatamente aovalores que são mostrados para o recebedor e período no aplicativo.

Com o bloqueio de período, as ações a seguir podem ocorrer:v Os administradores podem congelar o cálculo e registrar a lista para fechado,

períodos comissionados.v O sistema pode proteger os resultados para períodos encerrados e impingir

restrições que assegurem que os resultados sejam totalmente auditáveis e nãomudem.

Precisão do períodoSem o período de bloqueio, deve-se assegurar que os novos resultados no IBM

®

Incentive Compensation Management concordam com as quantias de pagamentooriginal para esse período.

Para garantir exatidão, todos os seguintes requisitos devem ser atendidos:v Todos os erros nos dados devem ser corrigidos antes do fechamento de um

período. Todos os metadados relevantes devem ser atualizados antes dofechamento de cada período.

v Os registros que estão associados a um período nunca serão incluídos após esseperíodo ser fechado.

v Cargos de recebedores, cotas e outros dados não específicos do período nãodevem mudar.

Capítulo 30. Ferramentas 321

Se essas circunstâncias não forem atendidas quando um recálculo for executado, osistema determinará novos resultados com base em qualquer dado novo oumudado. Os novos resultados não concordam com as quantias de pagamentooriginais para esse período.

Como o bloqueio de período funcionaQuando um período é bloqueado para um calendário específico no IBM

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IncentiveCompensation Management, ele evita que quaisquer valores sejam mudados peladata de bloqueio.

Todas as tabelas de dados e planos de compensação associados são bloqueadossimultaneamente, evitando a mudança de quaisquer resultados de cálculo (oudados de origem). Esta abordagem assegura a integridade dos resultados doperíodo anterior.

Quando períodos estão bloqueados, todas as tabelas de dados associadas a essecalendário são bloqueadas pelo campo de data (mas outros tipos de tabelas nãosão bloqueados). Se mais de um campo de data na tabela for selecionado comouma chave primária, deve-se selecionar um Bloqueio por Data quando a tabela écriada para especificar o campo a ser bloqueado durante o processo de bloqueio.

Antes que um período seja bloqueado, quando você calcula todos os itens, oIncentive Compensation Management calcula resultados para todos os cálculos etodos os períodos. Depois de um período ser bloqueado, o Incentive CompensationManagement força as regras que impedem ações administrativas que invalidam osresultados do cálculo bloqueado. Por exemplo, quaisquer novos cálculos criadosapós um período ser bloqueado podem conter apenas os períodos desbloqueadosno conjunto de resultados. Se você deseja bloquear vários calendáriosconsecutivamente, será possível fazer isso sem executar outro cálculo de modelocompleto contanto que nenhuma mudança adicional será feita no modelo.

Os cálculos bloqueados podem, no entanto, ser editados. As fórmulas para cálculosbloqueados podem ser alteradas, desde que o cálculo não use particionamentoacumulado. Se o recurso Partições acumuladas for selecionado, você não poderáeditar o cálculo. Os resultados do cálculo bloqueado não são alterados; no entanto,os resultados para quaisquer períodos desbloqueado mudam para refletirquaisquer edições que foram feitas para o cálculo.

Embora seja possível desbloquear os períodos bloqueados, evite esta ação. Opropósito do bloqueio de período é evitar que os resultados aceitos mudem eassegurar que os pagamentos feitos sempre correspondam aos resultadoscalculados. Se você desbloquear um período, mesmo para fazer uma pequenamudança, talvez você altere inadvertidamente os resultados de pagamento aceitosalém da mudança que deseja fazer.

Bloqueando um períodoÉ possível bloquear um período para impedir que os resultados sejam editados noIBM

®


Antes de Iniciar

Execute um cálculo antes de bloquear um período para assegurar que todos osresultados calculados estejam atualizados a partir do bloqueio do calendário.


Um bloqueio de calendário é considerado uma mudança no modelo. Se você tivermais de um calendário e outro calendário tiver sido bloqueado após o últimocálculo, outro cálculo será necessário antes de bloquear o calendário atual.

Quando você cria uma tabela de dados com mais de um campo de data, ésolicitada a seleção de uma data "bloquear por". Essa é a data usada ao bloquearperíodos.

Procedimento1. Clique em Administrador > Calendários.2. Coloque o cursor sobre o calendário que você deseja bloquear e clique no ícone

Bloquear.O Assistente de bloqueio de horário mostra todas as tabelas de dados que sãoafetadas pelo bloqueio do calendário selecionado.

3. Clique em Avançar.4. Selecione o período que você está bloqueando completamente.

Dica: Não é possível ter períodos abertos que existem antes de um períodobloqueado. Por exemplo, se você bloquear o período 1 de 2016, 2015 inteiroserá automaticamente bloqueado também.

5. Na área de janela Resumo, verifique a ação.6. Selecione uma das seguintes opções:

Opção Descrição

Calcular e Bloquear Selecione esta opção para executar umcálculo de modelo completo antes dobloqueio do calendário.

Apenas Bloquear Selecione esta opção se você já tiverexecutado um cálculo de modelo completo edesejar apenas bloquear o calendário. Sequaisquer mudanças foram feitas desde oúltimo cálculo, essa opção não estarádisponível.

7. Clique em Concluir.A página Atividade mostra o progresso do processo de bloqueio de calendário.Depois que o processo é concluído, uma mensagem de que o calendário estábloqueado é exibida na página Atividade.

Resultados

Se você voltar para o Editor e abrir uma tabela de dados, poderá ver que nenhumadas linhas com uma data em um mês bloqueado pode ser editada. No entanto,ainda é possível editar as linhas com datas em um período desbloqueado.

Desbloqueando um períodoAo desbloquear períodos em IBM

®

Incentive Compensation Management, osresultados para esses períodos se tornam editáveis e potenciais inconsistênciasentre pagamentos e resultados tornam-se possíveis.


Sobre Esta Tarefa

Embora seja possível desbloquear os períodos bloqueados, evite esta ação. Opropósito do bloqueio de período é evitar que os resultados aceitos mudem eassegurar que os pagamentos feitos sempre correspondam aos resultadoscalculados. Se você desbloquear um período, mesmo para fazer uma pequenamudança, talvez você altere inadvertidamente os resultados de pagamento aceitosalém da mudança que deseja fazer.

O desbloqueio de um período é uma operação irreversível. Todos os ajustes paraesse período são excluídos.

Procedimento1. Clique em Administrador > Calendários.2. Coloque o cursor sobre o calendário que você deseja bloquear e clique no ícone

Bloquear.3. Clique em Avançar.4. Selecione um período antes do período bloqueado atual, ou selecione

Desbloquear todos os períodos.5. Verifique a ação.6. Clique em Concluir.

Resultados

A página Atividade mostra o progresso do processo de desbloqueio do calendário.Depois que o processo é concluído, uma mensagem indicando que o calendárioestá desbloqueado é exibida na página Atividade.

Incluindo períodos em um calendário bloqueadoVocê deve incluir períodos para um calendário antes de bloquear o período finalem seu modelo do IBM

®

Incentive Compensation Management. No entanto, épossível incluir novos períodos a um calendário bloqueado, se necessário.

Sobre Esta Tarefa

É possível incluir períodos aos calendários após os períodos serem bloqueadosapenas se eles contiverem pelo menos três hierarquias. Não é possível incluirhierarquias em um calendário bloqueado.

Procedimento1. Clique em Administrador > Calendários.2. Coloque o cursor sobre o calendário bloqueado e clique no ícone Editar.3. Na guia Incluir ano, inclua um ano para o calendário bloqueado.

Importante: É possível incluir apenas os níveis n-2, em que n é o número dehierarquias que você possui. Por exemplo, se você tiver quatro hierarquias(como, Total, Anos, Trimestres e Meses), será possível incluir apenas dois níveis(Anos e Trimestres).

4. Clique na guia Incluir período e conclua as seguintes etapas:a. Digite um nome para o período (como 2011, Mês 01).b. Selecione uma data de início e de encerramento para o período.c. Clique em Incluir.


Resultados

O novo período se move para o nível mais recente que você criou.

Bloqueio de período e funções do sistemaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, as funções do sistema podemafetar e ser afetadas pelo bloqueio de período.

A tabela a seguir lista as funções do sistema e como elas afetam e são afetadas pelobloqueio de período.

Tabela 56. Funções do sistema e bloqueio de período

Funções do sistema Efeito do bloqueio de período

Criar um cálculo A partição pode fazer referência apenas a períodosdesbloqueados.

Alterar um cálculo As mudanças não são possíveis se o cálculo incluir períodosbloqueados. Cálculos copiados começam no primeiro períododesbloqueado.

Calcular Se um cálculo for executado em um plano de compensaçãoque inclui períodos bloqueados, os períodos bloqueados noplano não serão recalculados.

Incluir um membro emum grupo de recebedores

Novos membros podem ser incluídos em um grupo derecebedores a qualquer momento.

Modificar um calendário Não é possível editar períodos de tempo que forambloqueados.

Incluir um registro emuma tabela no Editor

Proibido de incluir um registro que contenha uma data em umperíodo bloqueado.

Criar uma tabela O bloqueio de período não afeta a criação de uma nova tabela.

Importar dados Os registros que contêm datas em um período bloqueado nãosão importados.

Editar permissões deAcesso ao Portal

Períodos bloqueados não afetam a edição de permissões deAcesso ao Portal.

Altere a árvore de Acessoao Portal

Editar árvores de Acesso ao Portal ainda é possível com osperíodos bloqueados.

Ativar e desativar umatabela para edição da web

Tabelas podem ser ativadas e desativadas para edição da webquando os períodos estão bloqueados.

Editar permissões deedição da web

Editar permissões de edição da web ainda é possível quandoos períodos estão bloqueados.

Como o bloqueio de período congela resultados calculados para períodosanteriores, executar um cálculo para atualizar resultados normalmente não calculadados em períodos bloqueados. Se você marcar uma grande quantidade do totalde dados do sistema como inativo, o número de registros ativos incluídos em umrecálculo será reduzido e, como resultado, o tempo de cálculo é acelerado. Épossível notar que, conforme o número de períodos bloqueados em seu modeloaumenta, seu tempo de cálculo diminui.

Bloqueio de período e mudanças de calendárioCada calendário no IBM

®

Incentive Compensation Management é bloqueadoindependentemente, para que diferentes empresas ou divisões possam congelar osseus resultados em momentos diferentes.


Ao fazer mudanças no calendário, é possível mover os períodos desbloqueados,contanto que isso não faça com que um período mude de bloqueado paradesbloqueado ou vice-versa. Após um período ser bloqueado, ele não poderá sermovido.

Além disso, quaisquer novos períodos incluídos no calendário devem serdesbloqueados, e um período bloqueado nunca poderá existir após um períododesbloqueado.

Grupos de recebedoresNo IBM

®

Incentive Compensation Management, crie grupos de recebedores parafacilitar a manutenção de recebedores por meio do Gerenciador de tarefa e definarecebedores nas áreas de trabalho Cenários.

Frequentemente, os recebedores são agrupados por título. Por exemplo, se todos osvendedores receberem cinco por cento de comissão sobre tudo que venderem, cadavendedor poderá ser incluído simultaneamente em um único grupo no sistema. Éútil considerar quais recebedores poderão ser agrupados juntos antes de iniciar oprocesso de criação do modelo.

Incluindo grupos de recebedoresNo IBM

®

Incentive Compensation Management, crie grupos de recebedores parafacilitar a manutenção de recebedores por meio do Gerenciador de tarefa e definarecebedores envolvidos nas áreas de trabalho Cenários.

Sobre Esta Tarefa

Um grupo de recebedores pode conter um ou mais membros recebedores.

Procedimento1. Clique em Administrador > Ferramentas > Grupos de recebedores.2. Clique em Incluir novo grupo na parte inferior da lista de grupos de

recebedores.3. Clique no ícone Editar e digite um nome para o grupo de recebedor.4. Inclua qualquer tabela na tabela Recebedor para usar como a origem.5. Na guia Restrições, crie restrições para definir exatamente quais membros da

origem participam no grupo.Por exemplo, para criar um grupo de recebedor que contenha somenteExecutivos de contas, é possível definir uma restrição indicando que somenterecebedores cujos IDs de título = Gerente de conta podem ser incluídos.

6. Na guia Membros, selecione os membros do grupo de recebedores.Quaisquer membros que você já selecionou por meio da janela de restriçõesserão mostrados automaticamente na área de janela de recebedoresselecionados.

7. Selecione as datas de início e encerramento para o grupo de recebedores.8. Clique Salvar.

Excluindo um recebedor de um grupo de recebedoresÉ possível remover recebedores de um grupo de recebedores no IBM

®



Sobre Esta Tarefa

Este procedimento remove o recebedor do grupo de recebedores, não do sistema.

Procedimento1. Clique em Administrador > Ferramentas > Grupos de recebedores.2. Selecione um grupo de recebedores.3. Coloque o cursor sobre o recebedor e clique no ícone Excluir.

Dica: Pressione Ctrl e clique para selecionar vários recebedores para excluir eclique no ícone Excluir na barra de ferramentas.

Editando datas efetivas para membros do grupo derecebedores individuais

No IBM®

Incentive Compensation Management, você pode especificar datasefetivas diferentes para cada membro em um grupo de recebedores.

Procedimento1. Clique em Administrador > Ferramentas > Grupos de recebedores.2. Selecione o grupo de recebedores.3. Configure a data de início e encerramento efetiva para o recebedor no grupo.

Esquemas de estrelaNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível usar esquemas emestrela para criar cubos OLAP para análise de desempenho.

Esquemas em estrela facilitam a exportação de informações para uma solução desoftware externa analítica. É possível criar fato vazio e tabelas de dimensão noEditor e planejar importações no Planejador. Você pode visualizar os esquemas emestrela e suas tabelas, e pode incluir ou remover um esquema em estrela.

O esquema em estrela consiste em uma tabela de fatos que faz referência aqualquer número de tabelas de dimensões. A tabela de fatos retém os principaisdados (por exemplo, resultados do cálculo) e as tabelas de dimensões sãoassociadas para descrever cada valor de uma dimensão. Os resultados de cálculospodem ser analisados junto com diversas dimensões. Cada tabela de dimensõestem uma chave primária única. As tabelas de fatos possuem uma chave primáriacomposta que consiste no agregado de chaves de dimensão relevante.

Incluindo um esquema em estrelaÉ possível incluir um esquema em estrela com base em uma tabela de fatos que fazreferência a tabelas de dimensão no IBM

®


Sobre Esta Tarefa

Esquemas em estrela são criados com os armazenamentos de dados a partir daversão 8.0.4. Se você estiver atualizando um modelo que contém esquemas emestrela que foram construídos com cálculos, os esquemas em estrela serãoexcluídos. Deve-se recriar os esquemas em estrela com armazenamentos de dadosem vez disso.


Procedimento1. Clique em Administrador > Ferramentas > Esquema em estrela.2. Clique em Incluir novo esquema.3. No campo Nome do esquema em estrela, digite um nome para o esquema em

estrela.4. Na lista suspensa Armazenamento de dados, selecione um armazenamento de

dados.5. Clique em Incluir.

Exportações de esquemas em estrela para Microsoft ExcelÉ possível usar o suplemento do IBM

®

Incentive Compensation ManagementMicrosoft Excel para fazer um auto-relatório com os resultados atualizados.

É possível usar a guia IBM Incentive Compensation Management para importaresquemas em estrela que foram criados em seu modelo em Microsoft Excel. Osdados podem então ser manipulados criando tabelas dinâmicas, gráficos ediagramas. Se for feita alguma mudança no modelo, os dados no Microsoft Excelpoderão ser atualizados com os dados mais recentes. É possível salvar o seutrabalho no Microsoft Excel e reutilizar as mesmas origens e formatação dorelatório.

Para obter mais informações sobre a instalação do suplemento do Gerenciamentode compensação de incentivo para o Microsoft Excel, consulte o Guia de instalação econfiguração do IBM Incentive Compensation Management.

Conectando a um modeloAntes de importar dados, deve-se inserir as informações de conexão corretas naguia IBM

®

Incentive Compensation Management no Microsoft Excel.

Procedimento1. No Microsoft Excel, clique na guia IBM Incentive Compensation Management.2. Conecte-se ao seu modelo digitando o endereço de serviço, o servidor e o nome

do banco de dados.3. Clique em Informações de Login, e digite o nome do usuário e a senha que

você usa para se conectar ao cliente Gerenciamento de compensação deincentivo.

4. Clique em Importar Esquema em Estrela para fazer o download dos dados noMicrosoft Excel a partir do seu modelo.

Importante: Não é possível importar um esquema em estrela se você já estivercom login efetuado no cliente com as mesmas informações de login usadas naguia IBM Incentive Compensation Management no Microsoft Excel, ou sevocê não tiver permissão para acessar os esquemas em estrela.

Importando um esquema em estrelaQuando estiver autenticado no Microsoft Excel, você poderá selecionar a partir deuma lista de esquemas em estrela predefinidos que foram criados no IBM

®



Procedimento1. Para importar um esquema em estrela no Microsoft Excel, clique em Importar

Esquema em Estrela.2. Selecione um esquema em estrela para importar da lista.3. Clique em Importar.

A tabela de fatos e as tabelas de dimensão são exibidas em uma planilhaMicrosoft Excel.

Importante: Se você não usar a tarefa Incluir preenchimento do esquema emestrela no Planejador para preencher os esquemas em estrela, não será possívelver nenhum dado no Microsoft Excel.

4. É possível usar os dados para criar e formatar um relatório no Microsoft Excel.

Atualizando dadosA qualquer momento, é possível atualizar os dados no Microsoft Excel com osdados mais recentes do banco de dados do IBM

®

Incentive CompensationManagement. Se você estiver abrindo um relatório salvo anteriormente, deveefetuar login no modelo para atualizar os dados.

Procedimento1. Para atualizar os dados, clique em Atualizar.2. Para atualizar os dados em tabelas dinâmicas, clique em Atualizar e, em

seguida, clique em Atualizar PivotTables.


Capítulo 31. Gerenciamento do cliente administrador

No IBM®

Incentive Compensation Management, a partir do menu Administrador, épossível gerenciar documentos, fazer download de arquivos, enviar notificaçõespara usuários da web e incluir ferramentas externas.

Gerenciando documentosNa página Gerenciar documentos, é possível incluir todos os arquivos associadosaos componentes, relatórios Presenter, ou que são necessários para revisão n IBM

®

Incentive Compensation Management Web Client.

Sobre Esta Tarefa

Todos os documentos incluídos na página Gerenciar documentos podem serativados para revisão do Web client a partir do Acesso ao Portal.

Procedimento1. Clique em Administrador > Gerenciar > Gerenciar documentos.2. Clique em Incluir um documento.3. Selecione o arquivo.

Resultados

O arquivo é automaticamente codificado e salvo em Gerenciamento decompensação de incentivo, e está disponível para download a qualquer momento.

DownloadsA importação ou as publicações podem ser salvas a partir da página Downloadsno IBM

®


Fazendo download de importações salvasÉ possível fazer download de importações de dados salvas a partir do IBM

®


Procedimento1. Na barra de ferramentas do cliente administrador, clique em seu nome de

usuário e selecione Downloads no menu.2. Na guia Importações, coloque o cursor sobre a importação salva da qual você

deseja fazer download.3. Clique no ícone de Download.4. Salve o arquivo.

Fazendo download de publicações salvasÉ possível fazer download das publicações salvas a partir do IBM

®




usuário e selecione Downloads no menu.2. Na guia Publicador, coloque o cursor sobre a publicação salva da qual você

deseja fazer download.3. Clique no ícone de Download.4. Salve o arquivo.

Excluindo downloadsÉ possível excluir um ou todos os downloads disponíveis no IBM

®



usuário e selecione Downloads no menu.2. Para excluir um download específico, conclua as etapas a seguir:

a. Na guia Publicador ou Importações, coloque o cursor sobre o downloadque você deseja excluir.

b. Clique no ícone Excluir.3. Para excluir todos os downloads, na guia Publicador ou Importações, clique

em Excluir todos.

Mensagens da webUse as mensagens da web no IBM

®

Incentive Compensation Management paracriar, editar ou excluir mensagens para o Web client. Os administradores tambémpodem notificar todos os usuários da web sobre mensagens.

Incluindo mensagens da WebÉ possível criar uma mensagem para enviar a todos os usuários do Web client doIBM

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Procedimento1. Clique em Administrador > Mensagens da Web.2. Clique em Incluir nova mensagem da Web.3. Digite um assunto para a mensagem.4. Digite uma mensagem.5. Clique em OK.

Editando mensagens da webNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode fazer mudanças emmensagens da Web.

Procedimento1. Clique em Administrador > Mensagens da Web.2. Coloque o cursor sobre a mensagem que você deseja editar, clique nas

reticências e selecione Editar.3. Faça suas alterações.


Excluindo mensagens da WebÉ possível remover uma mensagem da web no cliente IBM

®


Procedimento1. Clique em Administração > Mensagens da Web.2. Coloque o cursor sobre a mensagem que você deseja excluir, clique nas

reticências e selecione Excluir.

Enviando notificações para todos os usuários da webÉ possível enviar uma mensagem a todos os usuários do Web client IBM

®


Procedimento1. Clique em Administração > Mensagens da Web.2. Coloque o cursor sobre a mensagem que você deseja enviar como uma

notificação para todos os usuários da web, clique nas reticências e selecioneNotificar.

3. Clique em Sim para a pergunta de confirmação.

Ferramentas externasÉ possível incluir ferramentas que existem fora do IBM

®

Incentive CompensationManagement. Uma ferramenta externa é qualquer programa que pode serexecutado a partir da linha de comandos.

As ferramentas externas podem então ser executadas por meio do Planejador. Porexemplo, se você tiver uma importação ou um cálculo planejado, é possívelplanejar uma ferramenta externa, como Notepad, para ser executadaimediatamente após a importação ou o cálculo ser concluído.

Incluindo Ferramentas ExternasAs ferramentas externas que você desejar executar por meio do Planejador devemser incluídas no IBM

®


Procedimento1. Clique em Administrador > Gerenciar > Ferramentas externas.2. Clique em Incluir uma ferramenta externa.3. Selecione o arquivo.

Capítulo 31. Gerenciamento do cliente administrador 333

Capítulo 32. Migração

Se não houver conflitos, você pode migrar os objetos modeloIBM®

IncentiveCompensation Management, juntamente com objetos dependentes, entre modelosde mesmo número de versão.

A lista a seguir contém os objetos que podem ser selecionados durante a migração:v Editorv Componentes individuaisv Listas de processosv Importações salvasv Árvores de Acesso ao Portalv Funçõesv Usuáriosv Fluxos de trabalho do Workflow Managerv Guias da Webv Filtros de formulários da webv Calendários

A migração entre modelos é feito extraindo dados do modelo de origem para seumodelo de trabalho atual (modelo de destino).

O processo de migração migra apenas os itens selecionados, de modo que vocêprecisa usar remapeamento para resolver dependências. Durante a migração, épossível remapear itens que são usados fora de um componente para os itenscorrespondentes locais. Se não houver item local correspondente, a migração nãopoderá continuar. Você pode optar por migrar todas as dependências.

Dica: Tabelas individuais, relatórios e cálculos não podem ser selecionados durantea migração. Para migrar um objeto modelo individual, agrupe o item em umcomponente e migre o componente.

Prática e regras gerais para migraçãoEm geral, os conflitos de migração são determinados e gerenciados com base nonome de um objeto no IBM

®

Incentive Compensation Management. Se um objetono modelo de origem tiver o mesmo nome que um objeto no modelo de destino, oobjeto existirá em ambos os modelos, independentemente da composição do objeto.

A lista a seguir descreve práticas e regras gerais para migração:v Se um objeto do modelo de origem não existir no modelo de destino, ele será

criado no modelo de destino durante a migração.v Se um objeto com o mesmo nome existir em ambos os modelos, e não houver

conflitos, ele poderá ser migrado.v Se o modelo de destino possuir um item com o mesmo nome de um item no

modelo de origem e você optar por substituir conflitos, o item de modelo dedestino será sobrescrito pelo item de modelo de origem durante a migração.

v Se um item existir no modelo de destino, mas não existir no modelo de origem,ele será excluído durante a migração. Por exemplo, se você estiver migrando um


componente que existe no modelo de destino e modelo de origem, quaisquerobjetos dentro do componente do modelo de destino que não existem nocomponente de modelo de origem serão excluídos.

Regras para migrar o EditorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, se você optar por migrar tudo doComposer, então o Composer no modelo de destino corresponderá ao Composerno modelo de origem exatamente depois que a migração for concluída.

Objetos que não estavam presentes no modelo de destino são incluídos e todos osobjetos que existem no modelo de destino, mas não no modelo de origem, sãoexcluídos. Se você quiser que objetos no modelo de destino que não estão nomodelo de origem permaneçam após a migração, migre componentes específicosapenas e não todo o módulo Composer.v Se os modelos de origem e destino contiverem a mesma tabela em dois

componentes diferentes, isso produz um conflito.

Importante: Se uma tabela for global nos modelos de origem e destino, masexistir em diferentes componentes, não haverá conflito durante a migração. Atabela global permanece no mesmo componente no modelo de destino após amigração ser concluída.

v Quando você migra tudo do Composer, cálculos, formulários da Web e relatóriosPresenter que existem em ambos os modelos permanecem nos mesmoscomponentes do modelo de origem após a migração e sobrescrevem todos osobjetos com o mesmo nome no modelo de destino.

v O processo de migração incluirá colunas para tabelas, se necessário, mas nãoincluirá colunas-chave ou removerá as colunas. Se colunas-chave precisarem serincluídas em uma tabela, o processo de migração produzirá um conflito.

Regras para migrar componentesAo migrar componentes no IBM

®

Incentive Compensation Management, deve-seseguir determinadas regras para garantir o sucesso.

A lista a seguir descreve as regras para migração de componentes:v Todas as origens para conexões devem existir em algum lugar no modelo de

destino. Se as origens para as conexões em um componente não puderem serremapeadas para origens no modelo de destino, haverá um conflito. Porexemplo, se você tentar migrar um componente que contém apenas um relatórioe a origem do relatório não existir no modelo de destino, a migração não poderáser concluída.

v Ao migrar componentes específicos, qualquer objeto que existe no componenteno modelo de origem, mas existe em um componente diferente no modelo dedestino é listado como em conflito. É possível evitar esse problema migrandoum componente pai mútuo de ambos os componentes, como o Editor.

v Ao migrar um componente que existe nos modelos de origem e de destino, tudodentro do componente no modelo de destino é substituído por tudo dentro docomponente no modelo de origem. Esse processo inclui a exclusão de objetos nocomponente do modelo de destino que não existem no componente do modelode origem.


Regras para migrar tabelas com listas de seleçãoAo migrar tabelas com listas de seleção no IBM

®

Incentive CompensationManagement, deve-se seguir determinadas regras para garantir o sucesso.

A lista a seguir descreve as regras para a migração de tabelas com listas de seleção:v Se uma tabela com uma lista de seleção for migrada junto com a tabela

estrutural da qual ela é listada da seleção, ou se a tabela estrutural existir nomodelo de destino, a migração será concluída com sucesso.

v Se uma tabela com uma lista de seleção for migrada sem a tabela estrutural daqual é selecionada, ela poderá ser migrada se houver uma tabela estruturalcorrespondente no modelo de destino com a mesma estrutura de coluna, mesmose o nome da tabela for diferente. O processo de migração remapeará a lista deseleção para a nova tabela estrutural, contanto que ela tenha a mesmaconfiguração global que a tabela no modelo de origem e a mesma estrutura decoluna.

v Se uma tabela com uma lista de seleção for migrada sem sua tabela estrutural euma tabela estrutural adequada não existir no modelo de destino, a tabelaestrutural aparecerá como um conflito.

Regras para migrar tabelas globaisAo migrar as tabelas globais no IBM

®

Incentive Compensation Management,deve-se seguir determinadas regras para garantir o sucesso.

A lista a seguir descreve as regras para migração de tabelas globais:v Se uma tabela for local no modelo de origem, mas global no modelo de destino,

ela aparecerá como em conflito durante a migração.v Se uma tabela for global no modelo de origem, mas local no modelo de destino,

ela será feita global no modelo de destino. No entanto, se a tabela for usada porconexões no mesmo nível no modelo de destino, aparecerá como em conflito.

v Se um componente tiver uma conexão com o mesmo nome que uma tabelaglobal no modelo de destino, a conexão aparecerá como em conflito durante amigração.

v Se um componente existir nos modelos de origem e destino, mas o componenteno modelo de destino contiver uma tabela global, a tabela global será excluída, amenos que os objetos fora do componente usem a tabela como uma origem.

v Se uma tabela global existir em diferentes componentes no modelo de origem ede destino, a tabela global permanecerá no mesmo componente que o modelo dedestino após a migração.

Regras para migrar formulários da web e relatórios doApresentador

Quando você migra formulários da Web e relatórios Presenter no IBM®

IncentiveCompensation Management, deve seguir determinadas regras para garantir osucesso.

A lista a seguir descreve as regras para migração de formulários da web erelatórios do Apresentador:v Se um componente que contém um relatório do Apresentador ou formulário da

web que é vinculado a outro relatório ou formulário da web for migrado, orelatório ou formulário da web vinculado deve existir no modelo de destino ouser parte da migração.

Capítulo 32. Migração 337

v Se você migrar um componente que excluirá um relatório do Apresentador ouformulário da web no componente do modelo de destino que está vinculado aoutro relatório ou formulário da web, o relatório que será excluído aparecerácomo inválido.

v Se você migrar um formulário da web que passa um valor de filtro para oparâmetro do relatório do Apresentador que não existe no relatório doApresentador do modelo de destino, o relatório aparecerá como inválido.

Regras para migrar filtros do formulário da webAo migrar filtros do formulário da web no IBM

®

Incentive CompensationManagement, deve-se seguir determinadas regras para garantir o sucesso.

A lista a seguir descreve as regras para migrar filtros do formulário da web:v Filtros do formulário da web não sobrescrevem filtros do formulário da web

com o mesmo nome no modelo de destino.v Se a tabela que o filtro do formulário da web usa não existir em nenhum lugar

no modelo de destino ou não estiver incluída na migração, a tabela que o usafiltro do formulário da web será listada como em conflito.

Regras para migrar guias da webAo migrar as guias da web no IBM

®

Incentive Compensation Management, deve-seseguir determinadas regras para garantir o sucesso.

A lista a seguir descreve regras para a migração das guias da web:v Itens que são usados por guias da Web não são excluídos quando você opta por

substituir conflitos (migração delta).v Migrar guias da web a partir do modelo de origem sempre cria novas guias no

modelo de destino. Como guias da web podem ter o mesmo nome, não háconflito quando uma guia da web com o mesmo nome de uma existente émigrada para um modelo.

v Migrar guias da web não inclui automaticamente os itens usados por elas. Nessecaso, você pode optar por migrar itens dependentes.

v Guias da web podem ter o mesmo nome.

Importante: Se você deseja sobrescrever as guias da web existentes no modelode destino com as guias da web com o mesmo nome no modelo de origem, deveexcluir as guias da web que você deseja sobrescrever no modelo de destino antesda migração.

Regras para migrar listas de processosAo migrar as listas de processos no IBM

®

Incentive Compensation Management,deve-se seguir determinadas regras para garantir o sucesso.

A lista a seguir descreve as regras para migração de listas de processos:

Migração delta de listas de processos (Substituir Conflitos)

Quando você migra uma lista de processos, se uma lista de processos como mesmo nome existir no modelo de destino e você optar por substituirconflitos, a lista de processos no modelo de destino será sobrescrita. Seduas ou mais listas de processos no modelo de destino tiverem o mesmonome da lista de processos que você está tentando migrar (enquantosubstitui conflitos), nenhuma lista de processos no modelo de destino será


sobrescrita e um status inválido será exibido. Se você optar por nãosubstituir conflitos, uma nova lista de processo será criada e nenhumasubstituição ocorrerá.

Migrando links de listas de processos

Quando as tarefas da lista de processos são vinculadas a outros objetoscomo componentes, formulários de entrada, relatórios do Apresentador,formulários da web e tabelas, os links serão mantidos durante a migração,quando possível. Se o objeto ao qual a tarefa é vinculada estiver sendocriado pela migração ou existir no modelo de destino, os links serãomantidos conforme esperado. Se o objeto vinculado não existir no modelode destino, ficará a critério do usuário remapear os links inválidos.Quando listas de processos são vinculadas a objetos, há três regras quecontrolam os possíveis resultados da migração:v Se o objeto já existir no modelo de destino (mesmo nome e tipo) e esse

objeto vinculado estiver sendo migrado, o link será mantido.v Se um objeto (vinculado por uma tarefa da lista de processos) não existir

no modelo de destino, mas for criado pela migração, o link da tarefaserá mantido. Na janela de remapeamento, o link da tarefa aparecerápróximo ao objeto vinculado a ele.

v Se um objeto (vinculado por uma tarefa da lista de processos) existir nomodelo de destino, mas for excluído pela migração, ou não existir nomodelo de destino e não for criado pela migração, o status da lista deprocessos aparecerá como Precisa de Revisão. Se você der um cliqueduplo na lista de processos, a janela de remapeamento será aberta. Najanela de remapeamento, quaisquer links para objetos existentes nomodelo de origem que não existem no modelo de destino aparecerão emvermelho. É possível remapear esses links ou concluir a migração comlinks inválidos.

Importante: Os links de tarefas da lista de processos trabalham somentecom base no nome e no tipo de objeto. Ao migrar uma lista de processosque tem links de tarefa, o processo de migração tenta manter esses linksassociando-os a objetos no modelo de destino de mesmo nome e tipo,independentemente do componente ou estrutura.

Remapeando links durante a migração

Durante a migração, você pode remapear links de tarefa de uma lista deprocessos a partir da página da lista de processos. Ao dar um clique duploem qualquer lista de processos, uma página de remapeamento é aberta,independentemente do status.v Na página de remapeamento, é possível ver uma lista de todas as tarefas

na lista de processos. Próximo a cada tarefa, será possível ver o objetodo modelo de destino ao qual a tarefa está vinculada.

v Você pode ver uma lista de origens e ações locais. No menu EscolherLink da Tarefa, é possível filtrar a lista de origens locais selecionando otipo de origem que você deseja visualizar. No menu Escolher ações delink, é possível selecionar o tipo de ação que você deseja que sejaexecutada quando o link for clicado. É possível então arrastar qualquerobjeto da lista de origens locais para associar esse objeto a uma tarefa dalista de processos.

v Quando a migração for concluída, cada tarefa da lista de processos serávinculada ao objeto para o qual é mapeada nesta janela,independentemente de a qual tarefa foi vinculada no modelo de origem.


Removendo links durante a migração

Para remover um link durante a migração sem precisar remapeá-lo parauma tarefa diferente, clique e mantenha pressionado o objeto vinculadoinválido (aquele em vermelho) e arraste-o para a área de janela. Quando acaixa que contém o nome do objeto vinculado se tornar vazia, o link serálimpo.

Remapeando ações de link durante a migração

Durante a migração, é possível remapear a ação que é selecionada para olink de uma tarefa da lista de processos na página da lista de processos.

Regras para migrar fluxos de trabalho do Gerenciador deFluxo de Trabalho

Ao migrar fluxos de trabalho do Workflow Manager no IBM®

IncentiveCompensation Management, deve seguir determinadas regras para garantir osucesso.

A lista a seguir descreve regras para migração nos fluxos de trabalho do WorkflowManager:v O modelo de destino deve conter uma tabela de Recebedor e Título que tem as

mesmas colunas e status da tabela global como o Recebedor e Título no modelode origem.

v Os relatórios do Apresentador associados aos fluxos de trabalho devem sermigrados juntamente com os fluxos de trabalho, ou devem existir no modelo dedestino.

v Quaisquer processos do Planejador associados aos nós de processamento emfluxos de trabalho podem ser remapeados para os processos do Planejadorexistentes no modelo de destino. Se você der um clique duplo em qualquer nóde processamento, o assistente de Remapeamento será aberto,independentemente de seu status.– Na página de remapeamento, é possível ver uma lista de todas as pastas do

Scheduler.– Você pode selecionar a pasta Scheduler que você deseja associar ao nó de

processo.

objetos que não podem ser migradosAlguns objetos no IBM

®

Incentive Compensation Management não podem sermigrados. Estes itens devem ser criados manualmente no ambiente de destino,seguindo as mesmas etapas que foram usadas para criá-los no ambiente de origem.

Designações de árvore de Acesso ao PortalGrupos e árvores de Acesso ao Portal podem ser migrados, mas adesignação das árvores para segurança de acesso à Web, consultas ouaprovações deve ser feita manualmente no Acesso ao Portal.

Membros do grupo de Acesso ao PortalComo a migração traz muitas estruturas e nenhum dado, os grupos deAcesso ao Portal não são preenchidos com quaisquer membros após umamigração. No entanto, se eles foram criados com a opção Manter essegrupo no gerenciador de tarefas selecionada, será possível gerar tarefas noGerenciador de Tarefas e, em seguida, executar cada tarefa para incluir orecebedores apropriados aos seus respectivos grupos.


Grupos ativados pela webDepois de usar o Gerenciador de Tarefas para preencher os grupos deAcesso ao Portal com membros, pode ou não ser necessário ativardeterminados grupos pela web, dependendo se eles foram usados parapreencher as árvores de Acesso ao Portal que definem sua segurança daweb.

Sequências de conexões de importaçãoApós as importações serem migradas, as sequências de conexões para cadaimportação devem ser modificadas para refletir as origens de dados donovo ambiente.

Planejamentos de importaçãoApós as importações serem migradas e as sequências de conexões seremmodificadas, quaisquer importações planejadas devem ser replanejadas nomódulo Planejador.

Publicações salvasAs publicações salvas devem ser recriadas e possivelmente replanejadas.

Opções de administradorOpções que foram selecionadas no menu Administrador devem serreconfiguradas manualmente no sistema de destino.

Executando uma migraçãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode selecionar objetos deum modelo de origem para mover para um modelo de destino.

Procedimento1. Clique em Administrador > Migração.2. Selecione seu modelo de origem.3. Clique em Conectar.

Uma lista de objetos disponíveis que podem ser migrados ou extraídos no seumodelo atual é exibida.

4. Selecione os objetos a serem migrados.5. É possível clicar em Selecionar dependências para selecionar automaticamente

todos os itens no modelo de origem do qual um objeto depende. Esta etapaassegura que todos os objetos dependentes sejam migrados. Se essa opção nãofor selecionada, você deverá usar remapeamento para resolver dependências.Durante a migração, você é solicitado a remapear os itens que são usados forade um componente para os itens correspondentes locais. Se não houvercorrespondência, item local, a migração não poderá continuar.

6. É possível marcar a caixa de seleção Substituir conflitos para sobrescrever osobjetos com o mesmo nome no modelo de destino com aqueles do modelo deorigem.Se essa opção não estiver selecionada, a sobrescrição não ocorrerá e a migraçãonão poderá continuar se houver conflitos. Por exemplo, se dois cálculos tiveremo mesmo nome, mas suas fórmulas forem diferentes, ou se eles tiverem origensdiferentes, o recurso Substituir conflitos substituirá os cálculos no modelo dedestino pelos cálculos no modelo de origem.

7. Clique em Migrar.8. A próxima série de janelas exibe os status de migração de todos os

componentes dos objetos selecionados.


Tabela 57. Telas do assistente de migração

Status de Migração Significado

Novo O objeto não existe no modelo de destino. O novo objeto émigrado do modelo de origem para o modelo de destino.

Existe O objeto existe no modelo de destino. Não há conflitos queimpeçam a migração.

Em Conflito O objeto existe no modelo de destino e há conflitos. Os conflitosdevem ser resolvidos antes que a migração possa ocorrer. Se umcálculo for listado como em conflito porque o cálculo no modelo dedestino está bloqueado e tem uma data de início diferente da docálculo no modelo de origem, é possível optar por ignorar oconflito e continuar com a migração.

Sobrescrevendo O objeto existe no modelo de destino e é diferente do modelo deorigem. O processo de migração substitui o objeto no modelo dedestino pelo objeto alterado no modelo de origem. A sobrescriçãoocorre somente se a opção Substituir conflitos estiver marcada.

Excluindo O objeto existe no modelo de destino, mas não no modelo deorigem e será removido durante a migração.

Precisa de Revisão Este status é usado somente para listas de processos. A lista deprocessos contém links para objetos que não existem no modelo dedestino. É possível remapear esses links dando um clique duplo nonome da lista de processos ou finalizando a migração com linksinválidos.

a. Para que um objeto seja elegível para migração, nenhum dos seus objetospode ser rotulado como Em conflito. Se houver um conflito, clique no sinalde aviso próximo do item para visualizar sua causa e resolvê-la antes que amigração possa continuar.

b. Para migração da lista de processos, se o status for identificado comoPrecisa de revisão, clique em Visualizar próximo ao nome da lista deprocessos para remapear links. Na tela de remapeamento, os links para osobjetos que existem no modelo de origem, mas não no modelo de destinoaparecem em vermelho. Para remapear, arraste o item ao qual você desejavincular da coluna Componentes para a lista Destinos importados.v Componentes são objetos que existem no modelo de destino aos quais as

tarefas da lista de processos podem se vincular.v Destinos Importados são objetos do modelo de origem aos quais as

tarefas da lista de processos serão vinculadas após a migração.9. Clique em Concluir para executar a migração.

Filtrando e classificando colunas no assistente de MigraçãoNo IBM

®

Incentive Compensation Management, é possível filtrar e classificar ascolunas em cada etapa da migração.

Sobre Esta Tarefa

Você pode classificar os itens em cada janela da migração alfabeticamente emordem crescente ou decrescente. É possível filtrar a coluna Status para localizarfacilmente todos os itens Novos, Em conflito ou Em sobrescrição.


Procedimento1. Clique em Administrador > Migração.2. Selecione o modelo de origem.3. Clique em Conectar.4. Selecione os objetos a serem migrados.5. Clique em Migrar.6. Clique no cabeçalho da coluna Nome para classificar os itens em ordem

alfabética.7. No cabeçalho da coluna Status, clique em Filtrar e selecione o status pelo qual

deseja filtrar.

Migrando objetos individuais do EditorNo IBM

®

Incentive Compensation Management, você pode mover objetosespecíficos, como relatórios Presenter, cálculos e tabelas no Composer, de ummodelo para outro.

Procedimento1. No modelo de origem, clique no relatório Presenter, cálculo ou tabela que você

deseja migrar para o modelo de destino e clique no ícone Agrupar.

Importante: Formulários da Web não podem ser agrupados sem tambémagrupar suas origens.

2. Nomeie o componente e clique em OK.3. No modelo de destino, clique em Administrador > Migração.4. Selecione o modelo de origem e clique em Conectar.5. Expanda Editor.6. Selecione o componente que contém o objeto que você deseja migrar.7. Selecione a caixa de seleção Substituir Conflitos.8. Clique em Migrar.

Metodologia de migração e abordagemMigrações adequadas de planos no IBM

®

Incentive Compensation Managementpara reduzir o risco de migrações com falha ou incompletas. Depois de asmigrações serem concluídas, valide para garantir que a migração foi bem-sucedida.

Não assuma que a migração foi bem-sucedida sem testar e verificar.

Deve-se seguir várias etapas principais para cada fase da migração:1. Planov Determinar requisitos de migração.v Identificar ambientes de migração.v Criar um plano de migração.v Criar procedimentos de migração.v Criar planejamento de migração.v Criar um log de Migração.v Desenvolver um plano de teste.

2. Migrarv Comunicar o plano de migração e implementação.


v Customizar procedimentos de migração.v Executar um teste de validação prévia.v Fazer backup de modelos de origem e destino.v Executar a migração.

3. Validarv Verificar a conclusão da migração com o log Migração.v Executar um teste pós-migração.v Comunicar informações sobre o projeto.v Conduzir uma reunião de conclusão da migração.v Executar a transferência de conhecimento.

Fase de planejamentoSiga determinadas etapas para planejar uma migração no IBM

®


Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como planejar uma migração:1. Determinar requisitos de migração.2. Identificar ambientes de migração.3. Criar plano de migração.4. Criar procedimentos de migração.5. Criar planejamento de migração.6. Criar log de migração.7. Desenvolver plano de teste.

A quantidade de planejamento depende do tamanho e o escopo da migração. Oprocesso de planejamento geralmente envolve a determinação dos requisitos damigração, identificando o ambiente de origem e destino e documentando o planode migração. Durante o estágio de planejamento, a determinação dos requisitos demigração inclui identificar os ambientes que estão envolvidos na migração. Sehouver mais de dois ambientes, deverá haver uma determinação de quaisambientes agem como origens para os outros ambientes e a ordem em que amigração deve ocorrer. O usuário que possui a função e os privilégios corretospara executar a migração entre os ambientes também deve ser identificado.

O procedimento de migração detalha as etapas a serem executadas para realizar amigração. Esse procedimento envolve a captura de tela do assistente de Migração ea listagem de quais itens selecionar e em qual ordem. O procedimento de migraçãotambém deve incluir quaisquer etapas manuais necessárias para concluir amigração. Alguns itens não podem ser migrados usando a ferramenta de migração.Liste esses itens para se certificar de que eles sejam levados em conta para seuplano de implementação com etapas manuais específicas para replicá-los nosistema de origem.

O planejamento de migração também pode ajudar a definir quais itens migrarprimeiro, se é necessário deixar os aplicativos offline e quais públicos internos eexternos devem ser informados sobre a migração. O planejamento de migraçãoadequado envolve mais do que apenas a equipe de tecnologia da informação (TI).Os proprietários de negócios dos aplicativos também devem ser incluídos,principalmente porque a organização de TI determina quão importante é umdeterminado aplicativo ou conjunto de dados para um negócio.


No planejamento de uma migração, é importante entender requisitos de migraçãocomo ambientes de origem e destino, planejamento de tempo, usuários envolvidose configuração do software. Ao verificar o planejamento de tempo, a organizaçãode TI deverá criar estimativas para planejamento, tempo de configuração, tempode migração e transição de produção. O planejamento geralmente responde por 25por cento do total de planejamento.

Tabela 58. Exemplo de um plano de migração

Item de ação Designado a Status Data

Estabelecer uma equipe de gerenciamento demigração.

Reunir planejamentos de disponibilidade eprodução.

Documentar procedimentos de controle demudança para que eles possam serincorporados a planos e procedimentos demigração.

Documentar a linha de tempo para atividadespara mudanças de hardware e migração dedados.

Anunciar a migração pelo menos 30 dias antesda data de migração de destino desejada.

Criar uma equipe de migração técnica.

Informar os grupos de segurança econformidade sobre a migração.

Planejar um ensaio de pré-migração que incluatodos os membros da equipe de migração euma amostragem de dados que ajude osgrupos de aplicativos a conduzirem o processode verificação de pré e pós-migração.

Seguir o processo de controle de mudançanecessário.

Estabelecer um processo de call-in de status damigração.

Use uma lista de verificação de planejamentode migração para assegurar que todas as etapasde planejamento de pré-migração sejamexecutadas.

O planejamento a seguir é um exemplo de migração de dados simples:v Planejamento: dois diasv Configuração: duas horasv Migração: duas horas e 30 minutos para um servidorv Transição de produção: mínima, executada no modo offlinev Equipe de migração no site: oito horasv Validação pós-migração: duas horas

Um log de Migração identificará os objetos que precisam ser migrados para osistema de destino, os quais foram testados durante e após o desenvolvimentousando metodologia e ciclos de vida de desenvolvimento padrão. Por exemplo, sevocê estiver desenvolvendo dez novos planos e cinco novos relatórios para um


novo ano fiscal, deverá ter um log que identifica os quinze novos objetos, seusnomes, se eles foram totalmente testados, quando eles passaram por teste e quemcriou ou testou esses objetos. Essa lista será usada como uma lista de verificaçãopara validação de pós-migração.

Tabela 59. Exemplo de log de migração

Item a ser migrado Designado a Status Data

Componente: Bonificação de vendas trimestral Pronto paraMigração

Componente: Bonificação de MBO anual Pronto paraMigração

Relatório: Provisão de reserva de finanças Pronto paraMigração

Importações Salvas: Histórico de Promoções doRecebedor

Pronto paraMigração

Formulário da Web: Aprovação de Divisão deRenda

Pronto paraMigração

Um plano de teste deve ser desenvolvido para validar se todos os objetosmigrados foram integrados corretamente ao novo ambiente de destino e se elesestão funcionando. Este plano de teste é semelhante a um teste de integração dosistema (SIT), mas em um nível mais granular para cada item que é migrado.

Fase de migraçãoSiga determinadas etapas para executar uma migração no IBM

®


Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como executar uma migração:v Comunicar o plano de migração e implementação.v Customizar qualquer procedimento de migração.v Executar teste pré-validação.v Fazer backup de modelos de origem e destino.v Executar a migração.

Durante a fase de migração, a equipe de migração deve comunicar seus planos,revisar e customizar os procedimentos de migração, como etapas manuais que sãoou não são necessárias devido a limitações de migração, fazer o backup de todosos sistemas de origem e de destino e executar a migração real. Execute um teste devalidação de pré-migração e um teste de validação de pós-migração. Esses testesconfirmam que os objetos que estão sendo migrados estão no mesmo estado emque estavam antes da migração.

A parte mais importante desse estágio é a migração em si. Além de usar aferramenta de migração, siga as instruções passo a passo do plano deimplementação para assegurar uma migração bem-sucedida. A ferramenta demigração automatiza a migração da maioria dos objetos no modelo, mas asprincipais etapas a se enfatizar no plano de implementação são os itens que nãosão migrados automaticamente pela ferramenta. Estes itens devem ser replicadosmanualmente no modelo de destino.

Se esta não for a primeira vez que você está migrando de um ambiente para outro,alguns desses itens manuais podem ter sido migrados no passado e podem não ter


sido alterados, ou não são itens identificados no log de Migração para migração. Éaí que a customização do procedimento de migração no plano de implementação énecessária. Deve-se identificar quais itens remover ou incluir na conta para osobjetos que não podem ser migrados.

Fase de validaçãoSiga determinadas etapas para validar uma migração no IBM

®


Em um alto nível, as etapas a seguir descrevem como validar uma migração:v Verificar a conclusão da migração com o log de Migração.v Executar um teste pós-migração.v Comunicar informações sobre o projeto.v Conduzir uma reunião de conclusão da migração.v Executar a transferência de conhecimento.

Os itens que estão sendo migrados dos sistemas de origem devem ser testadosantes de você planejar uma migração. Além disso, um plano de teste deve sercolocado em pós-migração que envolve validar se os itens do log de Migraçãoforam migrados e se cada um deles está integrado corretamente no novo ambiente.

Testar é especialmente importante em ambientes de produção nos quais asmigrações mal testadas podem causar problemas aos usuários. Ao migrar para umambiente do UAT que está espelhado com um ambiente de produção, é possívelfazer o teste adequado e capturar quaisquer processos no plano de migração queforam perdidos.

Após a migração ser concluída, a equipe deve compilar estatísticas de migração epreparar um relatório para destacar o que funcionou, o que não funcionou e aslições aprendidas. O relatório deve ser compartilhado com todos os membros daequipe de migração. Esses tipos de relatórios são críticos para a construção de umprocesso repetido e consistente por meio da melhoria de processos contínua -baseando-se no que funcionou e corrigindo ou alterando o que não funcionou.Além disso, a documentação do processo de migração pode ajudar a treinar aequipe e a simplificar e aperfeiçoar a próxima migração, reduzindo despesas eriscos.

Modelos somente de configuraçãoUm modelo somente de configuração é um modelo intermediário entre o ambientede origem e o ambiente de destino no IBM

®

Incentive Compensation Management.É um modelo dedicado que é usado somente para migrações.

O propósito do modelo somente de configuração é validar o processo de migração.Este modelo contém somente componentes de construção, como Editor, Acesso aoPortal, Planejador e Importações Salvas. Não há dados da transação nesse modelo,e ele pode ou não ter um mínimo de dados de suporte, como tabelas de referênciapreenchidas que são idênticas e estáticas em todos os ambientes.

Em alguns modelos corporativos grandes e complexos, ter um modelo deconfiguração é a única maneira de assegurar um processo de migração limpo econtrolado. Por exemplo, o modelo somente de configuração fica entre o ambientede desenvolvimento de origem e os ambientes de destino (UAT, SIT, Desempenho,Integração de Dados e Produção).


Prós e contras dos modelos somente configuraçãoExistem prós e contras para trabalhar com os modelos somente configuração noIBM

®


Os exemplos a seguir são alguns dos prós de um modelo somente configuração:v Processo de migração controlado limpov Portabilidade: a área de cobertura do banco de dados é pequena e fácil de enviar

para o suporte para resolução de problemas em caso de migração com falhav Ambiente com valor inicial: a criação de um modelo é fácil e rápida e grande

como um valor inicial para outros ambientesv Um modelo limpo é mantido

Os exemplos a seguir são alguns dos contras do modelo somente configuração:v Sobrecarga: tempo extra é necessário para o processo de migração e criação de

dados de suporte inicialv Um modelo extra para manutenção

Chaves para o sucessoUsar o modelo de somente configuração no IBM

®

Incentive CompensationManagement requer um planejamento cuidadoso e prática para assegurar osucesso.

Os planos de migração e procedimentos devem ser desenvolvidos e revisadosperiodicamente para garantir a integralidade. O desenvolvimento de um plano euma lista de procedimentos é necessário para a migrar para o modelo somenteconfiguração, e também do modelo somente configuração para outros modelos dedestino. A disciplina neste processo e a comunicação com as equipes envolvidassão os principais critérios para obter o sucesso.

Gerenciamento de mudançasDepois do IBM

®

Incentive Compensation Management ser implementado e todosos ambientes terem sido sincronizadas, deve-se gerenciar mudanças futuras paratodos os ambientes.

Os cenários a seguir descrevem os locais onde normalmente a mudança énecessária.

Tabela 60. Gerenciamento de mudanças

Cenário Mudanças necessárias

Novo ano, novos planos Novos planos são designados pelo gerenciamento para o novoano e devem ser implementados.

As regras de negócios de compensação são alteradas.

Compilação emdesenvolvimento

As estruturas de dados são validadas para novas regras.

Design de cálculos e componentes e relatórios adicionais.

Construa novos componentes e itens.


Tabela 60. Gerenciamento de mudanças (continuação)

Cenário Mudanças necessárias

Migração para modelosomente configuração

Prepare o plano de teste de validação de migração e scripts.

Prepare o plano de migração e procedimentos.

Comunique-se com a equipe de migração.

Migrar e executar teste de validação.

Migração para QA ouUAT

Prepare o plano de teste de validação de migração e scripts.




Migração para produção Prepare o plano de teste de validação de migração e scripts.




Comunicação Comunica mudanças no campo de vendas.

Treinamento necessário para equipe de suporte e usuários.


Capítulo 33. API do IBM Incentive Compensation Management

As APIs do IBM®

Incentive Compensation Management permitem odesenvolvimento de aplicativos integrados.

A API permite que os módulos do Gerenciamento de compensação de incentivofiquem disponíveis ou vinculados a um programa existente para concluir as tarefasnecessárias. A API usa verbos HTTP e uma estrutura de terminal RESTful. Ascargas úteis de solicitação e de resposta são formatadas como JSON.

O intento desta seção de API é fornecer uma opção interoperável às organizaçõesclientes que desejam acessar o Gerenciamento de compensação de incentivo deuma maneira programática. Alguns usos comuns incluem os cenários a seguir:v Organizações clientes que desejam recuperar dados calculados ou estatísticos a

partir do Gerenciamento de compensação de incentivo para uso em outrosaplicativos de recebimento de dados, como aplicativos do portal, relatório ououtros sistemas

v Organizações clientes que desejam alavancar os serviços da web para integrarmais estreitamente os sistemas

v Organizações clientes que desejam acionar programaticamente o Gerenciamentode compensação de incentivo com software de planejamento ou degerenciamento de aplicativo de terceiro existente

v Organizações parceiras que desejam integrar sua solução mais estreitamente como Gerenciamento de compensação de incentivo

Os cenários acima envolvem consulta do Gerenciamento de compensação deincentivo, recuperação de dados do sistema, atualização de dados no sistema einclusão de dados no sistema.

Autenticação e cabeçalhos da API RESTCom cada chamada de API para o IBM

®

Incentive Compensation Management,deve-se configurar cabeçalhos de solicitação, incluindo um token de acesso.

As chamadas da API REST são autenticadas por meio de um token da web JSON.O token da web JSON é obtido executando-se um POST em relação à URLhttps://spm.ibmcloud.com/services/login. O token da web JSON expira após seishoras.

POST /login{

"email":"string","password":"string"

}

Resposta{

"models":[],"tenant_id":0,"token":"string"

}


Com cada chamada de API, deve-se configurar os três cabeçalhos de solicitação aseguir, incluindo o token da web JSON:

Tabela 61. Cabeçalhos da API REST

Cabeçalho da solicitação Descrição

Authorization Configure como Bearer X, em que X é otoken da web JSON obtido a partir dachamada de login.

Por exemplo, Authorization: Bearer webtoken

Model Configure como o modelo no qual a açãoserá executada.

Content-Type Configure como application/json.

A API REST do Gerenciamento de compensação de incentivo pode ser acessadapor meio de qualquer idioma compatível com rede, como C# e Python, ouutilizando ferramentas, como Postman ou Curl.

Amostras de chamadas de ImportaçãoUse a API do IBM

®

Incentive Compensation Management para executar açõesrelacionadas a importações de dados, como recuperar informações sobreimportações de tabela ou executar importações salvas.

Recuperar informações de importação de dadosUse esta chamada para recuperar todas as informações sobre importações de tabelado IBM

®


Solicitar

GET - api/v1/imports

Chamada de amostracurl -X GET -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"-H "Model: YOUR_CLIENT_MODEL”-H "Content-Type: application/json"https:// YOUR_ICM10_API_SERVER_ADDRESS/api/v1/imports

Resposta de Amostra[{"name": "YOUR_IMPORT_NAME","importType": "Text","hasHeader": true,"table": "YOUR_TABLE_NAME","columnMatchings": {"columns": ["Text","Data","Numeric","Email"],"matched" ["Text","Data","Numeric","Email"


]},"dateFormat": "MonthFirst","listSubitems": [],"subitemMap": {},"addMember": false,"updateExistingRows": true,"tableType": "Custom","isLocal": false,"useIncrementalImport": false,"culture": "en-US","tableEffectiveDated": false,"isODBCTextDriver": false,"version" : {"rowVersion": 1705010},"importId": 52,"filename": "YOUR_IMPORT_FILE_NAME","delimiter": "\t","queryTimeout": 0,"userSelected": false,"sandbox": false,"codePage": 0,"ignoreFirst": false,"ignoreLast": false,"recordLength": 0}]

Executar importação salvaUse esta chamada para executar uma importação salva no IBM

®


Solicitar

POST - api/v1/rpc/imports/{YOUR_IMPORT_ID}/run

Nota: O ID da importação pode ser obtido a partir da resposta da chamada GET -api/v1/imports no campo ImportId.

Chamada de amostracurl -X GET -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"-H "Model: YOUR_CLIENT_MODEL”-H "Content-Type: application/json"https:// YOUR_ICM10_API_SERVER_ADDRESS/api/v1/imports/{YOUR_IMPORT_ID}/run

Resposta de Amostra{

"completedactivities": "api/v1/completedactivities/[ProgressId]","liveactivities": "api/v1/liveactivities/[ProgressId]"

}

Amostras de chamada do PublicadorUse a API do IBM

®

Incentive Compensation Management para executar açõesrelacionadas à publicação, como executar uma publicação salva e recuperararquivos publicados.

Listar todas as publicações salvasUse esta chamada para listar todas as publicações salvas no IBM

®


Capítulo 33. API do IBM Incentive Compensation Management 353

Solicitar

GET - api/v1/publications

Chamada de amostracurl -X GET -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"-H "Model: YOUR_CLIENT_MODEL”-H "Content-Type: application/json"https:// YOUR_ICM10_API_SERVER_ADDRESS/api/v1/publications

Resposta de Amostra[

{"id": "2","name": "YOUR_PUBLISH_NAME"

}]

Recuperar todos os arquivos publicadosUse esta chamada para recuperar informações sobre todos os arquivos publicadosno IBM

®


Solicitar

GET - api/v1/publishedfiles

Chamada de amostracurl -X GET -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"-H "Model: YOUR_CLIENT_MODEL”-H "Content-Type: application/json"https:// YOUR_ICM10_API_SERVER_ADDRESS/api/v1/publishedfiles


{"uuid": "3","fileName": "YOU_FILE_NAME","fileExtension": "YOUR_FILE_EXTENSION","location": "YOUR_FILE_LOCATION","createdAt": "TIME_STAMP"

}]

Recuperar um arquivo publicadoUse esta chamada para recuperar informações sobre um arquivo publicado noIBM

®


Solicitar

GET - api/v1/publishedfiles/{uuid}

Nota: O uuid pode ser obtido a partir da resposta da chamada GET -api/v1/publishedfiles no campo uuid.

Chamada de amostracurl -X GET -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"-H "Model: YOUR_CLIENT_MODEL”-H "Content-Type: application/json"https:// YOUR_ICM10_API_SERVER_ADDRESS/api/v1/publishedfiles/{YOUR_PUBLISH_uuid}


Resposta de Amostra{}

Executar uma publicação salvaUse esta chamada para executar uma publicação salva no IBM

®


Solicitar

GET - api/v1/rpc/publications/{id}/publish

Nota: O id pode ser obtido a partir da resposta da chamada GET -api/v1/publications no campo id.

Chamada de amostracurl -X GET -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"-H "Model: YOUR_CLIENT_MODEL”-H "Content-Type: application/json"https:// YOUR_ICM10_API_SERVER_ADDRESS/api/v1/publications/{id}/publish


"completedactivities": "api/v1/completedactivities/[ProgressId]","liveactivities": "api/v1/liveactivities/[ProgressId]"

}

Amostras de chamadas de CálculoUse a API do IBM

®

Incentive Compensation Management para executar açõesrelacionadas a cálculos, como listar os cálculos disponíveis no modelo, executar umcálculo e executar um cálculo de modelo completo.

Listar todos os cálculosUse esta chamada para listar todos os cálculos disponíveis no IBM

®


Solicitar

GET - api/v1/calculations

Chamada de amostracurl -X GET -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"-H "Model: YOUR_CLIENT_MODEL”-H "Content-Type: application/json"https:// YOUR_ICM10_API_SERVER_ADDRESS/api/v1/calculations

Resposta de Amostra[ {

"parentBlockId": 2170,"calculationId": 732,"name": "YOUR_CALCULATION_NAME","isFavourite": false

}]


Executar um cálculo de modelo completoUse esta chamada para executar todos os cálculos no modelo do IBM

®


Solicitar

POST - api/v1/rpc/calculations

Chamada de amostracurl -X GET -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"-H "Model: YOUR_CLIENT_MODEL”-H "Content-Type: application/json"https:// YOUR_ICM10_API_SERVER_ADDRESS/api/v1/calculations


"completedactivities": "api/v1/completedactivities/22845","liveactivities": "api/v1/liveactivities/22845","completedcomputation": "api/v1/calculations/logs/completed/1891","livecomputation": "api/v1/calculations/logs/live/0"

}

Executar um cálculo específicoUse esta chamada para executar um cálculo no modelo do IBM

®


Solicitar

POST - api/v1/rpc/calculations/{id}

Nota: O id pode ser obtido a partir da resposta da chamada GET -api/v1/calculations no campo calculationId.

Chamada de amostracurl -X GET -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"-H "Model: YOUR_CLIENT_MODEL”-H "Content-Type: application/json"https:// YOUR_ICM10_API_SERVER_ADDRESS/api/v1/calculations/{id}


"completedactivities": "api/v1/completedactivities/22848","liveactivities": "api/v1/liveactivities/22848","completedcomputation":"api/v1/calculations/logs/completed/1891","livecomputation": "api/v1/calculations/logs/live/0"

}

Amostra de chamada de AtividadesUse esta chamada para listar todas as atividades ativas no IBM

®


Solicitar

GET - api/v1/liveactivities


Chamada de amostracurl -X GET -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"-H "Model: YOUR_CLIENT_MODEL”-H "Content-Type: application/json"https:// YOUR_ICM10_API_SERVER_ADDRESS/api/v1/liveactivities


{"progressId": 55,"userId": "admin","type": "Calculation","status": "Running","time": "TIME_STAMP","percent": 12,"description": "NAME_OF_OBJECT_CURRENTLY_CALCULATING","hasDescription": true,"isCancellable": true

}]

Chamadas de amostra do log de auditoriaUse a API do IBM

®

Incentive Compensation Management para executar ações,como listar eventos do log de Auditoria e listar os detalhes de um eventoespecífico do log de Auditoria.

Listar eventos do log de AuditoriaUse esta chamada para listar todos os eventos do log de Auditoria no IBM

®


Solicitar

GET - api/v1/auditlog

Chamada de amostracurl -X GET -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"-H "Model: YOUR_CLIENT_MODEL”-H "Content-Type: application/json"https:// YOUR_ICM10_API_SERVER_ADDRESS/api/v1/auditlog

Resposta de Amostra[ {

"id": 86664,"userType": "Admin","userId": "admin","module": "Calculate","eventName": "Completed Calculation","time": "TIME_STAMP","revisionStart": 91459,"revisionEnd": 91459,"message": "All items were calculated successfully."

},{

"id": 86663,"userType": "Admin","userId": "admin","module": "Calculate",


"eventName": "Started Calculation","time": "TIME_STAMP","message": "Full calculation started."

}]

Recuperar um evento do log de AuditoriaUse esta chamada para recuperar um evento específico do log de Auditoria noIBM

®


Solicitar

GET - api/v1/auditlog/{id}

Nota: O id pode ser obtido a partir da resposta da chamada GET -api/v1/auditlog no campo id.

Chamada de amostracurl -X GET -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"-H "Model: YOUR_CLIENT_MODEL”-H "Content-Type: application/json"https:// YOUR_ICM10_API_SERVER_ADDRESS/api/v1/auditlog/{id}


"id": 86664,"userType": "Admin","userId": "admin","module": "Calculate","eventName": "Completed Calculation","time": "TIME_STAMP","revisionStart": 91459,"revisionEnd": 91459,"message": "All items were calculated successfully."

}

Listar detalhes de um evento do log de AuditoriaUse esta chamada para listar os detalhes de um evento específico do log deAuditoria no IBM

®

Incentive Compensation Management. Por exemplo, estachamada lista as mudanças feitas na tabela por uma importação.

Solicitar

GET - api/v1/auditlog/{id}/details

Nota: O iID do log de Auditoria pode ser obtido a partir da resposta da chamadaGET - api/v1/auditlog no campo “id”.

Chamada de amostracurl -X GET -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"-H "Model: YOUR_CLIENT_MODEL”-H "Content-Type: application/json"https:// YOUR_ICM10_API_SERVER_ADDRESS/api/v1/auditlog/{id}/details


"columns": [{

"name": "COLUMN_NAME",


"type": " COLUMN_TYPE","isKey": true,"nullable": true,"values": "COLUMN_VALUE","lockedPeriod": {"start": " TIME_STAMP","end": " TIME_STAMP"

}}

],"rowChanges": [{

"start": [{}

],"end": [{}

],"rowChangeDiff": {"previous": {

"savedBy": "USER_NAME ","savedAt": " TIME_STAMP ","values": [

{}]

},"selected": {

"savedBy": "USER_NAME","savedAt": " TIME_STAMP ","values": [

{}]

},"current": {

"savedBy": "USER_NAME ","savedAt": "TIME_STAMP","values": [

{}]

},"hasPrevious": true,"hasSelected": true,"hasCurrent": true

}}

],"table": "TABLE_NAME"

}

Amostras de chamadas do EditorUse a API do IBM

®

Incentive Compensation Management para executar ações,como listar linhas em um cálculo ou linhas em uma tabela.

Listar linhas de cálculoUse esta chamada para listar todas as linhas em um cálculo no modelo do IBM

®


Solicitar

GET - api/v1/calculations/{calcid}/data


Nota: O ID do cálculo pode ser obtido a partir da resposta da chamada GET -api/v1/calculations no campo id.

Chamada de amostracurl -X GET -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"-H "Model: YOUR_CLIENT_MODEL”-H "Content-Type: application/json"https:// YOUR_ICM10_API_SERVER_ADDRESS/api/v1/calculations/{calcid}/data


"columnDefinitions": [{

"name": "PayeeID_","type": "String","isKey": true,"nullable": false

},{

"name": "CompPlanID","type": "String","isKey": true,"nullable": false

},{

"name": "AttributeID","type": "String","isKey": true,"nullable": false

},{

"name": "PeriodString","type": "String","isKey": true,"nullable": false

},{

"name": "PeriodString2","type": "String","isKey": true,"nullable": false

},{

"name": "Value_","type": "Decimal","isKey": false,"nullable": false

}],"data": [[

"PAYEE_ID1","AE","KPI PERIODIC CREDIT [ACTUALS]","2013-01 JAN","2013-01 JAN",88500

],[

"PAYEE_ID2","AE","KPI PERIODIC CREDIT [ACTUALS]","2013-01 JAN",


"2013-02 FEB",96866.1

],}

Listar linhas da tabelaUse esta chamada para listar todas as linhas em uma tabela no modelo do IBM

®


Solicitar

GET - api/v1/customtables/{table}/inputforms/{id}/data

Chamada de amostracurl -X GET -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"-H "Model: YOUR_CLIENT_MODEL”-H "Content-Type: application/json"https://YOUR_ICM10_API_SERVER/api/v1/customtables/{table}/inputforms/{id}/data


"columnDefinitions": [{

"name": "PayeeID_","type": "String","isKey": true,"nullable": false

},{

"name": "Name_","type": "String","isKey": false,"nullable": false

},{

"name": "Parent_","type": "String","isKey": false,"nullable": true,"values": "/api/v1/customtables/Payee_/inputforms/0/data?fields=PayeeID_,Name_"

},{

"name": "Salutation_","type": "String","isKey": false,"nullable": true,"values": "/api/v1/customtables/Salutation_/inputforms/0/data?fields=Salutation_"

},{

"name": "Email_","type": "String","isKey": false,"nullable": false

},{

"name": "Phone_","type": "String","isKey": false,"nullable": false

},{


"name": "Extension_","type": "String","isKey": false,"nullable": false

},{

"name": "TitleID_","type": "String","isKey": false,"nullable": true,"values": "/api/v1/customtables/Title_/inputforms/0/data?fields=TitleID_,Title_"

},{

"name": "Reports_To_","type": "String","isKey": false,"nullable": true,"values": "/api/v1/customtables/Payee_/inputforms/0/data?fields=PayeeID_,Name_"

},{

"name": "Payee_Currency_","type": "String","isKey": false,"nullable": true,"values": "/api/v1/customtables/Currency_/inputforms/0/data?fields=CurrencyID_,Name_"

},{

"name": "Date_of_Hire_","type": "Date","isKey": false,"nullable": true

},{

"name": "Termination_Date_","type": "Date","isKey": false,"nullable": true

},{

"name": "Comment_","type": "LongString","isKey": false,"nullable": false

},{

"name": "Admin","type": "String","isKey": false,"nullable": true,"values": "/api/v1/customtables/Boolean/inputforms/0/data?fields=Boolean,YesNo"

},{

"name": "Language","type": "String","isKey": false,"nullable": true,"values": "/api/v1/customtables/Languages/inputforms/0/data?fields=Language_Key"

}],"data": [[

"PAYEE_ID_0011",


"Tim Duncann",null,null,"49@ibm","","",null,null,"USD","2011-12-13T00:00:00",null,"",null,"ENG"

],[

"PAYEE_ID_0013","Blair Wrightt",null,null,"50@ibm","","",null,null,"USD","2012-04-06T00:00:00",null,"",null,"ENG"

] ]}

Ferramenta de importação da CLIUse a ferramenta de importação da CLI do IBM

®

Incentive CompensationManagement para importar ou sobrescrever arquivos de importação salvos queestão armazenados no armazenamento do ICM. Ela também pode ser usada parafazer download de publicações salvas.

Ao optar por salvar um arquivo de importação, o arquivo é salvo noarmazenamento do Gerenciamento de compensação de incentivo on Cloud. Épossível usar essa ferramenta para sobrescrever o arquivo de importação salvo noarmazenamento do ICM por um novo arquivo ou para fazer upload de um novoarquivo de importação.

Nota: A ferramenta de importação da CLI é executada somente no MicrosoftWindows.

Segurança da ferramenta de importação da CLIA autenticação e segurança para a ferramenta de importação da CLI sãoequivalentes ao cliente administrador do IBM

®


A transferência de arquivos utilizando a ferramenta é feita através de HTTPS, pormeio da API REST. Todo o conteúdo do arquivo é codificado em 64 bits.

Os recursos de segurança a seguir são usados pela ferramenta de importação daCLI e pela implementação da API REST:v Autenticação de API utilizando um token da web JSON


v a conexão é HTTPS, utilizando um certificado SSL público SHA-256 RSA de 2048bits

v as senhas são armazenadas por meio de hash unidirecional PBKDF2

Utilizando a ferramenta de importação da CLI para fazerupload de arquivos de importação

Use a ferramenta de importação da CLI para fazer upload de arquivos deimportação para o armazenamento do IBM

®

Incentive Compensation Managementon Cloud.

Antes de Iniciar

Deve-se extrair a ferramenta de importação do ICM da pasta zip que é fornecidacom a liberação.

Este comando importa um arquivo para o armazenamento do ICM. O comandodeve ser usado quando não houver no armazenamento do ICM um arquivo com omesmo nome. Um novo arquivo é transferido por upload e a ele é designado umnovo ID de arquivo.

Procedimento1. Abra o prompt de comando.2. Navegue para o diretório no qual a ferramenta de importação está armazenada.3. Na linha de comandos, digite o seguinte em um prompt de comandos para

fazer upload de um arquivo de importação:ImportCLI.exe --host "<ICM address>" --username <ICM login name>--password <ICM login password> --model <name of your model>--function importupload --name <filename> --filepath "<file path>"

em que, name é o nome do arquivo, como deve ser exibido no armazenamentodo ICM e filepath é o local do arquivo a ser importado.

Importante: Coloque os parâmetros entre aspas ("") para que não hajaproblemas com espaços em nomes. As senhas devem ser atualizadas nocomando toda vez que a senha do cliente administrador for atualizada.

Resultados

O upload do arquivo ocorre em lotes pequenos. Se a ferramenta for executada comêxito, ela retornará um código de saída 0. Em caso de falha, a ferramenta retornaráum código de saída diferente de zero. Se houver um erro, será possível executarnovamente o comando de importação e ele retomará o upload no lote em que foiinterrompido.

Utilizando a ferramenta de importação da CLI parasobrescrever importações salvas

Use a ferramenta de importação da CLI para sobrescrever um arquivo deimportação salvo localizado no armazenamento do IBM

®

Incentive CompensationManagement on Cloud.

Antes de Iniciar



O parâmetro overwrite sobrescreve uma importação salva no armazenamento doICM. O parâmetro deve ser usado quando houver no armazenamento do ICM umarquivo existente com o mesmo nome. Ele reutiliza um ID de arquivo existente. Seo nome do arquivo não existir no armazenamento do ICM, a ferramenta o criará.Se o nome do arquivo existir, a ferramenta limpará o conteúdo do arquivo e osobrescreverá com o novo conteúdo.

Procedimento1. Abra o prompt de comando.2. Navegue para o diretório no qual a ferramenta de importação está armazenada.3. Na linha de comandos, digite o seguinte em um prompt de comandos para

sobrescrever um arquivo de importação salvo:ImportCLI.exe --host "<ICM address>" --username <ICM login name>--password <ICM login password> --model <model name> --function importupload--name <filename> --filepath "<file path>" --overwrite

em que, name é o nome do arquivo a ser sobrescrito e filepath é o local doarquivo a ser importado.


Resultados

O upload do arquivo ocorre em lotes pequenos. Se a ferramenta for executada comêxito, ela retornará um código de saída 0. Em caso de falha, a ferramenta retornaráum código de saída diferente de zero. Caso o comando de sobrescrição sejaexecutado novamente, ele limpará o conteúdo do arquivo no armazenamento doICM e o sobrescreverá novamente.

Utilizando a ferramenta de importação da CLI para fazerdownload de publicações salvas

Use a ferramenta de importação da CLI para fazer download de publicações salvaslocalizadas no banco de dados do IBM

®


Antes de Iniciar


Procedimento1. Abra o prompt de comando.2. Navegue para o diretório no qual a ferramenta de importação está armazenada.3. Na linha de comandos, digite o seguinte no prompt de comandos para fazer

download de todas as publicações salvas:ImportCLI.exe --host "<ICM address>" --username <ICM login name>--password <ICM login password> --model <name of model>--function downloadpublication --filename "<file path>"

em que, filename é o local no qual se deseja que as publicações sejam salvas.Se o nome do arquivo já existir, ele será sobrescrito pelo novo arquivotransferido por download.Os parâmetros opcionais a seguir podem ser usados para fazer download depublicações salvas:


Parâmetros Descrição

limit O número máximo de arquivos a serem transferidos por download. Porpadrão, todos os arquivos são transferidos por download.

Por exemplo, ImportCLI.exe --host "https://spm.ibmcloud.com"--username [email protected] --password secret --model mymodel --functiondownloadpublication --filename "C:\publish.zip" --limit 1 fazdownload da publicação mais recente salva.

startdate Faz download de todos os arquivos publicados nesta data e depois. Deveestar no formato yyyy-mm-dd

Por exemplo, ImportCLI.exe --host "https://spm.ibmcloud.com"--username [email protected] --password secret --model mymodel --functiondownloadpublication --filename "C:\publish.zip" --startdate"2016-07-26"

starttime Fazer download de todos os arquivos publicados neste horário e depois.Deve ser usado com o parâmetro startdate. Deve estar no formatohh:mm:ss.zzz

Por exemplo, ImportCLI.exe --host "https://spm.ibmcloud.com"--username [email protected] --password secret --model mymodel --functiondownloadpublication --filename "C:\publish.zip" --startdate"2016-07-26" --starttime "14:54:33.934"

prefix Faz download de todos os arquivos que começam com esta sequência. Sãoincluídos prefixos ao criar publicações salvas no cliente administrador.

Por exemplo, ImportCLI.exe --host "https://spm.ibmcloud.com"--username [email protected] --password secret --model mymodel --functiondownloadpublication --filename "C:\publish.zip" --limit 1 --prefixcalc1 faz download da publicação mais recente salva que possui o prefixo"calc1".

sortasc Faz download dos arquivos mais antigos primeiro. Por padrão, aclassificação utilizada exibe primeiro as publicações mais recentes.

Por exemplo, ImportCLI.exe --host "https://spm.ibmcloud.com"--username [email protected] --password secret --model mymodel --functiondownloadpublication --filename "C:\publish.zip" --limit 1 --sortascfaz download da publicação mais antiga salva.


Resultados

Se a ferramenta for executada com êxito, ela retornará um código de saída 0. Emcaso de falha, a ferramenta retornará um código de saída diferente de zero. Sehouver um erro, será possível executar novamente o comando de download e, se onome do arquivo existir, ele o substituirá pelo novo arquivo transferido pordownload.


Apêndice. Recursos de Acessibilidade

O IBM Incentive Compensation Management tem recursos de acessibilidade queajudam os usuários que têm uma deficiência física a usar o produto.

Atalhos de TecladoO IBM Incentive Compensation Management inclui atalhos de teclado paraajudá-lo a navegar no produto e executar tarefas.

Os atalhos de teclado a seguir são baseados em teclados padrão dos E.U.A.

Tabela 62. Atalhos de teclado gerais no administrador do Incentive CompensationManagement e no Web client

Aplica-se a Ação Teclas de Atalho

Geral Executar o comando para um botão decomando ativo.

Inserir

Geral Avance para o próximo item na ordem doíndice de tabulação. Volte ao primeiro índicede tabulação no final.

Tab

Geral Retroceda ao item anterior na ordem do índicede tabulação. Volte ao último índice detabulação no início.

Shift+Tab

Caixas deseleção

Selecionar ou limpar a caixa de seleção. Barra de espaço

Menus Navegue para baixo em um menu e selecioneum item.

Seta para baixo e, emseguida, Enter

Menus Navegue para cima em um menu e selecioneum item.

Seta para cima e, emseguida, Enter

Rolagem Rolagem para baixo. Seta para baixo

Rolagem Rolagem para cima. Seta para cima

Aplicandozoom

Aumentando o zoom. Ctrl e + ou Ctrl+Botão derolagem do mouse paracima

Aplicandozoom

Diminuindo o zoom. Ctrl e - ou Ctrl+Botão derolagem para baixo

Aplicandozoom

Retorne ao nível de zoom padrão. Ctrl+0

Navegação Recarregue a página atual. F5

Navegação Retroceda à página aberta anteriormente. Alt+Seta da Esquerda,Backspace

Navegação Avance para a página aberta anteriormente. Alt+Seta da Direita,Shift+Backspace

Navegação Pare o carregamento de uma página. Escapar

Procurar Abra uma caixa de procura para executar umaprocura na página atual.

Ctrl+F, F3

Procurar Localize a próxima correspondência do textoprocurado na página atual.

Ctrl+G, F3


Tabela 62. Atalhos de teclado gerais no administrador do Incentive CompensationManagement e no Web client (continuação)

Aplica-se a Ação Teclas de Atalho

Procurar Localize a correspondência anterior do textoprocurado na página.

Ctrl+Shift+G, Shift+F3

IBM e acessibilidadeConsulte o IBM Accessibility Center para obter mais informações sobre ocompromisso que a IBM tem com a acessibilidade.

O IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able) está disponível online.


http://www-03.ibm.com/able/

Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nomundo todo.

Este material pode estar disponível na IBM em outros idiomas. No entanto, vocêpode precisar possuir uma cópia do produto ou da versão do produto nesseidioma para acessá-lo.

A IBM pode não oferecer os produtos, serviços ou recursos discutidos nestedocumento em outros países. Consulte seu representante IBM local para obterinformações sobre os produtos e serviços atualmente disponíveis em sua área.Qualquer referência a um produto, programa ou serviço IBM não está destinado adeclarar ou implicar que apenas esse produto, programa ou serviço IBM possa serusado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente quenão infringir qualquer direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser usadono lugar. Entretanto, é de responsabilidade do usuário avaliar e verificar aoperação de qualquer produto, programa ou serviço não IBM. Este documentopode descrever produtos, serviços ou recursos que não estejam incluídos naautorização do Programa ou licença que tiver comprado.

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patente pendentes que cobrem talassunto descrito neste documento. O fornecimento deste documento não concedequalquer licença a essas patentes. É possível enviar consultas sobre licença, porescrito, para:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM BrasilAv. Pasteur, 138-146BotafogoRio de Janeiro, RJCEP 22290-240

Para consultas sobre licenças em relação a informações de double-byte (DBCS),entre em contato com o Departamento de Propriedade Intelectual da IBM em seupaís ou envie consultas, por escrito, para:

Intellectual Property LicensingLegal and Intellectual Property LawIBM Japan Ltd.19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-kuTokyo 103-8510, Japan

O parágrafo a seguir não se aplica ao Reino Unido ou qualquer outro país em quetais provisões estejam inconsistentes com a lei local: A INTERNATIONALBUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NOESTADO EM QUE SE ENCONTRA" SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO,SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, ASGARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OUADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados nãopermitem renúncia de responsabilidade de garantias expressas ou implícitas emcertas transações, portanto, esta declaração pode não se aplicar ao Cliente.


Estas informações poderiam incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Asmudanças são feitas periodicamente nas informações aqui contidas; essasmudanças serão incorporadas em novas edições da publicação. A IBM pode fazermelhorias e/ou mudanças no(s) produto(s) e/ou programa(s) descrito(s) nestapublicação a qualquer momento sem aviso prévio.

Quaisquer referências nestas informações a websites não IBM serão fornecidas paraconveniência apenas e não servem de forma alguma como um endosso a esseswebsites. Os materiais nesses websites não são parte dos materiais para esteproduto IBM e o uso desses websites está sob seu risco.

A IBM pode usar ou distribuir quaisquer informações fornecidas de qualquerforma que acreditar ser apropriada sem incorrer qualquer obrigação ao Cliente.

Os licenciados deste programa que desejam ter informações sobre isso para fins deativar: (i) a troca de informações entre programas criados de forma independente eoutros programas (incluindo este) e (ii) o uso mútuo das informações que foramtrocadas, devem entrar em contato com:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM BrasilAv. Pasteur, 138-146BotafogoRio de Janeiro, RJCEP 22290-240

Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas aos termos e condiçõesapropriados, incluindo em alguns casos, o pagamento de uma taxa.

O programa licenciado descrito neste documento e todo o material licenciadodisponível para ele são fornecidos pela IBM sob os termos do Contrato do ClienteIBM, Contrato de Licença Internacional do Programa IBM ou qualquer contratoequivalente entre as partes.

Quaisquer dados de desempenho contidos aqui foram determinados em umambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientesoperacionais podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter sidofeitas no sistema em nível de desenvolvimento e não há garantia de que essasmedidas serão as mesmas em sistemas geralmente disponíveis. Além disso,algumas medidas podem ter sido estimadas por extrapolação. Os resultados reaispodem variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveispara seu ambiente específico.

As informações em relação a produtos não IBM foram obtidas dos fornecedoresdos produtos, seus anúncios publicados ou outras fontes publicamente disponíveis.A IBM não testou esses produtos e não pode confirmar a precisão do desempenho,compatibilidade ou qualquer outra reclamação relacionada a produtos não IBM. Asquestões sobre recursos de produtos não IBM devem ser endereçadas aosfornecedores desses produtos.

Todas as declarações em relação à direção futura ou intento da IBM estão sujeitas amudança ou retirada sem aviso prévio e representam objetivos e metas apenas.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios usados em operaçõesdiárias de negócios. Para ilustrá-las o mais completamente possível, os exemplosincluem os nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos esses nomes


são fictícios e qualquer similaridade com os nomes e endereços usados por umaempresa real será completamente coincidência.

Se estiver visualizando estas informações em formato eletrônico, as fotografias eilustrações coloridas poderão não aparecer.

Esta Oferta de Software não usa cookies ou outras tecnologias para coletarinformações pessoais.

Marcas comerciais

IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas comerciais ou marcas registradas daInternational Business Machines Corp., registradas em vários países. Outros nomesde produtos e serviços podem ser marcas comerciais da IBM ou de outrasempresas. Uma lista atual de marcas comerciais da IBM está disponível na web em“ Copyright and trademark information ” em www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Os termos a seguir são marcas ou marcas registradas de outras empresas:v Adobe, o logotipo Adobe, PostScript e o logotipo PostScript são marcas ou

marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos, e/ououtros países.

v Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows são marcas ou marcasregistradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos, outros países, ou emambos.

v Java e todas as marcas registradas e logotipos baseados em Java são marcas oumarcas registradas da Oracle e/ou suas afiliadas.

Avisos 371

http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml

Glossário

Este glossário inclui temos e definições para oIBM Incentive Compensation Management.

São usadas neste glossário as seguintes referênciascruzadas:v Consulte o encaminha de um termo para um

sinônimo preferencial, ou de um acrônimo ouabreviação para a forma integral definida.

v Consulte também o encaminha para um termorelacionado ou oposto.

Para visualizar glossários para outros produtosIBM, acesse www.ibm.com/software/globalization/terminology (abre em uma novajanela).

AActive Directory (AD)

Um serviço do diretório hierárquico queativa o gerenciamento seguro,centralizado, de uma rede inteira, que éum componente central da plataforma doMicrosoft Windows.

AD Consulte Active Directory.

AdministradorUma pessoa responsável por tarefasadministrativas, como autorização deacesso e gerenciamento de conteúdo.Administradores também podemconceder níveis de autoridade aosusuários.

AgregarUm cálculo que retorna um único valorde resultado a partir de diversas linhas dedados relacionais ou diversos membrosdimensionais. Os exemplos típicos sãototal e média.

Ajuste alocadoUm ajuste feito nos resultados dadiferença entre o valor original calculadopara um período encerrado e o valor queseria calculado atualmente com base nosnovos dados.

Ajuste manualUma mudança única feita em um valoraplicado em cenários específicos. Osadministradores podem incluir ajustes

manuais em qualquer recebedor dequalquer período aberto.

Arquivo de configuraçãoUm arquivo que especifica ascaracterísticas de um programa,dispositivo de sistema, sistema ou rede.

AtributoEm linguagens de marcações, comoSGML, XML e HTML, um par nome-valorem um elemento identificado quemodifica recursos do elemento.

BBanco de dados (BD)

Uma coleção de itens de dadosinter-relacionados ou independentes quesão armazenados juntos para servir a umou mais aplicativos. Consulte tambémservidor de banco de dados.

BD Consulte banco de dados.

CCálculo

O processo usado para transformardiversos registros em um novo resultado.Normalmente, os cálculos sãomatemáticos, mas também podem incluirclassificação, deslocamento ou a inclusãoem um resultado anterior. Os cálculospermitem que o administrador do modeloselecione registros de seus dados deorigem, execute operações nos dados,segmente os resultados e inicie outrocálculo com base nesses resultados.

CertificadoEm segurança de computadores, umdocumento digital que conecta uma chavepública à identidade do proprietário docertificado, permitindo, assim, aautenticação do proprietário docertificado. Os certificados são emitidospor uma autoridade de certificação edigitalmente assinados por essaautoridade.

Certificado digitalUm documento eletrônico usado para


http://www-306.ibm.com/software/globalization/terminology/

http://www-306.ibm.com/software/globalization/terminology/

identificar um indivíduo, um sistema, umservidor, uma companhia ou outraentidade e para associar uma chavepública à entidade. Certificados digitaissão emitidos por uma autoridade decertificação e digitalmente assinados poressa autoridade.

Certificado do servidorUm registro eletrônico armazenado noarquivo do conjunto de chaves doservidor e que contém uma chave pública,um nome, uma data de expiração e umaassinatura digital. O certificado doservidor identifica o servidor de formaexclusiva.

Certificado raizO certificado (prova de identidade echaves) do assinante confiável original ouda autoridade de certificação que certificaa autenticidade do usuário final/entidade(ou dos assinantes intermediários).

Chave primáriaUm objeto que identifica de formaexclusiva um bean de entidade de umtipo particular.

ComponenteUm contêiner usado para organizar ummodelo. Ao criar um novo modelo, énecessário criar primeiro componentes,para dar uma estrutura ao modelo eassegurar que ele seja de fácil navegação.Após a criação de componentes, épossível construir elementos de modelo,como tabelas, cálculos e planos.

Conexão de entradaUm recurso usado para importar dadospara um componente a partir de conexõesde saída selecionadas. Elas são criadaspara especificar a qual componente ocomponente de saída selecionado deve seconectar.

Conexão de saídaUm recurso usado para exportarresultados de cálculos ou dados da tabelade um componente. Elas são criadas apartir de tabelas, cálculos e outras fontes.

Conexão única (SSO)Um processo de autenticação em que umusuário pode acessar mais de um sistemaou aplicativo inserindo um único ID deusuário e senha.

ConsultaUma solicitação de informações de umbanco de dados baseada em condiçõesespecíficas: por exemplo, uma solicitaçãode uma lista de todos os clientes em umatabela de clientes cujos saldos são maioresdo que U$1.000.

Contêiner do servletUm componente de servidor deaplicativos da web que chama o servletde ação e interage com o servlet de açãopara processar solicitações.

DDelimitador

Um caractere, como uma vírgula ou guia,usado para agrupar ou separar unidadesde texto, marcando limites entre elas.

FFluxo de trabalho

A sequência de atividades executadas deacordo com os processos de negócios deuma empresa.

JJunção

Uma ação que combina registros de duasou mais tabelas ou cálculos, com base emum ponto de intersecção. As junções sãoproduzidas com a inclusão de colunas àorigem de dados inicial.

Junção externa esquerdaUma junção cujo resultado consiste nascolunas compatíveis das duas tabelas queforam associadas e nas colunas nãocompatíveis da primeira tabela. Consultetambém junção.

LLDAP Consulte Protocolo LDAP.

Linguagem de Consulta Estruturada (SQL)Uma linguagem padronizada para adefinição e manipulação de dados em umbanco de dados relacional.

Lista de seleçãoUma lista de valores de célula disponíveispara um usuário ao inserir dados em umacélula.


OOtimização

O processo de obtenção de melhorias nodesempenho do tempo de execução ou deredução no tamanho de código de umaplicativo. A otimização pode serexecutada por um compilador, por umpré-processador ou por ajuste manual docódigo fonte.

PParâmetro (parm)

Um valor ou referência passado para umafunção, comando ou programa que servecomo entrada ou que controla ações. Ovalor é fornecido por um usuário ou poroutro programa ou processo. Consultetambém arquivo de configuração.

parm Consulte parâmetro.

PartiçãoA divisão de um resultado calculadoúnico em sub resultados. Partições sãousadas para definir como será a exibiçãodos resultados do cálculo. Por exemplo, seo particionamento for feito por ID dorecebedor, os resultados do cálculomostrarão a quantia calculada para cadarecebedor.

PeríodoUm intervalo de data em que são salvosvalores informados. Um exemplo de umperíodo é Dezembro de 2000.

Protocolo LDAP (LDAP)Um protocolo aberto que usa TCP/IPpara fornecer acesso a diretórios quesuportam um modelo X.500 e que nãoincorrem os requisitos de recurso doProtocolo de Acesso de Diretório (DAP)X.500 mais complexo. Por exemplo, épossível usar LDAP para localizarpessoas, organizações e outros recursosem um diretório de Internet ou intranet.

RRecebedor

Um indivíduo que está sendocompensado ou está aprovando osresultados da compensação.

Regra de validaçãoUma regra especificada em uma definição

de atributo e que determina os critériosque devem ser atendidos pelos dadosarmazenados em uma instância desseatributo para que o atributo seja válido.

SServidor

Um programa de software ou umcomputador que fornece serviços a outrosprogramas de software ou outroscomputadores.

Servidor da webUm programa de software capaz deatender solicitações de Protocolo deTransporte de Hipertexto (HTTP).

Servidor de aplicativosUm programa do servidor em uma rededistribuída que fornece o ambiente deexecução para um programa deaplicativo.

Servidor de aplicativos da webO ambiente de tempo de execução paraaplicativos da web dinâmicos. Umservidor de aplicativos da web Java™ EEimplementa os serviços do padrão JavaEE.

Servidor de banco de dadosO servidor no qual o aplicativo de bancode dados e o banco de dados sãoinstalados.

SQL Consulte Linguagem de ConsultaEstruturada.

SSO Consulte conexão única.

TTabela de dimensões

A representação de uma dimensão em umesquema em estrela. Cada linha em umatabela de dimensões representa todos osatributos de determinado membro dadimensão.

Tabela de fatosUma tabela relacional que contém fatos,como as unidades vendidas ou o custodas mercadorias, e chaves estrangeiras,que vinculam a tabela de fatos a cadatabela de dimensões.

Glossário 375

VVisualização

Uma tabela virtual criada pela junção deduas ou mais tabelas. Visualizaçõestambém podem incluir os resultados decálculos.

WWeb client

Uma interface na qual os recebedorespodem revisar e aprovar seus pagamentosde compensações por meio de umnavegador da web. O Web client doIncentive Compensation Management éexecutado em uma série de contêineres doservlet.


Índice Remissivo

Aaccessar

guias da web 229acesso a recursos

Veja segurançaAcesso ao Portal

árvores 232concedendo acesso a relatórios Pulse 206consultas em relatórios do Apresentador 126enviando emails para recebedores pendentes sobre

consultas 240enviando emails para recebedores pendentes sobre

processo de sign off 238enviando emails sobre consultas para todos os membros do

grupo 241enviando emails sobre o processo de sign off para todos os

membros de um grupo 238etapas principais para criar hierarquia 229forçando aprovação de sign off 239forçando usuários a alterar senhas 231guias da web 227incluindo grupos para 229incluindo recebedores em grupos para Web client 230iniciando um sign off 237permissão para editar 303permissão para visualizar 303processo de consulta 239sign offs 237terminando um sign off 237validando designações de árvore 236visão geral 227visão geral de segurança 302visualizando o status de sign off para membros do

grupo 239ações globais

restrições 316adiamentos

cancelando 257administração

permissão para editar importações salvas 308permissão para editar opções administrativas 307permissão para editar publicações salvas 308permissão para editar transformações salvas 309permissão para excluir importações salvas 308permissão para excluir publicações salvas 308permissão para excluir transformações salvas 309permissão para executar importações salvas 307permissão para executar publicações salvas 308permissão para incluir documentos na janela Gerenciar

Documentos 309permissão para visualizar opções administrativas 307permissão para visualizar transformações salvas 309visão geral de segurança 307

Adobe AcrobatVeja arquivos PDF

ajudaacessar 8portal Client Success 8

alertasativando para recebedores 258

alertas (continuação)configurando a variável Nome do Relatório com Link em

um nó de alerta 217desativando para recebedores 258permissão para incluir 304visão geral 258

APIAutenticação 351cabeçalhos 351chamadas de Cálculo 355chamadas de importação 352Chamadas do log de Auditoria 357chamadas do log do Editor 359chamadas do Publicador 353executar cálculo de modelo completo 356executar importação 353executar um cálculo 356executar uma publicação salva 355obter detalhes para um evento do log de Auditoria 358obter linhas da tabela 361obter linhas de cálculo 359obter todas as atividades 356obter todas as importações 352obter todas as publicações 354obter todos os arquivos publicados 354obter todos os cálculos 355obter todos os eventos do log de Auditoria 357obter um arquivo publicado 354obter um evento do log de Auditoria 358visão geral 351

área de janela Navegação Rápidalocalizando componentes, tabelas, relatórios do

Apresentador e formulários da web no 7área de janela Online 8áreas de trabalho

cálculo 261cenários 261edição 261excluindo 261incluindo para cenários 260

armazenamentos de dadosatualizando dados no Microsoft Excel 117exportando para o Watson Analytics 117importando para o Microsoft Excel 116incluindo 115incluindo origens por colunas 86permissão para editar 298permissão para excluir 299permissão para visualizar 298visão geral 115visão geral de segurança 298

arquivo WARconfigurando URLs base com 314

arquivos de textoimportando em tabelas 59publicando cálculos em 186publicando tabelas em 183

arquivos PDFpublicando cálculos em 186publicando formulários da web em 190publicando tabelas em 183


arquivos XMLselecionando como origem de dados 62

Árvores de Acesso ao PortalConstrutor de Árvore de Acesso ao Portal 233definindo hierarquias para sign off 234designando 235, 236incluindo 232incluindo ajustes da web 235visão geral 232

Atividadevisualizando logs de cálculo 270

atividadescancelando 193excluindo 193filtragem 193visão geral 193visualizando detalhes 194

AtividadesAPI 356

aumentando zoom no Editor 17

Bbanco de dados

importando em tabelas 63Banco de Dados Compatível com ODBC

permissão para usar configurações avançadas durante aimportação 295

barra lateralvisualizando 14

bloqueio de períodobloqueando 322desbloqueando 324mudanças de calendário 326procedimento 322relacionamento com as funções do sistema 325visão geral 321

botões Enviarincluindo nos relatórios do Apresentador 169

BPMVeja Gerenciador de Fluxo de Trabalho

Ccabeçalhos

inserindo imagens para arquivos PDF 183, 190ocultando nas grades de dados 154

calcularcancelando 112Editor 80iniciando 111visão geral 111visão geral de segurança 306visualizando detalhes para 112

CalcularAPI 355

cálculosativando incremental 112aumentando a velocidade de 112bloqueio de edição 82copiando 78copiando e colando categorias em 78criando fórmulas 108edição 78executando individual 79filtragem 80

cálculos (continuação)formatando fórmulas 109importando categorias de arquivos de texto 77importando categorias do excel 77incluindo categoria 76incluindo classificação 74incluindo definidos pelo usuário 74incluindo deslocamento de tempo 75incluindo origens por colunas 86limpando dados 80localizando 7movendo origens 87publicando no arquivo de texto 186publicando no arquivo Microsoft Excel 185publicando no arquivo PDF 186publicando no Salesforce.com 187tipos 73visão geral 73visão geral da publicação 185visualização 79visualizando histórico de 81visualizando origens que usam 81visualizando origens usadas pelo cálculo 82visualizando valores atuais 80

cálculos bloqueadosVeja cálculos

cálculos de categoriaVeja cálculos

cálculos de classificaçãoVeja cálculos

cálculos de deslocamento de tempoVeja cálculos

cálculos definidos pelo usuárioVeja cálculos

cálculos incrementais 112calendários

diversos 321edição 320efeito do bloqueio de período em 326incluindo 320incluindo períodos em bloqueados 324permissão para bloquear 310permissão para editar 310permissão para visualizar 310visão geral 319

calibradoresincluindo nos relatórios do Apresentador 167

caractere de escapealterando 67

caractere de escape de importaçãoalterando 67

cenáriosalterando a ordem dos conjuntos de mudanças 265áreas de trabalho 260calculando áreas de trabalho 261conjuntos de mudanças para 263editando áreas de trabalho 261editando propriedades para conjuntos de mudanças de

sobrescrição 265editando propriedades para conjuntos de mudanças de

transformação 265excluindo áreas de trabalho 261gerando relatórios 265incluindo 262incluindo áreas de trabalho para 260incluindo conjuntos de mudanças de sobrescrição

para 263


cenários (continuação)incluindo conjuntos de mudanças de transformação

para 264incluindo itens na 262movendo itens 262permissão para criar áreas de trabalho 299permissão para incluir 300permissão para promover 300permissão para visualizar 299promovendo 266visão geral 259visão geral de segurança 299visualizando conjuntos de mudanças de

transformação 265chaves primárias 34cliente

publicando relatórios do Apresentador a partir do 189visão geral 3

Cognos Territory and Quota Managementalternando relatórios associados ao 70carregando dados manualmente em 69importações de 68incluindo objetos 69

colunas de exibiçãodefinindo em cálculos 100incluindo partições vazias 101partições de acúmulo 102partições vazias 100

componentesagrupando 23colunas entre tabelas 34conexões de entrada e saída em 20configurando a cor para 21copiando 22desagrupando 23excluindo 22fluxo de dados entre 20incluindo 21incluindo documentos no 22localizando 7migrando 336organizando 19permissão para editar 291permissão para excluir 292permissão para visualizar 291renomeando 21trilhas de navegação 20visão geral 19visão geral de agrupar e desagrupar 23visão geral de segurança 290visualizando 20

conexõeseditando mapeamento para 25entrada e saída 20excluindo 26globalizando 38incluindo 25nomes 24nós de fluxo de trabalho 220, 221renomeando 25substituindo por tabelas globais 26, 38visão geral 24visualizando o fluxo de dados por meio de 27visualizando valores atuais em 27

conjuntos de mudançasalterando a ordem dos 265conversão 264, 265

conjuntos de mudanças (continuação)sobrescrever 263, 265visão geral 263

conjuntos de mudanças de sobrescriçãoeditando propriedades para 265incluindo 263visão geral 263

conjuntos de mudanças de transformaçãoeditando propriedades para 265incluindo 264visão geral 263

consultasativando 240desativando 240editando categorias 242enviando emails para recebedores pendentes 240enviando emails para todos os membros de um

grupo 238enviando emails para usuários quando pendentes 241incluindo categorias 242permitindo que os usuários do Web client copiem as linhas

da grade de dados em 155visão geral 239visualizando detalhes 241visualizando detalhes de um grupo 242visualizando detalhes designados ao administrador 242

controles de assinaturaincluindo nos relatórios do Apresentador 170

controles de textoincluindo nos relatórios do Apresentador 171

convenções de nomenclaturaApresentador 120

coresconfigurando para calibradores 167configurando para componentes 21preferências de publicação 188

cubos OLAPesquemas de estrela 327

Dda coluna

Veja objetosdados

atualizando 329dados da web

aprovando edições 53ativando a edição direta para 53definindo informações acessíveis para 52restringindo linhas visíveis em tabelas para 53

datasespecificando para tarefas 255incluindo nos relatórios do Apresentador 141

datas de vigênciacolunas de mapeamento para importar datas 68

datas efetivasconvertendo tabelas para 47excluindo várias versões de registros em tabelas com 50incluindo dados em tabelas com 48incluindo datas de encerramento para registros em tabelas

com 49incluindo tabelas com 46visão geral 46visualizando dados nas tabelas com 48visualizando diversas versões de dados em tabelas

com 48

Índice Remissivo 379

dependênciasvisualizando 15

diagramaVeja diagrama Editor

diagrama Editorexportação 17permissão para visualizar 290visualizando 17

downloadsimportações salvas 331publicações salvas 332

EEditor

API 359aumentando o zoom 17componentes 19conexões 24configurando a cor dos componentes 21exibição de objetos 14Guia Navegação 15guia Paleta 15incluindo objetos como favoritos 16incluindo objetos do Territory Management no 69incluindo objetos Producer Lifecycle and Credential

Management no 70limpando dados da tabela e de cálculo 42limpando dados de cálculo 80limpando histórico de tabela 51migrando 336migrando objetos no 343ocultação de objetos 14organizando componentes e objetos 14permissão para editar 290permissão para visualizar 290selecionando objetos no 17tabelas 29visão geral 13visão geral de segurança 289visualizando a barra lateral 14visualizando dados e resultados de tabelas ou cálculos 14visualizando origens para objetos 14visualizando visão geral do 17

emailsanunciando os documentos disponíveis 237configurando endereço para o link Solicitar Assistência na

web 314enviando notificações por email sobre consultas para todos

os membros de um grupo 241enviando para recebedores pendentes sobre consultas 240enviando para recebedores pendentes sobre processo de

sign off 238enviando para usuários quando um sign off está

pendente 238enviando para usuários quando uma consulta estiver

pendente 241enviando sobre o processo de sign off para todos os

membros de um grupo 238erros do Planejador 250incluindo notificações 257notificações a partir de nós de alerta 216notificações do Planejador 243publicações do Planejador 181senhas do Gerenciador de Tarefa 255

esquemasVeja esquemas de estrela

esquemas de estrelaconectando a um modelo 328importando 329importando com suplemento do Microsoft Excel 328incluindo 327permissão para editar 311permissão para visualizar 311visão geral 327

ExcelVeja Microsoft Excel

exportaçõescálculos de categoria 76como exibir logs 271definindo linhas de identificação 181diagrama Editor 17erros do fluxo de trabalho, ações e histórico para o

Microsoft Excel 224formulários da web em PDF 190grades de dados para o Microsoft Excel 141logs de Auditoria 269

Ffavoritos

incluindo objetos na lista 16permissão para visualizar estrutura da tabela na lista 292permissão para visualizar o módulo Editor na lista 290visão geral 15

ferramenta de importação da CLIsalvando importações 364segurança 363sobrescrevendo importações 364sobrescrevendo importações salvas 364utilizando para fazer download de publicações salvas 365visão geral 363

ferramentaspermissão para bloquear calendários 310permissão para editar calendários 310permissão para editar esquemas em estrela 311permissão para editar grupos de recebedor 311permissão para executar uma migração 311permissão para otimizar modelos 310permissão para visualizar calendários 310permissão para visualizar esquemas em estrela 311permissão para visualizar grupos de recebedor 311visão geral 319visão geral de segurança 310

ferramentas externasincluindo 333

figurasVeja imagens

filtrosAcesso ao Portal 174customizados 175dado da tabela 44dados de cálculo 80erros de fluxo de trabalho, ações e histórico 224formulário da web 173formulários da web salvo 176Guia Navegação 15listas de seleção 36migrando formulários da web 338Página inicial 7resultados de log de auditoria 269simples 173

fluxos de trabalhoativação pendente 221


fluxos de trabalho (continuação)configurando parâmetros padrão para 211copiando 210edição 209erros 221estado pendente 221excluindo 210exportando erros, ações pendentes ou histórico 224filtrando erros, ações pendentes ou histórico 224forçar aprovação ou rejeição de ações pendentes 224incluindo 208incluindo recebedores em 211iniciando 211limpando o histórico 224localizando 212migrando 340organizando 211reexecutando nós de processamento 223visão geral 207, 224visualizando ações pendentes 223visualizando erros 222visualizando eventos de fluxo de trabalho no log de

auditoria 223visualizando eventos no Gerenciador de Fluxo de

Trabalho 223fontes

configurando alternadas nos relatórios doApresentador 152

configurando em formulários da web 179configurando em grades de dados 141configurando em gráficos 162configurando em gráficos com várias séries 165configurando nos relatórios do Apresentador 138editando nos relatórios do Apresentador 135

formatação condicionalconfigurando nos relatórios do Apresentador 157

formulários da webcolando células em 179configurando extensões da célula no 178configurando opções em 179configurando preferências em 180copiando células em 179definindo filtros customizados para 175definindo filtros de Acesso ao Portal para 174definindo filtros simples para 173filtros 173formatando 179formato 178incluindo 173incluindo filtros salvos no 176incluindo formulários de linha em 177incluindo formulários do administrador em 177incluindo Javascript em 178incluindo origens em 176incluindo recursos da web nos 178incluindo regras de validação em 176localizando 7migrando 337migrando filtros para 338origens 175permissão para editar 300publicando 190vinculando aos relatórios do Apresentador 137visão geral 173visão geral de segurança 300

formulários de entradadesignando usuários a 56

formulários de entrada (continuação)editando linhas em 58importando dados em 58incluindo 55incluindo linhas em 57incluindo regras de validação em 56permissão para editar 296permissão para editar dados em 297permissão para excluir 296permissão para excluir linhas de 297permissão para incluir 295permissão para incluir linhas em 297permissão para visualizar o visualizar de 298segurança 56visão geral 55visão geral de segurança 295visualizando 56

fórmulascálculos bloqueados 82cálculos definidos pelo usuário 74colunas calculadas nos relatórios do Apresentador 146criando 108de rede 103formatando 109impingindo linha única 113linha única 113linhas calculadas nos relatórios do Apresentador 146valores nulos 159visão geral 103

funçõescopiando 276designando a formulários de entrada 56designando aos usuários 318excluindo 276exemplo 317incluindo 276visão geral de permissão 276visão geral de segurança 275, 277

GGerenciador de Fluxo de Trabalho

etapas principais para criar 207fluxos de trabalho 207nós 215permissão para criar fluxos de trabalho 305permissão para editar fluxos de trabalho 306permissão para iniciar fluxos de trabalho 306permissão para visualizar fluxos de trabalho 305permissão para visualizar Gerenciador de Fluxo de

Trabalho 305raias 212visão geral 207visão geral de segurança 305visualizando eventos em 223Web client 224

Gerenciador de Tarefaadiando tarefas 257administrando tarefas 256alertas 258ativando alertas do recebedor 258cancelando adiamentos 257desativando alertas do recebedor 258excluindo tarefas 257executando tarefas 256gerando listas de tarefas 256grupos 253


Gerenciador de Tarefa (continuação)incluindo grupos 254incluindo notificações por email 257incluindo regras 255organizando grupos 254organizando regras 256permissão para incluir alertas 304permissão para incluir tarefas 304regras 254visão geral 253visão geral de segurança 304

glossário 373grades de dados

aplicando um modelo para relatórios Presenter 162ativando a cópia das linhas da grade de dados em

consultas 155ativando agrupamento de texto em grades de dados 158configurando a largura das colunas da grade de dados

para os relatórios do Apresentador 156configurando a ordem de classificação para 147congelando linha de cabeçalho 154editando modelos nos relatórios Presenter 161incluindo colunas editáveis nos relatórios do

Apresentador 149incluindo com linhas de entrada nos relatórios do

Apresentador 142incluindo modelos aos relatórios do Apresentador 161incluindo nos relatórios do Apresentador 141incluindo paginação 155incluindo quebras de seção 148incluindo regras de validação para valores nos relatórios

do Apresentador 150modelos 160mostrando ou ocultando colunas no Web client 153reconfigurando o nome de colunas da grade de dados para

os relatórios do Apresentador 156renomeando as colunas da grade de dados para os

relatórios do Apresentador 156reordenando colunas em 152selecionando colunas 145

grades fixasincluindo nos relatórios do Apresentador 144

gráficosVeja também imagensincluindo gráficos sem eixos nos relatórios Presenter 164incluindo série única nos relatórios do Apresentador 162incluindo várias séries aos relatórios do Apresentador 165

gruposAcesso ao Portal 229AND ou OR 95cálculos de categoria 76enviando emails sobre consultas para todos os membros

do 241guias da web 228recebedores 326

grupos AND ou ORincluindo 95visão geral 95

grupos de recebedorincluindo recebedores em 326permissão para visualizar 311visão geral 326

grupos de recebedoreseditando datas efetivas para recebedores em 327excluindo recebedores de 327

Guia Atividadevisão geral 193

Guia Navegaçãovisualizando 14

guia Paletavisualizando 14

guias da webaccessar 229edição 228excluindo 228incluindo 228incluindo grupos para 228migrando 338movendo 228visão geral 227

Hhierarquias

incluindo 5visualizando a tabela de contas como 34visualizando a tabela de recebedores como 34visualizando tabelas Tempo como 35

IIDs de formulário de trabalho

visão geral 126ilustrações

Veja imagensimagens

incluindo nos relatórios do Apresentador 139inserindo em cabeçalhos para arquivos PDF 183, 190preferências de publicação 188

importaçõesVeja importações de dados

importações de dadosa partir do Producer Lifecycle and Credential

Management 70alterando caractere de escape de importação 67API 352cálculos de categoria 77controlando o progresso da importação no módulo

Atividade 68dados de armazenamentos de dados para o Watson

Analytics 117dados dos armazenamentos de dados para o Microsoft

Excel 116do Cognos Territory and Quota Management 68esquemas de estrela 328, 329ferramenta de importação da CLI 363gerenciando 71importando a partir de arquivos de banco de dados 63importando a partir de arquivos de texto 59incluindo subitens para mapeamento de colunas 65mesclando campos para mapeamento de colunas 66permissão para editar 308permissão para excluir 308permissão para gerenciar salvas 307permissão para importar 294permissão para usar configurações avançadas durante a

importação 295selecionando arquivos Microsoft Excel como origem de

dados 61selecionando arquivos XML como origem de dados 62selecionando Salesforce.com como origem de dados 64tabelas de data de vigência 68tipos de 59


importações de dados (continuação)usuários simultâneos 315visão geral 59visão geral de segurança 294

importações salvasfazendo o download 331

JJavaScript

incluindo em formulários da web 178junção automática

desativando 94junções externas esquerdas 87

Llayout do relatório do Apresentador

aplicando um modelo de grade de dados 162ativando agrupamento de texto em grades de dados 158configurando a fonte padrão 138configurando fontes de linhas alternadas 152configurando formatação condicional 157configurando larguras de colunas 156congelando a linha de cabeçalho nas grades de dados 154editando modelos da grade de dados 161editando tabelas 135excluindo conteúdo 135excluindo tabelas 134formatando colunas 157formatando linhas da grade de dados 152incluindo calibradores 167incluindo colunas calculadas 146incluindo colunas editáveis nas grades de dados 149incluindo controle de assinatura 170incluindo controles de texto 171incluindo data atual 141incluindo grades de dados 141incluindo grades de dados com linhas de entrada 142incluindo grades fixas 144incluindo gráficos com várias séries 165incluindo gráficos de série única 162incluindo gráficos sem eixos 164incluindo imagens 139incluindo linhas calculadas 146incluindo links do documento 139incluindo listas de seleção 169incluindo modelos de grade de dados 161incluindo paginação nas grades de dados no Web

client 155incluindo painéis do fluxo de trabalho 144incluindo regras de validação para valores de grade de

dados 150incluindo tabelas 133incluindo texto 138incluindo um botão Enviar 169incluindo valores de texto 139incluindo valores numéricos 140modelos da grade de dados 160mostrando a data no 159mostrando a hora no 159mostrando linhas de grade 152mostrando ou ocultando colunas no Web client 153ocultando dados dos cabeçalhos da grade de dados 154permitindo que os usuários do Web client copiem as linhas

da grade de dados em consultas 155

layout do relatório do Apresentador (continuação)reconfigurando nomes de coluna em grade de dados 156redimensionando células em tabelas 135renomeando colunas da grade de dados no 156selecionando colunas em grades de dados 145valores numéricos nulos 159valores numéricos nulos opcionais 159

linhas de identificaçãodefinindo 181

linksem relatórios Presenter 136

lista de observaçãoincluindo itens na 7

lista de processosalterando a ordem das tarefas na 12copiando 11edição 12excluindo links da 12excluindo tarefas 12incluindo 9incluindo subtarefas em 11incluindo tarefas em 10marcando tarefas como concluídas em 12migrando 338permissão para editar 289permissão para excluir 289permissão para incluir 288permissão para visualizar 289visão geral 9visão geral de segurança 288visualizando 9

lista de tarefasgerando 256

listas de seleçãodefinindo em tabelas 36exibindo um campo de descrição para 43incluindo nos relatórios do Apresentador 169

Log de assinaturavisão geral 272visualizando 272

Log de auditoriaações e eventos 267API 357erros do Planejador 250exportação 269filtrando resultados 269opções de configuração 269permissão para usar como uma origem no

Apresentador 302visão geral 267visualizando detalhes de edições de tabelas 269visualizando eventos de fluxo de trabalho em 223

Log de cálculoativando a geração de 270desativando a geração de 270gerando 270visão geral 111, 270visualizando 270

Log de desempenhocomparando cálculos 273visualizando 273

log de Erros do Nó de Ação 222Log de exportação

visualizando 271Log de tarefa

visualizando 272


Log do Planejadorvisualizando 251, 271

log Migração 343login

forçando usuários da web a alterar senhas no primeirologin 314

forçando usuários da web a alterar senhas no próximologin 231

logotiposVeja imagens

logsAssinatura 272Auditoria 250, 267Cálculo 111, 270Erros do Nó de Ação 222Migração 343permissão para limpar histórico 293permissões 277Planejador 251visualizando desempenho 273visualizando exportação 271visualizando o Scheduler 271visualizando tarefa 272

logs de Auditoriavisão geral de segurança 304

Mmensagens da web

edição 332enviando para todos os usuários 333excluindo 333incluindo 332visão geral 332

Microsoft Excelatualizando dados do armazenamento de dados no 117conectando a um modelo com 328exportando dados do armazenamento de dados para

o 116exportando erros do fluxo de trabalho, ações e histórico

para 224publicando cálculos em 185publicando tabelas em 182selecionando como origem de dados 61

migraçãocomponentes 336Editor 336etapa principal para executar uma migração 346etapas principais para criar 344etapas principais para testar e verificar 343etapas principais para validar 347executando 341fase de migração 346fase de planejamento 344fase de validação 347filtragem 342filtros do formulário da web 338fluxos de trabalho 340formulários da web 337gerenciando futuras mudanças 348guias da web 338lista de processos 338modelos somente configuração 347, 348objetos Editor 343objetos que não podem ser migrados 340permissão para executar 311planejamento 348

migração (continuação)relatórios do Apresentador 337tabelas com listas de seleção 337tabelas globais 337visão geral 335

modelosconectando ao Microsoft Excel 328criando 5migrando somente configuração 347, 348otimizando 319permissão para otimizar 310publicando resumo 6renomeando 5

modelos somente configuraçãochaves para o sucesso 348prós e contras 348visão geral 347

módulo Auditoriapermissão para editar 305permissão para visualizar 304visão geral 267

módulosvisão geral 6

moedasincluindo 5

Nnós

ação 222Ação 217alerta 217Alerta 216colando 219Condicional 219conectando 220copiando 219cortando 219edição 219excluindo conexões entre 221Início 215Processo 218visão geral 215

Nós condicionaisincluindo 219

nós de açãoforçar aprovação ou rejeição de pendentes 224resolvendo erros 222

Nós de açãoincluindo 217

Nós de alertaincluindo 216

nós de fluxo de trabalhoVeja nós

Nós de processamentoexecutando novamente 223incluindo 218

Nós iniciaisedição 215

Oobjetos

agrupando 23alternando relatórios do Cognos Territory and Quota

Management 70


objetos (continuação)carregando dados manualmente no Cognos Territory and

Quota Management 69carregando dados manualmente no Producer Lifecycle and

Credential Management 71desagrupando 23incluindo no Producer Lifecycle and Credential

Management 70incluindo Territory Management 69selecionando no Editor 17visão geral de agrupar e desagrupar 23

Origem de Dadosrenomeando uma origem associada 87

origensmovendo origens em cálculos 87

origens de dadosdefinindo restrições para origens 93incluindo 83incluindo colunas 84incluindo linhas 89incluindo origens de dados por linhas 90incluindo origens por colunas 86incluindo uma junção externa esquerda em 88recurso de âncora 87várias origens 84visão geral 83visualização 91

Otimizaçãomodelos 319permissão para otimizar modelos 310

PPágina inicial

área de janela Online 8incluindo itens na lista de observação 7localizando componentes, tabelas, relatórios do

Apresentador e formulários da web no 7portal Client Success 8visão geral 7

paginaçãoincluindo nas grades de dados no Web client 155

páginas da webvinculando aos relatórios do Apresentador 138

painéisVeja painéis de fluxo de trabalho

painéis de fluxo de trabalhoincluindo nos relatórios do Apresentador 144

partiçõesvisão geral 99

permissõesVeja segurança

Planejadorajustando a sincronização 249como exibir logs 271conflitos de tempo 250copiando e colando processos 246enviando publicações usando email 181executando itens 249incluindo processos 245incluindo subpastas 245notificações de erro 250permissão para editar 304permissão para visualizar 304propriedades 243propriedades no nível do processo 244tarefas 247

Planejador (continuação)visão geral 243visão geral de segurança 303visualizando limpezas de histórico planejadas 249

portal Client Success 8precisão do período

visão geral 321processos

ativado 246desativado 246

Producer Lifecycle and Credential Managementcarregando dados manualmente em 71importações de 70incluindo objetos em 70

publicaçõesenviando por email 181gerenciando 181, 331incluindo componentes 22incluindo links para relatórios do Apresentador 139permissão para editar 308permissão para excluir 308permissão para execução 308permissão para incluir na janela Gerenciar

Documentos 309publicações salvas

fazendo o download 332Publisher

API 353publicando cálculos 185publicando tabelas 182publicando tabelas para Microsoft Excel 182visão geral 181

pulseplanos 195

Pulseconcedendo acesso a 206configurando o calendário 196criando relatórios de classificações da equipe 205criando relatórios de desempenho da equipe 205criando relatórios de lucros 204criando relatórios de transação 203criando relatórios do administrador 203editando planos 197hierarquia de relatório 195incluindo planos 195origens de dados 197permissão para editar 302permissão para visualizar 302relatórios 197visão geral 195visão geral de segurança 302visualizando planos 197

Rraias

excluindo 214incluindo 213incluindo colunas em 214inicializadores de formulário 212removendo colunas de 214visão geral 212

recebedoresativando alertas para 258desativando alertas para 258enviando emails para pendentes sobre consultas 240


recebedores (continuação)enviando emails para pendentes sobre processo de sign

off 238excluindo de grupos de recebedores 327incluindo em fluxos de trabalho 211incluindo em grupos de recebedor 326incluindo grupos de Acesso ao Portal para Web client 230permissão para editar grupos 311

regrasincluindo 255tarefas 255validação 56, 150, 176

relatório Presenterlinks 136

relatóriosalternando objetos associados ao Cognos Territory and

Quota Management 70cenário 265componentes de dados 139localizando 7relatórios do Apresentador 119

relatórios do Apresentadorcomponentes 119componentes de dados 119convenções de nomenclatura 120editando bordas em tabelas de layout 136editando fontes 135editando o alinhamento em tabelas de layout 136editando o preenchimento nas tabelas de layout 136etapas principais para criar link 123exemplos de valor armazenado 124fontes do formulário de linhas 130IDs de formulário de trabalho 126incluindo 120incluindo colunas calculadas 128incluindo fontes do formulário de linhas 131incluindo origens 127incluindo parâmetros 122incluindo transformações agregadas 128incluindo transposições 129incluindo valores armazenados 124incluindo valores calculados 125incluindo valores constantes 125localizando 7migrando 337origens 126origens Consultas de Acesso ao Portal 126parâmetros 121parâmetros vinculados 122permissão para editar 301permissão para usar log de Auditoria como uma

origem 302permissão para visualizar no Editor 301publicando a partir do cliente 189renomeando 121selecionando preferências de publicação 188transformações 128valores 123vinculando a formulários da web 137vinculando a outros relatórios 137vinculando a páginas da web 138visão geral 119visão geral de segurança 301visualização 171

restriçõesdefinição global 95definindo para origens em cálculos 93

restrições (continuação)desativando junções automáticas 94excluindo 97incluindo grupos AND ou OR 95movendo origens em cálculos 96usando grupos AND ou OR 95visão geral 93

SSalesforce.com

publicando cálculos em 187publicando tabelas em 184selecionando como origem de dados 64

segurançaacesso a funções 277Acesso ao Portal 302administração 307aprovando edições de dados da web 53armazenamentos de dados 298ativando a edição de tabela direta por meio de Web

client 53calcular 306cenários 299componentes 290definindo informações acessíveis em tabelas 52designando usuários a formulários de entrada 56Editor 289ferramenta de importação da CLI 363ferramentas 310formulários da web 300formulários de entrada 56, 295funções 275Gerenciador de Fluxo de Trabalho 305Gerenciador de Tarefa 304importações de dados 294logs de Auditoria 304Planejador 303publicando relatório 315Pulse 302relatórios do Apresentador 301restringindo linhas visíveis em tabelas 53tabelas 292usuários 312usuários da web 312visão geral 275

senhasalterando para usuários 312forçando recebedores a alterar 231forçando usuários da web a alterar senhas no primeiro

login 314sign offs

enviando emails para recebedores pendentes 238enviando emails para usuários quando pendentes 238forçando aprovações 239terminando 237visão geral 237visualizando o status para membros do grupo 239

suplemento do Microsoft Excelincluindo esquemas em estrela com 328

TTabela Dados

incluindo 36visão geral 31


Tabela de contasvisualizando como hierarquia 34

Tabela de recebedorvisualizando como hierarquia 34

tabela de Visualizaçãoedição 38incluindo 37visão geral 32

tabela estrutural 32tabela Hierarquia 30Tabela Tempo

visualizando como hierarquia 35tabelas

aprovando edições de dados da web 53ativando edição direta por meio do Web client 53chaves 34chaves primárias 34colunas entre componentes em 34copiando 39copiando texto do Visualizador de Dependência 16copiando várias linhas em 41customizados 32Dados 31datas efetivas 46definindo informações acessíveis em 52definindo tipos de campo de lista de seleção para 36desativando a coleção de histórico da tabela para todas as

futuras tabelas 51desativando a coleção de histórico para uma tabela

específica 51desativando a coleção de históricos para tabelas 50Desativando a mensagem de aviso durante a exclusão de

linhas em 42editando a data de edição para registros em 41editando a estrutura de 38editando dados em 39, 40editando uma tabela de Visualização 38editando várias linhas em 41estruturais 32excluindo 39excluindo diversas versões de registros em tabelas com

datas efetivas 50excluindo várias linhas em 41exibindo uma descrição nas colunas de lista de seleção 43filtrando dados em 44hierarquia 30histórico nas 50incluindo 35incluindo dados em 40incluindo dados em registros com datas efetivas 48incluindo datas de encerramento em registros com datas

efetivas 49incluindo datas efetivas 46, 47incluindo globais 37incluindo o tipo Dados 36incluindo o tipo de visualização 37limpando dados de cálculo no 42limpando histórico em 51limpando o conteúdo de 43localizando dados em 45migração de globais 337migrando 337navegando entre 44permissão para ativar edição de dados da web para 294permissão para editar estrutura 292permissão para excluir 293permissão para incluir Visualizações 293

tabelas (continuação)permissão para limpar o histórico do log de

mudanças 293permissão para visualizar estrutura 292publicando no arquivo de texto 183publicando no Microsoft Excel 182publicando no PDF 183publicando no Salesforce.com 184restringindo linhas visíveis em 53Sistema 29substituindo conexões por globais 26substituindo dados em 45tipos 29tipos de coluna 33visão geral 29visão geral da publicação 182visão geral de segurança 292visualizando a estrutura de 38visualizando dados em 39visualizando dados em tabelas com datas de vigência 48visualizando dependências 39visualizando várias versões de dados em tabelas com datas

de vigência 48Visualizar 32

tabelas customizadas 32tabelas de layout

editando bordas em relatórios do Apresentador 136editando o alinhamento nos relatórios do

Apresentador 136editando o preenchimento nos relatórios do

Apresentador 136visão geral 133

Tabelas do sistema 29tabelas globais

incluindo 37substituindo conexões por 38

tarefasadministrando 256alterando a ordem das nas listas de processos 12ativado 246desativado 246excluindo das listas de processos 12excluindo links das listas de processos 12incluindo em listas de processos 10incluindo em pastas de processo 248marcando como concluídas em listas de processos 12

transformaçõesAgregar 128colunas calculadas 128gerenciando 45permissão para editar 309permissão para excluir 309permissão para visualizar 309transposições 129visão geral 128

trilhas de navegação 20

UURLs

configurando a URL base para o Web client 314URLs base

configurando para o Web client 314usuários

alterando senhas para 312ativando a edição de tabela direta por meio de Web

client 53


usuários (continuação)configurando endereço de email para o link Solicitar

Assistência na web 314definindo informações de tabela acessíveis para 52designando funções para 318enviando emails sobre consultas para todos os membros do

grupo 241enviando emails sobre o processo de sign off para todos os

membros de um grupo 238forçando a alterar senhas 231forçando usuários da web a alterar senhas no primeiro

login na web 314funções de ambiente 318incluindo 312opções de segurança na web 312publicando relatório de permissões 315restrições de ação global 316restringindo linhas visíveis em tabelas para 53simultâneos 315visão geral de segurança 312

Vvalidação

incluindo regras em formulários de entrada 56valores armazenados

exemplos 124incluindo 124

valores calculadosincluindo 125

valores constantesincluindo 125

valores de textoincluindo nos relatórios do Apresentador 139

valores numéricoscomo valores nulos são manipulados nos relatórios do

Apresentador 159incluindo nos relatórios do Apresentador 140valores nulos nos relatórios do Apresentador 159

Visualizadorvisualizando dados e resultados de tabelas ou cálculos 14

Visualizador de Dependênciacopiando texto do 16excluir componentes 22visualizando 39

WWatson Analytics

exportando dados do armazenamento de dados parao 117

Web clientaprovando edições de dados da web em 53ativando edição de tabela direta por meio de 53configurando a URL base para 314configurando endereço de email para o link Solicitar

Assistência 314forçando usuários a alterar senhas no primeiro login 314Gerenciador de Fluxo de Trabalho 224incluindo recebedores no grupo de Acesso ao Portal

para 230mostrando ou ocultando colunas nos relatórios do

apresentador 153segurança para login de usuário 312


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