Informe Económico Mensual - IPCVA · 2014. 2. 24. · CICCRA Documento Nº 156 Enero 2014 2...

CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento Nº 156 – Enero 2014

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

CICCRA Documento Nº 156

Enero 2014

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL 1 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES 4

1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 4

2. CONSUMO INTERNO 12

3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 15

4. BANCO DE DATOS

PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS 22


Enero 2014 1

EDITORIAL:

Coincidentemente con la fuerte devaluación impulsada desde el ministerio de

Economía, la zona pampeana ha recibido copiosas lluvias que han beneficiado a los cultivos, pero que están provocando serias dificultades en el transporte y, por lo tanto, en el normal abastecimiento de los mercados ganaderos, y esto ha generado un fuerte aumento del precio del ganado que se ha traducido a su vez en un aumento del precio de la carne.

Este acontecimiento ha vuelto a generar la intervención en los mercados de ganados

y carnes por parte de la secretaría de Comercio, hoy en manos de Augusto Costa, que de esta manera reitera lo realizado por Guillermo Moreno.

Sólo para resumir los funestos resultados que generó la política de Moreno en pocos

datos, diremos que:

Pérdida de 10 millones de cabezas de ganado,

Cierre de 130 frigoríficos,

Pérdida de 15.600 puestos de trabajo,

Caída de 75% en las exportaciones,

Aumento de 200% del precio al público, y

Caída de 20% del consumo per cápita. Nos cuesta creer que el secretario Costa repita las medidas implementadas por Moreno, cuyos resultados acabamos de resumir en el párrafo anterior. Esas medidas son: paralización de las exportaciones al entregar los ROES (permisos de exportación) e intervención en el mercado de Liniers, pidiéndoles a los supermercadistas que no compren en ese mercado.

Seguramente, por falta de experiencia el nuevo secretario se dio por satisfecho con

la promesa del supermercadismo cuando tendría que verificar si en sus compras directas han pagado los precios anteriores o han pactado precios mayores en la compra de los animales en pie. Al mismo tiempo debería verificar los márgenes de comercialización que cada una de las cadenas usa para marcar precios, que en muchos casos me animo a estimar en más de 50%. Grosero margen para un producto de rotación diaria.

Entiendo que debería calmarse el señor Secretario y esperar a que mejore el clima,

ya que a partir de la normalización del abasteciemto los precios al público se van a retrotraer, dado que el bolsillo del consumidor -luego de la devaluación y de la inflación de diciembre, enero y febrero-, no va a poder convalidar los actuales valores en el mostrador. Estimamos un retroceso de los precios cercanos a 10%.

Al respecto, sería aconsejable que las autoridades nacionales se informaran

correctamente sobre lo acontecido en el pasado reciente, tanto con el nivel general de precios como con los precios de la hacienda y de la carne vacuna en el mostrador, para contar con un diagnóstico adecuado que les permita adoptar decisiones que nos lleven a todos los ciudadanos a vivir en una situación mejor.

Entre puntas de 2011 el precio de la hacienda en pie subió 9,5%, ubicándose en $

7,985 por kilogramo en diciembre, y el precio de la carne vacuna hizo lo propio en 11%. En ambos casos, la suba se ubicó bien por debajo del aumento del nivel general de precios al


Enero 2014 2

consumidor (IPC) publicado por el Congreso Nacional (23,6% anual). Luego, en el primer trimestre de 2012 el valor de la hacienda comenzó a subir y llegó a un máximo de $ 8,976 por kilo en marzo, acumulando un aumento de 12,4% con relación al cierre de 2011. Pero, a partir de ese momento (y si bien con idas y vueltas) comenzó a descender y cerró el año en $ 7,862 por kilogramo, es decir 1,5% por debajo del cierre de 2011 (la carne vacuna en el mostrador exhibió un avance de 15% en el mismo período y el IPC Congreso tuvo un alza de 25,0% anual). Y en los primeros dos meses de 2013 también se observó una suba importante de la hacienda, que fue de 15,4%, pero para julio el precio de la hacienda ya había desandado casi todo el camino (-9,9% con relación a marzo), al promediar $ 8,172 por kilogramo en pie.

Recién con la primavera de 2013 el precio volvió a tomar impulso, llegando a $ 11,35

por kilo en enero de 2014 y ubicándose 37% por encima de un año atrás. Pero en este período las variables nominales tomaron más impulso que en años anteriores, ya que la tasa de inflación al consumidor llegó a mostrar un avance de 31,0% con relación a enero de 2013 (considerando un alza de 5,0% mensual en enero).

De lo expuesto se puede concluir que: 1. Argentina atraviesa un contexto de tasa de

inflación elevada y creciente (que aumenta la incertidumbre sobre el futuro y dificulta el funcionamiento correcto del sistema de precios); 2. El sector de ganados y carne vacuna enfrenta importantes oscilaciones estacionales de los valores, que parecen estar más explicadas por cuestiones del ciclo reproductivo de los animales y por el clima, más que por conspiraciones y manejos especulativos de los diferentes eslabones que integran la cadena de valor.

Tal vez sea hora de que la regulación de la cadena de valor de la carne vacuna

argentina se deje en manos de profesionales y expertos que conocen el sector y que puedan dar con soluciones acordes a la realidad y nos permitan avanzar en el desarrollo de todo el potencial de un sector que –si lo dejan – puede emplear mano de obra intensiva y calificada, incorporar valor agregado en origen y generar ingresos genuinos para el país.

Dic. '117,985

Mar. '128,98

Dic. '127,862

Feb. '139,07

Jul. '138,17

Ene. '1411,35

0

3

6

9

12

E '11 A J O E '12 A J O E '13 A J O E '14

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDAPeríodo enero 2011 - enero 2014

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..


Enero 2014 3

En el primer mes del año la industria frigorífica vacuna faenó 1.058.000 cabezas de

ganado aproximadamente, igualando el nivel de actividad de un año atrás e interrumpiendo un proceso de quince meses consecutivos de recuperación. El estancamiento de la actividad frigorífica se explicó por una compensación casi plena entre una mayor faena de hembras (8,5% anual) y una menor faena de machos (-6,3% anual).

Asimismo, enero de 2014 fue el quinto mes consecutivo en que la participación

de las hembras en la faena total se ubicó por encima del valor crítico de 43%. En esta oportunidad la proporción llegó a 46,2%, guarismo que fue 3,6 puntos porcentuales superior al de enero de 2013 y fue el más elevado desde enero de 2009 (cuando había llegado a 47,2% del total). Estos datos no ubican a las puertas de una nueva liquidación de vientres recordando que lo si se concreta lo haremos pariendo de un stock con 10 millones de cabezas menos que en el 2009. En ausencia de cambios sustanciales en la política ganadera nacional, difícilmente los productores decidan volver a retener vientres, tal como lo hicieron desde la primavera de 2009 hasta el invierno de 2013.

En el comienzo del año la industria frigorífica produjo 237 mil tn r/c/h de carne

vacuna, lo que representó un crecimiento de 7 mil toneladas con respecto a enero de 2013 (3,1%).

Y en línea con lo que viene ocurriendo en los últimos años, aproximadamente 93%

de lo producido fue absorbido por el mercado interno. Asimismo, la expansión del consumo total se reflejó en un nuevo avance del consumo por habitante. En enero de 2014, el promedio móvil de 12 meses llegó a 63,3 kg de carne vacuna por año.

En tanto, las exportaciones habrían ascendido a 16.600 tn r/c/h (7% de la producción

total) en enero pasado, absorbiendo apenas 1,3% del aumento de la producción total registrado en el mes. Registraron un avance de 0,5% anual.


Enero 2014 4

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:

En el primer mes del año la industria frigorífica vacuna faenó 1.058.000 cabezas de

ganado aproximadamente, igualando el nivel de actividad de un año atrás e interrumpiendo un proceso de quince meses consecutivos de recuperación. Puesto en una perspectiva más extensa, fue el 19º de los últimos 35 eneros en materia de actividad, resultando 2,1% inferior al promedio de los 35 eneros y 5,8% menor al promedio de los últimos diez eneros.

El estancamiento de la actividad frigorífica se explicó por una compensación casi

plena entre una mayor faena de hembras (8,5% anual) y una menor faena de machos (-6,3% anual). En relación a enero de 2013 se faenaron 38,2 mil hembras más y 38,5 mil machos menos. Esto elevó a 21 la cantidad de meses en los cuales la faena de hembras evolucionó por sobre la de machos en los últimos dos años.

Asimismo, enero de 2014 fue el quinto mes consecutivo en que la participación de

las hembras en la faena total se ubicó por encima del valor crítico de 43%. En esta oportunidad la proporción llegó a 46,2%, guarismo que fue 3,6 puntos porcentuales superior al de enero de 2013 y fue el más elevado desde enero de 2009 (cuando había llegado a 47,2% del total).

En ausencia de cambios sustanciales en la política ganadera nacional, difícilmente

los productores decidan volver a retener vientres, tal como lo hicieron desde la primavera de 2009 hasta el invierno de 2013. Más bien, los últimos guarismos parecen indicar que el sector pecuario está a pasos de ingresar en una nueva fase contractiva del ciclo, si no es que ya ingresó.

-31,4%

-22,5%-19,3%

-7,7%

6,9%9,2%

16,8%

22,4%

15,7%

21,9%17,9%

20,4%

8,5%

-16,1%

-8,8% -8,8%

1,2%

4,4% 3,8% 3,7%

8,2% 6,5%14,0%

14,9%

10,8%

0,0%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

I T'11

II III IV I T'12

II III IV I T'13

II III IV 1 m.'14

Hembras

Total

FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS2011-2014* - Var. % respecto a igual período del año anterior

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.


Enero 2014 5

50,4

%

36,9

%

36,8

%

41,6

%

42,4

%

42,4

%

42,6

%

45,3

%

46,2

%

33%

38%

43%

48%

53%

I T

'0

9 II III

IVI

T '1

0 II III

IVI

T '1

1 II III

IVI

T '1

2 II III

IVI

T '1

3 II III

IV1

m. '1

4

FAENA DE HEMBRAS2009-2014* - trimestral - En % del total

Valor crítico considerado necesario para sostener el stock: 43%. Si la barra está por arriba implica liquidación. Por debajo implica retención de vientres.


0,000

0,038

-0,039

0,102

0,081

0,021

-0,1 0,0 0,0 0,1 0,1

TOTAL

HEMBRAS

MACHOS

1 m. 2013 vs. 1 m. 2012

1 m. 2014 vs. 1 m. 2013

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTALVar. absoluta (millones de cab.)

79,1% HEMBRAS s/ TOTAL


Y en lo que respecta a la producción de carne vacuna, en enero de 2014 totalizó 237

mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), volumen que fue 3,1% superior al registrado un año atrás, merced a un aumento de igual magnitud en el peso de la res en gancho (que llegó a 224 kg). En términos absolutos, se produjeron 7 mil tn r/c/h más que en enero de 2013.


Enero 2014 6

0,770,72

0,82

1,06

0,60

0,83

1,05

1,28

1,50

E '80 E '84 E '88 E'92 E'96 E'00 E'04 E'08 E'12

FAENA DE GANADO VACUNOEn millones de cabezas

Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno

Piso 'histórico' de actividad

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13/'14). * '12/'13/'14 provisorio.

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

E F M A M J J A S O N D

2013

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

FAENA DE GANADO VACUNOEn millones de cabezas



Enero 2014 7

1,3

1

1,1

3

0,8

9

0,9

6

1,0

6

1,0

6

0

1

2

3

4

91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 1314

FAENA DE HACIENDA VACUNA1 mes de 1990-2014* - En millones de cabezas


34,9%

44,2%

40,8%

46,2%47,7% 47,2%

39,4% 38,7%

46,2%

21,5%

11,7%

0%

18%

35%

53%

70%

91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13

Novillo Hembras Livianos Vacas Terneros

FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓNEn % de la faena total - Enero de cada año



Enero 2014 8

152

120

240

360

E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12 E'14

Carne procesada por mes

Promedio semestral

PRODUCCION DE CARNE VACUNAEn miles de toneladas r/c/h

Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno

Piso 'histórico' de actividad


150

210

270

330


2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNAEn miles de toneladas r/c/h



Enero 2014 9

0,2

79

0,2

39

0,2

01

0,2

15

0,2

30

0,2

37

0,0

0,3

0,5

0,8

1,0

97 99 01 03 05 07 09 11 13 14

PRODUCCION DE CARNE VACUNA1 mes de 1990-2014* - En millones de toneladas r/c/h


0,2

26

0,2

26

0,2

11

0,2

26

0,2

25

0,2

17 0

,22

4

0,180

0,200

0,220

0,240

97 99 01 03 05 07 09 11 13 14

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA1 mes de 1996-2014* - En toneladas res c/hueso/gancho



Enero 2014 10

-6,6%

-0,7%

9,0%

14,4%

0,1%

-6,5%

11,5%

-2,0%

9,5%

-26,0%

-8,6%

5,2%

11,5%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

FAENA DE HACIENDA VACUNA1996-2013 - Var. % anual


-8,5%

1,5%

5,5%

13,8%

3,8%

-3,5%

6,1%

-2,8%

7,8%

-22,3%

-4,9%

4,0%

10,3%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA1996-2013 - Var. % anual



Enero 2014 11

-2,0%

2,2%

-3,2%

-0,5%

3,7%3,2%

-4,8%

-0,9%-1,5%

5,0%

4,0%

-1,2%-1,1%

-10%

-5%

0%

5%

10%

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA1996-2013 - Var. % anual



Enero 2014 12

2. CONSUMO INTERNO:

En el comienzo del año la industria frigorífica produjo 237 mil tn r/c/h de carne

vacuna, lo que representó un crecimiento de 7 mil toneladas con respecto a enero de 2013 (3,1%).

Y en línea con lo que viene ocurriendo en los últimos años, aproximadamente 93%

de lo producido fue absorbido por el mercado interno, es decir 220,4 mil tn r/c/h (3,3% anual; +6,9 mil tn r/c/h). La participación del consumo interno fue 0,2 puntos porcentuales superior a la registrada en el primer mes de 2013 y apenas 0,1 puntos porcentuales menor a la verificada en el inicio de 2012.

Asimismo, la expansión del consumo total se reflejó en un nuevo avance del

consumo por habitante. En enero de 2014, el promedio móvil de 12 meses llegó a 63,3 kg de carne vacuna por año y resultó 7,6% mayor al registro de enero de un año atrás, acumulando una mejora de 14% con relación al primer mes de 2012. Pero, no obstante ello, debe recordarse que se mantuvo 8,0% por debajo del máximo (no sustentable) que alcanzó en igual mes de 2008, cuando la política antiganadera nacional comenzaba a mostrar sus ‘resultados’.

En tanto, las exportaciones habrían ascendido a 16.600 tn r/c/h (7% de la producción

total) en enero pasado, absorbiendo apenas 1,3% del aumento de la producción total registrado en el mes. Registraron un avance de 0,5% anual.

68,6

%

93,9

%

76,2

%

81,1

%

93,1

%

93,0

%

0%

50%

100%

150%

200%

60

65

70

75

80

85

90

95

01

05

09

13

1'1

4

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA1960-2013 y 1º mes 2014 - En miles de toneladas res con hueso

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.


Enero 2014 13

34 35

27 2934

27

8

2833

55 54

33

48

40 40

22

15 17 17

0

20

40

60

80

100

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA1º mes de '96-'14* - En miles de toneladas res con hueso

Tn r/c/hVar. %

anual

Var. % resp. igual

período de 2012

Var. % resp. igual

período de 2005

Volumen 16.600 0,5% 11,8% -69,7%

Exportaciones

de carne

vacuna

Enero '14

Producción Exportación Consumo totalConsumo per

cápitaExportación Consumo total

Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso kg/año s/faena total s/faena total

12 meses de...

2009 3.376.401 638.212 2.738.189 68,2 18,9% 81,1%

2010 2.624.964 302.034 2.322.930 57,3 11,5% 88,5%

2011 2.496.879 243.722 2.253.157 55,1 9,8% 90,2%

2012 2.596.000 178.706 2.417.294 58,6 6,9% 93,1%

2013 2.827.804 195.503 2.632.301 63,2 6,9% 93,1%

1 mes de... Pr. móv. 12 m.

2008 285.516 48.202 237.314 68,6 16,9% 83,1%

2009 278.689 40.125 238.564 68,3 14,4% 85,6%

2010 238.766 39.548 199.218 67,2 16,6% 83,4%

2011 201.481 21.740 179.741 56,8 10,8% 89,2%

2012 * 215.000 14.842 200.158 55,5 6,9% 93,1%

2013 * 230.000 16.511 213.489 58,8 7,2% 92,8%

2014 * 237.028 16.600 220.428 63,3 7,0% 93,0%

Var. % '14-'13 3,1% 0,5% 3,3% 7,6% -2,4% 0,2%

Var. abs. '14-'13 7.028 89 6.939 4,5 -0,2% 0,2%

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias. * Provisorios.

Período

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA


Enero 2014 14

62,457,9

61,163,6 62,5

64,668,6 68,3 67,2

56,8 55,558,8

63,3

20

40

60

80

100

2002200320042005200620072008200920102011201220132014

Fuente: CICCRA, estimación propia. * '12/'13/'14 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE1º mes de '02-'14* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año

kg/hab/añoVar. %

anual

Var. % resp. igual

período de 2012

Var. % resp. igual

período de 2008

Promedio móvil

12 meses 63,3 7,6% 14,0% -7,8%

Consumo

interno de

carne vacuna

Enero '14


Enero 2014 15

3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:

En diciembre de 2013 se exportaron 8.841 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna, es decir 18,1% más que en el cierre de 2012 (octavo avance en nueve meses). Los ingresos ascendieron a 71,5 millones de dólares fob y resultaron 11% superiores a los de un año antes. El precio promedio de los embarques certificados se ubicó en 8.087 dólares fob por tn pp, lo que arrojó una caída de 5,8% anual. Medidas en toneladas res con hueso, las exportaciones de totalizaron 13.043 toneladas, es decir 16,1% más que en diciembre del año anterior.

Con estos guarismos, en 2013 las exportaciones de carne vacuna ascendieron a

132.300 tn pp (+12,3% anual). En tanto, las ventas al exterior de menudencias y vísceras llegaron a 107.699 tn pp y experimentaron un crecimiento de 8,2% anual. La participación de las exportaciones de carne vacuna pasó de 54,2% en 2012 a 55,1% en 2013, mientras que las de menudencias y vísceras descendieron de 45,8% a 44,9%.

Los ingresos por exportaciones de cortes Hilton, frescos y procesados ascendieron a

1.017,9 millones de dólares fob en 2013 y resultaron 4,2% mayores a los registrados en 2012. En tanto, el precio promedio se ubicó en 7.694 dólares fob por tn pp en 2013 y quedó 7,2% por debajo del promedio correspondiente a 2012.

En el último mes del año se exportaron 7.034 tn pp de carne congelada y fresca extra

Hilton, es decir 28,5% más que en igual mes de 2012. Y en 2013 los envíos al exterior de estos cortes totalizaron 105.700 tn pp, resultando 20,8% superiores a los de 2012. La participación de estos cortes en el total pasó de 40,3% a 44,0% entre 2012 y 2013.

En 2013 la carne sin hueso volvió a ser el principal producto exportado entre los

cortes congelados y frescos extra Hilton, con 10.105 tn pp y 9,6% de participación. No obstante ello, su importancia relativa retrocedió sensiblemente en el último año (-18,6 puntos porcentuales), debido a que se exportó un volumen 59% menor al de 2012. Detrás de la carne sin hueso se ubicaron, con proporciones muy similares, el bife ancho (6,7% del total; 41,4% anual), el cuadril (6,7%; -8,7% anual), la nalga de adentro (6,3%; 52,0% anual) y la paleta (6,2%; 74,7% anual).

Chile fue el principal destino de los cortes frescos extra Hilton, con 29.490 tn pp, lo

que representó 27,9% del total. En relación a 2012 compró 10,8% más. En segundo lugar se ubicó Rusia, con 19,5% del total (20.657 tn pp; +36,9% anual), e Israel en tercer lugar, con 17,2% (18.175 tn pp; -9,6% anual). China fue cuarta en importancia, con 10,4% del total (11.028 tn pp; +1.710,8% anual). Luego aparecieron Alemania (4,8%; 5.034 tn pp; -21,7% anual), Brasil (4,6%; 4.859 tn pp; -24,8% anual) y Marruecos (3,6%; 3.813 tn pp).

Los envíos a la UE-27 dentro de la cuota Hilton totalizaron 1.534 tn pp en diciembre y fueron 4,5% inferiores a los de un año atrás. En tanto, en 2013 totalizaron 22.131 tn pp, que resultaron apenas 1,4% superiores a las colocadas en 2012. Su importancia relativa descendió 0,8 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 9,2% del total.

Por su parte, los embarques de carnes procesadas llegaron a 273 tn pp en diciembre (-32,6% anual) y cerraron el año con un total de 4.469 tn pp (-47,1% anual). De esta forma, su participación en el total descendió poco más de 50%, al pasar de 3,9% a 1,9% entre los ejercicios considerados.


Enero 2014 16

Del total exportado de productos procesados en 2013, 37,4% correspondió a cocida congelada, que ganó participación en el total debido a que su retroceso fue inferior al del resto de los productos (+13,9 puntos porcentuales en relación a 2012). En tanto, el cooked beef representó 23,0% del total exportado, lo que representó un avance de 12,1 puntos porcentuales de participación en relación a 2012, debido a un crecimiento interanual de 11,1%. En cambio, las exportaciones de corned beef cayeron 79,2% anual y su importancia bajó de poco más de la mitad del total exportado en 2012 a 21,3% en 2013. Por último, las exportaciones de hamburguesas descendieron casi 20% anual, hasta ubicarse en 696 tn pp, pero como también retrocedieron menos que el conjunto de carnes procesadas, ganaron 5,3 puntos porcentuales de participación entre 2012 y 2013 (llegando a 15,6% del total).

Las exportaciones de carnes procesadas se dirigieron a aproximadamente 30

mercados durante el año pasado. Italia y EE.UU. fueron los destinos más importantes, al concentrar 18,8% y 16,9% del total exportado durante 2013, respectivamente. En el primer caso, el liderazgo se mantuvo a pesar de haber comprado 6,7% menos que en 2012. En el segundo caso, producto de haber incrementado sus compras en 15,7% anual. Detrás de ellos se ubicaron: Marruecos, Canadá, Alemania, Holanda y Gran Bretaña, con 11,8%, 11,4%, 9,4%, 7,2% y 7,0% del total, respectivamente. En conjunto a los siete destinos señalados se envió 82,6% del total exportado de carnes procesadas en 2013.

Finalmente, las exportaciones de menudencias y vísceras ascendieron a 8.215 tn pp

en diciembre del año pasado (12,6% anual) y en 2013 totalizaron 107.699 tn pp (8,2% anual). La mitad de los embarques correspondieron a mondongo (28% del total; 6,9% anual) e hígado (21% del total; 11,3% anual).

Hong Kong y Rusia fueron los destinos principales. En conjunto absorbieron 63,3%

del total exportado en 2013. Hong Kong amplió sus compras 18,2% con relación a las de 2012, llegando a un total de 35.964 tn pp. Por su parte, Rusia compró 7,9% más que en 2012, totalizando 32.209 tn pp. Detrás de ellos se ubicaron el Congo (exZaire) y Ghana, con 7,2% y 6,1% del total, respectivamente (países que compraron 2,4% y 21,0% más que en 2012). En tanto, Angola absorbió 5,0% del total, aunque compró 22,4% menos que en 2012.


Enero 2014 17

Tn pp 12 m 12 12 m 13 var. abs. var. % 12 m 12 12 m 13

Cortes Hilton 21.821 22.131 310 1,4% 10,0% 9,2%

Carnes Frescas 87.518 105.700 18.182 20,8% 40,3% 44,0%

Carnes Procesadas 8.455 4.469 -3.986 -47,1% 3,9% 1,9%

TOTAL CARNE 117.794 132.300 14.506 12,3% 54,2% 55,1%

Menudencias 99.578 107.699 8.121 8,2% 45,8% 44,9%

TOTAL GENERAL 217.372 239.999 22.627 10,4% 100,0% 100,0%

Miles US$ fob 12 m 12 12 m 13 var. abs. var. % 12 m 12 12 m 13

TOTAL CARNE 977.062 1.017.871 40.809 4,2% 82,1%

Menudencias 213.001 248.687 35.686 16,8% 17,9%

TOTAL GENERAL 1.190.063 1.266.558 76.495 6,4% 100,0%

US$ / tn pp 12 m 12 12 m 13 var. abs. var. %

TOTAL CARNE 8.295 7.694 -601 -7,2%

Menudencias 2.139 2.309 170 8,0%

TOTAL GENERAL 5.475 5.277 -197 -3,6%

Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

Tn res con hueso 12 m 12 12 m 13 var. abs. var. %

TOTAL 178.706 195.503 16.797 9,4%

Miles US$ fob 12 m 12 12 m 13 var. abs. var. %

TOTAL 977.062 1.017.871 40.809 4,2%

US$ / tn r/c/h 12 m 12 12 m 13 var. abs. var. %

TOTAL 5.467 5.206 -261 -4,8%

Fuente: CICCRA, elaboración propia a partir de los datos de SENASA.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA


Enero 2014 18

0

30

60

90


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'13, mensual - En miles de toneladas res con hueso

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

0

80

160

240


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA'05-'13, mensual - En millones de US$



Enero 2014 19

0

7.000

14.000

21.000

E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13

C. Hilton

Cong. y frescos extra-Hilton

Procesadas

Promedio gral.

Menud.-vísc.

PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS'05-'13, mensual - En US$ fob por tn peso producto


117.794132.300

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

12 m 05 12 m 07 12 m 09 12 m 11 12 m 13

Carne vacunaEXPORTACIONES DE CARNE VACUNA‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto



Enero 2014 20

99.578

107.699

0

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

12 m 05 12 m 07 12 m 09 12 m 11 12 m 13

Carne vacunaEXPORTACIONES DE MENUDENCIAS VACUNAS‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto


36 45

32

27

20

20

8

45

3

12

7

90

16

9

27

7

12

1

10

6

13

3 3

6

14

6

13

0

5

10

15

20

0

200

400

600

800

UE Rusia H. Kong Chile Alemania Israel Holanda

Miles de tn pp Millones de US$ fob Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.

EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOSCarne vacuna y menudencias y vísceras

12 meses 2012



Enero 2014 21

36

27

20

20

15

8 6

453

16

9

277

12

1

66

10

6

80

13

6

14

6

4

13 12

0

5

10

15

20

0

200

400

600

800

UE Chile Alemania Israel Rusia Holanda Brasil

Miles de tn pp Millones de US$ fob Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.

EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOSCarne vacuna

12 meses 2012



Enero 2014 22

4. BANCO DE DATOS:

Período TOTALNovi-

llos

Novi-

llitos

Vaqui-

llonas

Terne-

rosVacas Toros MEJ

ene-13 8,270 8,680 9,910 8,860 10,210 5,630 6,340

dic-13 10,676 11,287 12,461 11,330 12,578 7,849 8,571 10,894

ene-14 11,348 12,029 13,456 12,145 13,474 7,794 8,832 11,368

1 m 14 11,348 12,029 13,456 12,145 13,474 7,794 8,832 11,368

Var. % respecto a...

mes anterior 6,3% 6,6% 8,0% 7,2% 7,1% -0,7% 3,0% 4,4%

igual mes año ant. 37,2% 38,6% 35,8% 37,1% 32,0% 38,4% 39,3% #¡DIV/0!

dic-01 1.687,1% 1.739,3% 1.748,4% 1.637,5% 1.439,9% 1.773,6% 2.230,3% #¡DIV/0!

1 m 13 37,2% 38,6% 35,8% 37,1% 32,0% 38,4% 39,3% #¡DIV/0!

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

Período TOTALNovi-

llos

Novi-

llitos

Vaqui-

llonas

Terne-

rosVacas Toros MEJ

ene-13 1,671 1,754 2,002 1,790 2,063 1,137 1,281

dic-13 1,684 1,780 1,966 1,787 1,984 1,238 1,352 1,718

ene-14 1,605 1,701 1,903 1,717 1,905 1,102 1,249 1,608

1 m 14 1,605 1,701 1,903 1,717 1,905 1,102 1,249 1,608


mes anterior -4,7% -4,5% -3,2% -3,9% -4,0% -11,0% -7,6% -6,5%

igual mes año ant. -4,0% -3,0% -5,0% -4,1% -7,6% -3,1% -2,5% #¡DIV/0!

dic-01 166,5% 174,3% 175,6% 159,1% 129,6% 179,4% 247,5% #¡DIV/0!

1 m 13 -4,0% -3,0% -5,0% -4,1% -7,6% -3,1% -2,5% #¡DIV/0!

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.

Período TOTALNovi-

llos

Novi-

llitos

Vaqui-

llonas

Terne-

rosVacas Toros MEJ

ene-13 1,118 1,174 1,340 1,198 1,381 0,761 0,857

dic-13 1,105 1,168 1,289 1,172 1,302 0,812 0,887 1,127

ene-14 0,991 1,051 1,175 1,061 1,177 0,681 0,771 0,993

1 m 14 0,991 1,051 1,175 1,061 1,177 0,681 0,771 0,993


mes anterior -10,3% -10,1% -8,9% -9,5% -9,6% -16,2% -13,0% -11,9%

igual mes año ant. -11,4% -10,5% -12,3% -11,5% -14,8% -10,6% -10,0% #¡DIV/0!

1 m 13 -11,4% -10,5% -12,3% -11,5% -14,8% -10,6% -10,0% #¡DIV/0!

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo


En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo


En dólares 'libres' por kilogramo vivo

Informe Económico Mensual - IPCVA · 2014. 2. 24. · CICCRA Documento Nº 156 Enero 2014 2...

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