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2012 PREVISIONES CÍTRICOS HEMISFERIO SUR

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INFORME DE LA TELECONFERENCIA DE CÍTRICOS FRESHFEL/SHAFFE ABRIL/MAYO 2012

• Se inicia la teleconferencia con una declaración estableciendo que la discusión no tiene como fin en ningún

caso tratar asuntos que pueden interferir ni en los volúmenes ni en los precios de Mercado. El intercambio de información se circunscribe a los asuntos que no colisionan con la legislación en material de competencia.

• El informe de la reunión será publico con el fin de aportar el mayor grado de transparencia posible y se enmarca dentro de la política de DG AGRI (Comisión Europea) de dotar de transparencia al Mercado en línea con el Grupo de Expertos de Cítricos de la CE.

PREVISIONES HEMISFERIO SUR PARA 2012

VISIÓN GENERAL En conjunto la producción de Cítricos para el Hemisferio Sur se prevé que sea de 7.694.943 Tons, una cifra muy similar a la de 2011 (descenso del 0,3%). En el caso de NARANJAS habría un aumento de producción del 0,9% totalizando 3.726.801 Tons, en PEQUEÑOS CÍTRICOS el aumento sería considerable (+18,5%) alcanzando 1.468.239 Tons, mientras que en LIMONES se prevé un descenso del 10,24% alcanzando 1.926.874 Tons. Finalmente en POMELO el descenso estimado es del 3,07% con una volumen estimado de producción de 573.029 Tons. En relación con las previsiones de exportación, en el conjunto de cítricos se prevé un aumento del 1,67% respecto de 2011. Por categorías, para Naranjas, Pequeños Cítricos y Limones se prevén aumento del 2,06%, 6,82% y 2% respectivamente. El Pomelo continua con su línea descendente y para 2012 se espera una caída de las exportaciones del 9,25% SUDÁFRICA Se espera aumentar la producción de cítricos en un 5%, alcanzando 2.268.794 tons. En Navels se prevé un incremento del 8%, para alcanzar niveles similares a los de 2010 (en 2011 hubo un descenso debido al frío en el norte). Para esta campaña se espera un calibre ligeramente más pequeño en naranjas. En el caso de pomelos se espera que un 25% de la cosecha sea de calibre pequeño mientras que el 32% será de gran tamaño. Por otra parte se espera que la calidad de Navels y Limones sea mejor que el año pasado. En el caso de Pequeños Cítricos se espera un aumento del 14% en Satsumas.

Destino Pequeños Cítricos Naranjas Pomelos Limones Total

PRODUCCIÓN 2012 184.142 1.454.444 390.899 239.309 2.268.794 EXPORTACIÓN 2012 114.289 1.001.891 214.838 166.493 1.497.511

PERÚ Para el conjunto de Cítricos se espera un incremento del 8,12% llegando a 923.370 tons. El mercado local sigue teniendo un peso importante del destino de la producción (90%)


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• Satsumas: Excelente calidad en las pieles. Comienzo temprano alcanzando la madurez óptima con dos

semanas de adelanto. • Clementinas: Ligero aumento de volumen, buen calibre y adelanto de 1 semana en la recolección. • Minneolas: similares volúmenes a 2011. • Afourer o Nadorcott: se prevé incremento del 15% • Honey Murcott: Ligeramente inferior. Buena calidad externa • Naranjas: Aumento del 10%

Destino Pequeños Cítricos Naranjas Pomelos Limones Total

PRODUCCION 276.000 405.120 4.650 237.600 923.370 MERCADO INTERIOR 206.300 394.120 4.260 235.050 839.730 INDUSTRIA -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ EXPORTACIÓN 69.700 11.000 390 2.550 83.640

La recolección de Satsumas Okitsu empezó en Febrero, la fruta no presenta ningún problema de calidad pero el tamaño en valores medios es más pequeños que en 2011. Las condiciones climáticas han sido favorables con una primavera y verano más templados de la habitual. ARGENTINA No hay todavía una prevision oficial de producción de limón pero las primeras estimaciones preven que será inferior a 2011, alcanzando una cifra en torno a 1.200.000 tons. En cuanto al mercado en fresco se espera que la demanda sea similar a la de 2011, con una previsión de exportación de 250.000 tons. En cuanto a Pequeños Cítricos se espera un incremento de la producción del 30%, y unos descensos del 2,2% para Naranjas y 7% para Pomelos.

• Naranjas y Pomelos de las regiones de Salta y Jujuy se esperan de calibre pequeño • Mandarinas y sus Híbridos con tendencia al alza sobre todo en la región del NEA (Noreste) • Las condiciones climáticas (sequía y frío de 2011) tienen su mayor impacto en la producción de limones.

DESTINO Pequeños Cítricos Naranjas Pomelos Limones Total

PRODUCCION 720.000 1.105.000 160.000 1.150.000 3.135.000 MERCADO INTERIOR 349.000 827.000 86.600 50.000 1.312.600 INDUSTRIA 265.000 174.000 64.000 800.000 1.303.000 EXPORTACIÓN 106.000 104.000 9.400 250.000 244.400

• En general la calidad de la fruta es buena y no se destacan problemas de caracter fitosanitario. • La exportación de limon irá en la misma línea de 2011 aunque se trata de hacer un esfuerzo y diversificar

los destinos, ejerciendo menos presión sobre la UE y entrando en Rusia, Canadá y Medio Oriente • Mercados: se retrasará el inicio de la campaña debido al escaso interés de los clientes.


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• Costes: la situación económica de Argentina genera problemas graves de competitividad en las exportaciones, que se ve agravado por el retraso del gobieno argentino en devolver a los exportadores los impuestos sobre el comercio.

URUGUAY La producción total de cítricos subirá un 18% llegando inicialmente a 318.779 tons aunque se confía en que la producción final pueda ser algo superior. Por variedades, la producción de mandarinas sube un 29%, la de naranjas se mantendrá estable mientras que la de limones aumenta un 5%. La recolección de Satsumas empezó en Marzo con un ritmo lento y las exportaciones son menores que en años anteriores. Se espera una buena demanda de Reino Unido, en especial para los calibres intermedios. Otros factores: en las dos campañas anteriores los precios para Satsumas fueron muy bajos debido a algunos problemas de calidad y sobreoferta. En Navels se espera una buena calidad y aumento de oferta. Mercado: Los costes internos, los tipos de cambio y la inflación siguen siendo motivos de preocupación.


PRODUCCION 120.097 156.237 2.480 39.965 318.779 MERCADO INTERIOR 55.000 46.237 1.298 14.965 117.500 INDUSTRIA 2.000 25.000 0 10.000 37.000 EXPORTACIÓN 45.000 85.000 182 15.000 145.182

CHILE Previsión de Producción: En principio se espera una caída de la producción global de 1,7% alcanzando las 534.000 tons. Aproximadamente se exportará el 32% de la producción.

• Navels: se espera un aumento de esta variedad gracias a la entrada en producción de nuevas fincas, especialmente de las variedades más tempranas.

• Clementinas: se espera una recuperación después de la caída de las exportaciones en 2011. • Mandarinas Tardías: también se espera un incremento debido a la entrada de producción de nuevas

plantaciones a pesar de que en algunas zonas las heladas de 2011 comprometen la producción de este año.

• Limones: Estabilidad ya que no hay para esta variedad impacto de nuevas plantaciones.


PRODUCCION 68.000 226.000 8.000 232.000 534.000 EXPORTACIÓN 53.768 69.208 1.350 44.950 169.276


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• Desarrollo del Mercado: el inicio es normal (clementinas y limones a mediados de abril, Navels a finales de mayo y mandarinas tardías a finales de agosto. La sequía ha afectado duramente en algunas zonas del norte y centro, y condiciona el desarrollo del calibre de la fruta.

• Mercado: En Navels, Clementinas y Mandarinas tardías el mercado se concentra sobre todo en EEUU. El fuerte desarrollo del mercado local para limones ha provocado que incluso se hayan realizado importaciones de EEUU. La reciente evolución del tipo de cambio es desfavorable y supone pérdida de competitividad para productores y exportadores. A finales de 2011 el cambio con el dólar era de 520 Ch, mientras que en la actualidad es de 490 Ch.

• Otros factores: En general la situación del sector estable con ligeros incrementos de producción por las nuevas plantaciones de mandarinas, clementinas y Navels. En el caso de limones, debido al aumento de la demanda interna y los altos precios en el mercado local, se espera un despegue en los próximos años.

AUSTRALIA

• Previsión de Producción: Se espera una caída del 15% alcanzando 515.000 tons. En general los tamaños son adecuados. La recolección se ha iniciado en abril en el caso de las mandarinas y se iniciará a finales de mayo para las Navels esperando una calibre medio. En cuanto a la calidad se espera que sea muy buena gracias a las buenas condiciones climáticas (tan sólo algunos problemas debido a las inundaciones en la zona de Riverina), sin mayores condicionantes de tipo fitosanitario o defectos en las pieles.


PRODUCCION 100.000 380.000 7.000 28.000 515.000 MERCADO INTERIOR 64.000 100.000 4.500 25.000 193.500 INDUSTRIA 0 270.000 2.000 2.600 274.600 EXPORTACIÓN 36.000 110.000 500 400 146.900

• Previsión de Exportación: Se espera una ligera caída del 3%, por variedades se destaca el crecimiento del

grupo de Navels y un descenso de las Valencias. Las exportaciones se concentrarán en todo caso en los mercados asiáticos y al final de la campaña algunos volúmenes a EEUU.

• Mercado: La evolución de los tipos de cambio sigue penalizando los retornos de la exportación. La demanda de mercado de los EE.UU. debería haber tocado fondo para las naranjas de Australia -‐ la demanda global está creciendo a tasas bajas. Japón es el principal destino de las naranjas de Australia y seguirá manteniendo esa situación en el futuro. Conseguir en el futuro fruta de tamaño adecuado (evitando los calibres grandes) es un factor importante para poder adaptar la oferta a la demanda. Otro factor que preocupa es la evolución del mercado europeo y la crisis económica y sus consecuencias sobre el resto de mercados. Australia podría verse afectado el impacto de la demanda europea sobre los patrones de la demanda mundial. El Mercado asiático no está exento de dificultades y se están creando múltiples barreras no arancelarias como las limitación de puertos en Indonesia y los nuevos protocolos con Tailandia.

• Otros factores: Hay una fuerte presión de otras frutas en el Mercado local, sobre todo bananas y manzanas que limitan el consumo interno y pondrán presión en los volúmenes a exportar. El sector de zumo también está sometido a fuerte presión por las importaciones.


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RECOPILACIÓN ESTADÍSTICA PERU Variación 2012

Producción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var 12-‐11 vs Media 2003-‐11

Naranjas 305.757 330.352 334.495 351.000 342.868 372.601 389.600 391.234 380.000 405.120 6,61% 14,01%

Mandarinas 161.209 175.435 171.319 191.000 190.400 205.187 184.400 292.852 250.000 276.000 10,40% 36,35%

Limones 250.229 210.696 225.796 250.000 269.343 241.590 232.300 222.032 220.000 237.600 8,00% 0,77%

Pomelos 4.009 3.916 3.602 4.000 4.400 4.478 4.000 4.000 4.000 4.650 16,25% 14,96%

Total 721.204 720.399 735.212 796.000 807.011 823.856 810.300 910.118 854.000 923.370 8,12% 15,77%

Exportación 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var 12-‐11 Var 2012/Av

2003/11

Naranjas 91 232 300 882 7.730 14.415 3.100 7.538 8.000 11.000 37,50% 134,11%

Mandarinas 12.003 19.405 29.242 33.801 37.278 48.556 46.400 58.575 60.000 69.700 16,17% 81,69%

Limones 194 398 524 550 896 1.201 1.500 2.130 2.000 2.550 27,50% 144,33%

Pomelos 1 20 20 45 115 0 0 278 250 390 56,00% 381,48%

Total 12.289 20.055 30.086 35.278 46.019 64.172 51.000 68.521 70.250 83.640 19,06% 89,29%

URUGUAY Variación 2012


Naranjas 131.000 124.000 177.000 138.000 186.000 105.000 113.000 154.210 135.180 156.237 15,58% 11,30%

Mandarinas 37.000 34.000 46.000 43.000 38.000 20.000 34.000 121.445 93.407 120.097 28,57% 131,52%

Limones 75.000 77.000 94.000 88.000 118.000 130.000 75.000 37.656 38.215 39.965 4,58% -‐50,92%

Pomelos 5.000 7.300 9.000 8.000 4.000 4.000 4.000 1.897 3.570 2.480 -‐30,53% -‐52,27%

Total 248.000 242.300 326.000 277.000 346.000 259.000 226.000 315.208 270.372 318.779 17,90% 14,31%


2003/11

Naranjas 68.960 76.939 96.411 78.863 85.299 69.124 64.000 82.612 76.050 85.000 11,77% 9,56%

Mandarinas 36.081 37.195 44.498 40.916 45.000 38.277 36.000 51.991 43.100 45.000 4,41% 8,56%

Limones 11.317 13.319 16.170 14.975 13.786 14.511 14.000 15.669 14.500 15.000 3,45% 5,27%

Pomelos 1.557 1.867 1.385 2.335 1.264 265 300 34 355 182 -‐48,73% -‐82,50%

Total 117.915 129.320 158.464 137.089 145.349 122.177 114.300 150.306 134.005 145.182 8,34% 8,08%


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ARGENTINA Variación 2012


Naranjas 694.933 736.607 885.871 938.494 1.098.139 942.541 898.732 833.486 1.130.074 1.105.000 -‐2,22% 21,89%

Mandarinas 374.243 483.136 434.956 432.380 486.979 410.630 401.543 423.737 554.640 720.000 29,81% 61,91%

Limones 1.236.320 1.340.152 1.498.406 1.504.204 1.516.972 1.362.190 1.425.529 1.113.375 1.400.000 1.150.000 -‐17,86% -‐16,51%

Pomelos 184.162 177.210 272.704 259.304 264.955 243.695 237.479 188.820 172.382 160.000 -‐7,18% -‐28,03%

Total 2.489.658 2.737.105 3.091.937 3.134.382 3.367.045 2.959.056 2.963.283 2.559.418 3.257.096 3.135.000 -‐3,75% 6,24%


2003/11

Naranjas 78.721 129.897 172.485 178.217 198.351 133.849 142.016 131.784 129.518 104.000 -‐19,70% -‐27,71%

Mandarinas 38.669 65.190 72.276 84.394 99.239 91.995 114.345 119.867 118.302 106.000 -‐10,40% 18,62%

Limones 335.925 319.199 379.463 325.632 358.526 395.791 253.976 259.831 244.105 250.000 2,41% -‐21,67%

Pomelos 28.995 31.358 35.813 19.781 29.187 32.378 17.721 10.999 10.484 9.400 -‐10,34% -‐60,96%

Total 482.310 545.644 660.037 608.024 685.303 654.013 528.058 522.481 502.409 469.400 -‐6,57% -‐18,57%

SUDAFRICA Variación 2012


Naranjas 1.172.008 1.109.504 1.116.339 1.162.271 1.349.075 1.326.473 1.322.525 1.525.509 1.362.890 1.454.444 6,72% 14,36%

Mandarinas 374.243 483.136 434.956 432.380 486.979 380.000 375.218 158.726 166.948 184.142 10,30% -‐49,67%

Limones 182.456 182.780 182.870 191.350 185.915 185.915 178.805 229.943 232.472 239.309 2,94% 22,90%

Pomelos 353.304 339.519 417.341 342.578 384.219 360.553 436.407 340.927 395.237 390.899 -‐1,10% 4,39%

Total 2.082.011 2.114.939 2.151.506 2.128.579 2.406.188 2.252.941 2.312.955 2.255.105 2.157.547 2.268.794 5,16% 2,81%


2003/11

Naranjas 854.544 737.146 746.963 765.245 933.798 971.483 868.521 1.045.254 951.417 1.001.891 5,31% 14,51%

Mandarinas 139.616 101.390 85.155 88.165 101.369 110.135 101.726 113.034 103.564 114.289 10,36% 8,94%

Limones 97.963 115.859 106.635 112.329 110.243 143.703 129.930 144.829 161.317 166.493 3,21% 33,45% Pomelos 169.035 184.451 251.345 157.792 214.620 192.597 210.186 187.056 236.612 214.838 -‐9,20% 7,20% Total 1.261.158 1.138.846 1.190.098 1.123.531 1.360.030 1.417.918 1.310.363 1.490.173 1.452.910 1.497.511 3,07% 14,75%

AUSTRALIA Variación 2012


Naranjas 545.000 622.000 612.000 511.000 430.000 419.000 450.000 350.000 460.000 380.000 -‐17,39% -‐22,26%

Mandarinas 65.666 80.946 92.000 108.000 105.000 115.000 117.000 115.000 110.000 100.000 -‐9,09% -‐0,95%

Limones 15.426 14.199 14.940 30.000 30.000 31.000 30.000 30.000 28.000 28.000 0,00% 12,72%

Pomelos 3.973 3.776 3.331 13.000 12.000 9.000 9.000 11.000 8.000 7.000 -‐12,50% -‐13,79%

Total 630.065 720.921 722.271 662.000 577.000 574.000 606.000 506.000 606.000 515.000 -‐15,02% -‐17,30%


2003/11

Naranjas 99.265 102.590 130.636 127.510 128.322 107.040 130.000 91.311 125.000 110.000 -‐12,00% -‐4,96%

Mandarinas 28.523 29.572 22.873 26.547 27.440 30.704 33.000 22.745 25.000 36.000 44,00% 31,49%

Limones 2.626 1.099 740 151 722 917 920 433 800 400 -‐50,00% -‐57,18%

Pomelos 473 476 381 534 415 248 400 474 700 500 -‐28,57% 9,73%

Total 130.887 133.737 154.630 154.742 156.899 138.909 164.320 114.963 151.500 146.900 -‐3,04% 1,65%


7

CHILE Variación 2012


Naranjas 125.000 140.000 142.000 145.000 148.000 150.000 152.000 220.000 225.000 226.000 0,44% 40,57%

Mandarinas 19.000 20.000 22.000 24.000 26.000 28.000 30.000 59.000 64.000 68.000 6,25% 109,59%

Limones 160.000 165.000 167.000 168.000 169.000 170.000 172.000 225.000 228.000 232.000 1,75% 28,57%

Pomelos 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 8.000 8.000 8.000 0,00% 10,77%

Total 308.000 330.000 337.000 344.000 351.000 357.000 364.000 512.000 525.000 534.000 1,71% 40,20%


2003/11

Naranjas 14.646 14.773 22.314 19.400 25.634 28.349 34.000 52.645 63.238 69.208 9,44% 126,50%

Mandarinas 0 17.711 21.137 23.176 24.930 19.205 26.000 41.110 47.681 53.768 12,77% 119,01%

Limones 9.392 34.424 35.607 30.811 44.853 43.595 45.000 45.585 47.289 44.950 -‐4,95% 20,20%

Pomelos 0 871 3.465 1.246 3.910 1.000 2.500 1.503 1.373 1.350 -‐1,68% -‐23,43%

Total 24.038 67.779 82.523 74.633 99.327 92.149 107.500 140.843 159.581 169.276 6,08% 79,58%

TOTAL SH Variación 2012


Naranjas 2.973.698 3.062.463 3.267.705 3.245.765 3.554.082 3.315.615 3.325.857 3.474.439 3.693.144 3.726.801 0,91% 12,13%

Mandarinas 1.031.361 1.276.653 1.201.231 1.230.760 1.333.358 1.158.817 1.142.161 1.170.760 1.238.995 1.468.239 18,50% 22,53%

Limones 1.919.431 1.989.827 2.183.012 2.231.554 2.289.230 2.120.695 2.113.634 1.858.006 2.146.687 1.926.874 -‐10,24% -‐8,01%

Pomelos 554.448 536.721 711.978 633.882 677.574 630.726 700.886 554.644 591.189 573.029 -‐3,07% -‐7,78%

Total 6.478.938 6.865.664 7.363.926 7.341.961 7.854.244 7.225.853 7.282.538 7.057.849 7.670.015 7.694.943 0,33% 6,31%


2003/11

Naranjas 1.116.227 1.061.577 1.169.109 1.170.117 1.379.134 1.324.260 1.241.637 1.411.144 1.353.223 1.381.099 2,06% 10,72%

Mandarinas 254.892 270.463 275.181 296.999 335.256 338.872 357.471 407.322 397.647 424.757 6,82% 30,29%

Limones 457.417 484.298 539.139 484.448 529.026 599.718 445.326 468.477 470.011 479.393 2,00% -‐3,65%

Pomelos 200.061 219.043 292.409 181.733 249.511 226.488 231.107 200.344 249.774 226.660 -‐9,25% -‐0,51%

Total 2.028.597 2.035.381 2.275.838 2.133.297 2.492.927 2.489.338 2.275.541 2.487.287 2.470.655 2.511.909 1,67% 9,27%


8

Argentina 60%

Sudáfrica 12%

Perú 12%

Chile 12%

Uruguay 2% Australia

2%

PRODUCCIÓN LIMÓN H.S.

Argentina 52%

Sudáfrica 35%

Chile 9%

Uruguay 3%

Perú 1% Australia

0,1%

EXPORTACIÓN LIMÓN H.S.

ANÁLISIS POR PRODUCTOS (TONS) PREVISIONES 2012

LIMON PROD. EXPORT.

Argentina 1.150.000 250.000 Sudáfrica 239.309 166.493

Perú 237.600 44.950 Chile 232.000 15.000

Uruguay 39.965 2.550 Australia 28.000 400 TOTAL 1.926.874 479.393


9

Sudáfrica 68%

Argentina 28%

Chile 1%

Australia 1%

Perú 1% Uruguay

1%

PRODUCCIÓN POMELO H.S.

Sudáfrica 95%

Argentina 4%

Chile 1%

Australia 0,2%

Perú 0,2% Uruguay

0,1%

EXPORTACIÓN POMELO H.S.

POMELO PROD. EXPORT. Sudáfrica 390.899 214.838 Argentina 160.000 9.400

Chile 8.000 1.350 Australia 7.000 500

Perú 4.650 390 Uruguay 2.480 182 TOTAL 573.029 226.660


10

Sudáfrica 73%

Australia 8%

Argentina 7%

Uruguay 6%

Chile 5%

Perú 1%

EXPORTACIÓN NARANJA H.S.

NARANJA PROD. EXPORT. Sudáfrica 1.454.444 1.001.891 Argentina 1.105.000 110.000

Perú 405.120 104.000 Australia 380.000 85.000

Chile 226.000 69.208 Uruguay 156.237 11.000 TOTAL 3.726.801 1.381.099

Sudáfrica 39%

Argentina 30%

Perú 11%

Australia 10%

Chile 6%

Uruguay 4%

PRODUCCIÓN NARANJA H.S.


11

Argentina 49%

Perú 19%

Sudáfrica 12%

Uruguay 8%

Australia 7%

Chile 5%

PRODUCCIÓN MANDARINA H.S.

Sudáfrica 27%

Argentina 25%

Perú 16%

Chile 13%

Uruguay 11%

Australia 8%

EXPORTACIÓN MANDARINA H.S.

PEQ. CITR. PROD. EXPORT. Argentina 720.000 114.289

Perú 276.000 106.000 Sudáfrica 184.142 69.700 Uruguay 120.097 53.768 Australia 100.000 45.000

Chile 68.000 36.000 TOTAL 1.468.239 424.757


12

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tons.

Total Producción Cítricos Hemisferio Sur

Naranjas

Mandarinas

Limones

Pomelos

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tons.

Total Exportaciones Cítricos Hemisferio Sur

Naranjas

Mandarinas

Limones

Pomelos

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