Balanço e Tendências na

Internacionalização do Cluster

Português da Água

Fevereiro 2015

Documento elaborado com base nas respostas ao inquérito promovido pela PPA

sobre o balanço das actividades internacionais em 2014 dos associados

Resultados do inquérito sobre a

Internacionalização do Sector

em 2014

Actualmente, a Parceria Portuguesa para a Água integra 139 associados organizados em 4

componentes: empresas, centros de investigação, associações não governamentais e administração

pública, reflectindo assim uma representatividade muito significativa do Cluster Português da Água.

.: 1 :. Nota: Actualizado a 31 de Dezembro, 2014

Estudos e Consultoria

Projectos de Engenharia

Construção

Gestão, Operação e Manutenção

Assistência Técnica

Gestão de Zonas Costeiras

Serviços de Águas Empreendimentos

Hidráulicos

A PPA tem por missão contribuir para a internacionalização do sector português da água, no

qual as empresas associadas se posicionam em toda a sua cadeia de valor.

52

39

23

36

56

Legenda: Número de empresas associadas

com actividade no respectivo

segmento da cadeia de valor,

num total de 91

Regulação

ambiental e dos

serviços de águas

Investigação &

Desenvolvimento

e Inovação

Formação e capacitação

Regulamentação e Normalização técnicas

Sistemas de avaliação de desempenho

Supervisão e acompanhamento de contratos

Preparação e gestão de processos de

financiamento

Planeamento estratégico

Modelação e sistemas de previsão

Sistemas de informação geográfica

Avaliação ambiental

Planos directores

Estudos de viabilidade

Gestão integral dos serviços

Sistemas automáticos de

operação

Telegestão e automação

Sistemas de apoio à decisão

Gestão patrimonial de infra-

estruturas

Monitorização e análises

laboratoriais

Gestão de empreendimentos | Fiscalização

Construção civil

Fabrico, fornecimento e montagem de

equipamentos

Instalações eléctricas, telegestão e automação

Dimensionamento de sistemas

Selecção de novas tecnologias

Procurement

Especificações técnicas

Virtualização das obras projectadas

Conformidade ambiental

.: 2 :.

Periodicamente, a PPA promove iniciativas de auscultação dos associados para melhor alinhar as suas

actividades com as necessidades dos seus associados. Apresenta-se aqui informação obtida ao longo de

2011-14 relativa às expectativas dos associados e aos seus interesses sobre os mercados-alvo regionais.

Quantos membros? Onde estão ou onde querem vir a estar?

América do Norte

América Central/Sul

Europa UE

Europa Leste

Norte África e Médio Oriente

África

Ásia 1,6%

17,5%

34,9%

18,3% 4%

18,3%

5,6%

139

.: 3 :.

31 Dezembro, 2014

Fonte: Fichas de inscrição de Membros, 2011-14

65%

6%

11%

18%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Empresas Universidades eI&D

AdministraçãoPública

Associações,ONGs

nú

mero

de e

nti

dad

es

Em Janeiro de 2015, a PPA realizou um inquérito a todos os associados para análise do balanço

das actividades internacionais durante o ano de 2015. Foram obtidas respostas de 75 empresas e

centros de investigação.

A2O (Navia)

Acquawise

AGS

Águas de Portugal

Internacional

Alentubo

Alfatubo

AlmAqua

Ambidata

Ambilogos

AquaExpert

Aquagri

Aqualogus

Aquapor

Aquasis

Arqpais

A. Silva Matos

Casais

Cehidro/ IST

Cenor

Cinclus

CME

Coba

Conduril

Consulgal

CTGA

Deloitte

Drillcon

Ecovisão

Efacec

Enkrott

Engidro

Enhidrica

EPAL

Esri Portugal

Fase

Frezite

Global Colibri

Hidra

Hidromod

Hidrosoph

Indaqua

Instituto Marquês de

Vale Flôr

Irmãos Cavaco

ISA Energy Efficiency

Itron

Lena Ambiente

LNEC

LNEG

Manvia

Martifer Solar

Moinhos Água &

Ambiente

Pinto & Braz

Procesl

Proman

RPG Consulting

Sérvulo

Simbiente

A todos o nosso agradecimento!

Associados que responderam ao inquérito relativo a 2014*

Siemens Portugal

SPI – Sociedade

Port. de Inovação

Sousa Pedro

TARH

Tecnilab

Teixeira Duarte

Tese

TPF Planege

Triáguas

TTerra

Universidade de

Aveiro

WS Atkins

Xylem

.: 4 :. * Nota: Cinco entidades solicitaram permanecer anónimas.

Caracterização da amostra

Tipologia das entidades incluidas na amostra

Dimensão da empresa/ entidade em função

do volume de negócios - 2014 (milhões de euros/ ano)*

Dimensão da empresa em função do

número de colaboradores - 2014 (unidade) **

Em termos numéricos, a maioria do universo representado

corresponde a empresas de pequena e média dimensão, que

globalmente representa 4,2 biliões de euros de volume de negócios e

um total de 31,2 mil colaboradores

* Incluindo negócios internacionais geridos a partir de Portugal ** Incluindo equipas internacionais geridas a partir de Portugal

.: 5 :.

33%31%

19%17%

0

10

20

30

40

< 2 Meuros 2 - 10Meuros

10 - 50Meuros

> 50 Meuros

nú

mero

de r

esp

osta

s

16%

33%

25% 25%

0

10

20

30

40

< 10 colab. 10 - 50colab.

50 - 250colab.

> 250 colab.n

úm

ero

de r

esp

osta

s

“Qual o peso de actividades relacionadas com o ‘cluster’

da água no conjunto da sua actividade?”

600 milhões de euros de volume de negócios “água”

“ Qual o peso de actividades internacionais no conjunto da sua

actividade?”

2,6 biliões de euros de volume de negócios “internacional”

As actividades internacionais assumem já um peso muito significativo para quase cerca de

metade das entidades participantes no inquérito

Caracterização da amostra

Expressão das actividades no sector da água

.: 6 :.

21%20%

15%

44%

0

10

20

30

40

Inexpressivo(< 5%)

Minoritáriomas relevante

(5 a 25%)

Muitoimportante(25 a 50%)

Dominante (>50%)

nú

me

ro d

e r

esp

os

tas

17%

39%

19%

24%

0

10

20

30

40

Inexpressivo(< 10%)

Minoritário(10 a 40%)

Equiparadoao nacional(40 a 60%)

Dominante(> 60%)

nú

me

ro d

e r

esp

os

tas

Média aritmética = 47% Média aritmética = 37%

3%

21%

26%

43%

7%

0

10

20

30

40

Forteretracção

Algumaretracção

Estabilidade Moderadocrescimento

Fortecrescimento

nú

mero

de r

esp

osta

s

7%

31%32%

23%

8%

0

10

20

30

40

Forteretracção

Algumaretracção

Estabilidade Moderadocrescimento

Fortecrescimento

nú

mero

de r

esp

osta

s

Em termos globais, o exercício de 2014, à semelhança de 2013, continuou a ser um ano de genérica

estagnação. No entanto, a maioria dos associados conseguiu novamente concretizar um crescimento

nas suas actividades internacionais, mitigando assim os efeitos da retracção do mercado nacional.

“ Para a sua entidade, em termos globais, o ano

de 2014 foi um ano de ...?” “ No que respeita às suas actividades internacionais, o

ano de 2014 foi um ano de ...?”

Balanço da actividade em 2014

Evolução do volume de negócios

.: 7 :.

20% 24%

20%26%

60%50%

0%

25%

50%

75%

100%

2013 2014

Retração Estabilidade Crescimento

46%37%

22%32%

32% 31%

0%

25%

50%

75%

100%

2013 2014

Retração Estabilidade Crescimento

Os resultados agregados das respostas indiciam:

• a crescente importância da internacionalização para o cluster português da água e o peso que assumiu

em 2014;

• a continuada manutenção da situação de estagnação do mercado nacional.

Balanço da actividade em 2014

Tendências de crescimento

Evolução do volume de actividade GLOBAL em 2013/14 Evolução do volume de actividade INTERNACIONAL em 2013/14

.: 8 :.

53%

0

20

40

60

80

100

“ Em 2014, participou individualmente ou em

consórcio em algum concurso internacional

no sector da Água?”

núm

ero

de r

esposta

s

Nota: Maior número de respostas assinaladas a “bold”. Apenas assinalados os

concursos indicados como mais significativos.

A participação em concursos internacionais por parte de cerca de metade das

entidades representadas concentrou-se geograficamente na África sub-sahariana e

no Magreb.

Balanço da actividade em 2014

Participação em concursos internacionais

Sim

Não

Comissão Europeia

(H2020)

Espanha

Marrocos

Argélia

Tunísia

Angola

Moçambique

Cabo Verde

Guiné Bissau

Etiópia

Malawi

Gabão

Brasil

Colômbia

.: 9 :.

O mercado das multilaterais financeiras é fundamental para o cluster da água Português …

… e vice versa:

• O cluster da água representa um quinto do número de adjudicações a empresas portuguesas e

12% do valor total adjudicado no período 2007-2014;

• Projectos geograficamente concentrados na África sub-sahariana;

• Concursos predominantemente financiados pelo Banco Mundial

Peso do cluster da água no NÚMERO de adjudicações a

empresas Portuguesas no período 2007-2014

Peso do cluster da água no VALOR das adjudicações a

empresas Portuguesas no período 2007-2014

.: 10 :.

Balanço da actividade em 2014

Importância do mercado das multilaterais financeiras

Nota: Dados relativos ao Banco Mundial; Europeaid; BAfD; BERD; BID e BAsD.

Fonte: Grupo de Trabalho Mercado das Multilaterais Financeiras, 2015. Análise da PPA.

21% Cluster da água

Outros sectores

Total = 305 concursos

adjudicados a empresas

Portuguesas (como líderes de

consórcio)

64 concursos

- 86% África sub-

sahariana

- 72% Banco Mundial

12% Cluster da água

Outros sectores

Total = 1 030 milhões USD de

valor dos contractos adjudicados

a empresas Portuguesas (como

líderes de consórcio)

123 milhões USD

- 62% África sub-

sahariana

- 77% Banco Mundial

21%0

20

40

60

80

100

“ A sua entidade conseguiu pela primeira

vez em 2014 internacionalizar alguma

linha de serviço/ produto, até à data

cingida ao mercado Português?”

Cerca de um quinto das entidades conseguiu, em 2014, internacionalizar linhas de serviço/ produto, até à data

circunscritas apenas ao mercado Português.

“Sistemas de controlo de fugas em redes de distribuição de água”

“Sistemas de gestão de rega”

“Consultoria em planeamento e gestão de recursos hídricos”

“Software especializado de gestão laboratorial”

“Estudos estratégicos em abastecimento de água e saneamento”

“Equipamentos para tratamento de águas de fabrico próprio”

“Sistemas de bombagem solar”

Nota: Compilação não exaustiva para fins meramente ilustrativos

Balanço da actividade em 2014

Internacionalização de novas linhas de serviço/ produto núm

ero

de r

esposta

s

Cadeia de valor

do sector da

água

.: 11 :.

Sim

Não

“Estudos de impacte ambiental de processos tecnológicos”

“Assessoria à monitorização da qualidade da água”

& equipamentos

27%

21%

29%

0

10

20

30

40

Sim, com outra empresa Portuguesa Sim, com parceiro de âmbitointernacional

Sim, com parceiro local em mercadogeográfico alvo

“Em 2014, foi estabelecida alguma nova parceria estratégica relevante para potenciar a actividade

internacional futura no sector da água?” *

O perfil de novas parcerias estabelecidas espelha a diversidade de estratégias de internacionalização

seguidas pelas empresas Portuguesas.

* Assinaladas todas as opções aplicáveis

Balanço da actividade em 2014

Estabelecimento de novas parcerias estratégicas

núm

ero

de r

esposta

s

.: 12 :.

48%

0

20

40

60

80

100

“ A sua entidade concretizou em 2014 alguma

entrada num novo mercado geográfico?”

Nota: Múltiplas respostas assinaladas a “bold”

Em 2014, cerca de 50% conseguiu iniciar actividade num novo mercado geográfico. Alguns fora do âmbito tradicional

de enfoque das empresas Portuguesas.

Balanço da actividade em 2014

Entrada em novos mercados geográficos

Timor Leste

Singapura

Marrocos

Mauritânia

Israel

Arábia Saudita

Angola

Moçambique

Gabão

São Tomé e Príncipe

África do Sul

Cabo Verde

Malawi

Guiné Equatorial

Brasil

Colômbia

Peru

núm

ero

de r

esposta

s

.: 13 :.

Não

Sim

Espanha

Turquia

Bélgica

Croácia

Malta

Grécia

Lituânia

Roménia

um contributo português para o desenvolvimento do sector da Água no Mundo

Whatever we possess becomes of double value when we have the

opportunity of sharing it with others. BOILLY

24 de Setembro 2009

Parceria Portuguesa para a Água

www.ppa.pt

O que quer que possuamos, duplica o seu valor quando temos a oportunidade de o

partilhar com outros!”

JEAN-NICOLAS BOUILLY (1763-1842)