Logística Maritima Brasileira

Nelson CarliniSetembro 2007

1. Evolução do volume de Contêineres no Brasil.

2. Aspectos Operacionais.

3. Custos para o Armador e para a Carga.

4. Intermodalidade.

5. Ações para melhoria.

6. Programa de Aceleração de CrescimentoPAC.

7. Anexos

Agenda

1. Evolução do volume de Contêineres no Brasil

Movimentação de Contêineres nos portos do Brasil

7,05,2

4,2

2,21,3

0

2

4

6

8

1995 1999 2003 2005 2007

TE

US

- M

ilhõ

es

Fonte: Anuário Portuário ANTAQ 2004Considera contêineres cheios e vaziosEstimativa CEL/COPPEAD a partir dos sites dos portos 2005

Principais Portos do Brasil

Movimentação de Contêineres Longo Curso e Cabotagem

Movimentação de Contêineres Longo Curso

Movimentação de Contêineres Cabotagem

Ranking Brasil2006

100%327.978TOTAL

2%5.762SUAPE

4%13.013SEPETIBA

1%2.042PECEM

4%13.162FORTALEZA

4%13.007SÃO FRANCISCO

4%11.658RIO DE JANEIRO

7%22.003RIO GRANDE

9%29.086PARANAGUÁ

9%30.079ITAJAÍ

13%42.223MANAUS

12%40.070BELÉM

30%99.448SANTOS

%CMA CGM * Ports

CMA CGM – TEU’s

Source: Lara - CCBr Statistics Dept.Note1.: “ * “ considering Full + Empty cntrs

100%327.978TOTAL

17,5%542.875OTHERS

4,2%130.861MOL

4,9%152.647HLCL

6,5%200.326CMA CGM

13,9%429.098MSC

15,3%474.874CSAV

18,6%576.565MAERSK LINE

19,0%589.838

HAMBURG SUD ALIANÇA

%Volume

FullShipping Line

Ranking – TEU’s

Ocupação no Território Nacional

Fonte: Standard Logística

2. Aspectos Operacionais

Pátio de Contêineres

Consignação por Navio

Tempo de espera para atracação

Produtividade:- Cais- Gate-- Pátio de Cntrs- Armazéns

Pátio de Containeres Tipo de Modal

Gate

´Dwell time´

Desbalanceamento entre Cntrs de 20´´ e 40´´

Tamanho/ Tipo de Cntr- Reefer / IMO

Água / Mar Terra

Otimização:- Área utilizada- Acesso- Nível de Saturação

Calado

Equip. de Cais

Equip. de Pátio

Taxa de Utilização dos Portos Região Sudeste - 2006

80

2739

63

0

50

100

Santos Itaguaí / Ex Sepetiba Rio de Janeiro Vitória

% U

tiliz

ação

Região SudesteVolume Estimado x Capacidade Máxima

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Anos

Unid

ades

Número de Containeres MovimentadosCapacidade Máxima de ContaineresUtilização Ideal (50%)

Taxa de Utilização dos Portos Região Sul - 2006

59

9397

4

91

0

50

100

Rio Grande Imbituba Itajaí São Francisco Paranaguá

% U

tiliz

ação

Paranaguá: Em média tem-se 10 horas de espera para fins de atracação.Adotado sistema de Janelas de atracação desde Julho 2007.

Região SulVolume Estimado x Capacidade Máxima

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Anos

Unid

ades

Número de Containeres MovimentadosCapacidade Máxima de ContaineresUtilização Ideal (50%)

Ocupação do Terminal / Tipo de Equipamento

Source: Drewry Shipping Consultants Ltd

Region Yard System TEU per hectare

Region Yard System TEU per hectare

North America RTG/RMG 12141 South America RTG/RMG 11465Straddle carrier Straddle carrier

West Europe RTG/RMG 14473 Central America RTG/RMG 20988Straddle carrier 15682 Straddle carrier 17286

Far East RTG/RMG 23454 South Asia RTG/RMG 20271Straddle carrier 24674 Straddle carrier

South East Asia RTG/RMG 22592 Oceania RTG/RMGStraddle carrier Straddle carrier 12665

Middle East RTG/RMG 20262 Africa RTG/RMG 11481Straddle carrier 7577 Straddle carrier

Novos Projetos

Babitonga/ TESC (SC)Dragados (Espanha).Calado: -10m.Cais: 1x 225m.

Navegantes (SC)MSC.Inicio operação: 2007/08.

Não alfandegado. Sem energia elétrica.

Área: 400 000m2.Cais: 3x300m = 900m.Calado: -10,6m.

Itapoá (SC) HSUD.Inicio operação: 2009.Área: 78 000m2.Calado: -16m.Cais: 2x300m = 600m.Invest.: USD 100M.

Pontal do Paraná (PR)Inicio operação: 2010/11.Calado: ~ -15m.

“Área do Lixão” (Santos)MSC.Início operação: ~ 2012.Área: 292 000m2.

Cais: 900m.Calado: -12m ~ -15m.Invest: USD 400M – USD 500M.

Embraport (Santos)Coimex.Invest.: USD 500M.Inicio operação: 2010/11.Área: 600 000m2.Capacidade: 1,2M TEU.Calado: ~ -15m

3. Custos para o Armador e para a Carga

Custos Médios por Escala para o Armador

$13.777$12.510$12.558$11.896TOTAL

$276$276$276$276Funapol**

$310$310$310$310Anvisa*

$452--$119Vigia

$1.241---Atracação

$113$684-$684Lancha

$750$750$750$750Agenciamento

$394$279$278$280Despacho

$1.506$1.500$1.502$1.497Taxa de Farol

$2.398$2.584$2.442$2.725Rebocador

$6.335$6.128$7.000$5.255Praticagem

Santos-BrasilEstado RJSepetibaRJ USD

Frete Rodoviário SP-> RJ: R$ 3 500 SP-> Santos -> R$ 800

Fonte: CMA CGMConsiderado: USD 1,00 = BRL 1,90* Taxa paga no 1o Porto** Taxa paga no 1o e Último Porto e qdo houver substituição de tripulantes

Considerado Navio de 2 500 TEU’s

Custo UnitárioMovimentação Portuária no Brasil (BRL)

314

739

379

689

529

335

427

552 530 560

489

0

100

200

300

400

500

600

700

800R$

Manaus Belém Fortaleza Suape Salvador Rio de Janeiro Santos Paranaguá São Francisco do

Sul

Itajaí Rio Grande

4. Intermodalidade

Tipos de Intermodalidade

37%26%62%Rodoviário

-17%5%Outros

Ferroviário

Aquaviário

3%36%19%

60%21%14%

JapãoUSA Brasil

Fonte: Syndarma

Fonte: FIESP Fonte: FIESP

Fonte: FIESP

5. Ações de Melhoria

Homologação de calados em portos já dragados.

Dragagem.

Custo de Mão de Obra / OGMO.

Complementaçao das eclusas em construçao e planejamento para implementaçao de novas vias navegaveis.

Harmonização de atuação de autoridades e homogenização da interpretação dos regulamentos.

Investimento: Porto Privado para uso de carga de terceiros (Antaq, resolução 517).Regulamentação da Concessão, Administração da Concessionária: Companhias Docas.Regras claras e objetivas/ regulamentação de operação / regras de concessão e procedimentos.Regulamentos Estaduais e Posturas Municipais.

Regulamentação ambiental e aprovações de novos investimentos.

Camara de meio ambienta para negociar e apresentar solucoes de como fazer/compensar o impacto.

Análise de Mercado atual x Volume de crescimento esperado x Capacidade necessária de novos Terminais.

Desoneração Fiscal na operação de transporte Multimodal.

Eliminação do ICMS e ISS no transporte.

Porto Ótimo

Acesso (marítimo) aos Portos e Terminais:Praticagem.Sistemas de controle de navegação e vigilância.Cartas eletrônicas.Rebocagem.Profundidade e manutenção de calado de acesso e de atracação.Bacias de fundeio e giro.Produtividade de Cais.

Acesso (terrestre) aos Portos e Terminais:Acessos. Balanceamento entre Modais.Produtividades:

Gate.Patio.Armazéns.

Requisitos técnicos dos Terminais.Sistemas de informação. Configuração / arranjo dos Terminais.Área total disponível.Localização geográfica.Equipamentos nos cais de atracação (Guindastes) e na área de estacionamento de containeres e armazenamento de cargas.Acessos do Interior ao Terminal- hidroviários, rodoviários e dutoviários.Produtividade requerida (Portão de acesso, cais de atracação, pátios de armazenamento de cargas e containeres, liberações alfandegárias).Possibilidades de expansão.

Sistemas complementares:Zonas de processamento de exportação- ZPEArmazéns de cargas ( Galpões, Armazéns frigoríficos, tanques, pátios).Indústrias de montagem e acabamento e Indústrias de processamento na área PortuáriaEnergia disponível, abastecimento de água e tratamento de efluentes.Indústria de reparação naval e manutenção elétrica, eletrônica e mecânica.

Próxima Geração de Navios no Brasil - 2008 (6 500 TEU)

Portos aptos a receber navios de 6.500 TEU na ECSA:> Sepetiba, Santos, Rio Grande e Buenos Aires (os últimos 3 com alguma restrição de calado).

Problemas Acesso Rodoviário ao Terminal

Principais Problemas Acesso Terrestre aos Terminais

6. Programa de Aceleração de CrescimentoPAC

As disputas judiciais são apenas um item da lista de dificuldades dos investimentos públicos no País, que seguem em ritmo lento.

Em Set/07, apenas 9,3% dos BRL 14,8 bilhões em verbas para investimentos foram utilizados.

45% estão comprometidos com pagamentos (empenhadas). O restante continua aguardando destino.

Setor privado necessita de regras claras e gestão competente da contraparte pública para tornar-se um parceiro ativo dos empreendimentos de infra-estrutura; o cenário atual lhe apresenta exatamente o oposto:

Marco regulatório instável e ausência de gestão. No Governo do PT, não houveram Parcerias Público-Privadas (PPPs),

Acresce-se ao problema, a situação das principais Cias. Docas, comprometidas por passivos milionários, geridas até hoje por políticos pouco comprometidos com a eficiência da gestão.

Governo esta buscando a profissionalização da Administração após a criação da Secretaria Especial dos Portos (SEP).

PACInvestimentos nos Portos

FIM

7. ANEXOS

Operadores de Terminais Globais.

Cabotagem

Frota Mercante Mundial x Novas Encomendas

Operadores de Terminais Globais

Densidade da Região

Cabotagem Norte

Longo Curso

Cabotagem Sul 3600 km

Lisboa

Moscou

Potencial da Cabotagem no Brasil

Potencialidade:Área: 8,5 M km².Costa Brasileira: 7 400 km.Fronteiras terrestres: 16 000 km (divisa com 10 paises).

Cabotagem

De acordo com padrões internacionais, o transporte via cabotagem deveria ser em média 30% mais barato do que por rodovia.

Problemas/ Dificuldades: lotes, destinos, inexistência de navios.

Hoje, operam na costa brasileira 132 navios (30% do total são petroleiros), Nas estradas brasileiras, rodam 1,4 milhão de caminhões. Descontado o transporte de petróleo, foram embarcados apenas 47 M de toneladas via cabotagem em 2006; as rodovias transportam 456 milhões de toneladas, quase dez vezes mais.

A perspectiva é que o mercado de cabotagem cresça acima do desempenho da economia brasileira.

A Log-In, antiga Docenave, anunciou a construção de cinco navios até 2013, com investimento de USD 330M.

Enquanto os navios são construídos, a empresa tem o direito de afretar, a casco nú, o dobro da tonelagem de navios estrangeiros.

Cabotagem

Os estaleiros nacionais são protegidos pela reserva de mercado. Impostos de importação para navios novos ou usados chegam a 55%,inviabilizando a compra de embarcações do exterior. Os impostos que incidem sobre a operação, sobretudo nos combustíveis somam 38,45%.

O custo de construção de navios nos estaleiros brasileiros é alto, muito acima do de países como Coréia e China.

O Ministério da Agricultura, baseado em estudo realizado por seu departamento de logística, reivindica a liberação da importação de navios usados como meio de reduzir os custos de transporte de carga.

Para atender a parte da demanda reprimida, os armadores podem alugar embarcações estrangeiras.

No ano passado, a Antaq concedeu 1 508 autorizações de aluguel para cabotagem.A competição internacional pelos navios alugados aumentou muito na esteira do crescimento do comércio internacional, nem sempre as empresas brasileiras conseguem alugar as embarcações. Portanto, o crescimento do setor só será viável com mais investimentos.

Soluções simplistas.

Frota Mercante Mundial

Situação Atual e Encomendas de Navios

Renovação

%

28,15

73,80

45,99

29,87

19,80

19,90

0,67

Time Charter

Fonte: Euroseas

Portos Dragados e não homologados

Movimentação Total de Cargas nos Portos Organizados e Terminais de Uso Privativo;

Distribuição Espacial, Por Natureza 2005

Movimentação Containeres (cheios + vazios)Longo Curso

Movimentação de Containeres (cheios + vazios)Longo Curso e Cabotagem

Movimentação Containeres (cheios + vazios)

Cabotagem + feeder