Luiz Temp 26.06.08

26 de junho de 2008

Luiz Hilton Temp

PERSPECTIVAS DO AGRONEGÓCIO

• Demanda crescente de alimentos no mundo

• Crescimento Mundial

• Produção de etanol

Momento atual do Agronegócio

• Crescimento de preços e aumento da inflação

•Concentração rápida do setor

Brasil:Posição Dominante na Indústria Agrícola Internacional

Soja 2 2

Cana de açúcar 1 1

Milho 3 5

Algodão 5 5

1Suco de laranja 1

1Café 1•Baixo custo de terras cultiváveis

•Solo adequado para o cultivo

•Excelentes condições climáticas

•Economias de escala

•Tecnologia

Fonte: Ministério da Agricultura

ProduçãoAgronegócios brasileiros(1)

Exportações

Posição noranking global

Posição no ranking global

Um dos poucos países com grandes reservas de terras cultiváveis disponíveis

Mudança na Geografia, 1950 a 2010: Marcha para o Interior – “A

Saga do Agronegócio”

50’s

Amazônia

60’s

70’s

80’s

90’s90’s

90’s00’s

00’s

10’s

10’s10’s

10’s

00’s

10’s

Contribuição do agronegócio para Contribuição do agronegócio para o saldo comercial brasileiroo saldo comercial brasileiro

-10

0

10

20

30

40

50

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Saldo da balança comercial Saldo do agronegócio

Saldo acumulado do agronegócio 97 - 06 = US$ 190 bi

(US$ bi)

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006

CORÉIA

ESTADO DE GOIÁS

CHILE

BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

Impacto no PIB: “Coréia” no BrasilIndice Base 1979 = 100 – Fonte: IBGE e FMI

Valorização Nominal de CâmbioMoedas Nacionais / Dólar – Fonte: RC Consultores

60

70

80

90

100

110

120

130

dez/04 mai/05 out/05 mar/06 ago/06 jan/07 out/07

JAPÃO

ARGENTINA

MÉXICO

EUROCHINA

CHILE

BRASIL

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

dez/98 mar/00 jun/01 set/02 dez/03 mar/05 jun/06 out/07

Taxa de Câmbio: R$/EuroTaxa de Câmbio: R$/Euro Fonte: RC Consultores

AGROINDÚSTRIA

Soja

Avicultura

Pecuária

Açúcar e álcool

INDÚSTRIA

Celulose e Papel

Madeira e Derivados

Móveis

Siderurgia

Petroquímica

Fertilizantes

Céu de brigadeiro Vamos bem, obrigado! Atenção !Atuando na zona de rebaixamento

Segundona

Setores selecionadosRisco

Nível atual Tendência

Cenário de Risco Setorial 2008Cenário de Risco Setorial 2008

Cenário de Risco Setorial 2008Cenário de Risco Setorial 2008

Transformação de Plásticos

Têxtil e confecções

Couro e calçados

Autopeças

Montadoras (auto, caminhão, ônibus)

Tratores

Eletroeletrônicos de consumo

Máquinas e equipamentos mecânicos

Construção Civil

SERVIÇOS

Supermercados

Veículos

Telefonia

Céu de brigadeiro Vamos bem, obrigado! Atenção !Atuando na zona de rebaixamento

Segundona

Setores selecionadosRisco

Nível atual Tendência

6,53%

6,09%

3,37%3,60%

2,89%

5,28%

2,63% 2,68%

2,28%

1,65%

3,38%

4,30%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%1997-2006

2002-2006

Crescimento do PIB por RegiõesCrescimento do PIB por Regiões(ao ano) (ao ano) –– Fonte: IBGE Fonte: IBGE

Norte Centro-Oeste Nordeste Sul BRASIL Sudeste

Santa Catarina: 4,53%

Rio Grande do Sul: 3,75%

Paraná: 2,26%

PAC: Investimentos por regiãoPAC: Investimentos por região(2007-2013)(2007-2013)

RegiãoInvestimento

em R$ milhões

Norte 59.201

Nordeste 99.022

Centro - Oeste 32.266

Sudeste 203.980

Sul 47.896

Nacional 63.849

TOTAL 506.213

Fonte: RC Consultores

40,3%

100%

19,6%

11,7%

6,4%

9,5%

12,3%


RegiãoSaneamento e Habitação

Petróleo e Gás

Geração Energia

Petroquímica e Álcool

Norte 16.365 3.250 24.068 53

Nordeste 44.805 3.160 11.139 13.179

Centro - Oeste 12.411 0 8.973 3.341

Sudeste 61.101 81.147 13.474 29.716

Sul 20.036 0 10.862 7.968

Nacional 0 46.660 0 4.250

TOTAL 154.717 134.217 68.515 58.507

Em R$ milhões

PAC: Investimentos por setorPAC: Investimentos por setor(2007-2013)(2007-2013)

11%

29%

8%

39%

13%

0%

100%

2%

2%

0%

61%

0%

35%

100%

35%

16%

13%

20%

16%

0%

100%

0%

23%

6%

51%

14%

6%

100%


Região RodoviasPortos e

HidroviasRecursos Hídricos

Linha de Transmissão

Norte 7.163 728 359 5.720

Nordeste 6.800 531 11.636 1.619

Centro - Oeste 3.525 20 200 1.846

Sudeste 12.023 555 891 2.011

Sul 6.004 920 186 702

Nacional 828 10.600 0 0

TOTAL 36.343 13.354 13.273 11.898

Em R$ milhões


20%

18%

10%

33%

17%

2%

100%

6%

4%

0%

4%

7%

79%

100%

3%

88%

2%

6%

1%

0%

100%

48%

14%

16%

17%

5%

0%

100%


Região Ferrovias Metrô Aeroportos

Norte 1.400 0 95

Nordeste 4.630 1.373 151

Centro - Oeste 1.950 0 0

Sudeste 783 278 2.001

Sul 617 0 601

Nacional 0 1.511 0

TOTAL 9.380 3.162 2.848

Em R$ milhões


15%

49%

21%

8%

7%

0%

100%

0%

43%

0%

9%

0%

48%

100%

3%

5%

0%

71%

21%

0%

100%

Cenários para a agricultura mundial

Energia Educacão

Água Democracia

Alimentos População

Meio ambiente Enfermidades

Pobreza Terrorismo e guerra

AGRICULTURA

Fuente: Alan MacDiarmid, em São Carlos, SP, abril de 2005

Os dez maiores problemas para a humanidade nos próximos 50 anos

Realidade do Brasil

(5)

(3)

(1)

1

3

5

7

9

5 10 15 20 25 30 35

PIB Per Capita em 2001 (em US$ PPP de 2001)

Cre

scim

ent

o A

nual

Méd

io e

ntre

199

6 e

2001

(em

%a.

a.)

BRA

IRL

KORIND

SWEPOR

SPA

FIN

HKG

CHEJPN

NORUK

CHL

MYA

POLHungary

MEX

ARG

COL

ZAF

VEN

ISR

NZL

CAN

TUR

THAIDN

CHN

RUSGRC

Ricos Dinâmicos

Ricos EstagnadosPobres Decadentes

Pobres Emergentes

US

PHL

DEN

CZE

SGP

ITA

AUS

F

DEU

Renda Per Capita 2001 vs. Taxa de Crescimento 1996-2001

Fonte: Banco Mundial; elaboração: DECOMTEC / FIESP.

Tamanho da Renda Per Capita em 2001

Parque produtivo instalado – 2006Є$ per capita

61,7

7,2

19,5

2,5

Estoque per capita Investimento per capita

Alemanha Brasil

3 = 1

3 = 1

Brasil investe 1/3 do investimento alemãoBrasil investe 1/3 do investimento alemão

%

Spread bancário no Brasil não tem similar no mundoSpread bancário no Brasil não tem similar no mundo

R2 = 0,3624

(0,8)

(0,6)

(0,4)

(0,2)

-

0,2

0,4

0,6

0,8

- 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Spread (em % a.a.)

IC-F

IES

P 2

00

1

Fonte: IBGE e MF. Elaboração: DECOMTEC / FIESP.

mediana

mediana

IC-FIESP vs. Spread Bancário - 2001

HUN

POL

RUS

CZE

USA

ITA

CHE

NLD

MEX

CHL

COL

MYSARG

KOR

BRA

IRL

VEN

DEU

JPNIC

Competitividade vs. Spread Bancário

Spread

R2 = 0,7694

(0,8)

(0,6)

(0,4)

(0,2)

-

0,2

0,4

0,6

0,8

0,58 0,63 0,68 0,73 0,78 0,83 0,88 0,93IDH 2001

IC-F

IES

P 2

001

Fonte: Banco Mundial e FIESP; elaboração FIESP.

mediana

mediana

IC-FIESP vs. Índice de Desenvolvimento Humano - 2001

HUN

POL

RUS

CZE

USA

ITA

CHE

MEX

CHL

COL

ZAF

MYSARG

KOR

BRA

DEU

IRL

SGP

GBR

IND

CHN VEN

IDN

TUR

PHL

JPN

HKG

Competitividade vs. Desenvolvimento HumanoCompetitividade vs. Desenvolvimento Humano

5

10

15

20

25

30

35

40

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65Índice de Gíni

PIB

Pe

r C

ap

ita (

em

US

$ 1

.00

0 P

PP

)

mediana

mediana

PIB Per Capita vs. Índice de Gíni - 2001

Fonte: Banco Mundial. Elaboração: DECOMTEC / FIESP.

IRL

DEN

ISR

BEL

HUN

POL RUS

CZE

USA

ITANLD

MEX CHL

COL

ZAF

KOR

BRA

NOR

GRCPOR

SWE FRA

CHNVEN

MYS

DEU

IND

HKG

SGP

IDN

CHECAN

TUR

FIN AUT

THA

PHIL

PIB per capita vs. Distribuição de RendaPIB per capita vs. Distribuição de Renda

PIB Per Capita e Participação da Indústria no PIB

71-80

81-90

01-05

91-00

81-90

71-80 91-0001-05

71-80

81-90

91-00

01-05

71-80

81-90

91-00

01-05

71-80

01-05

91-00

71-80

81-90

91-00

01-05

71-80

81-90

91-00

01-05

71-80

81-90

91-95

01-05

01-05

91-00

81-90

71-80

01-05

91-00

81-90

71-80

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

0,00 5000,00 10000,00 15000,00 20000,00 25000,00 30000,00 35000,00 40000,00

PIB Per Capta PPP - US$ Constantes de 2000

Par

ticip

ação

da

Indú

stri

a no

PIB

- %

Argentina China França Alemanha IndiaHolanda EUA Brasil Coréia do Sul Tailândia

AlemanhaBrasil

China

Índia

Argentina

Holanda

EUAFrança

Coréia do

Tailândia

Evolução do PIB IndustrialEvolução do PIB Industrial

Composição do PIB IndustrialComposição do PIB Industrial

“BASE”35%

“MIOLO”40%

“TOPO”25%

“BASE”45%

“MIOLO”30%

“TOPO”25%

Cresceram-Extrativa-Metalurgia-AgronegócioDecresceram-Química Básica-Celulose / Papel

1996

2004

Cresceram-Produtos de metal- de “Comer”Decresceram-Material elétrico-De “Vestir”

Cresceram-Duráveis-InformáticaDecresceram-Bens de Capital-Química fina

Fonte: David Kupfer (GIC-IE/UFRJ)

Competitividade SistêmicaCompetitividade Sistêmica

ItensItens BrasilBrasil MundoMundo ChinaChina RússiaRússia CoréiaCoréia ArgentinaArgentina AlemanhaAlemanha

PIB (PPP) Per Capita (1) 8.546 12.533 7.424 11.597 23.129 15.405 30.315

PIB Per Capita var.% (2) 2,4 4,9 11,0 8,2 6,9 3,0 3,4

PIB Ind. Per Capita (1) 24.488 54.295 23.153 41.239 64.502 26.200 62.510

Taxa de Investimento (2) 17,4 21,7 39,2 17,6 30,16 18,2 18,8

PIB Industrial / PIB (1) 25,8 30,5 48,7 38,0 35,2 35,1 26,0

Carga Tributária / PIB (1) 33,7 29,3 15,7 31,8 25,5 25,9 25,6

Juros (1) 15,2 4,8 1,8 1,2 0,5 -3,3 1,1

P&D / PIB (1) 0,9 2,1 1,4 1,1 3,2 0,5 2,5

Índice de GINI 57,0 40,0 46,9 39,9 31,6 51,3 28,3

IDH (1) 0,800 0,760 0,777 0,802 0,921 0,869 0,935

Escolaridade média 4,8 9,0 7,2 10,1 11,8 8,9 10,4

Fontes: IMD; PNUD. Elaboração: DEEE/ABIMAQ. Notas: (1) 2006; (2) Var. % 2006/1997.

Perspectivas

Motivos para a Expansão Internacional

PROATIVAS

• Lucros• Vantagens tecnológicas• Informação previligiada e

exclusiva• Disponibilidade de recursos• Vontade dos gestores• Benefícios fiscais• Economia de escala• Fatores econômicos e

políticos

REATIVAS

• Pressões competitivas - Elevada competição no mercado doméstico

• Excesso de produção• Excesso de capacidade

instalada• Vendas domésticas em queda• Mercado doméstico saturado• Seguir um cliente (ou vários)• Proximidade aos

consumidores e portos

GRANDES TENDÊNCIAS

1. Amadurecimento Populacional

2. Treinamento e Re-treinamento (3ª idade ativa)

3. Interiorização

4. Empreendedorismo e Capitalização

5. Poder Local

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Business

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